[中报]三聚环保：2012年半年度报告
北京三聚环保新材料股份有限公司 201 2 年半年度报告 证券代码： 300072 股票简称：三聚环保 披露时间： 201 2 年 8 月 10 日 目 录 一、 重要提示及释义.................................................................................... 2 二、公司基本情况简介 ................................................................................. 4 三、董事会报告 .............................................................................................. 8 四、重要事项 ................................................................................................. 28 五、股本变动及股东情况 ........................................................................... 40 六、董事、监事和高级管理人员 .............................................................. 45 七、财务会计报告 ........................................................................................ 49 八、备查文件目录 ...................................................................................... 141 一、 重要提示及释义 （一）重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议。 3、公司2012年半年度报告已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司全体董 事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。 4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 5、公司负责人刘雷先生、主管会计工作负责人张淑荣女士、会计机构负责人闫晓斌先生 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 （二）释义 在本报告书中，除非另有说明，以下简称的含义如下： 三聚环保、公司、本公司 指 北京三聚环保新材料股份有限公司 控股股东、海淀科技 指 北京海淀科技发展有限公司 大行基业房地产 指 大行基业房地产开发有限公司（公司关联公司） 第一分公司 指 北京三聚环保新材料股份有限公司第一分公司 三聚科技 指 北京三聚创洁科技发展有限公司 ( 公司全资子公司 ) 沈阳凯特 指 沈阳凯特催化剂有限公司（公司全资子公司） 三聚凯特 指 沈阳三聚凯特催 化剂有限公司（公司全资子公司） 苏州恒升 指 苏州恒升新材料有限公司（公司全资子公司） 大庆三聚 指 大庆三聚能源净化有限公司（公司控股子公司） 三聚裕进 指 北京三聚裕进科技发展有限公司（公司参股子公司） 工程公司 指 北京三聚能源净化工程有限公司（三聚科技全资子公司） 三福公司 指 福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司（三聚 科技控股子公司） 三聚阳光 指 北京三聚阳光知识产权代理有限公司（公司关联公司） 七台河 隆鹏公司 指 七台河 市 隆鹏煤炭发展有限责任公司 吉林道特 指 吉林市 道特化工科技有限责任公司 云南大为 指 云南大为制焦有限公司 北京市工商局 指 北京市工商行政管理局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构、宏源 证券 指 宏源证券股份有限公司 沈阳二期工程 指 催化剂及催化新材料二期工程建设项目（募集资金项目） 苏州二期工程 指 脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目（超募资金项目） 二、公司基本情况简介 （一）公司基本情况 1、公司信息 A 股代码 300072 B 股代码 A 股简称 三聚环保 B 股简称 上市 证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 北京三聚环保新材料股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 公司的法定英文名称 Beijing SanJu Environmental Protection & New Materials Co., Ltd 公司的法定英文名称缩写 公司法定代表人 刘 雷 注册地址 北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 9 层 注册地址的邮政编码 100080 办公地址 北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 9 层 办公地址的邮政编码 100080 公司国际互联网网址 www.sanju.cn 电子信箱 investor@sanju.cn 2、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹华锋 关 爽 联系地址 北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大 行基业大厦 9 层 北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行 基业大厦 9 层 电话 010 - 82685562 010 - 82685562 传真 010 - 82684108 010 - 82684108 电子信箱 investor@sanju.cn investor@sanju.cn 3、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 4、持续督导机构 宏源证券股份有限公司 （二）会计数据和业务数据摘要 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 主要会计数据 主要会计数据 报告期（ 1 - 6 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减 (%) 营业总收入（元） 382,211,564.03 20 5,714,706.44 85.8 0 % 营业利润（元） 62,672,147.27 35,175,840.69 78.17% 利润总额（元） 63,734,887.83 35,645,576.74 78.8 0 % 归属于上市公司股东的净利润（元） 52,132,400.3 0 30,656,177.44 70.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 51,22 9 ,070.82 30,256,901.79 69.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 156,007,13 0.69 - 159,206,301.75 - 2.01% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 (%) 总资产（元） 2,135,549,759.58 1,902,292,534.07 12.26% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 1,174,442,265.22 1,141,710,504.92 2.87% 股本（股） 389,080,000 .00 194,540,000 .00 100 .00 % 主要财务指标 主要财务指标 报告期（ 1 - 6 月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减 (% ) 基本每股收益（元 / 股） 0.13 0.16 - 18.75% 稀释每股收益（元 / 股） 0.13 0.16 - 18.75% 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元 / 股） 0.13 0.16 - 18.75% 全面摊薄净资产收益率（ % ） 4.44% 2.85% 1.59% 加权平均净资产收益率（ % ） 4.49% 2.85% 1.64% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资 产收益率（ % ） 4.36% 2.81% 1.55% 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（ % ） 4.41% 2.82% 1.59% 每股经营活动产生的现金流量净额 （元 / 股） - 0.4 0 - 0.82 - 51.22% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度同期末增减 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产 （元 / 股） 3.02 5.87 - 48.55% 资产负债率（ % ） 42.66% 39.98% 2.68% 2、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）存在重大差异明细项目 不适用 （4）境内外会计准则下会计数据差异的说明 不适用 3、扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 - 8.28 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 998,842.82 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益 ，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,906.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 - 159,411.08 合计 903,329.48 -- 三、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 2012年上半年，公司管理层紧紧围绕集聚主业、做大做强的战略目标，严格践行年初制 定的工作计划，紧盯客户需求，强化科技创新，优化资源配置，加强内部管理，不断增强公 司核心竞争能力，抓住洁净环保产业发展的机遇，实现了公司总体收入和经营业绩的平稳增 长。 报告期，公司实现营业收入38,221.16万元，较上年同期增长85.80%；实现营业利润6,267.21 万元，较上年同期增长78.17%；实现归属于母公司所有者的净利润5,213.24万元，较上年同期 增长70.06%。 Ⅰ、报告期内公司总体经营情况概述 （1）产品营销及市场开拓情况 报告期内，公司继续巩固加氢精制催化剂、铁系净化剂等核心产品在石油炼化企业的市 场地位，同时通过外部合作实现连续重整催化剂、加氢稳定催化剂、溶剂油脱芳催化剂等剂 种的引进，掌握相关产品生产工艺并形成销售。报告期，公司在C4脱总硫新工艺应用方面取 得一定进展，为公司逐步在石油炼化领域形成自主工艺包打下了基础。 在煤化工领域，由于公司业务起步较晚，短期内依赖传统模式在剂种销售上形成突破的 难度较大，因此，公司确立了以―科研与示范相结合‖的经营策略，通过行业内的差异化竞争， 积极培育和推广公司新兴的优势产品和技术在示范项目中的应用，同时充分利用公司内外部 资源，筛选和确定适合公司发展优势的战略客户，使公司在煤化工领域的综合竞争能力获得 了较大的提升。继2011年公司与七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司在焦炉煤气制甲醇项目 合作之后，在报告期公司又与云南大为制焦有限公司签署《合作框架协议》，合作建设焦炉 气制醇氨及提取高纯度CO节能环保工程项目。 报告期，公司加快以高硫容脱硫剂为依托的―一站式‖脱硫服务在油田伴生气、天然气、 沼气、城市污水处理等领域脱硫示范的推广工作，并逐步获得客户认可。经过近一年的探索， 公司在工况检测、工程设计、设备安装等方面积累了丰富的实战经验，现场综合服务能力大 幅提升，由示范点向区域化规模应用的潜力正在逐步得到体现。报告期，针对脱硫服务市场 较为分散的特点，公司尝试进行产品多元化销售体系的建设，在2012年第二季度建立了代理 商销售模式，并对8家签约的代理商进行了前期培训。 （2）主要募投项目建设情况 报告期，沈阳二期工程和苏州二期工程建设全面完成，实现了项目建设目标。经过前期 设备调试和产品定型，报告期共生产高硫容脱硫剂系列产品2,598.66吨，生产成套脱硫设备 138套，高硫容脱硫剂系列产品及与之配套的脱硫设备销售及服务共实现销售收入3,216.47万 元。根据项目建设要求，公司在已形成产能的基础上，正在加大后续产能提升至设计标准所 需的工艺优化、员工培训等工作。报告期，公司与中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分 公司签订特种催化剂供货合同，合同总金额约为1.04亿元。目前，三聚凯特新型分子筛及催 化新材料合成装置运行平稳，该募投项目的实施将促进公司更加熟练掌握异构脱蜡催化剂的 生产工艺，并为公司分子筛系列产品的生产积累更多经验，提供技术保障。 （3）报告期公司研发投入及技术创新情况 报告期，公司不断加大研发投入和加强研发项目管理，持续增强研发能力，通过基础研 发、成果转化、工程化、产业化示范的科技一体化建设，打造综合性研究开发、工程技术服 务及国际技术合作平台。 报告期内，公司继续加大科研投入力度，共投入研发、开发支出2,740.25万元，同比增 长达到752.40%，其中记入当期费用的金额为431.04万元，同比增长34.08%；报告期内，开发 支出2,309.21万元，同比增长100%。 目前公司进行了10多个科研项目的开发，其中公司自主研发的中温脱硫剂、有机硫加氢 催化剂、分子筛脱总硫剂、新型脱汞剂、废催化剂循环使用等产品和技术已实现工业应用和 销售，目前公司正在积极进行现场应用数据采集工作。新型铁系脱硫剂、煤焦油综合利用技 术等已完成实验室阶段工作，正在进行中试放大工作。 报告期内，公司继续加强铁系脱硫材料的应用研究，将自主研发的无定形羟基氧化铁脱 硫材料应用于新型湿法脱硫，以此为基础开发新型浆液法脱硫工艺包及工业试验装置，目前 工业中试已取得成功。公司利用铁系脱硫材料打造干法、湿法脱硫及其一体化工艺，将推动 大型天然气、煤制气湿法脱硫在技术上的进步，并大大提升公司综合竞争能力。 报告期，三聚凯特生产技术人员及公司研发人员根据一期润滑油异构脱蜡分子筛合成的 成功经验，完成了新建分子筛及催化新材料合成装置的调试和试运行，并通过设备改造、生 产流程摸索和工艺方案的优化，使分子筛车间由原来单一异构脱蜡加氢催化剂的分子筛原粉 生产，提升到同时进行SAPO-11及ZSM-22两种分子筛的生产。公司分子筛生产工艺水平的提 升，将对公司增强分子筛系列产品开发、拓宽分子筛产品种类、引进新型分子筛生产技术产 生积极影响。 在自主开发的同时，公司积极拓展对外合作渠道，在精细化工品生产工艺、渣油加氢催 化剂开发、变换催化剂制备、专利地图研究等方面进行了广泛的对外合作。 Ⅱ 、 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上 或高 20% 以上： □ 是 √ 否 Ⅲ 、 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 ： 单位：万元 单位名称 营业收入 （ 2012 年 1 - 6 月） 净利润 （ 2012 年 1 - 6 月） 总资产 （ 2012 年 6 月） 净资产 （ 2012 年 6 月） 沈阳三聚凯特催 化剂有限公司 13,588.88 1,071.44 73,924.83 32,860.48 沈 阳 凯 特 催化剂 有限公司 78.72 13.31 2,852.59 2,847.87 北京三聚创洁科 技发展有限公司 15,841.23 2 , 317.79 38,249.42 12,391.42 苏州恒升新材料 有限公司 3,679.65 458.64 16,456.47 12,132.72 大庆三聚能源净 化有限公司 0.00 - 4.33 10,004.59 9,995.67 Ⅳ 、 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 ： （1）新产品、新商业模式推广进度风险 公司募集资金投资项目投产后，公司主营业务范围进一步增加，公司规模进一步扩大， 但新的业务领域及扩张的公司规模将给公司的研发、技术、生产、管理等多方面带来挑战， 未来存在公司新涉足业务暂时不能满足预期盈利水平，公司总体盈利水平增长缓慢的风险。 为了加快新产品、新商业模式的推广进度，公司将从降低成本、开发干法和湿法一体化 工艺着手，提高公司及客户经济效益和社会效益。 （2）管理风险 2012年上半年，公司投资控股、参股的多家子（孙）公司陆续设立，公司人员随之出现 了较快增长，公司管理跨度和管理半径越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及 公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。公司将 根据内外部环境的变化和业务发展的需要，对组织结构、管理模式和人才发展等进行及时的 调整和完善，给公司未来的经营和发展带来积极的影响。 （3）募集资金投资项目的风险 公司募集资金投资项目强化公司主业，提升了公司核心竞争力，随着相关产品的产能逐 步释放，为公司销售规模和市场份额进一步扩张提供了保证和新的发展机会。 虽然公司在选择募集资金投资项目过程中，已聘请有关专业机构在市场、技术、环保、 财务等方面进行了充分论证和预测分析，公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究，但 不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资 风险的可能性。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分产品情况表 单位：元 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（ % ） 营业成本比 上年同期增 减（ % ） 毛利率比上 年同期增减 （ % ） 脱硫净化剂 107,407,435.9 0 48,239,962.09 55.09% 71.64% 81.4% - 2.41% 脱硫催化剂 116,966,427.05 61,702 ,514.84 47.25% 24.46% 5.68% 9.38% 其他净化剂 120,708,263.47 81,628,547.96 32.38% 181.76% 226.32% - 9.23% 特种催化材 料及催化剂 36,892,439.32 21,417,486.58 41.95% 535.88% 540.74% - 0.44% 合计 381,974,565.74 212,988,511.47 44.24% 86.15% 87.93% - 0.53% Ⅰ、主营业务分产品情况的说明： 报告期，公司主营业务收入相比上年同期增长幅度较大，增长幅度为86.15%，主要是由 于公司在石油炼化、煤化工等领域剂种销售平稳增长；脱硫成套设备及脱硫服务在油田伴生 气、沼气、钢铁等领域脱硫示范稳步推进；七台河焦炉煤气制甲醇项目供货合同顺利执行， 包括脱硫成套服务及工程技术服务在内的技术服务收入增加。主营业务增长的具体情况如 下： 报告期，脱硫净化剂产品实现收入10,740.74万元，比去年同期增长71.64%。主要原因是 公司在石油炼化行业增加硫醇脱除剂、常温二硫化物脱除剂等新产品；相对于去年同期，公 司在油田伴生气、沼气等领域新增为客户提供―一站式‖成套脱硫服务业务，实现成套脱硫设 备销售及服务收入1,001.19万元；依托高硫容脱硫材料，公司新开发在煤化工领域应用的铁 系中温脱硫剂取得了较好的应用效果，丰富了净化剂产品系列，形成了新的利润增长点。 报告期，脱硫催化剂销售收入的增长主要是依赖于新品种的引进和开发。2011下半年， 公司通过技术合作、授权生产等方式引进了重整催化剂、加氢精制催化剂、加氢稳定催化剂 等3个系列的产品，经过公司生产、技术和销售人员的共同努力，公司在报告期已连续稳定 为中国神华煤制油项目提供催化剂约150吨。同时，公司首次实现了连续重整催化剂的生产 和供货。报告期，公司石化事业部加强碳四精制工艺技术的推广，综合应用公司脱砷剂、脱 硫剂、脱总硫剂等吸附剂产品，累计实现销售收入4,000多万元。报告期，公司自主研发的石 脑油加氢催化剂在广石化实现工业应用，进一步补充了公司加氢催化剂种类。 报告期内，其他净化剂产品销售收入为12,070.83万元，比去年同期增加了181.76%。主要 原因是公司执行与七台河隆鹏公司《框架合作协议》实现收入10,726.71万元，其中确认技术 服务收入1,361.25万元。同时，报告期内其他净化剂剂种销售收入也有较大幅度的提升，增 长主要来源于低温脱氯剂和脱砷剂销售收入的增加约702.68万元。 报告期，特种催化材料及催化剂销售收入增幅较大，收入主要来自于溶剂油脱芳催化剂、 气相醛加氢催化剂等产品销售的增加。 Ⅱ、毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明： 报告期，公司主营业务综合毛利率为44.24%，与上年同期基本持平。其中，（1）脱硫 催化剂产品的毛利率为47.25%，比上年同期毛利率37.87%上升9.37%。影响脱硫催化剂毛利率 变化的主要原因是：一方面，报告期，受全球经济下滑影响，有色金属价格下调，脱硫催化 剂主要原材料镍盐、钴盐、钼盐等金属盐类价格降低。公司把握住市场趋势，适时采购，并 对主要金属盐类进行集中采购，因此，原材料成本下降导致脱硫催化剂毛利率水平上升；另 一方面，生产企业通过进行产品生产工序标定，重新确定部分产品的各工序物料收率、能耗、 人工配置以及产能，并结合标定结果及经验生产数据制订严格的考核大纲，奖励先进、惩罚 浪费，产品的直接生产成本 降低 。（2）其他净化剂产品的毛利率为32.38 %，比上年同期毛 利41.61%降低9.23%。主要变化原因为：其他净化产品销售收入包含七台河焦炉煤气制甲醇 项目收入，剔除该项目的收入10,726.71万元（含技术服务收入1,361.25万元）和销售成本7,553.10 万元后，其他净化剂产品实现销售收入1,344.12万元，营业成本609.76万元，毛利率54.64%。 报告期，剔除七台河焦炉煤气制甲醇项目因素影响后，其他净化剂剂种销售的毛利率水平比 上年同期上升2.40%，与去年基本持平。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 东北地区 193,444,594.41 65.37% 华北地区 53,045,871.79 128. 31% 华东地区 45,665,066.62 57.62% 华南地区 11,025,047.01 143.14% 华中地区 15,966,239.32 355.99% 西北地区 54,369,040.6 0 155.83% 西南地区 8,458,705.99 25.67% 营业收入合计 381,974,565.74 86.15% 主营业务分地区情况的说明： 公司业务收入的区域分布与下游客户的区域分布以及公司业务的拓展力度相关。报告 期，公司主营业务收入稳步增长，主要业务地区的营业收入出现较大幅度的增长。其中，东 北地区业务增长主要由于公司焦炉煤气制甲醇《框架合作协议》顺利执行；华北地区销售收 入快速增长主要来源于公司连续稳定为中国神华提供加氢稳定催化剂；西北地区业务增长主 要由于公司通过营销办事处的建立，加强了新疆、陕西等地区的市场拓展力量；公司在华南、 华中和西南地区销售收入基数较小，随着业务拓展力量加强，业务增长速度较快。 主营业务构成情况的说明： 公司是为基础能源工业的产品清洁化、产品质量提升及生产过程的清洁化提供产品、技 术、服务的国家级高新技术企业，主要从事脱硫净化剂、脱硫催化剂、其他净化剂（脱氯剂、 脱砷剂等）、特种催化材料及催化剂等的研发、生产、销售和技术服务。 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动 □ 适用 √ 不适用 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □ 适用 √ 不适用 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、 采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施 √ 适用 □ 不适用 （1）商标情况 报告期内，公司拥有的商标注册号为1805009的“sanju（拼音）”的商标分别在阿尔及利 亚、日本、韩国、俄罗斯、欧盟通过了“在第1类所指定的商品”上的注册核准，具体情况如 下： 序号 内容 1 根据世界知识产权组织国际局（WIPO）2012年1月24日发送给公司代理机构的挂号信以及 附带的阿尔及利亚知识产权局（INAPI）下发的《根据有关商标国际注册的马德里协定及 其议定书共同规则第18项第1条下发的核准保护通知》，给予―sanju‖商标（国际注册号 1081341）在第1类所指定商品上的保护。 2 根据韩国知识产权局2012年3月5日核发的商标注册证，核准―sanju‖商标（国际注册号 1081341）在第1类所指定商品上注册。 3 根据日本专利局2012年3月9日核发的商标注册证，核准―sanju‖商标（国际注册号1081341） 在第1类所指定的商品上注册。 4 根据俄罗斯联邦知识产权专利商标局（ROSPATENT）2012年4月24日下发的《根据有关商 标国际注册的马德里协定及其议定书共同规则第18项第1条下发的核准保护通知》，给予 ―sanju‖商标（国际注册号1081341）在第1类所指定商品上的保护。 5 根据欧盟内部市场协调局2012年5月15日的下发的《根据有关商标国际注册的马德里协定 及其议定书共同规则第18项第1条以及欧盟国际商标注册条例第116项第2条在没有临时驳 回的情况下签发的核准保护通知》，在欧盟范围内给予―sanju‖商标（国际注册号1081341） 在第1类所指定商品上予以保护。 （2）专利情况 报告期内，公司新增20项国内专利申请，其中发明专利14项、实用新型6项；新增PCT 国际专利申请4项；截至2012年6月30日，公司共申请专利175项。其中，发明专利164项，实 用新型11项；国内专利153项、通过PCT途径向美国专利8项、通过PCT途径向欧洲专利局申请 的发明专利5项、通过PCT向欧亚专利组织申请的发明专利5项、PCT国际申请4项。公司申请 的175项专利中，共获专利授权46项。其中，发明专利42项，实用新型4项；国内授权43项， 美国授权3项。 报告期内，公司共有4项发明专利获得授权，具体情况如下： 序号 专利名称 授权公告号 专利权人 类型 授权公告日 取得方式 1 一种高硫容铁系脱硫剂 的生产制造方法 ZL200810114096.9 三聚环保 发明专利 2012.2.15 申请取得 2 具有高硫容的脱硫剂活 性组分及其制备方法 ZL200610121945.4 三聚环保 发明专利 2012.3.21 申请取得 3 一种聚烯烃催化剂载体 及其制备工艺 ZL200710178434.0 三聚环保 发明专利 2012.5.2 申请取得 4 无定形羟基氧化铁制备 方法及制得的羟基氧化 铁脱硫剂 ZL200810112430.7 三聚环保 发明专利 2012.5.9 申请取得 （3）土地使用权情况 2012年3月13日,公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司与裕进（香 港）有限公司共同投资设立中外合作企业的议案》，同意公司与裕进（香港）有限公司签订 《关于设立中外合作经营企业北京三聚裕进科技发展有限公司之合同书》，以公司拥有的现 有国有土地使用证号码为京门国用2009出第00023号的土地使用权（总面积约为39,608.32平方 米）和证号为《X京房权证门字第056947号》的房屋建筑物所有权（总建筑面积6,123.09平方 米）作为对合作企业的出资。经中威正信（北京）资产评估有限公司评估并出具中威正信评 报字（2012）第1013号《北京三聚环保新材料股份有限公司拟以房产土地对外出资项目资产 评估报告书》，上述房屋建筑物及土地使用权评估值为6,251.13万元。目前，北京三聚裕进 科技发展有限公司已注册成立，公司正在办理上述房屋所有权及土地使用权转移的登记手 续。 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司 核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 √ 适用 □ 不适用 （1）2012年3月25日，公司全资子公司苏州恒升总经理、公司核心技术人员宋建华先生 因病去世，享年46岁。公司已安排相关人员对其所担任的工作进行接管，并实现平稳过渡； （2）2012年6月，公司核心技术人员赵剑明先生因个人原因，向公司递交了辞职报告， 并于近日办理完毕离职手续。公司已安排专人接管原来由赵剑明先生所负责的工作，并实现 平稳过渡；赵剑明先生已与公司签署了《保守商业秘密协议》，其离职不会对公司的生产经 营带来负面影响，亦不会影响公司所持有的核心技术。 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或 区域市场地位的变动趋势 √ 适用 □ 不适用 （1）脱硫催化剂行业发展分析 近年来，随着国家环保要求的逐步提升，车用汽柴油的环保标准也在不断提高，油品质 量的升级对加氢脱硫催化剂市场需求有较大拉动。从国III到国IV标准的升级，汽柴油含硫量 将分别从150和350ppm下降到50ppm（柴油数据来自2012年7月5日最新公布的《车用柴油国家 标准报批稿》）。目前，加氢脱硫(HDS)技术成熟，应用广泛，是全球范围内炼油工业中的 主流脱硫技术。 根据美国《油气杂志》统计，目前我国油品加氢能力（包括加氢裂化和加氢精制）与原 油加工能力之比在1:10左右，远低于全球平均水平；另一方面，我国进口原油重质化和劣质 化趋势明显，而催化裂化工艺中渣油的掺混量不断提高，显著增加了汽柴煤油原料的含硫量。 原油的日益劣质化和加氢能力的严重不足的矛盾日益突出，已成为制约我国油品升级的最重 要因素。 《石油和化学工业―十二五‖规划》，中明确提出，―十二五‖期间要进一步提高重质原油 的综合加工和利用水平，扩大加氢裂化、加氢精制的规模水平。未来3-5年将是全国炼厂密 集改造升级、增加加氢装置的时期。据测算，为实现在全国范围内推广欧IV标准，我国现有 的加氢能力至少需要增长50%左右，考虑炼油行业5%左右的自然增长，假设在2015年实现欧 IV的全国推广，则加氢装置的总产能未来3年的复合增长率将达到20%左右。 预计到2015年左右，国内汽柴煤油加氢能力将超过2.2亿吨，按10000：1的加工能力与催 化剂需求比估算，需要加氢催化剂在2.2万吨以上；进一步按每吨催化剂20万元的价格谨慎估 算，市场容量达到440亿元。 （2）脱硫净化剂行业发展分析 煤炭在我国能源消费中占比接近70%，2011年，我国煤炭消费总量35.7亿吨；合成气和煤 化工用煤总量在5亿吨左右，预计2020年将达到6.28亿吨。多数煤化工生产过程分为两步：首 先将每转化为合成气，再将合成气催化转化为所需产品。相应的催化剂多数对硫十分敏感， 在含硫气氛下极易迅速中毒失活，因此煤化工生产一般要求合成气含硫量在0.1ppm以下。 《石油和化学工业―十二五‖规划》中提出，重点产煤省区对于煤制油、煤制天然气、煤 制烯烃、煤制二甲醚、煤制乙二醇等新型煤化工实行―适度布局、集中集约、上下游一体化‖ 的政策，预计十二五期间呈现稳中推进态势，投资总额可望达到7-8000亿元，重点集中在煤 制烯烃、煤制天然气和煤制乙二醇三大方向上。从短期趋势看，随着煤炭价格下跌，煤基化 工产品对石油基产品的成本优势进一步凸显，一定程度上将刺激煤化工项目的建设。 按国内煤炭平均含硫量1.02%、煤制合成气过程中80%的硫进入气相估算，预计2015年煤 化工行业共需要脱硫450万吨左右。按照2%左右的精脱硫比例保守估算，需共需精脱硫9万吨 左右，相当于需要硫容30%的脱硫剂30万吨。 据不完全统计，目前在建的新型煤化工产能包括煤制烯烃 330万吨，煤制天然气550亿 立方米，煤制油790万吨，煤制乙二醇300万吨。从产能投放的节奏看，2013年将是一个高峰 阶段（预计有210万吨煤制烯烃、15亿立方米煤天然气、490万吨煤制油和115万吨煤制乙二醇 产能投放），届时，仅这一部分新型煤化工行业的增长就将拉动30%硫容精脱硫剂新增需求 2万吨以上。 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 √ 适用 □ 不适用 2012年下半年，公司将继续紧紧抓住国家加大环保投入的契机，不断创新，深入挖潜， 加强管理，在人力资源储备、产品开发、技术服务与质量管理等方面加大投入，建立符合公 司战略发展需要和业务特色的、高效的管理体系，充分发挥骨干人才的主观能动性，整合公 司资源，使募投项目快速产生效益，保证完成2012年经营计划。具体将围绕以下几方面展开 工作： （1）加强生产管理，提高生产效率 随着三聚凯特、苏州恒升两地募集资金建设项目的完成，两大生产基地已基本能够实现 产品生产功能化、差异化基础上的规模化的要求，2012年上半年，公司募集资金投资项目已 进入实际运行状态。由于产能的大幅提高，公司在整合生产资源、控制和消化生产成本、推 动工艺创新和流程优化等方面都将面临着新考验。 2012年下半年，公司将加强生产单位物流的整体规划力度，进一步做好工艺控制，减少 蒸汽、电力单耗，以降低产成品的直接成本。同时，三聚凯特将进一步做好与第一分公司产 能转移的衔接工作，保证脱硫净化剂产品的正常供货。 （2）加快拳头产品销售和技术服务在重点领域的市场推广 下半年，公司将继续发挥研发、销售、生产一体化优势，加快产品推陈出新，加快新产 品的产业化速度。 下半年，公司将继续把油气田市场作为成套脱硫服务推广的重点区域，加快规模化推广 的速度。由于上述区域中的辽河油田、长庆油田示范时间较长，项目运作相对成熟，市场已 具备了一定规模，公司将加派人力夯实成果，使公司成套脱硫设备服务优势得以更好的落实。 下半年，公司将加强对已签订协议的代理商的联系和指导，使他们充分了解公司产品性能和 技术优势，把代理商的社会资源和外部销售渠道优势显现出来， 提高产品服务推广效率。 下半年为公司脱硫催化剂销售旺季，石化事业部将抓住国家成品油质量升级的契机，稳 定老客户，开拓新客户，使公司脱硫催化剂继续保持较高水平的增长速度。同时，石化事业 部要配合生产部门做好大庆炼化异构催化剂订单交付工作及客户换剂前后的技术服务工作。 （3）加强科研成果管理及成果转化 下半年，公司将继续加强科研计划实施和管理，加快产品及技术的研发、技术成果转化 及市场推广。同时，利用与外部科研院所合作的机遇进一步巩固和提升公司产品品质，优化 公司工艺流程，形成差异化竞争的优势。 下半年，公司将与唐山地方焦化企业合作，完成―浆态床‖湿法脱硫的中试和工业放大试 验工作。 （4）做好募集资金和非募集资金投资项目管理工作 下半年，公司大庆项目将取得相关地块的土地使用权，开始项目的工程建设，按计划组 织项目的实施。 目前，公司参股企业北京三聚裕进科技发展有限公司已完成前期2,000万美元的入资工 作，公司实物资产出资部分将在现金资产完成验资后过户到新的项目公司。下半年，公司将 做好一分公司生产和人员安置的收尾工作，完成土地―七通一平‖，全力支持三聚裕进生态工 业园建设。 下半年，三聚凯特投资的―化工化肥催化剂及其配套生产设施改造项目‖将完成建设并投 入生产，公司将解决过去钾钠系净化剂、铜系净化剂、铜锌铝化工催化剂、贵金属催化剂、 化肥催化剂等产品产能不足的问题，使上述产品成为公司新的利润增长点。 （5）进一步加强应收账款管理，提高公司资金使用效率； 由于公司产品及行业存在回款周期较长的特点，虽然公司加大了应收账款的控制力度， 但报告期内应收账款余额随着公司销售收入的增长而继续加大，控制效果尚未完全体现。 下半年，公司将继续推行石油炼化、煤化工、气体净化等领域业务的均衡发展，有效减 少了对单一行业市场的过度依赖，确保公司业绩的健康、稳定、快速增长。 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 77,138.14 报告期投入募集资金总额 17,680.37 已累计投入募集资金总额 60,590.61 报告期内变更用途的募集资金总额 0 .00 累计变更用途的募集资金总额 0 .00 累计变更用途的募集资金总额比例 0 .00 % 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金到位情况： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]400号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,500.00万股，发行价格为每股32.00元，募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除发行费 用人民币2,861.86万元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币77,138.14万元。募集资金于2010年4 月19日全部到位，并经天健正信会计师事务所有限公司审验，出具了 ―天健正信验（2010）综字第 010014号‖的验资报告。 二、募集资金使用情况： 报告期内，使用募集资金合计17,680.36万元，以前年度使用募集资金合计42,910.25万元，累计使 用募集资金60,590.61万元。截止到2012年06月30日，募集资金可使用余额为16,547.53万元。 1、承诺投资项目情况： 报告期内，承诺投资项目使用募集资金2,172.02万元，以前年度使用募集资金15,045.72万元，累 计使用募集资金17,217.74万元，包括：年产10,000吨高硫容粉及脱硫剂成型装置、年产500吨新型分子 筛及催化新材料合成装置、年产500吨FP-DSN降氮硫转移剂生产装置项目。 2、超募资金投资项目情况： 报告期内，使用超募资金15,508.34万元，以前年度使用超募资金27,864.53万元，累计使用超募资 金43,372.87万元。 （1）报告期内，使用超募资金31.12万元，以前年度使用超募资金251.57万元，累计使用超募资 金282.69万元用于营销服务网络建设项目； （2）报告期内，使用超募资金128.22万元，以前年度使用超募资金7,512.96万元，累计使用超募 资金7,641.18万元用于脱硫成套设备及脱硫服务建设项目； （3）报告期内，使用超募资金349.00万元用于实施2万吨/年新戊二醇示范装置项目的建设； （4）报告期内，使用超募资金10,000.00万元用于补充永久流动资金，使用超募资金5,000.00万元 用于暂时补充流动资金，以前年度使用超募资金14,600.00万元用于补充永久流动资金，累计使用 29,600.00万元用于补充流动资金； （5）以前年度使用超募资金5,500.00万元用于归还银行贷款。 2、募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目 ( 含部分变 更 ) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 (1) 本报告期投入 金额 截至 期末累计 投入金额 (2) 截至期末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 年产 10,000 吨高硫容粉及脱硫剂 成型装置 否 14,056.66 14,056.66 1,671.01 10,374.94 73.81% 2011 年 08 月 27 日 1,102.37 是 否 年产 500 吨新型分子筛及催化新材 料合成装置 否 6,426.61 6,426.61 158.35 4,451.38 69.26% 20 11 年 10 月 27 日 0.0 0 是 否 年产 500 吨 FP - DSN 降氮硫转移剂 生产装置 否 3,847.07 3,847.07 342.66 2,391.42 62.16% 2011 年 10 月 27 日 0.0 0 是 否 承诺投资项目小计 - 24,330.34 24,330.34 2,172.02 17,217.74 - - 1,102.37 - - 超募资金投向 营销服务网络建设项目 否 1,525 .00 1,525 .00 31.12 282.69 18.54% 2012 年 12 月 27 日 0 .00 否 脱硫成套设备及脱硫服务扩建项 目 否 10,000 .00 10,000 .00 128.22 7,641.18 76.41% 2012 年 01 月 12 日 365.49 是 否 大庆 2 万吨 / 年新戊二醇示范装置 项目 否 3,000 .00 3,000 .00 349 .00 349 .00 11.63% 2013 年 09 月 02 日 0.0 0 否 成立福建三聚福大化肥催化剂国 家工程研究中心有限责任公司 否 2,000 .00 2,000 .00 0.00 0.00 0 .00 % 2013 年 07 月 02 日 0.0 0 否 归还银行贷 款（如有） - 5,500 .00 5,500 .00 0 .00 5,500 .00 100 .00 % - - - - 补充流动资金（如有） - 29,600 .00 29,600 .00 15,000 .00 29,600 .00 100 .00 % - - - - 超募资金投向小计 - 51,625 .00 51,625 .00 15,508.34 43,372.87 - - 365.49 - - 合计 - 75,955.34 75,955.34 17,680.36 60,590.61 - - 1,467.86 - - 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 √ 适用 □ 不适用 公司 2010 年首次公开发行，其中超募资金总额为 52,807.80 万元，具体使用计划的安排与实施情况如下： 1 、营销服务网络建设项目 2010 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分 “ 其他与主营业务相关的营运资金 ” 实施营销服务网络项目的议案》， 同意公司使用 “ 其他与主营业务相关的营运资金 ”1,525 .00 万元，用于营销 服务网络建设 ，建设期一年。 2011 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会 议，审议通过了《关于调整“营销服务网络建设项目”实施进度的议案》，将营销服务网络建设期延长一年至 2012 年 12 月 28 日 。截至 2012 年 6 月 30 日，新疆办事处和大庆办事处已基本建成，四川办事处和广西办事处正在建设中。 2 、脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目 2010 年 12 月 27 日和 2011 年 1 月 12 日公司分别召开第二届董事会第二次会议和 2011 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司使用部分 “ 其 他与主营业务相关的营运资金 ” 增资全资子公司 实施脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目》的议案，同意公司募集资金中的 “ 其他与主营业务相关的营运资 金 ”10,000.00 万元出资，对全资子公司苏州恒升进行增资，由苏州恒升负责实施 “ 脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目 ” 。截至 2012 年 6 月 30 日，苏州二期 工程项目完成项目建设的各项工作， 2012 年 6 月 28 日通过了吴江市政府相关部门的联合验收。目前，脱硫净化剂成型装置及脱硫成套设备组装已正式 投入生产运营。 3 、大庆 2 万吨 / 年新戊二醇示范装置项目 2011 年 12 月 2 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资 金投资成立控股子公司大庆三聚能源净化有限公司实施 2 万吨 / 年 新戊二醇示范装置项目建设的议案》，同意公司使用超募资金 3,000 .00 万元对外投资设立控股子公司大庆三聚能源净化有限公司，公司占大庆三聚股份 比例 60 .00 % ，大庆三聚成立将负责实施 2 万吨 / 年新戊二醇示范装置项目的建设。截至 2012 年 6 月 30 日，大庆三聚已经取得项目建设所需规划设计、安 评、环评等各项手续，通过土地竞拍取得项目建设所需土地 ， 已 完成 工艺包 设计方案审查，工程设计单位基本完成地勘布点图。 4 、增资全资子公司三聚科技暨对外投资设立控股子公司三福公 司 2012 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司暨对外投资设 立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 2,000 .00 万元对公司全资子公司三聚科技进行增资， 增资完成后由三聚科技对外投资设立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司，三聚科技占三福公司股份比例 66.67% 。三福公 司成立后将致力于化肥催化剂、煤化工催化剂、环保催化剂以及其他新产品及技术的研发、技术成果转化及市场 推广，为石油炼化、煤化工等领域企业 提供一流的高附加价值产品和全面的技术服务。截至 2012 年 6 月 30 日，三福公司已于 2012 年 5 月 28 日设立完毕并取得了企业法人营业执照。 5 、归还银行贷款及补充流动资金 （ 1 ）归还银行贷款及永久补充流动资金 2010 年 5 月 14 日和 2010 年 6 月 2 日公司分别召开第一届董事会第三十二次会议和 2010 年第一次临时股东 大会，审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运 资金中的 5,500.00 万元用于偿还银 行贷款； 4,600.00 万元用于永久补充流动资金； 2011 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议并通 过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 “ 其他与主营业务相关的营运资金 ” 中的 10,000.00 万元永久补充流动资金； 2012 年 6 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司使用超募资金 10,000 .00 万元永久补充流动资金。目前，上述用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的计 划已经履行完毕。 （ 2 ）暂时补充流动资金 2012 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第二十次会议、监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5 , 000 .00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。 募集资金投资项目实施地点变更 情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实施方式调整 情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 □ 适用 √ 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金（包括超募资金） 均存放在公司募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 首次公告披 露日期 项目金额 项目进度 项目收益情况 三聚凯特 “ 化工化肥催化剂及其配 套生产设施改造 ” 项目 2011 年 07 月 14 日 8,513.36 已完成设备安装，进入生 产调试阶段。 无 大庆三聚实施 “ 年产 3 万吨苯乙烯抽 提装置 ” 项目 2012 年 03 月 15 日 22,089.7 0 已完成工艺设计审查工 作。 无 合计 30,603.06 -- -- 重大非募集资金投资项目情况说明 1 、三聚凯特实施 “ 化工化肥催化剂及其配套生产设施改造 ” 项目 2 011 年 7 月 13 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司实施化工化肥催化剂及其配套生产设 施改造项目的议案》，公司全资子公司三聚凯特启动化工化肥催化剂及其配套生产设施改造项目的建设工作，项目建设期 为 12 个月，项目总投资 8,513.36 万元，其中固定资产投资 6,513.36 万元、流动资金 2,000.00 万元。截至 2012 年 6 月 30 日， 该项目已完成设备安装，进入生产调试阶段。 2 、大庆三聚实施 “ 年产 3 万吨苯乙烯抽提装置 ” 项目 2012 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对控 股子公司的议案》、《关于控股子公司实施 3 万吨 / 年苯乙烯抽屉装置项目的议案》，公司使用自有资金人民币 3,000 .00 万元对控股子公司大庆三聚进行增资，增资完成 后大庆三聚注册资本为人民币 10,000 万元，公司仍占注册资本的 60 .00 % ，增资完成后实施 “3 万吨 / 年苯乙烯抽提装置 ” 项目 的建设。截至 2012 年 6 月 30 日，已完成工艺设计审查工作。 （三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进 行比较，说明完成预测或计划的进度情况 □ 适用 √ 不适用 （四）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期 相比发生大幅度变动的警示及说明 □ 适用 √ 不适用 （六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 1 、 公司现金分红政策制定情况 《公司章程》 “ 第八章 ” 对公司利润分配政策进行了规定，公司利润分配政策为：公司可以 采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提 下，公司将实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配不得超 过累计可分配利润。在不违反前款规定的前提下，公司在最近三年均保持赢利的情况下，公 司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三 十。 2 、 公司现金分红 执行情况 公司 2009 至 2011 年以现金方式累计分配利润为 3,404.45 万元，其中 2010 年现金分红 1,459.05 万元， 2011 年现金分红 1,945.40 万元；公司 20 09 至 2011 年实现年均可分配利润 4,089.12 万元。因此，公司最近三年以现金方式累计分配的利润高于最近三年实现的年均可分配利润 的 30% 。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 （十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □ 适用 √ 不适用 （十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方 案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司实施了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，具体执行情况如下： 2012年4月10日，公司2011年年度股东大会审议并通过了《公司2011年度利润分配及资本 公积金转增股本预案》，以2011年12月31日公司总股本19,454万股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利1.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 2012年4月27日，公司实施了上述权益分派方案。本次资本公积金转增股本完成后，公司（未完）  |