[一季报]农业银行：2012年第一季度报告
1 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED （A 股股票代码：601288） 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本行董事会 2012 年第六次会议于 2012 年 4 月 27 日审议通过了本行《2012 年第一季度报告》。本行全体董事出席了会议。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 本行法定代表人蒋超良、主管财会工作副行长潘功胜及财会机构负责人张克秋 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A 股股票上市交易所 股票简称 股票代码 上海证券交易所 农业银行 601288 H 股股票上市交易所 股票简称 股份代号 香港联合交易所有限公司 农业银行 1288 董事会秘书、公司秘书 李振江 联系地址：中国北京市东城区建国门内大街 69 号 （邮政编码：100005） 联系电话：86-10-85109619 传真：86-10-85108557 电子信箱：ir@abchina.com 2 2.2 财务概要 本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，以人 民币标价。 2.2.1 主要财务数据及财务指标 除特别注明外，以人民币百万元列示 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 资产总额 12,559,332 11,677,577 7.55 发放贷款和垫款净额 5,647,762 5,398,863 4.61 投资净额 2,761,205 2,628,052 5.07 负债总额 11,865,348 11,027,789 7.59 吸收存款 10,143,971 9,622,026 5.42 归属于母公司股东的权益 693,791 649,601 6.80 每股净资产（人民币元） 2.14 2.00 7.00 年初至报告期期末 （1－3 月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 443,574 58.12 每股经营活动产生的现金流量净额 （人民币元） 1.37 59.30 报告期 （1－3 月） 上年同期 （1－3 月） 本报告期比上年同 期增减(%) 净利润 43,460 34,073 27.55 归属于母公司股东的净利润 43,454 34,067 27.55 基本每股收益（人民币元） 0.13 0.10 30.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （人民币元） 0.13 0.10 30.00 加权平均净资产收益率（年化，%） 25.88 24.37 上升1.51个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（年化，%） 25.68 24.26 上升1.42个百分点 非经常性损益项目列示如下： 非经常性损益项目 2012 年 1-3 月 固定资产处置损益 45 其他营业外收支净额 393 非经常性损益的所得税影响 （110） 少数股东权益影响额（税后） （1） 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 327 3 2.2.2 按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异 本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合 并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。 2.3 报告期末股东总数及前 10 名无限售条件股东持股情况 截至报告期末，本行股东总数为 358,308 户。其中 H 股股东 30,374 户，A 股股东 327,934 户。 前 10 名股东持股情况（以下数据来源于 2012 年 3 月 31 日在册股东情况） 股东名称 股东 性质 股份 类别 持股比 例（%） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或 冻 结的股 份数量 中央汇金投资有限 责任公司 国家 A股 40.13 130,339,041,046 130,000,000,000 无 中华人民共和国财 政部 国家 A股 39.21 127,361,764,737 127,361,764,737 无 香港中央结算代理 人有限公司 境外法人 H股 8.99 29,194,868,091 — 未知 全国社会保障基金 理事会 国家 A股 3.02 9,797,058,826 9,797,058,826 无 中国平安人寿保险 股份有限公司－传 统－普通保险产品 其他 A股 1.18 3,826,350,829 — 无 全国社会保障基金 理事会转持三户 国家 A股 0.41 1,325,882,341 1,325,882,341 无 中国人寿保险股份 有限公司－分红－ 个人分红－005L －FH002 沪 其他 A股 0.39 1,256,993,914 — 无 Standard Chartered Bank 境外法人 H股 0.37 1,217,281,000 — 未知 华宝信托有限责任 公司－单一类资金 信托 R2008ZX013 其他 A股 0.34 1,105,576,095 — 无 中国平安人寿保险 股份有限公司－传 统－高利率保单产 品 其他 A股 0.27 866,936,059 — 无 注：（1）2011 年 10 月 10 日，中央汇金投资有限责任公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持了本行股份， 并拟在本次增持起 12 个月内以自身名义继续在二级市场增持本行股份。截至 2012 年 3 月 31 日，中央汇金投资有 限责任公司累计增持本行 A 股 339,041,046 股，约占本行已发行股份的 0.1%。 （2）H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。 4 （3）香港中央结算代理人有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至 2012 年 3 月 31 日，在该公司开 户登记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数。 （4）上述股东中，除全国社会保障基金理事会转持三户由全国社会保障基金理事会管理，以及中国平安人寿保 险股份有限公司－传统－普通保险产品和中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品由中国平安人寿 保险股份有限公司管理，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名无限售条件股东持股情况（以下数据来源于 2012 年 3 月 31 日在册股东情 况） 股东名称 持有无限售条件 股份数量股份 股份类别 香港中央结算代理人有限公司 29,194,868,091 H 股 中国平安人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品 3,826,350,829 A 股 中国人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红－005L－FH002 沪 1,256,993,914 A 股 Standard Chartered Bank 1,217,281,000 H 股 华宝信托有限责任公司－单一类资 金信托 R2008ZX013 1,105,576,095 A 股 中国平安人寿保险股份有限公司－ 传统－高利率保单产品 866,936,059 A 股 中国烟草总公司 746,268,000 A 股 英大国际控股集团有限公司 746,268,000 A 股 中国铁路建设投资公司 742,974,000 A 股 鞍山钢铁集团公司 594,379,000 A 股 中油资产管理有限公司 594,379,000 A 股 注：（1）H 股股东持股情况根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。 （2）上述股东中，除中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品和中国平安人寿保险股份有限公 司－传统－高利率保单产品由中国平安人寿保险股份有限公司管理，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行 动关系。 §3 季度经营简要分析 （除特别说明外，本部分财务数据以人民币计价。） 截至 2012 年 3 月 31 日止三个月，本集团实现净利润 434.60 亿元，较上年同期增 长 27.55%，主要是由于利息净收入和手续费及佣金净收入保持增长。年化平均总资产 回报率为 1.43%，年化加权平均净资产收益率为 25.88%，同比分别提高 0.15 个百分点 和 1.51 个百分点。实现基本每股收益 0.13 元。 5 利息净收入 858. 35 亿元，同比增长 21.70%。净利息收益率、净利差分别为 2.97％、 2.80％。手续费及佣金净收入 212.70 亿元，同比增长 19.84%。业务及管理费 342.35 亿 元，同比增长 21.14%；成本收入比 32.01%，同比上升 0.45 个百分点。资产减值损失 107.33 亿元，同比减少 14.15 亿元。 报告期末，总资产 125,593.32 亿元，比上年末增加 8,817.55 亿元，增长 7.55%。发 放贷款和垫款总额 58,886.85 亿元，比上年末增加 2,599.80 亿元。其中，公司类贷款 41,701.95 亿元，个人贷款 14,894.50 亿元，票据贴现 1,062.96 亿元，境外及其他贷款 1,227.44 亿元。贷存比为 58.05%，较上年末下降 0.45 个百分点。投资净额 27,612.05 亿 元，较上年末增加 1,331.53 亿元，增长 5.07%。 总负债 118,653.48 亿元，比上年末增加 8,375.59 亿元，增长 7.59%。吸收存款 101,439.71 亿元，比上年末增加 5,219.45 亿元，增长 5.42%，其中定期存款 42,282.66 亿元，活期存款 55,828.69 亿元，其他存款 3,328.36 亿元。 股东权益 6,939.84 亿元，比上年末增加 441.96 亿元，增长 6.80%。其中股本 3,247.94 亿元，资本公积 1,004.33 亿元，盈余公积 295.09 亿元，一般风险准备 649.05 亿元，未 分配利润 1,744.89 亿元。 资产质量持续改善，不良贷款余额和不良率保持“双降”。不良贷款余额为 850.14 亿元，比上年末减少 23.44 亿元；不良贷款率为 1.44%，比上年末下降 0.11 个百分点； 拨备覆盖率为 283.39%，比上年末提高 20.29 个百分点。 报告期末，核心资本充足率 9.60%，资本充足率 12.01%，比上年末分别提高 0.10 个百分点和 0.07 个百分点。 县域发放贷款和垫款总额 18,424.29 亿元，较上年末增加 908.94 亿元，增长 5.19%； 吸收存款 42,788.78 亿元，较上年末增加 2,648.63 亿元，增长 6.60%。 §4 重要事项 4.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 6 与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过 30％的主要合并会计报表项目和财务 指标及主要变动原因如下： 人民币百万元，百分比除外 项目 2012 年1-3月 2011 年1-3月 与上年同期变 动比率(%) 主要变动原因 利息收入 137,183 103,180 32.96 生息资产规模扩大以及平均收益 率上升 利息支出 (51,348) (32,651) 57.26 付息负债规模扩大以及平均付息 率上升 投资损益 (1,976) (237) 733.76 指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债增加 汇兑损益 640 396 61.62 结售汇业务增加 其他业务收入 438 181 141.99 子公司业务收入增加 营业外收入 502 237 111.81 县域涉农贷款增量奖励收入增加 营业外支出 (64) (44) 45.45 营业外支出增加 其他综合收益 736 262 180.92 外币报表折算差额变动 人民币百万元，百分比除外 项目 2012年3月 31日 2011年12月31 日 与上年末 变动比率 (%) 主要变动原因 存放同业及其他金融机构 款项 228,262 131,874 73.09 存放境外同业款项增加 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 103,394 68,052 51.93 发行理财产品等募集资金按约定投 资而形成的资产增加 买入返售金融资产 898,726 529,440 69.75 资金融出力度加大 长期股权投资 412 134 207.46 对外投资增加 其他资产 44,117 29,027 51.99 应收及暂付款和子公司应收融资租 赁款增加 同业及其他金融机构存放 款项 869,469 615,281 41.31 境内银行及其他金融机构存放款项 增加 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 370,258 208,410 77.66 结构性存款增加 卖出回购金融资产款 4,700 92,079 -94.90 卖出回购债券减少 未分配利润 174,489 131,086 33.11 当期利润结转 外币报表折算差额 (339) (739) -54.13 境外分行报表折算变动 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 7 4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股东持续到报告期内承诺事项与本行首次公开发行招股说明书披露内容相同。截 至 2012 年 3 月 31 日止，本行股东所作承诺均得到履行。 4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况 □适用 √不适用 4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期 相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 §5 附录 按照中国会计准则编制的财务报表 按照中国会计准则编制的财务报表载于本报告附录。 §6 发布季度报告 根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网址（www.sse.com.cn） 以及本行网站（www.abchina.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 以 及 本 行 网 站 （www.abchina.com）。 中国农业银行股份有限公司董事会 2012 年 4 月 27 日 中国农业银行股份有限公司 I 附录 按照中国会计准则编制的财务报表 银行及合并资产负债表 2012年3月31日 单位：人民币百万元 本集团 本银行 2012年 2011年 2012年 2011年 资产 3月31日 12月31日 3月31日 12月31日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 现金及存放中央银行款项 2,542,086 2,487,082 2,541,430 2,486,481 存放同业及其他金融机构款项 228,262 131,874 226,179 130,848 拆出资金 165,021 212,683 164,838 212,683 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 103,394 68,052 103,389 68,036 衍生金融资产 7,710 8,524 7,710 8,524 买入返售金融资产 898,726 529,440 898,283 529,011 应收利息 61,324 48,655 61,234 48,591 发放贷款和垫款 5,647,762 5,398,863 5,647,099 5,398,520 可供出售金融资产 700,130 651,198 699,056 650,124 持有至到期投资 1,256,238 1,178,888 1,256,238 1,178,888 应收款项类投资 701,443 729,914 701,443 729,914 长期股权投资 412 134 5,617 5,617 固定资产 130,383 131,815 129,192 130,896 无形资产 25,638 25,730 25,611 25,702 递延所得税资产 46,686 45,698 46,672 45,684 其他资产 44,117 _______ ___2_9_,0_2_7 ___2_5_,6_1_4 ___1_6_,6_1_7 资产总计 1__2__,5__5__9__,3__3__2 1__1__,6__7__7__,5__7__7 1__2__,5__3__9__,6__0__5 1__1__,6__6__6__,1__3__6 中国农业银行股份有限公司 II 银行及合并资产负债表 2012年3月31日 单位：人民币百万元 本集团 本银行 2012年 2011年 2012年 2011年 负债 3月31日 12月31日 3月31日 12月31日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 向中央银行借款 50 50 30 30 同业及其他金融机构存放款项 869,469 615,281 869,449 617,059 拆入资金 90,018 108,955 74,914 98,447 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 370,258 208,410 370,258 208,410 衍生金融负债 8,970 10,284 8,970 10,284 卖出回购金融资产款 4,700 92,079 4,700 92,079 吸收存款 10,143,971 9,622,026 10,141,901 9,621,644 应付职工薪酬 39,762 40,617 39,721 40,550 应交税费 55,405 44,992 55,313 44,923 应付利息 96,577 91,143 96,175 91,116 预计负债 3,270 3,369 3,270 3,369 应付债券 128,129 119,390 128,129 119,390 递延所得税负债 27 27 - - 其他负债 54,742 _______ ___7_1_,1_6_6 ___5_3_,3_7_4 ___6_9_,4_0_3 负债合计 1_1_,8_6_5_,3_4_8 1_1_,0_2_7_,7_8_9 1_1_,8_4_6_,2_0_4 1_1_,0_1_6_,7_0_4 股东权益 股本 324,794 324,794 324,794 324,794 资本公积 100,433 100,097 100,213 99,893 盈余公积 29,509 29,509 29,486 29,486 一般风险准备 64,905 64,854 64,747 64,698 未分配利润 174,489 131,086 174,314 131,117 外币报表折算差额 ____(_3_3_9) ____(_7_3_9) ____(_1_5_3) ____(_5_5_6) 归属于母公司股东权益合计 693,791 649,601 693,401 649,432 少数股东权益 _____1_9_3 _____1_8_7 ______- _ ______- _ 股东权益合计 __6_9_3_,9_8_4 __6_4_9_,7_8_8 __6_9_3_,4_0_1 __6_4_9_,4_3_2 负债和股东权益总计 1__2__,5__5__9__,3__3__2 1__1__,6__7__7__,5__7__7 1__2__,5__3__9__,6__0__5 1__1__,6__6__6__,1__3__6 第 I 页至第I V 页的财务报表由下列负责人签署： 蒋超良 潘功胜 张克秋 董事长 法定代表人 执行董事 主管财务工作副行长 财会机构负责人 中国农业银行股份有限公司 III 银行及合并利润表 2012年1月1日至3月31日止期间 单位：人民币百万元 本集团 本银行 截至3月31日止3个月 截至3月31日止3个月 2012年 2011年 2012年 2011年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 106,967 ______ __8_9_,5_5_6 _1_0_6_,5_4_4 __8_9_,3_3_8 利息净收入 85,835 70,529 85,960 70,498 利息收入 137,183 103,180 137,130 103,147 利息支出 (51,348) (32,651) (51,170) (32,649) 手续费及佣金净收入 21,270 17,749 21,114 17,704 手续费及佣金收入 21,898 18,325 21,732 18,280 手续费及佣金支出 (628) (576) (618) (576) 投资损益 (1,976) (237) (1,975) (239) 其中：对联营企业投资收益 - - - - 公允价值变动损益 760 938 760 938 汇兑损益 640 396 640 396 其他业务收入 438 181 45 41 二、营业支出 _(_5_1_,2_7_0) _(_4_5_,2_7_8) _(_5_1_,1_1_1) _(_4_5_,1_5_6) 营业税金及附加 (6,302) (4,869) (6,288) (4,862) 业务及管理费 (34,235) (28,261) (34,086) (28,371) 资产减值损失 _(_1_0_,7_3_3) _(_1_2_,1_4_8) _(_1_0_,7_3_7) _(_1_1_,9_2_3) 三、营业利润 55,697 44,278 55,433 44,182 加：营业外收入 502 237 501 221 减：营业外支出 ____(_6_4) ____(_4_4) ____(_6_1) ____(_4_4) 四、利润总额 56,135 44,471 55,873 44,359 减：所得税费用 _(_1_2_,6_7_5) _(_1_0_,3_9_8) _(_1_2_,6_2_7) _(_1_0_,3_9_3) 五、净利润 ____4__3__,4__6__0 ____3__4__,0__7__3 ____4__3__,2__4__6 ____3__3__,9__6__6 - 归属于母公司股东的净利润 43,454 34,067 43,246 33,966 - 少数股东损益 ____________6 ____________6 __________- __ __________- __ 六、每股收益 - 基本每股收益(人民币元) ____0_.1_3 ____0._1_0 ______ ______ 七、其他综合收益 ____7_3_6 ____2_6_2 ____7_2_3 ____5_1_3 八、综合收益总额 ____4__4__,1__9__6 ____3__4__,3__3__5 ____4__3__,9__6__9 ____3__4__,4__7__9 - 归属于母公司股东的综合收益总额 44,190 34,329 43,969 34,479 - 归属于少数股东的综合收益总额 ____________6 ____________6 __________- __ __________- __ 中国农业银行股份有限公司 IV 银行及合并现金流量表 2012年1月1日至3月31日止期间 单位：人民币百万元 本集团 本银行 截至3月31日止3个月 截至3月31日止3个月 2012年 2011年 2012年 2011年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 经营活动产生的现金流量 吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额 776,132 592,710 772,647 591,366 拆入拆出资金净增加额 - 8,252 - 6,652 收取的利息、手续费及佣金的现金 133,891 102,241 133,337 98,439 收到其他与经营活动有关的现金 69,764 ______ ___14_8_,6_6_4 __6_2_,0_7_7 ___14_8_,4_7_5 经营活动现金流入小计 __97_9_,7_8_7 ___85_1_,8_6_7 __96_8_,0_6_1 ___84_4_,9_3_2 客户贷款和垫款净增加额 (259,981) (263,955) (259,660) (263,893) 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额 (102,066) (200,161) (102,070) (198,478) 拆入拆出资金净减少额 (29,967) - (34,381) - 支付利息、手续费及佣金的现金 (50,860) (38,453) (50,671) (34,713) 支付给职工以及为职工支付的现金 (22,922) (18,442) (22,836) (18,378) 支付的各项税费 (9,819) (8,810) (9,780) (8,787) 支付其他与经营活动有关的现金 __(6_0_,5_9_8) ___(4_1_,5_0_9) __(4_6_,3_2_9) ___(3_8_,1_6_2) 经营活动现金流出小计 _(_53_6_,2_1_3) __(_57_1_,3_3_0) _(_52_5_,7_2_7) __(_56_2_,4_1_1) 经营活动产生的现金流量净额 __44_3_,5_7_4 ___28_0_,5_3_7 __44_2_,3_3_4 ___28_2_,5_2_1 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 145,062 226,065 145,053 225,956 取得投资收益收到的现金 16,749 11,525 16,733 11,520 收到其他与投资活动有关的现金 ____7_2_6 _____5_4_3 ____2_1_4 _____2_7_1 投资活动现金流入小计 __16_2_,5_3_7 ___23_8_,1_3_3 __16_2_,0_0_0 ___23_7_,7_4_7 投资支付的现金 (242,262) (172,738) (241,984) (172,647) 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的现金 ___(6_,3_4_3) ____(8_,4_0_2) ___(5_,9_6_0) ____(7_,3_4_8) 投资活动现金流出小计 _(_24_8_,6_0_5) __(_18_1_,1_4_0) _(_24_7_,9_4_4) __(_17_9_,9_9_5) 投资活动产生的现金流量净额 __(8_6_,0_6_8) ___5_6_,9_9_3 __(8_5_,9_4_4) ___5_7_,7_5_2 汇率变动对现金及现金等价物的影响 ____2_0_6 _____(5_3_5) ____2_0_6 _____(5_3_5) 现金及现金等价物净增加额 __35_7_,7_1_2 ___33_6_,9_9_5 __35_6_,5_9_6 ___33_9_,7_3_8 加：期初现金及现金等价物金额 __64_2_,1_0_7 ___41_5_,6_1_7 __64_0_,5_6_1 ___41_4_,5_5_4 期末现金及现金等价物余额 ____99__9__,8__1__9 ______75__2__,6__1__2 ____99__7__,1__5__7 ______75__4__,2__9__2 中财网
 |