[年报]建新股份：2011年年度报告
河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 河北建新化工股份有限公司 (沧州临港化工园区) 2011年年度报告 证劵代码：30 00107 证劵简称：建新股份 报告日期：2012年3月30日 1 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告刊载于证监会指定网站和公司 网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投 资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议。 3、公司董事会全体成员均出席了此次会议。 4、中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司201 11年度财务报告出具 了标准无保留意见的审计报告。 5、公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人朱俊庆及会计机构负责人(会 计主管人员)朱俊庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 目录 第一节公司基本情况介绍--------------------------------4 第二节会计数据和业务数据摘要-----------------------5 第三节董事会报告----------------------------------------- 7 第四节重要事项------------------------------------------ 32 第五节股本变动及股东情况----------------------------36 第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况-------40 第七节公司治理结构-------------------------------------45 第八节监事会报告----------------------------------------56 第九节财务报告----------------------------------------- 59 第十节备查文件--------------------------------------- 122 3 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 第一节公司基本情况介绍 一、公司基本情况介绍 （一）公司法定中文名称：河北建新化工股份有限公司 公司法定英文名称：HebeiJianxinChemicalCo.,Ltd 中文简称：建新股份 公司法定英文名称缩写：JianxinChemical（二）公司法定代表人：朱守琛 （三）公司注册地址：沧州临港化工园区（中捷农场） 公司办公地址：沧州市清池南大道建新大厦8楼，邮政编码：0610 000 公司互联网地址：ht ttp:/ //w www.hbjianxin.com 公司电子邮箱：jx@jianxinchemical.com 二、董事会秘书及证劵事务代表 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈学为 王永涛 联系地址 沧州市清池南大道建新大厦 8楼 沧州市清池南大道建新大厦 8楼 电话 0317-359836 66 0317-359836 66 传真 0317-3562683 0317-3562683 电子信箱 cxw@jianxinchemical.com wyt@jianxinchemical.com 三、信息披露 公司选定的信息披露报刊名称：中国证劵报、证劵时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：ht ttp:/ //w www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点：沧州市清池南大道建新大厦8楼证劵部 四、股票上市情况 股票上市证劵交易所：深圳证劵交易所 公司股票简称：建新股份 公司股票代码：30 00107 持续督导机构：广发证劵股份有限公司 4 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 第二节会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：人民币元 2011年 2010年 本年比上年增减 （％） 2009年 营业总收入 （元） 305,829,614.29 302,064,732.25 1.25% 232,102,784.72 营业利润（元） 24,575,840.19 61,303,604.17 -59.91% 49,182,034.29 利润总额（元） 24,566,658.37 61,510,364.07 -60.06% 49,827,763.45 归属于上市公 司股东的净利 润（元） 20,853,132.58 52,280,451.26 -60.11% 42,055,859.48 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润（元） 20,860,937.13 52,104,705.35 -59.96% 41,506,989.69 经营活动产生 的现金流量净 额（元） 26,698,040.99 21,322,313.51 25.21% 30,234,348.46 2011年末 2010年末 本年末比上年末 增减（％） 2009年末 资产总额（元） 803,585,243.73 812,235,684.42 -1.07% 176,046,242.39 负债总额（元） 16,280,164.93 15,815,354.72 2.94% 36,255,774.61 归属于上市公 司股东的所有 者权益（元） 787,305,078.80 796,420,329.70 -1.14% 139,790,467.78 总股本（股） 133,800,000.00 66,900,000.00 100.00% 66,900,000.00 二、主要财务指标 单位：人民币元 2011年 2010年 本年比上年增 减（％） 2009年 基本每股收益（元/ 股） 0.16 0.94 -82.98% 0.84 稀释每股收益（元/ 股） 0.16 0.94 -82.98% 0.84 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元/ 股） 0.16 0.93 -82.80% 0.83 加权平均净资产收益 率（％） 2.64% 14.25% -11.61% 35.45% 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（％） 2.64% 14.20% -11.56% 34.98% 每股经营活动产生的 现金流量净额（元/ 0.20 0.32 -37.50% 0.60 5 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 股） 2011年末 2010年末 本年末比上年 末增减（％） 2009年末 归属于上市公司股东 的每股净资产（元/ 股） 5.88 11.90 -50.59% 2.80 资产负债率（％） 2.03% 1.95% 0.08% 20.59% 非经常性损益项目 201 11年金额附注（如适用） 2010年金额 20 009年金额 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 0.0 00 80 00,0 000.0 00 70 00,0 000.0 00 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -9,181.82 -593,240.10 0.0 00 所得税影响额 1,37 77.27 -31,013.9 99 -96,859.3 非流动资产处置损益 0.0 00 0.0 00 -54,270.8 合计 -7,804.5 55 -175,745.91 548,869.7 本节相关财务数据的计算是按照中国证监会规定的计算公式计算。 净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。 三、非经常性损益项目 单位：人民币元 749 6 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 第三节董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）报告期内公司经营情况 201 11年度，是公司快速发展的一年，募集资金建设项目及其他与主营业务相 关生产项目的建设，进一步完善了公司的产品线结构，为公司未来长远发展打下 了重要的基础。在新项目建设的同时，公司对厂区内的相关配套设施、原有生产 设备、工艺路线也进行了整改、新建，使公司产品质量进一步提高。 报告期内，公司实现营业总收入30,582.96万元，比去年同期增长1.25%；利 润总额2,456.67万元，比去年同期减少59.91%；归属于上市公司股东的净利润 2,085.31万元，比去年同期减少60.1 11%。上述业绩较去年同期相比变动较大，主 要原因有三个：一是国际市场环境恶化影响，报告期内，受日本地震、美国金融 危机、欧债危机等多重因素影响，全球经济一直处于低迷状态，尤其是制造业、 加工业出现全球性利润降低现象，由于国外经济危机导致的购买力降低，使公司 产品对外出口没有达到预期的增长目标；二是国内市场方面，国内原材料价格受 国际大宗产品价格大幅度上升和劳动力成本增加的双重影响，加大了公司下游客 户的生产成本压力，许多客户特别是中小型企业因难以承受成本增加压力而停产 甚至破产；三是公司自身方面，受年内两次安全生产事故的影响，生产总部停产 27天，分公司自9月4日停产后未能正常开车生产，两次停产造成两大负面影响， 一是停产导致的管理费用大幅度上升，二是停产后导致生产能力不足以满足下游 客户的需求，进入10月份之后，公司的产品一直处理供不应求的情况，影响了公 司销售，另外新建募投项目均处于建设期或者调试阶段，造成新产品的生产成本 偏高和管理费用支出大幅度增加，不仅无法提供利润增长，相反拉高了总体生产 成本。以上多个因素的影响，导致了公司报告期内销售量出现了除间氨基苯酚以 外各产品的下滑；同时由于原材料价格的持续上涨（见下表）和劳动力成本的逐 年递增，推高了公司成本，而公司下游客户做为终端产品的提供者，其用户购买 力不支持产品价格的相应上调，也进一步影响了下游客户对于公司产品价格提升 的接受能力，否则会出现大面积停产，虽然公司做为市场上最大的供应商有定价 权，但完全转嫁生产成本将迫使下游部分客户停产，无法保证公司利润的最大化。 为了维护市场稳定，公司本着产业链利益最大化的原则，没有将各种成本增长因 7 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 素完全转移到下游客户，虽然上调了各产品的销售价格，但上调幅度低于材料及 其它成本因素上涨的幅度，自身承担了部分原材料上涨和劳动力成本上涨压力， 致使公司产品综合毛利率降低，201 11年度营业利润同比去年下降幅度较大。 原材料价格变动影响采购成本一览表： 名称 2011年 2010年增减（%） 影响金额 （元） 采购量 （吨） 采购价 格（元） 采购量 （吨） 采购价 格（元） 采购量 （吨） 采购价 格（元） 酒精 2,627.69 5,995.42 3,204.47 5,205.65 -18.00% 15.17% 2,075,270.73 硝基苯 8,884.00 6,135.61 10,023.18 5,666.90 -11.37% 8.27% 4,164,019.64 盐 5,830.40 615.64 6,692.13 535.79 -12.88% 14.90% 465,557.44 铁粉 9,531.48 3,192.77 10,398.35 2,584.67 -8.34% 23.53% 5,796,092.99 硫磺 7,200.13 1,533.25 7,145.70 1,085.68 0.76% 41.22% 3,222,562.18 42碱 10,834.21 982.61 13,382.55 650.17 -19.04% 51.13% 3,601,724.77 30碱 12,141.96 602.60 13,309.20 382.55 -8.77% 57.52% 2,671,838.30 盐酸 14,744.86 367.90 16,010.45 388.10 -7.90% -5.20% -297,846.17 氢氧化钾 1,790.84 6,766.34 1,941.50 6,114.79 -7.76% 10.66% 1,166,821.80 煤末 29,970.14 657.26 30,673.61 634.47 -2.29% 3.59% 683,019.49 块煤 4,996.20 884.14 4,669.23 993.80 7.00% -11.03% -547,883.29 合计 23,001,177.88 （二）公司主营业务及经营状况 1、公司主营业务 公司的主营业务为苯系中间体产品的生产与销售，产品包括染料中间体、纤 维中间体和医药中间体三个系列。公司以“间氨基苯磺酸（以下简称“间氨基”）” 产品为母核，向下延伸生产“苯胺-2,5-双磺酸单钠盐（以下简称“2,5酸”）”、 “间羟基-N,N-二乙基苯胺（以下简称“间羟基”）”、“间氨基苯酚”等染料 中间体和医药中间体，并对“间氨基”生产过程中产生的砜类固体废弃物进行深 加工，研发生产“3,3′-二硝基二苯砜”及深加工生产“3,3′-二氨基二苯砜” 等纤维中间体，实现了产品的延伸循环，初步形成了“一链三体”的业务格局。 主要产品包括间氨基、二五酸、间羟基、间氨基苯酚、造纸成色剂及3,3′-二硝 基二苯砜等产品。 2、主营业务构成情况 （1）按产品构成 8 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 单位：人民币万元 分产品 营业收入营业成本毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 间羟基 N.N二乙 基苯胺 1 11,6 665.84 9,3 339.17 19.94% -13.20% -0.61% -10.15% 苯氨2.5- 双磺酸 单钠盐 9,90 00.6 66 7,785.08 21.37% -6.91% -0.42% -5.12% 间氨基苯磺酸 3,407.6 66 2,820.0 00 17.25% -2.08% 1.45% -2.87% 间氨基苯酚 4,052.91 3,96 66.49 2.13% 18 88.80% 198.67% -3.23% 3.3-二硝基二苯 砜 16 66.79 41.72 74.9 99% -1.69% 13.80% -2 22.85% 其他产品 1,127.95 632.36 43.94% 27.39% 1,053.73% -49.87% 合计 30,321.7924,584.83 18.92% 1.02% 14.81% -21.25% （2）按地区构成 单位：人民币万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 18,292.19 -1.0 00% 国外销售 12,029.60 4.27% 合计 30,321.79 1.02% 3、公司主要客户、供应商情况 （1）201 11年度公司前五名客户的营业收入情况 单位：人民币元 项目本期发生数 占同期营业收入的比例% ClariantInternational.Ltd 37,454,026.16 12.35 上海尚东化工有限公司 20,052,640.98 6.61 德州虹桥染料化工有限公司 19,807,726.70 6.53 天津振兴伟业化工染料有限公司 14,748,269.90 4.86 ESCOCOMPANY 15,294,249.38 5.04 合计 107,356,913.12 35.39 （2）201 11年度公司前五名供应商的情况 项目金额（元）占同期采购总额的比例% 德州孚斯特化工有限公司 29,037,791.93 7.82 9 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 德州虹桥染料化工有限公司 23,823,236.75 6.41 沧州煤炭有限公司 18,926,173.70 5.10 天津市伟迈商贸有限公司 10,061,794.67 3.67 东光县前进铁粉厂 12452945.49 3.35 合计 97,864,852.54 26.35 （三）报告期公司资产、费用变动分析 1、货币资金201 11年12月31日期末数为258,127,792.74元，比期初数减 少54.52%，其主要原因是：本公司201 11年度募投项目支付工程款和设备款较多。 2、应收票据201 11年12月31日期末数为30,275,756.97元，比期初数增加 15.72%，其主要原因是国内销售多以应收票据结算。 3、预付账款201 11年12月31日期末数为20,99 99,58 88.72元，比期初数增加 75.54%，其主要原因是本年度募投项目预付工程款、设备款支付较大所致。 4、应收利息201 11年12月31日期末数为7,648,732.67元，比期初数增加 128.65%，主要是募投资金定期存款的利息收入。 5、其他应收款201 11年12月31日期末数为3,128,060.09元，比期初数增 加218.09%，其主要原因是出口退税增加较大所致。 6、固定资产201 11年12月31日期末数158,422,980.80元，比期初数增加 70.82%，其主要原因是部分募集资金投资项目部分完转固和外购固定资产增加形 成。 7、在建工程201 11年12月31日期末数 2 223,561,979.86元，比期初数增加 610.4 44%，其主要原因是募集资金投资项目处于建设期。 8、工程物资201 11年12月31日期末数24,718,361.86元，比期初数增加 313.68%，其主要原因是募集资金投资项目处于建设期储备工程物资导致。 9、开发支出201 11年12月31日期末数70 00,0 000.00元，比期初数增加250.0 00%， 其主要原因是201 11按合同支付款项形成。 10、递延所得税资产201 11年12月31日期末数1,027,8 887.52元，比期初数 增加79.19%，其主要原因是存货计提跌价准备和递延收益增加形成。 10 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 1 11、应付账款 201 11年 12月 31日期末数 27,054,386.97元，比期初数增 108.81%，其主要原因是募集资金投资项目应付工程款和应付设备款增加形成。 12、预收账款201 11年12月31日期末数1,059,404.29元，比期初数增加 44.82%，其主要原因是预收客户款项增加形成。 13、应付职工薪酬201 11年12月31日期末数-438,569.16元，比期初数减 少172.92%，其主要原因是预付2012年医疗保险形成。 14、应交税费201 11年12月31日期末数-12,8 889,247.16元，比期初数减少 1 1196.58%，其主要原因是募集资金投资项目设备购入进项税额留抵较多形成。 15、其他应付款201 11年12月31日期末数194,189.9 99，比期初数减少 4 44.61%， 其主要原因是支付上年的工伤赔款形成。 16、其他非流动负债201 11年12月31日期末数1,30 00,0 000.0 00元，其主要原 因是收到中央预算内投资国家引导资金形成。 17、实收资本201 11年12月31日期末数为13 33,80 00,0 000.0 00元，比期初数增 加10 00%，其主要原因是权益分派股本增加形成。 18、资本公积201 11年12月31日期末数为539,18 88,01 11.13元，比期初数减 少1 11.04%，其主要原因是权益分派股本增加形成。 19、营业成本201 11年度发生额为245,892,5 553.36元，比上期数增加14.71%， 其主要原因是：本年度随着原材料价格的逐步推高，使公司产品成本逐步升高。 20、营业税金及附加 201 11年度发生额为 186,728.48元，比上期数减少 87.84%，其主要原因是：本期购进工程物资进项税额留抵较多，应纳增值税额少 所致。 21、销售费用201 11年度发生额为5,161,92 22.60元，比上期数增加10.73%， 其主要原因是：本期运费增加形成。 2 22、管理费用201 11年度发生额为37,481,017.24元，比上期数增加70.90%， 其主要原因是：工资、社会保障交款、研究开发费、排水费和修理费用等增加较 多。职工薪酬的上涨主要原因是上调工资和增加管理人员造成，研究开发费的增 加主要原因是开发部费用增加造成。另外，本年度由于废水处理发生费用较多形 成。 11 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计 1 11,356,012.87 1 11,356,012.81．DAR专有技术 1,493,971.20 0.0 00 0.0 00 1,493,971.22．土地使用权 9,640,32 22.8 88 0.0 00 0.0 00 9,640,32 22.8 88 3．办公软件 2 221,718.79 0.0 00 0.0 00 2 221,718.7 二、累计摊销合计 1,171,423.2 22 237,150.12 1,408,573.31．DAR专有技术 240,904.34 0.0 00 0.0 00 240,904.32．土地使用权 919,432.94 192,806.40 0.0 00 1,1 112,239.33．办公软件 1 11,085.94 4 44,343.72 0.0 00 5 55,429.6 66 三、无形资产账面 净值合计 10,184,589.65 -237,150.12 0.0 00 9,947,439.51．DAR专有技术 1,253,06 66.86 0.0 00 0.0 00 1,253,06 66.82．土地使用权 8,720,8 889.94 -192,806.40 0.0 00 8,528,083.53．办公软件 210,632.85 -4 44,343.72 0.0 00 16 66,289.1 四、减值准备合计 1,253,06 66.86 0.0 00 0.0 00 1,253,06 66.81．DAR专有技术 1,253,06 66.86 0.0 00 0.0 00 1,253,06 66.82．土地使用权 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 3．办公软件 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 无形资产账面价 值合计 8,931,52 22.79 -237,150.12 0.0 00 8,694,372.61．DAR专有技术 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 2．土地使用权 8,720,8 889.94 -192,806.40 0.0 00 8,528,083.53．办公软件 210,632.85 -4 44,343.72 0.0 00 16 66,289.1 23、财务费用201 11年度发生额为-9,234,9 995.02元，比上期数减少296.37%， 其主要原因是：本期定期存款利息收入增加。 24、资产减值损失 201 11年度发生额为 1,76 66,547.4 44元，比上期数增加 190.48%，其主要原因是：存货计提跌价准备和坏帐准备增加形成。 25、营业外收入201 11年度发生额为164,979.77元，比上期数减少79.89%， 其主要原因是：上期收到政府补助较多形成。 26、营业外支出201 11年度发生额为174,161.59元，比上期数减少71.61%， 其主要原因是：上年支付工伤赔偿款及消防赞助款支出造成。 （四）主要无形资产情况 1、账面无形资产 单位：人民币元 7 0 94 4 4 3 6 4 36 6 7 4 3 2、专利技术 截止到201 11年12月31日，公司拥有的专利权情况如下： 12 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 序号专利名称类别专利授予日保护期专利号 1一种多功能熔料罐 实用新型 20 008.12.31 10年 20 00820 0076267.9 2硫磺枪降温装置 实用新型 20 008.12.31 10年 20 00820 0076270.0 3 一种耐高温、耐腐蚀间 羟基烷化釜 实用新型 20 008.12.31 10年 20 00820 0076273.4 4 一种苯胺2,5- 双磺酸 水解罐 实用新型 20 008.12.31 10年 20 00820 0076275.3 5 一种高效节能熔硫磺 槽 实用新型 20 009.01.07 10年 20 00820 007626 66.4 6一种氯乙烷反应釜 实用新型 20 009.01.07 10年 20 00820 0076272.X 7一种高效能板框 实用新型 20 009.01.14 10年 20 00820 0076265.X 8 一种带有导爆筒的磺 化罐 实用新型 20 009.01.14 10年 20 00820 0076268.3 9一种高效多功能滤罐 实用新型 20 009.01.14 10年 20 00820 0076269.8 10 一种具防腐功能的冰 机列管冷凝器 实用新型 20 009.01.14 10年 20 00820 0076271.5 1 11 SO3限流器 实用新型 20 009.01.28 10年 20 00820 0076274.9 12 2-苯氨基6- 二丁氨基 -3-甲基荧烷的制备方 法 发明 2010.07.07 20年 20 00810 0054707.5 13 3,3′二 氨基二苯砜 制备方法 发明 2010.1 11.10 20年 20 00810 0054709.4 14 4,6-二氨基间苯二酚 盐酸盐（DAR）的制备 方法 发明 2010.09.29 20年 20 00810 0054708.X 截止到201 11年12月31日，公司已取得专利受理通知书的专利申请如下： 序号专利名称专利类型专利申请号申请日期 1 3,3′二 硝基 二苯砜制备方 法 发明 20 00910 0074541.8 20 009.06.26 2 一种高含盐有 机工业废水的 综合处理方法 发明 20 00910 0074542.2 20 009.06.26 3 一种间硝基苯 磺酸催化加氢 制备间氨基苯 磺酸的方法 发明 201010151439.6 2010.04.21 4 一种高纯间羟 基-N,N-二乙基 苯胺的制备方 法 发明 201 1110 0025790.5 201 11.01.25 5 3-（N-乙基-N- 异戊基）氨基苯 酚的制备方法 发明 201 1110 0090975.4 201 11.04.12 6 4,4’-二羟基二 苯甲烷的制备 方法 发明 201 1110 0092897.1 201 11.04.14 13 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 3、注册商标 目前公司正在使用的注册商标为“建新”图文商标，情况如下： 注册商标注册人注册号注册有效期限 核定使用商品 河北建新化工股 份有限公司 1536046 201 11.03.14- 2021.03.13 工业用化学品，工业化 学品，有机漂白化学品， 间氨基酚，植物肥料 河北建新化工股 份有限公司 1540123 201 11.03.21- 2021.03.20 颜料，饮料色素，食品 色素 4、土地使用权 截至201 11年12月31日，公司拥有3宗工业用地的国有土地使用权，具体情况如下： 序号权利人证书号码取得 方式 用途面积㎡宗地位置终止日期他项权利 1 建新 化工 沧国用（2008） 第013号 出让 工业 用地 16,886 沧县张官屯 乡小朱庄村 2058年3 月24日 无 2 建新 化工 沧渤国用（2008 第136号 出让 ）工业 用地 200,000 中捷农场十 八队 2053年3 月8日 抵押 3 建新 化工 沧渤国用（2009 第544号 出让 ）工业 用地 82,666.67 渤海新区化 工产业园区 2056年12 月31日 抵押 （五）公司核心竞争力 1、核心技术的领先优势 （1）拥有多项专利技术和专有技术，制订了核心产品的行业标准 公司以引进消化吸收再创新为主，结合集成创新和原始创新，形成了完整的 拥有自主知识产权的核心技术体系，截至201 11年12月31日，公司拥有3项发明专 利、6项发明专利申请、11项实用新型专利、35项专有技术，在加氢还原、异构 体控制、精制提纯等核心技术上已达到行业领先水平。 作为我国精细化工中间体行业的骨干企业，公司承担了相关产品行业标准的 起草和修订工作。做为标准的主要起草人，和沈阳化工研究院合作修订了“间羟 基-N,N-二乙基苯胺”的行业标准，标准号HG/T37 772-201 11；重新起草了“苯胺-2,5双 磺酸单钠盐”行业标准，标准号HG/T4163-2010，以上两项产品行业标准已经 被全国染料标准化技术委员批准执行。 14 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 （2）产品质量指标全面领先 公司在异构体控制和产品提纯方面优势明显，产品质量处于行业领先水平， 特别是主要产品的高端品种在国际上仅有个别厂家生产，且用途不可替代。质量 的领先使得公司对下游市场的影响具有极强的第一优先性。 （3）通过技术创新，生产成本不断下降 在间氨基的浓缩工序加工过程中，公司采用了负压多效蒸发浓缩工艺，而传 统方法采用常压夹套加热蒸馏方式，由此节省了蒸汽成本；在还原工艺的料液分 离步骤采用了高效能板框专利技术，提高产品收率4%。由于拥有上述技术优势， 公司间氨基的生产成本比传统工艺的生产成本具有较大的优势。 在2,5酸的生产过程中，公司通过不断工艺革新，缩短了工艺流程，减少了 反应时间，相应节约了原材料、电、蒸汽的消耗，综合成本相对于传统工艺成本 降低了约2%；由于公司打造了产品链优势，公司的最终产品相对于竞争对手具有 更高的成本优势。 在间羟基的生产过程中，公司通过氯乙烷生产过程副产酸的循环利用和烷化 专利技术的应用，每吨产品节约成本1.5%；由于公司的产品链优势，上游间氨基 的成本优势进一步体现到了间羟基的生产过程。综合以上两方面因素，公司间羟 基产品的生产成本相对较低。 可以看到，公司的技术进步形成的成本优势在产品链上有累积效应，随着公 司二级产品间氨基苯酚和三级产品ODB-1、ODB-2、3,3′-二氨基二苯砜的工业化 生产，公司在相关产品上的竞争优势将更加明显。 （4）拥有产品替代工艺的核心技术，掌握行业发展的主导权 公司母核产品间氨基生产工艺中一个最重要的环节是“还原工序”，传统工 艺用铁粉还原，由于其工艺简单、对设备要求低、适用面广、副反应少而被广泛 应用，但它的缺点是生产的产品中含有一些杂质铁离子，生产过程需要消耗一定 的钢铁资源并产生一些废渣和废水。 公司和浙江工业大学合作开发的催化加氢还原制取间氨基新工艺，属于国家 《“十一五”化学工业科技发展规划纲要》中列举的重大专项中的“循环经济支 撑技术”与“精细化工关键技术”，是间氨基生产工艺的重大突破。该工艺的改 进提升了产品的质量，提高了产品收率，节约了钢铁资源，同时降低了环保成本， 15 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 整体成本及质量优势明显。目前该项技术的发明专利申请已经获得国家知识产权 局受理，公司在201 11年12月26日召开的第二届董事会第九次会议上，审议通过了 《关于使用部分超募资金新建160 000吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造120 00吨/ 年间氨基苯磺酸项目的议案》，决定使用部分超募资金建设应用该技术的新的间 氨基苯磺酸生产线，并对原有的部分生产线进行加氢还原改造。该项技术在生产 中的全面应用，将为公司在间氨基母核产品及下游产品市场上奠定不可动摇的优 势地位。 2、可持续发展的环保优势 环境保护是化工企业生存发展的关键。中间体生产企业的废水处理是一个世 界性的难题，资金投入大，处理费用高。中间体生产过程中的废水具有“三高” 特点：高COD含量、高色度、高盐分，其中废水中盐的含量达到10%以上，治理难 度最大。 在治理高盐废水方面，由于寻找合适的耐盐菌进行生化处理难度较大，国际 上普遍采用焚烧方式，但是环保设施的运行成本较高，对企业的可持续发展构成 威胁。 公司经过多年技术摸索，累计投入5,539万元，自主开发了一套能达到国家 二级排放标准的废水系统化处理技术并申请了发明专利。该技术通过“多效蒸发 +除盐+微电解+催化氧化+生化+浓水焚烧”的系统化处理过程，既降低了运行成 本，又使80%的工业废水实现了资源化再利用，其余的20%也实现了达标排放。 根据沧州临港化工园区环境保护局出具的《关于河北建新化工股份有限公司 工业污水处理技术情况说明》和《证明》、以及河北省石油和化学工业协会出具 的相关说明，公司的系统化含盐有机废水集成处理技术有效解决了工业含盐废水 的处理问题，该处理系统达到了同行业先进水平，在高含盐、高色度、高COD工 业废水环保处理技术方面取得了重大成果。由于环保完全达标，公司在北京奥运 会期间仍获准正常生产。 3、循环经济的综合成本优势 与同行业其他企业仅生产单一产品不同，公司主要中间体产品之间存在延伸 加工的产品链关系，这种较长的反应流程为公司循环利用各种参与反应的原材料 和副产品提供了条件，同时公司还积极利用反应残余物来开发新产品，降低综合 16 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 成本，从而获得较高的毛利率。 （1）固体废弃物的开发利用 公司利用间氨基生产过程所产生的固体砜类废弃物，深加工生产出了精制 “3,3′-二硝基二苯砜”产品，生产成本仅为合成工艺生产成本的20%。20 008年8 月，公司的固体砜类废弃物综合利用项目获得了河北省发改委颁发的“资源综合 利用认定证书”，产品生产技术已申报了国家发明专利，其深加工生产3,3′二 氨基二苯砜技术已经取得了国家发明专利授权。 公司上市之后，年产50 00吨3,3′-二氨基二苯砜和年产1,0 000吨4,4′-二氨 基二苯砜项目作为公司募集资金建设项目的一部分也开始建设，该项目的建设完 成，将会使固体砜类废弃物得到利用，其低成本的特性也会为公司带来更高的利 润。 （2）副产废酸的再利用 在氯乙烷生产过程中，为了保证主要材料乙醇的完全反应和转化，盐酸一般 超出反应摩尔当量的20%。在最后分离工序，所有的过量盐酸都会被从氯乙烷成 品中分离出来，形成含量12%左右的稀盐酸。公司根据稀盐酸的性质和含量特性， 对生产工艺进行了改进，把这部分低浓度废酸全部回用到了生产过程，既减少了 废水排放，又提高了资源利用率。 4、产品链延伸的抗风险优势 公司所在行业处于基础化工行业与下游应用行业的衔接处，其周期性受基础 化工和下游应用行业共同影响，抗周期能力强于基础化工，同时由于公司产品链 延伸到不同的下游应用行业，产品的销售区域也各异，公司抵抗单一行业风险和 区域风险的能力较强。 以公司实际情况为例，公司产品链以间氨基为母核，向下树状扩展，延伸生 产2,5酸、间羟基、间氨基苯酚等功能及市场各异的产品，另外间羟基又是公司 募投资金建设项目造纸成色剂ODB1的主要原料，间氨基苯酚是同一募投项目中造 纸成色剂ODB2的主要原料。2,5酸主要用于生产荧光增白剂，大量应用于造纸行 业，主要面向海外市场；间羟基主要用于生产阳离子染料和荧光染料，广泛应用 于纺织印染及特种涂料等行业，主要面向国内市场；间氨基苯酚用于农药、医药 和染料行业，国际、国内市场份额相当；造纸成色剂是特种纸品行业的重要原材 17 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 料，主要市场在国际，国内市场处于高速增长期；氨基砜产品的主要市场是高技 术纤维和环氧树酯添加剂等行业，国际市场和国内市场均有需求，其中以国内新 型纤维的需求量为主，处于高速增长期。市场区域的分散化和产品下游用途的分 散化极大的降低了公司对单一市场和单一区域的依赖性，提高了公司抗风险和抗 行业周期性波动的能力。 5、人力资源和持续技术研发的优势 公司已有多年发展历史，始终重视对技术与管理人才的引进和培养，坚持“德 才兼备、以德为先”的用人原则通过建立一整套行之有效的内部激励和奖励制度， 吸引和培养了一大批专业技术与管理人才，调动了企业员工的主动性和创造性， 增强了企业的凝聚力。在公司上市之后，在知名度加强的同时，公司继续扩大人 才队伍的建设，在继续公司员工的技能培养同时，吸纳了大量外界高科技人才进 入公司，使公司具备了更强的实力来面对市场竞争。通过与高校的合作，使公司 设立的研究室吸纳了高校内相关行业的顶尖人才，为公司的研发能力提供了有力 帮助。 公司在烟台大学设立了自己的实验室，由总工程师主导公司的专业技术人员 和大学的人才团队联合开发适合公司自己专业特点的新产品和新工艺，不断提升 掌握前沿技术的能力，公司在生产厂区设立了专业中试车间，对实验室开发的技 术进行工艺放大和大生产装备及工艺验证，同时加大与外部科研院所的专题合作 范围，利用外部智力资源服务于公司的技术进步，每年均单列大量研发费用支撑 各项技术开发工作的展开，并取得了丰硕的技术成果，使公司在同行业始终保持 着技术领先地位。 （六）公司研发费用投入 单位：元 20 009 2010 201 11 研发投入金额 1 11,070,075.1 11 12,891,216.9 99 1 11,689,762.52 研发投入占营业收入 比例 4.7 77% 4.27% 3.82% （七）报告期公司现金流量变动情况 单位：人民币元 18 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 项目 201 11年 2010年 同比变动比例 （%） 20 009年 一、经营活动产生 的现金流量净额 26,698,040.99 21,322,313.51 25.21 30,234,348.46 经营活动现金流入 181,753,398.69 146,460,765.73 24.10 107,425,373.73 经营活动现金流出 155,055,357.70 125,138,452.22 23.91 77,191,025.27 二、投资活动产生 的现金流量净额 -311,828,714.53 -47,867,281.67 551.44 -7,856,778.23 投资活动现金流入 2,540,609.82 27,000.00 9309.67 0 投资活动现金流出 314,369,324.35 47,894,281.67 556.38 7,856,778.23 三、筹资活动产生 的现金流量净额 -24,372,401.44 581,661,004.76 -104.19 -21,865,807.41 筹资活动现金流入 14,199,006.10 620,157,192.92 -97.71 58,000,000.00 筹资活动现金流出 38,571,407.54 38,496,188.16 0.20 79,865,807.41 四、现金及现金等 价物净增加额 -309,400,827.87 555,084,925.77 -155.74 594,191.02 （八）报告期内，公司不存在子公司或参股公司。 （九）报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体. 二、对公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势 公司所处的行业属于精细化工行业中的中间体细分行业，精细化工是化学工 业中生产精细化工产品的部门。精细化工产品又称为精细化学品或专用化学品， 是基础化学品的深加工，主要为最终消费服务，是整个化学工业的终端。精细化 工产品不仅涵盖日常生活的方方面面，如医药、染料、农药、涂料、日化用品、 电子材料、造纸化学品、油墨、食品添加剂、饲料添加剂、皮革化学品等，还在 航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源技术、环保等高新技术方面广 泛应用。 精细化工行业技术密集程度高、产品附加值高，是一个国家综合技术水平的 重要标志之一。从上世纪70年代以来，一些工业发达国家相继将化学工业发展的 战略重点转向精细化工，加快发展精细化工已成为世界性趋势。从行业发展前景 来看，由于其不可替代性和应用范围向纵深的无限扩张，精细化工的发展前景相 19 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 当广阔。 1、世界精细化工行业发展现状 上世纪九十年代以来，随着石油化工向深加工方向发展和高新技术蓬勃兴 起，世界精细化工得到前所未有的快速发展，年均增长率在5%-6%，增长速度明 显高于整个化学工业的2%-3%的发展速度。预计至2012年，全球精细化学品市场 仍将以6%左右的速度增长。美国、西欧和日本等化学工业发达国家的精细化工最 为发达，代表了当今世界精细化工的发展水平。目前，这些国家的精细化率已达 到60%-70%。 2、我国精细化工行业发展现状 近十多年来，我国十分重视精细化工行业的发展，把精细化工作为化学工业 发展的战略重点之一，列入多项国家发展计划中，从政策和资金上予以重点支持。 随着我国精细化工的快速发展，不仅基本满足了国民经济发展的需要，部分 精细化工产品还具有一定的国际竞争能力，如染料产量居世界第一，农药产量居 世界第二，涂料产量居世界第四，配合饲料产量居世界第二等。我国已成为世界 上重要的精细化工原料及中间体的加工与出口基地。近年来，我国精细化率已上 升到45%。 （二）公司面临的市场格局 精细化工行业属于明显的垄断竞争格局。由于精细化工是关系到国计民生不 可或缺的经济部门，各国都发展了一大批有竞争力的企业，同时由于精细化工产 品多达几万种，各个企业都只能根据自己的优势选择发展少数的产品，导致行业 的经营较为分散，产品差异度大，企业对价格有一定控制能力。 公司各主要产品涵盖了染料中间体、农药及医药中间体、纤维中间体等细分 行业，根据公司所生产产品的历史情况又包括了新产品和传统优势产品两大类。 传统优势产品方面，公司的2,5酸、间羟基、间氨基等均处于行业主导地位，产 品在质量、生产能力、业务范围等方面都具有其它竞争对手不可动摇的优势竞争 地位，在行业定价方面具有主导权，目前包括国际和国内各同类产品生产商均没 有足够的生产能力和技术能力来撼动公司的竞争优势，所以无论是市场占有率还 是盈利的控制能力均较为稳定，表现为较为明显的垄断竞争格局。而公司新建募 投项目所生产的产品，国际和国内市场均有多个生产商，生产能力分散，加之当 20 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 前的国际国内两个市场均处于需求疲软态势，相对市场竞争激烈，行业处于洗牌 期，公司为加快进入新产品市场的速度，迅速提升市场占有率，将会采取更加有 冲击力的销售和服务模式以谋求最快发挥新项目的生产能力，利用产业链优势和 技术优势在市场中占据更有利的竞争地位，目前新产品市场将会处于相对激烈的 竞争格局。 （三）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析 1、新产品开发风险 虽然公司的主营核心产品近年来保持了较高增长，但任何产品都有增长的极 限，只有在保持和巩固既有产品优势的基础上，积极开发高附加值的新产品，才 能保持公司的可持续增长。公司新产品开发围绕三条主线进行，一是立足于公司 现有产品链，在既有优势产品的基础上延伸开发下游产品和不断改进工艺技术， 提升产品附加值；二是结合现有客户需求定向开发客户需求的新产品，利用现有 的客户资源；三是打造新的母核产品和新的产品链以拓展企业的发展空间。经过 多年的技术沉淀，公司积聚和培养了一批具备较强研发实力的科研人员和具有丰 富操作经验的技术人员，形成了具有自主知识产权的核心技术体系，拥有3项发 明专利、6项发明专利申请、11项实用新型专利、35项专有技术，为公司新产品 源源不断开发打下了坚实的基础。但是，由于中间体产品的技术发展比较快，公 司的技术储备能否适应市场的发展趋势，能否持续高效地转化为新产品并投放市 场仍存在一定的不确定性。 2、产能扩张风险 公司目前的主要产品包括间氨基、2,5酸、间羟基，此次募集资金项目建成 后，2,5酸、间羟基产能将分别增长80%、77%，预计市场份额将会出现较大幅度 的提高。如果相应产品的整体市场需求没有显著增长，或公司产品竞争优势没有 相应提高，新增产能将无法实现销售，公司将无法实现预期效益。新产品投入市 场后，在激烈的市场竞争中面对先期进入市场的成熟生产者的压力，能否迅速进 入和扩大新产品的市场占有率对公司的销售策略和技术支持提出了更高的要求， 如果不能迅速发挥新产品产能，将对公司的盈利能力产生不利影响。 3、安全生产风险 201 11年度，公司生产厂区及分公司厂区内，分别发生了安全生产事故，暴露 21 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 出了公司在厂区内生产项目大量建设中，新生产工人增多引起的管理上的不足。 在事故发生后，公司组织全体人员进行安全生产全方面的培训学习，并且设置完 善了专职安全管理部门，配备有专职安全管理人员，制定了《公司安全标准化管 理制度》。安全工作实行一把手负责制，各级管理人员在工作中实行安全管理直 接责任制。在新、改、扩建项目中，遵守和执行“三同时”规定，负责制定保证 从业人员安全、健康的措施。组织相关人员制定并实施公司生产安全事故应急救 援预案、实施演练。每天进行班前班后安全生产教育，定期召开例会，组织学习 国家安全生产法律法规，分析、总结安全生产情况，研究布置安全生产工作，制 定落实重大安全隐患整改措施。同时保证安全生产所需资金投入，按销售额提取 一定的安全费用，专款专用，以保证公司安全生产投入的有效实施。虽然公司会 不断提升安全生产管理水平，但安全生产潜在风险依然存在。 （四）管理层所关注的发展机遇和挑战 1、国家产业政策的优先支持 我国历来重视精细化工行业的发展。在国民经济和社会发展规划纲要中，前 十个“五年计划”中都对精细化工中的农药、染料、涂料及其他门类作了重点项 目的安排，“八五”、“九五”期间，国家科学技术委员会设立了159个精细化 工研究开发项目，完成率在 90%以上。公司募投项目中所采用的新技术和新工艺， 均为国家产业政策鼓励的项目，特别是涉及新型高技术纤维中间体和采用的新的 节能减排技术，都符合国家相应的财政扶持政策及国家发展规划纲要的发展重点 方向。 2、国内具备发展精细化工的基础优势 精细化工行业的发展需要大量基础化工产品的支持，我国化学工业经过多年 发展，已建立了较为完整的化学工业体系，这使得我国化工产品原料品种齐全， 化学行业的产业链比较完整，化工产品生产成本较低，精细化工可以得到国内充 足和价格低廉的原料供给。同时，我国人力资源丰富，已经拥有了大量具备较强 研发能力的科研人员和熟练操作经验的技术工人，精细化工企业在某些领域的工 艺水平已经达到国际先进水平，而相对应的人力成本却较低，使得国内精细化工 企业具备了一定的比较优势。在此背景下，国内精细化工企业的低成本有利于国 际市场上的竞争。 22 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 公司所在地为国家级专业化工园区，区内基础化工材料生产企业配套齐全， 做为循环经济示范区内上下游产业链和循环经济互补性强，公司生产所需的大宗 原材料有很大一部分能够在区内采购，对于进一步控制采购费用和提高公司副产 品的利用率均创造了有利条件。 3、潜力巨大的国内市场 我国的精细化率目前在45%左右，与发达国家的60%以上的水平相比还有很大 差距。随着我国经济的迅速发展，化工总产值和精细化率的双重提高将为精细化 工产业带来更为广阔的国内市场。随着国际产业结构的调整和转移，国内精细化 工产品无论是产能还是质量水平不断提升，加之新型应用领域的不断拓展，公司 产品的应用领域将不断增加，为公司产品未来的市场总需求量的提升创造了条 件。造纸成色剂产品在国际市场的用量稳定增长，近年来在国内处于迅猛增长期， 虽然目前的主要消费需求还是美国、欧洲、日本等发达国家，但中国正在成为新 增市场的主要动力，每年增长速度均维持在两位数以上，但从绝对量来看和发达 国家还有很大的差距，我国年度总用量不到美国的40%，未来随着经济的发展我 国仍将会保持较长时间的高速增长。 4、产品应用领域的不断扩展 随着技术进步，各种精细化学品的应用领域被不断拓展。20 007年6月份以前， 公司产品间羟基主要用于生产造纸成色剂、直接染料和阳离子染料，随着新型功 能性染料的兴起，自20 007年下半年开始，本产品开始大量应用于荧光染料的生产。 荧光染料主要应用于道路交通标志、道路及护栏反光漆、交通工具反光涂料、各 种交通安全服等领域。随着世界范围内基础建设的高速发展，其用量也快速上升。 新兴染料市场为间羟基行业的发展开辟了新的渠道。 2,5酸产品的应用领域也在不断扩展。多年来，本产品主要用于生产活性染 料，在最近三年开始大量用于荧光增白剂的生产。以本产品为基础材料生产的六 磺酸系列荧光增白剂主要用于以木浆为主的高档纸的增白。随着造纸行业产品结 构的调整，在全世界用纸量增加的基础上，高档纸的比重也同时实现了快速上升， 因此2,5酸的全球市场需求总量也呈现持续增长的态势。 间氨基苯酚原主要用于生产染料和农药除草剂，随着在抗结核药物应用方面 的开发成功，其用量近年来迅速增长。 23 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 （五）公司未来发展战略规划及2012年经营计划 1、公司未来发展战略规划 公司将继续完善“一链三体”业务格局，引领我国精细化学品同类产品行业 发展，通过研发和生产环保型功能性精细化工产品，保持公司“世界染料中间体 同类产品最大生产基地”的行业地位；以技术创新为动力，确保公司在“技术工 艺、产品质量、产量规模、环境保护、节能减排、经济效益”方面保持领先；打 造“建新”世界精细化学品的知名品牌，通过募集资金项目的完成及超募资金的 使用，实现造纸成色剂、芳砜纶配套产品规模化生产，将市场占有率提升到国内 最大，逐步对行业进行整合和洗牌，确立公司在行业的主导地位。 通过研发新产品和外延扩张，寻求新的产品核心编制新的产品链，利用资本 平台把公司的管理和技术研发优势转化为新的经济增长动力，通过对超募资金的 有效使用，寻求在新领域和拥有成熟技术的企业联合发展，利用双方既有的平台 迅速进入和占领新的市场领域，在保持现有成熟产品和市场的基础上，以新领域 和新技术引领公司的新发展。 2、2012年经营计划 通过打造的高效的经营管理团队，针对不同的管理层实施适合公司实际的长 期和中、短期激励措施，运用资本平台的优势外延扩展公司的发展空间，在实现 年度营业收入和营业利润较大幅度增长的基础上，保证公司具备长期稳定发展的 机制基础，在不同的领域打造新的发展增长极。 （1）市场工作计划：巩固传统产品的市场优势竞争地位，迅速提升新产品 的市场占有率，在行业整合中占据优势。 面对国家基础建设和精细化学品产业结构升级所带来的机遇和挑战，面对因 原材料价格大幅上涨和劳动力成本大幅上涨所带来的成本推动压力，面对国际金 融危机和欧洲债务危机而导致的国际需求萎缩，行业市场竞争格局呈现快速多变 的态势。公司以间氨基为核心，在新型染料及中间体、高技术纤维中间体、医药 中间体等产品链上通过技术工艺改进，向不同需求的客户提供多规格的系列产 品，适应不同下游产品对公司产品不同含量及特定指标的要求，不断提升公司产 品附加值，在“一链三体”的产品格局上，增加公司产品多样性，在个别领域实 行差异化竞争策略，在继续巩固并加强原有主营产品的市场占有率的同时，抢占 24 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 新增的市场份额，并运用成熟的销售和服务模式复制原有主导产品的发展历程， 通过质量、销售、技术增值等强大后盾，实现造纸成色剂的市场占有率的迅速提 升；利用氨基砜产品原材料的垄断竞争优势，不断扩大在新型高技术纤维领域的 市场影响力。在保证新产品产销平衡的同时，开展新一轮扩产的前期准备工作， 为未来新产品达到世界第一大生产规模做好前期准备。 （2）研发工作计划 公司将继续加强生产技术研发能力，加强公司技术团队建设，加强与浙江工 业大学、烟台大学、沈阳研究院等科研院所合作，持续提升公司的集成创新能力 和核心技术自主研发水平，实现传统产品的工艺升级和新产品的质量提升及材料 利用率提升。充分发挥募集资金项目中的企业研发中心建设项目的功效，通过购 置一批先进的研发和检测设备，建立国际化水准的研发、测试和成果转化环境， 为实验室技术提供实践支持，并申报国家级企业技术中心。加强公司技术储备能 力，吸纳多方面科技人才，加强与广大院校合作，形成定制培养模式，形成产、 学、研合作发展模式，共同促进我国精细化工行业技术发展。 研发工作分三条主线：一是现有产品工艺技术的改进，通过技术进步提升现 有产品的附加价值，稳定市场地位；二是针对现有客户在精细化工产品方面的新 需求，按客户要求定向开发新产品或者按客户要求替代其原进口的产品，提升现 有市场渠道的利用效率；三是开发适应公司发展定位的新产品线，选定新的母核 产品，开发新的产品链，利用资本平台支持公司在新的领域的拓展。 （3）管理工作计划 公司将进一步健全科学决策机制、投资管理机制、技术开发与创新机制、生 产管理制度、法人治理制度、独立董事工作制度及财务审核和监督等内控制度， 加强对董事、监事、管理层及公司审核人员的培训，使之承担起应有的责任。 公司将按照上市公司规范运作的要求，创新工作思路和方法，夯实各项基础 工作，持续推进公司科研、生产和质量管理的程序化和规范化，形成更加科学有 效的决策机制和约束机制，并在提高公司管理效率的同时降低管理成本。 公司将通过内部考核选拔，将优秀员工充实到公司一线管理队伍中，不断完 善管理团队，提高管理水平，最终实现公司专业化管理。加强科研项目的跟踪和 管理，加强项目开发的计划管理和质量流程控制，提高公司科研工作规范化管理 25 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 水平。另外，公司将逐步精简机构，优化管理层次，不断提高公司整体运作效率， 以适应日趋激烈的竞争环境。 公司设置人力资源管理部从事薪酬和人事管理。本公司招聘人员时，关注应 聘人员的职业道德素养，对需要从业资格的岗位，检查其从业资格证书的真实性。 公司制定年度培训计划，对各类员工进行职业道德、风险控制意识与专业知识培 训，并结合绩效要求实施考核。公司建立了规范的绩效考核制度，对所有员工实 施业绩考核，并根据考核结果确定其奖励。 （4）人才发展计划 公司目前研发人员、技术人员总计178人，已研发出多项产生重大效益的专 利技术和专有技术，并储备了企业进一步发展的新产品、新工艺、新方法。随着 公司上市后整体经济实力的提升及研发中心建设，对更多的高端人才产生了巨大 的吸引力，使公司的整体研发能力上了一个新台阶，将来公司也会为研发中心提 供更多的配套研发资金，保障研发系统的人、财、物需求。人才团队和必要物资 的配置，将巩固公司“行业主导，步步领先”的技术领先战略，进一步完善公司 的自主知识产权体系，巩固公司在苯系中间体行业的自主创新和引进吸收再创新 的优势。 随着公司自主研发能力的提升，将在更高的起点上提出新的研究方向和课 题，提高和科研院所的合作规模和范围，充分利用高校和科研机构的力量，促进 科研成果的快速转化。公司目前已经与浙江工业大学、烟台大学等院校形成的战 略合作关系将会随着企业自身研发实力的提升变得更加富有活力，对企业的未来 发展更具有战略意义。目前小规模的单一项目或某些特定领域的实验室项目将会 被战略科研伙伴关系所取代，把科研院所建成企业的科研基地和技术孵化的摇 篮。 通过建立和完善核心管理团队和核心技术团队的长期激励机制，把知识和资 本相结合，充分发挥人才的主动工作动力，奠定公司长期稳定发展的基础。 （5）战略发展计划 利用公司现有的人才基础，对于和公司现有的经营渠道、技术特色有相通或 借鉴的新的领域进行外延型拓展，通过对拥有成熟技术和管理团队的企业的吸 收，形成对企业发展有互补作用的扩张，使公司的现金和资本融合手段等优势得 26 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 以充分发挥，使公司在短期内能够获得更大的发展空间，进一步提升公司资本转 化为生产力和盈利能力的优势，实现公司迅速成长。 三、公司投资情况 （一）报告期内募集资金的使用情况 1、募集资金到位情况 公司于2010年7月23日经中国证劵监督管理委员会以“证监许可【2010年】 98 88号”文批准，于2010年8月9日在深圳证劵交易所首次向社会公众发行人民币 普通股1,690万股，每股38.0 00元，募集资金共计64,2 220万元，扣除发行费用 38,131,06 66.16元，实际募得资金为人民币604,068,93 33.84元。上述资金已于 2010年8月12日全部到位，到位资金已由中兴华富华会计师事务所有限责任公司 以中兴华验字（2010）第08号验资报告验证确认。 2、募集资金管理情况 公司按照《上市公司证劵发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户，截止201 11年12月31日止，募集资金的存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号/定期存单号 账户类别 存储余额(元) 沧州银行股份有限公 司南湖支行 50101201 110 00000058 88 募集资金专用账户 （活期） 3 336,509.23 5010120510 000004263定期存单 10 00,0 000,0 000.0 005010120510 000004172定期存单 10 00,0 000,0 000.0 00 中国建设银行股份有 限公司沧州新华路支 行 130 00169860805050696 66 募集资金专用账户 （活期） 4,507,93 33.81 华夏银行股份有限公 司北京国贸支行 405620 0000180160 000005 558 募集资金专用账户 （活期） 1,284.63 民生银行沧州分行营 业部 40 001014160 0001326 募集资金专用账户 （活期） 478,849.89 兴业银行股份有限公 司石家庄分行 57201010 0010 00068571 募集资金专用账户 （活期） 241,4 443.5057201010 0020 00079647定期存单 30,0 000,0 000.0 00 合计 235,56 66,021.06 3、募集资金的具体使用情况 单位：万元 27 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 募集资金使用情况对照表 编制单位：河北建新化工股份有限公司 单位：人 民币（万 元） 募集资金总额 60,406.89 本年度投入募集资金总额 32,025.4 9 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 37,494.6 3变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否 已变 更项 目 (含 部分 变 更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额 截 至 期 末 承 诺 投 入 金 额 ( 1 ) 本年 度投 入金 额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截 至 期 末 投 入 进 度 ( % ) (4 ) ＝ (2 )/( 1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本 年 度 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承诺投资项 目 年产 4,000 吨2,5 酸、年 产2,000 吨 间羟基和年 产5,000 吨 氯乙烷配套 项目 无 9,859. 15 9,859 .15 注 2 7,416.4 1 9,83 8.95 注2 99 .8 0 % 2012 年4 月30 日 注 3 注 3 否 年产 1,000 吨造纸成色 剂、年产 2,000 吨间 氨基苯酚项 目和企业研 发中心项目 无 9,430. 86 9,430 .86 注 2 7,574.0 7 9,42 7.47 注2 99 .9 6 % 2012 年4 月30 日 注 3 注 3 否 年产500 吨 3,3-二氨基 二苯砜和年 产1,000 吨 4,4-二氨基 二苯砜项目 无 7,883. 57 7,883 .57 注 2 7,116. 45 7,30 9.65 注2 92 .7 2 % 2012 年4 月30 日 注 3 注 3 否 募集资金投 资项目小计 27,173 .58 27,17 3.58 22,106. 93 26,5 76.0 7 - 28 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 超募资金投 向 新建 16000 吨/年间氨基 苯磺酸及加 氢还原改造 1200吨/年间 氨基苯磺酸 项目 无 15,600 .00 15,60 0.00 注 3 7,918.5 6 7,91 8.56 注2 50 .7 6 % 2012 年6 月30 日 注 3 注 3 否 永久性补充 流动资金 3,000. 00 3,000 .00 2,000.0 0 3,00 0.00 10 0. 00 % 不适 用 不 适 用 不 适 用 否 合计 — 45,773 .58 45,77 3.58 32,025. 49 37,4 94.6 3 81 .9 1 % — — — — 未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明无 募集资金投资项目实施地点变更情况无 募集资金投资项目实施方式调整情况无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2010年9月9日共置换先期投入自筹资金 1218.06万 元，分别为年产 4,000吨2,5 酸、年产 2,000 吨间羟 基和年产 5,000吨氯乙烷配套项目 839.64万元；年产 1,000 吨造纸成色剂、年产 2,000 吨间氨基苯酚项目和 企业研发中心项目 331.75万元；年产 500 吨3,3′-二 氨基二苯砜和年产 1,000 吨4,4′-二氨基二苯砜项目 46.67万元。置换资金于 2010年9月16日转出。 超募资金使用情况注4 尚未使用的募集资金用途及去向均在募集资金专户储存。 项目实施出现募集资金结余的金额及原 因 不适用 募集资金其他使用情况不适用 注1：“截至期末累计投入募集资金总 额”包括募集资金到账后“上年度投 入金额”及实际已置换先期投入金 额。 注2：本公司招股说明书中对募集资金投入项目按年度安排，由于募集资金于 2010年8月到位， 无截至 2011年12月31日的承诺投入金额，故本次暂无法列示“截至期末承诺投入金额”、“截至 期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”和“截至期末投入进度”三个项目的总数。 注3：年产 2,000 吨间氨基苯酚项目已于 2011年12月正式投产，2011年 苯酚净收益为 26.15 万元，年产 2,000 吨间羟基项目 2011年12月已建成 未投入运行，除前述两项目外其他项目尚未建成。 注4：公司超募资金 33,233.31万元，根据公司第一届董事会第二十次会议决议，使用超募资金 中的 3000万元永久性补充流动资金。截至 2011年12月31日，使用超募资金永久性补充流动资 金3000万元，已于 2010年11月24日转出 1000万，2011年1-5月转出 2000万，根据公司第二 届董事会第九次会议决议审议通过《关于使用部分超募资金新建 16000吨/年间氨基苯磺酸及加 氢还原改造 1200吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》，计划使用超募资金 15,600.00万元。 29 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 4、本公司不存在募集资金涉及以资产认购股份的情况 5、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见 中兴华富华会计师事务所有限责任公司对《河北建新化工股份有限公司关于 募集资金201 11年度存放与使用情况专项说明》进行了专项审核，并出具了中兴华 鉴字（2012）第31230 001号《关于河北建新化工股份有限公司募集资金2011年度 存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，建新股份管理层编制的《河北建新化 工股份有限公司关于募集资金201 11年度存放与使用情况专项说明》符合深圳证券 交易所《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》的规定， 如实反映了贵公司201 11年度募集资金使用情况。 （二）报告期内公司不存在非募集资金投资情况。 （三）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证劵公 司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，没有买卖其他上市公司股 份的情况。 （四）报告期内，公司不存在以公允价值计量的金融资产情况。 四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公 允价值计量的负债。 五、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更。 经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计，对本公司201 11年度财务报告 出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司无会计政策、会计估计变更 事项，无重大前期差错更正事项。 六、利润分配预案 （一）201 11年利润分配预案 经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计，公司201 11年度实现净利润 20,853,132.58元。根据《公司法》和《公司章程》等其他相关规定，按201 11年 度公司净利润的10%提取法定盈余公积金2,085,313.26元，余下未分配利润 18,767,819.32元，加上年结转未分配利润79,965,841.71元，本年度可供投资者 30 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 分配的利润为98,73 33,6 661.03元。 鉴于以下三个因素，公司制定了年度利润分配预案：一是募集资金投资项目 在实际建设时，因建筑材料、人员用工、机器设备采购成本较原计划有较大幅度 的上升，公司募集资金投资项目原计划投资金额无法满足实际建设需要，需公司 以自筹资金继续投入，以达到预期目地；二是目前公司研发、试生产、计划拟建 项目较多，需较大资金投入，以继续降低生产成本；三是为兼顾全体股东的投资 回报，提高产品利润率，增强公司持续盈利能力，为公司股东创造长期、稳定的 投资收益。公司董事会拟定201 11年度利润分配预案为： 根据公司生产经营情况和发展实际，公司拟以201 11年12月31日公司总股本 13,380万股为基数，按每10股派发现金红利0.3元（含税），合计派发现金红利 4,014,0 000元，剩余未分配利润结转下一年度分配；公司201 11年度不实施公积金 转增股本。 上述利润分配预案尚需股东大会审议。 （二）最近三年利润非配情况或资本公积转增股本情况 20 008年度和20 009年度，为了公司长远发展考虑，公司对年度利润未进行分配。 201 11年4月15日，经公司2010年年度股东大会审议通过，公司以公司现有总 股本66,90 00,0 000股为基数， 向全体股东每10股 派4.5元人民币现金（含税，扣 税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派4.05元）；同 时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。对于其他非居民企业，我公司未 代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 分红前本公司总股本为66,90 00,0 000股，分红后总股本增至13 33,80 00,0 000股。 31 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 第四节重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项：公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、 仲裁事项。 二、破产相关事项：报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。 三、收购及出售资产、企业合并事项：报告期内，公司未发生重大资产收 购、出售及资产重组事项。 四、股权激励计划：报告期内，公司未有股权激励事项。 五、重大关联交易事项：报告期内，公司未发生重大关联交易事项。 六、报告期内公司关联方资金占用情况：报告期内公司不存在控股股东及 其它关联方非经营性占用公司资金的情况。 七、报告期内，公司未持有其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保 险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也无买卖其他上市公司股份情 况。 八、重大合同及其履行情况 （一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。 （二）报告期内，公司未发生对外担保事项。 （三）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 32 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 （四）其他重大合同： 1、2010年4月1日，公司与中国建设银行股份有限公司沧州新华路支行签订 了2010 0059号最高额为10 000万元的抵押合同，以土地使用权（124亩，）提供抵押 担保，抵押物土地使用权的原值为4,895,92 22.8 88元，截止到201 11年12月31日，公 司尚未办理该抵押合同项下的银行贷款。 2、2010年11月20日，公司与河北大元建业集团有限公司签订了《间氨基苯 磺酸厂房土建施工合同》，合同金额为1500万元，开工日期为2010年11月21日， 目前合同正在执行中。 3、201 11年6月13日，公司与宁波天安（集团）股份有限公司签订了《天安集 团输变电设备销售合同》，合同金额为772万元，目前合同正在执行中。 4、201 11年6月21日，公司与石家庄天人化工设备集团有限公司签订了《河北 建新化工股份有限公司钢制非标设备委托加工合同》，合同金额为665万元，目 前合同正在执行中。 九、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或持续到 报告期内的承诺事项： 1、有关股份锁定的承诺 公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他 人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 公司控股股东、实际控制人朱守琛及其家族成员朱泽瑞、徐光武、黄吉琴、 黄吉芬、崔克云、朱秀全承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者 委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 公司董事、监事和高级管理人员朱守琛、黄吉芬、刘凤旭、陈学为承诺：自 发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有 的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份；所持本公司 股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持 本公司股份总数的25%，在离职后半年内不得转让。 公司董事、监事和高级管理人员承诺，若在首次公开发行股票上市之日起六 个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月） 33 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 内不转让其直接持有的本公司股份；上述人员若在首次公开发行股票上市之日起 第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离 职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让其直接持有的本公司股份。 2、有关不同业竞争的承诺 控股股东及实际控制人朱守琛作出了《避免同业竞争的承诺函》。 承诺履行情况：报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。 十、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况 经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，继续聘任中兴华富华会计师事 务所有限责任公司为公司201 11年度财务审计机构，聘期一年。中兴华富华会计师 事务所有限责任公司在公司201 11年度审计工作中，遵照行业职业准则，客观、公 正的完成了相关审计工作。201 11年年度审计费用为40万元。 十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际 控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或 追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为 不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 十二、报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。 十三、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市 公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重 大事件的事项。 十四、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况。 公司根据制定的《内部审计制度》设立有独立的内部审计机构，配备了专职 的内部审计人员，严格按制度执行，定期进行了内部审计工作。 34 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 十五、报告期内重大信息索引。 报告期内公司公告了以下信息： 序号日期公告内容公告编号 刊登报纸或网 站 1 201 11年2月24日 2010年度业绩快报 201 11-0 001巨潮网 2 201 11年3月4日 第二届董事会第二次会议决议 201 11-0 002巨潮网 3 201 11年3月16日 关于变更募集资金存放专用账户的 公告 201 11-0 003巨潮网 4 201 11年3月25日 第二届董事会第三次会议决议 201 11-0 006巨潮网 5 201 11年3月25日 2010年度报告摘要 201 11-0 008巨潮网 6 201 11年4月13日 关于召开2010年年度股东大会的提 示性公告 201 11-0 009巨潮网 7 201 11年4月16日 2010年年度股东大会决议 201 11-010巨潮网 8 201 11年4月18日 关于举行2010年业绩网上说明会的 公告 201 11-01 11巨潮网 9 201 11年4月23日 第一季度报告正文 201 11-012巨潮网 10 201 11年5月10日 2010年度权益分派实施公告 201 11-013巨潮网 1 11 201 11年6月24日 第二次董事会第五次会议决议 201 11-014巨潮网 12 201 11年7月21日 关于安全生产事故的公告 201 11-015巨潮网 13 201 11年8月6日 201 11年度半年报摘要 201 11-016巨潮网 14 201 11年8月16日 关于恢复生产的公告 201 11-017巨潮网 15 201 11年9月2日 第二届董事会第七次会议决议 201 11-018巨潮网 16 201 11年9月2日 关于董事、总经理辞职的公告 201 11-019巨潮网 17 201 11年9月5日 关于限售股上市流通的公告 201 11-017巨潮网 18 201 11年9月5日 关于运送三氧化硫罐车泄露的公告 201 11-020巨潮网 201 11年10月14日 关于201 11年前三季度业绩预告 201 11-020巨潮网 201 11年10月22日 201 11年三季度报告正文 201 11-021巨潮网 关于建设年产160 000吨间氨基苯磺 酸及改造原年产120 00吨生产线项目 的可行性分析报告 201 11-02 22巨潮网 第二届董事会第九次会议决议 201 11-023巨潮网 第二届监事会第六次会议决议 201 11-024巨潮网 关于部分超募资金使用的公告 201 11-025巨潮网 关于召开2012年第一次临时股东大 会的通知 201 11-026巨潮网 35 河北建新化工股份有限公司 201 11年年度报告 第五节股本变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 数量比例 发 行 新 股 送 股 公积金转 股 其他小计数量比例 一、有限 售条件股 份 50,000,000 74.74% 50,000,000 -5,500,000 44,500,000 94,500,000 70.63% 1、国家持 股 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 45,000,000 67.26% 45,000,000 45,000,000 90,000,000 67.26% 其中：境 内非国有 法人持股 境内自然 人持股 45,000,000 67.26% 45,000,000 45,000,000 90,000,000 67.26% 4、外资持 股 其中：境 外法人持 股 境外自然 人持股 5、高管股 份 5,000,000 7.47% 5,000,000 -5,500,000 -500,000 4,500,000 3.36% 二、无限 售条件股 份 16,900,000 25.26% 16,900,000 5,500,000 22,400,000 39,300,000 29.37% 1、人民币 普通股 16,900,000 25.26% 16,900,000 5,500,000 22,400,000 39,300,000 29.37% 2、境内上（未完）  |