[中报]华英农业：2012年半年度报告
河南华英农业发展股份有限公司 Henan Huaying Agricultural Development Co.,Ltd 22001122年年半半年年度度报报告告 证券简称：华英农业 证券代码： 002321 披露日期：二零一二年八月八日 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事、监事、高级管理人员声明无异议。 公司负责人曹家富先生、主管会计工作负责人刘明金先生及会计机构负责人 (会计主管人员) 刘明金 先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 002321 B股代码 A股简称 华英农业 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 河南华英农业发展股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 华英农业 公司的法定英文名称 Henan Huaying Agricultural Development Co.,Ltd， 公司的法定英文名称缩写 Huaying Agricultural 公司法定代表人 曹家富先生 注册地址 河南省潢川县跃进东路308号 注册地址的邮政编码 465150 办公地址 河南省潢川县跃进东路308号 办公地址的邮政编码 465150 公司国际互联网网址 http://www.hua-ying.com 电子信箱 huaying@hua-ying.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李远平 高翔 联系地址 河南省潢川县跃进东路308号 河南省潢川县跃进东路308号 电话 0376 3119896 0376 3119896 传真 0376 3931030 0376 3931030 电子信箱 LYPing361@sohu.com zq@hua-ying.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点 公司证券部办公室 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 873,226,728.97 749,863,607.13 749,863,607.13 16.45% 营业利润（元） 14,938,554.05 30,026,322.05 30,026,322.05 -50.25% 利润总额（元） 21,986,006.76 34,092,178.05 34,092,178.05 -35.51% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 21,578,680.27 32,434,871.14 32,434,871.14 -33.47% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 14,720,907.17 29,031,880.04 29,031,880.04 -49.29% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 6,673,847.06 45,709,371.7 45,709,371.7 -85.4% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减(%) 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,651,018,828.59 2,340,434,625.72 2,340,434,625.72 13.27% 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 1,005,148,062.96 998,269,382.69 998,269,382.69 0.69% 股本（股） 294,000,000 147,000,000 147,000,000 100% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 调整前 调整后 调整后 基本每股收益（元/股） 0.126 0.221 0.221 -42.99% 稀释每股收益（元/股） 0.126 0.221 0.221 -42.99% 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.086 0.197 0.197 -56.54% 全面摊薄净资产收益率（%） 2% 3.44% 3.44% -1.44% 加权平均净资产收益率（%） 2% 3.44% 3.44% -1.44% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 1.37% 3.08% 3.08% -1.71% 扣除非经常性损益后的加权平均 1.37% 3.08% 3.08% -1.71% 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.023 0.311 0.311 -92.60% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期末 增减(%) 调整前 调整后 调整后 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 3.42 6.79 6.79 -49.63% 资产负债率（%） 59.19% 54.08% 54.08% 5.11% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明 无 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 无 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -7,936.07 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,101,388.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,000 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 112,941.46 所得税影响额 76,738.15 合计 6,857,773.1 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 无 无 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 44,000,000 29.93% 44,000,000 44,000,000 88,000,000 29.93% 1、国家持股 2、国有法人持股 44,000,000 29.93% 44,000,000 44,000,000 88,000,000 29.93% 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 二、无限售条件股份 103,000,000 70.07% 0 103,000,000 103,000,000 206,000,000 70.07% 1、人民币普通股 103,000,000 70.07% 0 103,000,000 103,000,000 206,000,000 70.07% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 147,000,000 100% 0 147,000,000 147,000,000 294,000,000 100% 股份变动的批准情况（如适用） 2012年3月28日公司2011年度股东大会审议通过，以2011年12月31日的总股本14700万股为基数， 以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)，共派发现金1470万元。同时以资本公积金 向全体股东每10股转增股份10股，股份总额从147,000,000增至294,000,000股。 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期初限售 股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末 限售股数 限售原因 解除限售日期 河南省潢川华英禽业总公司 42,026,667 0 42,026,667 84,053,334 首发前机构类限售股 2012年12月16日 全国社会保障基金理事会转持三户 1,973,333 0 1,973,333 3,946,666 首发前机构类限售股 2012年12月16日 合计 44,000,000 0 44,000,000 88,000,000 -- -- （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证券名称 发行日期 发行价格 （元/股） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 股票类 人民币普通股 2009年12月07日 16.98 37,000,000 2009年12月16日 37,000,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） （1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1199号文核准，公司采用网下向股票配售对象询价 配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股(A股)3,700万股，发 行价格16.98元/股，募集资金总额为62,826万元，扣除发行费用后募集资金净额58,883.71 万元。本次发行 后，发行人股本总额增至14,700 万元。 （2）经深圳证券交易所《关于河南华英农业发展股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证 上[2009]179号)同意，2009年12月16日公司公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简 称“华英农业”，股票代码“002321”。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 √ 适用 □ 不适用 公司股本由14700万元增加到29400万元，同时资本公积减少14700万元。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为20,481户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 河南省潢川华英禽业总公司 国有股 28.59% 84,053,334 84,053,334 潢川县康源生物工程有限责任公司 社会法人股 14.95% 43,940,000 质押 26,680,000 河南省农业综合开发公司 国有股 14.29% 42,026,666 辽宁省粮油食品边贸公司 国有股 5.76% 16,920,000 冻结 800,000 曹红亚 其他 2.06% 6,051,894 全国社会保障基金理事会转持三户 国有股 1.34% 3,946,666 3,946,666 张学艳 其他 1.02% 2,988,974 中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金 其他 0.88% 2,599,847 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 其他 0.78% 2,295,982 牛建 其他 0.72% 2,124,448 股东情况的说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记显 示，2012年7月2日后辽宁省粮油食品边贸公司冻结股份 已解除。 前十名无限售条件股东持股情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 潢川县康源生物工程有限责任公司 43,940,000 A股 43,940,000 河南省农业综合开发公司 42,026,666 A股 42,026,666 辽宁省粮油食品边贸公司 16,920,000 A股 16,920,000 曹红亚 6,051,894 A股 6,051,894 张学艳 2,988,974 A股 2,988,974 中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资 基金 2,599,847 A股 2,599,847 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保 分红 2,295,982 A股 2,295,982 牛建 2,124,448 A股 2,124,448 陈卫强 710,000 A股 710,000 中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策 略股票型证券投资基金 651,340 A股 651,340 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 前10名股东之间、前10名流通股股东之间、前10名流通股股东和前10名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否为 一致行动人。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 实际控制人名称 潢川县财政局 实际控制人类别 地方国资委 情况说明 （一）控股股东情况： 控股股东名称：河南省潢川华英禽业总公司 住 所：潢川县城关跃进东路308号 注册资本：15,173万元 法人代表：秦金恒 经营范围：主营：塑编、汽车配件零售、实业投资、彩印（仅限于下属分支机构经营）。兼营：经营本 企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 （二）实际控制人情况： 潢川县财政局为本公司最终实际控制人。潢川县财政局根据潢川县人民政府的授权，履行出资人职能， 并承担国有资产保值增值责任。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 （万元） 潢川县康源生物工程有限责任公司 曹正启 2001年11月30日 生物工程技术研究、转让和贸易业务。 3,200 河南省农业综合开发公司 庞学孟 1992年01月01日 农业及涉农产业投资及相关咨询业务。 66,879 情况说明 无 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性 别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股 数（股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股 数（股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动 原因 是否在股东单位或 其他关联单位领取 薪酬 曹家富 董事长;总经理 男 60 2011年01月26日 2014年01月26日 0 0 0 0 0 0 否 于跃荣 董事 女 38 2011年01月26日 2014年01月26日 0 0 0 0 0 0 是 曹正启 董事 男 54 2011年01月26日 2014年01月26日 0 0 0 0 0 0 是 曹龙根 董事 男 71 2011年01月26日 2014年01月26日 0 0 0 0 0 0 否 闵群 董事;副总经理 女 42 2011年01月26日 2014年01月26日 0 0 0 0 0 0 否 谢文用 董事 男 54 2011年01月26日 2014年01月26日 0 0 0 0 0 0 否 尹效华 独立董事 男 59 2011年01月26日 2014年01月26日 0 0 0 0 0 0 否 孟素荷 独立董事 女 62 2011年01月26日 2014年01月26日 0 0 0 0 0 0 否 赵虎林 独立董事 男 47 2011年01月26日 2014年01月26日 0 0 0 0 0 0 否 杨志明 监事 男 50 2011年01月26日 2014年01月26日 0 0 0 0 0 0 是 孟海刚 监事 男 45 2011年01月26日 2014年01月26日 0 0 0 0 0 0 是 许小梁 监事 男 45 2011年01月26日 2014年01月26日 0 0 0 0 0 0 否 李远平 副总经理;董事 会秘书 男 45 2012年03月06日 2013年03月06日 0 0 0 0 0 0 否 张予 副总经理 男 53 2012年03月06日 2013年03月06日 0 0 0 0 0 0 否 李世良 副总经理 男 41 2012年03月06日 2013年03月06日 0 0 0 0 0 0 否 胡志兵 副总经理 男 48 2012年03月06日 2013年03月06日 0 0 0 0 0 0 否 张家明 副总经理 男 48 2012年03月06日 2013年03月06日 0 0 0 0 0 0 否 胡奎 副总经理 男 38 2012年03月06日 2013年03月06日 0 0 0 0 0 0 否 刘明金 副总经理; 财 务总监 男 50 2012年03月06日 2013年03月06日 0 0 0 0 0 0 否 汪开江 副总经理 男 35 2012年03月06日 2013年03月06日 0 0 0 0 0 0 否 合计 -- -- -- -- -- -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止 日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 孟海刚 河南省农业综合开发公司 审计监察部副经理 2009年09月01日 是 于跃荣 河南省农业综合开发公司 投资管理部经理 1996年10月01日 是 曹正启 潢川县康源生物工程有限责任公司 董事长、总经理 2006年03月06日 否 杨志明 河南省潢川华英禽业总公司 副总经理 2007年09月01日 否 曹龙根 杭州新元亨动物药业有限公司 总经理 1993年05月01日 是 在股东单位任职 情况的说明 无 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止 日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 曹家富 中国畜牧业协会 副会长、家禽 分会会长 2012年05月01日 2017年05月01日 否 于跃荣 河南金渠黄金股份有限公司 董事 2012年04月01日 2015年04月01日 否 于跃荣 河南高科技创业投资股份有限公司 董事 2011年05月01日 2014年05月01日 否 于跃荣 河南省经发房地产开发有限公司 董事 2012年01月01日 2015年01月01日 否 尹效华 河南太龙药业股份有限公司 独立董事 2010年08月01日 2013年08月01日 是 尹效华 中原环保股份有限公司 独立董事 2010年06月01日 2013年06月01日 是 孟素荷 中国食品科学技术学会 理事长 2011年10月01日 2015年10月01日 是 赵虎林 河南仟问律师事务所 律师 1996年12月01日 是 孟海刚 河南淮源方欣粮油有限公司 监事会主席 2010年06月01日 2013年06月01日 否 孟海刚 新野金珠油脂有限公司 监事会主席 2010年06月01日 2013年06月01日 否 孟海刚 淅川县香江源食用油有限公司 监事会主席 2010年06月01日 2013年06月01日 否 在其他单位任职 情况的说明 姓名 单位 职务 任职起始日期 任职终止 日期 是否领取 报酬津贴 曹家富 华隆羽绒公司 法定代表人、董事长 2004年5月 否 陈州华英公司 法定代表人、董事长 2007年1月 否 丰城华英公司 法定代表人、董事长 2004年11月 否 华英商业连锁公司 法定代表人、董事长 2002年7月 否 樱桃谷食品公司 法定代表人、董事长 2004年10月 否 闵 群 华隆羽绒公司 董事 2004年5月 否 港华羽绒公司 法定代表人 2008年9月 否 樱桃谷食品公司 董事 2004年10月 否 杨志明 河南省潢川华英禽 业总公司 副总经理 2007年9月 否 河南华英房地产 开发公司 法定代表人、总经理 2008年4月 是 张 予 樱桃谷食品公司 董事 2004年10月 否 胡 奎 樱桃谷食品公司 总经理 2004年10月 是 李远平 樱桃谷食品公司 董事 2004年10月 否 刘明金 樱桃谷食品公司 董事 2004年10月 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 在符合《公司章程》和《公司法》的有关规定下，公司根据提名委员会提出的建议及薪酬与考核 委员会提出薪酬计划，经董事会审议通过后，提交股东大会审批。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 根据董、监、高工作职责、岗位重要性，结合公司效益增长情况，及相关企业的薪酬水平确定报 酬；将经营业绩与个人奖惩相结合，依据年初制定的生产经营指标和安全任务目标，在年度终期， 由薪酬与考核委员会对其进行全面考核。第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司高级管 理人员薪酬的议案》，总经理每年年薪21.8万元，常务副总经理年薪 16.8万元，副总经理15.8 万元，董事会秘书年薪15.8 万元，财务总监年薪15.8万元。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 报告期内，公司严格相关规定，支付董事、监事和高级管理人员的报酬。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 梁振国 常务副总经理 高管变动 2012年03月06日 任期届满 王新民 副总经理 高管变动 2012年03月06日 任期届满 （五）公司员工情况 在职员工的人数 2,033 公司需承担费用的离退休职工人数 208 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,405 销售人员 121 技术人员 362 财务人员 74 行政人员 71 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士后 1,134 大专 612 本科 275 硕士 12 博士 0 博士后 0 公司员工情况说明 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕董事会年初制定的经营目标，全体员工共同努力，强抓机遇，狠抓内部管理， 但受国内经济增速持续下滑、实体经济增长乏力的大环境的不利影响，产品销售价格增长缓慢，个别产品 销售价格甚至出现下降，加之饲料原料采购价格持续上涨、劳动力成本不断上升，公司销售收入虽然有所 增长，但经营业绩与同期相比呈下滑趋势。 公司2012年上半年实现营业收入87,322.67万元，同比增长16.45％；实现利润总额2,198.60万元，同比 下降35.51％；归属于母公司净利润2,157.87万元，同比下降33.47％；加权平均净资产收益率为2.00％，同 比下降1.43％。销售收入增长但经营业绩下降的主要原因是：饲料原料采购价格持续上涨，劳动力成本不 断上升，但产品销售价格却增长缓慢，产品毛利率下降。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上： √ 是 □ 否 详细说明造成差异的原因 归属于母公司净利润2,157.87万元，同比下降33.47%。销售收入增长但经营业绩下降的主要原因是： 饲料原料采购价格持续上涨，劳动力成本不断上升，但产品销售价格却增长缓慢，产品毛利率下降。 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 1、河南华英商业连锁有限公司 6,962,560.56 -3,323,851.88 3,422,837.55 -838,371.88 2、河南华英樱桃谷食品有限公司 166,305,816.66 101,090,213.45 70,520,029.87 624,799.68 3、江西丰城华英禽业有限公司 80,004,762.12 -7,117,656.51 29,029,766.94 -1,061,677.37 4、潢川县港华羽绒制品有限公司 15,735,913.52 5,889,897.05 18,453,769.59 785,509.62 5、河南华隆羽绒有限公司 53,759,159.41 50,278,841.74 1,858,220.84 -319,952.89 6、菏泽华英禽业有限公司 220,689,948.98 130,521,647.45 138,772,827.78 3,560,426.50 7、河南陈州华英禽业有限公司 314,706,357.44 107,454,219.99 88,429,534.40 3,766,071.08 8、河南华姿雪羽绒制品有限公司 10,362,094.51 6,303,099.07 2,183,012.91 -1,197,452.96 9、信阳银行股份有限公司 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 一、禽类疫情及其他重大自然灾害的风险 由于本公司从事禽类孵化、养殖以及饲料加工业务，如果发生诸如恶劣气候变化、虫灾等重大自然灾 害，农业大量减产可能导致粮食价格的大幅上涨，禽类养殖成本可能大幅增加；突发性的暴雨、暴雪等恶 劣气候将为道路运输带来不便，饲料、禽苗、成禽、产成品及其他养殖必需品的供应和输出不能及时跟上， 不仅会增加生产成本，也可能影响禽类生长、产品销售等，从而对公司经营业绩产生不利影响。恶劣天气 还可能对养殖设施造成破坏，将可能影响业务并形成资产损失。 二、主要产品销售价格波动的风险 冻鸭、鸭苗、鸭毛以及熟食为本公司主要产品，报告期其销售收入合计占公司营业收入的90%以上， 上述产品价格的变动将对公司经营业绩产生较大影响。 三、主要原料采购价格波动的风险 玉米、豆粕、小麦是禽类养殖饲料的主要原料，由于本公司及其合同养殖户禽类养殖所需饲料全部来 源于自产饲料，玉米、豆粕、小麦等饲料原料价格的波动将造成公司产品成本的变化，从而引起利润的波 动。 四、祖代种鸭采购渠道单一的风险 与肉鸡品种相比，肉鸭品种比较单一，作为国内规模最大的樱桃谷鸭孵化、养殖、屠宰加工和禽肉制 品生产销售一体化企业，其种鸭目前也像世界上其他樱桃谷鸭孵化、养殖、屠宰加工企业一样，全部从樱 桃谷鸭原种的唯一拥有方——英国樱桃谷农场（包括其独资公司）引进，从而一定程度上存在祖代种鸭采 购渠道单一的风险。 五、短期偿债风险 近几年来，本公司固定资产投资规模增长较快，部分资本性支出造成的营运资金缺口主要由短期借款 来补充，且公司经营规模扩大对流动资金的需求增加，负债结构不尽合理，存在一定的短期偿债风险。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 畜牧行业 871,363,947.73 791,195,296.08 9.2% 16.65% 18.99% -1.78% 分产品 冻鸭产品 441,030,548.14 416,964,856.41 5.46% 15.1% 17.95% -2.28% 熟食 73,942,867.42 65,448,088.13 11.49% -3.92% -3.99% 0.06% 鸭苗 89,781,665.68 73,421,383.61 18.22% -6.86% 1.84% -6.99% 鸡苗 21,139,435.5 12,906,691.4 38.94% 921.64% 509.16% 41.34% 鸭毛 57,849,945.52 43,769,791.56 24.34% 17.36% 17.95% -0.38% 饲料 39,193,298.35 37,790,096.16 3.58% 145.98% 165.93% -7.23% 冻鸡产品 126,255,823.13 119,973,355.54 4.98% 3.92% 3.08% 0.78% 种蛋 3,716,594.4 3,335,448.56 10.26% 120.54% 148.33% -10.04% 羽绒 18,453,769.59 17,585,584.71 4.7% 4.7% 主营业务分行业和分产品情况的说明 1、冻鸭产品销售收入同比增长15.1％，主要原因是销售量增长和产品销售价格略有上升。 2、熟食产品销售收入同比下降3.92％，主要原因是销售量下降。 3、鸭苗销售收入同比下降6.86％，主要原因是鸭苗销售价格下降。 4、鸡苗销售收入同比增长921.64％，主要原因是鸡苗销售量大幅增长和销售价格有所上升。 5、鸭毛销售收入增长17.36％，主要原因是销售量增长。 6、饲料销售收入增长145.98％，主要原因是销售量大幅增长。 7、种蛋销售收入增长120.54％，主要原因是销售量增长。 8、羽绒产品本报告期收入1845万元，较上年同期增加1845万元，主要是本公司子公司潢川港华羽绒 制品公司自2011年下半年由租赁经营转为自行经营，销售收入增长。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期内，公司产品综合毛利率同比下降1.78％，毛利率变化幅度较大的产品分析如下： 1、冻鸭产品毛利率同比下降2.28％，主要是受原料价格和劳动力成本的上升，产品成本增加幅度较快， 而产品销售价格却增长较为缓慢。 2、鸭苗毛利率同比下降6.99％，主要是受市场因素影响，鸭苗销售价格下降幅度较大。 3、鸡苗毛利率同比上升41.34％，主要是鸡苗售价同比上升。 4、饲料毛利率同比下降7.23％，主要是饲料销售价格下降。 5、种蛋毛利率同比下降10.04％，主要是种蛋销售价格下降。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内 808,215,187.14 18.45% 出口 63,148,760.59 -2.39% 主营业务分地区情况的说明 出口产品销售收入同比变化幅度较小，国内产品销售收入同比增长18.45％，主要是产销量增加和部分产品销售价格上 升。 主营业务构成情况的说明 主营业务构成没有大的变化 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 □ 适用 √ 不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 58,883.71 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 58,813.8 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 募集资金总体使用情况说明 无 2、募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进度 (%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实现的 效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 河南陈州华英禽业有 限公司4000万只/年商 品肉鸡加工生产项目 否 26,617 26,617 0 26,609.51 100% 2010年08月31日 376.61 否 否 丰城年产1000万只樱 桃谷商品雏鸭生产项 目 否 2,931 2,931 0 2,891.94 100% 2009年06月30日 10.48 否 否 菏泽华英禽业有限公 司年产2000万只商品 雏鸭生产项目 否 5,696 5,696 0 5,687.2 100% 2010年08月31日 225.38 否 否 潢川县900万只商品 樱桃谷鸭养殖场项目 否 12,196 12,196 0 12,181.44 100% 2010年06月30日 472 否 否 承诺投资项目小计 - 47,440 47,440 47,370.09 - - 1,084.47 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - 11,443.71 11,443.71 11,443.71 100% - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 11,443.71 11,443.71 11,443.71 - - - - 合计 - 58,883.71 58,883.71 58,813.8 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （1）河南陈州华英禽业有限公司4000万只/年商品肉鸡加工生产项目未达到预计效益的原因：合同养殖户发展缓慢，公司所在地商品鸡养殖规模不配套，屠宰加工 所需鸡源不足，导致未达到预期的屠宰加工规模，产品生产成本较高。公司加强了养殖投放，新建养殖场投入使用，一定程度上缓解了加工规模与鸡源不足的矛盾， 效益有所提高，但尚未达到预计效益。（2）丰城年产1000万只樱桃谷商品雏鸭生产项目未达到预计效益的原因：丰城市当地长期以来主要采用水面养殖麻鸭，樱 桃谷鸭的规模化集中养殖技术推广较缓慢。由于商品鸭苗的投放有一定的区域性限制，进而限制了丰城商品雏鸭生产项目的种鸭养殖及商品雏鸭孵化的规模，导致 未达到预计效益。（3）菏泽华英禽业有限公司年产2000万只商品雏鸭生产项目未达到预计效益的原因：由于报告期鸭苗市场行情呈下行趋势，鸭苗销售价格有所 下降，且受原料成本和劳动力成本上升影响，鸭苗成本较预计有所上升。（4）潢川县900万只商品樱桃谷鸭养殖场项目未达到预计效益的原因：由于国内经济增速 下降大环境影响，消费需求不旺，冻鸭销售价格增长缓慢，但饲料原料采购价格和劳动力成本不断上升，导致冻鸭产品成本升高，冻鸭毛利率下降。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 √ 适用 □ 不适用 2009年12月25日本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的方案》，本公司拟将本次超额募集资金11,443.71万元全部用于归 还银行贷款，并承诺在本次用超额募集资金归还银行贷款后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。截至2011年12月31日，本公司已利用超额募集资金归还 银行贷款11,443.71万元，其中：2009年归还2,000万元，2010年归还9,280万元，2011年归还163.71万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 √ 适用 □ 不适用 在募集资金到位前，本公司使用自筹资金投入募集资金投资项目的金额为14,258.32万元，其中：河南陈州华英禽业有限公司建设4000万只/年商品肉鸡加工生产项 目先期投入自筹资金10,676.16万元；丰城建设年产1000万只樱桃谷商品雏鸭生产项目先期投入自筹资金2,157.31万元；菏泽华英禽业有限公司建设年产2000万 只商品雏鸭生产项目先期投入自筹资金1,424.85万元。已经国富浩华会计师事务所有限公司审核，并出具了浩华会业字（2009）第2757号《募集资金投资项目先 期使用自筹资金情况专项审核报告》。2009年12月25日本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案》，以募集资金置换先期投入自筹资金14,258.32万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 √ 适用 □ 不适用 募集资金项目已实施完成，募集资金专户余额为157.86万元，系尚未拨付的项目资金69.91万元及利息收入87.95万元。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金及利息收入仍存于募集资金存储专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 首次公告披露日期 项目金额 项目进度 项目收益情况 淮滨年屠宰4000万只肉鸡加工厂项目 2010年03月29日 6,595.02 100％ 128.07 淮滨年产18万吨饲料加工厂项目 2010年03月29日 1,389.7 100％ 无法单独计量 潢川县年产18万吨配合饲料加工厂项目 2010年06月29日 1,630.43 100％ 无法单独计量 菏泽2000万只/年商品鸭综合加工项目 2010年03月29日 10,815.53 100％ 130.66 合计 20,430.68 -- -- 重大非募集资金投资项目情况说明 无 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （四）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -50% 至 -20% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 3,482 至 5,571 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 69,637,098.56 业绩变动的原因说明 原料价格及劳动力成本持续上升，但受国内大环境影响，消费需求不旺， 产品售价增长缓慢，部分产品售价甚至下降，导致经营业绩同比下滑。 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □ 适用 √ 不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □ 适用 √ 不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 1、报告期内，公司根据国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，经 第四届董事会第十四次会议及公司2012年第三次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中关于利润分 配政策的部分条款作出修改，以明确现金分红政策，健全分红决策机制，完善分红监督约束机制；同时， 公司为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，制定了《未来三年股东回 报规划（2012—2014）》及《利润分配管理制度》。 2、2012年第三次临时股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的方式，通过多种渠道听取了中小 股东意见。同时，公司现金分红政策的制定和执行符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，相关决策 程序和机制完备，公司独立董事能尽职履责，对分红方案发表独立意见，发挥了其应有的作用；中小股东 有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能得到充分维护。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事 会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通 过，同时公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 （十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □ 适用 √ 不适用 （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况 1、内幕信息知情人管理制度的建设情况 根据严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司 信息披露管理制度》的规定，公司先后于2010 年3 月25 日第三届十二次会议，审议通过了《内幕信息知 情人报备制度》和《重大信息内部报告制度》明确了内幕知情人的范围、登记报备及责任追究等；2011年 7月27日第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司机构调研接待工作管理办法》深入贯彻证券市场公 开、公平、公正原则，规范公司对外接待中的机构调研行为，加强公司与外界的交流和沟通，提高公司投 资者关系管理水平；2011年11月29日第四届董事会第七次会议，审议通过了《华英农业内幕信息知情人报 备制度（修订）》进一步确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司的独立性,防范内幕信 息知情人滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易。2012年5月9日第四届董事会第十二次会议，审议通 过了《信息披露管理办法（修订）》进一步保护投资者合法权益，增加公司管理透明度，规范公司信息披 露。 2、内幕信息知情人管理制度的执行情况 报告期内，公司严格按照上述有关规定执行，在定期报告的编制、审议及披露等涉及内幕信息的事项 中，加强内幕知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，如实填报《内幕信息知情人登记表》，并按要 求及时向深圳证券交易所和河南证监局报备。报告期内，公司未发现内幕知情人在影响公司股价的重大敏 感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。对来公司调研（或采访）的机构或人员均事先要求其签 署《承诺书》，以保证机构调研（或采访）人员能遵守相关规定和公司相关信息按规定渠道披露。 是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究 □ 是 √ 否 上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚 □ 是 √ 否 （十二）其他披露事项 公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为河南华英农业发展股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，通过对公司2012年上半年关联方资金占用和对外担保情况进行认真地 了解和核查，发表独立意见如下： 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核查和监督，认为：公司在报告期内未发生控股 股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占 用公司资金的情况。 2、关于报告期内公司对外担保的独立意见 报告期内公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于与安钢集团信阳钢铁有限责任公司进行互相 担保的议案》，截至2012年6月30日，公司及控股子公司对外担保额度共计壹亿元。占公司2011年度经审 计净资产的10.00%。对外担保实际发生额合计为四仟万元，2012年6月28日，该笔担保已履行完毕。 截止2012年6月30日，公司累计和当期对外担保余额为0，公司不存在违规担保和逾期对外担保 （未完）  |