[一季报]南方航空：2012年第一季度报告
中国南方航空股份有限公司 600029 2012年第一季度报告 中国南方航空股份有限公司2012年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ................................2 §2 公司基本情况 ............................2 §3 重要事项 ................................3 §4 附录 ....................................7 1 600029 中国南方航空股份有限公司2012年第一季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长司献民先生、主管会计工作负责人总经理谭万庚先生、财务总监徐杰 波先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理卢宏业先生声明：保证本季度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(百万元) 132,302 129,260 2.35 所有者权益（或股东权益）(百万元) 32,403 32,078 1.01 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 3.30 3.27 0.92 年初至报告期期末比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(百万 元) 879 -55.22 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 0.09 -55.22 报告期 年初至报告 期期末 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(百万 元) 319 319 -74.19 基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 -74.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.03 0.03 -72.99 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 -74.19 加权平均净资产收益率（%） 0.99 0.99减少 3.50个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.01 1.01减少 3.38个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：百万元 币种:人民币 2 600029 中国南方航空股份有限公司2012年第一季度报告 项目金额 非流动资产处置损益 3 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13 所得税影响额 3 合计 -7 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 282,691 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件 流通股的数量 种类 中国南方航空集团公司 3,300,000,000人民币普通股 香港中央结算（代理人）有限公司 1,750,225,398境外上市外资股 南龙控股有限公司 1,033,650,000境外上市外资股 安徽海螺创业投资有限责任公司 176,600,000人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统普 通保险产品 159,000,000人民币普通股 中航鑫港担保有限公司 159,000,000人民币普通股 芜湖瑞健投资咨询有限公司 149,200,000人民币普通股 赵晓东 114,484,404人民币普通股 全国社保基金五零一组合 90,000,000人民币普通股 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险 产品－022L-CT001沪 80,000,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1、合并资产负债表主要变动项目 单位：百万元币种 :人民币 项目 本报告期末余 额 上年度期 末余额 增减比 例变动主要原因 短期借款 10,752 6,925 55% 主要为本报告期内短期借款 新增所致 应付职工薪酬 1,302 2,319 -44% 主要为本报告期内支付 2011 年年度绩效工资所致 3.1.2.合并利润表主要变动项目 单位：百万元币种 :人民币 3 中国南方航空股份有限公司2012年第一季度报告 项目 本报告期金 额（2012年 1－3月） 上年同期金额 （2011年 1－3 月） 增减比 例 变动主要原因 财务费用 263 -273 196% 主要为本报告期内人民币 对美元升值速度放缓导致 净汇兑收益减少 营业利润 324 1,628 -80% 主要为本报告期内航油等 成本上升、人民币对美元 升值带来的净汇兑收益减 少所致 营业外收入 346 176 97% 主要为本报告期内政府补 助增加所致 所得税费用 145 377 -62% 主要为本报告期内利润总 额减少所致 3.1.3 合并现金流量表主要变动项目 单位：百万元币种 :人民币 项目 本报告期金 额（2012年 1－3月） 上年同期金额 （2011年 13 月） 增减比 例 变动主要原因 收到其他与经营活动有关的 现金 285 56 409% 主要为本报告期内 收到的政府补助增 加所致 收到其他与投资活动有关的 现金 3,500 1,040 237% 主要为本报告期收 回 2011年银行理 财产品投资所致 支付给职工以及为职工支付 的现金 3,898 2,748 42% 主要为本报告期内 支付 2011年年度 绩效工资所致 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 4,252 1,992 113% 主要为支付飞机预 付款增加所致 取得借款收到的现金 8,147 3,707 120% 主要为本报告期内 需要支付飞机预付 款及偿还债务金额 增加所致 偿还债务支付的现金 6,312 4,492 41% 主要为本报告期内 借款及应付融资租 赁款到期所致 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 415 304 37% 主要为本报告期内 借款利息支出增加 所致 4 中国南方航空股份有限公司2012年第一季度报告 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事 项 承诺内容履行情况 股改承 诺 （1）南航集团持有的南方航空股份自公司股权分置改革方案实施之日 起三十六个月内不上市交易或转让；（2）将在南方航空2007-2009 年 度股东大会上提议南方航空进行现金分红并投赞成票，以使南方航空 2007-2009 年平均每年现金分红比例不低于50%， 即 2007-2009 年三 年现金分红总额与该三年累计可供股东分配利润总额之比不小于50%； （3）股权分置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提 下，南航集团支持南方航空制订并实施管理层股权激励制度。 以上承诺已履 行。 发行时 所作承 诺 本公司控股股东南航集团的全资子公司南龙控股于 2009年 8月 21日 认购本公司非公开发行的 721,150,000股 H股，并承诺自发行结束之 日起十二个月不进行转让。 以上承诺已履 行。 其他对 公司中 小股东 所作承 诺 1、本公司与南航集团 1997年 5月 22日签订《财产赔偿协议》，根据 该协议南航集团同意就任何质疑或干预本公司使用向南航集团所租用 的土地及建筑物的权利而产生或导致任何损失或损害向本公司做出赔 偿。 2、南航集团与本公司 1995年为界定与分配南航集团与本公司资产与 负债于 1995年 3月 25日签订一份分立协议（该协议于 1997年 5月 22日修订）。根据分立协议，南航集团与本公司同意就有关南航集团 与本公司根据分立协议持有或继承的业务、资产及负债而导致对方承 担的索偿、债务及费用等，向对方做出赔偿。 3、在 2007年 8月 14日本公司与南航集团的资产买卖的关联交易中， 本公司购入的南航食品公司有房屋建筑物 8项，合计建筑面积 8,013.99平方米；培训中心房屋建筑物 11项，合计建筑面积 13,948.25 平方米，因各种客观原因未办理房屋所有权证。对此，南航集团出具 承诺函，承诺： （1）上述权证由南航集团负责在 2008年底前办理完毕；（2）办证过 程中发生的费用，由南航集团承担并支付；（ 3）南航集团对上述两项 承诺事项愿意承担对本公司造成的一切损失，包括但不限于：A、未取 得权证对生产带来的损失，B、未取得权证所引起的潜在风险导致的损 失。由于南航集团在办理过程中因种种原因发生了延误，致使上述权 证的办理工作在一直未能完成。根据南航集团最近向本公司出具的承 诺函，南航集团承诺 2012年 12月 31日之前完成办理工作，并愿意承 担因承诺事项对南方航空造成的一切损失。 4、关于本公司与南航集团财务公司签订的《金融服务框架协议》的相 关承诺： a、财务公司是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设 立的企业集团财务公司，主要为集团成员单位提供存贷款等财务管理 服务，相关资金仅在集团成员单位之间流动； 以上承诺正在 履行中。 5 中国南方航空股份有限公司2012年第一季度报告 b、财务公司所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好， 南方航空在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程 中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作； c、南方航空与财务公司的相关存贷款将继续由南方航空依照相关法律 法规及公司章程的规定履行内部程序，进行自主决策，南航集团不干 预南方航空的相关决策； d、鉴于南方航空在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于南 航集团，南航集团将继续充分尊重南方航空的经营自主权，不干预南 方航空的日常商业运作。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本公司董事会建议 2011年度利润分配预案为：向全体股东分派现金股利人民币 1,963,513,400元，按公司总股本 9,817,567,000股计算，每 10股分配现金股利人民币 2 元（含税）。上述利润分配预案有待本公司股东大会的批准。 中国南方航空股份有限公司 法定代表人:司献民 2012年 4月 26日 6 600029 中国南方航空股份有限公司2012年第一季度报告 §4 附录 合并资产负债表 2012年 3月31日 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 11,489 9,935 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,337 2,186 预付款项 731 711 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 4 其他应收款 1,629 1,498 买入返售金融资产 存货 1,646 1,618 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 103 3,533 流动资产合计 17,935 19,485 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 71 64 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,979 1,920 投资性房地产 446 454 固定资产 90,559 87,152 在建工程 16,842 15,844 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,156 2,034 开发支出 商誉 7 600029 中国南方航空股份有限公司2012年第一季度报告 长期待摊费用 379 384 递延所得税资产 1,339 1,340 其他非流动资产 596 583 非流动资产合计 114,367 109,775 资产总计 132,302 129,260 流动负债： 短期借款 10,752 6,925 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 110 50 应付账款 11,168 9,870 预收款项 4,061 5,299 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,302 2,319 应交税费 1,123 1,355 应付利息 148 160 应付股利 其他应付款 3,525 3,880 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 10,168 13,648 其他流动负债 流动负债合计 42,357 43,506 非流动负债： 长期借款 31,072 29,037 应付债券 长期应付款 16,759 15,231 专项应付款 预计负债 82 89 递延所得税负债 623 615 其他非流动负债 3,270 3,143 非流动负债合计 51,806 48,115 负债合计 94,163 91,621 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 9,818 9,818 资本公积 14,413 14,407 减：库存股 8 600029 中国南方航空股份有限公司2012年第一季度报告 专项储备 盈余公积 924 924 一般风险准备 未分配利润 7,248 6,929 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 32,403 32,078 少数股东权益 5,736 5,561 所有者权益合计 38,139 37,639 负债和所有者权益总计 132,302 129,260 公司法定代表人: 董事长司献民先生主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐 杰波先生会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 母公司资产负债表 2012年3月31日 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 4,893 6,202 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,094 2,008 预付款项 555 514 应收利息 应收股利 4 其他应收款 1,201 1,166 存货 1,290 1,272 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 10,033 11,166 非流动资产： 可供出售金融资产 26 21 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,028 3,974 投资性房地产 154 158 固定资产 74,180 71,817 在建工程 12,982 11,590 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 9 600029 中国南方航空股份有限公司2012年第一季度报告 无形资产 1,556 1,573 开发支出 商誉 长期待摊费用 352 354 递延所得税资产 1,292 1,293 其他非流动资产 520 518 非流动资产合计 95,090 91,298 资产总计 105,123 102,464 流动负债： 短期借款 7,970 4,108 交易性金融负债 应付票据 应付账款 8,378 7,346 预收款项 3,619 4,694 应付职工薪酬 857 1,642 应交税费 635 616 应付利息 86 107 应付股利 其他应付款 4,355 4,544 一年内到期的非流动负债 8,648 12,090 其他流动负债 流动负债合计 34,548 35,147 非流动负债： 长期借款 23,954 22,483 应付债券 长期应付款 15,669 14,135 专项应付款 预计负债 79 86 递延所得税负债 其他非流动负债 2,995 2,871 非流动负债合计 42,697 39,575 负债合计 77,245 74,722 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 9,818 9,818 资本公积 14,123 14,118 减：库存股 专项储备 盈余公积 924 924 一般风险准备 未分配利润 3,013 2,882 所有者权益（或股东权益）合计 27,878 27,742 负债和所有者权益（或股东权益）总计 105,123 102,464 10 600029 中国南方航空股份有限公司2012年第一季度报告 公司法定代表人: 董事长司献民先生主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐 杰波先生会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 合并利润表 2012年1—3月 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 23,685 20,512 其中：营业收入 23,685 20,512 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 23,439 18,938 其中：营业成本 20,299 16,725 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 652 557 销售费用 1,577 1,378 管理费用 648 551 财务费用 263 -273 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 13 投资收益（损失以“－”号填列） 78 41 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 58 51 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 324 1,628 加：营业外收入 346 176 减：营业外支出 31 36 其中：非流动资产处置损失 1 32 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 639 1,768 减：所得税费用 145 377 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 494 1,391 归属于母公司所有者的净利润 319 1,236 11 600029 中国南方航空股份有限公司2012年第一季度报告 少数股东损益 175 155 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.03 0.13（二）稀释每股收益 0.03 0.13 七、其他综合收益 6 4 八、综合收益总额 500 1,395 归属于母公司所有者的综合收益总额 325 1,239 归属于少数股东的综合收益总额 175 156 公司法定代表人: 董事长司献民先生主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐 杰波先生会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 母公司利润表 2012年1—3月 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 17,974 15,875 减：营业成本 15,804 13,185 营业税金及附加 467 412 销售费用 1,270 1,091 管理费用 432 381 财务费用 220 -247 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 13 投资收益（损失以“－”号填列） 53 37 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 53 49 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -166 1,103 加：营业外收入 328 172 减：营业外支出 4 35 其中：非流动资产处置损失 1 32 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 158 1,240 减：所得税费用 27 260 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 131 980 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 5 3 七、综合收益总额 136 983 公司法定代表人: 董事长司献民先生主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐 杰波先生会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 12 600029 中国南方航空股份有限公司2012年第一季度报告 合并现金流量表 2012年 1—3月 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 22,345 20,141 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 285 56 经营活动现金流入小计 22,630 20,197 购买商品、接受劳务支付的现金 16,579 14,181 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,898 2,748 支付的各项税费 1,120 1,084 支付其他与经营活动有关的现金 154 221 经营活动现金流出小计 21,751 18,234 经营活动产生的现金流量净额 879 1,963 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 3 35 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,500 1,040 投资活动现金流入小计 3,507 1,075 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 4,252 1,992 13 600029 中国南方航空股份有限公司2012年第一季度报告 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,012 投资活动现金流出小计 4,252 4,004 投资活动产生的现金流量净额 -745 -2,929 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,460 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,460 取得借款收到的现金 8,147 3,707 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 8,147 5,167 偿还债务支付的现金 6,312 4,492 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 415 304 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 6,727 4,796 筹资活动产生的现金流量净额 1,420 371 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,554 -595 加：期初现金及现金等价物余额 9,863 10,404 六、期末现金及现金等价物余额 11,417 9,809 公司法定代表人: 董事长司献民先生主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐 杰波先生会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 母公司现金流量表 2012年1—3月 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 16,956 15,650 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 268 54 经营活动现金流入小计 17,224 15,704 购买商品、接受劳务支付的现金 12,907 11,489 支付给职工以及为职工支付的现金 2,954 2,148 支付的各项税费 520 797 支付其他与经营活动有关的现金 85 193 经营活动现金流出小计 16,466 14,627 经营活动产生的现金流量净额 758 1,077 14 600029 中国南方航空股份有限公司2012年第一季度报告 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 2 35 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 27 17 投资活动现金流入小计 33 52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 3,127 1,563 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 12 投资活动现金流出小计 3,127 1,575 投资活动产生的现金流量净额 -3,094 -1,523 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 7,024 3,467 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 7,024 3,467 偿还债务支付的现金 5,674 4,362 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 323 256 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 5,997 4,618 筹资活动产生的现金流量净额 1,027 -1,151 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,309 -1,597 加：期初现金及现金等价物余额 6,202 7,336 六、期末现金及现金等价物余额 4,893 5,739 公司法定代表人: 董事长司献民先生主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐 杰波先生会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 15 中财网
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