[公告]中国石化：2012年公司债券发行结果公告
股票 简称： 中国石化 股票 代码： 600028 公告编 号 ： 20 1 2 - 2 8 号 Adobe Systems 中国石油化工股份有限公司 20 1 2 年公司债券 发行结果公告 保荐人 ： 中国国际金融有限公司 主承销商： 中国国际金融有限公司 高盛高华证券有限责任 公司 中银国际证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 财务顾问： 中国石化财务有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国石油化工股份有限公司发行不超过人民币200亿元（含200亿元）公司 债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]344号文核准。 根据《中国石油化工股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本期发行 公司债券不超过人民币200亿元，发行价格每张100元。其中10年期品种采取 网下面向机构投资者配售方式发行；5年期品种采取网上面向社会公众投资者公 开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。网上认购按“时间优 先”的原则实时成交，网下申购采取主承销商向机构投资者发送配售缴款通知书 的形式进行。 本期公司债券发行工作已于 20 1 2 年 6 月 5 日结束。 经发行人与主承销商共 同协商，决定行使不同期限品种间的回拨选择权，5年期品种最终发行规模确定 为130亿元人民币，10年期品种最终发行规模确定为70亿元人民币。本期公司 债券 具体 发行情况如下： 1、网上发行 网上一般公众投资者的认购数量为 9.4 092 3 亿元人民币 ， 占本期债券 5 年期 品种 发行总量的 7.24 % ， 占本期 债券发行总量的 4.70 % 。 2、网下发行 网下机构投资者认购数量为 190.59077 亿元人民币 ， 占本期 债券发行总量的 95.30 % 。 其中， 5 年期品种认购金额 120.59077 亿元人民币 ，占本期债券 5 年期 品种 发行总量的 92.76 % ； 10 年期品种认购金额 70 亿元人民币 ，占本期债券 10 年期 品种 发行总量的 100 % 。 特此公告。 （ 此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 20 1 2 年公司债券 发行结果 公告 》之盖章页 ） 发行人：中国石油化工股份有限公司 年 月 日 2 0 1 2 6 5 （ 此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 20 1 2 年公司债券 发行结果 公告 》之盖章页 ） 保荐人（主承销商） ： 中国国际金融有限公司 年 月 日 2 0 1 2 5 6 （ 此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公 司 201 2 年公司债券 发行结果 公告 》之盖章页 ） 主承销商 ： 高盛高华证券有限责任公司 年 月 日 2 0 1 2 5 6 （ 此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 201 2 年公司债券 发行结果 公告 》之盖章页 ） 主承销商 ： 中银国际证券有限责任公司 年 月 日 2 0 1 2 5 6 （ 此页无正文，仅用于《中国石油化工股份有限公司 20 1 2 年公司债券 发行结果 公告 》之盖章页 主承销商 ： 瑞银证券有限责任公司 年 月 日 5 6 2 0 1 2 （ 此页无正文，仅用于《中 国石油化工股份有限公司 20 12 年公司债券 发行结果 公告 》之盖章页 主承销商 ： 招商证券股份有限公司 年 月 日 6 2 0 1 2 5 中财网
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