[中报]上海电力：2012年半年度报告
上海电力股份有限公司 600021 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 6 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 6 六、 重要事项 ............................................................................................................................... 9 七、 财务会计报告 ...................................................................................................................... 15 八、 备查文件目录 .................................................................................................................... 103 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 王运丹 主管会计工作负责人姓名 孙基 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈文灏 公司负责人王运丹、主管会计工作负责人孙基及会计机构负责人（会计主管人员）陈文灏声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海电力股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上海电力 公司的法定英文名称 SHANGHAI ELECTRIC POWER COMPANY LIMITED 公司的法定英文名称缩写 SEP 公司法定代表人 王运丹 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏梅兴 周金发 联系地址 上海市中山南路268号36层 上海市中山南路268号36层 电话 23108718或23108800转 23108718或23108800转 传真 23108717 23108717 电子信箱 sepco@shanghaipower.com sepco@shanghaipower.com (三) 基本情况简介 注册地址 上海市中山南路268号 注册地址的邮政编码 200010 办公地址 上海市中山南路268号 办公地址的邮政编码 200010 公司国际互联网网址 www.shanghaipower.com 电子信箱 sepco@shanghaipower.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市中山南路268号 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海电力 600021 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 31,747,162,328.56 31,602,584,711.44 0.46 所有者权益（或股东权益） 6,315,642,236.87 5,886,433,857.17 7.29 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 2.9516 2.7510 7.29 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 461,972,835.50 365,881,763.43 26.26 利润总额 452,186,524.52 374,131,336.63 20.86 归属于上市公司股东的净 利润 305,626,533.00 182,908,635.40 67.09 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 319,510,132.55 176,397,930.09 81.13 基本每股收益(元) 0.1428 0.0855 67.02 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.1493 0.0824 81.19 稀释每股收益(元) 0.1428 0.0855 67.02 加权平均净资产收益率 (%) 4.9658 3.1532 增加1.8126个百分点 经营活动产生的现金流量 1,782,547,642.91 -1,469,568,673.84 不适用 净额 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.8331 -0.6868 不适用 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -22,335,656.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 10,441,431.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 505,992.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,107,913.86 所得税影响额 -2,877,210.21 少数股东权益影响额（税后） -1,726,070.36 合计 -13,883,599.55 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 115,668户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 中国电力投资集团公司 国有法人 42.84 916,646,315 0 0 无 中国电力国际发展有限公司 境外法人 18.86 403,465,793 0 0 无 中国长江电力股份有限公司 国有法人 9.50 203,371,562 0 0 无 中国工商银行－诺安平衡证券投资基 金 其他 1.24 26,566,261 26,566,261 0 未知 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活 配置混合型证券投资基金 其他 0.92 19,615,291 19,615,291 0 未知 唐建华 其他 0.76 16,160,239 0 0 未知 中国工商银行股份有限公司－诺安成长 股票型证券投资基金 其他 0.48 10,173,235 10,173,235 0 未知 中国工商银行－诺安价值增长股票证券 投资基金 其他 0.47 10,111,539 10,111,539 0 未知 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股 票型证券投资基金(LOF) 其他 0.39 8,427,747 8,427,747 0 未知 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野 股票型证券投资基金 其他 0.38 8,088,612 8,088,612 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份的数量 股份种类及数量 中国电力投资集团公司 916,646,315 人民币普通 股 916,646,315 中国电力国际发展有限公司 403,465,793 人民币普通 股 403,465,793 中国长江电力股份有限公司 203,371,562 人民币普通 股 203,371,562 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 26,566,261 人民币普通 股 26,566,261 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金 19,615,291 人民币普通 股 19,615,291 唐建华 16,160,239 人民币普通 股 16,160,239 中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金 10,173,235 人民币普通 股 10,173,235 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 10,111,539 人民币普通 股 10,111,539 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 8,427,747 人民币普通 股 8,427,747 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 8,088,612 人民币普通 股 8,088,612 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中第一名中国电力投资集团公 司是本公司控股股东；第二名中国电力国际发展有限 公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司，中国 电力投资集团公司是中国电力国际发展有限公司的实 际控制人。其余八名无限售条件股东与本公司无关联 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人；未知该八名无限售条件 股东之间的关联关系或是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 （1）经公司2012年6月召开的2011年年度股东大会审议通过，选举郑良成先生为公司第 五届董事会董事。王宏先生因工作原因，不再担任公司董事。 （2）经公司2012年6月召开的2011年年度股东大会审议通过，选举李爱军女士为公司第 五届监事会监事。张星燎先生因工作原因，不再担任公司监事。 （3）经公司2012年7月召开的2012年第四次临时董事会审议通过，聘任郭宝宏先生、邢 连中先生担任公司副总经理职务。董文学先生、赵静雄先生因适龄退休，季亦平先生因工作 调动，不再担任公司副总经理职务。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期经营情况概况 2012年上半年，在用电量增速放缓、区外来电同比增加的严峻形势下，公司紧紧围绕年 度经营目标，着力价值创造和精细化管理，积极争发有效电量，严控各项成本费用，实现了 较好的经营业绩。 截至报告期末，公司权益装机容量为716.19万千瓦。 报告期内，公司实现营业总收入71.42 亿元，较去年同期降低19.89 %；公司营业总成本 70.65 亿元，较去年同期降低19.79%；公司实现利润总额4.52亿元，同比增长20.86 %；归 属于母公司所有者的净利润3.06亿元，同比增长67.09%。 （1）安全生产方面：至2012年6月30日公司实现无设备事故753天，无人身事故1862 天。公司今年未发生设备事故和一类障碍，实现2个百日安全无事故记录。 （2）发电量：上半年，公司合并累计完成发电量151.43亿千瓦时，同比下降15.22％。 （3）煤耗和综合厂用电率方面：公司供电煤耗累计完成289.6克/千瓦时，同比降低8.69 克/千瓦时。公司综合厂用电率完成5.08%,同比降低0.3个百分点。 （4）环保方面：脱硫设施投运率累计完成98.86%，同比上升1.07个百分点；脱硫效率 累计完成94.44%，同比上升0.19个百分点；二氧化硫排放绩效累计完成0.28克/千瓦时， 同比下降0.25克/千瓦时。脱硝设施综合脱硝效率累计完成74.68%，氮氧化物排放绩效累计 完成0.89克/千瓦时。 2、报告期经营情况分析 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润比去年同期大幅上升，主要原因系： （1）2011年底，公司关停了全部小机组，资产结构得到了有效调整，资产质量和盈利能 力进一步提高； （2）公司通过加大设备技术改造力度，供电煤耗和厂用电率同比下降； （3）公司抓住市场煤炭价格下降的有利时机，积极采取各项措施严控煤炭成本，燃料成 本同比下降； （4）2011年12月，公司所属燃煤发电机组上网电价有所上调，公司燃煤电厂边际收益 同比上升； （5）受参股公司电价上调、燃料成本下降等因素影响，参股公司利润增加，公司投资收 益同比增加。 3、下半年重点工作 下半年，宏观经济下行压力仍然较大，公司面对的市场形势和经营形势依然严峻。公司将 继续执行董事会制定的重点工作和主要任务，正视挑战，把握机遇，挖掘并开拓各种有利于 增加盈利的潜力和途径，完成全年各项任务目标。 （1）认清形势，全力以赴保增长 进一步巩固成本意识和效益意识，以“电量”和“成本”为重要抓手，紧紧抓住增效降本 这个关键，抢发电量、开拓市场、强化管理、减少非生产性支出，充分发挥绩效考核和岗位 激励等管理工具的杠杆作用，保增长、促发展、稳队伍。 （2）克服难点，围绕效益抓发展 利用国家加快对重大项目审批力度的有利时机，全力以赴促成田集二期（2台660MW） 超超临界机组和闵行二台燃机获得核准。 加快新能源领域发展步伐，积极开发上海及周边省份的风电项目；积极利用境外资源，开 展电力相关项目投资，特别是加大、加快海外煤矿合作开采及投资的力度和进程。 （3）提升管理，转变作风强执行 积极开展管理提升活动，提升企业管理水平和综合竞争能力；加快推进价值管理体系建设， 形成以EVA为树干，KPI为树枝的评价体系和与之配套的激励体系；加强执行力，形成思 想作风过硬、业务技能过硬、道德素养过硬、执行力过硬的干部队伍。 （4）实现成果，形成实力上台阶 确保高质量完成《燃煤电厂减少PM2.5微颗粒聚合装置的研究与示范》科技项目，继续 推进褐煤提质成型技术研究进程，尽快建立发电技术研发中心，深入拓展能源服务市场，提 高专业化竞争力和服务质量。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分产品 电力 6,000,398,903.33 5,324,828,789.26 11.26 -10.38 -13.03 增加2.70个百 分点 热力 539,688,969.04 404,068,811.71 25.13 -5.03 -9.90 增加4.05个百 分点 维护、检 修 169,248,176.31 157,351,045.88 7.03 34.69 34.71 减少0.01个百 分点 销售燃料 3,238,452,069.60 3,229,497,657.10 0.28 -34.29 -34.27 减少0.02个百 分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 4,557万元。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 上海地区 8,785,500,556.52 -18.99 江苏等地区 1,162,287,561.76 -20.16 3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） 单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投 资收益 占上市公司净利润 的比重(%) 淮沪煤电有限公司 开发、建设和营 运淮南煤电基地 田集项目 295,837,771.80 147,918,885.90 48.40 上海外高桥第三发 电有限责任公司 2×1000MW机 组火力发电、综 合利用及其他 270,972,544.59 81,291,763.38 26.60 江苏华电望亭天然 气发电有限公司 电力生产 158,597,244.74 71,368,760.13 23.35 上海外高桥第二发 电有限责任公司 2×900MW机组 火力发电 255,595,529.67 50,370,066.06 16.48 吴泾第二发电有限 责任公司 电力工程建设、 电力生产、销售 66,708,864.08 32,687,343.40 10.70 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 1、公司现金分红政策为：《公司章程》规定，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司年度盈利的，公司董事会应提出以现金分配 的利润不少于该年度可分配利润的30%的分配预案。公司可以进行中期现金分红。公司年 度盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分红的原因以及未用于现金 分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司正在 积极研究对公司章程进行修订，不断完善公司利润分配事项的决策程序和机制。 2、报告期内公司现金分红实施情况：公司于2012年6月15日召开了2011年年度股东大 会，审议通过了公司2011年度利润分配方案，即：以截至2011年12月31日止本公司总股 本2,139,739,257.00股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），不送股，不转增。 上述利润分配方案已于2012年7月16日实施完毕。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、 上海证券交易所发布的有关公司治理的文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运 作。报告期内，公司的治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。公司治 理情况具体如下： 1、股东大会、董事会和监事会情况：报告期内，公司共计召开了1次年度股东大会、4 次董事会、2次监事会、1次董事会审计委员会、1次董事会提名委员会。会议召开均严格 按照有关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事议事规则》、《监事会议事规 则》等要求履行了相应的召集、召开和表决程序。 2、信息披露情况：报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》和《信息披露管理 制度》的规定开展信息披露工作，所有信息披露均做到及时、准确、完整、真实。 3、投资者关系管理：报告期内，公司通过接待投资者来访，与机构投资者、证券分析 师及中小投资者保持经常沟通等方式，积极听取投资者提出的合理建议及意见，有效地与投 资者开展互动。 4、内部控制和风险管理：为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及配套指引（以下简 称"内控规范"），按照证监会统一部署和上海证监局《关于做好上海辖区上市公司实施内控 规范有关工作的通知》的要求，公司高度重视内控规范实施工作。报告期内，公司制定了《内 控规范实施工作方案》（以下简称"实施方案"），于2012年3月27日召开第五届第六次董事 会审议通过，并报送上海证监局及上海证券交易所，同时将实施方案全文披露在上海证券交 易所网站上，使广大投资者及时、准确地了解有关信息。为确保公司内控规范实施工作顺利 推进，公司成立了内控规范实施工作小组。公司董事长王运丹作为内控规范实施负责人，全 面领导和推进内控规范实施工作。公司内控规范实施工作小组依据内控规范的要求，积极有 效地进行内控规范研究、风险识别、控制设计、评价整改等工作。截至2012年6月30日， 公司内控规范实施进展与董事会审议通过的实施方案一致。公司将继续严格按照《内控规范 实施工作方案》，继续做好内控建设及自我评价工作，力争建立一套设计科学、层次清晰、 运行有效，符合公司自身发展和管理需要的风险管理与内部控制体系,确保公司经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，为实现公司发展战略目标提供有效保障。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 公司于2012年6月15日召开了2011年年度股东大会，审议通过了公司2011年度利润 分配方案，即：以截至2011年12月31日止本公司总股本2,139,739,257.00 股为基数，每 10股派发现金红利0.5元（含税），不送股，不转增。 股权登记日：2012年7月9日 除息日：2012年7月10日 红利发放日：2012年7月16日 分派对象为：截止2012年7月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。 上述公司2011年度利润分配方案已于2012年7月16日实施完毕。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 证券投资情况 序 号 证 券 品 种 证券代 码 证券 简称 最初投资成本 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券投 资比例 （％） 报告期损益 （元） 1 股 票 600837 海通 证券 1,866,882,016.86 103,895,940 1,000,517,902.20 100 15,584,391.00 合计 1,866,882,016.86 / 1,000,517,902.20 100 15,584,391.00 2、 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资成本 占该公 司股权 比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计 核算 科目 股份 来源 600837 海通 证券 1,866,882,016.86 1.26 1,000,517,902.20 15,584,391.00 230,648,986.80 可供 出售 金融 资产 申购 非公 开发 行股 票 合计 1,866,882,016.86 / 1,000,517,902.20 15,584,391.00 230,648,986.80 / / 3、 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 中电投财务 有限公司 141,200,000 140,000,000 2.8 141,200,000 0 0 长期股 权投资 设立、 增资 合计 141,200,000 140,000,000 / 141,200,000 0 0 / / (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易 方 关联关 系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金 额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 上海长兴 岛第二发 电厂 母公司 的全资 子公司 销售 商品 燃料 销售 市场 价 33,011,810.40 0.46 现金 盐城热电 有限责任 公司 母公司 的控股 子公司 销售 商品 燃料 销售 市场 价 10,673,672.49 0.15 现金 经公司五届六次董事会和2011年年度股东大会审议批准，为发挥集中采购优势，降低 燃料采购成本，公司控股股东中电投集团之全资子公司上海长兴岛第二发电厂（以下简称“长 兴岛二厂”）及控股子公司盐城热电有限责任公司（以下简称“盐城热电”）拟委托公司全资 子公司上海电力燃料有限公司（以下简称“上电燃料”）采购所需煤炭。 2012 年度，预计上电燃料向长兴岛二厂全年销售煤炭14万吨，销售金额不超过1亿元 （含运费）；向盐城热电全年销售煤炭18万吨，销售金额不超过1亿元（不含运费）。 2、 其他重大关联交易 （1）经公司五届六次董事会、2011年年度股东大会审议通过，公司继续同中电投财务有限 公司开展金融业务合作，预计公司在中电投财务有限公司结算账户上的日最高存款余额不超 过30亿元人民币，贷款额度不超过50亿元人民币。截至2012年6月30日，公司在中电投 财务有限公司结算账户上的存款余额为16.92亿元，贷款余额为20.01亿元。 （2）经公司五届六次董事会、2011年年度股东大会审议通过，公司继续向中国电力投资 集团公司办理最高余额不超过30亿元的票据融资业务。截至2012年6月30日，公司票据 余额为2.9亿元。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 上海 电力 股份 有限 公司 公司 本部 上海 外高 桥第 二发 电有 限责 任公 司 27,578 2006 年 11 月 27 日 2006 年 11 月 27 日 2017 年9 月 15 日 连带 责任 担保 否 否 否 是 合营 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的 担保） 27,578 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 86,350 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 113,928 担保总额占公司净资产的比例(%) 18.04 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 象提供的债务担保金额（D） 3,850 上述三项担保金额合计（C+D+E） 3,850 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 是否有履行期限 与再融资相关的 承诺 股份限售 中国电力 投资集团 公司 在公司非公开发行结束之日起36个月内不 转让其本次认购的非公开发行股份。目前公 司非公开发行股份工作尚在进行中。 是 盈利预测及 补偿 中国电力 投资集团 公司 若公司非公开发行股份购买的中电投集团持 有的上海禾曦能源投资有限公司99.97%股权 对应的2011年、2012年实际净利润低于盈利 预测数，中电投集团将对差额部分进行现金 补偿。目前公司非公开发行股份工作尚在进 行中。 是 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所审计年限 5 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 公司于2011年12月8日召开了2011年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于对 本次非公开发行A股股票发行方案进一步补充的议案》。根据该议案，若公司在本次发行定 价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行价格 的下限将相应调整，本次发行股票数量也将相应调整。 调整公式为：P1=（P0-D)/（1+N)。其中，P0为调整前发行底价，N为每股派送股票股利 或资本公积转增股本数，D为每股派发现金股利，P1为调整后发行底价。同时，发行股数 上限将按照变动后的总股本及经调整的发行底价进行相应调整。 根据公司2011年度股东大会审议通过的《公司2011年年度利润分配方案》，公司于2012 年7月3日发布了《2011年度分红派息实施公告》，拟实施向全体股东每股派发现金红利0.05 元（含税）的权益分派实施方案。权益分派股权登记日为2012年7月9日，除息日为2012 年7月10日，现金红利发放日为2012年7月16日。本次权益分派后，公司发行底价和发 行数量相应调整如下： 1、发行底价的调整 根据公司2011年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行的发行价格不低于5.21元/ 股。公司2011年度权益分派方案实施后，本次非公开发行价格调整为不低于5.16元/股。 2、发行数量的调整 根据公司2011年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行的股票数量不超过180,000 万股。公司2011年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票数量调整为合计不超过 181,300万股。 除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 上海电力关于收到 2011年中央国有资 本经营预算节能减 排资金的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年1月5 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力2011年年 度业绩预告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年1月13 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力2012年第 一次临时董事会决 议公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年2月8 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力项目进展 公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年2月8 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力关联交易 公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年2月8 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力关于投资 宿迁协合新能源有 限公司的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年2月28 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力项目进展 公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年3月22 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力第五届第 六次监事会决议公 告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年3月29 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力年报信息 披露重大差错责任 追究制度 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年3月29 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力关于为宿 迁协合新能源有限 公司提供融资担保 的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年3月29 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力关于2012 年度预计发生经常 性关联交易的公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年3月29 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力年报摘要 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年3月29 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力年报 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年3月29 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力内部信息 外部使用人管理制 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年3月29 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 度 上海电力第五届第 六次董事会决议公 告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年3月29 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力独立董事 制度 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年3月29 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力内幕信息 知情人登记管理制 度 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年3月29 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力内控规范 实施工作方案 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年3月29 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力关联方占 用上市公司资金情 况的专项审核报告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年3月29 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力独立董事 2011年年度述职报 告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年3月29 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力项目进展 公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年4月25 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力第一季度 季报 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年4月27 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力2012年第 三次临时董事会决 议公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年5月11 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力关于召开 2011年年度股东大 会的通知 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年5月24 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力2011年度 股东大会之见证法 律意见书 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年6月18 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 上海电力2011年年 度股东大会决议公 告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 2012年6月18 日 http://www.sse.com.cn上市公司公 告专栏 七、 财务会计报告 (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:上海电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七、(六)、 1 2,755,930,447.54 2,268,390,088.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 七、(六)、 2 32,478,413.00 40,869,300.00 应收账款 七、(六)、 4 1,470,549,026.67 1,965,038,758.68 预付款项 七、(六)、 6 98,954,479.85 116,893,597.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 七、(六)、 3 15,584,391.00 其他应收款 七、(六)、 5 42,502,865.44 32,792,206.05 买入返售金融资产 存货 七、(六)、 7 700,955,339.86 715,651,983.48 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 七、(六)、 8 7,832,841.49 20,252,221.67 流动资产合计 5,124,787,804.85 5,159,888,155.55 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 七、(六)、 9 1,000,517,902.20 769,868,915.40 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、(六)、 11 5,978,386,915.06 5,719,364,736.91 投资性房地产 七、(六)、 12 56,528,454.96 57,273,594.12 固定资产 七、(六)、 17,917,264,482.92 18,572,858,989.24 13 在建工程 七、(六)、 14 447,842,063.99 278,314,409.53 工程物资 七、(六)、 15 32,122,231.25 31,599,872.29 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、(六)、 16 738,786,779.32 674,741,260.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、(六)、 17 12,743,672.90 7,046,800.00 递延所得税资产 七、(六)、 18 51,049,414.29 50,588,859.07 其他非流动资产 七、(六)、 20 387,132,606.82 281,039,119.12 非流动资产合计 26,622,374,523.71 26,442,696,555.89 资产总计 31,747,162,328.56 31,602,584,711.44 流动负债： 短期借款 七、(六)、 21 2,545,000,000.00 3,367,475,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 七、(六)、 22 33,382,798.69 41,537,186.44 应付票据 应付账款 七、(六)、 23 1,858,464,306.16 2,133,179,414.31 预收款项 七、(六)、 24 46,901,002.59 23,922,956.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、(六)、 25 56,878,971.82 44,321,448.07 应交税费 七、(六)、 26 -106,596,682.50 -112,562,532.33 应付利息 七、(六)、 36,991,364.16 115,846,219.11 27 应付股利 七、(六)、 28 260,586,962.85 其他应付款 七、(六)、 29 413,651,082.11 256,512,197.77 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 七、(六)、 31 750,000,000.00 1,010,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 5,895,259,805.88 6,880,231,889.81 非流动负债： 长期借款 七、(六)、 32 10,865,704,345.79 9,982,131,257.64 应付债券 七、(六)、 33 3,475,097,778.52 3,469,749,896.98 长期应付款 专项应付款 七、(六)、 34 191,365,994.84 236,966,813.65 预计负债 七、(六)、 30 25,764,000.00 25,764,000.00 递延所得税负债 12,409,223.21 12,612,777.59 其他非流动负债 七、(六)、 35 2,083,536,377.21 2,086,152,360.84 非流动负债合计 16,653,877,719.57 15,813,377,106.70 负债合计 22,549,137,525.45 22,693,608,996.51 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 七、(六)、 36 2,139,739,257.00 2,139,739,257.00 资本公积 七、(六)、 37 3,336,073,576.83 3,105,424,590.03 减：库存股 专项储备 盈余公积 七、(六)、 38 392,899,146.39 392,899,146.39 一般风险准备 未分配利润 七、(六)、 448,715,416.17 250,075,846.02 39 外币报表折算差额 -1,785,159.52 -1,704,982.27 归属于母公司所有者 权益合计 6,315,642,236.87 5,886,433,857.17 少数股东权益 2,882,382,566.24 3,022,541,857.76 所有者权益合计 9,198,024,803.11 8,908,975,714.93 负债和所有者权益 总计 31,747,162,328.56 31,602,584,711.44 法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:上海电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 406,268,727.89 788,329,035.28 交易性金融资产 应收票据 32,388,413.00 40,869,300.00 应收账款 七、（十 二）、1 256,264,851.42 296,913,092.70 预付款项 52,721,046.02 34,690,953.90 应收利息 应收股利 101,984,391.00 其他应收款 七、（十 二）、2 56,691,750.46 17,002,896.37 存货 38,487,803.11 37,530,247.65 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 944,806,982.90 1,215,335,525.90 非流动资产： 可供出售金融资产 1,000,517,902.20 769,868,915.40 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、（十 二）、3 9,728,608,221.52 9,119,712,100.64 投资性房地产 固定资产 2,365,654,385.78 2,562,408,211.76 在建工程 203,547,998.28 169,664,384.75 工程物资 32,122,231.25 31,599,872.29 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 211,906,288.79 214,809,305.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 361,677,413.97 255,583,926.27 非流动资产合计 13,904,034,441.79 13,123,646,716.72 资产总计 14,848,841,424.69 14,338,982,242.62 流动负债： 短期借款 1,750,000,000.00 1,950,000,000.00 交易性金融负债 33,382,798.69 41,537,186.44 应付票据 应付账款 161,900,434.35 175,498,302.56 预收款项 应付职工薪酬 7,303,019.72 6,254,165.10 应交税费 13,138,850.12 41,810,552.42 应付利息 33,870,000.00 112,795,000.00 应付股利 106,986,962.85 其他应付款 65,106,859.81 67,431,576.14 一年内到期的非流动 负债 500,000,000.00 600,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,671,688,925.54 2,995,326,782.66 非流动负债： 长期借款 2,015,420,609.79 1,730,186,257.64 应付债券 3,475,097,778.52 3,469,749,896.98 长期应付款 专项应付款 190,377,897.65 235,979,465.10 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 761,700.00 761,700.00 非流动负债合计 5,681,657,985.96 5,436,677,319.72 负债合计 8,353,346,911.50 8,432,004,102.38 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 2,139,739,257.00 2,139,739,257.00 资本公积 3,346,667,962.66 3,116,018,975.86 减：库存股 专项储备 盈余公积 392,844,341.39 392,844,341.39 一般风险准备 未分配利润 616,242,952.14 258,375,565.99 所有者权益（或股东权益） 合计 6,495,494,513.19 5,906,978,140.24 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 14,848,841,424.69 14,338,982,242.62 法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏 合并利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 七、(六)、 40 7,142,298,482.14 8,915,827,247.30 其中：营业收入 7,142,298,482.14 8,915,827,247.30 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 七、(六)、 40 7,064,877,016.10 8,808,473,524.50 其中：营业成本 6,202,858,871.07 8,093,194,220.77 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七、(六)、 41 29,068,719.03 32,363,140.09 销售费用 七、(六)、 42 21,000.00 管理费用 七、(六)、 43 251,489,287.66 212,756,367.43 财务费用 七、(六)、 44 586,285,958.76 472,835,613.12 资产减值损失 七、(六)、 47 -4,825,820.42 -2,696,816.91 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 七、(六)、 45 505,992.00 2,270,129.08 （未完）  |