[中报]德力股份：2012年半年度报告
安徽德力日用玻璃股份有限公司 Anhui Deli Household Glass Co.,Ltd. 2012年半年度报告 证券代码：002571 证券简称：德力股份 披露日期：2012年8月14日 目 录 一 重要提示...............................................................................................................2 二 公司基本情况.......................................................................................................3 三 主要会计数据和业务数据摘要...........................................................................4 四 股本变动及股东情况...........................................................................................7 五 董事、监事、高级管理人员..............................................................................12 六 董事会报告...........................................................................................................17 七 重要事项...............................................................................................................30 八 财务会计报告.......................................................................................................43 九 备查文件目录.......................................................................................................166 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人施卫东、主管会计工作负责人俞乐及会计机构负责人(会计主管人员) 吴健声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 002571 B股代码 A股简称 德力股份 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 安徽德力日用玻璃股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 德力股份 公司的法定英文名称 Anhui Deli Household Glass Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 Deli Co.,Ltd. 公司法定代表人 施卫东 注册地址 安徽省滁州市凤阳县工业园 注册地址的邮政编码 233121 办公地址 安徽省滁州市凤阳县工业园 办公地址的邮政编码 233121 公司国际互联网网址 http://www.deliglass.com 电子信箱 yl@deliglass.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞乐 童海燕 联系地址 安徽省滁州市凤阳县工业园 安徽省滁州市凤阳县工业园 电话 0550-6678809 0550-6678809 传真 0550-6678868 0550-6678868 电子信箱 yl@deliglass.com deli@deliglass.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 321,062,575.77 259,974,268.61 23.5% 营业利润（元） 26,826,635.82 29,126,312.07 -7.90% 利润总额（元） 35,581,165.57 30,852,760.83 15.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,748,778.17 25,863,595.25 11.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 21,928,727.89 24,200,113.8 -9.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） -33,040,644.13 -31,737,019.8 -4.11% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 1,243,528,195.97 1,154,979,669.25 7.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 930,488,104.65 901,739,326.48 3.19% 股本（股） 170,200,000 85,100,000 100% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） 0.17 0.37 -54.05% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.37 -54.05% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.13 0.34 -61.76% 全面摊薄净资产收益率（%） 3.09% 2.97% 0.12% 加权平均净资产收益率（%） 3.14% 9.28% -6.14% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） 2.36% 2.78% -0.42% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 2.39% 8.68% -6.29% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.19 -0.37 48.65% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 5.47 10.6 -48.40% 资产负债率（%） 25.17% 21.93% 3.24% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 报告期归属于上市公司股东的每股净资产同比去年下降48.4%、基本每股收益同比去年下 降54.05%、稀释每股收益同比去年下降54.05%主要是由于报告期内公司实施资本公积金每10 股转增10股所致。 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明 无 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,912,000 公司收到2011年全省发明专利资助 5,000.00；发明专利奖励100,000.00；异 型玻璃器皿吹泡机科学技术奖励 10,000.00；就业工作奖励6,000.00；中国 驰名商标奖励300,000.00；企业上市奖励 500,000.00；全资子公司滁州德力晶质玻 璃有限公司收到政府拨付的招商引资补助 8,000,000.00； 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -172,470.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 224,000 少数股东权益影响额 所得税影响额 2,152,479.49 合计 6,820,050.28 -- 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 48,700,000 57.23% 48,700,000 97,400,000 57.23% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 48,400,000 56.88% 48,400,000 96,800,000 56.88% 其中：境内法人持股 6,500,000 7.64% 6,500,000 13,000,000 7.64% 境内自然人持股 41,900,000 49.24% 41,900,000 83,800,000 49.24% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 300,000 0.35% 300,000 600,000 0.35% 二、无限售条件股份 36,400,000 42.77% 36,400,000 72,800,000 42.77% 1、人民币普通股 36,400,000 42.77% 36,400,000 72,800,000 42.77% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 85,100,000 100% 85,100,000 170,200,000 100% 2012年4月9日公司召开的2011年度股东大会讨论通过了2011年年度权益分派方案，以资 本公积金向全体股东每10股转增10股，并于2012年6月1日实施完毕。 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 俞乐 100,000 25,000 75,000 150,000 发行前承诺锁定 一年 2012年4月12 日 彭仪 100,000 25,000 75,000 150,000 发行前承诺锁定 一年 2012年4月12 日 张达 100,000 25,000 75,000 150,000 发行前承诺锁定 一年 2012年4月12 日 施水和 100,000 25,000 75,000 150,000 发行前承诺锁定 一年 2012年4月12 日 虞志春 100,000 100,000 0 0 发行前承诺锁定 一年 2012年4月12 日 黄小峰 100,000 100,000 0 0 发行前承诺锁定 一年 2012年4月12 日 盛江 1,000,000 1,000,000 0 0 发行前承诺锁定 一年 2012年4月12 日 潘晨军 300,000 300,000 0 0 发行前承诺锁定 一年 2012年4月12 日 陈华明 1,500,000 1,500,000 0 0 发行前承诺锁定 一年 2012年4月12 日 深圳市金智德投 资顾问有限公司 1,000,000 1,000,000 0 0 发行前承诺锁定 一年 2012年4月12 日 凤阳县兴旺矿业 有限公司 3,500,000 3,500,000 0 0 发行前承诺锁定 一年 2012年4月12 日 北京橙金立方创 业投资中心（有 限合伙） 1,600,000 1,600,000 0 0 发行前承诺锁定 一年 2012年4月12 日 北京明石信远创 业投资中心（有 限合伙） 5,200,000 5,200,000 0 0 发行前承诺锁定 一年 2012年4月12 日 合计 14,700,000 14,700,000 300,000 600,000 -- -- （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生 证券名称 发行日期 发行价格（元/ 股） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 德力股份 2011年04月 12日 28.80 17,620,000 2011年04月 12日 17,620,000 德力股份 2011年04月 12日 28.80 4,380,000 2011年7月 12日 4,380,000 前三年历次证券发行情况的说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]417 号”文核准，公司公开发行人民币普通 股（A）股 2,200 万股，每股面值1.00元，每股发行价28.80元。其中网下配售 438 万股， 网上定价发行 1,762 万股，发行价格为 28.80 元/股。经深圳证券交易所深证上[2011]110 号 同意，公司网上定价发行的 1,762 万股股票于 2011 年 4 月 12 日起挂牌交易，网下配售 的438万股于2011年7月12日起上市交易。股票简称为“德力股份”，股票代码为“002571”。 公司公开发行人民币普通股2,200万股后，公司股份总数由6,310万股增加至8,510万股。报 告期内公司没有进行股票发行。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为11,086户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 施卫东 境内自然人 48.3% 82,200,000 82,200,000 安徽省德信投资管理有限 公司 境内非国有法 人股 7.64% 13,000,000 13,000,000 质押 13,000,000 凤阳县兴旺矿业有限公司 境内非国有法 人股 4.11% 7,000,000 质押 7,000,000 盛江 境内自然人 1.18% 2,000,000 未知 深圳市金智德投资顾问有 限公司 境内非国有法 人股 1.18% 2,000,000 未知 华泰证券股份有限公司 境内非国有法 人股 1.16% 1,972,872 未知 中国建设银行－华宝兴业 收益增长混合型证券投资 基金 境内非国有法 人股 1.06% 1,802,993 未知 杨建和 境内自然人 1.02% 1,740,000 未知 刘侠 境内自然人 0.94% 1,600,000 未知 中国石油天然气集团公司 企业年金计划－中国工商 银行 境内非国有法 人股 0.73% 1,240,680 未知 股东情况的说明 前十名无限售条件股东持股情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 凤阳县兴旺矿业有限公司 7,000,000 A股 7,000,000 盛江 2,000,000 A股 2,000,000 深圳市金智德投资顾问有限公司 2,000,000 A股 2,000,000 华泰证券股份有限公司 1,972,872 A股 1,972,872 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券 投资基金 1,802,993 A股 1,802,993 杨建和 1,740,000 A股 1,740,000 刘侠 1,600,000 A股 1,600,000 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国 工商银行 1,240,680 A股 1,240,680 陶美娟 1,200,000 A股 1,200,000 殷美兰 1,100,000 A股 1,100,000 公司前十名股东中，凤阳县兴旺矿业有限公司、盛江、深圳市金智德投资顾问有限公司 等三名发起人股东之间，三名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 实际控制人名称 施卫东 实际控制人类别 个人 公司控股股东、实际控制人为施卫东，中国国籍，无永久境外居留权。截止2012年6月 30日持有公司股票82,200,000股，占公司股份总数的48.3％。曾任江苏德力玻璃器皿有限公 司董事长、总经理，安徽省德力玻璃器皿有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经 理，中国日用玻璃协会副理事长、中国日用玻璃协会器皿专业委员会主任委员，安徽省政协 委员、滁州市政协委员、凤阳县政协副主席、安徽省职业经理人协会会长，安徽省滁州市工 商业联合会副主席、安徽省江苏商会常务副会长、民建蚌埠市常委、安徽科技学院及安徽财 经大学客座教授。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 施卫东 董事长;总 经理 男 44 2009年10月 24日 2012年10月 24日 41,100,000 41,100,000 82,200,000 82,200,000 公司2011年 度进行权益 分配，以资 本公积金向 全体股东每 10股转增10 股 否 彭仪 董事;副总 经理 男 54 2009年10月 24日 2012年10月 24日 100,000 100,000 200,000 150,000 公司2011年 度进行权益 分配，以资 本公积金向 全体股东每 10股转增10 股 否 俞乐 财务总监; 董事;副总 经理 男 36 2009年10月 24日 2012年10月 24日 100,000 100,000 200,000 150,000 公司2011年 度进行权益 分配，以资 本公积金向 全体股东每 10股转增10 否 股 张达 董事;副总 经理 男 47 2009年10月 24日 2012年10月 24日 100,000 100,000 200,000 150,000 公司2011年 度进行权益 分配，以资 本公积金向 全体股东每 10股转增10 股 否 张伯平 董事 男 56 2009年10月 24日 2012年10月 24日 200,000 200,000 400,000 400,000 公司2011年 度进行权益 分配，以资 本公积金向 全体股东每 10股转增10 股 否 肖虎 董事 男 47 2009年10月 24日 2012年10月 24日 是 孟令彦 独立董事 男 60 2009年10月 24日 2012年10月 24日 否 丁忠明 独立董事 男 50 2009年10月 24日 2012年10月 24日 否 盛明泉 独立董事 男 49 2010年10月 12日 2012年10月 24日 否 张林 独立董事 男 48 2009年10月 24日 2012年10月 24日 否 肖体喜 监事 男 33 2009年10月 2012年10月 否 24日 24日 王潍东 监事 男 53 2009年10月 24日 2012年10月 24日 否 周兆雪 监事 女 29 2009年10月 24日 2012年10月 24日 否 施水和 副总经理 男 44 2009年10月 24日 2012年10月 24日 100,000 100,000 200,000 150,000 公司2011年 度进行权益 分配，以资 本公积金向 全体股东每 10股转增10 股 否 周卫忠 副总经理 男 43 2009年12月 20日 2012年10月 24日 否 合计 -- -- -- -- -- 41,700,000 41,700,000 83,400,000 83,200,000 -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 施卫东（董事 长、总经理） 安徽施歌家居用品有限公司 法定代表人 2011年06月 22日 否 安徽省莱恩精模制造有限公司 法定代表人 2009年06月 05日 否 滁州德力晶质玻璃有限责任公司 法定代表人 2011年10月 11日 否 凤阳德瑞矿业有限公司 法定代表人 2011年12月 02日 否 安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司 董事 2008年4月24 日 是 孟令彦（独立 董事） 中国日用玻璃协会 理事长 2008年9月9 日 是 丁忠明（独立 董事） 安徽财经大学 校长 2009年6月10 日 是 张林（独立董 事） 蚌埠淮河律师事务所，安徽方兴科技股 份有限公司 主任、独立董 事 2008年6月30 日 2012年11月15 日 是 盛明泉（独立 董事） 安徽财经大学会计学院、安徽安凯汽车 股份有限公司 院长、独立董 事 2009年9月29 日 2012年9月29 日 是 肖虎（董事） 明石投资管理（北京）有限公司 执行总裁 2008年6月20 日 是 在其他单位任 职情况的说明 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定，公司发 放董事及高级管理人员基本薪酬，并由薪酬与考核委员会负责绩效考评和确定绩效薪酬；薪酬与 考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，经董事会同意后，还须提交股东大会审议通过方可实施； 委员会提议的公司高管人员的薪酬分配方案经董事会批准即可实施。对独立董事津贴标准应当由 董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领 取薪酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 公司已按月支付薪酬，报告期内，公司共向董事、监事、高级管理人员支付报酬65.3669万元。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，无董事、监事、高级管理人员变动情况。 （五）公司员工情况 在职员工的人数 1,736 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,147 销售人员 136 技术人员 275 财务人员 23 行政人员 155 教育程度 教育程度类别 数量（人） 高中及以下 1,103 大专 477 本科 148 硕士 8 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入32,106.26万元，较上年同期增长了23.50%；实现营业利润 2,682.66万元，较上年同期下降了7.90%；实现归属于上市公司股东的净利润2,874.88万元， 较上年同期增长了11.16%。 报告期营业收入较上年同期增长了23.50%，主要是由于报告期内 公司在募投产能没有释放前加大了外采购的力度，同时在第一季度为了稳定市场份额，加大 了产品促销所致。归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长了11.16% ，主要原因是报告 期内公司全资子公司滁州德力晶质玻璃有限公司收到政府扶持奖励计入了当期损益所致；净 利润未能实现与营业收入的同比增长，主要是由于今年第二季度欧元汇率不断下跌，公司全 资子公司滁州德力晶质玻璃有限公司购买的进口设备开具的信用证计提了汇兑损失489.92万 元。 上半年围绕着技术提升、产品升级的目标，公司着力做好募投项目“3.5万吨高档玻璃器 皿生产线”的建设和后期设备调试及试生产，截止报告期末，已初步完成项目投产前的各项 准备和调试工作，为下半年公司经营目标的实现打下良好基础。超募资金投资项目滁州德力 晶质玻璃有限公司的基建工程已全面铺开，首期相关设备的采购、技术团队的引进等工作也 已顺利的按计划进行。作为公司产品升级重要战略规划之一的玻璃奶瓶项目进展顺利，从德 国引进的国内目前为数不多的全自动玻璃奶瓶生产线已在六月底开始设备的组装。进行“立 体式营销”的全国性联采商超运行总部筹备、进行“深度营销”的全国总经销网络的整合下 沉等工作正在有条不紊的推进过程中。 上半年公司强化技术创新扶持力度，加大研发力量和资金的投入，累计投入研发费用1000 余万元，主要开展了“高速离心玻璃器皿生产技术与工艺”、“高脚杯关键成型工艺的研究、 开发”等项目的研发，同时完成了日用玻璃工程研究中心的初步建设；完成了国内同行业中 目前唯一的“博士后工作站”的筹备和建设；与陕西科技大学共建了“卓越工程师教育培养 基地”。公司高度重视节能减排的社会、经济意义，在对原有生产线进行技改的同时，把自 动化改造与节能改造有机结合，在生产过程中运用了余热锅炉、富氧燃烧等先进技术，树立 了行业中节能和环保标杆作用，被“中国节能协会”评定为玻璃行业节能样板窑炉。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高 20%以上： □ 是 √ 否 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 1、截至2012年6月30日，全资子公司安徽莱恩精模制造有限公司总资产295.03万元，总负债 41.99万元，净资产253.04万元，营业收入111.50万元，净利润-6.47万元。 2、截至2012年6月30日，全资子公司安徽施歌家居用品有限公司总资产1,013.74万元，总负 债1.78万元，净资产1,011.96万元，营业收入0.00万元，净利润10.02万元。 3、截至2012年6月30日，全资子公司滁州德力晶质玻璃有限公司总资产15,720.29万元，总负 债2,676.35万元，净资产13,043.94万元，营业收入0.00万元，净利润209.37万元。 4、截至2012年6月30日，全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司总资产5,014.97万元，总负债1.92 万元，净资产5,013.05万元，营业收入0.00万元，净利润13.84万元。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 1、随着公司所在的凤阳县当地政府加大对石英矿非法开采的打击力度，作为公司主要原料之 一的石英砂存在进一步涨价的可能，将对公司成本带来不利影响； 2、公司今后一个阶段的产能增加主要集中在使用国际先进设备的高档玻璃器皿的产能增长， 对高端技术人才和熟练技工的需求将会增加，如不能尽快进行技术力量的培养和储备，将可 能对后期产能的实现和释放带来不利影响。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 玻璃及玻璃制品 业 320,680,174.11 244,269,036.54 23.83% 23.69% 30.4% -3.92% 分产品 餐厨用具 52,738,489.6 39,788,212.13 24.56% 26.4% 32.43% -3.43% 酒具水具 213,194,956.97 163,407,898.26 23.35% 19.61% 26.5% -4.18% 其他用具 54,746,727.54 41,072,926.15 24.98% 39.29% 46.18% -3.53% 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内，公司主营业务分行业和分产品情况未发生显著变化。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期内，公司主营业务毛利率比上年同期未发生较大幅度的增减变化。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 华东 122,457,406.93 53.16% 华南 74,814,889.61 4.18% 华北 90,619,767.76 19.78% 国际 32,788,109.81 2.94% 主营业务分地区情况的说明 报告期内，公司主营业务分地区情况未发生显著变化。公司仍重点拓展华东地区业务。 主营业务构成情况的说明 报告期内，公司主营业务构成情况未发生显著变化。 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （6）占净利润10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □ 适用 √ 不适用 注：如来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%），应介绍该 公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况。 （7）经营中的问题与困难 1、面临人工刚性成本不断上涨的压力，公司将加大技术创新和自动化设备改造的力度， 逐步降低人工成本在成本总额中的占比。 2、随着公司产业升级、产品升级力度的提升，需要引进较多的国外进口设备，在今后一 段时间内，或许存在一定的资金压力。 3、在整体经济下滑的大环境下，公司市场拓展面临一定的宏观因素不确定的风险。 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 □ 适用 √ 不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 58,763.09 报告期投入募集资金总额 5,126.12 已累计投入募集资金总额 23,684.20 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]417号”文《 关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发 行股票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发 行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.80元。2011年度公司发行人民币普通股2,200 万股，共募集资金总额为人民币63,660.00万元，扣除发行费用人民币4,596.91万元，实际募集资金净额为人民币 58,763.09万元。该募集资金已于2011年4月6日全部到位，业经天职国际会计师事务所审验并出具了天职皖QJ[2011]147 号《验资报告》验证。（1） 募投项目募集资金的使用：募投项目募集资金金额：26,512.00万元；利息收入：207.440728 万元；公司实际从募集资金专户转出资金：23,684.195861万元（含置换募投项目前期投入资金：8,245.936162万元）， 其中用于募集资金项目投资：15,438.259699万元。截止2012年6月30日募投项目募集资金专户的余额：3,035.244867 万元；（2）超募资金的使用：超募资金金额：32,251.09万元；利息收入：314.723085万元；公司实际从超募资金转出的 资金：27,004.714299万元，其中用超募资金补充永久性流动资金5,500.00万元；用超募资金设立子公司13,000.00万元； 用超募资金归还银行贷款7,500.00万元；用于款项支付：1,004.714299万元；截止2012年6月30日超募资金专户的余 额：5,561.098786万元（含用超募资金4,000.00万元设定的七天通知存款）；（3）截止2012年6月30日，募集资金余额 为人民币8,596.343653万元（包含累计收到的银行存款利息，并扣除银行手续费等的净额）。 2、募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 年产3.5万吨高档玻璃器皿生产 线 否 18,287 18,287 3,339.13 15,815.82 86.49% 2012年07月 31日 0 否 否 玻璃器皿生产线技术改造项目 否 8,225 8,225 1,786.99 7,868.38 95.66% 2012年10月 31日 0 否 否 承诺投资项目小计 - 26,512 26,512 5,126.12 23,684.2 - - 0 - - 超募资金投向 工业储备用地并建设仓储基地 是 4,500 2,500 492.26 1,004.65 40.19% 2012年12月 31日 0 否 否 成立浙江德力水晶玻璃有限公司 （暂定名，以工商部门核准名称为 准） 是 2,500 1,500 0 0 0% 2012年12月 31日 0 否 否 滁州德力晶质玻璃有限公司 否 13,000 13,000 8,000 13,000 100% 2013年03月 31日 0 否 否 凤阳德祥新材料有限公司（暂定 名，以工商部门核准名称为准） 否 2,000 2,000 0 0 0% 2013年3月31 日 0 否 否 归还银行贷款（如有） - 7,500 7,500 0 7,500 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 5,500 5,500 0 5,500 100% - - - - 超募资金投向小计 - 35,000 32,000 8,492.26 27,004.65 - - 0 - - 合计 - 61,512 58,512 13,618.38 50,688.85 - - 0 - - 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 1、“年产3.5万吨高档玻璃器皿生产线”项目出于谨慎性考虑，公司延长了设备调试和试生产的时间，致使该项目未能在报告期内达产。 2、“浙江德力水晶玻璃有限公司”由于该项目用地处于当地政府规划中的金融商业用地范围，目前项目规划选址等正在与当地政府协调过程中。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 √ 适用 □ 不适用 超募资金的金额：32,251.09万元；截止2012年6月30日利息收入：314.723085万元；公司实际从超募资金转出的资金：27,004.714299万元， 具体使用情况：1.经2011年第一届董事会第十一次会议审议通过（公告号：2011-006），用超募资金5,500.00万元补充永久性流动资金，已于2011 年6月30日前完成；2.经2011年第一届董事会第十二次会议审议通过（公告号：2011-027），用超募资金5,000.00万元设立全资子公司子--滁州德力 晶质玻璃有限公司，于2011年10月完成工商登记（公告号：2011-039）；经2012年第一届董事会第十五次会议审议通过（公告号：2012-008），用超 募资金8,000.00万元，对滁州德力晶质玻璃有限公司进行增资，于2012年3月完成工商登记（公告号：2012-014）；截止2012年6月30日，该公司 注册资本为13,000.00万元；3.经2011年第一届董事会第十一次会议审议通过（公告号：2011-006），用超募资金归还银行贷款7,500.00万元，已于 2011年6月30日前完成；4.经2011年第一届董事会第十一次会议审议通过（公告号：2011-007），用超募资金4,500.00万元工业储备用地并建设仓 储基地建设，经2012年第一届董事会第十五次会议审议通过（公告号：2012-006），将该项目承诺投资额4,500.00万元变更为2,500.00万元。截止 2012年6月30日，该项目累计入1,004.714299万元，完成进度为40.19%；5.经2011年第一届董事会第十一次会议审议通过（公告号：2011-011）， 拟用超募资金2,500.00万元成立浙江德力水晶玻璃有限公司（暂定名，以工商部门核准名称为准）；经2012年第一届董事会第十五次会议审议通过（公 告号：2012-006），将该项目承诺投资额由2,500.00万元变更为1,500.00万元。截止2012年6月30日，该项目尚未完成工商登记；6.经2012年第一 届董事会第十五次会议审议通过（公告号：2012-007），拟用超募资金2,000.00万元成立凤阳德祥新材料有限公司（暂定名，以工商部门核准名称为准）； 截止2012年6月30日，该项目尚未完成工商登记； 募集资金投资项目实施地点变更 情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实施方式调整 □ 适用 √ 不适用 情况 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 √ 适用 □ 不适用 经公司2011年4月22日第一届董事会第十一次会议审议通过：《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经天职国际 会计师事务所有限公司出具的皖天职ZH【2011】164号鉴定报告，截止2011年4月12日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为8,245.94 万元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金8,245.94万元； 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截止2012年6月30日，募集资金余额为人民币8,596.343653万元，（包含累计收到的银行存款利息，并扣除银行手续费等的净额），均已存放在 募集资金专户中； 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 □ 适用 √ 不适用 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （四）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈 的情形。 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 20% 至 50% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 4863 至 6080 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 40,537,298.45 业绩变动的原因说明 随着募投项目3.5万吨高档玻璃生产线的达产，营业收入及整体毛利率水 平将得以提升。预计2012年1--9月份实现的净利润的区间为4863万元 --6080万元，较上年同期增幅区间为20%--50%。 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □ 适用 √ 不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关 于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》（深 证局公司字［2012］43号）（以下简称“《通知》”）等相关文件要求，公司结合实际情况，就 股东回报规划及利润分配政策制定等事项与独立董事及部分流通股东充分沟通，并听取意见， 从股东回报规划安排、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做了专项研究 论证，同时通过专线电话方式听取中小股东的意见和诉求，确认适合公司未来发展的现金分 红事项的决策程序，在此基础上，公司制订了《公司关于股东回报规划事宜的论证报告》、《公 司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》及《公司章程》修正案，并提交公司第一届董 事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。 为进一步征求中小股东诉求，保障中小股东的合法权益，公司将于2012年第2次临时股 东大会上提交审议《公司章程》修正案。 （一）近三年现金分红情况 公司自2011年上市以 来一直将回馈股东作为己任，严格按照《公司章程》的规定，坚持长期稳定的利润分配政策， 2011年度进行了资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，因前期公司项目投资 需求资金量较大，截止报告期末，近三年未进行现金分红，对于未进行现金分红独立董事发 表同意的独立意见。（二）公司现行利润分配政策 现行《公司章程》第一百五十五条明确规 定了公司的利润分配政策的原则、利润分配的形式、现金分配的条件、现金分配的比例、利 润分配的期间、股票股利分配的条件、利润分配的决策程序和机制、有关利润分配的信息披 露事项、利润分配政策的调整原则等，公司将严格按照《公司章程》的规定，实施利润分配 政策，强化回报股东意识，满足股东的合理投资回报和公司长远发展的要求。 （三）公司未 来三年（2012-2014年）股东分红回报规划 公司在综合考虑经营发展的实际情况、股东的要 求和意见、外部融资环境、社会资金成本、公司现金流量等因素的基础上，公司董事会根据 《公司章程》确定的利润分配政策，制定了公司未来三年（2012-2014年）股东分红回报规 划。未来三年（2012-2014 年）内，公司将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公 司章程和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下，每年 以现金方式分配的股利应不低于当年实现的可分配利润的10%，且此三个连续年度内，公司 以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；未来三年（2012-2014 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状 况提议公司进行中期现金分红或股票股利分配。公司每年利润分配预案由公司董事会结合公 司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。独立董事应对利润分配预案发 表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。分红预案应经三分之二以上董事（其中应 至少包括过半数的独立董事）同意并通过，方可提交股东大会审议。审议分红预案的股东大 会会议的召集人应向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。分红预案应 由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 是否分配或转增 √ 是 □ 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数（元）（含税） 0.6 每10股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 170，020，000 现金分红总额（元）（含税） 10,212,000.00 可分配利润（元） 132,902,200.25 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 2012年7月19日，公司实际控制人施卫东先生向公司董事会提交了关于公司2012年上半年度利润分配预案的提议及承诺， 以公司现有总股本170,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。 （十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 √ 适用 □ 不适用 2011年度期末累计未分配利润 107,421,336.09 相关未分配资金留存公司的用途 计划用于公司上游原料整合的全资子公司的注册和运营资金 是否已产生收益 □ 是 √ 否 实际收益与预计收益不匹配的原因 因当地政府的原因，整合计划延迟 其他情况说明 （十一）其他披露事项 （一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况 2011年4月22日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有 限公司年报工作制度》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《安徽德力日用玻璃股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《安徽德力日用 玻璃股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司投资者关 系管理制度》，上述制度进一步规范了公司内幕信息管理，防范内幕信息知情人员滥用知情 权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。同时 公司内部加强了内幕信息管理的培训，加强公司各部门的内幕信息报告意识。2011年11月25 日，中国证监会正式实施《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(简称“规 定”)，董事会及时组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员学习交流，并按照《规 定》的格式修改了“公司内幕信息知情人档案”，确保规定的有关精神得以明确落实。2012 年6月14日，公司第一届董事会第十八次会议根据中国证券监督管理委员会下发的《关于上市 公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司对原制定的《内幕信息知情人登记管 理制度》进行相应的完善修改。 报告期内，公司定期更新内幕信息知情人名单，对包括定期报告、利润分配等重大内幕 信息进行严格管理，做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息 知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未受到 监管部门的查处。在接待特定对象(机构投资者、证券分析师)的过程中，公司严格按照《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。 对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对 象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同 接待来访人员，同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所及中国证券监督管理委员 会安徽监管局。 是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究 √ 是 □否 报告期内，公司对内幕知情人买卖公司股票情况进行了自查，自查结果显示：报告期内未 发生内幕信息知情人利用所获取的内幕信息违规买卖公司股票的情形。 上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部 门采取监管措施及行政处罚 □ 是 √ 否 (二)、董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开了4次董事会会议，会议召开情况如下： 1、2012年2月9日，公司召开第一届董事会第十五次会议。本次会议由公司董事长施卫 东先生召集并主持，应到董事10人，实到董事10人，以举手表决的方式逐项表决通过了以 下议案： （1）、审议通过了《公司拟修改部分超募资金使用计划的议案》； （2）、审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立全资子公司-凤阳德祥新材料有限公 司（暂定名）议案》； （3）、审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司-滁州德力晶质玻璃有限公司增 资的议案》； （4）、审议通过了《关于公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》； （5）、审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》。 2、2012年3月15日，公司召开第一届董事会第十六次会议。本次会议由公司董事长施卫 东先生召集并主持，应到董事10人，实到董事10人，以举手表决的方式逐项表决通过了以 下议案： （1）、审议通过了《董事会2011年度工作报告》； （2）、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》； （3）、审议通过了《2011年度总经理工作报告》； （4）、审议通过了《2011年度报告及摘要》； （5）、审议通过了《2011年度财务决算报告》； （6）、审议通过了《2012年度财务预算报告》； （7）、审议通过了《2011年度利润分配预案》； （8）、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事 项的议案》； （9）、审议通过了《关于公司及子公司2012年度申请银行综合授信和贷款额度及授权办理（未完）  |