[中报]奥克股份：2012年半年度报告
证券简称：奥克股份 证券代码：300082 辽宁奥克化学股份有限公司 （LIAONING OXIRANCHEM,INC.） 二零一二年半年度报告 二〇一二年七月三十一日 目 录 第一节 重要提示 ............................................ 2 第二节 公司基本情况简介 .................................... 4 第三节 董事会报告 .......................................... 7 第四节 重要事项 ........................................... 26 第五节 股本变动及股东情况 ................................. 37 第六节 董事、监事和高级管理人员 ........................... 41 第七节 财务会计报告（未经审计） ........................... 43 第八节 备查文件目录 ...................................... 135 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司半年度报告已经第二届董事会第二十二次会议审议通过。公司全体董事均出席会议。 不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议的情况。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司董事长朱建民、主管会计工作负责人孙玉德及会计机构负责人徐丹保证本半年度报 告中财务报告的真实、完整。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券业监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 控股股东、奥克集团 指 奥克集团股份公司，本公司控股股东 奥克股份、本公司、公司 指 辽宁奥克化学股份有限公司 《公司章程》 指 《辽宁奥克化学股份有限公司章程》 董事会 指 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁奥克化学股份有限公司监事会 保荐机构、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 审计机构、中审国际 指 中审国际会计师事务所有限公司 环氧乙烷，EO 指 又称氧化乙烯，是由乙烯氧化而得，分子式C2H4O，分子 量44.05，CAS号75-21-8，沸点10.7℃，常温加压下为无 色易燃液体，具有高化学活性 商品环氧乙烷 指 不与乙二醇联产的，可以对外作为商品销售的环氧乙烷，其 销售量即环氧乙烷商品量 聚醚 指 环氧乙烷与乙二醇、二乙二醇以及小分子不饱和醇、酸及酯 的聚合物，而非一般的环氧乙烷与环氧丙烷聚合得到的聚醚 乙氧基化 指 环氧乙烷与含活泼氢化合物发生的开环反应 晶硅切割液 指 由硅棒切割成硅片的过程中使用的一种化学助剂，具有悬 浮、冷却、润滑、减少切割损失的功能 太阳能电池 指 利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变 为电能的一种器件，这种光电转换过程叫做光生伏打效应， 因此太阳能电池又称为光伏电池 光伏产业 指 利用太阳能的最佳方式是光伏转换，就是利用光伏效应，使 太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开 发形成的产业链条称为光伏产业 聚醚单体 指 在某种场合下与其他原料共同使用的某一种聚醚原料，如非 特别说明，在本报告中特指高性能混凝土减水剂用聚醚单体 聚羧酸系减水剂 指 以羧酸类接枝聚合物为主体的复合混凝土添加剂，具有大减 水、高保坍、高增强等功能 MW 指 兆瓦，为功率的单位，M即是兆，1兆即10的6次方，也 就是1,000,000，1MW即1,000千瓦 GW 指 吉瓦，1GW=1,000兆瓦 TW 指 T瓦，1TW=1,000吉瓦 第二节 公司基本情况简介 （一）公司基本情况 1、公司信息 A股代码 300082 B股代码 - A股简称 奥克股份 B股简称 - 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 辽宁奥克化学股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 奥克股份 公司的法定英文名称 LIAONING OXIRANCHEM,INC. 公司的法定英文名称缩写 OXGF 公司法定代表人 朱建民 注册地址 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号 注册地址的邮政编码 111003 办公地址 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号 办公地址的邮政编码 111003 公司国际互联网网址 http://www.oxiranchem.com 电子信箱 oxiranchem@126.com 2、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐 丹 马 帅 联系地址 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号 电话 0419-5160718 0419-5167408 传真 0419-5160978 0419-5160978 电子信箱 xd-76@126.com gnydox@yahoo.com.cn 3、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点 奥克股份证券部 4、持续督导机构（如有） 中信建投证券股份有限公司。 （二）会计数据和业务数据摘要 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业总收入（元） 1,035,575,360.71 1,557,837,918.74 -33.52% 营业利润（元） 73,714,815.92 143,002,973.87 -48.45% 利润总额（元） 76,246,298.65 147,652,923.19 -48.36% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 61,147,218.04 116,567,524.31 -47.54% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 58,976,340.48 112,259,118.22 -47.46% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -87,232,829.53 -314,821,751.45 72.29% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产（元） 3,562,770,583.77 3,332,352,825.88 6.91% 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 2,765,871,389.60 2,785,993,996.36 -0.72% 股本（股） 259,200,000 259,200,000 0% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元/股） 0.24 0.45 -46.67% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.45 -46.67% 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.23 0.43 -46.51% 全面摊薄净资产收益率（%） 2.21% 4.27% -2.06% 加权平均净资产收益率（%） 2.13% 4.29% -2.16% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 2.13% 4.11% -1.98% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 2.06% 4.14% -2.08% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） -0.34 -1.21 72.29% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 同期末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 10.67 10.75 -0.74% 资产负债率（%） 19.36% 13.61% 5.75% 2、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）存在重大差异明细项目 不适用。 （4）境内外会计准则下会计数据差异的说明 不适用。 3、扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 17,255.99 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,691,213.58 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,650 - 少数股东权益影响额 63,701.51 - 所得税影响额 476,540.5 - 合计 2,170,877.56 -- 第三节 董事会报告 （一）管理层讨论与分析 2012年上半年，面对国内外复杂的宏观经济形势，公司管理层在董事会的领导下，冷静 地分析市场的变化趋势，积极地调整产品结构，开拓产品市场，逐步从2011年四季度的低谷 中走出来，2012年上半年公司经营情况稳中有升，尽管同比有所下降，但是，环比显著上升。 主营业务继续保持稳定的市场份额和行业领先的地位。 报告期内，公司实现营业收入103,557.54万元、产品销量8.38万吨、利润总额7,624.63 万元、归属于母公司所有者的净利润6,114.72万元，与去年同期相比分别下降了33.52%、 32.53%、48.36%、47.54%。另一方面，公司产品的销量和净利润环比呈现增长的态势，各项 业务经营情况稳步回升，一季度和二季度的产品总销量分别为3.70万吨、4.68万吨，环比分 别增长20%、26%；净利润分别为2,120万元、3,995万元，环比分别增长371%、88%。2012年上 半年公司业绩环比情况如下图所示。 2012年上半年，国内铁路投资建设逐渐恢复，同时，公司积极抓住民用工程等的市场需 求，减水剂聚醚产品的销售情况与上年同期相比、季度环比均保持增长态势，并保持着50%以 上的市场占有率。上半年，公司减水剂聚醚产品产销量将近6万吨，与去年同期相比增长 15.71%，是公司现阶段的第一大主导产品，产销量占公司总产销量的比重达到70%左右。晶硅 切割液方面，市场需求有所放缓，但是公司仍然保持着70%以上的市场份额，并且季度环比也 呈现增长的趋势。 2012年上半年公司减水剂聚醚产品的销量与上年同期的比较情况如下图所示。 - 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.00 2011年4季度2012年1季度2012年2季度 - 5,000.0010,000.0015,000.0020,000.0025,000.0030,000.0035,000.0040,000.0045,000.0050,000.00 季度环比情况表 净 利 润 （ 万 元 ） 销 量 （ 吨 ） 净利润 销量 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20% 以上： □ 是 √ 否 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 （1）吉林奥克化学有限公司（简称“吉林奥克”）系公司的全资子公司，公司持有吉林奥 克100%的股权。吉林奥克是本公司在吉林的生产基地之一。截至2012年6月30日，吉林奥克的 总资产为2,627.58万元，归属于母公司所有者权益为2,497.30万元，2012年上半年度营业收入 为3,243.89万元，净利润为68.08万元。 （2）吉林奥克新材料有限公司（简称“奥克新材料”）系公司的全资子公司，公司持有奥 克新材料100%的股权。奥克新材料是本公司在吉林的生产基地之一。截至2012年6月30日，奥 克新材料的总资产为19,188.87万元，归属于母公司所有者权益为8,000.40万元，2012年上半年 度营业收入为8,610.19万元，净利润为99.04万元。 （3）奥克化学扬州有限公司（简称“扬州奥克”）系公司的全资子公司，公司持有扬州奥 克100%的股权。扬州奥克是本公司在江苏省扬州市的生产基地。截至2012年6月30日，扬州奥 克的总资产为56,652.32万元，归属于母公司所有者权益为45,305.64万元，2012年上半年度营 业收入为18,810.92万元，净利润为2,589.32万元。 （4）广东奥克化学有限公司（简称“广东奥克”）系公司的全资子公司，公司持有100%的 股权。广东奥克是本公司在华南地区的重要生产基地。截至2012年6月30日，广东奥克的总资 产为26,351.72万元，归属于母公司所有者权益为11,017.79万元，2012年上半年度营业收入为 18,174.09万元，净利润为355.69万元。 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2011年上半年销量2012年上半年销量 上半年减水剂聚醚同比销售情况 单 位： 吨 二季度 一季度 （5）江苏奥克化学有限公司（简称“江苏奥克”）系公司的全资子公司，公司持有100% 的股权。江苏奥克原为公司“年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨∕年低碳环氧衍生精细化工 新材料项目”的实施主体。经公司第二届董事会第十九次会议和公司2011年年度股东大会审 议通过，拟将江苏奥克并入扬州奥克，被吸收合并后，江苏奥克注销，前述项目由扬州奥克 继续实施建设，目前江苏奥克正在履行被吸收合并的相关程序，“年产20万吨环氧乙烷项目 及30万吨∕年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”由扬州奥克正常建设，进展顺利。 （6）扬州奥克石化仓储有限公司（以下简称“奥克仓储”）系原扬州奥克化学销售有限 公司，2011年11月22日，扬州奥克化学销售有限公司更名为“扬州奥克石化仓储有限公司”， 并将经营范围修改为“一般化学产品仓储；化工产品销售（不含危险化学品）”。经公司第 二届董事会第十九次会议审议通过，公司决定联合大连化学工业股份有限公司、长春人造树 脂厂股份有限公司、长春石油化学股份有限公司和南京港股份有限公司对奥克仓储进行增资， 增资后，公司持有奥克仓储52%的股权，奥克仓储由公司的全资子公司变为控股子公司。2012 年7月，奥克仓储已经收到各投资方的首期投资，并完成了工商变更登记。奥克仓储是公司华 东基地重要的仓储集散地，同时也是“50000M3低温乙烯储罐及配套工程”的实施主体，目前 该项目正处于筹建过程。 （7）奥克化学（滕州）有限公司（以下简称“滕州奥克”）系公司的控股子公司，公司持 有滕州奥克81%的股权，山东滕州辰龙能源集团有限公司持有滕州奥克19%的股权。截至2012 年6月30日，滕州奥克的总资产为18,666.91万元，归属于母公司所有者权益为8,950.15万元，2012年上半年度营业收入为19,151.07万元，净利润为677.30万元。 （8）锦州奥克阳光新能源有限公司（以下简称“奥克阳光”）系公司的控股子公司，公司 持有奥克阳光63%的股权，锦州阳光能源有限公司持有奥克阳光37%的股权。奥克阳光系公司 “年产500兆瓦多晶硅片项目”的实施主体，目前项目正处于建设过程中。 （9）南京扬子奥克化学有限公司（以下简称“扬子奥克”）系公司与南京扬子石化实业总 公司（以下简称“扬子实业”）的合资公司，公司持有扬子奥克50%的股权，扬子实业持有扬子 奥克50%的股权。扬子奥克是本公司在江苏省南京市的生产基地。截至2012年6月30日，扬子 奥克的总资产为25,078.58万元，归属于母公司所有者权益为14,965.41万元，2012年上半年度 营业收入为12,754.46万元，净利润为-211.88万元。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 (1)环氧乙烷保障风险 公司的主要原材料是环氧乙烷，环氧乙烷资源的供应保障对本公司具有重大意义。由于 环氧乙烷易燃、易爆，不易长途运输，也无法进口，公司始终存在环氧乙烷供应不足的风险。 目前，公司分别在东北的辽宁（辽阳）和吉林（吉林）、华东的江苏（南京、扬州）和山东 （滕州）以及华南的广东（茂名）等原材料富聚区成立了下属子公司，与多个国内大型商品 环氧乙烷供应商保持长期战略合作关系，这些措施使得公司能够更有效地利用国内环氧乙烷 资源，降低了公司对某一个区域、某一个供应商的依赖性，从而提高了公司环氧乙烷资源的 供应保障能力。 此外，公司已经启动建设的江苏奥克年产20万吨环氧乙烷项目将促使公司有效地突破环 氧乙烷的资源瓶颈，从而大大降低公司对环氧乙烷采购过度依赖的风险。 (2)环氧乙烷价格变动风险 公司主要原材料环氧乙烷的价格与原油和乙烯的价格密切相关，中东地区的动荡局势将 对原油价格形成重大影响，进而可能导致环氧乙烷价格的大幅度波动。另一方面，进口乙二 醇激增、国内环氧产能释放、煤制乙二醇投产等因素对国内环氧乙烷价格或产生一定平抑作 用。为提高应对环氧乙烷价格波动的能力，公司继续巩固在国内环氧乙烷精深加工行业中的 龙头地位，加强与国内环氧乙烷主要供应商建立稳固的战略合作关系，完善在东北、华东和 华南生产基地的合理布局，这些措施都有利于公司获得相对稳定的环氧乙烷采购价格。 公司正在建设的江苏奥克年产20万吨环氧乙烷项目投产后，将有效地缓解环氧乙烷市场 价格的波动对公司的影响。 (3)产业政策变动风险 公司的聚羧酸减水剂聚醚产品与国家重大项目规划的进度有密切相关性，国家在水利、 核电、高铁、保障房、文化设施等方面的产业政策将对公司的经营业绩构成重大影响。另外， 光伏行业作为战略性新能源新兴产业，对国家相关政策的变动也十分敏感，也会给公司带来 一定程度的影响。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产 品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 - - - - - - - 分产品 聚醚单体 710,962,421.84 619,107,196.13 12.92% 0.70% 0.85% -0.13% 切割液 182,340,085.16 146,363,880.69 19.73% -77.02% -78.60% 5.91% 聚乙二醇 43,699,802.12 39,144,984.02 10.42% -16.32% -12.71% -3.71% 其他产品 23,678,470.92 21,714,092.19 8.30% 417.76% 363.03% 10.84% 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内，聚醚单体得益于国内基础设施的建设和逐渐恢复的建筑市场的需求。公司有效 加强了市场开发力度，市场份额不断增加，产品销量较去年同期增加8,002.97吨，增幅达 15.71%，销售收入较去年同期也略有增加，同比增长0.7%。上半年，在国际国内经济形势整 体低迷的情况下，公司整体销售规模有所下降，主营业务收入较去年同期降低了59,557.85 万元，同比下降38.27%，其主要原因是切割液受国际光伏行业的影响，销售收入较去年同期 下降了77.02%，但是，公司切割液产品的毛利率较上年同期有所增长，增幅达5.91%。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 东北区 85,005,152.05 20.65% 华北区 305,215,733.67 -17.38% 华东区 210,324,546.64 -70.07% 西北区 44,591,338.27 -54.43% 西南区 137,197,664.32 0.45% 中南区 175,333,213.87 -2.18% 出口 3,013,131.22 10,687.09% 主营业务分地区情况的说明 报告期内，受切割液市场大环境的影响，公司整体销售规模有所下降，但各地区销售收入 结构产生较大变化，上半年公司逐步开拓减水剂聚醚用户的市场，销量有大幅度增加，销量 下降的区域中，除华东区销量与去年同期持平外，华北区、西南区、中南区的销量同比增长 分别为12.20%、41.41%、71.23%，并存在进一步增长的潜力与空间。 主营业务构成情况的说明 公司一直坚持“立足环氧创造价值”的基本发展战略和“大趋势、大市场、少竞争”的开发与 经营原则，以环氧乙烷精细化工新材料产品为公司的主营业务发展方向。目前公司的主要产 品包括高性能混凝土减水剂用聚醚单体系列产品、太阳能光伏电池用晶硅切割液系列产品和 聚乙二醇等，其中高性能混凝土减水剂用聚醚单体系列产品所属行业为新材料行业、太阳能 光伏电池用晶硅切割液系列产品所属行业为新能源行业，两者系公司目前的主导产品。 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主营业务未发生变化，从主导产品的结构和利润构成来看，高性能混凝土 减水剂用聚醚单体的销量和收入均优于太阳能光伏电池用晶硅切割液，系公司的第一大主导 产品。 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，聚醚单体的销量较去年同期有明显的增加，并且毛利率水平较去年同期也略 有增长，随着国内建筑业的恢复，聚醚单体已逐渐成长为公司的第一大主导产品，上半年， 聚醚单体及切割液毛利分别占总毛利的68.37%、26.78%，分别较上年同期增长24.30%、下降 25.68%。 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动 □ 适用 √ 不适用 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □ 适用 √ 不适用 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、 采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施 □ 适用 √ 不适用 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核 心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区 域市场地位的变动趋势 √ 适用 □ 不适用 目前，公司是国内最大的高性能混凝土减水剂用聚醚的供应商和全球最大的晶硅切割液 生产商，是国内最大的环氧乙烷衍生精细化工新材料的龙头企业。公司的高性能混凝土减水 剂聚醚产品占据国内50%以上的市场份额，晶硅切割液产品的国内市场占有率为70%以上。 2012年上半年，公司季度环比销售情况趋好，其中减水剂聚醚产品一季度和二季度的销量环 比分别增长17.08%和26.41%；晶硅切割液产品一季度和二季度的销量环比分别增长8.92%和 37.12%。 聚羧酸高效减水剂因其减水率高、保坍性能好、掺量低、无污染、缓凝时间少、成本低 等优异性能，被广泛应用于高速铁路、核电、桥梁、水电等重要工程，此外，公路建设及民 用建筑也逐渐开始使用。2012年上半年，中国城镇化、工业化的建设以及水利、核电、保障 房等产业的发展规划为公司聚羧酸减水剂市场的发展提供了强有力的支撑，同时国内铁路投 资建设的逐渐启动恢复也助推了聚羧酸减水剂的市场信心。另外，随着绿色、节能、低碳环 保要求的提升以及聚羧酸减水剂聚醚产品技术的革新和成本的降低，萘系减水剂也正在越来 越多地被聚羧酸减水剂聚醚替代。以上因素共同促进了聚羧酸减水剂需求的持续增长，也直 接带动了上游减水剂聚醚的需求持续快速增长，未来随着基础设施建设的大规模开展，聚羧 酸减水剂聚醚市场仍将保持持续稳定的发展态势。 光伏市场方面，受美国“双反”事件及欧洲国家光伏补贴下调等负面因素影响，国内光 伏企业及光伏相关企业均受到了不同程度的影响。在此背景下，中国多次对“十二五”期间 光伏发电的装机目标进行调整，从5GW、10GW、15GW，最终定格在21GW，有力地提振了 光伏市场未来发展的信心。2011年，国家发改委出台并实施的针对光伏发电的上网电价补贴 政策，也进一步加速了国内光伏市场的发展。Solarbuzz的报告显示，2011年，亚太地区的光 伏总体市场需求实现了165%的年度增长，达到6GW，其中，中国2011年的装机量达到2.9GW， 同比增长500%，占亚太地区市场总量的48%。根据市场的普遍预期，2012年新增装机容量将 达到5GW至7GW。 回首2012年上半年，面对国内经济增速放缓、行业不景气的不利形势，公司管理层在董 事会的领导下，审时度势，积极贯彻“避风险、保增量，提管理、固地位，扩优势、创效益” 的经营方针，巩固公司的市场优势和领先地位，积极地促进了公司“十二五”期间持续、快 速、健康、和谐的发展。 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 √ 适用 □ 不适用 公司将继续坚持“立足环氧、创造价值”的发展战略，坚持“大趋势、大市场、少竞争”的开 发经营原则，致力于将公司建设成为具有国际优势竞争力的特大型环氧乙烷衍生精细化工新 材料的行业领导者和客户价值的创造者。 （1）“十二五”发展规划指导思想 以“共同创造、共同分享”的奥克文化凝聚和建设志同道合的团队，坚持“立足环氧创造价 值”的发展战略”和“大趋势、大市场、少竞争”的开发与经营原则。巩固和扩大晶硅切割液和减 水剂聚醚两大产品市场，突破环氧乙烷资源和强化技术两大瓶颈，重点发展与战略性新兴产 业密切相关的低碳环氧衍生精细化工新材料，适当投资发展与主业密切相关的战略性新兴产 业。坚持技术领先、流程卓越、统筹兼顾、科学发展，将公司建设成为具有国际优势竞争力 的特大型环氧乙烷衍生精细化工新材料的制造商和社会价值的创造者。 公司的核心战略愿景是成为具有国际优势竞争力的太阳能光伏电池用晶硅切割液和高性 能混凝土减水剂用聚醚的制造商，成为特大型环氧乙烷衍生精细化工新材料的行业领导者和 社会价值的创造者。 （2）“十二五”发展规划基本方向 “十二五”期间，公司将进一步发挥在环氧乙烷精深加工方面的产品、技术、装备和人才 优势，重点发展与新能源、新材料和生物新技术领域相关的产品和技术，做强做大环氧乙烷 衍生精细化工新材料产业。 在技术开发方面，公司将围绕环氧乙烷精深加工产业领域中重大的基础性、共性与关键 技术，重点发展乙氧基化过程强化技术，包括乙氧基化催化精馏技术，乙氧基化微反应器技 术、乙氧基化静态混合技术、乙氧基化过程模拟与工业仿真技术，形成能够支撑行业发展的 强大技术群，使公司在乙氧基化工艺技术、装备技术方面达到国内领先、国际先进水平。以 上述技术群为支撑，重点发展与新能源产业相关的太阳能硅切割液产品、与新型建筑材料相 关的高性能混凝土减水剂专用聚醚产品、与生物医学新技术相关的聚乙二醇产品；高度关注 环氧乙烷在生物质资源改性方面的应用，高度关注环氧乙烷在改造传统化工产业的绿色化工 艺中的新应用；高度关注反应型、功能型非离子表面活性剂的集成技术和应用；同时开发环 氧丙烷及其精深加工产品和技术。 （3）2012年经营计划 为应对宏观经营环境的最新变化和本行业下游产品需求的发展趋势，2012年公司制定了 “避风险、保增量，提管理、固地位，扩优势、创效益”的经营方针，以进一步巩固和扩大 奥克在目标市场与行业中的领先地位和比较优势，保持公司持续、健康、快速的增长，为实 现战略转折奠定基础，为实现奥克“十二五”发展战略目标做出贡献。 ①避风险、保增量 考虑到国内外宏观经济环境变化的不利影响，公司在产品结构和经营策略上进行了适时 调整。为规避光伏行业产能过剩的潜在不良后果，公司有针对性地调整了太阳能级晶硅切割 液的经营策略，以减少相关风险的传导和感染。在受国内扩大内需政策提振的聚羧酸减水剂 聚醚和日化醇醚市场领域，公司加大了各种资源的投入力度，以保证公司的持续、健康、快 速发展。 ②提管理、固地位 为适应经营环境变化和满足公司发展需求，公司及时调整了管理组织构架，通过精简机 构、突出市场、强化经营等方面措施，强调了各子公司的经营主体地位，明确了各职能中心 的支持服务职能，建立了以市场为导向的管理组织构架。这些措施将充分释放各子公司的市 场开拓能力，公司全国布局的优势会进一步显现，从而有利于巩固公司在本行业的领先地位。 ③扩优势、创效益 公司将继续巩固和建立与产业链上下游企业之间的战略伙伴关系，同时加快新产品线的 市场开发和市场渗透，最大限度地发挥和强化公司的全国布局优势、物流成本优势和生产能 力优势。另外，公司还将加强对下游客户的技术支持和服务，实现产业链商业生态的协调和 融合，从而进一步强化公司的技术研发优势，为实现公司战略转折奠定基础。 2012年，公司在“十二五”规划总体发展要求的指导下，继续巩固和扩大减水剂聚醚、 晶硅切割液两大产品市场，发挥产能优势，多出产品多创效益。充分发挥奥克在国内战略布 局的地域优势和产能大的规模优势，整合优势资源，最大限度地开拓市场并满足市场需求。 2012年，奥克股份将继续坚持“立足环氧创造价值”的发展战略，坚持“大趋势、大市场、 少竞争”的开发经营原则，继续加大对技术创新的投入力度，在进一步提高现有的环氧乙烷衍 生精细化工新材料产品和技术创新与支持的基础上，着力研究开发低碳环氧乙烷衍生精细化 工新产品、新技术和新的应用领域，努力将奥克股份建设成为具有国际优势竞争力的特大型 环氧乙烷衍生精细化工新材料的行业领导者和客户价值的创造者。 （4）未来公司可能遇到的风险因素包括环氧乙烷保障风险、环氧乙烷价格变动风险、产 业政策变动风险，风险因素的具体内容及应对措施请参阅本节开始部分的“可能对公司未来 发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素”。 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 217,309.99 报告期投入募集资金总额 33,223.23 已累计投入募集资金总额 124,867.4 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 募集资金总体使用情况说明 2012年5月20日，公司首次公开发行股票并在创业板上市，募集资金净额总计217,309.99万元， 上述募集资金到位情况已由中审国际会计师事务所有限公司审验并出具《验资报告》确认，并且奥克股 份已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。 公司首次公开发行股票募集资金使用计划及使用情况如下： 序号 项目名称 拟投入募集资金（万元） 1 年产3万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目 19,227.50 2 年产3万吨太阳级硅切割液项目 11,858.00 3 年产8万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目 10,247.50 4 其他与主营业务相关的营运资金项目 175,976.99 (1)2010年5月21日，经第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，奥克 股份以募集资金置换预先已投入的自筹资金171,063,737.38元。 (2)2010年5月21日，经第一届董事会第二十九次会议审议通过，公司使用其他与主营业务相关的 营运资金28,000万元提前偿还银行贷款，同时使用其他与主营业务相关的营运资金6,503.33万元投资设 立奥克化学（滕州）有限公司。 (3) 2010年11月7日，经第二届董事会第四次会议审议通过，奥克股份使用其他与主营业务相关的 营运资金12,600万元与锦州阳光能源有限公司合资设立锦州奥克阳光新能源有限公司，投资建设500兆 瓦太阳能电池用多晶硅片项目，公司持有63%的股权，锦州阳光能源有限公司持有37%的股权。该项目 尚处于建设阶段。 (4)2010年11月24日，经第二届董事会第五次会议审议通过，奥克股份使用其他与主营业务相关的 营运资金人民币3800万元对全资子公司扬州奥克化学销售有限公司（以下简称“奥克销售”）增资，用于 实施收购扬州新世纪石油化工有限公司资产项目及项目实施的后续改造建设等相关工作。增资以后，公 司仍持有奥克销售100%的股权，奥克销售的注册资本由200万元人民币增至4000万元人民币。2011年 11月22日，奥克销售更名为“扬州奥克石化仓储有限公司”，并将经营范围修改为“一般化学产品仓储； 化工产品销售（不含危险化学品）”。 (5)2011年1月26日，经第二届董事会第六次会议审议通过，奥克股份使用募集资金中其他与主营 业务相关的营运资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。 2011年7月12日，上述款项已全部归还至募集资金专户。 (6)2011年2月24日，经第二届董事会第七次会议审议通过，奥克股份使用超募资金2982万元在辽 阳国家芳烃及精细化工高新技术产业化基地建设“年产5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”， 该项目包括“新建年产3万吨生产装置”和“搬迁年产2万吨生产装置”。2012年2月25日，公司第二届董 事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决定对原拟搬迁的“年 产2万吨生产装置”另行定位规划，2982万元超募资金全部用于新建“年产3万吨生产装置”。2012年3 月26日召开的2011年年度股东大会审议通过了前述议案。 (7)2011年7月14日，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资 金的议案》，奥克股份决定使用超募资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日 起不超过六个月。2012年1月13日，上述款项已全部归还至募集资金专户。 (8)2011年11月20日，经第二届董事会第十六次会议审议通过，并经2011年12月9日的2011年第 一次临时股东大会审议通过，奥克股份决定使用超募资金84,018.00万元投资建设“年产20万吨环氧乙烷 项目及30万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”，该项目的实施主体为公司的全资子公司江苏奥克 化学有限公司。2012年2月25日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合 并及变更募集资金投资项目实施主体的议案》，决定由公司的全资子公司吸收合并江苏奥克化学有限公 司，吸收合并完成以后奥克化学扬州有限公司将成为前述超募资金投资项目的实施主体，公司于2012年 3月26日召开的2011年年度股东大会审议通过了上述议案。 (9)2011年12月9日，经第二届董事会第十七次会议审议通过，奥克股份决定使用超募资金9,467.00 万元联合大连化学工业股份有限公司、长春人造树脂厂股份有限公司、长春石油化学股份有限公司和南 京港股份有限公司对公司的全资子公司扬州奥克石化仓储有限公司（以下简称“奥克仓储”）进行增资， 并由增资后的奥克仓储实施50000M3低温乙烯储罐及配套工程。增资后，公司持有奥克仓储52%的股权。 (10)2012年1月18日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷 款及永久补充流动资金的议案》，结合公司的实际经营情况，本着股东利益最大化和提高募集资金的使用 效率的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金22,200万元用于偿还银行贷 款，使用超募资金5,800万元用于永久补充公司流动资金。 2、募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 年产3万吨聚乙二醇型多晶 硅切割液项目（辽阳项目） 否 19,227.5 19,227.5 456.64 14,869.95 77.34% 2011年06月 30日 2,595.78 是 否 年产3万吨太阳级硅切割液 项目（扬州项目） 否 11,858 11,858 0 11,858 100% 2011年03月 31日 2,589.32 是 否 年产8万吨环氧乙烷衍生精 细化学品项目（南京项目） 否 10,247.5 10,247.5 0 7,500 73.19% 2011年03月 31日 -105.94 否 否 承诺投资项目小计 - 41,333 41,333 456.64 34,227.95 - - 5,079.16 - - 超募资金投向 5万吨/年环氧乙烷衍生精细 化学品项目（山东项目） 否 6,503.33 6,503.33 0 6,503.33 100% 2011年06月 30日 548.61 否 否 增资全资子公司扬州奥克化 学销售有限公司实施资产收 购 否 3,800 3,800 0 3,800 100% 2011年12月 31日 - - 否 500 兆瓦太阳能电池用多晶 硅片项目(锦州项目) 否 12,600 12,600 0 12,600 100% 2013年02月 24日 - - 否 年产3万吨环氧乙烷衍生精 细化工新材料扩建项目 是 2,982 2,982 112.47 2,982 100% 2012年02月 24日 0 否 是 年产20万吨环氧乙烷项目及 30万吨∕年低碳环氧衍生精细 化工新材料项目" 否 84,018 84,018 2,760.73 6,860.73 8.17% 2014年06月 30日 - - 否 增资扬州奥克石化仓储有限 公司实施50000M3低温乙烯 储罐及配套工程 否 9,467 9,467 1,893.39 1,893.39 20% 2014年04月 30日 - - 否 归还银行贷款（如有） - 50,200 50,200 22,200 50,200 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 5,800 5,800 5,800 5,800 100% - - - - 超募资金投向小计 - 175,370.33 175,370.33 32,766.59 90,639.45 - - 548.61 - - 合计 - 216,703.33 216,703.33 33,223.23 124,867.4 - - 5,627.77 - - 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） （1）尽管公司主导产品高性能水泥减水剂聚醚单体本期较上期增幅达16%左右，但是由于受光伏市场需求放缓，以及原料供应不 足等影响，一部分子公司受到了一定程度的影响，导致南京项目和山东项目阶段性的收益与预计效益存在一定差距。 （2）辽阳扩建项目的生产装置已经达到了可使用状态，但是由于相关辅助工程设施（电力供应）在报告期末刚刚完成，报告期内 尚未实现收益。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 原计划使用超募资金投资建设的“年产5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”包括“新建年产3万吨生产装置”和“搬迁年产 2万吨生产装置”，鉴于产品市场需求变化和辽阳环氧乙烷资源状况，公司对辽阳生产装置和产品定位进行调整，在新建“年产3 万吨生产装置”之后，对原拟搬迁的“年产2万吨生产装置”另行定位规划，目前，“年产5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建 项目”已经变更为“年产3万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”。由于“新建年产3万吨生产装置”照常进行，对项目和公司 的影响不大。 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司其他与主营业务相关的营运资金项目（超募资金）总额175,976.99万元，上市以来使用情况如下： (1)2010年5月21日，经第一届董事会第二十九次会议审议通过，公司使用其他与主营业务相关的营运资金28,000万元提前偿还 银行贷款，同时使用其他与主营业务相关的营运资金6,503.33万元投资设立奥克化学（滕州）有限公司。 (2) 2010年11月7日，经第二届董事会第四次会议审议通过，奥克股份使用其他与主营业务相关的营运资金12,600万元与锦州阳 光能源有限公司合资设立锦州奥克阳光新能源有限公司，投资建设500兆瓦太阳能电池用多晶硅片项目，公司持有63%的股权， 锦州阳光能源有限公司持有37%的股权。该项目尚处于建设阶段。 (3)2010年11月24日，经第二届董事会第五次会议审议通过，奥克股份使用其他与主营业务相关的营运资金人民币3800万元对 全资子公司扬州奥克化学销售有限公司（以下简称“奥克销售”）增资，用于实施收购扬州新世纪石油化工有限公司资产项目及项 目实施的后续改造建设等相关工作。增资以后，公司仍持有奥克销售100%的股权，奥克销售的注册资本由200万元人民币增至 4000万元人民币。2011年11月22日，奥克销售更名为“扬州奥克石化仓储有限公司”，并将经营范围修改为“一般化学产品仓储； 化工产品销售（不含危险化学品）”。 (4)2011年1月26日，经第二届董事会第六次会议审议通过，奥克股份使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金20,000万 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2011年7月12日，上述款项已全部归还至募集资金专 户。 (5)2011年2月24日，经第二届董事会第七次会议审议通过，奥克股份使用超募资资金2982万元在辽阳国家芳烃及精细化工高新 技术产业化基地建设“年产5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”，该项目包括“新建年产3万吨生产装置”和“搬迁年产2 万吨生产装置”。2012年2月25日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议 案》，决定对原拟搬迁的“年产2万吨生产装置”另行定位规划，2982万元超募资金全部用于新建“年产3万吨生产装置”。2012年3 月26日召开的2011年年度股东大会审议通过了前述议案。 (6)2011年7月14日，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，奥克股份决定使用 超募资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2012年1月13日，上述款项已全部 归还至募集资金专户。 (7)2011年11月20日，经第二届董事会第十六次会议审议通过，并经2011年12月9日的2011年第一次临时股东大会审议通过， 奥克股份决定使用超募资金84,018.00万元投资建设“年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨/年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”， 该项目的实施主体为公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司。2012年2月25日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 《关于全资子公司吸收合并及变更募集资金投资项目实施主体的议案》，决定由公司的全资子公司吸收合并江苏奥克化学有限公 司，吸收合并完成以后奥克化学有限公司将成为前述超募资金投资项目的实施主体，公司于2012年3月26日召开的2011年年度 股东大会审议通过了上述议案。 (8)2011年12月9日，经第二届董事会第十七次会议审议通过，奥克股份决定使用超募资金9,467.00万元联合大连化学工业股份 有限公司、长春人造树脂厂股份有限公司、长春石油化学股份有限公司和南京港股份有限公司对公司的全资子公司扬州奥克石化 仓储有限公司（以下简称“奥克仓储”）进行增资，并由增资后的奥克仓储实施50000M3低温乙烯储罐及配套工程。增资后，公司 持有奥克仓储52%的股权。 (9)2012年1月18日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》， 结合公司的实际经营情况，本着股东利益最大化和提高募集资金的使用效率的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提 下，使用超募资金22,200万元用于偿还银行贷款，使用超募资金5,800万元用于永久补充公司流动资金。 截至目前，公司的其他与主营业务相关的营运资金项目（超募资金）的用途基本都已确定。 募集资金投资项目实施地点 变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 - 募集资金投资项目实施方式 调整情况 √ 适用 □ 不适用 √ 报告期内发生 □ 以前年度发生 （1）原计划使用超募资金投资建设的“年产5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”包括“新建年产3万吨生产装置”和“搬 迁年产2万吨生产装置”，2012年2月25日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施 方式的议案》，决定对原拟搬迁的“年产2万吨生产装置”另行定位规划，2982万元超募资金全部用于新建“年产3万吨生产装置”。 2012年3月26日召开的2011年年度股东大会审议通过了上述议案。目前，“年产5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目” 已经变更为“年产3万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”。由于“新建年产3万吨生产装置”照常进行，对项目和公司的影 响不大。 （2）“年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨∕年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”的原来的实施主体为公司的全资子公司江苏奥克 化学有限公司（以下简称“江苏奥克”），2012年2月25日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合 并及变更募集资金投资项目实施主体的议案》，决定由公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司（以下简称“扬州奥克”）吸收合并 江苏奥克，吸收合并完成后，江苏奥克注销，“年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨∕年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”的实施 主体由江苏奥克变更为扬州奥克，项目的投资金额、投资地点、投资方式等其他事项均未发生变化。2012年3月26日公司召开 的2011年年度股东大会审议通过了上述事项。 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 √ 适用 □ 不适用 (1)“年产3万吨聚乙二醇型多晶硅切割液项目”：截至2010年5月20日，公司累计以自筹资金预先投入该项目8,606.37万元； (2)“年产3万吨太阳级硅切割液项目”：该项目实施主体为奥克化学扬州有限公司，截至2010年5月20日公司已对该公司累计出 资5,000万元； (3)“年产8万吨环氧乙烷衍生精细化学品项目”：该项目的实施主体为南京扬子奥克化学有限公司，截至2010年5月20日，公司 对该公司累计出资3,500万元。 为了提高资金使用效率，增加公司经营收益，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了使用 募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金的事项。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 √ 适用 □ 不适用 （1）2011年1月26日，经第二届董事会第六次会议审议通过，奥克股份使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2011年7月12日，上述款项已全部归还至募集资金 专户。 （2）2011年7月14日，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，奥克股份决定 使用超募资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。2012年1月13日，上述款项已 全部归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金用途及 去向 募集资金的用途都已基本确定，在募集资金的存储和使用方面，公司将严格按照相关法律法规和募集资金三方监管协议（募集资 金四方监管协议）的约定执行。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 公司的南京项目实际已经完工，表中所示，南京项目投资进度为73.19%，如果加上公司为支持南京项目建设提供给南京扬子的委 托贷款2,000万元，实际的投资进度为92.71%。 3、募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 年产3万 吨环氧乙 烷衍生精 细化工新 材料扩建 项目 年产5万 吨环氧乙 烷衍生精 细化工新 材料扩建 项目 2,982 0 2,982 100% 2012年02 月24日 0 否 否 年产20万 吨环氧乙 烷项目及 30万吨∕ 年低碳环 氧衍生精 细化工新 材料项目 年产20万 吨环氧乙 烷项目及 30万吨∕ 年低碳环 氧衍生精 细化工新 材料项目 84,018 2,760.73 6,860.73 8.17% 2014年06 月30日 - - 否 合计 -- 87,000 2,760.73 9,842.73 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) （1）原计划使用超募资金投资建设的“年产5万吨环氧乙烷衍生精细化工 新材料扩建项目”包括“新建年产3万吨生产装置”和“搬迁年产2万吨生产 装置”，2012年2月25日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决定对原拟搬迁的 “年产2万吨生产装置”另行定位规划，2982万元超募资金全部用于新建 “年产3万吨生产装置”。2012年3月26日召开的2011年年度股东大会审 议通过了上述议案。目前，“年产5万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩 建项目”已经变更为“年产3万吨环氧乙烷衍生精细化工新材料扩建项目”。 由于“新建年产3万吨生产装置”照常进行，对项目和公司的影响不大。 （2）“ 年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨∕年低碳环氧衍生精细化工新材 料项目”的原来的实施主体为公司的全资子公司江苏奥克化学有限公司 （以下简称“江苏奥克”），2012年2月25日，公司第二届董事会第十九 次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并及变更募集资金投资项目实 施主体的议案》，决定由公司的全资子公司奥克化学扬州有限公司（以下 简称“扬州奥克”）吸收合并江苏奥克，吸收合并完成后，江苏奥克注销， “年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨∕年低碳环氧衍生精细化工新材料项 目”的实施主体由江苏奥克变更为扬州奥克，项目的投资金额、投资地点、 投资方式等其他事项均未发生变化。2012年3月26日公司召开的2011 年年度股东大会审议通过了上述事项。 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目) 辽阳扩建项目的生产装置已经达到了可使用状态，但是由于相关辅助工程 设施（电力供应）在报告期末刚刚完成，报告期内尚未实现收益。 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 4、重大非募集资金投资项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 首次公告 披露日期 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产5万吨环氧乙氧基化系列 产品改扩建项目 2012年02 月28日 8,148 尚处于筹建过程中 尚未形成收益 合计 8,148 -- -- 重大非募集资金投资项目情况说明 2012年2月25日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设年产5万吨环 氧乙氧基化系列产品改扩建项目的议案》，决定由全资子公司广东奥克化学有限公司投资8,148万元，建 设年产5万吨环氧乙氧基化系列产品改扩建项目，目前该项目尚处于筹建过程中。 （三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计 划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况 √ 适用 □ 不适用 在《招股说明书》披露的计划： “未来三年，本公司将在巩固太阳能光伏电池用晶硅切割液70%以上的国内市场份额基 础上，重点开发低成本高性能晶硅切割液品种，重点开发日本和韩国等周边国家的市场，继 续保持年均30%左右市场销售量的增长率。同时，重点开发高性能混凝土减水剂用聚醚单体 的新产品、新工艺和新市场，通过产品开发、技术创新、工艺改进、战略合作、产学研结合 以及生产基地合理布局等战略举措，以高速铁路等基础设施建设需求为起点，以工民建市场 为方向，全面开发和扩大高性能混凝土减水剂用聚醚单体的国内市场，努力实现35%的销售 增长率和国内市场35%以上的市场占有率，并逐步打开国际市场。” 在《2010年年度报告》、《2011年第一季度报告》《2011年半年度报告》中披露的计划： “2011年，公司将在上述经营策略的指导下，进一步加强研发、投资、建设、采购、生 产、销售、服务、管理等具体措施，保障公司继续实现健康、快速、和谐的发展。公司将在 2011年继续保持生产能力和销售规模的合理快速增长，积极推进各建设项目，努力实现全年 产品销量和销售收入同比增长50%以上的经营目标。” 2011年计划的完成情况： 2011年，公司实现产品总销量20.41万吨，同比增长7.82%；实现营业收入257,391.15 万元，同比增长16.40%。与计划存在一定的差距，主要系由于受全球光伏行业不景气的拖累。 从主导产品的营业收入来看，来源于减水剂聚醚产品的营业收入为132,385.63万元，同比增 幅达70%以上，而来源于晶硅切割液的营业收入为109,458.17万元，同比下滑16%之多。减 水剂聚醚产品的营业收入占主营总业务收入的50%以上，成为公司第一大主导产品，并且一 直保持的稳步增长的态势。 （四）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者 与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □ 适用 √ 不适用 （六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处 理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 1、报告期内现金分红政策的执行情况 （1）2012年3月26日，公司2011年年度股东大会审议通过了如下分配方案： 以公司2011年12月31日的总股本259,200,000股为基数，向全体股东每10 股派现金 红利3.30元（含税）,公司2011年度分配股利85,536,000.00元，方案实施后留存未分配利 润135,686,074.53元，结转以后年度。 上述分配方案已于2012年4月11日实施完毕。 （2）2012年半年度，公司无利润分配预案、公积金转增股本、现金分红预案。 （2）近三年利润分配情况 2009年度，经公司2010年第二次临时股东大会会议审议通过，以2009年末的总股本8100 万股为基数，向全体股东按每10股派送现金股利人民币8元（含税），共计派发现金股利 64,800,000.00元。 2010年度，公司共实施两次利润分配： 2010年上半年，经公司2010年度第四次临时股东大会审议通过，以2010 年6月30日 的总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10 股派现金红利3.00元（含税）,按每10 股 转增5 股的比例以资本公积金转增股本，2010年上半年共计派发现金股利32,400,000.00元， 转增股本54,000,000 股。 2010年末，经公司2010年年度股东大会审议通过，以2010年末的总股本162,000,000股 为基数，向全体股东每10 股派现金红利4元（含税）, 按每10 股转增6股的比例以资本公 积转增股本，2010年末共计派发现金股利64,800,000.00元，转增股本97,200,000.00股。 2011年末，经公司2011年年度股东大会审议通过，以公司2011年12月31日的总股本 259,200,000股为基数，向全体股东每10 股派现金红利3.30元（含税）,公司2011年度共计分 配股利85,536,000.00元。 近三年利润分配的情况如下表所示： 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率（%） 资本公积金转增股本 2011年度 85,536,000.00 168,653,192.29 50.72 - 2010年度 97,200,000.00 171,986,167.38 56.52 半年度每10转增5股； 年末每10股转增6股。 2009年度 64,800,000.00 167,781,148.65 38.62 - 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 146.06 （3）利润分配政策的制定和完善 2012年2月25日，根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见，并充分 结合公司的实际情况，公司董事会在符合利润分配原则、保证公司持续、快速、健康、和谐 的发展的前提下，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，提出了公司利润分 配政策的修订草案，并提请股东大会审议。该利润分配政策修订草案更好地兼顾了公司和股 东的即期利益和长远利益，针对修订草案，公司的独立董事发表了独立意见，监事会出具了 审核意见。 2012年3月26日，公司以现场会议的方式召开2011年年度股东大会，为了鼓励更多的 股东参与股东大会、方便股东参与表决，公司提供了网络投票的表决方式。2011年年度股东 大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意董事会提出的利润分配政策 修订方案。 公司修订后的利润分配政策如下： （一）公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳 定性。有关调整利润分配政策的议案，应充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见， 并需经公司董事会审议后，提交公司股东大会批准，不得违反中国证监会和证券交易所的有 关规定。 （二）公司可以采取现金和股票方式分配股利，可以进行中期分红，利润分配不得超过 累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （三）如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司必须进行现金分红，以现金形 式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。在实施上述现金分配股利的同时，可 以派发股票股利，但不得单独派发股票股利。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产 经营规模或转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公 司注册资本的25%。 重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最 近一期经审计净资产的50%； （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最 近一期经审计总资产的30%。 上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。 （四）对于公司赢利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分 红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。 （五）公司如存在股东违规占用本公司资金的情况，公司在进行利润分配时应当相应的 扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的公司资金。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 （十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □ 适用 √ 不适用 （十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或 发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的 执行情况，以及现金分红政策的执行情况，请参阅本节的“（八）公司现金分红政策的制定及 执行情况”。 第四节 重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （二）资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、资产置换情况 □ 适用 √ 不适用 4、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与 财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 √ 适用 □ 不适用 公司的控股股东奥克集团股份公司自2011年5月27日至2011年10月10日期间，通过二级市 场累计增持本公司股票898,400股，占公司股份总额的0.34661%。截止本报告期末，奥克集团 股份公司持有本公司股份总数为144,898,400股，占公司股份总额的55.90%。 2012年5月30日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于控股股东增持公司 股份情况的公告》，北京德恒律师事务所针对增持事项发表了专项核查意见。至此，公司的 控股股东奥克集团完成了增持计划，同时承诺：严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他 法律法规的相关规定，并且自奥克股份刊登奥克集团增持公告之日起12个月之内，不通过二 级市场减持其所持有的奥克股份的股票。 （四）公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 （五）重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易类 型 关联交易内 容 关联交易定 价原则 关联交易价 格（万元） 关联交易金 额（万元） 占同类交易 金额的比例 (%) 关联交易结 算方式 对公司利润 的影响 市场价格 （万元） 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 辽阳奥克纳 米材料有限 公司 同一母公司 控制的公司 销售货物 聚乙二醇 参照市场价 1.12 877.24 0.85% 电汇 无较大影响 1.15 - 锦州日鑫硅 材料有限公 司 本公司监事 控制的公司 销售货物 切割液 参照市场价 1.07 193.16 0.19% 应收票据、 电汇 无较大影响 1.08 - 锦州阳光能 源有限公司 本公司监事 控制的公司 销售货物 切割液 参照市场价 1.08 170.44 0.16% 应收票据 无较大影响 1.08 - 锦州佑华硅 材料有限公 司 本公司监事 控制的公司 销售货物 切割液 参照市场价 1.07 537.87 0.52% 应收票据、 电汇 无较大影响 1.08 - 锦州晶技太 阳能科技有 限公司 本公司监事 控制的公司 销售货物 切割液 参照市场价 1.08 336.86 0.33% 应收票据、 电汇 无较大影响 1.08 - 辽阳奥克包 装材料有限 公司 同一母公司 控制的公司 采购货物 包装物 参照市场价 0.01 58.57 0.08% 转账支票、 电汇 无较大影响 0.01 - 南京扬子奥 克化学有限 公司 本公司的合 营公司 采购货物 原料 参照市场价 0.67 6.57 0.01% 电汇 无较大影响 0.67 - 镇江大旺奥 克硅技术有 母公司的合 营公司 采购货物 原料 参照市场价 0.56 15.44 0.02% 应收票据 无较大影响 0.56 - 限公司 合计 -- -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市 场其他交易方）进行交易的原因 正常的购销业务，并且均按照市场公允价格执行。 关联交易对上市公司独立性的影响 不影响公司的独立性。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 不存在依赖关联方的情形。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预 计的，在报告期内的实际履行情况 均严格在年初预计范围之内执行。 关联交易的说明 - 与日常经营相关的关联交易 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 辽阳奥克纳米材料有限公司 877.24 0.85% - - 辽阳奥克包装材料有限公司 - - 58.57 0.08% 锦州日鑫硅材料有限公司 193.16 0.19% - - 锦州阳光能源有限公司 170.44 0.16% - - 锦州佑华硅材料有限公司 537.87 0.52% - - 锦州晶技太阳能科技有限公司 336.86 0.33% - - 南京扬子奥克化学有限公司 - - 6.57 0.01% 镇江大旺奥克硅技术有限公司 - - 15.44 0.02% 合计 2,115.58 2.05% 80.58 0.11% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额935.81万元。 与年初预计临时披露差异的说明 不存在差异。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 3、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关系 向关联方提供资金（万元） 关联方向上市公司提供资金（万元） 期初余额 发生额 偿还 额 期末余 额 利息收 入 利息支 出 期初余额 发生额 偿还 额 期末余 额 利息收 入 利息 支出 南京扬子奥克化学有限公司 公司的合营企业 2,000 0 0 2,000 29.85 - - - - - - - 合计 2,000 0 0 2,000 29.85 - - - - - - - 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生 额（万元） - 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元） - 关联债权债务形成原因 南京扬子奥克化学有限公司（简称“扬子奥克”）系公司募投项目“年产8万吨环氧乙烷衍生精细化学品 项目（南京项目）”的实施主体，为了募投项目能够顺利有序地实施，公司向扬子奥克提供委托贷款2000 万元，扬子奥克的其他股东按照持股比例提供等比例的委托贷款。该项委托贷款实质系为了支持扬子奥克 实施募投项目的建设。 关联债权债务清偿情况 尚在合同期内。 与关联债权债务有关的承诺 无。扬子奥克的其他股东按照其持股比例提供等比例的委托贷款。 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 带来一定的利息收入，未产生重大影响。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大关联交易 （1）2010年1月10日，公司的控股股东奥克集团股份公司与中国建设银行股份有限公（未完）  |