[年报]山东章鼓：2011年年度报告
山东省章丘鼓风机股份有限公司 Shandong Zhangqiu Blower Co., LTD （山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首） 2011 年年度报告 证券简称：山东章鼓 证券代码：002598 披露日期：2012 年 3 月 31 日 目 录 第一节 重要提示......................................................................................1 第二节 公司基本情况简介......................................................................2 第三节 会计数据和业务数据摘要..........................................................4 第四节 股东变动及股东情况................................................................ .7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................12 第六节 公司治理....................................................................................19 第七节 内部控制....................................................................................25 第八节 股东大会情况简介....................................................................28 第九节 董事会报告................................................................................29 第十节 监事会报告................................................................................60 第十一节 重要事项................................................................................63 第十二节 财务报告................................................................................67 第十三节 备查文件目录......................................................................144 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 1 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议。 本年度报告经公司第一届董事会第十次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会 议。 北京永拓会计师事务所有限责任公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司董事长方润刚先生、主管会计工作负责人王刚先生、会计机构负责人姜先亮先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 2 第二节 公司基本情况简介 一、公司名称 公司中文名称：山东省章丘鼓风机股份有限公司 中文名称简称：山东章鼓 公司英文名称：Shandong Zhangqiu Blower Co.,LTD 英文名称简称：Shandong Zhanqiu Blower 二、公司法定代表人：方润刚 三、公司董事会秘书、证券事务代表： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方树鹏 陈超 联系地址 山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首 山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首 电话 0531-83250020 0531-83250020 传真 0531-83250085 0531-83250085 电子信箱 sdzg@blower.cn sdzg@blower.cn 四、公司联系方式： 注册地址 山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首 注册地址的邮政编码 250200 办公地址 山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首 办公地址的邮政编码 250200 公司国际互联网地址 http://www.blower.cn 电子信箱 jszx@blower.cn 五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点： 公司选定的信息披露报纸 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的网站网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首公司证券部 六、公司股票概况： 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 3 A 股 深圳证券交易所 山东章鼓 002598 七、其他相关资料： 公司最新注册登记日期 2011 年 8 月 2 日 公司最新注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370181000005306 税务登记号码 鲁税济字 370181163446410 组织机构代码 16344641-0 公司聘请的的会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所有限责任公司 签字会计师姓名 秦学昌、荆秀梅 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 15 层 公司聘请的保荐机构名称 齐鲁证券有限公司 公司聘请的保荐机构办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 25 层 签字保荐代表人姓名 张蕾蕾、叶欣 八、公司历史沿革： 公司上市后历次注册变更情况如下： 1、2011年8月2日将注册资本由“壹亿壹仟陆佰万元”变更为“壹亿伍仟陆佰万元”、公 司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”、营业期限由“1991 年5月24日至”变更为“长期”； 2、公司自上市以来税务登记号码和组织机构代码未发生变更。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 647,001,988.51 558,764,953.89 15.79% 521,700,252.39 营业利润（元） 99,478,823.33 83,644,292.13 18.93% 69,528,525.95 利润总额（元） 110,364,503.35 86,348,587.03 27.81% 72,450,129.81 归属于上市公司股 东的净利润（元） 95,934,334.96 74,189,780.11 29.31% 60,849,901.79 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 85,347,387.08 71,891,121.95 18.72% 58,353,107.03 经营活动产生的现 金流量净额（元） 51,691,677.78 83,527,142.35 -38.11% 72,377,785.40 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 （％） 2009 年末 资产总额（元） 927,155,052.38 551,308,964.04 68.17% 514,674,776.45 负债总额（元） 253,349,667.72 311,914,682.82 -18.78% 304,919,395.80 归属于上市公司股 东的所有者权益 （元） 673,805,384.66 239,394,281.22 181.46% 209,755,380.65 总股本（股） 156,000,000.00 116,000,000.00 34.48% 116,000,000.00 二、主要财务数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.7231 0.6396 13.06% 0.5851 稀释每股收益（元/股） 0.7231 0.6396 13.06% 0.5851 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） 0.6433 0.6198 3.79% 0.5611 加权平均净资产收益率 （％） 22.80% 34.13% -11.33% 37.33% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（％） 20.28% 33.08% -12.80% 35.80% 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） 0.3314 0.7201 -53.98% 0.6239 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增 减（％） 2009 年末 归属于上市公司股东的每 4.32 2.06 109.71% 1.81 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 5 股净资产（元/股） 资产负债率（％） 27.33% 56.58% -29.25% 59.25% 三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 3,116,693.13 674,182.39 1,249,936.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 6,717,500.00 报告期因公司上市收 到章丘市政府 300 万 元上市奖励资金，收 到济南市政府 250 万 元上市奖励资金。 1,155,500.0 0 465,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 146,686.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,396,686.89 874,612.51 1,059,980.48 所得税影响额 -1,643,932.14 -405,636.74 -424,809.10 合计 10,586,947.88 - 2,298,658.1 6 2,496,794.76 四、净资产收益率及每股收益 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和 每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，本公司加权平均净资产收益率及基本每股 收益和稀释每股收益如下： （1）加权平均净资产收益率 加权平均净资产收益率（%） 报告期利润 2011年度 2010年度 归属于公司普通股股东的净利润 22.80 34.13 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 20.28 33.08 （2）每股收益 基本每股收益（元/股） 报告期利润 2011年度 2010年度 归属于公司普通股股东的净利润 0.7231 0.6396 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.6433 0.6198 稀释每股收益（元/股） 报告期利润 2011年度 2010年度 归属于公司普通股股东的净利润 0.7231 0.6396 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.6433 0.6198 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 6 五、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 （1）基本每股收益的计算过程 项 目 序号 2011 年度 2010 年度 归属于公司普通股股东的净利润 A 95,934,334.96 74,189,780.11 非经常性损益 B 10,586,947.88 2,298,658.16 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C 85,347,387.08 71,891,121.95 期初股份总数 D 116,000,000.00 116,000,000.00 报告期因因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 F 40,000,000.00 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 5 报告期因因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12 12 发行在外的普通股加权平均数 L（注） 132,666,667.00 116,000,000.00 基本每股收益 M=A/L 0.7231 0.6396 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.6433 0.6198 注：L=D+E+F×G/K-H×I/K-J （2）稀释每股收益的计算过程：公司无潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股 收益的计算过程相同。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 7 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 116,000,000 100.00% 116,000,000 74.36% 1、国家持股 0 0.00% 0 0.00% 2、国有法人持股 46,500,000 40.09% 46,500,000 29.81% 3、其他内资持股 69,500,000 59.91% 69,500,000 44.55% 其中：境内非国有法 人持股 27,773,100 23.94% 27,773,100 17.80% 境内自然人持股 41,726,900 35.97% 41,726,900 26.75% 4、外资持股 0 0.00% 0 0.00% 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 40,000,000 40,000,000 40,000,000 25.64% 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 40,000,000 25.64% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 116,000,000 100.00% 40,000,000 40,000,000 156,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 8 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 方润刚 17,006,900 0 0 17,006,900 首发承诺 2012 年 7 月 7 日 许春东 2,700,000 0 0 2,700,000 首发承诺 2012 年 7 月 7 日 王刚 2,700,000 0 0 2,700,000 首发承诺 2012 年 7 月 7 日 毛芳亮 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2012 年 7 月 7 日 常安 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2012 年 7 月 7 日 王崇璞 2,700,000 0 0 2,700,000 首发承诺 2012 年 7 月 7 日 张志兴 2,700,000 0 0 2,700,000 首发承诺 2012 年 7 月 7 日 高玉新 2,700,000 0 0 2,700,000 首发承诺 2012 年 7 月 7 日 王教明 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2012 年 7 月 7 日 牛余升 2,700,000 0 0 2,700,000 首发承诺 2012 年 7 月 7 日 夏金丰 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2012 年 7 月 7 日 （注） 任远兴 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2012 年 7 月 7 日 部聪令 320,000 0 0 320,000 首发承诺 2012 年 7 月 7 日 沈能耀 2,700,000 0 0 2,700,000 首发承诺 2012 年 7 月 7 日 青岛海可瑞投资 咨询有限公司 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2012 年 7 月 7 日 上海复聚卿云投 资管理有限公司 16,000,000 0 0 16,000,000 首发承诺 2012 年 7 月 7 日 山东汇英投资股 份有限公司 9,773,100 0 0 9,773,100 首发承诺 2012 年 7 月 7 日 章丘市公有资产 经营有限公司 46,500,000 0 0 46,500,000 首发承诺 2014 年 7 月 7 日 合计 116,000,000 0 0 116,000,000 － － 注：夏金丰先生系本公司前任副总经理，已于2011年11月15日退休离任，离职六个月后的 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 9 十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量不得超过其所持有的本公司股份总 数的50%。 （二）证券发行与上市情况 2011年6月20日，中国证券监督管理委员会以《关于核准山东省章丘鼓风机股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]965号），核准本公司公开发行人民币普通股股 票不超过4,000万股。 本公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者 定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发 4,000 万股，发行价格为 10.00 元 /股。本次发行股票于 2011 年 7 月 4 日完成。 公司首次公开发行股票完成后，经深圳证券交易所《关于山东省章丘鼓风机股份有限公 司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]206 号）同意，本次公司首次公开发行的 股票于在深圳证券交易所中小企业板上市，股票简称“山东章鼓”，股票代码“002598”， 本次公开发行中网上定价发行的3,200万股股票于2011年7月7日起上市交易，网下配售股份 800万股于2011年10月10日起上市交易。 （三）公司无内部职工股 二、股东数量及前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011 年末股东总数 16,381 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 16,117 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 章丘市公有资产经营有 限公司 国有法人 29.81% 46,500,000 46,500,000 0 方润刚 境内自然人 10.90% 17,006,900 17,006,900 0 上海复聚卿云投资管理 有限公司 境 内 非 国 有 法人 10.26% 16,000,000 16,000,000 0 山东汇英投资股份有限 公司 境 内 非 国 有 法人 6.26% 9,773,100 9,773,100 0 沈能耀 境内自然人 1.73% 2,700,000 2,700,000 0 牛余升 境内自然人 1.73% 2,700,000 2,700,000 0 王崇璞 境内自然人 1.73% 2,700,000 2,700,000 0 王刚 境内自然人 1.73% 2,700,000 2,700,000 0 许春东 境内自然人 1.73% 2,700,000 2,700,000 0 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 10 张志兴 境内自然人 1.73% 2,700,000 2,700,000 0 高玉新 境内自然人 1.73% 2,700,000 2,700,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 柯希平 1,000,200 人民币普通股 马飞 400,009 人民币普通股 中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型 证券投资基金 393,228 人民币普通股 唐霞 364,800 人民币普通股 兴业国际信托有限公司－新股申购建行 财富第一期（３期） 291,099 人民币普通股 中融国际信托有限公司-融新 80 号资金 信托合同 267,000 人民币普通股 吴革山 250,000 人民币普通股 王颖 221,200 人民币普通股 练启明 218,554 人民币普通股 吴田兴 205,799 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司前十大限售股股东之间无任何关联关系； 公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。 三、股东及实际控制人情况 （一）公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东： 单位名称：章丘市公有资产经营有限公司 法定代表人：胡柏林 成立日期：2001 年 4 月 6 日 组织机构代码：72859797-0 注册资本：15,000 万元 经营范围：公有资产经营运作。 2、实际控制人：章丘市公有资产管理委员会 章丘市公有资产管理委员会是根据《章丘市人民政府关于建立章丘市公有资产管理委员 会的通知》（章政字[1997]第 32 号）成立的公有资产管理机构，其主要职责为研究制定章丘 市公有资产管理和改革的重大方针和政策；代表章丘市政府行使公有资产所有者的权利，授 权部门、单位及公司、企业公有资产的经营与管理，委派任命公司、企业的董事长、总经理。 章丘市公有资产管理委员会持有章丘市公有资产经营有限公司 100%的股权，除持有章丘市公 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 11 有资产经营有限公司外，不再持有其他任何公司的股权。 （二）控股股东和实际控股人变更情况 报告期内公司未有控股股东和实际控股人变更的情况。 （三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （四）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 名称：上海复聚卿云投资管理有限公司（持有公司 10.26%的股份） 股东性质：境内非国有法人。 法定代表人：刘正民。 成立日期：2007 年 7 月 20 日。 经营范围：投资管理，企业委托资产管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，财务 管理咨询，企业形象策划（咨询除经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）。 注册资本：750 万元 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 12 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 （股） 年末持股数 （股） 方润刚 董事长 男 56 2009 年 07 月 12 日 2012 年 07 月 12 日 17,006,900 17,006,900 高玉新 副董事长、总经理 男 47 2009 年 07 月 12 日 2012 年 07 月 12 日 2,700,000 2,700,000 王刚 董事、副总经理、财 务总监 男 39 2009 年 07 月 12 日 2012 年 07 月 12 日 2,700,000 2,700,000 王崇璞 董事、副总经理 男 37 2009 年 07 月 12 日 2012 年 07 月 12 日 2,700,000 2,700,000 牛余升 董事、副总经理 男 47 2009 年 07 月 12 日 2012 年 07 月 12 日 2,700,000 2,700,000 许春东 副总经理 男 49 2009 年 07 月 12 日 2012 年 07 月 12 日 2,700,000 2,700,000 沈能耀 副总经理 男 51 2009 年 07 月 12 日 2012 年 07 月 12 日 2,700,000 2,700,000 方树鹏 副总经理、董事会秘 书 男 29 2011 年 07 月 26 日 2012 年 07 月 12 日 0 0 夏金丰 离任副总经理 男 62 2009 年 07 月 12 日 2011 年 11 月 15 日 2,000,000 2,000,000 王爱国 独立董事 男 48 2009 年 07 月 12 日 2012 年 07 月 12 日 0 0 赵永瑞 独立董事 男 51 2009 年 07 月 12 日 2012 年 07 月 12 日 0 0 杨思留 独立董事 男 49 2009 年 07 月 12 日 2012 年 07 月 12 日 0 0 李剑峰 独立董事 男 49 2009 年 07 月 12 日 2012 年 07 月 12 日 0 0 单希林 监事会主席 男 59 2009 年 07 月 12 日 2012 年 07 月 12 日 0 0 张志兴 监事会副主席 男 40 2009 年 07 月 12 日 2012 年 07 月 12 日 2,700,000 2,700,000 高科 监事 男 37 2009 年 07 月 12 日 2012 年 07 月 12 日 0 0 贝宇敏 董事 男 56 2009 年 07 月 12 日 2012 年 07 月 12 日 0 0 李子春 董事 男 56 2009 年 07 月 12 日 2012 年 07 月 12 日 0 0 合计 - - - - - 37,906,900 37,906,900 （二）主要工作经历 1、董事 方润刚：男，1956 年 5 月出生，中共党员，本科学历，工科学士学位。1997 年 9 月至 2006 年 1 月任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长，2006 年 1 月至 2009 年 7 月任山东省章丘鼓 风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理，现任公司党委书记、董事长；参股公司山东丰 晃铸造有限公司董事长、参股公司山东章晃机械工业有限公司董事长；全资子公司美国风神 鼓风机有限公司执行董事。 高玉新：男，1965 年 9 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1988 年进入公司， 曾任公司鼓风机研究所所长、技术副厂长，常务副总经理，现任公司副董事长、总经理。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 13 王刚：男，1973 年 3 月出生，中共党员，本科学历。1995 年 10 月进入公司，曾任财务 处副处长、审计处处长、销售公司副总经理兼清欠办主任、财务处处长、总经理助理、董事 会秘书。现任公司董事、副总经理、财务总监；参股公司山东丰晃铸造有限公司总经理、参 股山东金汇铸造机械有限公司监事。 王崇璞：男，1975 年 3 月出生，中共党员，本科学历。1995 年 9 月进入公司，曾任供应 中心主任、办公室主任。现任公司董事、副总经理。 牛余升：男，1965 年 6 月出生，中共党员，中专学历。1981 年 12 月进入公司，曾任公 司鼓风机研究所副所长、工艺科科长、研究所所长、技术副厂长、章鼓重型机械厂厂长。现 任公司董事、副总经理。 贝宇敏：男，1956 年 4 月出生，上海复旦大学 EMBA。曾任上海外运公司海运部调度室主 任；香港东航船务有限公司董事、副总经理；中外运—敦豪国际航空速递有限公司华东区总 经理。2007 年 7 月进入上海复聚卿云投资管理有限公司，现任上海复聚卿云投资管理有限公 司董事、总经理、本公司董事。 李子春：男，1956 年 12 月出生，中共党员，大专学历。曾任职于章丘市制革厂、章丘 市第一化肥厂，2008 年 4 月至今任职于公司控股股东章丘市公有资产经营有限公司。现任本 公司董事。 赵永瑞：男，1961 年 9 月出生，硕士学历，山东省省部级专业技术拔尖人才。1982 年至 2005 年 9 月任职于山东科技大学，曾任化学工程系主任、动力与控制工程学院院长等职务。 2005 年 10 月至今在中国石油大学（华东）工作，现任中国石油大学（华东）教授、硕士生 导师、中国石油大学（华东）嵌入式信息技术研究所所长。自 2009 年 7 月 12 日起担任公司 独立董事。 杨思留：男，1963 年 1 月出生，博士学历。1989 年至今在中国矿业大学工作，历任社科 系专业教研室副主任、管理学院法律系主任等职。现任中国矿业大学副教授、硕士生导师、 文学与法政学院副院长。自 2009 年 7 月 12 日起担任公司独立董事。 王爱国：男，1964 年 12 月出生，会计学博士后。1987 年至今在山东财经大学工作，现 任山东财经大学会计学院院长、教授、硕士生导师、莱芜钢铁股份有限公司独立董事、中国 玉米油股份有限公司独立非执行董事、晨鸣纸业集团股份有限公司独立非执行董事、海信科 龙电器股份有限公司独立非执行董事。自 2009 年 7 月 12 日起担任公司独立董事。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 14 李剑峰：男，1963 年 1 月出生，博士学历。1985 年 7 月至今在山东工业大学工作，曾任 机械制造教研室副主任、科研处副处长职务。现任山东大学机械工程学院院长、山东大学教 授、博士生导师。自 2009 年 7 月 12 日起担任公司独立董事。 2、监事 单希林：男，1953 年 3 月出生，中共党员，大专学历。曾任章丘市文祖镇副镇长、副书 记、章丘市经济贸易局党委副书记。2008 年 7 月至今任职于公司控股股东章丘市公有资产经 营有限公司，现任公司监事会主席。 张志兴：男，1972 年 12 月出生，中共党员，大专学历。1996 年 12 月进入公司，曾任团 委书记、办公室主任、副厂长、监事会副主席、工会主席。现任公司工会主席、监事会副主 席。 高科：男，1975 年 1 月出生，中共党员，大专学历。1994 年 7 月进入公司，曾任济南鼓 风机研究所设计一部主任、济南鼓风机研究所所长、副厂长。现任本公司鼓风机厂副厂长、 职工监事。 3、高级管理人员 方润刚先生、高玉新先生、王刚先生、牛余升先生、王崇璞先生简历，请见公司“董事” 主要简历部分。 许春东：男，1963 年 3 月出生，中共党员，大专学历，工程师。1983 年 7 月进入公司， 曾任质检科科长、车间主任、章鼓重型机械厂厂长、鼓风机厂副厂长、山东章晃机械工业有 限公司副总经理、山东省章丘鼓风机厂有限公司监事。现任公司副总经理；参股公司山东章 晃机械工业有限公司副总经理。 沈能耀：男，1961 年 11 月出生，1982 年 7 月毕业于上海交通大学机械系，获学士学位； 1986 年 3 月在日本九州工业大学机械系获硕士学位；1989 年 3 月获日本大阪大学产业机械系 工学博士学位。1989 年 4 月进入日本三兴空气装置株式会社，历任实验室研究员、系统设计 部研究员、技术开发部课长、机械设计部部长兼任技术开发部部长。2007 年 6 月进入公司， 现任公司副总经理。 方树鹏：男，1983 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，2009 年 7 月进入公 司，曾任公司厂长助理，总经理助理。2011 年 7 月被聘任为公司副总经理、董事会秘书并担 任至今。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 15 夏金丰：男，1950 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1976 年进入公司， 曾任技术科科长、研究所所长、技术副厂长、销售公司总经理、公司副总经理。2011 年 11 月 15 日因达到退休年龄，已退休离任，退休后不再担任公司任何职务。 （三）公司董事、监事及高级管理人员在股东单位及其他单位的任职情况 姓名 本公司职务 任职单位 任职单位职务 所任职单位与本公 司的关联关系 美国风神鼓风机有限公司 执行董事 全资子公司 方润刚 董事长 山东章晃机械工业有限公司 董事长 参股公司 山东丰晃铸造有限公司 董事长 参股公司 山东丰晃铸造有限公司 总经理 参股公司 王 刚 董事、副总经理 财务总监 山东金汇铸造机械有限公司 监事 参股公司 贝宇敏 董事 上海复聚卿云投资管理有限公司 董事、总经理 公司股东 莱芜钢铁股份有限公司 独立董事 无 中国玉米油股份有限公司 独立非执行董事 无 晨鸣纸业集团股份有限公司 独立非执行董事 无 王爱国 独立董事 海信科龙电器股份有限公司 独立非执行董事 无 单希林 监事 章丘市公有资产经营有限公司 ---- 公司控股股东 许春东 副总经理 山东章晃机械工业有限公司 副总经理 参股公司 李子春 董事 章丘市公有资产经营有限公司 ---- 公司控股股东 （四）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 姓名 职务 报告期内从公司领取的 报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其 他关联单位领取薪酬 方润刚 董事长、离任总经理 50.91 否 高玉新 副董事长、总经理 33.62 否 王刚 董事、副总经理、财务总监、离任 董事会秘书 25.20 否 王崇璞 董事、副总经理 29.17 否 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 16 牛余升 董事、副总经理 21.34 否 贝宇敏 董事 0 是 李子春 董事 0 是 王爱国 独立董事 3 否 赵永瑞 独立董事 3 否 杨思留 独立董事 3 否 李剑峰 独立董事 3 否 单希林 监事会主席 0 是 张志兴 监事会副主席 8.88 否 高科 监事 13.80 否 方树鹏 副总经理、董事会秘书 12.52 否 许春东 副总经理 0 是 沈能耀 副总经理 51.56 否 注：1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序：根据公司章程规定和 经营情况，公司董事、监事的报酬由董事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案， 报董事会批准。 2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确定依据：根据董、监、高各自所承 担的主要指标、责任大小、贡献大小、所管的面业务工作量、所管人员的多少以及兼职情况 综合考虑后确定。 3、独立董事津贴为3万元/年（税前），公司董事贝宇敏先生在公司股东上海复聚卿云投 资管理有限公司领取薪酬，未在公司领取薪酬；公司董事李子春先生在公司控股股东章丘市 公有资产经营有限公司领取薪酬，未在公司领取薪酬；公司监事会主席单希林先生在公司控 股股东章丘市公有资产经营有限公司领取薪酬，未在公司领取薪酬；公司副总经理许春东先 生在参股公司山东章晃机械工业有限公司领取薪酬，未在公司领取薪酬。除上述人员外，公 司其他董事、监事、高级管理人员均在公司专职领薪。 （五）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下： 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 17 1、2011年7月26日召开的公司第一届董事会第九次会议上，选举高玉新先生为公司总经 理，董事长方润刚先生由于工作需要不再兼任总经理职务，聘期自就任之日起至本届董事会 任期届满结束。相关公告详见公司刊登在2011年7月29日的《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上。 2、2011年7月26日召开的公司第一届董事会第九次会议上，选举方树鹏先生为公司副总 经理及公司董事会秘书，王刚先生由于工作需要不再兼任董事会秘书职务，方树鹏先生由于 工作调动不再担任公司证券事务代表职务。相关公告详见公司刊登在2011年7月29日的《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上。 3、公司副总经理夏金丰先生因达到退休年龄，公司董事会已同意夏金丰先生退休离任。 夏金丰先生自退休离任后，不再担任公司副总经理及其它职务。相关公告详见公司刊登在2011 年11月15日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上。 二、公司员工情况 截至2011年12月31日，本公司员工总数为1075人。 （一）按专业结构划分 员工类别 员工人数（人） 占员工总人数比例% 生产人员 705 65.58 销售人员 128 11.91 技术人员 140 13.02 财务人员 13 1.21 行政人员 89 8.28 合计 1075 100 按专业结构划分 8.28% 1.21% 13.02% 11.91% 65.58% 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 18 （二）按受教育程度划分 员工类别 员工人数（人） 占员工总人数比例% 本科及以上 188 17.49 大专 229 21.30 其他 658 61.21 合计 1075 100 按受教育程度划分 17.49% 21.30% 61.21% 本科及以上 大专 其他 （三）按年龄划分 员工类别 员工人数（人） 占员工总人数比例% 30 岁及以下 188 17.49 31-40 岁 542 50.42 41-50 岁 284 26.42 51 岁及以上 61 5.67 合计 1075 100 注：公司没有需要承担费用的离退休职工。 按年龄划分 26.42% 50.42% 17.49% 5.67% 30岁及以下 31-40岁 41-50岁 51岁及以上 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 19 第六节 公司治理结构 一、公司治理基本情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规和现 代企业制度的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开 展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。 公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况： 公司已建立制度 披露时间 信息披露载体 《重大信息内部报告制度》（2011 年 9 月） 2011 年 9 月 7 日 《巨潮资讯网》 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度》（2011 年 9 月） 2011 年 9 月 7 日 《巨潮资讯网》 《内部审计制度》（2011 年 9 月） 2011 年 9 月 7 日 《巨潮资讯网》 《关联交易决策制度》（2011 年 9 月） 2011 年 9 月 7 日 《巨潮资讯网》 《信息披露管理制度》（2011 年 9 月） 2011 年 9 月 7 日 《巨潮资讯网》 《内幕信息知情人管理制度》（2011 年 9 月） 2011 年 9 月 7 日 《巨潮资讯网》 《投资者关系管理制度》（2011 年 9 月） 2011 年 9 月 7 日 《巨潮资讯网》 《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2011 年 9 月） 2011 年 9 月 7 日 《巨潮资讯网》 《对外担保管理制度》（2011 年 9 月） 2011 年 9 月 7 日 《巨潮资讯网》 《审计委员会年报工作规程》（2011 年 9 月） 2011 年 9 月 7 日 《巨潮资讯网》 《外部信息报送和使用管理制度》（2011 年 9 月） 2011 年 9 月 7 日 《巨潮资讯网》 《独立董事年报工作制度》（2011 年 9 月） 2011 年 9 月 7 日 《巨潮资讯网》 《募集资金管理制度》（2011 年 9 月） 2011 年 9 月 7 日 《巨潮资讯网》 《控股子公司管理制度》（2011 年 9 月） 2011 年 9 月 29 日 《巨潮资讯网》 《内幕信息知情人管理制度》（修订）（2011 年 11 月） 2011 年 11 月 23 日 《巨潮资讯网》 注：截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述所建立的制度及中国证监会、深圳证 券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施 的有关文件。 （一）关于股东与股东大会 报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 20 规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会。报告期内的股东大会均由董事会召集召 开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提 交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。股东认真履行股东义务，依法行 使股东权利。 （二）关于公司与控股股东 公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接 或间接干预公司经营与决策的行为。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 （三）关于董事与董事会 公司目前董事会成员11人，其中独立董事4人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法 规的要求。董事会按照《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权； 公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等的要 求认真履行勤勉尽责的义务，行使《公司章程》赋予的职权，按时出席董事会和股东大会， 熟悉有关法律法规；公司的4位独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议， 认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。 （四）关于监事与监事会 公司监事会由3名监事组成，股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事人数和人员构成 符合法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规 定召集召开监事会。各监事按时出席监事会，认真履行职责，能够本着对股东负责的精神， 对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权 益。 （五）关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站； 公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、 及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 （六）关于公司与投资者 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 21 期内，公司通过电话、邮件等方式，加强与投资者的沟通。 （七）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位 员工，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、公司、员 工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。 （八） 关于绩效评价与激励约束机制 公司已建立较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约 束机制，通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。 （九）内部审计制度 公司设立了审计处，配置了4名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子 公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审 计和监督。 二、公司治理专项活动情况 根据深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通 知的要求，对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，对公司治理情况进行了认真自 查。并形成整改方案并在规定时间内完成整改工作。 1、公司需建立《控股子公司管理制度》 整改措施：按照最新法律法规，结合监管部门的要求及公司的实际情况，建立《控股子 公司管理制度》，相关议案于 2011 年 9 月 26 日提交公司第一届董事会 2011 年第二次临时会 议表决通过。 责任人：总经理、董事会秘书 整改时间：2011 年 9 月 26 日。 2、需签订《委托代办股份转让协议》 整改措施：根据“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知和《深圳证 券交易所中小企业板块证券上市协议》的内容，尽快与具有从事代办股份转让券商业务资格 的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。 责任人：总经理、董事会秘书 整改时间：2011年10月31日前完成，公司已于2011年10月10日与齐鲁证券有限公司签订 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 22 该协议。 三、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定 和要求，诚实守信、忠实勤勉地履行职责，按时参加董事会和股东大会，积极参加山东证监 局及深交所组织的上市公司董事的培训学习，提高规范运作水平，认真参与公司决策，并依 靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，切实维护公司及股东特别是社会公 众股股东的权益。 （一）公司董事长履行职责情况 公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法在其权限范围内，履行职 责，全力加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的建立健全， 积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，依法召集、主持董事会会议，积极督促 股东大会及董事会决议的执行；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运 行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真 学习相关法律法规，提高依法履职意识。 （二）公司独立董事履行职责情况 公司现有独立董事四名，其中一名为会计专业人士。独立董事本着对公司和全体股东诚 信和勤勉的态度，严格按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的要求， 独立公正地履行职责，积极出席相关会议，深入现场调查、了解公司的生产经营状况，检查 内部控制制度建设及执行情况，对公司的关联交易、对外担保事项、高管薪酬、续聘审计机 构、募集资金使用情况等相关事项发表独立意见，并利用自己的专业知识和能力为董事会及 董事会下设各委员会的科学决策和公司的健康发展发挥积极的促进作用。 报告期内公司董事会共召开了7次会议，董事出席会议情况如下： 姓名 职务 应出席 次数 现场出 席次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自出席会议 备注 方润刚 董事长 7 4 3 0 0 0 高玉新 副董事长、总经理 7 4 3 0 0 0 王 刚 董事、副总经理、财务总监 7 4 3 0 0 0 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 23 王崇璞 董事、副总经理 7 4 3 0 0 0 牛余升 董事、副总经理 7 4 3 0 0 0 贝宇敏 董事 7 3 4 0 0 0 李子春 董事 7 4 3 0 0 0 王爱国 独立董事 7 4 3 0 0 0 赵永瑞 独立董事 7 2 5 0 0 0 李剑峰 独立董事 7 3 4 0 0 0 杨思留 独立董事 7 3 4 0 0 0 注：报告期内，公司独立董事对董事会议案及其他事项没有提出异议。无提议召开董事 会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的情况 自公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》 的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立 完整的业务及自主经营能力。 （一）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产 系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售 系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。 （二）人员独立情况 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不存在在持有本公司 5%以上股份的股东及其下属企业担任除董事、监事以外其他行政职务的情况，亦没有在与本 公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。 公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管 理人员都是公司董事会依照职权聘任的，不存在股东或其它关联方干涉公司有关人事任免的 情况。 公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。公司根据《劳 动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，由公司人力资源处负责公 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 24 司员工的聘任、考核和奖惩，公司已在章丘市劳动和社会保障局办理了独立的社保登记，本 公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。 （三）财务独立情况 本公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税，税务登记证号码鲁 税济字370181163446410号，与股东无混合纳税现象。本公司不存在以资产、权益或信誉为股 东提供债务担保的情况，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。公司设有独立的 财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独 立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。 （四）机构独立情况 公司依照《公司法》、《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机 构，建立了完整、独立的法人治理结构，设立了适应发展需要的组织机构。公司设立了健全 的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。公司各部门 与下属分公司、子公司组成了有机的整体，依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。 （五）业务独立情况 本公司专业从事研发、制造、销售罗茨鼓风机，拥有40多年的罗茨鼓风机设计、制造经 验。自2000年始，公司罗茨鼓风机销售收入在国内连续十年保持行业第一，具有独立面向市 场的能力，不存在受制于公司股东及其他关联方的情况。公司股东及其他关联方目前业务均 与本公司不同，而且向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况 公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制并不断完善，公司高级管理人 员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬 与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考 评，制定薪酬方案并报董事会审批。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 25 第七节 内部控制 一、公司内部控制制度的建立和健全情况 （一）内部控制制度建立健全情况 为规范经营管理，控制风险，规范和强化公司的经营行为，确保公司财产安全，公司根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规章制度和中国证监会有 关法律法规的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经 营各层面、各环节的内部控制体系，以不断完善公司治理，健全内部控制体系，强化对内控 制度的检查，促进了公司的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险。 公司于2011年9月5日召开第一届董事2011年第一次临时会议分别审议通过了《年报信息 披露重大差错责任追究制度》和《信息披露管理制度》，由于公司上市未满一年，未曾披露年 度报告。截至目前《信息披露管理制度》执行情况良好，报告期内所披露的公告内容没有发 生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及修正等情况。 报告期内，公司根据国家有关法律法规和监管部门的规范性文件对《公司章程》和《内 幕信息知情人登记管理制度》进行了完善和修订。新制定了《重大信息内部报告制度》、《董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年 报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作规程》、《外部信息报送和使用管 理制度》、《募集资金管理制度》、《控股子公司管理制度》确保了公司内部控制的合理、完整 和有效。 （二）公司内部审计制度的建立和执行情况 内部控制相关情况 是/否/不适用 备注说明（如果选择否或不 适用，请说明具体原因） 一、内部审计制度的建立情况 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公 司董事会审议通过 是 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立 于财务部门的内部审计部门 是 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董 是 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 26 事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为 会计专业人士 （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人 员从事内部审计工作 是 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报 告 是 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如 为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） 是 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具 审计报告 是 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审 计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告 内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针 对所涉及事项做出专项说明 是 5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议 意见，请说明） 是 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见 （如适用） 是 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 1、审计委员会的主要工作内容与工作成效： 审计委员会本年度共召开了3次会议，审议了内部审计部门提交的工作计划、定期报告、工作总结等。对公 司内部控制制度的有效性进行检查和指导，在半年报、三季报、2011年年报审计工作中对财务报表出具审核意 见，到公司现场进行核查、检查公司财务等。 2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效： 每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计,并按时向审计委员会提交专项报告。每季度对对外投 资、担保、资金运用等方面进行监控、核查。根据公司实际情况，修订公司的相关内控制度。 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 27 无 （三）董事会对公司 2011 年度内部控制的自我评价 报告期内，公司董事会继续深化内部控制体系建设，公司的内部控制体系和制度较为健 全完善，各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动均按 内控制度的规定进行。公司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严 格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性，从整体 来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。 （四）监事会对公司内部控制自我评价的意见 公司监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告发表了如下审核意见： 公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司 的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司 营运的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2011 年度内部控制自我评价 报告》客观地反映了公司的内部控制状况。 （五）独立董事对公司 2011 年度内部控制自我评价的独立意见 报告期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法 律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 公司内部控制重点事项按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对募集资金使用、重 大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公 司的实际情况，具有合理性和有效性。我们认为《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》全 面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 （六）保荐人对公司2011 年度内部控制自我评价的核查意见 齐鲁证券认为：山东章鼓现有的内部控制制度符合相关法律法规、规范性文件的规定和 证券监督部门的有关要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够有效防范和控制公司 内部的经营风险，保证公司各项业务顺利开展，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管 理相关的有效的内部控制。山东章鼓出具的《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观 地反映了其内部控制制度的建立和执行情况。 （七）会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的鉴证意见 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 28 北京永拓会计师事务有限责任公司认为：公司按照《企业内部控制基本规范》规定的标 准于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 29 第八节 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，股东大会的通知、召开、出席人员的资格、 表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 一、公司2011年年度股东大会于2011年3月16日上午9时在公司办公楼二楼会议室以现场 方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共18人，代表有表决权的股份116,000,000 股，占股份公司股本总额的100%，公司董事、监事和高级管理人员和公司聘请的律师、保荐 代表人出席了会议。会议由董事会召集，董事长方润刚先生主持，符合《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》的要求，会议审议通过了以下议案： 1、《公司 2010 年度董事会工作报告的议案》； 2、《公司 2010 年度监事会工作报告的议案》； 3、《公司各位独立董事 2010 年度述职报告的议案》； 4、《公司 2010 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于确认财务审计机构出具的公司 2010 年度财务审计报告的议案》； 6、《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度内财务审计机构的议 案》； 7、《关于确认公司 2010 年度关联交易情况的议案》； 8、《关于公司与关联方山东章晃机械工业有限公司、山东丰晃铸造有限公司签署 2011 年 度关联交易框架协议的议案》； 9、《关于续展<首次公开发行股票并上市方案的议案>有效期的议案》； 10、《关于续展<首次公开发行股票募集资金用途的议案>有效期的议案》； 11、《关于续展<授权董事会办理与公开发行股票并上市有关事宜的议案>有效期的议案》； 12、《首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》； 13、《关于 2010 年度利润分配预案的议案》； 14、《关于确定与业绩挂钩人员年薪标准（含高管）的议案》。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 30 第九节 董事会报告 一、董事会讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 1、公司总体经营情况 2011 年，在公司董事会的正确领导下，公司全体干部职工坚持“拉长主业、上新创新、 合资合作、发展大章鼓”的长期战略思路，以“做，就做到最好”为工作理念，按照“主要 产品扩大产能，新增长点加快发展，销售收入突破 6 亿元，实现公司上市目标”的经营方针， 抢抓机遇，开拓市场，不断加快技术创新步伐，继续深入开展 “创建学习型组织”以及 5S 管理等活动，全体干部职工的工作积极性和企业凝聚力进一步增强，企业取得了较好的发展， 7 月 7 日在深交所挂牌上市，成为章丘市第一家上市公司。 2011年度，公司实现营业收入64,700.20万元，同比增长15.79%，公司实现营业利润 9,947.88万元，同比增长18.93%，实现利润总额11,036.45万元，同比增长27.81%，实现净利 润9,593.43万元，同比增长29.31%，其中归属于母公司所有者的净利润9,593.43万元，同比 增长29.31%，每股收益0.7231元,同比增长13.06%。 2011年度营业收入较2010年度增幅15.79%，主要由以下几个方面的因素： （1）报告期内，在罗茨风机市场方面，化工行业、煤化工行业、变压吸附行业受市场环 境的带动，罗茨风机需求量增加，由于在这三大行业我公司有明显的竟争优势，面对此行业 的均为我公司单台产值较大的产品，所以以上三个行业的增长为我公司营业收入的增加打下 了基础。 （2）企业品牌优势越来越强，新产品增幅明显。离心鼓风机、泵产品、作为公司的后续 发展产品，离心鼓风机和泵产品比2010年有较大增长。销售及服务网络的逐步成熟，产品知 名度的逐步提高都是形成新产品增幅较快的主要因素。 （3）重型机械方面，向非水泥行业发展取得明显效果，带动了大型磨机产品的销售，从 而提高了重机产品的销售。 单位：元 项目 2011 年度 2010 年度 本年比上年增减 2009 年度 营业收入 647,001,988.51 558,764,953.89 15.79% 521,700,252.39 营业利润 99,478,823.33 83,644,292.13 18.93% 69,528,525.95 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 31 利润总额 110,364,503.35 86,348,587.03 27.81% 72,450,129.81 净利润 95,934,334.96 74,189,780.11 29.31% 60,849,901.79 归属母公司所有者的净利润 95,934,334.96 74,189,780.11 29.31% 60,849,901.79 2、报告期内公司主营业务及经营情况分析 2011年公司积极采取各项措施，加大研发力度，提高产品质量，改进产品结构，积极开 拓市场，实现了公司主营业务稳定增长、经营业绩持续增长的目标。 （1）公司的主营业务范围： 报告期内，公司主营业务未发生变化，公司主营业务范围：罗茨鼓风机、罗茨真空泵及 配套产品，离心鼓风机及配套产品，压缩机及配套产品，漩涡风机及配套产品，水泥成套设 备，物料输送成套设备，电控柜，渣浆泵、水泵、污物泵、化工泵及配套产品，供料器，分 路阀，仓泵，除尘器，气力输送设备，高、低压配电盘，高、低压电器及配件，铸铁件，铸 铝件，柴油机配件，油压千斤顶，橡胶产品的制造；球磨机，烘干机的生产、销售；成套电 气工程（凭资质经营）；进出口业务（未取得专项许可的项目除外）。 （2）主营业务分行业情况： 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营 业 收 入 比 上年增减（%） 营 业 成 本 比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 化工 12,689.60 8,019.83 36.80% 19.11% 21.04% -1.01% 水处理 6,227.81 3,927.88 36.93% 15.91% 15.32% 0.32% 水泥 4,695.08 3,243.36 30.92% -11.64% -6.81% -3.58% 其他行业 13,254.55 8,840.71 33.30% -8.18% -5.34% -2.00% 合计 36,867.04 24,031.78 34.82% 3.05% 5.16% -1.31% 备注：公司主要产品为风机及配件、磨机、渣浆泵、气力输送、电气设备。磨机主要用 于建材行业，渣浆泵主要用于煤化工行业，气力输送产品主要用于气力输送行业，电气设备 为风机、磨机配套产品，因这 4 种产品行业的单一性及产品的自身特性，列示主营业务分行 业情况表互相之间无可比性。公司主导产品罗茨鼓风机、罗茨真空泵及配套产品，其广泛应 用于多种行业，主营业务分行业情况表主要列示了公司主导产品风机及配件的主要行业销售 情况。 （3）主营业务分产品、分地区情况： 单位：万元 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 32 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营 业 收 入 比 上年增减（%） 营 业 成 本 比 上年增减（%） 毛利率比上年 增减（%） 风机及配件 36,867.04 24,031.78 34.82% 3.05% 5.16% -1.31% 磨 机 17,982.99 16,039.21 10.81% 45.25% 46.79% -0.94% 渣浆泵 4,540.78 2,879.48 36.59% 56.74% 51.70% 2.11% 电气设备 933.04 763.13 18.21% 7.11% 15.75% -6.11% 气力输送 2,507.33 1,659.01 33.83% 6.25% 3.92% 1.48% 合 计 62,831.18 45,372.61 27.79% 15.75% 19.62% -2.33% 主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东地区 26,435.81 30.69% 华南地区 2,529.16 79.28% 华中地区 5,366.75 -9.36% 华北地区 11,118.85 -1.09% 西北地区 6,966.12 65.15% 西南地区 4,655.24 -23.40% 东北地区 4,119.58 13.38% 国外地区 1,639.67 5.54% 合 计 62,831.18 15.75% ○1 主营业务收入的变动情况 报告期内，公司不断优化产品结构，全面提升产品质量，加大市场开拓力度。虽然公司 受到国内外宏观经济形势等诸多不利因素影响，公司主营业务收入较上年同期上升15.75%。 报告期内公司加大产品的研发力度，各产品收入都有一定增长，大型磨机的开发，渣浆泵与 大专院校加强合作，新产品积极拓展市场，使这两个产品收入增幅较大。 ○2 主营业务成本的变动情况 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 33 报告期内，公司主营业务成本较上年同期上升 19.62%，增幅大于主营业务收入的增幅， 主要原因有两方面：一方面是因为公司的产品销售增加的增长；另一方面是受人工成本上升 和主要原材料价格上涨等因素的影响，公司产品主要原材料铸件 2011 上半年每吨增长了 450 元，增幅 6.08%；钢材平均采购价格较 2010 年也有所上升。 （4）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力无重大变化。 （5）报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成无显著变化。 （6）订单的获取与执行： 每年年底公司根据各子公司和各销售网点明年的销售计划，结合公司的总体发展目标， 确定下一年的销售目标与计划。把公司的年度目标任务层层进行分解，分别由各子公司及办 事处完成。驻外办事处的工作职责是对所辖区域的市场进行了解、预测其发展趋势，对所辖 区域的市场进行营销策划，使本区域市场达到公司的知名度高，信誉度、美誉度高，售前售 后服务水平高，树立公司的品牌；对所辖区域的客户进行销售和服务管理，直接与下游客户 形成面对面的沟通，以便公司及时准确的了解到用户所求。 办事处签订购销合同后，由合同评审处组织销售、技术、生产、供应等部门对合同进行 评审，确认其有效性后，由技术部门根据合同要求编制规格书并将规格书下发给生产及采购 部门，生产部门做好产品的生产计划，采购部门做好采购计划，保证合同按要求进行生产安 排，最终达到按合同要求的时间供货。 （7）产品的销售与积压 公司的生产模式为订单生产，根据订单，生产科制定生产计划，供应中心根据生产计划 采购原材料。因此，公司现有存货是在正常储备前提下有相应的销售订单为基础的，不存在 产品积压的情况。另外，公司产品的销售价格保持稳定上升的趋势，不存在存货大幅跌价的 风险。 （8）销售毛利率变动情况 产品名称 2011 年（%） 2010 年（%） 本年比上年增减（%） 2009 年（%） 风机及配件 34.82 36.13 -1.31 33.53 其中：出口销售 37.98 35.13 2.85 32.83 磨机 10.81 11.75 -0.94 10.01 渣浆泵 36.59 34.48 2.11 35.13 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 34 电气设备 18.21 24.32 -6.11 26.84 气力输送 33.83 32.35 1.48 36.26 主营业务 27.79 30.12 -2.33 27.32 2011 年，公司产品的毛利率较上年同期有所减少，下降了 2.33 个百分点，主要系本期 人工成本上升和原材料价格上涨等因素的影响。 （9）公司前五名客户和供应商情况： 客 户 2011 年 2010 年 同比增减 2009 年 前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例 4.82% 6.70% -1.88% 5.57% 供应商 2011 年 2010 年 同比增减 2009 年 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 29.55% 50.81% -21.26% 50.54% 2011年度，公司前五名客户的应收账款不存在无法收回的风险。公司不存在单个客户销 售比例超过总额30％的情况，不存在严重依赖于少数客户的情况。公司前五名客户与上市公 司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实 际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。 2011 年度，公司根据生产计划、质量及成本控制需要，利用业务规模增长带来的采购规 模、资金实力、企业信用、品牌形象等优势，扩大了招标采购的范围，以价格优廉、质量可 靠为准则，在保证公司利益前提下，分散更多的供应商作为采购对象，使公司有更多的选择 余地，报告期内公司因业务的增长、总采购量的增加，导致报告期内前五名供应商占比发生 了较大变动。 2011年度公司前五名供应商 单位：元 序号 单位名称 金 额（不含税） 1 山东章晃机械工业有限公司 60,134,788.49 2 山东省汇丰机械集团总公司章丘市铸造厂 26,211,069.66 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 35 3 南阳防爆集团股份有限公司 20,054,605.13 4 泰安市裕源机械制造有限责任公司 17,185,464.73 5 徐州江电机电设备有限公司 14,044,575.53 合计 137,630,503.53 报告期内，公司前五名供应商中除山东章晃机械工业有限公司为公司的参股公司，与公司 存在关联关系外，其余供应商均与公司及公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。 （10）非经常损益情况 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 3,116,693.13 674,182.39 1,249,936.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 6,717,500.00 报告期因公司上 市收到章丘市政 府 300 万元上市 奖励资金，收到 济南市政府 250 万元上市奖励资 金。 1,155,500.00 465,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 146,686.39 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 2,396,686.89 874,612.51 1,059,980.48 所得税影响额 -1,643,932.14 -405,636.74 -424,809.10 合计 10,586,947.88 - 2,298,658.16 2,496,794.76 3、报告期内公司资产、负债情况 （1）、截止 2011 年 12 月 31 日止，公司资产总额 92,715.50 万元，其中：流动资产 66,339.11 万元，非流动资产 26,376.39 万元。 ○1 公司流动资产 2011 年年末余额为 66,339.11 万元，比 2010 年年末余额增加 103.88%， 具体变化见下表: 单位:万元 流动资产项目 2011 年末余额 2010 年末余额 同比± 同比±% 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 36 货币资金 30,324.08 4,499.91 25,824.17 573.88 应收票据 2,766.59 1,402.77 1,363.82 97.22 应收账款 11,135.58 9,301.23 1,834.35 19.72 减：坏账准备 1,045.95 888.47 157.48 17.72 应收账款净额 10,089.63 8,412.76 1,676.87 19.93 预付账款 2,992.12 2,090.21 901.91 43.15 其他应收款 476.87 880.78 -403.91 -45.86 减：坏账准备 48.91 80.63 -31.72 -39.34 其他应收款净额 427.96 800.15 -372.19 -46.52 应收利息 496.56 - 496.56 - 存货 19,242.17 15,331.91 3,910.26 25.50 流动资产合计 66,339.11 32,537.71 33,801.40 103.88 A、货币资金余额 2011 年末较 2010 年末增加 573.88%，主要原因为本期公开发行股票募 集资金到位所致。 B、应收票据余额 2011 年末较 2010 年末增加 97.22%，主要原因为本期销售回款客户支 付银行承兑汇票增加所致。 C、应收账款余额 2011 年末较 2010 年末增加 19.72%，主要原因为公司渣浆泵产品大合 同确认收入，致应收账款增加，客户主要集中在煤炭行业，货款回收没有风险。 D、预付账款余额 2011 年末较 2010 年末增加 43.15%，主要原因为预付设备款及预付材 料款增加所致。 E、其他应收款余额 2011 年末较 2010 年末减少 45.86%，主要原因为转销股票发行费用， 报告期内公司调整个人借款政策，严格控制个人借款。 F、应收利息主要系本期定期存单预提利息所致。 G、存货余额 2011 年末较 2010 年末增加 25.5 %，主要系本期销售规模扩大，备货增加 及部分客户延期提货所致。 ○2 公司非流动资产 2011 年年末余额为 26,376.39 万元，比 2010 年年末余额增加 16.74%， 具体变化见下表: 单位:万元 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 37 非流动资产项目 2011 年末余额 2010 年末余额 同比± 同比±% 长期股权投资 4,680.49 4,388.49 292.00 6.65 固定资产 26,116.58 25,037.63 1,078.95 4.31 减：累计折旧 9,546.52 10,661.17 -1,114.65 -10.46 固定资产净额 16,570.06 14,376.46 2,193.60 15.26 在建工程 1,631.03 215.46 1,415.57 657.00 在建工程净额 1,631.03 215.46 1,415.57 657.00 无形资产 4,014.00 4,014.00 - - 减：累计摊销 683.11 546.55 136.56 24.99 无形资产净额 3,330.89 3,467.45 -136.56 -3.94 递延所得税资产 163.92 145.31 18.61 12.81 非流动资产合计 26,376.39 22,593.17 3,783.22 16.74 A、公司累计折旧账面余额 2011 年末较 2010 年末减少 10.46%，主要原因为本期公司处 理旧设备所致。 B、公司在建工程账面余额 2011 年末较 2010 年末增加 657.00%，主要原因为本期西区重 型机械车间和气力输送生产（工程）基地建设项目——基建部分投入增加所致 C、公司递延所得税账面余额2011年末较2010年末增加12.81%，主要原因为期末资产减值 准备等可抵扣暂时性差异的增加。 （3）金融资产投资情况 报告期内，公司不存在金融资产投资情形。 报告期末，公司未持有外币金融资产的情形。 （4）存货变动情况 单位：元 项目 2011 年末账面价 值 占比 2011 年初账面价值 占比 同 比 增 长 原材料 46,630,927.22 24.23% 50,296,660.30 32.81% -7.29% 低值易耗品 934,446.22 0.48% 108,353.62 0.07% 762.40% 自制半成品 35,300,189.88 18.35% 17,928,116.81 11.69% 96.90% 在产品 25,722,333.32 13.37% 15,739,919.54 10.27% 63.42% 库存商品 83,833,804.43 43.57% 69,246,061.83 45.16% 21.07% 合计 192,421,701.07 100% 153,319,112.10 100.00% 25.50% A、报告期末，本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》第五条的规定对存货是 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 38 否存在减值迹象进行了分析判断，认为本公司期末存货不存在该条规定的各种减值迹象，故 不需要进行减值测试，也未计提存货跌价准备。 B、2011年12月31日存货余额较2010年12月31日增加39,102,588.97元，增加了25.50%， 主要原因为合同收入金额增长，期末备货数量增加。 （5）公司主要负债情况 截止 2011 年 12 月 31 日止，公司负债总额 25,334.97 万元，其中：流动负债 23,118.56 万元，非流动负债 2,216.41 万元。 ○1 公司流动负债2011年末余额为23,118.56万元，比2010年末减少0.55%，具体变化见下 表: 单位：万元 流动负债项目 2011 年末余额 2010 年末余额 同比± 同比±% 短期借款 - 3,000.00 -3,000.00 - 应付账款 11,876.78 10,638.98 1,237.80 11.63 预收账款 8,330.34 7,400.67 929.67 12.56 应付职工薪酬 405.66 412.21 -6.55 -1.59 应交税费 273.26 410.33 -137.07 -33.40 应付股利 930.00 - 930.00 - 其他应付款 1,302.52 1,384.77 -82.25 -5.94 流动负债合计 23,118.56 23,246.96 -128.40 -0.55 上述主要指标变动分析： A、短期借款公司本期用超募资金及自有资金全部偿还了银行借款。 B、应付账款余额 2011 年末较 2010 年末上升 11.63%，其主要原因为公司生产经营规模 扩大，原材料采购量增加，未结算货款相应增加。 C、预收账款余额 2011 年末较 2010 年末上升 12.56%，主要原因系公司本年度新增订单， 按协议规定预收一定比例货款，致使预收货款增加。 D、应交税费 2011 年末余额较 2010 年末下降 33.40%，其主要原因为期末应交增值税余 额减少。 E、应付股利系应付给公司控股股东章丘市公有资产经营有限公司 2010 年度股利，已于 2012 年 1 月 10 日全部支付给章丘市公有资产经营有限公司。 ○2 公司非流动负债 2011 年末为 2,216.41 万元，比 2010 年末下降 72.10%，主要原因为 公司报告期内清偿了控股股东章丘市公有资产经营有限公司的借款所致。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 39 （6）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况 单位：元 项目 2011 年 2010 年 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 51,691,677.78 83,527,142.35 -31,835,464.57 投资活动产生的现金流量净额 -254,033,933.74 -9,099,416.50 -244,934,517.24 筹资活动产生的现金流量净额 257,417,151.15 -93,251,974.54 350,669,125.69 汇率变动对现金的影响额 -82,376.43 -117,730.15 35,353.72 现金及现金等价物净增加额 54,992,518.76 -18,941,978.84 73,934,497.60 上述指标变动分析： ○1 2011 年经营活动产生的现金流量净额为 5,169.17 万元，比去年同期减少，主要是因 为公司业务规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金增加；报告期年初和年中公司给职工 涨工资,支付给职工以及为职工支付的现金增加。 ○2 2011 年投资活动产生的现金流量净额为-25,403.39 万元，其中支付的其他与投资活 动有关的现金 19,850 万元为超过三个月的银行定期存款，作为投资处理反映在此项目，这是 造成投资活动产生的现金流量净额变动很大的主要原因；其次报告期公司为实施募投项目， 募投项目采购设备及基建投入增加。 ○3 2011 年筹资活动产生的现金流量净额为 25,741.72 万元，同比增幅较大，主要是本 期公司上市，募集资金到位所致。 ○4 现金及现金等价物净增加额增加较大主要是本期公司上市，募集资金到位所致。 （7）主要费用情况 单位：元 2011 年 2010 年 费用项目 金额 占主营业务 收入比例（%） 金额 占主营业务 收入比例（%） 同比增减（%） 销售费用 47,413,298.18 7.55 45,246,170.58 8.34 4.79 管理费用 54,253,356.25 8.63 47,422,006.07 8.74 14.41 财务费用 -2,815,753.63 -0.45 5,023,692.72 0.93 -156.05 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 40 三项费用合计 98,850,900.80 15.73 97,691,869.37 18.00 1.19 主营业务收入 628,311,763.77 542,839,076.70 ○1 公司销售费用 2011 年度较 2010 年度增长 4.79%，其主要原因为公司进一步加强对销 售网络的建设；气力输送项目安装费的增加；同时由于销售的增长相应的售后服务费等费用 增加。 ○2 管理费用 2011 年度较 2010 年度增长 14.41%，主要原因为公司研发费用的增加及办 公费、差旅费、取暖费等费用增加。 ○3 2011年度财务费用较2010年度下降156.05%，主要原因系本期定期存单计提利息所致。 从占比来看，三项费用合计占主营业务收入的比例较去年下降。 （8）公司偿债能力和资产运营能力分析 偿债能力指标 2011年末 2010年末 同比增减（%） 2009年末 流动比率 2.87 1.40 105.00% 1.14 速动比率 2.04 0.74 175.68% 0.63 资产负债率（母公司）（%） 27.15 56.09 -28.94% 59.35 资产运营能力指标 2011年末 2010年末 同比增减（%） 2009年末 应收账款周转率 6.99 7.31 -4.38% 8.26 存货周转率 2.63 2.71 -2.95% 2.62 2011年末，公司财务状况良好，资产负债率为27.15%，流动比率和速动比率指标增幅较 大，具备较强的偿债能力。 4、研发情况 创新是企业发展的源泉，公司的发展离不开新产品的开发，公司现有稳定的研发队伍， 专业的研发人员，研发投入不断增加。为便于财务核算，公司研发经费按照研发的过程、承 担实施环节的部门，分别计入了管理费用和生产成本科目。为便于归集和准确反映研发费用， 公司另设置了研发经费专用账辅助核算。 单位：元 年度 研发投入 占营业收入比例（%） 2011年 28,021,932.09 4.33% 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 41 2010年 24,329,837.49 4.35% 2009年 22,250,938.23 4.27% 公司一直重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术 创新工作，开发新产品，应用新技术，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强 核心竞争力方面的作用。 近几年公司已获授权专利情况如下： 序号 专利名称 专利号/申请号 类别 授权公告日 1 一种隔声罩墙体 ZL 2007 2 0029440.5 实用新型 2008.08 2 一种强制风冷却的机械密封装置 ZL 2007 2 0029437.3 实用新型 2008.11 3 一种罗茨鼓风机机组 ZL 2007 2 0029439.2 实用新型 2008.11 4 一种传动齿轮的润滑装置 ZL 2008 2 0021953.6 实用新型 2009.02 5 一种罗茨鼓风机用叶轮 ZL 2008 2 0021954.0 实用新型 2009.03 6 一种智能罗茨鼓风机组 ZL 2009 2 0017666.2 实用新型 2009.12 7 一种罗茨鼓风机安装用翻转架装置 ZL 2009 2 0241083.8 实用新型 2010.08 8 一种油润滑离心鼓风机油密封装置 ZL 2007 2 0158563.9 实用新型 2008.11 9 一种焊接结构离心鼓风机的流道 ZL 2007 2 0158562.4 实用新型 2008.11 10 一种防塞挤料旋转阀 ZL 2007 2 0029438.8 实用新型 2008.08 11 膨胀密封分路阀 ZL 2005 2 0085520.3 实用新型 2006.09 12 高压旋转供料器 ZL 2005 2 0085521.8 实用新型 2006.09 13 一种高性能密集型气力输送机 ZL 2008 2 0025728.X 实用新型 2009.06 14 一种带有可调式支撑架的渣浆泵 ZL 2008 2 0172981.8 实用新型 2009.07 15 一种自冷却耐磨无泄漏双吸泵 ZL 2007 2 0020165.0 实用新型 2008.03 16 一种带有自循环冷却装置的渣浆泵用组合式轴封 ZL 2007 2 0020166.5 实用新型 2008.05 17 一种带有冷却夹层的渣浆泵用脂润滑轴承组件 ZL 2008 2 0172982.2 实用新型 2009.07 18 一种耐磨渣浆泵 ZL 2008 2 0172980.3 实用新型 2009.07 19 新型组合钻床 ZL 2005 1 0044191.2 发 明 2008.08 20 一种湿式磨机给料器 ZL 2008 2 0225972.0 实用新型 2009.09 21 一种管磨机的隔仓装置 ZL 2008 2 0225975.4 实用新型 2009.09 22 一种磨机进料装置 ZL 2010 2 0015572.4 实用新型 2010.11 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 42 23 一种滚动轴承磨机轴承固定装置 ZL 2010 2 0015571.X 实用新型 2010.11 24 一种球破机的内部选粉装置 ZL 2010 2 0015573.9 实用新型 2010.11 25 一种可自给润滑脂的脂润滑罗茨鼓风机 ZL 2010 2 0603154.7 实用新型 2011.05 26 离心鼓风机（单级高速） ZL 2010 3 0609824.1 外观设计 2011.05 27 自动清料无泄漏旋转供料器 ZL 2010 2 0604026.4 实用新型 2011.06 28 简易型防喘振装置 ZL 2011 2 0183828.7 实用新型 2011.06 29 一种高速离心鼓风机 ZL 2010 2 0629834.6 实用新型 2011.07 30 一种双叶轮渣浆泵 ZL 2011 2 0051564.X 实用新型 2011.09 5、公司全资子公司的经营情况及业绩分析 公司全资子公司美国风神鼓风机有限公司（以下简称“风神鼓风机”）成立于2009年4月24 日，注册资金和投资总额均为100万美元。2009年12月23日，中华人民共和国商务部颁发商境 外投资证第3700200900213号企业境外投资证书，核准公司以50万美元对其进行增资，增资后 风神鼓风机投资总额为150万美元。公司持有风神鼓风机100%的股权。风神鼓风机的注册地址 为美国弗吉尼亚州萨福克市，经营范围为从事风机产品的贸易和销售业务。 报告期内风神鼓风机实现营业收入123.24万元，同比增加33.51万元，同比增长37.35%； 实现利润总额-99.56万元，同比减少亏损83.77万元；本期末总资产498.79万元，较期初增加 55.52万元；本期末归属于母公司所有者权益432.84万元，较期初增加16.22万元。 报告期内风神鼓风机营业收入及经营业绩出现较大变动，主要原因是： 公司全资子公司风神鼓风机在其设立的前期，主要发展重心是在美国市场站稳脚跟，在 此基础上扩大客户群，深入了解分析美国风机市场，让公司的产品在美国市场中尽快定位。 2011年美国风神鼓风机有限公司亏损公司-99.56万元，同比减少亏损83.77万元；2011年销售 收入主要来源于20个客户，其中前几位大客户分别是：UBI 公司， Universal 公司，Power Master 公司，和Velocity 公司。运行成本主要是来源于市场营销费用，办公仓库租赁及雇 员人力成本费用。经过这3年的运行，亏损逐步降低，按照公司的预定目标发展，客户和市场 逐步扩大，ZG系列风机在美国市场正在逐步肯定，为公司今后的大发展奠定良好的基础，2012 年预计实现销售300万元，亏损降低到90万元以下。 二、公司未来发展规划 （一）公司所处行业的发展趋势 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2011 年年度报告全文 43 1、环保水处理行业 我国污水处理行业突飞猛进，整体发展处于快速成长期，主要表现在污水处理能力迅速 扩张、污水处理率稳步提高、污水处理量快速增长等方面。2010 年城市污水处理厂日处理能 力达 10262 万立方米，比上年末增长 13.4%；城市污水处理率达到 76.9%，提高 1.6 个百分点。 截至 2010 年底，全国设市城市、县累计建成城镇污水处理厂 2832 座，污水处理能力达到 1.25 亿立方米/日。截至 2010 年底，全国已有 1034 个县城建成了污水处理厂，约占县城总数的 （未完）  |