[年报]皖新传媒：2011年年度报告
安徽新华传媒股份有限公司 601801 2011年年度报告 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 目录 一、重要提示 ...............................................................................................................................2 二、公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、会计数据和业务数据摘要 .....................................................................................................3 四、股本变动及股东情况 .............................................................................................................5 五、董事、监事和高级管理人员 ...............................................................................................10 六、公司治理结构 ......................................................................................................................15 七、股东大会情况简介 ...............................................................................................................20 八、董事会报告 ..........................................................................................................................21 九、监事会报告 ..........................................................................................................................39 十、重要事项 ..............................................................................................................................40 十一、财务会计报告 ..................................................................................................................49 十二、备查文件目录 ................................................................................................................144 1 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 刘建伟 副董事长 因公出差 曹杰 张业信 董事 因公务未能出席会议 吴文胜 任浩 独立董事 因公务未能出席会议 周亚娜 (三) 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名曹杰 主管会计工作负责人姓名姜筱慧 会计机构负责人（会计主管人员）姓名吴颖 公司负责人曹杰、主管会计工作负责人姜筱慧及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称安徽新华传媒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写皖新传媒 公司的法定英文名称 ANHUI XINHUA MEDIA CO.,LTD 公司法定代表人曹杰 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名穆耀谢冰蕾 联系地址安徽省合肥市长江中路 279号安徽省合肥市长江中路 279号 电话 0551-2634712、2661323 0551-2634712、2661323 传真 0551-2634712、2661323 0551-2634712、2661323 电子信箱 wxcmdb@tom.com wxcmdb@tom.com (三) 基本情况简介 注册地址安徽省合肥市长江中路 279号 注册地址的邮政编码 230061 办公地址安徽省合肥市长江中路 279号 2 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 办公地址的邮政编码 230061 公司国际互联网网址 http://www.ahsxhsd.com 电子信箱 wxcmdb@tom.com （四） 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 （五） 公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所皖新传媒 601801 （六）其他有关资料 公司首次注册登记日期 2002年 10月 25日 公司首次注册登记地点 安徽省合肥市 公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2号成铭大厦 C21层 公司其他基本情况 2010年 2月 8日公司注册资本变更为 9.1亿元 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 项目金额 营业利润 417,987,345.68 利润总额 401,441,616.22 归属于上市公司股东的净利润 396,600,594.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 402,231,773.79 经营活动产生的现金流量净额 319,057,250.79 （二） 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项 目 2011年金额附注（如适用） 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置 损益 490,672.44 主要系报告期固 定资产处置的净 利得 -273,563.48 735,008.37 计入当期损益的 政府补助，但与公 司正常经营业务 密切相关，符合国 家政策规定、按照 一定标准定额或 定量持续享受的 政府补助除外 5,606,948.00 主要系报告期收 到农村图书发行 便民店信息化建 设等文化发展项 目补助的资金 4,653,741.37 492,000.00 3 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 除同公司正常经 营业务相关的有 效套期保值业务 外，持有交易性金 融资产、交易性金 融负债产生的公 允价值变动损益， 以及处置交易性 金融资产、交易性 金融负债和可供 出售金融资产取 得的投资收益 11,761,407.67 主要系报告期购 买理财产品的收 益 1,363,618.78 5,335,388.07 对外委托贷款取 得的损益 43,199.22 43,222.10 除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出 -22,643,349.90 主要系报告期捐 赠支出 -28,659,192.57 -24,118,663.45 少数股东权益影 响额 -527,157.84 主要系合并江苏 大众书局的报表 -77,123.97 所得税影响额 -362,898.82 主要系报告期江 苏大众书局图书 文化有限公司利 润计提的当期所 得税费用 -68,797.29 合计 -5,631,179.23 -23,018,095.06 -17,556,267.01 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2011年 2010年 本年比上年增 减（%） 2009年 营业总收入 3,047,480,300.68 2,760,380,594.48 10.40 2,544,683,237.15 营业利润 417,987,345.68 346,508,358.11 20.63 298,951,690.34 利润总额 401,441,616.22 322,229,343.43 24.58 276,060,035.26 归属于上市公司股东的净 利润 396,600,594.56 321,057,629.29 23.53 276,470,319.40 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 402,231,773.79 344,075,724.35 16.90 294,026,586.41 经营活动产生的现金流量 净额 319,057,250.79 356,803,871.63 -10.58 51,413,448.65 2011年末 2010年末 本年末比上年 末增减（%） 2009年末 4 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 资产总额 4,808,960,461.63 4,588,775,981.88 4.80 3,006,830,167.21 负债总额 1,031,946,102.22 1,120,405,970.69 -7.90 1,059,568,363.63 归属于上市公司股东的所 有者权益 3,748,978,909.06 3,443,826,212.22 8.86 1,943,924,825.87 总股本 910,000,000.00 910,000,000.00 0 800,000,000.00 主要财务指标 2011年 2010年本年比上年增减（%） 2009年 基本每股收益（元／股） 0.44 0.36 22.22 0.35 稀释每股收益（元／股）不适用 用最新股本计算的每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 0.44 0.38 15.79 0.37 加权平均净资产收益率（%） 10.88 9.99增加 0.89个百分点 15.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 11.03 10.71增加 0.32个百分点 16.09 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 股） 0.35 0.39 -10.26 0.06 2011年 末 2010年 末 本年末比上年末增减 （%） 2009年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股） 4.12 3.78 8.99 2.43 资产负债率（%） 21.46 24.42减少 2.96个百分点 35.24 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：万股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他小计数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 80,000 87.91 -4,160 -4,160 75,840 83.34 1、国家持股 2、国有法人持股 76,880 84.48 -1,040 -1,040 75,840 83.34 3、其他内资持股 3,120 3.43 -3,120 -3,120 0 其中：境内非国有法 人持股 3,120 3.43 -3,120 -3,120 0 境内自然人持 股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持 5 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 股 二、无限售条件流通 股份 11,000 12.09 4,160 4,160 15,160 16.66 1、人民币普通股 11,000 12.09 4,160 4,160 15,160 16.66 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 91,000 100.00 0 0 91,000 100.00 2、限售股份变动情况 单位：万股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 安徽出版 集团有限1,025.1197 1,025.1197 2011年 2月 28日 责任公司 鸿国实业 集团有限 公司 1,040 1,040 2011年 2月 28日 京师国教 （北京）投 资发展有 1,040 1,040 2011年 2月 28日 限公司 安徽浙商 投资集团1,040 1,040 2011年 2月 28日 有限公司 全国社会社保基金转 保障基金 理事会转 1,010.8325 14.8803 995.9522 持的股份按 有关规定办 2011年 6月 27日 持三户 理。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：万股币种 :人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 A股 2010年 1月 5日 11.80 11,000 2010年 1月 18日 11,000 6 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011年末股东总数 31,944户 本年度报告公布日前一个月末股 东总数 32,432户 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 安徽新华 发行（集 团）控股 有限公司 国 有 法 人 75.40 686,120,478 686,120,478无 新华文轩 出版传媒 股份有限 公司 国 有 法 人 6.85 62,320,000 62,320,000 无 安徽浙商 投资集团 有限公司 境 内 非 国 有 法 人 1.14 10,400,000质押 10,400,000 鸿国实业 集团有限 公司 境 内 非 国 有 法 人 1.14 10,400,000质押 10,400,000 全国社会 保障基金 理事会转 持三户 国 有 法 人 1.13 9,959,522 9,959,522 未知 安徽出版国 1.09 9,006,197未知 7 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 集团有限 责任公司 有 法 人 中国工商 银行－中 海能源策 略混合型 证券投资 基金 境 内 非 国 有 法 人 0.60 5,419,408 5,419,408未知 胡东陆 境 内 自 然 人 0.27 2,500,000 2,500,000未知 吴凤琴 境 内 自 然 人 0.15 1,380,000 1,380,000未知 郑孝松 境 内 自 然 人 0.09 800,000 800,000未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 安徽浙商投资集团 有限公司 10,400,000人民币普通股 10,400,000 鸿国实业集团有限 公司 10,400,000人民币普通股 10,400,000 安徽出版集团有限 责任公司 9,006,197人民币普通股 9,006,197 中国工商银行－中 海能源策略混合型 证券投资基金 5,419,408人民币普通股 5,419,408 胡东陆 2,500,000人民币普通股 2,500,000 吴凤琴 1,380,000人民币普通股 1,380,000 郑孝松 800,000人民币普通股 800,000 李雏燕 700,900人民币普通股 700,900 广东宝丽华新能源 股份有限公司 697,440人民币普通股 697,440 8 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 徐秀芳 672,321人民币普通股 672,321 上述股东关联关系 或一致行动的说明 上述前十名无限售条件股东中，控股股东安徽新华发行（集团）有限责任公司 与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司未有资料显示其他股 东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件可上市交易时 间 新增可上市交易 股份数量 1 安徽新华发行（集 团）控股有限公司 686,120,478 2013年 1月 18 日 自发行人股票在证券 交易所上市交易之日 起 36个月内，不转让 或者委托他人管理其 持有的发行人股份。 2 新华文轩出版传 媒股份有限公司 62,320,000 2012年 2月 28 日 自发行人成立之日起 4年内，不转让其持 有的发行人股份；自 发行人股票在证券交 易所上市交易之日起 1年内，不转让其持 有的发行人股份。如 上述两个期限的截止 时间不一致，以最晚 的截止时间为准。 3 全国社会保障基 金理事会转持三 户 9,959,522 2013年 1月 18 日 社保基金转持的股份 按有关规定办理。 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，控股股东安徽新华发行（集团）有 限责任公司与其他股东之间无关联关系，也不属 于一致行动人；公司未有资料显示其他股东之间 存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司，成立于 2007年 11月 30日。注册资本及 实收资本：80,000万元。注册地：安徽省合肥市庐阳区长江中路 279号。其股东为安徽省人民 政府。经营范围：产业项目研发、投资、管理，房地产开发（凭资质证经营），投资、租赁，酒 店管理。 安徽新华发行（集团）控股有限公司的实际控制人是安徽省人民政府。 (2) 控股股东情况 9 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 ○法人 单位：万元币种：人民币 名称安徽新华发行（集团）控股有限公司 单位负责人或法定代表人倪志敏 成立日期 2007年 11月 30日 注册资本 80,000 主要经营业务或管理活动 产业项目研发、投资、管理，房地产开发（凭资 质证经营），投资、租赁，酒店管理。 (3) 实际控制人情况 ○法人 单位：元币种：人民币 名称安徽省人民政府 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 10 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 报告期是否在 内从公股东单 姓名职务性别年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 司领取 的报酬 总额（万 位或其 他关联 单位领 元）（税取报酬、 前）津贴 2011年 2014年 曹杰董事长男 45 9月 159月 1434.9否 日 日 刘建伟 副董事 长 男 55 2011年 9月 15 日 2014年 9月 14 日 是 副董事2011年 2014年 吴文胜长、总男 43 9月 159月 1446.54否 经理日 日 2011年 2014年 张业信董事男 55 9月 159月 14是 日 日 黄守银 职工董 事 男 59 2011年 9月 15 日 2014年 9月 14 日 20.31否 任浩 独立董 事 男 52 2011年 9月 15 日 2014年 9月 14 日 4.98否 周亚娜 独立董 事 女 57 2011年 9月 15 日 2014年 9月 14 日 4.98否 蒋敏 独立董 事 男 46 2011年 9月 15 日 2014年 9月 14 日 4.98否 宋海平 监事会 主席 男 55 2011年 9月 15 日 2014年 9月 14 日 41.37否 2011年 2014年 马常好监事男 47 9月 159月 1418.12否 日 日 2011年 2014年 徐春生监事男 57 9月 159月 1418.12否 日 日 2011年 2014年 吴兆亮监事男 48 9月 159月 1422.2否 日 日 王焕然副总经男 54 2011年 2014年 41.37否 11 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 理 10月 249月 14 日 日 姜筱慧 副总经 理、财 务负责 人 女 57 2011年 10月 24 日 2014年 9月 14 日 41.37否 穆耀 董事会 秘书 男 46 2011年 9月 15 日 2014年 9月 14 日 41.37否 合计 / / / / / 0 0 / 340.61 / 曹杰先生：1966年出生，经济学硕士，经济师。曾任亳州市税务局副局长、合肥古井大酒 店有限公司总经理，安徽古井酒店（集团）有限公司董事长，古井集团总裁、党委书记，董事 长，古井贡酒股份有限公司董事长； 2010年 4月起任安徽新华发行（集团）控股有限公司副董 事长、总经理、党委副书记， 2010年 6月起兼任安徽华仑港湾文化投资有限公司董事长； 2011 年 6月起任本公司董事长、党委书记。曾获 1999年安徽省第五届十大杰出青年企业家称号、2003 年安徽省十大经济人物、2004年合肥市劳动模范、 2005年中国酒店业十大杰出人物称号、 2008 年中国酒界十大杰出人物称号，2009年荣膺中华百名优秀徽商、品牌中国年度人物，荣获 2010 年度安徽省优秀企业家称号、2011年安徽省宣传文化系统“六个一批”文化产业经营管理拔尖 人才等荣誉，2008年当选第十一届全国人民代表大会代表。 刘建伟先生：1956年出生，本科学历，编辑，中共党员。历任安徽科学出版社副社长，安 徽少年儿童出版社副社长、社长，安徽出版集团副总裁、党委委员；现任安徽新华发行（集团） 控股有限公司常务副总经理、党委委员，本公司副董事长。 吴文胜先生：1968年出生，本科学历，高级编辑，中共党员。历任安徽日报总编室副主任、 广告处副处长，安徽商报总编辑、社长，安徽日报报业集团经管办主任，挂职霍邱县委常委、 副县长，安徽新华发行集团有限公司副董事长、总经理。现任安徽新华发行（集团）控股有限 公司党委副书记、本公司副董事长、总经理。曾获“省直机关十大杰出青年”、“江淮十大杰 出青年”、安徽省宣传文化系统“六个一批”文化产业经营管理拔尖人才、“安徽十大杰出青 年经济人物”。 张业信先生：1956年出生，大专学历，经济师，中共党员。历任四川省新华书店科教科副 科长、电算科科长、教材公司经理，四川省新华书店经理助理，副总经理（期间兼任省店音像 公司经理），四川新华发行集团有限公司副总经理（兼任四川新华发行集团文轩公司总经理）， 四川新华连锁股份有限公司董事、执行副总经理，四川新华连锁股份有限公司副总经理。现任 新华文轩出版传媒股份有限公司管理研究院院长，本公司董事。 黄守银先生：1952年出生，大专学历，经济师。曾在部队任连长、营参谋长、营长等职。 在安徽省新华书店历任发行科副科长、教材发行科科长、图书批销中心经理。现任本公司职工 董事、教材中心总经理。 任浩先生：1959年出生，管理学博士，教授，企管博导，中共党员。具有中国证券业协会 颁发的上市公司独立董事资格证书和上海市注册咨询专家证书。曾任国家物资部（内贸部）国 防军工物资公司总经理、党委书记，复旦大学东方管理研究中心副主任。现任同济大学发展研 究院执行院长，本公司独立董事。 周亚娜女士：1954年 1月出生，硕士，中国注册会计师，中共党员。曾获“全国三八红旗 手”、“安徽省五一劳动奖章获得者”等荣誉称号。安徽大学商学院教授，硕士生导师，中国会 计学会理事，安徽省会计学会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事，兼任安徽黄山永新股 份有限公司独立董事，安徽国风塑业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。 12 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 蒋敏先生：1965年出生，法学硕士、一级律师、中共党员。曾任安徽省经济律师事务所律 师，安徽天禾律师事务所律师。安徽天禾律师事务所创始合伙人，中华全国律师协会副会长， 安徽省律师协会会长，皖通科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。曾获安徽省首届“十 佳律师”、“安徽省十大杰出青年”、“中华律师业特殊贡献奖”等荣誉称号。 宋海平先生：1956年出生，大专学历，中共党员。历任贵池县新华书店经理、池州市新华 书店经理、安徽新华发行集团副总经理、历任安徽新华发行集团（控股）有限公司副总经理、 党委委员，现任本公司监事会主席。 马常好先生：1964年出生，本科学历，会计师，中共党员。历任职于安徽省新华书店计财 部、安徽省新华书店商贸公司副经理和安徽省新华书店图书音像发行有限公司商贸部经理、安 徽新华发行集团有限公司审计部主任。现任本公司职工监事、审计部主任。 徐春生先生：1954年出生，本科学历，经济师，中共党员。历任合肥市新华书店门市部主 任、业务科办事员，安徽省新华书店人保科办事员，合肥市新华书店四牌楼书店经理、书记， 合肥新华书店有限公司经理助理、监察室主任、副经理，合肥新华书店有限公司董事、副总经 理；安徽新华发行集团有限公司企业管理发展部主任。现任本公司职工监事，兼任安徽华仑新 媒体传播有限公司监事、安徽四和科技发展有限公司董事、本公司企业管理发展部主任。 吴兆亮先生：1963年出生，本科学历，会计师，中共党员。历任安徽省新华书店基建办副 主任，安徽新华发行集团有限公司企业管理发展部主任。 2009年获全国“百名有突出贡献的新 闻出版专业人员”、2011年获安徽省宣传文化系统“六个一批”文化产业经营管理拔尖人才。 现任本公司职工监事、合肥新华书店有限公司执行董事、总经理。 王焕然先生：1957年出生，本科学历，经济师，中共党员。历任合肥市新华书店门市部副 主任、主任，合肥市新华书店经理，合肥新华书店有限公司董事长、总经理，安徽新华发行集 团有限公司副总经理。现任本公司副总经理、安徽新华图书音像连锁公司董事长、安徽四和数 码科技发展有限公司董事长。获 2011年安徽省宣传文化系统“六个一批”文化产业经营管理拔 尖人才。 姜筱慧女士：1954年出生，本科学历，会计师，中共党员。历任安徽省新华书店计财部副 主任、主任，安徽新华书店图书音像有限公司副总经理，安徽新华发行集团有限公司总会计师。 现任本公司副总经理、财务负责人。 穆耀先生：1965年出生，博士研究生学历，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任百 隆集团证券部经理、董事会秘书、副总经理，陕西百润贸易股份有限公司董事长、汉世纪投资 管理有限公司副总经理、投资总监。获 2011年安徽省宣传文化系统“六个一批”文化产业经营 管理拔尖人才和“安徽省优秀上市公司董秘”称号。现任本公司董事会秘书。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名 称 担任的职务任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津 贴 曹杰 安徽新华发 行（集团）控 股有限公司 副董事长、总经 理 2010年 4月 5日否 刘建伟 安徽新华发 行（集团）控 股有限公司 常务副总经理 2009年 12月 10 日 是 吴文胜 安徽新华发 行（集团）控 股有限公司 党委副书记 2009年 12月 10 日 否 13 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名 称 担任的职务任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津 贴 曹杰 安徽华仑港 湾文化投资 有限公司 董事长 2010年 6月 2 日 否 曹杰 安徽华仑国 际文化发展 有限责任公 司 董事长 2010年 8月 2 日 否 吴文胜 安徽华仑新 媒体传播有 限公司 董事长 2008年 5月 27 日 否 张业信 新华文轩出 版传媒股份 有限公司管 理研究院 院长 2010年 12月 1 日 是 宋海平 安徽四和科 技发展有限 公司 董事 2010年 12月 13 日 否 徐春生 安徽四和科 技发展有限 公司 董事 2010年 12月 13 日 否 徐春生 安徽华仑新 媒体传播有 限公司 监事 2008年 5月 27 日 否 吴兆亮 合肥新华书 店有限公司 执行董事、总 经理 2005年 8月 19 日 是 王焕然 安徽新华图 书音像连锁 公司 董事长 2005年 4月 18 日 否 王焕然 安徽四和数 码科技发展 有限公司 董事长 2010年 11月 5 日 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司独董津贴由公司股东会决定。公司高级管理人员薪酬，由公司董事 会薪酬与考核委员会根据董事会制定《公司高级管理人员薪酬考核制度》 具体考核和实施。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司高级管理人员薪酬以业绩为导向，以考核为依据，由公司董事会薪 酬考核委员会根据《公司高级管理人员绩效考核制度》审核评议后确定 并实施。 14 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务变动情形变动原因 曹杰董事长选举 2011年 5月 25日皖宣干 任字[2011]18号，中共安 徽省委宣传部文件 倪志敏原董事、董事长离任同上 孟祥光原副总经理届满退休 (五) 公司员工情况 在职员工总数 4,802 专业构成 专业构成类别专业构成人数 管理人员 591 财务人员 232 销售人员 1,158 图书营业员 2,471 技术人员 103 生产人员 7 后勤人员 240 合计 4,802 教育程度 教育程度类别数量（人） 研究生 37 本科 686 大专 2,313 中专 409 高中及以下 1,357 合计 4,802 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票 上市规则》等法律法规的规定，严格完善法人治理，依法规范公司运作，保证公司股东大会、 董事会、监事会和经营层权责明确，制衡有效，并确保信息披露及时、严谨、公平、高效。公 司制定了《公司内部控制制度》以及《内控实施方案》；并依据上证所的有关通知，修定和完善 了《董事会秘书工作制度》，且对《公司对外捐赠管理办法》、《公司重大投资管理办法》、《公司 募集资金使用管理办法》等内控制度进行了修改和完善，确保了公司内控机制的健全和有效实 施。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在 重大差异。公司治理的主要方面如下： 1、股东与股东大会：根据《公司章程》规定，公司股东按其持有的股份享有权利并承担相应义 务。报告期内，公司共计召开四次股东大会会议，会议召集、召开均严格按照有关法律法规规 15 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 定的程序执行，股东大会通过的决议经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。 2、控股股东与上市公司：公司控股股东依法享有其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直 接或间接干预公司经营活动。公司在人员、资产、财务、业务和机构等方面均具有独立性。报 告期内，未发生控股股东占用公司资金和资产的情形。 3、董事与董事会：公司董事的选聘和任用严格依据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，忠实诚信、勤勉尽责。报告期内，公司共计召开 11次董事会会议，均严格按照规定的程 序进行。公司董事会下设三个专门委员会，并有效开展各专门委员会的相关工作，提高了董事 会决策的科学性，积极发挥了独立董事的作用。公司建立了独立董事年报工作制度和审计委员 会年报工作制度，独立董事和审计委员会按照年报工作制度，督促及监督公司年度审计工作， 提高了公司年度审计工作的规范性。 4、监事和监事会：公司监事的选聘和任用严格依据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，能够认真履行职责，依法、独立地对公司经营管理、财务状况、关联交易、募投资金置 换等重大事项以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司 及投资者的合法权益。报告期内，公司共计召开 6次监事会会议，均严格按照规定的程序进行。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司已经建立了高管人员绩效考核制度，并将进一步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评 价标准和激励约束机制。 6、信息披露与透明度：公司严格按照法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息， 并确保公司所有股东有平等的机会获知信息，始终保持良好的运营透明度。公司注重与投资者 的多渠道沟通，通过电话、面对面接待等渠道和方式加强与投资者的交流，确保公司与投资者 信息交流顺畅。 7、利益相关者：公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会、客户等 各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。公司通过制定《内幕信息知情 人登记管理制度》等措施进一步建立和完善内幕交易防控机制，不断提高内幕交易防控水平。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 曹杰否 11 10 6 1 刘建伟否 11 10 5 1 吴文胜否 11 10 5 1 张业信否 11 6 6 5是 黄守银否 11 11 6 0 任浩是 11 8 5 3 周亚娜是 11 11 6 0 蒋敏是 11 9 6 2 张业信董事因公务委托其他董事代为出席. 年内召开董事会会议次数 11 16 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 6 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 独立董事提出异议的重大 事项内容 异议的内容备注 无无无 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司建立了独立董事工作制度，对独立董事的任职条件，提名、选举和更换，职权、义务和工 作条件进行了明确规定。按照上述工作制度的具体要求，独立董事认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2011年召开的相关会 议，对公司董事会审议的关联交易、董事会换届选举、高管聘任、对外投资、会计政策变更和 募投资金的使用以及重要信息披露等事项进行审核并发表意见，依法有效地履行了职责，充分 发挥独立董事监督管理层和维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益的作用。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整情况说明 对公司产生的影 响 改进措施 业务方面独立完 整情况 是 公司在核准的经 营范围内，独立开 展经营活动，拥有 独立完整的业务 及自主经营能力。 与控股股东不存 在同业竞争的情 况。 人员方面独立完 整情况 是 公司建立独立的 劳动、人事和薪酬 制度。在劳动、人 事及工资管理等 方面与控股股东 均独立运作。 资产方面独立完 整情况 是 公司的资产相对 控股股东独立完 整、权属清晰。 机构方面独立完 整情况 是 公司根据经营管 理和公司发展需 要，设置了独立的 管理和业务经营 机构，同时配备了 17 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 相应的管理人员， 实行定岗、定编。 各部门和各管理 岗位均有明确的 岗位职责和要求， 不存在与控股股 东职能部门间的 从属关系。公司的 董事会、经理层及 相应的管理机构 功能健全、独立运 作。 财务方面独立完 整情况 是 本公司设有独立 的会计核算体系 和财务管理制度。 公司在银行设立 独立的帐户，并独 立依法纳税。公司 不存在实际控制 人干预公司资金 使用情况。本公司 未为股东单位及 其他关联企业提 供担保，也不存在 将本公司的资金 转借给股东单位 使用的情况。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 按照《公司法》、《证券法》、财政部等五部委发布 的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、上 海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求， 结合公司内部控制实际情况，考虑内部环境、风 险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五 内部控制建设的总体方案 项基本要素，制订公司《内部控制制度》和《内 部控制实施方案》并编制《内部控制管理手册》， 形成科学合理的内部控制体系，以提升公司经营 管理水平和风险防范能力，并随着公司业务发展 以及外部环境的变化不断补充和完善。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引， 以及监管机构的要求，结合公司实际，从 2010 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 年 9月下旬开始，启动建立健全公司内控体系工 作。2011年初完成《内部控制管理手册》，并在 18 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 公司和子分公司各个层面征求意见，2011年 6月 底形成了公司及其子公司的《内部控制管理手 册》，期间，在公司和子公司组织广泛的培训学习， 并与 2011年下半年开始试运行，要求公司各部 门、各子公司，对发生的业务及管理工作按照内 部控制体系的要求组织试运行，即严格按照内控 实施细则的关键控制矩阵中“关键控制描述”列 执行相关操作程序，并保留“实施证据”。对在试 运行期间发现内控体系要求与现行流程有重大差 异或存在其他问题的，进行反馈、修改，报公司 总经理办公会审议通过，从 2012年元月 1日起按 照实施方案正式运行。2012年将开展以下工作： 1、2012年 7月，公司审计部牵头组成内测工作 组，对 2012年 1月 1日至 6月 30日的内控体系 运行情况进行测评，并负责督查内部控制缺陷的 整改； 2、公司计划财务部牵头的工作小组（内控项目 组），对评价发现的控制缺陷要负责整改和落实； 3、2012年末，由公司内控评价小组对 2012年全 年的内控运行情况进行评价，编写《内部控制评 价报告》并提交公司董事会审议； 4、配合财务报告审计的会计师事务所对内部控制 进行审计，出具《内部控制审计报告》。 5、公司董事会将在 2012年度报告中披露上述两 个报告。 内部控制检查监督部门的设置情况 审计部是公司的职能部门，承担内部控制的监督 检查职责，负责内部控制的日常检查监督工作。 由审计部牵头组成内控评价小组，负责内控体系 运行的测试、评价工作。 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司已经建立起一套较完整的内控体系。2012年 公司将按照《公司内部控制制度》、《内部控制实 施方案》和《内部控制管理手册》实施内部监督 和内部控制自我评价工作。 董事会对内部控制有关工作的安排 按照《内部控制制度》和《内部控制实施方案》， 董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，并 定期对内部控制执行情况进行全面检查和效果评 估；董事会审计委员会，负责审查内部控制，监 督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情 况，协调内部控制审计及其他相关事宜；经理层 负责组织领导公司内部控制的日常运行；内控项 目组负责组织协调内部控制体系的建立和后续维 护；子公司经理层组织领导本单位内部控制的建 立、实施、维护；公司审计部负责内部控制评价 的具体组织实施工作。 19 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 公司对各子公司财务负责人实行委派制，子公司 财务负责人对公司负责，由公司统一管理。公司 建立了一套符合公司实际情况、较为科学的财务 内部控制制度，并得到了有效实施；公司各级财 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情 会人员具备相应的专业素质，会计岗位设置贯彻 况 了不相容职务分离、相互制约的原则，公司对重 要会计业务和电算化运作制定了明确的授权规 定。公司推进了全面预算管理和严格的绩效考核 制度，保证经营管理目标的实现。 公司对在建立健全内部控制体系过程中梳理出存 在的风险和缺陷认真加以整改，合理控制各种风 险，保证内控体系的有效性。公司将在运行过程 中发现的风险和缺陷，制定切实有效的措施认真 内部控制存在的缺陷及整改情况 加以整改，同时，随着内外环境和公司经营业务 的不断拓展，公司将对内部控制体系进行不断完 善和优化，保证内控体系统一、规范、有效运行， 不断提高公司的风险防范能力。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司高级管理人员薪酬考核制度》的规定， 对公司高级管理人员实行年度述职与考评制度，并结合经审计的有关财务数据对相关人员进行 考核和奖惩。 (六) 公司披露内部控制的相关报告： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：否 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司建立了《信息披露管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。根据有关制 度，年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司 造成重大经济损失或造成不良社会影响时的，查明原因并视情节追究当事人责任。 本报告期，未发现年报信息披露重大差错事项。 1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 3、报告期内无业绩预告修正情况 七、股东大会情况简介 20 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 (一) 年度股东大会情况 会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2010年度股东 大会 2011年 4月 28日 中国证券报、上海证券报、证 券时报 2011年 4月 29日 公司 2010年度股东大会审议通过如下决议： 2010年度董事会工作报告； 2010年度监事会 工作报告；2010年度财务决算报告； 2010年度利润分配方案； 2010年度报告全文与摘要；关 于公司 2011年度预计日常关联交易的议案；关于公司对外捐赠管理办法（修正案）。 (二) 临时股东大会情况 会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2011年第一次 临时股东大会 2011年 3月 17日 中国证券报、上海证券报、证 券时报 2011年 3月 18日 2011年第二次 临时股东大会 2011年 9月 15日 中国证券报、上海证券报、证 券时报 2011年 9月 16日 2011年第三次 临时股东大会 2011年 11月 10日 中国证券报、上海证券报、证 券时报 2011年 11月 11日 2011年第一次临时股东大会审议事项：《关于使用部分超募资金投资设立皖新网络科技有 限公司的议案》； 2011年第二次临时股东大会审议事项：《关于换届选举公司董事的议案》、《关于换届选举 公司监事的议案》； 2011年第三次临时股东大会审议事项：《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议 案》、《公司重大投资管理办法 (修正案)》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾与分析： 2011年，公司紧紧围绕 "三大转型、五大跨越 "战略发展目标，以提升和转型为主题，创新经营 机制，深入挖掘主营业务市场空间，大力发展新业态新业务，全面推动公司各项工作实现新发 展。报告期内，公司主营业务增速提升，新型业务发展成效明显，经营结构调整进一步优化， 核心竞争力进一步增强，先后获 "中国上市公司综合实力 100强"、"中国上市公司诚信企业 100 强"、"全国新闻出版系统先进集体 "、"中国 AAA级信用企业 "等荣誉称号。 （1）主要经营业绩： 报告期内，公司经营业绩再创历史新高。全年实现营业收入 30.47亿元、利润总额 4.01亿元， 分别比去年同期增长 10.40%、24.58%，年末公司资产总额 48.09亿元、净资产 37.49亿元，分 别比去年同期增长 4.80%、8.86%。 （2）主要工作： 1）主营业务市场竞争力进一步增强，市场份额继续扩大 公司坚持以市场为导向，强力推进业务模式创新，提高营销能力、服务能力，强化区域市场和 渠道建设，实现主营业务较快增长。市场化教材业务的积极拓展有效化解学生数下降给教材业 务带来的影响，使教材业务稳中有增，并中标安徽省 2011年秋-2013年春免费教材的招标，稳 定免费教材发行业务。明确文教图书业务主攻方向，加强专业市场和区域市场统筹和联动，积 极拓展数字化教育等新产品市场领域，市场占有率明显提升，继续保持了行业领先优势。全面 开拓店内、店外两个一般图书市场，有力促进一般图书销售快速增长，连续夺得农家书屋、省 妇联留守儿童活动室建设、留守儿童之家以及地方乡镇文化站建设等项目的采购配送，中标码 21 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 洋 2亿元；成功中标全省 82家高校教材和馆配图书采购业务，经过几年的市场竞争，公司在 全省图书馆、高校的团购业务份额进一步扩大；优化卖场在架品种结构，提升在架品种的动销 率和周转率，卖场在架资源得以充分有效利用，报告期内，公司全省图书零售增幅达 14.27%， 远高于全国图书零售市场 5.95%的平均增幅。 2）新业务发展成效明显，创新能力不断增强 公司结合自身优势，推进经营结构调整和升级，新业务呈现强劲发展势头，贡献率不断提升。 江苏大众书局健康持续发展，作为公司上市后第一个跨区跨、所有制发展项目，新公司重组后， 运转健康有序，运营效果良好， 10个月共实现营业收入 1.13亿元。音像出版业务发展势头强 劲，综合实力稳居安徽省音像社首位，全年营业收入 907万元，同比增长 39.2%，累计出版产 品达 300多种，《黄梅戏经典唱段》、《安徽历史文化名城》等多个产品荣获全国或省级奖项， 《我爱你.中国》、《安徽红色记忆》等多个产品分别进入国家或省重点出版物推荐目录，并推 出《农林牧渔多媒体素材库》等多种数字产品，实现传统出版向数字出版的转型。华仑网上书 城销售能力大幅提升，服务指标在同行位居前列，完成电子商务综合业务管理平台开发，完成 淘宝、拍拍商城接口整合并分别实现上线。数字联播体系建设取得新的进展，新媒体广告业务 收入比上年同期增长 32.58%，利润同比增长 22.9%，相继完成含山、安庆、和县、芜湖、广 德等地市 LED屏建设并投入运营，依托公司自有物业，目前已成为全省拥有 LED屏体数量最 多的公司。组建皖新网络公司，建设以新华书店便民店、农家书屋、绿色网吧 "三合一"的农民 文化家园，以"皖新网络"为品牌进行资源整合，建立农村文化服务体系。 3）丰富主题营销活动，持续扩大品牌影响力 公司立足文化品牌建设，创新主题营销活动，取得良好的经济效益和社会效应。以"我的成长 纪念，你的悦读盛宴"为主题，开展皖新传媒上市周年庆典活动，推出八大营销活动，拉动卖 场图书零售大幅增长，活动期间增幅达到 55%。结合建党九十周年和安徽省直机关"第二届读 书月"活动，精心组织全省 "红色经典进机关 "等活动，建立常态化的流动服务机制，活动取得 较好效果，销售实绩比预定目标翻了一番。与安徽广播电视台共同举办第三届"2011新安读书 月"活动，活动期间全省卖场零售同期增长了 20%。积极参与大型会展活动，先后参加赴台经 贸文化"徽文化之窗"活动、第三届中国国际动漫创意产业交易会、第七届国际徽商大会，全面 展示企业形象和发展成果，进一步扩大社会影响力，在第七届国际徽商大会中，以创新的理念， 展示了公司的数字化、多媒体等新技术，获得广泛好评。 4）加强市县乡三级网点建设，可持续发展能力稳步提高 公司加快市县乡三级网点在建设、布局、业态组合上的系统调整和优化，形成大中型书城、城 市卖场、校园书店、社区书店、监狱书店及农民文化家园多层次的实体销售网络。推进市县卖 场升级改造，新建、改建、扩建卖场面积达 5.58万平方米，重装开业的卖场以丰富的业态、 完善的功能及优质的服务拉动卖场销售大幅增长，并成为当地文化建设中的一个亮点。以校园 书店、社区书店、监狱书店等低成本方式加快城市网点建设，创新盈利模式，拉近与目标群体 距离，终端市场覆盖率和渗透率得以有效提升，建设规模和综合效益逐步扩大。在试点成功的 基础上， "三合一"农民文化家园建设全面铺开，运用品牌、市场影响优势及政府资源，农村 网点资源得到充分挖掘，网点价值得以充分显现；农民文化家园的建设已列入 2011年总署新 闻出版改革发展项目库及安徽省 "861"项目库，被评为全国企业管理现代化创新成果二等奖。 目前，全省 34家已完成建设并相继开业。 5）成功参股新华网，跨行业发展迈出新步伐 继成功并购江苏大众书局后， 2011年下半年公司又成功参股新华网。新华网是集新闻资讯、 文化娱乐、信息服务于一体的综合性新闻网站。成功入股国家级门户网，强化了公司与新华通 讯社等文化央企的全面战略合作，有利于公司进入网络新媒体前沿，实现平媒到网媒的"跨媒 体"发展和全媒体拓展。根据"十二五"发展战略，公司积极推进新技术与传统业务融合和"文化 22 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 走出去"。目前，已与国内外相关行业的一流企业达成合作意向，将通过股权、技术、业务等 多种合作方式，进入数字教育、现代物流、动画及衍生品制作领域。 6）加强制度建设，完善运营管理机制 围绕提升转型，强化和完善基础管理，创新管理机制，提高管理绩效。结合财政部等五部 委发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等要 求，公司完成《内部控制管理手册》编制，进一步健全内部控制体系，并进行内控体系运行测 试和完善，有效提高企业经营管理和各种风险防范能力，确保公司健康稳定地发展。加强各项 业务规范管理、流程管理，完善各类业务制度建设，提高专业领域服务能力和服务意识，通过 加强供应商和采购管理、发运管理、大宗业务投标管理、多元连锁经营管理、资产管理及应收 账款管理等，集中配置资源，提高效益，降低成本费用。完善绩效考核激励机制，以"月度考 核、季度兑现"考核形式，对子公司实行准确、及时、有效的绩效管理和激励约束，强化过程 管理，促进子公司绩效水平持续改善与提升。 7）全面加强队伍建设，进一步提高员工能力 立足公司发展需求，修订人力资源培训与发展规划，以 "建立一所学院、一个信息平台、 一支内训师队伍"为目标，构建培训体系，搭建 "育人"平台。组织开展 "阶梯式"培训，以中高层 管理培训、店长培训、专题工作会、专项业务会等多种形式对不同层级、不同岗位实施培训， 全面提升员工综合素质和专业能力。与中国科技大学 EDP中心合作，集中对公司中高层管理 人员进行培训。完成企业大学的筹建。举办全省 "创优争先在行动"职业技能大赛，通过开展技 术比武活动，练技能、学本领，锻炼员工队伍，涌现出一批技术能手。围绕公司提升转型，通 过公共招聘、猎头等方式引进物流总监、营销策划、绩效专员等专业人才，促进了公司人力资 源建设。 2、未来发展展望 （1）行业发展趋势及机遇 1）党的十七届六中全会通过了《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发 展大繁荣若干重大问题的决定》，强调以构建现代文化产业体系、形成公有制为主体多种所有 制共同发展的文化产业格局、推进文化科技创新、扩大文化消费为抓手，加快发展文化产业， 推动文化产业成为国民经济支柱性产业，成为新的经济增长点、经济结构战略性调整的重要支 点、转变经济发展方式的重要着力点。 2）新闻出版总署出台的《新闻出版业 "十二五 "时期发展规划》，提出做优做大做强新闻 出版产业，提高新闻出版业整体实力和竞争力；加强城乡出版物发行网点建设，加强社区和农 村网点"两个拓展"；加大数字出版产品和服务的政策扶持力度，大力开发新业态、新产品，拓 展出版物发行业跨越式发展增长点；组建若干家辐射全国的现代发行物流企业，加快推进建立 南北两大物流集团的发展目标。这一系列发展规划和鼓励政策，为公司积极推进终端扩张、现 代物流、数字化教育等重点建设项目，大力发展电子商务营造了良好的发展空间。 3）随着全国出版发行单位 "事改企 "改革任务的完成，特别是部分优势出版发行企业改制 上市，国内的出版发行企业将逐步进入跨区竞争的新时期，按市场规律展开的业内联合重组将 在全国范围内展开，出版发行业将进入构建全国 "统一开放"大市场的新时期，为公司开展资本 运作、实现文化企业跨区域并购提供良好机遇；同时，根据中央精神，国家对文化企业财税优 惠政策仍将持续，文化企业跨区域并购也将得到更有力的政策支持。 4）安徽省提出了建设 "文化强省 "的战略目标与任务；省委、省政府已将文化产业作为重 点扶持发展的八大支柱产业之一，提出提升文化产业规模化、集约化、专业化的发展要求，并 采取一系列政策和措施，完善文化产业政策，优化发展环境，并在 "十二五"规划明确提出，推 进公司成为全国一流的大型文化企业。 5）随着国民收入的提高，文化产品及服务需求迅速上升，从而为发展相关业务提供了广 23 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 阔的市场空间。此外，行业相关技术日新月异，特别是数字技术、网络技术的发展，给传统发 行业带来巨大的冲击同时，也为公司转型发展带来机会。 6）国家对教育事业投入不断加大，教育结构发生变化。虽然义务教育阶段在校学生人数 缓慢减少，但高中、大学以及职业教育的在校学生人数呈上升趋势，有利于公司主营业务的提 升。 （2）公司未来发展规划 公司继续坚持 "三大转型、五大跨越 "发展战略，以 "由传统发行企业向现代综合传媒集团 转型"为核心，以实现实体经济与资本市场的两轮驱动，实现传统主业的提升和转型为目标， 推进传统主业转型升级，推进产业链延伸，实现"渠道为王"和"内容为王"的有机结合；发展现 代物流、数字教育、数字出版、数字发行、数字广告等新型业务，培育成规模产业，创造新的 经济增长点；以资本为平台，推进跨所有制、跨地区、跨媒体横向扩展，推进与传媒产业的横 向融合，全力打造文化产业领域战略投资者。 3、2012年度经营计划及工作措施 2012年公司将突出 "改革、创新、转型、发展 "主题，围绕 "主业提升和转型、资本市场和实 体经济双轮驱动"两大发展目标，增强市场竞争力和文化服务能力，积极推进业态创新、技术 创新、产业创新，实施重大项目带动和新技术融合策略，利用资本市场平台，深入整合优质资 源，在出版发行业新一轮布局和产业调整中抢占先机、保持行业领先优势。主要工作措施如 下： （1）推进"主业提升"战略，提高主营业务核心竞争力 公司以营销模式转型和营销体系重构为途径，推进由传统出版物发行商向现代文化服务提供商 的转变，加快主业转型升级步伐和成效。以 "新理念、新模式、新目标 "促进主营业务发展，加 快各领域业务模式创新的覆盖面和深度。以品牌凝聚资源，以品牌扩大规模，充分吸引、整合 名社和国内优质民营图书机构资源，扩大在产品、营销等多方面业务合作。加强重点市场、细 分市场业务拓展，以服务先行、活动引领，深挖市场潜力，突破空白市场。加大对大专大学院 校、图书馆业务投入，挖掘潜在市场。抓住国家大力发展职业教育、学校标准化建设、中小学 馆配、农村文化站及社区书屋建设的机遇，积极拓展职业教材、数字化教育、一般图书等业务。 全力开拓省外政府采购项目，扩大省外市场销售规模。 （2）实施"业态创新"战略，提升终端盈利水平 2012年公司将更大力度推进业态创新工作，在满足图书经营需求的前提下，根据全省卖场条 件不同，形成书城、文体数码销售、电影院线、文化休闲娱乐中心等多种文化业态的有机组合， 最大化挖掘卖场商业价值，提升综合效益。高起点、高标准推进合肥科教书店业态创新，打造 复合型卖场，引领图书卖场新变革。精心规划设计、建设合肥四牌楼重点项目，将其打造成全 省图书连锁卖场旗舰店，使其成为合肥市文化新地标。 （3）实施"低成本扩张"战略，扩大终端市场覆盖率 公司低成本扩张网点模式的构建成功有助于巩固和提高企业核心竞争力，在全省已形成一定建 设规模的基础上，继续加快农民文化家园、校园书店、监狱书店等低成本网点的建设力度和推 进速度，形成覆盖面更广、渗透力更强、盈利水平更高的终端新格局，以新的管理模式、运营 机制、绩效考核方式，提升新网点绩效，实现健康长期发展。 （4）以 ERP信息系统升级为载体，驱动公司管理升级 结合"十二五"战略目标，着眼未来发展，公司高起点、高标准对信息化平台进行全面规划，积 极推进文化与科技的融合。以 ERP信息系统升级为载体，促进管理变革，使业务流程和管理 流程得到优化、固化，全面提升综合管理效率，为公司的转型和跨越发展奠定坚实基础。 （5）打造现代物流企业，提升企业物流效率，积极拓展第三方物流业务 集聚内外资源，采取 "强强联手、优势互补 "，与国内优秀的物流企业合作，加快现代物流公司 24 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 的组建。在全面提高内部物流管理水平和配送能力的同时，积极进入第三方、第四方物流业务， 打造既能够满足公司当前业务经营及未来业务发展需求，也能够满足不同区域市场、不同渠道、 不同业务差异化需求的物流网络，推动公司由传统图书流通企业向以文化物流为主体的现代物 流企业转型。 （6）加快数字媒体业务布局，培育新的经济增长点 公司运用自身优势，多点布局，推动产业与科技的融合。与合作伙伴共同推进数字教育项目实 施，建立数字教育产品代理与开发、教育培训超市、教育云服务的业务框架，挖掘新的增长点； 加强电子商务平台建设，大力拓展网络销售，推进数字发行业态升级；进一步提高数字广告联 播体系建设速度和运营水平，尽快把新媒体广告公司建设成一流的专业公司；以向数字出版转 型为目标，抓好音像出版内容资源数据库建设，推进内容生产业态创新，打造新的专业版块。 （7）加强资本运作，在推进 "三跨"项目中实现新跨越 充分利用公司先发上市和行业优势地位，在做好实体经营、全力打造企业核心竞争力的同时， 围绕公司发展战略，拓展资本运营的空间。通过股权投资和多种形式的理财项目，争取最大限 度的资金收益。以兼并、收购、参股、控股等方式，加强与省外出版发行机构战略合作，积极 寻求与中央文化传媒机构的深度产权合作，促进资源整合、资本运作和产业发展的良性互动， 力争在"跨行业、跨区域、跨所有制"上取得新突破。 （8）坚持"人才战略"，进一步加强人才队伍建设 人才是企业第一资源，公司将用好现有人才，引进紧缺人才，培养后备人才。加强全员培训， 打造 e-learing在线学习平台，开展多项培训，全面提升员工综合素质和业务水平；以 ERP、 现代物流、数字教育等项目建设带动培养人才，启动 "人才月 "活动，加大优秀专业人才引进力 度，重点加强创新型科技、新媒体和经营管理、资本运作、内容创意等人才的引进，以满足公 司跨越发展的需求；建立科学的招人、用人、育人、留人、淘汰人的机制，建立卓越的绩效文 化，营造人尽其才、人尽其用的良好环境，为公司新的跨越提供人力保障。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润 率比上年 增减（%） 教材销售 1,266,309,547.33 874,992,683.62 30.90 -2.33 -3.33 增加 0.72 个百分点 一般图书 销售 1,314,214,815.32 807,310,278.31 38.57 14.60 13.48 增加 0.61 个百分点 音像制品 销售 101,015,959.40 61,832,124.36 38.79 -18.19 -18.61 增加 0.32 个百分点 文体用品 及其他 295,388,389.56 262,502,710.84 11.13 90.70 89.05 增加 0.77 个百分点 广告业务 4,098,850.35 1,701,872.96 58.48 32.58 67.49 减少 8.65 个百分点 25 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 合计 2,981,027,561.96 2,008,339,670.09 32.63 9.41 9.60 减少 0.12 个百分点 ①报告期教材销售发行业务营业收入和营业成本同比减少的原因，主要是学生人数减少导致公 司教材销售减少。 ②本报告期一般图书销售发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是由于公司加大 门市图书销售，多渠道销售，扩大了销售量；参加政府采购招标项目并中标，大宗销售量进一 步增加。 ③本报告期音像制品销售发行业务营业收入和营业成本同比减少的原因，主要是录音教材销售 减少。 ④本报告期文体用品及其他发行业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是由于公司推 进卖场业态创新战略，扩大了销售量。 ⑤本报告期广告代理业务营业收入和营业成本同比增加的原因，主要是公司广告代理业务进一 步扩展。 (2) 主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（％） 省内 2,893,829,934.93 6.21 省外 87,197,627.03 100.00 合计 2,981,027,561.96 9.41 本期新增安徽省外主营业务，主要系子公司大众书局对外销售商品。 （3）资产构成变动情况分析 单位:元币种:人民币 项目本报告期末金额上年度期末金额增减比例（%）主要变动原因分析 应收票据 981,235.00 主要系报告期子公司合肥新 华书店有限公司收到银行承 兑汇票尚未到期所致 应收账款 236,617,186.94 383,545,222.28 -38.31 主要系报告期公司加强应收 账款清欠力度所致 预付款项 13,295,317.91 5,911,439.09 124.91 主要系报告期公司预付的大 宗采购款增加所致 其他应收款 12,944,051.91 8,858,079.71 46.13 主要系报告期公司支付的大 宗采购投标保证金增加所致 存货 348,281,009.07 225,525,437.59 54.43 主要系报告期公司扩大销售 增加备货所致 其他流动资 产 378,207,680.22 609,946.80 61,906.67 主要系报告期公司投资的理 财产品增加所致 可供出售金 融资产 316,998,941.76 4,446,873.69 7,028.58 主要系报告期公司投资的集 合资金信托计划增加所致 长期股权投 资 18,824,000.00 主要系报告期公司投资新华 网股份有限公司所致 26 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 在建工程 13,187,089.41 6,035,978.19 118.47 主要系报告期子公司合肥新 华书店有限公司图书城工程 项目建设投资额增加所致 商誉 36,745,493.73 2,610,000.00 1,307.87 主要系报告期公司合并江苏 大众书局图书文化有限公司 资产的价差所致 长期待摊费 用 3,538,579.29 447,300.84 691.10 主要系报告期子公司江苏大 众书局图书文化有限公司对 租入房产的装修投入增加所 致 递延所得税 资产 83,680.20 4,522.91 1,750.14 主要系报告期不享受所得税 免税的子公司计提的减值损 失形成可抵扣差异所致 预收款项 171,490,356.57 77,176,471.28 122.21 主要系报告期公司预收货款 增加所致 应交税费 -92,109,297.91 -6,254,115.56 -1,372.78 主要系报告期增值税免税文 件下发前公司按应税申报缴 纳的增值税尚未退回所致 其他应付款 32,597,670.83 60,468,764.80 -46.09 主要系报告期公司支付安徽 新华发行（集团）控股有限公 司 08 年工效挂钩形成的工 资结余所致 其他流动负 债 2,000,000.00 主要系报告期公司收到的专 项用于文化服务直通车活动 项目的政府补助，该项目规划 2012年底前完成所致 盈余公积 115,932,326.15 45,262,124.67 156.14 主要系报告期母公司计提的 法定盈余公积所致 （4）利润构成变动情况分析 单位:元币种:人民币 项目本报告期金额上年同期金额增减比例（%）主要变动原因分析 营业税金及 附加 21,817,221.09 14,377,619.11 51.74 主要系报告期公司按应税申 报缴纳的增值税随征的营业 税金及附加增加所致 财务费用 -52,876,085.87 -25,853,814.15 -104.52 主要系报告期定期存款利息 收入增加所致 资产减值损 失 470,210.50 17,257,764.78 -97.28 主要系报告期公司应收账款 大幅减少需计提的坏账准备 减少所致 公允价值变 动收益 -2,003,698.87 -920,246.12 -117.74 主要系报告期公司基金投资 公允价值变动损失增加所致 27 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 投资收益 13,808,305.76 2,327,087.00 493.37 主要系报告期理财产品投资 收益大幅增长所致 营业外收入 13,044,167.67 6,713,267.86 94.30 主要系报告期子公司因政府 拆迁处置资产收入增加所致 所得税费用 2,349,393.09 565,256.55 315.63 主要系报告期增加了江苏大 众书局图书文化有限公司利 润计提的当期所得税费用所 致 （5）现金流量构成情况分析 单位:元币种:人民币 项目本报告期金额上年同期金额增减比例（%）主要变动原因分析 收到的税费返还 12,721,047.30 28,657,721.74 -55.61 主要系上年同期收到 2009年免税文件下发前 缴纳的增值税退回较多 所致 收到其他与经营 活动有关的现金 70,604,961.41 46,474,074.87 51.92 主要系报告期公司收到 的房租款增加所致 购买商品、接受劳 务支付的现金 2,588,143,462.13 1,928,898,002.33 34.18 主要系报告期公司随销 售增长支付供应商的货 款增加以及支付供应商 以前年度货款增加所致 支付的各项税费 165,738,711.13 87,001,525.50 90.50 主要系报告期增值税免 税文件下发前公司按应 税申报缴纳的增值税款 所致 收回投资收到的 现金 1,650,444,313.74 19,949,432.96 8,173.14 主要系报告期公司收回 理财产品投资增加所致 取得投资收益收 到的现金 13,363,992.02 43,222.10 30,819.35 主要系报告期公司理财 产品投资收益大幅增长 所致 处置固定资产、无 形资产和其他长 期资产收回的现 金净额 7,984,940.07 406,622.90 1,863.72 主要系报告期公司因拆 迁处置资产取得的现金 增加所致 收到其他与投资 活动有关的现金 56,411,642.15 27,140,034.79 107.85 主要系报告期募集资金 的利息收入增加所致 购建固定资产、无 形资产和其他长 期资产支付的现 金 85,224,847.01 43,685,348.03 95.09 主要系报告期公司增加 江苏大众书局图书文化 有限公司资产交割购置 商誉支付的款项所致 投资支付的现金 2,359,824,000.00 6,862,905.00 34,285.21 主要系报告期公司增加 理财产品投资所致 吸收投资收到的 1,000,000.00 1,318,600,909.17 -99.92主要系上年同期公司公 28 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 现金开发行股票取得的现金 所致 分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金 91,000,000.00 63,700,000.00 42.86 主要系报告期公司分配 股利增加所致 支付其他与筹资 活动有关的现金 43,027,422.60 -100.00 主要系上年同期公司公 开发行股票而支付的相 关费用所致 公司主要控股公司及参股公司的经营情况 （一）6家专业子公司 1、安徽新华图书音像连锁有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2000年 3月 28日。注册资 本及实收资本：2000万元。主要经营范围：图书、音像制品、电子出版物、计算机及配套产品、 文体用品销售；网络信息服务；物流配送。报告期末资产总额 45473.95万元、负债总额 38505.14 万元、营业收入 48653.98万元、净利润 2530.09万元。 2、安徽新华教育图书发行有限公司：公司的全资子公司，成立于 2005年 7月 4日。注册资本 及实收资本：1000万元。主要经营范围：国内书报刊、电子出版物、音像制品销售（凭许可证 经营），录音带、录像带复制（凭许可证经营），仓储。报告期末资产总额 28486.67万元、负债 总额 20647.01万元、营业收入 59560.78万元、净利润 4509.61万元。 3、安徽新华音像出版社：本公司的全资子公司，原名为“安徽文化音像出版社”，成立于 1992 年 11月 13日。注册资本及实收资本： 1000万元。主要经营范围：出版文化艺术方面的音像制 品；音像制品、音像器材及其文化用品销售，摄像、摄影。报告期末资产总额 1031.18万元、 负债总额 123.61万元、营业收入 906.66万元、净利润 61.95万元。 4、安徽华仑新媒体传播有限公司：本公司的控股子公司，成立于 2008年 6月 3日。注册资本 及实收资本：1028万元。主要经营范围：设计、制作、代理、发布广告业务，礼仪服务，会议、 展览服务，企业营销策划，灯饰工程设计、施工，文化用品、工艺美术品销售，商务咨询服务。 报告期末资产总额 1593.38万元、负债总额 370.4万元、营业收入 409.89万元、净利润 97.42万 元。 5、安徽四和数码科技发展有限公司：本公司的控股子公司，成立于 2010年 10月 10日。注册 资本及实收资本：500万元。主要经营范围：批发和零售电子阅读器、电子墨水屏、数码产品 及其相应的软件；各类电子产品佣金代理。报告期末资产总额 899.46万元、负债总额 396.23万 元、营业收入 1131.09万元、净利润 -83.81万元。 6、皖新网络科技有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2011年 4月 11日。注册资本及实收 资本：5000万元。主要经营范围：互联网上网服务营业场所（全省连锁）。计算机硬件、软件 技术服务与维修；打字、复印、数码冲洗服务；充值卡销售；房屋租赁中介服务等。报告期末 资产总额 5252.97万元、负债总额 104.23万元、营业收入 4.66万元、净利润 148.74万元。 （二）17家市级子公司 1、安庆新华书店有限公司 29 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告 本公司的全资子公司，成立于 2004年 3月 28日。注册资本及实收资本： 9982.1万元。主要经 营范围：国内书报刊及音像电子出版物批发、零售；文化用品、体育用品、数码产品等。报告 期末资产总额 18951.37万元、负债总额 2480.25万元、营业收入 29049.88万元、净利润 2199.39 万元。 2、蚌埠新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003年 6月 9日。注册资本及实收 资本：1000万元。主要经营范围：教材、图书、音像电子出版物的销售，音像制品的零售；文 化用品销售等。报告期末资产总额 11314.82万元、负债总额 1089.1万元、营业收入 13882.59 万元、净利润 1522.24万元。 3、亳州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2003年 1月 22日。注册资本及实收 资本：3400.69万元。主要经营范围：书报刊及电子音像出版物、电子产品、文化用品批发、零 售等。报告期末资产总额 8657.45万元、负债总额 1447.54万元、营业收入 15306.88万元、净 利润 1025.67万元。 4、巢湖新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004年 3月 30日。注册资本及实收 资本：3167.36万元。主要经营范围：国内书报刊、音像、电子出版物批发、零售（以《出版物 经营许可证》的有效期为准）；数码电子产品、文化体育用品等。报告期末资产总额 12799.04 万元、负债总额 3060.87万元、营业收入 21018.28万元、净利润 3271.83万元。 5、池州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004年 3月 2日。注册资本及实收 资本：1989.32万元。主要经营范围：图书、教材，音像制品，电子出版物，文化体育用品，电 子数码等。报告期末资产总额 4671.24万元、负债总额 323.74万元、营业收入 9483.14万元、 净利润 927.27万元。 6、滁州新华书店有限公司：本公司的全资子公司，成立于 2004年 4月 16日。注册资本及实收 资本：6157.13万元。主要经营范围：国内书报刊、音像电子出版物、文化体育用品等。报告期 末资产总额 17042.74万元、负债总额 1664.86万元、营业收入 24564.34万元、净利润 3546.28 万元。 7、阜阳新华书店有限公司 本公司的全资子公司，成立于 2004年 3月 16日。注册资本及实收资本： 6253.79万元。主要经 营范围：国内书报刊音像电子出版物批发、零售，体育用品、电子产品、文化用品等。报告期 末资产总额 21171.87万元、负债总额 5638.65万元、营业收入 39713.67万元、净利润 4308.2万 元。 8、合肥新华书店有限公司：本公司的全资子公司（下设肥东、肥西和长丰等三家县级分公司。）， 成立于 2003年 11月 28日。注册资本及实收资本：9715.96万元。主要经营范围：书报刊、 教材、音像制品、电子出版物、电子产品、文化用品销售等。报告期末资产总额 24815.09万元、 负债总额 8343.93万元、营业收入 29454.51万元、净利润 728.37万元。 9、淮北新华书店有限公司：本公司的全资子公司 (下设濉溪县一家县级分公司)，成立于 2003 年 6月 20日。注册资本及实收资本： 1801.23万元。主要经营范围：经销书报刊、音像电子出 版物、文化用品、电子产品等。报告期末资产总额 9949.86万元、负债总额 2312.01万元、营业 收入 10704.01万元、净利润 534.42万元。 30 安徽新华传媒股份有限公司 2011年年度报告（未完）  |