[上市]日海通讯：平安证券有限责任公司关于公司非公开发行股票上市保荐书
平安证券有限责任公司 关于深圳日海通讯技术股份有限公司 非公开发行股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证监会“证监许可【2012】479号”文核准，深圳日海通讯技术股份 有限公司（以下简称“日海通讯”、“发行人”或“公司”）向特定投资者非公开 发行不超过2,800万股A股股票。2012年4月6日，公司召开2011年度股东大会决议， 审议通过了《2011年度利润分配预案》，以2011年年末总股本10,000万股为基数 向全体股东每10股派发现金股利为3元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10股转增10股。上述利润分配方案已于2012年4月17日实施完毕，故本次非公开 发行底价相应调整为18.81元/股，发行数量相应调整为不超过5,583万股。根据 询价结果，确定本次发行数量为4,000万股，特定投资者已于2012年6月20日缴纳 认股款，日海通讯已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。平安证券 有限责任公司（以下简称“平安证券”或“本公司”）认为日海通讯申请本次非 公开发行股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，特推荐其非公开发行股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人概况 公司中文名称：深圳日海通讯技术股份有限公司 股票简称：日海通讯 股票代码：002313 注册地址：深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼1层107号 法定代表人：王文生 注册资本：20,000,000元（发行前） 24,000,000元（发行后） （一）公司历史沿革 1、发行人公开发行股票时股权结构 日海通讯前身为深圳日海通讯技术有限公司，深圳日海通讯技术有限公司于 2007年5月14日整体变更设立为股份有限公司。经中国证监会证监许可 [2009]1174号文批准，日海通讯于2009年11月24日首次公开发行人民币普通 股2,500万股，发行价格24.80元/股。经深圳证券交易所深证上[2009]166号 文件同意，前述2,500万股股票于2009年12月3日在深圳证券交易所中小企业 板挂牌上市。日海通讯上市时的股权结构为： 股份类别 股份数量（股） 比例（%） 一、有限售条件的流通股 7,500 75.00% 其中：境内非国有法人股 6,375 63.75% 境外法人股 1,125 11.25% 二、无限售条件的流通股 2,500 25.00% 合 计 10,000 100.00% 2、公司上市后历次股本变化情况 经2012年4月6日召开的2011年度股东大会决议，公司以2011年年末总 股本10,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利为3元（含税），同时 以资本公积金转增股本，每10股转增10股。上述利润分配方案已于2012年4 月17日实施完毕，实施后公司股本为200,000,000元。 截至2012年6月6日，发行人的股权结构如下表： 股份类别 股份数量（万股） 比例 一、尚未流通股份 15,000 75.00% 其中：境内非国有法人股 12,750 63.75% 境外法人股 2,250 11.25% 二、已流通股份 5,000 25.00% 合 计 20,000 100.00% 截至2012年6月6日，发行人前十大股东如下表所示： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 股份性质 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 股份性质 1 深圳市海若技术有限公司 59,250,000 29.63 流通受限股份 2 深圳市允公投资有限公司 38,250,000 19.13 流通受限股份 3 深圳市易通光通讯有限公司 30,000,000 15.00 流通受限股份 4 IDGVC EVERBRIGHT HOLDINGS LIMITED 22,500,000 11.25 流通受限股份 5 中国建设银行－华商动态阿尔法灵 活配置混合型证券投资基金 5,024,626 2.51 流通A股 6 中国建设银行－华夏优势增长股票 型证券投资基金 3,885,040 1.94 流通A股 7 中国平安人寿保险股份有限公司－ 万能－个险万能 1,999,667 1.00 流通A股 8 中国建设银行－华宝兴业新兴产业 股票型证券投资基金 1,308,296 0.65 流通A股 9 光大证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 1,012,000 0.51 流通A股 10 中国人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品-005L-CT001深 1,010,772 0.51 流通A股 3、本次发行前后股权变化情况表 日海通讯本次非公开发行股票4,000万股，本次发行前后公司股权结构变化 情况如下表： 股份类别 本次发行前 （截止2012年6月6日） 本次发行后 （截止2012年7月3日） 股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%） 一、有限售条件的流通股 150,000,000 75.00 190,000,000 79.17 二、无限售条件的流通股 50,000,000 25.00 50,000,000 20.83 合计 200,000,000 100.00 240,000,000 100.00 （二）公司主要股东情况 1、控股股东及持有发行人5%以上股份其他主要股东情况 （1）深圳市海若技术有限公司（以下简称“海若技术”） 海若技术为公司第一大股东，成立于1996年8月9日，注册地为广东省深 圳市，注册资本2,600万元，王文生先生和陈一丹女士分别持有其70%、30%的 股权，王文生先生与陈一丹女士系夫妻关系。海若技术的经营范围为：塑料、五 金、电子产品的技术开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品 及限制项目）。目前，海若技术除持有公司29.63%的股权，还持有华王网络90% 的股权和海铸实业48.28%的股权。 截至2011年12月31日，海若技术总资产31,796.72万元，净资产30,348.13 万元，2011年实现净利润4,308.81万元，上述数据经深圳邦德会计师事务所审 计。截至2012年3月31日，海若技术总资产32,796.86万元，净资产30,348.08 万元，2012年1-3月实现净利润-0.05万元，上述数据未经审计。 （2）深圳市允公投资有限公司（以下简称“允公投资”） 允公投资成立于1998年11月24日，企业法人营业执照注册号为： 440301103662141，注册地为广东省深圳市，注册资本3,000万元，周展宏先生 和周红兵先生分别持有其80%、20%的股权，周展宏先生与周红兵先生系兄弟关 系。经营范围为：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不 含专营、专控、专卖商品）。目前，允公投资持公司19.13%的股权，除此之外， 还持有安莱网络10%的股权、奇特商务70%的股权、海铸实业51.72%的股权、熹 茗文化100%的股权和九派创业24%的股权。 截至2011年12月31日，允公投资总资产40,707.40万元，净资产24,049.61 万元，2011年实现净利润1,371.10万元；截至2012年3月31日，总资产 41,280.17万元，净资产25,082.23万元，2012年1-3月实现净利润400.87万 元。上述数据未经审计。 （3）深圳市易通光通讯有限公司（以下简称“易通光”） 易通光成立于2001年2月28日，注册地为广东省深圳市，注册资本2,500 万元，其主要股东王文生先生持有22.48%的股权、周展宏先生持有20.91%的股 权，股东情况如下： 单位：万元 姓 名 出资额 出资比例(%) 股东属性 丁深根 33.33 1.33 自然人 郑小莉 16.67 0.67 自然人 丁洪水 16.67 0.67 自然人 姓 名 出资额 出资比例(%) 股东属性 施宏彬 25.00 1.00 自然人 肖红 100.00 4.00 自然人 邓伟 16.67 0.67 自然人 刘远见 25.00 1.00 自然人 逄海建 33.33 1.33 自然人 白鹭 16.67 0.67 自然人 郑朝辉 16.67 0.67 自然人 黄朝春 66.67 2.67 自然人 何晓宏 8.33 0.33 自然人 阮连发 25.00 1.00 自然人 李炜 16.67 0.67 自然人 彭智 33.33 1.33 自然人 晏红 16.67 0.67 自然人 刘卫东 33.33 1.33 自然人 杨庆华 16.67 0.67 自然人 万赤阳 16.67 0.67 自然人 王祝双 41.67 1.67 自然人 王文生 561.90 22.48 自然人 齐军 16.67 0.67 自然人 杨飞 73.66 2.95 自然人 彭健 96.67 3.87 自然人 廖德华 16.67 0.67 自然人 郭小明 16.67 0.67 自然人 姜廷宇 50.00 2.00 自然人 丁志斌 8.33 0.33 自然人 张小薇 58.33 2.33 自然人 周展宏 522.78 20.91 自然人 高云照 150.00 6.00 自然人 谢志坚 25.00 1.00 自然人 姓 名 出资额 出资比例(%) 股东属性 刘旭颖 16.67 0.67 自然人 李刚 33.33 1.33 自然人 汪洋 33.33 1.33 自然人 陈旭红 86.67 3.47 自然人 王建才 8.33 0.33 自然人 林劲龙 16.67 0.67 自然人 王七月 25.00 1.00 自然人 易宏刚 25.00 1.00 自然人 余翔 16.67 0.67 自然人 刘灿胜 25.00 1.00 自然人 李凡林 16.67 0.67 自然人 朱宏芳 25.00 1.00 自然人 经营范围为：兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品、模具、五金件、 塑料件的销售（不含医疗器械等许可项目）。目前，易通光持有公司15%的股权， 除此之外，无其他投资情况。 截至2011年12月31日，易通光总资产8,367.12万元，净资产8,349.71 万元，2011年实现净利润2,181.70万元；截至2012年3月31日，易通光总资 产8,367.09万元，净资产8,349.68万元，2012年1-3月实现净利润-0.03万元。 上述数据未经审计。 （4）IDGVC Everbright Holdings Limited（以下简称“IDGVC”） IDGVC成立于2007年6月11日，注册地为香港，IDGVC持有的香港公司注 册处签发的公司注册证书编号为：1140418，注册资本10,000美元，分为 1,000,000股，每股面值0.01美元，已发行股本997,500股，其中IDGVCⅡ、IDGVCⅢ分别持有IDGVC665,000股、332,500股股本。IDGVC主要从事对外投资业务， 目前除持有日海通讯股权外，无其他对外投资。 截至2011年12月31日，IDGVC总资产5,745.96万美元，净资产5,745.61 万美元，2011年实现净利润45.55万美元；截至2012年3月31日，IDGVC总资 产7,645.15万美元，净资产7,644.63万美元，2012年1-3月实现净利润1,684 美元。上述数据未经审计。 （5）实际控制人 公司实际控制人为王文生先生，通过控股海若技术间接持有公司股权。 王文生先生：中国国籍， 1964年生，硕士，工程师。曾任广州市广州中鑫 玩具厂工程师，深圳明珠塑料泡沫包装用品有限公司副总经理，深圳市文达通讯 设备有限公司总经理、法定代表人。深圳市第三届政协委员，香港“紫荆花杯” 杰出企业家协会副会长，深圳市总商会理事，2008年度广东省优秀企业家。2003 年11月起任公司总经理、董事，并于2007年4月起任公司董事长。目前兼任海 若技术董事长，易通光董事，海生机房执行董事兼总经理，日海设备执行董事兼 总经理，广东日海执行董事，湖北日海执行董事，尚能光电董事长，日海傲迈执 行董事，海铸实业董事，华王网络董事，Metrovision董事，Dotcom董事，日海 国际董事。 2、主要股东持有发行人股票的质押、冻结和其他限制权利的情况 2011年7月15日，公司股东允公投资与陕西省国际信托股份有限公司签署 《股权质押合同》，允公投资将其持有的发行人912.5万股限售流通股质押给陕 西省国际信托股份有限公司（质权人），质押期限自2011年7月15日起至质权 人的债权全部实现之日止。允公投资持有公司1,912.50万股，占公司总股本的 19.13%；上述质押的912.5万股占公司总股本的9.13%。该股权质押经中华人民 共和国陕西省西安市公证处出具（2011）西证经字第6751号《公证书》公证， 并于2011年7月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登 记。 截至本保荐说明签署日，除上述情况外，主要股东持有的发行人股票不存在 质押、冻结和其他限制权利的情况。 （三）公司经营范围与主营业务 公司经营范围为：从事通讯产品的研发，生产经营通讯用配线设备、户外设 施及相关集成,并从事上述产品的工程服务（生产仅限分公司经营）；合同能源管 理，节能系列产品的研发、生产经营、技术咨询服务（生产仅限分公司经营）； 广播通信铁塔及桅杆系列产品的生产经营（生产仅限分公司经营）；通讯工程安 装施工（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可 后方可经营）；钢结构工程安装施工。 公司是国内最大的通信网络物理连接设备供应商，一直专注于为国内外电信 运营商、电信主设备商和网络集成商提供一流的通信网络物理连接、分配和保护 产品及整体解决方案，拥有通信网络物理连接、分配、保护的完整产品系列，在 长期的通信网络物理连接领域的生产经营过程中，公司积累了丰富的技术和工艺 经验，并根据市场不断变化和通信物理连接设备的升级需求，持续研发投入，开 发出具有竞争力的新产品和新工艺。 在通信网络连接、分配类产品方面，公司提供覆盖中心机房到用户家庭每个 角落的ODN完整解决方案和产品；率先研制覆盖业内各类主流应用方案的ODN 产品，可针对复杂的用户端环境及不同地域客户要求提供灵活的ODN解决方案， 很好解决楼内布线的难题，合理的产品组合使ODN建设成本控制在合理水平，为 FTTH建设奠定基础；具备全系列光纤连接器，特别是超高精度光纤连接器的设 计和制造能力，光纤研磨及光纤连接器核心设备的设计开发能力；国内首创户外 光交箱、熔配一体化模块，业内领先；牵头起草通信用单芯光纤机械接续器行业 标准，参与光缆分纤箱行业标准制定；业内率先建立了全套ODN产品质量测试环 境，保证了出厂产品质量的稳定性、可靠性；具有国内领先的PLC器件精密切割 加工技术及大规模的生产能力、产品检测能力；具有全系列PLC光分路器芯片、 光纤阵列、封装生产能力。 在通信网络保护类产品方面，公司是国内拼装化机柜的领导者之一，具有全 系列的模块化设计，现场拼装和扩容能力；拥有创新的通风型机柜5级防水技术； 户外机柜产品率先通过泰尔认证，牵头起草户外机柜行业标准，推动并协助电信 运营商企业标准的制定；推出创新的热管理解决方案：利用地源散热，热交换新 风一体散热技术，自然散热技术，低噪音散热解决方案；具有温控产品的自主开 发能力和完整的户外柜系统集成能力；拥有国内同类厂家领先的大型步入式温湿 度环境模拟测试房；公司还牵头起草户外机房行业标准，推动并协助电信运营商 企业标准的制定；掌握自动粘接、热压粘接和模具发泡三种主流制造工艺技术； 具备全国领先的淋水实验设备，户外综合检测能力全国领先。 2011年，由中国通信学会光通信委员会、亚太光通信委员会联合主办的 “2011年中国光通信发展与竞争力论坛（ODC’2011）”将公司评为“中国光器 件与辅助设备和原材料最具竞争力企业10强”。 凭借规模、技术、产品、服务和价格的综合优势，公司多类产品入围三大运 营商的集采招标并进入A类厂家。2011年中国电信集团ODN六大类七小类产品 集采，公司全线产品综合打分均进入A类厂家，是唯一一家全线产品均入围A 类的供应商。 （四）公司主要财务数据和财务指标 1、近三年一期合并资产负债表 单位：元 项 目 2012年3月31日 2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日 总资产 1,855,039,809.37 1,718,252,601.57 1,436,621,748.17 1,098,302,139.69 流动资产 1,438,816,833.61 1,356,224,029.66 1,320,901,880.05 1,004,915,037.98 非流动资产 416,222,975.76 362,028,571.91 115,719,868.12 93,387,101.71 负债总额 699,279,709.16 601,847,143.19 508,507,601.84 265,964,081.16 流动负债 698,979,709.16 601,547,143.19 508,507,601.84 262,964,081.16 非流动负债 300,000.00 300,000.00 - 3,000,000.00 股东权益 1,155,760,100.21 1,116,405,458.38 928,114,146.33 832,338,058.53 2、近三年一期合并利润表主要数据 单位：元 项 目 2012年1-3月 2011年度 2010年度 2009年度 营业收入 278,930,584.80 1,333,112,131.14 901,515,411.11 684,971,220.20 营业利润 19,679,613.52 165,054,736.07 112,497,372.60 80,367,125.29 利润总额 21,521,301.94 171,916,410.02 116,592,533.38 83,508,121.89 净利润 18,472,904.66 147,783,745.24 100,776,087.80 72,542,068.91 归属于母公司净 利润 19,767,068.36 145,466,592.10 100,776,227.80 72,542,068.91 少数股东损益 -1,294,163.70 2,317,153.14 -140.00 - 基本每股收益 0.20 1.45 1.01 0.94 稀释每股收益 0.20 1.45 1.01 0.94 3、近三年一期合并现金流量表主要数据 单位：元 项 目 2012年1-3月 2011年度 2010年度 2009年度 经营活动产生的现金流量净额 -80,823,541.55 -91,917,695.78 68,424,579.88 96,049,722.04 投资活动产生的现金流量净额 -70,483,941.35 -282,116,019.63 -70,178,259.07 -74,433,137.08 筹资活动产生的现金流量净额 98,617,374.99 36,338,304.25 -31,321,857.48 478,464,523.53 现金及现金等价物净增加额 -52,555,486.18 -338,921,489.53 -33,633,909.11 500,729,750.45 期末现金及现金等价物余额 184,209,674.06 236,765,160.24 575,686,649.77 609,320,558.88 4、近三年一期主要财务指标 财务指标 2012年度/ 2012年3月31日 2011年度/ 2011年12月31日 2010年度/ 2010年12月31日 2009年度/ 2009年12月31日 应收帐款周转率（次） 0.49 2.78 2.62 2.84 存货周转率（次） 0.44 2.84 4.23 6.74 流动比率（倍） 2.06 2.25 2.6 3.82 速动比率（倍） 1.41 1.61 2.15 3.59 资产负债率（母公司） 36.31% 34.17% 35.71% 25.62% 二、日海通讯本次非公开发行股票情况 （一）本次非公开发行股票的相关程序 1、内部决策过程 2011年7月8日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的 议案》、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于<公司非公开发行股票 募集资金使用的可行性报告>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜 的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。 2011年8月2日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了前述 与本次非公开发行A股股票相关的议案。 2012年4月6日，公司召开2011年度股东大会决议，审议通过了《2011 年度利润分配预案》，以2011年年末总股本10,000万股为基数向全体股东每10 股派发现金股利为3元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增10 股。上述利润分配方案已于2012年4月17日实施完毕，故本次非公开发行底价 相应调整为18.81元/股，发行数量相应调整为不超过5,583万股。 2、本次发行监管部门核准过程 2012年2月29日，中国证监会股票发行审核委员会审核通过了发行人本次 非公开发行。2012年4月9日，中国证监会以“证监许可【2012】479号”《关 于核准深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行股票的批复》批准了公司本次 非公开发行。 3、募集资金验资情况 截至2012年6月20日，10名特定投资者向主承销商指定账户缴纳了认股 款，中审国际会计师事务所有限公司出具了中审国际验字[2012]01020132 《关 于深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行股票认购资金总额的验证报告》。 2012年6月21日，主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股款，大华 会计师事务所有限公司出具了大华验字[2012]067号《深圳日海通讯技术股份有 限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4000万股后实收股本的验资 报告》。 4、股权登记托管情况 2012年7月4日，公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 了本次发行新增股份的登记手续。 （二）本次非公开发行股票的基本情况 1、 本次发售证券类型及面值 本次发售证券类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。 2、 发行数量 本次发行的股票数量为4,000万股。 3、 发行价格 本次发行股票的价格为20.00元/股。 4、 发行对象、限售期 本次发行对象为10名特定投资者，具体发行对象为： 序号 发行对象 发行数量（万股） 限售期（月） 1 易方达基金管理有限公司 400 12 2 天平汽车保险股份有限公司 400 12 3 华宝兴业基金管理有限公司 400 12 4 汇添富基金管理有限公司 400 12 5 鹏华基金管理有限公司 400 12 6 长城证券有限责任公司 400 12 7 兴业全球基金管理有限公司 430 12 8 太平资产管理有限公司 400 12 9 浙商证券有限责任公司 400 12 10 安桂林 370 12 合 计 4,000 — 注：限售期：投资者认购本次发行的股份承诺自发行上市之日起12个月内不得转让。 5、募集资金量 根据大华会计师事务所有限公司2012年6月21日出具的大华验字 [2012]067号《验资报告》，本次发行募集资金总额800,000,000元人民币，扣 除发行费用28,540,000元人民币，募集资金净额为771,460,000元人民币，其 中：其中增加注册资本人民币40,000,000元，增加资本公积人民币731,460,000 元。 三、平安证券内部审核程序及保荐意见 （一）平安证券保荐非公开发行股票内部审核程序简介 平安证券保荐非公开发行股票的内部审核由投资银行业务发展委员会负责。 序号 时间 审 核 程 序 1 T-5 1、项目人员准备发行人非公开发行股票申请文件等投资银行业务发展委 员会会议必备资料； 序号 时间 审 核 程 序 2、投资银行业务发展委员会秘书将上述资料送至投资银行业务发展委员 会各位成员。 2 T-2 投资银行业务发展委员会秘书确定会议时间、地点及与会人员。 3 T 召开投资银行业务发展委员会会议。 4 T+1 投资银行业务发展委员会整理完毕会议记录，各成员签字。 5 T+X 项目组根据投资银行业务发展委员会的审核意见进一步修改申请文件 后，平安证券法定代表人或授权代表复核、签字，公司盖章。 （二）平安证券关于日海通讯本次非公开发行股票的保荐意见 平安证券投资银行业务发展委员会召开会议，对日海通讯本次非公开发行股 票的申请文件及有关材料进行审核。经充分讨论，投资银行业务发展委员会会议 认为日海通讯符合非公开发行股票的各项条件，同意保荐日海通讯申请非公开发 行股票。 （三）平安证券对发行人持续督导期间的工作安排 事 项 安 排 (一)持续督导事项 在本次发行结束当年的剩余时间及以后的1个完整会计 年度内对发行人进行持续督导 1、督导发行人有效执行并完善防 止大股东、其他关联方违规占用 发行人资源的制度 根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人进一步完善 内控制度，明确高管人员的行为规则，制定防止高管人 员利用职务之便损害发行人利益的具体措施，协助发行 人制订、执行有关制度 2、督导发行人有效执行并完善防 止高管人员利用职务之便损害发 行人利益的内控制度 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 的规定，协助发行人制定有关制度并实施 3、督导发行人有效执行并完善保 障关联交易公允性和合规性的制 度，并对关联交易发表意见 督导发行人的关联交易按照《公司章程》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等规定执行，对重大的关联交易本 公司将按照公平、独立的原则发表意见 4、督导发行人履行信息披露的义 务，审阅信息披露文件及向中国 证监会、证券交易所提交的其他 文件 关注并审阅发行人的定期或不定期报告；关注新闻媒体 涉及公司的报道，督导发行人履行信息披露义务 5、持续关注发行人募集资金的使 用、投资项目的实施等承诺事项 定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、 股东大会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意 见 6、持续关注发行人为他人提供担 保等事项，并发表意见 督导发行人遵守《公司章程》及《关于上市公司为他人 提供担保有关问题的通知》的规定 （二）保荐协议对保荐人的权利、 履行持续督导职责的其他主要约 定 提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；根据有 关规定，对发行人违法违规行为事项发表公开声明 （三）发行人和其他中介机构配 合保荐人履行保荐职责的相关约 定 对中介机构出具的专业意见存有疑义的，中介机构应做 出解释或出具依据 （四）其他安排 无 （四）平安证券关于日海通讯本次非公开发行股票上市的保荐意见 日海通讯申请本次非公开发行股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票 上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，日海通讯本次非公开发行股票具 备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐日海通讯本次非公开发行股 票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。 以上情况，特此说明。 （以下无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳日海通讯技术股份有限公司 非公开发行股票上市保荐书》之签字盖章页） 保荐代表人（签名）： 杜振宇 刘文天 法定代表人（签名）： 杨宇翔 保荐机构： 平安证券有限责任公司 （加盖公章） 年 月 日 中财网
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