[年报]海印股份：2011年年度报告摘要
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2012-13 广东海印集团股份有限公司2011年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司董事长邵建明先生、财务负责人温敏婷女士、会计机构负责人刘陆林女士声明：保证年度报 告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 海印股份 股票代码 000861 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘尉 江宝莹 联系地址 广东省广州市越秀区东湖西路56、58号 广东省广州市越秀区东湖西路56、58号 电话 020-83799848 020-83799848 传真 020-83794902 020-83794902 电子信箱 IR000861@163.com IR000861@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2011年 2010年 本年比上年增减（％） 2009年 营业总收入（元） 1,834,372,602.89 1,319,229,406.07 39.05 881,110,846.72 营业利润（元） 524,234,340.38 349,877,985.50 49.83 212,779,928.04 利润总额（元） 524,559,302.97 349,704,700.00 50.00 214,843,890.44 归属于上市公司股东 的净利润（元） 387,172,731.39 257,882,378.72 50.14 153,546,263.06 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 386,965,058.76 257,175,460.17 50.47 141,182,466.10 经营活动产生的现金 流量净额（元） 653,827,250.74 136,324,612.55 379.61 159,410,268.10 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 （％） 2009年末 资产总额（元） 3,371,679,801.93 2,478,530,572.48 36.04 1,691,935,018.18 负债总额（元） 2,061,149,004.04 1,538,466,929.53 33.97 748,750,310.93 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 1,290,689,499.58 918,282,437.17 40.55 925,500,721.07 总股本（股） 492,188,966.00 492,188,966.00 492,188,966.00 3.2 主要财务指标 单位：元 2011年 2010年 本年比上年增减（％） 2009年 基本每股收益（元/股） 0.79 0.52 51.92 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.79 0.52 51.92 0.31 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.79 0.52 51.92 0.287 加权平均净资产收益率（％） 35.02 32.33 2.69 19.27 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（％） 35.00 32.25 2.75 18.63 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 1.33 0.28 375.00 0.32 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 （％） 2009年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 2.62 1.87 40.11 1.88 资产负债率（％） 61.13 62.07 -0.94 44.25 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 2011年金额 附注（如适用） 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 -128,899.55 -24,879.87 -290,615.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 844,702.00 1,179,506.00 2,963,054.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,000,000.00 受托经营取得的托管费收入 346,884.01 200,000.00 1,041,409.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -390,839.85 -1,327,911.63 -564,773.40 少数股东权益影响额 -46,822.77 30,482.09 -51,993.41 所得税影响额 -417,351.21 -350,278.04 -698,486.14 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 9,965,202.09 合计 207,672.63 - 706,918.55 12,363,796.96 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011年末股东总数 21,462 本年度报告公布日前一个月末股东总 数 18,108 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 广州海印实业集团有限公司 境内非国有法 人 69.62 342,668,633 342,668,633 0 华夏银行股份有限公司－东 吴行业轮动股票型证券投资 基金 境内非国有法 人 1.29 6,362,660 0 0 中国建设银行－信达澳银领 先增长股票型证券投资基金 境内非国有法 人 1.28 6,306,977 0 0 中国石油天然气集团公司企 业年金计划－中国工商银行 境内非国有法 人 1.24 6,116,272 0 0 中国工商银行－汇添富成长 焦点股票型证券投资基金 境内非国有法 人 1.16 5,692,606 0 0 交通银行－金鹰中小盘精选 证券投资基金 境内非国有法 人 0.68 3,345,813 0 0 中国工商银行－汇添富民营 活力股票型证券投资基金 境内非国有法 人 0.65 3,208,985 0 0 中国工商银行－广发聚丰股 票型证券投资基金 境内非国有法 人 0.56 2,753,313 0 0 中国农业银行－汇添富社会 责任股票型证券投资基金 境内非国有法 人 0.51 2,511,846 0 0 中信银行－建信恒久价值股 票型证券投资基金 境内非国有法 人 0.48 2,352,761 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票 型证券投资基金 6,362,660 人民币普通股 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证 券投资基金 6,306,977 人民币普通股 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中 国工商银行 6,116,272 人民币普通股 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券 投资基金 5,692,606 人民币普通股 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 3,345,813 人民币普通股 中国工商银行－汇添富民营活力股票型证券 投资基金 3,208,985 人民币普通股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基 金 2,753,313 人民币普通股 中国农业银行－汇添富社会责任股票型证券 投资基金 2,511,846 人民币普通股 中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基 金 2,352,761 人民币普通股 中国石油化工集团公司企业年金计划－中国 工商银行 2,333,487 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 前十名股东及前十名无限售条件股东中，汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富民营活 力股票型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金同为汇添富基金管理有限公司管 理。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 一、报告期内公司整体经营情况讨论与分析 公司主营业务涵盖商业物业运营、高岭土业务、炭黑业务三大板块。 报告期内，公司实现主营业务收入182,744.50万元，较去年同期增长38.83%，归属于母公司的净利润38,717.27万元， 较去年同期增长50.14%。 （一）商业物业运营业务 公司商业物业运营业务的商业模式是长期租赁或者并购有价值提升空间的商业物业，重新进行商业定位和工程改造之后， 再租赁给从事批发、零售、休闲、娱乐等经营服务的经营者，并且每年稳定提租，获取稳定增长的租金收益。 报告期内，主营业务收入为115,910.23万元，占公司总体主营业务收入的63.42%；净利润为37,848.45万元，占公司总 体净利润的97.76%；持有可租赁面积达到27.63万平方米。报告期内，公司主要取得以下成绩： 1、成熟商业物业不断增多，经营业绩持续、稳定增长。 公司成熟的16个商业物业营业收入持续、稳定增长。其中，2010年注入上市公司的总统数码港、摄影城，运营情况良好； 中华广场已实现月租金超过收入1,500万元的经营目标，增长稳定；番禺“海印又一城”项目，沃尔玛山姆会员店已成为国内营 业额排名前三的沃尔玛品牌店，而商务公寓的销售情况超越预期，二期商场—华南地区最大的奢侈品汇聚中心奥特莱斯广场 拟定于2012年4月末开业；潮楼百货已由发展期过渡到稳定期，成为公司又一新的成熟物业；佛山南海桂闲城也已于2011 年7月末试营业，目前发展势头良好。 2、新项目不断上马，确保公司未来增长。 公司秉承“轻重资产并举”、“走出去”的发展战略，一方面积极寻求新的优质物业，一方面围绕广州周边城市积极布局。花 城汇、肇庆大旺又一城、国际展贸城等项目成为公司未来新的增长点。 花城汇项目位于广州新中轴线珠江新城核心区花城广场地下空间，其建筑面积约2.3万平方米，定位为日韩品牌的中高档 购物中心，业态组合揽括了百货、超市、电影院、餐饮、儿童公园等，拟打造成为一个全新感觉的集购物、休闲、娱乐于一 体的“城市新名片”型购物中心。 肇庆大旺又一城项目位于肇庆市大旺高新区（国家级高新区），占地面积约200亩，其中商业总建筑面积约14万平方米， 包括酒店、超市商场、写字楼。项目属于“海印又一城”系列，致力于打造集商业中心、生活中心、商务中心三位一体的复合 型城市新中心，成为该片区商业中心的城市引擎。 国际展贸城项目是广东省、广州市、番禺区三级政府重点规划扶持项目，其占地面积约3,500亩，规划打造成为全国最大 的现代商贸流通基地。项目一期规划为“海印国际名车城”，致力于打造汽车购物、保养、培训、驾驶、证照、休闲、观光等 集于一体的华南汽车交易和展示的中心。 3、强化企业文化建设，构建和谐海印。 公司以人为本，以人性为本，改革、完善激励机制，加强企业文化宣传和推广，提升员工的归属感和满意度，增强企业 凝聚力。 4、进一步健全组织建设，提升组织运行效率。 明确各职能部门的分工，强化部门间的沟通和协作能力。成立信息管理部，提升公司后台的信息服务功能，简化日常事 务的办公流程，提高办事效率；成立招商运营部，负责项目的策划和宣传，加快项目的进展和实施。 5、优化用人机制，积极调动员工主观能动性。 继续积极引进人才，优化薪酬体系；实施“五定”原则（定员、定岗、定责、定薪、定绩效），明确各岗位职责，提高工作 效率；实行精兵制战略，提高个人工作能力和工作质量,实现从“要我做”到“我要做”的积极转变。 6、建立健全各项制度，强化公司的抗风险能力。 根据公司的实际情况和外部的监管要求，一方面制订一系列新的制度，另一方面丰富和完善原有的经营管理制度，强化 公司的运行效率和防火墙机制，提升公司危机处理能力。 （二）高岭土业务 报告期内，主营业务收入为24,767.87万元，占公司总体主营业务收入的13.55%；净利润为86.47万元，占公司总体净利 润的0.22%；销售高岭土59.99万吨，其中干粉11.49万吨、膏状土48.49万吨，与去年同期相比分别增长了0.77% 和56.69%。 报告期内，公司主要取得以下成绩： 1、强化生产流程控制，提高生产效率。 提高采矿质量，优化生产工艺，提高设备利用率，促进产能的释放；加强成本控制，降能节耗；强化标准化生产管理， 提供安全环保的生产环境。 2、改革销售模式，提升产品市场占有率。 整合原有销售资源，拓展新的销售渠道，改变销售模式由区域性划分转变为行业性划分。同时，从销售中低端产品向高 端产品迈进，加强公司产品的宣传和推广，提高产品的知名度。 3、继续推动科技创新，逐步实现公司的战略转型。 2011年3月，北海高岭申报的《近海环境下耐热性桥梁混凝土材料体系的开发研究》被列入广西壮族自治区科技计划的 “2011年千亿元产业重大科技攻关工程项目”的237个项目之一。 2011年9月21日，北海高岭收到广西壮族自治区北海市财政局印发的通知：根据广西自治区财政厅《关于下达2011年 中央矿产资源节约与综合利用示范工程资金预算的通知》（桂财建【2011】183号）精神，北海市财政局将2011年中央矿产资 源节约与综合利用示范工程资金预算1,000万元下达北海高岭，专项用于高岭土尾矿综合利用示范工程。 公司继续与高校进行紧密的合作，加快产品科技创新的步伐。截止2011年12月31日，由北海高岭的控股子公司茂名高 岭与武汉理工大学共同研发的复合改性偏高岭土基混凝土掺和料已报送广东省经济和信息化委员会进行新产品新技术鉴定 （2012年1月5日北海高岭收到广东省经济和信息化委员会颁发的《新产品新技术鉴定验收证书》）;橡胶、塑料等领域的添 加剂也进入中试阶段。同时，公司将继续大力引进专业人才，积极打造具有海印特色的科研团队。 4、资源为王，积极提高高岭土资源储备。 继续大力获取国内外的优质高岭土矿产资源，为企业的长远发展奠定基础。2011年3月30日，北海高岭取得合浦县新屋 面-那车垌高岭土矿区的采矿许可证，从而使得公司国内高岭土矿产资源储备由6,070.71万吨增加到9,980.25万吨。2011年 10月18日，北海高岭以约1.12亿元的交易价格收购能鑫矿业100%股权，从而使公司国内高岭土矿产资源储备增至约2亿吨。 5、强化管理，促进公司的有效运行。 优化原有的管理模式，全面推行6S管理，提供更为舒适安全环保的办公环境，提高员工的满意度和忠诚度，提升企业的 市场形象。 （三）炭黑业务 公司炭黑业务由子公司茂名炭黑负责开展。报告期内，主营业务收入为41,539.51万元，占公司总体主营业务收入的 22.73%；净利润为782.35万元，占公司总体净利润的2.02%；完成炭黑产量6.38万吨，销售炭黑6.47万吨，与去年同期相比 分别增长了13.12%和10.98%。 报告期内，公司主要取得以下成绩： 1、根据市场变化，制定高效的采购计划。 积极捕捉市场各类有效信息，全年保持合理的库存量，在外部原材料价格复杂多变的情况下实现良好的成本控制，确保 企业的持续生产及盈利。 2、注重产品质量和售后服务，加强技术改造。 从原料到产品，严把质量关，切实做好产品的售后服务；同时，积极研究新的工艺和研发新的产品，满足新客户的需求。 3、强化销售管理。 继续深入拓展市场，国内外市场兼顾，对主要客户开展关系营销；同时，加大货款的回收力度，提高资金的周转率。 4、注重安全和环保宣传、管理，强化员工意识。 大力普及安全管理知识，提升员工的安全意识；积极监测各项设备运行指标，及时排除隐患；注重节能环保，营造良好 的生产环境。 二、公司发展战略 2011年，是公司跨越式发展的第一年，公司在既定的发展战略和经营目标的指引下取得了丰硕的成果。2012年，是公司 继续腾飞的精彩之年，是实现跨越式发展的关键一年，改革创新将是公司新的主题。公司将继续深化“走出去”和“双轮驱动” 战略。 （一）商业物业运营业务 1、大力复制海印又一城模式，实现规模经济。 公司20多年来深耕细作，默默经营，打造了“开一个旺一个”的商业奇迹，但是，公司的脚步只停留于广州，多数物业属 于轻资产，体量小，大大局限了公司的发展空间和规模。宏观经济的持续恶化和行业内竞争的不断加剧，迫使公司必须寻求 新的突破。而番禺“海印又一城”的成功运营为公司的持续发展提供了新的契机，“海印又一城”系列品牌应运而生，“走出去” 成为必然。 2011年，公司在此战略思想的指导下，成功地在肇庆大旺缔造了新的“海印又一城”，实现了公司“走出去”的一大步。2012 年，公司将继续稳步推进“走出去”战略，围绕广州，积极布局珠三角二、三线城市，打造“海印又一城”系列品牌，扩大公司品 牌的知名度和辐射范围，促进公司的跨越式发展。 2、围绕三铁，走出广州，走出广东。 轻资产运营是公司传统的优势项目，未来公司将在城市化和消费升级两大发展趋势下，充分发挥商业物业运营的专业能 力，沿着地铁、城铁、高铁沿线继续获取可供租用或收购的物业。 市内扩张—围绕地铁，复制“黄埔潮楼”模式。广州地铁现在只有6条线路，根据政府规划部署，2015年前将开通10条线 路。公司将紧跟地铁扩张的步伐积极进行布局，提升知名度和影响力。 在珠三角扩张—围绕轻轨。广东轻轨将把广州、深圳、珠海、江门、惠州全部连接起来，我们围绕轻轨进行商业项目扩 张，走出广州。 在珠三角的扩张和走出珠三角的扩张—围绕高铁。高铁商业创新的两种模式：高铁批发市场模式创新和高铁站点商业项 目。 2011年，公司轻资产运营又有新的突破—广州核心商业区的花城汇项目和广州市番禺区化龙镇的国际展贸城项目。2012 年，公司将围绕“三铁”，继续发挥自己独特敏锐的寻租能力，通过租赁、并购、自建等方式获取新的有价值提升潜力的商业 物业。 2012年，公司商业物业运营将秉承“轻重资产并举”、“走出去”战略，在确保原有物业持续健康运营的基础上，抓住时代 机遇，加大扩张力度，拓展公司的版图，以期达到规模效应，逐步实现从区域性公司向全国性公司转变。 3、推行绩效管理，强化制度改革。 2011年，公司对整个考核体系进行了逐步的调整，优化了薪酬体系，建立健全了人才引进、使用机制。2012年，公司将 与市场接轨，全面实施绩效管理，进一步提高员工的工作积极性；借鉴先进企业管理经验并结合公司实际，建立和改革整个 制度体系，强化公司的执行力，提高整个流程的运行效率和风险防控能力，提升组织的作战能力。 （二）高岭土业务 1、加快研发突破，逐步实现企业转型。 继续与高校专业团队合作，力求尽早实现研发突破；加大专业人才的引进力度，打造专属于公司的专业研发团队；全新 定位及逐步改革公司业务，从中低端产品过渡到高端产品。 2、整合产业链，发挥资源和技术优势。 继续整合国内外优质资源，为企业后续的快速发展奠定资源基础；加强技术创新和工艺调整，实现产业的技术垄断；延 伸现有的产业链，从单一化向多元化转变。 三、2012年的经营计划和主要目标 2012年是公司实现腾飞、大步前行的关键一年，公司将全面提速，大力发展商业物业运营与高岭土两大业务。在2012 年度经营工作中，公司将重点做好以下工作： （一）商业物业运营业务 1、做好番禺“海印又一城”购物中心和花城汇项目开业的准备工作，加快储备项目的建设进程； 2、加快改革和创新，继续大力实施“走出去”战略，打响“海印又一城”的品牌；加大优质物业获取力度，储备项目资源； 3、构建具有海印特色的酒店管理体系，为日后的酒店扩张奠定坚实的管理基础； 4、继续完善现有的物业管理体系，打造有海印特色的专业物业管理团队； 5、加强企业文化建设，全面推行绩效管理，提高员工忠诚度和满意度，提升企业的核心竞争力。 （二）高岭土业务 1、大力释放产能，积极抢占市场； 2、加强国内外资源整合，逐步实现国内资源相对垄断； 3、加快研发突破，实现科技向生产力的转换； 4、继续强化“6S”管理，提升企业的整体风貌，并适时引入ISO认证系统。 （三）为实现公司发展战略资金来源安排 鉴于公司要实现董事会的战略部署，未来资金需求量较大，公司将适时通过资本市场募集资金，再结合公司稳定的现金 流和良好的银行授信，以确保公司健康、稳定发展。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增 减（%） 物业出租及管理 68,752.09 31,184.45 54.64 6.54 6.96 -0.18 其他橡胶制品业 41,539.51 37,587.15 9.51 18.44 16.56 1.46 非金属采矿业 24,767.87 16,719.96 32.49 16.57 46.20 -13.68 房地产 47,158.14 12,972.52 72.49 357.8% 361.88 -0.24 电力(余热发电) 526.89 100.00 8.60 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增 减（%） 物业出租及管理 68,752.09 31,184.45 54.64% 6.54 6.96 -0.18 炭黑产品 41,539.51 37,587.15 9.51% 18.44 16.56 1.46 高岭土产品 24,767.87 16,719.96 32.49% 16.57 46.20 -13.68 房地产开发 47,158.14 12,972.52 72.49% 357.88 361.88 -0.24 余热发电 526.89 100.00 8.60 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 营业收入本期比上年同期增长39.05%，主要原因是本期子公司番禹休闲房产销售比上年大幅增加所致。 营业成本本期比上年同期增长30.70%，主要原因是营业收入增加，导致营业成本相应增加。 营业税金及附加本期比上年同期增长59.27%，主要原因是营业收入增加导致应负担的税金及附加所致。 销售费用本期比上年同期增长43.27%，主要原因是营业规模扩大相应销售费用增加所致。 管理费用本期比上年同期增长42.10%，主要原因是营业规模扩大相应管理费用增加所致。 财务费用本期比上年同期增长99.05%，主要原因是本期公司因生产经营需要增加了融资规模所致。 资产减值损失本期比上年同期减少112.05%，主要原因是本期计提坏账损失较上期减少所致。 营业外收入本期比上年同期增加96.12%，主要原因是子公司茂名高科发生的非经常性收入增加所致。 营业外支出本期比上年同期增加55.77%，主要原因是本期发生的补偿支出增加所致。 所得税费用本期比上年同期增加52.91%，主要原因是利润增加导致当期所得税增加所致。 净利润本期比上年同期增加49.03%，主要原因是本期子公司番禹休闲房产销售比上年大幅增加所致。 归属于母公司股东净利润本期比上年同期增加50.14%，主要原因是本期子公司番禹休闲房产销售比上年大幅增加所致。 少数股东损益本期比上年同期减少20.25%，主要原因是：茂名高科利润比上年减少所致。 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 与上期相比，本期新增合并单位6家，其中新增子公司4家，新增孙公司2家。公司报告期新增子公司如下：广州海印汇商 贸发展有限公司、广州海印国际商品展贸城有限公司、肇庆大旺海印又一城商业有限公司、广州海誉商贸有限公司。新增孙 公司如下：南宁鑫博矿业有限责任公司、合浦能鑫矿业有限公司。 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 广东海印集团股份有限公司 二〇一二年四月十一日 中财网
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