[年报]美锦能源：2011年年度报告
2011年年度报告 山西美锦能源股份有限公司 SHANXI MEIJIN ENERGY CO., LTD. 二零一一年年度报告 （2011.01.01---2011.12.31） 2011年年度报告 重要提示 ..本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 ..没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 ..全体董事均参加会议并行使表决权。 ..北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 ..本公司董事长姚锦龙先生、财务总监郑彩霞女士声明：保证公司2011年年 度报告中财务报告的真实、完整。 2011年年度报告 目 录 第一节公司基本情况简介 ............................................................ 1 第二节会计数据和业务数据摘要 ................................................... 3 第三节股本变动及股东情况 ......................................................... 5 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................. 10 第五节公司治理结构 ................................................................. 19 第六节股东大会情况简介 .......................................................... 26 第七节董事会报告 .................................................................... 27 第八节监事会报告 .................................................................... 36 第九节重要事项 ....................................................................... 39 第十节财务报告（经审计） ....................................................... 46 第十一节备查文件目录 ........................................................... 107 2011年年度报告 第一节 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称山西美锦能源股份有限公司 公司法定英文名称： SHANXI MEIJIN ENERGY CO.,LTD. 公司英文简称： MJNY 2、 公司法定代表人： 姚锦龙 3、 公司董事会秘书：朱庆华 电 话：（0351）4236095 传 真：（0351）4236092 电子信箱： jennyemail@126.com 4、 董事会证券事务代表： 张 艳 电 话：（0351）4236095 传 真：（0351）4236092 电子信箱： jennyemail@126.com 5、 公司注册地址： 山西省太原市清徐县贯中大厦 邮政编码： 030400 公司办公地址：山西省太原市迎泽区劲松北路.. 31号哈伯中心 12层 邮政编码： 030002 电子信箱： jennyemail@126.com 公司互联网站网址： http://www.mjenergy.com6、 公司选定信息披露报纸名称：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 公司年报刊载的互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点： 公司证券投资部 公司证券投资部电子信箱： jennyemail@126.com7、 公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称： 美锦能源 股票代码： 000723 8、 公司首次注册登记日期： 1996年1月12日 第 1页共 107页 2011年年度报告 注册登记地址： 福建省福州市华林路.. 304号金属大厦 公司变更注册登记日期： 1997年1月8日 变更注册登记地址： 福建省福州市新店南平路天宇科技大楼 9、 公司变更注册登记日期： 2007年9月5日 变更注册登记地址： 山西省太原市清徐县贯中大厦 企业法人营业执照注册号： 140000110105834 税务登记号码： 140121158164363 10、 公司聘请的会计师事务所： 北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址： 北京市西城区裕民路.. 18号北环中心.. 22层 第 2页共 107页 2011年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标情况 单位：（人民币）元 2011年 2010年 本年比上年增减 （％） 2009年 营业总收入（元） 1,531,151,815.50 1,367,852,059.58 11.94 868,897,811.28 营业利润（元） 29,058,979.60 11,699,638.48 148.38 -4,660,845.94 利润总额（元） 29,007,550.24 12,877,810.01 125.25 -5,289,496.83 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,972,313.74 8,517,388.73 122.75 -4,481,103.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 18,975,124.17 7,562,615.00 150.91 -4,056,763.83 经营活动产生的现金流量净额（元） 34,655,840.84 46,982,740.83 -26.24 130,927,089.732011年末 2010年末 本年末比上年末 增减（％） 2009年末 资产总额（元） 929,596,725.51 923,844,742.04 0.62 992,810,866.51 负债总额（元） 403,785,555.67 422,916,317.46 -4.52 488,076,196.05 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 471,393,192.84 449,252,032.33 4.93 453,979,240.62 总股本（股） 139,599,195.00 139,599,195.00 0.00 139,599,195.00 二、扣除非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 2011年金额 附注（如适用）2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 0 -1,151.00 2,106.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量享受的政府补助除外 0 1,200,000.00 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 47,265.76 237,419.18 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,429.36 -20,677.47 -630,757.79 第 3页共 107页 2011年年度报告 所得税影响额 1,040.90 -353,897.68 157,162.72 少数股东权益影响额 312.27 -106,919.30 47,148.82 合计 -2,810.43 954,773.73 -424,339.35 三、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 2011年 2010年 本年比上年增减 （％） 2009年 基本每股收益（元/股） 0.14 0.06 133.33 -0.03 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.06 133.33 -0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.13 0.05 160.00 -0.03 加权平均净资产收益率（%） 4.14 1.89 2.25 -0.98 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）.. 4.14 1.68 2.46 -0.89 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.25 0.34 -26.47 0.942011年末 2010年末 本年末比上年末 增减（％） 2009年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.38 3.22 4.97 3.25 资产负债率（%） 43.44% 45.78% -2.34 49.16% 第 4页共 107页 2011年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股东变动情况（截止.. 2011年.. 12月.. 31日） 1、公司报告期内股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例.. (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 47,888,465 34.30 -5,721,321 -5,721,321 42,167,144 30.211、国家持股 2、国有法人持股 1,911,075 1.37 -1,911,075 -1,911,075 0 0.003、其他内资持股 45,977,390 32.94 -3,811,090 -3,811,090 42,166,300 30.21 其中：境内非国有法 人持股 45,977,390 32.94 -3,811,090 -3,811,090 42,166,300 30.21 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 844 844 844 0.00% 二、无限售条件股份 91,710,730 65.70 5,721,321 5,721,321 97,432,051 69.791、人民币普通股 91,710,730 65.70 5,721,321 5,721,321 97,432,051 69.792、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 139,599,195 100.00 139,599,195 100.00 注：国有法人持股项目中，其中374,840股为中国华融资产管理公司偿还山西明坤科工贸集团有限公司 代为垫付的股份。 2、公司限售股份变动情况表 单位：股 第 5页共 107页 2011年年度报告 股东名称 年初限售 股数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 美锦能源集 团有限公司 41,500,000 0 0 41,500,000履行股改承诺 可解除限售，但未申请 山西明坤科 工贸集团有 限公司 3,811,090 4,185,930 374,840 0 （1）股权分置改革，解 禁小非偿还了对价股 份； （2）自股改实施日起， 遵照中国证监会《关于 上市公司股权分置改革 管理办法》等相关法律 法规，履行法定承诺义 务 报告期内，有限售条件的 流通股上市流通数量为.. 4,185,930股，其中 374,840股为中国华融 资产管理公司偿还明坤 科工贸集团代为垫付的 股份。上市流通日为 2011年8月23日 报告期内，有限售条件的 流通股上市流通数量为 1,536,235股，其中，差 中国华融资 产管理公司 1,911,075 1,536,235 -374,840 0 股权分置改革履行代垫 偿还承诺，上市流通 额部分.. 374,840股为中 国华融资产管理公司偿 还明坤科工贸集团代为 垫付的股份。上市流通日 为.. 2011年.. 8月.. 23日 福州市开发 区兴业电脑 有限公司 300,000 0 0 300,000 股改履行代垫偿还承 诺，上市流通 可解除限售，但未申请 闽福州市工 业品贸易股 份有限公司 176,700 0 0 176,700 股改履行代垫偿还承 诺，上市流通 可解除限售，但未申请 福州市三友 房地产有限 公司 81,600 0 0 81,600 股改履行代垫偿还承 诺，上市流通 可解除限售，但未申请 福州新骏实 业有限公司 75,000 0 0 75,000 股改履行代垫偿还承 诺，上市流通 可解除限售，但未申请 福州二化集 团有限公司 33,000 0 0 33,000股改履行代垫偿还承 诺，上市流通 可解除限售，但未申请 合计 47,888,465 5,722,165 0 42,166,300－－ 3、股票发行和上市情况 （1）截止本报告期末的前三年，公司无增发新股、配售股份等股票发行与上市情 况。 （2）本报告期内公司股份总数及结构的变动情况。 本报告期内，公司股份总数没有发生变化。根据股改承诺，本报告期内有2家公司 第 6页共 107页 2011年年度报告 申请解禁并已全部办理完毕。具体情况： 股改期间，山西明坤为中国华融资产管理公司代为垫付对价股份374,840股，2011年5月20日，中国证券登记结算公司深圳分公司出具了《上市公司股权分置改革 垫付股份偿还确认书》，中国华融资产管理公司已偿还山西明坤代为垫付的股份 374,840股。同时向公司申请剩余股份（有限售条件的流通股总计1,536,235股）解 禁事宜。2011年8月22日，经深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司审 核，公司披露了《山西美锦能源股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告》，2011 年8月23日，中国华融资产管理公司所持本公司有限售条件的流通股总计1,536,235 股上市流通，占公司总股本的1.10%。 山西明坤科工贸集团有限公司根据《股权分置改革方案》中的承诺向公司申请剩 余股份（有限售条件的流通股总计.. 4,185,930股，其中.. 374,840股为中国华融资产 管理公司偿还明坤科工贸集团代为垫付的股份。）解禁事宜。2011年8月22日，经 深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司审核，公司披露了《山西美锦能 源股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告》，2011年.. 8月.. 23日，山西明坤科 工贸集团有限公司所持本公司有限售条件的流通股总计.. 4,185,930股上市流通，占公 司总股本的2.999%。 （3）截至本报告期末，公司无内部职工股。 二、公司前.. 10名股东和前.. 10名无限售条件股东持股情况 1、报告期末，本公司股东总数为 19,871户 2、报告期末，本公司前 10名股东持股情况 单位：股 2011年末股东总数 19,871本年度报告公布日前一个月末股东总数 23,334 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 第 7页共 107页 2011年年度报告 美锦能源集团有限公司 境内非国有法人 29.73% 41,500,000 41,500,000 41,500,000 山西明坤科工贸集团有限公司 境内非国有法人 12.07% 16,854,590 0 0 中国华融资产管理公司 国有法人 1.1% 1,536,235 0 0 中国建设银行－华夏红利混合 型开放式证券投资基金 王建芳 境内非国有法人 境内自然人 0.63% 0.53% 883,949 741,199 0 0 00 交通银行－金鹰中小盘精选证 券投资基金 罗坚 境内非国有法人 境内自然人.. 0.43% 0.4% 600,000 561,141 0 0 00 线菲 境内自然人.. 0.34% 479,901 0 0 黄卫 境内自然人 0.34% 470,000 0 0 戴露 境内自然人 0.33% 467,192 0 0 说明：（1）公司前十名股东中第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人；但未知除前两大股东之外的无限售条件股东和前十名股东 之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 （2）持有本公司5%以上股份的股东为公司第一大股东美锦能源集团有限公司以及公司第二大 股东山西明坤科工贸集团有限公司，除第一大股东美锦能源集团有限公司所持本公司有限售条件流 通股41,500,000股办理了质押登记外，上述其余公司所持本公司的股份无质押、冻结之情形。 3、报告期末本公司前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 山西明坤科工贸集团有限公司.. 16,854,590人民币普通股 中国华融资产管理公司.. 1,536,235人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金.. 883,949人民币普通股 王建芳.. 741,199人民币普通股 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金.. 600,000人民币普通股 罗坚.. 561,141人民币普通股 线菲.. 479,901人民币普通股 黄卫.. 470,000人民币普通股 戴露.. 467,192人民币普通股 田学敏.. 436,400人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 未知前十大流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 第 8页共 107页 2011年年度报告 三、公司控股股东与实际控制人情况 报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为美锦能源集团有限公司。 控股股东名称：美锦能源集团有限公司 法定代表人：姚俊良 成立日期：2000年.. 12月.. 18日 注册资本： 39,888万元人民币 经营范围：批发零售焦炭、化工产品（国家控制除外）、建筑材料、陶瓷、机电产 品（除小轿车）、金属材料（除贵稀金属），房屋租赁、汽车租赁、设备租赁，矿粉、 球团、白灰、石粉、合金、耐火材料的销售。 公司实际控制人情况：自然人姚巨货、姚俊良、姚俊杰、姚俊花、姚三俊、姚四 俊、姚俊卿七位。 公司与控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系： 12.5% 12.5% 25% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 29.73% 姚三俊 美锦能源集团有限公司 山西美锦能源股份有限公司 姚俊杰姚俊良 姚巨货姚俊花姚四俊 姚俊卿 公司上述七名自然人股东之间存在着关联关系。姚俊良先生为实际控制人；姚俊 良先生、姚俊花女士、姚俊杰先生、姚三俊先生、姚四俊先生、姚俊卿先生均为姚巨 货先生的子女；姚俊良先生与姚俊花女士为兄妹关系；姚俊良先生与姚俊杰先生、姚 三俊先生、姚四俊先生、姚俊卿先生为兄弟关系。 第 9页共 107页 2011年年度报告 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性 别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 在控股股东单位任职情况 姚锦龙 董事长、总经理、 董事 男.. 38 2011年.. 05月.. 26日 2014年.. 05月.. 25日美锦能源集团有限公司监事 姚俊杰董事男.. 55 2011年.. 05月.. 26日 2014年.. 05月.. 25日美锦能源集团有限公司总裁、董事 姚强独立董事男.. 50 2011年.. 05月.. 26日 2014年.. 05月.. 25日 李玉敏独立董事男.. 54 2011年.. 05月.. 26日 2014年.. 05月.. 25日 刘向前独立董事女.. 49 2011年.. 05月.. 26日 2014年.. 05月.. 25日 姚俊花监事会主席女.. 57 2011年.. 05月.. 26日 2014年.. 05月.. 25日美锦能源集团有限公司副总裁、董事 朱锦彪监事男.. 30 2011年.. 05月.. 26日 2014年.. 05月.. 25日美锦能源集团有限公司监事 乔海燕职工监事女.. 44 2011年.. 05月.. 26日 2014年.. 05月.. 25日 朱庆华 副总经理、董事 会秘书、董事 男.. 50 2011年.. 05月.. 26日 2014年.. 05月.. 25日 郑彩霞财务总监、董事女.. 44 2011年.. 05月.. 26日 2014年.. 05月.. 25日 李友副总经理、董事男.. 40 2011年.. 05月.. 26日 2014年.. 05月.. 25日 赵志国副总经理、董事男.. 38 2011年.. 05月.. 26日 2014年.. 05月.. 25日 周小宏总工程师男.. 59 2011年.. 05月.. 26日 2014年.. 05月.. 25日 姚锦城原总经理男.. 40 2008年.. 07月.. 16日 2011年.. 5月.. 26日 姚四俊原董事男.. 49 2008年.. 07月.. 16日 2011年.. 2月.. 1日 姚辉原副总经理男.. 28 2008年.. 07月.. 21日 2011年.. 2月.. 1日美锦能源集团有限公司监事 二、报告期末董事、监事和高级管理人员持有本公司股票情况 姓名 职务 年初持股数 期末持股数 变动原因 解除限售（按照上市公司董、监、 刘向前独立董事.. 1,125 844高所持有股份及其变动管理规 则执行） 合计 -1,125 844 - 第 10页共 107页 2011年年度报告 三、报告期内董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 公司薪酬与考核委员会根据公司实际情况提出对董事、监事、高级管理人员的薪 酬建议，提交董事会审议，并根据公司年初制定的年度生产经营目标以及年末的完成 情况和绩效考核结果，确定相关人员的年度报酬总额。每月按照月度计划考评发放工 资。 董事、监事和高管的年度报酬按董事会审议通过的《高级管理人员薪酬与绩效考 核制度》和《高级管理人员薪酬与绩效考核办法》确定，独立董事津贴为.. 3万元/年（税 后）。独立董事出席董事会、股东大会等履行职务所发生的差旅费按公司有关规定据实 报销。 报告期下列人员在本公司领取的报酬： 姓名 职务 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） （税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取 薪酬 姚锦龙董事长.. 90.00否 姚俊杰董事.. 6 是 姚强独立董事.. 6 否 李玉敏独立董事.. 6 否 刘向前独立董事.. 6 否 姚俊花监事会主席.. 12是 朱锦彪监事.. 7 是 乔海燕职工监事.. 7 否 朱庆华董事会秘书.. 10否 郑彩霞财务总监.. 12否 李友副总经理.. 12否 赵志国副总经理.. 12否 周小宏总工程师.. 12否 合计 -198.00 - 注：不在公司领取薪酬的董事、监事有3人：即董事姚俊杰；监事姚俊花、朱锦彪。 独立董事在公司领取津贴，其他人员均在本公司领取薪酬。 第 11页共 107页 2011年年度报告 四、公司董事、监事及高级管理人员的主要工作经历 1、报告期担任公司董事、监事、高级管理人员 （1）董事 姚锦龙先生，1974年生，本科毕业于美国纽约州立大学布法罗分校，之后就读于 美国任斯里尔理工大学金融学，获得南开大学 “EMBA”学位。多次被授予“杰出企 业家”、“功勋企业家”、“中华十大经济英才”等荣誉称号。历任山西美锦煤炭气化股份 有限公司运销公司经理、美锦能源集团有限公司副总裁、福州天宇电气股份有限公司副 总经理、山西美锦焦化有限公司董事长兼总经理；现任美锦能源集团有限公司监事、山 西美锦能源股份有限公司董事长兼总经理。 姚俊杰先生，1957年生，大专，多次被评为 “优秀企业家”、“功勋企业家”、“山 西省劳动模范”等荣誉称号。历任山西清徐煤炭气化总公司副总经理、山西美锦煤炭气 化股份有限公司副总经理、山西汾西太岳煤业股份有限公司董事长；现任美锦能源集团 有限公司总裁兼董事、山西美锦能源股份有限公司董事。 朱庆华先生，1962年生，大学本科，高级经济师，通过人民大学.. MBA课程培训。 全程参与许继电气股份制改制、现代企业制度建立和股票发行上市工作，多次被评为先 进工作者、优秀党员，并被评为河南省机械行业企业先进管理者、山西省和新财富优秀 董秘。获许昌市职工合理化建议一等奖、河南省管理成果一等奖和河南省优秀论著。历 任许继公司计划员、证券事务代表、策划处处长、证券处处长、福建天宇公司董事和高 管、福建省高级经济师评委；现任山西美锦能源股份有限公司董事、副总经理兼董事会 秘书。 郑彩霞女士，1968年生，大学本科，高级会计师，中国注册会计师，并获得中国 企业联合会颁发的企业管理岗位--财务总监资格证书、英国剑桥大学颁发的职业经理高 第 12页共 107页 2011年年度报告 级财务管理证书。历任中铁.. 17局集团物资有限公司会计、财务部部长，山西美锦焦化 有限公司财务总监；现任山西美锦能源股份有限公司财务总监、董事。 赵志国先生，1974年生，大专，1993年参加工作，历任山西美锦煤炭气化股份 有限公司主任、副总经理；现任山西美锦能源股份有限公司副总经理、董事。 李友先生，1972年生，大专学历，2007年获得美锦集团授予的“先进工作者” 称号。历任美锦能源集团唐山办事处主任、北京办事处主任、山东办事处主任、江苏办 事处主任、宣化办事处主任；现任公司销售部负责人，主管公司焦炭销售工作、山西美 锦能源股份有限公司副总经理、董事。 （2）独立董事 姚强先生，1962年生，清华大学热能工程系热能工程专业获学士学位、浙江大学 能源工程系工程热物理专业获博士学位。从事煤的清洁燃烧和燃煤污染控制技术工作。 历任浙江大学能源工程系助教、讲师、副教授、教授、博导、热能工程研究所副所长； 现任山西美锦能源股份有限公司独立董事，清华大学热能工程系教授、博导，教育部首 批长江学者特聘教授，热能工程系主任，低碳能源实验室常务副主任，“十五”863洁 净煤主题专家组成员，973项目“燃烧源可吸入颗粒物的形成与控制基础研究”首席科 学家，“十一五”863先进能源技术领域专家组成员。 李玉敏先生，1958年生，经济学硕士。山西财经大学会计学教授、硕士生导师、 财务会计学科带头人。长期从事财务会计理论与实务的教学与研究工作，多次参与山西 省上市公司项目策划及会计准则培训。发表论文数篇，出版专著与教材六部。社会兼职 有：山西大学商务学院客座教授、山西省高级会计师评审委员会评委、山西省会计准则 实施工作组专家、山西省资信评级工作质量评审委员会专家评委、山西省会计专业技术 资格考试办公室专家、山西省软件企业认证专家；历任山西通宝能源股份有限公司、山 第 13页共 107页 2011年年度报告 西西山煤电股份有限公司独立董事；现任山煤国际能源集团股份有限公司、山西美锦能 源股份有限公司独立董事。 刘向前女士，1963年生，毕业于中国社会科学院研究生院获经济学硕士学位，近 几年主要在公司治理与企业改制、企业知识产权等研究领域发表多篇文章及著作。1991 年至.. 2000年在武汉工业大学北京研究生部经济管理系从事金融、企业管理的教学与科 研工作，2001年至今在北京工业大学从事金融、企业管理等方面的教学与科研工作。 现任北京工业大学实验学院经济管理系副教授、山西美锦能源股份有限公司独立董事。 （3）高级管理人员 周小宏先生，1953年生，大专学历，曾参与山西美锦煤炭气化股份有限公司及美 锦能源集团有限公司新建、改扩建项目的规划和工程建设，并组织建设项目的投产和生 产组织工作。1996年获“化工工艺高级工程师”职称。1983年至.. 2002年从事化工 工程设计及项目组织工作，历任山西美锦煤炭气化股份有限公司总工程师、美锦能源集 团有限公司总工程师；现任山西美锦能源股份有限公司总工程师。 其他高级管理人员（姚锦龙先生、朱庆华先生、郑彩霞女士、赵志国先生、李友先 生、）的个人简历均见前述。 （4）监事 姚俊花女士，1955年生，大专，历任山西美锦煤炭气化股份有限公司副总经理兼 财务主管、美锦能源集团有限公司副总裁；现任美锦能源集团有限公司副总裁兼董事、 山西美锦能源股份有限公司监事会主席。 朱锦彪先生，1982年生，毕业于.. Lion-Nathan School of Business，北京对外 经济贸易大学国际贸易在读研究生。历任美锦能源集团有限公司监事；现任美锦能源集 第 14页共 107页 2011年年度报告 团有限公司监事、山西美锦能源股份有限公司监事。 乔海燕女士，1968年生，本科，清华大学高级工商管理在读研究生。历任太原市 二轻工业局、太原市纺织工业局供销总公司主任、太原市人民政府私营办主任助理、太 原市市经委民营经济处民营经济专职干事、深圳市兰华科技有限公司行政总监、美锦能 源集团有限公司项目开发部部长、战略发展部部长；现任山西美锦能源股份有限公司职 工监事。 2、报告期曾担任公司董事、高级管理人员 （1）董事 姚锦城先生，社会兼职有：山西省政协常委、山西省工商联常委、太原市政协常委、 山西省总商会副会长、太原市工商联副会长；历任美锦能源集团有限公司副总裁、山西 美锦煤炭气化股份有限公司总经理、山西美锦能源股份有限公司董事、总经理。2011 年.. 5月公司董事会换届，因工作需要，不在本公司担任任何职务。 姚四俊先生，历任清徐县乡镇企业供销公司运销站副总经理、山西清徐煤炭气化总 公司副总经理、山西美锦煤炭气化股份有限公司副总经理、美锦能源集团有限公司副总 裁、山西美锦能源股份有限公司董事、副总经理。2011年.. 1月.. 30日因工作变动原因， 辞去董事、副总经理职务，辞职后，不在本公司担任任何职务。 （2）高级管理人员 姚辉先生，历任.. Angelbourse私募股权公司,Consensus(英国最大的私营房地产 之一)的子公司任股权公司分析师和销售助理、美锦能源集团有限公司投资分析师、山西 美锦能源股份有限公司副总经理。2011年.. 1月.. 31日因工作变动原因，辞去副总经理 职务，辞职后，不在本公司担任任何职务。 五、报告期公司董事、监事、高级管理人员增减变动情况 第 15页共 107页 2011年年度报告 2011年4月23日，公司五届十三次董事会会议、五届十次监事会会议审议通过 关于公司董事会、监事会换届及提名董事、独立董事、监事候选人的议案。 2011年5月26日，经公司.. 2010年度股东大会选举通过第六届董事会和第六届 监事会成员。第六届董事会成员为：姚锦龙先生、姚俊杰先生、朱庆华先生、郑彩霞 女士、李友先生、赵志国先生、姚强先生、李玉敏先生、刘向前女士，其中姚强先生、 李玉敏先生、刘向前女士为独立董事；第六届监事会成员为：姚俊花女士、朱锦彪先 生，公司职工代表会议选举乔海燕女士为职工监事，直接进入公司监事会。同日第六 届董事会第一次会议审议通过：选举姚锦龙先生为公司董事长；根据公司提名委员会 的建议，经公司董事会提名，聘任姚锦龙先生为公司总经理；根据公司提名委员会的 建议，经公司总经理提名，聘任朱庆华先生、赵志国先生、李友先生为公司副总经理； 续聘郑彩霞女士为公司财务总监；续聘周小宏先生为公司总工程师；根据公司提名委 员会的建议，经公司董事长提名，续聘朱庆华先生为公司董事会秘书；续聘张艳女士 为公司董事会证券事务代表。第六届监事会第一次会议审议通过：选举姚俊花女士为 公司监事会主席。 公司董事会于.. 2011年1月30日、31日分别收到董事兼副总经理姚四俊先生和 副总经理姚辉先生的书面《辞职报告》。姚四俊先生因工作需要辞去其所担任的公司董 事及副总经理职务。姚辉先生因工作需要辞去其所担任的公司副总经理职务。根据《公 司法》及《公司章程》的规定，姚四俊先生和姚辉先生的《辞职报告》自送达本公司 董事会之日起生效。将不在本公司担任任何职务。 姚锦城先生，2011年.. 5月公司董事会换届，因工作需要不在本公司担任任何职务。 六、报告期末至本报告披露日止的公司董事、监事、高级管理人员的变动情况 截至本报告披露日公司没有董事、监事、高级管理人员变动。 七、董事出席董事会会议的情况 第 16页共 107页 2011年年度报告 （1）董事出席会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加 会议次数 委托出席次数缺席次数 是否连续两次未 亲自出席会议 姚锦龙 董事长 4 1 3 0 0 否 姚俊杰 董事 4 1 3 0 0 否 朱庆华 董事 4 1 3 0 0 否 郑彩霞 董事 4 1 3 0 0 否 李友 董事 4 1 3 0 0 否 赵志国 董事 4 1 3 0 0 否 （2）召开董事会会议的次数情况 年内召开董事会会议次数 4 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 0 八、公司员工情况 截止.. 2011年.. 12月.. 31日，公司职工总数.. 671人，其中子公司.. 491人。 按职能分类为：生产人员.. 450人，占67.06%；管理人员 74人，占11.03%； 销售人员.. 90人，占13.41%；财务人员.. 15人，占2.23%；其他人员.. 42人；占6.26%。 其中：职工总数中具有本科及以上学历的.. 24人；具有专科学历的.. 55人；具有中 专学历的.. 28人；具有高中及职高学历的.. 76人；具有高中以下学历的.. 488人。由公 司承担费用的离退人数.. 0人。 按职能分类： 第 17页共 107页 按学历分类： 第18 页 共107 生产 管理 销售 财务 其他 本科及以上 专科学历 中专学历 高中及职高 高中以下 页 人员 人员 人员 人员 人员 学历 2011 年年度报告 2011年年度报告 第五节 公司治理结构 一、公司治理活动情况 报告期内，公司董事会认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等有关法律法规和中国证监会有关公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理结 构，加强内部管理和控制制度，逐步完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独 立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《信息披露管理制度》、《内部控制管 理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易制度》、《重大投资管理制度》、《财 务管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部审计工作制度》、《投资者关系管理 制度》、《接待和推广制度》、《特定对象来访接待工作制度》、《内幕信息知情人 登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等规章制度,形成了比较系统的 公司治理框架文件。 对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司整体运作和信息披 露规范，法人治理制度健全，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范 性文件要求。公司将根据有关部门出台的规章制度，继续严格依照法律法规的要求， 规范经营管理行为，不断加强公司治理结构建设，提高公司的规范运作意识，努力建 立公司治理长效运行机制，以良好业绩回报投资者。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事姚强先生、李玉敏先生、刘向前女士严格按照《公司法》、 《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规及公司《独立董事制度》、《独立 董事年报工作制度》、《公司章程》的规定，依法履行独立董事职责，本着诚信与勤勉 第 19页共 107页 2011年年度报告 的工作态度，积极了解公司生产、经营、财务等方面状况，出席了报告期内董事会会 议，对各项议案进行了认真审阅与审议表决，并就公司对外担保、资金占用情况、日 常关联交易预计情况、利润分配预案、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等 相关事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益， 尤其是中小股东的利益。对公司的健康发展起到了积极的作用。 1、报告期公司独立董事出席董事会会议的情况 独立董事 姓名 本年应出席董事 会次数 现场出席 董事会次数 通讯表决董事会 议次数 委托出席 董事会次数 缺席董事 会次数 列席股东大会次 数 姚 强 4 1 3 0 0 1 李玉敏 4 1 3 0 0 1 刘向前 4 1 3 0 0 1 2、召开董事会会议的次数情况 年内召开董事会会议次数 4 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 0 3、发表独立意见情况 发表独立意见的事项 发表独立意见的时间 发表独立意见的类型 关于内部控制自我评价的独立意见 2011-4-23 同意 关于公司对外担保、资金占用情况的独立意见 2011-4-23 同意 2010年利润分配预案的独立意见 2011-4-23 同意 关于续聘会计师事务所的独立意见 2011-4-23 同意 2011年度日常关联交易情况预计的独立意见 2011-4-23 同意 关于第六届董事会换届选举的独立意见 2011-4-23 同意 独立董事关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的独立意见.. 2011-5-26 同意 关于公司对外担保、资金占用情况的独立意见 2011-8-21 同意 4、到公司现场办公和与董、监、高沟通情况 第 20页共 107页 2011年年度报告 2011年度，独立董事姚强先生、李玉敏先生、刘向前女士密切关注公司经营情况 和财务状况。不但通过会议、电话和邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员及 其相关人员保持联系，积极关注市场变化对公司的影响情况，还利用召开董事会和股 东大会的时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，不断了解和掌握公司的经营 和财务状况以及重大事项进展。 5、年报编制沟通情况 按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，独立董事姚强先生、李玉敏先生、刘 向前女士对报告期年报工作的编制工作勤勉尽责。年度报告编制工作开始后，与公司 管理层就年度报告编制工作反复进行沟通，在年审会计师进场审计前，审阅了年审工 作计划，听取了公司财务总监和管理层对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。在 年审注册会计师现场审计期间，关注审计过程中发现的问题，以见面会等形式与年审 注册会计师进行沟通和交流。在年审会计师出具初步审计意见后，独立董事与年审会 计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和探讨，保证了审计结果的真实、准确。 6、履行独立董事职责的其他情况 （1）未提议召开董事会； （2）提议续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构； （3）未对公司年度董事会各项议案及其他非董事会议案、事项提出异议； （4）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。 三、其他董事履行职责情况 报告期内，公司全体董事均亲自参加董事会会议，及时了解公司运作情况，就公 司生产经营状况与管理层进行深入分析交流，为公司发展献言献策，并认真审议各项 董事会议案，维护公司和股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。 四、公司与控股股东的“五分开”情况 第 21页共 107页 2011年年度报告 公司控股股东为美锦能源集团有限公司，公司与控股股东在业务、人员、资产、 机构和财务方面做到完全分开。即： 业务方面：公司拥有独立的生产、采购和销售系统，具有独立完整的业务及自主 经营能力。 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司设立了专 门的机构负责公司的劳动人事及工资管理工作；公司董事长、总经理、副总经理、董 事会秘书和财务总监等高级管理人员均专职在公司工作，并在本公司领取薪酬。本公 司人员独立，除兼任控股股东董事外，无高级管理人员在控股股东单位双重任职情况； 无财务人员在控股股东等关联公司兼职情况。 资产方面：公司与控股股东的产权关系明晰，公司拥有山西美锦焦化有限公司90％ 的股权，该子公司生产系统、辅助生产系统、配套设施等资产独立完整。 机构方面：公司同控股股东机构分设，各自独立运作，不存在与控股股东机构交 叉的情况。 财务方面：公司设立独立的财务部，配备了专职的财务人员，设立了独立的银行 账户。制订了《财务管理制度》，并建立了规范独立的会计核算和财务管理体系。 五、内部控制自我评价报告 公司按照《企业内部控制基本规范》以及深交所《上市公司规范运作指引》等规 则、规定的要求，建立并不断完善公司内部控制制度。 1、公司为健全和完善内部控制所进行的重要活动及工作成效 （1）为提高公司的透明度和治理水平，加强与广大投资者的沟通联系，公司积极 参加了“山西上市公司投资者关系互动平台”的建设工作，并于2011年5月10日在深 圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行了2010年度业绩 说明会。 （2）报告期山西证监局下发了《关于试行企业内控配套指引的通知》（晋证监函 第 22页共 107页 2011年年度报告 [2011]2号）。根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、中国证 监会领导在“资本市场实施企业内部控制规范动员部署视频会议”上的讲话精神，以 及山西证监局的安排和要求，公司贯彻“坚决导入、稳步实施、步步深入、逐年提高” 的实施原则，认真组织，力求做好该项工作。公司董事长带领公司高层管理人员参加 了由山西证监局举办的上市公司实施内部控制规范工作培训会，加快了公司开展内部 控制工作的进程。 （3）公司董事、监事和高级管理人员积极参加证券监管部门组织的各类培训，积 极组织相关人员对中国证监会、深圳证券交易所等主管部门新出台的法规、规定进行 学习，通过深入开展防止大股东资金占用，防范股东和董事、监事及高管人员等内幕 知情人进行内幕交易等活动，进一步完善内部控制，提高规范运作及信息披露保密意 识。 2、公司董事会对内部控制情况的声明 公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》进行管理和控制，没有重大 问题和异常事项发生。公司无中国证监会、深圳证券交易所对公司所作公开处分所涉 及的内控问题。 公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的 需要，基本达到了内部控制的整体目标。现有的控制体系能够对编制真实、公允的财 务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和 单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运 的各个环节中得到了一贯的、顺畅的和严格的执行，本公司董事会认为公司的内部控 制是有效的。 随着经营环境的变化，公司发展中难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，现有内 部控制的有效性可能发生变化。公司将按照相关要求，进一步完善公司内部控制制度， 使之始终适应国家有关法律法规的要求和公司发展的需要。 3、独立董事意见 第 23页共 107页 2011年年度报告 公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章 的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。 公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控 制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项 活动的预定目标基本实现。公司的内部控制是有效的。 公司的内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内 控制度执行和监督的实际情况。 4、监事会意见 公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其 他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执 行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。 六、公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况 报告期内，根据《上市公司治理准则》的要求，公司已逐步建立和完善了对高级 管理人员的绩效评价制度和薪酬制度，对公司高级管理人员采用年度述职制度，在激 励与约束机制方面，公司对高级管理人员实行目标责任制管理，年初公司将本年度业 务计划及经营目标进行分解，每年度末对公司管理层进行考核，依据绩效考核结果决 定高级管理人员的职位任免和报酬兑现事项，充分调动了高级管理人员的积极性，形 成有效的激励与约束机制。 七、信息披露的内部控制情况 公司根据《公司法》、深交所《股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《信息 披露制度》、《投资者关系管理制度》及《重大事项内部报告制度》，规定了信息披露的 原则、管理、工作程序、披露内容等，明确了信息披露的权责划分、资料保管、重大 信息保密等，以规范公司信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、 第 24页共 107页 2011年年度报告 公平，维护公司和投资者的合法权益。 对照深交所《内部控制指引》有关规定，公司信息披露的内部控制管理严格、充 分、有效，未发现有违反《内部控制指引》及公司相关规章制度的情形。 八、公司关联交易与同业竞争情况 1、关联交易情况 公司因生产经营活动与关联方发生的关联交易：集团公司向公司提供土地租赁； 商品交易和劳务结算等，详情请见公司关联交易事项。 公司严格执行《公司章程》和《关联交易管理办法》，关联交易平等自愿、客观诚 信，交易价格公平公允，认真实施独立董事事前审查制度，严格履行决策及回避表决 程序，及时披露信息。公司关联交易规范运作。 2、同业竞争情况 本公司于.. 2007年9月3日公告完成重大资产置换，由于该次重大资产置换中仅 将美锦集团部分焦化类资产（美锦焦化90%股权）注入上市公司，本公司拥有的产能 仅.. 80万吨/年，集团尚有焦炭产能共.. 340万吨，构成同业竞争。为此美锦集团承诺， 在本次资产置换完成后的一年时间内，在政策允许的条件下，以定向增发等可行方式， 逐步将其余焦化类资产注入上市公司，以彻底解决同业竞争的问题。 美锦集团与本公司一直致力于解决同业竞争的问题，于.. 2011年.. 10月.. 12日公司 股票停盘，拟实施重大资产重组，将美锦集团拥有的其他焦化类资产整体注入本公司， 从而解决焦化产品的同业竞争问题，同时将美锦集团拥有的符合注入条件的煤炭资产 全部注入本公司，形成煤焦一体化的完整产业链。 第 25页共 107页 2011年年度报告 第六节 股东大会情况简介 一、2010年年度股东大会情况： 公司于.. 2011年.. 5月.. 26日召开了《2010年年度股东大会》，决议公告于.. 2011 年5月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《2010年年度报告及摘要》； 2、审议并通过《2010年度董事会工作报告》； 3、审议并通过《2010年度监事会工作报告》； 4、听取并通过《独立董事述职报告》； 5、审议并通过《2010年度财务决算报告》； 6、审议并通过《2010年利润分配及公积金转增股本预案》； 7、审议并通过《续聘公司2011年度审计机构》的议案； 8、审议并通过《关于2011年度日常关联交易情况预计》的议案； 9、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》； 10、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》； 11、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。 第 26页共 107页 2011年年度报告 第七节 董事会报告 一、公司经营情况的回顾 （一）报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司结合企业实际，积极应对市场变化，均衡组织生产，大力拓展煤 源，持续夯实基础管理，克服了煤焦市场波动、铁路运力紧张等不利因素，确保了产、 运、销的有机衔接，实现了生产经营的稳定运行，较好地完成了各项任务。全年共实 现营业收入.. 1,531,151,815.50元，实现营业利润.. 29,058,979.60元，实现归属于 母公司所有者的净利润.. 18,972,313.74元。 1、不断夯实基础管理。进一步完善管理制度，优化业务流程，增强执行力，逐步 形成制度完善、流程合理、管理规范、考核到位的管理体系。持续推进车间班组建设， 强化班组现场管理，开展技能和业务培训，加强人力资源管理，精减优化员工队伍， 完善薪酬制度，提高职工队伍整体素质和基础管理水平。 2、科学组织经营活动。以市场为导向，以效益为中心，合理配置内部资源，加强 原精煤质量控制，合理调整入炉煤配比，积极争取铁路运力，确保生产经营平稳高效 运转；在焦炭市场大幅波动，煤炭供应紧张，对质量要求提高的情况下，加强跟踪服 务，保证产品质量，满足客户需求。保证了产运销衔接平衡，较好地完成了全年各项 经营指标。 3、全力保证安全生产。进一步修订完善安全生产责任制，将责任层层分解，落实 到生产的各个环节；加强安全培训、监督、检查，有效增强了职工的安全责任意识； 积极开展安全隐患排查治理，重点督查车间危险岗位，企业安全保障能力显著增强， 实现全年无安全伤亡事故。 4、持续推进环保工作。公司高度重视环保工作。成立了由董事长挂帅的环保领导 机构，组织建立环保网络，不断完善公司环保管理检查制度，建立环保信息披露制度， 按规定安装环保设施并保证正常运行，加强环保宣传和培训力度，增强全体员工的环 第 27页共 107页 2011年年度报告 保意识，公司采取有效措施节能减排和保护水资源。 公司已启动重大资产重组工作，经尽职调查，拟注入本公司的焦化公司及煤矿使 用的工艺和设备符合国家的产业政策和环保政策，相关公司认真贯彻执行“三同时” 制度，污染排放稳定达标。相关公司没有因环境违法违规被环保部门调查和处罚，也 没有受到刑事处罚、重大行政处罚，没有因环境保护原因导致重大诉讼和资产权利限 制等重大事项。 （二）报告期内公司主营业务及经营成果分析 1、主营业务范围和主要产品 公司2011年主要经营范围为：焦化厂、煤矿、煤层气的开发、投资，批发零售焦 炭、金属材料、建材、日用杂品、劳保用品，煤炭、焦炭、煤矸石、金属镁、铁矿粉、 生铁的加工与销售。 主要产品为焦炭、焦油、煤矸石、粗苯、煤气、冶金焦、硫铵等。 2、公司主营业务及其结构是否发生变化 2011年公司主营业务全部为炼焦业。其主营业务及结构未发生变化。 3、公司主营业务收入及利润的构成情况 （1）主营业务分行业和产品分布 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（.. %） 营业收入比上 年增减（.. %） 营业成本比上 年增减（.. %） 毛利率比上年增 减（%） 炼焦行业.. 153,115.18 140,110.82 8.49 主营业务分产品情况 11.94 10.83 0.91 焦炭产品及副产品.. 153,115.18 （2）主营业务按地区 140,110.82 8.49 11.94 10.83 0.91 单位：万元 第 28页共 107页 2011年年度报告 地区 主营业务收入 营业收入比上年增减（%） 省内 14,315.16 32.08 省外 138,800.02 10.21 合计 153,115.18 - 4、公司主要供应商及客户情况 公司前5名供应商采购合计57,212.11万元，占公司年度材料采购比例41.20%。 供应商名称 本期采购总额（万元） 占本期材料采购的比例（%） 供应商.. 1 14,496.67 10.44 供应商.. 2 13,257.73 9.55 供应商.. 3 11,526.89 8.30 供应商.. 4 9,195.12 6.62 供应商.. 5 8,735.70 6.29 公司前.. 5名客户销售额合计.. 134,048.12万元，占公司销售总额的比例87.55%。 客户名称 本期销售总额（万元） 占本期销售的比例（%） 客户.. 1 104,489.06 68.24 客户.. 2 9,724.16 6.35 客户.. 3 7,931.98 5.18 客户.. 4 7,613.19 4.97 客户.. 5 4,289.73 2.8 （三）报告期内公司财务状况分析 1、公司资产、负债及费用变化情况 报表项目 期末余额（或本期金 额） 年初余额（或上期 金额） 变动比例变动原因 应收票据.. 42,807,494.07 160,760,000.00 -73.37%预付煤款增加所致 预付款项.. 174,917,564.39 56,203,164.25 211.22% 预付煤款增加所致 递延所得税资产 4,898,720.55 2,333,917.98 109.89% 存货跌价准备增加所致 应付职工薪酬 6,616,032.74 4,105,468.36 61.15%工资薪酬增加所致 其他应付款 5,170,955.63 12,148,192.90 -57.43%应提费用减少所致 第 29页共 107页 2011年年度报告 财务费用 9,711,908.08 4,046,021.39 140.04% 贴现费用增加所致 资产减值损失 5,737,192.37 3,039,270.00 88.77%计提存货跌价准备 所得税费用 7,880,336.33 3,439,458.87 129.12% 当期利润增加所致 （四）公司子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 山西美锦焦化有限公司，注册资本.. 11800万元，本公司持有该公司90%的股份。 许可经营项目：焦炭的生产、销售。一般经营项目：精煤、中煤、煤泥、煤矸石、化 工产品、农用硫酸铵的销售。（危险化学品，易燃易爆品除外，其他，法律、法规及国 务院决定规定禁止经营的不得经营；国家法律、法规及国务院决定须前置审批的，持 许可凭证和本营业执照，方可经营。）***** 2011年末，该公司总资产为.. 94,479.34万元，净资产为.. 54,417.98万元，2011 年销售收入为.. 152,113.71万元，净利润为.. 2,154.90万元。 二、对公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 公司所处行业为炼焦业。受炼焦煤采购成本上升和焦炭产能过剩制约，焦化行业 经营状况存在不确定性，焦炭生产经营依然面临较大困难。作为稀缺资源，炼焦煤市 场需求总体旺盛，煤价将会在高位震荡，下游钢铁市场的发展趋势将会对公司经营状 况产生较大影响。 （二）公司未来发展机遇和挑战、发展战略以及.. 2012年重点工作 发展机遇和挑战：“十二五”时期，煤炭产业政策支持优势煤炭企业做大、做强， 有利于公司在资产重组后煤炭产业发展。山西省推进焦化行业整合重组，提高产业集 中度和产业水平，公司面临新的发展机遇。受国内经济周期性调整影响，企业转变发 展方式、加快结构调整压力增大。 发展战略：全面贯彻落实科学发展观，坚持煤焦一体化发展的方向，通过资产重 第 30页共 107页 2011年年度报告 组拓展煤炭资源，延伸产业链条，建设高产高效矿井，夯实企业煤源基础；加强内控 规范建设，同时抓住焦化行业整合重组机会，实施规模经营。不断调整公司产业、产 品结构，提高公司核心竞争能力和可持续发展能力。力争将公司打造成为具有国际影 响力的大型能源企业。 2012年重点工作 根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，2012年，公司将着重做好以下 工作： （1）坚持以销定产，及时调整经营策略，合理调整产品结构；均衡稳定组织生产， 调整优化原料煤结构，确保产运销衔接平衡；努力提高煤焦产品质量和市场竞争力， 确保产品稳定销售；加强生产经营预算管理和成本费用控制，优化客户结构，节能降 耗。加强货款回收，确保资金安全； （2）构建安全生产和环境保护长效机制，落实环保信息披露制度，强化安全和环 保问责，落实隐患排查责任，合理安排节能减排投入，推广应用先进的设备工艺，加 强设施运行管理，挖掘节能减排潜力，确保完成全年节能减排指标。着力强化现场基 础管理，确保公司安全生产和环保达标； （3）加快推进公司重大资产重组工作进程，与集团公司共同努力，组织协调各方 专业人员，加强与政府相关部门的联系沟通，完善相关手续，解决存在问题，争取政 策支持，尽快编制完成上报材料，在取得证监会审批后，实施完成重组方案，促进公 司又好又快发展； （4）加强法人治理结构建设，根据新出台的法律法规和政策要求，实施内部控制 规范建设工作，及时修订和完善公司各项内部规章制度，提高公司规范运作水平和风 险防范能力。 （三）公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划以及资金来源情况 按照资金来源主体多元化、方式多样化、运作市场化的原则，充分利用现有融资 第 31页共 107页 2011年年度报告 平台，通过股权融资、银行贷款等方式，拓宽筹资渠道，保证公司未来发展建设资金 的需求。 （四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已(或 拟)采取的对策和措施 （1）作为稀缺资源，炼焦煤供应紧张和价格在高位运行，给公司生产经营带来一 定的困难。 （2）随着国民经济的持续发展，节能减排要求不断提高，对环境容量、污染排放 的管理力度不断加大。 对策和措施：2012年，公司拟实施重大资产重组，进入煤炭产业领域，夯实企业 发展的煤源基础；以市场需求为导向，及时调整营销策略，确保产运销的衔接平衡； 落实环保信息披露制度，加大环保投入，切实提高企业基础管理水平，优化产品结构， 开展挖潜降耗、增产增收，提高企业竞争能力和抗风险能力。 三、公司主要投资情况 报告期内，公司无募集资金或以前募集资金的使用延续到报告期内的情形，公司 也未发生非募集资金投资的重大项目。 四、本年度，北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司年度报告出具了标准无 保留意见的审计报告。 五、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况及决议内容 会议召开时间 会议届次 审议通过 《2010年年度报告及摘要》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年度 2011年.. 4月.. 23日五届十三次董事会 总经理工作报告》、《独立董事述职报告》、《2010年度财务决算报告》、 第 32页共 107页 2011年年度报告 《2010年利润分配及公积金转增股本预案》、《续聘公司.. 2011年度审计机 构》、《关于.. 2011年度日常关联交易情况预计》、《关于董事会换届选举》、 《关于修改<公司章程>的议案》《公司.. 2010年度内部控制自我评价报告》、 《2011年第一季度报告》、《关于召开.. 2010年度股东大会的通知》。 《关于选举姚锦龙先生为公司董事长的议案》、《关于聘任姚锦龙先生为公 2011年.. 5月.. 26日六届一次董事会 司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司 董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于调整董事会各专门委员会成员 的议案》。 2011年.. 8月.. 21日六届二次董事会 《2011年半年度报告及其摘要》 2011年.. 10月.. 20日六届三次董事会 《2011年第三季度报告及其摘要》 （二）董事会对股东大会决议执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》 要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 （三）董事会下设的专门委员会的会议召开情况及履职情况 报告期内，公司各专门委员会召开会议情况如下： 报告期公司董事会换届，调整了董事会成员，因此董事会各专门委员会也同时进 行了调整。 经公司六届一次董事会审议通过，改选了各专门委员会的人选。 四个专门委员会战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会 主任委员姚锦龙李玉敏姚强李玉敏 委员姚俊杰、刘向前姚强、郑彩霞姚锦龙、李玉敏刘向前、朱庆华 委员会召开情况 委员会名称 会议召开时间 会议议题 2011年.. 3月.. 9日《关于做好公司.. 2010年年度审计工作的安排，审阅公司财务会计报表的初 步书面意见的议案》 审计委员会 2011年.. 4月.. 12日《关于公司.. 2010年年度审计报告初稿审阅意见》 履职情况：能够监督公司内部审计制度实施情况，审核公司财务信息及其披露情况 ，对公司2010 年度财务报告的审计安排进行了审核确认，并在年审注册会计师进场前对公司财务会计报表出具 初步审核意见；在年审注册会计师审计过程中，对审计工作进行了督促，并听取了审计工作的进 第 33页共 107页 2011年年度报告 展汇报，通过和年审注册会计师多次沟通，出具了审核意见，提交经营管理层以供决策。 关于续聘或改聘会计师事务所的意见：公司聘请的年审会计师事务所具有良好的执业操守， 建议继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司.. 2011年度审计机构，并提交股东大会 审议。 2011年.. 3月.. 19日《关于提名公司第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》.. 2011年.. 4月.. 26日《关于提名公司第六届董事长候选人的议案》、《关于提名公司第六届总经理 提名委员会 候选人的议案》、《关于提名公司高级管理人员及证券事务代表的议案》 履职情况：根据工作需要对第六届董事会董事和独立董事候选人，董事长和总经理候选人和高级 管理人员等提出建议并报告。 2011年2月18日《煤炭企业转型发展对公司影响的议案》 战略委员会 2011年9月20日《煤炭结构性过剩和区域性阶段偏紧持续对公司影响的议案》 履职情况：研究煤炭企业转型和结构调整对公司发展影响并提出建议。 2011年.. 5月.. 20日《关于建议实施生产经营预算管理的议案》.. 2011年.. 11月.. 29日《关于董事、监事津贴和高管薪酬的议案》 薪酬与考核委员会 履职情况：为坚强成本费用控制，建议公司实施生产经营预算管理。对公司董事，监事和高级管 理人员的薪酬情况和履职情况进行了审核，建议公司调整相关人员的薪酬水平，以调动工作积极 性。 （四）公司内幕信息知情人管理制度执行情况 为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 公司已制订了《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、 《重大信息内部报告制度》、《定期报告工作制度》、《信息披露事务管理制度》等相关 制度，为公司规范运作提供了有效的制度保障。 公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前.. 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前.. 10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖 公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用公司内幕信息从事内幕交易。严格 遵照该制度，在定期报告及重大事项披露前，认真填写内幕信息知情人登记表，防止 内幕信息泄露或被不当利用。 六、本次利润分配预案及相关说明 （一）经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，根据出具的审计报告和公司 第 34页共 107页 2011年年度报告 实际情况，拟定.. 2011年度利润分配预案如下： 1、本公司 2011年度实现净利润.. 21,127,213.91元，其中归属于母公司所有者 的净利润.. 18,972,313.74元，不提取法定盈余公积。 2、2011年末累计可供分配利润为.. 260,035,026.76元。为保持公司持续健康发 展，本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本，用于公司发展、补充流动资 金和以后年度的利润分配。 3、以上利润分配预案需经董事会审议通过后，提交股东大会审议。 （二）公司最近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率 （%） 年度可分配利润.. 2010年.. 0 8,517,388.73 0 241,062,713.02 2009年.. 15,355,911.43 -4,481,103.18 -342.68 247,901,235.72 2008年.. 0.00 84,734,619.40 0.00 252,382,338.90 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）.. 51.90 七、其他报告事项 报告期内，公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第 35页共 107页 2011年年度报告 第八节 监事会报告 2011年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关 规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行监督职责，依法独立行使职权，列 席了公司历次股东大会、董事会等会议，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务 状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，为公司的规范运作和健康发展提供了有 力保障。 一、监事会.. 2011年主要工作情况 1、报告期内，监事会成员列席了.. 2011年度董事会所召开的会议，并按时出席了 2010年度股东大会。 2、2011年度，公司监事会共召开.. 4次会议，全体监事均出席会议，具体情况为： 会议召开时间 会议届次 审议通过 《2010年年度报告及摘要》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年 2011年.. 4月.. 23日五届十次监事会 度财务决算报告》、《2010年利润分配及公积金转增股本预案》、《续聘公 司.. 2011年度审计机构》、《关于.. 2011年度日常关联交易情况预计》、《关 于董事会换届选举》、《关于修改<公司章程>的议案》、《公司.. 2010年 度内部控制自我评价报告》、《2011年第一季度报告》。 2011年.. 5月.. 26日 2011年.. 8月.. 21日 2011年.. 10月.. 20日 六届一次监事会 六届二次监事会 六届三次监事会 《关于选举姚俊花女士为公司监事会主席的议案》 《2011年半年度报告及其摘要》 《2011年第三季度报告及其摘要》 二、监事会对以下事项发表意见 1、监事会对公司治理情况和依法运作情况的意见 公司监事会及时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面的情况，依法对董 事会召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、 第 36页共 107页 2011年年度报告 高级管理人员的职务履行情况以及公司管理制度进行了监督。监事会认为：2011年度 ， 公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运 作。公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控制制度，公司的管理制度健 全规范。公司董事会能严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。 未发现公司董事及高级管理人员在履行职责时有违反国家法律、法规、《公司章程》及 损害股东或公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的意见 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为： 公司能够贯彻落实国家有关会计准则和会计制度，财务制度健全、内控制度完善，财 务运作规范、财务状况良好，2011年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经 营成果，北京兴华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公 正的。 3、监事会对公司最近一次募集资金及使用情况的意见 公司监事会认为：报告期内，公司无募集资金延续到本报告期使用的情况，无重 大非募集资金投资项目。 4、监事会对收购、出售资产的意见 监事会对公司收购、出售资产情况进行了监督。公司监事会认为：报告期内，公 司未发生收购、出售资产的情形，也未发现内幕交易，不存在损害股东权益或造成公 司资产流失的情形。 5、监事会对公司关联交易情况的意见 公司监事会认为：报告期内，公司关联交易严格执行《综合服务协议》等相关协 议的约定，在平等、互利的基础上进行，交易有其必要性和合理性，按市场原则定价 公允合理，符合法律、法规和公司章程的规定，没有损害上市公司和全体股东的合法 权益。 6、公司对外担保及股权、资产置换情况 第 37页共 107页 2011年年度报告 公司监事会认为：报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易 事项和资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 7、监事会对内部控制自我评价报告的意见 监事会认为：公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控 制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建 立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；整改措施切实可行，符合公司内部控 制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。 第 38页共 107页 2011年年度报告 第九节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、公司破产重组相关事项 报告期内，公司无破产重组相关事项。 三、公司持有其他上市公司股权及非上市金融企业股权情况 延续到本报告期，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、 保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。 四、收购及出售资产等关联交易 报告期内，公司未发生收购、出售资产的情形。 五、公司关联交易事项 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 关联方 关联交易 内容 关联交易定 价方式及决 策程序 本期数 上期数 金额 (万元 ) 占同类交易金额 的比例（%） 金额 （万元） 占同类交易金 额的比例（%） 山西美锦煤炭气化股份有限公司 供电、供水 国家定价.. ----143.27 7.37 山西美锦煤焦化有限公司 供电、供水 国家定价.. 1,787.47 100 1,799.75 92.63 山西美锦煤炭气化股份有限公司 供蒸汽 协议定价.. -- 50.89 8.56 山西美锦煤焦化有限公司 供蒸汽 协议定价.. 1,624.56 100 543.71 91.44 山西美锦煤焦化有限公司 污水处理等综合服务协议定价.. 88.00 100 88.00 100.00 山西美锦煤炭气化股份有限公司 采购原材料及维修材料市场价 -- 22.49 0.02 第 39页共 107页 2011年年度报告 山西美锦煤焦化有限公司 采购原材料及维修材料市场价 3,507.07 2.59 168.51 0.13 山西汾西太岳煤业股份有限公司 采购原材料 市场价 8,742.97 6.46 -- 山 西晋煤铁路物流有限公司 站台费 市场价 51.71 2.64 -- 山 西美锦煤焦化有限公司 销售产品 市场价 148.96 0.10 570.56 0.42 山西美锦煤化工有限公司 销售产品 市场价 4.90 ----- 天津美锦国际贸易有限公司 销售产品 市场价 310.13 0.20 721.19 0.53 山西美锦钢铁有限公司 销售产品 市场价 593.97 0.39 --- 山西晋煤铁路物流有限公司 销售产品 市场价 1,782.12 1.16 --- 合 计 18,641.86 --4,108.37 -- 2、公司与关联方是否存在非经营性债务往来或担保事项 公司与关联方不存在非经营性债务往来，也不存在为关联方提供担保事项。 3、公司其他关联交易事项 公司按土地使用权租赁合同向美锦能源集团有限公司支付土地租赁费，2011年支 付.. 20.31万元。 美锦能源集团有限公司为本公司的子公司山西美锦焦化有限公司.. 3500万元短期 借款提供保证。 美锦能源集团有限公司为本公司的子公司山西美锦焦化有限公司.. 16000万元银 行承兑汇票提供保证。 六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 委托方名称 受托方名称 托管资产情况 定价依据 2011年度 (单位：万元) 2010年度 (单位：万元) 山西美锦煤焦化有山西美锦能源原料采购权和产品销 协议定价.. 390 390 限公司股份有限公司售权 第 40页共 107页 2011年年度报告 山西美锦煤化工有山西美锦能源原料采购权和产品销 协议定价.. 390 390 限公司股份有限公司售权 说明：上述托管情况均按照市场公允的原则协议定价，未对公司经营成果与财务状况有重大影响。 （2）租赁情况 出租方 承租方 租赁资产情况 租赁资产 定价依据 2011年度 (单位：万元) 2010年度 (单位：万元) 美锦能源集团有限公司山西美锦焦化有限公司土地协议定价.. 20.31 20.31 美锦能源集团有限公司山西美锦焦化有限公司办公楼协议定价.. --98 说明：上述租赁情况为公司正常的生产经营所需，均按照市场公允的原则协议定价，未对公司 经营成果与财务状况有重大影响。 （3）承包情况 报告期内，公司没有发生或以前期间发生延续到报告期的重大承包其他公司资产 或其他公司承包本公司资产的事项。 2、对外担保事项 报告期内，公司没有对外担保事项。 七、报告期内，持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或以前期 间发生但持续到报告期间的承诺事项及其履行情况。 1、股权分置改革承诺 以前期间发生但持续到报告期间的承诺事项及其履行情况如下： （1）限售期承诺：公司第一大非流通股股东美锦能源集团有限公司承诺遵守相 关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，并作出如下特别承诺：持有的原非 流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。 履行情况：报告期内，公司第一大非流通股股东美锦能源集团有限公司未减持其 第 41页共 107页 2011年年度报告 所持有的公司股份，也未出现不通过证券交易所挂牌交易出售股份的情形。 （2）代垫承诺：公司第二大非流通股股东山西明坤科工贸集团有限公司为除第 一大股东外的有限售条件的流通股股东代为垫付股份，被垫付公司所持有的股份申请 上市流通时，应当向山西明坤科工贸集团有限公司偿还代为垫付的对价，或者采取其 他的方式取得山西明坤科工贸集团有限公司的同意。 履行情况：报告期内，中国华融资产管理公司申请股份上市流通前，已征得山西 明坤科工贸集团有限公司的同意；2011年5月20日，中国证券登记结算公司深圳分 公司出具了《上市公司股权分置改革垫付股份偿还确认书》，中国华融资产管理公司已 偿还山西明坤代为垫付的股份.. 374,840股，并办理了相关解除限售事宜；2011年.. 8 月.. 22日，经深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司审核，中国华融资产 管理公司所持本公司有限售条件的流通股总计.. 1,536,235股上市流通，占公司总股本 的1.10%；报告期内剩余五家（即：福州市开发区兴业电脑有限公司、闽福州市工业 品贸易股份有限公司、福州市三友房地产有限公司、福州新骏实业有限公司、福州二 化集团有限公司）被垫付股份的有限售条件的流通股股东未向公司提出解禁的申请。 2、重大资产置换承诺 2007年公司实施了重大资产置换，为此美锦集团承诺：在本次资产置换完成后的 一年时间内，在政策允许的条件下，以定向增发等可行方式，逐步将其余的焦化类资 产注入上市公司，以彻底解决同业竞争的问题。 履行情况：美锦集团与本公司一直致力于解决同业竞争的问题，于.. 2011年.. 10月 12日公司股票停盘，拟实施重大资产重组，将美锦集团拥有的其他焦化类资产整体注 入本公司，从而解决焦化产品的同业竞争问题，同时将美锦集团拥有的符合注入条件 的煤炭资产全部注入本公司，形成煤焦一体化的完整产业链。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 第 42页共 107页 2011年年度报告 报告期内，公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司.. 2011年度审计 机构，为本公司提供年度审计服务。公司签字注册会计师为张恩军先生、吴亦忻先生。 按照合同约定，本公司本年度支付北京兴华会计师事务所有限责任公司全年审计 费用共计人民币.. 40万元整，本公司承担该会计师事务所在审计工作开展期间的食宿费 用。 九、上市公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改 情况 报告期内，公司、公司董事会及董事、公司监事会及监事、高级管理人员、控股 股东、实际控制人无受有权机关调查、采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责 任、中国证监会稽查、行政处罚、证券市场禁入及证券交易所公开谴责的情形。 十、报告期内公司接待调研及采访等相关情况 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011年.. 05月.. 27日公司会议室实地调研机构中银国际证券了解公司基本面，未提供资料.. 2011年.. 05月.. 27日公司会议室实地调研机构星探投资了解公司基本面，未提供资料.. 2011年.. 08月.. 10日公司会议室实地调研机构国泰君安了解公司基本面，未提供资料 十一、报告期末至披露日之间接待调研、沟通、采访等活动情况： 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 中国平安创新 2012年.. 03月.. 22日公司会议室实地调研机构 资本公司 了解公司基本面，未提供资料 十二、公司信息披露索引 序号 信息披露事项 刊载日期 网刊的报刊名称及联网网站 2010年度业绩扭亏的预告公告 2011年.. 1月.. 27日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 关于董事、副总辞职的公告 2011年.. 2月.. 1日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 第 43页共 107页 2011年年度报告 3 关于办公地址变更的公告 2011年.. 3月.. 1日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 4 2010年年度报告及摘要 2011年.. 4月.. 26日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 五届十三次董事会会议决议公告 2011年.. 4月.. 26日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 6 五届十次监事会会议决议公告 2011年.. 4月.. 26日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 7 关于.. 2011年度日常关联交易情 况预计的公告.. 2011年.. 4月.. 26日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 8 召开.. 2010年年度股东大会的通知 2011年.. 4月.. 26日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 9 2011年第一季度报告正文 2011年.. 4月.. 26日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 独立董事提名人声明 2011年.. 4月.. 26日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 11独立董事候选人声明 2011年.. 4月.. 26日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 12 2010年年度报告 2011年.. 4月.. 26日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 13 2011年第一季度报告全文 2011年.. 4月.. 26日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 14 2010年度内部控制的自我评价报告 2011年.. 4月.. 26日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 独立董事意见 2011年.. 4月.. 26日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 16 2010年年度股东大会审议事项 2011年.. 4月.. 26日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 17 2010年年度审计报告 2011年.. 4月.. 26日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 18内部控制鉴证报告 2011年.. 4月.. 26日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 19关于公司控股股东及其他关联 方资金占用情况的专项说明 2011年.. 4月.. 26日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 监事会对《公司.. 2010年度内部 控制自我评价报告》的意见 2011年.. 4月.. 26日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 21关于举行.. 2010年年度报告业绩 说明会公告 2011年.. 5月.. 6日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 222010年年度股东大会决议公告 2011年.. 5月.. 27日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 232010年年度股东大会的法律意见书.. 2011年.. 5月.. 27日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 24六届一次董事会会议决议公告 2011年.. 5月.. 27日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 六届一次监事会会议决议公告 2011年.. 5月.. 27日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 26独立董事关于选举公司董事长及 聘任公司高级管理人员的独立意见 2011年.. 5月.. 27日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 272011年半年度业绩预告公告 2011年.. 7月.. 14日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 28关于解除股份限售的提示性公告 2011年.. 8月.. 22日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 29保荐机构关于公司有限售条件的 流通股上市流通申请的核查意见书 2011年.. 8月.. 22日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 2011年半年度报告摘要 2011年.. 8月.. 23日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 312011年半年度报告 2011年.. 8月.. 23日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 322011年半年度财务报告 2011年.. 8月.. 23日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 33独立董事对公司对外担保、资金 占用情况的独立意见 2011年.. 8月.. 23日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 第 44页共 107页 2011年年度报告 34关于重大资产重组事项的公告 2011年.. 10月.. 12日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 352011年第三季度业绩预告公告 2011年.. 10月.. 13日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 36关于股票继续停牌的公告 2011年.. 10月.. 18日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 372011年第三季度报告正文 2011年.. 10月.. 23日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 382011年第三季度报告全文 2011年.. 10月.. 23日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 39关于股票继续停牌的公告 2011年.. 10月.. 25日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 40关于股票继续停牌的公告 2011年.. 11月.. 01日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com 41关于股票继续停牌的公告 2011年.. 11月.. 8日证券时报证券日报中国证券报.. www.cninfo.com （未完）  |