[中报]保龄宝：2012年半年度报告
保龄宝生物股份有限公司 BAOLINGBAO BIOLOGY CO., LTD. 2012年半年度报告 股票代码：002286 2012年7月 目 录 第一节 重要提示、释义及目录 ................................... 3 第二节、公司基本情况 ............................................. 4 第三节、主要会计数据和业务数据摘要 ............................... 5 第四节、股本变动及股东情况 ....................................... 6 第五节、董事、监事和高级管理人员 ................................ 10 第六节、董事会报告 .............................................. 12 第七节、重要事项 ................................................ 20 第八节、财务会计报告 ............................................ 25 第九节、备查文件目录 ........................................... 101 第一节 重要提示、释义及目录 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。 公司全体董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人刘宗利、主管会计工作负责人王延军及会计机构负责人(会计主管人员)张元 忠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 002286 B股代码 A股简称 保龄宝 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 保龄宝生物股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 保龄宝 公司的法定英文名称 BAOLINGBAO BIOLOGY CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 B L B 公司法定代表人 刘宗利 注册地址 山东禹城高新开发区东外环路1号 注册地址的邮政编码 251200 办公地址 山东禹城高新开发区东外环路1号 办公地址的邮政编码 251200 公司国际互联网网址 www.blb-cn.com 电子信箱 tzzgx@blb-cn.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕正欣 范里建 联系地址 山东禹城高新开发区东外环路 1 号 山东禹城高新开发区东外环路 1 号 电话 0534-8918658 0534-8918658 传真 0534-2126058 0534-2126058 电子信箱 blblzhx@163.com fljdyx@163.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 第三节、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 491,226,761.19 462,954,846.11 6.11% 营业利润（元） 36,998,888.72 30,321,450.13 22.02% 利润总额（元） 40,224,250.03 34,058,388.15 18.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,340,180.47 28,949,146.24 18.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 31,598,623.36 25,772,748.92 22.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） 24,924,766.07 19,954,173.29 24.91% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 1,157,059,811.03 1,112,588,888.28 4.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 784,075,163.57 760,134,98310 3.15% 股本（股） 135,200,000 104,000,000 30% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） 0.25 0.28 -10.71% 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.28 -10.71% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.23 0.25 -8.00% 全面摊薄净资产收益率（%） 4.42% 4.03% 0.39% 加权平均净资产收益率（%） 4.42% 4.03% 0.39% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） 4.07% 3.59% 0.48% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 4.07% 3.59% 0.48% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.18 0.19 -5.26% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 5.80 7.31 -20.66% 资产负债率（%） 32.20% 31.64% 0.56% （三）扣除非经常性损益项目和金额 项目 金额（元） 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,118,086.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,275.05 所得税影响额 -483,804.2 合计 2,741,557.11 -- 第四节、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 51,470,735 49.49% 15,441,220 66,911,955 49.49% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 38,317,760 36.84% 11,495,328 49,813,088 36.84% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 38,317,760 36.84% 11,495,328 49,813,088 36.84% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 13,152,975 12.65% 3,945,892 17,098,867 12.65% 二、无限售条件股份 52,529,265 50.51% 15,758,780 68,288,045 50.51% 1、人民币普通股 52,529,265 50.51% 15,758,780 68,288,045 50.51% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 104,000,000 100% 31,200,000 135,200,000 100% 2、限售股份变动情况 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 刘宗利 35,526,400 0 10,657,920 46,184,320 首发限售股份 2012-08-28 薛建平 4,383,900 0 1,315,170 5,699,070 高管锁定股份 根据有关规定， 在公司任职期间 每年转让的股份 不超过其所持有 公司股份总数 25%。 杨远志 4,383,900 0 1,315,170 5,699,070 高管锁定股份 王乃强 4,383,900 0 1,315,170 5,699,070 高管锁定股份 吕正欣 1,275 0 382 1,657 高管锁定股份 李静 2,791,360 0 837,408 3,628,768 首发限售股份 2012-08-28 合计 51,470,735 15,441,220 66,911,955 -- -- （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（元/ 股） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 保龄宝 2009年08月19日 20.56 20,000,000 2009年08月28日 20,000,000 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]738号文核准，2009年8月19日，公司发行人民币普通股（A 股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币20.56元，公司股票于2009年8月28日在深圳证券交易所正式挂 牌交易。本次发行属于公司首次公开募股发行（IPO）。 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为14,485户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 刘宗利 其他 34.16% 46,184,320 46,184,320 薛建平 其他 5.62% 7,598,760 5,699,070 王乃强 其他 5.62% 7,598,760 5,699,070 杨远志 其他 5.62% 7,598,760 5,699,070 北京瑞丰投资管理有限公 司 社会法人股 3.22% 4,356,720 李静 其他 2.68% 3,628,768 3,628,768 迁西县嘉星商贸有限责任 公司 社会法人股 1.11% 1,495,820 中国农业银行－大成积极 成长股票型证券投资基金 社会法人股 0.77% 1,039,770 中国平安人寿保险股份有 限公司－传统－普通保险 产品 社会法人股 0.63% 854,822 吴文志 其他 0.44% 595,426 股东情况的说明 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京瑞丰投资管理有限公司 4,356,720 A股 4,356,720 薛建平 1,899,690 A股 1,899,690 王乃强 1,899,690 A股 1,899,690 杨远志 1,899,690 A股 1,899,690 迁西县嘉星商贸有限责任公司 1,495,820 A股 1,495,820 中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资 基金 1,039,770 A股 1,039,770 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通 保险产品 854,822 A股 854,822 吴文志 595,426 A股 595,426 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通 保险产品 591,897 A股 591,897 中国光大银行-大成策略回报股票型证券投资基 金 544,915 A股 544,915 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述股东中北京瑞丰投资管理有限公司、刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强、李静之间 不存在关联关系，也不属于一致行动人。中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险 产品与中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品存在关联关系且为一致行动 人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）报告期内无控股股东及实际控制人变更情况 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 实际控制人名称 刘宗利 实际控制人类别 个人 情况说明： 刘宗利，男，1966年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，工程技术应用研究员。曾任禹 城市棉麻公司办公室主任、禹城市供销社科长、副主任、禹城市经济贸易委员会副主任，1997年起任公司 董事长兼总经理、党委书记。兼任中国发酵工业协会副理事长、中国功能食品配料专业委员会理事长、国 家标准委员会委员、全国科大代表、山东省第十、十一届人大代表，山东省青年联合会常委，山东经济学 院、山东财政学院客座教授。曾荣获中国青年科技奖、中国青年创新杰出奖，被评为全国食品行业质量管 理杰出领导者、山东省有突出贡献的中青年专家、享受国务院政府特殊津贴专家。2011年1月，被聘为山 东上市公司研究中心研究员。2011年1月12日当选为公司第二届董事会董事长，同时兼任公司总经理。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第五节、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性 别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股 数（股） 本期增持股 份数量（股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持 有股票 期权数 量（股） 变动原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 刘宗利 董事长;总经理 男 46 2011年01月12日 2014年01月11日 35,526,400 10,657,920 46,184,320 46,184,320 公积金转增股本 否 薛建平 董事 男 53 2011年01月12日 2014年01月11日 5,845,200 1,753,560 7,598,760 公积金转增股本 否 杨远志 董事 男 47 2011年01月12日 2014年01月11日 5,845,200 1,753,560 7,598,760 公积金转增股本 否 刘峰 董事 男 39 2011年01月12日 2014年01月11日 0 0 否 王建波 董事 女 41 2011年01月12日 2014年01月11日 0 0 否 徐向艺 独立董事 男 56 2011年01月12日 2014年01月11日 0 0 否 郑兴业 独立董事 男 65 2011年01月12日 2014年01月11日 0 0 否 崔凯 独立董事 男 42 2011年01月12日 2014年01月11日 0 0 否 聂伟才 独立董事 男 46 2011年04月08日 2014年01月11日 0 0 否 王乃强 监事 男 47 2011年01月12日 2014年01月11日 5,845,200 1,753,560 7,598,760 公积金转增股本 否 王瑞明 监事 男 50 2011年01月12日 2014年01月11日 0 0 否 贾维臣 监事 男 40 2011年01月12日 2014年01月11日 0 0 否 王延军 财务总监 男 50 2011年01月12日 2014年01月11日 0 0 否 吕正欣 董事会秘书 女 45 2011年08月17日 2014年01月11日 1,700 510 2,210 公积金转增股本 否 合计 -- -- -- -- -- 53,063,700 15,919,110 19,426,740 46,184,320 -- -- （二）任职情况 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职 务 任期起始日期 任期终止日 期 在其他单位是否领 取报酬津贴 徐向艺 山东大学管理学院 院长 2004年01月01日 在任 是 郑兴业 山东省企业技术创新促进会 会长 2006年04月03日 在任 是 崔凯 北大纵横管理咨询集团 合伙人 2006年01月01日 在任 是 聂伟才 交通银行山东省分行 大客户部四部总经理 2005年11月01日 在任 是 在其他单位任 职情况的说明 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股 东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事 会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 在公司任职的董事、监事、高级管理人员严格按照公司的薪酬制度、经营业绩和个人绩效考 核结果领取报酬。高管人员薪酬的确定遵循以下原则：（1）坚持按劳分配与责、权、利相结合的 原则；（2）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （3）实行个人薪酬与公司长远利 益相结合的原则，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的永续经营和发展； （4） 薪酬标准坚持以岗位评价为依据的原则，以经营状况、业绩目标、工作能力等指标为依据，既要 有利于强化激励与约束相结合，又要符合企业的实际情况； （5）薪酬收入与考核相挂钩的原则， 实施有奖有惩，激励与约束并重。（6）综合考虑市场变化因素及市场薪酬水平。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。 （五）公司员工情况 在职员工的人数 735 公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 501 销售人员 78 技术人员 97 财务人员 18 行政人员 41 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士 6 硕士 23 本科 100 专科 127 其他 479 第六节、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）公司总体经营情况说明 报告期内，公司主要经营业务没有发生重大变化。上半年经过全员的积极努力，实现了营业收入 49122.67万元，同比增长6.11%；实现净利润3434.06万元，同比增长18.62%；其中基本每股收益为0.25元， 因实施2011年度送转方案较去年同期下降10.78%；加权平均净资产收益率为4.42%，较去年同期增长9.51%， 保持了公司的健康持续发展。 （二）、公司经营管理回顾： 公司面对今年上半年国内经济增速放慢、国际经济形势波动的环境，在董事会的正确领导下，及时把 握行业发展趋势，实现了经济效益稳定，资产状况良好，职工队伍稳定的局面，股东回报权益也得到了保 障。公司上半年主要开展了以下工作： 1、积极开展质量经营活动，提高了经营管理水平；按照公司年初制定的以质量经营为主题的发展思 路，加强质量经营管理，以理论和实际活动相结合的方式，将质量意识从单纯的产品质量提升到全面工作 质量，从公司战略规划一直到车间的一线操作都制定了质量考核标准，层层落实，层层监督，形成了质量 管理的完整体系，大大提高了公司经营管理能力和水平。 2、加快技术创新和研发，巩固和增强了公司行业技术领先地位；报告期内，公司根据外部环境的变 化适时调整科学的技术研发方向，加大研发力度，期内技术研发投入889万元，为进一步节能降耗、清洁 生产奠定基础。通过加大技术创新力度，报告期内获得山东省科技厅授予公司“山东省创新型企业”荣誉称 号，并有9项技术专利获得受理，获得4项专利授权，技术知识产权保护能力不断加强，巩固了公司在行业 内的技术领航地位。 3、加强内控管理，增强规范治理和抗风险能力；公司根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》 建立了各项内部控制管理制度，从内控的五大要素着手，以公司的“三全”管理为着眼点，减少因内控业务 流程不科学、管理不到位而带来的质量风险、市场风险，从而取得了较为理想的经营业绩。 二、公司主营业务及其经营状况 1、主营业务范围 经登记机关核准，公司经营范围是：前置许可经营项目：淀粉糖（低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糖、 麦芽糊精、葡萄糖浆）研发、生产销售（许可证有效期至2014年5月15日）；其他食品（低聚果糖）研发、 生产销售（许可证有效期至2014年7月5日）；食品添加剂（聚葡萄糖、赤藓糖醇）研发生产销售（许可证 有效期至2016年5月3日）；保健食品“保龄宝牌双奇润生冲剂”研发、生产、销售（许可证有效期至2012 年12月20日）；原料药研发、生产销售（许可证有效期至2015年12月31日）；粮食收购（许可证有效期至 2013年11月29日）。一般经营项目：本企业产品及技术的自营进出口业务。” 三、下半年公司经营计划： 1、把握机遇，立足主业，力争1-9月份公司累计净利润保持在0-30%的增长幅度。 2、巩固现有产品市场的基础上，开拓功能糖产品新的应用领域。 3、加大技术研发和创新力度，提升技术研发能力，扩大和延伸产品链条。 4、深化以“方案营销”为特色的销售模式，力促产品市场有更大的空间； 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 食品制造业 487,662,085.41 387,843,417.84 20.47% 6.02% 6.35% -0.25% 检测行业 分产品 低聚糖 77,128,171.58 58,450,821.8 24.22% 3.13% 2.54% 0.44% 糖醇类 34,864,400.36 29,332,506.52 15.87% 176.11% 147.23% 9.83% 其他淀粉糖 58,313,458.72 53,546,484.36 8.17% -29.77% -28.38% -1.78% 果葡糖浆 285,309,777.74 214,804,116.29 24.71% 10.27% 11.63% -0.92% 淀粉及副产品 32,046,277.01 31,709,488.87 1.05% 4.05% 10.85% -6.06% 其他 合计 487,662,085.41 387,843,417.84 20.47% 6.02% 6.35% -0.25% （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 内销 429,194,760.61 11.07% 外销 58,467,324.8 -20.53% 合计 487,662,085.41 6.02% （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 38,528.62 报告期投入募集资金总额 525.22 已累计投入募集资金总额 37,587.11 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 12,110.9 累计变更用途的募集资金总额比例 31.43% 募集资金总体使用情况说明 2、募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 年产1万吨低聚果糖项目 否 15,048.47 15,048.47 424.39 14,232.77 94.58% 2010年12月31日 294.48 否 否 4000吨赤藓糖醇易地技术改造项 目 是 8,600 8,600 100.83 8700.83 101.17% 2010年12月31日 501.33 否 否 承诺投资项目小计 - 23,648.47 23,648.47 525.22 22,750.21 - - 795.81 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - 7,950 - - - - 补充流动资金（如有） - 6,886.9 - - - - 超募资金投向小计 - 14,836.9 - - - - 合计 - 23,648.47 23,648.47 525.22 375877.11 - - 795.81 - - 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 一、关于项目进展情况： 1、年产1万吨低聚果糖项目：项目进展符合计划进度。实际投入金额与计划投入金额的差额主要为尚未支付的工程及设备保证金、尾款及尚未支付的 铺底资金； 2、4000吨赤藓糖醇易地技术改造项目：实际投入金额与计划投入金额的差额主要为尚未支付的工程尾款及设备尾款。 二、关于预计收益情况及原因： 1、年产1万吨低聚果糖项目：本报告期实现效益294.48万元，主要原因：（1）受国家相关政策影响，市场需求增长低于该项目立项时的预期，市场有 效需求总量有限、增长缓慢，导致该项目的实际产销量低于预期、产能利用率较低；（2）、主要原材料价格的大幅上涨以及持续高位运行，成本明显上 升，导致该项目未能达到预期效益 2、4000吨赤藓糖醇易地技术改造项目：本报告期实现效益501.33万元，主要原因：（1）国际市场需求发生较大变化导致市场出现波动，市场需求低于 预期；（2）主要原材料价格的持续大幅上涨，成本压力明显，导致项目实际收益低于预期收益。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 √ 适用 □ 不适用 经2009年9月29日公司第一届董事会第十三次会议决议，决定用超募资金归还银行借款7,950.00万元并补充流动资金3,400.00万元。截止2009年12 月31日，上述事宜已实施完毕。 2011年4月11日，公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金34,86.90 万元（占募集资金净额的9.02%，含利息收入）永久补充公司流动资金。 募集资金投资项目实施地点变更 情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 无 募集资金投资项目实施方式调整 情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 无 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 √ 适用 □ 不适用 在募集资金实际到位之前（截至2009 年6 月30 日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计5,186.59 万元。（其中1万吨低聚果糖项目投入 金额为3,300.62万元、3万吨高纯度水溶性膳食纤维项目投入金额为1,885.96）募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,186.59 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 √ 适用 □ 不适用 2010年10月11日，本公司2010年第一届董事会第二十一次会议决议，通过了《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用募集 资金补充流动资金3,500.00万元，使用期限为2010年10月11日至2011年4月10日。2011年4月8日，公司已按照规定归还3,500.00万元至募集资 金专户。 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 √ 适用 □ 不适用 尚未使用的募集资金存放于中国农业银行股份有限公司禹城市支行募集资金专户358.58万元，中国工商银行股份有限公司禹城支行991.20万元。以上 两个账户的余额为年产1万吨低聚果糖和4000吨赤藓糖醇易地技术改造两个投资项目的质保金、工程尾款及未支付的铺底资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金为年产1万吨低聚果糖和4000吨赤藓糖醇易地技术改造两个投资项目的质保金、工程尾款及未支付的铺底资金。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 3、报告期内无募集资金变更项目情况 4、报告期内无重大非募集资金投资项目情况 （三）董事会没有修改下半年的经营计划 （四）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0% 至 30% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 4,947.82 至 6,432.17 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 4,947.82 业绩变动的原因说明 无 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及 处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因 及影响的讨论结果 □ 适用 √ 不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 1、公司现阶段本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司 发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，而制定持续、稳定、科学的分配 政策；并通过采取现金分红、资本公积转增股本方式分配股利，给予投资者合理的投资回报， 为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期； 2 、公司近三年合并报表中归属于上市公司股东的净利润总金额为137,799,997.50元 人民币，近三年现金分红累计金额已达到14,400,000元人民币，超出了中国证监会和公司 《章程》中规定的最近三年实现的年均可分配利润 30%的比例； 3、报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》 的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议：公司2012 年 4月18日召开的2011 年年度股东大会审议通过了董事会提出的《2011 年度利润分配方案 的议案》，根据《公司章程》之规定，本着回报投资者的原则，公司实施现金分红。本次分 红以截止2011 年 12 月 31 日的公司总股本104,000,000.00 股为基数，每10 股派发现 金红利1.00 元（含税），共计派发10,400,000.00元，同时公司以2011 年12 月31 日的 公司总股本104,000,000.00股为基数，以资本公积金转增股本，每10 股转增3股。本次 权益分派方案已于2012年5月30日实施完毕。 4、报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委 员会山东监管局的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改， 对现金 分红政策进行了进一步的细化，并制定了《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》，《公司章程》的修改及相关制度规划的建立已提交公司董事会审议通过，并拟提交 2012年第二次临时股东大会审议。决策程序透明，也符合相关要求的规定。 5、《股东回报规划》符合《公司章程》的规定，明确规定了利润分配的程序和形式、 实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和 机制。独立董事按要求发表独立意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东 的合法权益。如需调整或者变更本规划，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事、 监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上 通过。公司同时提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 （十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □ 适用 √ 不适用 （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况 报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对定期报告等重大内幕信息进行严格 管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的 重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。 （十二）其他披露事项 无 （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表 仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写） □ 适用 √ 不适用 第七节、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内 部控制体系，进一步实现规范运作。公司制定相应的议事规则、工作细则和工作制度，形成 权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、 协调运作的法人治理结构。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或 发行新股方案的执行情况 （一）公司2011年度利润分配方案 经2011年年度股东大会审议通过，2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 104,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，个人、 证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.900000元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企 业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体 股东每10股转增3.000000股。分红前本公司总股本为104,000,000股，分红后总股本增至 135,200,000股。 本次权益分派方案已于2012年5月30日实施完毕。 （二）本报告期内公司未发行股票。 （三）2012年中期，公司不进行利润分配或资本公积金转增股本。 （三）重大诉讼仲裁事项 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）报告期内无破产重整相关事项 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科目 股份来源 德州市商业 银行股份有 限公司 5,000,000 5,000,000 0.71% 5,000,000 0 0 长期股权投资 认购 禹城市农村 信用合作联 社 8,799,150 8,799,150 4.95% 8,799,150 0 0 长期股权投资 转让 合计 13,799,150 13,799,150 -- 13,799,150 0 0 -- -- （六）资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、资产置换情况 □ 适用 √ 不适用 4、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果 与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □ 适用 √ 不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 （九）重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大关联交易 （十）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事 项 □ 适用 √ 不适用 4、日常经营重大合同的履行情况 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 （十一）发行公司债的说明 □ 适用 √ 不适用 （十二）承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 1、持有本公司5%以上股份的股东及作为公司股东的董事、监事和高级管理人员就避 免同业竞争作出了承诺，目前正在履行中，报告期内未发生同业竞争的情形。 2、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 控股股东、实际控制人刘宗利承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 股东北京瑞丰投资管理有限公司承诺：自持有发行人新增股份之日起三十六个月内，且 自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持 有的股份。 股东李静承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有 的保龄宝214.72万股（含2007年8月1日从控股股东刘宗利处受让的134.2万股，及在保 龄宝整体变更设立时该部分股权因按净资产折股新增加的80.52万股）股份，也不由保龄宝 回购其持有的该部分股份；自保龄宝股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理 其持有的另137.28万股保龄宝股份，也不由保龄宝回购其持有的该部分股份。 其他股东薛建平、杨远志、王乃强承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 至2010年 8月30日，公司股票上市已满十二个月，该部分发起人股东所持股份已于 2010 年8月30日上市交易（详见公司 2010 年8月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的首次公开发行前已发行股份上市流 通提示性公告）。 担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强、李静 承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股 份自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让；离职后半年内，不转让其持有的本公司股 份；遵守《公司章程》关于转让其持有的本公司股份的其他限制性规定。 报告期内，以上股东、实际控制人、发起人股东及董事、监事、高级管理人员均严格遵 守股份锁定相关承诺。 3、公司控股股东刘宗利先生已书面承诺，如公司被要求补缴股票上市日之前的住房公 积金，将承担公司被要求补缴的数额及其他相关费用（如有）. 报告期内，刘宗利先生严格履行了此项承诺。 （十三）其他综合收益细目 报告期内无其他综合收益。 （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年04月24日 保龄宝办公楼四楼 会议室 实地调研 机构 日信证券调研员：吴先生 公司各类产品的产能、产销量及 产品的出口情况、产销模式、主 要客户情况及未来发展规划。 （十五）报告期内无聘任、解聘会计师事务所情况 （十六）报告期内上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际 控制人和收购人无处罚及整改情况 （十七）报告期内无其他重大事项的说明 （十八）信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径 保龄宝生物股份有限公司2011年度业绩快报 《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》 2012年02月14日 巨潮资讯网 关于通过高新技术企业复审的公告 《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》 2012年02月24日 巨潮资讯网 关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告 《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》 2012年03月17日 巨潮资讯网 第二届董事会第九次会议决议公告 《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》 2012年03月28日 巨潮资讯网 第二届监事会第六次会议决议公告 《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》 2012年03月28日 巨潮资讯网 2011年年度报告摘要 《证券时报》、《证券日报》、 2012年03月28日 巨潮资讯网 《中国证券报》 关于召开2011年年度股东大会的通知 《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》 2012年03月28日 巨潮资讯网 年度募集资金使用情况的专项说明 《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》 2012年03月28日 巨潮资讯网 关于举行2011年年度报告网上说明会的公告 《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》 2012年03月28日 巨潮资讯网 2011年年度股东大会决议公告 《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》 2012年04月19日 巨潮资讯网 2012年第一季度报告 《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》 2012年04月20日 巨潮资讯网 关于举行2012年投资者网上接待日的公告 《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》 2012年05月15日 巨潮资讯网 2011年年度权益分派实施公告 《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》 2012年05月24日 巨潮资讯网 第二届董事会第十一次会议决议公告 《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》 2012年06月14日 巨潮资讯网 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》 2012年06月14日 巨潮资讯网 2012年第一次临时股东大会决议公告 《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》 2012年06月30日 巨潮资讯网 第八节、财务会计报告 （一）审计报告 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位： 保龄宝生物股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 159,100,261.6 138,017,317.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 15,472,000 21,600,000 应收账款 128,074,902.82 108,131,119.7 预付款项 3,408,161.97 20,706,207.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,779,496.08 2,634,453.74 买入返售金融资产 存货 121,097,164.57 98,218,991.42 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 430,931,987.04 389,308,089.65 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13,799,150 13,799,150 投资性房地产 2,142,012.9 2,188,835.4 固定资产 586,813,751.88 592,272,246.6 在建工程 14,883,055.68 5,412,104.51 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 107,442,052.36 108,715,168.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,047,801.17 893,293.94 其他非流动资产 非流动资产合计 726,127,823.99 723,280,798.63 资产总计 1,157,059,811.03 1,112,588,888.28 流动负债： 短期借款 188,592,000 146,592,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 25,000,000 20,400,000 应付账款 70,504,329.39 89,451,291.44 预收款项 36,015,644.43 37,098,436.73 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,802,227.78 9,216,512.57 应交税费 8,727,956.68 4,506,056.02 应付利息 293,795.98 应付股利 其他应付款 2,662,685.06 2,971,388.58 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 12,000,000 22,275,000 其他流动负债 流动负债合计 351,304,843.34 332,804,481.32 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 21,283,334.08 19,253,333.34 非流动负债合计 21,283,334.08 19,253,333.34 负债合计 372,588,177.42 352,057,814.66 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 135,200,000 104,000,000 资本公积 433,426,865.54 464,626,865.54 减：库存股 专项储备 盈余公积 19,549,622.05 19,549,622.05 一般风险准备 未分配利润 195,898,675.98 171,958,495.51 外币报表折算差额 0 归属于母公司所有者权益合计 784,075,163.57 760,134,983.1 少数股东权益 396,470.04 396,090.52 所有者权益（或股东权益）合计 784,471,633.61 760,531,073.62 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 1,157,059,811.03 1,112,588,888.28 法定代表人：刘宗利 主管会计工作负责人：王延军 会计机构负责人：张元忠 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 （未完）  |