[年报]二重重装：2011年年度报告
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 601268 2011年年度报告 1 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 目 录 一、重要提示 ..........................................................................................3 二、公司基本情况..................................................................................3 三、会计数据和业务数据摘要..............................................................4 四、股本变动及股东情况......................................................................6 五、董事、监事和高级管理人员 ........................................................ 11 六、公司治理结构................................................................................16 七、股东大会情况简介........................................................................21 八、董事会报告 ....................................................................................22 九、监事会报告 ....................................................................................39 十、重要事项 ........................................................................................41 十一、财务会计报告............................................................................51 十二、备查文件目录 ......................................................................... 153 2 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 罗元福 董事 因公务 许斌 (三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 孙德润 主管会计工作负责人姓名 刘华学 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陶晓燕 公司负责人孙德润、主管会计工作负责人刘华学及会计机构负责人（会计主管人员）陶晓燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 二重重装 公司的法定英文名称 CHINA ERZHONG GROUP（ DEYANG） HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 ERZHONG HEAVY 公司法定代表人 孙德润 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王煜 联系地址 四川省德阳市珠江西路 460号 电话 0838-2343088 传真 0838-2343066 电子信箱 dsb@china-erzhong.com 3 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址 四川省德阳市珠江西路 460号 注册地址的邮政编码 618000 办公地址 四川省德阳市珠江西路 460号 办公地址的邮政编码 618000 公司国际互联网网址 www.china-erzhong.com 电子信箱 dsb@china-erzhong.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 四川省德阳市珠江西路 460号二重集团（德阳） 重型装备股份有限公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 二重重装 601268 无 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2001年 12月 30日 公司首次注册登记地点 中国四川德阳 首次变更 公司变更注册登记日期 2004年 6月 14日 公司变更注册登记地点 中国四川德阳 企业法人营业执照注册号 510600000001048 税务登记号码 510601735892505 组织机构代码 73589250-5 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2010年 3月 17日 公司变更注册登记地点 中国四川德阳 企业法人营业执照注册号 510600000001048 税务登记号码 510601735892505 组织机构代码 73589250-5 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座9层 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 项目 金额 营业利润 -295,916,294.09 4 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 利润总额 -167,430,489.18 归属于上市公司股东的净利润 -140,117,107.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -242,205,345.22 经营活动产生的现金流量净额 -1,905,454,738.64 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 -4,318,105.58 -9,396,635.54 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 5,723,884.53 46,445,677.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 81,321,538.66 59,201,344.44 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 51,482,371.83 -1,009,550.36 所得税影响额 -32,121,451.23 -6,834,533.42 合计 102,088,238.21 88,406,302.55 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 主要会计数 据 2011年 2010年 本年比 上年增 减（%） 2009年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业总收入 7,220,342,143.13 6,724,976,239.20 6,724,976,239.20 7.37 7,554,826,368.38 7,554,826,368.38 营业利润 -295,916,294.09 242,730,367.35 242,730,367.35 -221.91 296,977,326.82 296,977,326.82 利润总额 -167,430,489.18 276,166,825.89 276,166,825.89 -160.63 337,342,493.99 356,974,493.99 归属于上市 公司股东的 净利润 -140,117,107.01 279,787,492.92 279,787,492.92 -150.08 360,617,876.11 380,249,876.11 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 -242,205,345.22 191,381,190.37 191,381,190.37 -226.56 257,313,643.85 260,258,443.85 经营活动产 生的现金流 量净额 -1,905,454,738.64 -405,890,002.11 -405,890,002.11不适用 104,346,804.64 104,346,804.64 2011年末 2010年末 本年末 比上年 末增减 (%) 2009年末 调整后 调整前 调整后 调整前 5 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 资产总额 22,828,788,386.73 20,835,665,340.72 20,835,665,340.72 9.57 17,767,721,290.54 17,767,721,290.54 负债总额 17,409,038,294.25 15,187,785,763.38 15,168,153,763.38 14.63 14,894,952,697.12 14,875,320,697.12 归属于上市 公司股东的 所有者权益 5,360,145,032.42 5,590,260,648.50 5,609,892,648.50 -4.12 2,815,159,103.40 2,834,791,103.40 总股本 1,690,000,000.00 1,690,000,000.00 1,690,000,000.00 0 1,390,000,000.00 1,390,000,000.00 主要财务指标 2011年 2010年 本年比上年 增减（%） 2009年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -0.0829 0.1680 0.1680 -149.34 0.2594 0.2736 稀释每股收益（元／股） -0.0829 0.1680 0.1680 -149.34 0.2594 0.2736 用最新股本计算的每股 收益（元/股） -0.0829 / / / / / 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元／股） -0.1433 0.1149 0.1149 -224.72 0.1851 0.1872 加权平均净资产收益率 （%） -2.54 5.34 5.32 减少7.88个 百分点 13.70 14.39 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） -4.39 3.65 3.64 减少8.04个 百分点 9.78 9.85 每股经营活动产生的现 金流量净额（元／股） -1.1275 -0.2438 -0.2438 不适用 0.0751 0.0751 2010年末 本年末比上2009年末 2011年末 调整后 调整前 年末增减 （%） 调整后 调整前 归属于上市公司股东的 每股净资产（元／股） 3.1717 3.3078 3.3195 -4.12 2.0253 2.0394 资产负债率（%） 76.26 72.89 72.8 增加3.37个 百分点 83.83 83.72 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条 件股份 1,390,000,000 82.25 -28,495,000 -28,495,000 1,361,505,000 80.56 1、国家持股 2、国有法人 持股 1,390,000,000 82.25 -28,495,000 -28,495,000 1,361,505,000 80.56 6 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 3、其他内资 持股 其中：境内 非国有法人 持股 境内 自然人持股 ４、外资持股 其中：境外 法人持股 境外 自然人持股 二、无限售条 件流通股份 300,000,000 17.75 28,495,000 28,495,000 328,495,000 19.44 1、人民币普 通股 300,000,000 17.75 28,495,000 28,495,000 328,495,000 19.44 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 1,690,000,000 100 0 0 1,690,000,000 100 2、限售股份变动情况 单位：股 本年解除限售本年增加年末限 股东名称 年初限售股数限售原因 解除限售日期 股数 限售股数售股数 中国信达资产 管理股份有限 公司 28,495,000 28,495,000 0 0 根据公司上市发行前股东所 持股份的流通限制和自愿锁 定股份的承诺。中国信达资 产管理股份有限公司承诺： 其持有的公司股份，自公司 股票在证券交易所上市之日 起十二个月内不转让。 2011年 2月 2 日 合计 28,495,000 28,495,000 0 0 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股币种 :人民币 股票及其 衍生证券 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 7 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 的种类 股票类 A股 2010年1月 22日 8.5 300,000,000 2010年 2月 2日 300,000,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债、非金融企业债务融资工具类 08二重债 2008年 10 月 20日 100 8亿元 2008年 11 月 7日 8亿元 2015年 10月 9日 11二重 CP001 2011年 10 月 18日 100 7亿元 2011年 10 月 21日 7亿元 2012年 10月 16日 （1）A股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准二重集团（德阳）重型装备股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可 [2010]64号），并经上海证券交易所《关于二重集团（德阳） 重型装备股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上证发字[2010]5号）同意，二 重重装首次公开发行股票 300,000,000股，发行价格： 8.5元/股，发行日期： 2010年 1月 22 日，上市日期：2010年 2月 2日，上市地点：上海证券交易所，股票代码： 601268. （2）企业债券 经国家发改委发改财金 [2008]2613号文件批复同意，公司发行 2008年公司债券（简称 "08二重债"）。发行日期： 2008年 10月 20日,募集金额 8亿元，期限 7年。全国银行间同业 拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行[2005]30号公告规定，以及中 债交易流通[2008]539号《债券交易流通要素公告（ 08二重债）》，安排债券从 2008年 11月 7日至 2015年 10月 9日期间在全国银行间债券市场交易流通。债券代码： 088047 （3）短期融资券 2011年 9月 27日中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册，注册金额为 14 亿元。注册额度自《接受注册通知书》（中市协注【 2011】CP196号）发出之日起 2年内有 效。公司于 2011年 10月 18日发行第一期短期融资券。债券名称： 11二重 CP001，债券代 码：041152003，债券发行日： 2011年 10月 18日，债券到期日： 2012年 10月 19日，债券 期限：365天，面值： 100.00元，发行价格： 100.00元，票面利率：6.73%，上市交易日： 2011年 10月 21日，债券摘牌日： 2012年 10月 16日，发行总额： 7亿元，债券起息日： 2011年 10月 20日，托管机构：上海清算所。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011年末股东总数 75,551户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 74,202户 前十名股东持股情况 8 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押 或冻 结的 股份 数量 中国第二重型机械集团公司 国有法人 61.28 1,035,640,000 0 1,035,640,000无 中国华融资产管理公司 国有法人 17.93 303,020,000 0 303,020,000无 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 1.69 28,495,000 0 未 知 全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 1.35 22,845,000 0 22,845,000 未 知 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 未知 0.40 6,780,154 3,766,115 未 知 中国建设银行－华夏红利混合型开放式 证券投资基金 未知 0.24 3,999,980 3,998,922 未 知 交通银行－华安创新证券投资基金 未知 0.14 2,309,800 2,309,800 未 知 田丰 未知 0.11 1,867,060 1,866,960 未 知 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基 金 未知 0.11 1,849,519 -88,071 未 知 梁炳南 未知 0.10 1,704,794 1,404,794 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件股份的 数量 股份种类及数量 中国信达资产管理股份有限公司 28,495,000人民币普通股 28,495,000 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 6,780,154人民币普通股 6,780,154 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,999,980人民币普通股 3,999,980 交通银行－华安创新证券投资基金 2,309,800人民币普通股 2,309,800 田丰 1,867,060人民币普通股 1,867,060 中国银行－嘉实沪深 300指数证券投资基金 1,849,519人民币普通股 1,849,519 梁炳南 1,704,794人民币普通股 1,704,794 中国农业银行股份有限公司－东吴中证新兴产业指数证券投资基金 1,679,024人民币普通股 1,679,024 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300指数证券投资基金 1,600,369人民币普通股 1,600,369 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,450,687人民币普通股 1,450,687 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股 东中国第二重型机械集团公司与其他股东之间无关联 关系，也不属于一致行动人；公司未有资料显示其他 股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。 9 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 1中国第二重型机械集团公司 1,035,640,000 2013年 2月 2日 自上市之日起三十六个月 2中国华融资产管理公司 303,020,000 2013年 2月 2日 自上市之日起三十六个月 3全国社会保障基金理事会转持三户 22,845,000 2013年 2月 2日 自上市之日起三十六个月 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东是中国第二重型机械集团公司（以下简称中国二重）。中国二重是国务院 国资委直属的大型企业集团，其前身第二重型机器厂始建于 1958年，1971年全面投产。1993 年 8月 18日，第二重型机器厂更名为中国第二重型机械集团公司。中国二重是为国民经济 和国防建设提供重大技术装备的国有重点骨干企业，1993年被国家确定为全国 120家试点 企业集团，1995年被国家确定为 57家计划单列企业集团， 1999年被中央列为 53户关系国 家安全和国民经济命脉的重点骨干企业，是国家 21家重大技术装备国产化基地之一。截至 2011年 12月 31日中国二重持有公司 1,035,640,000股，占总股本的 61.28%。中国二重的实 际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 (2) 控股股东情况 ○法人 单位：万元币种：人民币 名称 中国第二重型机械集团公司 单位负责人或法定代表人 石柯 成立日期 1993年 8月 18日 注册资本 75,678.5 主要经营业务或管理活动 普通机械、成台套设备、金属制品设计、制造、 安装、修理，金属冶炼加工，勘察设计，线路、 管道安装，国内外工程承包，承包境外机械行业 工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的 设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所 需的劳务人员。 (3) 实际控制人情况 ○法人 单位：元币种：人民币 名称 国务院国有资产监督管理委员会 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 10 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:亿元币种 :人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管 理活动 注册资本 中国华融资产管 理公司 赖小民 1999年 11月 1日 收购并经营中国工 商银行剥离的不良 资产；债务追偿、 资产置换、转让与 销售；债务重组及 企业重组；债权转 股权及阶段性持 股，资产证券化； 资产管理范围内的 上市推荐及债券、 股票承销；直接投 资；发行债券，商 业贷款；向金融机 构借款和向中国人 民银行申请再贷 款；投资、财务及 法律咨询与顾问； 资产及项目评估； 企业审计与破产清 算等业务。 100 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 11 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 单位：股 姓名 职务 性别 年 龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 变动原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津 贴 石 柯 董事长 男 54 2011年3 月 16日 2014年3 月 15日 0 0未发生变动 30.7否 孙德润 副董事长、总经理 男 55 2011年3 月 16日 2014年3 月 15日 0 0未发生变动 30.7否 罗元福 董事 男 58 2011年3 月 16日 2014年3 月 15日 0 0未发生变动 8是 许 斌 董事 男 56 2011年3 月 16日 2014年3 月 15日 0 0未发生变动 8是 安德武 独立董事 男 65 2011年3 月 16日 2014年3 月 15日 0 0未发生变动 8否 李克成 独立董事 男 69 2011年3 月 16日 2014年3 月 15日 0 0未发生变动 8否 佟保安 独立董事 男 64 2011年3 月 16日 2014年3 月 15日 0 0未发生变动 8否 宋思忠 独立董事 男 66 2011年3 月 16日 2011年 12月 28 日 0 0离任 8否 张家仁 独立董事 男 67 2011年 12月 28 日 2014年3 月 15日 0 0聘任 否 刘 涛 职工董事 男 48 2011年3 月 16日 2014年3 月 15日 0 0未发生变动 24否 王克伟 监事会主席 男 56 2011年3 月 16日 2014年3 月 15日 0 0未发生变动 27否 于 平 监事 男 46 2011年3 月 16日 2014年3 月 15日 0 0未发生变动 6是 陶晓燕 职工监事 女 53 2011年3 月 16日 2014年3 月 15日 0 0未发生变动 24否 胡 洪 副总经理 男 50 2011年3 月 16日 2014年3 月 15日 0 0未发生变动 27.63否 杨建辉 副总经理 男 51 2011年3 月 16日 2014年3 月 15日 0 0未发生变动 27否 曾祥东 副总经理 男 53 2011年3 月 16日 2014年3 月 15日 0 0未发生变动 27否 马树扬 副总经理 男 56 2011年3 2014年3 0 0未发生变动 27.63否 12 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 月 16日月 15日 李瑞潮 副总经理 男 56 2011年3 月 16日 2014年3 月 15日 0 0未发生变动 27否 刘华学 总会计师 男 49 2011年3 月 16日 2014年3 月 15日 0 0未发生变动 27否 王 煜 董事会秘书 男 47 2011年3 月 16日 2014年3 月 15日 0 0未发生变动 27否 合计 / / / / / 0 0 / 380.66 / 注：根据公司《高级管理人员 2011年度薪酬考核办法》，石柯、孙德润、胡洪、杨建辉、曾 祥东、马树扬、李瑞潮、刘华学、王克伟、王煜等 10名人员 2011年度从本公司领取的薪酬 为年度基薪和绩效薪酬的 60%，绩效薪酬的 40%按照《中央企业负责人经营业绩考核暂行 办法》任期考核后兑现。 石柯：现任中国第二重型机械集团公司总经理、党委书记，二重集团（德阳）重型装备股 份有限公司董事长；曾任二重集团（德阳）重型装备有限责任公司董事、总经理。 孙德润：现任中国第二重型机械集团公司党委副书记，二重集团（德阳）重型装备股份有限 公司副董事长、总经理；曾任中国第二重型机械集团公司副总经理，二重集团（德阳）重型 装备有限责任公司副总经理。 罗元福：现任华融金融租赁股份有限公司副董事长、二重集团（德阳）重型装备股份有限公 司董事；曾任中国华融资产管理公司成都办事处副总经理、总经理，二重集团（德阳）重型 装备有限责任公司副董事长。 许斌：现任中国华融资产管理公司成都办事处副总经理、二重集团（德阳）重型装备股份 有限公司董事；曾任中国华融资产管理公司成都办事处总经理助理、二重集团（德阳）重型 装备有限责任公司监事会主席。 安德武：现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事、中国机械工业集团公司外 部董事；曾任中国第一汽车集团公司副总经理、党委常委、集团董事。 李克成：现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事、中国铁道建设集团有限公 司独立董事、中国电子信息产业集团公司外部董事；曾任中国石油天然气集团公司党组成员、 党组纪检组组长，中国石油天然气股份有限公司监事会主席。 佟保安：现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事，中国移动通信集团公司外 部董事，中国铁路通信信号股份有限公司独立董事；曾任中国电子信息产业集团公司副总经 理、党组副书记；中国电子信息产业集团公司董事，上海华虹（集团）有限公司董事长、中 国电子集团控股有限公司董事局副主席。 宋思忠：现任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事、晋西车轴股份有限公司独立董事；曾 任中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独 立董事。 张家仁：现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司独立董事，中国中煤能源股份有限公 司独立董事，法国兴业银行独立董事，杭州工商信托独立董事；曾任中国石油化工集团公司 党组成员兼中国石油化工股份有限公司董事、高级副总裁、财务总监。中国石油化工股份有 限公司财务总监、中国石油化工集团公司财务公司董事长。中国石化财务有限责任公司董事 长。中国石油化工集团公司高级顾问。 刘涛：现任中国第二重型机械集团公司工会副主席兼中国第二重型机械集团公司监事，二 重集团（德阳）重型装备股份有限公司职工董事；曾任中国第二重型机械集团公司重机分厂 厂长。 13 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 王克伟：现任中国第二重型机械集团公司党委常委、纪委书记、工会主席、党委组织部部长， 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会主席；曾任中国第二重型机械集团公司人力 资源部部长、职业教育中心主任，二重集团（德阳）重型装备有限责任公司董事，二重集团 （德阳）重型装备股份有限公司董事。 于平：现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事、中国信达资产管理公司成都办 事处高级经理。曾任二重集团（德阳）重型装备有限责任公司董事、中国信达资产管理公司 成都办事处高级经理。 陶晓燕：现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事、财务部部长、成本管理办副主 任、中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司财务总监；曾任二重集团（德阳）重型装 备有限责任公司财务部部长。 胡洪：现任中国第二重型机械集团公司党委副书记，二重集团（德阳）重型装备股份有限 公司副总经理；曾任中国第二重型机械集团公司副总经理，二重集团 (德阳)重型装备有限责 任公司董事、副总经理。 杨建辉：现任中国第二重型机械集团公司党委常委，二重集团（德阳）重型装备股份有限公 司副总经理；曾任中国第二重型机械集团公司副总经理，二重集团 (德阳)重型装备有限责任 公司副总经理。 曾祥东：现任中国第二重型机械集团公司党委常委，二重集团（德阳）重型装备股份有限公 司副总经理；曾任中国第二重型机械集团公司副总经理、技术中心主任，二重集团 (德阳)重 型装备有限责任公司副总经理。 马树扬：现任中国第二重型机械集团公司党委常委、总法律顾问，二重集团（德阳）重型装 备股份有限公司副总经理，总法律顾问；曾任中国第二重型机械集团公司工会主席、纪委书 记，二重集团（德阳）重型装备有限责任公司董事，二重集团（德阳）重型装备股份有限公 司监事会主席。 李瑞潮：现任中国第二重型机械集团公司党委常委，二重集团（德阳）重型装备股份有限公 司副总经理，兼任德阳重诚锻造有限责任公司董事；曾任中国第二重型机械集团公司副总经 理，二重集团(德阳)重型装备有限责任公司董事、副总经理。 刘华学：现任中国第二重型机械集团公司党委常委，二重集团（德阳）重型装备股份有限公 司总会计师；曾任中国第二重型机械集团公司总会计师、二重集团（德阳）重型装备有限责 任公司总会计师。 王煜：现任二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、党 政办主任；曾任中国第二重型机械集团公司人力资源部副部长、部长、职业教育中心副主任、 主任。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 石 柯 中国第二重型机 械集团公司 党委书记、总经理 2001年 12月 3日 否 罗元福 中国华融资产管 理公司 成都办事处总经理 2008年 4月 23日 2012年 1月 是 许 斌 中国华融资产管 理公司 成都办事处副总经理 2009年 4月 1日 是 于 平 中国信达资产管 理股份有限公司 成都办事处高级经理 2007年 2月 1日 是 罗元福自 2012年 1月起担任华融金融租赁股份有限公司副董事长。 14 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 安德武 中国机械工业集团公司 外部董事 李克成 中国电子信息产业集团公司 外部董事 李克成 中国铁道建设集团有限公司 独立董事 佟保安 中国移动通信集团公司 外部董事 佟保安 中国铁路通信信号股份有限公司 独立董事 宋思忠 中国葛洲坝集团股份有限公司 独立董事 宋思忠 晋西车轴股份有限公司 独立董事 张家仁 中国中煤能源股份有限公司 独立董事 张家仁 法国兴业银行 独立董事 张家仁 杭州工商信托 独立董事 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通 过后，报经股东大会审议决定。公司高级管理人员报酬由薪酬与考核委 员会拟定，董事会审议决定。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司 2008年第一次临时股东大会通过了《关于公司独立董事津贴标准的 议案》，确定了独立董事的报酬标准；公司 2008年第三次临时股东大会 通过了《关于向外部董事、外部监事支付兼职津贴的议案》，确定了公司 外部董事、外部监事的津贴支付标准； 2009年 10月 30日公司第一届董 事会第十五次会议制定了《高级管理人员薪酬管理试行办法》。按照《高 级管理人员薪酬管理试行办法》，对董事会聘任的高级管理人员进行考核 并支付薪酬。公司对高级管理人员的经营业绩和工作绩效进行年度考核。 2011年 3月 15日公司第二届董事会第一次会议审议通过《二重集团（德 阳）重型装备股份有限公司高级管理人员 2011年度薪酬考核办法》。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 根据公司《高级管理人员 2011年度薪酬考核办法》，石柯、孙德润、胡 洪、杨建辉、曾祥东、马树扬、李瑞潮、刘华学、王克伟、王煜等 10名 人员 2011年度从本公司领取的薪酬为年度基薪和绩效薪酬的 60%，绩效 薪酬的 40%按照《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》任期考核后 兑现。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 宋思忠 独立董事 离任 个人原因 张家仁 独立董事 聘任 股东大会选举 (五) 公司员工情况 在职员工总数 11,783 公司需承担费用的离退休职工人数 8,462 专业构成 15 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 专业构成类别 专业构成人数 工人和学徒 8,112 工程技术人员 1,434 管理人员 1,866 服务人员 234 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生以上 119 本科生 1,815 大专生 3,356 中专生 809 技校生 2,166 高中生 987 初中以下 2,394 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中 国证监会、上海证券交易所的有关规定，不断完善公司法人治理结构，正确履行决策程序， 切实维护公司及全体股东利益。各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积 极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联股东、关联董事能够主动对 相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。 1．关于股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事 程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。能够确保所有股东， 尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。公司还邀请律师出席股东大会，对会议的 召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的 合法有效。 2．关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东产权关系相互独立；公司董事会、 监事会和内部机构能够独立运作；公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资 金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。 3．关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事， 公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规 则》等制度，认真出席董事会会议。，公司独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，认真 负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设的审计与风险管理委员会、战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成合理，并能按各自专门委员 会的工作条例认真开展工作，利用自身专业知识，在公司的经营管理中充分发挥了作用。 4．关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数 和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据公司《监事会议事规则》等制度，认真履行自 己的职责，对董事和高级管理人员履行职责的合法合规性、公司财务、关联交易、内控体系 建设以及内幕信息知情人登记管理等方面进行监督，收到了良好效果。 5．关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《公司信息披露管 理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》、上海证 16 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 券交易所网站等披露有关信息，切实履行上市公司信息披露的义务。同时公司还根据《内幕 信息知情人登记制度》、《外部信息使用人登记制度》，对定期报告等内幕信息的知情人和外 部使用人进行登记，并强调保密义务，做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公 开、公平、公正，积极维护公司和投资者尤其是中小股东的合法权益。。报告期内，公司不 存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。 6．关于投资者关系：公司在严格遵守信息披露制度的原则下，继续通过电话咨询、电子 邮件和现场调研的方式加强与投资者与机构分析师的的交流与沟通，阐释公司生产、经营等 情况，帮助投资者了解公司的现状及未来，使投资者真实、全面、准确地了解企业情况，理 性投资，有利于保护投资者利益。 7．关于内部控制制度的建立健全：公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 配套指引》、《中央企业全面风险管理指引》，《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的具 体规定和中国证监会、四川证监局的要求，在原有的内控制度基础上进一步完善内控体系。 报告期内，公司编制了《内部控制手册》，涉及生产经营、管理、物资供应、人事、薪酬、 财务管理、审计、信息披露等整个生产经营过程。在执行过程中，加大监督检查力度，提高 公司内部控制体系运作效率，切实保护投资者利益。 8．关于利益相关者：公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，重视公司的社会责任， 努力实现股东、债权人、员工、客户、供应商和政府部门等各方利益的协调平衡，共同推动 公司持续、健康地发展。 公司治理图 17 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 石 柯否 10 9 3 1 0 否 孙德润 否 10 9 3 1 0 否 罗元福 否 10 4 3 6 0 是 许 斌否 10 10 3 0 0 否 刘 涛否 10 10 3 0 0 否 安德武 是 10 10 3 0 0 否 李克成 是 10 7 3 3 0 否 佟保安 是 10 10 3 0 0 否 宋思忠 是 9 9 3 0 0 否 张家仁 是 1 1 0 0 0 否 报告期内，公司董事罗元福因工作原因，未能亲自出席公司第一届董事会第 30次、第二届 董事会第 1、3、5、6、9次会议，均委托董事许斌代为出席并表决。 年内召开董事会会议次数 10 其中：现场会议次数 7 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司制定了《独立董事制度》，对独立董事的任职条件、独立董事的独立性、独立董事 的提名、选举和更换、独立董事的职权、独立董事义务及其履职保障等作出了规定。公司董 事会制定了《独立董事年报工作制度》。报告期内，公司独立董事均能按照法律规定和相关 工作制度的具体要求，认真、勤勉地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展状况，能够认真审阅公司提交的各项会议议案及其他文件，及时参加董事会会议及 相关专门委员会会议，认真审阅公司定期报告，并独立、客观地发表意见，维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独 立完整 情况说明 对公司 产生的 影响 改进 措施 业务方面独立完整是公司拥有独立的研发、生产、销售体系和自主经营能无 18 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 情况 力。与公司控股股东不存在任何业务控制或其他影响 公司业务独立的关系。 人员方面独立完整 情况 是 公司在劳动人事工资管理方面完全独立，总经理、副 总经理及其他高级管理人员均在本单位领取薪酬。 无 资产方面独立完整 情况 是 公司拥有独立的生产系统及配套设施。工业产权、商 标、专利和非专利技术等无形资产均由公司所有或独 占无偿使用。 无 机构方面独立完整 情况 是 公司拥有健全的组织机构体系，董事会、监事会等决 策、监督和执行机构。独立运作，不存在与控股股东 职能部门之间的从属关系。 无 财务方面独立完整 情况 是 公司具有独立的财务部门和人员配置。严格按照《企 业会计准则》及相关财务法规建立了财务会计制度， 账务独立，单独开设银行账户，单独核算。 无 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《中央企业全 面风险管理指引》，《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的具体规定，及 中国证监会、四川证监局等监管部门的要求，结合自身战略目标的需求，适时 提出了建立和完善内控体系的工作目标，以全面提升公司管理水平，有效防范 经济运行过程中各类风险，保证公司持续、稳定、健康发展，不断提升企业价 值，推进公司经营战略目标顺利实现。为此，公司成立了项目领导小组、管理 小组及执行小组开展工作，详细规定了各小组的具体职责。 内部控制制度建立健全的工作 计划及其实施情况 实施情况：2011年积极推进公司内控体系建设，分步完成阶段目标（ 1）认真 开展前期调研工作，保证项目进展目标明确，重点突出。（2）通过对公司管理 人员、各部门关键岗位人员开展现场访谈及下发风险辨识问卷，形成公司初始 风险信息，对公司风险事件库进行分类整理，在此基础上组织完成风险分析工 作及风险评价工作。（3）根据风险评估结果，选择对销售、采购、资金、合同、 投资五个方面重大风险与重要风险提出专项解决方案。（4）开展内控流程梳理 和内控手册编制工作。根据公司组织结构调整结果，在满足内部控制合规要求 的基础上，搭建关键业务流程框架。 2011年已完成 80个关键业务流程的梳理、 差异分析、自评价和改进工作。 工作计划： 2012年，公司将进一步对质量管理、生产运营管理、税务管理、 人力资源管理、规章制度管理、信息技术管理、技术研发管理等业务流程进行 梳理和差异分析。制定《二重重装内控自评价工作机制》，确定内部控制重大 缺陷、重要缺陷和一般缺陷的具体认定标准。完成内控有效性测试工作，对梳 理出来的差距进行补充和完善，并更新控制矩阵及流程图，更新《二重重装风 险事件库》。对内控诊断过程中发现的内部控制缺陷及其成因、表现形式和影 响程度进行综合分析，并提出内控缺陷整改方案。根据内控缺陷整改方案完成 整改工作，根据整改结果开始试运行。对试运行阶段开展补充测试，根据测试 结果形成内控缺陷整改报告，修订完成《二重重装内部控制手册》，并正式发 布。 内部控制检查监督部门的设置 情况 公司董事会设有审计与风险管理委员会，负责对内部控制的有效实施、自我评 价的审查与监督以及内部控制审计的协调工作，并定期向公司董事会报告。公 19 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 司设有审计部，负责对公司独立核算部门进行合规审计，实施过程控制，适时 开展专项审计、离任审计、工程项目审计及对公司分支机构、下属子公司的财 务收支、经济责任制、管理审计等工作。履行对公司内部控制日常检查监督， 对公司的内部控制情况进行定期和专项的检查，对公司内部控制制度执行情况 的有效性进行评价等多项职责，并定期向董事会审计与风险管理委员会报告工 作。 内部监督和内部控制自我评价 工作开展情况 在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司已经建立起一套较完整的内 控体系，从公司治理层面到各流程层面均建立了系统的内部控制制度。董事会 负责内部控制的建立健全和有效实施，管理层负责组织领导企业内部控制和日 常运行。董事会下设审计与风险管理委员会负责督导企业内部控制体系建立健 全，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。公司审计部直接由审 计委员会指导工作，保证了其机构设置、人员配备和工作的独立性。同时，监 事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。内控自评价是确保公司内控工作 实现梳理、优化、执行、评价和改进自我完善闭环的重要组成，为指导公司内 控自评价工作，已编制完成了《内控自评价工作机制》，主要包括内控自评的 目的及原则、组织及职责、评价标准、工作流程和缺陷认定五部分内容。 内控评价工作计划：（1）准备阶段。制定内控评价办法及缺陷认定标准。制定 《二重重装内控自评价工作机制》，制定内部控制重大缺陷、重要缺陷和一般 缺陷的具体认定标准。（2）评价阶段。①开展内控自评价工作。各单位完成各 自的内控自评价，并对评价过程中发现的内部控制缺陷及其成因、表现形式和 影响程度进行综合分析，按照统一的认定标准，对发现的内控缺陷进行认定。 ②对发现的问题进行整改。审计部门汇总发现的内控缺陷，要求相关部门负责 提出整改方案并及时整改。（3）编制内控自我评价报告。审计部门按照《企业 内部控制评价指引》要求的内容，编制《二重重装 2012年内控自我评价报告》， 提交董事会审计委员会审议和董事会审议。（4）信息披露。 2012年年报披露 的同时，正式对外披露《二重重装 2012年内控自我评价报告》。 董事会对内部控制有关工作的 安排 公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意 见，通过下设的审计与风险管理委员会，听取公司各项制度和流程的执行情况。 审计与风险管理委员会组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况 进行检查。 与财务报告相关的内部控制制 度的建立和运行情况 公司严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，建立了规 范、完整的财务管控和操作制度，并对各个经营环节进行有效控制，确保会计 凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性； 2011年为确保技改 基建项目规范运作，提高建设项目投资管理效益，对原有的《重大固定资产投 资管理办法》进行了修订、并重新制定了《重大固定资产投资项目后评价管理 工作办法》，进一步规范固定资产投资的管理流程，为项目后期决算及通过国 家相关部委审计，提高固定资产投资效益奠定基础。 内部控制存在的缺陷及整改情 况 报告期内公司未出现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。随着公司发展战略 规划的进一步实施，公司将根据《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范 性文件要求，进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制，加大监督检查力 度，加强风险防范措施，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利 益。 20 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 为充分调动高级管理人员的工作积极性，健全责权利相适应的激励机制，根据公司实际 情况，按照《高级管理人员薪酬管理试行办法》的规定，对董事会聘任的高级管理人员的经 营业绩和工作绩效进行年度考核并支付薪酬；公司于 2010年实施股权激励并制定了相关管 理办法； 2011年公司高级管理人员面对复杂的外部环境按照董事会制订的各项目标认真履 职，体现了上市公司以经济效益为中心的价值理念和国有企业的政治、经济、社会责任。 (六) 公司披露内部控制的相关报告： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：否 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 根据中国证监会[2009]34号公告要求，公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究 制度》。该制度已经公司第一届董事会第 19次会议审议，并于 2010年 4月 1日在上海证券 交易所网站公告。报告期内，公司严格按照该制度进行年报的编制和披露工作，确保年报信 息的真实、准确和完整，未出现年报信息披露重大差错。 1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 3、报告期内业绩预告修正情况 公司于 2012年 1月 19日披露了 2011年业绩预告，2012年 4月 10日对 2011年度业绩 预告进行了更正 ,详见公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》披露的《2011年度业绩预告更正公告》。 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日 期 2010年年度 股东大会 2011年3月15日 中国证券报、上海证券报 2011年 3月 16日 2011年 3月 15日，公司 2010年年度股东大会在公司第二会议室采取现场投票的方式 召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 8人，代表股份 1,367,411,552股，占 公司总股本的 80.91%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员、 保荐机构代表和见证律师列席会议。会议审议通过了《关于 2010年度董事会工作报告的议 案》、《关于 2010年度监事会工作报告的议案》、《关于 2010年度独立董事述职报告的议案》、 《关于公司 2010年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2010年度利润分配的议案》、《关于 公司 2011年财务预算报告的议案》、《关于公司 2010年日常关联交易执行情况及 2011年预 计关联交易情况的议案》、《关于与中国第二重型机械集团公司签署 800MN大型模锻压机安 21 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 装、液压集成、主电机、MCC启动装置等合同关联交易的议案》、《关于选举公司第二届董 事会董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》、《关于公司向中国银行德阳分 行等银行机构申请 2011年度综合授信并办理信贷业务的议案》、《关于公司为八家控股子公 司申请综合授信提供担保的议案》、《关于公司 2010年度报告及其摘要的议案》共 13项议案。 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2011年第一次 临时股东大会 2011年 5月 6日 中国证券报、上海证券报 2011年 5月 7日 2011年第二次 临时股东大会 2011年 6月 24日 中国证券报、上海证券报 2011年 6月 25日 2011年第三次 临时股东大会 2011年 12月 28日 中国证券报、上海证券报 2011年 12月 29日 2011年 5月 6日，公司 2011年第一次临时股东大会在公司第二会议室采取现场投票的 方式召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 7人，代表股份 1,367,413,952股， 占公司总股本的 80.91%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员 和见证律师列席会议。会议审议通过了《关于公司发行规模不超过 14亿元短期融资券的议 案》。 2011年 6月 24日，公司 2011年第二次临时股东大会在公司第二会议室采取现场投票 的方式召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 184人，代表股份 1,374,685,860 股，占公司总股本的 81.34%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理 人员和见证律师列席会议。会议审议通过了《关于调整非公开发行 A股股票发行方案的议 案》、《关于公司符合向特定对象非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于修订本次非公开 发行 A股股票预案的议案》、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜 的议案》、《关于非公开发行 A股股票涉及重大关联交易的议案》、《关于与中国第二重型机 械集团公司签署<附条件生效的股份认购合同>之补充协议的议案》。 2011年 12月 28日，公司 2011年第三次临时股东大会在公司第二会议室采取现场投票 的方式召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 6人，代表股份 1,367,946,252 股，占公司总股本的 80.94%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理 人员和见证律师列席会议。会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机 构的议案》、《关于聘任张家仁先生为公司独立董事的议案》。 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1．报告期内公司总体经营情况 2011年是"十二五"规划开局之年，也是公司加快推进做强做优、持续深化改革、不断取 得新成效的一年。面对错综复杂的国内外经济形势，公司管理层保持清醒头脑，以科学发展 为主线，调结构、转方式、上水平，紧紧围绕年度工作目标，认真研判经济形势，密切关注 环境变化，适时调整经营策略，加快推进 "四个转变"（观念的转变，由外延式向内涵式发展 转变，从制造商向供应商转变，从粗放式管理向精细化管理转变）。着力于产品结构调整和 " 一个中心，两个基地 "建设（成都工程中心、德阳重装基地、镇江出海口基地建设），持续深 化改革，强化内部管理，加强风险管控，经济运行总体向好，继续巩固和保持了稳步健康和 谐发展的良好态势。全年实现营业收入 72.2亿元，同比增长 7.36%，经营订货 67.97亿元。 22 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 报告期内，公司管理层和全体职工齐心协力，共克时艰，创造性地推进各项工作。取得 了稳定的工作成绩。在重点抓好经营生产，确保平稳运行的同时，充分发挥技术创新对产品 优化升级的驱动作用，强化关键核心技术研发和攻关，产品结构调整继续向纵深推进。顺利 实现转型调整的既定目标。公司在成套工程装备领域实现了工程总包的突破，进一步推进以 清洁能源装备为代表的关键产品国产化。 报告期内，公司深化管理体制改革。组建了铸锻钢事业部、重型装备事业部和核电石化 事业部，强化了产品经营单元责权利的统一。努力提高资产运营效率。抓好 "精细、从严、 科学"管理，提高经济运行质量。积极履行企业社会责任。持续推进节能减排项目，巩固创 建一级安全质量标准化机械制造企业成果。 报告期内，公司经营环境严峻及受日本核电事故影响，部分产品收入下降；同时原材料 能源价格上涨，部分新产品效益贡献率尚未充分显现，利润指标完成情况低于预期。 2．公司主营业务及其经营状况 （1）公司主营业务介绍 公司是国内最大的重大技术装备研制基地之一，承担着支撑国家工业现代化的历史使命， 主要服务于能源、石化、冶金、汽车、造船、特种工程机械等国民经济重点领域，主要提供 清洁能源发电设备大型铸锻件和关键基础零部件、重型石化及煤化工压力容器、大型冶金轧 制设备、重型锻造设备、节能环保设备等高端装备产品。公司始终牢牢抓住国家调整和振兴 装备制造业、大力发展战略性新兴产业的重大机遇，加快转变增长方式、积极调整产品结构， 增强核心竞争力，保持行业领军地位。 （2）报告期内，公司主营业务稳健发展，主要表现在： 1）大力开拓市场，千方百计保增长。面对严峻的经济形势和激烈的市场竞争，公司进一 步增强对营销工作的领导和支持力度，紧盯市场信息，采取灵活策略抢抓订单。坚持按照“紧 平衡、抓提前”的原则强化生产组织，完成了以大型模锻压机为代表的一大批重大技术装备 制造任务。加强传统优势产品向高端、总包延伸，继续推进以清洁能源发电设备和重型石化 容器为主导的产品结构调整战略。积极开拓国内外市场，抓好“质量、价格、交货期、服务” 等经营要素的支撑，在激烈的市场竞争中取得了较好效果。报告期内，公司冶金设备在多个 铝轧项目上实现了工程总包。重型石化容器的市场竞争力进一步提升，跻身世界一流重型容 器制造商行列。新型立磨成功向钢渣利用领域推广，开辟了新兴环保设备市场。首次进入海 洋工程传动产品领域。同时，公司加快“走出去”步伐，与国内优势企业在印度共同投资设 立子公司、组建海外市场战略联合体。 2）加强技术创新，加快产品结构调整步伐。集中力量加强以 AP1000三代核电为重点的 核电新产品开发，成功获得 AP1000核电产品技转文件使用权，率先研制出世界首批示范工 程主管道、压力容器支撑及预埋件，顺利启动全套锻件材料的投料。三峡工程升船机齿条通 过了专家组鉴定，螺母柱研制取得重大突破，实现了批量化生产。燃气轮机锻件、新型矿渣 立磨、风电新机型增速机等新产品开发取得显著成效。围绕煤化工、海洋工程等领域积极寻 求技术引进和合作。公司获批设立“国家能源极端装备虚拟制造重点实验室”。 3）加快推进固定资产投资项目建设，尽快发挥投资效益。成都研发中心大型铸锻件数值 模拟国家工程实验室已投入使用。德阳基地的重点工程建设项目 80MN快锻机完成安装调 试，水压机扩能改造等重点工程建设项目有序推进。镇江基地核电容器厂房收尾竣工，成套 装备厂房大型设备基础已具备安装条件，总降压站等生产配套设施已投入使用，高资河内港 池码头基础工程施工完毕，配套工程正加快推进。公司 2011年完成固定资产投资 18亿元， 完工单项工程 180余项，新增生产设备 139台。 4）整合内部资源，深化管理体制改革。报告期内，公司制定了“十二五”战略规划与目 23 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 标，细化了实施措施。平稳推进公司管理体制改革，顺利完成内部资源优化整合和组织架构 调整。以产品划分为基础，整合归并同类业务，将公司经营生产主体整合为 3个事业部（铸 锻钢事业部、重型装备事业部、核电石化事业部）、5个子公司， 1个公共平台（ 6个服务单 位）。搭建并运行国家工程实验室。重型机械设计院重新定位为工程总包、科研开发、产品 设计三大业务职能。全面开展“质量提升年”活动，顺利通过了 ASME核证换证联检。 5）加强财务管理和内部控制建设。推进全面预算管理，深入推进降本增效活动，从严从 紧控制支出，加大账款催收力度，实施“增收节支，深挖潜力”专项措施。密切加强与金融 机构合作，大力拓宽融资渠道，成功发行首期短期融资券，确保了资金链安全。建立健全风 险管理机制、不断完善内部控制体系。 2011年公司主营业务领域核心竞争力进一步增强，为全面推进做强做优、迎接新一轮快 速发展奠定了坚实的基础。 3．报告期内经营订货情况 （1）公司抓住冷轧、有色冶金市场机遇，充分发挥冶金成套设备和备件产品的技术研发、 生产组织、质量管理及品牌优势，与专业科研机构组成投标共同体，保持了市场领先地位。 签订了多条有色轧机等生产线合同，拓展了工程总包的范围。通过签订多台新型矿渣立磨制 造安装合同，拓展了新型立磨市场。外贸订货方面，签订了多条轧机生产线合同； （2）公司以国家大力推进煤化工产业和石化行业油品升级改造为契机，加强与国内石化企 业的合作，加强与专业设计院的合作，加快产品市场的开发，提高了重型石化容器产品的市 场占有率，签订多台双超加氢反应器供货合同，扩大了公司在石化市场领域的影响力。重型 石化容器产品新增订单的比重上升； （3）公司抓住汽车工业发展时机，积极开拓相关市场，利用热模锻设备的研制优势，巩固 和增强了公司在热模锻设备市场上的竞争能力，签订了多条热模锻压力机生产线供货合同， 进一步展示了公司装备制造的实力； （4）公司紧紧抓住大型电站铸锻件产品市场，优化和调整产品结构。签订了目前国内在建 最大的水电机组向家坝 80万千瓦水轮机大轴精加工合同和哈电 32万千瓦燃气轮机发电转子 的精加工合同。积极进入产品精加工市场，向深加工方向延伸，提高了产品附加值。核电、 风电市场受日本福岛发生核泄漏事故及风电项目审批速度减缓，经营订货有一定幅度的下 降； （5）公司加大新产品市场开发力度。对核废料处置装置、煤气化炉、垃圾处理设备、高压 阀门、百万千瓦级双 18护环、海洋工程设备、 700℃超超临界机组铸锻件等中长期新产品展 开了立项调研与市场研发； 4．主要供应商和客户情况 公司向前 5名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例 2011年度，公司向前 5名供应商合计的采购金额为 105231.6万元，占年度采购总额的 比例为 32.67%。 公司向前 5名客户销售额合计占公司销售总额的比例 2011年度，公司向前 5名客户合计的销售金额为 181533.48万元，占年度销售总额的比 例为 25.14%。 5.公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种 :人民币 24 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润 率比上年 增减（%） 机械制造 —-专用设 备制造 5,813,228,838.08 4,751,459,068.04 18.26 4.40 9.35 减少 3.69 个百分点 其他产品 和服务 1,329,536,995.11 1,275,202,317.63 4.09 21.71 22.83 减少 0.88 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润 率比上年 增减（%） 清洁能源 发电设备 2,098,329,376.18 1,568,604,950.78 25.25 -20.21 -15.68 减少 4.02 个百分点 冶金成套 及备件 1,188,926,632.16 1,078,354,886.38 9.30 -15.76 -9.60 减少 6.18 个百分点 重型石化 容器 808,861,471.79 678,687,208.96 16.09 86.59 75.46 增加 5.32 个百分点 锻压及其 他机械产 品 1,717,111,357.95 1,425,812,021.92 16.96 57.05 57.48 减少 0.23 个百分点 其他产品 和服务 1,329,536,995.11 1,275,202,317.63 4.09 21.71 22.83 减少 0.88 个百分点 1）清洁能源设备 2011年，公司清洁能源发电设备实现营业收入 20.98亿元，占主营业务中机械制造产品销售 收入的 36.38%，同比减少 11.97%；公司清洁能源发电设备的销售收入增长率和毛利率增长 分别为-20.21%和-4.06%。清洁能源发电设备销售收入出现负增长的原因在于：受到欧洲国 家主权债务危机和全球经济不景气的影响、以及日本核泄露事件导致的部分核电项目暂停， 使得 2011年清洁能源发电设备销售收入呈现负增长。 2）冶金成套设备及备件 2011年度，冶金成套设备及备件实现营业收入 11.89亿元，占主营业务中机械制造产品销售 收入的 20.61%，同比减少 5.33%；公司冶金成套设备及备件的销售收入增长率为 -15.76%。 冶金成套设备及备件销售收入出现负增长的原因在于：受全球经济不景气和国家对钢铁行业 产能过剩调控政策的影响，冶金行业的投资放缓，导致 2011年冶金产品销售收入呈现负增 长。 3）重型石化容器 2011年度，重型石化容器实现营业收入 8.09亿元，占主营业务中机械制造产品销售收入的 14.02%，同比增加 6.05%。2011年度，公司重型石化容器的销售收入增长率和毛利率增长 分别为 86.59%和 5.32%。重型石化容器产品销售收入和毛利率出现增长的原因在于：2011 年，公司坚持产品结构调整，技术不断成熟，生产效率、产品质量稳步提高，容器产品逐步 实现规模效应，使得 2011年重型石化容器产品销售收入和毛利率均呈现较快增长趋势。 4）锻压及其他机械产品 2011年度，锻压及其他机械产品实现营业收入 17.17亿元，占主营业务中机械制造产品销售 25 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 收入的 28.98%，同比增加 11.25%。2011年度，公司积极提升和优化以热模锻为代表的锻压 设备的技术含量和工艺流程，积极开拓市场，扩大重型锻压装备的订货优势，公司大型锻压 设备产品销售实现较快增长。 (2) 主营业务分地区情况 单位:元币种 :人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 6,961,971,909.39 13.04 国外 180,793,923.80 -63.96 3．报告期内公司资产构成变化情况 截至 2011年 12月 31日，公司资产总额 2,282,878.84万元，比年初增加199,312.31 万元， 增长9.57%。主要资产构成及变动情况如下表所示： 项目 2011年 12月 31日2010年 12月 31日 金额（万元） 比例（%）金额（万元） 比例（%） 货币资金 272,576.65 11.94 375,747.72 18.03 应收款项 590,841.55 25.88 469,367.14 22.53 存货 533,388.54 23.36 504,350.16 24.21 固定资产 569,999.79 24.97 396,322.89 19.02 在建工程 254,765.66 11.16 278,435.37 13.36 资产总额 2,282,878.84 100 2,083,566.53 100 短期借款 254,650.00 14.63 160,900.00 10.59 应付款项 613,026.62 35.21 681,123.91 44.85 长期借款 618,905.97 35.55 496,902.38 32.72 负债总额 1,740,903.83 100 1,518,778.58 100 注：长期借款含一年内到期的长期借款。 1）截至 2011年12月 31日，应收款项（包括应收票据、应收账款、预付款项、应收利息、 应收股利以及其他应收款）余额 590,841.55万元，占总资产的比例为25.88%，同比增长 25.88%，增长主要原因是全球金融危机持续冲击、国家货币紧缩等宏观经济环境影响，导致 公司货款回收困难，应收账款余额大幅增加，但公司通过银行保理等方式，加大了老款催收， 账龄结构得到优化，降低了坏账风险。 2）截至 2011年12月 31日，货币资金余额 272,576.65万元，占总资产的比例为11.94%， 同比减少27.46%，减少主要原因是全球金融危机持续冲击、国家货币紧缩等宏观经济环境 影响，导致公司货款回收困难，应收账款余额大幅增加，但公司通过银行保理等方式，加大 了老款催收，账龄结构得到优化，降低了坏账风险。 3）截至 2011年12月 31日，固定资产余额 569,999.79万元，占总资产的比例为24.97%， 同比增长 43.82 %，增长的主要原因是公司工程投资项目逐渐完工转固，使固定资产增幅相 应增大。 4）截至 2011年12月 31日，短期借款余额 254,650.00万元，占总负债的比例为 14.63 %， 同比减少 58.27 %，截至2011年12月31日，长期借款余额613,026.62万元，占总负债的 比例为 35.21 %，同比增长24.55%，银行借款变动的主要原因是：在货款回收困难的情况下， 公司通过银行借款保障生产经营资金需求，防止资金链断裂，导致银行借款增加。 4.主要资产采取的计量属性 26 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 2011年度，公司主要资产采用的计量属性主要为历史成本法，部分采用公允价值法计 量，采用公允价值计量的主要报表项目为金融资产、与股份支付相关的成本或费用、企业合 并涉及的公允价值损益。主要资产计量属性在报告期内没有发生重大变化。 5.报告期内利润构成等财务数据的变动情况 单位：万元 币种：人民币 项目 2011年度2010年度增减额 增减比例（%） 销售费用 15,750.90 12,900.65 2,850.25 22.09 管理费用 77,290.54 58,227.72 19,062.82 32.74 财务费用 34,412.46 22,533.68 11,878.78 52.72 资产减值损失 9,572.78 7,068.73 2,504.05 35.42 营业外收入 13,638.57 4,654.92 8,983.65 192.99 所得税费用 -2,869.95 -363.01 -2,506.94 -690.60 2011年度，公司销售费用为 1.57亿元，比上年增加22.09%，主要原因是本年度由于油料、 人工等运输成本上升造成包装运输费增加； 2011年度，公司管理费用为 7.73亿元，比上年增加32.74%，主要原因是：自本年度开始， 公司将发生与产品直接相关的研发支出由生产成本列入管理费用核算，剔除上述因素影响， 公司管理费用比上年有所下降； 2011年度，公司财务费用为 3.44亿元，比上年增加52.72%。主要原因是：本年流动资金借 款增加、发行短期融资券及基建专项借款因基建项目完工转固利息支出停止资本化等导致记 入财务费用的利息支出增加； 2011年度，公司资产减值损失为 0.96亿元，比上年增加35.42%。主要原因是：公司受全球 金融危机的持续冲击、日本福岛核事故以及国家对部分行业政策调控的影响，部分核电、风 电合同暂停、重要原材料、能源价格上涨，产品单位固定成本及直接材料成本上升，导致部 分在产品和库存商品发生减值，相应计提存货跌价准备； 2011年度，公司营业外收入为 1.36亿元，比上年增加192.99%。主要原因是：公司当年收 到政府补助利得； 2011年度，公司所得税费用为-0.29亿元，比上年减少690.60%。主要原因是：受市场影响 导致本公司及下属子公司出现暂时性经营性亏损，根据会计准则计提递延所得税费用。 6.、现金流量情况 单位：万元 币种：人民币 项目 2011年度2010年度增长率（%） 经营活动产生的现金流量净额 -190,545.47 -40,589.00 -369.45 投资活动产生的现金流量净额 -142,689.88 -160,963.23 -11.35 筹资活动产生的现金流量净额 250,205.61 256,212.76 -2.34 2011年度，公司经营活动所产生的现金流净额为-19.05亿元，较上年经营活动所产生的现 金流净额减少 15亿元，主要原因为：受金融危机等宏观经济环境影响，货款回收难度增加， 收到大量的未到期应收票据，现金回款相对减少，加之能源、原材料等要素成本上升，导致 经营活动现金流量净额为负。 7.报告期内经营订货情况 （1）公司抓住冷轧、有色冶金市场机遇，充分发挥冶金成套设备和备件产品的技术研发、 27 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 生产组织、质量管理及品牌优势，与专业科研机构组成投标共同体，保持了市场领先地位。 签订了多条有色轧机等生产线合同，拓展了工程总包的范围。通过签订多台新型矿渣立磨制 造安装合同，拓展了新型立磨市场。外贸订货方面，签订了多条轧机生产线合同； （2）公司以国家大力推进煤化工产业和石化行业油品升级改造为契机，加强与国内石化企 业的合作，加强与专业设计院的合作，加快产品市场的开发，提高了重型石化容器产品的市 场占有率，签订多台双超加氢反应器供货合同，扩大了公司在石化市场领域的影响力。重型 石化容器产品新增订单的比重上升； （3）公司抓住汽车工业发展时机，积极开拓相关市场，利用热模锻设备的研制优势，巩固 和增强了公司在热模锻设备市场上的竞争能力，签订了多条热模锻压力机生产线供货合同， 进一步展示了公司装备制造的实力； （4）公司紧紧抓住大型电站铸锻件产品市场，优化和调整产品结构。签订了目前国内在建 最大的水电机组向家坝80万千瓦水轮机大轴精加工合同和哈电32万千瓦燃气轮机发电转子 的精加工合同。积极进入产品精加工市场，向深加工方向延伸，提高了产品附加值。核电、 风电市场受日本福岛发生核泄漏事故及风电项目审批速度减缓，经营订货有一定幅度的下 降； （5）公司加大新产品市场开发力度。对核废料处置装置、煤气化炉、垃圾处理设备、高压 阀门、百万千瓦级双 18护环、海洋工程设备、700℃超超临界机组铸锻件等中长期新产品展 开了立项调研与市场研发； 8.公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩 2011年度，公司主要控股子公司的经营情况如下表所示： 序号 公司名称 主要产品或服务 注册资本 （万元） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润 （万元） 二重集团（镇江）重普通机械及成套设备、金属 1 型装备厂有限责任制品设计、制造、销售、安73,150.00 273,5818.22 73,490.56 270.24 公司 装、修理等 中国第二重型机械二重专用铁路运输、普通货 2 集团德阳万路运业运大型物件运输、仓储服2,532.53 79,500.09 19.606.31 2,351.58 有限公司 务、汽车销售、汽车维修等 3 中国第二重型机械 集团（德阳）万信工 程设备有限责任公 司 普通机械设备、电气设备的 设计、制造和安装；工业炉 窑设计、制造和安装；液压 设备及起重机械安装、改 造、维修等。 8,444.42 53,216.44 12,548.89 954.34 4 德阳万力重型机械 有限公司 电站设备、冶金设备、船用 配套设备的大型铸锻件的 设计、加工；机械设备、金 属制品的设计、制造等 20,000.00 60,193.94 17,638.70 -2,811.97 5 德阳重诚锻造有限 责任公司 机械设备、大型锻件制造等 9,600.00 9,717.97 9,823.54 220.39 二重集团(德阳)精机械传动成套及成台设备、 6 衡传动设备有限公风力发电传动箱的技术开10,000.00 92,559.60 3,672.56 -9,360.46 司 发、设计、生产及销售 28 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 7 二重集团德阳进出 口有限责任公司 经营和代理各类商品及技 术的进出口业务 300.00 39,001.18 12,110.44 1,901.71 8 二重集团（成都）技 术中心有限责任公 司 重型装备设计制造技术开 发、技术转让、技术引进、 技术咨询服务、重型成台套 装备工程技术总承包业务 5,000.00 11,132.69 4,594.43 -406.33 9 二重集团（成都）国 际贸易有限责任公 司 货物及技术进出口、国内贸 易、设备批发零售 3,000.00 3,161.96 3,001.47 1.47 注：（1）、国际贸易公司由本公司独家出资 3,000.00万元人民币于 2011年 9月 22日在四 川省成都市成立，注册资本为 3,000.00万元，法定代表人：马树扬，企业住所：成都市成 华区东三环路龙潭工业园，本期将其纳入合并范围。（2）、2011年 8月 20日，经公司2011 年第二届董事会第六次会议审议，通过了《关于公司子公司中国第二重型机械集团（德阳） 万路运业有限公司吸收合并中国第二重型机械集团（德阳）万通物资有限公司的议案》。2011 年12月31日，该家子公司办理完成工商注销登记，其全部业务纳入万路运业公司持续经营。 9.公司面临的市场竞争格局和未来的发展展望 （1）公司所处行业的发展趋势与公司面临的市场竞争格局 1）公司所处行业的现状 公司所处的装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，具有行业关联 度高，技术带动力度大等特点。是工业发展的基础和关键环节，通常被形象的称为 "工业的 母机"和工业化建设的 "发动机 "；是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力 的集中体现；是一个国家和地区工业化水平与经济科技整体实力的标志；是关系国家、民族 长远利益的基础性产业；是高新技术产业和信息化产业发展的基础；是国家经济安全和国防 安全的重要保障。经过多年的发展，我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一 定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。按中国证监会《上市公司行业分类 指引》的分类，公司属制造业之机械、设备、仪表类。 国际方面，近年来，在经济全球化和资本趋利因素的双重影响下，国际装备制造业的产 业结构发生了重大变化，工业发达国家逐步退出劳动密集型和高劳动强度的制造业，加工组 装环节陆续向劳动力丰富、成本低、市场需求大的发展中国家转移，为新兴工业化国家与发 展中国家装备制造业带来了良好的发展机遇。 国内方面，根据产业升级的需求，我国装备制造业加大了产品结构调整优化的步伐，由传统 装备向高端领域进军，装备制造等级越来越高，积极进入新能源、节能环保产业，大力提高 工程总包能力，积极实施 "走出去"战略，规模和实力不断迈上新台阶。但与国际先进企业相 比，国内企业规模总体偏小，一些领域核心技术再创新能力相对比较弱，国际化程度还比较 低。 2）公司主要产品所处行业动态分析 公司所处的行业是国家基础工业的上游行业，受宏观经济影响大，对宏观经济波动敏感， 呈现一定的周期性。公司发电设备、石化设备和冶金设备产品的收入与行业波动的趋势呈现 高度正相关。未来国家对电力、石化、冶金行业的固定资产投资及其增速对公司的产品收入 具有重要的影响。 3）公司所处行业未来发展趋势 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》提出， "十二五" 期间我国将大力发展现代产业体系，提高产业核心竞争力，坚持把经济结构战略性调整作为 29 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 加快转变经济发展方式的主攻方向。通过提升装备制造业核心竞争力，发展战略性新兴产业， 实现经济社会又好又快发展。按照 "十二五"规划建议，未来五年与装备制造业相关的需求有 望明显增长，尤其是新能源、节能环保等高端装备需求将继续提升。中国机械工业联合会发 布的《 "十二五"机械工业发展总体规划》提出， "十二五"期间，我国机械工业将主攻五个重 点领域、实施五大发展战略。其中，五个重点领域中的四大领域（高端装备产品、新兴产业 装备、关键基础产品和基础工艺及技术）与公司现有产品和正在进入的产品领域相关，为公 司"十二五"的产品和产业调整提供了政策空间和市场机遇；五大发展战略（主攻高端、创新 驱动、强化基础、两化融合、绿色为先），为公司"十二五"发展思路和发展途径的选择明确 了方向。 4）公司面临的市场竞争格局 目前，国内重型装备行业仍处于艰难时期，竞争日益加剧。中小企业由于规模和能力的 限制，逐步从重型装备向通用机械方向发展，并在专业化生产领域逐渐形成特色。大型企业 则通过兼并重组，实施大规模技术改造，推动行业内的优势资产和资源向自己集聚，企业实 力普遍增强，同时也不断有新的竞争者加入，进一步加剧了国内竞争。而世界主要发达国家 的装备制造企业相对技术能力强，规模大，资本雄厚，产品覆盖领域宽，等级高，竞争实力 强。 公司作为我国重型装备制造行业的龙头企业之一，是国内具有大型成套设备制造能力的 企业，主要生产清洁能源发电设备、冶金成套及备件、重型石化容器和锻压及其他设备等， 其中部分产品类别在各细分行业均排名国内前列。在清洁能源发电设备领域，公司的制造技 术和能力在国内居领先地位，特别是在大型电站（水电、火电、风电、核电）铸锻件领域具 有明显优势；在冶金成套及备件领域，公司的中厚板轧机、热连轧机、冷连轧机、板坯连铸 设备等冶金轧钢设备全部为成熟产品，拥有自主知识产权，在国内处于领先水平；在重型石 化容器领域，公司具有完整的压力容器设计、制造能力，从材料到制造的整套工序均在公司 内封闭完成；压力容器的制造能力和水平居国际先进地位。 近年来，我国重型装备行业的不断发展，龙头企业呈现多元化发展趋势、企业收入规模 不断增长，龙头企业在资金实力、制造能力、新产品开发能力等发展具有竞争优势，未来我 国重型机械行业的集中度有望进一步提升。国内装备制造业企业将重点推进由制造商向供应 商转变，努力提升自主创新能力，大力推进国际化经营，加速开拓新兴工业化国家和发达国 家市场，加快培育具有国际竞争力和影响力的集研发、制造、工程总包和服务于一体的大型 综合性装备产业集团。 （2）公司未来发展机遇和挑战 高端装备制造、新能源、节能环保等七个战略性新兴产业发展规划全面启动，将催生一 批新的产业增长点，为公司发展提供了难得机遇。 能源发展 "十二五"规划全面实施，新能源产业将迎来最佳发展时期。 2012年，受日本核 事故暂停批复的核电机组建设将有望解禁，水电重点流域开发力度继续加大。公司将依托国 家重点能源工程，发挥技术及制造能力优势，不断提高新能源装备自主保障水平，积极支撑 国家新能源产业的大发展。同时，公司在发挥比较优势，积极推进能源高端装备走向国际市 场方面也将大有作为。国内油气需求稳中有升，煤炭清洁高效利用大势所趋，对石油炼制、 油气储运、高效火电、煤制燃料等高端装备的需求将稳定增加，为公司提供了广阔的市场空 间。 经过多年的磨练，特别是 "十一五"以来，无论是技术进步还是技术改造，无论是企业管 理还是企业文化，公司在各个方面都有了长足的进步，进一步巩固了在国内同行业的领先优 势和全球装备制造行业中的比较优势。成都研发中心和镇江出海口基地的建设，德阳基地的 提升扩张，为公司加快 "走出去"步伐提供了难得机遇和良好条件。同时，公司也面临一些新 30 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 2011年年度报告 的挑战，如传统产品市场竞争更加激烈，缺少有影响力的国际品牌，资本运营经验不足，成 本压力上升，人才队伍建设不容松懈，公司治理有待进一步改进等。 （3）公司的发展战略及业务发展规划 1）公司整体发展战略 按照"深化内部改革，实施结构调整，打造国产化基地，实现跨越式发展 "的战略方针， 立足于企业核心竞争力的不断提升，立足于国家综合实力的充分体现，立足于建设 "世界知 名成套装备基地和世界著名铸锻钢基地 "，支撑国家工业现代化和支撑国家低碳经济发展战 略，对外代表国家装备水平，对内在关系国家安全、国民经济命脉的产业中发挥不可替代的 重要作用，努力把公司建设成为社会效益好、经济效益好、竞争力强、受人尊敬的现代化大 公司。 2）公司业务发展规划 公司拟通过加大技术创新和技术改造力度，提升工艺装备水平，实现技术升级，主导产 品制造等级和技术质量水平达到同期国际先进水平。公司将坚定不移地加快传统产品向高端 领域进军，重点做好以核电为代表的清洁能源装备和节能环保装备的研制，加快培育具有国 际竞争力的集研发、制造、服务于一体的工程总包能力，进一步提升国际竞争力。 2012年， 重点结合"十二五"规划，调整及完善公司产品结构优化、技术质量、低成本竞争、人力资源 发展和国际化经营等五个子战略，以事业部为主体，做强做优做大成套装备、核电重容、大 型铸锻钢等主业产品。 3）公司 2012年经营计划 在赢得"十二五"良好开局的基础上，公司将抓住国家调整和振兴装备制造业、大力发展 战略性新兴产业、实施新一轮西部大开发和成渝经济区建设等重大机遇，以稳中求进、好中 求快为总基调，以深化改革为动力，以技术创新为突破，以提升管理为支撑，持续增强核心 竞争力。将重点抓以下几个方面的工作。一是积极适应 （未完）  |