[中报]金洲管道：2012年半年度报告
浙江金洲管道科技股份有限公司 ZHEJIANG KINGLAND PIPELINE AND TECHNOLOGIES CO.,LTD. （浙江省湖州市东门十五里牌） 2012年半年度报告 证券简称：金洲管道 证券代码：002443 披露日期：2012年8月8日 目 录 第一节 重要提示 .......................................................................... 2 第二节 公司基本情况 .................................................................. 3 第三节 主要会计数据和业务数据摘要………………………… 4 第四节 股本变动及股东情况 ...................................................... 6 第五节 董事、监事和高级管理人员……................................... 11 第六节 董事会报告 ...................................................................... 17 第七节 重要事项 .......................................................................... 25 第八节 财务会计报告.................................................................... 39 第九节 备查文件 .......................................................................... 144 2012年半年度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事、监事、高级管理人员声明异议 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明： 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 审计意见提示 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人沈淦荣、主管会计工作负责人俞敏鸿及会计机构负责人(会计主管人员) 俞敏鸿声明：保证半年度报告中财 务报告的真实、完整。 释义 释义项 指 释义内容 指 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 002443 B股代码 A股简称 金洲管道 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 浙江金洲管道科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 金洲管道 公司的法定英文名称 ZHEJIANG KINGLAND PIPELINE AND TECHNOLOGIES CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 KINGLAND 公司法定代表人 沈淦荣 注册地址 浙江省湖州市东门十五里牌(318国道旁) 注册地址的邮政编码 313000 办公地址 浙江省湖州市二里桥路57号 办公地址的邮政编码 313000 公司国际互联网网址 www.chinakingland.com 电子信箱 info@chinakingland.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴巍平 叶莉 联系地址 浙江省湖州市二里桥路57号 浙江省湖州市二里桥路57号 电话 0572-2061996 0572-2061996 传真 0572-2065280 0572-2065280 电子信箱 info@chinakingland.com info@chinakingland.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点 证券部 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 1,543,161,325.19 1,310,507,373.43 17.75% 营业利润（元） 56,723,530.47 29,054,117.45 95.23% 利润总额（元） 57,025,440.13 36,001,102.67 58.4% 归属于上市公司股东的净利润（元） 48,911,128.66 29,070,266.34 68.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 47,271,722.45 21,906,572.16 115.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -121,889,946.09 -53,015,095.22 -118.69% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 2,329,064,957.24 2,065,993,157.43 12.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,289,558,889.65 1,266,680,260.99 1.81% 股本（股） 295,035,000 173,550,000 70% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） 0.17 0.1 70% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.1 70% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.16 0.07 128.57% 全面摊薄净资产收益率（%） 3.79% 2.29% 1.5% 加权平均净资产收益率（%） 3.79% 2.36% 1.43% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） 3.67% 1.73% 1.94% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 3.66% 1.78% 1.88% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.41 -0.31 -32.26% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 4.37 7.3 -40.14% 资产负债率（%） 38.57% 38.69% -0.12% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 □ 适用 √ 不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 777,804.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,148,000 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,463.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 680.56 所得税影响额 289,181.98 合计 1,639,406.21 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 88,182,151 50.81% 61,727,506 61,727,506 149,909,657 50.81% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 85,430,800 49.23% 59,801,560 59,801,560 145,232,360 49.22% 其中：境内法人持股 74,510,800 42.93% 52,157,560 52,157,560 126,668,360 42.93% 境内自然人持股 10,920,000 6.29% 7,644,000 7,644,000 18,564,000 6.29% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 2,751,351 1.59% 1,925,946 1,925,946 4,677,297 1.59% 二、无限售条件股份 85,367,849 49.19% 59,757,494 59,757,494 145,125,343 49.19% 1、人民币普通股 85,367,849 49.19% 59,757,494 59,757,494 145,125,343 49.19% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 173,550,000 100% 121,485,000 121,485,000 295,035,000 100% 股份变动的批准情况（如适用） 1、经公司2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配预案》：以公司总 股东173,550,000股为基数，向全体股东每10股派1.5元（含税），同时，向全体股东以资本公积金每10股 转增7股，转增后公司总股本增至295,035,000股。 2、“本年度解除限售股数”：公司董事、监事和高级管理人员所持股份按25%计算其本年度可转让股 份法定额度。 股份变动的过户情况 2011年度利润分配方案的权益分派日为2012年6月4日，除权除息日为2012年6月5日，权益分派已实施 完毕。 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 经2011年度股东大会决议，以资本公积转增股本后，每股收益均按新股本295,035,000股计算，2011年 同期每股收益自0.17元调整为0.10元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无。 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 金洲集团有限公 司 70,870,800 0 49,609,560 120,480,360 首次公开发行限售 2013年07月08日 浙江金洲集团上 海有限公司 3,640,000 0 2,548,000 6,188,000 首次公开发行限售 2013年07月08日 沈淦荣 1,950,000 0 1,365,000 3,315,000 首次公开发行限售 2013年07月08日 徐水荣 2,470,000 0 1,729,000 4,199,000 首次公开发行限售 2013年07月08日 周新华 1,300,000 0 910,000 2,210,000 首次公开发行限售 2013年07月08日 俞锦方 5,200,000 0 3,640,000 8,840,000 首次公开发行限售 2013年07月08日 顾苏民 1,040,000 442,000 728,000 1,326,000 高管锁定股 - 俞敏鸿 533,000 226,525 373,100 679,575 高管锁定股 - 沈百方 827,325 351,613 579,128 1,054,840 高管锁定股 - 沈永泉 838,525 712,745 586,967 712,747 高管锁定股 - 钱利雄 636,000 270,300 445,200 810,900 高管锁定股 - 吴巍平 73,125 31,078 51,188 93,235 高管锁定股 - 合计 89,378,775 2,034,261 62,565,143 149,909,657 -- -- （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（元/股） 发行数量 上市日期 获准上市交易数 量 交易终止日期 股票类 IPO 2010年06月28 日 22 133,500,000 2010年07月06 日 133,500,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]787号文核准，公司采用网下向询价对象配售与网上资金 申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3350万股，每股面值1.00元，发行价 格22.00元/股，其中网下配售670万股，网上发行2680万股。经深圳证券交易所《关于浙江金洲管道科技 股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]217号）同意，本公司发行的人民币普通股 股票在深圳证券交易所上市，股票简称“金洲管道”，股票代码“002443”；其中首次公开发行中网上定 价发行的2,680万股股票于2010年7月6日起上市交易，网下向询价对象询价配售的670万股锁定三个月后于 2010年10月8日起上市流通。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 √ 适用 □ 不适用 经公司2012年5月15日召开的2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配预案》：以公司总股 东173,550,000股为基数，向全体股东每10股派1.5元（含税），同时，向全体股东以资本公积金每10股转 增7股，转增后公司总股本增至295,035,000股。此次资本公积转增股本的利润分配不影响公司资产负债结 构。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为19,889户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 金洲集团有限公司 社会法人股 40.84% 120,480,360 120,480,360 质押 68,447,770 新湖中宝股份有限公司 社会法人股 12.07% 35,620,231 0 俞锦方 其他 3% 8,840,000 8,840,000 浙江金洲集团上海有限公 司 社会法人股 2.1% 6,188,000 6,188,000 徐水荣 其他 1.42% 4,199,000 4,199,000 沈淦荣 其他 1.12% 3,315,000 3,315,000 高永志 其他 0.75% 2,210,000 0 周新华 其他 0.75% 2,210,000 2,210,000 张鸣林 其他 0.67% 1,972,000 0 顾苏民 其他 0.6% 1,768,000 1,326,000 邹锦良 其他 0.6% 1,768,000 0 股东情况的说明 前十名股东中俞锦方、沈淦荣、周新华、徐水荣为一致行动人，相互间不存在 关联关系；俞锦方、沈淦荣、周新华、徐水荣直接或间接持有金洲集团有限公 司股权，金洲集团有限公司持有浙江金洲集团上海有限公司百分之百股权。 前十名无限售条件股东持股情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 新湖中宝股份有限公司 35,620,231 A股 35,620,231 高永志 2,210,000 A股 2,210,000 张鸣林 1,972,000 A股 1,972,000 邹锦良 1,768,000 A股 1,768,000 重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资集 合资金信托计划 1,750,000 A股 1,750,000 沈荣华 1,496,000 A股 1,496,000 徐金芬 1,199,890 A股 1,199,890 郑荣 941,120 A股 941,120 沈建东 928,200 A股 928,200 沈树方 911,880 A股 911,880 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 前十名股东中俞锦方、沈淦荣、周新华、徐水荣为一致行动人，相互间不存在关联关系；俞锦方、沈 淦荣、周新华、徐水荣直接或间接持有金洲集团有限公司股权，金洲集团有限公司持有浙江金洲集团上海 有限公司百分之百股权。未知公司前十名其他股东及流通股股东之间是否存在关联关系。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 实际控制人名称 沈淦荣、徐水荣、周新华、俞锦方 实际控制人类别 个人 情况说明 报告期内本公司控股股东和实际控制人未发生变更。 （1）、公司控股股东金洲集团有限公司直接持有金洲管道120,480,360股股份，通过其全资子公司浙 江金洲集团上海有限公司间接持有金洲管道6,188,000股股份，直接、间接共持有126,668,360股股份，占 公司总股本的42.93%。 控股股东名称：金洲集团有限公司 成立日期：1996年4月12日 注册地址：浙江省湖州市二里桥路57号 法定代表人：俞锦方 注册资本：12,298.3101万元 营业执照注册号：330500000001566 税务登记号码：330501146976057 组织机构代码：14697605-7 经营范围：钢材压延、轧制，金属制品及金属加工机械的制造销售，黑色金属、一般劳保用品、纺织 品及原料（除蚕茧、棉布）、服装的销售；货物进出口；码头和其他港口设施经营。 （2）、沈淦荣、俞锦方、徐水荣、周新华通过直接或间接的方式控制金洲集团78.02%股权，为公司 共同实际控制人。沈淦荣、俞锦方、徐水荣等三人直接持有金洲集团合计38.07%的股权。其中沈淦荣持有 7.16%的股权，为第五大股东；俞锦方持有21.96%股权，为仅次于湖州金洲投资股份有限公司的第二大股 东；徐水荣持有8.95%的股权，为第四大股东。此外，沈淦荣、俞锦方、徐水荣、周新华等四人还直接持 有公司合计6.29%的股份。 沈淦荣先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级经济师，中共党员，曾任湖州 金属制品总厂副厂长、金洲集团副总经理、湖州金洲管业有限公司总经理，2002年7月至今任公司总经理。 2009年11月任公司董事长。 徐水荣先生，1952年出生，中国国籍，无境外居留权。高中学历，中共党员，高级经济师，曾任湖州 金属制品总厂副厂长、金洲集团副总经理。现任公司副董事长、金洲集团副董事长、副总裁。 周新华先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。大学学历，高级经济师，注册税务师，中共党 员。曾任职于湖州市财政税务局、湖州市国家税务局。现任公司副董事长、金洲集团总裁。 俞锦方先生，1957年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级经济师，中共党员，曾任湖州 金属制品总厂厂长、浙江金洲集团有限公司党委书记、董事长、总经理、公司董事长。现任公司控股股东 金洲集团董事长。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本（万元） 新湖中宝股份有限公司 林俊波 1993年02月 23日 房地产开发、实业投资 625,885.7807 情况说明 截止2012年6月30日止，新湖中宝股份有限公司直接持有公司35,620,231股股份， 占公司总股本12.07%。 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 沈淦荣 董事长;总经 理 男 50 2009年11月10日 2014年10月16日 1,950,000 1,365,000 0 3,315,000 3,315,000 0 资本公积金 转增股本 否 徐水荣 董事 男 60 2008年08月26日 2014年10月16日 2,470,000 1,729,000 0 4,199,000 4,199,000 0 资本公积金 转增股本 是 周新华 董事 男 48 2008年08月26日 2014年10月16日 1,300,000 910,000 0 2,210,000 2,210,000 0 资本公积金 转增股本 是 俞锦方 董事 男 55 2008年08月26日 2014年10月16日 5,200,000 3,640,000 0 8,840,000 8,840,000 0 资本公积金 转增股本 是 顾苏民 董事;副总经 理 男 50 2008年08月26日 2014年10月16日 1,040,000 728,000 0 1,768,000 1,326,000 0 资本公积金 转增股本 否 俞敏鸿 财务总监;董 事;副总经理 女 39 2008年08月26日 2014年10月16日 533,000 373,100 0 906,100 679,575 0 资本公积金 转增股本 否 吴巍平 副总经理;董 事会秘书 男 40 2008年08月26日 2014年10月16日 73,125 51,188 0 124,313 93,235 0 资本公积金 转增股本 否 王天飞 独立董事 男 50 2011年01月21日 2014年10月16日 0 0 0 0 0 0 -- 否 吴俊英 独立董事 女 55 2011年10月17日 2014年10月16日 0 0 0 0 0 0 -- 否 何建祥 独立董事 男 40 2011年10月17日 2014年10月16日 0 0 0 0 0 0 -- 否 沈百方 监事 男 50 2008年08月26日 2014年10月16日 827,325 579,128 0 1,406,453 1,054,840 0 资本公积金 转增股本 否 杨鑫伟 监事 男 46 2011年10月17日 2014年10月16日 0 0 0 0 0 0 -- 否 钱利雄 监事 男 48 2008年08月26日 2014年10月16日 636,000 445,200 0 1,081,200 810,900 0 资本公积金 转增股本 否 董国华 监事 男 45 2008年10月26日 2014年10月16日 0 0 0 0 0 0 -- 否 钱银华 监事 男 49 2008年08月26日 2014年10月16日 0 0 0 0 0 0 -- 否 合计 -- -- -- -- -- 14,029,450 9,820,616 0 23,850,066 22,528,550 0 -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 沈淦荣 湖州金洲投资股份有限公司 董事 2009年05月12日 在任 否 金洲集团有限公司 董事 2000年01月18日 在任 否 周新华 湖州金洲投资股份有限公司 董事长、经理 2009年05月12日 在任 否 金洲集团有限公司 董事、总裁 2002年10月29日 在任 是 浙江金洲集团上海有限公司 董事长、经理 2009年12月30日 在任 否 北京金洲世纪科技有限公司 董事长、总经 理 2009年12月03日 在任 否 云南野生动物园有限公司 董事 2008年05月05日 在任 是 西双版纳金三角旅游航运有限公司 董事 2008年05月05日 在任 否 云南湄公河生物科技有限公司 董事 2008年05月05日 在任 否 徐水荣 湖州金洲投资股份有限公司 董事 2009年05月12日 在任 否 金洲集团有限公司 副董事长、副 总裁 2000年01月18日 在任 是 浙江金洲集团上海有限公司 董事 2000年10月16日 在任 否 北京金洲世纪科技有限公司 董事 2005年06月28日 在任 否 云南湄公河集团有限公司 监事会主席 2008年05月05日 在任 否 西双版纳金三角旅游航运有限公司 监事会主席 2008年05月05日 在任 否 云南野生动物园有限公司 监事会主席 2008年05月05日 在任 否 云南湄公河生物科技有限公司 监事会主席 2008年05月05日 在任 否 俞锦方 金洲集团有限公司 董事长 2000年01月18日 在任 是 湖州金洲投资股份有限公司 董事 2009年05月12日 在任 否 浙江金洲集团上海有限公司 董事 2000年10月16日 在任 否 北京金洲世纪科技有限公司 董事 2005年07月05日 在任 否 云南湄公河集团有限公司 董事长 2008年07月30日 在任 否 云南野生动物园有限公司 董事 2003年01月21日 在任 否 西双版纳金三角旅游航运有限公司 董事 2003年09月17日 在任 否 云南湄公河生物科技有限公司 董事 2002年07月11日 在任 否 普洱国家森林公园旅游有限公司 董事 2011年06月16日 在任 否 顾苏民 金洲集团有限公司 董事 2007年02月07日 在任 否 沈百方 金洲集团有限公司 董事 2003年01月25日 在任 否 湖州金洲投资股份有限公司 副董事长 2009年05月12日 在任 否 钱利雄 金洲集团有限公司 监事 2000年01月18日 在任 否 浙江金洲集团上海有限公司 监事 2000年10月16日 在任 否 北京金洲世纪科技有限公司 监事 2005年07月05日 在任 否 在股东单位任 职情况的说明 他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 沈淦荣 中海石油金洲管道有限公司 董事 2002年06月20日 在任 否 中海石油金洲管道销售（上海）有限公司 董事 2004年09月22日 在任 否 浙江春申投资有限公司 董事长 2012年01月04日 在任 否 浙江金洲管道工业有限公司 董事长 2009年12月01日 在任 否 浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司 董事长 2012年03月01日 在任 否 张家港沙钢金洲管道有限公司 董事长 2012年02月06日 在任 否 周新华 浙江金洲管道工业有限公司 董事 2002年04月26日 在任 否 中海石油金洲管道有限公司 董事 2002年06月20日 在任 否 中海石油金洲管道销售（上海）有限公司 董事 2004年09月22日 在任 否 浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司 董事 2002年04月25日 在任 否 浙江春申投资有限公司 董事 2012年01月04日 在任 否 湖州（金洲）管道商会 法定代表人 2006年03月16日 在任 否 徐水荣 浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司 董事 2002年04月25日 在任 否 俞锦方 中海石油金洲管道有限公司 副董事长 2002年06月20日 在任 否 浙江金洲管道工业有限公司 董事 1998年11月26日 在任 否 中海石油金洲管道销售（上海）有限公司 副董事长 2004年09月22日 在任 否 顾苏民 浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司 董事、总经理 2000年12月01日 在任 否 浙江金洲管道工业有限公司 董事 2002年04月26日 在任 否 张家港沙钢金洲管道有限公司 董事 2012年02月06日 在任 否 浙江春申投资有限公司 董事 2012年01月04日 在任 否 俞敏鸿 中海石油金洲管道有限公司 监事会主席 2002年06月20日 在任 否 中海石油金洲管道销售（上海）有限公司 监事会主席 2004年09月22日 在任 否 浙江春申投资有限公司 董事 2012年02月06日 在任 否 吴巍平 浙江春申投资有限公司 董事 2012年02月06日 在任 否 王天飞 百大集团股份有限公司 独立董事 2008年05月20日 2014年05月19 日 否 吴俊英 浙经天策会计师事务所 顾问 否 钱利雄 浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司 监事 2002年04月25日 在任 否 浙江金洲管道工业有限公司 总经理 2011年03月14日 在任 否 张家港沙钢金洲管道有限公司 董事 2012年02月06日 在任 否 杨鑫伟 浙江金洲管道工业有限公司 总经理助理 2011年03月14日 在任 否 在其他单位 任职情况的 说明 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 根据公司章程规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大 会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪 酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动情况。 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 （五）公司员工情况 在职员工的人数 1,973 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,416 销售人员 65 技术人员 360 财务人员 21 行政人员 111 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士 6 本科 82 大专 159 高中及以下 1,726 公司员工情况说明 上述在职员工人数包括本公司及3家下属全资子公司、1家控股子公司，截至 2012年6月30日，公司在 岗员工1973人，其中与公司及下属单位签订劳动合同的在岗员工1953人（与母公司签订劳动合同1059人， 与下属单位签订劳动合同894人），劳务派遣人员20人。 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、公司总体经营情况 2012 年以来，受“欧债危机”“美债危机”“的持续影响，国际国内经济形势复杂多变。面对复杂 的形势，公司坚持能源管道一体化战略，进一步深化公司治理、完善内控机制；坚持转型升级，优化产品 结构；坚持重点市场开拓，扩大高端市场份额；公司主营业务保持平稳增长态势。上半年公司实行营业收 营业收入154,316.13万元，同比增长17.75；实行归属于母公司股东的净利润4891.11万元，同比增长了 68.25%。公司净利润增长的主要原因系联营企业中海石油金洲管道有限公司上半年扭亏为盈，使得公司投 资收益同比大幅增加，公司募集资金项目之年产8万吨高频直缝焊管项目产能开始释放增加收益以及公司 综合毛利率有所回升所致。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上： □是√ 否 详细说明造成差异的原因 无。 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 单位名称 注册资本 主要产品或服务 所占权益比例 净资产 营业收入 净利润 净利润同 比增减 浙江金洲管 道工业有限 公司 50576 万元 螺旋焊管、小口径 HFW管、PE\PPR管 100% 68094.67 52469.88 1407.09 81.91% 张家港沙钢 金洲管道有 限公司 3061 万美元 直缝埋弧焊管 SAWL 51% 28828.91 15093.21 -90.61 中海石油金 洲管道有限 公司 18863 万元 中大口径HFW管 49% 19858.82 20399.25 594.46 扭亏为盈 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 1、世界金融经济危机的影响在短期内还无法消除，国际市场需求恢复缓慢，贸易保护主义盛行，国 际市场开拓较为困难。 2、国内房地产市场低迷，将抑制民用镀锌管和钢塑管的市场需求。 3、长三角地区人力成本持续较快上升，企业成本增加较快。 4、管道行业产能扩张较快，随着经济增长放缓，低端管道的市场竞争加剧，毛利率偏低。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 管道制造 1,478,000,655.01 1,354,907,210.46 8.33% 17.99% 14.48% 2.81% 分产品 镀锌钢管 829,933,372.94 781,563,243.53 5.83% -0.07% -2.96% 2.81% 螺旋焊管 (SAWH) 274,737,171.5 249,121,274.79 9.32% 17.69% 16.2% 1.16% 高频直缝焊管 (HFW219) 87,852,094.94 77,710,917.25 11.54% 1114.02% 1155.86% -2.95% 钢塑复合管 147,272,840.03 121,558,927.71 17.46% 20.73% 11.75% 6.63% 高频直缝焊管 (普通HFW) 23,537,839.83 23,036,860.36 2.13% -6.92% -8.31% 1.48% 直缝埋弧焊管 （SAWL） 84,000,102.08 79,656,793.86 5.17% 其它 30,667,233.69 22,259,192.96 27.42% -10.35% -5.79% -3.52% 主营业务分行业和分产品情况的说明 公司主导产品为石油天然气输送螺旋焊管(SAWH)、石油天然气输送用直缝埋弧焊管(SAWL)、高频直缝 焊管（石油天然气输送及结构用管HFW），热浸镀锌钢管（消防专用、低压燃气专用）、钢塑复合管；其 中本期新增直缝埋弧焊管(SAWL)，并对高频直缝焊管（HFW）按技术等级要求区分为普通HFW和高等级HFW（募投项目产品）.2012年上半年，公司主导产品销售量均实现了稳步增长：镀锌钢管、钢塑复合管、螺 旋焊管（SAWH）分别实现销售量17.93万吨、2.48万吨、5.05万吨，较上年同期分别增长7.4%、17.5%、5.2%； 公司募投项目之一之高频直缝焊管（HFW219）项目，上半年完成销量1.72万吨,成为公司新的业务增长点； 公司以超募资金投资控股张家港沙钢金洲管道有限公司，其主要产品之直缝埋弧焊管(SAWL)，合并期间 (2-6月)共完成销量1.51万吨，该产品完善了公司的产品结构，增强了公司综合竞争能力。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 主营业务毛利率较上年同期上升2.81%，主要系公司在优化产品结构同时，加强市场营销，把握好市 场机会,降低主要原材料采购成本。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内地区 1,430,244,008.45 17.03% 国外地区 47,756,646.56 56.72% 主营业务分地区情况的说明 公司以国内销售为主，国外销售总额较小，不再单独区分。 主营业务构成情况的说明 主营业务对各类管道按种类进行区分。 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务毛利率较上年同期上升2.81%，主要系公司在优化产品结构同时，加强市场营销，把握好市 场机会，降低主要原材料采购成本。 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 2012年上半年在各类产品销售形势良好的推动下，完成营业收入15.43亿元，较上年同期增长17.75%； 实现归属于母公司股东的净利4891.11万元，同比增长68.25%。实现净利增长幅度大于营业收入增长幅度 的主要原因为：1、公司联营企业中海石油金洲管道有限公司扭亏为盈，提高了公司投资收益；2、随着公 司募投项目之高频直缝焊管项目产能的释放以及市场营销能力的增强，公司产品综合毛利率上升。 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初 本期公允价值变动 损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的减值 期末 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.贷款和应收款 1,202,153.43 1,202,153.43 3.可供出售金融资产 4.持有至到期投资 金融资产小计 1,202,153.43 1,202,153.43 金融负债 2,900,077.44 954,984.46 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 71,228.81 报告期投入募集资金总额 15,210.96 已累计投入募集资金总额 46,418.7 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 募集资金总体使用情况说明 2、募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 年产20万吨高等级石油天然气输 送管项目 38,576 38,576 1,671.01 15,878.51 41.16% 1,014.12 承诺投资项目小计 - 38,576 38,576 1,671.01 15,878.51 - - 1,014.12 - - 超募资金投向 张家港沙钢金洲管道有限公司 13,539.95 13,539.95 -90.61 归还银行贷款（如有） - 10,000 - - - - 补充流动资金（如有） - 7,000 - - - - 超募资金投向小计 - 30,539.95 - - - - 合计 - 15,210.96 46,418.46 - - - - 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 √ 适用 □ 不适用 公司超额募集资金32652.81万元。2010年8月6日公司第三届董事会第十五次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款10000万元。 2011年9月9日，公司第三届董事会第二十九次会议决议通过，同意使用公司超募资金7000万元用于补充流动资金。2011年12月19日，公司第四届 董事会第四次会议决议通过，同意公司使用超募资金13539.95万元以现金增资方式持有张家港株江钢管有限公司46%的股权。 募集资金投资项目实施地点变更 情况 √ 适用 □ 不适用 √ 报告期内发生 □ 以前年度发生 2012年3月6日第四届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点》。根据政府部门铁路建设规划信息，“商杭客运专线” 可 能穿越原募投项目实施地点，为避免募集资金投资项目搬迁风险，同意浙江金洲管道工业有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点，以自有资金竞 拍位于浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧（NB02-01-08B-1号地块）的土地使用权，用于建设实施公司募集资金投资项目之年产 12万吨预精焊螺旋焊管募投项目。 募集资金投资项目实施方式调整 情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 □ 适用 √ 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 √ 适用 □ 不适用 2010年8月6日公司第三届董事会第十五次会议决议通过，同意公司使用超募资金5,000.00万元用于暂时补充流动资金，此款项已于2011年1月25 日已转回募集资金专户。.2012年2月25日公司第四届董事会第五次会议决议通过，同意公司使用募集资金4305万元，超募资金2695万元(共计7000 万元)用于暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 √ 适用 □ 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 用途：公司尚未使用的募集资金余额为26543.34万元（含1,733.22万元利息收入），公司2012年7月28日召开的第四届董事会第十次会议决议通过， 募集资金余额将使用于年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目。去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户(包括活期存款、定期（未完）  |