[一季报]招商轮船：2012年第一季度报告
能源运输股份有限公司 （股票代码: 601872 股票简称:招商轮船） 二〇一二年第一季度报告 能源运输股份有限公司 二〇一二年四月二十日 招商局能源运输股份有限公司 2012年第一季度报告 目录 §1 重要提示 .............................................................................................. 2 §2 公司基本情况 ...................................................................................... 2 §3 重要事项 .............................................................................................. 3 §4 附录....................................................................................................... 7 1 601872 招商局能源运输股份有限公司 2012年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名李建红 主管会计工作负责人姓名刘威武 会计机构负责人（会计主管人员）姓名王有良 公司负责人李建红、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人（会计主管人员） 王有良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币 本报告期末上年度期末本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 20,150,554,803 16,492,682,820 22.18 所有者权益（或股东权益）(元) 12,297,377,124 9,381,307,269 31.08 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 2.87 2.73 5.13 年初至报告期期末比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 114,420,065 -35.91 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 0.03 -35.91 报告期年初至报告期 期末 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 52,231,115 52,231,115 -49.31 基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 -49.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.01 0.01 -52.66 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 -49.31 加权平均净资产收益率（%） 0.56 0.56 减少 0.49个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.48 0.48 减少 0.5个百分 点 2 601872 招商局能源运输股份有限公司 2012年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种 :人民币 项目金额说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 5,680,338 利率掉期 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -70,318 应收账款收 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,117,925 保险理赔收 入 合计 6,727,945 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 195,646 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流 通股的数量 种类 招商局轮船股份有限公司 1,756,801,781人民币普通股 中国石油化工集团公司 338,143,629人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持二户 99,752,269人民币普通股 深圳华强实业股份有限公司 40,000,000人民币普通股 中国中化股份有限公司 31,150,756人民币普通股 中国外运长航集团有限公司 30,000,000人民币普通股 中国石化集团资产经营管理有限公 司 29,361,760人民币普通股 广州广船国际股份有限公司 10,000,000人民币普通股 厦门建发股份有限公司 10,000,000人民币普通股 中国远洋运输(集团)总公司 6,150,756人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3 招商局能源运输股份有限公司 2012年第一季度报告 1、截止报告期末，本公司合并报表资产负债表大幅变动项目及原因说明： （1）货币资金：报告期末余额 6,221,121,401元, 比年初增加 128.95%，主要原 因是非公开发行股票募集资金导致增加； （2）应收账款：报告期末余额 296,821,172元，比年初增加 40.85%%，主要原 因是跨期运费收入增加； （3）应收利息：报告期末余额 19,675,027元，比年初增加 97.26%，主要原因是 未到期的人民币定期存款增加； （4）其他流动资产：报告期末余额 30,069,085元，比年初增加 110.49%，主要 原因是预付保险费增加； （5）在建工程：报告期末余额 817,667,327元，比年初增加 34.56%，主要原因 是支付造船进度款； （6）短期借款：报告期末余额 2,835,405,000元，比年初增加 40.63%，主要原因 新增短期借款； （7）应交税费：报告期末余额 5,243,427元，比年初减少 87.94%，主要原因是 在报告期缴纳了企业所得税； （8）应付利息：报告期末余额 4,164,583元，比年初减少 34.24%，主要原因归 还了部分一年到期的贷款，导致未结息贷款减少； （9）其他应付款：报告期末余额 53,506,862元，比年初增加 507.75%，主要原 因是与明华投资往来款增加； （10）一年内到期的非流动负债：报告期末余额 45,256,214元，比年初减少 88.02%，主要原因是归还了部分一年到期的贷款。 2、截止报告期末，本公司合并报表利润表大幅变动项目及原因说明： （1）营业收入：期初至报告期末发生额 814,719,705，比上年同期增加 24.08%， 主要原因是运力增加； （2）营业成本：期初至报告期末发生额 759,475,147元，比上年同期增加 39.08%， 主要原因是船只增加、燃油价格以及程租业务比例上升； 4 招商局能源运输股份有限公司 2012年第一季度报告 （3）财务费用：期初至报告期末发生额 7,042,565元，比上年同期减少 39.65%， 主要原因是非公开发行股票募集资金导致利息收入增加； （4）所得税费用：期初至报告期末发生额 5,040,659元，比上年同期增加 129.47%， 主要原因是母公司利润增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1）非公开发行股票 公司于 2011年 8月 25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过非公开发 行股票相关议案，拟向中国石油化工集团公司、中国人寿保险股份有限公司和中 国中化股份有限公司三家战略投资者共发行 A股股票 858,349,420股，发行价格 为每股 3.37元人民币。公司于 2011年 10月 10日收到国务院国资委关于同意该 发行方案的批复，2011年 10月 21日召开的公司 2011年第一次临时股东大会以 现场投票和网络投票相结合的方式通过了非公开发行股票相关议案。公司于 2010年 10月 24日向中国证券监督管理委员会正式递交了非公开发行股票申请 材料。 2012年 1月 4日，公司非公开发行股票申请获得发审会审核通过，2012 年 2月 16日公司获得中国证券监督管理委员会的核准批复文件后即启动发行工 作，2012年 3月 1日三家战略投资者完成认股缴款工作，公司 2012年 3月 8日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行股票的股 份变更登记，该等股份预计将于 2015年 3月 9日起上市流通。 2）完成收购明华（新加坡）控股有限公司 经公司第三届董事会第五次会议批准，公司境外子公司明华发展有限公司于 2011年 12月 7日与招商局集团有限公司控股的明华投资有限公司签订产权转让 合同，由明华发展有限公司以 53.07 万新加坡元(折合人民币 271.65万元)收购明 华投资有限公司持有的明华(新加坡)控股有限公司 100%股权。成交价格的制定 5 招商局能源运输股份有限公司 2012年第一季度报告 依据为明华(新加坡)控股有限公司以 2010年 12月 31日为评估基准日的净资产 评估值。相关情况详见公司第三届董事会第五次会议决议公告。上述收购已于 2012年 1月完成。 3）短期借款 2012年 1月公司通过境外子公司招商局能源运输投资有限公司（ BVI）与荷兰商 业银行香港分行于展期和新增了总额 2亿美元的综合授信额度。 2012年 1月和 3月公司通过境外子公司招商局能源运输投资有限公司（ BVI）与 中国建设银行香港分行展期和新增了总额 2亿美元的综合授信额度。 4）一季度经营情况简要分析 一季度航运市场形势总体严峻，市场运费率低迷，燃油价格继续高企，但国 际油轮市场表现有所回暖。公司油、气、散三支船队均实现盈利，其中油轮船队 实现毛利 4,143万元（去年同期： 6,871万元），扭转了去年六月份以来持续多月 亏损的局面；散货船队继续保持盈利，实现毛利 1,382万元（去年同期：4,183 万元）；合营公司 LNG船队实现投资收益 1,928万元（去年同期：1,796万元）。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期 相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期内公司无现金分红事宜。 招商局能源运输股份有限公司 法定代表人:李建红 2012年 4月 18日 6 招商局能源运输股份有限公司 2012年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012年 3月 31日 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 6,221,121,401 2,717,262,531 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 296,821,172 210,740,847 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 19,675,027 9,974,369 应收股利 其他应收款 67,586,950 83,115,906 买入返售金融资产 存货 237,709,825 234,315,836 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 30,069,085 14,285,151 流动资产合计 6,872,983,460 3,269,694,640 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 36,537,520 36,537,520 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 654,591,019 635,782,567 投资性房地产 固定资产 11,768,775,477 11,943,026,337 在建工程 817,667,327 607,641,756 7 招商局能源运输股份有限公司 2012年第一季度报告 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 13,277,571,343 13,222,988,180 资产总计 20,150,554,803 16,492,682,820 流动负债： 短期借款 2,835,405,000 2,016,288,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 19,477,631 25,019,615 应付票据 应付账款 253,489,408 271,778,544 预收款项 19,185,298 19,967,217 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,325,641 21,622,727 应交税费 5,243,427 43,464,985 应付利息 4,164,583 6,332,614 应付股利 其他应付款 53,506,862 8,804,145 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 45,256,214 377,628,689 其他流动负债 流动负债合计 3,253,054,064 2,790,906,536 非流动负债： 长期借款 4,518,784,949 4,237,894,765 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 14,548 8 招商局能源运输股份有限公司 2012年第一季度报告 其他非流动负债 非流动负债合计 4,518,799,497 4,237,894,765 负债合计 7,771,853,561 7,028,801,301 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 4,291,747,099 3,433,397,679 资本公积 6,364,067,217 4,356,409,770 减：库存股 专项储备 盈余公积 94,925,955 94,925,955 一般风险准备 未分配利润 3,091,261,721 3,040,326,448 外币报表折算差额 -1,544,624,868 -1,543,752,583 归属于母公司所有者权益合计 12,297,377,124 9,381,307,269 少数股东权益 81,324,118 82,574,250 所有者权益合计 12,378,701,242 9,463,881,519 负债和所有者权益总计 20,150,554,803 16,492,682,820 公司法定代表人: 李建红主管会计工作负责人 :刘威武会计机构负责人 :王有良 母公司资产负债表 2012年 3月 31日 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司单位 :元币种 :人民币审计类型 :未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 5,060,366,711 2,224,885,012 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 19,673,357 9,974,369 应收股利 其他应收款 101,090 1,614,264 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,080,141,158 2,236,473,645 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,739,454,165 5,739,454,165 投资性房地产 固定资产 267,126 285,496 9 招商局能源运输股份有限公司 2012年第一季度报告 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 5,739,721,291 5,739,739,661 资产总计 10,819,862,449 7,976,213,306 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 62,486 406,852 应交税费 5,162,477 43,464,985 应付利息 应付股利 其他应付款 1,730,318 563,146 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 6,955,281 44,434,983 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 6,955,281 44,434,983 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 4,291,747,099 3,433,397,679 资本公积 6,363,627,002 4,355,969,555 减：库存股 专项储备 10 招商局能源运输股份有限公司 2012年第一季度报告 盈余公积 94,925,955 94,925,955 一般风险准备 未分配利润 62,607,112 47,485,134 所有者权益（或股东权益）合计 10,812,907,168 7,931,778,323 负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,819,862,449 7,976,213,306 公司法定代表人: 李建红主管会计工作负责人 :刘威武会计机构负责人 :王有良 4.2 合并利润表 2012年 1—3月 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 814,719,705 656,633,065 其中：营业收入 814,719,705 656,633,065 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 784,805,534 574,929,985 其中：营业成本 759,475,147 546,088,359 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 18,358,140 17,172,074 财务费用 7,042,565 11,669,552 资产减值损失 -70,318 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填 列） 5,680,338 6,907,083 投资收益（损失以“－”号填列） 19,278,000 17,964,889 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 19,278,000 17,964,889 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,872,509 106,575,052 加：营业外收入 1,117,925 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 11 招商局能源运输股份有限公司 2012年第一季度报告 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,990,434 106,575,052 减：所得税费用 5,040,659 2,196,653 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,949,775 104,378,399 归属于母公司所有者的净利润 52,231,115 103,033,120 少数股东损益 -1,281,340 1,345,279 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.02 0.03（二）稀释每股收益 0.02 0.03 七、其他综合收益 -2,136,919 -2,148,853 八、综合收益总额 48,812,856 102,229,546 归属于母公司所有者的综合收益总额 50,062,988 100,913,829 归属于少数股东的综合收益总额 -1,250,132 1,315,717 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。 公司法定代表人: 李建红主管会计工作负责人 :刘威武会计机构负责人 :王有良 母公司利润表 2012年 1—3月 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 1,483,841 1,509,462 财务费用 -21,646,477 -10,662,184 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,162,636 9,152,722 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,162,636 9,152,722 减：所得税费用 5,040,659 2,196,653 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,121,977 6,956,069 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 12 招商局能源运输股份有限公司 2012年第一季度报告 六、其他综合收益 七、综合收益总额 15,121,977 6,956,069 公司法定代表人: 李建红主管会计工作负责人 :刘威武会计机构负责人 :王有良 4.3 合并现金流量表 2012年 1—3月 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 722,750,350 554,007,064 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 12,250,095 17,074,220 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,128,105 75,397 经营活动现金流入小计 736,128,550 571,156,681 购买商品、接受劳务支付的现金 467,408,342 290,740,475 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 101,114,614 83,789,918 支付的各项税费 45,442,086 11,236,402 支付其他与经营活动有关的现金 7,743,443 6,845,815 经营活动现金流出小计 621,708,485 392,612,610 经营活动产生的现金流量净额 114,420,065 178,544,071 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 13 招商局能源运输股份有限公司 2012年第一季度报告 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 831 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,527,184 投资活动现金流入小计 1,528,015 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 215,279,811 893,335,026 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 215,279,811 893,335,026 投资活动产生的现金流量净额 -213,751,796 -893,335,026 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,866,006,867 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 2,195,788,000 1,083,440,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,061,794,867 1,083,440,000 偿还债务支付的现金 1,408,989,530 749,609,282 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,617,389 25,054,178 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,438,606,919 774,663,460 筹资活动产生的现金流量净额 3,623,187,948 308,776,540 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19,997,347 9,062,642 五、现金及现金等价物净增加额 3,503,858,870 -396,951,773 加：期初现金及现金等价物余额 2,717,262,531 3,059,058,027 六、期末现金及现金等价物余额 6,221,121,401 2,662,106,254 公司法定代表人: 李建红主管会计工作负责人 :刘威武会计机构负责人 :王有良 母公司现金流量表 2012年 1—3月 编制单位: 招商局能源运输股份有限公司 单位:元币种 :人民币审计类型 :未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 14 招商局能源运输股份有限公司 2012年第一季度报告 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 14,555,869 16,669,519 经营活动现金流入小计 14,555,869 16,669,519 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,032,818 454,601 支付的各项税费 43,479,483 9,114,809 支付其他与经营活动有关的现金 568,736 957,437 经营活动现金流出小计 45,081,037 10,526,847 经营活动产生的现金流量净额 -30,525,168 6,142,672 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,866,006,867 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,866,006,867 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 2,866,006,867 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,835,481,699 6,142,672 加：期初现金及现金等价物余额 2,224,885,012 2,193,514,809 六、期末现金及现金等价物余额 5,060,366,711 2,199,657,481 公司法定代表人: 李建红主管会计工作负责人 :刘威武会计机构负责人 :王有良 15 中财网
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