[年报]柳化股份：2011年年度报告摘要(修订版)
柳州化工股份有限公司 2011年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内 容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人廖能成、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 柳化股份 股票代码 600423 上市交易所 上海证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁志刚 龙立萍 联系地址 广西柳州市北雀路67号 广西柳州市北雀路67号 电话 0772-2516580 0772-2519434 传真 0772-2510401 0772-2510401 电子信箱 yuanzg0772@163.com lzllp@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2011年 2010年 本年比上年增 减（%） 2009年 营业总收入 2,669,824,918.08 2,087,735,414.73 27.88 1,553,704,004.68 营业利润 75,071,366.58 63,387,659.26 18.43 20,730,068.39 利润总额 81,628,776.19 64,833,530.80 25.91 33,139,188.65 归属于上市公司股东的净 67,252,845.60 56,695,654.61 18.62 21,467,187.07 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 62,134,734.86 56,720,692.56 9.55 13,235,731.63 经营活动产生的现金流量 净额 329,660,982.09 -20,931,963.19 不适用 185,538,853.23 2011年末 2010年末 本年末比上年 末增减（%） 2009年末 资产总额 4,540,554,976.99 4,409,422,143.99 2.97 3,991,460,968.35 负债总额 3,002,053,460.07 2,936,530,569.77 2.23 2,543,997,155.65 归属于上市公司股东的所 有者权益 1,496,631,042.33 1,434,265,392.12 4.35 1,409,062,988.81 总股本 399,347,513.00 399,347,513.00 0 266,231,675.00 3.2 主要财务指标 2011年 2010年 本年比上年增减（%） 2009年 基本每股收益（元） 0.17 0.14 21.43 0.05 稀释每股收益（元） 用最新股本计算的每股收益（元） 0.17 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.16 0.14 14.29 0.03 加权平均净资产收益率（%） 4.58 4 增加0.58个百分点 1.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 4.24 4 增加0.24个百分点 0.90 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.83 -0.05 不适用 0.46 2011年 末 2010年 末 本年末比上年末增减 （%） 2009年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元） 3.75 3.59 4.46 3.53 资产负债率（%） 66.12 66.60 减少0.48个百分点 63.74 3.3 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 -1,771,140.79 -3,700,405.94 -949,716.14 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 76,474.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 8,746,164.36 3,150,213.82 2,874,903.33 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6,662,451.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -417,613.96 -423,920.23 -152,105.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 743,663.92 少数股东权益影响额 -244,746.63 323,004.33 -14,589.80 所得税影响额 -1,194,552.24 -117,593.85 -265,962.27 合计 5,118,110.74 -25,037.95 8,231,455.44 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011年末股东总数 41,408户 本年度报告公布日前 一个月末股东总数 40,857 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或 冻结的 股份数 量 柳州化学工业集团有限公司 国有法人 36.3 144,958,192 0 0 无 中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希 尔银行 境外法人 4.53 18,099,615 8,099,765 0 未知 中国光大银行股份有限公司－光大保 德信量化核心证券投资 境内非国有 法人 2.97 11,877,835 -2,352,322 0 未知 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION 境外法人 2.11 8,442,304 8,442,304 0 未知 孟庆祥 境内自然人 0.45 1,788,888 438,888 0 未知 闻伟 境内自然人 0.42 1,657,900 1,657,900 0 未知 深圳吉富创业投资股份有限公司 境内非国有 法人 0.35 1,408,990 1,408,990 0 未知 大连汇元投资管理有限公司 境内非国有 法人 0.34 1,370,000 149,550 0 未知 白秋林 境内自然人 0.33 1,305,669 1,015,669 0 未知 广西柳州钢铁(集团)公司 国有法人 0.31 1,238,919 0 0 未知 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 （一）总体经营情况 报告期内，公司在安全环保、稳产高产、节能降耗、经济运行、技术改造、项目建设、资本融资、 原料采购、市场营销等方面开展了卓有成效的工作，取得了较好的经济效益。 1、强化安全环保管理，为企业发展保驾护航。2011年，公司顶住了巨大的安全环保压力，坚持 “安全第一，预防为主，综合治理，环保为先”的方针，以实施安全标准化，强化安全生产责任制为 基础，不断完善公司各项安全管理制度，加强环保监控与治理，着力提高企业安全环保管理水平。报 告期内，公司通过了广西壮族自治区化学品登记注册办公室安全标准化二级达标考评，2012年2月 17日自治区安监局以桂安监管三[2012]5号文件核准公司为危险化学品安全生产标准化二级企业。 2011年，公司无重大环保事故、无重大安全事故发生。 2、加快推进技术改造和节能减排工作，实现经济、环保运行。报告期内，公司加强技术创新与 研发，全力抓好重点项目建设，一氨系统节能减排技术改造项目、热电综合利用项目、贵州新益煤矿 1#矿井建设项目等一批重点项目稳步推进并建成投产或进入试生产阶段，项目的实施降低了运营成 本，增加了产品产量，减少了三废排放，增加了煤炭产量，延伸了公司产业链，进一步提高了公司整 体技术水平和产品市场竞争力，增强了公司竞争，为公司持续健康发展奠定了良好基础。 3、加强调度，增强创现，实现高效运营。报告期内，针对银行不断加息，银根不断收紧，贷款 融资困难，融资成本增加的不种局面，公司加强了预算管理和资金调度，坚持“谋划先行，以收定支， 总体协调”的原则，严控成本费用，统筹安排资金，抓好经济运行，增强创现能力，加强资金结构调 整工作，在公司资金非常紧张的情况下，保证了企业运营和发展的资金需求，实现了资金安全高效运 营。 4、抓经济运行，重供销管理，增强公司盈利水平。报告期内，公司以经济运行，稳产、高产为 抓手，依据市场变化，调整运营模式，充分发挥壳牌煤气化及“一头多尾”联产结构优势，强化产销 衔接管理，合理调整产品结构，实现产品利润最大化运行；通过创新营销模式，做好客户管理和售后 服务工作，拓宽销售渠道，增加市场占有率；加强煤炭采购监管和控制，着重做好两煤管理，提高煤 炭综合利用率，降低煤炭消耗和产品成本，增强公司盈利能力。 2011 年，通过积极措施和有效决策，取得了较好的经营业绩，实现了困难时期的平稳有序发展。 报告期末，公司总资产为45.41亿元，同比增加2.97%，负债合计为30.02亿元，同比增加2.23%。本 报告期，公司实现合并营业收入26.70亿元，同比增长27.88%；合并利润总额8,162.88万元，同比增 长25.91%；合并净利润6,967.88万元，同比增长23.79%，其中归属于母公司所有者的净利润为6,725.28 万元，同比增长18.62%。 （二）主营业务的构成情况 1、主营业务分行业构成情况 分行业 营业收入（元） 营业成本（元） 营业利润 率（%） 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 营业利润率比上 年增减 (个百分点) 化学肥料制造业 2,136,887,765.73 1,700,698,935.39 20.41 14.42 16.48 -1.41 有机化学产品业 100,355,583.84 133,241,026.80 -32.77 23.8 34.94 -10.96 煤炭 273,787,995.77 219,235,500.61 19.93 350.69 389.65 -6.37 其他 21,283,020.28 18,319,086.21 13.93 85.46 100.37 -6.4 合计 2,532,314,365.62 2,071,494,549.01 18.20 25.30 28.44 -2.00 （1）报告期内，公司有机化学产品市场仍然十分低迷，价格处于低位徘徊，产品亏损加剧，营业 利润率继续下降至-32.77%，同比下降10.96个百分点；由于公司有机产品是联醇工艺生产，随着合成 氨负荷的增加，为保持工艺的稳定其产量也会同时增长，所以尽管公司已把甲醇和甲醛两个亏损产品 的生产负荷按工艺设计调整到最低，但因为报告期合成氨产量的增加致有机产品产量增长，销售收入 增加，总成本上升。 （2）报告期内，煤炭收入全部来自于新益矿业，煤炭营业收入和营业成本同比大幅度增加的原因： 一方面，新益煤矿充分发挥煤炭经营许可作用，加大煤炭贸易工作力度，全年煤炭贸易数量与去年相 比增加58.98%，使煤炭营业收入和营业成本相应增加；另一方面，煤矿出煤数量同比大幅增加，也 增加了公司煤炭收入和成本。 (3)2011年，公司营业收入和营业成本分别与去年相比分别增加25.30%和28.44%，增长幅度较大， 主要有三个方面的原因：一是公司合成氨系统运行相对稳定，同时完成了对一氨系统的清洁节能挖潜 的技术改造，氨产量增加，部分氨加工产品生产负荷提高，产量增长，营业收入增加；二是新益矿业 出煤量增加，效益增长，三是CDM减排项目自2008年投用以来首次获得联合国核查确认，收到确 认收入7,006.95万元，增长了公司收入和利润。 2、主营业务分地区构成情况 项目名称 主营业务收入(元) 主营业务收入比上年增减 (%) 2011年 2010年 广西区内 1,060,736,104.24 903,211,535.33 17.44 广西区外 1,471,578,261.38 1,117,737,409.46 31.66 合计 2,532,314,365.62 2,020,948,944.79 25.30 报告期内，公司产品产量增加，销售收入增长，所以在区外实现的主营业务同比增加31.66%。 3、报告期内，占公司主营业务收入10%以上的产品销售情况 产品名称 营业收入 （元） 营业成本 （元） 营业利润率 （%） 营业收入比上 年增减 (%) 营业成本比上 年增减 (%) 营业利润率比 上年增减 (个百分点) 硝酸铵 542,717,761.51 361,003,069.78 33.48 -16.92 -26.39 8.55 尿素 617,560,545.57 583,415,017.86 5.53 31.55 31.55 0 煤炭 273,787,995.77 219,235,500.61 19.93 350.69 389.65 -6.37 编织袋 21,283,020.28 18,319,086.21 13.93 85.46 100.37 -6.4 （1）报告期，公司硝酸铵产品受经济环境影响，下游需求减少，市场需求数量有限，公司调整产 品结构，降低了硝酸铵生产负荷，产品产量减少，所以使营业收入和营业成本同比分别下降16.92% 和26.39%，但因产品销售价格回升，所以营业利润率比上年提高了8.55个百分点。 （2）报告期，公司合成氨系统运行相对比较稳定，氨产量增加，同时由于硝铵产量压缩，为了氨 平衡需要，公司提高了尿素生产负荷，尿素产量增加，使尿素营业收入和营业成本同比均增加31.55%。 （3）报告期，煤炭营业收入和营业成本同比分别增加350.69%和389.65%，增长幅度较大，主要 有两个方面的原因：一是2011年新益煤矿和凹子冲煤矿煤炭生产数量与去年同期相比均有大幅度增 加，营业收入和营业成本增加；二是新益矿业的煤炭贸易量与去年同期相比增长58.98%，增大了营 业收入和营业成本。 （三）主要供应商、客户情况 1、公司前五大客户情况 项 目 销售金额（元） 占公司全部营业收入 的比例(%) 广西金桂浆纸业有限公司 171,742,207.11 6.43 湛化股份有限公司 82,288,265.20 3.08 柳州市柳化复混肥料有限公司 65,553,135.06 2.46 广西桂物民爆物品有限公司 63,767,988.61 2.39 中国农业生产资料成都公司 47,343,483.64 1.77 合 计 430,695,079.62 16.13 本年度公司向前五名客户销售金额为430,695,079.62元，占营业收入的16.13 %。 2、前五大供应商情况 序号 供应商名称 采购金额（元） 占公司总采购金额 的比例(%) 1 广西电网公司柳州供电局 334,562,567.14 23.30 2 贵州兴黔煤焦有限公司 125,301,202.15 8.73 3 广西柳州发电有限责任公司 110,474,567.05 7.69 4 耒阳市四兴煤业有限公司 58,799,202.67 4.10 5 耒阳市明星洗煤有限公司 40,203,002.84 2.80 合计 669,340,541.85 46.62 本年度公司向前五名供应商采购金额为 66,934.05万元，占总采购金额的比例为46.62%。五大供 应商中广西电网公司柳州供电局向公司提供电力，柳州发电公司向公司销售蒸汽，其他三家均为公司 原料煤供应商。 （四）报告期内公司资产负债构成同比发生重大变化的说明 资产项目 期末余额（元） 期初余额（元） 同比增减（%） 应收票据 104,618,440.25 61,359,958.06 70.5 应收账款 96,832,919.39 197,565,840.24 -50.99 预付款项 330,748,952.81 249,807,881.31 32.4 其他应收款 21,283,236.96 13,982,557.96 52.21 存货 489,755,648.93 389,209,090.53 25.83 在建工程 220,503,033.42 466,188,744.17 -52.7 应付票据 80,399,464.40 5,000,000.00 1507.99 预收款项 257,837,570.58 176,171,900.87 46.36 一年内到期的非流动负债 375,035,538.84 173,036,381.96 116.74 应交税费 -11,333,379.01 5,909,845.58 -291.77 应付利息 17,800,000.00 13,408,240.00 32.75 长期借款 719,354,493.39 1,070,015,729.31 -32.77 说明： 1、期末应收票据较期初增加70.5%，系报告期内公司产品销售收到的未到期银行承兑汇票增加 所致。 2、报告期，公司加强资金回笼管理，加大催款力度，使期末应收帐款较期初下降50.99%。 3、期末预付款项较期初增加32.40%，主要是预付煤款增加。 4、期末其他应收款较期初增加730.07万元，同比增加52.21%，系报告期新益矿业支付矿山治理 保证金所致。 5、期末存货较期初增加25.83%，系公司库存商品增加及战略性增加主要原材料储备所致。 6、期末在建工程较期初减少52.70%，系报告期公司部分在建工程转固，使在建工程同比下降。 7、期末应付票据为8,039.95万元，较期初增加幅度达1507.99%，应付票据增幅较大的原因，一 是期初金额较小仅有500万元，二是报告期公司办理的应付票据尚未到期支付。 8、期末预收款项较期初增加46.36%，主要是公司预收产品定金增加。 9、期末一年内到期的非流动负债较期初增加116.74%，主要是公司一年以内到期的长期借款转 入所致。 10、期末应交税费较期初减少291.77%，主要是因为系本期预交所得税费所致。 11、期末应付利息主要是短期融资券利息，期末较期初增加32.75%，主要是报告期公司发行的5 亿元短期融资券票面年利率为5.18%，而前一报告期发行的短融券票面年利率仅为3.45%。 12、期末长期借款较期初减少32.77%，系报告期部分长期借款到期归还所致。 （五）报告期内公司发生重大变动的费用情况说明 项目名称 本期（元） 上年同期（元） 同比增减比例（%） 销售费用 144,816,558.29 97,115,160.80 49.12 财务费用 163,185,488.73 120,704,733.73 35.19 营业税金及附加 16,539,177.37 10,770,686.40 53.56 资产减值损失 -165,260.34 8,395,160.31 -101.97 所得税费用 11,949,934.32 8,546,686.03 39.82 营业外收入 8,863,632.25 6,124,532.79 44.72 营业外支出 2,306,222.64 4,678,661.25 -50.71 费用同比发生重大变化情况说明： 1、销售费用较上年同期增加49.12%，主要是报告期内公司产品销售量增加所致。 2、财务费用较上年同期增加35.19%，主要原因一是公司日常生产经营及发展需要，银行贷款增 加；二是银行贷款利率上调，导致公司支付贷款利息增加。 3、营业税金及附加较上年同期增加53.56%，主要是本期销售收入增加引起城市建设税增加所致。 4、报告期，公司资产减值损失-165,260.34元， 较上年同期减少8,560,420.65元，下降幅度较大， 主要是报告期公司坏帐损失减少所致。 5、所得税费用较上年同期增加39.82%，主要是报告期公司实现利润总额增加。 6、营业外收入较上年同期增加44.72%，主要是收到政府拨款增加所致。 7、营业外支出较下年同期下降50.71%，主要是报告期固定资产处置损失减少。 （六）现金流量变动情况及其说明 项 目 本期（元） 上年同期（元） 同比增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 329,660,982.09 -20,931,963.19 1674.92 投资活动产生的现金流量净额 -104,632,220.33 -249,081,437.60 57.99 筹资活动产生的现金流量净额 -245,133,537.90 321,499,323.33 -176.25 发生重大变动的原因分析： 1、报告期 ，公司生产运行稳定，产销量均提高，销售收入和收到的货款同比增加，同时在采购 环节采用票据结算增多，导致公司经营活动产生的现金流量净额同比增加1,674.92%。 2、报告期，公司投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加57.99%，主要是公司减少在 建工程项目投入，用于购建固定资产支付的现金减少。 3、报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少176.25%，主要是公司偿还银行 借款。 （七）主要子公司情况 1、柳州盛强化工有限公司 柳州盛强化工有限公司(以下简称“盛强公司”)是公司的控股子公司，公司持有其99%的股权， 注册资本4160万元，经营范围为：双氧水(过氧化氢)的生产、销售（仅限于分支机构）。本报告期， 盛强公司持有柳州柳益化工有限公司100%的股权，柳州柳益化工有限公司持有柳州市大力包装用品 有限责任公司96.15%的股权，均按持股比例纳入合并范围。柳州柳益化工有限公司主营多孔硝酸铵 的生产和销售；柳州市大力包装用品有限公司主营聚丙烯编织袋制造及内薄膜制造。 2011年末，盛强公司合并总资产4.50亿元，与去年同期相比增加19.87%；净资产1.43亿元，同 比增长11.20%。2011年实现主营业务收入5.96亿元，同比增长33.64%，实现净利润2183.19万元， 同比下降27.04%。 2011年，盛强公司营业收入和主营业务收入大幅度增加，主要是报告期内多孔硝铵市场畅销，出口量 增加，柳益公司营业收入大幅增长；盛强公司合并净利润同比下降23.04%，下降幅度较大，主要是 报告期内，由于供需矛盾突出，双氧水市场低迷，销售价格一路下跌达到历史低位，同时市场需求不 足，公司大部分时间处于限产状态，特别是进入三季度以后，全国出现严重电荒，下游厂家很多被迫 限产或停产，对产品需求不足，使公司生产负荷大幅受限，产品成本上升，使母公司净利润同比下降 幅度达到29.85%。 2、贵州新益矿业有限公司 贵州新益矿业有限公司（以下简称“新益矿业”）是公司的控股子公司，公司控股90%，注册资 本5000万元，经营范围为：煤炭开采销售（仅限分支机构黔西县新益煤矿）；矿产品、有色金属、钢 材、建筑装饰材料、电线电缆、二、三类机电产品、家用电器的批零兼营。 2011年，新益矿业所属的新益煤矿还在加紧矿井和地面设施的建设，进入四季度1#矿进建设全 面完工，并于12月份成功取得煤矿试生产许可证，已向相关政府部门申请了煤炭生产许可证和安全 生产许可证。凹子冲煤矿生产相对稳定，煤炭产出数量大幅度增加。同时，公司加大了煤炭贸易工作， 报告期内煤炭贸易数量大幅度增加，提高了公司营业收入。 报告期末，新益矿业总资产4.09亿元，归属于母公司所有者的净资产5,448.36万元。报告期内， 实现营业收入5.68亿元，实现净利润536.07万元。 3、柳州柳化钾肥有限公司 柳州柳化钾肥有限公司（以下简称“钾肥公司”）是公司的控股子公司，公司控股99.88%，注册 资本2800万元，经营范围为：生产销售硫酸钾、硝酸钾（二元复合肥、含钾氯化铵）、工业盐酸及相 关系列产品；化肥、农副产品、机械电子产品（不含汽车）的销售（国家禁止和限制经营的除外）。 2011年末，钾肥公司总资产3,845.29万元，净资产2,718.80万元，2011年实现营业收入2,818.08 万元，净利润-255.59万元。 （八）公司技术创新和节能减排情况 2011年，公司充分利用产学研平台，开展产学研项目，推行技术创新，带动产业技术进步，成果 显著，共申请1项实用新型专利，荣获授权实用新型专利1项，荣获发明专利授权1项；依托研发中 心共进行了十余项科技研究开发，粉煤气化关键设备国产化攻关及工艺优化被列入2011年区千亿元 重点科技攻关工程项目，取得了变压吸附脱碳工艺优化研究和大型合成氨透平压缩机组安全生产与紧 急停车控制系统的研究与应用等两项创新成果。 2011年，公司在环保治理和节能减排方面，坚持追本溯源，大力开展循环经济建设，深挖节能降 耗潜能，减少三废排放，进一步推动循环经济发展，提高公司环保治理和节能减排技术水平。2011 年公司节能责任目标为49,185吨标准煤，实际完成节能量108,407吨标准煤，完成率为220%，超额 完成柳州市下达的2011年节能目标责任。2011年，公司共完成用醇烃化新工艺改造合成氨铜洗工段 及循环水系统和风机系统节能技术改造等两项国家节能备选项目，并重点实施了一项国家节能备选项 目低位热能回收利用工程的建设，项目的实施提高了公司清洁生产和节能水平。 （九）公司未来发展展望 1、宏观环境和行业发展趋势简要分析 2012年，受美、欧债务危机冲击，世界经济形势趋于复杂，加之美、德、法、俄等大国面临政 府选举，不确定因素明显增加；中央8年来首度降低国内GDP预期增长目标，国内需求也存在放缓 压力，市场信心动摇，金融市场持续大幅波动，大宗商品价格明显下跌，全球制造业活动收缩，国际 竞争更趋激烈。但根据中央经济工作会议确定的经济发展“稳中求进”的总基调，2012年我国处于 战略发展机遇期，国内经济仍将会保持平稳增长。 公司属于煤化工企业，煤炭是公司的主要原材料。随着社会经济持续、高速发展，近年来中国能源、 化工品的需求也出现较高的增长速度，煤化工在中国能源、化工领域中已占有重要地位。从行业分析 看，近年来中国化工化肥肥料行业取得了较大的发展，但是行业发展中也存在一些问题，和国外相比 仍有很大的差距，中央“十二·五”明确指出必须坚持发挥市场基础性作用与政府引导推动相结合， 科技创新与实现产业化相结合，深化体制改革，以企业为主体，推进产学研结合，让高端制造业成为 国民经济的先导产业和支柱产业。制造业的升级和转型，对于化工化肥肥料行业有着深远影响和重大 意义。在当前国家进一步推进产业结构调整、淘汰落后产能的宏观政策下，预计2012年化工、化肥 行业的结构性调整将进一步深化，高能耗、高成本的产能将逐步退出化肥、化工市场，产业集中度将 进一步提升，拥有技术优势和成本优势的大型化肥、化工企业在市场中的优势会进一步突显。 2、公司发展规划及战略 公司将坚持以科学发展观为指导，以可持续发展为前提，立足煤化工主业，在调整和优化结构的 过程中，着力推进科技创新和管理创新，不断提高企业资源综合利用水平和提升公司产品的长期竞争 力；坚持“以市场为导向，以创新为动力，以顾客满意为目标”的基本营销理念；坚持以人为本的人 才战略，依托煤化工主业，加速传统产业节能减排改造和优化产品结构，实施产业升级，不断降低运 营成本。 3、公司2012年的计划与打算 进入2012年一季度，公司生产经营进入良性状态，生产系统实现长周期稳定运行，合成氨产量 稳步增加，公司最近6年来首度实现开门红。根据当前公司情况分析，2012年有以下因素助力公司 经营向好： 一是公司合氨系统运行稳定，氨产量增加。一方面，公司去年完成了对一氨系统的清洁节能挖潜 技术改造，扩大了一氨系统的产能规模，同时降低了原煤消耗；另一方面，自去年以来，公司二氨系 统运行稳定，实现长周期、高负荷稳定运行。合成氨产能的充分发挥，将提高公司后续装置产能发挥 水平，提高公司投入产出效率。 二是2011年第四季度，经过近四年投资建设的贵州新益煤矿1#矿进建成投入试生产，煤炭安全 许可证于今年3月份已获得签发，煤炭生产许可证预计将于今年4月份拿到。两证齐全后，该可也可 进入正常批量生产，2012年公司煤炭产量将会增加。 三是公司CDM减排项目自去年第四季度获得正式签发，2012年该项目减排收入仍会存续，也会 增加公司收入和利润。 2012年，公司将以转方式、调结构、推进企业高效运营为主线，有序推进公司“十二·五”规 划，加强产品研发和技术改造，坚持自主创新，抓好企业安全环保工作，加快重大技改项目建设，做 活市场，精心挖潜，细化管理，着力经济运行和效率提升，进一步提高企业竞争实力。2012年，公 司计划实现营业收入30亿元，围绕这一目标，公司将主要开展以下几项工作： 一要坚持不懈抓好运营管理，全面提高资产运营效率。深入挖潜，提高效能，要狠抓成本，全面 落实成本指标，重点要抓好煤、电、汽三大消耗，合理调度，经济运行，进一步降低煤耗、蒸汽耗、 电耗，降低生产成本。 二要抓好重点项目的建设和推进工作，努力创造新的经济增长点。 三要做好重点节能减排装置的管理和维护工作，特别要加强CDM装置的运行管理，提高减排较 果，增加减排量，提高减排收入。 四要加快推进集团整体上市工作进度，消除同业竞争，减少关联交易。 4、资金需求及解决方案 2012年，公司将继续启动节能降耗技改项目的实施，仍将有一定资金需求，公司将不断创新融 资方法，拓宽融资渠道，提高融资能力，降低公司融资成本，保证公司资金需求。 5、公司经营存在的风险和对策 （1）电力供应不足的风险 2011年三季度出现严重电荒，公司生产所需电力供应严重不足，使公司被迫减负荷生产。今年， 公司管理层预计电力供应不足的风险仍然将存在。公司一方面尽力争取更多电力指标，保证负荷生产； 另一方面通过精心策划、合理调度，提高单机产出能力，降低电力不足造成的损失。 （2）产品市场竞争加剧的风险 近几年，国内化工企业为了不断推进技术进步、提高生产效率、推进产业升级，从而实现资源的 高效配置，都从产能规模上下功夫，不断扩大企业产能，部分产品国内产能出现过剩。特别是2012 年，国家提出“稳中求进”的总基调，首度调低国内GDP增幅预期，公司可能存在下游总需求不足 而带来的产品竞争加剧、销售数量和价格下降的风险。公司将采取多项措施应对风险：一是通过加强 产、供、销等关键环节的管理，实现关键环节的高效衔接；二是确保节能技改项目稳定运行，充分发 挥节能降耗技术改造项目的低耗节能作用；三是保持系统稳定运行，努力实现稳产高产，充分发挥现 有装置产能，降低单位成本，提高产品竞争力；四是过创新营销模式，拓宽销售渠道，加快推动新产 品的开发，积极寻求企业新的利润增长点。 （3）环保存在的风险 公司地处柳州市区，随着社会各届环保意识的增强，公司环保压力不断增加。2012年，公司将 从三个方面做好环境保护工作，降低环保存在的风险。一是强化安全、环保主体责任的实落；二是积 极实施清洁生产机制，落实强制性清洁生产审核，进一步落实企业环保社会责任，建全责任追究制度； 三是加强环保排放的监控，提升环保的处置水平。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述5.1 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说 明 请见前述5.1 §6 财务报告 6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 6.2 本报告期无前期会计差错更正。 柳州化工股份有限公司 二○一二年六月十六日 中财网
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