[年报]神开股份：2011年年度报告
神开股份2011年年度报告 上海神开石油化工装备股份有限公司 ShanghaiSK Petroleum&Chemical EquipmentCorporationLtd 2011年年度报告 股票简称：神开股份 股票代码：002278 1 神开股份2011年年度报告 第一节重要提示及目录 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性、完整性无法保证或存在异议的情况。 3、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告进行 了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司负责人顾正、主管会计工作负责人李芳英及会计机构负责人 方慧珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 神开股份2011年年度报告 目录 第一节重要提示及目录 ...............................................................2 第二节公司基本情况简介 ........................................................... 4 第三节会计数据和业务数据摘要 ................................................5 第四节股本变动及股东情况 .......................................................7 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................11 第六节公司治理结构 ................................................................15 第七节股东大会情况简介 ........................................................ 24 第八节董事会报告 ....................................................................24 第九节监事会报告 ....................................................................43 第十节重要事项 ........................................................................44 第十一节财务报告 ....................................................................49 第十二节备查文件目录 ..........................................................117 3 神开股份2011年年度报告 第二节公司基本情况简介 一、公司中文名称：上海神开石油化工装备股份有限公司 公司英文名称：Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corporation Ltd 公司中文简称：神开股份 二、法定代表人：顾正 三、董事会秘书及证券事务代表： 董事会秘书证券事务代表 姓名顾冰王晗 联系地址上海市闵行区浦星公路 1769号上海市闵行区浦星公路 1769号 电话 021-34718993 021-64293895 传真 021-54336696 021-54336696 电子信箱 gubing@shenkai.com wanghan@shenkai.com 四、注册地址：上海市闵行区浦星公路 1769号 办公地址：上海市闵行区浦星公路 1769号 邮政编码：201114 公司网址：www.shenkai.com 电子信箱：shenkai@shenkai.com 五、选定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：神开股份 股票代码：002278 七、其他有关资料： 首次注册登记日期：1993年7月15日 公司最近一次变更登记日期：2011年6月8日 注册登记地点：上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：310000000022001 税务登记证号码：税沪字310112133385776 组织机构代码：13338577-6 4 神开股份2011年年度报告 公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼 保荐机构：财富里昂证券有限责任公司 保荐机构办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼 八、公司历史沿革 1.第一次变更 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]647号文核准，公司于 2009年 7月 28日向社 会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股人 民币 15.96元，其中网下向询价对象配售 920万股，网上向社会公众投资者配售 3,680万股， 2009年 8月 11日，在深圳证券交易所挂牌上市，公司股份总数由 135,613,392股变更为 181,613,392股。注册登记日期：2009年 8月 28日，注册登记地点：上海市工商行政管理局。 2.第二次变更 2010年 5月，公司根据 2009年年度股东大会决议，实施了 2009年度权益分派方案，以 公司总股本 181,613,392股为基数，向全体股东实施每 10股派发现金红利 1.5元人民币（含 税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增股本 2股，共转增股份 36,322,678股。权益 分派方案实施后，公司股份总数由 181,613,392股变更为 217,936,070股。注册登记日期： 2010年 7月 26日，注册登记地点：上海市工商行政管理局。 3.第三次变更 2011年 4月，公司根据 2010年年度股东大会决议，实施了 2010年度权益分派方案，以 公司总股本 217,936,070股为基数，向全体股东实施每 10股派发现金红利 1.5元人民币（含 税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增股本 2股，共转增股份 43,587,214股。权益 分派方案实施后，公司股份总数由 217,936,070股变更为 261,523,284股。注册登记日期： 2011年 6月 8日，注册登记地点：上海市工商行政管理局。 第三节会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 2011年 2010年本年比上年增减（％） 2009年 营业总收入（元） 610,159,763.92 442,986,787.22 37.74% 426,365,788.57 营业利润（元） 72,345,420.26 79,554,268.68 -9.06% 79,715,981.36 利润总额（元） 93,039,292.25 90,494,160.04 2.81% 90,753,222.02 5 神开股份2011年年度报告 归属于上市公司股东 的净利润（元） 80,020,210.59 78,345,058.38 2.14% 77,666,398.81 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 60,271,367.38 69,046,150.73 -12.71% 68,284,639.18 经营活动产生的现金 流量净额（元） 24,284,194.70 24,700,229.76 -1.68% 44,260,243.53 2011年末 2010年末本年末比上年末增减（％） 2009年末 资产总额（元） 1,491,217,584.97 1,279,020,443.20 16.59% 1,249,762,673.64 负债总额（元） 311,697,265.44 169,823,523.59 83.54% 191,553,188.48 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 1,156,255,622.80 1,109,196,919.61 4.24% 1,058,209,485.16 总股本（股） 261,523,284.00 217,936,070.00 20.00% 181,613,392.00 二、主要财务指标 单位：元 2011年 2010年本年比上年增减（％） 2009年 基本每股收益（元/股） 0.31 0.30 3.33% 0.30 稀释每股收益（元/股） 0.31 0.30 3.33% 0.30 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.23 0.26 -11.54% 0.26 加权平均净资产收益率（％） 7.10% 7.14% -0.04% 12.71% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（％） 5.35% 6.38% -1.03% 11.17% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.09 0.11 -18.18% 0.24 2011年末 2010年末本年末比上年末增减（％） 2009年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 4.42 5.09 -13.16% 5.83 资产负债率（％） 20.90% 13.28% 7.62% 15.33% 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011年金额附注（如适用） 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 1,789,141.28 510,344.55 1,538,936.12 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 18,510,770.75 5,855,192.80 9,411,336.40 6 神开股份2011年年度报告 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 318,563.04 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 45,244.83 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,152.09 4,574,354.01 86,968.14 所得税影响额 -824,428.98 -1,640,983.71 -1,655,481.03 少数股东权益影响额 -120,599.80 0.00 0.00 合计 19,748,843.21 -9,298,907.65 9,381,759.63 第四节股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 120,201,707 55.15% 24,040,341 24,040,341 144,242,048 55.15% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 6,096,000 2.80% 1,219,200 -680,598 538,602 6,634,602 2.54% 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 6,096,000 2.80% 1,219,200 -680,598 538,602 6,634,602 2.54% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 114,105,707 52.36% 22,821,141 680,598 23,501,739 137,607,446 52.62% 二、无限售条件股份 97,734,363 44.85% 19,546,873 19,546,873 117,281,236 44.85% 1、人民币普通股 97,734,363 44.85% 19,546,873 19,546,873 117,281,236 44.85% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 217,936,070 100.00% 43,587,214 0 43,587,214 261,523,284 100.00% 7 神开股份2011年年度报告 二、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数限售原因解除限售日期 顾正 40,362,116 0 8,072,423 48,434,539上市自愿锁定承诺 2012年 8月 11日 李芳英 26,774,576 0 5,354,915 32,129,491上市自愿锁定承诺 2012年 8月 11日 袁建新 21,204,841 0 4,240,968 25,445,809上市自愿锁定承诺 2012年 8月 11日 王祥伟 21,107,271 0 4,221,454 25,328,725上市自愿锁定承诺 2012年 8月 11日 寇玉亭 2,171,530 0 434,306 2,605,836上市自愿锁定承诺 2012年 8月 11日 戴廷轩 197,410 0 39,482 236,892 董事在申报离任后六 个月后的十二个月内 出售股票数量不得超 过持股数的 50% 2012年 4月 27日 毕东杰 843,059 0 168,612 1,011,671上市自愿锁定承诺 2012年 8月 11日 王弥宗 759,425 455,655 151,885 455,655 高管在申报离任后六 个月后的十二个月内 出售股票数量不得超 过持股数的 50% 2012年 12月 30日 王敏 513,643 0 102,729 616,372上市自愿锁定承诺 2012年 8月 11日 金盛华 171,836 0 34,367 206,203上市自愿锁定承诺 2012年 8月 11日 丁文华 1,524,000 0 304,800 1,828,800上市自愿锁定承诺 2012年 8月 11日 郑帼芳 1,524,000 0 304,800 1,828,800上市自愿锁定承诺 2012年 8月 11日 顾冰 1,524,000 0 304,800 1,828,800上市自愿锁定承诺 2012年 8月 11日 赵树荣 1,524,000 0 304,800 1,828,800上市自愿锁定承诺 2012年 8月 11日 合计 120,201,707 455,655 24,040,341 143,786,393－－ 三、股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]647号文核准，公司于 2009年 7月 28日向社会 公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，每股面值 1.00元，发行价格为每股 15.96元，其中 网下向询价对象配售 920万股，网上向社会公众投资者配售 3,680万股。2009年 8月 11日，在 深圳证券交易所挂牌上市，公司股份总数由 135,613,392股变更为 181,613,392股。 公司实际控制人顾正、李芳英、袁建新、王祥伟及其关联方顾冰、赵树荣、郑帼芳、丁文华 等 8人承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内不转让或委托他人管理其直接 持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 8 神开股份2011年年度报告 公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。超过上述 36 个月的期限后，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的25%，离职后半 年内，不转让所持有的公司股份，并向本公司及时申报所持公司股份及其变动情况。 四、前 10名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011年末股东总数 24,206 本年度报告公布日前一个月末股东总 数 23,570 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例（%）持股总数持有有限售条件股份数量 质押或冻结的 股份数量 顾正境内自然人 18.52% 48,434,539 48,434,539 0 李芳英境内自然人 12.29% 32,129,491 32,129,491 0 袁建新境内自然人 9.73% 25,445,809 25,445,809 0 王祥伟境内自然人 9.69% 25,328,725 25,328,725 0 中国工商银行－博时精选股 票证券投资基金 境内非国有法人 3.38% 8,827,333 8,827,333 0 迟仲民境内自然人 1.18% 3,088,187 3,088,187 0 中国工商银行－诺安中小盘 精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.12% 2,930,682 2,930,682 0 寇玉亭境内自然人 1.00% 2,605,836 2,605,836 0 陈志敏境内自然人 0.98% 2,569,733 2,569,733 0 顾冰境内自然人 0.70% 1,828,800 1,828,800 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 8,827,333人民币普通股 迟仲民 3,088,187人民币普通股 中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 2,930,682人民币普通股 陈志敏 2,569,733人民币普通股 中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 1,330,329人民币普通股 姚梅华 1,253,849人民币普通股 郑惠民 1,200,600人民币普通股 张霞 1,111,200人民币普通股 丁谦峰 1,102,833人民币普通股 9 神开股份2011年年度报告 沈亚光 1,092,003人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 顾正、顾冰为父子关系。 五、控股股东及实际控制人情况介绍 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为顾正、李芳英、袁建新、王祥伟， 四人合计持有公司股份 131,338,564股，占公司总股本的 50.23%。 本公司控股股东及实际控制人简介如下： 顾正：男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，石油矿场机械及仪器专业，大学学历， 高级工程师，1993年创办上海神开科技工程公司，现任公司董事长。 李芳英：女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理专业，硕士毕业，工程师。 上海市闵行区第三、第四届人大代表。1993年创办上海神开科技工程公司，现任公司副董事长、 总经理。 袁建新：男，中国国籍，无境外永久居留权，民盟成员，核物理专业毕业，高级工程师，上 海市闵行区第三届政协委员。 1993年参与创办上海神开科技工程公司，曾任公司总工程师，现任 公司董事。 王祥伟：男，中国国籍，无境外永久居留权， 1993年参与创办上海神开科技工程公司，曾任 公司副总经理，现任公司董事。 六、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 50.23% 9.69%12.29%9.73%18.52% 王祥伟袁建新李芳英顾正 上海神开石油化工装备股份有限公司 10 神开股份2011年年度报告 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务性别年龄任期起始日期 任期终止 日期 年初持股数年末持股数变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 顾正董事长男 76 2010年 11月 11日 2013年 11月 11日 40,362,116 48,434,539 2010年度 权益分派 56.96否 李芳英副董事长女 57 2010年 11月 11日 2013年 11月 11日 26,774,576 32,129,491 2010年度 权益分派 55.15否 袁建新董事男 65 2010年 11月 11日 2013年 11月 11日 21,204,841 25,445,809 2010年度 权益分派 29.68否 王祥伟董事男 66 2010年 11月 11日 2013年 11月 11日 21,107,271 25,328,725 2010年度 权益分派 38.12否 寇玉亭董事男 44 2010年 11月 11日 2013年 11月 11日 2,171,530 2,605,836 2010年度 权益分派 54.22否 2010年 2013年 管彤贤独立董事男 78 0 0 -7.14否 11月 11日 11月 11日 2010年 2013年 胡守钧独立董事男 67 0 0 -7.14否 11月 11日 11月 11日 2010年 2013年 尤家荣独立董事男 57 0 0 -7.14否 11月 11日 11月 11日 毕东杰监事男 40 2010年 11月 11日 2013年 11月 11日 843,059 1,011,671 2010年度 权益分派 34.42否 王敏监事女 45 2010年 11月 11日 2013年 11月 11日 513,643 616,372 2010年度 权益分派 39.14否 金盛华监事男 52 2010年 11月 11日 2013年 11月 11日 171,836 206,203 2010年度 权益分派 18.15否 顾冰 董事会 秘书 男 43 2011年 10月 25日 2013年 11月 11日 1,524,000 1,828,800 2010年度 权益分派 20.50否 2012年 2013年 方慧珍财务总监女 55 0 0 --否 01月 16日 11月 11日 王竫 前任财务 总监 女 44 2007年 12月 14日 2011年 03月 15日 0 0 -14.25否 11 神开股份2011年年度报告 王弥宗 前任董事 会秘书 男 60 2010年 11月 11日 2011年 06月 28日 759,425 911,310 2010年度 权益分派 23.38否 戴廷轩前任董事男 46 2010年 11月 11日 2011年 10月 25日 197,410 236,892 2010年度 权益分派 45.28否 任汉芳 前任财务 总监 女 43 2011年 04月 26日 2011年 12月 05日 0 0 -27.85否 合计 -----115,629,707 138,755,648 -478.52 - 注：经 2012年 1月 16日召开的第二届董事会 2012年第一次临时会议审议，批准聘任方慧珍 女士为公司财务总监，详细信息请参阅公司 2012年 1月 18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 （一）董事会成员 顾正：男，石油矿场机械及仪器专业，大学学历，高级工程师，享受国务院专家津贴。1993 年起创办上海神开科技工程有限公司，现任本公司董事长，曾兼任关联企业“上海神开投资管理 有限公司”、“上海神开气体技术有限公司”董事长。从 2010年 7月起，不再持有上述两公司股份， 亦不再担任两公司董事长职务。 李芳英：女，工商管理专业，硕士毕业，工程师。上海市闵行区第三、第四届人大代表。 1993 年起创办上海神开科技工程有限公司，获得上海市劳动模范、上海市三八红旗手等称号，现任本 公司副董事长、总经理，曾兼任关联企业“上海神开投资管理有限公司”、“上海神开气体技术有 限公司”副董事长、总经理。从 2010年 7月起，不再持有上述两公司股份，亦不再担任两公司副 董事长、总经理职务。 袁建新：男，核物理专业毕业，高级工程师，享受国务院专家津贴。上海市闵行区第三届政 协委员。 1993年起参与创办上海神开科技工程有限公司，被评为上海市闵行区专业技术拔尖人才， 曾任本公司总工程师，现任本公司董事。曾兼任关联企业“上海神开投资管理有限公司”、“上海 神开气体技术有限公司”董事、总工程师。从 2010年 7月起，不再持有上述两公司股份，亦不再 担任两公司董事、总工程师职务。 王祥伟：男， 1993年起参与创办上海神开科技工程有限公司，曾任本公司副总经理，现任公 12 神开股份2011年年度报告 司董事，曾兼任关联企业“上海神开投资管理有限公司”、“上海神开气体技术有限公司”董事、 副总经理。从 2010年 7月起，不再持有上述两公司股份，亦不再担任两公司董事、副总经理职务。 寇玉亭：男，找矿地球化学专业，工商管理硕士，工程师。 1998年进入上海神开科技工程有 限公司，曾任上海神开科技工程有限公司总经理，现任本公司董事、副总经理，上海神开石油设 备有限公司总经理。 管彤贤，男，机械专业，本科学历，高级工程师。1992年创办上海振华重工股份有限公司（原 为上海振华港机股份有限公司）任总裁,2009年底退休。曾获得 2009年度上海市科技功臣、上海 市解放六十年來有贡献群英六十人之一、交通部解放六十年來有贡献群英六十人之一。现任本公 司独立董事。 胡守钧：男，复旦大学哲学系和社会学系教授，博士生导师，复旦大学传统与发展研究中心 主任，兼任中国社会思想史研究会常务理事、复旦大学发展研究院研究员、上海市政府决策咨询 专家、上海市伦理学会理事、上海炎黄文化研究会理事、上海群众文化研究会理事、上海市社区 教育研究会学术委员会主任、上海市电视新闻中心嘉宾智库专家。现任本公司独立董事。 尤家荣：男，会计学专业，博士学历，教授，先后任上海财经大学教授、审计处处长，大华 会计师事务所高级审计师，兼任中国审计学会理事、中国会计学会会员、上海会计学会会员、上 海审计学会理事、上海内部审计学会理事、振华重工和阳晨 B股独立董事等职，现任本公司独立 董事。 （二）监事会成员 毕东杰：男，机械制造专业，硕士学历，高级工程师。 1997年进入上海神开科技工程有限公 司，先后任研究所工程师、机械部经理、副总工程师等职务。获得上海市闵行区职工科技创新英 才称号。现任本公司监事会主席,上海神开石油设备有限公司钻采公司总经理。 王敏：女，石油地质专业，本科学历，高级工程师。 2001年进入上海神开科技工程有限公司， 先后任该公司技术支持部经理、市场部经理、上海神开石油化工设备有限公司副总经理等职务。 现任本公司监事、上海神开石油科技有限公司总经理。 金盛华：男，行政管理专业，大专学历。 2002年进入上海神开石油化工设备有限公司，曾任 上海神开石油仪器有限公司副总经理，现任本公司监事、上海神开石油设备有限公司销售公司总 经理。 （三）其他高级管理人员 顾冰，男，同济大学电子仪器及测量专业本科毕业，上海交通大学 MBA。先后在上海市计量 13 神开股份2011年年度报告 技术监督局计量技术研究所、芬兰 Valmet公司、瑞典 BTG公司及本公司担任技术员、项目经理、 部门经理等职务。现任本公司副总经理兼董事会秘书。 方慧珍，女，高级会计师，注册会计师。曾任上海广电信息产业股份有限公司副总会计师、 总会计师；上海广电资产经营管理有限公司总会计师、财务总监。 2012年 1月进入上海神开石油 化工装备股份有限公司。现任本公司财务总监。 三、董事、监事、高级管理人员在其他单位任职或兼职情况 序 号 姓名公司任职兼职单位兼任职务与公司关联关系 1李芳英 副董事长 总经理 上海神开石油设备有限公司 上海神开石油科技有限公司 上海神开石油仪器有限公司 执行董事全资子公司 江西飞龙钻头制造有限公司董事长控股子公司 2寇玉亭 董事 副总经理 上海神开石油设备有限公司总经理全资子公司 江西飞龙钻头制造有限公司董事控股子公司 3尤家荣独立董事 上海宽频科技股份有限公司 上海阳晨投资股份有限公司（B股） 独立董事无关联关系 4毕东杰监事上海神开石油设备有限公司钻采公司总经理全资子公司的分公司 5王敏监事上海神开石油科技有限公司总经理全资子公司 6金盛华监事上海神开石油设备有限公司销售公司总经理全资子公司的分公司 四、报告期内董事、监事、高级管理人员被选举、离任或聘任情况 1.2011年3月16日，公司发布《关于财务总监辞职的公告》，王竫女士因个人原因，申请辞 去所任公司财务总监职务，公司同意其辞职请求。王竫女士辞职后，将不在公司继续工作。 2.2011年4月26日，公司召开了第二届董事会第四次会议，批准聘任任汉芳女士为公司财务 总监，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起算。 3.2011年7月1日，公司发布《关于董秘辞职的公告》，王弥宗先生因个人年龄原因，申请辞 去所任公司董事会秘书职务，公司同意其辞职请求。王弥宗先生辞职后，将不在公司继续工作。 4.2011年9月20日，公司召开了第二届董事会2011年第一次临时会议，批准聘任顾冰先生为 公司副总经理，聘期二年，自本次董事会审议通过之日起算。 5.2011年10月27日，公司发布《董事、副总经理辞职公告》，戴廷轩先生因个人原因，申请 14 神开股份2011年年度报告 辞去所任公司董事、副总经理职务，公司同意其辞职请求。戴廷轩先生辞职后，将不在公司继续 工作。 6.2011年10月25日，公司召开了第二届董事会第六次会议，批准聘任顾冰先生为公司董事会 秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。 7.2011年12月7日，公司发布《财务总监辞职公告》，任汉芳女士因个人原因，申请辞去所 任公司财务总监职务，公司同意其辞职请求。任汉芳女士辞职后，将不在公司继续工作。 五、公司员工情况 1.员工专业构成情况 专业类别人数占员工总数比例 技术研发人员 260 19.91% 生产人员 663 50.77% 销售人员 204 15.62% 财务管理人员 27 2.07% 管理人员 152 11.64% 合计 1306 100% 2.员工教育程度情况 教育类别人数占员工总数比例 硕士及以上 52 3.98% 本科 360 27.57% 大专 248 18.99% 中专及以下 646 49.46% （注：上述员工情况已包含控股子公司江西飞龙钻头制造有限公司数据） 第六节公司治理结构 一、公司治理情况综述 2011年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易 所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规和部门规章的要求，不断完善公司治理结构， 建立健全内部管理和控制制度，公司治理水平得到显著提高。报告期内，公司未收到监管部门采 取行政监管措施或限期整改的有关文件。 15 神开股份2011年年度报告 目前，公司正在执行的与公司治理及三会运作有关的制度明细表如下： 序号制度名称实施或披露时间 1内幕信息知情人员管理制度 2011.07.30 2董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 2011.01.06 3控股子公司管理办法 2011.01.06 4外部信息报送和使用管理制度 2010.06.30 5印章管理制度 2010.06.30 6年报信息披露重大差错责任追究制度 2010.04.17 7防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 2010.04.17 8信息披露制度 2009.09.02 9董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 2009.09.02 10内部审计工作制度 2009.09.02 11募集资金使用管理办法 2009.09.02 12投资者接待及推广管理制度 2008.08.06 13信息披露事务流程管理办法 2008.07.31 14董事会授权管理办法（试行） 2008.06.02 15总经理工作细则 2007.11.05 16董事会薪酬与考核委员会工作细则 2007.11.05 17董事会提名委员会工作细则 2007.11.05 18董事会战略委员会工作细则 2007.11.05 19董事会审计委员会工作细则 2007.11.05 20股东大会议事规则 2007.11.05 21董事会议事规则 2007.11.05 22监事会议事规则 2007.11.05 23独立董事工作制度 2007.11.05 24关联交易制度 2007.11.05 25资金管理规定 2007.09.01 26融资管理规定 2007.09.01 27对外投资管理制度 2007.09.01 16 神开股份2011年年度报告 28对外担保制度 2007.09.01 截至报告期末，公司法人治理结构的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理 的规范性文件的要求。 1.关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股 东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。能够确保所有股东特别是中小股东享有 平等地位，充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。 2.关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、 财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东和实际控制人 能够严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的事项 发生。 3.关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司目前有独 立董事3名，超过全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成均符合法律法规和《公司章程》 的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市 公司董事行为指引》等制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，认真履行 董事职责。 4.关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举监事，监事会 的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的规定，认真履行 自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理履职等情况进行有效监督，维 护了公司和全体股东的利益。 5.关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立有效的绩效评价与考核机制，公司经理层的聘 任公开、透明，符合《公司章程》及有关法律、法规的规定。 6.关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，能够关注环境保护和公益 事业，努力实现社会、股东、公司、员工等各利益方的协调平衡，共同推动公司健康、可持续发 展。 7.关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作，协调公司与投资者 的关系，接待股东来访，回答投资者咨询。2011年，公司制订了《内幕信息知情人员管理制度》， 进一步完善了公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，保护广大 投资者的合法权益。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》为公司信息披露的 17 神开股份2011年年度报告 报纸和网站，严格按照有关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 （一）公司董事履行职责的情况 报告期内，公司全体董事能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法 规、部门规章、自律性规则，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的要求，忠 实履行职务，积极参加会议，认真审议各项议案，有效地保证了董事会在公司规范运作中的作用， 保护了公司及广大中小股东的合法权益。 报告期内，董事出席董事会会议情况如下： 以通讯方式参是否连续两次未 董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数委托出席次数缺席次数 加会议次数亲自出席会议 顾正董事长 7 5 2 0 0否 李芳英副董事长 7 5 2 0 0否 袁建新董事 7 5 2 0 0否 王祥伟董事 7 5 2 0 0否 寇玉亭董事 7 5 2 0 0否 戴廷轩董事 6 4 2 0 0否 管彤贤独立董事 7 5 2 0 0否 胡守钧独立董事 7 5 2 0 0否 尤家荣独立董事 7 5 2 0 0否 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会 议次数 0 （二）公司董事长履行职责的情况 报告期内，公司董事长顾正先生严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》、《董事会授权管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规定的要求，依法行使 权力，履行职责，加强董事会建设，保障董事会集体决策机制，提升公司治理水平及内部控制力 度，认真督促和执行股东大会和董事会的各项决议，积极支持独立董事和董事会秘书履行职责， 18 神开股份2011年年度报告 确保了公司“三会”的规范运作。 （三）公司独立董事履行职责的情况 2011年，公司独立董事管彤贤先生、胡守钧先生、尤家荣先生能够按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、 《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等法律、法规和规定和的要求，本着对公司、投资者 负责的态度，忠实履行职责，了解生产经营状况和内部控制制度建设及董事会决议执行情况，关 注外部环境变化对公司造成的影响，积极参加董事会会议。 报告期内，对公司战略发展、高管聘任、关联交易、募集资金管理和使用、对外担保、关联 方资金占用、续聘会计师事务所、利润分配及公积金转增股本预案、內部控制等事项认真监督， 独立、客观地进行判断，并发表了独立意见。各位独立董事对全部七次董事会会议审议的各项议 案及其他相关事项没有提出异议。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 1.业务独立：公司独立从事生产经营，业务独立于控股股东，具备独立完整的产、供、销经 营系统，不依赖于控股股东或其它关联方。 2.人员：公司及控股子公司均设有专门的人力资源管理部门，制定了员工考核管理的有关规 章制度，独立进行劳动、人事及工资管理；董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 等高级管理人员均在公司领取报酬，未在公司以外的单位领取薪酬。 3.资产完整：公司拥有独立的生产场地、办公场所和配套设施，拥有独立完整的生产、采购、 销售体系及辅助配套设施，拥有独立的工业产权、商标著作权、专利及非专利技术等无形资产。 4.机构独立：公司建立了包括股东大会、董事会、监事会、经理层的法人治理结构，并依法 履行职责；公司和各控股子公司按照各自的《公司章程》和相关规定独立运作并承担相应的法律 责任。 5.财务独立：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司 和各控股子公司分别独立在银行开户，并依法纳税。 四、公司内部控制制度的建立健全情况 公司依据相关法律、法规、部门规章和相关行业标准，结合公司实际情况，建立了一系列较 19 神开股份2011年年度报告 为完善的内部控制制度。具体如下： 1.生产经营控制：公司制定了明确的各职能部门的工作权限与职责，规定了生产、采购、销 售及安全管理等的程序与工作流程，建立了质量管理体系，通过了ISO9001、ISO14001等体系认 证。上述体系与管理程序的建立使得公司的经营运作得到有效控制。 2.财务管理控制：公司依据《会计法》和《企业会计准则》等国家有关财税法规的规定，建 立、完善了财务管理制度及相关办法，在实际操作中均得到有效执行，降低了财务风险，及时合 理地保证了财务信息的真实性、准确性和有效性，保证了公司资产的安全与完整。 3.重大投资管理控制：公司在《公司章程》中，明确了股东大会、董事会对重大投资的审批 权限，制定了《董事会授权管理办法》和《对外投资管理制度》，指定公司战略发展部负责公司对 外投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜的专门研究和筛选，向战略委员会、董事会提 出相关报告，为董事会科学决策提供依据。 4.对外担保管理控制：公司制定了《对外担保管理制度》，就对外担保的基本原则、审批权 限、申请和审核程序、担保合同制定、担保风险管理、相关责任等事项均作出了明确规定，其中 特别规定，“子公司不得对外提供担保”，使公司的对外担保行为在公司层面得到控制。 5.关联交易管理控制：公司已明确划分了股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规 定了关联交易事项的审议程序和回避表决制度。在董事会审议关联交易事项时，监事会、独立董 事必须对关联交易的必要性、合规性、定价公允性发表审核意见。 6.子公司管理控制：报告期内，公司制定了《控股子公司管理办法》。公司对各控股子公司 的机构设置、人员编制、高管任免、财务管理等，实行统一管理，保证了公司对子公司在经营管 理上的控制能力以及确保子公司的经营方向符合公司的整体战略发展目标。 7.财务报告控制：公司以《企业内部控制基本规范》等的有关规定作为建立财务报告内部控 制的依据，报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的具体情况。 8.内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要 求。审计部直属董事会，在董事会审计委员会的领导下，根据年度审计工作计划开展审计工作， 实施日常或专题内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议， 落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。 9.信息披露管理控制：报告期内，公司制定了《内幕信息知情人员管理制度》，该制度与公 司先前制订的《信息披露制度》、《投资者接待及推广制度》、《外部信息报送和使用管理办法》、《内 幕信息知情人报备制度》等制度一起，明确了内外部信息沟通和披露的工作流程和岗位的职责权 20 神开股份2011年年度报告 限。公司明确了董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露工作的直接主管人，规定 了重大信息内部报告、传递、审核、披露程序。 （一）公司内部审计制度的建立和执行情况 内部控制相关情况是/否/不适用 备注/说明（如选择否或不适 用，请说明具体原因） 一、内部审计制度的建立情况 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过是 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部 审计部门 是 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任 召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 是 （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工 作 是 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告是 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效， 请说明内部控制存在的重大缺陷） 是 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告不适用 按照相关规定，中小板上市公 司至少每两年聘请会计师事 务所对公司与财务报告相关 的内部控制有效性出具一次 内部控制审计报告。公司 2010 年度已聘请会计师事务所对 内部控制有效性出具了审计 报告，故本年度会计师事务所 未对公司出具内部控制审计 报告。 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非 标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事 会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明 不适用原因同上 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）是 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）是 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 报告期内，董事会审计委员会共召开了七次会议： （1）2011年 1月 12日，审议公司 2010年度内部控制自我评价报告，并审议 2010年内部审计工作总结； （2）2011年 2月 22日，与立信会计师事务所召开审计工作会议； （3）2011年 4月 15日，审议第一季度内部审计工作报告和《募集资金使用情况的季度内部审计报告》，审核投资 并购江西飞龙钻头有限公司事项的内部审计报告，并通过了第二季度审计工作计划； 21 神开股份2011年年度报告 （4）2011年 7月 15日，审议第二季度内部审计工作报告和《募集资金使用情况的季度内部审计报告》，并通过了 第三季度审计工作计划； （5）2011年 10月 14日，审议第三季度内部审计工作报告和《募集资金使用情况的季度内部审计报告》，并通过 了第四季度审计工作计划； （6）2011年 11月 25日，与立信会计师事务所沟通年报审计计划； （7）2011年 12月 30日，审议第三季度内部审计工作报告和《募集资金使用情况的季度内部审计报告》，并通过 了 2012年内部审计工作计划。 报告期内，审计部门依据《内部审计工作制度》，及时对公司发布的季度报告、信息公告、重要事项等进行了审计 并出具了审计报告。有重点的对有关子公司的采购、存货及内控管理情况进行了审计，针对存在问题，提出了整改建议。 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） 无。 （二）问责机制的建立和执行情况 公司在《信息披露管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》中对信息披露违规、 差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。报告期内未发生重大会计差错更正、重 大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。 （三）对监管部门关于内部控制规则落实的专项活动 2011年8月，深圳证券交易所组织中小企业板上市公司开展了“加强中小企业板上市公司内控 规则落实”专项活动。 公司按照《活动通知》的要求，对照交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况， 认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查 表》，对查找出的问题提出了具体、可行的《整改计划》，明确了整改责任人和整改期限。 公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司对公司编制的《中小企业板上市公司内控规则落实 自查表》进行了认真核查，并出具核查意见，认为：神开股份现有的内部控制制度符合我国有关 法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制； 神开股份的《内控规则落实自查表》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 上述《自查表》、《整改计划》经公司第二届董事会2011年第二次临时会议审议通过，与《财 富里昂证券有限责任公司关于神开股份<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》于2011年9 月22日公告。截至报告期末，公司已完成了本次内控规则落实专项活动的整改工作，内控制度运 行和公司治理水平和得到了显著提高。 （四）公司董事会对公司内部控制的自我评价 公司董事会对公司内部控制情况进行了认真的自查和分析，认为：公司已按照《深圳证券交 22 神开股份2011年年度报告 易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》的要求，根据企业的自身实 际情况，建立了较为完善的法人治理结构，逐步健全了满足公司需要的内控组织管理结构和内部 控制制度，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面并基本得到有效执行，能对公司 各项业务的正常运行和经营风险的有效控制提供保障，对编制真实、公允的财务报表提供合理的 保证。从整体来看，公司的内部控制是有效的。 《神开股份2011年度内部控制自我评价报告》披露于2012年3月29日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。 （五）公司监事会对公司《2011年度内部控制自我评价报告》的审核意见 公司监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，与公司当前及未来 一段时期的生产经营状况较为适应，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环 节起到了较好的风险控制和防范作用。《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公 司的实际情况，监事会对该报告无异议。 监事会关于《神开股份 2011年度内部控制自我评价报告》的意见的具体内容披露于 2012年 3月 29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。 （六）公司独立董事对公司《2011年度内部控制自我评价报告》的意见 公司独立董事认为：公司已经按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有 效执行。《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行 的情况，同意该份报告。 独立董事关于《神开股份 2011年度内部控制自我评价报告》的意见的具体内容披露于 2012 年 3月 29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。 （七）保荐机构的核查意见 公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司通过对公司内控制度的建立和实施情况进行核查后 认为：神开股份现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面 保持了与企业业务及管理相关的较为有效的内部控制；神开股份的内部控制自我评价报告真实、 客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 《财富里昂对神开股份 2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》，披露于 2012年 3月 29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。 23 神开股份2011年年度报告 五、公司对高级管理人员的考评及激励机制 公司已经建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作业绩与其收入 直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、年度责任 目标完成情况进行综合考评。 第七节股东大会情况简介 报告期内，公司召开了一次股东大会，即2010年年度股东大会。 本次股东大会于2011年3月17日召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共40名，代表有表 决权股份128,298,460股，占公司有表决权股份总数的58.87%。大会以记名投票表决的方式，审 议通过了以下八项议案： 1.《上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会2010年度工作报告》； 2.《上海神开石油化工装备股份有限公司第二届监事会2010年度工作报告》； 3.《上海神开石油化工装备股份有限公司2010年度财务决算报告》； 4.《上海神开石油化工装备股份有限公司2011年度财务预算报告》； 5.《上海神开石油化工装备股份有限公司2010年度利润分配和公积金转增股本预案及相应增 加注册资本的议案》； 6.《上海神开石油化工装备股份有限公司2010年年度报告正文及摘要》； 7.《上海神开石油化工装备股份有限公司关于聘用2011年度审计机构的议案》； 8.《上海神开石油化工装备股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。 本次股东大会还听取了公司独立董事2010年度述职报告。 公司《2010年度股东大会决议公告》刊登于2011年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第八节董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 24 神开股份2011年年度报告 1.公司总体经营情况 2011年是国家第十二个五年计划的开局之年,在这一年，美国经济复苏步履蹒跚，欧洲主权 债务危机又接踵而至，中国经济既要“保增长”，又要“抗通胀”，在这样一个错踪复杂的宏观经 济背景下，公司董事会审时度势，科学决策，带领公司全体员工创新拼搏、开拓进取，主要开展 了如下工作： （1）积极开拓国内外市场，巩固老客户，开发新客户，努力提升公司及其产品、服务的知名 度，销售收入实现较大幅度增加。 （2）为了保证市场需要，积极组织生产，提升合同完成率。在保障合同完成的同时，强化全 员质量意识，推进规范生产，提升了产品和服务的质量。 （3）加大科研投入和新产品开发力度，例如：和中石化合作研发的 HH级高抗硫采气树已成功 应用于四川油田；针对俄罗斯气候特点，研制、出口了高性能低温防喷器，同时成为中国首家向 俄罗斯市场出口高抗硫 K3防喷器的企业；应用 3Q05快速色谱对“塔中Ⅰ号气田油气水综合评价 方法”进行研究；“钻柱振动声波录井应用技术”取得了较好的效果；新型汽油辛烷值测定仪初步 通过用户验收，有望进入国内大型炼油厂。 （4）科技管理工作取得新进展，公司获得上海市闵行区首批“上海市院士专家工作站”资质； 全资子公司上海神开石油设备有限公司获得 2011年度“上海市科技小巨人企业”称号。 （5）加强公司专业化技术人才和管理人才的引进、培养工作，为未来参与页岩气、煤层气等 非常规油气资源开发储备了人力资本。 （6）为了适应不断变化的市场环境，按照经营模式和专业特色对全资子公司上海神开石油设 备有限公司进行内部组织架构调整，以发挥其自身优势，为未来做精做强专业化企业打下了坚实 基础。 经过全体员工不懈努力，公司全年实现营业收入6.1亿元，同比增长37.74 %；实现净利润 8,002万元，同比增长 2.14%。截至2011年年末，公司总资产14.91亿元，比上年增长16.59%； 归属于上市公司股东的所有者权益11.56亿元，比上年增长4.24%。 2.近三年主要财务指标变动情况 单位：万元 项目2011年2010年2009年本年比上年变动幅度 营业收入 61,015.98 44,298.68 42,636.58 37.74% 25 神开股份2011年年度报告 营业利润 7,234.54 7,955.43 7,971.60 -9.06% 利润总额 9,303.93 9,049.42 9,075.32 2.81% 归属于上市公司股东的净利润 8,002.02 7,834.51 7,766.64 2.14% 经营活动产生的现金流量净额 2,428.42 2470.02 4,426.02 -1.68% 每股收益（元） 0.31 0.30 0.30 3.33% 加权平均净资产收益率 7.10% 7.14% 12.71% -0.04% 总资产 149,121.76 127,902.04 124,976.27 16.59% 所有者权益 115,625.56 110,919.69 105,820.95 4.24% 注：作为对比的历史每股收益，已按照最新股本重新计算。 3.报告期内公司主营业务及其经营状况 （1）公司经营范围 公司的主营业务为研发、制造、销售石油勘探设备、钻井井控设备、采油和井口设备、石油 产品规格分析仪器、地质钻探钻头等,同时为顾客提供与公司产品有关的工程技术服务。 公司的营业收入构成表： 单位：万元 项目 2011年2010年 金额占比金额占比 主营业务收入 60,246.79 98.74% 44,283.56 99.97% 其他业务收入 769.19 1.26% 15.12 0.03% 合计 61,015.98 100% 44,298.68 100.00% （2）报告期内公司主营业务收入、营业利润，分产品的构成情况 单位：万元 产品营业收入营业成本毛利率营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 石油钻采设备 51,910.01 33,725.01 35.03% 38.99% 50.97% -5.16% 油品分析仪器 2,345.26 1,131.99 51.73% 16.37% 25.17% -3.40% 工程技术服务 5,991.52 3,988.60 33.43% 21.78% 54.77% -14.19% 26 神开股份2011年年度报告 本年公司积极开拓市场，当期业务量迅速增长，各项营业收入和营业成本均比上年有较大增 幅。受人力成本增长、设备折旧等因素影响，本年各项产品毛利率有所下降。另外，海外费用的 上升对工程技术服务的毛利率形成较大影响。 （3）主营业务按地区分布情况 单位：万元 地区2011年2010年 营业收入占比同比增减营业收入占比 国内 47,175.64 78.30% 23.28% 38,266.89 86.41% 国外 13,071.15 21.70% 117.25% 6,016.67 13.59% 合计 60,246.79 100% 36.05% 44,283.56 100% 本年公司积极开拓市场，当期业务量迅速增长，源自国外市场的营业收入增长尤为明显。 （4）公司主要客户、供应商情况 a.公司 2011年度前五名客户情况 单位：万元 序号客户名称年销售收入占年销售收入总额的比例 (%) 1俄罗斯地质系统有限公司 3,626.59 5.94 2中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 2,809.20 4.60 3中国石油大庆油田物资公司 2,416.84 3.96 4南阳二机石油装备（集团）有限公司 2,036.64 3.34 5中国石油技术开发公司 1,924.67 3.16 合计 12,813.94 21.00 b.公司 2011年度前五名供应商情况 单位：万元 序号供应商名称年采购额占年采购总额比例 (%) 1湖州中联机械制造有限公司 3,143.41 7.10% 2上海腾华实业有限公司 1,662.47 3.76% 3常熟市电力耐磨合金铸造有限公司 1,376.42 3.11% 27 神开股份2011年年度报告 4乐山斯堪纳机械制造有限公司 1,125.91 2.54% 5上海泛达橡胶制品有限公司 1,066.92 2.41% 合计 8,375.13 18.92% 公司 2011年度前五名客户和前五名供应商均与公司不存在关联关系。公司董监高、核心技术 人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在以上主要客户和供应商中均不存在直接或间 接权益。 （5）主要费用情况 单位:万元 费用项目2011年2010年2009年同比增减 (%)占营业收入比例 (%) 销售费用 6,405.92 4,376.51 3,939.70 46.37% 10.50% 管理费用 8,405.36 6,305.08 5,316.63 33.31% 13.78% 财务费用 -748.78 -982.86 359.14 23.82% -1.23% 合计 14,062.50 9,698.73 9,615.47 44.99% 23.05% 报告期内，人力成本有较大幅度上升。另外，公司积极开拓市场，业务量迅速增大，运输费 用、海外费用均有较大幅度增长，销售费用与上年相比有所上升。同时，在业务增长的支持下， 公司加大了研发投入，研发费用与人力成本的增加是管理费用增长的主要原因。另外，受到汇率 波动加剧、银行融资增加因素等影响，本年财务费用也比上年有所增加。 （6）非经常性损益情况表单位：万元 项目2011年度2010年度增减比例 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,851.08 585.52 216.14% 非流动资产处置损益 178.91 51.03 250.60% 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39.40 457.44 -91.39% 所得税影响额 -82.44 -164.10 -49.76% 少数股东权益影响额 -12.06 0 合计 1,974.88 929.89 112.38% a.政府补助类收入增加，主要是当年确认的政府补贴比上年增多。 28 神开股份2011年年度报告 b.报告期内，公司固定资产处置收益较上年增加，主要为处置闲置资产取得的收益增多。 c.由于本年并购了江西飞龙，因此少数股东权益对非经常性损益有所影响。 4.公司资产构成同比发生重大变化情况。 单位：万元 项目2011年 12月 31日2010年 12月 31日占总资产比重同 比增减幅度（ %）金额占总资产比重金额占总资产比重 货币资金 54,835.58 36.77% 59,368.88 46.42% -9.65% 应收票据 1,918.88 1.29% 应收账款 34,954.95 23.44% 31,004.10 24.24% -0.80% 预付账款 1,486.16 1.00% 3,996.56 3.13% -2.13% 应收利息 330.21 0.22% 108.25 0.08% 0.14% 其他应收款 557.09 0.38% 562.59 0.44% -0.06% 存货 32,425.27 21.74% 17,379.14 13.59% 8.15% 固定资产 17,845.20 11.97% 12,064.94 9.43% 2.54% 在建工程 670.67 0.45% 1,295.93 1.01% -0.56% 无形资产 3659.50 2.45% 1,808.76 1.41% 1.04% 递延所得税 资产 438.24 0.29% 312.89 0.25% 0.04% 资产总计 149,121.76 100.00% 127,902.04 100.00% 应收账款前五名表：单位：万元 单位名称与本公司关系金额年限 占应收账款总 额的比例 (%) 俄罗斯地质系统有限公司客户 2167.33 1年以内、 1-2年 5.79 中国石化集团华北石油局客户 1726.03 1年以内、 1-2年 4.61 大庆油田物资公司客户 1716.38 1年以内 4.59 中国石化集团江汉石油管理局第四机 械厂 客户 1372.72 1年以内 3.67 29 神开股份2011年年度报告 上海北方工业发展有限公司 客户 1年以内 819.79 存货构成如下表： 单位：万元 项目2011年末占比2010年末占比同比增减 原材料 4,011.59 12.37% 3,445.90 19.83% 16.42% 在产品 15,396.50 47.48% 5,017.60 28.87% 206.85% 库存商品 8,336.49 25.71% 7,002.56 40.29% 21.70% 发出商品 4,680.69 14.44% 1,913.10 11.01% 144.67% 合计 32,425.27 100.00% 17,379.14 100% 87.64% 报告期内，由于业务量迅速增长，公司扩大生产规模、缩短交货周期，导致期末在产品和发 出商品余额比上年有明显上升。 5.现金流量情况单位：元 项目2011年度2010年度同比增减 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 560,490,951.82 371,424,136.39 50.90% 经营活动现金流出小计 536,206,757.12 346,723,906.63 54.65% 经营活动产生的现金流量净额 24,284,194.70 24,700,229.76 -1.68% 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动现金流入小计 3,222,564.80 11,261,381.73 -71.38% 投资活动现金流出小计 54,087,733.77 72,877,264.48 -25.78% 投资活动产生的现金流量净额 -50,865,168.97 -61,615,882.75 -17.45% 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 0.00 100.00% 筹资活动现金流出小计 33,283,728.85 27,242,008.80 22.18% 筹资活动产生的现金流量净额 -18,283,728.85 -27,242,008.80 -32.88% 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -659,592.10 27,422.73 -2505.28% 五、现金及现金等价物净增加额 -45,524,295.22 -64,130,239.06 -29.01% （1）报告期内，由于当期业务量扩大，经营活动产生的现金流入、流出均有明显增加，净流 入金额与上年基本持平。 30 神开股份2011年年度报告 （2）2011年处于各类募投项目建设期，因此投资活动项下大量现金流出。 （3）报告期内，子公司业务量明显增大，对资金需求随之增大，本年筹资活动产生的现金流 入比上年有所增加。 （4）2011年汇率波动较大，人民币升值对公司现金及现金等价物造成直接影响。 6.公司全资、控股及参股子公司的经营情况 （1）子公司基本情况单位：万元 公司名称注册资本经营范围总资产净资产 上海神开石油设备 有限公司 17,439 研发、生产和销售石油井场测控设备、石 油钻探井控设备、采油井口设备，主要产 品为综合录井仪、钻井仪表、随钻测量仪 器、防喷器和防喷器控制装置、采油（气） 树、压井和截流管汇等。 77,402.91 27,432.56 上海神开石油科技 有限公司 6,100 石油勘探仪器及配件的销售，现场综合录 井技术服务和定向井技术服务。 12,111.83 10,104.57 上海神开石油仪器 有限公司 3,993 研发、生产和销售石油产品规格分析仪 器，主要产品为自动汽油辛烷值测定机和 手动、自动油品性能检测仪器 5,479.38 4,985.47 江西飞龙钻头制造 有限公司 7,000 设计、开发、生产、销售地质钻探牙轮钻 头、金刚石钻头、取芯钻头、石油钻采配 件，石油化工机械，铁道、建筑机械，自 产产品及相关技术的进出口业务，同类产 品的代理业务，其他机械设备生产销售 （以上项目国家有专项规定的除外） 10,705.82 7,049.91 （2）子公司经营情况 单位：万元 公司名称2011年净利润2010年净利润同比变动比例 (%) 对合并净利润 的影响比例 (%) 上海神开石油设备有限公司 6366.37 5,915.25 7.63% 79.56% 上海神开石油科技有限公司 1120.79 680.65 64.66% 14.01% 上海神开石油仪器有限公司 446.52 394.13 13.29% 5.58% 江西飞龙钻头制造有限公司 43.16不可比 0.54% 合计 7976.84 6,990.03 14.12% 99.69% 31 神开股份2011年年度报告 由于本年并购了江西飞龙钻头制造有限公司，与上年对比口径产生差异，因此“江西飞龙钻 头制造有限公司”2011年的净利润数据与上年不可比。 7.债权债务分析 单位：万元 指标2011年度末2010年度2009年度本年比上年 增减幅度 增减幅度超过 20%的原因 长期借款 0 0 0 0.00% 短期借款 1,500.00 0 0 100.00% 子公司业务量增加,对流动 资金的需求量随之增加 应收账款 34,954.95 31,004.10 26,144.69 12.74% 应付账款 25,440.73 13,242.14 14,633.94 92.12% 主要原因有二：一是并购江 西飞龙后对比口径出现差 异；二是本年业务量增加， 原料采购随之增加，引起未 结算“应付账款”增加 预收账款 1,581.45 1,530.93 1,542.56 3.30% 预付账款 1,486.16 3,996.56 1,623.72 -62.81% 主要为募投项目结算增加， 预付设备款减少 8.公司新产品研发情况及取得专利情况 （1）近三年研发支出情况表 单位：万元 年份研发支出总额占当年营业收入比重 2011年度 2,913.89 4.78% 2010年度 2,153.86 4.86% 2009年度 1,857.78 4.36% （2）2011年取得专利情况 截止2011年12月31日，公司共有有效专利185项，其中发明专利23项，实用新型专利162项。 其中，报告期内，公司获授权专利33项，其中发明专利6项，实用新型专利22项。 2011年公司发明专利授权情况： 序号项目名称专利授权号授权日期专利有效期 32 神开股份2011年年度报告 1地下流体复合监测方法 ZL200710173596.5 2011.2.9 2027.12.27 2压力可调氢气发生器的调节方法 ZL200910198416.8 2011.5.18 2029.11.5 3 一种核磁共振岩样分析仪标样配方 的方法 ZL200610147781.2 2011.6.29 2026.12.21 4钻井液的在线拉曼光谱分析方法 ZL200910048424.4 2011.8.3 2029.3.26 5 一种用于石油勘探用钻机的钻台转 盘面防砸的监控装置 ZL200710172834.0 2011.8.31 2027.12.23 6 一种对泥浆中 C1-C8烃组分分析方 法和系统 ZL200710172891.9 2011.12.21 2027.12.24 （二）未来前景展望 在过去的2011年里，由于受到欧洲主权债务危机的影响，国际金融市场剧烈动荡,各类风险依 然存在,世界经济增长缓慢。展望2012年,在世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂的背景下,本年 度是实施国家十二五规划承上启下的重要一年。虽然还存在诸多不确定因素,但国家总体经济形 势持续向好的趋势仍然没有改变,公司预计2012年将是与机遇大于挑战的一年,公司有信心实现全 年业绩增长的目标。 1.行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 （1）行业发展趋势 a.国内对油气的需求依然非常强劲。我国的原油对外依存度的持续上升对我国的能源工业 提出了更高的要求，油价的持续高位运行推动了国内外石油公司对石油勘探开发的投入，这为我 国的石油石化装备行业提供了广阔的发展空间。 b.无论是国内还是国外，新增油气产量中海洋石油的占比越来越高。因此，未来海上油气 田的发展，为我国石油石化装备行业提供了市场。可以预测海洋石油装备将在“十二五”和以后 相当长时间里都将是发展的重点。 c.天然气的发展将进入一个大发展的阶段。为增加天然气资源供应，缓解我国天然气供需 矛盾，调整能源结构，促进节能减排，国民经济和社会发展“十二五”规划明确要求推进页岩气 等非常规油气资源开发利用，包括页岩气在内的天然气勘探开发将给我国石油石化装备提供了新 的舞台。 （2）公司面临的市场竞争格局及经营环境分析 a.国内石化装备制造企业近年来迅速成长，已经形成一批具有相当规模的研发制造基地，尤 其是各大石油公司内部的装备制造企业实力雄厚，国内市场竞争将进一步加剧。 33 神开股份2011年年度报告 b.公司不断推出新产品，实现公司产品系列化，有利于保持主要产品的市场竞争力。 c.经过公司员工的努力，公司产品在海外市场已经有了一定的知名度，为公司进一步扩大国 际市场销售创造了条件， 2.公司未来发展的机遇和发展战略 （1）发展机遇 a.公司产品中，油气勘探类仪器设备、钻井井控类设备以及采油井口设备都与各大石油公司 每年投入的钻井工作量有关。受各种因素影响，国内原油供需缺口将长期存在，国土资源部 2011 年我国油气矿矿产品石油天然气探明储量大幅增加,预计各石油公司今后每年用于油气勘探开发 的资金投入将会保持在较高水平。 b.国内油气田勘探开发难度增加，需要更多具有高技术含量、质量安全性能好，可以提高勘 探开发效率，与国外产品相比有较高性价比的新产品。 c.国内三大石油公司坚持实施“走出去”战略，按照三大石油公司的发展规划，到2020年通 过海外开发而拿回来的油气资源将与现在的国内油气总产量相当。三大石油公司不断扩大国际能（未完）  |