[年报]乐凯胶片：2011年年度报告
乐凯胶片股份有限公司 600135 2011年年度报告 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 目录 一、重要提示 ...............................................................................................................................2 二、公司基本情况 ........................................................................................................................2 三、会计数据和业务数据摘要 .....................................................................................................3 四、股本变动及股东情况 .............................................................................................................5 五、董事、监事和高级管理人员 .................................................................................................9 六、公司治理结构 ......................................................................................................................14 七、股东大会情况简介 ...............................................................................................................18 八、董事会报告 ..........................................................................................................................18 九、监事会报告 ..........................................................................................................................23 十、重要事项 ..............................................................................................................................24 十一、财务会计报告 ..................................................................................................................31 十二、备查文件目录 ................................................................................................................114 1 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名王树林 主管会计工作负责人姓名王晓群 会计机构负责人（会计主管人员）姓名谢瑾 公司负责人王树林、主管会计工作负责人王晓群及会计机构负责人（会计主管人员）谢瑾声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称乐凯胶片股份有限公司 公司的法定中文名称缩写乐凯胶片 公司的法定英文名称 LUCKY FILM CO.,LTD. 公司法定代表人王树林 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名张永光 联系地址河北省保定市乐凯南大街 6号 电话 0312-3302372 传真 0312-3302386 电子信箱 stock@luckyfilm.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址河北省保定市创业路 369号 注册地址的邮政编码 071054 2 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 办公地址河北省保定市乐凯南大街 6号 办公地址的邮政编码 071054 公司国际互联网网址 http://www.luckyfilm.com.cn 电子信箱 stock@luckyfilm.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所乐凯胶片 600135 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998年 1月 16日 公司首次注册登记地点河北省工商局 公司变更注册登记日期 2009年 8月 10日 公司变更注册登记地点河北省工商局 前次变更企业法人营业执照注册号 130000400001573 税务登记号码 130602700710142 组织机构代码 70071014-2 公司变更注册登记日期 2012年 2月 17日 公司变更注册登记地点河北省工商局 最近一次企业法人营业执照注册号 130000400001573 税务登记号码 130602700710142 组织机构代码 70071014-2 公司聘请的会计师事务所名称大信会计师事务有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路 1号 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 项目金额 营业利润 -50,247,154.02 利润总额 -46,331,001.82 归属于上市公司股东的净利润 -55,929,493.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -64,128,249.40 经营活动产生的现金流量净额 5,230,877.31 3 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 -41,592.47 998,265.05 133,776.64 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 2,673,000.00 10,549,275.00 5,271,870.50 委托他人投资或管理资 产的损益 295,879.45 87,861.08 1,528,496.95 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 4,120,245.89 5,902,924.92 0 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 1,284,744.67 1,935,627.06 2,303,570.33 少数股东权益影响额 -118,378.06 -119,294.19 2,997.81 所得税影响额 -15,143.48 -166,152.04 -1,382,361.79 合计 8,198,756.00 19,188,506.88 7,858,350.44 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2011年 2010年 本年比上年增减 （%） 2009年 营业总收入 827,094,176.83 732,508,715.38 12.91 674,342,131.83 营业利润 -50,247,154.02 -3,316,560.66不适用 2,565,683.52 利润总额 -46,331,001.82 10,166,606.45 -555.72 10,274,900.99 归属于上市公司股东的净 利润 -55,929,493.40 3,243,232.55 -1,824.50 2,197,609.94 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 -64,128,249.40 -15,945,274.33不适用 -5,660,740.50 经营活动产生的现金流量 净额 5,230,877.31 47,592,176.23 -89.01 83,545,626.67 2011年末 2010年末 本年末比上年末 增减（%） 2009年末 4 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 资产总额 1,035,337,650.96 1,051,150,236.18 -1.50 1,056,716,371.89 负债总额 95,867,497.72 58,532,959.10 63.78 68,110,486.64 归属于上市公司股东的所 有者权益 929,313,964.13 985,243,457.53 -5.68 982,000,224.98 总股本 342,000,000.00 342,000,000.00 0 342,000,000.00 主要财务指标 2011年 2010年本年比上年增减（%） 2009年 基本每股收益（元／股） -0.1635 0.0095 -1,821.05 0.0064 稀释每股收益（元／股） -0.1635 0.0095 -1,821.05 0.0064 用最新股本计算的每股收益（元/股） -0.1635 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） -0.1875 -0.0466不适用 -0.0166 加权平均净资产收益率（%） -5.84 0.33减少 6.17个百分点 0.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -6.70 -1.62不适用 -0.58 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 股） 0.015 0.139 -89.21 0.244 2011年 末 2010年 末 本年末比上年末增减 （%） 2009年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股） 2.72 2.88 -5.56 2.87 资产负债率（%） 9.26 5.57增加 3.69个百分点 6.45 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他小计数量 比 例 (%) 一、有限售 条件股份 95,692,500 27.980 -95,692,500 -95,692,500 0 0 1、国家持股 2、国有法人 持股 87,570,000 25.605 -87,570,000 -87,570,000 0 0 3、其他内资 持股 8,122,500 2.375 -8,122,500 -8,122,500 0 0 其中：境内 非国有法人 5 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 持股 境内 自然人持股 8,122,500 2.375 -8,122,500 -8,122,500 0 0４、外资持 股 其中：境外 法人持股 境外 自然人持股 二、无限售 条件流通股 份 246,307,500 72.020 95,692,500 95,692,500 342,000,000 100 1、人民币普 通股 246,307,500 72.020 95,692,500 95,692,500 342,000,000 100 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 数 342,000,000 100 0 0 342,000,000 100 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 中国乐凯 胶片集团 公司 87,570,000 87,570,000 0 0 股改限售股 解禁 2011年 3月 14日 熊玲瑶 8,122,500 8,122,500 0 0 股改限售股 解禁 2011年 3月 14日 合计 95,692,500 95,692,500 0 0 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 6 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011年末股东总数 20,091户 本年度报告公布日前一个月 末股东总数 21,071户 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国乐凯胶片集团公 司 国 有 法 人 35.605 121,770,000 0 0无 唐建纯 未 知 1.748 5,976,818 5,976,818 0 未 知 楼慕涵 未 知 1.189 4,067,301 4,067,301 0 未 知 中国建设银行－华宝 兴业多策略增长证券 投资基金 未 知 1.078 3,685,373 -1,014,950 0 未 知 徐文珺 未 知 0.974 3,331,389 3,331,389 0 未 知 平安信托有限责任公 司－新价值成长一 期 未 知 0.849 2,903,906 2,903,906 0 未 知 唐建平 未 知 0.849 2,902,238 2,640,238 0 未 知 侯宝平 未 知 0.839 2,869,161 2,869,161 0 未 知 中国建设银行股份有 限公司－华商盛世成 长股票型证券投资基 金 未 知 0.831 2,842,762 2,842,762 0 未 知 王奇志 未 知 0.814 2,784,915 2,543,915 0 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 中国乐凯胶片集团公司 121,770,000人民币普通股 唐建纯 5,976,818人民币普通股 7 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 楼慕涵 4,067,301人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略 增长证券投资基金 3,685,373人民币普通股 徐文珺 3,331,389人民币普通股 平安信托有限责任公司－新价值 成长一期 2,903,906人民币普通股 唐建平 2,902,238人民币普通股 侯宝平 2,869,161人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－华 商盛世成长股票型证券投资基金 2,842,762人民币普通股 王奇志 2,784,915人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 2011年 9月 9日，中国乐凯胶片集团公司与中国航天科技集团公司重组获得国资委批准， 中国乐凯胶片集团公司整体并入中国航天科技集团公司成为其全资子企业。 (2) 控股股东情况 ○法人 单位：万元币种：人民币 名称中国乐凯胶片集团公司 单位负责人或法定代表人王树林 成立日期 1992年 4月 15日 注册资本 110,660.80 主要经营业务或管理活动 感光材料、磁记录材料、片基及相关产品的生产、 科研、制造及销售 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 8 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名职务性别年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 张建恒董事长男 51 2010年 10月 27 日 2012年 1月 31 日 11,700 11,700 0是 徐京燕副董事男 59 2010年 2013年 9,360 9,360 0是 9 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 长 10月 2710月 26 日 日 2010年 2013年 王树林董事男 50 10月 2710月 260 0 0是 日 日 2010年 2013年 马礼谦董事男 51 10月 2710月 265,270 5,270 0是 日 日 2010年 2013年 王瑞强董事男 53 10月 2710月 260 0 0是 日 日 2010年 2012年 袁志敏董事男 51 10月 271月 310 0 0是 日 日 朱仁学 独立董 事 男 60 2010年 10月 27 日 2013年 10月 26 日 0 0 6否 章永福 独立董 事 男 67 2010年 10月 27 日 2013年 10月 26 日 0 0 6否 张双才 独立董 事 男 51 2010年 10月 27 日 2013年 10月 26 日 0 0 6否 2010年 2013年 胡冬辉监事女 49 10月 2710月 260 0 0否 日 日 郝春深 监事会 召集人 男 45 2010年 10月 27 日 2013年 10月 26 日 0 0 0是 2010年 2013年 卢树敬监事男 37 10月 2710月 260 0 7.4639否 日 日 2010年 2013年 李跃昌总经理男 54 10月 2710月 260 0 21.4656否 日 日 吴晓 副总经 理 男 52 2010年 10月 27 日 2013年 10月 26 日 0 0 18.2824否 王洪泽 副总经 理 男 44 2010年 10月 27 日 2013年 10月 26 日 0 0 17.9306否 任守用 副总经 理 男 47 2010年 10月 27 2013年 10月 26 0 0 17.2061否 10 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 日日 王晓群 总会计 师 女 43 2010年 10月 27 日 2013年 10月 26 日 0 0 21.6173否 张永光 董事会 秘书 男 39 2010年 10月 27 日 2013年 10月 26 日 0 0 12.1624否 合计 / / / / / 26,330 26,330 / 134.1283 / 张建恒：一直担任中国乐凯胶片集团公司总经理、党委书记。 徐京燕：历任中国乐凯胶片集团公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。 王树林：担任中国乐凯胶片集团公司副总经理、党委委员，总经理、党委书记。 马礼谦：一直担任中国乐凯胶片集团公司副总经理。 王瑞强：历任中国乐凯胶片集团公司总工程师、副总经理、党委委员。 袁志敏：一直担任金发科技股份有限公司董事长。 朱仁学：退休。 章永福：退休。 张双才：一直担任河北大学管理学院业务副院长。 胡冬辉：历任中国乐凯胶片集团公司总会计师、中国人民保险集团股份有限公司董事、中央 汇金投资有限责任公司证券机构部和保险机构部副主任。 郝春深：历任中国乐凯胶片集团公司资产财务部经理助理、经理、中国乐凯胶片集团公司总 经理助理。 卢树敬：历任公司三号机车间副主任、主任、新材料事业部副总经理、总经理。 李跃昌：历任中国乐凯胶片集团公司总经理助理、进出口公司总经理兼外事办主任、公司总 经理。 吴晓：一直担任公司副总经理。 王洪泽：历任中国乐凯胶片集团公司研究院 GBR彩卷组副组长、组长、公司生产部副部长、 三涂布车间副主任、主任、支部书记、总经理助理、副总工程师等职务，2010年 7月 1日 至今任公司副总经理。 任守用：一直担任公司副总经理。 王晓群：历任哈尔滨百货大楼股份有限公司会计、黑龙江万达集团财务总监、黑龙江硕业集 团财务总监、中国天一医药集团财务中心总经理，2009年 9月任公司副总会计师，2010年 10月 28日至今任公司总会计师。 张永光：一直在公司工作，历任公司证券事务代表、董事会秘书。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名 称 担任的职务任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津 贴 张建恒 中国乐凯胶 片集团公司 总经理、党委书 记 2005年 1月 1日 2011年 12月 26 日 是 徐京燕 中国乐凯胶 片集团公司 党委副书记兼 纪委书记、工会 主席、总监事长 1996年 2月 1日是 王树林 中国乐凯胶 片集团公司 总经理、党委书 记 2011年 12月 27 日 是 11 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 王瑞强 中国乐凯胶 片集团公司 副总经理、党委 委员 2007年 12月 28 日 是 马礼谦 中国乐凯胶 片集团公司 副总经理 2002年 6月 11 日 是 郝春深 中国乐凯胶 片集团公司 总经理助理 2011年 8月 29 日 是 2011年 12月 27日起，王树林先生担任中国乐凯胶片集团公司总经理、党委委员。 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名 称 担任的职务任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津 贴 张建恒 合肥乐凯科 技产业有限 公司 董事长 2006年 1月 1 日 2012年 4月 4日否 张建恒 保定乐凯宏 达实业有限 公司 执行董事 2004年 2月 28 日 2012年 2月 28 日 否 王树林 保定乐凯新 材料股份有 限公司 董事长 2012年 2月 15 日 否 王树林 合肥乐凯科 技产业有限 公司 执行董事 2012年 4月 5 日 否 王树林 保定乐凯宏 达实业有限 公司 执行董事 2012年 2月 29 日 否 郝春深 合肥乐凯科 技产业有限 公司 监事 2012年 4月 5 日 否 王瑞强 上海乐凯纸 业有限公司 董事长 2009年 8月 20 日 否 马礼谦 保定乐凯化 学有限公司 董事 2002年 8月 26 日 否 马礼谦 包头东宝乐 凯彩感明胶 股份有限公 司 董事 2005年 6月 8 日 否 袁志敏 金发科技股 份有限公司 董事长 2004年 6月 8 日 是 章永福 保定天威保 变电气股份 有限公司 独立董事 2008年 10月 21 日 否 章永福保定天鹅股独立董事 2010年 1月 18是 12 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 份有限公司日 张双才 河北大学管 理学院 副院长 2001年 6月 1 日 是 胡冬辉 中央汇金投 资有限责任 公司证券机 构管理部-保 险机构管理 部 副主任是 郝春深 保定乐凯宏 达实业有限 公司 监事 2004年 2月 28 日 否 郝春深 保定乐凯新 材料股份有 限公司 监事 2011年 2月 26 日 否 郝春深 保定乐凯高 分子材料有 限公司 董事否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事会薪酬委员会拟定从公司取得薪酬的董事（不含独立董事）、监事、 高级管理人员的薪酬方案，独立董事津贴标准按照公司 2010年度第一次 临时股东大会决议通过的独立董事津贴标准执行。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 根据公司《薪资管理》的规定，高级管理人员实行年薪制，基本年薪按 月发放，绩效年薪根据年度经营责任书和任期考核责任书考核兑现。监 事收入由所在工作岗位的岗位收入构成。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 公司内、外部董事 6人，均不从公司取得报酬，独立董事按津贴标准从 公司取得津贴；监事 3人，只有卢树敬监事从公司取得报酬；高级管理 人员从公司取得报酬。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 1,617 公司需承担费用的离退休职工人数 312 专业构成 专业构成类别专业构成人数 管理人员 435 科技人员 83 技术人员 249 其他人员 850 教育程度 13 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 教育程度类别数量（人） 硕士 16 本科 216 专科及以下 1,385 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定和《上 海证券交易所股票上市规则》的要求进一步建立和完善了公司法人治理结构。按照《股东大 会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《信息披露管 理制度》规范运作。公司治理符合《上市公司治理准则》的要求。 1、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求 通知、召开股东大会；关联交易表决时关联股东均予以回避，并按要求进行了充分披露。确 保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。 2、控股股东与公司：公司的控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的重 大决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、董事与董事会：董事会由 9人组成，其中独立董事 3人,公司董事会人员构成符合国家法 律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会按照《董事会议事规则》规范运作，各位董事 履行了忠实、诚信、勤勉的职责，公司董事会依法行使职权，平等对待所有股东，能够高效 运作和科学决策。 4、监事与监事会：公司监事会由 3人组成，其中有 1名职工代表出任监事。监事会的人员 及结构符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会按照《公司章程》赋予的权 利和义务认真履行职责，按照《监事会议事规则》规范运作，能够本着对公司和股东负责的 原则，独立行使监督和检查职能，有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。 5、信息披露与透明度：公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司能 够严格按照法律、法规和公司章程的规定，及时、准确、真实、完整的披露有关信息，并确 保所有股东有平等的机会获得。公司能够按照有关规定，及时披露股东或公司实际控制人的 详细资料和股份的变化情况。公司将根据《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制 度》一如既往地按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等有关要求规范运作，切实维护 包括中小股东在内的所有股东利益。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 张建恒否 7 7 0 0 0否 徐京燕否 7 7 0 0 0否 王树林否 7 7 4 0 0否 王瑞强否 7 7 0 0 0否 马礼谦否 7 7 0 0 0否 14 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 袁志敏否 7 7 7 0 0否 朱仁学是 7 7 6 0 0否 章永福是 7 7 5 0 0否 张双才是 7 7 5 0 0否 年内召开董事会会议次数 7 现场结合通讯方式召开会议次数 7 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事根据公司《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》，认真负 责并完整的履行了自己的职责。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整情况说明 对公司产生的影 响 改进措施 业务方面独立完 整情况 是 完全独立于控股 股东、具有独立完 整的业务及自主 经营能力。 人员方面独立完 整情况 是 本公司与控股股 东在劳动、人事及 工资管理等方面 是完全独立的，并 设立了独立的劳 动人事职能部门 ——人力资源部。 公司总经理、副总 经理、董事会秘书 等高级管理人员 均在本公司领取 薪酬。 资产方面独立完 整情况 是 本公司拥有独立 的生产体系、辅助 生产体系；拥有独 立的采购系统和 销售系统，但不独 立拥有商标。根据 本公司与中国乐 凯胶片集团公司 15 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 签定的《注册商标 使用许可合同》， 中国乐凯胶片集 团公司将其拥有 的“乐凯”牌注册 商标许可本公司 无偿使用。 机构方面独立完 整情况 是 本公司设立了完 全独立于控股股 东的组织机构，不 存在与控股股东 机构不独立的情 况。 财务方面独立完 整情况 是 本公司设立了独 立的财务部门— —资产财务部，并 建立了独立的会 计核算体系和财 务管理制度，且独 立在银行开户。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 通过重点对公司本部进行的内部控制审计，评估 内部控制设计及执行的有效性，发现公司内部控 制存在的缺陷，对公司内部控制进行有效性自我 评价，促进公司《内部控制手册》在实际工作中 得到有效执行，防范影响公司发展的重大风险。 同时，通过发现和揭示风险，解决当前影响公司 发展最紧迫的问题。 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 对前期内部控制缺陷进行整改；对内部控制及风 险管理相关程序文件进行梳理，根据公司发展变 化情况进行了重新修订。实施对股份公司本部涉 及所有业务事项的内部控制制度及执行有效性的 审计评价。 内部控制检查监督部门的设置情况 上半年以公司安全生产管理部为主体，组织对《内 部控制手册》进行了更新；下半年起，鉴于公司 部门相关职责变化，内控手册在公司的推进和内 部控制有效性评价工作由生产部转移到审计部。 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 依据前期修改后的公司《内部控制手册》和《内 部控制评价手册》，通过重新梳理主要业务流程， 重点对公司本部范围进行了内部控制有效性审计 评价；并通过对公司本部风险问卷调查，结合上 年度风险事项清单，评估确定 2011年度主要风险 16 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 事项，提出风险应对方案，防范重大风险事件的 发生。 董事会对内部控制有关工作的安排 要求按照财政部等五部委、国资委及其他上级主 管部门要求，建立、健全公司内部控制，并安排 专门部门对内部控制的设计及和执行情况进行检 查审计，发现内部控制设计及运行中的缺陷，出 具内部控制有效性自我评价报告，提出公司管理 中存在的问题并要求相关部门制定整改计划，不 断健全和完善公司的内部控制制度，加强管理层 对公司运作的有效控制，促进公司健康、快速发 展。 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情 况 公司具备比较完善的会计核算制度，如成本核算 制度、会计处理程序及会计档案管理制度等。 内部控制存在的缺陷及整改情况 首先对前期确定的内部控制缺陷进行了整改及制 度重新修订；其次重点对公司本部涉及的所有业 务事项实施内部控制设计及执行有效性审计，通 过审计分析整理，归纳出公司整体层面及主要业 务流程层面内部控制缺陷 25个；对照前期风险事 件库，识别评估出战略、财务、市场、运营四大 类风险、24项二级风险事项。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 根据公司《薪资管理》的规定，高级管理人员实行年薪制，每年进行考核并兑现。 (六) 公司披露内部控制的相关报告： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：否 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 2010年 1月 27日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了关于修订《信息披露管理 制度》的议案。在修订后的《信息披露管理制度》中，增加了第九章年报信息披露重大差 错责任的追究。对责任追究的原则、责任追究的对象、责任追究的情形、责任追究的形式和 责任追究的程序做了详细的规定。并在 2010年 1月 29日通过《中国证券报》和上海证券交 易所网站公开披露。公司报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告 更正等情况。 1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 17 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 3、报告期内无业绩预告修正情况 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 2010年度股东 大会 2011年 5月 26日中国证券报 2011年 5月 27日 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 报告期内，国际经济持续动荡、公司主要产品市场竞争加剧、原材料大幅涨价、全球新能源 产业持续低迷。面对严峻的市场形势，公司以市场为导向，坚定不移地推进产品和产业结构 调整，坚持"加快推进新项目建设和市场化，千方百计延长银盐业务寿命周期"的工作方针， 把工作聚焦在 "稳定质量、推进转型、拓展市场、降低成本 "四个方面。实现营业收入 8.27 亿元，同比增加 12.82%，比 2010年年报中预计数下降了 8.31%；利润总额为 -4633.10万元， 同比下降 555.72%；净利润 -5188.13万元，同比下降 1016.52%，实现归属于母公司净利润 -5592.95万元，同比下降 1824.52%。 报告期内，公司积极推进新产品产业化工作。 2011年 3月和 9月，公司分别投资 2051万元 和 13521万元，建设三条太阳能电池背板生产线和一个整理中心。目前， 2011年 3月份开 工建设的太阳能电池背膜生产线已具备批量生产能力，太阳能电池背膜三期项目正进行工程 建设，2012年三季度项目建设完成后将达到每年 1500万平米的生产能力。 2011年公司通过 稳定配方和工艺条件优化，产品生产状态稳定，成品率逐步提高，销售收入比上年增长 60% 以上。尽管如此，受市场环境及关键原材料等因素影响，生产规模未达到计划要求，新业务 的拓展没有全部达到预期目标；报告期内，公司银盐产品通过提高生产效率、提质降耗、推 广个性化新产品、实施灵活的营销策略等措施，保持了银盐产品销量的稳步增长。 报告期内，公司资产构成情况。公司资产总额 10.35亿元，比 2010年下降 1.5%；应收款项 4643.75万元，比 2010年增加 14.40%；存货 2.86亿元，比 2010年增加 22.22%；固定资产 2.53亿元，比 2010年减少 23.56%；在建工程 3114.82万元，比 2010年增加 70.12%。 报告期内，公司相关财务数据变化情况。销售费用 5251.49万元，占营业收入的 6.35%，比 2010年上升 6.81%；管理费用 7846.35万元，占营业收入的 9.49%，比 2010年上升 21.53%； 财务费用-180.50万元，比 2010年减少 136.99%。 报告期内，公司现金流情况。经营活动产生的现金流净额 523.09万元，比 2010年减少 89.01%；投资活动产生的现金流净额 3483.48万元，比 2010年增加 13906.25万元；筹资活 动产生的现金流净额-1015.77万元，比 2010年减少 865.08万元。 报告期内，公司主要子公司的经营情况及业绩分析。汕头乐凯胶片有限公司，为公司全资子 公司，主要从事彩色相纸的研制、生产和销售，注册资本 8000万元，总资产 16041.47万元、 净资产 13441.89万元，报告期内主营业务收入 30798.18万元、营业利润 -492.61万元、净利 润-484.74万元；保定乐凯照相化学有限公司，公司持有其 45.28%的股份，主要从事信息影 像材料冲洗套药的研制、生产和销售，注册资本 628万元，总资产 2088.57万元、净资产 1743.77万元，报告期内主营业务收入 4071.36万元、营业利润 752.67万元、净利润 653.12 万元。 报告期内，公司的技术创新情况。共获得受理专利 10篇，授权专利 5篇，科技进步奖励一 项，国家重点新产品称号一项，通过了高新技术企业复审。优化彩色相纸生产过程，提升产 18 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 品生产效率和产品质量；持续改进太阳能电池背膜产品质量，很好的保障了产品批量稳定生 产和销售；推出透明电磁波屏蔽膜产品，拓宽公司经营产品范围。通过质量改进和优化生产， 实现技术进步降成本 1300余万元。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种 :人民币 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 营业利润 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润 率比上年 增减（%） 彩色感光 材料及新 材料 1,137,552,294.89 1,061,771,662.32 6.66 17.31 21.41 减少 3.16 个百分点 照相化学 材料 72,172,806.39 51,723,755.51 28.33 25.64 32.72 减少 3.83 个百分点 其 他 1,076,346.86 982,836.54 8.69 -82.61 -79.66 减少 13.25 个百分点 减：公司内 分部抵销-398,643,362.16 -398,541,983.57 数 合 计 812,158,085.98 715,936,270.80 11.85 16.12 22.43 减少 4.54 个百分点 (2) 主营业务分地区情况 单位:元币种 :人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（％） 东北合计 34,178,963.06 -32.90 华中合计 75,477,125.45 29.28 华南合计 286,795,438.11 23.14 华东合计 105,277,868.35 24.09 华北合计 399,538,302.70 40.15 西北合计 33,453,180.96 28.72 西南合计 33,089,400.08 11.52 出口外销 242,991,169.43 -8.50 减：公司内各地区抵销数 -398,643,362.16 总 计 812,158,085.98 16.12 2、对公司未来发展的展望 (1) 新年度经营计划 19 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 收入 计划 (亿元) 费用 计划 (亿 元) 新年度经营目标为达目标拟采取的策略和行动 10.63 1.32 2012年公司的工作目标定位于实现“两 个突破”。即：实现新产业销量上规模的 突破和盈利水平显著提高的突破。总体工 作思路是：以市场为导向，以“两个突破” 作为贯穿全年各项工作的主线，坚定信 心，抢抓机遇，实现公司产品和产业结构 调整迈上新台阶。 为保证实现 2012年经营目标，公司工作 重点放在以下四个方面：一是集中资源， 实现新产业销量上规模的突破；二是增 收节支，实现股份公司盈利水平显著提 高的突破；三是继续强化内部管理，提 升运营质量；四是发挥党群组织的作用， 建设先进企业文化。 (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二) 公司投资情况 单位:万元 报告期内投资额 3,185.9 投资额增减变动数 57.19 上年同期投资额 3,243.09 投资额增减幅度(%) 1.76 1、委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 2、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、非募集资金项目情况 单位:元币种 :人民币 项目名称项目金额项目进度项目收益情况 太阳能电池背板 1,029,825.52进行中暂时无法预计收益 小型设备改造项目 6,284,228.03进行中暂时无法预计收益 太能电池背板二期项目 7,294,948.51进行中暂时无法预计收益 电磁波屏蔽膜试验线项目 10,165,386.57进行中暂时无法预计收益 太阳能电池背板三期 6,373,834.53进行中暂时无法预计收益 合计 31,148,223.16 / / 20 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 (三 ) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 会议届次召开日期决议内容 决议刊登的信息披 露报纸 决议刊登的信 息披露日期 乐凯胶片股份 有限公司五届 三次董事会 2011年 2月 18 日 与兴业银行进行保本型回 购式票据短期理财的决议 乐凯胶片股份 有限公司五届 四次董事会 2011年 2月 28 日 中国证券报 A29 2011年 3月 2 日 乐凯胶片股份 有限公司五届 五次董事会 2011年 4月 28 日 中国证券报 B052 2011年 4月 30 日 乐凯胶片股份 有限公司五届 六次董事会 2011年 8月 2 日 中国证券报 B005 2011年 8月 4 日 乐凯胶片股份 有限公司五届 七次董事会 2011年 9月 20 日 中国证券报 B009 2011年 9月 22 日 乐凯胶片股份 有限公司五届 八次董事会 2011年 10月 19日 中国证券报 B012 2011年 10月 20 日 乐凯胶片股份 有限公司五届 九次董事会 2011年 12月 23日 中国证券报 B012 2011年 12月 24 日 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会在授权范围内，根据《公司章程》和股东大会赋予的权利和义务，严格按照《公 司法》及上市公司各项管理规定规范运作，认真执行了报告期内股东大会通过的各项决议。 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报 告 公司董事会审计委员会由 3名董事组成，主任委员由独立董事章永福先生担任，委员由独立 董事张双才先生和董事王瑞强先生担任。审计委员会在公司重大投资决策事项、组织机构变 更、董事会和监事会成员以及高管人员变动、调整薪酬体系、财务内控制度建立和财务报告 审核等各方面均进行了讨论并提出建议。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会薪酬委员会由 3名董事组成，主任委员由独立董事朱仁学先生担任，委员由独立 21 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 董事章永福和董事徐京燕先生担任。委员会在公司重大投资决策事项、组织机构变更、董事 会和监事会成员以及高管人员变动、调整薪酬体系、财务内控制度建立和财务报告审核等各 方面均进行了讨论并提出建议。 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况 2010年 1月 27日公司四届二十五次董事会审议通过了《信息披露管理制度》（修订）和《内 幕信息及知情人管理制度》。2011年 12月 23日，公司五届九次董事会审议通过了《内幕信 息及知情人管理制度》（修订）的议案。 6、董事会对于内部控制责任的声明 董事会负责在公司建立并实施充分而有效的内部控制体系；负责定期检查、评价执行情况； 确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险；负责保证高级管理层对内部控 制体系的充分性与有效性进行监测和评估，并通过内部控制报告向全体股东披露公司内部控 制情况。 7、应于 2012年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作 计划和实施方案 2012年 3月 26日，公司五届十一次董事会审议通过了《 2012年公司内部控制工作方案》的 决议并公告。内容详见上海证券交易所网站。 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况 公司严格根据 2011年 12月 23日五届九次董事会审议通过的《内幕信息知情人登记管理制 度》（修订）的相关规定执行，报告期公司及相关人员没有因内幕信息知情人登记管理制度 执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况发生。 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否 公司不存在重大环保问题。 公司不存在其他重大社会安全问题。 (五) 现金分红政策的制定及执行情况 《公司章程》第一百六十八条规定公司的利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式 分配股利。在保证公司业务发展和生产经营的基础上，公司现金股利分配政策应保持连续性 和稳定性。 因公司目前处于产品结构调整时期，新业务的拓展需要较大的资金支持，所以最近三年公司 没有进行利润分配。 (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案 经大信会计师事务有限公司审计，本公司 2011年度归属于母公司所有者的净利润 -5592.95 万元，加上 2010年度未分配利润后累计可分配利润为 10862.98万元。鉴于公司正处于产品 结构调整时期，新业务的拓展需要较大的资金支持，考虑公司长远发展，决定公司 2011年 22 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 度不分配、不转增。 (七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况： 单位：元币种：人民币 分红年度 每 10股送红 股数（股） 每 10股派息 数(元)（含 税） 每 10股转增 数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司股东的净 利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2010 0 0 0 0 3,243,232.55 0 2009 0 0 0 0 2,099,869.74 0 2008 0 0 0 0 1,514,882.50 0 九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况 召开会议的次数 2 监事会会议情况监事会会议议题 五届二次监事会 审议通过了公司 2010年度监事会工作报告；审议 通过了公司 2010年度财务决算报告；审议通过了 公司 2010年度报告及其摘要；审议通过了公司 2010年度利润分配预案；监事会对公司 2010年 度有关事项的独立意见；审议通过了公司 2011年 第一季度报告及其摘要。 五届三次监事会 审议通过了关于公司 2011年半年度报告及其摘 要的议案。 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职 务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，公司依法运作不存在问题。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务情况不存在问题。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，公司募集资金使用不存在问题。 (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资 产流失，公司收购出售资产不存在问题。 (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 关联交易公平，没有损害公司利益，公司关联交易不存在问题。 23 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 (七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 公司财务报告没有被出具非标意见。 十、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况 本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 华泰 财产华泰财 保险 股份 10,000,000.00 22,000,000.00 0.75 10,000,000.00 长期股 权投资 产保险 股份有 有限限公司 公司 合计 10,000,000.00 22,000,000.00 / 10,000,000.00 / / (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (五) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元币种 :人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 中国 乐凯 其他 购买 商品 采购 原材 由双 方协 13,342,221.59 1.88 24 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 胶片料商确 集团定 公司 保定 通达 实业 公司 沈阳 感光 化工 研究 院 其他 购买 商品 采购 原材 料 由双 方协 商确 定 1,432,413.68 0.20 中国 乐凯 胶片 集团 公司 控股 股东 购买 商品 采购 原材 料 由双 方协 商确 定 11,610,609.26 1.64 乐凯 （沈 阳）科 技产 业有 限责 任公 司 其他 购买 商品 采购 原材 料 由双 方协 商确 定 24,601,476.80 3.47 上海 乐凯 纸业 有限 公司 其他 购买 商品 采购 原材 料 由双 方协 商确 定 56,035,976.43 7.90 保定 乐凯 设备 制造 安装 有限 公司 其他 购买 商品 采购 原材 料 由双 方协 商确 定 294,402.91 0.04 保定 乐凯 化学 有限 公司 其他 购买 商品 采购 原材 料 由双 方协 商确 定 7,814,309.23 1.10 保定 乐凯 其他 购买 商品 采购 原材 由双 方协 677,484.62 0.10 25 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 薄膜料商确 有限定 责任 公司 中国 乐凯 胶片 集团 公司 控股 股东 接受 劳务 接受 劳务 由双 方协 商确 定 8,252,430.00 88.05 保定 乐凯 进出 口贸 易有 限公 司 其他 接受 劳务 接受 劳务 由双 方协 商确 定 1,120,413.06 11.95 中国 乐凯 胶片 集团 公司 控股 股东 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (购买) 采购 能源 动力 由双 方协 商确 定 19,272,884.66 100.00 中国 乐凯 胶片 集团 公司 控股 股东 销售 商品 出售 感光 材料 由双 方协 商确 定 3,829,126.85 25.64 保定 乐凯 进出 口贸 易有 限公 司 其他 销售 商品 出售 感光 材料 由双 方协 商确 定 10,248,962.71 1.26 乐凯 华光 印刷 科技 有限 公司 其他 销售 商品 出售 感光 材料 由双 方协 商确 定 1,226,832.73 8.21 上海 乐凯 纸业 其他 销售 商品 出售 感光 材料 由双 方协 商确 160,226.62 1.07 26 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 有限定 公司 保定 乐凯 化学 有限 公司 其他 销售 商品 出售 感光 材料 由双 方协 商确 定 49,450.28 0.33 保定 乐凯 新材 料股 份有 限公 司 其他 销售 商品 出售 感光 材料 由双 方协 商确 定 51,896.92 0.35 保定 乐凯 彩扩 经营 部 其他 销售 商品 出售 感光 材料 由双 方协 商确 定 152,870.63 1.02 保定 乐凯 薄膜 有限 责任 公司 其他 销售 商品 出售 感光 材料 由双 方协 商确 定 40,371.25 0.27 合计 / / 160,214,360.23 / / / (六) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况 本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况 单位:元币种 :人民币 出租 方名 称 租赁 方名 称 租赁 资产 情况 租赁 资产 涉及 金额 租赁 起始 日 租赁 终止 日 租赁收益 租赁 收益 确定 依据 租赁收 益对公 司影响 是否关 联交易 关联 关系 乐凯中国设备 2011 2011 6,424,961.04协商是控股 27 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 胶片乐凯年 1年 12确定股东 股份胶片月 1月 31 有限集团日日 公司公司 乐凯 胶片 股份 有限 公司 中国 乐凯 胶片 集团 公司 房屋 及建 筑物 2011 年 1 月 1 日 未约 定，提 前 6 个月 通知 自行 终止 254,119.58 协商 确定 是 控股 股东 中国 乐凯 胶片 集团 公司 乐凯 胶片 股份 有限 公司 房屋 及土 地 2009 年 1 月 1 日 2013 年 5 月 31 日 7,740,473.84 协商 确定 是 控股 股东 2、担保情况 单位:元币种 :人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 50,000,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 50,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 50,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 100 公司除了为本公司的全资子公司汕头乐凯胶片有限公司提供 5000万元综合授信担保外，没 有为其他任何单位或个人提供担保。 3、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (七) 承诺事项履行情况 1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背 景 承诺类型 承诺 方 承诺 内容 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时履行应 说明未完成履行的 具体原因 如未能及时履 行应说明下一 步计划 与股改 相关的 承诺 股份限售 中国 乐凯 胶片 集团 公司 按《上 市公 司股 权分 置改 革管 是是 28 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 理办 法》的 规定 履行 禁售 和限 售。 股份限售 熊玲 瑶 按《上 市公 司股 权分 置改 革管 理办 法》的 规定 履行 禁售 和限 售。 是是 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元币种 :人民币 是否改聘会计师事务所：否 现聘任 境内会计师事务所名称大信会计师事务有限公司 境内会计师事务所报酬 370,000 境内会计师事务所审计年限 3 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的 稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十) 其他重大事项的说明 本年度公司无其他重大事项。 (十一) 信息披露索引 事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 乐凯胶片股份有限 公司提示性公告 001 中国证券报 B013 2011年 1月 27 日 http://www.sse.com.cn 乐凯胶片股份有限 公司五届四次董事 中国证券报 A29 2011年 3月 2 日 http://www.sse.com.cn 29 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 会决议公告 002 乐凯胶片股份有限 公司投资公告 003 中国证券报 A29 2011年 3月 2 日 http://www.sse.com.cn 乐凯胶片股份有限 公司有限售条件的 流通股上市公告 004 中国证券报 A32 2011年 3月 9 日 http://www.sse.com.cn 乐凯胶片股份有限 公司五届五次董事 会决议暨召开 2010 年度股东大会的通 知的公告 005 中国证券报 B052 2011年 4月 30 日 http://www.sse.com.cn 2011年度日常关联 交易事项公告 006 中国证券报 B052 2011年 4月 30 日 http://www.sse.com.cn 乐凯胶片股份有限 公司担保公告 2011-007 中国证券报 B052 2011年 4月 30 日 http://www.sse.com.cn 乐凯胶片股份有限 公司五届二次监事 会决议公告 2011-008 中国证券报 B052 2011年 4月 30 日 http://www.sse.com.cn 乐凯胶片股份有限 公司关于召开业绩 说明会的公告 2011-009 中国证券报 A28 2011年 5月 19 日 http://www.sse.com.cn 乐凯胶片股份有限 公司 2010年度股东 大会决议公告 2011-010 中国证券报 B008 2011年 5月 27 日 http://www.sse.com.cn 乐凯胶片股份有限 公司提示性公告 2011-011 中国证券报 B008 2011年 6月 16 日 http://www.sse.com.cn 乐凯胶片股份有限 公司五届六次董事 会决议公告 2011-012 中国证券报 B005 2011年 8月 4 日 http://www.sse.com.cn 乐凯胶片股份有限 公司提示性公告 2011-013.doc 中国证券报 B032 2011年 8月 12 日 http://www.sse.com.cn 乐凯胶片股份有限 公司提示性公告 2011-014.doc 中国证券报 B004 2011年 9月 9 日 http://www.sse.com.cn 乐凯胶片股份有限 公司投资公告 中国证券报 B009 2011年 9月 22 日 http://www.sse.com.cn 30 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 2011-015.doc 乐凯胶片股份有限 公司五届八次董事 会决议.doc 中国证券报 B012 2011年 10月 20 日 http://www.sse.com.cn 收购报告书摘要中国证券报 A23 2011年 12月 20 日 http://www.sse.com.cn 乐凯胶片股份有限 公司五届九次董事 会决议公告 2011-016.doc 中国证券报 B012 2011年 12月 24 日 http://www.sse.com.cn 乐凯胶片股份有限 公司关联交易公告 2011-017.doc 中国证券报 B012 2011年 12月 24 日 http://www.sse.com.cn 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司注册会计师郭顺玺、张军书审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 (一) 审计报告 审计报告 大信审字[2012]第 1-0029号 乐凯胶片股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的乐凯胶片股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2011年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表， 2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的 规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职 业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在 进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 31 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公 司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2011年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 大信会计师事务有限公司中国注册会计师：郭顺玺 中国·北京中国注册会计师：张军书 二○一二年四月十七日 (二) 财务报表 合并资产负债表 2011年 12月 31日 编制单位:乐凯胶片股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金五、1 196,901,017.21 158,379,162.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产五、2 128,942,919.20 183,943,191.47 应收票据五、3 9,186,051.20 应收账款五、4 46,437,497.42 40,592,968.98 预付款项五、5 27,968,836.88 14,785,818.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款五、7 3,839,514.33 4,653,641.93 买入返售金融资产 存货五、8 286,152,659.83 233,640,439.43 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产五、9 1,620,568.08 32 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 流动资产合计 691,863,012.95 645,181,273.85 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资五、10 11,000,000.00 11,000,000.00 投资性房地产五、11 26,118,016.17 1,298,055.40 固定资产五、12 252,648,043.42 331,483,574.05 在建工程五、13 31,148,223.16 18,309,066.55 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产五、14 21,885,558.25 38,687,155.09 开发支出 商誉 长期待摊费用五、15 543,686.44 661,904.56 递延所得税资产五、16 131,110.57 4,529,206.68 其他非流动资产 非流动资产合计 343,474,638.01 405,968,962.33 资产总计 1,035,337,650.96 1,051,150,236.18 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据五、18 20,126,712.58 3,000,000.00 应付账款五、19 45,596,307.93 38,409,143.23 预收款项五、20 16,326,624.48 5,560,629.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬五、21 2,962,037.59 2,157,346.48 应交税费五、22 -3,151,255.32 -582,420.02 应付利息 应付股利 其他应付款五、23 13,940,331.09 9,540,151.19 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 33 乐凯胶片股份有限公司 2011年年度报告 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 95,800,758.35 58,084,850.71 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债五、16 66,739.37 448,108.39 其他非流动负债 非流动负债合计 66,739.37 448,108.39（未完）  |