[年报]青岛金王：2011年年度报告
青岛金王应用化学股份有限公司 2011年年度报告 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 披露日期：2012年3月29日 目录 第一节 重要提示 ................................................................................................................................................ 3 第二节 公司基本情况简介 .................................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 6 第四节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................................................................11 第六节 公司治理结构 .......................................................................................................................................... 15 第七节 内部控制 .................................................................................................................................................. 20 第八节 股东大会情况简介 ................................................................................................................................ 23 第九节 董事会报告 ............................................................................................................................................ 24 第十节 监事会报告 ............................................................................................................................................ 39 第十一节 重要事项 .............................................................................................................................................. 41 第十二节 财务报告 .............................................................................................................................................. 45 第十三节 备查文件目录 .................................................................................................................................. 107 第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、本年度报告经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司全体董事均亲自出席了本次董事会会 议。 4、山东汇德会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司董事长陈索斌先生、主管会计工作负责人崔言民先生及会计机构负责人（会计主管人员）宋 玉晶女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写 1、中文名称：青岛金王应用化学股份有限公司 2、英文名称：Qingdao Kingking Applied Chemistry Co.,Ltd. 3、中文简称：青岛金王 二、公司法定代表人：陈索斌 三、公司董事会秘书、证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子邮箱 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄宝安 杨茜 联系地址 青岛市香港中路18号福泰广 场B座25楼 青岛市香港中路18号福泰广 场B座25楼 电话 0532-85779728 0532-85779728 传真 0532-85718686 0532-85718686 电子信箱 stock@chinakingking.com yangqian@chinakingking.com 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子邮箱 注册地址 青岛即墨市青岛环保产业园 邮编 266201 办公地址 青岛市香港中路18号福泰广场B座24-25楼 邮编 266071 网址 http://www.chinakingking.com 电子邮箱 stock@chinakingking.com 五、选定信息披露报纸、登载年报的互联网网址及年报备置地点 公司选定信息披露报纸 《证券时报》 登载年度报告的网址 http://www.cninfo.com.cn 年报备置地点 青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部 六、股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 青岛金王 股票代码 002094 七、其它有关资料 公司最新注册登记日期 2011年11月15日 最新注册登记地点 青岛市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370282400001546 税务登记号码 即国税青字370282614318216 组织机构代码 614318216 聘请的会计师事务所 山东汇德会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 青岛市市南区东海西路39号世纪大厦26-27楼 签字会计师姓名 牟敦潭 刘付利 八、公司历史沿革 经中国证监会证监发行字[2006]132号文批准，公司于2006年12月4日成功发行人民币普通股（A 股）3400万股，每股面值1.00元，每股发行价为7.69元。经深圳证券交易所深证上[2006]号152文批准， 公司首次公开发行的人民币普通股股票自2006年12月15日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。 公司上市后的历次注册变更情况如下： 序 号 注册登记日期 地点 法人营业执照注册号 税务登记证号 组织机构代 码证号 备注 1 2007年6月1日 青岛即墨市环保 产业园 企股鲁青即总副字第 000155号 370282614318216 614318216 增资 2 2007年11月12日 青岛即墨市环保 产业园 370282400001546 370282614318216 614318216 变更经营 范围统一 换注册号 3 2008年12月12日 青岛即墨市环保 产业园 370282400001546 370282614318216 614318216 增资 4 2011年1月11日 青岛即墨市环保 产业园 370282400001546 370282614318216 614318216 增资 5 2011年11月15日 青岛即墨市环保 产业园 370282400001546 370282614318216 614318216 变更经营 范围 公司没有设立分支机构。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据 单位：元 2011年 2010年 本年比上年增减（％） 2009年 营业总收入（元） 1,093,552,280.42 799,765,868.51 36.73% 532,128,372.25 营业利润（元） 54,448,112.85 42,519,684.68 28.05% 12,044,333.14 利润总额（元） 56,067,193.36 42,132,314.82 33.07% 14,961,928.00 归属于上市公司 股东的净利润 （元） 50,304,361.90 37,580,367.50 33.86% 13,119,619.09 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元） 48,777,195.72 36,438,902.90 33.86% 18,072,733.97 经营活动产生的 现金流量净额 （元） 48,898,515.56 -116,305,619.96 142.04% 89,682,795.12 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 （％） 2009年末 资产总额（元） 1,001,244,815.42 878,094,887.93 14.02% 887,545,990.61 负债总额（元） 500,332,308.24 416,553,004.33 20.11% 453,054,411.35 归属于上市公司 股东的所有者权 益（元） 500,912,507.18 461,541,883.60 8.53% 434,491,579.26 总股本（股） 321,916,620.00 321,916,620.00 0.00% 214,611,080.00 二、主要财务指标 单位：元 2011年 2010年 本年比上年增减 （％） 2009年 基本每股收益（元/股） 0.16 0.12 33.33% 0.04 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.12 33.33% 0.04 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.15 0.11 36.36% 0.06 加权平均净资产收益率 （％） 10.34% 8.28% 2.06% 2.91% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （％） 10.02% 8.03% 1.99% 4.01% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.15 -0.36 141.67% 0.42 2011年末 2010年末 本年末比上年末增 减（％） 2009年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 1.56 1.43 9.09% 2.02 资产负债率（％） 49.97% 47.44% 2.53% 51.05% 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011年金额 附注（如适用） 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 -466,660.45 566,053.73 -7,553,334.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,198,100.00 403,610.00 1,153,704.00 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -112,359.05 505,078.39 2,090,106.91 所得税影响额 -91,914.32 -333,277.52 -643,591.76 合计 1,527,166.18 - 1,141,464.60 -4,953,114.88 四、境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 第四节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国 有法人持股 境内自然人 持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 二、无限售条件股 份 321,916,620 100.00% 321,916,620 100.00% 1、人民币普通股 321,916,620 100.00% 321,916,620 100.00% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 321,916,620 100.00% 321,916,620 100.00% 二、证券发行和上市情况 1、经中国证监会证监发行字[2006]132号文批准，公司于2006年12月4日成功发行人民币普通股（A 股）3400万股，每股面值1.00元，每股发行价为7.69元。 2、经深圳证券交易所深证上[2006]号152文批准，公司首次上网定价公开发行的2720万股人民币普 通股股票自2006年12月15日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其余向询价对象配售的680万 股限售三个月，自2007年3月15日上市交易；公司部分发起人持有的合计1640.5780万股股份自公司股 票上市之日起限售一年，已于2007年12月17日上市流通；公司主发起人持有的合计11379.9520万股股 份自公司股票上市之日起限售三年，已于2009年12月15日上市流通。 3、公司无内部职工股。 三、股东情况 （一）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011年末股东总数 12,989 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 16,705 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 青岛金王国际运输有限 公司 境内非国有 法人 27.03% 86,999,013 86,985,000 香港金王投资有限公司 境外法人 13.04% 41,985,603 中国银行－嘉实主题精 选混合型证券投资基金 境内非国有 法人 4.29% 13,810,533 中国建设银行－华商盛 世成长股票型证券投资 基金 境内非国有 法人 4.03% 12,975,655 中国民生银行－华商策 略精选灵活配置混合型 证券投资基金 境内非国有 法人 3.41% 10,969,210 青岛市科技风险投资有 限公司 国有法人 3.10% 9,975,600 华宝信托有限责任公司 －资金信托R2005ZX022 境内非国有 法人 1.51% 4,865,013 全国社会保障基金理事 会转持二户 国有法人 1.47% 4,732,800 中国农业银行-银华内需 精选股票型证券投资基 金 境内非国有 法人 1.06% 3,400,023 中国科学院长春应用化 学科技总公司 国有法人 0.88% 2,829,300 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 青岛金王国际运输有限公司 86,999,013 人民币普通股 香港金王投资有限公司 41,985,603 人民币普通股 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投 资基金 13,810,533 人民币普通股 中国建设银行－华商盛世成长股票型证 券投资基金 12,975,655 人民币普通股 中国民生银行－华商策略精选灵活配置 混合型证券投资基金 10,969,210 人民币普通股 青岛市科技风险投资有限公司 9,975,600 人民币普通股 华宝信托有限责任公司－资金信托 R2005ZX022 4,865,013 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持二户 4,732,800 人民币普通股 中国农业银行-银华内需精选股票型证 券投资基金 3,400,023 人民币普通股 中国科学院长春应用化学科技总公司 2,829,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司实际控制人陈索斌先生分别间接持有青岛金王国际运输有限公司的股份和直 接持有香港金王投资有限公司的股份。未知其他股东之间是否存在关联关系。 （二）公司控股股东情况 1、控股股东及实际控制人情况 （1）公司控股股东情况 控股股东名称：青岛金王国际运输有限公司 法定代表人：孙金斌 成立日期：1998年6月 注册资本：4500万 组织机构代码：706433924 经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务；国际快递（不含私人信函业务）、批发、零 售：办公自动化设备、机电设备、服装鞋帽、护肤用品、洗涤用品、个人护理用品、橡胶；货物和技术的 进出口；生产、销售：石蜡、软麻油、脱蜡油、防水油膏；销售：润滑油、汽车上光蜡调剂。 （2）公司实际控制人情况 姓名：陈索斌 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近５年的职业及职务：2001年4月至2004年4月任公司第一届董事会董事长；2004年4月至2007年5 月任公司第二届董事会董事长；2007年5月至2010年5月任公司第三届董事会董事长；2010年5月至今 任公司第四届董事会董事长。 同时兼任青岛金王集团有限公司董事、康帕斯金王有限公司董事长、青岛 金王国际贸易有限公司执行董事、青岛金王工业园有限公司董事、青岛金王轻工制品有限公司董事、香港 金王投资有限公司董事。 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （三）其他持股在10%以上的法人股东情况 其他持股在10%以上的股东名称：香港金王投资有限公司 法定代表人：陈索斌 成立日期：2004年3月 注册资本：3121.60万元港币 经营范围：对外投资 、咨询业务。 13.04% 27.03% 76.3% 40% 94.17% 陈索斌 青岛金王应用化学股份有限公司 青岛金王国际运输有限 公司 香港金王投资有限公司 青岛金王集团有限公司 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 （一） 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 陈索斌 董事长 男 48 2010年05 月14日 2013年05 月14日 0 0 无 18.00 否 崔言民 董事 男 46 2010年05 月14日 2012年03 月28日 0 0 无 15.00 否 黄宝安 董事 男 41 2010年05 月14日 2013年05 月14日 0 0 无 15.00 否 姜颖 董事 女 40 2010年05 月14日 2013年05 月14日 0 0 无 0.00 是 杨伟程 独立董事 男 66 2010年05 月14日 2013年05 月14日 0 0 无 4.00 否 王荭 独立董事 女 47 2010年05 月14日 2013年05 月14日 0 0 无 4.00 否 陈波 独立董事 男 47 2010年05 月14日 2013年05 月14日 0 0 无 4.00 否 王竹泉 监事 男 47 2010年05 月14日 2013年05 月14日 0 0 无 0.00 否 王德勋 监事 男 41 2010年05 月14日 2013年05 月14日 0 0 无 6.84 否 王传磊 监事 男 37 2010年05 月14日 2013年05 月14日 0 0 无 6.39 否 崔言民 总经理 男 46 2010年05 月14日 2012年03 月28日 0 0 无 0.00 否 黄宝安 副总经理 男 41 2010年05 月14日 2013年05 月14日 0 0 无 0.00 否 董胜 副总经理 男 47 2010年05 月14日 2012年03 月28日 0 0 无 8.05 否 赵丽丽 副总经理 女 37 2011年03 月24日 2013年05 月14日 0 0 无 7.20 否 黄宝安 董事会秘 书 男 41 2010年05 月14日 2013年05 月14日 0 0 无 0.00 否 崔言民 财务总监 男 46 2010年05 月14日 2012年03 月28日 0 0 无 0.00 否 王方勇 副总经理 男 38 2010年05 月14日 2011年03 月24日 0 0 无 0.50 否 合计 - - - - - 0 0 - 88.98 - 注1：王方勇报告期内领取报酬为其2011年1月1日至2011年3月24日任公司副总经理职务薪酬。 注2：董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：无 现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在其它单位的任职或兼职情况： 董事： 陈索斌先生，2001年4月至2004年4月任公司第一届董事会董事长；2004年4月至2007年5月任 公司第二届董事会董事长；2007年5月至2010年5月任公司第三届董事会董事长；2010年5月至今任公 司第四届董事会董事长。 同时兼任青岛金王集团有限公司董事、康帕斯金王有限公司董事长、青岛金王 国际贸易有限公司执行董事、青岛金王工业园有限公司董事、青岛金王轻工制品有限公司董事、香港金王 投资有限公司董事。 崔言民先生，2002年12月至2004年4月任公司第一届董事会董事、财务总监、副总经理；2004年4 月至2007年5月任公司第二届董事会董事、财务总监、副总经理；2007年5月至2010年5月任公司第三 届董事会董事；2010年5月至今任公司第四届董事会董事；2007年10月至今任公司总经理。兼任康帕斯 金王有限公司董事、香港景隆贸易有限公司董事、青岛保税区金王贸易有限公司执行董事。因个人原因，2012年3月27日，经公司第四届董事会第十次会议审议通过崔言民自2012年3月28日起辞去公司董事 及董事会下属委员会职务、总经理、财务总监职务。（其中崔言民辞去公司董事及董事会下属委员会职务 尚需经公司股东大会审议） 黄宝安先生，2001年4月至2004年4月任公司第一届董事会董事、董事会秘书、副总经理；2004年 4月至2007年5月任公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理；2007年5月至2010年5月任公司 第三届董事会董事、董事会秘书、副总经理；2010年5月至今任公司第四届董事会董事、董事会秘书、副 总经理。同时兼任越南宝旌国际有限公司董事长、青岛金王集团有限公司董事。 姜颖女士，2001年4月至2004年4月任公司第一届董事会董事；2004年4月至2007年5月任公司 第二届董事会董事；2007年5月至2010年5月任公司第三届董事会董事；2010年5月至今任公司第四董 事会董事。现任青岛金王集团有限公司董事长兼总经理、青岛金王轻工制品有限公司董事长兼总经理、青 岛金王工业园有限公司董事长兼总经理、越南宝旌国际有限公司董事。 杨伟程先生，2008年5月至2010年5月任公司第三届董事会独立董事；2010年5月至今任公司第四 届董事会独立董事；现任琴岛律师事务所主任。 王荭女士，2010年5月至今任公司第四届董事会独立董事；现任中国海洋大学管理学院会计系教授。 陈波先生，2010年5月至今任公司第四届董事会独立董事；2008年1月至今任上海顺泰创业投资有限 公司总经理。 监事： 王竹泉先生，2004年至2007年5月任公司第二届董事会独立董事；2007年5月至2010年5月任公 司第三届董事会独立董事；2010年5月至今任公司第四届监事会召集人。现任中国海洋大学管理学院副院 长、会计系主任。 王传磊先生，2001年4月至2004年4月任公司工艺技术部副部长；2004年4月至2007年5月任公 司第二届监事会监事；2007年5月至2010年5月任公司第三届监事会监事；2010年5月至今任公司第四 届监事会监事。 王德勋先生，2003年至今就职青岛金王应用化学股份有限公司内部审计部；2007年5月至2010年5 月任公司第三届监事会监事；2010年5月至今任公司第四届监事会监事。同时兼任青岛金王国际贸易有限 公司、青岛金王国际运输有限公司、康帕斯金王（青岛）制造有限公司监事。 高级管理人员： 崔言民先生（见前述） 黄宝安先生（见前述） 赵丽丽女士，1998年7月至2004年12月，任青岛地恩地贸易有限公司国际市场部副经理；2005年1 月至2011年3月24日，历任青岛金王应用化学股份有限公司销售部经理、运营总监；2011年3月24日 至今任青岛金王应用化学股份有限公司副总经理。 董胜先生，1988年7月至2003年12月，历任海尔集团电冰柜总厂科员、车间主任、分厂厂长；2004 年1月至2006年12月，任TCL景德镇家用电器有限公司经营总监；2007年1月起任越南宝旌国际有限公 司负责人；2009年4月起任公司副总经理。因个人原因，经公司第四届董事会第十次会议审议通过董胜自 2012年3月28日起辞去公司副总经理职务。 （二）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按照职务不同，根据 公司2003年3月16日召开的2002年度股东大会通过的《青岛金王应用化学股份有限公司高层管理人员 薪酬方案》的规定，领取年薪，并根据年度经营业绩发放效益年薪。 2、根据公司2010年5月14日召开的2010年第一次临时股东大会审议的《关于确定独立董事的议案》， 公司独立董事津贴为4万元（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行 使职权所需的合理费用据实报销。 3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况见前文“董事、监事和高级管理人员持 股变动及报酬情况”表。 （三）报告期内公司董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况 1、公司于2011年3月24日召开了第四届董事会第四次会议，该次会议审议通过了《关于免去王方 勇副总经理职务及聘任赵丽丽为公司副总经理的议案》，同意免去王方勇先生公司副总经理职务，其不再 担任公司其他高管职务。聘任赵丽丽女士担任公司副总经理职务。 2、公司于2012年3月27日召开了第四届董事会第十次会议，该次会议审议通过了《关于董事崔言 民先生辞职及提名唐风杰先生担任董事的议案》，同意崔言民先生自2012年3月28日起辞去公司第四届 董事会董事职务及董事会下属委员会职务，提名唐风杰先生担任公司董事及下属委员会职务，尚需公司股 东大会审议。 3、公司于2012年3月27日召开了第四届董事会第十次会议，该次会议审议通过了《关于公司高级 管理人员辞职及聘任的议案》，同意崔言民先生自2012年3月28日起辞去公司总经理、财务总监职务， 同意董胜先生自2012年3月28日起辞去公司副总经理职务。同意聘任唐风杰先生为公司总经理、朱东兴 先生为公司财务总监、徐耀东先生为公司副总经理。 二、公司员工情况 截止2011年12月31日，与本公司签订正式劳动用工合同的员工人数为1019人，其专业构成、教育 程度以及年龄分布情况如下： （一）按专业构成分类的员工构成： （二）按教育程度分类的员工构成： （三）按年龄分类的员工构成： 公司没有需承担费用的离退休职工。 研发及技术 人员 9% 管理人员 16% 业务人员 10% 财务人员 3% 生产人员 62% 大专 9% 本科及以上 15.01% 中专及以下 71.84% 大专 9% 30-40岁 28.07% 40岁以上 9.91% 第六节 公司治理结构 一、 公司已建立的各项制度及公开信息披露情况 报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，对公司章程、 股东大会议事规则、董事会议事规则等公司治理及内控制度逐项开展了自查工作。通过自查和整改，公司 进一步完善了内控制度，并根据公司实际业务需要，对《公司章程》中董事会、股东会的决策权限等内容 进行了完善与修订，切实提高公司规范运作水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法津法规 及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 1、公司上市前制定的目前仍有效的制度如下： 制度名称 会议名称 会议时间 《总经理工作细则》 第一届董事会第十二次会议 2003-04-17 《独立董事制度》 2003年第一次临时股东大会 2003-05-22 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 2005年度股东大会 2006-05-23 2、公司上市以来截止本报告期末，已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下： 制度名称 会议名称 披露日期 《投资者关系管理办法》 第二届董事会第十次会议 2007-01-06 《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名 委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会 实施细则》 第三届董事会第一次会议 2007-05-19 《接待与推广工作制度》 第三届董事会第二次会议 2007-06-29 《董事会战略委员会实施细则》 第三届董事会第五次会议 2007-09-07 《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董 事年报工作制度》 第三届董事会第八次会议 2008-02-05 《内部审计制度》 第三届董事会第九次会议 2008-04-25 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度》 第三届董事会第十一次会议 2008-06-04 《关联交易决策制度》 2008年第一次临时股东大会 2008-09-18 《募集资金管理制度》 第三届董事会第十六次会议 2008-12-20 《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人 管理制度》 第三届董事会第二十三次会议 2010-03-20 《公司章程》 第四届董事会第九次会议并已经2012年第 一次临时股东大会审议通过 2011-12-19 报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。 二、董事履职情况 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 报告期内，公司全体董事严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关要求，诚实守信、勤勉认真履行职责。报告期内，公司 共召开6次董事会，均按照《公司章程》和《董事会议事规则》的程序依法召开，保证了董事的知情权。 公司董事会除审议公司日常事项外，对公司利润分配、高管人员任免、对外担保、募集资金永久性补充流 动资金等事项认真审议监督，切实发挥了董事的作用。 董事出席董事会会议情况： 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 缺席次数 是否连续两 数 参加会议次 数 数 次未亲自出 席会议 陈索斌 董事长 6 6 0 0 0 否 崔言民 董事 6 6 0 0 0 否 黄宝安 董事 6 6 0 0 0 否 姜颖 董事 6 6 0 0 0 否 杨伟程 独立董事 6 6 0 0 0 否 王荭 独立董事 6 6 0 0 0 否 陈波 独立董事 6 6 0 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明： 无 年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次 数 0 三、独立董事履职情况 报告期内，公司3位独立董事本着为全体股东负责的态度，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》、《独立董事制度》等相关要求，诚信勤勉、独立认真履行职责，根据自身专业知识和能力作 为独立、客观、公正的判断，切实维护了公司和中小股东合法权益。公司独立董事在报告期内，对公司募 集资金使用、财务报告审计、高级管理人员聘任、公司对外担保等事项进行了认真监督。报告期内，公司 独立董事对董事会议案及公司其他事项没有提出异议。 （一）独立董事杨伟程履行职责情况： 1、出席董事会及列席股东大会情况 会议类型 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 董事会 6 6 0 0 0 股东大会 2 0 0 1 1 报告期内，杨伟程先生对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案 及公司其他事项提出异议。 2、到公司现场办公及检查工作情况 报告期内，杨伟程先生通过对公司国内销售网络项目店面现场考察，深入了解公司国内销售市场现状 以及管理和内部控制等制度的完善及执行情况；通过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式，了 解董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项，关 注公司的经营、治理情况。报告期内，对公司战略发展及国内销售市场未来战略布局等提出建议，部分建 议已被公司采纳并逐步实施。除此之外，对董事、高管履职情况，信息披露、内幕信息知情人登记管理情 况等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实 的维护了公司和中小股东的权益。 3、专业委员会任职情况 报告期内，杨伟程先生担任公司第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会成员。作为第四届董事 会审计委员会成员根据公司年报工作规程及规程细则规定，杨伟程先生审阅了公司财务报告，听取了公司 管理层年度工作汇报，并通过与公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后三次沟通，对公司年审及年 报编制工作实施了有效地督促与监督工作。同时，杨伟程先生作为第四届董事会提名委员会召集人，报告 期内对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。 4、履行独立董事职责的其他情况 （1）未提议召开董事会； （2）通过审计委员会提议继续聘用山东汇德会计师事务所； （3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构； （4）报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习相关法律法规和规章制度，形 成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。 （二）独立董事王荭履行职责情况： 1、出席董事会及列席股东大会情况 会议类型 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 董事会 6 6 0 0 0 股东大会 2 2 0 0 0 报告期内，王荭女士对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及 公司其他事项提出异议。 2、到公司现场办公及检查工作情况 报告期内，王荭女士通过对公司国内销售网络项目店面现场考察，深入了解公司国内销售市场现状以 及管理和内部控制等制度的完善及执行情况；通过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式，了解 董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项，关注 公司的经营、治理情况。报告期内，对公司战略发展及国内销售市场未来战略布局等提出建议，部分建议 已被公司采纳并逐步实施。除此之外，对董事、高管履职情况，信息披露、内幕信息知情人登记管理情况 等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的 维护了公司和中小股东的权益。 3、专业委员会任职情况 报告期内，王荭女士担任公司第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员。王荭女士作 为第四届董事会审计委员会召集人根据公司年报工作规程及规程细则规定，审阅了公司财务报告，听取了 公司管理层年度工作汇报，并通过与公司管理层、年审机构进行事前、事中、事后三次沟通，对公司年审 及年报编制工作实施了有效地督促与监督工作。同时，作为第四届董事会薪酬与考核委员会成员，报告期 内王荭女士参与了公司高级管理人员岗位业绩考核工作，听取公司高管人员述职，并出具了考核意见。 4、履行独立董事职责的其他情况 （1）未提议召开董事会； （2）通过审计委员会提议继续聘用山东汇德会计师事务所； （3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构； （4）报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习相关法律法规和规章制度，形 成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。 （三）独立董事陈波履行职责情况： 1、出席董事会及列席股东大会情况 会议类型 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 董事会 6 6 0 0 0 股东大会 2 0 0 1 1 报告期内，陈波先生对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及 公司其他事项提出异议。 2、到公司现场办公及检查工作情况 报告期内，陈波先生通过对公司国内销售网络项目店面现场考察，深入了解公司国内销售市场现状以 及管理和内部控制等制度的完善及执行情况；通过参加公司会议、与高级管理人员座谈等多种形式，了解 董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和战略发展动向等相关事项，关注 公司的经营、治理情况。报告期内，对公司战略发展及国内销售市场未来战略布局等提出建议，部分建议 已被公司采纳并逐步实施。除此之外，对董事、高管履职情况，信息披露、内幕信息知情人登记管理情况 等进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的 维护了公司和中小股东的权益。 3、专业委员会任职情况 报告期内，陈波先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会、战略委员会成员。 作为薪酬与考核委员会召集人，报告期内陈波先生组织参与了公司高级管理人员岗位业绩考核工作，听取 公司高管人员述职，并出具了考核意见。报告期内，陈波先生作为提名委员会成员，对公司聘任高级管理 人员发表了独立意见。同时，作为战略委员会成员，在报告期内对公司战略发展方向提出了建议与意见。 另外，陈波先生审阅了公司财务报告，听取了公司管理层年度工作汇报，并列席与公司管理层、年审机构 沟通会，对公司年审及年报编制工作实施了有效地监督。 4、履行独立董事职责的其他情况 （1）未提议召开董事会； （2）未提议聘用会计师事务所； （3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构； （4）报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，积极学习相关法律法规和规章制度，形 成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。 （四）报告期内独立董事发表独立意见情况： 发表独立董事的事项 发表独立意 见的时间 发表独立意见的类型 杨伟程 王荭 陈波 关于公司累计和当期对外担保情况的专 项说明及独立意见 2011-03-24 同意 同意 同意 关于2010年度高管薪酬的独立意见 2011-03-24 同意 同意 同意 关于公司续聘2011年度审计机构的独立 意见 2011-03-24 同意 同意 同意 关于审议日常关联交易合同及2011年度 日常关联关易预计的独立意见 2011-03-24 同意 同意 同意 关于免去王方勇副总经理职务及聘任赵 丽丽担任公司副总经理的独立意见 2011-03-24 同意 同意 同意 关于公司2010年度利润分配预案的独立 意见 2011-03-24 同意 同意 同意 关于公司内部控制自我评价报告的独立 意见 2011-03-24 同意 同意 同意 关于公司将节余募集资金永久性补充公 司流动资金的独立意见 2011-03-24 同意 同意 同意 关于公司为全资子公司提供连带责任担 保的独立意见 2011-03-24 同意 同意 同意 关于对公司关联方资金往来和对外担保 情况的专项说明和独立意见 2011-08-25 同意 同意 同意 关于公司为全资子公司提供连带责任担 保事宜的独立意见 2011-08-25 同意 同意 同意 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营 能力。 1、业务独立情况 本公司主营业务独立完整，拥有独立的产供销系统，独立采购生产所需原材料，独立组织产品生产， 独立销售产品和提供售后服务。 本公司与控股股东分属不同行业，业务没有交叉，因此，在公司与控股股东之间不存在同业竞争。另 外，控股股东出具了避免与本公司发生同业竞争的承诺函，消除了以后发生同业竞争的可能性。 2、资产完整情况 本公司自成立之日起，即拥有独立完整的资产结构，具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施。 本公司独立拥有自己生产所需地产及房产，拥有生产、经营所需的机器设备、辅助设施、工业产权等资产。 3、机构独立情况 本公司目前已建立了适应公司发展需要的组织结构，公司内各部门也已组成了一个有机的整体，且与 控股公司的机构相互保持独立。 4、人员独立情况 本公司的董事、监事和高管人员严格按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定产生，公 司的人事及工资管理与控股股东完全分离。本公司独立聘用员工和高级管理人员，所有员工都与本公司签 订劳动合同；员工的工资分配、对员工的奖惩、管理等均由公司自主进行。本公司还制订了严格的人事管 理制度，人员管理做到了制度化。不存在本公司高级管理人员在关联企业任职情况。 5、财务独立情况 本公司和各股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的财务人员，均建立了各自独立的财务核算 体系。公司制定了《财务管理制度》、《会计管理制度》、《内部控制制度》等规章制度，建立了独立的财务 核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，并实施严格的财务监督管理制度和内部控制制度。公司成立 以来，在银行单独开立账户，与控股股东账户分立。公司作为独立的纳税主体，依法独立纳税。本公司独 立对外签订各项合同。公司没有为股东及其下属公司，以及有利益冲突的个人提供担保，或将以本公司名 义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用。 公司不存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易的情况。 五、公司高级管理人员的考评及激励机制 公司建立了科学合理的高级管理人员绩效考评体系与激励约束机制，并不断加以完善。在考核实践中， 贯彻以业绩导向为指导的考核理念，以经营业绩、管理指标达成状况进行考评激励。通过对公司高级管理 人员的激励考核，强化责任目标约束，将工作绩效与其收入进行直接挂钩，充分发挥和调动公司高级管理 人员的工作积极性、主动性和创造性，确保了公司总体经营目标和管理目标的达成，进一步提高了公司的 经济效益和管理水平。 第七节 内部控制 一、公司内部控制制度的建立和健全情况 公司依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》 等法律法规及规范的要求，制定和建立了一套行之有效的内部控制制度体系。公司在2011年进一步推进 内部控制制度建设，结合公司自身经营管理实际，不断对内部控制制度进行修改和完善，建立、健全内部 控制制度，提高公司治理水平，进一步规范公司运作。实践证明，公司内部控制具备完整性、合理性和有 效性。 1、重大事项控制 公司制定了《关联交易决策制度》、《担保控制制度》、《对外投资管理制度》等内部控制制度，对公司 重大事项的基本原则和决策程序予以明确规定。报告期内的重大决策行为均事前进行了市场调研和可行性 论证，根据审议权限提交董事会、股东大会进行审议。 2、募集资金管理控制 为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定及要求，结合公司的实际情况，对募集 资金存储、使用、变更、管理、监督等内容做了明确的规定。公司制定了详细的募集资金使用计划，募集 资金的使用严格按照计划进行，对募集资金进行专户存储管理，制定严格的募集资金使用审批程序和管理 流程，做到了募集资金使用的规范、公开和透明。 3、信息披露控制 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等有关法律法规的要求， 将公司信息真实、准确、及时、完整的对外进行披露。公司建立了《信息披露事务管理制度》并依据公司 实际情况及外部条件的变化，对信息披露制度进行不断修改和完善，同时做好对信息披露机构及相关人员 的培训和保密工作，确保所有投资者都能公平地获取公司信息。公司建立了年报信息披露重大差错责任追 究机制，明确了公司年报信息披露相关责任，有利于提高公司年报信息披露质量和透明度。 4、生产经营控制 在生产经营控制方面，公司制定了明确的各职能部门的工作权限和职责，建立了完善的采购、生产、 销售等管理运作程序。注重生产质量和生产效率的提升，建立了质量管理体系，并加强对生产过程及结果 的监督、反馈和控制，确保生产经营管理科学、规范、高效。 5、财务管理控制 公司依据《企业内部控制指引》、《会计法》等国家有关法律法规的规定和要求，建立了一套独立、完 整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并制定了相应的内部控制制度。通过严格的内部控制体系， 有效控制财务风险，合理筹集资金，控制成本费用，实现公司资产效益最大化。 6、内部审计控制 公司设置了专门的内部审计机构，审计部负责人由董事会直接聘任，并配备了专职审计人员，独立行 使审计职权。根据深圳证券交易所《中小板上市公司内部审计工作指引》的相关规定，制定了《内部审计 制度》，对公司各部门、控股子公司的经营活动进行监督和审计，对其经营活动的真实性、合理性及合法 性做出合理评价。 7、人力资源管理控制 公司对于人力资源这一影响公司内部控制的关键因素给予足够重视，在员工培训方面，结合员工自身 要求，对其进行切合公司实际的培训。在选聘员工时重视其职业道德与专业工作能力，对价值取向、行为 特征与公司企业文化相符的员工提拔或安排到重要和关键的岗位，以保证公司内部控制制度能够得到有效 地执行。 8、风险管理控制 为规范公司的各项经营管理活动，提高公司的风险防范能力，根据相关法律法规的规定并结合公司的 实际情况，制定了《风险控制管理制度》。公司在对外投资、关联交易、对外担保等重大事项方面进行了 必要的风险防范工作，确保将各项风险降低到可防和可控的范围内。报告期内，公司的各项经营管理活动 符合法律法规及公司《风险控制管理制度》的规定。 二、内部控制相关情况 内部控制相关情况 是/否/不适用 备注/说明（如选择否或不适 用，请说明具体原因） 一、内部审计制度的建立情况 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事 会审议通过 是 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务 部门的内部审计部门 是 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数 以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 是 （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事 内部审计工作 是 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 是 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部 控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） 是 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报 告 是 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。 如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重 大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说 明 是 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见， 请说明） 是 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适 用） 不适用 公司保荐期已结束 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 1、审计委员会本年度的主要工作内容和工作成效 审计委员会按时审议内部审计部门提交的季度工作计划、季度工作报告、年度内部审计工作报告和下一 年度的内部审计工作计划，并向董事会报告内部审计工作情况；根据审计委员会年报工作规程要求，做好 2011年年报审计的相关事前事中事后的沟通工作，对财务报告出具审核意见，对审计机构的年度审计工作 进行评价，并建议董事会续聘。 2、内部审计部门本年度的主要工作内容和工作成效 按时向审计委员会提交季度工作计划、季度工作报告、年度内部审计工作报告和下一年度工作计划；按 照内审指引及相关规定对关联交易、募集资金使用和信息披露等重大事项进行审计，并出具审计报告；评价 公司内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制自我评价报告。 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） 无 三、内部控制补充情况 1、公司是否建立财务报告内部控制制度 是 2、本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体 情况 无 3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论 公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立 健全了内部控制制度，公司现有的内部控制制度符合有 关法律法规和证券监管部门的规范性要求，符合公司经 营管理和业务发展的实际需要。公司内部控制能够有效 保障公司规范运作、有效防范和控制了公司的经营风 险，保证了公司生产经营正常有序地开展和运行；能够 较好地保证公司会计记录和会计信息的真实性、准确性 和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大 缺陷。公司内部控制制度总体运行良好、执行有效。 4、注册会计师出具财务报告内部控制审计报告类型 标准无保留审计意见 注册会计师出具财务报告内部控制审计报告意见 山东汇德会计师事务所对公司2011年12月31日的财 务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了（2012） 汇所综字第3-011号《内部控制鉴证报告》，认为：青 岛金王应用化学股份有限公司按照按照《企业内部控制 基本规范》及相关规范于2011年12月31日在所有重 大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 是否与公司自我评价意见一致 是 如不一致，其原因 四、内部控制存在问题及整改计划 公司在内部控制制度建设方面虽然建立了相对完善的制度体系，但由于公司业务和规模的不断扩大以 及外部环境的瞬息万变，现有的内部控制制度仍需进一步的细化和完善，制度的执行力度也需进一步的加 强。 2012年公司将认真贯彻《企业内部控制基本规范》及指引的要求，结合公司经营实际和管理要求，进 一步完善公司内部控制制度建设，提高公司的内部管理水平。 五、董事会、监事会、独立董事等对内部控制自我评价报告的意见 1、董事会对2011年度内部控制的自我评价 公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全了内部控制制度，公司现有的内部控制制 度符合有关法律法规和证券监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要。公司内部 控制能够有效保障公司规范运作、有效防范和控制了公司的经营风险，保证了公司生产经营正常有序地开 展和运行；能够较好地保证公司会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有 效性方面不存在重大缺陷。公司内部控制制度总体运行良好、执行有效。 2、独立董事对公司2011年度内部控制自我评价报告的意见 目前公司已经建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及规范性 文件的要求，符合公司内部控制的实际情况。内部控制制度已落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节， 在公司的经营活动中得到了良好有效地执行。公司董事会编写的《2011年度内部控制自我评价报告》真实、 客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 3、监事会对公司2011年度内部控制自我评价报告的意见 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，内部控制制度能够适应公司管理的要 求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。《2011年度内部控制自我评价 报告》能够真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 4、会计师事务所的鉴证意见 山东汇德会计师事务所对公司2011年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具 了（2012）汇所综字第3-011号《内部控制鉴证报告》，认为：青岛金王应用化学股份有限公司按照按照 《企业内部控制基本规范》及相关规范于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有 效的内部控制。 第八节 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了2次股东大会： 2010年度股东大会、2011年第一次临时股东大会。会议的 召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 1、公司于2011年5月5日在公司会议室召开2010年度股东大会，该次会议审议通过了《2010年度 董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告和2011年财务预算报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配方案》、《关于审议日常关联交易合同及2011年日常关联交易预 计的议案》、《关于续聘2011年度审计机构及确认2010年度审计费用的议案》、《关于公司2011年度向银 行申请综合授信额度的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于为青岛金王国际贸易有限公司提供连带 责任担保的议案》、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》。 该次会议决议公告刊登于2011年5月6日的《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上。 2、公司于2011年9月15日在公司会议室召开2011年第一次临时股东大会，该次会议以特别决议审 议通过了《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》，审议通过了《关 于增加公司经营范围的议案》。 该次会议决议公告刊登于2011年9月16日的《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上。 第九节 董事会报告 一、公司经营状况 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况 1）2011年度，公司依托在欧美市场的突出竞争优势，通过转方向，调结构，加大科研开发投入，报 告期内公司主要产品外销收入较上年同期实现小幅增长，同时2011年通过创新业务模式，拓展国内业务， 尤其是完成油品等高价位销售，实现国内贸易销售收入较上年同期大幅增长，国内业务销售毛利也较上年 同期有大幅增长。报告期内，公司实现营业总收入1,093,552,280.42元较上年同期增长36.73%，其中外销 收入较上年同期增长5.10%，内销收入较上年同期增长102.10%；营业利润54,448,112.85元、利润总额 56,067,193.36元、净利润50,304,361.90元，分别较上年同期增长28.05%、33.07%、33.86%。 2）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 公司所从事的工艺蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业。该行业中多数企业规模较小，主要 依靠传统工艺和材料，生产加工最基本用途的普通蜡烛及其相关制品，产品同质化严重，品牌效应不明显， 销售手段单一，处于较为初级的竞争状态。另一方面，少数企业通过自主创新、研发设计、提升品牌效应、 打造国际化产业布局等手段，形成了产品和品牌差异化的优势，获得消费者一定认可，产品处于供不应求 状态，在产品细分市场上处于绝对优势地位。公司凭借具有上千余项发明、实用新型、外观设计专利，在 日用消费品行业形成了具有自主知识产权的强大产品集群；同时公司品牌也逐步发展成为国内同行业唯一 的中国名牌和驰名商标品牌，从而具备了很强的产品和品牌竞争优势。从业务发展角度来看，掌控上游能 源、下游营销销售网络和中游研发、生产制造协调互动发展的战略格局将进一步促进公司大跨步的成为同 行业具有国际竞争力的企业。 由于欧美贸易壁垒的影响，导致同行业生产厂家的竞争加剧，大量规模较小的企业逐步退出，行业的 集中度进一步向少数优势企业转移，公司在国内同行业少数龙头企业的竞争优势得到了更进一步加强。然 而由于近年中国企业制造成本的大幅上升以及人民币持续升值等原因，使得部分国外客户逐步将采购重心 向其本土制造商转移。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务的范围 公司的经营范围为：新型聚合物基质复合体烛光材料及其制品的开发、生产、销售和相关的技术合作、 技术咨询服务；生产、销售：玻璃制品、工艺品、聚合蜡、合成蜡、液体蜡、石蜡、蜡油、人造蜡及相关 制品、机械设备及配件、家具及饰品、洗发护发及淋浴用品、美容护肤化妆品系列、家庭清洁用品及合成 香料、精油及其相关制品。 （2）主要财务数据变动及其原因 单位：元 2011年 2010年 本年比上年增减（％） 2009年 营业总收入（元） 1,093,552,280.42 799,765,868.51 36.73% 532,128,372.25 营业利润（元） 54,448,112.85 42,519,684.68 28.05% 12,044,333.14 利润总额（元） 56,067,193.36 42,132,314.82 33.07% 14,961,928.00 归属于上市公司 股东的净利润 （元） 50,304,361.90 37,580,367.50 33.86% 13,119,619.09 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元） 48,777,195.72 36,438,902.90 33.86% 18,072,733.97 经营活动产生的 现金流量净额 （元） 48,898,515.56 -116,305,619.96 142.04% 89,682,795.12 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 （％） 2009年末 资产总额（元） 1,001,244,815.42 878,094,887.93 14.02% 887,545,990.61 负债总额（元） 500,332,308.24 416,553,004.33 20.11% 453,054,411.35 归属于上市公司 股东的所有者权 益（元） 500,912,507.18 461,541,883.60 8.53% 434,491,579.26 总股本（股） 321,916,620.00 321,916,620.00 0.00% 214,611,080.00 注1：报告期内，公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期增长36.43%、28.05%、33.07%、33.86%、33.86%， 主要因为2011年公司通过创新业务模式，拓展国内业务，尤其是完成油品等高价位销售，实现国内贸易 销售收入较上年同期大幅增长，国内业务销售毛利也较上年同期有大幅增长。 注2：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长142.04%，主要因为报告期贸易业务 货款及时回收以及上年同期合理储备原材料致使经营活动现金流量支出增加所致。 （3）主要产品、原材料等价格变动情况 报告期内，公司主要产品销售价格随大宗原料波动而变动，全年平均销售价格稳中有升。主要原材料 石蜡、棕榈蜡等价格随大宗商品价格仍居高位，全年对公司生产成本影响较大。公司报告期内未对存货计 提跌价准备。 （4）订单签署和执行情况 公司外销订单执行期为二至三个月，本年度外销订单金额比2010年度同比小幅增长；同时，公司通 过创新业务模式，拓展国内业务，国内贸易订单及收入较上年实现大幅增长。 （5）毛利率变动情况 2011年 2010年 2009年 本年比上年增减幅度超过30%的 原因 销售毛利率 15.33% 16.83% 16.59% 无 （6）公司主营业务按行业、产品和地区分布情况 1）分行业经营情况 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 制造业 57,850.03 45,201.84 21.86% 4.16% 5.38% -0.91% 贸易行业 （未完）  |