[中报]酒 鬼 酒：2012年半年度报告
2012年半年度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 审计意见提示 未经审计 公司负责人王新国、主管会计工作负责人任宝岩及会计机构负责人(会计主管人员) 钟希文声明：保证半年度报告中财务报 告的真实、完整。 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/酒鬼酒公司 指 指酒鬼酒股份有限公司 中皇公司 指 指中皇有限公司，为公司第一大股东 长城资产管理公司 指 指中国长城资产管理公司 中糖集团、中国糖酒集团 指 指中国糖业酒类集团公司，为中皇有限公司中方股东 皇权集团 指 指皇权集团（香港）有限公司，为Everwin Pacific Limited关联公司 湘西州 指 指湖南省湘西土家族苗族自治州 酒鬼酒供销公司/酒鬼供销公司 指 指酒鬼酒供销有限责任公司 湖南利新源房产公司/湖南利新源公司 指 指湖南利新源房地产开发有限责任公司 湘西利新源房产公司/湘西利新源 指 指湘西自治州利新源房地产开发有限责任公司 中铁武汉置业 指 指中铁大桥局集团武汉置业发展有限公司 中铁世纪山水 指 指中铁金桥世纪山水置业有限公司 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 指 指公司聘请的会计师事务所 酒鬼酒湖南销售公司 指 指酒鬼酒湖南销售有限责任公司 湖南合能公司 指 湖南合能房地产开发有限公司 成都新合能公司 指 成都新合能房地产开发有限公司 《备忘录》 指 《房屋定向建设项目合作备忘录》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国建设银行股份有限公司湘西土家族苗族 自治州分行 指 建设银行湘西州分行（本公司募集资金专用账户开户行） 中国银行股份有限公司吉首分行 指 中国银行吉首分行（本公司募集资金专用账户开户行） 红塔证券股份有限公司 指 红塔证券（本公司保荐机构） 元 指 人民币元 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 000799 B股代码 A股简称 酒 鬼 酒 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 酒鬼酒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 酒鬼酒 公司的法定英文名称 JIUGUI LIQUOR CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 JGJC 公司法定代表人 王新国 注册地址 湖南省吉首市 注册地址的邮政编码 416000 办公地址 湖南省吉首市振武营酒鬼工业园 办公地址的邮政编码 416000 公司国际互联网网址 www.china000799.com 电子信箱 jgj799@jg000799.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张儒平 李文生 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨 国际四楼酒鬼酒运营中心 湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨 国际四楼酒鬼酒运营中心 电话 0731-88186030 0731-88186030 传真 0731-88186005 0731-88186005 电子信箱 jgj799@jg000799.com jgj799@jg000799.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 929,094,063.09 398,228,730.87 133.31% 营业利润（元） 348,532,086.84 55,896,343.94 523.53% 利润总额（元） 352,270,333.11 70,699,009.32 398.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 261,214,527.12 60,857,638.12 329.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 254,848,429.64 39,054,972.74 552.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） 301,831,935.88 185,475,404.75 62.73% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 2,711,793,153.97 2,148,798,055.28 26.2% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,633,064,195.95 1,371,849,668.83 19.04% 股本（股） 324,928,980 324,928,980 0% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） 0.8039 0.2008 300.35% 稀释每股收益（元/股） 0.8039 0.2008 300.35% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.7843 0.1289 508.46% 全面摊薄净资产收益率（%） 16% 7.45% 8.55% 加权平均净资产收益率（%） 17.39% 7.74% 9.65% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） 15.61% 4.78% 10.83% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 16.96% 4.97% 11.99% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.9289 0.612 51.78% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 5.0259 4.222 19.04% 资产负债率（%） 37.02% 36.16% 0.86% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 不适用 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 1,002,722.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 990,933 委托他人投资或管理资产的损益 3,997,238.5 债务重组损益 2,512,903.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 752,645.2 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -768,312.38 所得税影响额 -2,122,032.49 合计 6,366,097.48 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 119,324,424 36.72% 119,324,424 36.72% 1、国家持股 2、国有法人持股 100,727,291 31% 100,727,291 31% 3、其他内资持股 18,597,133 5.72% 18,597,133 5.72% 其中：境内法人持股 15,267,133 4.7% 15,267,133 4.7% 境内自然人持股 3,330,000 1.02% 3,330,000 1.02% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 二、无限售条件股份 205,604,556 63.28% 205,604,556 63.28% 1、人民币普通股 205,604,556 63.28% 205,604,556 63.28% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 324,928,980 100% 324,928,980 100% 股份变动的批准情况（如适用） 不适用 股份变动的过户情况 不适用 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（元/股） 发行数量 上市日期 获准上市交易数 量 交易终止日期 股票类 人民币普通股 2011年10月17 日 20.1 21,878,980 2011年11月02 日 21,878,980 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） 公司2010年非公开发行股票方案于2010年7月14日经本公司第四届董事会第十七次会议审议通过，并于2010年11月26日经本 公司2010年度第二次临时股东大会审议通过。2011年9月21日，中国证监会下发《关于核准酒鬼酒股份有限公司非公开发行 股票的批复 》（证监许可【2011】1504号），核准本公司非公开发行。本公司已于2011年10月26日在中国证券登记结算公 司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份21,878,980股的有关登记托管手续。新增股份于2011年11月2日在深交所上市，公司 总股本变更为324,928,980股。本次发行中，公司控股股东中皇有限公司所认购的股票自本次新增股份上市之日起36个月不得 转让，预计可上市流通时间为2014年11月2日；其余6名发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起12个月不得转让，预 计上市流通时间为2012年11月2日。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为38,339户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 中皇有限公司 国有股 31% 100,727,291 100,727,291 安徽国富产业投资基金管 理有限公司 社会法人股 2.71% 8,804,326 全国社保基金一一七组合 其他 1.56% 5,076,928 中国光大银行－国投瑞银 创新动力股票型证券投资 基金 其他 1.42% 4,618,146 天津凯石富利股权投资基 金合伙企业(有限合伙) 社会法人股 1.23% 4,000,000 4,000,000 中国建设银行－泰达宏利 市值优选股票型证券投资 基金 国有股 1.17% 3,790,700 上海洛瑞尔投资管理合伙 企业(有限合伙) 社会法人股 1.11% 3,620,000 3,620,000 张寿清 其他 0.92% 3,000,000 3,000,000 质押 3,000,000 上海丹晟创业投资有限公 司 社会法人股 0.92% 3,000,000 3,000,000 天津盛熙股权投资基金合 伙企业（有限合伙） 社会法人股 0.92% 3,000,000 3,000,000 股东情况的说明 前十名无限售条件股东持股情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 安徽国富产业投资基金管理有限公司 8,804,326 A股 8,804,326 全国社保基金一一七组合 5,076,928 A股 5,076,928 中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券 投资基金 4,618,146 A股 4,618,146 中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券 投资基金 3,790,700 A股 3,790,700 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 2,949,560 A股 2,949,560 中国长城资产管理公司 2,803,810 A股 2,803,810 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -005L-FH002深 2,744,129 A股 2,744,129 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险 万能 2,320,288 A股 2,320,288 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险 分红 2,059,375 A股 2,059,375 华西证券有限责任公司 2,000,000 A股 2,000,000 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司法人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人,本公司未知前十名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否 存在关联关系，也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 实际控制人名称 中皇有限公司 实际控制人类别 共同控制 情况说明 中皇有限公司基本情况如下： 名称： 中皇有限公司 注册地址： 天津港保税区天保大道86号K18室 法定代表人： 王新国 注册资本： 20,000万元 企业类型： 中外合资经营 经营范围： 国际贸易；糖类加工、销售；进料加工、三来一补；转口贸易；保税仓储；物流服务； 房地产开发销售；以上相关资讯服务。 经营期限： 自2004年6月18日至2034年5月17日 营业执照注册号码： 企合津总副字第016408号 台港澳侨投资企业 批准证书号： 商外资津台港澳侨字[2004]03032号 税务登记证号码： 津国（地）税字12011676129180X号 股东名称： 天津中糖华丰实业有限公司天津中糖物流公司 Everwin Pacific Limited（香港） 通讯地址： 天津市河东区八经路23号方达大厦4层 邮政编码： 300012 联系电话： 022-24214582 中皇有限公司是2004年6月18日在天津港保税区注册的中外合资企业，注册号为120000400013454，法定代表人为王新国，注 册资本2亿元人民币，注册地址为天津港保税区天保大道86号K18室。中方股东为：天津中糖华丰实业有限公司，占注册资 本的15.08%；天津中糖物流公司，占注册资本的34.92%。外方股东为：香港Everwin Pacific Limited，占注册资本的50%。公 司经营范围为：国际贸易，糖类加工、销售，进料加工、三来一补，转口贸易，保税仓储，物流服务，房地产开发销售，以 上相关咨询服务，自有房屋租赁。 中皇有限公司中方股东的实际控制人为中国糖业酒类集团公司。中国糖业酒类集团公司创立于1989年，目前资产总额超过30 亿元人民币，年销售额超过50亿元人民币，该公司在全国拥有20多个子公司，分布于17个省市自治区，为国内最大的糖酒营 销企业，拥有全国性食糖酒类营销网络和物流体系和与外资连锁经营的经验，每年主办的春秋两季全国糖酒商品交易会，在 国内外食品行业中影响巨大，每届糖酒会成交额均超过百亿元人民币。中国酒类流通协会是全国性的酒类流通行业协会，其 常驻机构设在中糖集团。中糖集团与日本伊藤洋华堂株式会社、伊藤忠商事株式会社共同投资组建的华糖洋华堂商业有限公 司，是经国务院批准的首家中外合资零售连锁企业，目前在北京、成都已有8个连锁店。 中皇有限公司外方股东香港Everwin Pacific Limited是植根于香港特别行政区的跨国企业集团，多次跻身于世界十大免税经营 者行列，是唯一入榜的亚洲免税业经营者，主要业务为投资和经营免税店，供应免税烟、酒、香化、精品、食品和其他免税 品，为出入境口岸免税店提供设计及管理资讯服务等。此外，皇权集团（香港）还致力于香港本地的铁路、地产、餐饮、健 康护理、体育等产业。皇权集团（香港）多年来成功运营和参与合作了中国大陆、香港、澳门、台湾、新加坡、日本、泰国 和澳大利亚的机场、机上、码头、火车站、陆路边境和市内等各种类型免税店，与全球著名免税品品牌及供应商建立了紧密 的战略合作伙伴关系。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 王新国 董事长 男 62 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 是 赵公微 董事 男 57 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 否 夏心国 总经理;董事 男 57 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 否 郑应南 董事 男 56 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 是 熊 福 董事 男 64 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 否 王 俊 董事;副总经理 男 52 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 否 郭国庆 独立董事 男 51 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 否 付 磊 独立董事 男 61 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 否 张贵华 独立董事 男 50 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 否 滕建新 监事 男 48 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 否 李小平 监事 男 50 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 是 陈 芳 监事 女 50 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 是 刘 龙 监事 男 40 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 否 李文生 监事 男 44 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 否 范 震 副总经理 男 62 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 否 任宝岩 财务总监 男 50 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 否 苏晓飚 副总经理 男 43 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 是 曾盛全 副总经理 男 53 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 否 张儒平 董事会秘书 男 47 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 否 姚 蔚 副总经理 男 50 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 否 郝 刚 副总经理 男 43 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 否 白 敬 总经理助理 男 40 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 否 樊 林 总经理助理 男 49 2011年07月28日 2014年07月28日 0 0 0 0 0 0 不适用 否 合计 -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 0 -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 王新国 中皇有限公司 董事长 否 赵公微 中皇有限公司 董事 否 夏心国 中皇有限公司 董事 否 郑应南 中皇有限公司 副董事长 否 在股东单位任 职情况的说明 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 王新国 中国糖业酒类集团公司 总经理 是 赵公微 中国糖业酒类集团公司 副总经理 否 郑应南 皇权集团（香港）有限公司 主席 是 王 俊 中国长城资产管理公司 长沙办事处 高级副经理 否 李小平 皇权集团（香港）有限公司 董事副总经 理 是 陈 芳 中国长城资产管理公司 长沙办事处 监察审计部 高级副经理 是 在其他单位任 职情况的说明 中国糖业酒类集团公司为中皇有限公司中方股东；皇权集团（香港）有限公司为Everwin Pacific Limited关 联公司；中国长城资产管理公司为公司股东。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司依据2012年度管理人员绩效考核办法（方案）对高管人员实行年薪制，按考核结果发放年 薪报酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董 事（不含独立董事）、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员 履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 制定公司薪酬标准的主要原则是：（1）公司总体经营情况和盈利水平；（2）公司总体薪酬水平和 历年薪酬动态指标；（3）职位、职责的大小；（4）岗位的重要性、风险性、特殊性；（5）同行业 相关岗位的薪酬水平；（6）个人学识水平和专业技能；（7）尽可能量化的工作指标。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 按月只发放基本薪酬，经年度考核后发放年度薪酬。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 （五）公司员工情况 在职员工的人数 1,951 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,353 销售人员 298 技术人员 67 财务人员 30 行政人员 203 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士 6 本科 178 大专 344 高中及以下 1,423 公司员工情况说明 报告期内本公司员工中合同工为1441人，劳务派遣工为510人 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 2012年是公司确定的“规模效益年”。1-6月份，公司紧紧围绕“以战略为指引、以诚信为保障、以质量为根本、以管理为 基础、以队伍为动力、以文化为依托、以市场为核心、以效益为目标”的指导思想，稳步推进大营销、大管理、大质量、大 品牌的发展战略，各项工作取得可喜成效，公司营业收入、净利润再创历史同期最好水平。 （一）上半年主要工作 1、以市场促效益，稳步拓展重点营销市场。 继续实施“精耕湖南本土市场、拓展省外重点市场、抢占高端团购市场、打造核心样版市场、活跃终端消费市场、探索 建立特区市场”的营销战略，以湖南、北方、南方三大营销中心为依托，不断完善酒鬼诚信体系，加强内部管理，提高服务 质量，强化考核制度，完善激励机制。酒鬼酒湖南公司不断创新企业文化和业务模式，渠道建设、基础管理、队伍素质、市 场治理和专卖店建设等工作有效推进；省外市场坚持“以组织性招商解决空白市场问题、以重点市场建设解决渠道下沉问题、 以名烟名酒店建设和组织化团购解决动销问题、以营销队伍建设解决精细化管理问题”的指导思想，北方营销中心重点推进 “百强县工程”，不断加强核心店面建设和团购经销商建设；南方营销中心实施招商与市场基础建设并重的“金网工程”，取得 长足进展。 报告期，湖南市场基础性地位更为巩固，省外重点市场向纵深推进，市场区域布局和产品销售结构趋于优化，酒鬼酒市 场诚信形象进一步提升，公司销售整体规模稳步上升。 2、以质量促效益，稳步推进大质量战略。 公司推行了质量、环境、职业健康安全、食品安全“四标一体化”管理体系，积极开展湖南省“省长质量奖”申报工作， 继续加强与国国家权威质量监督检测机构合作，全方位树立行业质量标杆形象，构筑标准化产品质量保障体系。围绕“巩固 质量、稳定风格、扩大产能”三大主题，进一步优化勾调技术，提升湘泉酒系列产品品质；进一步完善酿制工艺，严格控制 入池参数，改善母糟循环方式，提高馥郁酒鬼酒总酸、总酯；进一步强化卫生安全管理，建立了监管食品卫生安全的长效机 制；进一步加强科研课题研究，与吉首大学签订了战略合作协议，开展了湘西地理环境“三带理论”、“封坛、洞藏酒鬼优级 品率提升”等课题研究；进一步加大科技硬件投入，全面改造了科技大楼，引进了行业一流的质量检测和基酒勾储设备。同 时，加快了曲酒生产车间技改工程，加快推进扩产投料工作。 3、以品牌促效益，全力打造人生馥郁香。 公司围绕“品质（产品质量）、品类（馥郁香型）、品位（品牌文化）”三位一体的品牌战略，全面提升高端品牌形象。 产品广告以央视、湖南卫视等主流电视媒体为重点，辅以高端户外广告、强势报刊和权威杂志，电视广告覆盖CCTV新闻、 CCTV10、CCTV1、CCTV3等频道，并登上湖南卫视7点前10+5秒整点报时，形成了品牌的制高传播和高端占位；同时，精 心运作会议营销、会展营销、事件营销和体育营销，足球欧洲杯期间，酒鬼酒独家冠名了CCTV5“欧洲杯—豪门盛宴”专栏， 参与了CSPN2012年欧洲杯“赛事全程套播”，形成高收视覆盖，集中引爆品牌效应，品牌形象稳步提升。 4、以价格促效益，全力整治市场秩序。 公司加大打假防窜力度，通过争取酒管、质检、公安、工商等职能部门的支持，进行联合打假整治，跟进宣传与服务， 始终给造假者高压态势。同时，进一步严明制度、严格奖惩措施、完善物流信息管理，控制跨区域低价窜货，市场秩序得到 有效改善，产品价格保持稳定，制假现象得到压制，低价窜货得到有效控制，维护了公司高端品牌形象。 5、以管理促效益，深入推进精细化管理。 推进公司前沿发展战略，在湖南长沙设立公司运营中心，推动公司决策中心、营销中心、服务中心向市场前沿设置，全 面提升服务质量、管理效能和运营效率；全面施行公司《内部控制制度》（2012年版），加强核查检查力度；推行OA办公 自动化系统，进一步推进办公自动化、信息化；进一步加强全面预算管理，严控销售、管理费用，规范财务制度，并加强了 内部监审队伍，严格开展检查与督导。 6、以规模促效益，加快建设酒鬼生态工业园。 公司在实施“馥郁香型”优质基酒酿造技改项目、基酒分级储藏项目、包装中心技改项目等非公开增发新股募集资金投资 项目的同时，进一步加快工业园区综合配套项目建设，加快推进酒鬼生态工业园技改、扩建各项工作。 7、以队伍促效益，不断提高员工整体素质 公司企业文化建设以党群组织建设为基础，以思想宣传工作为保障，以员工文化活动为载体，以创先争优竞赛活动为重 点，以加强员工培训为核心，以创建优秀企业价值观为方向。上半年，公司获全国先进集体荣誉2项、省级荣誉3项、州级荣 誉6项。进一步充实了公司营销、监审、勾储、法务等关键部门的人才力量，广泛开展了员工培训和军训工作，并与湖南商 学院建立了人才培养战略合作关系。 （二）下半年主要工作计划 1、进一步加强经营管理团队和员工队伍建设，加强团结协作、提高运营效率。 2、进一步加强产、供、销业务衔接工作，全面提高产品产出效率，确保市场供应。 3、进一步建立完善公司OA自动化办公系统、ERP储运物流系统，严格检查内部控制制度执行情况，促进产、供、销、 储等各项业务高效运行。 4、进一步推进“省长质量奖”相关申报工作。 5、进一步加快酒鬼酒生态工业园建设，加快曲酒车间技改扩产工作。 6、进一步促进公司规范运作、精细管理、诚信经营、稳中求进、高效发展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上： □ 是 √ 否 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 公司基本情况 总资产 净资产 净利润 （元） （元） （元） （1）酒鬼酒供销有限责任公司 881,565,830.89 73,284,135.15 109,117,568.28 本公司全资子公司，注册资本10000万元；本公 司持股100%；公司法定住所：湖南省吉首市振 武营；法定代表人：夏心国；主要经营范围： 销售酒鬼酒系列、湘泉酒系列、其他食品、饲 料。 （2）深圳市利新源科技投资有限公司 118,165,384.62 115,799,206.62 0 本公司全资子公司，成立于2001年9月26日，注 册资本人民币15,000万元，本公司持股100%； 经营范围：投资兴办实业：国内商业、物资供 销业、计算机软硬件的销售、经济信息资讯、 企业形象策划。 （3）酒鬼酒湖南销售有限责任公司 326,601,375.43 111,308,550.32 5,567,765.20 本公司控股子公司酒鬼酒供销公司与湖南省内 骨干经销商合资组建。2010年7月1日，酒鬼酒 湖南销售公司取得企业法人营业执照，完成工 商注册登记手续。注册资本为：人民币9550万 元人民币，本公司持有20.95%，公司类别为： 有限责任公司；经营范围为：预包装食品（白 酒）批发兼零售（凭本企业食品流通许可证经 营）。 （4）酒鬼洞藏酒销售有限公司 127,136,352.17 100,731,885.31 731,885.31 由本公司与珠海塔鑫酒业有限公司投资成立， 于2012年3月13日在广东珠海市工商行政管理 中心登记取得法人营业执照，注册号 440400000329079，注册资本10,000万元。双方 各投资5000万元，各持股50%。公司经营范围： 批发：预包装食品（酒精饮料）；日用百货的 批发、零售；社会经济信息咨询服务。 （5）酒鬼酒河南有限责任公司 50,013,022.60 50,000,000.00 0 由酒鬼酒供销有限责任公司与新乡市新平川酿 酒厂投资成立，于2012年3月28日取得法人营业 执照，注册号410726000017131，注册资金本 5000万元。本公司货币投资2550万元，持股 51%，新乡市新平川酿酒厂货币投资2450万元， 持股49%。公司经营范围：酒鬼酒的仓储、配 送、销售。 说明：在对外参股公司中，没有投资收益对公司净利润影响达到10%以上的公司。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 无 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 酒类销售 928,280,472.85 206,911,278.18 77.71% 133.35% 89.75% 5.12% 分产品 酒鬼系列 754,667,781.66 104,324,382.9 86.18% 163.13% 147.7% 0.86% 湘泉系列 152,626,301.09 88,680,242.61 41.9% 44.55% 42.1% 1% 其他系列 20,986,390.10 13,906,652.67 33.73% 287.05% 207.87% 17.04% 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内本公司行业结构未发生较大变化，产品结构中加大了中高档产品的销售力度，营业收入及营业成本同比大幅增长主 要为营业收入大幅增长所致。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期内本公司其他系列毛利率增长达17.04%主要系公司其他系列的部分产品价格上升所致。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 华中地区 335,216,496.32 97.23% 华北地区 162,400,472.42 79.18% 华东地区 23,158,883.06 298.77% 华南地区 136,950,272.1 139.19% 其他地区 270,554,348.95 264.86% 主营业务分地区情况的说明 报告期内本公司重点市场向纵深推进，市场区域布局和产品销售结构趋于优化，各区域销售收入实现均衡发展。华东、华南 及其他地区市场开发力度加大，销售收入同比大幅增加。 主营业务构成情况的说明 报告期内本公司主营业务构成未发生较大变化。 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 □ 适用 √ 不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 42,315.64 报告期投入募集资金总额 11,888.85 已累计投入募集资金总额 19,514.57 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金使用按计划稳步实施，无变更情况。 2、募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 “馥郁香型”优质基酒酿造技改工 程项目 否 5,482.6 5,482.6 655.5 1,782.87 32.52% 是 否 基酒分级储存及包装中心技改工 程项目 否 19,871.1 19,871.1 2,081.96 7,403.41 37.26% 是 否 品牌媒体推广项目 否 12,000 12,000 9,114.05 10,184.92 84.87% 是 否 营销网络建设项目 否 5,054 5,054 37.34 143.37 2.84% 是 否 承诺投资项目小计 - 42,407.7 42,407.7 11,888.85 19,514.57 - - - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0 0 0 0 - - - - 合计 - 42,407.7 42,407.7 11,888.85 19,514.57 - - - - 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况 说明 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实施方式调整 □ 适用 √ 不适用 情况 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 √ 适用 □ 不适用 本公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经2010年11月26日第二次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。截至2011年 11月20日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额52,459,040.53元，具体情况如（单位：万元）：一、“馥郁香型”优质基酒 酿造技改项目：承诺募集资金投入金额为5,482.60，以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额及拟用募集资金置换自筹资金金额均为675.55。二、基 酒分级储藏及包装中心技改项目：承诺募集资金投入金额为19,871.10，以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额及拟用募集资金置换自筹资金金额 均为4,570.35。三、营销网络建设项目：承诺募集资金投入金额为5,054.00，以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额及拟用募集资金置换自筹资金 金额均为0.00。四、品牌媒体推广项目：承诺募集资金投入金额为12,000.00，以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额及拟用募集资金置换自筹资 金金额均为0.00。将募集资金投资项目预先已投入资金使用情况与2010年11月26日第二次临时股东大会决议及本公司第四届董事会第十七次会议决 议通过的《关于公司2010 年非公开发行股票方案的议案》的内容核对，两者相符。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 本公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，资金用途未发生变化 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2012年度上 半年募集资金的存放与使用情况。 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 首次公告披露 日期 项目金额 项目进度 项目收益情况 酒鬼洞藏酒销售有限公司 2012年03月 01日 5,000 已完成 报告期内的净利润为73.19万元 酒鬼酒河南有限责任公司 2012年04月 06日 2,550 正在筹建中 正在筹建中，暂未获得收益 合计 7,550 -- -- 重大非募集资金投资项目情况说明 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （四）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □ 适用 √ 不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □ 适用 √ 不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 本公司章程中已规定了现金分红政策，本报告期无利润分配执行情况 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 （十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □ 适用 √ 不适用 （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况 本公司于2012年2月28日经公司第五届董事会第四次会议修订并审议通过《酒鬼酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度》。 报告期内本公司严格执行内幕知情人登记管理制度，未发生内幕知情人违反上述制度的情形。 是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究 √ 是 □ 否 报告期内本公司经自查，未发生内幕知情人违反上述制度的情形。 上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚 □ 是 √ 否 （十二）其他披露事项 报告期内本公司无需披露的其他事项。 （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写） □ 适用 √ 不适用 七、重要事项 （一）公司治理的情况 公司已建立了符合现代企业管理要求的法人治理结构和内部组织机构，形成了科学有效的决策机制、快速敏锐的执行机制和 相互制衡的监督机制，构建了完整配套的内部控制系统，保证了公司各项业务记录、财务信息的真实性、准确性、完整性， 保证了公司资产安全，推进了公司规范运作、守法经营、高效发展。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况 □ 适用 √ 不适用 （三）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有非上市金融企业股权情况的说明 4、买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 买卖其他上市公司股份的情况的说明 （六）资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、资产置换情况 □ 适用 √ 不适用 资产置换情况说明 4、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □ 适用 √ 不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 （九）重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价 原则 关联交易价格 （万元） 关联交易金额 （万元） 占同类交易金 额的比例(%) 关联交易结算 方式 对公司利润的 影响 市场价格（万 元） 交易价格与市 场参考价格差 异较大的原因 北京中糖酒类 有限责任公司 中皇有限公司 股东之母公司 向关联方销售 商品 白酒产品 统一市场价 496,333.33 0.05% 现金 无重大影响 不适用 天津中糖华丰 实业有限公司 中皇有限公司 股东 向关联方销售 商品 白酒产品 统一市场价 13,387,943.51 1.44% 现金 无重大影响 不适用 天津中糖二商 连锁有限公司 中国糖业酒类 集团公司子公 司 向关联方销售 商品 白酒产品 统一市场价 784,943.59 0.08% 现金 无重大影响 不适用 酒鬼酒湖南销 售有限责任公 司 本公司参股子 公司 向关联方销售 商品 白酒产品 统一市场价 318,876,111.12 34.35% 现金 无重大影响 不适用 北京京糖酒鬼 酒业有限公司 本公司参股子 公司 向关联方销售 商品 白酒产品 统一市场价 38,529,173.16 4.15% 现金 无重大影响 不适用 合计 -- -- 372,074,504.71 40.07% -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交 易方）进行交易的原因 向关联方销售产品是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，进一步降低销售成本、拓展营销市场、提高市场占有率， 实现优势互补和资源优化配置。 关联交易对上市公司独立性的影响 本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股 东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报 告期内的实际履行情况 因酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业有限公司2012年度日常关联交易发生总额预计有较大增长，2012年7月2 日，本公司第五届董事会第九次会议及2012年度第二次临时股东大会审议通过了公司《关于修正酒鬼酒供销有限责任公司 与天津中糖华丰实业有限公司2012年度日常关联交易的议案》。 关联交易的说明 公司的关联交易公平合理，决策程序合法合规，交易价格均按照市场价格制定，并对定价依据予以充分披露。 与日常经营相关的关联交易 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 交易金额（万元） （未完）  |