[一季报]中国石化：2012年第一季度报告
中国石油化工股份有限公司 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn 二零一二年第一季度报告 二零一二年四月二十六日 中国 北京 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 中国石油化工股份有限公司 二零一二年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 中国石油化工股份有限公司（“中国石化”）董事会、监事会及其董事、监事、高 级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度报告已经中国石化第四届董事会第十九次会议审议通过。公司全体董事出 席董事会会议。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 中国石化董事长傅成玉先生、副董事长、总裁王天普先生，财务总监兼会计机构 负责人王新华先生声明并保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 §2 中国石化基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 2.1.1按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 （％） 总资产(人民币百万元) 1,197,263 1,130,053 5.95 上市公司股东所有者权益（股东权益） (人民币百万元) 489,103 474,399 3.10 归属于上市公司股东的每股净资产 (人民币元) 5.634 5.472 2.96 年初至报告期期末 比上年同期增减 （％） 经营活动产生的现金流量净额 (人民币百万元) (30,916) 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 (人民币元) (0.356) 不适用 报告期 年初至报告 期末 上年同期 本报告期比上年 同期增减（％） 归属于上市公司股东的净利润 (人民币百万元) 12,829 12,829 20,501 (37.42) 基本每股收益(人民币元) 0.148 0.148 0.236 (37.29) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (人民币元) 0.148 0.148 0.237 (37.55) 稀释每股收益(人民币元) 0.147 0.147 0.234 (37.18) 加权平均净资产收益率(%) 2.66 2.66 4.73 (2.07)个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%） 2.67 2.67 4.74 (2.07)个百分 点 非经常性损益项目 截至 2012年3月 31日止 3个月期间 （收入）/支出 (人民币百万元) 处置非流动资产支出 2 捐赠支出 42 持有和处置各项投资的收益 (7) 其他各项非经常性收入和支出净额 40 小计 77 相应税项调整 (19) 合计 58 其中：影响上市公司股东净利润的非经常损益 54 影响少数股东净利润的非经常损益 4 3 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 2.1.2 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标 于 2012年 3月 31日于2011年12月31日 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 (人民币百万元) 1,209,480 1,144,528 5.68 本公司股东应占权益 (人民币百万元) 486,856 472,328 3.08 每股净资产 (人民币元) 5.608 5.448 2.94 调整后的每股净资产 (人民币元) 5.496 5.339 2.94 截至2012年3月31日止 3个月期间 截至2011年3月31日止 3个月期间 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动所得现金净额 (人民币百万元) (30,970) 13,004 不适用 本公司股东应占利润 (人民币百万元) 13,406 20,637 (35.04) 每股基本净利润(人民币 元) 0.154 0.238 (35.29) 每股摊薄净利润(人民币 元) 0.153 0.236 (35.17) 净资产收益率 (%) 2.75 4.65 (1.90)个百分点 2.1.3 按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的二零一二年第一季度本公司的 净利润和报告期末股东权益的差异 2.1.3.1 按中国企业会计准则计算的净利润和按国际财务报告准则计算的本期间利润的重大 差异分析 截至 3月 31日止 3个月期间 2012年 2011年 人民币 人民币 百万元 百万元 按中国企业会计准则编制 的会计报表之净利润 14,104 22,264 调整： 政府补助及安全生产费 609 166 按国际财务报告准则编制的会计报表 之本期间利润 14,713 22,430 4 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 2.1.3.2按中国企业会计准则计算的股东权益和按国际财务报告准则计算的权益的重 大差异分析 于 2012年 于 2011年 3月 31日 12月 31日 人民币 人民币 百万元 百万元 按中国企业会计准则编制 的财务报表之股东权益 525,457 509,525 调整： 政府补助及安全生产费 (2,353) (2,181) 按国际财务报告准则编制的财务报表 之权益 523,104 507,344 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股表 报告期末股东总数 股东总数为 774,850 户, 其中境内 A股 768,239 户，境外 H股6,611 户。 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份 的数量（万股） 种类 （A、B、H股或其它） 中国石油化工集团公司 6,579,712.8 A 香港（中央结算）代理人有限公司注 1,667,528.3 H 国泰君安证券股份有限公司 25,696.0 A 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红－005L－FH002沪 12,189.2 A 中国人民人寿保险股份有限公司－分红 －个险分红 7,153.9 A 华安宏利股票型证券投资基金 6,960.0 A 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红－019L－FH002沪 5,433.5 A 南方成份精选股票型证券投资基金 4,301.0 A 上证 50交易型开放式指数证券投资基金 4,011.4 A 华商领先企业混合型证券投资基金 3,186.9 A 注:中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有425,500,000 股H 股，该等股份包含在 香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。 5 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 2.3 经营业绩回顾 2012年一季度，国内经济增速放缓,GDP同比增长8.1%。受地缘政治等多种因素影 响，国际原油价格大幅攀升，并创金融危机以来新高，境内成品油和化工产品需求保 持增长，但增幅放缓。本公司采取多项措施，优化产品结构，积极拓展市场，努力做 大总量，注重安全生产与节能降耗，油气产量、原油加工量、成品油经销量均实现较 稳定增长。受境内对成品油价格从紧控制，化工原料价格上涨和全球化工产品价格低 迷等不利因素的影响，一季度本公司实现经营收益人民币 218.1亿元，归属于本公司 股东净利润人民币 134.1亿元，同比分别下降28.99%和35.04%。 勘探及开采：努力增产原油和天然气。元坝陆相中浅层勘探和致密油藏等非常规 油气勘探进展顺利。在国内开展了塔里木盆地、四川盆地、鄂尔多斯盆地、胜利油田、 非常规领域五大会战，大湾、元坝区块产能建设工程稳步推进。一季度本公司原油和 天然气产量稳定增长，原油产量 81.53百万桶，同比增长4.47%，天然气产量 1,431.8 亿立方英尺，同比增长11.77%。一季度勘探及开采板块实现经营收益人民币 195.51亿 元，同比增长48.75%。 炼油：优化原油采购、运输和配置，保持炼油装置高负荷和安全平稳运行，保障 春耕、春种农业用油。一季度本公司原油加工量 5541.04万吨，同比增长2.13%，成品 油产量 3,286.76万吨，同比增长5.01%。由于国际原油价格大幅攀升，并创金融危机 以来新高，境内对成品油价格从紧控制，为了保障成品油市场供应，本公司炼油装置 满负荷运转，致使炼油业务出现了严重经营亏损达人民币 91.72亿元。 营销和分销: 加强资源调运，保障春耕、春种农业用油。发挥系统管理、营销网 络、品牌价值等优势，创新非油品业务商业模式。一季度本公司境内成品油经销量 3,826.50万吨，同比增长3.20%，其中零售量 2,618.50万吨，同比增长8.40%。一季 度营销和分销板块经营收益人民币 102.77亿元，同比增长12.15%。 化工：以市场为导向，以效益为中心，积极调整装置负荷、原料和产品结构，增 产功能化和高附加值产品。一季度本公司乙烯和合成树脂产量分别为 245.51万吨和 343.16万吨，同比分别下降3.86%和2.14%。受石脑油等化工原料价格上涨和全球化工 产品价格低迷等因素影响，一季度化工板块实现经营收益人民币 13.09亿元，同比下 降85.94%。 6 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 第一季度主要生产经营情况 生产经营数据单位 截至 3月 31日止 3个月期间 同比变动 (%)2012年 2011年 勘探及开采 原油产量(注1)百万桶 81.53 78.04 4.47 其中：中国 百万桶 75.78 74.52 1.69 非洲百万桶 5.75 3.52 63.35 天然气产量 十亿立方英尺 143.18 128.10 11.77 原油实现价格 美元/桶 106.10 85.72 23.78 天然气实现价格 美元/千立方英尺 5.64 5.46 3.30 炼油（注4） 原油加工量 万吨 5,541.04 5,425.60 2.13 汽煤柴产量 万吨 3,286.76 3,130.06 5.01 其中：汽油 万吨 965.30 901.37 7.09 柴油 万吨 1,963.52 1,902.61 3.20 煤油 万吨 357.94 326.08 9.77 化工轻油产量 万吨 925.69 954.95 (3.06) 轻油收率 % 76.71 76.10 0.61个百分点 综合商品率 % 94.99 95.12 -0.13个百分点 营销及分销 成品油总经销量 万吨 4,135.01 3,964.48 4.30 境内成品油总经销量 万吨 3,826.50 3,708.56 3.20 其中：零售量 万吨 2,618.50 2,416.29 8.40 直销量 万吨 808.50 807.06 0.20 批发量 万吨 399.50 485.22 (17.67) 境内加油站总数（注2）座 30,351 30,121 0.76 其中：自营加油站 座 30,338 30,106 0.77 特许经营加油站 座 13 15 (13.33) 境内自营加油站单站加油量 (注3) 吨/座 3,450 3,330 3.60 化工（注4） 乙烯产量 万吨 245.51 255.37 (3.86) 合成树脂产量 万吨 343.16 350.66 (2.14) 合成橡胶产量 万吨 24.26 26.91 (9.84) 合纤单体及聚合物 万吨 233.28 236.89 (1.52) 合成纤维 万吨 33.78 35.16 (3.92) 注 1：包含 SSI公司 100％产量；中国原油按 1吨=7.1桶，天然气按 1立方米=35.31立方英尺换 算，非洲原油按1吨=7.27桶换算。 注 2：2011年加油站数量为年末数量； 注 3：单站加油量为折合年平均数； 7 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 注 4：包括合资公司100%的产量。 资本支出：本公司第一季度资本支出约人民币 183.88亿元。勘探及开采板块资本 支出人民币 63.12亿元，主要用于胜利滩海油田、西北塔河油田、鄂尔多斯油气田、 四川盆地气田勘探开发以及山东 LNG等项目建设。炼油板块资本支出人民币 28.64亿 元，主要用于柴油质量升级项目，上海石化、金陵等炼油改造以及黄岛-岚山原油管 道等项目建设。化工板块资本支出人民币 25.57亿元，主要用于武汉 80万吨/年乙烯、 燕山丁基橡胶、仪化 1,4丁二醇等项目建设。营销及分销板块资本支出人民币 63.40 亿元，主要用于高速公路、中心城市、新规划区域以及区外加油（气）站建设和收购, 以及成品油管道及油库建设，推进非油品业务和加油卡增值业务配套建设，发展加油 （气）站 380座。总部科研信息及其他资本支出人民币 3.15亿元，重点用于科研装 置及信息化项目建设。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 合并资产负于 2012年于 2011年增加/（减少） 变动主要原因 债表项目 3月 31日12月 31日金额 百分比 人民币百万元 % 应收票据 19,436 27,961 (8,525) (30.49)主要是票据到期及贴现 应收账款 90,015 58,721 31,294 53.29 主要是经营规模扩大以及原油、炼 油产品价格上升所致 预付款项 8,914 4,096 4,818 117.63 主要是预付钢材等大宗物资采购 增加 短期借款 83,599 36,985 46,614 126.03 主要是增加短期美元借款弥补资 金缺口 短期应付债 券 30,000 -30,000 -主要是公司发行的超短期融资券 合并利润表项 截止 2012年 3月31日 截止 2011年 3月31日 增加/(减少) 变动主要原因 目 3个月期间 金额 百分比 人民币百万元 % 营业收入 671,365 588,842 82,523 14.0 原油、炼油产品价格同比上涨，成 品油和石化产品销量增加。 营业成本 574,798 487,346 87,452 17.9 主要因原油等原料成本增加所致。 财务费用 2,613 1,874 739 39.4 主要是付息债务增加，导致利息增 加所致 8 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 资产减值损 失 425 1,027 -602 -58.6 主要是 2011年 1季度部分存货预 计可变现净值低于账面金额，计提 存货跌价准备同比减少。 公允价值变 动损益 539 118 421 356.8 公司股价波动等因素所引起的可 转债嵌入衍生工具公允价值的变 动。 投资收益 678 1,493 -815 -54.6 主要是本公司对联营及合营公司 的投资收益同比减少所致。 利润总额 18,541 30,002 -11,461 -38.2 主要是受原油价格大幅上涨，境内 对成品油价格从紧控制，石脑油等 化工原料价格上涨等因素影响，炼 油出现大幅亏损、化工业务盈利减 少。 净利润 14,104 22,264 -8,160 -36.7 所得税费用 4,437 7,738 -3,301 -42.7 因利润总额减少，相应所得税费用 减少。 借款所收到 的现金 198,307 145,791 52,516 36.0 主要是本期新增美元短期借款所 致。 发行债券所 收到的现金 30,000 5,000 25,000 500.0 发行超短期融资券同比增加。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.关于拟发行不超过人民币200亿元公司债券和人民币300亿元A股可转换公司债券 中国石化于 2011年 10月 12日召开 2011年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于发行境 内公司债券及相关事宜的议案》及《关于发行 A股可转换公司债券及相关事宜的议案》。本次拟发行 公司债券总额不超过人民币 200亿元，募集资金将用于补充流动资金和偿还到期债务。拟发行可转债 总额不超过人民币 300亿元，募集资金将用于山东液化天然气（LNG）项目、金陵油品质量升级工程、 茂名油品质量升级改扩建项目、扬子油品质量升级及原油劣质化改造项目、长岭油品质量升级改造工 程、九江油品质量升级改造工程、安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目和石 家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目。发行不超过200亿元公司债券事宜于2012 年 3月2日获得中国证监会核准。发行 A股可转换公司债券的事宜于 2012年 3月 23日获得中国证监 会发审会有条件通过。 2.关于中国石化集团公司增持中国石化 A股 2012年 1月 9日，中国石化集团通过上海证券交易所交易系统买入方式增持中国石化 A股 39,083,199股，增持后直接和间接持有中国石化的股份数量为 66,222,627,692股，于 2012年 3月 31日中国石化集团公司持有中国石化已发行总股份76.28%。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 9 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5 报告期内现金分红政策执行情况 经 2012年 3月 23日第四届董事会第十八次会议审议通过，中国石化拟按每股人 民币 0.30元（含税）分配现金股利，扣除中期股利每股人民币 0.10元，2011年末期 分配现金股利每股人民币 0.20元（含税）。该分配预案将提呈中国石化 2011年度股东 大会审议批准后实施。2011年末期股利将于 2012年6月7日（星期四）向 2012年 5 月 25日（星期五）当日登记在中国石化股东名册上的股东发放。中国石化 H股股东的 登记过户手续将于 2012年5月21日（星期一）至 2012年5月25日（星期五）（首尾 两天包括在内）暂停办理。欲获派末期股利的 H股股东最迟应于 2012年5月18日（星 期五）下午四时三十分前将股票及转让文件送往香港皇后大道东 183号合和中心 17楼 香港证券登记有限公司办理过户登记手续。 3.6 本季度报告以中英文两种语言印制，在对两种文体说明上存在歧义时，以中文为 准。 承董事会命 傅成玉 董事长 中国北京，二零一二年四月二十六日 10 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 A. 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 1.合并资产负债表 2012年 3月 31日 人民币 百万元 (未经审计) 2011年 12月 31日 人民币 百万元 (已经审计) 资产 流动资产 货币资金 应收票据 应收账款 其他应收款 预付款项 存货 其他流动资产 24,609 19,436 90,015 8,354 8,914 238,502 962 25,19727,96158,7217,360 4,096 203,417 836 流动资产合计 390,792 ----------------327,588 ----------------非 流动资产 长期股权投资 固定资产 在建工程 无形资产 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 48,482 550,128 124,147 38,177 8,302 9,337 13,640 14,258 47,458565,936 111,31134,8428,212 9,076 13,39812,232 非流动资产合计 806,471 ----------------802,465 ----------------资 产总计 1,197,263 1,130,053 11 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 1.合并资产负债表 (续) 2012年 2011年 3月 31日 12月 31日 人民币人民币 百万元百万元 (未经审计) (已经审计) 负债和股东权益 流动负债 短期借款 83,599 36,985 应付票据 4,723 5,933 应付账款 188,502 177,002 预收款项 54,194 66,686 应付职工薪酬 4,537 1,795 应交税费 25,176 39,622 其他应付款 55,696 57,662 短期应付债券 30,000 - 一年内到期的非流动负债 35,818 43,388 流动负债合计 482,245 429,073 -------------------------------- 非 流动负债 长期借款 51,810 54,320 应付债券 100,386 100,137 预计负债 18,495 18,381 递延所得税负债 15,157 15,181 其他非流动负债 3,713 3,436 非流动负债合计 189,561 191,455 -------------------------------- 负 债合计 671,806 620,528 -------------------------------- 12 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 1.合并资产负债表 (续) 2012年 2011年 3月 31日 12月 31日 人民币人民币 百万元百万元 (未经审计) (已经审计) 负债和股东权益（续） 股东权益 股本 86,820 86,702 资本公积 30,600 29,583 专项储备 3,868 3,115 盈余公积 178,263 178,263 未分配利润 191,165 178,336 外币财务报表折算差额 (1,613) (1,600) 归属于母公司股东权益合计 489,103 474,399 少数股东权益 36,354 35,126 股东权益合计 525,457 ----------------509,525 ---------------- 负债和股东权益总计 此财务报表已于二零一二年四月二十六日获董事会批准。 1,197,263 1,130,053 傅成玉 董事长 （法定代表人） （公司盖章） 王天普 副董事长、总裁 王新华 财务总监 13 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 2.资产负债表 2012年 3月 31日 人民币 百万元 (未经审计) 2011年 12月 31日 人民币 百万元 (已经审计) 资产 流动资产 货币资金 应收票据 应收账款 其他应收款 预付款项 存货 其他流动资产 15,304 10,799 22,349 36,391 8,784 154,090 788 20,95317,80216,82928,1275,410 144,148 502 流动资产合计 248,505 ----------------233,771 ----------------非 流动资产 长期股权投资 固定资产 在建工程 无形资产 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 106,236 456,940 111,704 31,762 8,038 10,147 9,194 102,101 470,825 101,64128,4588,018 10,2497,479 非流动资产合计 734,021 ----------------728,771 ----------------资 产总计 982,526 962,542 14 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 2.资产负债表(续) 2012年 2011年 3月 31日 12月 31日 人民币人民币 百万元百万元 (未经审计) (已经审计) 负债和股东权益 流动负债 短期借款 6,892 3,842 应付票据 2,844 3,052 应付账款 107,835 128,138 预收账项 53,452 63,561 应付职工薪酬 3,846 1,341 应交税费 20,290 32,053 其他应付款 101,307 74,525 短期应付债券 30,000 - 一年内到期的非流动负债 35,396 43,281 流动负债合计 361,862 349,793 -------------------------------- 非 流动负债 长期借款 49,455 53,783 应付债券 100,386 100,137 预计负债 17,225 17,114 递延所得税负债 7,121 7,350 其他非流动负债 2,040 1,759 非流动负债合计 176,227 180,143 -------------------------------- 负 债合计 538,089 529,936 -------------------------------- 15 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 2.资产负债表(续) 2012年 2011年 3月 31日 12月 31日 人民币人民币 百万元百万元 (未经审计) (已经审计) 负债和股东权益（续） 股东权益 股本 86,820 86,702 资本公积 39,006 37,983 专项储备 3,178 2,571 盈余公积 178,263 178,263 未分配利润 137,170 127,087 股东权益合计 444,437 432,606 -------------------------------- 负 债和股东权益总计 982,526 962,542 此财务报表已于二零一二年四月二十六日获董事会批准。 傅成玉王天普王新华 董事长副董事长、总裁财务总监 （法定代表人） （公司盖章） 16 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 3.合并利润表(未经审计) 截至 3月 31日止 3个月期间 2012年 2011年 人民币人民币 百万元百万元 营业收入 671,365 588,842 减：营业成本 574,798 487,346 营业税金及附加 47,415 43,937 销售费用 9,301 8,108 管理费用 14,167 14,477 财务费用 2,613 1,874 勘探费用(包括干井成本) 4,160 3,373 资产减值损失 425 1,027 公允价值变动损益 539 118 加：投资收益 678 1,493 营业利润 18,625 30,075 加：营业外收入 179 136 减：营业外支出 263 209 利润总额 18,541 30,002 减：所得税费用 4,437 7,738 净利润 14,104 22,264 归属于：母公司股东的净利润 12,829 20,501 少数股东损益 1,275 1,763 基本每股收益（人民币元） 0.148 0.236 稀释每股收益（人民币元） 0.147 0.234 此财务报表已于二零一二年四月二十六日获董事会批准。 傅成玉王天普王新华 董事长副董事长、总裁财务总监 （法定代表人） （公司盖章） 17 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 4.利润表(未经审计) 截至 3月 31日止 3个月期间 2012年 2011年 人民币人民币 百万元百万元 营业收入 398,314 357,693 减：营业成本 324,824 282,448 营业税金及附加 37,546 33,960 销售费用 7,779 6,739 管理费用 11,791 11,784 财务费用 2,215 1,737 勘探费用(包括干井成本) 4,149 3,362 资产减值损失 429 682 公允价值变动损益 540 115 加：投资收益 3,075 2,380 营业利润 12,116 19,246 加：营业外收入 162 112 减：营业外支出 230 189 利润总额 12,048 19,169 减：所得税费用 1,965 4,492 净利润 10,083 14,677 此财务报表已于二零一二年四月二十六日获董事会批准。 傅成玉王天普王新华 董事长副董事长、总裁财务总监 （法定代表人） （公司盖章） 18 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 5.合并现金流量表(未经审计) 截至 3月 31日止 3个月期间 2012年 2011年 人民币人民币 百万元百万元 经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 747,045 现金流入小计 750,169 655,187 购买商品、接受劳务支付的现金（683,955) (553,711) 经营租赁所支付的现金 (2,784) (3,103) 支付给职工以及为职工支付的现金 (7,525) (6,254) 支付的增值税 (15,883) (19,300) 支付的所得税 (5,366) (8,059) 支付除增值税、所得税外的各项税费 (61,482) (48,432) 支付的其他与经营活动有关的现金 (4,090) (3,324) 现金流出小计 (781,085) (642,183) 经营活动产生的现金流量净额 (30,916) 13,004 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 16 - 收到的股利 33 19 处置固定资产和无形资产所收回的现金净额 14 13 收到于金融机构的已到期定期存款 92 456 使用衍生金融工具所收到的现金 [152] 1,727 收到的其他与投资活动有关的现金 286 287 现金流入小计 593 2,502 购建固定资产和无形资产所支付的现金 (34,385) (28,298) 投资所支付的现金 (741) (764) 存放于金融机构的定期存款 (1,807) (1,544) 使用衍生金融工具所支付的现金 [(87)] (1,197) 现金流出小计 (37,020) (31,803) 投资活动产生的现金流量净额 (36,427) (29,301) 19 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 5.合并现金流量表(未经审计)（续） 截至 3月 31日止 3个月期间 2012年 2011年 人民币人民币 百万元百万元 筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 198,307 145,791 发行债券所收到的现金 30,000 5,000 吸收少数股东投资所收到的现金 57 48 发行可转换债券所收到的现金（已扣除发行费用） -22,889 现金流入小计 228,364 173,728 ------------------------------ 偿 还借款所支付的现金 (151,661) (147,888) 偿还债券所支付的现金 (10,000) - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (1,572) (1,626) 子公司支付少数股东的股利 (85) (142) 收购子公司少数股东权益支付的现金 (5) - 现金流出小计 (163,323) (149,656) ------------------------------ 筹 资活动产生的现金流量净额 65,041 24,072 ------------------------------ 汇 率变动的影响 (1) 4 ------------------------------ 现 金及现金等价物净（减少）/增加额 (2,303) 7,779 此财务报表已于二零一二年四月二十六日获董事会批准。 傅成玉王天普王新华 董事长副董事长、总裁财务总监 （法定代表人） （公司盖章） 20 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 6.现金流量表 (未经审计) 截至 3月 31日止 3个月期间 2012年 2011年 人民币人民币 百万元百万元 经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 456,950 405,4 现金流入小计 486,204 408,484 经营租赁所支付的现金 (2,446) (2,701) 支付给职工以及为职工支付的现金 (6,197) (4,977) 支付的增值税 (12,315) (14,798) 支付的所得税 (2,082) (2,924) 支付除增值税、所得税外的各项税费 (50,204) (36,351) 支付的其他与经营活动有关的现金 (4,486) (4,729) 现金流出小 经营活动产生的现金流量净额 7,377 23,198 投资活动产生的现金流量： 收到的股利 152 194 处置固定资产和无形资产所收回的现金净额 3 13 收到于金融机构的已到期定期存款 20 - 收到的其他与投资活动有关的现金 50 123 现金流入小计 225 330 购建固定资产和无形资产所支付的现金 (30,247) (25,493) 投资所支付的现金 (2,501) (7,540) 存放于金融机构的定期存款 (1,785) - 现金流出小计 (34,533) (33,033) 投资活动产生的现金流量净额 (34,308) (32,703) 21 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 6.现金流量表(未经审计) (续) 截至 3月 31日止 3个月期间 2012年 2011年 人民币人民币 百万元百万元 筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 31,661 33,269 发行债券所收到的现金 30,000 5,000 发行可转换债券所收到的现金（已扣除发行费用） -22,889 现金流入小计 61,661 61,158 --------------------------- 偿还借款所支付的现金 (30,764) (41,580) 偿还债券所支付的现金 (10,000) - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (1,380) (1,220) 现金流出小计 (42,144) (42,800) -------------------------- 筹 资活动产生的现金流量净额 19,517 18,358 -------------------------- 现 金及现金等价物净（减少）/增加额 (7,414) 8,853 此财务报表已于二零一二年四月二十六日获董事会批准。 傅成玉王天普王新华 董事长副董事长、总裁财务总监 （法定代表人） （公司盖章） 22 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 7.分部报告 (未经审计) 主营业务收入 截至 3月 31日止 3个月期间 2012年 2011年 人民币人民币 百万元百万元 勘探及生产 对外销售 分部间销售 12,839 45,647 10,13337,855 炼油 对外销售 分部间销售 58,486 49,672 262,908 47,98846,771231,313 312,580 278,084 营销及分销 对外销售 分部间销售 346,321 1,999 308,261 905 化工 对外销售 分部间销售 348,320 87,523 11,285 309,166 90,21111,069 其他 对外销售 分部间销售 98,808 165,798 174,568 101,280125,862 151,889 抵销分部间销售 340,366 (496,407) 277,751 (433,031) 合并主营业务收入 662,153 ---------------581,238 --------------- 23 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 7.分部报告 (未经审计) (续) 截至 3月 31日止 3个月期间 2012年 2011年 人民币人民币 百万元百万元 其他经营收入 勘探及生产 炼油 营销及分销 化工 其他 3,824 1,249 2,035 1,845 259 3,049 1,363 1,493 1,471 228 合并其他经营收入 9,212 --------------7,604 --------------合 并营业收入 671,365 588,842 营业利润/（亏损） 按分部 勘探及生产 炼油 营销及分销 化工 其他 抵消分部间利润 19,433 (9,668) 10,284 1,211 136 (297) 13,205(570) 9,1489,148 (471) 114 分部营业利润 30,574 21,099---------------------------- 24 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 7.分部报告 (未经审计) (续) 截至 3月 31日止 3个月期间 2012年 2011年 人民币人民币 百万元百万元 投资收益 勘探及生产 50 48 炼油 (262) (56) 营销及分销 300 177 化工 369 1,148 其他 221 176 分部投资收益 678 1,493 财务费用 (2,613) (1,874) 公允价值变动损益 (539) (118) 营业利润 18,625 30,075 加：营业外收入 179 136 减：营业外支出 263 209 利润总额 18,541 30,002 25 中 中中国 国国石 石石油 油油化 化化工 工工股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司二 二二零 零零一 一一二 二二年 年年第 第第一 一一季 季季度 度度报 报报告 告告 C CCh hhi iin nna aa P PPe eet ttr rro ool lle eeu uum mm & && C CCh hhe eem mmi iic cca aal ll C CCo oor rrp ppo oor rra aat tti iio oon nn F FFi iir rrs sst tt Q QQu uua aar rrt tte eer rrl lly yy R RRe eep ppo oor rrt tt f ffo oor rr 2 220 001 112 22 B.按照国际财务报告准则编制之季度财务报表 1. 合并利润表(未经审计) 截至 3月 31日止 3个月期间 2012年 2011年 人民币人民币 百万元百万元 营业额及其他经营收入 营业额 662,153 581,238 其他经营收入 9,212 7,604 671,365 588,842 经营费用 采购原油、产品及经营供应品及费用 (556,669) (473,117) 销售、一般及管理费用 (13,714) (13,740) 折旧、耗减及摊销 (17,263) (15,182) 勘探费用 (包括干井成本) (4,160) (3,373) 职工费用 (10,267) (8,637) 所得税以外的税金 (47,415) (43,937) 其他经营费用 (净额) (67) (144) 经营费用合计 (649,555) (558,130) 经营收益 21,810 30,712 融资成本 利息支出 (3,046) (2,436) 利息收入 286 287 可转换债券的嵌入衍生工具未实现损失 (540) (114) 汇兑收益 (净额) 147 275 融资成本净额 (3,153) (1,988) 投资收益 42 34 应占联营公司及合营公司的损益 （未完）  |