[年报]得润电子：2011年年度报告
股票简称：得润电子股票代码：002055 深圳市得润电子股份有限公司 二○一一年度报告 二○一二年三月三十日 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司第四届董事会第五次会议，应到董事 7名，实到董事 7名。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人邱建民、主管会计工作负责人刁莲英及会计机构负责人（会计主管人员）饶琦声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 目录 一、公司基本情况简介 ......................................................................................................................... 4 二、会计数据和业务数据摘要 ............................................................................................................. 5 三、股本变动及股东情况 ..................................................................................................................... 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................... 12 五、公司治理结构 ............................................................................................................................... 16 六、股东大会情况简介 ....................................................................................................................... 24 七、董事会报告 .................................................................................................................................. 25 八、监事会报告 .................................................................................................................................. 51 九、重要事项 ...................................................................................................................................... 53 十、财务报告 ...................................................................................................................................... 66 十一、备查文件 .................................................................................................................................. 66 3 一、公司基本情况简介 1．中文名称：深圳市得润电子股份有限公司 英文名称： SHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO.，LTD. 中文简称：得润电子 英文简称： DEREN 2．公司法定代表人：邱建民 3．公司联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王少华贺莲花 联系地址 深圳市光明新区光明街道三十三路 9号得润电子 工业园 深圳市光明新区光明街道三十三路 9号得润 电子工业园 电话 0755-89492166 0755-89492166 传真 0755-89492167 0755-89492167 电子信箱 002055@deren.com.cn 002055@deren.com.cn 4．公司注册地址：深圳市光明新区光明街道三十三路 9号得润电子工业园 公司办公地址：深圳市光明新区光明街道三十三路 9号得润电子工业园 邮政编码： 518107 公司国际互联网网址： http://www.deren.com.cn 电子信箱： 002055@deren.com.cn 5．信息披露报纸名称：《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6．公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：得润电子 公司股票代码： 002055 7．其他有关资料： 公司注册登记日期： 1992年 4月 10日 注册登记地点：深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号： 440301103342160 税务登记号： 440306618820326 组织机构代码： 61882032-6 公司聘请会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所工作地点：深圳市福田区滨海大道 5022号联合广场 A座 7楼 4 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司 2011年度主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 项目金额 营业收入 1,509,846,148.37 营业利润 140,581,702.12 利润总额 144,284,037.92 归属于上市公司股东的净利润 116,482,245.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 112,429,735.04 经营活动产生的现金流量净额 -38,849,327.31 （二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 1．主要会计数据 单位：（人民币）元 2011年 2010年 本年比上年增减 （％） 2009年 营业总收入 1,509,846,148.37 973,218,557.26 55.14 653,774,294.34 营业利润 140,581,702.12 78,036,029.17 80.15 39,149,351.50 利润总额 144,284,037.92 77,793,331.30 85.47 42,579,135.26 归属于上市公司股东的净利润 116,482,245.23 60,508,850.08 92.50 31,603,677.41 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 112,429,735.04 61,056,245.68 84.14 28,547,970.58 经营活动产生的现金流量净额 -38,849,327.31 -57,392,518.86 32.31 50,329,076.58 2011年末 2010年末 本年末比上年末 增减（％） 2009年末 资产总额 2,074,391,936.32 1,401,605,092.19 48.00 995,340,262.20 负债总额 981,054,680.38 988,671,374.42 -0.77 642,252,385.03 归属于上市公司股东的所有者权益 1,080,767,072.19 378,033,239.28 185.89 323,037,257.20 总股本 205,221,069.00 174,587,207.00 17.55 134,297,852.00 2．主要财务指标 单位：（人民币）元 2011年 2010年本年比上年增减（％） 2009年 基本每股收益（元 /股） 0.5861 0.3466 69.10 0.1810 5 稀释每股收益（元 /股） 0.5823 0.3421 70.21 0.1810 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 /股） 0.5657 0.3497 61.77 0.1635 加权平均净资产收益率（ %） 12.72% 17.19% -4.47 10.22% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（ %） 12.28% 17.34% -5.06 9.23% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元 /股） -0.1893 -0.3287 42.41 0.3748 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 （％） 2009年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元 /股） 5.2664 2.1653 143.22 2.4054 资产负债率 47.29% 70.54% -23.25 64.53% 注：在报告期内公司因派发股票股利，公积金转增股本，拆股而增加或并股而减少公司总股本，但不影响股东 权益金额，应根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近三年的基本每股收益和稀释每股收益。 2011年3月公司非公开发行股票 28,571,428股，总股本增至203,158,635股， 2011年11月公司股权激励计划第三个行 权期行权，增加股票期权行权股份 2,062,434股，总股本增至 205,221,069股。 3．非经常性损益项目及其涉及的金额如下： 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 2011年度金额 2010年度金额 2009年度金额 非流动资产处置损益 -38,645.32 -648,696.37 69,808.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 796,264.48 139,180.53 345,375.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 4,033,558.89 1,434,897.81 4,082,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 706,004.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 218,284.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -292,577.77 -1,734,904.04 -722,024.74 所得税影响数 -324,145.17 -239,784.27 -672,294.58 归属于少数股东的非经常性损益净额 -121,944.92 -422,378.24 -47,157.59 合计 4,052,510.19 -547,395.60 3,055,706.83 6 4．根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》 （2010年修订）要求，公司净资产收益率、每股收益计算如下： 报告期利润加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 12.72% 0.5861 0.5823 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 12.28% 0.5657 0.5621 5．报告期内股东权益变动情况： 项目期初数本期增加本期减少期末数 股本 174,587,207.00 30,633,862.00 205,221,069.00 资本公积 21,970,431.93 567,077,792.87 2,313,886.62 586,734,338.18 盈余公积 15,608,937.12 4,522,264.67 20,131,201.79 未分配利润 165,754,584.87 116,482,245.23 14,680,196.42 267,556,633.68 外币报表折算差额 112,078.36 1,011,751.18 1,123,829.54 合计 378,033,239.28 719,727,915.95 16,994,083.04 1,080,767,072.19 注：公司 2010年度利润分配方案实施后，未分配利润减少 10,157,931.75元。 2011年3月公司非公开发行股票 28,571,428股，股本增加 28,571,428元，资本公积增加 550,485,007.10元； 2011 年 11月公司股权激励计划第三个行权期行权，增加股票期权行权股份 2,062,434股，总股本增加 2,062,434元，资本 公积增加 13,178,953.26元。 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1．股份变动情况表（数量单位：股） 本次变动前本次变动增减（ +，-）本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 3,869,360 2.22 28,571,428 521,788 29,093,216 32,962,576 16.06 1、国家持股 2、国有法人持股 3,583,333 3,583,333 3,583,333 1.75 3、其他内资持股 24,988,095 24,988,095 24,988,095 12.18 其中：境内非国有法 人持股 13,601,904 13,601,904 13,601,904 6.63 7 境内自然人持股 11,386,191 11,386,191 11,386,191 5.55 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 3,869,360 2.22 521,788 521,788 4,391,148 2.14 二、无限售条件股份 170,717,847 97.78 1,540,646 1,540,646 172,258,493 83.94 1、人民币普通股 170,717,847 97.78 1,540,646 1,540,646 172,258,493 83.94 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 174,587,207 100.00 28,571,428 2,062,434 30,633,862 205,221,069 100.00 2．限售股份变动情况表（数量单位：股） 股东名称 年初限售股 数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 年末限售 股数 限售原因解除限售日期 邱建民 3,798,142 0 0 3,798,142高管股份 任职期间每年转让不超过 25% 蓝裕平 71,218 0 0 71,218高管股份 任职期间每年转让不超过 25% 吴如舟 0 0 329,550 329,550 高管股权激励限 售、高管离任限售 离任 6个月后（即 2012年 5 月 11日）的 12个月内转让 不超过 50% 王少华 0 0 192,238 192,238 高管股权激励限 售、高管股份 2012年 5月 4日、任职期间 每年转让不超过 25% 天津证大金牛股 权投资基金合伙0 0 2,857,143 2,857,143定向增发限售 2012年 3月 12日 企业（有限合伙） 易方达基金管理 有限公司 0 0 6,076,190 6,076,190定向增发限售 2012年 3月 12日 五矿投资发展有 限责任公司 0 0 3,583,333 3,583,333定向增发限售 2012年 3月 12日 江苏瑞华投资发 展有限公司 0 0 3,018,571 3,018,571定向增发限售 2012年 3月 12日 兴业全球基金管 理有限公司 0 0 9,837,333 9,837,333定向增发限售 2012年 3月 12日 华夏基金管理有 限公司 0 0 3,198,858 3,198,858定向增发限售 2012年 3月 12日 合计 3,869,360 0 29,093,216 32,962,576－－ （二）股票发行与上市情况 经中国证监会证监发行字［ 2006］28号文核准，本公司已于 2006年 7月 14日采用网下向询价 8 对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行了人民币普通股（ A股） 1680万股，募集 资金于 2006年 7月 20日到位。经深圳证券交易所同意，公司股票 1680万股（ A股）已于 2006年 7月 25日在深圳证券交易所挂牌上市，公司股份总数为 6112.7835万股。 经公司2008年5月17日召开的 2007年度股东大会决议通过 2007年度分红派息方案：以资本公积转 增股本，每10股转增 3股，转增股本 2383.9855万股，转增后公司总股本为 103306.040万股；以公司 2007 年末总股本 7946.6185万股为基数，向全体股东每 10股派0.5元（含税）人民币现金股利。 经公司2009年5月15日召开的 2008年度股东大会决议通过 2008年度分红派息方案：以资本公积金 转增股本，每 10股转增 3股，转增股本 3099.1812万股，转增后公司总股本为 134297.852万股；以公司 2008年末总股本 103306.040万股为基数，向全体股东每 10股派送 0.2元（含税）人民币现金股利。 经公司2010年5月14日召开的 2009年度股东大会决议通过 2009年度利润分配方案：以公司 2009年 度末总股本 134,297,852股为基数，向全体股东每 10股送红股 3股，派 0.5元（含税）人民币现金股利。 送股后公司总股本为 174,587,207股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可 [2011]60号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（ A股） 28,571,428股， 公司总股本由 174,587,207股增至 203,158,635股。公司非公开发行的股票于 2011年 3月 11日在深 圳证券交易所上市，限售期 12个月，可上市流通时间为 2012年 3月 11日（由于 2012年 3月 11 日为周末休市，实际上市流通日顺延至 2012年 3月 12日）。 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 2011年11月4日公司股权激励计划第三期实施行 权，共行权股份 2,062,434股，公司总股本由 203,158,635股增至 205,221,069股。 （三）股东和实际控制人情况 1．前 10名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 7,585 本年度报告公布日前一个 月末股东总数 12,889 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 深圳市宝安得胜电子器件有限公司境内非国有法人 34.05% 69,885,810 0 0 深圳市润三实业发展有限公司境内非国有法人 8.51% 17,471,453 0 9,750,000 中国建设银行－华夏优势增长股票 型证券投资基金 境内非国有法人 4.67% 9,574,625 2,357,368 0 9 中国建设银行－泰达宏利效率优选 混合型证券投资基金 境内非国有法人 3.05% 6,267,583 0 0 邱建民境内自然人 2.47% 5,064,190 3,798,142 0 中国工商银行－华安中小盘成长股 票型证券投资基金 境内非国有法人 2.19% 4,485,536 0 0 五矿投资发展有限责任公司境内国有法人 2.13% 4,376,710 3,583,333 0 中国人寿保险（集团）公司－传统普 通保险产品 境内非国有法人 1.99% 4,073,781 0 0 江苏瑞华投资控股集团有限公司境内非国有法人 1.47% 3,018,571 3,018,571 3,010,000 中国建设银行－兴全社会责任股票 型证券投资基金 境内非国有法人 1.46% 3,000,000 3,000,000 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 深圳市宝安得胜电子器件有限公司 69,885,810人民币普通股 深圳市润三实业发展有限公司 17,471,453人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 7,217,257人民币普通股 中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 6,267,583人民币普通股 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 4,485,536人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 4,073,781人民币普通股 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 3,000,000人民币普通股 交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 2,698,632人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 2,694,932人民币普通股 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 1,814,618人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述股东中，深圳市宝安得胜电子器件有限公司、深圳市润三实业发展有限公司、邱 建民之间存在关联关系和一致行动的可能；未知其他无限售条件股东之间是否存在关 联关系，也未知该无限售条件股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致性动人。 2．公司控股股东及实际控制人情况 （1）报告期内，公司控股股东未发生变化，为深圳市宝安得胜电子器件有限公司，持有本公 司 34.05%的股权。其情况如下： 公司名称：深圳市宝安得胜电子器件有限公司 法定代表人：邱为民 注册资本： 200万元 注册地址：深圳市宝安区宝城二十三区创业路东侧 1号 成立日期： 1991年 2月 2日 10 经营范围：电子元器件的销售（不含生产加工）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业及 物资供销业（不含国家专营、专控、专卖商品）。 （2）公司实际控制人 报告期内，公司实际控制人未发生变化。截止 2011年 12月 31日，邱建民先生持有控股股东 深圳市宝安得胜电子器件有限公司 70%的股权，并直接持有本公司 2.47%的股权；其兄弟邱为民先 生持有深圳市宝安得胜电子器件有限公司 30%的股权，并通过深圳市润三实业发展有限公司持有本 公司 8.51%的股权，共为本公司的实际控制人。 邱建民先生，中国国籍， 1962年出生，大专学历，无永久境外居留权。 1989年创建深圳市宝 安得胜电子器件有限公司，曾任董事长、总经理； 1992年创建本公司，先后担任董事长、总经理， 现任本公司董事长、总裁，兼任公司全资 /控股子公司深圳市倍润电子科技有限公司、合肥得润电子 器件有限公司、青岛海润电子有限公司、青岛得润电子有限公司、青岛恩利旺精密工业有限公司、 绵阳虹润电子有限公司、绵阳得润电子有限公司、长春市金科迪汽车电子有限公司、金工精密制造 （深圳）有限公司董事长，深圳得润精密零组件有限公司副董事长，深圳得康电子有限公司、得润 电子（香港）有限公司董事。 邱为民先生，中国国籍， 1968年出生，无永久境外居留权。 1990年起在深圳宝安得胜电子厂 工作，现任该公司执行董事； 1992年至今先后担任本公司董事、副总经理，现任本公司副董事长， 兼任公司全资 /控股子公司深圳得康电子有限公司、深圳得润精密零组件有限公司董事长，深圳市倍 润电子科技有限公司、合肥得润电子器件有限公司、青岛海润电子有限公司、青岛得润电子有限公 司、青岛恩利旺精密工业有限公司、绵阳虹润电子有限公司、绵阳得润电子有限公司、长春市金科 迪汽车电子有限公司、得润电子（香港）有限公司、金工精密制造（深圳）有限公司董事。 （3）公司与实际控制人的产权和控制关系如下图（截止 2011年 12月 31日）： 8.51% 34.05% 2.47% 60% 30% 70% 邱建民邱为民 深圳市宝安得胜电子器 件有限公司 深圳市润三实业发展 有限公司 深圳市得润电子股份有限公司 （4）报告期内控股股东变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （5）公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 11 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）公司董事、监事和高级管理人员情况 1．基本情况 报告期内是否在股 姓名职务性别年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 变动原 因 从公司领 取的报酬 总额（万 东单位或 其他关联 单位领取 元）（税前）薪酬 邱建民 董事长、总 裁 男 50 2011年 11月 11日 2014年 11月 11日 5,064,190 5,064,190 61.50否 邱为民董事男 44 2011年 11月 11日 2014年 11月 11日 0 0 46.00否 徐建辉 董事、副总 裁 男 56 2011年 11月 11日 2014年 11月 11日 0 0 57.00否 蓝裕平董事男 49 2011年 11月 11日 2014年 11月 11日 94,957 94,957 5.50否 虞熙春独立董事男 50 2011年 11月 11日 2014年 11月 11日 0 0 5.50否 陈骏德独立董事男 42 2011年 11月 11日 2014年 11月 11日 0 0 5.50否 梁赤独立董事男 53 2011年 11月 11日 2014年 11月 11日 0 0 5.50否 梁宇东监事会主席女 46 2011年 11月 11日 2014年 11月 11日 0 0 2.70否 刘嘉琪监事女 27 2011年 11月 11日 2014年 11月 11日 0 0 8.93否 沈向民监事女 51 2011年 11月 11日 2014年 11月 11日 0 0 12.13否 高明副总裁男 51 2011年 11月 11日 2014年 11月 11日 0 0 66.74否 刁莲英 财务总监、 副总裁 女 55 2011年 11月 11日 2014年 11月 11日 0 0 28.67否 王少华 董事会秘 书、副总裁 男 37 2011年 11月 11日 2014年 11月 11日 0 192,238 股权激 励行权 36.16否 高松大至 朗 董事、总裁 （离任） 男 55 2008年 11月 20日 2011年 3月 28日 0 0 18.39否 吴如舟 副总裁（离 任） 男 43 2010年 4月 16日 2011年 11月 11日 0 329,550 股权激 励行权 7.20否 合计 -----5,159,147 5,680,935 -367.42 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况（单位：股、元）： 姓名职务 期初持有 股票期权 数量 报告期 新授予 股票期 权数量 报告期 股票期 权行权 数量 股票期 权行权 价格 期末持有 股票期权 数量 期初持有 限制性股 票数量 报告期新 授予限制 性股票数 量 限制性股 票的授予 价格 期末持 有限制 性股票 数量 12 徐建辉 董事、副总 裁 390,000 0 164,775 7.39 164,775 0 0 0 0 吴如舟副总裁 780,000 0 329,550 7.39 329,550 0 0 0 0 王少华 董事会秘 书、副总裁 455,000 0 192,238 7.39 192,237 0 0 0 0 梁宇东监事 39,000 0 0 0 0 0 0 0 高松大至朗董事、总裁 520,000 0 0 0 0 0 0 0 合计 -2,184,000 0 686,563 -686,562 0 0 -0 注： 1．授予徐建辉先生的权益工具为股票增值权。 2．2011年 9月 14日，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，对公司股权激励计划进行调整，取消梁 宇东、高松大至朗所获尚未行权的股票权益工具；因公司 2008、2009年度未达到行权条件注销第一、二期权益工具 共计 2,635,750份（其中股票期权 2,440,750份，股票增值权 195,000份），因 2008、2009、2010年度利润分配及公 积金转增股本调整权益工具数量和行权价格，调整后权益工具总数为 4,454,418份（其中股票期权 4,124,868份、股 票增值权 329,550份），行权价格由 12.66元调整为 7.39元。 2．现任董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况 姓名任职的股东单位职务任职期间 邱为民深圳市宝安得胜电子器件有限公司执行董事 2002年 8月起至今 邱为民深圳市润三实业发展有限公司董事 2002年 9月起至今 3．现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼 职情况： （1）董事会成员 邱建民先生：董事长，简历见公司年报实际控制人部分。 邱为民先生：副董事长，简历见公司年报实际控制人部分。 徐建辉先生：中国台湾， 1956年出生，大专学历。 2000年至 2008年 5月，任深圳泰科电子有 限公司总经理； 2008年 5月至今任本公司副总裁， 2011年 4月至今任公司董事、副总裁。无在其 他单位任职或兼职情况。 蓝裕平先生：中国国籍， 1963年出生，经济学硕士、商学硕士。 2002年至 2004年在北京当代投 资集团公司任总裁助理， 2005年至今任北京师范大学珠海分校国际商学部教授、部长助理， 2004年1 月至2010年4月任本公司独立董事， 2010年5月起任本公司董事，兼任中国海景控股有限公司非执行 董事。 陈骏德先生：中国国籍， 1970年出生，研究生学历。 2001年起先后任北京当代投资集团总裁助 理、上海星杉股权投资基金管理中心（有限合伙）高级合伙人等， 2007年12月至今任深圳中金投资 管理有限公司董事长， 2008年4月起任本公司独立董事，兼任深圳市美盈森环保科技股份有限公司独 13 立董事。 虞熙春先生：中国国籍， 1962年出生，大专学历，高级会计师，具有中国注册会计师、中国注 册税务师、企业法律顾问执业资格。 1994年起先后任职深圳市永明会计师事务所、深圳正大华明会 计师事务所总审计师、合伙人， 2011年 12月至今为深圳市义达会计师事务所有限责任公司合伙人， 兼任深圳市科技工贸和信息化委员会高新技术企业考评专家、深圳市福田区人民法院人民陪审员， 2008年 11月起任本公司独立董事。 梁赤先生：中国国籍， 1958年出生，本科学历，律师、房地产估价师。 1984年4月至2011年6月， 先后在深圳市律师事务所、深圳经济特区经济贸易律师事务所、深圳均天律师事务所、广东中圳律 师事务所任职律师， 2011年7月至今在广东圣方律师事务所任职律师， 2010年5月起任本公司独立董 事。 （2）监事会成员 梁宇东女士：中国国籍， 1966年出生，大学学历，国际商务师。 2000年 6月至 2010年 11月 在公司先后担任第一届监事会主席、董事会秘书、公司客户经理等职务，现任公司监事会主席。无 在其他单位任职或兼职情况。 刘嘉琪女士：中国国籍， 1984年出生，大专学历，国际职业培训师。 2007年起在本公司从事人 力资源培训与管理等工作，现任公司职工监事。无在其他单位任职或兼职情况。 沈向民女士：中国国籍， 1960年出生，大专学历，会计师、国际财务管理师。 2001年1月至2010 年4月在深圳一致药业股份有限公司从事财务和审计工作， 2010年6月至今在公司从事内部审计工作， 现任公司监事、内部审计机构负责人（审计部经理）。无在其他单位任职或兼职情况。 （3）高级管理人员 邱建民先生：简历见公司年报实际控制人部分。 徐建辉先生：简历见董事会成员部分。 刁莲英女士：中国国籍， 1957年出生，本科学历，会计师、经济师、内部审计师、国际注册高 级会计师。 1995年至 2004年 4月在深圳一致集团及下属公司担任财务部长、总经理助理等， 2004 年 4月起任公司内部审计机构负责人，历任公司监事、监事会主席，现任公司财务总监、副总裁。 无在其他单位任职或兼职情况。 高明先生：中国台湾， 1960年出生，博士学历。 1996年至 2000年在美商泰科电子担任市场行销 经理， 2001年至2004年在台商隆腾电子担任总经理， 2005年2月至11月任公司副总裁， 2006年至 2008 年在台商浩腾电子担任总经理， 2010年4月起任公司副总裁。无在其他单位任职或兼职情况。 王少华先生：中国国籍， 1975年出生，本科学历。 2002年 5月起在公司从事企业管理、项目 14 管理和证券事务工作，并先后任公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事会秘书、副总裁。 无在其他单位任职或兼职情况。 4．董事、监事和高级管理人员年度报酬情况： （1）报酬的决策程序和报酬确定依据：依据公司股东大会审议通过的公司董事、监事薪酬标 准对在公司工作的董事、监事发放薪酬，依据公司董事会审议通过的《高级管理人员薪酬考核制度》， 由董事会薪酬与考核委员会确定高级管理人员薪酬发放。董事会薪酬与考核委员会对董事、监事和 高级管理人员年度薪酬发放情况予以核查。 （2）报告期内，在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司的薪酬管理制度规定的 标准确定和发放，根据公司股东大会决议，独立董事的津贴标准于 2011年 7月起由每年 5万元（含 税）调整为 6万元（含税）。 （3）报告期内，董事、监事和高级管理人员领取报酬情况见前述公司现任董事、监事、高级 管理人员基本情况表。 5．公司董事、监事和高级管理人员变动情况： （1）2011年3月28日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司高管人员调 整的议案》、《关于公司第三届董事会成员调整的议案》，高松大至朗先生辞去公司董事、总裁职务， 聘任邱建民先生为公司总裁； 2011年4月22日召开的公司 2010年度股东大会审议通过了增补徐建辉先 生任公司非独立董事。 （2）2011年11月11日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》。续聘邱建民先生为公司总裁，徐建辉先生、高明先生为公司副总裁，刁莲英女士为公 司副总裁、财务总监，王少华先生为公司副总裁、董事会秘书， 除此上述变更情况之外，公司没有其他被选举或离任董事、监事的情形，也没有聘任或解聘高 级管理人员的情形。 6．公司董事长、总裁 2011年无在境外累计居住时间超过三个月以上的情况。 （二）公司员工情况 截止 2011年 12月 31日，公司共有在职员工 6022人，无离退休员工。其中各类人员构成如下： 分类类别类别项目员工人数占员工总数比例(%) 管理人员 520 8.64% 技术人员 688 11.42% 专业构成生产人员 4369 72.55% 销售人员 170 2.82% 后勤人员 275 4.57% 学历构成本科及以上 200 3.32% 15 大专 1,569 26.05% 中专及以下 4,253 70.62% 30岁以下 4,175 69.33% 年龄构成 30-50岁 1,780 29.56% 50岁以上 67 1.11% 公司按规定参加社会统筹养老保险，退休人员养老保险金由公司所在地社会保险机构承担。 公司没有需要承担费用的离退休职工。 五、公司治理结构 （一）公司治理结构的实际状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中深圳证券交易所小企业板上市公司规范运作指引》 等法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部控制制度，进一步提升公司规范化 程度，各项经营管理决策的制定和执行履行了相应的程序，截止本报告期末，公司治理结构的实际 情况符合中国证监会发出的有关上市公司治理规范性文件的要求。 1．关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大 会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是 中小股东能充分行使其权利。 2．关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东能严格按照《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定规范自己的行为，依法行使其权利，并承担相应义务。 没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司具有独立的经营能力和完备的产、供、销系统， 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3．关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董 事，公司董事会设董事七名，独立董事三名，其中会计专业人士一名，董事会组成人数和人员构成 符合法律、法规的要求，能够确保董事会作出科学决策；董事会严格按照《公司法》、《董事会议事 规则》召集并召开股东大会，执行股东大会会议，依法行使职权，公司各位董事能够勤勉、尽责地 履行权利、义务和责任，维护公司和股东的合法权益。同时公司董事会设立了董事会战略委员会、 董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会和董事会提名委员会，并制定了相应的议事规则。 4．关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司章程》规定的监事选举程序选举，公司监 事会设监事三名，其中职工监事一名，监事会组成人数和人员构成符合法律、法规的要求。在日常 工作中，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，规范监事会 16 的召集、召开和表决程序，公司监事认真履行信、勤勉、尽责，对公司重大事项、关联交易、财务 状况以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表意见。 5．关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与 激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、公正，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 6．关于信息披露与透明度：公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息 披露管理制度》等规定，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息 披露的报纸和网站，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有 股东能够以平等的机会获得信息。同时还努力通过不同方式加强与投资者的沟通和互动，指定公司 董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访、咨询等，以保持与投资者的良好沟通。 7．关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合 作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、 健康地发展。 8．内部审计制度的建立和执行情况：公司按《公司章程》的规定设立了内部审计机构，并制 定了《内部审计制度》，现有专职审计人员 3名，向董事会审计委员会负责并报告工作，不受其他 部门或者个人的干涉。内部审计机构负责对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，对本公司各内部机构、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支 及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快 报、自愿披露的预测性财务信息等，协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节 和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为，并及时向审计委员会报告 内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。公司内部审计机构现已深入到企业的管 理和经营中，目前通过定期检查、不定期抽查和重点审计等措施对公司及下属各子公司进行检查， 工作富有成效。 （二）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 1．报告期内，公司全体董事严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，诚实守信 地履行职责，遵守董事行为规范，积极参加监管部门组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培 训学习，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项 时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。 17 2．报告期内，公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板 块上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权。在召集、主持董事会会议时， 带头执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。 3．报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定履行职责，按时亲自 或委托其他独立董事，认真负责地参加董事会，诚实勤勉地履行独立董事职责，认真审议各项议案， 深入公司现场调查，了解生产经营状况，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做 出独立、公正的判断，对公司的健康发展发挥了积极作用。 （1）独立董事对公司有关事项提出独立意见的情况 报告期内，公司独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。对需独立董事发表 独立意见的重大事项均进行了认真的审核，并出具了书面的独立意见，不受公司和主要股东的影响， 切实维护了中小股东的利益。具体如下： ① 2011年 3月 14日，对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项、 公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金事项发表独立意见； ② 2011年 3月 28日，对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明、公司 2010年度内 部控制自我评价报告、公司为控股子公司提供担保、公司董事、监事及高管人员薪酬、公司第三届 董事会成员和高管人员调整事项发表独立意见； ③ 2011年 7月 29日，对公司关联方资金往来及对外担保情况专项说明、公司聘任审计机构、 公司为全资子公司提供担保、调整公司董事、监事薪酬事项发表独立意见； ④ 2011年 9月 14日，对公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金、公司股权激励计划调整事 项发表独立意见； ⑤ 2011年 10月 21日，对公司董事会换届选举、公司股权激励计划第三个行权期可行权事项 发表独立意见； ⑥ 2011年 11月 11日，对公司聘任高管人员发表独立意见； ⑦ 2011年 12月 30日，对公司为全资子公司提供担保发表独立意见。 （2）公司已建立独立董事年报工作制度 在年报披露前， 2011年 12月 30日公司管理层向每位独立董事全面汇报了公司 2011年度的生 产经营情况和重大事项的进展情况，安排独立董事对公司生产及项目建设现场进行实地考察，并对 上述事项形成书面记录，由当事人签字确认。 在年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前，财务负责人向每位独 立董事书面提交了公司本年度审计工作安排及会计师事务所关于本年度审计工作的安排及公司财 18 务报表。 在年审注册会计师出具初步审计意见后，公司于 2012年 3月 23日在公司会议室召开了独立董 事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事提出了对审计工作中存在的 问题的意见，公司对见面会形成书面记录并由当事人签字确认。 4．公司董事出席董事会的情况： 董事姓名具体职务 应出席次 数 现场出席次 数 以通讯方式参 加会议次数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席会议 邱建民董事长 8 8 0 0 0否 邱为民副董事长 8 8 0 0 0否 徐建辉董事 8 8 0 0 0否 蓝裕平董事 8 8 0 0 0否 虞熙春独立董事 8 8 0 0 0否 陈骏德独立董事 8 8 0 0 0否 梁赤独立董事 8 8 0 0 0否 年内召开董事会会议次数 8 其中：现场会议次数 8 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司与在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及 自主经营能力。 1．业务分开方面：本公司业务结构完整，自主独立经营，拥有独立的产、供、销体系，与控 股股东之间不存在同业竞争情况，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。 2．在人员方面：公司拥有独立的员工队伍，在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股 股东。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均在本公司领取 报酬，未在控股股东及其下属企业单任任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。 3．在资产方面：公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及配套设施，合法拥有独立的工 业产权、商标、非专利技术等无形资产，对所有资产拥有完全的控制支配权。与股东之间的资产产 权界定清晰，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，没有以公司资产为股东的债务 提供担保。 4．机构设置方面：本公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、经理层各司其职， 技术、业务、财务、采购、生产等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 19 5．在财务方面：公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立 开设银行账户、纳税、做出财务决策。 （四）公司内部控制制度的建立健全情况 1．建立健全的内部控制体系 （1）内部控制体系的制定与完善 根据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司的有 关规定，结合公司的实际情况和管理要求，建立健全了公司治理、生产经营、财务管理等内部控制 制度，这些制度可涵盖公司经营的各个环节，对于子公司的管理及风险防范也有相应的管控制度。 根据法律法规的修订，结合企业发展的实际情况，公司及时对内控制度进行完善和修改，报告期内， 公司按照有关要求对《公司章程》部分条款进行了修订，制定了《子公司管理制度》、《高级管理人 员薪酬考核制度》，修订了《董事会议事规则》、《内幕信息知情人登记和报备制度》，公司不断对已 有制度进行梳理，使公司的内控制度得到进一步的完善，并予以严格执行，使公司内部控制制度具 备完整性、合理性和有效性。 （2）年报信息披露重大差错责任追究制度执行情况及财务管理系统控制 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关法律法规、 《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对财务报 告重大会计差错的认定及处理程序、其他年报信息披露重大差错的认定及处理程序以及年报信息披 露重大差错的责任追究进行了详细的规定，建立内部责任追究机制，强化信息披露责任意识。公司 严格按照制度要求开展年报的相关工作，报告期内没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充 以及业绩预告修正等情况。 依据会计法、税法、经济法、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等国家有 关法律法规的规定，公司建立了较为完善的财务管理制度和内部控制体系。财务部在会计核算、会 计监督和财务管理工作中，按照内部控制和内部稽核的要求，制定了《财务管理制度》等一系列财 务规章制度，涵盖了货币资金管理、采购与付款、销售与收款、固定资产、存货等业务环节，制定 了明确的内部审批程序并严格予以贯彻执行；由专人负责记账、复核、过账、结账、报表等，能够 保证账簿记录内容完整、数字准确。子公司单独设立财务部门，配备专业财务人员，在业务上接受 公司领导。报告期内公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。 2．公司内部控制自我评价工作开展情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度的要求及深圳 20 证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》，公司董事会审计委员会及内部审计部门本着客 观、审慎原则对公司目前的内部控制及运行情况进行了认真深入的检查和评估，出具了《关于 2011 年度内部控制自我评价报告》，并获公司第四届董事会第五次会议审议通过。 3．公司董事会对内部控制的责任声明及自我评价 董事会声明：本公司及董事会及全体成员保证公司《关于 2011年度内部控制自我评价报告》 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实、准确和完整承担个别 及连带责任。 董事会审计委员会认为：公司现有的内部控制制度已建立健全并得到有效执行，在所有重大方 面不存在重大缺陷和风险，符合国家法律法规的要求，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的 需要，能够较好地保证会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全和完整，能 够对公司管理能力的提升和经营业绩的提高起到有效地促进作用，对经营风险起到有效的控制作 用，保障了股东的合法权益。 4．公司监事会的审核意见 公司第四届监事会第二次会议审议通过董事会审计委员会提交的《关于 2011年度内部控制自 我评价报告》，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部 控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 5．公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见 独立董事对公司 2011年度内部控制自我评价报告的独立意见如下：公司《内部控制自我评价 报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司现有的内部控制制度在所有重大方面不存在重 大缺陷，符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够对公司各项生产经 营管理活动的健康运行提供保证。我们认同该报告。 6．会计师事务所出具的内部控制鉴证报告 深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司截至 2011年 12月 31日与会计报表相关的内部控制 有效性的认定报告进行了鉴证，并出具了深鹏所股专字 [2012]0280号《内部控制鉴证报告》，认为 得润电子公司已根据财政部颁发的《内部会计控制规范》标准建立了与现时经营规模及业务性质相 适应的内部控制，截至 2011年 12月 31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控 制，能够合理保证会计报表的公允表达。 7．公司内部审计制度的建立和执行情况 内部控制相关情况 是/否/不备注/说明（如选择否或不 适用适用，请说明具体原因） 21 一、内部审计制度的建立情况 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过是 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审 计部门 是 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召 集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 是 （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作是 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告是 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请 说明内部控制存在的重大缺陷） 是 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告是 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标 准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监 事会是否针对所涉及事项做出专项说明 是 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）是 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）是 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 1．审计委员会本年度的主要工作内容与工作成效 （1）协助公司制定和审查公司内部控制制度，对控制政策及程序进行审查、监督；（2）定期召开会议，讨论 并审议内部审计部门工作进展情况和公司内部控制活动中的重大事项，向董事会报告内部控制执行和监督、检查工 作情况；（3）根据《董事会审计委员会工作规程》，对公司财务会计报表进行审阅，与公司管理部门及年审会计师 就年度审计过程中的相关事项进行沟通，通过电话等方式提醒年审会计师在约定时限内提交审计报告；（4）对公司 募集资金的存放和使用情况进行专项检查；（5）根据深圳证券交易所《关于开展 “加强中小企业板上市公司内控规 则落实 ”专项活动的通知》要求，公司认真组织进行了对公司内控制度制定和运行情况的自查工作，并完成了《自 查表》，审计委员会对《自查表》进行了审议，提交董事会审议，并对公司的自查工作进行了指导和督促；（6）本 着客观、审慎原则对公司的内部控制及运行情况进行了认真深入的检查和评估，出具了公司 2011年内部控制自我 评价报告，提交董事会审议。 2．内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 报告期内，内部审计机构在审计委员会的指导下，严格按照制定的年度审计计划，围绕公司的经营重点和年度 经营目标，组织和实施本年度审计工作。内部审计机构对公司的内部控制活动所涵盖的公司营运环节进行了定期和 不定期的检查，加强了对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、关联人占用上市公司资金情况等活动的监督 和控制，并对本公司及控股子公司的业务管理、财务收支及其他经济活动的真实性、合法性、合理性等进行了审查 和评价。 内部审计机构在 2011年度中开展的主要工作有： （1）对母公司及各子公司内部控制流程进行测试与审查。每季度对公司重要的内部控制流程进行了测试和审 查，本年度主要对各公司财务审批制度、销售管理制度、人事管理制度及工资管理制度、物料管理制度、工程管理 制度、信息披露制度、对外担保制度等制度进行审查，对各项制度的合理性、有效性进行评价；（2）每季度对公司 募集资金的存放和使用情况进行专项检查，并形成专项检查报告，提交审计委员会审核；（3）根据深圳证券交易所 《关于开展 “加强中小企业板上市公司内控规则落实 ”专项活动的通知》要求，认真组织进行了对公司内控制度制 22 定和运行情况的自查工作，并完成了《自查表》，提交给审计委员会审核；（4）参与公司年度审计事宜；（ 5）对 公司半年度业绩快报进行审计；（6）对公司高管人员及子公司总经理离任进行审计，并对各公司总经理的交接过程 进行监管；（7）对公司采购招投标事项进行监督；（8）、对公司每季度关联人占用上市公司资金情况发表核查意见； （9）对公司日常营运环节及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、关联人占用上市公司资金情况等活动进 行监督和控制，并对审计中发现的问题和持续整改事项进行跟踪检查。内部审计部就审查与监督、评价情况及时向 审计委员会进行报告。 审计委员会与内部审计机构开展的工作为公司内部控制制度的建立健全和有效执行提供了重要保障，有效控制 了公司的经营风险，进一步促进了公司的规范运作。 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） 不适用。 8．内部控制补充情况 1、公司是否建立财务报告内部控制制度是 2、本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况无 3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论 公司现有的内部控制制度已建立健全并得到有效执 行，在所有重大方面不存在重大缺陷和风险，符合国 家法律法规的要求，能够适应公司经营管理的要求和 公司发展的需要，能够较好地保证会计资料的真实 性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全和完 整，能够对公司管理能力的提升和经营业绩的提高起 到有效地促进作用，对经营风险起到有效的控制作 用，保障了股东的合法权益。 4、注册会计师出具财务报告内部控制审计报告类型标准无保留意见鉴证报告 注册会计师出具财务报告内部控制审计报告意见 得润电子公司已根据财政部颁发的《内部会计控制规 范》标准建立了与现时经营规模及业务性质相适应的 内部控制，截至 2011年 12月 31日在所有重大方面保 持了与会计报表相关的有效的内部控制，能够合理保 证会计报表的公允表达。 是否与公司自我评价意见一致是 如不一致，其原因 （五）公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况 报告期内，公司定期对高级管理人员进行业绩考核。公司实施了股权激励方案，并于 2011年 11月 4日对第三个行权期进行行权。同时，公司董事会下设了薪酬与考核委员会，负责有关考评制 度和对高级人员的绩效考核，公司内部已初步建立了对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励 制度，并取得了一定的效果。 （六）公司加强内控规则落实专项活动情况 根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》 要求，公司认真学习通知精神，针对通知中的专项活动的目标和要求，组织进行了对公司内控制度 23 制定和运行情况的自查工作，完成了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，经审 计委员会和董事会审议通过，并由公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。 在此次内控规则落实专项活动中，公司开展了全面的、深入的自查工作，对公司的组织机构建 设情况、内部控制制度建设、内部审计部门和审计委员会工作情况、重点核查事项主要包括信息披 露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资 的内部控制、对控股子公司的管理等，以及内部控制的检查和披露工作进行了检查，公司现有的内 部控制制度已建立健全并得到有效执行，符合国家法律法规的要求，公司内控制度的有效落实为公 司的经营管理和持续发展提供了有力保障。 公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 （七）公司存在的治理非规范情况 2011年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司大 股东未发生干预公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。公司也未从事期货期权交易、套期 保值、金融资产投资、证券理财等高风险业务。 （八）公司存在的因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联 交易问题的情况 2011年度，公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和 关联交易问题。 （九）公司存在的重大环保或其他重大社会安全问题 2011年度，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。 六、股东大会情况简介 报告期内，公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会，股东大会的通知、召集、召开 均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下： 1．公司于 2011年 4月 22日在公司会议室召开了 2010年年度股东大会，审议通过了《 2010年 度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度报告及 其摘要》、《2010年度利润分配的预案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股 子公司提供担保的议案》、《关于公司第三届董事会成员调整的议案》。该次会议决议刊登在 2011年 4月 23日《证券时报》及指定信息披露网站（ www.cninfo.com.cn）。 2．公司于 2011年 8月 19日在公司会议室召开了 2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关 24 于续聘公司 2011年审计机构的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于调整公司董事、 监事薪酬的议案》、《关于投资连接器研发与产业基地建设项目的议案》、《关于公司注册地变更及相 应修订公司章程的议案》。该次会议决议刊登在 2011年 8月 20日《证券时报》及指定信息披露网 站（ www.cninfo.com.cn）。 3．公司于 2011年 9月 30日以现场会议和网络投票相结合的方式召开了 2011年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。该次会议决议刊登 在 2011年 10月 10日《证券时报》及指定信息披露网站（ www.cninfo.com.cn）。 4．公司于 2011年 11月 11日在公司会议室召开了 2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。该次会议决议刊登在 2011年 11月 12 日《证券时报》及指定信息披露网站（ www.cninfo.com.cn）。 七、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1．报告期内总体经营情况回顾 报告期内公司在继续巩固并扩大优势产业的基础上，进一步加强新产品、新项目的拓展力度， 重点发展高端连接器产品，扩大产能，提升品质，取得了突破性的实质进展，重点打造的各个产品 发展平台已初具规模，从而保持了公司主营业务收入的大幅增长和经营业绩的显著提升，同时为公 司的战略性长远发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司也面临着国内通货膨胀、国际大宗商品价 格大幅上涨、劳动力成本持续上升等诸多不利因素的影响，给公司的管理增加了一定的难度，对公 司盈利造成一定影响，公司积极应对，采取有针对性的措施，有效解决各种问题，进一步提升了公 司的管理水平。 报告期内公司成功实施了非公开发行股票工作，为公司的持续发展提供了有力的资金保障。公 司严格按照相关法律法规和规章制度管理和使用募集资金，保证了各个募投项目的顺利进展，报告 期内已经开始释放效益，有力助推公司的业绩提升。 报告期内公司共实现合并主营业务收入 15.10亿元，同比增长 55.14%；营业利润 14,058.17万 元，同比增长 80.15%；利润总额 14,428.40万元，同比增长 85.47%；归属于母公司净利润 11,648.22 万元，同比增长 92.50%。 2．公司主营业务及其经营情况分析 （1）公司主营业务的范围： 25 公司经营范围：生产经营电子连接器、光电连接器、汽车连接器及线束、电子元器件、精密组 件产品、（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖品）、经营进出口业务 （具体按深贸管准证字第 2002-1468号资格证书办理）。 （2）报告期内公司主营业务收入分行业、产品和地区的构成情况（单位：人民币万元） 1）公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 主营业务分行业情况 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（ %） 营业收入比上 年增减（ %） 营业成本比上 年增减（ %） 毛利率比上年 增减（ %） 电子器件制造业 143,759.01 118,344.91 17.68% 54.11% 54.95% -0.44% 日用电子器具制造业 10.77 12.02 -11.61% 42.65% 57.12% -10.28% 批发和零售贸易 4,290.76 3,378.66 21.26% 44.59% 45.89% -0.70% 其他 2,924.07 295.91 89.88% 174.52% -3.51% 18.67% 主营业务分产品情况 电子连接器 148,049.77 121,723.57 17.78% 53.82% 54.68% -0.46% 汽车后视镜 10.77 12.02 -11.61% 42.65% 57.12% -10.28% 其它 2,924.07 295.91 89.88% 174.52% -3.51% 18.67% 其中：报告期内，公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 0元。 2）报告期内公司主营业务收入分地区的构成情况 地区营业收入营业收入比上年增减（ %） 广东省 41,730.51 62.92% 安徽省 24,831.69 38.22% 山东省 33,891.02 14.60% 吉林省 562.61 63.77% 四川省 13,800.38 41.12% 上海市 4,395.29 271.74% 辽宁省 398.67 50.62% 重庆市 4,879.35 67.56% 江浙地区 2,727.30 119.10% 港台地区 21,083.74 167.42% 福建地区 1,646.52 其他 1,037.52 85.50% 说明：报告期内，公司累计销售广东省、安徽省、吉林省、四川省较去年同期均有大幅增长，分别增长 62.92%、 38.22%、63.77%、41.12%，主要受国家“家电下乡”、“以旧换新”政策影响国内家电市场需求增加；销售港台地区 21,084万元，较去年同期增长 167.42%，主要是受国际经济形势好转和新产品进展顺利影响，出口销售增加；销售 上海市、重庆市、江浙地区、辽宁省等较去年同期大幅增加主要是公司去年新开发客户量产销售增加；销售福建地 区增加主要是公司新开发客户销售增加影响。 26 （3）订单签署和执行情况 公司产品主要为客户定制型产品，具有多品种和小批量的特征，公司的产品和销售模式决定了 公司基本上是按订单安排生产计划。公司根据各客户下达的订单确认生产和供货，订单执行情况良 好。因此，公司的各项产品订单数量以及金额与该产品的销售收入基本一致，基本不存在已签署订 单在以后年度跨期执行的情形。 （4）毛利率变动情况 2011年 2010年本年比上年增加 2009年 销售毛利率 19.18% 18.82% 0.36% 18.64% （5）主要供应商和客户情况 1）主要供应商情况（单位：人民币万元） 项目 2011年 2010年本年比上年增减 2009年 第一名供应商 8,840.68 7,040.71 25.57% 3,468.65 第二名供应商 4,389.35 4,566.14 -3.87% 2,261.65 第三名供应商 3,286.88 4,081.61 -19.47% 1,963.37 第四名供应商 2,719.64 1,523.20 78.55% 1,747.43 第五名供应商 2,369.42 1,360.60 74.15% 1,647.08 前五名供应商合计采购金额 21,605.97 18,572.26 16.33% 11,088.18 前五名供应商合计采购金额占年度 采购总金额的比例 21.91% 27.94% -6.03% 27.69% 前五名供应商合计应付账款余额 3,994.52 5,179.87 -22.88% 4,102.12 前五名供应商合计应付账款余额占 公司应付账款余额的比例 12.64% 18.66% -6.02% 21.73% 说明：报告期公司前五大供应商未发生重大变化，与上市公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人 员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方不直接或间接拥有其权益；公司不存在向单一供 应商采购产品金额超过年度采购总金额 30%的情况。 2）主要客户情况（单位：人民币万元） 项目 2011年 2010年本年比上年增减 2009年 第一名客户 28,898.63 26,663.24 8.38% 18,745.49 第二名客户 17,961.63 7,970.10 125.36% 12,979.79 第三名客户 10,304.94 7,582.67 35.90% 4,897.12 第四名客户 9,725.53 7,205.10 34.98% 4,544.69 第五名客户 9,024.69 6,284.75 43.60% 4,149.02 前五名客户合计销售金额 75,915.41 55,705.86 36.28% 45,316.11 前五名客户合计销售金额占年度销 售总金额的比例 50.28% 57.25% -6.97% 69.31% 前五名客户合计应收账款余额 21,296.88 18,295.58 16.40% 13,877.73 前五名客户合计应收账款余额占公 司应收账款余额的比例 47.05% 52.16% -5.11% 59.70% 27 说明：报告期公司前五大客户未发生重大变化，与上市公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方不直接或间接拥有其权益；公司不存在向单一客户销 售产品金额超过年度销售总金额 30%的情况；公司应收账款约 97%账龄是在 1年以内,不存在不能收回的风险。 （6）非经常性损益 1）非经常性损益项目及其涉及的金额如下：（单位：人民币万元） 非经常性损益项目金额占公司净利润比例说明 非流动资产处置损益 -38,645.32 -0.03% 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 796,264.48 0.68% 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 4,033,558.89 3.46% 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -292,577.77 -0.25% 所得税影响数 -324,145.17 -0.28% 归属于少数股东的非经常性损益净额 -121,944.92 -0.10% 合计 4,052,510.19 3.48% 3．经营环境分析 对 2011年度业绩及财务状况影响情况对未来业绩及财务状况影响情况 对公司承诺事项 的影响情况 国内市场变化 受益于宏观经济形势的持续好转和 “家电下乡 ”、“以旧换新 ”等经济刺 激政策计划的稳步实施，电子连接器行 业景气复苏程度远远超过市场预期。 《电子元件 “十二五 ”规划》的出 炉特别是会对大型企业的培育将推 动行业内结构调整，研发投入的加 大，产业附加值有望得到大幅提升。 对未来营业收入带来一定增长。 影响较小 国外市场变化 全球经济持续复苏，市场需求增强，公 司出口业务较上年同期大幅增长 ,对公 司整体经营业绩有一定影响。 由于欧债危机等国际经济大环境的 不确定性，对公司未来营业收入产 生一定影响。 对公司募投项目 产品出口有一定 影响。 信贷政策调整 公司拥有良好的信誉，信贷政策调整对 公司影响不大 公司拥有良好的信誉，信贷政策调 整对公司影响不大。 不影响 汇率变动 随着公司高端连接器产品的推进，国际 客户销售增加，公司汇兑损失较上年增 加 189.45%。 公司推进的高端连接器产品进展顺 利，销售主要针对国际客户，预计 对未来业绩有一定影响。 对公司募投项目 产品产品出口和 原材料进口有一 定影响。 利率变动 受国家采取相对从紧的货币政策影响， 本年公司财务利息支出较上年增长 26.70%。 如国家为控制通货继续采取相对从 紧的货币政策，预计利率有所上升， 对公司业绩有一定影响。 影响较小 成本要素的价 格变化 2011年的大宗商品价格上扬及人力成 本的上升给公司生产成本控制带来一 定压力。 生产成本上涨压力和劳动力成本上 升，给企业经营成本带来影响。 有一定影响 28 自然灾害 2011年国内外发生的地质灾害对公司 材料采购及产品销售均有一定影响 影响较小有一定影响 通货膨胀或通 货紧缩 未造成明显影响没有直接影响影响较小 4．报告期内公司资产构成、财务数据、财务指标变动情况（单位：人民币万元） （1）公司主要会计数据和财务指标变动情况 主要财务数据 2011年 2010年 本年比上年增 减幅度（％） 增减幅度超过 30%的原因 2009年 营业收入 150,984.61 97,321.86 55.14%见说明 ① 65,377.43 营业利润 14,058.17 7,803.60 80.15%见说明 ② 3,914.11 利润总额 14,428.40 7,779.33 85.47%见说明 ③ 4,257.91 归属于上市公司股东的净利润 11,648.22 6,050.89 92.50%见说明 ③ 3,160.37 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 11,242.97 6,105.62 84.14%见说明 ③ 2,854.80 经营活动产生的现金流量净额 -3,884.93 -5,739.25 32.31%见说明 ④ 5,032.91 2011年末 2010年末 本年末比上年 末增减（％） 增减幅度超过 30%的原因 2009年末 总资产 207,439.19 140,160.51 48.00%见说明 ⑤ 99,534.03 所有者权益（或股东权益） 108,076.71 37,803.32 185.89%见说明 ⑥ 32,303.73 股本 20,522.11 17,458.72 17.55%见说明 ⑦ 13,429.79 说明：①报告期销售收入较上年同期增长 55.14%的主要原因：受益于经济形势的好转和下游市场需求回升，国 内销售增加及募集资金项目销售增量影响； ②报告期营业利润较上年同期增长 80.15%的主要原因：销售收入增加，同时公司进一步加强内部管理控制，降 低成本； ③报告期利润总额较上年同期增长 85.47%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 92.50%、归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 84.14%的主要原因：受营业利润增加影响； ④报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 32.31%，主要是受公司销售增加及供应商结算调整 影响，使得公司经营活动产生的现金流量净额同比有增加； ⑤报告期末公司总资产较上年期末增长 48.00%的主要原因：随着销售增加，根据公司与客户约定的结算期限和 付款方式影响公司应收票据、应收账款及存货增加和新项目投入的固定资产及在建工程增加影响； ⑥报告期末公司所有者权益较上年期末增长 185.89%的主要原因是： 2011年3月公司非公开发行股票 28,571,428 股，股本增加 28,571,428元，资本公积增加 550,485,007.10元； 2011年 11月公司股权激励计划第三个行权期行权， 增加股票期权行权股份 2,062,434股，总股本增加 2,062,434元，资本公积增加 13,178,953.26元影响及本期利润增加 影响； ⑦报告期末公司股本较上年期末增加 17.55%为： 2011年 3月公司非公开发行股票增加股本 28,571,428股， 2011 年 11月公司股权激励计划第三个行权期行权，增加股本 2,062,434股。 （2）报告期内资产构成变化情况 项目 2011年 2010年比重同比增 减金额占总资产比重金额占总资产比重 应收票据 50,578.52 24.38% 29,804.24 21.26% 3.12% 应收账款 43,895.55 21.16% 33,977.22 24.24% -3.08% 存货 25,111.86 12.11% 21,611.84 15.42% -3.31% 29 固定资产 41,971.76 20.23% 33,136.99 23.64% -3.41% 在建工程 2,488.68 1.20% 537.28 0.38% 0.82% 长期待摊费用 1,048.68 0.51% 697.96 0.50% 0.01% 总资产 207,439.19 100.00% 140,160.51 100.00% 0.00% 说明：报告期内公司主要资产采用的计量属性为历史成本，各项目增减变动具体说明如下： ①报告期，应收票据较上年同期增加 20,774万元，应收账款较去年同期增加 9,918万元，占总资产比重增加的 主要原因是受营业收入增加及结算期影响使得应收票据和应收账款相应增加。 ②报告期，存货较去年同期增加 3, 500万元，占总资产比重上升的主要原因是销售订单增加，生产规模扩大影 响所致； ③报告期，固定资产较上年同期增加 8,835万元，在建工程较上年同期增加 1,951万元的主要原因是募集资金项 目固定资产和工程投入增加所致； ④报告期，长期待摊费用较上年同期增加 631万元，占总资产比重上升的主要原因是深圳光明工业园和合肥得 润工业园二期装修工程增加。 （3）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 项目 2011年 2010年同比增减 2009年 一、经营活动产生的现金流量净额 -3,884.93 -5,739.25 32.31% 5,032.91 经营活动现金流入量 131,470.58 84,152.83 56.23% 70,833.70 经营活动现金流出量 135,355.52 89,892.08 50.58% 65,800.79 二、投资活动产生的现金流量净额 -21,290.10 -11,883.54 -79.16% -8,003.81 投资活动现金流入量 3.86 -64.87 105.96% 106.48 投资活动现金流出量 21,293.96 11,818.67 80.17% 8,110.29 三、筹资活动产生的现金流量净额 44,844.54 16,406.70 173.33% 2,305.90 筹资活动现金流入量 117,711.22 81,505.12 44.42% 53,207.91 筹资活动现金流出量 72,866.67 65,098.42 11.93% 50,902.01 四、现金及现金等价物净增加额 19,639.63 -1,192.18 1747.37% -694.91 说明：经营活动产生的现金流量净额较上年增加 1,845万元，增加 32.31%，主要是受公司销售增加及供应商结算 调整影响，使得公司经营活动产生的现金流量净额同比有增加；投资活动产生的现金流量净额较上年减少 9,407万元， 减少79.16%，主要是募集资金项目设备及在建工程投入增加影响和收购子公司少数股东股权增加影响；筹资活动产 生的现金流量净额较上年增加 28,438万元，增长 173.33%，主要是报告期公司非公开发行股票融资影响。 （4）主要费用情况 项目 2011年 2010年 2009年 本年比上年增 减 占 2011年营业总 收入的比例 主营业务税金及附加 579.14 160.32 190.53 261.24% 0.38% 销售费用 2,895.57 1,844.57 1,343.23 56.98% 1.92% 管理费用 8,818.62 5,881.41 5,440.06 49.94% 5.84% 财务费用 2,296.97 2,235.20 1,065.22 2.76% 1.52% 所得税费用 2,368.86 1,864.24 1,197.07 27.07% 1.57% 说明：①销售费用较上年增长主要是因为销售增加使得运输成本、职工薪酬增加影响； ②管理费用较上年增长主要是公司研发中心投入增加研发费用及职工薪酬增加及股权激励行权费用增加影响； ③财务费用较上年增长主要是境外销售增加使得汇兑损失增加影响； 30 ④所得税费用较去年增长主要是因为公司本期实现利润增加和部分公司所得税率上调影响。 （5）偿债能力分析 项目 2011年 2010年同比增减% 2009年 流动比率 1.73 1.13 52.80% 1.16 速动比率 1.45 0.89 63.12% 0.97 资产负债率 47.29% 70.54% -32.95% 64.53% 利息保障倍数 6.65 4.79 38.83% 5.00 说明：公司流动比率和速动比率上升主要原因是公司销售增加导致流动资产增加及公司非公司发行股票融资增 加流动资金影响；资产负债率下降主要原因是公司非公开发行股票及股权激励行权增加所有者权益和本期利润增加 影响，公司利息保障倍数上升，主要原因是公司本期实现的利润总额增加影响。 （6）资产营运能力分析 项目 2011年 2010年同比增减% 2009年 应收账款周转率 3.88 3.45 12.39% 3.23 存货周转率 5.23 4.76 9.81% 5.20 总资产周转率 0.88 0.81 8.07% 0.72 说明：报告期内，应收账款周转率较上年上升 12.39%，存货周转率上升 9.81%，主要是因为公司加强存货管理 , 随着生产规模扩大，收入和成本增幅高于应收账款及存货增幅所致。 5．报告期公司资产、负债分析 （1）重要资产情况 资产类别存放状态性质使用情况盈利能力情况 减值 情况 相关担保、 诉讼、仲裁 等情况 厂房正常无风险固定资产正常使用 未出现替代资产或资产升 级换代导致公司核心资产 盈利能力降低 无 见说明 重要机器设备正常无风险固定资产正常使用 未出现替代资产或资产升 级换代导致公司核心资产 盈利能力降低 无 土地使用权正常无风险无形资产正常使用 未出现替代资产或资产升 级换代导致公司核心资产 盈利能力降低 无 其他重要资产正常无风险固定资产正常使用 未出现替代资产或资产升 级换代导致公司核心资产 盈利能力降低 无 说明：①公司以位于宝安区光明办事处观光路南侧深房地字第 5000357579号土地使用权及办妥地上建筑物房地 产证后作为抵押担保为本公司取得工商银行深圳宝安支行中长期专项贷款额度 8,000万元； ②公司以深圳福田天安数码时代大厦主楼五套房产所有权作为抵押 ,同时以全资子公司青岛海润电子有限公司、 合肥得润电子器件有限公司提供担保取得深圳发展银行深圳南头支行综合授信额度人民币 6,000万元； ③公司全资子公司青岛得润电子有限公司、青岛恩利旺精密工业有限公司房产证在办理中； ④公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司土地使用权及一期厂房、食堂及倒班宿舍房屋所有权抵押担保解 31 除手续尚在办理中。 （2）核心资产使用情况、盈利能力和减值情况 报告期内，厂房和重要设备等核心资产没有发生毁损现象，并得到有效利用，且盈利能力良好。 （3）存货变动情况 项目 2011年末 余额(万元) 占2011年末 总资产的% 市场供 求情况 产品销售价格 变动情况 原材料价格变动 趋势 计提存货跌价 准备的依据 存货跌价准 备的计提金 额 (万元 ) 主要原材料随铜库存时间较长 原材料 6,325.65 3.05%正常价和石油价格变和可变现净值48.57 动而变动低于成本 在产品 4,671.71 2.25%正常 主要产品销售库存时间较长 产成品 6,181.64 2.98%良好价格随主要材和可变现净值4.80 料价格波动低于成本 在途商品 6,395.87 3.08%良好 可变现净值低 于成本 - 自制半成品 805.31 0.39% 10.94 其他 795.98 0.38%正常 可变现净值低 于成本 合计 25,176.17 12.14% 64.32 （4）债权债务变动情况 项目 2011年 2010年同比增减% 2009年 短期借款 29,344.66 38,208.36 -23.20% 22,640.95 长期借款 6,100.00 8,300.00 -26.51% 4,340.00 长期应付款 -236.45 -100.00% 551.73 应收票据 50,578.52 29,804.24 69.70% 20,529.55（未完）  |