[一季报]宁沪高速：2012年第一季度报告
江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012年第一季度报告 目录 §1重要提示.......................................................................... 1 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 1 §3 重要事项 ......................................................................... 4 §4 附录 ............................................................................. 8 .. 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012年第一季度报告 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012年第一季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事张杨女士因公务未能出席本次董事会会议，授权董事钱永祥先生代 为表决。 1.3本季度报告按照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规 定编制。本公告在国内和香港同步刊登。 1.4本公司 2012年第一季度财务报告未经审计，经本公司审计委员会审阅。 1.5 公司法定代表人 杨根林 主管会计工作负责人 钱永祥 会计机构负责人 于兰英 本公司董事长杨根林先生，董事总经理钱永祥先生，财务副总监于兰英女士 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币千元 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 25,737,754 25,375,439 1.43 归属于上市公司的股东权益 18,794,801 18,144,690 3.58 归属上市公司股东的每股净资产(元 ) 3.73 3.60 3.58 年初至报告期末 （1－3月份） 比上年同期增减％ 经营活动产生的现金流量净额 720,327 -27.67 1 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012年第一季度报告 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.14 -27.67 报告期 年初至报告 期期末 本报告期比上年同 期增减（％） 归属于上市公司股东的净利润 628,815 628,815 -4.26 基本每股收益(元) 0.1248 0.1248 -4.26 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.1250 0.1250 -3.79 稀释每股收益（元） 不适用不适用不适用 加权平均净资产收益率(%) 3.41 3.41下降 0.26个百分点 扣除非经常性损益后加权平均净资产收 益率（％） 3.41 3.41下降 0.25个百分点 非经常性损益项目和金额 单位:人民币千元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 非流动资产处置净损失 -278 公允价值变动收益 -1,444 其他营业外收支净额 1,095 所得税影响 -204 少数股东损益影响 106 合计 -725 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（已完成股权分 置改革） 单位：股 报告期末股东总数 截至 2012年 3月 31日，列于本公司股东名 册上的境内外股东共计 44,496户。其中境内 股东 43,988户,外资股股东 508户。 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条种类 2 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012年第一季度报告 件流通股数量 江苏交通控股有限公司 2,742,578,825人民币普通股 招商局华建公路投资有限公司 589,059,077人民币普通股 Mondrian Investment Partners Limited 85,820,000境外上市外资股 Blackrock, Inc. 76,687,987境外上市外资股 Columbia Wanger Asset Management, L.P. 63,878,000境外上市外资股 中国平安财产保险股份有限公司 49,640,398人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司 25,822,458人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司 18,198,391人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司 17,793,761人民币普通股 东方证券股份有限公司 10,699,948人民币普通股 裕隆证券投资基金 7,900,000人民币普通股 前十名无限售条件流通股股东持股情况中，有关境外上市外资股情况根据有关人士依据证 券及期货条例 (香港法律第 571章) 及股票名册的申报。 截止 2012年3月31日，本公司 A股前十名无限售条件股东持股情况： 股东名称 期末持股数（股）股份种类 江苏交通控股有限公司 274,2578,825人民币普通股 招商局华建公路投资有限公司 589,059,077人民币普通股 中国平安财产保险股份有限公司 49,640,398人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司 25,822,458人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司 18,198,391人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司 17,793,761人民币普通股 东方证券股份有限公司 10,699,948人民币普通股 裕隆证券投资基金 7,900,000人民币普通股 昆山市土地开发中心 7,500,000人民币普通股 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 7,328,527人民币普通股 3 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012年第一季度报告 §3 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 今年一季度，国内生产总值同比增长8.1%，低于此前的市场预期，延续了 2011年 GDP同比增幅的逐季下滑态势。受此影响，虽然沪宁高速公路一季度日 均全程交通量为 66,878辆，同比增长约6.02%，但流量增长仍继续来自于小客 车的贡献，货车交通流量进一步下降，绝对量同比减少约3.36%，在车型结构中 货车占比约24.74%，同比减少 2.4个百分点。货车流量的下降直接导致报告期 内沪宁高速公路日均通行费收入与去年同期基本持平。集团所辖其他路桥项目， 一季度交通流量除 312国道和宁连公路南京段仍处于下降状态外，其他都有所增 长，由于流量增长主要来自小客车，货车均有不同程度下降，导致流量和收入的 表现存在偏差。 2012年 1－3月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据： 路桥项目日均车流量（辆/日）日均收费额（千元/日） 1-3月份去年同期增减%1-3月份去年同期增减% 沪宁高速公路江苏段 66,878 63,080 6.02 11,539.5 11,537.7 0.02312国道沪宁段 18,236 19,547 -6.70 266.5 307.9 -13.44 宁连公路南京段 4,241 5,106 -16.94 85.3 115.0 -25.83 广靖高速公路 49,550 45,278 9.44 700.1 660.7 5.96 锡澄高速公路 50,853 46,716 8.86 1,203.3 1,170.2 2.83 江阴长江公路大桥 57,887 53,449 8.30 2,298.4 2,208.4 4.08 苏嘉杭高速公路 39,143 36,568 7.04 2,416 2,389.6 1.10 2012年第一季度，按照中国会计准则，本集团累计实现营业总收入约人民 币 1,806,765千元，比 2011年同期增长约 4.24 %。其中，实现道路通行费收入 约人民币 1,255,325千元，比去年同期增长约1.13％；在成品油零售价格上调 的带动下，配套业务收入约人民币 543,109千元，比 2011年同期增长约 14.27％；其他业务方面，由于 2011年度江苏省政府对高速公路沿线广告设施开展了 大规模整治活动，对广告经营业务带来较大影响, 广告业务收入同比下降约 4 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012年第一季度报告 41.84%，导致报告期内其他收入约人民币 8,331千元，比 2011年同期下降约 50.13％。 报告期内，本集团累计营业成本约人民币 853,574千元，比 2011年同期增 长约13.13%。其中，收费业务成本同比增长12.19%，主要来自于交通流量的增 长导致公路经营权摊销增加、人工等其他征收业务成本增长以及广靖锡澄路面局 部改造摊销成本同比增加；配套业务成本同比增长14.45%，与配套业务收入增 长幅度基本一致。 按照中国会计准则，报告期内本集团实现营业利润约人民币 840,337千元， 比2011年同期下降约4.19％；归属于上市公司股东的净利润约为人民币628,815 千元，每股盈利约人民币 0.1248元，比 2011年同期下降约4.26%。 地产销售业务受市场形势影响，一季度 C4地块尾盘只发生零星成交，其他 待开发和准备预售的项目均处于稳步推进状态。 主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因如下： 截至 2012年3月31日，资产负债表项目变动原因分析 单位：人民币千元 项目 本报告期末 上年度末增减幅度变动原因 货币资金 1,195,376 806,130 48.29% 基于目前的国内金融环境，集团出 于风险控制和投资需求考虑，适当 增加了资金储备。 应收账款 102,543 47,368 116.48%主要是应收通行费同比增加 预付款项 23,854 11,615 105.38%预付油品款同比增加 在建工程 43,414 26,032 66.77% 报告期内由于固定资产改造等工程 项目增加了相关建设投入 应付利息 75,593 47,683 58.53% 报告期内增加了应付短期融资券利 息 一年内到期的非 流动负债 1,561 201,561 -99.23% 报告期内本公司归还了人民币 2亿 元一年内到期的长期借款 5 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012年第一季度报告 报告期内利润表项目变动原因分析 单位：人民币千元 项目 年初至 报告期末 上年度同期增减幅度变动原因 销售费用 267 818 -67.34%主要是房产项目销售经费减少 资产减值损失 0 -500 -100% 去年同期收到部分以前年度计提坏账 的款项 公允价值变动 收益 -1,444 2,383 -160.60% 子公司宁沪投资持有的交易性金融资 产公允价值变动 其他综合收益 21,297 2,735 678.60% 联营公司扬子大桥持有的可供出售金 融资产公允价值变动 报告期内现金流量表项目变动原因分析 单位：人民币千元 项目 年初至 报告期末 上年度 同期 增减幅度变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 720,327 995,958 -27.67% 子公司地产业务资金流入的减少以及 经营成本和缴纳各项税费的增加，共同 导致本集团报告期内经营活动产生的 现金流量净额下降。 投资活动产生的 现金流量净额 -57,075 -14,347 -297.82% 本报告期购建固定资产支付的现金同 比增加，以及子公司宁沪投资对外投资 支出同比增加，导致投资产生的现金流 量净额同比减少。 筹资活动产生的 现金流量净额 -274,006 -841,254 67.43% 主要是本报告期集团偿还债务支付的 现金同比下降，导致筹资活动产生的现 金流量净额同比增加。 6 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012年第一季度报告 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2012年3月23日，本公司六届二十三次董事会审议通过本公司持有85%股 权的子公司江苏广靖锡澄高速公路有限公司以增资扩股形式参股江苏沿江高速 公路有限公司，现金出资额为人民币 14.662亿元，约占江苏沿江高速公路有限 公司增资扩股后注册资本的32.26%。有关交易详情见本公司于3月23日刊登的 关联交易公告。由于本次交易为关联交易，并需要获得股东大会批准，有关程序 正在进行之中，待获批准后将另行公告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，本公司第六届二十三次董事会会议审议通过 2011年度利润分配 方案，每股派发现金红利人民币 0.36元（含税），约为本年度可分配利润（净 利润扣除10％法定公积金为基准）的83.96％，派息率达74.64%。有关利润分 配预案将提交于 2012年6月19日召开的 2011年度股东大会审议。 江苏宁沪高速公路股份有限公司 法定代表人 杨根林 2012年4月27日 7 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012年第一季度报告 §4 附录 合并资产负债表 2012年 3月31日 单位：人民币元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,195,376,229 806,129,927 交易性金融资产 17,633,471 19,077,428 应收账款 102,542,893 47,367,781 预付款项 23,854,247 11,614,720 应收股利 2,494,980 2,494,980 其他应收款 43,956,644 37,116,199 存货 1,939,142,913 1,919,255,292 其他流动资产 597,700,943 560,390,281 流动资产合计 3,922,702,320 3,403,446,608 非流动资产： 长期股权投资 2,253,819,599 2,190,631,308 投资性房地产 18,029,410 17,807,135 固定资产 1,131,353,215 1,154,827,314 在建工程 43,414,015 26,032,412 无形资产 18,359,129,612 18,573,651,716 长期待摊费用 555,722 652,950 递延所得税资产 8,750,442 8,389,453 非流动资产合计 21,815,052,015 21,971,992,288 资产总计 25,737,754,335 25,375,438,896 流动负债： 短期借款 2,865,000,000 2,865,000,000 应付账款 252,266,458 307,411,924 预收款项 349,710,931 346,683,735 应付职工薪酬 5,315,298 6,523,653 应交税费 281,367,005 321,399,122 应付利息 75,593,100 47,683,000 应付股利 101,635,299 104,896,262 其他应付款 90,950,216 101,492,233 一年内到期的非流动负债 1,561,117 201,561,117 流动负债合计 4,023,399,424 4,302,651,046 非流动负债： 长期借款 2,464,194,409 2,464,977,879 非流动负债合计 2,464,194,409 2,464,977,879 负债合计 6,487,593,833 6,767,628,925 8 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012年第一季度报告 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 5,037,747,500 5,037,747,500 资本公积 7,562,824,413 7,541,527,674 盈余公积 2,291,733,894 2,291,733,894 未分配利润 3,902,495,469 3,273,680,481 归属于母公司所有者权益合计 18,794,801,276 18,144,689,549 少数股东权益 455,359,220 463,120,422 所有者权益合计 19,250,160,502 18,607,809,971 负债和所有者权益总计 25,737,754,335 25,375,438,896 公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英 母公司资产负债表 2012年 3月 31日 单位：人民币元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 830,184,038 452,126,965 应收账款 62,054,830 37,927,174 预付款项 17,784,327 6,069,781 应收股利 120,156,664 2,494,980 其他应收款 1,295,063,759 1,259,171,286 存货 16,559,969 14,250,110 其他流动资产 501,622,500 501,253,333 流动资产合计 2,843,426,087 2,273,293,629 非流动资产： 长期股权投资 4,223,838,843 4,160,072,389 固定资产 947,199,463 973,841,001 在建工程 35,066,767 19,443,164 无形资产 16,650,774,326 16,831,384,332 递延所得税资产 4,298,559 4,298,559 非流动资产合计 21,861,177,958 21,989,039,445 资产总计 24,704,604,045 24,262,333,074 流动负债： 短期借款 3,455,000,000 3,455,000,000 应付账款 83,319,968 105,026,669 9 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012年第一季度报告 预收款项 10,120,481 5,736,715 应付职工薪酬 5,103,479 5,496,846 应交税费 204,382,223 254,010,835 应付利息 76,314,200 48,398,600 应付股利 80,871,474 80,871,474 其他应付款 61,301,117 72,885,125 一年内到期的非流动负债 1,561,117 201,561,117 流动负债合计 3,977,974,059 4,228,987,381 非流动负债： 长期借款 2,464,194,409 2,464,977,879 应付债券 0 0 非流动负债合计 2,464,194,409 2,464,977,879 负债合计 6,442,168,468 6,693,965,260 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 5,037,747,500 5,037,747,500 资本公积 7,544,399,181 7,523,102,442 盈余公积 2,002,886,733 2,002,886,733 未分配利润 3,677,402,163 3,004,631,139 所有者权益（或股东权益）合计 18,262,435,577 17,568,367,814 负债和所有者权益（或股东权益）总计 24,704,604,045 24,262,333,074 公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英 合并利润表 2012年 1—3月 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,806,765,437 1,733,232,650 其中：营业收入 1,806,765,437 1,733,232,650 二、营业总成本 1,012,709,860 905,000,625 其中：营业成本 853,574,027 754,485,012 营业税金及附加 45,321,924 44,015,031 销售费用 267,169 818,124 管理费用 36,157,450 34,710,601 10 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012年第一季度报告 财务费用 77,389,290 71,471,857 资产减值损失 0 -500,000 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） -1,443,956 2,382,680 投资收益（损失以“－”号填列） 47,725,280 46,452,601 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 41,891,553 47,718,747 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 840,336,901 877,067,306 加：营业外收入 1,994,637 2,338,554 减：营业外支出 1,177,330 1,465,146 其中：非流动资产处置损失 326,435 55,938 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 841,154,208 877,940,714 减：所得税费用 199,336,591 207,600,830 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 641,817,617 670,339,884 归属于母公司所有者的净利润 628,814,988 656,761,343 少数股东损益 13,002,629 13,578,541 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1248 0.1304 （二）稀释每股收益 不适用不适用 七、其他综合收益 21,296,739 2,735,247 八、综合收益总额 663,114,356 673,075,131 归属于母公司所有者的综合收益总额 650,111,727 659,496,590 归属于少数股东的综合收益总额 13,002,629 13,578,541 公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英 母公司利润表 2012年 1—3月 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,618,709,005 1,546,366,639 减：营业成本 791,262,674 698,630,048 营业税金及附加 38,588,876 38,290,011 管理费用 28,815,258 28,143,480 财务费用 84,057,646 79,459,295 资产减值损失 0 -500,000 加：投资收益（损失以“－”号填列） 164,953,923 48,761,886 11 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012年第一季度报告 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 42,469,716 48,761,886 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 840,938,474 751,105,691 加：营业外收入 1,977,452 2,292,821 减：营业外支出 872,535 840,771 其中：非流动资产处置损失 176,442 0 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 842,043,391 752,557,741 减：所得税费用 169,272,367 176,073,964 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 672,771,024 576,483,777 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.1335 0.1144 （二）稀释每股收益 不适用不适用 六、其他综合收益 21,296,739 2,735,247 七、综合收益总额 694,067,763 579,219,024 公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英 合并现金流量表 2012年 1—3月 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,846,214,445 1,918,327,849 收到其他与经营活动有关的现金 6,829,590 12,508,231 经营活动现金流入小计 1,853,044,035 1,930,836,080 购买商品、接受劳务支付的现金 733,374,762 616,970,865 支付给职工以及为职工支付的现金 98,348,308 85,869,385 支付的各项税费 289,970,442 215,438,275 支付其他与经营活动有关的现金 11,023,568 16,599,820 经营活动现金流出小计 1,132,717,080 934,878,345 经营活动产生的现金流量净额 720,326,955 995,957,735 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 871,564,561 58,973,780 取得投资收益收到的现金 344,400 11,377 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 19,488 53,030 投资活动现金流入小计 871,928,449 59,038,187 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 27,503,405 10,743,536 投资支付的现金 901,500,000 62,641,471 投资活动现金流出小计 929,003,405 73,385,007 12 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012年第一季度报告 投资活动产生的现金流量净额 -57,074,956 -14,346,820 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 0 90,000,000 筹资活动现金流入小计 0 90,000,000 偿还债务支付的现金 200,783,470 850,821,935 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,222,227 80,431,878 筹资活动现金流出小计 274,005,697 931,253,813 筹资活动产生的现金流量净额 -274,005,697 -841,253,813 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 389,246,302 140,357,102 加：期初现金及现金等价物余额 806,129,927 475,084,741 六、期末现金及现金等价物余额 1,195,376,229 615,441,843 公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英 母公司现金流量表 2012年 1—3月 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,696,008,447 1,622,098,803 收到其他与经营活动有关的现金 3,615,550 4,250,882 经营活动现金流入小计 1,699,623,997 1,626,349,685 购买商品、接受劳务支付的现金 669,565,108 550,233,219 支付给职工以及为职工支付的现金 76,575,366 66,912,305 支付的各项税费 260,597,175 176,989,186 支付其他与经营活动有关的现金 9,482,033 14,032,576 经营活动现金流出小计 1,016,219,682 808,167,286 经营活动产生的现金流量净额 683,404,315 818,182,399 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 804,453,356 0 取得投资收益收到的现金 0 0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 17,488 3,000 投资活动现金流入小计 804,470,844 3,000 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金 23,704,955 7,771,064 投资支付的现金 800,000,000 0 支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000 0 投资活动现金流出小计 853,704,955 7,771,064 投资活动产生的现金流量净额 -49,234,111 -7,768,064 三、筹资活动产生的现金流量： 13 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012年第一季度报告 取得借款收到的现金 50,000,000 200,000,000 筹资活动现金流入小计 50,000,000 200,000,000 偿还债务支付的现金 250,783,470 850,821,935 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,329,661 87,105,211 筹资活动现金流出小计 306,113,131 937,927,146 筹资活动产生的现金流量净额 -256,113,131 -737,927,146 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 378,057,073 72,487,189 加：期初现金及现金等价物余额 452,126,965 171,257,578 六、期末现金及现金等价物余额 830,184,038 243,744,767 公司法定代表人: 杨根林 主管会计工作负责人:钱永祥 会计机构负责人:于兰英 14 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2012年第一季度报告 董事、高级管理人员对2012年一季度报告的确认意见 本公司董事、高级管理人员经对本季度报告进行审核，认为本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。予以书面确认。 董事 杨根林 钱永祥 陈祥辉 杜文毅 张 杨 郑张永珍 方 铿 范从来 陈冬华 高 波 许长新 高级管理人员 赵佳军 尚 红 田亚飞 姚永嘉 江苏宁沪高速公路股份有限公司 二零一二年四月二十七日 15 中财网
 |