[年报]好当家：2011年年度报告
山东好当家海洋发展股份有限公司 600467 2011年年度报告 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 目录 一、重要提示 ...............................................................................................................................2 二、公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、会计数据和业务数据摘要 .....................................................................................................3 四、股本变动及股东情况 .............................................................................................................5 五、董事、监事和高级管理人员 ...............................................................................................11 六、公司治理结构 ......................................................................................................................14 七、股东大会情况简介 ...............................................................................................................19 八、董事会报告 ..........................................................................................................................20 九、监事会报告 ..........................................................................................................................38 十、重要事项 ..............................................................................................................................40 十一、财务会计报告 ..................................................................................................................48 十二、备查文件目录 ................................................................................................................125 1 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名唐传勤 主管会计工作负责人姓名宋荣超 会计机构负责人（会计主管人员）姓名毕见超 公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超及会计机构负责人（会计主管人员）毕 见超声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称山东好当家海洋发展股份有限公司 公司的法定中文名称缩写好当家 公司的法定英文名称 SHANDONG HOMEY AQUATIC EVELOPMENT CO.,LTD. 公司法定代表人唐传勤 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名戚燕张敏 联系地址山东省威海荣成市虎山镇沙咀子山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 电话 0631-7438073 0631-7438073 传真 0631-7438073 0631-7438073 电子信箱 hdj_600467@sina.com king_zm@sina.com 2 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 注册地址的邮政编码 264305 办公地址山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 办公地址的邮政编码 264305 公司国际互联网网址 http://www.sdhaodangjia.com 电子信箱 ehaodangjia@sdhaodangjia.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所好当家 600467 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993年 1月 7日 公司首次注册登记地点荣成市虎山镇沙咀子 公司变更注册登记日期 2007年 9月 1日 公司变更注册登记地点荣成市虎山镇沙咀子 最近一次变更企业法人营业执照注册号 370000018053570 税务登记号码 371082724998072 组织机构代码 72499807-2 公司聘请的会计师事务所名称山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址山东青岛东海西路 39号世纪大厦 26-27层 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 项目金额 营业利润 200,439,520.77 利润总额 209,542,953.71 归属于上市公司股东的净利润 207,490,349.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 200,725,080.24 经营活动产生的现金流量净额 37,203,700.34 3 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 155,738.52 102,938.55 -1,450,640.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 9,703,686.49 5,213,371.59 5,764,592.40 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -755,992.07 309,000.71 147,311.28 少数股东权益影响额 -62,927.71 -71,100.44 3,290.23 所得税影响额 -2,275,236.24 -1,258,515.22 -1,119,468.09 合计 6,765,268.99 4,295,695.19 3,345,085.36 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2011年 2010年 本年比上年 增减（%） 2009年 营业总收入 880,866,259.79 774,110,665.50 13.79 528,290,284.77 营业利润 200,439,520.77 143,708,502.42 39.48 72,904,387.53 利润总额 209,542,953.71 149,333,813.27 40.32 77,365,650.75 归属于上市公司股东的净利 润 207,490,349.23 142,787,727.93 45.31 75,278,724.25 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 200,725,080.24 138,492,032.74 44.94 71,933,638.89 经营活动产生的现金流量净 37,203,700.34 107,495,879.99 -65.39 62,450,741.07 2011年末 2010年末 本年末比上 年末增减 （%） 2009年末 资产总额 3,689,479,855.02 2,121,015,130.60 73.95 1,767,185,776.13 负债总额 958,262,658.38 686,701,848.21 39.55 439,291,015.53 归属于上市公司股东的所有 者权益 2,688,887,140.50 1,389,671,775.63 93.49 1,284,900,047.70 总股本 730,497,152.00 633,600,000.00 15.29 633,600,000.00 主要财务指标 2011年 2010年本年比上年增减（%） 2009年 基本每股收益（元／股） 0.32 0.23 39.13 0.12 稀释每股收益（元／股） 0.32 0.23 39.13 0.12 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.32 0.23 39.13不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 0.31 0.22 40.91 0.11 4 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 加权平均净资产收益率（%） 13.10 10.70增加 2.40个百分点 6.04 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 12.67 10.38增加 2.29个百分点 5.77 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 股） 0.05 0.17 -70.59 0.10 2011年 末 2010年 末 本年末比上年末增减 （%） 2009年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股） 3.68 2.19 68.04 2.03 资产负债率（%） 25.97 32.38减少 6.41个百分点 24.86 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比 例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 96,897,152 96,897,152 96,897,152 13.26 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 96,897,152 96,897,152 96,897,152 13.26 其中：境内非国 有法人持股 96,897,152 96,897,152 96,897,152 13.26 境内自 然人持股 ４、外资持股 其中：境外法 人持股 境外自 然人持股 二、无限售条件 流通股份 633,600,000 100 633,600,000 86.74 1、人民币普通 股 633,600,000 100 633,600,000 86.74 2、境内上市的 外资股 5 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 633,600,000 100 96,897,152 96,897,152 730,497,152 100.00 股份变动的批准情况 2011年 10月 28日，公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于 核准山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可 [2011]1722号）核 准，核准公司非公开发行不超过 99,504,251股。公司向 8名特定投资者非公开发行人民币普 通股（A股）96,897,152股，发行价 11.45元/股，8位发行对象全部以现金方式认购。2011 年 11月 28日，公司本次发行的 96,897,152股新股在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司完成股权登记。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 根据《上市公司证券发 好当家集 团有限公 司 0 10,480,350 10,480,350 行管理办法》的要求， 非公开发行股票完毕 后，本次发行对象所认 购的股份在 36个月内不 2014年 11月 28日 得转让。 天津六禾根据《上市公司证券发 碧云股权行管理办法》的要求， 投资基金 合伙企业 0 17,438,864 17,438,864 非公开发行股票完毕 后，本次发行对象所认 2012年 11月 28日 （有限合购的股份在 12个月内不 伙） 得转让。 天津盛熙 股权投资 基金合伙 企业（有限 合伙） 0 10,581,659 10,581,659 根据《上市公司证券发 行管理办法》的要求， 非公开发行股票完毕 后，本次发行对象所认 购的股份在 12个月内不 得转让。 2012年 11月 28日 根据《上市公司证券发 易方达基 金管理有 限公司 0 9,564,192 9,564,192 行管理办法》的要求， 非公开发行股票完毕 后，本次发行对象所认 购的股份在 12个月内不 2012年 11月 28日 得转让。 广发证券 股份有限 公司 0 10,131,004 10,131,004 根据《上市公司证券发 行管理办法》的要求， 非公开发行股票完毕 后，本次发行对象所认 2012年 11月 28日 6 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 购的股份在 12个月内不 得转让。 根据《上市公司证券发 中信建投 证券股份 有限公司 0 10,131,004 10,131,004 行管理办法》的要求， 非公开发行股票完毕 后，本次发行对象所认 购的股份在 12个月内不 2012年 11月 28日 得转让。 根据《上市公司证券发 博时基金 管理有限 公司 0 16,139,737 16,139,737 行管理办法》的要求， 非公开发行股票完毕 后，本次发行对象所认 购的股份在 12个月内不 2012年 11月 28日 得转让。 根据《上市公司证券发 大成基金 管理有限 公司 0 12,430,342 12,430,342 行管理办法》的要求， 非公开发行股票完毕 后，本次发行对象所认 购的股份在 12个月内不 2012年 11月 28日 得转让。 合计 0 96,897,152 96,897,152 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股币种 :人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 A股 2011年 11 月 23日 11.45 96,897,152 2011年 11 月 28日 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011年末股东总数 62,385户本年度报告公布日前一个月末67,315户 7 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股 份数量 好当家集团有 限公司 境内 非国 有法 人 41.51 303,265,150 10,480,350 10,480,350 托 管 10,480,350 中国平安人寿 保险股份有限 公司－传统普 通保险产品 未知 2.75 20,077,023无 天津六禾碧云 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙） 未知 2.39 17,438,864 17,438,864 17,438,864 托 管 17,438,864 全国社保基金 五零一组合 未知 2.21 16,139,737 16,139,737 16,139,737 托 管 16,139,737 中国平安财产 保险股份有限 公司－传统普 通保险产品 未知 1.94 14,152,817无 中国工商银行 －天弘精选混 合型证券投资 基金 未知 1.67 12,218,553无 天津盛熙股权 投资基金合伙 企业（有限合 伙） 未知 1.45 10,581,659 10,581,659 10,581,659 托 管 10,581,659 中信建投证券 有限责任公司 未知 1.39 10,131,004 10,131,004 10,131,004 托 管 10,131,004 广发证券股份 有限公司 未知 1.39 10,131,004 10,131,004 10,131,004 托 管 10,131,004 全国社保基金 五零二组合 未知 1.11 8,140,000 8,140,000 8,140,000 托管 8,140,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 好当家集团有限公司 292,784,800人民币普通股 中国平安人寿保险股份有 限公司－传统－普通保险 产品 20,077,023人民币普通股 8 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 中国平安财产保险股份有 限公司－传统－普通保险 产品 14,152,817人民币普通股 中国工商银行－天弘精选 混合型证券投资基金 12,218,553人民币普通股 中国工商银行－广发聚富 开放式证券投资基金 8,052,312人民币普通股 中国农业银行股份有限公 司－工银瑞信消费服务行 业股票型证券投资基金 6,592,776人民币普通股 德意控股集团有限公司 6,220,400人民币普通股 全国社保基金一一零组合 5,981,960人民币普通股 中国农业银行－信诚四季 红混合型证券投资基金 4,411,172人民币普通股 中国建设银行－宝康消费 品证券投资基金 4,005,714人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 前十名无限售条件股东中未知其是否有关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条 件可上市交易时间 新增可上市交易股 份数量 1 天津六禾碧云股权投资基 金合伙企业（有限合伙） 17,438,864 2012年11月28日 17,438,864 2 全国社保基金五零一组合 16,139,737 2012年11月28日 16,139,737 3 天津盛熙股权投资基金合 伙企业（有限合伙） 10,581,659 2012年11月28日 10,581,659 4 好当家集团有限公司 10,480,350 2014年11月28日 10,480,350 5 中信建投证券有限责任公 司 10,131,004 2012年11月28日 10,131,004 6 广发证券股份有限公司 10,131,004 2012年11月28日 10,131,004 7 全国社保基金五零二组合 8,140,000 2012年11月28日 8,140,000 8 中国农业银行－大成创新 成长混合型证券投资基金 6,000,000 2012年11月28日 6,000,000 9 中国银行－大成蓝筹稳健 证券投资基金 2,430,342 2012年11月28日 2,430,342 10 中国农业银行－大成景阳 领先股票型证券投资基金 2,000,000 2012年11月28日 2,000,000 2、控股股东及实际控制人情况 9 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 (1) 控股股东情况 ○法人 单位：元币种：人民币 名称好当家集团有限公司 单位负责人或法定代表人唐传勤 成立日期 2000年 2月 23日 注册资本 862,769,000.00 主要经营业务或管理活动 水产品加工销售；批发零售金属材料、五金交电化工（不含化 学危险品）、百货；经营进出口业务（凭进出口企业资格证书经 营）；纸制品生产销售；零售石油制品（含铅汽油除外）；污水 处理；煤灰砖加工销售；普通货物装卸、驳运。 (2) 实际控制人情况 ○自然人 姓名唐传勤 国籍中国 是否取得其他国家或地区居留权否 最近 5年内的职业及职务好当家集团有限公司董事长;2010年 5月起任本公司董事长。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 10 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 是否在 报告期 股东单 内从公 位或其 司领取 任期起任期终年初持年末持变动他关联 姓名职务性别年龄的报酬 始日期止日期股数股数原因单位领 总额（万 取报 元）（税 酬、津 前） 贴 2011年 2014年 唐传勤董事长男 57 3月 283月 280 0 0是 日 日 张术森 副董事长兼 总经理 男 43 2011年 3月 28 日 2014年 3月 28 日 268,800 268,800 40否 冯永东 董事、副总 经理 男 46 2011年 3月 28 日 2014年 3月 28 日 224,000 224,000 16否 唐聚德董事男 49 2008年 5月 9日 2011年 3月 28 日 0 0 0是 2011年 2014年 宋俊芳董事女 49 3月 283月 280 0 0是 日 日 宋荣超 董事、财务 总监 男 39 2011年 3月 28 日 2014年 3月 28 日 0 0 10否 2011年 2014年 李波董事男 48 3月 283月 280 0 0是 日 日 岳颂东独立董事男 65 2008年 5月 9日 2011年 3月 28 日 0 0 0否 王清印独立董事男 59 2008年 5月 9日 2011年 3月 28 日 0 0 0否 侯建厂独立董事男 52 2008年 5月 9日 2011年 3月 28 日 0 0 0否 董双林独立董事男 55 2011年 2011年 0 0 1.50否 11 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 3月 2810月 13 日 日 2011年 2014年 孙慧玲独立董事女 53 10月 133月 280 0 1.50否 日 日 2011年 2014年 程仲言独立董事男 52 3月 283月 280 0 3否 日 日 2011年 2014年 余明阳独立董事男 47 3月 283月 280 0 3否 日 日 2011年 2014年 唐聚德监事会主席男 49 3月 283月 280 0 0是 日 日 孙宗辉监事会主席男 38 2008年 5月 9日 2011年 3月 28 日 0 0 6否 2011年 2014年 邱学岗监事男 45 3月 283月 280 0 5.16否 日 日 2011年 2014年 王道刚监事男 42 3月 283月 280 0 5.16否 日 日 王国震监事男 57 2008年 5月 9日 2011年 3月 28 日 0 0 15否 戚燕 副总经理、 董事会秘书 女 46 2011年 3月 28 日 2014年 3月 28 日 0 0 16否 2011年 2014年 张华阶副总经理男 48 3月 283月 280 0 25否 日 日 2011年 2014年 梁卫刚副总经理男 36 3月 283月 280 0 20否 日 日 2011年 2014年 梁传聚副总经理男 48 4月 223月 2820,000 20,000 25否 日 日 2011年 2014年 岳寿涛副总经理男 48 3月 284月 220 0 9.6否 日 日 合计 / / / / / 512,800 512,800 / 201.92 / 唐传勤：好当家集团有限公司董事长，2010年 5月起任本公司董事长。 张术森：现任本公司副董事长兼总经理。 12 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 冯永东：曾任本公司财务总监，现任本公司董事、副总经理。 唐聚德：曾任本公司董事，现任好当家集团有限公司常务副总裁、本公司监事会主席。 宋俊芳：现任本公司董事、好当家集团有限公司财务处处长。 宋荣超：历任公司财务部部长，现任本公司董事、财务总监。 李波：现任荣成海盛纸业有限公司总经理、本公司董事。 岳颂东：国务院发展研究中心研究员，曾任公司独立董事，连续任职两届，现已卸任。 王清印：中国水产科学研究院黄海水产研究所所长、党委副书记、研究员，曾任公司独立董 事，连续任职两届，现已卸任。 侯建厂：威海志诚联合会计师事务所有限公司董事长，曾任公司独立董事，连续任职两届， 现已卸任。 董双林：现任中国海洋大学副校长，曾任公司独立董事，已卸任。 孙慧玲：现任本公司独立董事、中国水产科学研究院黄海水产研究所研究员。 程仲言：现任山东志诚会计师事务所有限公司所长、本公司独立董事。 余明阳：现任上海交通大学品牌研究中心主任、上海交通大学管理学院教授、博士生导师、 本公司独立董事 唐聚德：曾任本公司财务总监，现任本公司董事、副总经理。 孙宗辉：曾任本公司监事会主席，已卸任。 邱学岗：现任公司监事、审计部部长。 王道刚：现任公司监事、人事部部长。 王国震：曾任公司监事，已卸任。 戚燕：现任本公司副总经理、董事会秘书。 张华阶：现任中国水产科学研究院黄海水产研究所研究员、本公司独立董事。 梁卫刚：曾任本公司董事，现任本公司副总经理。 梁传聚：现任本公司副总经理。 岳寿涛：曾任本公司副总经理，已卸任。 (二) 在股东单位任职情况 姓名股东单位名称担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 唐传勤好当家集团有限公司董事长是 张术森好当家集团有限公司董事否 冯永东好当家集团有限公司董事否 唐聚德好当家集团有限公司常务副总裁是 宋俊芳好当家集团有限公司财务处处长是 梁卫刚好当家集团有限公司董事否 张华阶好当家集团有限公司董事否 岳寿涛好当家集团有限公司董事否 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人公司依据高级管理人员薪酬实施办法，确定公司董事、监事、高级 13 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 员报酬的决策程序管理人员的薪酬。具体内容如下：董事长、总经理实行年薪制；公司独 立董事每年从公司领取 3万元津贴，其参加公司股东大会、董事会、董 事会专家委员会的相关费用由公司承担；其他高管人员实行以岗定薪。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司建立了高级管理人员的薪酬与其职责、贡献挂钩的激励机制。 董事长、总经理等高级管理人员实行年薪制，其年薪按照本公司确定的 标准和考核办法执行，以岗定薪，岗变薪变。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务变动情形变动原因 岳颂东独立董事离任董事会换届 王清印独立董事离任董事会换届 侯建厂独立董事离任董事会换届 唐聚德董事离任董事会换届 梁卫刚董事离任董事会换届 宋荣超董事聘任董事会换届 李波董事聘任董事会换届 董双林独立董事聘任董事会换届 孙慧玲独立董事聘任增补独立董事 程仲言独立董事聘任董事会换届 余明阳独立董事聘任董事会换届 唐聚德监事会主席聘任监事会换届 邱学岗监事聘任监事会换届 (五) 公司员工情况 在职员工总数 1,828 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别专业构成人数 财务专业 61 技术人员 170 管理人员 99 市场营销 150 生产人员 1,348 教育程度 教育程度类别数量（人） 大专以下 1,655 大专 92 本科及以上 81 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 公司现第七届董事会由 9名董事组成，其中 3名独立董事；现第七届监事会由 3名监事 14 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 组成。报告期内，公司共召开股东大会七次，召开董事会 13次，监事会 9次。 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》和中国证监会有关法律法规规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运 作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。 1、关于股东与股东大会：公司能够规范执行股东大会的召集、召开和议事程序，确保股 东的合法权益，股东能够充分地行使自己的权利，对重大事项享有知情权和参与权，所有股 东地位平等，公司与股东沟通渠道畅通，确保关联交易的公平合理。 2、关于控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公 司的决策和经营活动；公司的重大决策均由股东大会和董事会依法做出。 3、关于董事和董事会：公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求，公司独 立董事 3 人，达到董事会人数的三分之一，独立董事没有在公司及股东关联公司担任任何 职位，能认真履行职责，维护公司整体利益和中小股东利益；公司董事能够认真参加董事会 会议和股东大会，参与决策，发表意见；公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会和提名委员会；各委员会根据职责分工，采取事前调研、论证，事中视察跟踪， 事后专项审计的方式，强化了董事会的职能；为董事会的决策提供充分依据，有力地保证了 公司决策的合法性、科学性，降低了决策风险。 4、关于监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求；公司监事 会拥有监督权、知情权、质询权，全体监事能够履行自己的职责。 5、关于相关利益者：公司尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商的合法 权益，努力与他们开展多方面的合作，共同推动公司有序健康发展。 6、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照有关法律法规规定，准确、真实、完整、 及时地披露信息，所有股东能平等地、经济便捷地获得信息。 7、公司治理专项活动情况：本报告期，公司依据《公司法》、《证券法》和中国证监会以 及上海证券交易所有关规范性文件的要求，不断提高治理水平，继续优化内控机制，持续增 强规范运作意识，诚信、透明的披露信息，并抓好制度要求的执行与落实，治理情况符合《上 市公司治理准则》等规范性文件的要求。 2011 年，对上海交易所和山东证监局发布的各种通知、办法或监管通函，公司积极组织 董事、监事、高级管理人员等有关人员认真学习文件精神，涉及控股股东的及时传递。对照 文件要求，公司认真研究，积极遵照执行或贯彻落实，公司总体运作规范。根据有关监管规 定，本报告期，公司全面修订了《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关 系管理制度》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细 则》、《战略委员会实施细则》、《总经理工作细则》等各项制度，并于 2011年 3月 5日召开 的公司第六届董事会第十五次会议审议通过。公司按照《关于上市公司建立内幕信息知情人 登记管理制度的规定》、《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通函》要求修 订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并在 2011年 11月 30日召开的第七届董事会第十次 会议上审议通过。 公司将持续重视治理专项活动的开展和自查、整改工作，不断提高公司董事、监事和高 级管理人员规范化运作的意识和风险控制意识，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要 求，积极改进和完善公司治理水平，维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步发展， 以优异的业绩回报投资者。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 15 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出 席次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 唐传勤否 13 13 0 0 0 否 张术森否 13 13 0 0 0 否 冯永东否 13 13 0 0 0 否 唐聚德否 1 1 0 0 0否 宋俊芳否 13 13 0 0 0 否 梁卫刚否 1 1 0 0 0否 岳颂东是 1 1 0 0 0否 王清印是 1 1 0 0 0否 侯建厂是 1 1 0 0 0否 宋荣超否 12 12 0 0 0 否 李波否 12 12 0 0 0 否 董双林是 7 7 0 0 0否 孙慧玲是 5 5 0 0 0否 程仲言是 12 12 0 0 0 否 余明阳是 12 12 0 0 0 否 年内召开董事会会议次数 13 其中：现场会议次数 13 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司股东大会、董事会、监事会的各项议案、决议及公司 经营决策方面的有关事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 2011年 3月 5日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于全面修订独立董事 工作制度的议案》。 报告期内，公司独立董事均依法严格履行职责，根据有关法津法规对公司的关联交易事 项、聘任会计师事务所、非公开发行股票等事项分别出具了独立意见。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独 立完整 情况说明 对公司产 生的影响 改进措施 业务方面独 立完整情况 是 公司拥有独立的采购和销售系统，主要 原材料的采购及产品销售由公司的采购 部和销售部负责并具体承办。公司具有 独立完整的业务及自主经营能力，不存 16 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 在集团公司干预公司重大经营决策的情 况。 人员方面独 立完整情况 是 公司人员完全独立，公司总经理、财务 负责人、营销负责人、董事会秘书等高 级管理人员专职在公司工作并领取薪 酬，未有在控股股东单位担任除董监事 以外的职务。 资产方面独 立完整情况 是 公司与集团公司之间产权关系明确，公 司拥有的生产经营性资产与集团公司严 格分开，并完全独立运营，拥有独立的 生产系统、辅助生产系统和配套设施。 机构方面独 立完整情况 是 公司设立分健全的组织结构体系，设有 证券部、财务部、销售部、采购部、审 计部等职能部门，董事会、监事会独立 运作，机构运作独立于控股股东。 财务方面独 立完整情况 是 公司设有独立的财务会计部门和财务人 员，建立了独立完整和规范运作的财务 会计核算体系，制订了严格的财务管理 制度，独立开设了银行帐户并依法独立 纳税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 根据《公司法》、《证券法》、《内部会计控制规范 -基本规范（试 行）》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司内部控 制指引》等法律、法规等规范性文件，公司制定、修改健全了 相关内部控制制度，并力促公司的各项管理制度和措施落实到 位，保障内部控制架构真正发挥实效。公司的内部控制以基本 管理制度为基础，下设各工作制度、部门职能、岗位职责等， 基本管理制度包括 "三会"议事规则、财务管理制度、人力资源 管理规定等；部门工作制度包括各部门的工作制度；部门职能 制度分部门明确了职能及工作范围；已覆盖了公司运营的各层 面和各环节，形成了规范管理体系，使内部控制制度体系完整、 层次分明。 内部控制制度建立健全的工作计 划及其实施情况 公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，以及市场环 境和实际经营、管理的需要，在全公司范围内加强了制度建设， 公司及各子公司遵循公司统一的业务标准和操作要求，对现有 的业务流程和管理制度进行了修订和完善，各部门分工明确， 并相互配合，相互制约，相互监督。公司还建立了完善的财务 体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，从而保 证了内部控制目标的达成。 内部控制检查监督部门的设置情公司设置了审计部，制定了审计管理制度，包括内部审计 17 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 况工作规定、内部审计工作实施细则、内部审计人员职业道德规 范等，审计部负责对公司内部控制制度的执行进行监督，对内 部控制制度的健全有效性进行评估并提出意见。同时，董事会 下设审计委员会，研究公司内部控制的重大事项和管理措施， 指导和推动公司建立和完善内部控制程序和管理措施，确保内 部控制措施得到有效执行，负责监督公司内部控制的有效实施 和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。 内部监督和内部控制自我评价工 作开展情况 审计部按照审计管理制度规定开展内部审计工作，主要对 公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进 行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行 检查和评价。审计部为董事会审计委员会的常设办事机构，并 接受其工作指导和监督。对在审计过程中发现的重大问题，直 接向审计委员报告，并督促改进和完善，审计委员至少每半年 向董事会、总经理报告一次。同时，公司监事会对董事、总经 理和其他高管人员执行职务时违反法律、法规或者章程的行为 进行监督；当董事、总经理和其他高管人员的行为损害公司利 益时，要求其予以纠正，发挥对关键管理人员的监督作用。 董事会对内部控制有关工作的安 排 董事会每年编制《董事会关于公司内部控制的自我评价报 告》对全年内控制度建立、完善情况进行疏理，并提出健全和 完善的意见。通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和 流程的执行情况，审计委员会定期对公司内部控制制度执行情 况进行检查。 与财务报告相关的内部控制制度 的建立和运行情况 有效的会计系统能够确保资产的安全、完整，可以规范财 务会计管理行为，强化财务和会计核算，为此，公司建立了较 为完善的财务会计制度和内部控制体系，对公司财务管理、货 币资金管理、成本费用管理、资产管理等方面进行全面控制， 保证了会计核算的真实、准确和完整。在岗位设置、人员配备 及主要会计处理程序方面，进一步明确职责权限划分，配备相 应人员促进工作质量的进一步提高。 内部控制存在的缺陷及整改情况 经自查，截止报告期末，未发现本公司存在内部控制设计 或执行方面的重大缺陷。公司将根据相关部门和政策新规定的 要求，结合公司发展的实际情况，进一步完善内部控制制度， 增强内部控制的执行力，促进公司稳步、健康发展。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 公司结合自身的实际情况，制定了高级管理人员的经营责任目标管理内部考核制度，公司 将根据发展情况进一步优化调整，确定对高级管理人员更为科学、有效的薪酬体系与激励约 束机制。 (六 ) 公司披露内部控制的相关报告： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 18 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 3、公司是否披露社会责任报告：是 上述报告的披露网址：www.sse.com.cn (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 为提高公司规范运作水平，提高年报信息披露质量和透明度，公司第六届董事会第十次 会议审议通过了制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，制度中对公司披露年报过程 中因违反相关法律规定等原因而出现重大差错、导致不良影响情形的追究、处罚做出了规定， 进一步增强了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的 问责力度。 公司将严格执行该制度，杜绝年报信息披露出现重大差错，确保年报信息的真实、准确 和完整。 1、报告期内发生重大会计差错更正情况 报告期内无重大会计差错更正情况。 2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况 报告期内无重大遗漏信息补充情况。 3、报告期内业绩预告修正情况 报告期内无业绩预告修正情况。 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日 期 2010年度股东 大会 2011年 3月 28日《中国证券报》、《上海证券报》 2011年 3月 29日 公司 2010年度股东大会于 2011年 3月 28日召开，会议通知于 2011年 3月 8日以公告 形式发出。参加本次大会的股东（或股东授权代理人）共： 4人，代表股份 293,900,573股， 占公司股份总额的 46.39%，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》 等有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。 本次大会以股东记名投票方式对会议的各项议案进行了分别表决，通过以下决议： 1、关 于 2010年度董事会工作报告的议案。 2、关于 2010年度监事会工作报告的议案。 3、关于 2010年度财务决算报告的议案。 4、关于 2010年年度报告及其摘要的议案。 5、关于 2010 年度利润分配方案的议案。6、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。 7、关于公 司 2011年度银行借款计划的议案。 8、关于《公司 2011年度发生关联交易》的议案。 9、关 于全面修订公司募集资金管理办法的议案。10、关于全面修订独立董事工作制度的议案。 11、 关于公司董事会换届选举的议案。12、关于公司监事会换届选举的议案。 (二) 临时股东大会情况 19 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2011年第一次 临时股东大会 2011年 3月 25日 《中国证券报》、《上海证券 报》 2011年 3月 28日 2011年第二次 临时股东大会 2011年 4月 14日 《中国证券报》、《上海证券 报》 2011年 4月 15日 2011年第三次 临时股东大会 2011年 5月 16日 《中国证券报》、《上海证券 报》 2011年 5月 17日 2011年第四次 临时股东大会 2011年 6月 2日 《中国证券报》、《上海证券 报》 2011年 6月 3日 2011年第五次 临时股东大会 2011年 8月 15日 《中国证券报》、《上海证券 报》 2011年 8月 16日 2011年第六次 临时股东大会 2011年10月13日 《中国证券报》、《上海证券 报》 2011年 10月 14日 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 （1）总体情况 2011年，是公司整合、提升、跨越的一年，整合是指公司各项资源向优势产业配置、整 合，提升是指发展质量、股东回报和社会贡献都有较大幅度的提升，跨越是指经营效益和抗 风险能力全面实现了超常规的跨越。一年来，公司紧紧围绕年初确定的工作思路和经营目标， 准确判断和把握经济形势，积极应对市场环境，海水养殖、冷冻食品加工和海洋捕捞三大主 业全部实现了超预期的收益，公司全年营业收入 88,086万元，净利润 20,749万元，分别比 去年同期提高 13.79 %和 45.31%，实现了收入、利润的双增长，以优良的业绩展现出了持续 健康发展的强劲力量。 （一）、借助资本市场融资平台，倾力打造优势主导产业 公司自 2004年上市以来一直将海参产业定位为公司未来发展的主导产业，经过坚持不懈 的努力，海参产业在育苗、养殖、加工、销售等领域均取得了突出的成绩，跨入国内海参产 业领跑者的行列，成为具有较强竞争力的海水养殖上市公司。 2011年初，公司管理层对行业政策背景及市场前景进行审慎研究探讨后，结合公司的发 展战略决定实施再融资。经过近一年的运作，成功融资 10.9亿元，募集资金全部用于海参 养殖业务。再融资的成功不仅推进了公司海参产业链的延伸拓展，也实现了与资本市场的协 同良性发展，大大提高了公司综合竞争能力。 1、海参育苗项目 海参养殖业的发展，推动了公司海参育苗规模的扩大和技术的提高。随着海参养殖面积 的不断扩大，公司对海参育苗的需求量在逐年增加，建设自己的海参良种繁育基地已是迫在 眉睫。2011年，公司投资 1亿元扩大育苗车间建设，新建 7.6万平方米海参育苗车间已全 部投入使用。 2、海参养殖项目 9800亩海参养殖项目总投资8.6亿元，截止2011年底已投资2.7亿元，完成项目的30%。 项目建成后，公司海参精养池水面将达到 3.6万亩。 3、人工鱼礁项目 募投项目中，公司拟投资 2.7亿元用于苏山岛 1万亩人工鱼礁投放项目开发，进行海参 深海底播养殖，2011年底公司已经开始进行深海养殖网箱投放，同时公司将增设一系列深 海网箱制造设备，大力开展深海网箱海参养殖。 20 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 海参产品研发方面， 2011年海参产品研发重点集中在海参保健品开发上，降血压产品“将 压泰”已经进行小批量生产，降血脂产品“将雪旨”，和辅助治疗白血病的“参白壹号”等 针对性强的高端海参保健食品，已通过药理实验和临床试验，效果显著，降血糖产品“将雪 唐”也在研发中。好当家开发的系列保健食品具有纯天然、无任何副作用的优点，特别是“参 白壹号”，在改善癌症患者放化疗后白细胞减少、机体免疫力下降、易感性增高等方面，效 果明显高于目前市面上的同类产品。 （二）、完善市场营销体系全面推进品牌建设 2011年公司对企业形象标志、产品包装及专卖店形象进行了重新设计，优化了产品结 构，制定了“一品国参”的市场定位；销售公司从组织结构上首次按照产品线来设定营销部 门，细分为连锁加盟事业部，餐饮事业部和保健品事业部。 2011年销售公司总部从公司驻 地迁至济南，形成以济南为中心，辐射全国的营销网络。新成立的餐饮事业部在新渠道拓展 方面也取得了宝贵经验，邀请了中国酒店联盟采购团和济南高端餐饮采购团和部分国内知名 连锁餐饮的高管到公司来考察合作，发展了多个“好当家有机海参原产地直供酒店”，此举 将不断扩大公司在餐饮领域的份额。 在品牌宣传上面, 销售公司成立了品牌与市场部 ,加快品牌建设步伐 ,与国内知名网站媒 体进行新闻亮点的采编和适宜的软文宣传 , 强化了好当家品牌在消费者心目中的形象。继 2009年好当家鲜活海参率先通过有机认证后， 2011年好当家海参精深加工产品获得有机产 品认证，达到食品质量的最高级。借着威海市委市政府大力宣传“好人好海好海参，威海刺 参”的机会，好当家刺参登陆中央电视台、亮相京沪高铁，通过参加展览会、交易会、海参 节等活动，在北京、上海、南京、广州、深圳、福州、成都、济南、青岛等大城市开展品牌 和产品宣传。 2011年，为规范海参市场，维护海参产业的健康发展，公司发出倡议并联合国内知名海 参企业成立反“糖干海参”联盟，通过中国水产流通与协会向国家卫生部提交关于“糖干海 参”的有关问题，引起卫生部的高度重视，出台了“干海参禁用食盐以外食品添加剂”的相 关规定。随后，公司发起成立了海参产业技术创新战略联盟，担任理事长单位，承担起促进 联盟成员之间的资源、信息共享、互惠互利，为海参产业的发展争取政策支持，组织联盟成 员围绕海参产业开展技术合作，大大提升企业在行业内的专业性与权威性。 （三）、打造科技创新平台促进产业优化升级 2011年，公司继续加大科技创新投入，与中国海洋大学、山东省科学院等科研院所深 入开展产学研合作，发挥国家级企业技术中心科技带动作用，不断健全研发体系、完善研发 机制，着力增强企业整体研发实力。 2011年公司申请专利 56项，其中发明专利 12项，外观专利 44项，截止 12月底，公 司共有已经授权的有效专利 107项，其中发明专利 17项，外观 90项。顺利通过了“国家级 企业技术中心”综合考评和“高新技术企业”复审，成功申报“好当家海珍品精深加工技术 重点实验室”和农业部水产品技工技术分中心“好当家海参加工技术分中心”，顺利通过“海 珍品精深加工及产业化项目深加工”等项目的验收。 科研成果方面，“好当家海洋食品精深加工新技术、工艺研究与应用——海带下脚料深 加工关键技术的研究”荣获中国食品工业协会科技进步奖二等奖，“即食海珍品加工关键技 术及产业化”荣获山东省科学技术奖一等奖，“海水重要养殖动物池塘养殖结构优化项目” 荣获山东省科技进步奖一等奖，“基于 WSN水产养殖水质实时监测系统”荣获威海市科技 进步二等奖、“海带下脚料深加工关键技术的研究”荣获威海市科技进步奖三等奖，并荣获 第 20届全国发明展览会金奖。 报告期内实现营业收入 880,866,259.79元，同比增长 13.79%；实现营业利润 200,439,520.77元，同比增长 39.48%；实现归属于母公司所有者净利润 207,490,349.23元, 21 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 同比增长 45.31%。 2010年度海参累计捕捞 1354吨，年平均销售价格 190.68元/公斤；海蛰累计捕捞 3965 吨，年平均销售价格 12.37元/公斤； 2011年度海参累计捕捞 2282.7吨，比去年同期增长 68.59％，年平均销售价格 185.72 元 /公斤，比去年同期下降 2.60％；海蛰累计捕捞 3159.5吨，比去年同期下降 20.32％，年平 均销售价格 20.63元/公斤，比去年同期增长 66.77％。 （2）主要优势 资源优势：海水养殖行业的首要壁垒是资源壁垒，生态环境的质量和容量直接制约海水 养殖业务的规模扩张和经济效益，因此能否持续获得优质海域将对公司盈利能力的提升产生 重要影响。 公司地处黄海之滨，养殖区域营养盐类丰富，海水理化因子稳定，水质肥沃，水温、流 速、盐度适中，具有发展名优海珍品最得天独厚的自然条件。公司引用潮汐原理进行水体交 换，养殖结构科学合理、投放苗种疏密有度，养殖品种全部利用水中的浮游生物及底栖硅藻 等天然饵料自然生长,是真正的绿色无公害养殖基地。 区位优势：公司生产基地交通便利，距威海机场 30公里，距烟台机场 120公里，距威 海火车站 50公里，周围与青威、烟威高速相连接，同时公司临近石岛港和龙眼港两个国家 级一类开放港，对日本、韩国及东南亚各国的海陆空交通发达。 技术优势：公司入选山东省第一批“高新技术企业”名单，被中国水产科学研究院黄海 水产研究所授予“生态养殖研发基地”的称号，并与中国水产科学研究院黄海水产研究所和 中国海洋大学召开浅海滩涂水产增效养殖技术研讨会，为养殖业的未来发展提供了一定的理 论基础，标志着好当家向“积极引进高新技术、大力发展科学养殖”迈出了关键的一步；在 科技支撑下，公司已形成苗种培育、苗种杂交与改良、底播、立体、混养、不投饵技术等产 学研结合的生态型养殖模式。 2011年公司申请专利 56项，其中受理发明专利 12项，外观专利 44项，截止 12月底， 公司共有已经授权的有效专利 107项，其中发明专利 17项，外观 90项。顺利通过了“国家 级企业技术中心”综合考评和“高新技术企业”复审，成功申报“好当家海珍品精深加工技 术重点实验室”和农业部水产品技工技术分中心“好当家海参加工技术分中心”，顺利通过 “海珍品精深加工及产业化项目深加工”等项目的验收。 （3）经营和盈利能力的连续性和稳定性 公司主要从事海水鲜活产品的养殖与销售、海洋捕捞、加工与销售和冷冻食品的加工与 销售，是农业产业化国家重点龙头企业，具有海域资源、质量技术、规模等核心竞争优势。 随着人们对海洋食品的越发青睐，市场对水产品的需求在不断增加，水产品的消费量也在逐 年提高，公司主营业务相关的政策支持、海域资源优势等保证了公司海水养殖和海洋捕捞经 营的连续性和可持续发展的稳定性。 2、主要控股公司经营情况及业绩分析分析（万元）： 单位名称 经营范围 注册资本 总资产净资产 营业收入 营业利润净利润 荣成荣东食品有限公司 食品加工销售 200万美元 5974 1641 12819 206 193 荣成荣山食品有限公司 食品加工销售 200万美元 3180 2200 7575 64 58 荣成荣康食品有限公司 食品加工销售 1200万美元 12176 9163 4200 -407 -408 22 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 荣成荣广食品有限公司 食品加工销售 100万美元 2385 904 4081 -120 -114 荣成荣健食品有限公司 食品加工销售 80万美元 8779 561 3351 -619 -603 荣成荣进食品有限公司 食品加工销售 120万美元 1441 1088 2332 29 10 山东好当家海洋捕捞有限公司 海洋捕捞 1000万人民币 20061 16508 12006 666 1140 山东好当家海洋食品销售有限公司 食品销售 500万人民币 1922 -3109 685 -437 -436 威海海翔食品检测服务有限公司 食品检测 50万人民币 105 -87 99 -117 -117 好当家乳山荣佳食品有限公司 水产养殖加工销售 500万人民币 2321 444 0 -48 -48 山东海普盾生物科技有限公司 海参、海蜇生物技术研 究开发 500万人民币 483 473 0 -27 -27 小 计 58827 29786 47148 -810 -352 3、报告期公司主要财务数据同比发生较大变动说明： 与同期相比分析如下： 项 目注释 2011年度 2010年度 增减(%) 货币资金注 1 1,036,843,793.92 57,234,816.74 1711.56 应收账款 20,586,525.64 20,992,567.54 预付款项 13,037,045.57 10,120,633.78 其他应收款 注 2 7,894,362.17 12,856,314.84 -38.60 存货 注 3 927,019,396.22 566,967,451.90 63.50 其他流动资产 282,164.12 427,731.72 长期股权投资 53,000,000.00 53,000,000.00 固定资产 1,246,482,697.02 1,159,923,224.63 在建工程注 4 320,162,675.52 174,508,545.82 83.47 23 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 无形资产 61,069,549.17 62,681,443.02 长期待摊费用 962,080.63 757,370.63 递延所得税资产 注 5 2,139,565.04 1,545,029.98 38.48 短期借款注 6 617,450,000.00 437,882,700.09 41.01 应付票据注 7 45,000,000.00 16,000,000.00 181.25 应付账款注 8 176,917,098.80 50,627,196.11 249.45 预收款项注 9 16,922,598.88 12,620,270.07 34.09 应付职工薪酬 51,423,457.89 63,540,724.78 应交税费注 10 -371,702.40 -1,531,861.70 75.74 应付利息注 12 1,277,756.52 748,494.37 70.71 应付股利 5,469,040.33 6,551,099.03 其他应付款 7,768,508.27 6,027,682.64 一年内到期的非流动负债 注 11 19,550,000.00 40,000,000.00 -51.13 其他流动负债 注 13 2,117,531.42 20,643,385.93 -89.74 长期借款注 14 20,000,000.00 -100.00 长期应付款 6,199,563.00 6,605,018.00 递延收益 8,538,805.56 6,987,138.89 股本 730,497,152.00 633,600,000.00 资本公积注 15 1,130,692,859.22 135,864,995.58 732.22 24 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 盈余公积 150,885,712.60 127,337,141.62 未分配利润 676,811,416.68 492,869,638.43 少数股东权益 42,330,056.14 44,641,506.76 营业收入 880,866,259.79 774,110,665.50 营业成本 582,720,808.84 564,517,378.94 营业税金及附加 注 16 5,208,450.62 2,415,648.56 115.61 销售费用注 17 14,846,560.93 11,800,326.90 25.81 管理费用注 18 38,983,398.21 32,293,912.21 20.71 财务费用注 19 27,841,869.31 17,697,007.61 57.33 资产减值损失 11,513,651.11 1,677,888.86 营业外收入 注 20 10,056,035.95 6,701,064.22 50.07 营业外支出 952,603.01 1,075,753.37 所得税费用 4,213,988.78 4,823,129.94 归属于母公司所有者的净利润 207,490,349.23 142,787,727.93 少数股东损益 -2,161,384.30 1,722,955.40 经营活动产生的现金流量净额 37,203,700.34 107,495,879.99 投资活动产生的现金流量净额 -258,327,553.52 -262,769,496.70 筹资活动产生的现金流量净额 1,201,532,739.77 154,240,905.95 3.1货币资金 2011年 12月 31日比 2010年 12月 31日增加 1,711.56%，主要原因是公司 2011年向特定 25 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 对象非公开发行股票，募集资金账户存款余额增加 857,165,090.38元所致。 3.2其他应收款 2011年 12月 31日比 2010年 12月 31日减少 38.60%,主要是因为公司 2011年应收出口退 税减少及备用金借款结算所致。 3.3存货 2011年 12月 31日比 2010年 12月 31日增加 63.50%，主要原因是本公司海参养殖规模 扩大，海参苗种投放增多，造成 2011年消耗性生物资产比 2010年增加 240,150,447.04元、 参管和参板等低值易耗品增加 25,283,455.25元；控股子公司荣成荣康食品有限公司因产品 订单增加 2011年进口原料鱼比 2010年增加 27,673,751.68元；控股子公司捕捞公司原材料 中燃料油增加 27,111,774.83元；控股子公司荣成荣健食品有限公司自制半成品增加 46,383,292.41元所致。 3.4在建工程 2011年 12月 31日比 2010年 12月 31日增加 83.47%，主要原因是本公司 2011年募投项 目—海参养殖项目投资增加 141,135,591.65元所致。 3.5递延所得税资产 2011年 12月 31日比 2010年 12月 31日增加 38.48%，主要原因是本公司 2011年收到 人工渔礁项目补助列入递延收益而形成纳税时间性差异所致。 3.6短期借款 2011年 12月 31日比 2010年 12月 31日增加 41.01%，主要原因是本公司 2011年生产经 营规模扩大造成资金需求加大，因而增加银行借款所致。 3.7应付票据 2011年 12月 31日比 2010年 12月 31日增加 181.25%，主要是因为本公司 2011年受流 动资金规模限制而开具银行承兑汇票增加所致。 3.8应付账款 2011年 12月 31日比 2010年 12月 31日增加 249.45%,主要是因为本公司 2011年 12月 31日应付参苗款增加 58,386,164.21元、应付土石方款增加 13,729,127.50元、应付设备和应 付工程款分别增加 4,146,676.40元和 3,919,815.86元；控股子公司荣成荣康食品有限公司因 购买原材料应付账款增加 27,250,542.92元所致。 3.9预收账款 2011年 12月 31日比 2010年 12月 31日增加 34.09%，主要是因为本公司的控股子公司 好当家海洋销售公司、荣成荣东食品有限公司及荣成荣健食品有限公司分别增加 1,887,602.65元、1,545,856.91元和 732,792.44元所致。 3.10应交税金 2011年 12月 31日比 2010年 12月 31日增加 75.74%，主要是因为本公司 2011年末资源 税、个人所得税、城建税、教育费附加分别增加 5,746,187.00元、313,068.85元、408,518.44 元、775,427.23元及增值税进项税增加 6,369,435.68元所致。 3.11一年内到期的非流动负债 2011年 12月 31日比 2010年 12月 31日减少 51.13%，主要是因为本公司于 2011年偿还 了到期借款 20,450,000.00元所致。 3.12应付利息 2011年 12月 31日比 2010年 12月 31日增加 70.71%,主要是因为本公司 2011年银行借款 款增加及借款利率提高所致。 3.13其他流动负债 2011年 12月 31日比 2010年 12月 31日减少 89.74%，主要是因为本公司 2011年支付前 26 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 期计提的海域使用费 17,098,911.05元所致。 3.14长期借款 2011年 12月 31日比 2010年 12月 31日减少 100%，主要是因为本公司长期期借款将于 2012年到期,因而将其重分类至一年内到期的非流动负债所致。 3.15资本公积 2011年 12月 31日比 2010年 12月 31日增加 732.22%，主要是因为本公司 2011年向特 定对象非公开发行股票,增加资本公积 994,827,863.64元所致。 3.16主营业务税金及附加 2011年 12月 31日比 2010年 12月 31日增加 115.61%，主要是因为本公司养殖业收入 2011年度比 2010年度增加 155,706,753.33元,按收入计提的教育费附加费相应增加所致。 3.17营业费用 2011年度比 2010年度增加 25.81%，主要是因为公司 2011年度广告宣传费增加 3,994,939.14元所致。 3.18管理费用 2011年度比 2010年度增加 20.71%，主要是因为公司 2011年度工资及附加费、折旧费 比 2010年度分别增加 4,077,898.66元、1,902,943.65元所致。 3.19财务费用 2011年度比 2010年度增加 57.33%，主要是由于本公司 2011年度短期借款有较大增加， 借款利息支出相应增加较多所致。 3.20营业外收入 2011年度比 2010年度增加 50.07%，主要是因为控股子公司捕捞公司 2011年收到的燃 油补贴比上期增加 4,361,876.65元所致。 4、主要供应商、客户情况 公司 2011年度营业收入前五名单位金额合计为 14,281.21万元，占年度营业收入总额的比 例为 16.21%。 公司2011年度前五名供应商采购累计金额28974.00万元，占公司全部采购总额的40.46%。 5、环保建设 公司为落实科学发展观，促进可持续发展，长期以来公司开始按"以养兴渔"的发展战略， 大力发展名优特水产生态化养殖，研发高端海洋食品，走出了一条产学研相结合的产业振兴 之路。 公司水产养殖基地引用潮汐原理进行水体交换，养殖结构科学合理、投放苗种疏密有度， 养殖品种全部利用水中的浮游生物及底栖硅藻等天然饵料自然生长 ,良好的海洋生态环境， 使公司实现了海珍品的绿色无公害养殖，公司成为全国水产养殖标准化示范区，山东省名优 新水产养殖示范基地。 （二）对公司未来发展的展望 1、分析公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司 可能造成的影响程度 公司所属行业为农业，属于国家重点扶持和鼓励发展的行业，而公司主要从事海水养殖、 海洋捕捞和冷冻食品的加工。市场对水产品的需求空间一直很大，其产品的市场消费份额也 在不断增加。冷冻食品加工也是利用国内的农副资源进行加工出口，随着国内食品加工企业 的增多，人力、材料等各项成本的不断提高，市场竞争越来越激烈。公司会利用国家给予的 各项优惠政策，充分发挥自身优势，内部挖潜，增强企业竞争力。 2、未来的发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划 27 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 （1）未来的发展机遇 一是区域产业布局带来新发展。2011年 1月 4日，国务院批复《山东半岛蓝色经济区 发展规划》，山东半岛蓝色经济区建设正式上升为国家战略，公司将抓住这个有利时机，利 用海水养殖、食品加工得天独厚的优势，以及现有的技术平台大力发展高新技术产业，开拓 新的经济领域和发展空间，在海洋功能食品加工新技术，新型海洋功能性活性物质提取分离 以及海洋生物资源开发与利用方面努力占据国内国际领先地位。公司作为最大的海参养殖基 地将面临新的发展机遇。 二是行业政策环境。国家确定海洋渔业发展的战略重点为海水养殖和水产品精深加工， 制订了"压缩近海捕捞，大力发展养殖，拓展水产加工 "的渔业产业结构调整思路。《全国海 洋经济发展规划纲要》确立的海洋渔业发展方向为：积极推进渔业和渔区经济结构的战略性 调整，推动传统渔业向现代渔业转变，实现数量型渔业向质量型渔业转变。加快发展养殖业， 养护和合理利用近海渔业资源，积极发展远洋渔业，发展水产品深加工及配套服务产业，努 力增加渔民收入，实现海洋渔业可持续发展。行业宏观政策为公司发展海水养殖业务和水产 品加工业务提供了良好的外部环境。 三是市场空间广阔，消费环境良好。随着居民收入水平的不断提高，水产品在食品消费 中的地位总体上逐步上升。作为公司主要养殖品种之一的海参，自古以来一直被认为是海珍 上品，市场十分广阔。我国是海参生产大国，也是海参消费大国，刺参消费在我国尤其是在 我国北方有着悠久的历史，作为名贵海珍品，刺参养殖发展前景极为可观。人们对水产品的 需求增长，使水产品成为餐桌上的 "主角"。这对公司的水产养殖业再发展形成了一个良好的 契机。 （2）面临的挑战 公司属于劳动密集型产业，持续高速的发展，对公司的运营管理、资金和技术提出了更 高的要求，这将是公司以后发展面临的主要挑战。 捕捞业属于自然资源依赖型产业，近海资源的枯竭将直接对公司的捕捞业的发展构成挑 战。 （3）总体发展战略 海水养殖业：海水养殖业是公司的核心优势产业，公司始终坚持科学发展、技术创新， 采用立体混养和只投苗种、不投饵料的养殖模式，实现了海水养殖业的健康持续发展。公司 将继续把刺参产业定位养殖业务的主导产业，大力发展刺参无公害养殖，建成国内面积最大 的海参养殖基地；目前公司已实现刺参工厂化育苗、刺参养殖、刺参粗、精加工、刺参产品 销售的完整产业链，并将传统的养殖加工业向功能性保健食品、复合微生物制剂等高新技术 产业延伸。同时加大广告宣传投入，扩大市场占有份额，提高产品知名度，从而达到提高销 售收入。 冷冻食品业：公司作为山东省优质冷冻调理食品生产基地，已形成十余个蔬菜、水产供 应基地，完全做到从源头到出厂的全过程控制。公司将采取不扩大生产规模，增加产品品种 的经营方式，利用这一产业的良好基础向机械化、半机械化方向发展。积极开拓国内国际市 场，以量补价，加强内部管理，提高原材料利用率，降低生产成本。 海洋捕捞业：降低成本，开拓新海域资源，进行精深加工增值。 3、新年度经营计划 2012年是各级政府的换届之年，必将出台一系列推动经济稳定发展的政策，我们要立 足当前,着眼长远，既要积极应对面临的困难和挑战，也要抓住经济转型期所带来的发展机 遇。2012公司总体规划是：立足优势产业，以增量优化带动存量整合，不断形成新的增长 点。继续深化体制改革和管理创新，提高决策执行力和工作落实力；促进公司经营格局更加 规模化、科学化，实现整体经营业绩的全面提升。 28 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 （一）、做蓝色经济区建设先行军 目前，山东半岛蓝色经济区建设的大幕已经拉开，公司将抓住这个有利时机，依托海水 养殖得天独厚的资源优势，以及现有的技术平台大力发展高新技术产业，开拓新的经济领域 和发展空间，在海洋功能食品加工新技术、新型海洋功能性活性物质提取分离、海洋生物资 源开发与利用方面形成主导产业突出、产业链条完整的蓝色经济体系。 （二）、深化内控制度建设，有效激发内生动力 2012年，公司将采取有效措施加强内控制度建设，提升风险管理能力，保证公司财产安 全完整，增强财务报告及相关信息的可靠性，全面提高公司运作质量，为此，公司制定了详 细的内控建设工作计划和实施方案，明确了内控责任机构、责任主体和责任人员，确保内控 工作顺利有序进行。 （三）、大力发展海参产业，重点开发高端海参保健品 海水养殖业是公司的核心优势产业，公司始终坚持科学发展、技术创新。公司将继续把 刺参产业定位养殖业务的主导产业，大力发展刺参无公害养殖，建成国内面积最大的海参养 殖基地；目前公司已实现刺参工厂化育苗、刺参养殖、刺参粗、精加工、刺参产品销售的完 整产业链，并将传统的养殖加工业向功能性保健食品、复合微生物制剂等高新技术产业延伸。 （四）、持续推进品牌建设，扎实拓展国内市场 2012年公司将重点实施品牌战略，形成品牌建设的长效机制。一是加快推进组织机构和 营销团队建设，敞开胸怀，广招人才；二是加大品牌宣传的投入，精心提炼品牌内涵，准确 进行品牌定位，统筹规划品牌宣传的内容、平台和渠道，提高品牌推广效率；三是加快电子 商务、现代物流等先进适用技术向营销体系渗透，在更高层次、更高水平上推动好当家品牌 的建设。 （五）、继续加强董事会建设，提高科学决策能力 一是加强董事会在战略制定、资产管理、风险防控等方面的决策和指导作用，不断完善 公司治理结构，做好信息披露工作，切实提高公司管理水平。 二是要加强对证监会、上交所新发布的各项规则的学习，积极参加证监会的培训，特别 是对证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和上海证券交易所《股票上市 规则》以及《上市公司治理准则》，要深入学习理解和掌握，强化规范意识、风险意识，加 强董事履行职责的能力。 三是加强董事调研工作，积极了解和研究公司经营状况，创新思维，对重大决策积极论 证，提高董事会决策效率。 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策 和措施 （1）行业内部竞争风险 山东省及周边地区都是水产养殖发达之地，行业壁垒较低，造成行业内企业众多，竞争 较为激烈。若公司养殖的各种产品在质量、品种、价格上不能保持较强的市场竞争力，将影 响公司的持续稳定发展，进而影响公司的收益。 对策：公司多年从事海水养殖，现已成为全国最大的海珍品养殖基地，形成了规模经济。 公司目前已拥有多项养殖新技术，建立了 "育苗－养成－加工－销售"一体化体系，已形成了 规模、技术、区域、成本、营销等核心竞争优势，利用现有的养殖资源进行产品的精深加工， 生产以海参为主的高效无副作用的海洋保健食品，提高产品附加值，使公司在同行业中始终 保持领先地位。另外，公司将断续扩大增养殖海域面积，使公司的海水产品不断更新，为公 司可持续发展提供保障。 （2）汇率风险 公司冷冻食品大部分出口日本，用日元结算，因此，汇率的波动将影响到公司的盈利 29 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 水平。 对策：密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，并据此选择最有力的货款结算币种和 结算方式；进一步增强外汇风险意识，提高对外汇市场的研究和预测能力，加强进出口的 业务管理，尽量开展远期结汇、售汇业务，以规避人民币升值和汇率变动风险。 （3）融资风险 公司快速发展需要强大的资金支持，如果融资能力不足，将极大地影响公司各项业务 的开展。 对策：一是通过各种手段提高资金的使用效率和周转速度，减轻资金使用上的压力；二 是继续保持与各银行间的良好合作关系，加强与外资银行间的合作，拓宽银行贷款融资渠道； 三是通过证券市场融资渠道，促进公司稳步发展。 （4）自然资源风险 我国是沿海大国，海域辽阔，浅海渔场占世界浅海渔场的四分之一，其中生物种类繁 多，渔业资源丰富。然而海洋渔业资源并非是取之不尽，用之不竭的。由于沿海各地过分强 调发展海洋捕捞业，导致海洋渔业资源逐年严重衰退，并严重威胁着我国海洋渔业的可持续 发展。 对策：我国实行了伏季休渔制度，这为鱼类生长繁育提供了时间和空间，有效地保护了 主要经济鱼类资源。在开展保护的同时，政府还不断加强水生生物资源增殖和生态环境修复 工作。除了休渔制度，我国还采用了规定捕捞定额，控制捕捞强度，发展远洋捕捞等手段， 使我国渔业资源量明显增加。这一系列政策有利于公司海洋捕捞业的发展，而且能促进公司 养殖业的进一步发展。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润 率比上年 增减（%） 水产养殖业 510,731,340.67 222,076,002.61 56.52 43.86 14.38 增加 11.21 个百分点 捕捞业 122,784,718.54 111,816,770.97 8.93 -7.03 -4.21 减少 2.69 个百分点 食品加工业 393,148,751.58 372,815,433.63 5.17 5.19 4.97 增加 0.11 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润 率比上年 增减（%） 海参 423,939,856.94 195,775,708.98 53.82 64.17 14.12 增加 20.25 个百分点 海蛰产品 65,181,266.49 11,129,603.62 82.93 -6.98 -1.93 减少 0.87 30 山东好当家海洋发展股份有限公司 2011年年度报告 个百分点 (2) 主营业务分地区情况 单位:元币种 :人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（％） 国内 716,586,035.85 66.19 国际 310,078,774.94 -9.58 2、对公司未来发展的展望 (1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二) 公司投资情况 单位:万元 报告期内投资额 0 投资额增减变动数 0 上年同期投资额 1,000 投资额增减幅度(%) -100.00 被投资的公司情况 被投资的公司名称主要经营活动 占被投资公 司权益的比 例(%) 备注 威海市商业银行股份有限公司 吸收公众存款;发放贷款;办理国内结算、票据 贴现;发行金融债券;代理发行、兑付、承销、 买卖政府债券 ;从事从行拆借 ;提供担保 ;代理 收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务; 办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷 款及银监会批准的其他业务 2.10 天津架桥富凯股权投资基金合 伙企业 从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开 发行股票的投资以及相关咨询服务 3.14 1、委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况（未完）  |