[公告]中国石化：2012年公司债券票面利率公告
1 股票简称：中国石化 股票代码：600028 公告编号：2012-26 号 中国石油化工股份有限公司 2012 年公司债券 票面利率公告 保荐人： 中国国际金融有限公司 主承销商： 中国国际金融有限公司 高盛高华证券有限责任公司 中银国际证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 财务顾问： 中国石化财务有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 中国石油化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国石化”）发行不 超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证 监许可[2012]344 号文核准。 发行人和主承销商于 2012 年 5 月 31 日在网下向机构投资者进行了票面利率 询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和主承销商充分协商和审 慎判断，最终确定中国石油化工股份有限公司 2012 年公司债券各品种发行规模 和票面利率分别为：5 年期品种发行规模为 130 亿元，票面利率 4.26%，10 年期 品种发行规模为 70 亿元，票面利率 4.90%。 公司将按此票面利率于 2012 年 6 月 1 日面向社会公众投资者网上公开发行 5 年期品种（5 年期品种网上发行代码为“751971”，简称为“12 石化 01”），于 2012 年 6 月 1 日、4 日和 5 日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考 2012 年 5 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券 日报》上的《中国石油化工股份有限公司 2012 年公司债券发行公告》。 特此公告。 （此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 20 12 年公司债券 票面利率 公告 》之盖章页 ） 发行人：中国石油化工股份有限公司 年 月 日 （ 此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 20 12 年公司债券 票面利率 公告 》之盖章页 ） 保荐人（主承销商） ： 中国际金融有限公司 年 月 日 （ 此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 20 12 年公司债券 票面利率 公告 》之盖章页 ） 主承销商 ： 高盛高华证券有限责任公司 年 月 日 （ 此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 20 12 年公司债券 票面利率 公告 》之盖章页 ） 主承销商 ： 中银国际证券有限责任公司 年 月 日 （ 此 页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 20 12 年公司债券 票面利率 公告 》之盖章页 ） 主承销商 ： 瑞银证券有限责任公司 年 月 日 （ 此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 20 12 年公司债券 票面利率 公告 》之盖章页 ） 主承销商 ： 招商证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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