[中报]巨力索具：2012年半年度报告
巨力索具股份有限公司 JULI SLING CO.,LTD. 2012年半年度报告 股票代码：002342 股票简称：巨力索具 披露日期：2012年7月20日 目 录 第一节 重要提示 ..................................................... 2 第二节 公司基本情况 ................................................. 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 ....................................... 4 第四节 股本变动及股东情况 ........................................... 6 第五节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ 11 第六节 董事会报告 .................................................. 17 第七节 重要事项 .................................................... 35 第八节 财务会计报告 ................................................ 45 第九节 备查文件目录 ............................................... 109 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任； 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法做出保证或存在异议； 本公司2012年半年度报告已经2012年7月19日召开的第三届董事会第十八 次会议审议通过； 公司董事长杨建忠先生及主管会计工作负责人杨凯先生声明：保证半年度报 告中财务报告的真实、完整； 本公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 第二节 公司基本情况 一、公司信息 A股代码 002342 B股代码 A股简称 巨力索具 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 巨力索具股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 巨力索具 公司的法定英文名称 JULI SLING CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 JULI INC. 公司法定代表人 杨建忠 注册地址 河北省保定市徐水县巨力路 注册地址的邮政编码 072550 办公地址 河北省保定市徐水县巨力路 办公地址的邮政编码 072550 公司国际互联网网址 http://www.julisling.com 电子信箱 info@julisling.com 二、联系人和方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白雪飞 张云 联系地址 河北保定市徐水县巨力路 河北保定市徐水县巨力路 电话 0312-8608899 0312-8608520 传真 0312-8608086 0312-8608086 电子信箱 baixf@julisling.com zhangyun@julisling.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定 网站网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据和财务指标 报告期内，公司未对以前报告期财务报表追溯调整。 主要会计数据如下表： 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业总收入（元） 786,891,068.17 760,914,997.17 3.41% 营业利润（元） 93,144,013.74 116,523,364.76 -20.06% 利润总额（元） 97,446,757.81 136,769,850.84 -28.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 84,190,264.97 117,986,432.36 -28.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 81,187,518.48 101,370,301.03 -19.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -24,134,170.64 50,878,551.68 -147.43% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 3,875,555,576.74 3,673,056,448.37 5.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,278,387,213.77 2,242,383,348.26 1.61% 股本（股） 960,000,000 960,000,000 0% 主要财务指标如下表： 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） 0.088 0.123 -28.46% 稀释每股收益（元/股） 0.088 0.123 -28.46% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.085 0.106 -19.91% 全面摊薄净资产收益率（%） 3.7% 5.38% -1.68% 加权平均净资产收益率（%） 3.71% 5.35% -1.64% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） 3.56% 4.62% -1.06% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 3.58% 4.59% -1.01% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.03 0.05 -147.43% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.37 2.34 1.61% 资产负债率（%） 41.21% 38.95% 2.26% 二、扣除非经常性损益项目和金额 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -611,877.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,220,000.00 此金额为国际科技合作与交流专项经费和 科技进步奖励奖金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,913,612.98 所得税影响额 -518,988.68 合计 3,002,746.49 -- 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 报告期内，公司未实施送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券 转股、实施股权激励计划、或其他计划等而引起股份总数变动的情况。 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 752,610,000 78.40% -555,000 -555,000 752,055,000 78.34% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 744,000,000 77.50% 744,000,000 77.50% 其中：境内非国有法 人持股 451,200,000 47.00% 451,200,000 47.00% 境内自然人持股 292,800,000 30.50% 292,800,000 30.50% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 8,610,000 0.90% -555,000 -555,000 8,055,000 0.84% 二、无限售条件股份 207,390,000 21.60% 555,000 555,000 207,945,000 21.66% 1、人民币普通股 207,390,000 21.60% 555,000 555,000 207,945,000 21.66% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 960,000,000 100.00% 0 0 960,000,000 100.00% 2、限售股份变动情况表 股东名称 期初限售股数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 郑广银 360,000 360,000 0 0 高管锁定股 2012年06月03日 王松 180,000 180,000 0 0 高管锁定股 2012年06月03日 田阜泽 0 0 360,000 360,000 高管锁定股 2012年09月05日 田阜泽 0 0 360,000 360,000 高管锁定股 2013年09月05日 合计 540,000 540,000 720,000 720,000 -- -- 二、证券发行上市情况 1、前三年历次证券发行情况 股票及其衍 生证券名称 发行日期 发行价格 （元/股） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期 股票类 IPO 2010年01月18日 24.00 50,000,000 2010年01月26日 40,000,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类：不适用。 权证类：不适用。 前三年历次证券发行情况的说明： 2009年12月30日，中国证券监督管理委员会以《关于核准巨力索具股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1488号），核准本公司公开发行 人民币普通股股票不超过5,000万股。 公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称―网下配售‖）和网上向社会公众 投资者定价发行（以下简称―网上发行‖）相结合的方式，公开发行5,000万股，发 行价格为24元/股。本次发行股票于2010年1月18日完成。 公司首次公开发行股票完成后，经深圳证券交易所《关于巨力索具股份有限 公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]32号）同意，公司首次公开发 行的股票在深圳证券交易所上市，股票简称：巨力索具，股票代码：002342，本 次公开发行中网上定价发行的4,000万股股票于2010年1月26日起上市交易。 公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由35,000万股增加到40,000万 股，其中，无限售条件的股份数为4,000万股，自2010年1月26日起在深圳证券 交易所中小企业板上市交易，占总股本的10%；有限售条件的股份总数为36,000 万股，其中向询价对象配售的1,000万股限售三个月，已于2010年4月26日上市 交易；其余为首次公开发行前已发行股份。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 报告期内，公司不存在股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的 变动情况。 3、现存的内部职工股情况 报告期内，公司不存在内部职工股的情况。 三、股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末，公司股东总数为：22,826户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期 内增减 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 巨力集团有限公司 0 451,200,000 47% 451,200,000 质押 144,000,000 社会法人股 杨建忠 0 79,200,000 8.25% 79,200,000 其他 杨建国 0 76,800,000 8% 76,800,000 其他 杨会德 0 52,800,000 5.5% 52,800,000 其他 杨子 0 36,000,000 3.75% 36,000,000 其他 乐凯保定化工设计 研究院 0 30,000,000 3.13% 0 国有股 保定天威保变电气 股份有限公司 0 22,000,000 2.29% 0 国有股 杨会茹 0 7,200,000 0.75% 7,200,000 其他 贾宏先 0 4,800,000 0.5% 3,600,000 其他 姚军战 0 4,800,000 0.5% 4,800,000 其他 股东情况的说明 前10名股东中，杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四人与巨力集团有限公司 之间存在控制关系；股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子、杨会茹系直系亲 属兄弟姐妹关系。 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 期末持有无限售 条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 乐凯保定化工设计研究院 30,000,000 A股 30,000,000 保定天威保变电气股份有限公司 22,000,000 A股 22,000,000 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有 限公司 4,149,890 A股 4,149,890 景顺资产管理有限公司－景顺中国系列 基金 1,841,040 A股 1,841,040 瑞士信贷（香港）有限公司 1,680,335 A股 1,680,335 周建群 1,612,541 A股 1,612,541 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 1,490,559 A股 1,490,559 何建军 1,325,227 A股 1,325,227 贾宏先 1,200,000 A股 1,200,000 胡芝玲 1,137,600 A股 1,137,600 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 巨力集团有限公司 451,200,000 2013年01月26日 0 首发承诺 2 杨建忠 79,200,000 2013年01月26日 0 首发承诺 3 杨建国 76,800,000 2013年01月26日 0 首发承诺 4 杨会德 52,800,000 2013年01月26日 0 首发承诺 5 杨子 36,000,000 2013年01月26日 0 首发承诺 6 杨会茹 7,200,000 2013年01月26日 0 首发承诺 7 姚军战 4,800,000 2013年01月26日 0 首发承诺 8 张虹 4,800,000 2013年01月26日 0 首发承诺 9 姚香 4,800,000 2013年01月26日 0 首发承诺 10 肖岸凇 2,400,000 2013年01月26日 0 首发承诺 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明： （1）、前10名股东中，杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四人与巨力集团有限 公司之间存在控制关系；股东杨建忠、杨建国、杨会德、杨子、杨会茹系直系亲 属兄弟姐妹关系； （2）、前10名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属 于一致行为人。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，公司无增加新实际控制人的情况。 实际控制人名称 杨建忠、杨建国、杨会德、杨子 实际控制人类别 个人 情况说明： 报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。公司控股股东为巨力 集团有限公司，巨力集团有限公司持有公司451,200,000股股份，占公司总股本的 47.00%，其中处于质押的股份有144,000,000股，占公司总股本的15.00%，占持有 公司股份总数的32%；实际控制人杨建忠先生、杨建国先生、杨会德女士、杨子 先生分别持有公司股份79,200,000股、76,800,000股、52,800,000股和36,000,000 股，分别占公司总股本的8.25%、8.00%、5.50%和3.75%。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 报告期内，公司无实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司的情况。 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 报告期内，公司除控股股东巨力集团有限公司外，无其他持有股份在百分之 十以上的法人股东的情况。 四、可转换公司债券情况 报告期内，公司无可转换公司债券的情况。 杨建忠 杨建国 杨子 杨会德 巨力集团有限公司 巨力索具股份有限公司 注① 注② 注①：杨建忠27.50%、杨建国 27.00%、杨会德23.50%、杨子17.00%。 注②：杨建忠8.25%、杨建国 8.00%、 杨会德5.50%、杨子3.75%。 47.00% 第五节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)（税 前） 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 杨建忠 董事长 男 46 2010年12月02日 2013年12月02日 79,200,000 0 0 79,200,000 0 0 28 否 杨建国 董事 男 46 2010年12月02日 2013年12月02日 76,800,000 0 0 76,800,000 0 0 28 否 丁强 董事 男 57 2010年12月02日 2013年12月02日 0 0 0 0 0 0 6 否 姚军战 董事 男 48 2010年12月02日 2013年12月02日 4,800,000 0 0 4,800,000 0 0 0 是 张虹 总经理;董事 女 37 2010年12月02日 2013年12月02日 4,800,000 0 0 4,800,000 0 0 25 否 贾宏先 董事 女 39 2010年12月02日 2013年12月02日 4,800,000 0 0 4,800,000 0 0 0 是 杜昌焘 独立董事 男 52 2010年12月02日 2013年12月02日 0 0 0 0 0 0 5 否 朱保成 独立董事 男 38 2010年12月02日 2013年12月02日 0 0 0 0 0 0 5 否 刘旭 独立董事 男 35 2010年12月02日 2013年12月02日 0 0 0 0 0 0 5 否 杨会德 监事 女 48 2010年12月02日 2013年12月02日 52,800,000 0 0 52,800,000 0 0 0 是 姚香 监事 女 43 2010年12月02日 2013年12月02日 4,800,000 0 0 4,800,000 0 0 0 是 张亚男 监事 女 34 2010年12月02日 2013年12月02日 720,000 0 0 720,000 0 0 20 否 坑永刚 监事 男 40 2010年12月02日 2013年12月02日 480,000 0 120,000 360,000 0 0 竞价交易 15 否 张成学 监事 男 40 2010年12月02日 2013年12月02日 360,000 0 0 360,000 0 0 15 否 王杰 副总经理 男 37 2010年12月02日 2013年12月02日 360,000 0 90,000 270,000 0 0 竞价交易 20 否 李彦英 副总经理 女 42 2011年01月21日 2013年12月02日 720,000 0 0 720,000 0 0 20 否 杨赛 副总经理 男 2012年02月16日 2013年12月02日 2,400,000 0 0 2,400,000 0 0 13 否 王瑛 副总经理 女 39 2011年01月21日 2013年12月02日 700,000 0 50,000 650,000 0 0 竞价交易 20 否 杨凯 财务总监、 副总经理 男 41 2010年12月02日 2013年12月02日 360,000 0 90,000 270,000 0 0 竞价交易 15 否 白雪飞 副总经理;董 事会秘书 男 38 2011年01月21日 2013年12月02日 0 0 0 0 0 0 18 否 田阜泽 男 52 2010年12月02日 2012年03月05日 720,000 0 0 720,000 0 0 0 是 葛江河 男 48 2010年12月02日 2012年03月05日 0 0 0 0 0 0 0 否 合计 -- -- -- -- -- 234,820,000 0 350000 234,470,000 0 0 -- 258 -- 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制性股票情况。 二、任职情况 在股东单位任职情况 任职人员 姓名 股东单位名称 在股东单位担 任的职务 任期起始 日期 任期终止日期 在股东单位是否领取 报酬津贴 杨建忠 巨力集团有限公司 董事长 2011年08月10日 2014年08月10日 否 杨建国 巨力集团有限公司 副董事长 2011年08月10日 2014年08月10日 否 姚军战 巨力集团有限公司 董事 2011年08月10日 2014年08月10日 是 贾宏先 巨力集团有限公司 董事、常务副 总裁、财务总 监 2011年08月10日 2014年08月10日 是 张虹 巨力集团有限公司 董事 2011年08月10日 2014年08月10日 否 杨会德 巨力集团有限公司 副董事长 2011年08月10日 2014年08月10日 是 姚香 巨力集团有限公司 董事 2011年08月10日 2014年08月10日 是 在股东单位任职 情况的说明 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担 任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 杨建忠 巨力新能源股份有限公司 董事长 2012年03月27日 2015年03月27日 否 巨力影视传媒有限公司 董事长 2012年05月18日 2015年05月18日 否 保定巨力担保有限公司 董事长 2011年06月13日 2014年06月13日 否 徐水县巨力小额贷款有限公司 董事长 2010年10月25日 2013年10月25日 否 刘伶醉酿酒股份有限公司 董事长 2011年12月02日 2014年12月02日 否 巨力索具上海有限公司 董事、经理 2010年09月27日 2013年09月27日 否 大连巨力索具有限公司 监事 2011年12月09日 2014年12月09日 否 成都巨力索具有限公司 监事 2011年06月19日 2014年06月19日 否 杨建国 巨力新能源股份有限公司 副董事长 2012年03月27日 2015年03月27日 否 巨力影视传媒有限公司 副董事长 2012年05月18日 2015年05月18日 否 徐水县巨力小额贷款有限公司 副董事长 2010年10月25日 2013年10月25日 否 保定巨力担保有限公司 副董事长 2011年06月13日 2014年06月13日 否 刘伶醉酿酒股份有限公司 副董事长 2011年12月02日 2014年12月02日 否 巨力索具上海有限公司 监事 2010年09月27日 2013年09月27日 否 大连巨力索具有限公司 执行董事、经理 2011年12月09日 2014年12月09日 否 武汉巨力索具有限公司 执行董事、经理 2011年12月19日 2014年12月19日 否 广州巨力索具有限公司 执行董事、经理 2010年10月18日 2013年10月18日 否 成都巨力索具有限公司 执行董事、经理 2011年06月19日 2014年06月19日 否 丁强 保定天威保变电气股份有限公 司 董事长 2011年10月20日 2014年10月19日 否 姚军战 刘伶醉酿酒股份有限公司 董事、总经理 2011年12月02日 2014年12月02日 是 保定刘伶醉酒业销售有限公司 总经理 2010年12月31日 2010年12月31日 是 徐水县刘伶醉商贸有限公司 总经理、执行董 事 2011年08月17日 2014年08月17日 是 贾宏先 巨力新能源股份有限公司 董事 2009年03月27日 2011年05月13日 是 巨力影视传媒有限公司 监事 2012年05月18日 2015年05月18日 是 徐水县巨力小额贷款有限公司 董事 2010年10月25日 2013年10月25日 是 保定巨力担保有限公司 董事 2011年06月13日 2014年06月13日 是 张虹 保定巨力担保有限公司 董事 2011年06月13日 2014年06月13日 否 广州巨力索具有限公司 监事 2010年10月18日 2013年10月18日 否 北京巨力索具有限公司 监事 2012年02月13日 2015年02月13日 否 杜昌焘 常州天晟新材料股份有限公司 独立董事 2011年07月05日 2014年07月05日 否 朱保成 北京京能清洁能源股份有限公 司 财务负责人 2010年04月10日 2013年04月10日 否 刘旭 北京四海盈辰投资有限责任公 司 董事长 2011年03月01日 2014年03月01日 否 杨会德 巨力新能源股份有限公司 董事 2009年03月27日 2011年05月13日 是 巨力影视传媒有限公司 董事 2012年05月18日 2015年05月18日 是 徐水县巨力小额贷款有限公司 监事会主席 2010年10月25日 2013年10月25日 是 保定巨力担保有限公司 监事会主席 2011年06月13日 2014年06月13日 是 刘伶醉酿酒股份有限公司 监事会主席 2011年12月02日 2014年12月02日 是 保定刘伶醉酒业销售有限公司 执行董事 2010年12月31日 2013年12月31日 是 姚香 刘伶醉酿酒股份有限公司 监事 2011年06月13日 2014年06月13日 是 保定刘伶醉酒业销售有限公司 监事 2010年12月31日 2013年12月31日 是 在其他单位任 职情况的说明 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级 管理人员报酬的决 策程序 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议 事规则》和《股东大会议事规则》执行，能够符合《公司章程》和《公司 法》的有关规定。 董事、监事、高级 管理人员报酬确定 依据 公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标 来确定。 董事、监事和高级 管理人员报酬的实 际支付情况 公司董事、监事、高级管理人员报酬依据每月绩效考核指标完成情况支付。 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 杨建国 副董事长、总 裁、董事 解聘 2012年03月05日 因组织结构调整，申请辞去总裁职务。 张虹 执行总裁 解聘 2012年03月05日 因组织结构调整，申请辞去执行总裁职 务。 张虹 总裁 聘任 2012年03月05日 董事会聘任张虹女士为公司总裁。 杨赛 副总裁 聘任 2012年02月16日 董事会聘任杨赛先生为公司副总裁。 田阜泽 董事 解聘 2012年03月05日 申请辞去董事职务。 葛江河 独立董事 解聘 2012年03月05日 申请辞去独立董事职务。 情况说明： 1、2012年2月16日，公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《巨 力索具股份有限公司关于聘任杨赛先生为公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘 任杨赛先生担任公司副总裁职务，公司独立董事亦发表了明确同意的意见；内容 详见2012年2月17日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。 2、2012年3月5日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《巨 力索具股份有限公司关于组织结构调整涉及董事、高级管理人员变更的议案》； （1）因公司组织结构调整及工作调动原因，杨建国先生申请辞去公司总裁职 务，从公司的日常经营管理事务中脱离出来，以用更多的精力来协助公司董事长 制定公司战略发展方针、政策以及组织讨论和决定公司经营活动中的重大事项等。 杨建国先生辞去公司总裁职务后，除继续担任公司副董事长、董事职务外，不再 担任公司其他任何职务。杨建国先生就公司相关工作已进行了良好交接，其辞职 不会影响公司相关工作的正常开展与进行； （2）因公司组织结构调整，取消执行总裁职务设置，张虹女士申请辞去公司 执行总裁职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展与进行。张虹女士辞去 公司执行总裁职务后，根据《公司法》、《公司章程》和《总经理（总裁）工作细 则》等有关规定，经公司董事长提名，推荐张虹女士为公司总裁人选。 张虹女士 被聘任为公司总裁职务后，将全面负责公司日常经营管理工作，其任期同第三届 董事会，自2012年3月5日至2013年12月2日止； （3）公司董事会于2012年3月4日收到公司董事会董事田阜泽先生的辞呈， 田阜泽先生因出于目前工作强度大等个人原因且本着为全体股东负责原因考虑， 申请辞去公司董事职务一职。田阜泽先生辞去董事职务后，不再担任公司其他任 何职务，上述辞职报告自公司第三届董事会第十四次会议审议通过后生效。 田阜 泽先生就公司董事会相关工作已进行了良好交接，其辞职未导致公司董事成员低 于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展与进行； （4）公司董事会于2012年3月4日收到公司董事会独立董事葛江河先生的 辞呈，葛江河先生因出于目前工作强度大且今后不能保证用过多时间到公司就经 营情况、重大事项等进行实地考察等考虑，申请辞去公司独立董事职务一职。葛 江河先生辞去独立董事职务后，不再担任公司其他任何职务，上述辞职报告自公 司第三届董事会第十四次会议审议通过后生效。葛江河先生就公司董事会相关工 作已进行了良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展与进行，其辞职 未导致公司独立董事成员低于法定最低人数和独立董事人数占董事人数的比例限 制，不影响公司董事会正常工作。 就上述董事、高级管理人员的变动事项，公司独立董事均发表了明确同意的 意见。 除上述变动情况外，公司其他董事、监事和高级管理人员无新聘和解聘情况。 上述董事、高级管理人员人事任免审议通过后，公司亦对《巨力索具股份有 限公司章程》进行了修订，内容详见2012年3月6日和2012年3月29日刊载在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。 五、公司员工情况 在职员工的人数 4565 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 3751 销售人员 573 技术人员 123 财务人员 61 行政人员 57 教育程度 教育程度类别 数量（人） 高中以下 2509 大专 1223 本科 814 硕士 19 第六节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 报告期内，从全球经济环境来看，全球经济增长充满艰巨性、复杂性和不确定 性，在这种充满变数的外部经济环境和国内经济运行多风险聚集以及国内尚未启动 或具体实施扩大内需政策的情况下，国内经济稳定增长将需要付出巨大努力。 报告期内，面对当前复杂的经济形势，公司客户表现各异，传统行业客户表 现低迷，如钢铁、造船等行业。但随着国家工业和信息化部印发了《高端装备制 造业―十二五‖发展规划》（以下简称―规划‖）的推出，也同样为公司带来了机会， 规划指出，高端装备制造业发展的重点方向主要包括航空装备、卫星及应用、轨 道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备。目前，公司产品广泛应用于包括但 不限于上述领域，为此，随着公司募投项目产能的不断释放，将使得公司在航空 航天及海洋工程等上述领域的高端索具产品占比有所提升，尤其是海洋工程领域 一直是公司高端索具的主要客户领域，作为我国―十二五‖规划七大新兴产业之一高 端装备的重要组成部分，公司将受益其中，公司预计将对海工领域索具产品的应 用产生积极的影响。 同时，受上述整体经济环境影响，董事会认为，国内经济形势短期内依然面 临挑战，公司要认识到―开源节流、降本增效、强化基础管理‖的必要性和紧迫性。 为此，报告期内，公司以围绕―三高、两低、一减‖（即提高质量、提高效率、提高 效益、低成本、低费用、减人员）的原则开展工作为重点，以围绕―软件‖建设、实 施作为工作主线，以提升企业内部精细化管理和成本、费用控制为根本，目的是 使公司达到高层次的规范化及量化考核，以促进人力资源管理、促进企业员工职 业化发展、推动企业管理能力升级。 报告期内，公司紧紧围绕董事会年初制定的年度经营目标和任务，并坚持以 市场为导向，以客户为关注焦点，以规范运作为目标，以提升效益为主线，确保 了企业持续稳步发展，为完成董事会年初制定的各项经营目标奠定了良好基础。 报告期内，公司取得河北省科学技术厅、河北省国家税务局、河北省财政厅、 河北省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，自认定当年起三年内，公司 所得税率将享受减免10%的优惠政策，即按15%的企业所得税税率征收。 报告期内，公司取得河北省科学技术厅授予的《河北省科学技术成果证书》 一项，其中钢丝绳无接头绳圈缠绕机、动梁式五辊矫直机、550t可报警旋转吊排 分别达到国际领先、国内领先、国际先进水平。 截止2012年6月30日，公司共取得专利122项，其中发明专利5项，实用 新型专利102项，外观设计专利15项。 报告期内，公司实现营业收入78,689.11万元，同比增长3.41%；实现利润总 额9,744.68万元，同比下降28.75%；实现净利润8,419.03万元，同比下降28.64%。 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析： 公司名称 注册资本 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润 （万元） 经营范围 广州巨力索具有限公司 600万元 667.97 667.97 -32.31 制造、销售：普通机械设备、起 重吊索具；销售：金属材料、建 筑材料、纺织品、电子产品。 成都巨力索具有限公司 300万元 174.65 176.23 -0.14 制造、销售：机械设备、起重吊 索具；销售：金属材料、化工原 料、建筑材料、纺织品、电子产 品。 武汉巨力索具有限公司 1000万元 1019.88 1019.67 0.35 机械设备、起重吊索具、电子产 品、金属材料、建筑材料、钢丝 绳及缆索、钢拉杆、仪器仪表、 纺织品生产及销售；日用百货、 服装、化工原料销售。 大连巨力索具有限公司 1000万元 1002.32 1002.33 -0.16 吊索具、钢丝绳套生产；机械设 备及配件、起重工具、建筑钢结 构及板材、金属材料、建筑材料、 五金交电、橡塑制品、纺织品、 日用宝货、服装、电子产品销售。 北京巨力索具有限公司 600万元 608.32 608.32 -0.01 销售起重吊索具、机械设备、建 筑材料、金属材料、五金交电、 橡塑制品、纺织品、钢丝绳、缆 索、钢拉杆、日用百货、服装、 电子产品。 巨力索具上海有限公司 3000万元 4244.00 2999.08 -31.32 吊索具、机械设备及配件、超重 工具生产、加工、销售；建筑钢 结构及板材设计、生产、安装、 销售；金属材料、建筑材料、五 金交电、橡塑制品、纺织品、日 用百货、服装、电子产品、批发 零售。 巨力索具美国有限公司 77.15万美元 469.69 239.92 -13.24 石油行业产品生产及销售 巨力索具欧洲有限公司 100万欧元 1177.59 137.60 -156.01 吊装和搬运工具的生产、销售、 检测、买卖和进出口业务。 上海浦江缆索工程有限公 司 200万元 732.24 309.98 -81.67 起重设备安装工程专业承包叁 级；预应力工程、预应力锚具、 夹具及设备领域内的科技咨询、 技术开发、转让、服务、设计； 销售日用百货，机电产品。 徐水县巨力钢结构工程有 限公司 3600万元 6549.74 4206.45 19.05 钢结构工程施工；彩钢压型板、 夹心复合板、镀锌压型板、C型钢、 H型钢、Z型钢制造销售；起重机 设备、钢构机械设备以及金属加 工机械设备制造销售。 注：上述子公司主要业务性质是为公司索具产品的生产、销售提供业务支持； 另，公司于2011年10月17日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《巨 力索具股份有限公司关于拟注销全资子公司北京巨力索具有限公司的议案》；为了 提升公司业务决策和运营效率，有效控制业务运营风险，整合企业资源，降低管 理成本和运营费用，提高管理效率，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 公司对内部管理机构设置进行调整，依据法定程序吸收合并北京公司，并注销北 京巨力索具有限公司，其原债权债务概由公司承继。另，经公司评估，清算并注 销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产 品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 纺织业 152,955,372.66 116,638,086.34 23.74% -8.79% -4.99% -3.05% 金属制品业 384,417,512.62 249,674,483.95 35.05% 12.22% 4.44% 4.84% 通用设备制造 业 240,203,110.25 166,993,364.19 30.48% 3.14% 24.03% -11.71% 分产品 合成纤维吊装 带索具 152,955,372.66 116,638,086.34 23.74% -8.79% -4.99% -3.05% 钢丝绳及钢丝 绳索具 248,650,379.6 177,798,617.99 28.49% -5.76% -6.99% 0.94% 工程及金属索 具 356,714,502.73 228,347,702.85 35.99% 23.47% 32.97% -4.58% 链条及链条索 具 19,255,740.54 10,521,527.3 45.36% -15.03% -2.65% -6.95% （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 出口 162,358,194.33 2.99% 内销 615,217,801.2 5.08% 3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。 4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比无重大变化。 5、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 报告期内，公司利润构成与上年同期相比无重大变化。 6、公司主要财务数据状况及分析 （1）资产构成及变动情况原因分析 单位：人民币元 项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动比率（%） 货币资金 463,958,483.01 443,595,395.24 4.59% 应收票据 47,684,155.66 36,411,905.18 30.96% 应收账款 482,629,338.80 408,652,937.19 18.10% 预付款项 407,815,831.26 362,143,073.45 12.61% 其他应收款 32,913,285.20 29,401,212.63 11.95% 存货 551,400,419.40 526,522,151.99 4.73% 固定资产 1,325,200,273.17 1,299,617,530.56 1.97% 在建工程 370,473,124.86 371,582,375.74 -0.30% 无形资产 189,005,426.22 191,213,932.37 -1.15% 递延所得税资产 4,475,239.16 3,915,934.02 14.28% 资产总计 3,875,555,576.74 3,673,056,448.37 5.51% 变动较大原因分析： ①、应收票据期末较期初增加30.96%，主要原因是报告期末未到期的银行承 兑汇票增加； ②、其他应收款期末余额较期初增加11.95%，系本期支付投标保证金增加所 致。 （2）负债构成及变动情况原因分析 单位：人民币元 项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动比率（%） 短期借款 650,000,000.00 608,000,000.00 6.91% 应付票据 40,960,000.00 49,150,000.00 -16.66% 应付账款 191,221,299.80 210,648,288.79 -9.22% 预收款项 85,723,991.18 93,194,970.79 -8.02% 应付职工薪酬 39,747,014.32 38,711,087.74 2.68% 应交税费 -18,520,358.44 -6,276,920.06 -195.05% 应付利息 577,431.05 574,591.17 0.49% 其他应付款 9,360,136.99 11,670,324.71 -19.80% 一年内到期的非 流动负债 30,487,350.00 180,451,350.00 -83.10% 长期借款 502,949,400.00 179,106,300.00 180.81% 其他非流动负债 64,662,098.07 65,443,106.97 -1.19% 负债合计 1,597,168,362.97 1,430,673,100.11 11.64% 变动较大原因分析： ①、应交税费比年初减少195.05%，主要原因是本期预交企业所得税及增值税 进项税额留抵额增加所致； ②、一年内到期的非流动负债比年初减少83.10%，主要原因是报告期内进出 口银行借款15,000万元于2012年6月21日到期偿还； ③、长期借款比年初增加180.81%，主要原因是报告期内随着生产规模扩大， 对流动资金需求增加，导致银行借款增加。 （3）利润表项目大幅度变动的原因分析 单位：人民币元 利润表项目 2012年1-6月 2011年1-6月 增减幅度（％） 财务费用 30,459,627.71 19,709,573.96 54.54% 资产减值损失 3,863,356.61 1,832,713.75 110.80% 营业外收入 5,115,750.60 20,820,140.42 -75.43% 营业外支出 813,006.53 573,654.34 41.72% 变动较大原因分析： ①、财务费用较上年同期增加54.54%，主要原因是报告期银行借款增加，利 息支出增加； ②、资产减值损失较上年同期增加110.80%，主要原因是应收账款期末余额较 期初增加导致计提的坏账准备相应增加； ③、营业外收入较上年同期减少75.43%，主要原因是报告期内取得的财政补 贴较上年同期减少； ④、营业外支出较上年同期增加41.72%，主要原因是报告期处置部分闲置设 备形成损失所致。 （4）现金流量表项目大幅度变动的原因分析 单位：人民币元 现金流量表项目 2012年1-6月 2011年1-6月 增减幅度（％） 经营活动产生的现金流量净额 -24,134,170.64 50,878,551.68 -147.43% 投资活动产生的现金流量净额 -78,548,284.85 -199,797,436.81 60.69% 筹资活动产生的现金流量净额 127,377,576.38 27,537,829.08 362.55% 变动较大原因分析： ①、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少147.43%，主要原因是报告 期内回款采用票据方式结算量增加； ②、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加60.69%，主要原因是公司 募投项目逐渐完工,投入较上年同期减少； ③、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加362.55%，主要原因是报告 期内银行借款增加。 二、公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 115,809.77 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 116,527.29 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 12,543.86 累计变更用途的募集资金总额比例 10.83% 募集资金总体使用情况说明 募集资金按规定已使用完毕。 1、―累计投入募集资金总额‖ 与―已累计投入募集资金总额‖相 差717.52万元，是募集资金存放期间产生的利息收入扣除银行手续费后的余额； 2、募集资 金项目全部完工后，―累计变更用途的募集资金总额‖是由于―年产0.9万吨链条及0.6万吨链条 索具项目‖节余1,446.26万元、―收购股权‖节余70.31万元、原―购买土地款‖10,309.77万元及 2010年至2011年12月募集资金利息收入719.05万元扣除手续费1.53万元后（其中：募集资 金利息收入扣除手续费后金额为717.52万元）的合计金额12,543.86万元，已于2011年度全 部用于补充流动资金。 2、募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 年产6.6万吨钢丝绳及2.4万吨钢 丝绳索具项目 否 （未完）  |