[年报]潜能恒信：2011年年度报告
潜能恒信能源技术股份有限公司 2011年年度报告 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 披露时间：2012年4月12日 目录 第一节 重要提示 ............... 3 第二节 公司基本情况简介 ........... 4 第三节 董事会报告 .............. 7 第四节 重要事项 ............... 41 第五节 股本变动和主要股东持股情况 ...... 48 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... 53 第七节 公司治理结构 ............. 61 第八节 监事会报告 .............. 70 第九节 财务报告 ............... 73 第十节 备查文件 .............. 167 第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。 2、本公司没有有董事、监事、高级管理人员声明对 2011 年年度报告内容的 真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 3、公司全体董事均出席了本次审议 2011 年年度报告的第一届董事会第十九 次会议 4、公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具 标准无保留意见的审计报告。 5、公司负责人周锦明、主管会计工作负责人罗艳红及会计机构负责人(会计主 管人员)林丽娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、 基本情况简介 （一）公司名称：潜能恒信能源技术股份有限公司 英文名称：SINO GEOPHYSICAL CO., LTD 公司简称：潜能恒信 英文简称：SINOGEO （二）公司法定代表人：周锦明 （三）公司联系人、联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于是今 梁琳璐 联系地址 北京市朝阳区拂林路9号景龙国 际大厦B-16层 北京市朝阳区拂林路9号景龙国 际大厦B-16层 电话 010-84922368 010-84922368 传真 010-84928085 010-84928085 电子信箱 zqb@sinogeo.com zqb@sinogeo.com （四）公司注册地址：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦618 公司办公地址：北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦B-16层 邮政编码：100107 公司网址：www.sinogeo.com 电子邮箱：zqb@sinogeo.com （五）指定信息披露报纸：《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》 登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：潜能恒信 股票代码：300191 （七）其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：2003年11月10日 2、公司首次注册登记地点：北京市海淀区紫竹院81号院3号楼北方地产 大厦618 3、公司最近变更注册登记日期：2011年9月2日 4、企业法人营业执照注册号：110108006260375 5、税务登记号码：110108756008969 6、组织机构代码：75600896-9 7、公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 8、持续督导机构：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 9、保荐代表人：周文昊、陈鹏宇 二、 会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据 2011年 2010年 本年比上年增减 （％） 2009年 营业总收入（元） 124,682,815.37 108,924,462.34 14.47% 87,935,581.38 营业利润（元） 88,868,491.45 69,692,834.92 27.51% 52,596,010.80 利润总额（元） 91,488,541.45 71,192,834.92 28.51% 52,596,010.80 归属于上市公司股东的 净利润（元） 77,145,497.01 60,365,175.64 27.80% 49,161,700.37 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 74,918,454.51 59,090,175.64 26.79% 47,966,609.61 经营活动产生的现金流 量净额（元） 36,504,404.49 69,329,746.56 -47.35% 28,467,812.76 2011年末 2010年末 本年末比上年末增 减（％） 2009年末 资产总额（元） 1,091,668,761.18 225,148,998.11 384.87% 172,181,413.24 负债总额（元） 24,023,323.43 11,516,191.98 108.60% 18,879,883.85 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,067,645,437.75 213,632,806.13 399.76% 153,301,529.39 总股本（股） 80,000,000.00 60,000,000.00 33.33% 60,000,000.00 （二）主要财务指标 2011年 2010年 本年比上年增减 （％） 2009年 基本每股收益（元/股） 1.03 1.01 1.98% 0.82 稀释每股收益（元/股） 1.03 1.01 1.98% 0.82 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 1.00 0.99 1.01% 0.80 加权平均净资产收益率 （％） 9.24% 33.02% -23.78% 38.19% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （％） 8.97% 32.33% -23.36% 37.26% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.46 1.16 -60.34% 0.47 2011年末 2010年末 本年末比上年末增 减（％） 2009年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 13.35 3.56 275.00% 2.56 资产负债率（％） 2.20% 5.11% -2.91% 10.97% （三） 非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011年金额 附注（如适用） 2010年金额 2009年金额 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 2,619,050.00 1,600,000.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 1,291,990.01 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 1,000.00 -100,000.00 0.00 所得税影响额 -393,007.50 -225,000.00 -96,899.25 合计 2,227,042.50 - 1,275,000.00 1,195,090.76 第三节 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）总体经营情况概述 2011年度,国际原油价格上涨带动三大石油公司上游勘探开发板块业绩大幅增 长，公司在董事会的领导下，秉承“诚信，创新，共赢”的理念，充分发挥核心技 术优势、团队优势，取得了比较好的经营业绩。公司紧紧围绕“积极开拓国内外市 场，增强人力资源，加大技术开发力度，完善管理机制，实现经济效益和社会效益 的双丰收”的发展规划与既定的年度经营目标，同时进一步加强公司内部管理，提 高了组织运作效率，公司竞争优势和品牌形象得到进一步提升，经营业绩保持了稳 定发展。报告期内各项主要经营管理工作情况如下： 公司营业收入和利润继续保持良好的增长势头，公司实现营业收入12,468.28 万元，较去年同期增长14.47%；营业利润8,886.85万元，较去年同期增长27.51%； 利润总额9,148.85万元，较去年同期增长28.51%；净利润为7,714.55万元，较去 年同期增长27.80%；基本每股收益为1.03元，比去年同期增长1.98%。 1、公司2009-2011年主要财务数据变动 金额单位：人民币（元） 2011年 2010年 本年比上年增减 2009年 营业总收入（元） 124,682,815.37 108,924,462.34 14.47% 87,935,581.38 营业利润（元） 88,868,491.45 69,692,834.92 27.51% 52,596,010.80 利润总额（元） 91,488,541.45 71,192,834.92 28.51% 52,596,010.80 归属于上市公司股东的净利 润（元） 77,145,497.01 60,365,175.64 27.80% 49,161,700.37 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 74,918,454.51 59,090,175.64 26.79% 47,966,609.61 经营活动产生的现金流量净 额（元） 36,504,404.49 69,329,746.56 -47.35% 28,467,812.76 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 2009年末 资产总额（元） 1,091,668,761.18 225,148,998.11 384.87% 172,181,413.24 负债总额（元） 24,023,323.43 11,516,191.98 108.60% 18,879,883.85 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 1,067,645,437.75 213,632,806.13 399.76% 153,301,529.39 总股本（股） 80,000,000.00 60,000,000.00 33.33% 60,000,000.00 2、经中国证券监督管理委员会于2011年2月23日签发的证监许可字 [2011]266号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股20,000,000.00股，每股 发行价格为人民币 41.46元，共计人民币829,200,000.00元，扣除承销及保荐费 用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币52,078,686.38元后，净募集资金共 计人民币777,121,313.62元。公司资产规模和资金实力得到跨越式增长，募集资 金所带来的充裕的现金流以及上市后所获得的资本平台能为公司后续保持快速发 展提供充分的支持，更为公司在上下游的进一步拓展提供了持续的资源保障。 3、技术进步及设备情况 2011年度，公司重视技术研发和创新，不断加强技术开发，公司技术不断进步， 科研队伍进一步壮大，保持了同行业的领先水平。公司对具有专利的“WEFOX”技 术自主软件进行了更新升级，开发出双聚焦“WEFOX-RTM（逆时偏移）”等技术，该 技术率先应用在BP先导性实验项目,同时公司租用曙光云计算中心服务于项目，不 仅实现了项目服务的目的，同时印证了计算机硬件的性能，又为公司自主研发的软 件提供了宝贵的使用平台，为公司以自有资金购置硬件设备、并迅速实现生产提供 了充分的条件；公司研发复杂构造WEFOX分裂法双向聚焦三维叠前偏移成像处理系 统，在塔里木盆地大北地区连片三维叠前时间偏移项目中得到良好运用；公司研发 新一代CPS处理解释一体化交互全三维可视化软件平台，已完成的部分得到了良好 运用；公司研发复杂山前带的叠前成像软件系统，已部分完成验收；公司技术人员 自行研究优化叠前偏移处理的方法，更加充分地发挥了集群机的效率；且自行研发 模块，解决了矢量输出及成果归档的难题。 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以部分超募资金收购北京 科艾石油技术有限公司专有技术的议案》，拟以货币方式（2,200.00 万元）购买科 艾公司“油气成藏模拟”项目中的专有技术，分五年考核并支付对价。油气成藏模 拟研究技术在未来的国内外油气勘探领域具有广阔的市场应用前景，主要表现在油 气资源评价和油气勘探目标优选两个方面。油气成藏模拟研究技术作为新一代的、 基于模型的成因法模拟研究技术，其作用已经在油气资源评价领域初见端倪，并将 发挥更为重要的作用。在油气勘探目标优选领域，由于油气成藏模拟研究技术可有 效评价圈闭的资源潜力与成藏风险，从而使地质研究人员可更有把握地优选油气勘 探的目标，并降低钻探风险。 目前，行业内石油勘探数据处理主要是基于CPU的技术应用，但在此技术上应 用逆时偏移技术需要耗费大量时间，为加快运算速度，提高成像效率并降低成本， 2011年10月份，公司“基于GPU的全三维叠前逆时偏移软件”研究开发项目正式进 入开发阶段。GPU是一种多核硬件，具有数十倍于CPU的运算效率。随着地震勘探对 象日趋复杂,适应起伏地表、高陡构造、复杂速度分布和复杂储层的地震成像技术， 逆时偏移(RTM)得到了不断发展。RTM基于双程波动方程进行延拓，避免了传统单程 波偏移中的倾角限制，理论上可以实现对回转波、棱镜波以及多次波的成像，获得 更精确的振幅等动力学信息，实现保幅成像。RTM可以适应介质速度的横向剧烈变 化，能够对常规地震成像方法所无法进行准确成像的复杂区域，如盐丘和断裂带进 行较准确的成像，提高复杂构造三维地震勘探的成像精度，进而降低石油勘探风险。 公司拥有的石油物探技术不仅在常规油气田勘探开发中发挥着不可替代的关 键作用，也是非常规油气勘探开发中最常用的技术手段，例如用于鉴别有前景的构 造带、预测储集层展布、检测构造的含油气性、研究剩余油气分布、分析预测油层 的深度、预测潜在可能的压裂液漏失层和含水层的渗透率、预测开采压裂裂缝的走 向、对油藏进行动态监测等。公司始终密切关注页岩气勘探开发招标项目，鉴于国 内的技术水平，页岩气开采难度较大，因此页岩气勘探市场需要一个逐步发展的过 程。公司有意并将择时介入非常规油气的勘探开发市场。 另外，公司正在研发“复杂山前带的叠前成像软件系统”， 中国西部地区石油 地质条件优越，资源规模大，由于受地表及地下地质条件限制，资料品质较差。特 别是受浅层高陡地层、砾岩以及膏盐岩层厚度横向变化的影响，速度在纵向和横向 上变化快，时间域构造形态与深度域构造形态变化大，构造形态难以准确刻画。基 于复杂山前带的石油勘探三维叠前成像技术，其目的在于提高复杂山前带三维地震 勘探的成像精度，为提高勘探精度开辟一套新的思路。 报告期内，公司为完成募投项目的建设，采购了总金额为72,399,460.00元 的集群机设备，装备能力大为提高。 4、市场及项目情况 2011年度，公司完成各类石油勘探服务项目（包含实验性项目及处理解释一 体化项目）共47个，其中， 28个项目甲方已完成验收。 现将主要项目及完工情况总结如下： （1）境内 公司成功进军中海油浅海勘探领域，获得中海油乌石凹陷3D地震资料处理项 目（583平方公里）、中海油缅甸3D地震资料重处理项目（320平方公里），两个项 目已完工并顺利通过验收，公司利用WEFOX双向聚焦成像等技术，有效提高了中深 层地震资料成像的信噪比和复杂断块的成像精度，满足了中深层油气勘探的需要， 实际应用效果良好。 公司逐步加大中石化市场开发力度，参加了中石化海外加蓬项目的招标，该项 目较为复杂，技术难度高，公司凭借先进技术和良好的成像效果成功中标；该项目 于期末已完成验收。 公司于报告期内完成了中石油两个重要攻关项目：《新垦三维叠前偏移与奥陶 系碳酸盐岩储层定量雕刻》项目提高了碳酸盐岩缝洞成像精度，落实了新垦区块奥 陶系有利含油气分布区，为油田勘探开发及高效的井位优选提供了依据；《大北地 区连片三维叠前深度偏移处理攻关》项目针对极其复杂的近地表，极其复杂的盐下 构造，通过WEFOX成像技术，大大提高了盐下地震资料的成像精度，改善了大北地 区资料成像品质。 公司与中石油华北油田合作的“廊固凹陷三维叠前连片处理、解释一体化及 油气地质整体评价项目”完成了对廊固凹陷1,895平方公里的叠前大连片时间偏移 处理工作及1,194平方公里的目标处理,取得了显著效果，现已成为行业内样板工 程。期末，公司凭借优质的服务及良好的品牌形象再次赢得了中石油华北油田分公 司的订单，即“廊固凹陷油气成藏模拟研究、重点目标精细处理及地质综合平静项 目”及“霸县凹陷中部三维叠前连片处理解释一体化及构造成因研究（Ⅱ）项目”， 项目金额分别为745.00万元及2，090.00万元； 公司基于与中石油塔里木油田分公司的战略合作关系，报告期内，先后与塔 里木油田签订了一系列较为重大的合同，合计金额为2,402.00万元；为配合与塔里 木油田的战略合作协议，公司在库尔勒地区成立全资子公司，约1600平方米的办 公场所已完成了装修，人员基本到位，设备正在陆续配置。 公司于报告期分别获得国土资源部广州海洋局2,000公里二维地震数据处理 项目与300平方公里的海上中深层三维地震资料处理项目。该局两个项目于期末均 已完成验收。 截至报告期末，公司为内蒙古苏尼特右旗维光科技有限公司勘探内蒙古自治 区苏尼特右旗赛汗乌力吉凹陷区域石油资源提供了全方位优质服务。 （2）境外 报告期内，公司完成了BP石油公司工区面积近1,000平方公里的先导性三维试 验项目，并顺利通过了BP石油公司勘探专家的审核验收，公司利用自行研发的先进 技术“WEFOX-RTM（逆时偏移）”，同时租用曙光云计算中心服务于该服务，修正了 原有的速度模型，做出了全面的质量控制，盐下成像更加清晰，获得了专家们一致 好评。继BP先导性试验项目顺利验收后，公司的美国子公司与BP在第三季度签订了 金额为69.3万美金的地震数据处理项目。该项目目前已完工。 公司为美国EXCELLONG公司两个区块提供了三维叠前连片时间偏移处理与解 释服务，公司运用精细目标综合评价技术为其在老油田提供了有力的技术保障，为 其提出了多个有利目标区块和井位建议，确定中深层为主的潜力目标层系，得到甲 方认可和肯定，并于2011年6月顺利通过中期汇报验收，目前，公司继续为该项目 进行技术服务。 （4）PETSEC公司项目情况 公司于2011年7月13日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于与Petsec公 司签订技术服务合同的议案》，公司与Petsec公司将签署技术服务协议，为其处理 解释北Padre岛区块929号和934号总计面积约50平方公里，技术服务费用计69万美 元。同时，公司与Petsec公司签署了以技术服务费用作价享有上述区块最多50%权 益的协议。 截至报告期末，该项目已完成了区块评价工作，对整个区块做出了评估，效 果良好。该项目一旦转让，公司将获得50%左右的权益。 5、募投项目进展情况 公司对位于北京市朝阳区北辰首作大厦22层的石油勘探地震数据处理中心项 目与石油勘探技术研发中心项目进行大力建设，并购置了先进的设备。新的处理中 心及研发中心将能有效确保公司技术和服务在国内同行中的领先地位，同时，一流 的硬件设施和良好的工作环境能有效吸引和留住优秀技术人才。 2012年2月28日公司第一届董事会第十八次会议及2012年3月16日公司2012年 第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式的议案》，同意 石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金，总金 额共1,905.30万元，调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦B座 1-S3及2-S3号房用以存放大型计算机设备的房产（该事项详见2012年2月29日中国 证监会指定信息披露网站）。 截至本报告披露之日，石油勘探技术研发中心项目建设已进入收尾阶段；石油 勘探地震数据处理中心项目设备已购置，电力供应系统进入安装阶段。 6、对外交流、合作情况 2011年9月，公司成功参展了在美国圣安东尼奥的SEG年会石油勘探技术展会， 收到了良好的宣传效果和社会评价； 报告期内，公司参加了中石油塔里木攻关技术研讨会与大港滨海斜坡攻关技术 研讨会，公司凭借技术优势在研讨会上发表的意见得到了积极评价与一致肯定； 报告期内，公司与中国科学院半导体研究积极洽谈并商讨合作事宜；公司于 2012年3月26日与中国科学院半导体研究所签订了联合其研究开发16级井下光纤 检波器技术的《技术开发合同》（该事项详见2012年3月27日中国证监会指定信 息披露网站）； 报告期内，公司与BP、美国EXCELLONG公司、国土资源部广州海洋局、中石化 国际勘探开发公司、中海油特普地球物理分公司、中化集团，苏尼特右旗维光科技 有限公司等均保持了良好的合作关系； 7、内部运营管理 （1）子孙公司的设立 为进一步提高石油勘探数据处理、解释项目的服务水平，进一步实践新的商业 模式，报告期内，公司在新疆维吾尔族自治区库尔勒市成立了全资子公司，名称为 新疆潜能恒信油气技术有限责任公司，目前已完成注册登记。 同时，为开拓海外市场以及商业运作模式的需要，报告期内，公司在英属维尔 京群岛设立BVI全资子公司与孙公司，分别命名为金司南能源有限公司、SMART OIL INVESTMENT LTD.，目前均已完成注册登记。 （2）人力资源 公司加强了对人力资源体系建设，对公司各部门人员岗位职责进行明确界定， 并推出了股票期权激励计划（草案），诣在通过有效的激励机制吸引和留住优秀人 才，并进一步加大对优秀人才的招聘力度，公司的人才队伍整体素质得到提升。通 过以部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司“油气成藏模拟” 项目专有技 术，公司拟将以丛良滋先生及相关技术人员为主要成员成立事业部，这将进一步丰 富公司的人才结构。截至报告期末，公司共有员工94人，较上年同期期末增长 40.30%。 （3）竞争与考核机制 报告期内，公司对员工的发展和绩效考核提出了更高的要求，考评员工的成绩 与不足之处力求做出更加公开、公正、透明的评价，在公司内部形成了积极、良好、 有序的竞争机制。 （4）质量体系认证 报告期内，公司顺利通过了QHSE质量体系的年度审核工作。 （5）制度及流程建设 报告期内，公司对管理制度进行了重新梳理，修订和新拟定一批日常经营管理 和内部治理制度，规范公司内部运作流程，提升了公司的内部控制水平。 （二）报告期内经营情况分析 公司主要服务是采用自主创新的第三代地震成像技术提供石油勘探、开采地震 数据处理解释一体化服务，主要由地震数据处理、地震数据解释、地震地质分析和 井位部署四部分构成。 凭借强大技术实力，目前公司业务已覆盖国内大部分油田分公司，帮助石油公 司解决了大量技术难题。并且，本公司凭借领先的技术，成功进入美国市场，与BP、 Excellong INC.等国际石油公司建立了业务合作关系。 1、主营业务收入、主营业务利润构成情况 （1）主营业务分产品（服务）情况表 单位：人民币（元） 项目 2011年度 2010年度 比上年增 长比例 金额 占比 金额 占比 主营业务收入 123,067,430.76 100% 108,924,462.34 100% 12.98% 处理服务 15,935,768.00 12.95% 9,297,402.12 8.53% 71.40% 解释服务 10,995,768.50 8.93% 15,451,100.13 14.19% -28.84% 处理解释一体化 服务 96,135,894.26 78.12% 84,175,960.09 77.28% 14.21% 其他业务收入 1,615,384.61 软件销售收入 1,615,384.61 营业总收入 124,682,815.37 108,924,462.34 报告期内，处理解释一体化技术服务成为公司营业收入持续增长的最大引擎。 地震数据处理解释一体化服务是随着石油勘探难度加大、石油公司对地震数据处理 解释行业的技术要求显著提升而产生的，其因引入了基于交互处理思想的综合解释 技术，从而能作出更准确的含油气评价并为定井位提供依据。随着公司技术的不断 创新和处理解释一体化服务经验的积累，公司的主营业务收入实现了持续稳步增 长。 （2）主营业务分地区情况 金额单位：人民币（元） 地区 营业收入 营业收入比上年增减 一、境外 28,486,182.76 -18.31% 二、境内 94,581,248.00 27.72% 东部 34,938,880.00 -24.78% 西部 57,648,250.00 113.14% 南部 1,994,118.00 256.09% （3）主营业成本情况 报告期内，公司主营业务成本2715.36万元,较上年同期增长30.13%,主要原因 是随着公司业务规模扩大、业务收入增长、设备的增加,折旧费用、人员等成本相 应增加所致。 （4）主要客户及供应商情况 金额单位：人民币（元） 前五名客户情况 销售金额 占年度销售金 额比例 应收账款余额 占公司应收账 款总金额比例 前5名客户合计 86,295,278.03 69.21% 117,174,066.15 80.87% 前五名供应商情况 采购金额 占年度采购总金额的比例 前5名供应商合计 93,049,979.30 96.34% 公司前五名销售客户和供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级 管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、 供应商中无直接或间接权益。 （三）公司主要财务数据分析 1、主要费用明细 金额单位：人民币（元） 费用项目 2011年 2010年 2011年比 2010年增减 占2011年 收入比例 2009年 管理费用 12,115,543.59 12,670,328.07 -4.38% 9.72% 8,906,809.57 财务费用 -13,969,145.22 69,532.58 -20190.07% -11.20% -91,243.03 所得税费用 14,343,044.44 10,827,659.28 32.47% 11.50% 3,434,310.43 合计 12,489,442.81 23,567,519.93 -47.01% 10.02% 12,249,876.97 2011年度财务费用较2010年度减少20190.07%，主要原因系报告期内暂时闲置 的募集资金以定期存款形式存放而产生利息收入所致。 2011年度所得税费用较2010年度增加32.47%，主要原因系所得税费用与利润总 额同比增长所致。 2、报告期内公司资产构成情况 金额单位：人民币（元） 资产项目 2011年12月31日 2010年12月31日 增减幅度 金额 占本期总资 产比重 金额 占本期总资 产比重 货币资金 771,487,493.16 70.67% 77,278,303.84 34.32% 898.32% 应收账款 134,399,047.28 12.31% 96,098,520.28 42.68% 39.86% 应收利息 9,041,186.78 0.82% 预付账款 54,185,817.30 4.96% 500,000.00 0.22% 10737.16% 存货 251,624.70 0.02% 400,694.00 0.18% -37.20% 固定资产 85,948,879.79 7.87% 42,291,138.58 18.78% 103.23% 无形资产 27,910,640.43 2.56% 6,931,674.88 3.08% 302.65% 开发支出 3,038,764.18 0.28% 递延所得税资 产 1,764,077.79 0.16% 1,547,750.05 0.69% 13.98% 资产总计 1,091,668,761.18 225,148,998.11 “货币资金”2011年末较2010年末增长了898.32%，主要系公司2011年3月公 开发行股票，募集资金7.8亿元所致。 “应收账款”2011年末较2010年末增长了39.86%，主要系本期业务规模稳定 增长，技术服务项目持续增长而项目款结算周期长所致。 “应收利息”2011年末较2010年末增加904.12万元，主要原因是公司定期存 款集中于2012年1月初到期。 “预付账款”2011年末较2010年末增长了10737.16%，主要是预付设备采购款 及新购办公楼的装修款。 “固定资产”2011年末较2010年末增加了103.23%，主要系公司按照募投计划 实施募投项目，购买房产、机器设备所致。 “无形资产”2011年末较2010年末增加了302.65%，主要系公司以2200万元收 购科艾软件著作权等所致。 “开发支出”2011年末较2010年末增加了303.88万元，主要系公司“基于GPU 的全三维叠前逆时偏移软件”研究开发项目于2011年10月份进入开发阶段，部分投 入资本化所致。 3、报告期内公司现金流量状况 金额单位：人民币（元） 项目 2011年度 2010年度 增减幅度 一、经营活动产生的现金流量： 36,504,404.49 69,329,746.56 -47.35% 经营活动现金流入 89,965,102.14 113,338,818.22 -20.62% 经营活动现金流出 53,460,697.65 44,009,071.66 21.48% 二、投资活动产生的现金流量： -119,614,655.88 -21,772,797.14 449.38% 投资活动现金流入 投资活动现金流出 119,614,655.88 21,772,797.14 449.38% 三、筹资活动产生的现金流量： 777,121,313.62 筹资活动现金流入 783,594,000.00 筹资活动现金流出 6,472,686.38 四、汇率变动对现金的影响 -401,872.91 -277,943.29 44.59% 五、现金及现金等价物净增加额 693,609,189.32 47,279,006.13 1367.06% 报告期内，公司经营活动现金流入量比2010年度减少20.62%，主要系公司本年 度项目款结算周期比较长，回款速度相对减缓所致。 报告期内，公司经营活动现金流出量比2010年度增加21.48%，主要原因为：① 公司技术服务项目增加，相应技术服务成本及现金流出量增加；②员工规模及工资 水平上升。 报告期内，公司投资活动现金流出量比2010年度增加449.38%，主要系公司按 照募投计划投资募投项目，购买办公房产及机器设备所致。 4、偿债能力分析 财务指标 2011年 2010年 2011年比2010 年同比变动 2009年 流动比率（倍） 116.40 20.12 478.53% 7.14 速动比率（倍） 116.37 20.08 479.53% 7.12 资产负债率 2.20% 5.11% -2.91% 10.97% 报告期内，公司的流动比率、速动比率较2010年末分别增长478.53%、479.53%， 资产负债率较2010年末降低2.91%，主要系：（1）母公司公开发行股票，当期货 币资金增加；（2）公司主要提供技术服务，存货规模较小；（3）公司流动负债余 额降低所致。 5、资产运营能力分析 财务指标 2011年 2010年 2011年比2010年 同比变动 2009年 应收账款周转率 (次) 1.08 1.13 -4.42% 1.11 总资产周转率 （次） 0.19 0.55 -65.46% 0.56 报告期内，公司应收账款周转率较2010年下降了4.42%，应收账款收回速度相 对减缓，主要是因为公司经营规模扩大，营业收入增加，期末应收账款较年初增加 所致。 报告期内，公司总资产周转率较2010年下降了65.46%，主要是因为母公司公开 发行股票，募集资金7.8亿元，总资产规模大幅增加。 6、基本每股收益的计算过程 项目 序号 本年数 归属于公司普通股股东的净利润 1(P) 77,145,497.01 非经常性损益 2 2,227,042.50 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 3=1-2(P) 74,918,454.51 期初股份总数 4(So) 60,000,000.00 报告期公积金转增股本或股票股利分配等增 加股份数（Ⅰ） 5(S1) 报告期发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ） 6(Si) 20,000,000.00 报告期因回购等减少股份数 7(Sj) 报告期缩股数 8（Sk） 报告期月份数 9(Mo) 12 增加股份（Ⅱ）下一月份起至报告期期末的 月份数 10(Mi) 9 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 11(Mj) 发行在外的普通股加权平均数 12(S)=So+S1+Si×Mi÷Mo-Sj×Mj÷Mo-Sk 75,000,000.00 基本每股收益（Ⅰ） 13=1÷12 1.03 基本每股收益（Ⅱ） 14=3÷12 1.00 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 15 所得税率 16 转换费用 17 认股权证、股份期权等增加的普通股加权平 均数 18 稀释每股收益（Ⅰ） 20=[1+(15-17)×(1-16)]÷(12+18) 1.03 稀释每股收益（Ⅱ） 21=[3+(15-17)×(1-16)]÷(12+18) 1.00 7、加权平均净资产收益率的计算过程 项目 序号 本年数 营业利润 1 88,868,491.45 归属于公司普通股股东的净利润 2(P) 77,145,497.01 非经常性损益 3 2,227,042.50 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4=2-3(P) 74,918,454.51 归属于公司普通股股东的期末净资产 5(E) 1,067,645,437.75 全面摊薄净资产收益率（Ⅰ） 6=2÷5(P÷E) 7.23% 全面摊薄净资产收益率（Ⅱ） 7=4÷5(P÷E) 7.02% 归属于公司普通股股东的期初净资产 8（Eo） 213,632,806.13 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股 股东的净资产 9(Ei) 777,121,313.62 报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股 东的净资产 10(Ej) 报告期月份数 11(Mo) 12 归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报 告期期末的月份数 12(Mi) 9 归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报 告期期末的月份数 13(Mj) 其他交易或事项引起的净资产增减变动 14（Ek） 发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月 份数 15（Mk） 归属于公司普通股股东的净资产加权平均数 16=Eo+P÷2+Ei×Mi÷Mo－ Ej×Mj÷Mo±Ek×Mk÷Mo 835,046,539.86 加权平均净资产收益率（Ⅰ） 17=2÷16 9.24% 加权平均净资产收益率（Ⅱ） 18=4÷16 8.97% 8、报告期内，公司的利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发 生重大变化。 9、报告期内，公司未发生对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 10、 公司控股子公司、孙公司情况 （1）潜能国际（特拉华州） 中文名称 潜能恒信国际有限公司（特拉华州） 英文名称 Sinogeo Americas International, LLC.， 注册资本 10,000.00美元 董事 周锦明、柯泰龙、张玫 设立时间 2008年7月14日 股权结构 公司持有其100%股权，公司投资总额为300万美元。 经营范围 研究、开发石油勘探开采技术；提供技术服务、技术咨 询 截止2011年12月31日，潜能恒信国际有限公司（特拉华州）净资产为1,108.00 万元，2011年净利润-129.16万元，以上数据经事务所审计。 （2）潜能国际（德克萨斯州） 中文名称 潜能恒信国际有限公司（德克萨斯州） 英文名称 Sinogeo Americas International, LLC.， 注册资本 10,000.00美元 董事 周锦明、柯泰龙、张玫 设立时间 2010年6月4日 股权结构 潜能恒信国际有限公司（特拉华州）持有其100%股权 经营范围 研究、开发石油勘探开采技术；提供技术服务、技术咨 询 截止2011年12月31日，潜能恒信国际有限公司（德克萨斯州）净资产为 1,105.50万元，2011年净利润-127.24万元，以上数据经事务所审计。 （3）BVI子公司 中文名称 金司南能源有限公司 英文名称 GOLDEN COMPASS ENERGY LIMITED 注册资本 5万美元 董事 周锦明 设立时间 2011年8月18日 注册地址 英属维尔京群岛 公司性质 有限责任公司 （离岸公司） 股权结构 公司以自有资金投资500万美元，持有BVI子公司100% 的股权 经营范围 贸易、投资、咨询、能源技术服务 截止2011年12月31日，金司南能源有限公司尚未进行投资运营。 （4）BVI孙公司 名称 SMART OIL INVESTMENT LTD. ， 注册资本 5万美元 董事 周锦明 设立时间 2011年11月17日 注册地址 英属维尔京群岛 公司性质 有限责任公司 （离岸公司） 股权结构 BVI子公司出资500万美元，持有其100％的股权 经营范围 贸易、投资、咨询、能源技术服务 截止2011年12月31日，SMART OIL INVESTMENT LTD. ，尚未进行投资 运营。 （5）新疆全资子公司 名称 新疆潜能恒信油气技术有限责任公司 注册资本 3000万元人民币 法定代表人 周锦明 设立时间 2012年2月9日（于2011年度申请） 注册地址 新疆库尔勒市 公司性质 有限责任公司 （法人独资） 股权结构 公司持有其100％的股权 经营范围 （国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：微地 震数据处理、解释；石油技术开发、咨询服务；油气开 发技术服务；货物和技术的进出口业务。 截止2011年12月31日，新疆潜能恒信油气技术有限责任公司处于工商注 册登记的过程中。 11、 报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、 特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力收到严重影响等情形。 12、 研发投入情况 （1）研发费用 单位：元 本年度发生额 上年度发生额 变动比例(%) 13,885,177.19 13,227,587.68 4.97% （2）开发项目支出 单位：元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计入当期损益 确认为无形资产 基于GPU的全三维叠 前逆时偏移软件 0.00 11,618,125.34 8,579,361.16 0.00 3,038,764.18 复杂构造WEFOX分裂 法双向聚焦三维叠前偏 移成像处理系统 0.00 1,914,589.05 1,914,589.05 0.00 0.00 嵌入式Geostar换代软 件平台 0.00 152,636.60 152,636.60 0.00 0.00 层析成像三维速度模型 软件系统 0.00 60,370.60 60,370.60 0.00 0.00 复杂山前带的叠前成像 软件系统 0.00 139,455.60 139,455.60 0.00 0.00 合计 0.00 13,885,177.19 10,846,413.01 0.00 3,038,764.18 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例21.88%。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0.00%。 （三）无形资产及核心技术情况 （1）截至2011年12月31日，公司商标情况如下： 序 号 商标 注册日期 注册证号 核定使用 类别 注册人 注册期限 1 2007.04.21 4064637 42 潜能恒信 2017.4.20 2 2008.5.7 4338775 42 潜能恒信 2018.5.6 3 2008.3.18 3397149 42 潜能恒信 2018.3.18 4 “WEFOX” 2010.12.21 7532751 42 潜能恒信 2020.12.20 5 “SINOGEOSTAR” 2011.04.28 8224601 42 潜能恒信 2021.04.27 6 “MAVORICK” 2011.04.28 8224652 42 潜能恒信 2021.04.27 （2）截至本报告披露之日，以下专利已申请，尚在受理中（目前已进入公示阶段）： 专利名称 专利类型 申请号 申请日期 一种WEFOX分裂法双向聚焦叠 发明 201010122934.4 2010年3月12日 前地震成像方法 一种基于GPU小存储量交错网 格三维地震叠前逆时偏移成 像方法 发明 201010122945.2 2010年3月12日 公司提出申请的2项发明专利被受理后，目前未收到国务院专利行政部门的补 正、驳回通知。按照我国《专利法》和惯例，发明专利申请周期较长，需要经过申 请、初步审查、公布、实质审查、申请人陈述意见或修改、授予程序，需要较长时 间，公司申请的上述专利在通过初步审查和实质审查并且在缴纳相关专利费用后， 方能取得专利权属证书。目前，上述两项专利已处于公示阶段。 上述正在申请的专利在生产经营中的应用情况如下表： 专利名称 在生产经营中的实际应用情况 应用效果 实际案例 WEFOX分裂法双向 聚焦叠前地震成像 方法 在塔里木盆地和渤海湾盆地的石油勘 探中，完成面积9,000多平方公里的三 维地震资料处理工作量，明显改善了所 处理的地震资料的成像质量和精度，同 时帮助油田公司发现将近3亿吨的探 明石油储量，也为公司创造了数千万人 民币的经济收入。 在大港油田渤海湾歧口凹陷 国家重大勘探项目、塔里木 盆地塔中碳酸盐岩勘探等项 目中应用。 基于GPU小存储量 交错网格三维地震 叠前逆时偏移成像 方法 实现了三维地震数据叠前逆时偏移成 像，成像精度得到了显著的提高。 在大北构造区三维叠前深度 偏移攻关、滨里海二期叠前 深度偏移连片处理等项目中 应用。 （3）报告期内，公司以部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司 “油气成 藏模拟”项目专有技术。其软件著作权情况如下表： 登记号 分类号 软件全称 版本号 著作权人（国籍） 首次发表日期 登记日期 2009SR018319 61000-0700 科艾油气成藏系统 岩性分析统计软件 V 1.0 北京科艾石油技术 有限公司:中国 2008-03-14 2009-05-18 2009SR018318 61000-0700 科艾测井资料分析 处理软件 V1.0 北京科艾石油技术 有限公司:中国 2008-03-14 2009-05-18 2009SR018317 61000-0700 科艾有机地化资料 分析整理软件 V1.0 北京科艾石油技术 有限公司:中国 2008-03-14 2009-05-18 2009SR018316 61000-0700 科艾定向井录井深 度转换软件 V1.0 北京科艾石油技术 有限公司:中国 2008-03-14 2009-05-18 2009SR018315 61000-0700 科艾层位与井交点 坐标求取软件 V1.0 北京科艾石油技术 有限公司:中国 2008-03-14 2009-05-18 2009SR018314 61000-0700 科艾双狐数据格式 转换软件 V1.0 北京科艾石油技术 有限公司:中国 2008-03-14 2009-05-18 2009SR018313 61000-0700 科艾数据提取处理 软件 V1.0 北京科艾石油技术 有限公司:中国 2008-03-14 2009-05-18 二、未来发展展望 （一）行业发展现状及机会 石油天然气作为最重要的一种能源，其供需状况已成为影响全球政治、经济秩 序的主要因素，近年来随着经济的迅猛发展，我国石油需求量迅速增加，供需矛盾 日益突出。据国家海关总署公布数据显示，2011年中国原油进口量为25378万吨， 石油对外依存度达到56.5%，考虑到中国工业化和城市化水平的不断提高，到2020 年中国对进口石油的依赖度将达到60%，到2030年达到65%。从全球范围内观察， 各地区油气勘探面临的对象也越来越复杂，剩余油气资源的隐蔽性越来越强，大部 分已进入难动用油藏开发阶段，应用新方法、新技术，实现油气高效勘探开发已成 为各大石油公司的首选战略。 目前，世界石油天然气工业已进入常规油气与非常规油气并重发展的时代，我国石 油天然气工业的发展也不例外。国家“十二五规划”明确提出“加大石油、天然气 资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、 页岩气等非常规油气资源开发利用。”为弥补油气产能的不足，我国三大石油集团 的勘探开发投资逐年增加, 其中用于石油地球物理勘探的投资增速最大。国务院下 发的《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》，也明确了“支持民间资本 进入油气勘探开发领域，与国有石油企业合作开展油气勘探开发。”为公司的发展 创造了良好的契机。 （二）公司核心竞争优势分析 公司是为石油公司提供油气勘探过程中高技术含量的地震数据处理解释服务 的国家级高新技术企业。具备技术优势、经营管理模式优势、人才优势、品牌优势。 （1）技术优势 公司是国内少数掌握第三代聚焦成像技术的地震数据处理解释服务商，形成了 以高保真WEFOX双向聚焦的三维叠前偏移成像技术、GEOSTAR储层预测技术和 MAVORICK三维AVO油气预测技术三大技术系列、25项软件著作权及400多项专有 勘探技术模块为核心的多套完整的工业化找油流程。 三项核心技术中WEFOX成像技术是国内首创、技术水平国际领先的第三代地震 成像技术；GEOSTAR储层预测技术与MAVORICK三维AVO油气预测技术是综合解释技 术与油气检测技术的结合，是国际上为数不多的能实现综合处理解释一体化产业化 服务的技术平台之一。除此之外，公司积极尝试、不断更新，已研发成功基于GPU 技术的WEFOX三维叠前逆时聚焦成像特殊处理技术、双聚焦“WEFOX-RTM（逆时偏 移）”等技术。 公司自主研发的软件平台应用的地质条件范围广泛，既能应用于海上、陆上、 深水、浅水、起伏地表的石油勘探，也能适用于各种复杂断块、缝洞裂隙、砂体、 盐丘、火成岩等油气藏勘探。公司技术涉及的软件模块齐全，部分模块的技术达到 国际先进水平。凭借全球领先的技术，公司近年来建议井位的探井成功率在80%以 上，高于行业平均水平。 （2）经营管理模式优势 公司采用技术营销方式，公司主要通过专业人员的技术服务过程来获得后续订 单，公司称为“技术营销模式”。通过技术营销，公司既创造了潜在的服务市场需 求，又为客户提供了增值服务。石油公司经常组织召开技术攻关会议，群策群力解 决难题。公司提出解决方案及参与会上的互动，通过对项目的深刻见解和明晰思路 让目标客户认知公司，发掘出有意向的潜在客户或项目机会，同时提升公司品牌形 象，扩大公司影响力。 （3）人才优势 目前公司所处行业优秀地质勘探人才普遍匮乏，原因之一在于地震数据处理解 释是一门综合性交叉学科，集物探、地质、计算机、软件等多学科之融合，优秀技 术人员除了要有深厚的理论功底、精通多门学科外，还必须积累丰富的实践经验， 这一过程需要较长时间。 公司聚集了一批优秀的集石油地质、地球物理、油藏工程等多方面的专家和专 业技术人才，其中既懂处理又懂解释的专业人才尤为重要。跨学科、跨专业的专业 性人才队伍既能够为油田公司找油提供一站式服务，也为公司的持续快速发展提供 了有力的智力保障。截至报告期末，公司员工本科毕业生66人，硕士16人，博士 3人。 （4）品牌优势 公司保证足够的资源和信息，确保各质量控制环节的有效运作，并能通过运作 情况的及时反馈进行持续改进。通过上述环节的协调控制，保证了服务的每一个细 节，公司员工也养成了为客户提供满意的产品和全面优质的服务的观念，提高了公 司知名度和品牌形象。公司获得了中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖、海 淀区重大科技研发项目、中石油成像技术先进性评价证书、8家油田公司的技术先 进性和应用效果证书。公司建立的质量、健康、安全与环境管理体系符合 GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、Q/SY 1002.1－2007《健康、安全与环境 管理体系规范》、GB/T24001:2004《环境管理体系要求及使用指南》和 GB/T28001:2001《职业健康安全管理体系规范》的规定，使得公司有能力稳定、安 全地提供满足顾客和法律法规要求的石油勘探技术服务、地震数据处理及解释和石 油综合地质研究服务，同时满足顾客、员工及各相关方对质量、健康、安全与环境 及适用的法律、法规的要求。近年来，公司与国外内多家油田公司、单位签署了战 略合作协议，公司的品牌在行业内具有了较大的知名度和较高的美誉度。 （三）公司发展战略规划及2012年经营计划 1、公司发展战略规划 未来三年，公司将继续秉承“诚信，创新，共赢”的核心价值观，恪守恒久 笃信的理念，以“用创新的技术寻找隐蔽的油气田”为使命，继续保持技术领先的 优势，将致力于发展成为国内一流、世界先进的石油勘探开发技术公司。 公司发展规划的总体方针是：“立足国内、积极开拓国外市场，依靠创新，加 大技术开发力度，实现经济效益和社会效益的双丰收”。未来，公司将更加注重加 强企业科学管理和公司治理、规范运营；更加注重国内市场和国际市场协调发展； 更加注重主营业务商业模式多样化，又快又好地扩大公司经营规模；更加注重科技 进步和自主创新、提升核心竞争力，保持技术领先地位；择机向上下游业务延伸， 力争以技术换石油，拥有油气资源，为股东创造更大价值，努力回报广大投资者。 2、2012年经营计划 公司将稳定已有市场，不断开发新的客户，积极消化募投项目释放的部分产 能，并积极推进募投项目的后期建设；继续加强管理，提高公司整体经营效率，加 快资本运作的脚步；积极寻求国内外各种合作机会，扩大上下游产业链条，为公司 未来的快速成长打下良好的基础；同时，将积极实施人才队伍扩充计划，通过加大 自主研发投入增进公司自主创新能力，持续提升公司的核心竞争力。具体的计划包 括： （1）市场开拓及服务提升计划： 公司将以收购北京科艾石油技术有限公司“油气成藏模拟”项目专有技术为 契机，形成独特的处理--解释--成藏模拟一体化技术，这是能够有效降低勘探风险 的综合研究技术，公司计划将以此在我国东部油气田开展更广泛、更深入的合作， 以便更效地服务于油田的油气勘探工作，并促使公司在油气勘探综合服务领域迈上 新的台阶。 强化处理--解释一体化、物探--地质--体化和地质--工程一体化是对勘探开 发目标有效定位，并降低钻探风险与钻探成本的有效措施。为配合与支持塔里木油 田塔中400万吨产能建设，通过建立潜能恒信新疆子公司，配置1600m2的办公场 所，组建数十人的一线多学科研究团队，公司为塔里木油田的大发展提供强有力的 技术支撑。 2011年公司为BP项目及BP实验性项目提供服务获得了对方良好评价，BP认 可公司的技术优势，并在2012年将有望在更多的项目上与公司展开合作。 公司将对华北油田“廊固凹陷油气成藏模拟研究、重点目标精细处理及地质综 合平静项目”及“2011年霸县凹陷中部三维叠前连片处理解释一体化及构造成因研 究（Ⅱ）项目”高度重视，确保持续高水平服务； （2）合作开发方面： 2012年3月26日，公司与中科院半导体研究所签署了《技术委托开发协议》， 公司将利用自身的技术优势和市场优势与中科院半导体研究所的技术团队充分合 作，联合合作开发基于光纤传感技术的新一代检波器采集产品，该产品可用于检测、 采集微地震数据、水平井实时压裂和油藏检测等各个领域，且能够承受高温高压等 恶劣工作条件，属于新一代的光纤技术检波器。如果该产品达到预想的技术指标， 公司计划将成立独立的控股子公司从事该产品的开发、生产和以该产品为依托的服 务，并相应成立国际工程事业部。这为公司进军石油勘探开发的高端设备制造和高 端技术服务提供了广阔的空间，并将推进智能化油田的建设.； （3）继续推进新的商业模式 2011年公司管理层虽多方洽谈石油勘探开发的权益区块合作，但因为该模式属 于高技术、高风险、高回报的领域，公司管理层格外慎重和谨慎。但向石油勘探领 域的上下游拓展的总体思路没有发生改变，2012年，公司将继续加大与海内外油田 区块的勘探与合作，进一步加快以技术换取油田权益的进程，加大对于该商业模式 的应用； 智能化油气田建设是油田现代化建设的重要举措之，它是基于先进的信息化技 术，建立涵盖地震－地质－油藏全领域的现场与决策指挥系统的智能化平台，通过 先进的可视化技术与数据传输技术，实现研究与随钻的实时跟踪和现场对决策的实 时响应，提高油气田寿命周期的现代化与一体化管理水平。2012年，公司将通过有 效的商业运作模式，为油田提供更广泛的、现代化建设技术服务与技术支持。 另外，公司与中科院半导体研究所合作研发16级井下光纤检波器技术将是智 能化油田的关键技术，同时将对非常规致密砂岩气、非常规页岩气压裂检测和油藏 检测具有重要意义，可以帮助提高油气采收率。 （4）进一步加快资本运作 公司将继续寻找优质、低风险的海内外同行业有着独特技术的公司，适时开展 实施并购计划。此类公司将有着特殊的市场，收购后，将整合技术、市场、人力三 方面资源，在对方提供技术补充的同时，公司将结合市场渠道优势、资金优势，实 现产业链的上下延伸，主营业务收入的多样化，以及技术上的优势互补，双方合作 将产生规模效应； 2012年，公司将根据并购计划及服务对象，持续优化公司内部组织机构。根据 公司发展要求，将逐步成立相应的油田事业部、高端装备研发中心及国际工程事业 部。 为开辟公司新的利润增长点，实现公司跨越式发展，实施向国际化油公司转型 战略，积极拓展国际化油公司业务，依照“技术换权益”参股国际油气田勘探开发 的总体部署，报告期内，公司成立了BVI子公司、孙公司。公司未来将对海外油田 事业部业务开展采取分层次逐步渗透战略： ① 发挥公司核心找油技术的优势，承揽地震资料处理、解释、储层预测、物 探、地址、工程、勘探、开发一体化的技术服务业务； ② 逐步建设成为石油公司提供勘探开发全过程技术支撑的承包商，负责编制 区块勘探部署设计、地震勘探部署设计、地震资料处理、解释、储层预测、地质综 合研究、井位部署方案、钻井地质设计、试油方案与地质设计、酸化、压裂地质方 案、油田开发部署与调整方案、现场生产技术管理等； ③ 对油田区块勘探前景、储量品位、开发潜力、投入产出经济效益等进行综 合评估，评价判断投资价值，提出“技术换权益”比例方案和投资参股方案，编制 方案可行性论证报告； ④ 投标、收购、参股国外油气勘探开发区块，开展油公司业务,直接进行石油 勘探开发。 （5）进一步完善公司治理结构 公司将继续按照相关法律法规针对上市公司的有关要求加强公司治理制度建 设，在日常经营中形成良好的制度运行环境。公司将进一步完善股东大会、董事会、 监事会和管理层的组织架构，建立以“三会”议事规则为核心的决策和经营制度； 进一步开展对董事、监事、高级管理人员及相关人员的持续培训工作，进一步增强 董事、监事、高级管理人员及相关人员的责任感和业务水平，不断完善法人治理结 构，为公司持续规范运作奠定基础；进一步重视董事会专门委员会的职能，为专门 委员会充分发挥作用提供便利条件，切实发挥各专业委员会的作用，提高科学决策 的能力。 （6）人才计划： 2012年，公司将增加技术研发创新投入，提高设备装备水平，进一步提高石油 勘探技术服务水平和质量。积极参与国家科研项目的承担任务，并将科研成果产业 化，进一步提高公司的综合竞争力。 公司将在坚持开拓创新的原则下，加大科研投入和人才引进，不断完善优化用 人机制，吸纳优秀经营管理人才及技术人才，适时引进高素质人才，积极开展与大 专院校和专业科研单位的合作，整合技术团队优势，建立更加科学的人力资源管理 体系，进一步增强公司持续发展能力，并将有计划地邀请业内专家开展内部培训、 选拔优秀技术人员和管理人员外出培训、鼓励全体员工参与行业交流，提升现有人 才的水平。 公司将大力开展与高校合作的战略，一方面，与重点石油院校合作成立研究生 培养基地，为人才储备进一步打下基础；另一方面，进一步与高校合作，将技术研 发与科研有机结合。 2012年，募投项目石油勘探研发中心在建成后将吸引更多的优秀人才，为公司 创造出更大的产能。 （7）品牌形象的持续提升 公司将通过宣传与众不同的找油技术和理念，参加或组织行业年度会议/学术 讨论会，宣传公司技术和企业形象，广泛参与工程招标，提升公司知名度，致力于 打造地震数据处理解释服务国际品牌。 3、资金需求及使用计划 公司于2011年2月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]266号文 《关于核准潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的 批复》核准，首次公开发行普通股（A股）2,000万股，每股发行价格人民币41.46 元，募集资金总额人民币829,200,000元，扣除发行费用合计52,078,686.38元后的 募集资金净额为777,121,313.62元，其中超募资金530,970,513.62元。 公司于2011年3月30日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金 21,512,002.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前已实施完毕。 公司于2011年6月21日召开的第一届董事会第十三次会议及2011年7月13 日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全 资子公司的议案》，公司拟使用超募资金102,920,100.00元设立西部全资子公司。 目前已投入30,000,000.00元。 公司于2011年12月5日召开的第一届董事会第十七次会议及2011年第二次 临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司专 有技术的议案》，公司拟以超募资金22,000,000.00元收购北京科艾石油技术有限公 司 “油气成藏模拟”项目专有技术及7项相关软件著作权。资产购买协议约定款 项分6期支付，首期即本年已支付880万元，剩余1320万元余款在以后的5个考 核年度（2012年至2016年）视考核指标的实现情况确定余款支付。 公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2011年12月31日，尚未有确定 使用计划的超募资金余额为406,050,413.62万元。 2011年12月31日至本年度报告披露之日，公司的资金使用计划： 公司于2012年2月28日召开的第一届董事会第十八次会议及2012年第一次 临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分实施方式的议案》，现拟将石油 勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金，总金额共 1,905.30万元，调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦B座1-S3 及2-S3号房用以存放大型计算机设备的房产。目前尚未付款。 目前公司现金流较为充裕，暂未有具体的再融资计划，2012 年公司将结合业 务发展目标和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设，严格按 照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、科学的使用募集资金，努力提 高募集资金使用效率，为广大投资者创造最大效益。同时，公司将尽快对剩余超募 资金的使用进行详细规划和严格论证，根据相关规定制定出科学的超募资金使用计 划。 三、报告期内投资情况 （一）募集资金投资项目 1、募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 77,712.13 本年度投入募集资金总额 13,525.08 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 13,525.08 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 石油勘探地震数据 处理中心项目 否 19,742.52 19,742.52 9,282.56 9,282.56 47.02% 2012-03-15 0.00 不适用 否 石油勘探技术研发 中心项目 否 4,872.56 4,872.56 362.52 362.52 7.44% 2012-03-15 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 24,615.08 24,615.08 9,645.08 9,645.08 - - 0.00 - - 超募资金投向 设立全资子公司潜 能恒信西部研究中 心 否 10,292.01 10,292.01 3,000.00 3,000.00 29.15% 2013-05-31 0.00 不适用 否 北京科艾“油气成藏 模拟”项目专有技术 否 2,200.00 2,200.00 880.00 880.00 40.00% 2012-01-01- 0.00 不适用 否 归还银行贷款（如 有） - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - - - - 补充流动资金（如 有） - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - - - - 超募资金投向小计 - 12,492.01 12,492.01 3,880.00 3,880.00 - - 0.00 - - 合计 - 37,107.09 37,107.09 13,525.08 13,525.08 - - 0.00 - - 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 （未完）  |