[一季报]中航三鑫：2012年第一季度报告正文
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2012-020 中航三鑫股份有限公司2012年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人余霄、主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人(会计主管人员)张瑞锋声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 6,627,644,031.96 6,483,560,139.29 2.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,497,052,915.83 1,522,086,423.68 -1.64% 总股本（股） 803,550,000.00 803,550,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.86 1.89 -1.59% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 600,626,032.50 616,615,610.43 -2.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） -25,034,219.15 14,000,201.99 -278.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -128,740,127.56 -50,019,750.03 -157.38% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.16 -0.06 -157.38% 基本每股收益（元/股） -0.03 0.02 -250.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 0.02 -250.00% 加权平均净资产收益率（%） -1.66% 0.93% -2.59% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） -1.69% 0.83% -2.52% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,414.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 520,212.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,747.66 所得税影响额 -37,157.39 少数股东权益影响额 -70,952.65 合计 490,435.19 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 47,586 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 韩平元 39,537,500 人民币普通股 浙江金帆达生化股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银 保分红 7,336,830 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团 险分红 4,499,887 人民币普通股 李文恭 3,270,284 人民币普通股 费元文 2,540,100 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 2,290,084 人民币普通股 陈小莎 1,789,785 人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 1,738,350 人民币普通股 石志并 1,697,500 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、少数股东损益、每股收益、净资产收益率本期均为负数， 主要是由于特种玻璃行业市场价格较上年同期降幅过大，同时主要原材料价格维持高位等原因，导致公司整体盈利水平大幅 下降。 2、预付账款较年初增加48.94%，主要是预付材料款项增加所致。 3、工程物资较年初减少39.77%，主要是随着在建工程的建设推进而领用导致减少。 4、预收账款较年初增加49.65%，主要是预收的产品销售款增加所致。 5、应付利息较年初增加59.85%，主要是由于长期借款中有部分是按年支付利息及公司融资规模扩大，借款应计利息增加所 致。 6、财务费用较上年同期增加57.90%，主要是由于公司融资规模扩大且国家多次上调贷款利率使利息费用增加所致。 7、营业外收入较上年同期减少68.31%，主要是报告期内获得的政府补助减少所致。 8、所得税费用本期为负数，主要是由于本期亏损所致。 9、经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少157.38%，主要是由于特种玻璃业务受 市场因素影响导致销售收入减少及销售结算采用银行承兑汇票方式增加所致。 10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加64.41%，主要是由于在建项目投入减少所致； 11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少36.79%，主要是由于偿还借款和支付利息较上年同期增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 （1）公司于2008年7月17日与阿联酋Internati onal House Industry L.L.C （国际房建工业公司）在迪拜正式签署了《阿联酋 公园塔酒店外幕墙及铝合金门窗建造、安装工程》合同。主要工程内容为建筑外幕墙的设计、采购、加工制作及安装。合同 总金额：DHS140,000,000.00，合同工期为合同生效之日起18个月。截至2012年3月31日，该项目完成总体工程量98%， 确认收入23,289.9万元，实际收款23,289.9万元。 （2）公司于2009年2月2日收到昆明新机场建设指挥部发来的《中标通知书》，通知确定本公司为“昆明国际机场航站区航 站楼EWS-1至EWS-5幕墙深化设计、施工合同段”的中标单位，中标价为人民币9149.36万元，工期为300日历天。公司已 于2009年2月17日与昆明新机场建设指挥部签订施工合同。2010年5月28日，子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司再次与 昆明新机场建设指挥部签订新一标段的施工合同，中标价为人民币9,932万元，整个工程施工期限预计推后至2011年7月30 日。截至2012年3月31日，该项目完成总体工程量100%，确认收入20,952.3万元，实际收款20,952.3万元。 （3）公司下属全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司于2009年2月12日与深圳证券交易所在深圳正式签署了《深圳证券 交易所营运中心幕墙深化设计、施工工程》合同。主要工程内容为建筑外幕墙的设计、采购、加工制作及安装。合同总金额 30,843.62万元。截至2012年3月31日，该项目完成总体工程量90%，确认收入25,529.3万元，实际收款25,529.3万元。 （4）2010年3月8日，公司三届二十九次董事会审议通过《公司全资子公司三鑫幕墙工程公司与天津泰达发展有限公司签订 施工合同的议案》，中标价为人民币12,739.4866万元。公司已于2010年3月11日与天津泰达发展有限公司签订施工合同。 截至2012年3月31日，该项目完成总体工程量62%，确认收入7,702.2万元，收回工程款7,635.24万元。 （5）2010年4月26日，公司下属全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司在北京与中国建筑股份有限公司签订了《鄂尔多 斯那达慕运动场项目幕墙系统制作安装分包合同》，主要工程内容为鄂尔多斯那达慕运动场项目幕墙系统制作安装分包工程项 目，包括运动场A区青少年活动中心，BC区包厢区的幕墙系统设计与施工，合同总金额1.01亿元。截至2012年3月31日， 该项目完成总体工程量20%，确认收入2,245.89万元，收回工程款1,187.89万元。 （6）2010年5月24日，公司三届三十次董事会审议通过《关于全资子公司三鑫幕墙工程公司承接天津高新区软件及服务外 包基地综合配套区—外墙铝门窗专业分包工程的议案》，确定三鑫幕墙工程公司为“天津高新区软件及服务外包基地综合配套 区—外墙铝门窗专业分包工程”的中标单位，中标价为人民币10,199.8万元，工期为300日历天。2012年1月4日，公司四 届十七次董事会审议通过了《关于终止签订天津高新区软件基地项目施工合同的议案》，详细情况见公司于2012年1月6日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登“2012-001号、中航三鑫四届十七次董事会决议公告”。 （7）三鑫幕墙工程公司于2010年12月13日接到深圳机场（集团）有限公司发来的《中标通知书》，通知确定公司全资子公 司深圳市三鑫幕墙工程有限公司为“深圳机场航站区扩建工程T3航站楼幕墙工程二标”项目的中标单位，主要工程内容为幕 墙工程二标段，由几种系统组成，相互联系并组成整体，合同价款：人民币4.066亿元。截至2012年3月31日，该项目完成 总体工程量64%，确（1）公司于2008年7月17日与阿联酋Internati onal House Industry L.L.C （国际房建工业公司）在迪拜 正式签署了《阿联酋公园塔酒店外幕墙及铝合金门窗建造、安装工程》合同。主要工程内容为建筑外幕墙的设计、采购、加 工制作及安装。合同总金额：DHS140,000,000.00，合同工期为合同生效之日起18个月。截至2012年3月31日，该项目完成 总体工程量98%，确认收入23,289.9万元，实际收款23,289.9万元。 （2）公司于2009年2月2日收到昆明新机场建设指挥部发来的《中标通知书》，通知确定本公司为“昆明国际机场航站区航 站楼EWS-1至EWS-5幕墙深化设计、施工合同段”的中标单位，中标价为人民币9149.36万元，工期为300日历天。公司已 于2009年2月17日与昆明新机场建设指挥部签订施工合同。2010年5月28日，子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司再次与 昆明新机场建设指挥部签订新一标段的施工合同，中标价为人民币9,932万元，整个工程施工期限预计推后至2011年7月30 日。截至2012年3月31日，该项目完成总体工程量100%，确认收入20,952.3万元，实际收款20,952.3万元。 （3）公司下属全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司于2009年2月12日与深圳证券交易所在深圳正式签署了《深圳证券 交易所营运中心幕墙深化设计、施工工程》合同。主要工程内容为建筑外幕墙的设计、采购、加工制作及安装。合同总金额 30,843.62万元。截至2012年3月31日，该项目完成总体工程量90%，确认收入25,529.3万元，实际收款25,529.3万元。 （4）2010年3月8日，公司三届二十九次董事会审议通过《公司全资子公司三鑫幕墙工程公司与天津泰达发展有限公司签订 施工合同的议案》，中标价为人民币12,739.4866万元。公司已于2010年3月11日与天津泰达发展有限公司签订施工合同。 截至2012年3月31日，该项目完成总体工程量62%，确认收入7,702.2万元，收回工程款7,635.24万元。 （5）2010年4月26日，公司下属全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司在北京与中国建筑股份有限公司签订了《鄂尔多 斯那达慕运动场项目幕墙系统制作安装分包合同》，主要工程内容为鄂尔多斯那达慕运动场项目幕墙系统制作安装分包工程项 目，包括运动场A区青少年活动中心，BC区包厢区的幕墙系统设计与施工，合同总金额1.01亿元。截至2012年3月31日， 该项目完成总体工程量20%，确认收入2,245.89万元，收回工程款1,187.89万元。 （6）三鑫幕墙工程公司于2010年12月13日接到深圳机场（集团）有限公司发来的《中标通知书》，通知确定公司全资子公 司深圳市三鑫幕墙工程有限公司为“深圳机场航站区扩建工程T3航站楼幕墙工程二标”项目的中标单位，主要工程内容为幕 墙工程二标段，由几种系统组成，相互联系并组成整体，合同价款：人民币4.066亿元。截至2012年3月31日，该项目完成 总体工程量64%，确认收入25,863万元，实际收款25,863万元。 （7）三鑫幕墙工程公司于2010年10月26日接到神华房地产有限责任公司发来的《中标通知书》，通知确定公司全资子公司 深圳市三鑫幕墙工程有限公司为“北京低碳能源研究所及神华技术创新基地项目（一期）神华技术创新基地幕墙工程”的中 标单位，承包范围：图纸范围内，动力中心楼、后勤楼、神华展厅、科研3号楼、教学楼、科研2号楼、职工宿舍、体育馆 的所有幕墙、中厅天窗、金属屋面（吊顶）、玻璃弹簧门、雨蓬等的供货和安装。合同价款人民币16600万元。目前，施工合 同处于正常履行中。截至2012年3月31日，该项目完成总体工程量75%，确认收入12,450.01万元，实际收款11,493.83万 元。 （8）三鑫幕墙工程公司于2011年5月5日接到宁波环球置业有限公司发来的《中标通知书》，通知确定公司的全资子公司深 圳市三鑫幕墙工程有限公司为“宁波环球航运广场（国航二期）工程幕墙项目”的中标单位，中标价为人民币134,778,042元， 工期为558日历天。截至2012年3月31日，该项目刚完成19-26层埋件的施工（共48层），暂未确认收入。 （9）2011年5月29日公司四届十二次董事会审议通过《关于全资子公司幕墙工程公司拟签订创业大厦外墙装饰工程合同的 议案》，三鑫幕墙工程公司拟与泛华桂林投资有限公司签订了桂林市临桂新区创业大厦外墙装饰工程施工合同，合同价款为 20,000万元 (暂定价)人民币。工期总日历天数153天。截至2012年3月31日，该项目正在进行埋件的施工，确认收入1,000 万元，实际收款1,000万元。 （10）公司于2011年5月30日接到大族环球科技股份有限公司发来的《中标通知书》，通知确定公司的全资子公司深圳市三 鑫幕墙工程有限公司为“北京大族环球生产基地项目外墙装饰工程”的中标单位，中标价为人民币10,586.82 万元（人民币）。 截至2012年3月31日，该项目完成总体工程量63%，确认收入6,642万元，实际收款6,035万元。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 中国贵州航空工 业（集团）有限 责任公司、中航 通用飞机有限责 任公司、深圳市 贵航实业有限公 司、中航工业集 团、韩平元 1、上市初期，关于避免同业竞争的承诺：公 司控股股东贵航集团、韩平元及深圳市贵航实 业有限公司已于2007年8月23日向公司出具 了《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺其目 前无投资并控制与股份公司产品、业务相同或 类似企业，将来也不会再直接或间接经营、参 与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成 直接竞争的相同或相近或可替代的产品，除非 股份公司提出要求。报告期内，上述股东信守 承诺。没有发生与公司同业竞争的行为。 2、2009年，实际控制人中航工业集团再次就 非公开发行于2009年7月7日出具了《避免 同业竞争承诺函》，中航工业集团承诺，中航 工业集团及其控制的下属企业不存在从事与 中航三鑫玻璃及玻璃深加工产品的技术开发、 报告期内，上述股东 信守承诺。没有发生 与公司同业竞争的行 为。 生产、销售相同或相似业务的情形；在作为中 航三鑫实际控制人期间，自身不从事建筑幕墙 工程、玻璃及玻璃深加工产品业务，也不再新 设立从事与中航三鑫现有玻璃幕墙、玻璃及玻 璃深加工产品相同或相似业务的下属企业；中 航工业集团下属各从事建筑幕墙工程业务的 企业均按照市场化原则开展业务。中航工业集 团承诺，在下属企业从事建筑幕墙工程业务的 过程中涉及项目投资、工程招投标、争议纠纷 解决等对业务存在重大影响的情形时保持中 立；中航工业集团承诺不利用实际控制人的地 位干预中航三鑫的正常经营，不损害中航三鑫 以及中航三鑫其他股东的权益；中航工业集团 承诺，将根据中航工业集团总体发展战略和市 场发展情况，支持中航三鑫的持续发展。报告 期内，上述控股股东信守承诺。 3、公司2009年度非公开发行股票过程中，贵 航集团、中航通用以现金分别认购了2000万 股、1000万股，根据相关法律法规，贵航集 团、中航通飞及其一致行动人深圳贵航实业有 限公司出具了《关于三年内不转让其拥有权益 股份的承诺函》，郑重承诺：在贵航集团、中 航通飞取得中航三鑫本次非公开发行的股票 后，上述公司3年内不转让所拥有中航三鑫权 益的股份。报告期内，上述股东单位信守承诺。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计 2012年1-6月预计的经营业 绩 业绩亏损 2012年1-6月净利润的预计 范围 业绩亏损（万元）： 4,300 ～～ 5,300 公司预计2012年1-6月份归属于母公司所有者净利润为-4300至-5300万元。 2011年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 32,982,444.34 业绩变动的原因说明 特种玻璃行业市场价格仍处于低谷，同时主要原材料价格维持高位，导致公司整体盈利水平大 幅下降。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 中财网
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