[年报]山 航Ｂ：2011年年度报告
山东航空股份有限公司 2011年年度报告 SHANDONG AIRLINES CO.,LTD ANNUAL REPORT 2011 二○一二年三月 中国 济南 目录及重要提示 一、公司基本情况简介....................2 二、会计数据和业务数据摘要.................3 三、股本变动及股东情况...................5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...........9 五、公司治理.......................14 六、股东大会情况简介....................20 七、董事会报告.......................21 八、监事会报告.......................31 九、重要事项........................32 十、审计报告........................37 十一、备查文件目录 ....................114 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 董事王明远先生因公未能出席，授权副董事长马崇贤先生代为表决，其他 董事均出席了本次会议。 利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告。 本公司董事长张幸福先生、总会计师徐国建先生和财务部总经理王武平先 生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解发生歧义时， 以中文文本为准。 释义： 本公司、公司：指山东航空股份有限公司 山航集团：指山东航空集团有限公司，本公司第一大股东、控股股东 国航股份：指中国国际航空股份有限公司，本公司第二大股东 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：山东航空股份有限公司 公司法定英文名称：SHANDONG AIRLINES CO.,LTD. （二）公司法定代表人：张幸福 （三）公司董事会秘书：董钱堂 联系地址：山东济南二环东路5746号山东航空大厦 电话：0531－85698229 电子信箱：dongqt@shandongair.com.cn 证券事务代表姓名：范鹏 电话：0531－85698678 传真：0531－85698679 电子信箱：fanp@shandongair.com.cn （四）注册地址：山东济南遥墙国际机场 办公地址：山东济南二环东路5746号山东航空大厦 邮政编码：250014 国际互联网网址：http://www.shandongair.com.cn 电子信箱：zqb@shandongair.com.cn （五）公司指定信息披露报纸 境内：《中国证券报》、《证券时报》 境外：香港《香港商报》 登载本公司年度报告的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 本公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室（山东航空大厦8楼） 联系电话：0531－85698678 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：山航B 股票代码：200152 （七）公司其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999年12月13日 公司最新注册登记日期：2011年3月18日 登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：370000400002351 税务登记号码：370112720721201 组织机构代码；72072120-1 公司聘请的会计师事务所：利安达会计师事务所 地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室 签字会计师姓名；杨运辉、陶亮 二、会计数据和财务指标摘要 （一）公司本年度主要利润指标情况 单位：（人民币）元 项目 金额 营业利润（元） 993,953,929.71 利润总额（元） 1,031,016,217.61 归属于上市公司股东的净利润（元） 771,225,549.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润（元） 751,635,820.83 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,245,050,664.90 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位：（人民币）元 非经常性项目 2011年金额 附注 2010年金额 2009年金额 净利润 770,772,472.26 634,575,287.43 302,743,202.40 加： (1)非流动资产处置损 益，包括已计提资产减值准 备的冲销部分 9,599,890.07 7,700,920.17 -2,758,500.92 (2)计入当期损益的政 府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助 除外 -21,698,008.50 政府航线 补贴等 -16,013,518.70 -135,213,761.47 (3)除同公司正常经营 业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、 10,862,464.69 8,872,312.71 10,020,739.69 交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 (4) 除上述各项之外 的其他营业外收入和支出 -24,964,169.47 其他营业 外收支 -12,545,837.53 -3,628,053.31 小 计 -26,199,823.21 -11,986,123.35 -131,579,576.01 减：非经常性损益的所得税 影响数 -6,751,319.93 -3,071,587.08 -32,894,894.00 扣除非经常性损益后的净利 润 751,323,968.98 625,660,751.16 204,058,520.39 减：归属于少数股东的扣除 非经常性损益净利润 -311,851.85 210,789.00 461,214.20 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 751,635,820.83 625,449,962.16 203,597,306.19 （三）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 2011年 2010年 本年比上年增减 （％） 2009年 营业总收入（元） 9,666,969,745.20 7,292,615,957.10 32.56% 5,366,113,363.68 营业利润（元） 993,953,929.71 823,686,010.62 20.67% 261,760,990.12 利润总额（元） 1,031,016,217.61 844,544,446.68 22.08% 403,361,305.82 归属于上市公司股东 的净利润（元） 771,225,549.05 634,364,547.92 21.57% 302,282,325.68 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 751,635,820.83 625,449,962.16 20.18% 203,597,306.19 经营活动产生的现金 流量净额（元） 2,245,050,664.90 1,675,078,629.81 34.03% 1,317,347,150.42 2011年末 2010年末 本年末比上年末增 减（％） 2009年末 资产总额（元） 9,772,985,545.97 8,923,799,368.85 9.52% 8,096,403,730.75 负债总额（元） 7,723,740,626.16 7,503,677,927.17 2.93% 7,230,857,576.50 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 2,049,244,919.81 1,406,659,169.90 45.68% 852,294,621.98 总股本（股） 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00% 400,000,000.00 2、主要财务指标 2011年 2010年 本年比上年增减 （％） 2009年 基本每股收益（元/股） 1.93 1.59 21.57% 0.76 稀释每股收益（元/股） 1.93 1.59 21.57% 0.76 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 1.88 1.56 20.18% 0.51 加权平均净资产收益率 （％） 45.05% 56.84% 下降11.79个百 分点 43.11% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （％） 43.90% 56.04% 下降12.14个百 分点 29.04% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 5.61 4.19 34.03% 3.29 2011年末 2010年末 本年末比上年末 增减（％） 2009年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 5.12 3.52 45.68% 2.13 资产负债率（％） 79.03% 84.09% 下降5.06个百 分点 89.31% （四）参照《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》，公司2011年按加 权平均法计算的净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收 益率 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 本期数 上期同 期数 本期数 上期同期数 本期数 上期同 期数 归属于公司普通股股 东的净利润 45.05% 56.84% 1.93 1.59 1.93 1.59 扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 东的净利润 43.90% 56.04% 1.88 1.56 1.88 1.56 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 数量单位：股 本次 变动前 本次变动增减（＋，－） 本 次 变 动 后 配股 送股 公积金转股 增 发 其它 小计 一、 未上市流通股份 260000000 260000000 1、 发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 168601000 168402000 199000 168601000 168402000 199000 2、 募集法人股份 3、 内部职工股 4、 优先股或其它 91399000 91399000 未上市流通股份合计 260000000 260000000 二、 已上市流通股份 140000000 140000000 1、 人民币普通股 2、境内上市的外资股 140000000 140000000 3、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计 140000000 140000000 三、股份总数 400000000 400000000 （二）股票发行与上市情况 1、股票发行与上市情况 本公司到报告期末为止前三年无股票及衍生证券发行上市情况。 2、报告期内本公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合 并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市引起的公司股 份总数及结构的变动；公司亦不存在内部职工股。 （三）股东情况 1、报告期末股东户数 （1）截止本年度报告公布日前一月末即2012年2月29日，本公司共有 股东18318户。 （2）截止本年度报告期末即2011年12月31日，本公司共有股东18512 户，其中境内上市外资股股东18506户。持有公司股票前十名股东情况如下： 单位：股 序号 股东名称 年末持股数量 比例（％） 股份类别 质押或冻结的股 份数量 1 山东航空集团有限公司 168004000 42% 国有法人股 无 2 中国国际航空股份有限 公司 91200000 22.8% 国有法人股 无 3 姚明 2288700 0.57% 流通股 未知 4 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 2250532 0.56% 流通股 未知 5 陈天明 1590322 0.40% 流通股 未知 6 陈经建 1378200 0.34% 流通股 未知 7 HUANG LIU LIA 918917 0.23% 流通股 未知 8 区燕萍 903343 0.23% 流通股 未知 9 WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION 833300 0.21% 流通股 未知 10 叶渠发 809600 0.20% 流通股 未知 注：（1）公司第一大股东为山航集团，其代表国家持有股份，所持股份未上市流通。 （2）公司第二大股东为国航股份，其代表国家持有股份，所持股份未上市流通。 （3）前十名股东中，国航股份为山航集团第一大股东；山航集团、国航股份与其他股 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。本公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、公司第一大股东情况 公司名称：山东航空集团有限公司 住所：济南市历下区二环东路5746号 法定代表人：马崇贤 成立日期：1995年2月9日 组织机构代码：61407164-7 注册资本：5.8亿元人民币 经营范围：航空运输业的投资与管理；维修许可限定的航空器及地面设备 维修；会议及展览服务；办公服务；百货、工艺品、纪念品的销售、住宿、餐 饮服务、烟草制品零售、房屋租赁（限分支机构经营）。 3、公司第二大股东情况 公司名称：中国国际航空股份有限公司 住所：北京顺义区天竺空港工业区A区天柱路28号蓝天大厦9层 法定代表人：王昌顺 成立日期：2004年9月30日 组织机构代码：71787100-6 注册资本：128.92亿元人民币 经营范围：国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国 内、国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司间业务代理； 与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上 免税品。 主要股东：中国航空集团公司，占总股本比例为39.76％； 国泰航空有限公司，占总股本比例为19.53％； HKSCC NOMINESS LIMITED，占总股本比例为13.91％； 中国航空（集团）有限公司，占总股本比例为12.08％。 4、公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图 山东航空集团有限公司 42％ 5、除第一大股东山航集团和第二大股东国航股份外本公司无其他持股 10％以上的股东。 6、公司前10名流通股股东情况 山东航空股份有限公司 序号 股东名称 年末持股数量（股） 所持股份种类 1 姚明 2288700 B股 2 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 2250532 B股 3 陈天明 1590322 B股 4 陈经建 1378200 B股 5 HUANG LIU LIA 918917 B股 6 区燕萍 903343 B股 7 WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION 833300 B股 8 叶渠发 809600 B股 9 宝秀珍 800000 B股 10 JOHN POSS 748300 B股 本公司未知前10名流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股 东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况表 姓名 性别 出生年月 职务 任职起止日期 年 初 持股数 年 末 持股数 张幸福 男 1955年4月 董事长 2009年6月26日－ 2012年6月25日 0 0 马崇贤 男 1965年6月 副董事长 2010年4月22日－ 2012年6月25日 0 0 曾国强 男 1953年10月 董事 2009年6月26日－ 2012年6月25日 0 0 苏中民 男 1954年3月 董事、常务副总 经理 2009年6月26日－ 2012年6月25日 0 0 徐国建 男 1964年11月 董事、副总经理、 总会计师 2010年1月29日－ 2012年6月25日 0 0 王明远 男 1965年9月 董事 2009年6月26日－ 2012年6月25日 0 0 寇尊宪 男 1955年8月 董事 2009年6月26日－ 2012年6月25日 0 0 王洁明 女 1958年6月 董事 2009年6月26日－ 2012年6月25日 0 0 魏锦才 男 1950年2月 独立董事 2009年6月26日－ 2012年6月25日 0 0 李淳 男 1957年3月 独立董事 2009年6月26日－ 2012年6月25日 0 0 屈文洲 男 1972年6月 独立董事 2009年6月26日－ 2012年6月25日 0 0 王福柱 男 1953年6月 监事会主席 2009年6月26日－ 2012年6月25日 0 0 薛瑞涛 男 1961年3月 监事 2009年6月26日－ 2012年6月25日 0 0 张恺 男 1965年5月 监事 2009年6月26日－ 2012年6月25日 0 0 周巧燕 女 1975年1月 职工监事、客舱 部副总经理 2009年6月26日－ 2012年6月25日 0 0 于海田 男 1969年9月 总经理 2011年3月25日－ 2012年6月25日 0 0 李庆恩 男 1955年8月 副总经理 2009年6月26日－ 2012年6月25日 0 0 丘峰 男 1967年1月 副总经理 2009年6月26日－ 2012年6月25日 0 0 苗留斌 男 1971年2月 副总经理 2011年3月25日－ 2012年6月25日 0 0 姜成达 男 1959年11月 副总经理 2011年4月28日－ 2012年6月25日 0 0 张庆社 男 1958年10月 总飞行师 2009年6月26日－ 2012年6月25日 0 0 熊剑波 男 1965年1月 总工程师 2009年12月1日－ 2012年6月25日 0 0 王宪林 男 1965年11月 安全总监 2011年4月28日－ 2012年6月25日 0 0 董钱堂 男 1962年1月 董事会秘书 2009年6月26日－ 2012年6月25日 0 0 注：1、董事、监事和高级管理人员持股数量在报告期内没有变化。 2、董事、监事和高级管理人员在股东单位的任职情况： 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 是否在股东单位领 取报酬、津贴 马崇贤 国航股份 党委委员、副总裁 是 山航集团 董事长、总裁、党委副书记 张幸福 山航集团 党委书记、副总裁 是 王福柱 山航集团 总会计师 是 薛瑞涛 山航集团 财务部总经理 是 王明远 国航股份 党委委员、副总裁 是 张恺 国航股份 资产管理部投资企业管理高级经理 是 （二）董事、监事、高级管理人员近五年的主要工作经历和在除股东单位外的 其他单位任职或兼职情况 姓名 主要工作经历 在除股东单位外的其他单 位任职或兼职情况 张幸福 2004年1月-2005年12月，烟台市副市长； 2005年12月至今，山航集团党委书记、副总裁； 2006年3月至今，本公司董事长。 山东太古飞机工程有限公 司董事长 马崇贤 2004年9月至2006年7月，国航浙江分公司党委 书记、副总经理； 2006年7月至2009年6月，国航浙江分公司总经 理、党委副书记； 2009年6月至2010年4月，国航湖北分公司总经 理、党委副书记； 2010年4月至今，中国国际航空股份有限公司党 委委员、副总裁，山航集团董事长、总裁、党委 副书记； 2010年4月至今，本公司副董事长。 曾国强 2004年1月-2011年3月，本公司董事、总经理； 2011年3月至今，本公司董事 苏中民 2004年1月至今，本公司董事、常务副总经理。 青岛国际航空物流中心有 限公司董事长 徐国建 2002年9月至2007年10月，澳门机场管理有限 公司行政兼财务总监； 2007年10月至2010年1月，国航股份工程技术 分公司财务部总经理； 2010年1月至今，本公司副总经理、总会计师； 2010年4月至今，本公司董事、副总经理、总会 计师。 王明远 2004年1月-2005年6月，国航股份市场营销部 副总经理； 2005年6月－2008年7月，国航股份商务委员会 委员、网络收益部总经理； 2008年7月-2011年2月，国航股份商务委员会 主任； 2011年2月至今，国航股份党委委员、副总裁； 2006年3月至今，本公司董事。 寇尊宪 2004年1月-2007年3月，山东省经济开发投资 公司资产管理部主任； 2007年3月至今，山东省经济开发投资公司副总 经理； 2005年4月至今，本公司董事。 王洁明 2004年1月至今，山东省经济开发投资公司计划 财务部主任； 2006年3月至今，本公司董事。 魏锦才 2004年1月－2008年10月，中国民航管理干部 学院党委书记； 2008年10月-2010年8月，中国民航管理干部学 院院长； 2006年3月至今，本公司独立董事。 中国南方航空股份有限公 司、厦门国际航空港股份有 限公司独立董事 李淳 曾任深圳市律师协会会长；现任中华全国律师协 会发展战略委员会副主任；中国私募基金与风险 投资法律研究中心首席研究员；国浩研究院执行 院长、首席法学家；国浩律师事务所执行合伙人。 2009年6月至今，本公司独立董事 深圳莱宝高科技股份有限 公司、深圳理邦精密仪器股 份有限公司独立董事 屈文洲 曾任厦门建发信托投资公司投资银行部经理、厦 门市博亦投资咨询有限公司总经理、深圳证券交 易所研究员。自2005年至今在厦门大学任教，现 任厦门大学管理学院教授、博士生导师、财务学 系副主任、财务管理与会计研究院副院长、中国 厦门国际航空港股份有限 公司、深圳莱宝高科技股份 有限公司、兴业皮革科技股 份有限公司独立董事 资本市场研究中心主任。 2009年6月至今，本公司独立董事 王福柱 2004年1月－2005年4月，本公司董事； 2004年1月至今，山航集团总会计师； 2005年5月至今，本公司监事会主席。 薛瑞涛 2004年-2009年3月，本公司财务部部长； 2009年3月至今，山航集团财务部总经理； 2009年6月至今，本公司监事。 张恺 2004年7月-2005年12月，国航股份企业管理部； 2006年1月至今，国航股份资产管理部高级经理； 2009年6月至今，本公司监事。 周巧燕 2004年1月至今，本公司客舱服务部副总经理； 2006年3月至今，本公司职工监事。 于海田 2004年1月-2011年3月，本公司副总经理； 2011年3月至今，本公司总经理。 李庆恩 2004年1月－2005年8月，本公司总会计师； 2005年1月至2009年3月，本公司董事会秘书。 2005年1月至今，本公司副总经理。 丘峰 2005年7月-2009年3月，国航股份商委网络收 益部副总经理； 2009年3月至今，本公司副总经理。 苗留斌 2004年4月-2007年8月，本公司飞行一大队大 队长； 2007年8月-2011年3月，本公司飞行部总经理； 2009年6月-2011年3月，本公司职工监事。 2011年3月至今，本公司副总经理。 姜成达 2008年5月-2011年4月本公司运行总监； 2011年4月至今，本公司副总经理。 张庆社 2004年1月至今，本公司总飞行师。 熊剑波 2001年10月—2008年5月，本公司机务工程部 部长； 2008年5月-2009年12月，本公司工程技术公司 总经理； 2009年12月至今，本公司总工程师。 王宪林 2009年2月至今，本公司安全总监。 董钱堂 2004年1月-2009年2月，山航集团企业规划发 展部部长； 2009年2月-2011年3月，本公司企业管理部总 经理； 2011年3月至今，本公司综合办公室主任； 2009年6月至今，本公司董事会秘书。 （三）年度报酬情况 本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准按照公司制定的绩效工资 制度确定。独立董事的津贴以5万元/年/人为基数，每工作日发放600元津贴。 姓名 职务 2011年度报酬总额 （万元，税前） 曾国强 董事 112.78 苏中民 董事、常务副总经理 90.01 徐国建 董事、副总经理、总会计师 75.31 魏锦才 独立董事 5.90 李 淳 独立董事 5.90 屈文洲 独立董事 5.90 周巧燕 职工监事、客舱服务部副总经理 32.34 于海田 总经理 94.21 李庆恩 副总经理 88.05 丘 峰 副总经理 77.31 苗留斌 副总经理 75.24 姜成达 副总经理 67.74 张庆社 总飞行师 94.93 熊剑波 总工程师 76.51 王宪林 安全总监 71.37 董钱堂 董事会秘书 46.01 合计 1,020 注：董事张幸福先生、监事王福柱先生、薛瑞涛先生的薪酬由控股股东山 航集团发放，不在本公司领取；董事马崇贤先生、王明远先生、监事张恺先生 的薪酬由国航股份发放，不在本公司领取；董事寇尊宪先生、王洁明女士的薪 酬由山东省经济开发投资公司发放，不在本公司领取。 （四）董事、监事、高级管理人员变更情况 1、因工作调整，曾国强先生不再担任公司总经理职务，2011年3月25日 公司第四届董事会第五次会议聘任原副总经理于海田先生为公司总经理；因工 作需要，公司增设一名负责飞行运行管理工作的副总经理，公司董事会聘任原 飞行部总经理苗留斌先生为公司副总经理（分管飞行运行），苗留斌先生于2011 年3月25日辞去其担任的公司职工监事一职。 2、因工作需要，2011年4月28日公司第四届董事会2011年第一次临时 会议聘任原运行总监姜成达先生为公司副总经理，聘任王宪林先生为公司安全 总监。 （五）员工情况 截至报告期末，本公司员工共5582人，其中研究生（硕士、博士）以上 135 人，大学专科以上5026人。 人员构成如下所示： 人员类型 人数 占员工总数 比例 飞行人员 676 12% 机务维修人员 992 18% 市场销售人员 （市场、货运） 956 17% 空中乘保人员 1135 20% 地面服务人员 438 7.80% 财务人员 148 2.70% 其他 1237 22% 截至报告期末，本公司离退休人员66人。 五、公司治理 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，不断完善法人治理结构， 规范公司运作，提升公司治理水平，公司的治理结构符合中国证监会关于上市 公司治理的相关规范性文件要求。 1、股东和股东大会 报告期内，公司组织召开了2010年年度股东大会。股东大会的召集、召开、 议案审议和决策等严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序 进行，确保所有股东尤其是中小股东享有平等地位、充分行使自己的权利。关 联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开透明，关联股东回避表决。股 东大会会议记录完整，并由专人妥善保管，会议决议严格按照中国证监会、深 圳证券交易所的相关规定充分及时披露。 2、董事和董事会 报告期内，公司董事会召开了4次会议，对包括利润分配、日常关联交易、 飞机引进、发行中期票据等重大事项进行了审议和决策。公司董事会的召集、 召开、议案审议和决策等严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执 行。公司董事会下设战略与提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个 专门委员会，各委员会职责明确，整体运作情况良好。各位董事均根据《公司 章程》赋予的职责，按照《董事会议事规则》规定的程序和要求，积极参加董 事会会议，及时了解公司生产经营动态，把握公司发展趋势，确保勤勉尽责、 科学决策。 3、监事和监事会 报告期内，公司监事会召开了4次会议，监事会的召集、召开、议案审议 和决策等严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定执行。公司监事会 严格执行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，通过召开 监事会会议、列席董事会会议、定期检查公司财务等方式履行职责，对公司财 务和董事、高级管理人员行使职权及履行义务进行了有效监督。 4、信息披露和制度建设 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等相关制度的 要求开展信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告 和临时公告，保护了公司、股东及其他利益相关人员的合法权益。为了进一步 规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，杜绝相关人员利用内幕 信息从事内幕交易，增强内幕信息外部报送的管理力度，维护信息披露的公开、 公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会2011年10月 下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及山东证监 局2011年11月下发的《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管 通函》的要求，结合公司实际情况，公司董事会对公司《内幕信息知情人报备 和外部信息报送管理制度》进行了进一步完善修订。 （二）独立董事履行职责情况 公司独立董事魏锦才先生、李淳先生、屈文洲先生严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要 求，认真行使职权，忠实履行独立董事职责，关注公司的日常生产经营、财务 状况、法人治理结构及规范运作情况，充分发挥独立董事的重要作用，按时出 席公司董事会会议及股东大会，并对审议的重大事项基于独立立场发表了独立 意见，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 1、独立董事出席会议情况 独立董事姓 名 本年应参加董 事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 2010 年年度股东大 会 魏锦才 4 4 0 0 出席 李淳 4 4 0 0 出席 屈文洲 4 4 0 0 出席 报告期内公司共召开4次董事会会议（包括现场及通讯方式）、1次股东大 会，各位独立董事均能按照规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会， 未出现缺席情况。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，未有独立董事对公司有关事项提出异议。 3、独立董事在2011年年度报告编制过程中的履职情况 在2011年年报编制过程中，年审会计师进场审计前就年审工作小组的人员 构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点 等情况向独立董事进行了汇报和沟通，独立董事在听取年审会计师对年度财务 会计报表的初步审计意见后对公司年度财务会计报告进行了审阅，2012 年3 月 21日，独立董事审议了公司2011年年度报告。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况 公司与控股股东山航集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面已经做 到完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务方面：公司目前实际从事的业务与控股股东不存在交叉的情形。公 司独立从事生产经营，与控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立于控股股东。 公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司章程》及相关法律法规的规定， 通过合法程序选举或聘任，不存在控股股东不按照合法程序干预公司人事任免 的情况。公司高级管理人员没有在上市公司与控股股东中双重任职情况，且均 在本公司领取薪酬。 3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，公司的资产完全独立于控股 股东。本公司对其资产具有完全的控制和支配权，不存在其资产、资金被控股 股东占有而损害公司利益的情况。 4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事 会等内部机构独立运行，与控股股东及其关联企业的内设机构之间没有上下级 隶属关系，控股股东没有干预本公司生产经营活动的情况。 5、财务方面：公司具备独立财务部门、独立的财务核算体系，具有规范、 独立的财务会计制度和财务管理制度，独立的银行帐户，并独立依法纳税。 （四）公司对高级管理人员的考核及激励机制 公司根据内部《绩效考核暂行办法》对个人绩效合约完成情况进行考评， 并将考核结果作为兑现绩效工资的依据，提高激励效果。 （五）投资者关系管理 公司始终坚持规范运作，不断提升公司治理水平，重视维护中小股东的合 法权益、重视维护投资者关系。报告期内，公司通过接听投资者热线、接待投 资者来访等方式，与对公司有兴趣的投资者进行了多次沟通交流，在深交所投 资者关系互动平台中多次回复投资者咨询，增进了投资者对公司的了解，增强 了公司运作的透明度，在资本市场树立了良好的公众形象。此外，公司也虚心 接受广大投资者对公司生产经营、战略发展等方面提出的宝贵意见和建议，为 公司健康、稳步、持续发展起到了积极作用。 （六）公司内部控制工作计划及实施工作方案 根据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，为持 续提升公司内部控制水平，公司在巩固前期工作成果的基础上，已正式启动内部控 制体系建设项目，并聘请第三方中介机构国富浩华会计师事务所有限公司山东分所 咨询、指导公司内部控制体系设计、建设工作。 1、项目目标 （1）对公司内控体系的健全性、合理性、实施有效性进行评价，形成《内控评 价报告》； （2）在上述基础上按照《内控规范应用指引》梳理职能、流程，策划公司内部 控制架构设计，建立基于流程的内控操作体系，并密切结合信息系统应用，形成《山 航股份内控管理手册》及各下属分子公司分册等，进行体系、手册运行，达到体系 健全、内控设计合理、执行有效，满足相关法规对上市公司内控体系运行和年报审 计的要求。 2、项目主要工作阶段 项目将围绕企业组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资 金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业 务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等具体内容， 分阶段推进实施。 （1）内控评价阶段：审阅内控档案、执行穿行测试、执行控制测试、汇报交 流定稿。 （2）内控手册设计阶段：内控体系建设调研、内控体系架构设计、内控手册 设计、手册编制沟通确定、内控手册培训、体系运行实施辅导、改进优化。 3、具体工作计划，详情见《山东航空股份有限公司内部控制规范实施工作方 案》。 （七）公司财务报告控制制度的建设和执行情况 良好、有效的会计系统能够确保资产的安全、完整，可以规范财务会计管 理行为，强化财务和会计核算，由此在制度规范建设、财务人员、各主要会计 处理程序等诸多方面做了大量工作。首先，在制度规范建设方面，公司在贯彻 执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，制定了财务管理制度等一系列 具体规定，并在实际工作中给予了有效实施与执行，从制度上完善和加强了会 计核算、财务管理的职能和权限。其次，在岗位设臵、人员配备及主要会计处 理程序方面，公司设立了独立的会计机构，会计机构人员认真执行国家财经政 策和各项法律法规，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等相关规定来处理 相关会计事项。本年度内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。 （八）《信息披露重大差错责任追究制度》的建立及执行情况 公司根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规、规范性文件的规定，已制定了《信息披露重大差错责任追究制度》，明 确了定期报告等信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会 计差错、信息披露遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。公 司严格按照该制度执行，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏 信息补充以及业绩预告修正等情况。 （九）各机构对本年度公司内部控制制度执行有效性的评价结论 1、董事会对本年度公司内部控制制度执行有效性的自我评价结论 公司董事会通过对公司内部控制的自我评价，确认：公司建立了完善的法 人治理结构，内部控制体系较为健全、合理，内控制度已基本覆盖了公司业务 活动和内部管理的各个方面和环节，符合有关法律法规和证券监管部门的要 求。 详情见《山东航空股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告 （2011年度）》。 2、独立董事对公司内部控制自我评价的独立意见 公司独立董事认为，报告期内，公司已经建立起的内部控制体系是健全的， 符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内控制度已涵盖了公司经营的各 个环节，公司各项经营活动严格按照相关制度执行；公司对生产管理、资金控 制、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、 有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司《内部控 制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建 设、运作、制度执行和监督的实际情况。 报告期内，公司未有违反法律法规、《企业内部控制基本规范》及配套指 引、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司内部 控制制度的情形发生。 3、监事会对公司内部控制自我评价的意见 公司监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引和证券 监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前生产运营的实际 情况，基本建立了涵盖公司经营管理各环节、并且适应公司管理要求和发展需 要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构 完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东 的根本利益。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了 公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。 报告期内，公司未有违反法律法规、《企业内部控制基本规范》及配套指 引、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司内部 控制制度的情形发生。 4、审计机构出具内部控制鉴证报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 利安达会计师事务所审计了公司2011年12月31日的财务报告内部控制的有 效性，发表如下意见：利安达会计师事务所认为，山东航空股份有限公司按照 财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的标准于2011年12月31日在所有 重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 六、股东大会情况简介 报告期内本公司召开了1次股东大会，为2010年年度股东大会. （一）会议的通知、召集、召开情况 2011年4月28日9：00，本公司在山东航空大厦31楼会议室召开2010年年 度股东大会，本次股东大会的会议通知刊登在2011 年3月29日的《中国证券报》、 《证券时报》、香港《香港商报》。出席本次股东大会的股东及经股东授权的股东 代理人共12人，代表股份264,087,618股，占公司有表决权股份总数的66.02％， 其中国有法人股259,801,000股，占公司股份总数的64.95％；境内法人股199,000 股，占公司股份总数的0.05％；境内上市外资股（B股）4,087,618股，占公司 股份总数的1.02％。 会议由董事长张幸福先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议， 会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 规定。 （二）股东大会通过的决议及决议公告的披露情况 本次会议采取记名投票表决方式，经逐项表决，通过如下议案： 1、《山东航空股份有限公司2010年度董事会工作报告》； 2、《山东航空股份有限公司2010年度独立董事述职报告》； 3、《山东航空股份有限公司2010年度监事会工作报告》； 4、《山东航空股份有限公司2010年年度报告》及其摘要； 5、《山东航空股份有限公司2010年度财务决算报告》； 6、《山东航空股份有限公司2010年度利润分配方案》； 7、《山东航空股份有限公司关于2011年度日常关联交易的议案》； 8、《山东航空股份有限公司关于2011年飞机引进计划的议案》； 9、《山东航空股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》； 10、《关于修改山东航空股份有限公司<公司章程>的议案》； 11、《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》； 12、《山东航空股份有限公司关于2014年-2015年购买15 架B737-800飞机 事宜的议案》。 本次会议决议公告刊登于2011年4月29日《中国证券报》、《证券时报》和 香港《香港商报》。 七、董事会报告 （一）公司经营情况的讨论与分析 2011年是公司上下苦练内功、夯实基础、构建科学发展新优势的关键时期。 报告期内，公司在各股东支持下，坚持以实施八项战略管理点为主线，以提升五 项能力为重点，妥善应对内外部环境变化，统一规划，系统布局，协调推进，各 项战略举措全面展开，安全生产保持平稳，运行品质持续改进，效益实现历史最 好水平，服务发展迈入正轨，基础管理稳步提升，顺利实现了“十二五”跨越式 发展良好开局。 1、落实安全管理体系，安全生产保持平稳 2011年全年共保障安全飞行19.9万小时、10.72万架次，同比分别增长 15.8％、13.2％。整体安全形势持续平稳，未发生公司原因运输事故征候以上 不安全事件；加大SMS平台使用推进力度，完善平台信息处理流程，明确和规 范信息类别及处理程序；加强对信息反馈的监控和考核力度，信息反馈率为 96.4%；突出重点环节，强化安全监察力度，加强飞行品质监控，共监控航段 10.7万个，监控率99.8%，同比提高0.51个百分点；完成民航局CCAR-121-R4 补充审定、第三次IOSA复审和国航湿租运行安全审计工作。 2、强化系统管理，运行品质持续改进 深入开展航班延误专项整治，完善航班正常性管理制度，明确重点机场及 整治标准，建立航班预警、协调工作机制；制定航班大面积延误演练方案，提 高延误处置能力。2011年平均航班正点率为79.68%，列全民航第2位；加强 运行基础保障，提升运控管理水平。加强新技术应用，按计划推进9个运行管 控项目建设；推进远程放行系统应用，新增远程放行机场22个，远程放行机 场覆盖率达到82%；完善航行情报服务体系，提高航行情报保障能力。 3、优化核心资源配置，效益实现历史最好水平 2011年公司完成运输总周转量14.44亿吨公里，旅客运输量1118.6万人次， 货邮运输量11.43万吨，同比分别增长22.6%、19.7%和14.5%；实现营业收入 96.67亿元，同比增长32.56%；利润总额10.31亿元，同比增长22.08%；净利润 7.71亿元，同比增长21.46%；总资产达到97.73亿元，同比增长9.52%。 4、建立健全服务管控体系，服务发展迈入正轨 完善服务管理体系，提高服务管控能力，各项服务指标平稳运行，多项关 键服务品质指标得到明显改善；推进服务标准体系建设，编写完成前台顾客界 面11个环节的服务规范，全面梳理后台管理界面业务管理流程，解决关闭跨 部门流程问题15项，出台《服务质量监督检查办法》等五项流程文件；推进 品牌建设，丰富品牌内涵，借助亚沙会高级合作伙伴平台，喷涂“亚沙号”彩 绘飞机，开展体育营销；参与《北川重生》电影拍摄，使山航品牌亮相荧屏； 以86.55亿元的品牌价值再次荣登“中国500最具价值品牌排行榜”，名列第 147位，较上一届排名提升了3个位次，品牌增值26.17亿元。 （二）报告期内的经营情况 1、主营业务范围及其经营状况 本公司经批准的经营范围：国际、国内航空客货运输业务；酒店餐饮（仅 限分支机构）；航空器维修；民用航空人员培训；保险业代理（限于航空意外 伤害险、保险兼业代理业务许可证有效期至2012年9月3日）；航空公司间的 代理业务；与主营业务有关的地面服务；航材、百货（不含食品）、工艺品、 纪念品等商品的销售、烟草制品零售（限于青岛丹顶鹤大酒店）；航材租赁； 商务服务；会议服务；运输代理服务；航空货物仓储；劳务提供（为国内其他 航空公司提供飞行驾驶劳务）（经营范围中不涉及国营贸易管理商品） 2、公司主营业务构成情况 （1）主营业务分行业情况 单位：人民币万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减（%） 营业成本 比上年同 期增减（%） 毛利率比上年同期 增减（%） 航空运输服务 952,367.52 722,898.47 24.09% 32.77% 32.41% 上升0.2个百分点 物流货运服务 801.19 277.32 65.39% -40.11% 12.49% 下降16.18个百分 点 酒店餐饮服务 2,308.14 2,185.00 5.33% -9.18% 4.97% 下降12.76个百分 点 培训服务 1,733.33 703.24 59.43% 277.47% 343.13% 下降6.01个百分点 （2）主营业务分地区情况 单位：人民币万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 929,203.75 33.74% 国际 13,282.64 2.63% 地区 14,723.79 5.50% 3、控股及参股公司的经营情况及业绩 （1）青岛飞圣国际航空技术开发培训有限公司 公司控股的青岛飞圣国际航空技术开发培训有限公司报告期内实现营业 收入1677.83万元，净利润526.79万元。截至报告期末总资产为7096.84万 元，净资产为6260.90万元。 （2）青岛国际航空物流中心有限公司 公司控股的青岛国际航空物流中心有限公司报告期内实现营业收入801.19 万元，净利润-128.42万元。截至报告期末总资产为6116.93 万元，净资产为 4285.76万元。 （3）四川航空股份有限公司 公司参股的四川航空股份有限公司2011年度审计工作目前尚未完成。 （4）中国民航信息网络股份有限公司 公司参股的中国民航信息网络股份有限公司2011年度审计工作目前尚未 完成。 （5）济南国际机场股份有限公司 公司参股的济南国际机场股份有限公司2011年度审计工作目前尚未完成。 4、主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为40.83％（主要 为航油、航材、机供品采购）；前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例 为7.65％。 （三）公司投资情况 1、报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期的 情况。 2、报告期内公司无非募集资金投资的情况。 （四）报告期内公司财务状况 1、报告期内公司未发生会计政策和会计估计变更及会计差错更正。 2、资产构成情况及变化原因说明。 （1） 报告期内公司资产构成同比发生重大变化情况 单位：人民币元 项目 2011年12月31日 2010年12月31日 与去年相 比金额增 减幅度% 比重变动幅度 金额 比重 金额 比重 交易性金融资产 0.00 0.00% 9,290,846.62 0.10% -100.00% 下降0.1个百分点 应收利息 0.00 0.00% 1,409,528.13 0.02% -100.00% 下降0.02个百分点 预付款项 41,348,446.65 0.42% 28,353,455.80 0.32% 45.83% 上升0.1个百分点 存货 116,270,780.19 1.19% 77,787,249.46 0.87% 49.47% 上升0.32个百分点 在建工程 1,644,924,919.38 16.83% 937,253,250.34 10.50% 75.50% 上升6.33个百分点 无形资产 79,187,122.04 0.81% 47,146,366.53 0.53% 67.96% 上升0.28个百分点 递延所得税资产 230,402,218.41 2.36% 126,735,195.78 1.42% 81.80% 上升0.94个百分点 交易性金融负债 2,145,521.10 0.02% 3,865,809.52 0.04% -44.50% 下降0.02个百分点 应付账款 1,373,857,875.23 14.06% 1,008,600,051.49 11.30% 36.21% 上升2.76个百分点 预收款项 292,846,652.42 3.00% 202,453,668.78 2.27% 44.65% 上升0.73个百分点 其他非流动负债 160,261,661.59 1.64% 73,390,628.74 0.82% 118.37% 上升0.82个百分点 递延所得税负债 0.00 0.00% 2,322,711.66 0.03% -100.00% 下降0.03个百分点 （2） 变化原因说明 项目 说明 交易性金融资产 系公司持有交易性金融资产公允价值较年初减少所致。 应收利息 系本年实际收到该利息所致。 预付款项 系租赁飞机增加随之预付租金增加所致。 存货 系公司机队规模扩大及本年因退租检、6C级别检采购航材所致。 在建工程 系支付购买飞机进度款所致。 无形资产 系支付在厦门征地款项所致。 递延所得税资产 系本年计提固定资产减值准备及预提资产大修费增加所致。 交易性金融负债 系公司持有汇利达合约实际交割以及利率掉期合约公允价值变动所致。 应付账款 系航油价格上涨以及公司规模扩大，成本、费用相应增加，相关未结算应付账款增 加所致。 预收款项 系本年较上年春节提前、运力增加等因素所致。 其他非流动负债 系本年常旅客奖励积分收益增加所致。 递延所得税负债 系公司持有交易性金融资产公允价值较年初减少所致。 3、报告期内主要财务数据变化情况 单位：人民币元 项目 2011年度 2010年度 增减幅度% 变化原因说明 营业收入 9,666,969,745.20 7,292,615,957.10 32.56% 系机队规模扩大及平均票价、承运人 次增加所致。 营业成本 7,263,251,881.75 5,487,590,890.83 32.36% 系航油成本增加以及公司规模扩大， 成本相应增加所致。 营业税金及附 加 319,511,430.44 205,209,128.98 55.70% 系营业收入增加相应的营业税金增加 及城建税、教育费附加增加所致。 管理费用 188,365,620.87 136,465,813.62 38.03% 系公司规模扩大，各项费用相应增加 所致。 财务费用 86,035,967.94 150,515,922.36 -42.84% 系人民币升值汇兑收益增加以及财务 费用节支所致。 资产减值损失 195,263,653.67 1,163,320.01 16685.03% 系本年计提部分飞机及高价周转件减 值准备所致。 投资收益（损 失以“－”号 填列） 8,549,475.93 -1,720,112.18 597.03% 系本年公司对外投资单位分回股利较 多所致。 营业外收入 55,609,548.52 29,012,243.89 91.68% 系本年确认机场航线补贴及政府补助 增加所致。 营业外支出 18,547,260.62 8,153,807.83 127.47% 系发动机大修费资本化时点，终止确 认老发动机的账面价值所致。 4、主要资产采用的计量属性。 公司自2007年1月1日执行新企业会计准则。报告期内，公司主要资产采用 的计量属性未发生重大变化，具体计量属性详见财务报告附注。 5、公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的项目及其原因说明。 （1）现金流量构成情况 单位：人民币元 项 目 2011年度 2010年度 本年较上年增减% 经营活动产生的现金流量净额 2,245,050,664.90 1,675,078,629.81 34.03% 投资活动产生的现金流量净额 -1,466,961,929.05 -1,141,365,886.06 28.53% 筹资活动产生的现金流量净额 -686,291,999.63 -434,317,159.48 58.02% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -217,273.25 -122,729.57 77.03% 现金及现金等价物的净增加额 91,579,462.97 99,272,854.70 -7.75% （2）报告期内现金流量同比发生重大变化的情况 单位：人民币元 项目 2011年度 2010年度 本年较上 年增减% 变化原因说明 销售商品、提供劳务收到的 现金 9,862,481,548.80 7,352,842,476.95 34.13% 系公司营业收入增加所致。 购买商品、接受劳务支付的 现金 5,788,881,664.53 4,295,519,127.79 34.77% 系航油成本增加以及公司规模扩 大，成本、费用相应增加所致。 支付给职工以及为职工支 付的现金 1,090,515,615.99 827,331,854.08 31.81% 系公司人员增加及薪酬增长所致。 支付的各项税费 655,361,409.83 497,696,065.27 31.68% 系公司收入、效益增长相应缴纳税 金增加所致。 取得投资收益收到的现金 11,841,382.42 2,853,033.15 315.05% 系公司本年收到对外投资企业分 红所致。 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金 净额 26,638,335.14 26,880.00 99000.95% 系处置烟台丹顶鹤相关资产收入。 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 1,495,212,313.66 1,085,247,694.21 37.78% 系本年支付飞机进度款增加所致。 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 6,937,426.46 43,095,223.17 -83.90% 系上年支付购买飞圣股权款项。 支付其他与投资活动有关 的现金 3,291,906.49 15,902,881.83 -79.30% 系上年支付购买飞机定金所致。 取得借款收到的现金 1,092,744,152.40 1,619,256,428.26 -32.52% 系本年公司自有资金较充裕。 收到其他与筹资活动有关 的现金 180,327,369.12 11,459,417.00 1473.62% 系本年收回借款质押保证金所致。 （五）董事会会议召开情况 2011年度本公司董事会共召开4次会议，其中2次以现场会议方式召开，2 次以通讯表决方式召开，具体情况如下： 序 号 召开时间 会议届次 审议通过决议议案 披露日期 1 2011.3.25 第四届董事 会第五次会 议 1、《山东航空股份有限公司2010年度总经理工作报告》； 2、《山东航空股份有限公司2010年度董事会工作报告》； 3、《山东航空股份有限公司2010年年度报告》及其摘要； 4、《山东航空股份有限公司2010年度财务决算报告》； 5、《山东航空股份有限公司2010年度利润分配预案》； 6、《董事会关于公司内部控制的自我评价报告（2010年度）； 7、《关于2010年度日常关联交易超额的议案》 8、《关于2011年度日常关联交易的议案》 9、《关于2011年飞机引进计划的议案》； 2011.3.29 10、《关于拟发行中期票据的议案》； 11、《关于修改公司章程的议案》； 12、《关于总经理人选变动的议案》； 13、《关于副总经理人选变动的议案》； 14、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 15、《关于召开2010年年度股东大会的议案》。 2 2011.4.28 第四届董事 会2011年 第一次临时 会议 1、《山东航空股份有限公司2011年一季度报告》； 2、《关于聘任安全总监的议案》； 3、《关于聘任副总经理的议案》 2011.4.29 3 2011.8.18 第四届董事 会2011年（未完）  |