[年报]兴源过滤：2011年年度报告
2 22220 00001 11111 1111年 年年年年年 年年年年度 度度度度报 报报报报告 告告告告 股 股股股股票 票票票票代 代代代代码 码码码码： ：：：：3 33330 00000 00002 22226 66666 6666 股 股股股股票 票票票票简 简简简简称 称称称称： ：：：：兴 兴兴兴兴源 源源源源过 过过过过滤 滤滤滤滤 2 22220 00001 11112 2222年 年年年年3 3333月 月月月月2 22227 7777日 日日日日 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 重 重重重重要提 要提要提要提要提示 示示示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整 性无法保证或存在异议。 本公司董事均出席了本次审议年度报告的董事会。 本公司年度财务报告已经由中汇会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意 见的审计报告。 本公司董事长周立武、主管会计工作负责人及会计机构负责人梁伟亮声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 目录 第一节公司基本情况 .............................................................................4 第二节会计数据和业务数据摘要 .......................................................6 第三节董事会报告 ...............................................................................8 第四节重要事项 ...................................................................................50 第五节股本变动及股东情况 ...............................................................56 第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................61 第七节公司治理结构 ............................................................................68 第八节监事会报告 ......................................................................... ......74 第九节财务报告 ............................................................................. ......77 第十节备查文件 .......................................... .............. .............. ...........134 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 第一节公司基本情况 一、公司名称 企业名称杭州兴源过滤科技股份有限公司 英文名称 Hangzhou Xingyuan Filter Technology Co., Ltd. 企业注册地址杭州市余杭区良渚镇良渚路 10号 企业办公地址杭州市余杭区良渚镇良渚路 10号 法人代表周立武 邮政编码 311113 网址 www.xingyuan.com 电子信箱 stock@xingyuan.com 所属行业通用设备制造 主营业务 集物料及过滤工艺研究、控制系统设计、压滤机生产、系统调 试服务于一体，向环保、矿物及加工、化工、食品和生物医药 等领域客户提供过滤系统整体解决方案。主要产品为隔膜压滤 机系列产品，主要服务为压滤机过滤系统整体解决方案。 二、公司联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名徐孝雅 联系地址浙江省杭州市余杭区良渚镇良渚路 10号 电话 0571-88771111 传真 0571-88793599 电子信箱 stock@xingyuan.com 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 三、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》登载公司年度报告的网站：h hhhht ttttt ttttp pppp: ::::/ ///// ////w wwwww wwwww wwww. ....c ccccn nnnni iiiin nnnnf ffffo oooo. ....c cccco oooom mmmm. ....c ccccn nnnn 四、公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 五、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：兴源过滤 股票代码：300266 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 第二节会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 项目 2011年度 2010年度 本年比上年增减 （％） 2009年度 营业总收入（元） 312,402,227.39 239,330,269.58 30.53% 175,197,836.41 营业利润（元） 45,759,252.19 43,494,960.43 5.21% 32,308,578.62 利润总额（元） 53,905,864.82 45,342,332.72 18.89% 34,369,098.54 归属于上市公司股东 的净利润（元） 46,336,711.53 39,085,642.55 18.55% 29,013,491.19 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 39,412,090.79 37,515,376.10 5.06% 27,094,994.66 经营活动产生的现金 流量净额（元） 39,599,497.17 36,046,287.32 9.86% 12,494,308.682011年末2010年末 本年末比上年末 增减（％） 2009年末 资产总额（元） 691,638,681.41 266,658,507.86 159.37% 147,538,612.95 负债总额（元） 193,086,108.96 137,767,146.94 40.15% 87,732,894.58 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 498,552,572.45 128,891,360.92 286.80% 59,805,718.37 总股本（股） 56,000,000.00 42,000,000.00 33.33% 36,000,000.00 二、主要财务指标 项目 2011年 2010年本年比上年增减（％） 2009年 基本每股收益（元 /股） 1.02 1.04 -1.92% 0.84 稀释每股收益（元 /股） 1.02 1.04 -1.92% 0.84 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元 /股） 0.87 1.00 -13.00% 0.79 加权平均净资产收益率 （％） 19.90% 45.00%减少 25.10% 69.00% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （％） 16.92% 43.20%减少 26.28% 64.44% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元 /股） 0.71 0.86 -17.44% 0.35 2011年末2010年末 本年末比上年末增减 （％） 2009年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元 /股） 8.90 3.07 189.90% 1.66 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 资产负债率（％）27.92%51.66%减少23.74%59.46% 三、非经常性损益项目 单位：元 非经营性损益项目2011年2010年2009年 非流动性资产处置损益 -11,141.31 -1,479.79 -177,876.70 计入当期损益的政府补助、但与公 司业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外 8,293,315.59 2,169,643.08 2,303,784.07 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -135,561.65 -320,791.00 96,184.11 非经营性损益对所得税的影响数 -1,221,991.89 -277,105.84 -305,944.82 少数股东权益影响数 0.00 0.00 2,349.87 合计 6,924,620.74 1,570,266.45 1,918,496.53 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 第三节董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）公司总体经营情况 杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“兴源过滤”） 于 2011年 9月 27日成功在深圳证券交易所创业板上市，募集资金净额 32332.45万元，不 仅有效解决了公司募投项目“年产 800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”的 资金需求，提供了开展资源整合和资本并购的平台，更有效提升了公司品牌形象。 2011年公司管理层紧密围绕既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略决策，正确把握 宏观经济形势，及时调整经营策略，利用公司技术、系统集成、装备、管理和客户资源等 经验及优势，狠抓市场拓展，加强内部生产“瓶颈”管理，挖掘经营潜力，有力克服了各 种不利影响，保持了经营业绩稳步增长。随着公司技术水平、产品开发、产品质量、品牌 形象、生产规模、经济实力等全面增强和提高，与客户建立的长期合作关系更加巩固，市 场占有率稳步提高。公司环保事业部集中了技术、营销、工程等高端人才，具有完全自主 知识产权的污泥深度脱水干化一体机销售情况良好，取得了较好的经济效益、社会效益和 工程示范效益。报告期内公司主要经营成果数据如下： 单位：人民币元 项目2011年度2010年度变动 (%) 营业总收入 312,402,227.39 239,330,269.58 30.53% 其中：营业收入 312,402,227.39 239,330,269.58 30.53% 营业总成本 266,642,975.20 195,835,309.15 36.16% 其中：营业成本 212,019,773.31 153,565,346.88 38.06% 营业税金及附加 1,460,603.89 1,607,611.95 -9.14% 销售费用 19,779,632.06 13,865,391.75 42.65% 管理费用 29,199,470.89 22,198,112.32 31.54% 财务费用 1,743,896.72 3,897,532.29 -55.26% 资产减值损失 2,439,598.33 701,313.96 247.86% 营业利润 45,759,252.19 43,494,960.43 5.21% 加：营业外收入 8,357,753.94 2,170,690.54 285.03% 减：营业外支出 211,141.31 323,318.25 -34.70% 利润总额 53,905,864.82 45,342,332.72 18.89% 减：所得税费用 7,569,153.29 6,256,690.17 20.98% 归属上市公司股东净利润 46,336,711.53 39,085,642.55 18.55% 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 2011年营业总收入为312,402,227.39元，较2010年度增加7307.20万元，增加幅度为 30.53%，主要原因：（1）公司将技术创新优势转化为市场优势，加大了销售的投入，强化 了市场营销，进一步扩大品牌影响度，产品销量增加；（2）公司产品在环保领域的销售收 入持续增长，本年度环保领域的销售收入占收入的比重达到46%，较2010年增加3%。 2011年营业成本为212,019,773.31元，较2010年度增加5845.44万元，增加幅度为 38.06%，主要原因：（1）销售收入增长，导致营业成本的增加；（2）原材料价格上涨导 致生产成本的增加。 2011年度销售费用为19,779,632.06元，较 2010年度增加591.42万元，增加幅度为 42.65%，主要原因：（1）公司经营规模扩大，营业收入较去年同期有较大幅度的增长，相 应的运输费、售后服务费用等也相应增加。（2）公司加大了对市场和销售的投入，销售人 员差旅费、广告及业务宣传费、展览费大幅增加。 2011年度管理费用为29,199,470.89元，较 2010年度增加700.14万元，增长幅度为 31.54%，主要原因：（1）公司为继续保持产品和技术的领先优势，加大了研发费用的投 入，研发费用较2010年增长267.86万元，增加幅度为28.77%；（2）报告期内公司发行新 股，发生了一定的上市费用；（3）2011年公司提高了管理人员和技术人员的工资水平，导 致人工费用增加。 2011年度财务费用为1,743,896.72元，较 2010年度减少215.36万元，减少幅度 55.26%，主要是公司2011年将尚未使用的发行股票募集资金进行定期存款产生存款利息收 入所致。 2011年资产减值损失2,439,598.33元，较 2010年度增加173.83万元，增长幅度 247.86%，主要是2011年末应收账款较上年末增加，相应新增计提坏账准备所致。 2011年营业外收入835.78万元，较2010年度增加618.71万元，增长幅度285.03%，主要 是上市辅导结束奖励资金、上市奖励资金、年产100套污泥深度脱水干化一体机技改项目补 助、适度发展新型重化项目补助资金、创新型试点企业补助资金、国家重点新产品、国家 火炬计划补助资金等。 2011年营业外支出21.11万元，较 2010年度减少11.22万元，减少幅度34.70%，主要是 捐赠支出减少所致。 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 （二）公司主营业务及经营情况 公司是国内一家以提供压滤机过滤系统集成服务为特色的制造商和服务商，集物料及 过滤工艺研究、控制系统设计、压滤机生产、系统调试服务于一体，向环保、矿物及加 工、化工、食品和生物医药等领域客户提供专业的过滤系统整体解决方案。压滤机是过滤 系统整体解决方案的主要设备，压滤机系统控制是过滤系统整体解决方案的核心，公司主 要产品为行业内技术领先的隔膜压滤机系列产品，主要服务为压滤机过滤系统整体解决方 案设计及控制系统专项设计、物料预处理方案专项设计、压滤机过滤系统调试等。 公司是中国压滤机新兴应用市场的领军企业和压滤机行业骨干企业之一。通过实施差 异化竞争战略，依靠传统的技术研发优势，以系统集成服务为特色，开拓并迅速抢占国内 压滤机新兴细分市场，在多个新兴细分应用领域排名位居行业首位。近三年公司整体市场 占有率稳居行业第三名，是国内压滤机行业骨干企业之一，是南方最大的压滤机制造企 业。 1 1111、主营业务情况 分产品及服 务 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 压滤机整机 22,494.00 16,045.96 28.67% 17.68% 26.35% -4.89% 配件 8,617.99 5,156.02 40.17% 82.27% 94.07% -3.64% 合计 31,111.99 21,201.98 31.85% 30.49% 38.06% -3.74% 受益国家环保政策，公司主营业务收入持续增长，2011年实现主营业务收入 31,111.99 万元，占营业收入的 99.59%，环保领域销售收入占比 45.94%，比去年同期增长 3.16%。 2 2222、主营业务收入按地区构成情况 地区营业收入（万元）营业收入比上年同期增减（%） 内销 29,290.72 52.17% 外销 1,821.27 -60.36% 合计 31,111.99 30.49% 2011年度，公司主营业务收入主要来源于内销收入，内销收入占主营业务收入的比重 为 94.15%，比去年同期增长 52.17%，内销收入中华东、华中、华南销售收入持续增长， 占到内销收入的 76.95%，详细情况见下表。 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 地区2011年营业收入占比2010年营业收入占比变动幅度 华东 55.87% 51.83% 4.04% 华中 12.12% 11.95% 0.17% 华南 8.97% 8.51% 0.46% 华北 9.08% 6.78% 2.29% 西北 5.23% 8.04% -2.81% 西南 4.16% 11.15% -6.99% 东北 4.58% 1.73% 2.84% 内销合计 100.00% 100.00% 外销的减少，主要是因为啤酒麦汁压滤机相对 2010年出口额的减少。全自动啤酒麦汁 压滤机技术水平达到国际先进，其价格只有世界最先进啤酒麦汁压滤机价格的 1/3，2010 年出口达 500万美元，主要出口南美等国家和地区，已在华润雪花、青岛啤酒等啤酒厂运 行，并进入世界最大啤酒生产企业英博集团的全球采购系统，因为世界经济不景气和项目 建设周期的影响，2011年出口减幅较大，在客观、审慎基础上推测，2012该产品的出口将 有所回升。 3 3333、主营业务收入按不同应用领域构成情况 应用领域 环保 矿物及加工 化工 食品 生物医药 合计 2011年度销售收入占比 （%） 45.94% 20.20% 16.32% 11.11% 6.43% 100.00% 2010年度销售收入占比 （%） 42.78% 18.80% 12.67% 20.08% 5.67% 100.00% 营业收入比上年同期增减 （%） 3.16% 1.40% 3.65% -8.97% 0.76% 0.00% 2011年受益国家环保政策，公司环保领域的销售收入持续增长，环保领域的收入占比 达到 45.94%，比去年同期增长 3.16%，环保领域中污泥处理的份额持续增长。公司 2011 年食品领域销售收入占比较去年同期减少 8.97%，主要是受啤酒麦汁压滤机出口收入减少 的影响。 4 4444、主营业务收入中整机销售收入按机型构成情况 2011年度 2010年度 本年比上年增 类别 减(%) 销售收入 收入占比 销售收入 收入占比 （万元） （%） （万元） （%） 小型压滤机 杭州兴源过滤科技股份有限公司 4,284.80 19.05% 2,770.46 14.49% 54.66% 2011年年度报告 中型压滤机 8,006.54 35.59% 7,839.44 41.01% 2.13% 大型压滤机 10,202.67 45.36% 8,504.18 44.50% 19.97% 整机合计 22,494.01 100.00% 19114.08 100.00% 17.68% 公司 2011年整机销售中，小型压滤机实现销售收入 4,284.80万元，占整机销售收入 的 19.05%，较去年同期增长 54.66%；大中型压滤机实现销售收入 18,209.21万元，占整机 收入的 80.95%，较去年同期增长 11.41%。 5 5555、公司主要客户情况 单位:元 供应商2011年度客户2011年度 前五名供应商合计采购金 额 47,226,444.25 前五名客户合计 销售金额 35,201,041.89 占年度采购总金额的比例 22.14% 占年度销售总金 额的比例 11.26% 前五名供应商应付账款的 合计余额 6,053,312.54 前五名客户应收 账款的合计余额 12,898,430.59 占公司应付账款总余额的 比例 18.26% 占公司应收账款 总余额的比例 17.10% 2011年度公司向前五大客户销售金额合计 35,201,041.89元，占营业收入的 11.26%， 上述供应商与客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他关联方与上述供应商、客户没有关联关系， 也无直接或间接权益。 （三）公司主要财务数据分析 1、资产项目分析 单位：万元 资产 2011年 12月 31日2010年 12月 31日增减变动 比例金额比重（%）金额比重（%） 货币资金 33,083.52 47.83% 4,676.29 17.54% 607.47% 应收票据 1,838.91 2.66% 1,177.68 4.42% 56.15% 应收账款 6,965.12 10.07% 5,352.13 20.07% 30.14% 预付账款 3,499.44 5.06% 434.50 1.63% 705.39% 应收利息 111.63 0.16% 12.35 0.05% 804.01% 其他应收款 387.17 0.56% 528.11 1.98% -26.69% 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 存货 7,781.19 11.25% 5,982.37 22.43% 30.07% 流动资产合计 53,666.98 77.59% 18,163.43 68.11% 195.47% 固定资产 7,756.82 11.22% 5,071.22 19.02% 52.96% 在建工程 4,379.30 6.33% 0.00 0.00% 无形资产 2,922.76 4.23% 2,934.94 11.01% -0.41% 长期待摊费用 342.08 0.49% 429.43 1.61% -20.34% 递延所得税资产 95.92 0.14% 66.84 0.25% 43.52% 非流动资产合计 15,496.89 22.41% 8,502.42 31.89% 82.26% 资产总计 69,163.87 100.00% 26,665.85 100.00% 159.37% 货币资金：货币资金年末金额为 33,083.52万元，占资产总额的比重为 47.83%，较 2010年末增加 607.47%，主要是公司首次对外公开发行股票募集资金所致，公司 2011年 9 月实际募集资金净额为 32,332.45万元。 应收票据：应收票据年末金额 1838.91万元，较 2010年年末增加 56.15%，主要原因是 客户选择银行承兑票据结算增加所致。 应收账款：应收账款年末账面价值为 6965.12万元，占资产总额的比重为 10.07%，较 2010年末增加 30.14%，主要原因：公司销售规模不断扩大，应收账款余额相应增加。 预付账款：预付账款年末余额为 3499.44万元，占资产总额的比重为 5.06%，较 2010 年末增加 705.39%，主要原因是公司募集资金投资项目“年产 800台大中型隔膜压滤机及 技术研发中心建设项目”的设备预付款。 应收利息：应收利息年末余额 111.63万元，较 2010年末增加 804.01%，主要原因： （1）募集资金账户定期存款产生的应收利息 76.73万元；（2）定期存款账户产生的应收 利息 34.90万元。 存货：存货年末账面净额 7781.19万元，占资产总额的比重为 11.25%，较 2010年末增 加 30.07%，主要原因销售规模增长导致生产备货相应增长。 固定资产：固定资产年末账面净额 7756.82万元，占资产总额的比重为 11.22%，较 2010年末增加 52.96%，主要原因公司购置募集资金投资项目所需生产设备所致。 在建工程：在建工程年末余额 4379.30万元，占资产总额的比重为 6.33%，系公司进行 募集资金项目建设所致。 递延所得税资产：递延所得税资产年末余额 95.92万元，较 2010年末增加 43.52%，主 要系本期根据应收账款新增计提坏账准备确认递延所得税资产所致。 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 2、负债与权益项目分析 单位：万元 负债和所有者权益 2011年 12月 31日2010年 12月 31日增减变动 比例金额比重（ %）金额比重（ %） 短期借款 6,600.00 9.54% 6,091.39 22.84% 8.35% 应付票据 3,382.68 4.89% 2,415.23 9.06% 40.06% 应付账款 3,315.82 4.79% 2,405.97 9.02% 37.82% 预收款项 1,856.94 2.68% 1,638.25 6.14% 13.35% 应付职工薪酬 321.08 0.46% 183.17 0.69% 75.29% 应交税费 82.67 0.12% 234.12 0.88% -64.69% 应付利息 15.36 0.02% 10.16 0.04% 51.19% 其他应付款 1,216.90 1.76% 458.42 1.72% 165.46% 流动负债合计 16,791.45 24.28% 13,436.71 50.39% 24.97% 长期借款 2,142.16 3.10% 0.00 0.00% 其他非流动负债 375.00 0.54% 340.00 1.28% 10.29% 非流动负债合计 2,517.16 3.64% 340.00 1.28% 640.34% 负债合计 19,308.61 27.92% 13,776.71 51.66% 40.15% 股本 5,600.00 8.10% 4,200.00 15.75% 33.33% 资本公积 33,732.02 48.77% 2,799.57 10.50% 1104.90% 盈余公积 1,052.32 1.52% 588.96 2.21% 78.68% 未分配利润 9,470.91 13.69% 5,300.61 19.88% 78.68% 所有者权益合计 49,855.26 72.08% 12,889.14 48.34% 286.80% 负债和所有者权益 总计 69,163.87 100.00% 26,665.85 100.00% 159.37% 应付票据：应付票据年末余额为 3382.68万元，较 2010年末增加 40.06%，主要系公司 原材料采购以银行承兑汇票结算增加所致。 应付账款：应付账款年末余额为 3315.82万元，较 2010年末增加 37.82%，主要系公司 生产规模扩大，原材料采购增加所致。 应付职工薪职：应付职工薪职年末余额 321.08万元，较 2010年末增加 75.29%，主要 系公司员工薪酬水平增长及计提年终奖金所致。 应交税费：应交税费年末余额为 82.67万元，较 2010年末减少 64.69%，主要系季度预 缴企业所得税增加所致。 应付利息：应付利息年末余额为 15.36万元，较 2010年末增加 51.19%，主要系本期末 银行借款余额增加所致。 其他应付款：其他应付款年末余额为 1216.90万元，较 2010年末增加 165.46%，主要 系公司向供应商收取质量保证金增加所致。 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 长期借款：长期借款年末余额为 2142.16万元，主要系公司因募投项目向杭州银行科 技支行借款所致。 股本：股本年末余额为 5600万元，较 2010年末增加 33.33%，系公司经中国证券监督 管理委员会“证监许可（ 2011）1410号文批准，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1400万股新股。注册资本增加至人民币 5600万元，并于 2011年 10月 10日完成工商 变更登记。 资本公积：资本公积年末余额为 33732.02万元，较 2010年末增加 1104.90%，系 2011 年 9月 22日，公司发行 1400万股新股收到募集资金 36400万元，扣除发行费用 4067.55 万元后，实际收到募集资金净额 32332.45万元，其中新增注册资本人民币 1400万元，新 增资本公积 30932.45万元。 盈余公积及未分配利润：年末盈余公积和未分配利润的增加主要是公司 2011年度实现 净利润 4633.67万元，提取盈余公积 463.37万元，其余部分转入未分配利润所致。 3、主要费用构成情况 单位:万元 项目2011年度2010年度 2011年度较 2010年度增减变 动金额 2011年度较 2010年度增减 变动比例 销售费用 1,977.96 1,386.54 591.42 42.65% 管理费用 2,919.95 2,219.81 700.14 31.54% 财务费用 174.39 389.75 -215.36 -55.26% 资产减值损失 243.96 70.13 173.83 247.86% 所得税费用 756.92 625.67 131.25 20.98% 合计 6,073.18 4,691.90 1,381.27 29.44% 2011年度销售费用为 1977.96万元，较 2010年度增加 591.42万，增加幅度为 42.65%，主要原因：（1）公司经营规模扩大，营业收入较去年同期有较大幅度的增长，相 应的运输费、售后服务费用等也相应增加。（2）公司加大了对市场和销售的投入，销售人 员差旅费、广告及业务宣传费、展览费大幅增加。 2011年度管理费用为 2919.95万元，较 2010年度增加 700.14万元，增加幅度为 31.54%，主要原因：（1）公司为继续保持产品和技术的领先优势，加大了研发费用的投 入，研发费用较 2010年增长 267.86万元，增加幅度为 28.77%；（2）报告期内公司发行新 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 股，发生了一定的上市费用；（3）2011年公司提高了管理人员和技术人员的工资水平， 导致人工费用增加。 2011年度财务费用为 174.39万元，较 2010年度减少 215.36万元，减少幅度 55.26%， 主要是公司 2011年将尚未使用的发行股票募集资金进行定期存款产生存款利息收入所致。 2011年资产减值损失 243.96万元，较 2010年度增加 173.83万元，增长幅度 247.86%，主要是 2011年末应收账款较上年末增加相应新增计提坏账准备所致。 4 4444、现金流量构成情况 单位:万元 项目2011年度2010年度 2011年度较 2010年度增减 变动金额 2011年度较 2010年度增减 变动比例 经营活动现金流入小计 36,096.87 27,658.44 8,438.43 30.51% 经营活动现金流出小计 32,136.92 24,053.81 8,083.11 33.60% 经营活动产生的现金流量净额 3,959.95 3,604.63 355.32 9.86% 投资活动现金流入小计 103.38 343.14 -239.76 -69.87% 投资活动现金流出小计 10,385.96 5,101.76 5,284.21 103.58% 投资活动产生的现金流量净额 -10,282.59 -4,758.62 -5,523.97 116.08% 筹资活动现金流入小计 44,266.23 13,198.37 31,067.86 235.39% 筹资活动现金流出小计 11,189.30 11,218.97 -29.67 -0.26% 筹资活动产生的现金流量净额 33,076.93 1,979.40 31,097.53 1571.06% 现金及现金等价物净增加额 26,736.61 786.46 25,950.15 3299.63% 2011年经营活动产生的现金流量净额为 3959.95万元，较 2010年度增长 9.86%，其中 经营活动现金流入为 36,096.87万元，较 2010年度增长 30.51%；经营活动现金流出为 32,136.92万元，较 2010年度增长了 33.60%，主要是 2011年度公司销售收入增长所致。 2011年投资活动产生的现金流量净额为-10,282.59万元，较 2010年度减少 116.08%， 主要原因：公司为募投项目建筑工程及募投项目设备采购支付货款。 2011年筹资活动产生的现金流量净额为 33076.93万元，较 2010年度增长 1571.06%， 主要系 2011年 9月 22日，公司首次公开发行 1400万股新股收到募集资金 36400万元，扣 除发行费用 4067.55万元后，实际收到股东投入资金 32332.45万元所致。 （四）公司研发项目进展情况 1 1111、项目立项情况 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 公司是依靠科技创新发展起来的专业压滤机制造商、集成商和服务商，为用户提供过 滤系统整体解决方案。公司坚持“大型化、自动化、专业化、系统化”技术创新战略，避 免与同行开展低水平低价格的重复竞争，凭借“大型化、自动化”避开同压滤机生产小企 业的竞争，凭借“专业化、系统化”避开与北方大企业的竞争，不断提升企业的科技创新 能力和核心竞争力，相继开发了全自动啤酒麦汁压滤机、全自动悬梁式隔膜压滤机、全自 动海藻胶隔膜压滤机、全自动油脂分提隔膜压滤机、全自动快开式隔膜压滤机等物料过滤 过程装备和工程应用研究，大部分新产品达到国际先进水平或国内领先水平，其中，全自 动啤酒麦汁压滤机达到国际先进水平。作为过程装备，在 2011年项目立项情况如下： 计划名称项目名称立项部门立项时间项目编号 /文号备注 国家重点新产 品 XAQH全自动悬梁式隔膜压 滤机 科技部 2011.08 2011TJC20071 中央财政 资助类 杭州市国内首 台套重大技术 装备认定 全自动快开式隔膜压滤机 杭州市经信 委 2011.11 杭经信综合 [2011]228号 杭州市第二批 重点技术改造 项目 新增年产 4.3万片增强聚丙 烯滤板技改项目 杭州市经信 委 2011.05 杭经投资 [2011]207号 杭州市第三批 重点工业投资 （技术改造） 年产 800台大中型隔膜压滤 机及技术研发中心建设项目 杭州市经信 委 2011.09 杭经信投资 [2011]98号 项目 杭州市科技计 划 一体式聚丙烯隔膜滤板研发 及产业化 杭州市科技 局 2011.12 20112331E21 同时，作为环保装备，公司已作好高压隔膜压滤机在城镇污泥、疏浚污泥、自来水污 泥和工业废水污泥深度脱水的技术储备，相关产品技术近三年立项情况如下： 计划名称项目名称立项部门立项年度项目编号 /文号备注 国家高技术研 究发展计划 （ 863计划） 城市污泥高效脱水关键设 备和工艺研发及示范 科技部 2010 2009AA064701 水利部水利先 进实用技术指 导目录产品 疏浚淤泥深度脱水固化一 体机 水利部科技 推广中心 2010 TZ20090013 国家火炬计划污泥深度脱水干化一体机 科技部火炬 中心 2011 2011GH061150 浙江省加快发 展装备制造业 重点领域首台 XMZG污泥深度脱水干化一 体机 浙江省经信 委 2011 浙经信技术 [2011]564号 （套）产品 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 杭州市重大科 技创新项目 典型污水处理厂污泥处理 处置技术研发与应用 杭州市科技 局 2011 20112311A51 杭州市余杭区 科技计划项目 基于可变滤室隔膜压榨技 术的污泥深度脱水干化系 统研发与应用 杭州市余杭 区科技局 2011 余科[2011]34 号 杭州市海洋经 济发展引导资 金资助项目 海水淡化污泥深度脱水系 统 杭州市发改 局 2010 杭财企 [2010]1039号 杭州市适度发 展新型重化项 目 城市污泥深度脱水干化一 体机 杭州市经信 委 2009 杭经综合 [2009]329号 杭州市高技术 研究发展计划 污泥深度脱水高压隔膜压 滤机产业化 杭州市发改 委 2009 杭发改高技 [2009]359号 另外，公司充分利用杭州市院士专家工作站平台，开展高端产学研合作，与中科院生 态环境研究中心等单位开展污泥处理处置研究，就虚拟制造技术、高分子材料技术和污泥 预处理技术等方面与院士及其工作团队寻求合作。2011年，就“典型污水处理厂污泥处理 处置及除臭技术研发”开展合作，研制污泥高效浓缩药剂、高效污泥除臭控制工艺，目 前，项目进展良好。 2 2222、其它研发项目进展情况： 序号 名称 节能型加压过 滤技术 高效热压过滤 干燥一体共性 技术 车载移动式过 滤系统技术 进展情况 设计方案已经完成， 目前在落实核心部件 的模具制作； 试验台正在设计 中； 已申请国家专 利。 投入用户试 用； 已获国家专利 授权。 完成技术调研工 作； 完成市场分析报 告； 完成生产可行性 研发目标 国际先进水平，带来钛白粉生产水洗工段技术革 命； 替代叶片式（摩尔过滤器）过滤机，节省占地面积 40%，节电 60%； 全封闭操作，工作环境无酸雾，彻底改善工作环 境，降低劳动强度； 充分利用水资源，实现节水 40%以上； 生产过程全封闭状态，解决腐蚀问题； 真正实现全自动运行，解决水洗工段产品质量的稳 定性问题。 采用高效热压过滤原理，能过滤在低温时滤粘性较 大，或容易结晶的物料的压滤干燥过滤机； 将过滤和干燥工艺于一体，是重大的工艺创新； 显著节约物料的干燥能耗。 达到国际先进水平，填补国内产品空白； 用于市政应急处理，底下管路疏通淤泥处理； 野外钻探、道桥、地铁施工等泥浆处理； 压滤机选型前过滤试验，直接纳入工业系统。 杭州兴源过滤科技股份有限公司 船载移动式过 滤系统技术 抗静电型可变 滤室压滤机技 术 高效能全自动 型有色金属专 用立式压滤机 技术 2450*2450超大 型麦汁过滤机 技术 虚拟制造技术 制糖用压滤机 过滤工艺及成 套设备 1600*1600型节 能型可变滤室 压滤机技术 分析； 进入试制阶段。 技术调研阶段 完成抗静电滤板 的技术研究； 实验室分析特殊 物料过滤时的抗 静电效果； 正在生产抗静电 型工业样机。 设计阶段 完成技术设计 进入模具生产阶 段 技术调研阶段 设计完成，工艺 验证阶段 设计阶段 2011年年度报告 达到国际先进水平，填补国内产品空白； 成为疏浚行业的配套设备； 改变船运对象，节省运能 50%以上； 节省弃土占地面积 65%以上； 直接实现淤泥固化处理，实现无二次污染排放。 研制成功后将成为世界上第二家拥有该高新技术的 压滤机生产厂家，填补国内空白； 取代先进的欧洲产品，进军东南亚油油脂等行业； 生产中无静电火花，延长过滤介质寿命 2倍以上； 解决因静电产生的环境污染问题； 与国际上同类产品相比，节约成本 35%； 比卧式压滤机具有更好的洗涤效果，节水 23%以 上，回收率提高 2%； 压榨压力 2.5MPa，高于同类产品 25%； 全自动运行，循环周期缩短 30%，产能提高 25%以 上； 滤饼含水率与卧式压滤机相比，可降低 5%，可节省 烘干热能 23%以上。 世界最大的麦汁专用过滤板和过滤机； 节省占地面积 45%； 节省系统投资 18%，节省自动控制成本 50%。 导入数字化样机设计系统，缩短设计制造周期，减 少设计差错以及设计制造错误带来的资源浪费。 比普通工艺节水 20%； 比普通工艺提高效率 15%； 全自动运行； 主要销往东南亚市场，打破国外产品的垄断地位。 实现板外、板内两种进料方式； 洗涤和滤液通到独立设计，洗涤阻力损失低，节水 30%以上； 可以同时实现曲张、介质洗涤功能，属突破性创 新； 与同规格滤板相比，容积增加 10%。 3 3333、研发费用情况 报告期内，公司继续加大研发投入力度，2011年度研发费用 1198.88万元，占年度营 业收入的 3.84%，较上年研发投入增长 28.77%，2009－2011年公司研发支出情况如下表所 示： 项目构成2011年度2010年度2009年度 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 人员人工 4,784,451 2,830,790 2,081,718 直接投入 6,366,274 6,038,179 4,239,380 折旧费用与长期费用摊销 537,772 139,424 125,289 其他费用 300,281 301,736 291,738 合计 11,988,778 9,310,129 6,738,125 研发费用占营业收入的比重 3.84% 3.89% 4.03% （五）公司无形资产情况 1 1111、专利、商标 公司 2001年被认定为第一批浙江省专利示范企业，2009年被认定为全国企事业知识 产权试点单位，企业知识产权工作成绩位居行业首位。2009年、2010年、2011年公司获 得国家授权发明专利分别为 8件、12件、15件，截至 2011年底，拥有有效发明专利 37 件、实用新型专利 150件、外观设计专利 4件，对过滤系统整体解决方案的物料预处理、 滤板、隔膜板、滤布、洗布系统、各式物料过滤系统、隔膜压榨系统、卸饼系统、振打系 统等部分进行全面保护。 近三年发明专利授权情况表 序号名称专利号授权日期 1啤酒糖化麦汁过滤工艺 200610100479.1 20110323 2一体式聚丙烯隔膜滤板结构及成形工艺 200610107989.1 20091202 3模具排气元件及模具型腔板 200610107988.7 20090729 4模具浅孔加工工艺 200610107987.2 20090114 5低压大容量数控挤注塑料成形设备及成形工艺 200610107986.8 20100714 6滤布往复强制卸饼机构及强制卸饼方法 200610107984.9 20100127 7滤布旋转强制卸饼机构及强制卸饼方法 200610107983.4 20100127 8压滤机滤布清洗机构及清洗方法 200610107982.X 20100127 9压滤机滤布单杆清洗机构及清洗方法 200610107981.5 20091209 10压滤机滤布曲张振打机构及振打方法 200610107980.0 20100224 11滤板悬挂结构及悬挂方法 200610110546.8 20090729 12压滤机拉板机构及工作方法 200610110545.3 20091209 13双角进料嵌入式滤布滤板及进料出液方式 200610126073.0 20090527 14啤酒生产过程中制备麦汁的压滤工艺 200610154682.7 20110323 15模压式隔膜滤板及成型方法 200710090369.6 20100825 16可控式恒温隔膜滤板及成型方法 200710090370.9 20100526 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 17高分子塑料隔膜加压注塑成型法及成型系统 200710090371.3 20100901 18滤板导流通道成型结构及成型方法 200710068511.7 20100120 19隔膜滤布夹 200710068498.5 20110330 20阻尼腔密封式嵌合隔膜滤板及密封方法 200710068898.6 20110420 21用于压滤机的链条驱动机构 200710069132.X 20091209 22隔膜滤板进料口夹头 200710069133.4 20100714 23压滤机管道密封结构及管道密封方法 200710160349.1 20101201 24一次拉开振动滤板压滤机及振动方法 200710160347.2 20111228 25油脂分提专用压滤机及分提工艺 200710160346.8 20110817 26全自动海藻胶隔膜压滤机及压榨方法 200810063479.8 20110406 27滤布曲张卸料机构及自动卸料方法 200810182561.2 20101215 28 压滤机曲张、振打、水冲洗机构及曲张、振打、水 冲洗方法 200810182562.7 20110720 29脱硫废水高压过滤工艺及系统 200810188081.7 20110511 30脱硫废水过滤无泄露系统及工艺 200810187690.0 20111228 31 压滤机气液伸缩振打水冲洗装置及曲张振打水冲洗 方法 2009100956090 20111019 32压滤机气液伸缩张紧振打水冲洗装置及其方法 2009100956071 20111019 33用于压滤机曲张弹簧的保护装置及保护方法 200910153787.4 20110720 34具有加热熔融功能的滤板及制备方法 200910265459.3 20111116 35嵌合熔接式滤板及制备方法 200910265456.X 20111019 兴源过滤对“兴源”商标进行全类注册，拥有国内外注册商标 72件，其中国外注册 商标 3件；2011年国外两件商标进行了续费，有效期相应延长 10年，其它商标有效期和 注册类别同上市招股说明书。 序号注册商标注册号注册人注册国家 核定使用 商品类别 有效期限 1 000012972本公司印度尼西亚 07至 2021.7.28 2 500851本公司印度尼西亚 07至 2012.8.3 2 2222、装备技术、技术秘密 . ........装备技术 技术类别名称核心技术要点 压滤机机架加 工装备 工作台固定式 多角度头铣边 机 用于压滤机钢板梁导轨加工，与传统龙门铣相比，效率提高 1 倍，加工成本节省 17%。 吊挂位移旋转 一体式抛丸清 需抛丸处理的工件悬挂在吊钩或挂架上，吊钩自动进入抛丸室。 吊钩进入抛丸室后在设定的区间位置作来回往复运动和自转，使 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 理机工件受到充分抛射，减少抛射死角。 滤板/隔膜滤板 加工装备 重型数控加工 中心 工作台面达到 3000mm×6000mm，工件高度达到 1200mm，主要用 于模具加工。通过三维建模设计和仿真加工技术，设计专用刀具 和加工程序，通过数控加工中心实现自动加工。 节能型隔膜滤 板高速热熔焊 接机 整体式隔膜滤板热熔焊接工位对称设计，充分利用热板工作时 间，实现交错焊接，效率提高 1倍，节能 40%以上。 物料过滤性能 实验成套装备 用于各种物料过滤性能试验研究，为特定用户压滤机及过滤工艺 提供选型依据，并不断补充、更新过滤工艺参数数据库。 检测、试验装 备移动式物料过 滤实验系统 由隔膜压滤机、进料泵、带搅拌物料罐、压榨泵、压榨水罐、空 气压缩机、压缩空气罐以及配套管路等组成用可移动式物料过滤 实验系统，用于用户现场物料过滤性能试验，并可用于现场新产 品示范推广。 滤布加工装备 多头数控滤布 激光裁剪机 目前国内最先进的滤布加工技术，集裁剪、开孔、烧结等功能 于一体，加工图纸数字化传输，加工精度高，质量好，大幅提 高加工效率。 . ........技术秘密 名称核心技术要点 增强聚丙烯隔膜配 方技术 根据压榨压力不同，分为低压、中压、高压三个等级，分别是<0.8MPa、 0.8~1.6MPa和>1.6MPa，按照温度分为常温和高温两个等级，分别是<80℃和 ≥80且<120℃。针对不同压力、温度等级，综合考虑应用工艺要求、材料成 本、加工效率等综合因素，经过多年研制和应用，形成 6种增强聚丙烯隔膜 片材料配方。 增强聚丙烯滤板配 方技术 适应不同应用工艺条件，如温度、压力、过滤物料理化性能等，选择不同种 类滤板原料，调节各种原料数量比例，形成 21种增强聚丙烯滤板配方技术 方案。 高压增强聚丙烯滤 板配方技术 为专门用于温度<50℃，进料压力>2.0MPa的滤板原材料配方技术。该技术产 品主要用于非金属矿及特殊物料的过滤。 3 3333、近三年获得企业荣誉、资格 序号荣誉、资格名称授予单位年度 1高新技术企业（复审）浙江省科学技术厅等 2011 2浙江省省级企业技术中心浙江省经信委等 2011 3浙江省创新型试点企业浙江省科技厅等 2011 4 国家鼓励发展的重大环保技术装备依托 单位 中国环保产业协会、中国环保 机械行业协会 2011 5 浙江省工商企业信用 AAA级“守合同重 信用”单位（续展认定） 浙江省工商行政管理局 2011 6浙江省标准创新型企业（复审）浙江省质量技术监督局 2011 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 7杭州市标准创新贡献企业杭州市质监局 2011 8杭州市院士专家工作站杭州市科协等 2011 9杭州市最具成长型中小工业企业 杭州市经济委员会、杭州市财 政局 2009、2010、 2011 10 国家火炬计划重点高新技术企业（复 审） 科学技术部火炬高技术产业开 发中心 2010 11浙江名牌产品（复审）浙江省质量技术监督局 2010 12浙江省专利示范企业（复核） 浙江省知识产权局、浙江省经 济贸易委员会 2010 13杭州市创新型试点企业杭州市科学技术局等 2010 14杭州市科技创新十佳高新技术企业杭州市人民政府办公厅 2010 15杭州市专利示范企业杭州市科学技术局等 2010 16杭州市级企业技术中心评价优秀单位杭州市经济委员会 2010 17全国企事业知识产权试点单位国家知识产权局 2009 18浙江省著名商标（复评） 浙江省工商行政管理局、浙江 省商标协会 2009 19浙江省诚信企业浙江省工商行政管理局等 2009 4 4444、近三年项目立项 序号 项目名称 XAQH全自动悬梁式隔膜 压滤机 污泥深度脱水干化一体机 城市污泥高效脱水关键设 备和工艺研发及示范 年产 800台大中型隔膜压 滤机及技术研发中心建设 （一期） XGZU全自动海藻胶隔膜 压滤机 疏浚淤泥深度脱水固化一 体机 XMZG污泥深度脱水干化 一体机 全自动啤酒麦汁压滤机 典型污水处理厂污泥处理 处置技术研发与应用 全自动快开式隔膜压滤机 一体式聚丙烯隔膜滤板研 发及产业化 计划名称 国家重点新产品计划 国家火炬计划 国家高技术研究发展计 划（863计划） 国家重点产业振兴和技 术改造专项 国家重点新产品 国家水利先进实用技术 指导目录产品 浙江省加快发展装备制 造业重点领域首台套产 品 采用国际标准 杭州市重大科技创新项 目 杭州市国内首台套重大 技术装备认定 杭州市科技计划 立项单位 科技部 科技部 科学技术部 国家发改委、工信部 科学技术部 水利部 浙江省经信委 浙江省标准化协会 杭州市科技局 杭州市经信委 杭州市科技局 立项年度 2011 2011 2010 2010 2010 2009 2011 2010 2011 2011 2011 杭州兴源过滤科技股份有限公司 新增年产 4.3万片增强聚 丙烯滤板技改项目 年产 800台大中型隔膜压 滤机及技术研发中心建设 项目 全自动快开式隔膜压滤机 海水淡化污泥深度脱水系 统 新建年产 100套污泥深度 脱水干化一体机生产线技 改项目 城市污泥深度脱水干化一 体机 全自动海藻胶隔膜压滤机 全自动碳化硅隔膜压滤机 城市污泥深度脱水干化一 体机 污泥深度脱水高压隔膜压 滤机产业化 XZG油脂分提隔膜压滤机 杭州市第二批重点技术 改造项目 杭州市第三批重点工业 投资（技术改造）项目 杭州市适度发展新型重 化工业项目 杭州市海洋经济发展引 导资金项目 杭州市第二批重点工业 投资（技术改造）项目 杭州市装备制造业重点 领域首台（套） 第一批杭州市适度发展 新型重化工业项目 第一批杭州市适度发展 新型重化工业项目 度第二批杭州市适度发 展新型重化工业项目 杭州市高技术产业化项 目 杭州市装备制造业重点 领域首台（套）产品 杭州市经信委 2011年年度报告 2011 杭州市经信委 2011 杭州市经信委 杭州市发改委 2010 2010 杭州市经信委 2010 杭州市经信委 杭州市经信委 杭州市经信委 杭州市经信委 杭州市发改委 杭州市经信委 2010 2009 2009 2009 2009 2009 5 5555、参与技术标准制修订情况 1 1111）以完成制修订技术标准 序号标准编号标准名称 标准 级别 制定/ 修订 主导/ 参与 排序备注 1 JB/T11094-2011 固液分离用织造滤布技术条 件 行业 标准 制订主导 3有效 2 JB/T4333.1-2005 厢式压滤机和板框压滤机第 1部分：型式与基本参数 行业 标准 制订主导 2有效 3 JB/T4333.2-2005 厢式压滤机和板框压滤机第 2部分：技术条件 行业 标准 制订主导 1有效 4 JB/T4333.3-2005 厢式压滤机和板框压滤机第 3部分：滤板 行业 标准 制订参与 3有效 5 JB/T4333.4-2005 厢式压滤机和板框压滤机第 4部分：隔膜滤板 行业 标准 制订参与 3有效 6 MTT-798-1999煤泥压滤性试验方法 行业 标准 制订主导 2有效 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 7 HG/T21615-1997 改性聚丙烯厢式和板框式压 滤机系列 行业 标准 制订参与 2有效 2 2222）正在参与制修订技术标准 序号计划编号标准名称标准级别 制定/修 订 主导/参 与 排序 1 20100997-T-603煤泥压滤性试验方法国家标准制定主导 2 2 2011-2812T-JB污泥深度脱水设备行业标准制定主导 1 3 2010-1048T-JB 厢式压滤机和板框压滤机第 1 部分：型式与基本参数 行业标准修订主导 2 4 2010-1049T-JB 厢式压滤机和板框压滤机第 2 部分：技术条件 行业标准修订主导 1 5 2010-1050T-JB 厢式压滤机和板框压滤机第 3 部分：滤板 行业标准修订参与 3 6 2010-1051T-JB 厢式压滤机和板框压滤机第 4 部分：隔膜滤板 行业标准修订参与 3 6 6666、近三年获得省部级以上科技奖励 序号项目名称科技奖励名称等级颁奖单位 1XAZ全自动啤酒麦汁压滤机 2011年中国食品工业科学技术 奖 一等奖 中国食品工业学 会 2全自动海藻胶隔膜压滤机2010年海洋创新成果奖二等奖国家海洋局 3XAZ全自动啤酒麦汁压滤机 2009年度中国机械工业科学技 术奖 三等奖 中国机械工业联 合会、中国机械 工程学会 4XAQH全自动悬梁式隔膜压滤 机 2010年度中国机械工业科学技 术奖 三等奖 中国机械工业联 合会、中国机械 工程学会 5全自动油脂分提隔膜压滤机 2011年度中国机械工业科学技 术奖 三等奖 中国机械工业联 合会、中国机械 工程学会 7 7777、商业模式、渠道 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 兴源过滤在近二十年的发展历程中，逐步确立了在国内压滤机行业的技术和服务领先 地位，“兴源”品牌已成为中国压滤机行业的知名品牌，建立了巩固而开放的营销渠道和 商业模式。 兴源过滤通过优质的产品、专业的过滤解决方案以及全方位的技术支持，与客户建立 了长期稳定的战略合作伙伴关系。公司客户类型全面，资质优良，包括跨国公司，如巴斯 夫（BASF）、百威英博（ABINBev）、浦项制铁（POSCO）、圣戈班（SAINT- GOBAIN）、GE、LG、KERRY等；大型国有企业，如京唐钢铁、武钢集团、鞍山钢铁集 团、宝钢集团、厦门水务集团和平煤集团等；诸多上市公司，如江西铜业、华东数控、青 岛啤酒、山东海化、东风企业和比亚迪汽车等，优质客户的产业拓展和升级，不仅对公司 产品、服务提出了更高要求，促进了本公司技术和管理的进步；同时强化了客户粘性，保 证了公司回款的稳定性。 8 8888、土地使用权 兴源过滤拥有两宗土地的国有土地使用权，均获得国土资源管理部门核发的《中华人 民共和国国有土地使用证》，具体如下： 序号土地使用权证号位置使用权类型面积（㎡）权利期限 1 杭余出国用（2010）第 110-217号 余杭区良渚镇良 渚路 10号 出让 28,866.60 2052.8.19 2 杭余出国用（2010）第 101-283号 余杭区临平街道 建富社区 出让 59,202.50 2060.4.19 （六）公司核心竞争力 1 1111、技术创新 作为中国压滤机技术的领跑者，兴源过滤实施“大型化、自动化、专业化、系统化” 的技术创新战略，避免与同行进行低水平低价格竞争，凭借“大型化、自动化”避开同压 滤机生产小企业的竞争，凭借“专业化、系统化”避开与北方大企业的竞争，不断提升企 业的自主创新能力和核心竞争力。近年来，相继开发了全自动啤酒麦汁压滤机、全自动悬 梁式隔膜压滤机、全自动油脂分提隔膜压滤机、全自动海藻胶隔膜压滤机、全自动快开式 隔膜压滤机和污泥深度脱水高压隔膜压滤机等专业化产品，技术水平达国际先进或国内领 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 先，荣获省部级科技奖励 5项，在多个细分市场领域市场占有率居第一位，取得了良好的 经济效益和社会效益。 全自动啤酒麦汁压滤机采用专利技术用于啤酒麦汁过滤，可获得相当于实验室的糖化 收得率，生产效率提高到每天 12－14批次，克服组装式橡胶滤板的组装死角缺陷，该技术 的应用属国际首创，项目整体技术水平达国际先进，主要技术经济指标达到或优于国际领 先技术的比利时莫拉公司麦汁压滤机。全自动啤酒麦汁压滤机被列为国家火炬计划、浙江 高技术产业化计划、浙江块状产业质量重点项目、浙江省级工业新产品、浙江省装备制造 业重点领域首台（套）产品等，获中国食品工业协会科学技术奖一等奖等科技奖励，产品 销售收入近亿元，2010年实现出口 500万美元。 全自动悬梁式隔膜压滤机采用专利技术应用于钛白粉过滤，双面可鼓起的聚丙烯隔膜 和超大压榨行程可以获得低含水率的滤饼，显著缩短了压滤机工作周期，打破钛白粉生产 工艺分机分步实施传统，减少了钛白粉水洗过程中的环境污染，显著提高脱水效率，节 能、节水效果明显，已应用于江苏镇钛化工有限公司、河南佰利联化学股份有限公司等企 业。该产品列为国家重点新产品国家政策引导类项目、国内装备制造业重点领域首台 （套）重大产品，获中国机械工业科学技术奖三等奖等科技奖励。 全自动油脂分提隔膜压滤机将专利技术成功应用于棕榈油、橄榄油、山茶油、花生 油、玉米油、大豆油、米糠油等各类油脂的分提，缩短油脂分提周期，提高生产效率，显 著提高液油收得率，以往用溶剂分提才能得到的产品用干法分提同样可以得到。隔膜压滤 机技术含量高，使干法分提工艺更具竞争力。该产品列为国家重点新产品、国内装备制造 业重点领域首台（套）重大产品，获中国机械工业科学技术奖三等奖等科技奖励。 全自动海藻胶隔膜压滤机将专利技术应用于海藻胶包括褐藻胶、琼脂、卡拉胶以及衍 生产品的脱水过滤，明显降低滤饼含水率，显著提高滤饼脱水速度和效率。该产品列为国 家重点新产品、杭州市适度发展新型重化项目、杭州市海洋经济发展引导资金奖励项目， 获 2010年度国家海洋局海洋创新成果奖二等奖。 全自动快开式（三开式）隔膜压滤机采用专利技术显著降低了滤饼含水率，滤板自动 拉开后，滤饼随重力自动脱落，显著减少了压滤机工作周期，使压滤机在不变的时间内， 处理了更多的物料，特别是对细粒物料的过滤提供了高效解决方案，提高了资源综合利用 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 率。该产品列为浙江省技术创新项目、杭州市技术创新项目、杭州市适度发展新型重化项 目。 污泥深度脱水高压隔膜压滤机将专利技术应用于城镇污泥、自来水污泥、疏浚污泥和 工业废水污泥的高效脱水，利用过滤板、隔膜板和滤布组成的可变滤室过滤单元，在油缸 压紧滤板的条件下，用进料泵压力对污泥进行脱水，将含水率 98～90％的污泥脱水至含水 率 80％左右；并在进泥过程结束后，采用隔膜压榨技术对泥饼进行二次机械压榨，将含水 率 80％左右的脱水污泥直接干化至含水率 40～58％，取代传统的带式压滤机和离心机，大 幅提高压滤机的脱水效率，节能减排效果明显，已应用于厦门水务中环污水处理有限公司 下属城镇污水处理厂，昆山自来水集团有限公司的自来水污泥深度脱水处理、浙江省疏浚 工程有限公司佛山疏浚工程、金东纸业（江苏）股份有限公司的造纸工业废水污泥工程和 上海白龙港污泥深度脱水工程（对带式压滤机处理过的湿污泥进一步深度脱水，以达到国 家对污泥含水率强制性要求）。该产品及相关技术列为国家“863”计划、国家水利先进实 用技术指导目录产品、浙江省加快发展装备制造业重点领域首台（套）产品、杭州市高技 术产业化项目、杭州市适度发展新型重化项目、杭州市海洋经济发展引导资金奖励项目 等，兴源过滤也被列入国家鼓励发展重大环保技术装备依托单位。 2 2222、专利、标准 兴源过滤积极实施知识产权战略，建立了较为完善的企业知识产权体系，并取得可喜 成绩，到 2011年 12月为止，兴源过滤拥有有效授权专利 191项，其中发明专利 37项、实 用新型专利 150项、外观设计专利 4项，授权专利及授权发明专利数量均位居国内行业首 位。兴源过滤被认定为杭州市专利示范企业、浙江省专利示范企业、全国企事业知识产权 试点单位。 兴源过滤是中国压滤机行业标准主起草单位，直接参与了我国机械、化工、环保、煤 炭等行业标准的制修订工作，已制修订行业标准 14项，正在制定国家标准 1项，正在制修 订行业标准 5项。兴源过滤是全国压滤机标准化工作组秘书处单位，2009年兴源过滤被认 定为浙江省首批标准创新型企业，2011年获杭州市标准创新贡献企业称号，在行业内具有 充分的话语权。 3 3333、质量管理 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 兴源过滤坚持“兴于品质，源于科技”的经营理念，实施技术和质量“双轮驱动”战 术，除了坚持搞好技术创新以外，狠抓质量体系建设和系统服务体系建设，全面提升“兴 源”品牌的知名度、美誉度和影响度，增加产品附加值。兴源过滤已通过 ISO9001-2008质 量管理体系、ISO14001-2004环境管理体系、ISO1002-2003测量管理体系、GB/T154962003 、GB/T15497-2003、GB/T15498-2003标准管理体系认证，并实施 6S现场管理体系和 人力资源管理体系。兴源过滤还大力加强信息化建设，兴源过滤实行电脑内部联网，通过 光缆专线接入互联网，并已实施 PLM、ERP、OA信息化管理，从产品选型报价、方案设 计、强度刚度设计、生产工艺设计，到采购、仓储、生产调度和财务等环节基本实现计算 机化。 兴源过滤具有完善的技术服务体系，做好信誉营销的第一公里和最后一公里，制定有 技术服务标准、合理化建议管理办法等制度。公司每周例会首先由质管部、技术服务部就 公司内部员工、外部客户反映的新情况和提出的合理化建议进行研讨，确定方案，责任到 人、授权到人，第一时间响应，并形成文档，积累知识、经验。 4 4444、团队建设 2005年以来，兴源过滤在企业文化建设战略上有重大变化，从“技术导向”向“人文 导向”转变，强调员工个人的协调发展和企业发展的统筹兼顾，提出“利益共同体、事业 共同体、命运共同体”三位一体的价值观体系，引领了兴源过滤的全面自主创新，并把兴 源过滤带进一个快速扩张期，引领兴源过滤走向美好未来。 在兴源过滤核心团队中，有清华大学、浙江大学、华中科技大学等国内名牌高校毕业 生，并且均有十年以上装备制造业工作经历，不仅有深厚“学院派”功底，更有“实战 派”经验，团队水平居中国分离机械行业前列。多人荣获中国十大科技创新新闻人物、中 国通用机械行业科技创新突出贡献奖、浙江省优秀职工、杭州市先进科技工作者、杭州市 十大杰出职工、杭州市百名职工节能减排标兵、杭州市优秀社会主义建设者等称号。 企业多名领导为国内行业专家，兼任中国通用机械工业协会分离机械分会副理事长、 全国压滤机标准化工作组副组长、全国分离机械标准化技术委员会委员、中国石油和化学 工业联合会过滤分离技术专业组组长、中国石油和化学工业联合会过滤分离技术专家委员 会副主任委员、中国环境保护产业协会水污染治理委员会副主任委员、煤炭工业煤矿专用 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 设备标准化技术委员会选煤机械分会委员、全国化工化学工程技术委员会委员、浙江省机 械工业联合会副会长等职，有多人获中国环境保护产业优秀企业家、中国啤酒相关行业著 名企业家等称号。 5 5555、小结 兴源过滤基于先进制造技术和信息化技术，以技术创新为驱动、以标准化战略为引 导、以知识产权战略全面保护，坚持营销创新和品牌培育，辅以体制创新、文化创新和资 本运作，构建哑铃型全面自主创新体系，推动企业持续快速发展。2009-2011年连续三年被 评为杭州市最具成长型中小工业企业，2010年荣获杭州市科技创新十佳高新技术企业， 2010年企业技术中心考核评价位列杭州市企业第三位，创新能力建设获得显著成绩。 下一步，兴源过滤将以争创国家创新型试点企业、国家认定企业技术中心、全国企事 业知识产权示范创建、中国驰名商标（行政认定）、国家技术标准、博士后科研工作站、 院士工作站为抓手，进一步加强创新能力建设，全面推动企业自主创新，做精、做强、再 做大，促进企业又好又快地发展，为投资者创造价值。 （七）控股子公司的经营情况【不适用】 （八）公司控制的特殊目的的主体【无】 二、对公司未来发展的展望 （一）经营情况 2011年公司管理层紧密围绕既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略决策，正确把握 宏观经济形势，及时调整经营策略，利用公司技术、系统集成、装备、管理和客户资源等 经验及优势，狠抓市场拓展，加强内部生产“瓶颈”管理，挖掘经营潜力，有力克服了各 种不利影响，保持了经营业绩稳步增长。随着公司技术水平、产品开发、产品质量、品牌 形象、生产规模、经济实力等全面增强和提高，与客户建立的长期合作关系更加巩固，市 场占有率稳步提高。公司环保事业部集中了技术、营销、工程等高端人才，具有完全自主 知识产权的污泥深度脱水干化一体机销售情况良好，取得了较好的经济效益、社会效益和 杭州兴源过滤科技股份有限公司 2011年年度报告 工程示范效益。报告期内公司主要经营成果数据如下： 单位：人民币元 项目2011年度2010年度变动(%) 营业总收入 312,402,227.39 239,330,269.58 30.53% 营业利润 45,759,252.19 43,494,960.43 5.21% 归属上市公司股东净利润 46,336,711.53 39,085,642.55 18.55% （二）公司面临的市场格局 目前，国内压滤机行业有 100多家企业，主要分布在浙江杭州、江苏无锡、上海和山 东德州、河北衡水、河南禹州等地，形成南北两个片区。收入过亿的骨干企业有 4家，包 括南方片区的兴源过滤，北方片区的景津压滤机集团有限公司、衡水海江压滤机集团有限 公司、中大贝莱特压滤机有限公司，2009年四家骨干企业的总销售规模约为 24亿元，占 国内总销售规模的 69%，压滤机行业市场集中度比较高。（数据来源：中国通用机械工业 年鉴）行业内四家骨干企业，主要在大中型压滤机单机及配套市场开展竞争，由于大中型 压滤机产品对企业资产规模、技术水平要求较高，因此参与竞争企业相对较少。在煤炭、 金属尾矿、医药中间体、原料药、中成药、酒精、黄酒、葡萄酒等传统应用领域，由于压 滤机产品应用成熟，客户对过滤效果要求相对简单，因此四家企业仍以价格竞争为主要竞 争手段，基于规模生产、成本优势的低价扩张战略较为有效，能够提供系统集成服务的企 业优势并不明显；而在城镇污水污泥处理、自来水污泥处理、疏浚淤泥处理、啤酒麦汁过 滤、棕榈油分提、甜菜糖过滤、蔗糖过滤、钛白粉洗涤过滤、锂化工、氟化工等新兴细分 应用领域，压滤机系统集成商较单机及配套商更有优势，目前国内在这些新兴细分应用领 域的竞争者主要有本公司以及安德里茨、西门子等国外企业。 除上述四家骨干企业以外的国内绝大多数中小规模压滤机企业，集中在中小型压滤机（未完）  |