[中报]杭氧股份：2012年半年度报告
hymark 杭州杭氧股份有限公司 2012年半年度报告 证券简称：杭氧股份 证券代码：002430 披露日期：2012年8月8日 目 录 一、重要提示 .................................................................................................. 1 二、公司基本情况 .......................................................................................... 2 三、主要会计数据和业务数据摘要 .............................................................. 3 四、股本变动及股东情况 .............................................................................. 6 五、董事、监事和高级管理人员 ................................................................ 10 六、董事会报告 ............................................................................................ 14 七、重要事项 ................................................................................................ 26 八、财务会计报告 ........................................................................................ 42 九、备查文件目录 ...................................................................................... 164 一、重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 三、 公司负责人蒋明、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人(会计主管人员) 葛前进声明：保证半年度报告中财务 报告的真实、完整。 释义 释义项 指 释义内容 8万空分项目 指 80,000m3/h等级大型空分设备国产化技改项目 乙烯冷箱项目 指 大型乙烯冷箱和内压缩空分设备的高中压板翅式换热器国产化技改 项目 透平压缩机项目 指 提高大型空分设备配套透平压缩机能力技改项目 填料项目 指 提高大型空分设备填料配套能力技改项目 河南气体项目 指 河南杭氧气体有限公司新建20,000m3/h空分工程 吉林气体项目 指 吉林杭氧气体有限公司新建2×25,000m3/h空分工程 济源气体项目 指 济源杭氧气体有限公司收购济源钢铁公司总制氧量为28,600m3/h空 分装置，并新建一套25,000m3/h空分装置项目 如东气体项目 指 江苏杭氧润华气体有限公司实施的新建LNG冷能空分项目 衢州气体项目 指 衢州杭氧气体有限公司实施的收购衢州元立金属制品有限公司原制 氧装置、新建两套40,000m3/h空分装置及一套510T/D液化设备项目 低温容器项目 指 杭州杭氧低温容器有限公司实施的年产大型空分设备、乙烯冷箱和低 温容器14,920吨能力生产项目 萧山气体项目 指 杭州萧山杭氧气体有限公司实施的配浙江恒逸“氮气供应”和“二氧化 碳回收”项目 普照气体项目 指 长沙杭氧气体有限公司新建5,500m3/h空分工程 吉林经开气体项目 指 吉林市经开杭氧气体有限公司新建12,000m3/h空分工程 广西气体项目 指 广西杭氧金川新锐气体有限公司新建2×35,000m3/h空分工程 吉林博大气体项目 指 吉林市杭氧博大气体有限公司10万吨/年二氧化碳回收项目 富阳气体项目 指 杭州富阳杭氧气体有限公司实施的配和鼎铜业17,500m3/h空分工程 贵州气体项目 指 贵州杭氧气体有限公司实施的配首贵特钢2×17,000m3/h空分工程 杭氧集团 指 杭州制氧机集团有限公司 本公司 指 杭州杭氧股份有限公司 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 002430 B股代码 - A股简称 杭氧股份 B股简称 - 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 杭州杭氧股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 杭氧股份 公司的法定英文名称 HANGZHOU HANGYANG CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 HANGYANG LIMITED 公司法定代表人 蒋明 注册地址 浙江省临安市青山湖街道东环路99号 注册地址的邮政编码 311305 办公地址 杭州市下城区中山北路592号弘元大厦 办公地址的邮政编码 310014 公司国际互联网网址 www.hangyang.com 电子信箱 investor@hangyang.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 汪加林 联系地址 杭州市下城区中山北路592号弘元大厦 电话 0571-85869078 传真 0571-85869076 电子信箱 investor@hangyang.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 杭州市下城区中山北路592号弘元大厦证券部办公室 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 2,414,816,684.92 1,860,262,526.57 29.81% 营业利润（元） 274,188,885.55 275,497,413.03 -0.47% 利润总额（元） 312,208,690.08 289,798,350.96 7.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 234,659,546.85 229,455,949.73 2.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 206,501,252.52 216,128,502.59 -4.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） 169,425,522.6 -194,188,762.17 187.25% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 7,032,032,069.45 6,269,886,414.96 12.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,919,625,954.64 2,805,916,140.03 4.05% 股本（股） 812,025,000 601,500,000 35% 主要财务指标 主要财务指标 i)报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） 0.29 0.28 3.57% 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.28 3.57% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.25 0.27 -7.41% 全面摊薄净资产收益率（%） 加权平均净资产收益率（%） 8.14% 9.18% -1.04% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.16% 8.65% -1.49% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.21 -0.32 165.63% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.6 4.66 -22.75% 资产负债率（%） 54.42% 51.32% 3.1% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 无 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 23,491,127.1 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） 16,239,581.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -230,000 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损 益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 253,821.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -6,263,271.87 所得税影响额 -5,332,964.39 合计 28,158,294.33 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 379,839,570 63.15% 132,943,849 132,943,849 512,783,419 63.15% 1、国家持股 2、国有法人持股 376,298,340 62.56% 131,704,419 131,704,419 508,002,759 62.56% 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 3,541,230 0.59% 1,239,430 1,239,430 4,780,660 0.59% 二、无限售条件股份 221,660,430 36.85% 77,581,151 77,581,151 299,241,581 36.85% 1、人民币普通股 221,660,430 36.85% 77,581,151 77,581,151 299,241,581 36.85% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 601,500,000 100% 210,525,000 210,525,000 812,025,000 100% 股份变动的批准情况（如适用） 经2012年4月10日召开的2011年度股东大会批准，公司2011年度利润分配方案为：以公司2011年末总股本601,500,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股并派2元人民币现金（含税）。 股份变动的过户情况 所转增的股份于2012年5月7日直接计入股东证券账户。 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 公司2011年度每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产按照2011年度利润分配方案实施后的812,025,000股总股本 计算，分别为0.61元/股和3.46元/股。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无。 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期初限售股 数 本期解除 限售股数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 杭州制氧机集团有限公司 368,084,703 0 128,829,646 496,914,349 发行承诺及限售 股权益分派 2013年6月10日 全国社会保障基金理事会 8,213,637 0 2,874,773 11,088,410 发行承诺及限售 2013年6月10日 转持三户 股权益分派 合计 376,298,340 0 131,704,419 508,002,759 -- -- （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格 （元/股） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 杭氧股份 2010年05月31日 18 71,000,000 2010年06月10日 56,800,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） 公司2010年首次公开发行情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2010]649号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）7,100万股，其中，网下向股票配售对象配售 1,420万股，网上定价发行5,680万股，发行价格为18元/股。经深圳证券交易所《关于杭州杭氧股份有限公司人民币普通股股 票上市通知》（深证上[2010]190号）同意，公司发行的人民币普通股股票自2010年6月10日在深圳证券交易所上市。首次公 开发行后，公司的总股本变更为40,100万股。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □ 适用 □ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为11,401户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 杭州制氧机集团有限公司 国有股 61.19% 496,914,349 496,914,349 中国华融资产管理公司 国有股 15% 121,774,318 0 中国工商银行－诺安价值 增长股票证券投资基金 其他 1.62% 13,128,345 0 全国社会保障基金理事会 转持三户 国有股 1.37% 11,088,410 11,088,410 中国建设银行－银华富裕 主题股票型证券投资基金 其他 1.29% 10,438,032 0 中国工商银行-诺安成长股 票型证券投资基金 其他 1.11% 9,013,685 0 交通银行－华安策略优选 股票型证券投资基金 其他 0.94% 7,662,817 0 全国社保基金一一八组合 其他 0.73% 5,901,406 0 中国人寿保险（集团）公司 －传统－普通保险产品 其他 0.7% 5,669,285 0 中国农业银行－中邮核心 成长股票型证券投资基金 其他 0.61% 4,936,522 0 股东情况的说明 前十名无限售条件股东持股情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国华融资产管理公司 121,774,318 A股 121,774,318 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 13,128,345 A股 13,128,345 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 10,438,032 A股 10,438,032 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 9,013,685 A股 9,013,685 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 7,662,817 A股 7,662,817 全国社保基金一一八组合 5,901,406 A股 5,901,406 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 5,669,285 A股 5,669,285 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 4,936,522 A股 4,936,522 全国社保基金一零四组合 4,700,000 A股 4,700,000 交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金 4,625,276 A股 4,625,276 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 杭州制氧机集团有限公司、中国华融资产管理公司是公司的发起人股东，他们之间不存在关联关系或一致行动关系。 未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 实际控制人名称 杭州市国有资产监督管理委员会 实际控制人类别 地方国资委 情况说明 本公司实际控制人为杭州市国有资产监督管理委员会。报告期内，本公司实际控制人未发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 （万元） 中国华融资产管理公司 赖小民 1999年11月01日 收购并经营中国工商银行剥离的不良资产：债 务追偿，资产置换，转让与销售；债务重组及 企业重组，债权转股权及阶段性持股，资产证 券化；资产管理范围内的上市推荐及债券，股 票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向 金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款； 投资，财务及法律咨询与顾问；资产及项目评 估；企业审计及破产清算；经金融监管部门批 准的其他业务。 1,000,000 情况说明 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬 蒋明 董事长 男 50 2011年12月09日 2014年12月08日 0 0 0 0 0 0 否 毛绍融 总经理;董事 男 48 2011年12月09日 2014年12月08日 2,360,820 826,287 0 3,187,107 0 0 权益分派 否 胡英 董事 女 47 2011年12月09日 2014年12月08日 0 0 0 0 0 0 是 赵大为 董事;副总经理 男 51 2011年12月09日 2014年12月08日 2,360,820 826,287 0 3,187,107 0 0 权益分派 否 陈康远 董事 男 53 2011年12月09日 2014年12月08日 0 0 0 0 0 0 是 顾昶 董事 女 42 2011年12月09日 2014年12月08日 0 0 0 0 0 0 是 钮容量 独立董事 男 63 2011年12月09日 2014年12月08日 0 0 0 0 0 0 否 谭建荣 独立董事 男 57 2011年12月09日 2014年12月08日 0 0 0 0 0 0 否 赵敏 独立董事 女 46 2011年12月09日 2014年12月08日 0 0 0 0 0 0 否 陶自平 监事 男 55 2011年12月09日 2014年12月08日 0 0 0 0 0 0 否 黄申俊 监事 男 54 2011年12月09日 2014年12月08日 0 0 0 0 0 0 否 毛永娟 监事 女 49 2011年12月09日 2014年12月08日 0 0 0 0 0 0 是 章成力 副总经理 男 50 2011年12月09日 2014年12月08日 0 0 0 0 0 0 否 邱秋荣 副总经理 男 48 2011年12月09日 2014年12月08日 0 0 0 0 0 0 否 徐建军 副总经理 男 53 2011年12月09日 2014年12月08日 0 0 0 0 0 0 否 许迪 副总经理 男 48 2011年12月09日 2014年12月08日 0 0 0 0 0 0 否 汪加林 副总经理;董事 会秘书 男 50 2011年12月09日 2014年12月08日 0 0 0 0 0 0 否 朱朔元 总工程师 男 59 2011年12月09日 2014年12月08日 0 0 0 0 0 0 否 葛前进 总会计师 男 42 2011年12月09日 2014年12月08日 0 0 0 0 0 0 否 合计 -- -- -- -- -- 4,721,640 1,652,574 0 6,374,214 0 0 -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员 姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 蒋明 杭州制氧机集团有限公司 董事长/总经理 2009年4月 否 胡英 中国华融资产管理公司 杭州办事处总经理 2011年6月28日 是 陈康远 杭州制氧机集团有限公司 总会计师 2006年11月 是 顾昶 中国华融资产管理公司 杭州办事处副总经理兼风险总监 2011年9月30日 是 陶自平 杭州制氧机集团有限公司 监事 2005年11月 否 毛永娟 中国华融资产管理公司 杭州办事处副总经理 2011年9月30日 是 章成力 杭州制氧机集团有限公司 董事 2005年11月 否 徐建军 杭州制氧机集团有限公司 董事 2005年11月 否 在股东单 位任职情 况的说明 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止 日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 顾昶 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 副董事长 2011年09月29日 否 顾昶 温州银行股份有限公司 董事 否 谭建荣 杭州汽轮机股份有限公司 独立董事 2010年09月20日 是 谭建荣 杭州兴源过滤科技股份有限公司 独立董事 2009年12月26日 是 谭建荣 深圳市大富科技股份有限公司 独立董事 2009年12月25日 是 赵敏 三变科技股份有限公司 独立董事 2011年05月06日 是 赵敏 浙江美大实业股份有限公司 独立董事 2010年09月29日 是 在其他单位任 职情况的说明 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司董事、监事、高级管理人员的报酬按照《公司高层管理人员薪酬激励制度》进行考核，高级 管理人员的报酬由董事会、监事会审议批准；公司董事、监事的报酬在经董事会、监事会审议后 提交公司股东大会审议批准。 董事、监事、高级管理人 公司依据《公司高层管理人员绩效管理制度》对董事、监事和高级管理人员进行绩效考核，报酬 员报酬确定依据 由基本年薪和效益年薪构成。年初确定公司总体经营目标和个人工作目标，年末由董事会薪酬与 考核委员会对目标完成情况进行考核，董事会根据考核结果确定报酬。独立董事津贴由董事会审 议后提交公司股东大会审议批准。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 基本年薪按月发放，效益年薪在年度绩效考核结束并经董事会、监事会、股东大会审议批准后发 放。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 （五）公司员工情况 在职员工的人数 3,535 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,675 销售人员 169 技术人员 748 财务人员 113 行政人员 830 教育程度 教育程度类别 数量（人） 高中及以下 1,917 大专 695 本科 824 硕士 92 博士 7 公司员工情况说明 公司严格遵照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按 规定缴纳各项职工保险。 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 2012年上半年，国内外经济形势严峻复杂，经济下滑的压力增大。尽管如此，在年初制定的工作思路的指导下，本公 司及时把握经济发展形势和市场变化趋势，全力争取在生产组织方式和生产能力、气体投资项目和管理、特大型空分和自主 创新、企业管理水平和产品质量等四个方面取得全新突破。主要开展的工作如下： 1、细致准备、全力以赴，维持市场销售形势稳定 上半年，在市场发展缺乏动力的情况下，销售部门除了全面分析市场、交流销售策略，还采取多种有效方法、通过多 种途径挖掘市场信息，积极开拓市场。在做好老客户维护的同时，全面提高了新客户尤其是化工用户对杭氧的认可度，提升 了中标率。报告期内，本公司共签订了21套大中型空分设备销售合同，合同总制氧容量为73.3万m3/h，其中3万等级及以上 空分10套。 报告期内，本公司加强了与大客户及工程公司的战略合作关系，先后与惠生工程公司、洛阳设计院、华陆工程公司、 北京华福工程公司签订了战略合作协议书，为公司今后的全面快速发展打好坚实的基础。 已交货的设备执行进展顺利，在执行141个项目中，安装调试新开项目40多个，完成考核24套，调试出氧（氩及液体设 备）19套，并完成6套空分装置的改造、检修工作。全面展示了公司在应对市场变化方面所具备的强劲实力。 2、集思广益、深度挖潜，确保生产满足用户交货要求 2012年上半年，对本公司的生产能力是一个巨大的考验。面对密集的设备交货期，生产部门在去年末和今年初组织各 企业召开了生产对策及挖潜扩能研讨会，寻找制约生产发展的瓶颈，从深化精细化管理、推广卓越绩效管理着手，对工艺、 技术、管理、劳动效率等多层次细化，取得突破口，提出有效的措施和对策，确保空分成套任务的完成。 报告期内，本公司完成了大套空分项目成套16套，设备部机成套21套。 在实施本公司重点项目广西盛隆“80000m3/h”空分项目过程中，生产部门积极与技术部门沟通联系，在全体员工的共 同努力下，广西盛隆项目的设备部机在6月底基本全部完成，为实现项目在12月份顺利出氧打下了良好的基础。 3、直面竞争、迎难而上，加速发展气体投资产业 上半年，空分市场形势总体严峻，但煤化工行业投资建设项目增加，本公司气体投资产业迎来了前所未有的机遇与挑 战。在国内气体市场竞争非常激烈的情况下，本公司气体投资依然取得了较好的业绩，先后取得了广西盛隆新建80000m3/h 空分+收购原有3套空分设备投资项目、南钢新建1套30000m3/h空分项目、收购萍钢3套制氧总量为56000m3/h等空分项目等， 新增制氧容量约19万m3/h，新增投资额达12.5亿元人民币。 至今，本公司投资的气体公司累计已达22家，投资总额约50亿元人民币，投资项目装机制氧总容量达66万m3/h。 在气体投资管理上，通过完善制度，严格内控程序，力争在管理上水平上档次。不仅规范了气体公司相关人员授权管 理权限，相应制定的气体公司工艺管理、事故应急预案、仪表电器管理操作规程、安全生产奖惩等64个管理制度已进入审定 阶段。制定了投资、建设过程中主要事项决策程序，规范了工程招标采购管理办法，完善了气体中心6部1室的机构设置，人 员编制。相关部门正在不断探索、全面完善具有杭氧特色的气体产业管理模式。 4、孜孜不倦、奋发钻研，杭氧技术持续领跑市场 报告期内，公司技术部门继续扮演着先行者的角色，上半年共完成33套空分设备技术准备工作，比去年同期增加了10 套；申请专利6项目，其中发明专利3项；授权实用新型专利2项。在不断完善8-12万等级大型空分设备设计方案的同时，保 质保量完成12万等级空分设备的研发设计工作。 “基于液化天然气（LNG）冷能利用的液体空分设备研制”被列入为杭州市重大科技创新项目。另外，本公司一批科研 成果的申报工作也在有条不紊地进行中。 5、创新思维、改革突破，内部管理取得突破性发展 报告期内，企业生产能力与合同供货要求矛盾突出，这是对本公司内部管理水平一次全方位的考验。公司通过导入卓 越绩效管理模式，使公司在战略、领导、市场、资源、过程、改进、结果等各项管理工作方面都有提升，提高工作的有效性、 合理性。公司凭借卓越绩效管理荣获杭州市政府颁发的最高质量奖励“2012年杭州市政府质量奖”。 按照公司质量管理体系的要求，质量部门在做好日常各项质量管理工作的同时，多次召开专题会议，对产品质量和质 量管理工作进行协调，提出改进措施；分析集团企业的质量管理调查表，并编制提高集团企业质量管理的指导意见；根据公 司“十二五”规划及质量工作计划，建立公司气体投资项目工程建设质量控制模式，组织召开了公司气投项目工程建设质量 控制讨论会，对气体投资项目的安装质量加强监督管理。 在人才工作方面，三支人才队伍体系初步建成，重点关键岗位人员薪酬进一步理顺。随着公司气体产业的不断发展， 气体公司财务管理难度加大，财务部门在上半年加紧气体公司财务制度的修订工作，发布了气体公司统一财务制度，加强财 务线的管控，有效地提高工作效率。 下半年，公司将着重做好以下几个方面的工作：要按照合同的要求，慎密组织生产，及时发现生产过程中的瓶颈并加 以解决，保质保量完成全年生产任务；要再接再厉，继续开拓气体投资市场，同时，要采取有效措施，提升气体项目的管理 水平；要以技术创新为本，努力实现8-12万等级空分成套和自主创新体系上的新突破，助推杭氧大型空分成套和气体投资快 速发展；要注重内部管理的提升，通过实施信息化管理项目等手段，逐步完善内部管理，增强应对变化的能力，让企业能够 应对复杂多变的市场。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上： □ 是 √ 否 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 报告期内，公司主要子公司及参股公司的经营情况稳定，业绩平稳。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 公司所面临的主要经营风险来自于国家对化工和冶金两大行业的调控政策风险，化工行业和冶金行业是公司空分设备 的主要用户，国家对化工行业和冶金行业的产业政策将直接影响本公司空分设备的市场需求。 报告期内，在煤化工行业方面，公司空分设备产品主要用于国家鼓励的新型煤化工项目。在钢铁行业方面，钢铁企业 对公司空分设备产品的市场需求主要来源于对现保有的空分设备的技术改造需求，包括以大型空分设备替代现有中小型空分 设备，以及以熔融还原炼铁技术为代表的新型冶金技术改造形成的大型空分设备需求，符合国家对钢铁行业的产业政策导向。 报告期内，国家对煤化工行业和钢铁行业的调控政策未对公司空分设备产品的市场需求造成重大不利影响，公司空分设备产 品的营业收入及订货量均呈上升趋势。 为减小可能出现的因产业政策调整而导致大中型空分设备国内市场需求下降所带来的不利影响，本公司正在一方面积 极拓展海外市场、开发新型石化装备，另一方面，通过气体投资，实现从单一依靠设备销售向设备销售与气体销售并重的经 营模式转型。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 制造业 1,915,598,657.6 1,450,957,049.33 24.26% 31% 34.55% -2% 气体行业 403,513,444.65 318,946,960.93 20.96% 30.46% 32.84% -1.41% 分产品 空分设备 1,800,832,253.78 1,384,978,063.07 23.09% 28.36% 32.38% -2.34% 乙烯冷箱产品 43,199,145.32 22,547,211.2 47.81% 27.92% -7.37% 19.89% 气体销售 403,513,444.65 318,946,960.93 20.96% 30.46% 32.84% -1.42% 其他 71,567,258.5 43,431,775.06 39.31% 178.95% 455.75% -30.23% 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内，公司主营业务收入的增长主要来自于空分设备产品营业收入的增长和工业气体产品营业收入的增长。 近年来，公司空分设备产品保持了旺盛的市场需求，公司按照合同的要求，通过深入挖潜，使得空分设备产品的产销 量不断提高，因此，报告期内，本公司空分设备产品的营业收入较上年同比增长了28.36%。 工业气体业务是公司的长远发展战略，近几年气体投资项目快速增加，报告期内，部分气体投资项目陆续投产，使得 报告期内本公司工业气体产品的营业收入较上年同比增长了30.46%。 报告期内，乙烯冷箱产品的营业收入较上年同比增长了27.92%。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期内，公司空分设备产品的毛利率较上年同比下降了2.34%，主要原因是公司订单增加较快，为满足合同的交货要 求，公司通过外协加工配件的比重在增加，导致空分设备产品的毛利率有所下降。公司工业气体产品的毛利率较上年同比下 降了1.41%，主要原因是目前公司新建气体项目较多，新生产线投入运营初期摊销的费用较高，周边零售气体市场尚未充分 开发。报告期内，其他业务收入主要为化医工程公司的工程设计及安装业务收入，由于安装业务收入比重较大而毛利率较低， 造成报告期内其他业务毛利率较上年同比下降了30.23%。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 境内 2,283,979,075.07 39.04% 境外 35,133,027.18 -72.76% 主营业务分地区情况的说明 报告期内，由于新型煤化工产业的兴起和对传统产业的整合、节能改造，国内市场对空分设备产品的需求依旧旺盛。 而国际市场受金融危机、欧债危机等的影响，工业投资较为低迷，对空分设备产品的需求未能恢复到金融危机、欧债危机前 的水平。 主营业务构成情况的说明 公司目前的主营业务为设备制造业和工业气体制造业。报告期内，设备制造业和工业气体制造业的营业收入与去年同 期相比均有较大的增长，设备制造业的营业收入在公司总营业收入中的占比为82.6%，工业气体制造业在公司总营业收入中 占比17.4%。与2011年末相比，工业气体制造业在公司总营业收入中占比略有上升。 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的减值 期末 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.贷款和应收款 71,915,337.09 4,424,452.19 182,526,641.73 3.可供出售金融资产 4.持有至到期投资 金融资产小计 71,915,337.09 4,424,452.19 182,526,641.73 金融负债 3,801,377.63 305,466,423.79 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 123,971.98 报告期投入募集资金总额 17,398.23 已累计投入募集资金总额 108,358.68 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 41,479.13 累计变更用途的募集资金总额比例 33.46% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕649号） 核准，并经深圳证券交易所同意，由华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）担任主承销商，杭州杭氧股份有限公 司（以下简称“本公司”、“ 公司”）于2010年5月31日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行7,100 万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币18.00元，募集资金总额为人民币1,278,000,000.00元，扣除承销费和 保荐费人民币30,500,000.00元后的募集资金为人民币1,247,500,000.00元，公司已于2010年6月3日收到上述款项。另扣 除其他发行费用人民币10,160,804.05元后，公司前次发行募集资金净额为人民币1,237,339,195.95元。天健会计师事务所 有限公司对公司上述募集资金到位情况及发行费用总额进行了审验，并于2010年6月4日出具《验资报告》（天健验〔2010〕 153号）。根据财政部2010年12月28日发布的财会〔2010〕25号文的相关规定，公司已重新确认前次发行募集资金净额 为人民币1,239,719,800.00元。 2、募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(%)(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 8万空分项目 是 19,585 12,636 820.24 9,724.64 76.96% 2011年12月31日 1,819.98 否 乙烯冷箱项目 否 6,530 6,530 40.94 4,796.26 73.45% 2011年12月31日 633.64 否 透平压缩机项目 否 11,495 11,495 7.35 8,690.91 75.61% 2011年12月31日 3,214.05 是 否 填料项目 是 5,930 0 0 0 - 否 河南气体项目 是 13,600 0 0 0 - 否 吉林气体项目 是 21,000 6,000 372.91 6,023.59 100.39% 2011年09月30日 1,854.18 否 济源气体项目 6,300 0 6,303.8 100.06% 2011年09月30日 473.36 是 否 如东气体项目 7,200 1,950 3,023.2 41.99% 一期项目：2012年12月31日；二期项 目：2015年12月31日； 否 衢州气体项目（含超募资金 6000万元） 27,030 567.64 27,063.2 100.12% 第一套：2012年7月20日；第二套： 2012年10月 否 低温容器项目 6,949 3,340.41 7,008.87 100.86% 2013年06月30日 否 使用已完成项目剩余资金 永久补充流动资金 0.13 承诺投资项目小计 - 78,140 84,140 7,099.49 72,634.47 - - - - 超募资金投向 萧山气体项目 2,000 2,000 0 2,001.18 100.06% 2012年06月30日 否 普照气体项目 1,700 1,700 0 1,700.75 100.04% 2012年12月31日 否 吉林经开气体项目 4,000 4,000 128.24 3,118.49 77.96% 2012年10月20日 否 广西气体项目 6,885 6,885 3,444 6,890.45 100.08% 2012年12月25日 否 吉林博大气体项目 1,000 1,000 462.39 1,002.12 100.21% 2012年09月30日 否 富阳气体项目 5,400 5,400 504.12 5,404.12 100.08% 2012年07月15日 否 贵州气体项目 9,000 9,000 5,760 5,760 64% 第一套：2012年12月31日；第二套： 2013年06月30日 否 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - 9,846.98 9,846.98 0 9,846.98 - - - - 超募资金投向小计 - 39,831.98 39,831.98 10,298.75 35,724.09 - - - - 合计 - 117,971.98 123,971.98 17,398.23 108,358.68 - - - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 1、衢州气体项目第一套制氧装置原计划供气时间为2011年12月31日，由于园区管网征地及气体用户主体工程建设进度推迟等原因，第一套制氧装置已于 2012年7月20日开始投产供气； 2、萧山气体项目原计划供气时间为2012年1月31日，由于气体用户主体工程建设进度推迟，投产供气时间延期至2012年6月30日； 3、吉林博大项目原计划供气时间为2012年1月31日，由于自然天气恶劣等原因导致工程延期，预计2012年9月30日开始投产供气。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 √ 适用 □ 不适用 1．公司本次发行的超募资金为人民币45,831.98万元。 2．经公司第三届董事会第二十一次会议审议批准，同意公司使用超募资金人民币10,000万元暂时补充生产流动资金，时间不超过6个月。公司实际使用超 募资金人民币10,000万元，使用期限为2010年10月12日至2011年3月15日，公司已于2011年3月15日归还了上述资金。 3．经公司第三届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司继续使用10,000万元超募资金暂时补充生产流动资金，时间不超过6个月。公司实际使用超募 资金人民币10,000万元，使用期限为2011年4月19日至2011年9月27日。公司已于2011年9月27日归还了上述资金。 4．经公司第三届董事会第三十四次会议审议批准，同意公司使用超募资金账户中的98,469,800元超募资金暂时补充生产流动资金，时间不超过6个月。公司 实际使用超募资金人民币98,469,800元，公司使用期限为2011年9月29日至2011年11月22日。公司已于2011年11月22日归还了上述资金。 5．经公司第三届董事会第三十六次会议审议批准，同意公司使用超募资金账户中的98,469,800元用于永久补充生产流动资金。公司实际使用超募资金人民币 98,469,800元，公司已于2011年11月25日从杭州银行保俶支行募集资金账户划款98,469,800元至工商银行浙江省分行基本户中。 6．经公司2010年第三次临时股东大会审议批准，同意公司使用超募资金人民币2,000万元投资于萧山气体项目，使用超募资金人民币1,700万元投资于普照 气体项目。 7．经公司第三届董事会第三十一次会议、2011年第一次临时股东大会审议批准，同意公司使用6,885万元超募资金投资建设广西气体项目，使用1,000万元 超募资金投资建设吉林博大气体项目，使用4,000万元超募资金投资建设吉林经开气体项目。 8．经公司第三届董事会第三十四次会议、2011年第二次临时股东大会审议批准，同意公司以超募资金9,000万元投资于贵州气体项目，以超募资金6,000万 元投资于富阳气体项目，以超募资金6,000万元对衢州气体公司增资（本次增资完成后衢州气体项目使用募集资金合计为27,030万元）。 募集资金投资项目实施地 点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实施方 式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 √ 适用 □ 不适用 经公司第三届董事会第二十一次会议审议批准，同意公司使用募集资金置换预先投入除河南气体项目外的其他5个募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 26,212.19万元，实际完成置换人民币13,351.21万元。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 √ 适用 □ 不适用 1．经公司第三届董事会第二十一次会议审议批准，同意公司使用超募资金人民币10,000万元暂时补充生产流动资金，时间不超过6个月。公司实际使用超 募资金人民币10,000万元，使用期限为2010年10月12日至2011年3月15日，公司已于2011年3月15日归还了上述资金。 2．经公司第三届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司继续使用10,000万元超募资金暂时补充生产流动资金，时间不超过6个月。公司实际使用超募 资金人民币10,000万元，使用期限为2011年4月19日至2011年9月27日。公司已于2011年9月27日归还了上述资金。 3．经公司第三届董事会第三十四次会议审议批准，同意公司使用超募资金账户中的98,469,800万元超募资金暂时补充生产流动资金，时间不超过6个月。公 司实际使用超募资金人民币98,469,800元，公司使用期限为2011年9月29日至2011年11月22日。公司已于2011年11月22日归还了上述资金。 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 √ 适用 □ 不适用 1、8万空分项目已于2011年12月达到预定可使用状态，项目承诺投资总额为12,636.00万元，截至2012年6月30日实际投入金额为9,724.64万元，实际 投入金额比承诺投资总额少2,911.36万元，主要系公司结合实际情况对该募投项目进行了调整和优化，利用低温容器公司主要生产设施与公司特大型产品的 生产设施可以通用的优势，结合低温容器公司“年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器14,920吨能力生产项目”进行特大型产品生产设施的建设，致使实际 投入金额小于承诺投资金额。 2、乙烯冷箱项目已于2011年12月达到预定可使用状态，项目承诺投资总额为6,530.00万元，截至2012年6月30日实际投入金额为4,796.26万元，实际投 入金额比承诺投资总额少1,733.74万元，主要系公司秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低项目成本和费用，且低温容 器公司“年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器14,920吨能力生产项目”项目的实施，节约了该项目组装环节中部分设备的投资，因而导致实际投入金额小 于承诺投资金额。 3、透平压缩机项目已于2011年12月达到预定可使用状态，项目承诺投资总额为11,495.00万元，截至2012年6月30日，实际投入金额为8,690.91万元， 实际投入金额比承诺投资总额少2,804.09万元，主要系项目建设中部分装置实际选型与预计存在差异，因而导致实际投入金额小于承诺投资金额。 尚未使用的募集资金用途 及去向 截至2012年6月30日，公司募集资金余额为人民币17,925.08万元，全部存放于公司董事会决定的募集资金专用账户中。（未完）  |