[中报]慈星股份：2012年半年度报告摘要
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2012-022 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见审计报 告（天健审〔2012〕5333 号），请投资者注意阅读。 公司负责人孙平范、主管会计工作负责人胡民主及会计机构负责人(会计主管人员)胡张富声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 （一）基本情况简介 A股简称 慈星股份 A股代码 300307 法定代表人 孙平范 上市证券交易所 深圳证券交易所 （二）联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅桂平 杨雪兰(代） 联系地址 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西 浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西 电话 0574-63932279 0574-63932279 传真 0574-63932266 0574-63932266 电子信箱 stock@ci-xing.com ir@ci-xing.com （三）主要财务数据和指标 1、主要会计数据 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 主要会计数据 项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 1,301,109,084.27 1,947,005,667.83 -33.17% 营业利润（元） 304,244,201.65 671,317,535.67 -54.68% 利润总额（元） 376,018,792.21 664,604,568.61 -43.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 320,329,312.55 512,218,870.52 -37.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 243,728,704.30 501,808,346.03 -51.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） 276,433,693.95 137,779,073.81 100.64% 项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 4,779,368,569.18 2,875,240,066.49 66.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,116,632,566.86 1,740,481,956.00 136.52% 股本（股） 401,000,000.00 340,000,000.00 17.94% 主要财务指标 项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） 0.86 1.51 -43.05% 稀释每股收益（元/股） 0.86 1.51 -43.05% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.66 1.48 -55.41% 加权平均净资产收益率（%） 10.94% 47.38% -36.44% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 8.32% 46.65% -38.33% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.69 0.41 68.29% 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 10.27 5.12 100.59% 资产负债率（%） 13.82% 39.38% -25.56% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 无 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初至报告期末金额（元） 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,005,693.20 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 4,745,106.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 81,990,108.79 上市扶助政策奖励8,000万元 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 3,715,910.49 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,013,352.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -14,858,177.19 合计 76,600,608.25 -- 三、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 针织机械 1,257,075,289.25 753,039,158.66 40.1% -34.91% -28.1% -5.66% 分产品 电脑针织横机 1,221,443,836.20 721,822,787.15 40.9% -31.73% -23.05% -6.67% 电脑无缝针织内 衣机 32,546,410.30 28,526,625.48 12.35% -76.4% -72.85% -11.44% 电脑高速丝袜机 2,882,478.64 2,441,554.65 15.3% -32.16% -43.82% 17.59% 大圆机 202,564.11 248,191.38 -22.52% 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内，公司主营业务同属于针织机械行业，无其他领域产品。按公司产品分为电脑针织横机、电脑无缝内衣机、电 脑高速丝袜机及大圆机，其中电脑针织横机占营业收入97.17 %，电脑无缝内衣机占营业收入的 2.59%，电脑高速丝袜机占 营业收入的0.23%，大圆机占营业收入的0.01%。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期内，毛利率与上年同期相比无较大幅度变化。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 内 销 1,165,288,001.21 -37.4% 外 销 91,787,288.04 32.9% 主营业务分地区情况的说明 公司报告期内，分地区主要分为内销和外销两块。内销市场实现销售116,528.8万元，占营业收入的92.7%，其地区以广 东、江浙为主，原因是广东、江浙都为针织品生产集聚区之地，其广东以产品出口为主、江浙则以产品内销为主。外销市场 实现销售9,178.7万元，占营业收入的7.3%，其国外市场以东南亚为主。报告期末，内销与去年同期相比下降 37.46% ，主 要是受全球经济形势的下滑，羊毛衫等针织品出口需求减少，导致国内针织设备市场需求低迷。外销与去年同期相比增长 32.9 %，主要今年以来，公司加大了开拓国际市场的力度。 主营业务构成情况的说明 公司报告期内主营业务构成没有较大变化，同属于针织机械行业。按产品分为电脑针织横机、电脑无缝内衣机、电脑高 速丝袜机及大圆机，其分别占主营业务收入的 97.17 % ，2.59 %，0.23 %，0.01 %。 （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润32,032.93万元，与去年同期相比下降37.46%。其利润构成与去年相 比，毛利率、销售费用、管理费用无较大变化。其较大变化的是报告期内财务费用发生了-2,661.4万元，主要是由于报告期 内募集资金及保证金定期存款利息增加所致。另外，营业外收入较去年增加8,672.6万元，主要是政府政策性补助增加，尤其 是慈溪市上市政策扶持8,000万元（上市成功后，慈溪市政府对上一年度税收地方留成部分全额返还）。 （六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等） 发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 □ 适用 √ 不适用 （七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能 力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 □ 适用 √ 不适用 （八）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 205,795.54 本报告期 投入募集 资金总额 11,293.8 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 11,293.8 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产6000台电脑针织 丝袜机产业化项目 否 23,926.66 23,926.66 1,474.63 1,474.63 6.16% 2013年 12月31 日 0 否 否 年产20000台电脑针 织横机产业化项目 否 66,874.31 66,874.31 4,872.3 4,872.3 7.29% 2013年 12月31 日 0 否 否 年产5000台嵌花电脑 针织横机产业化项目 否 33,294.44 33,294.44 2,311.39 2,311.39 6.94% 2013年 12月31 日 0 否 否 年产5000台电脑无缝 针织内衣机产业化项 目 否 30,652.45 30,652.45 1,807.49 1,807.49 5.9% 2013年 12月31 日 0 否 否 电脑针织机械研发中 心项目 否 19,148.82 19,148.82 497.24 497.24 2.6% 2013年 12月31 日 0 否 否 营销与服务体系建设 项目 否 19,506.56 19,506.56 330.75 330.75 1.7% 2013年 12月31 日 0 否 否 承诺投资项目小计 - 193,403.24 193,403.24 11,293.8 11,293.8 - - 0 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - 2,400 2,400 2,400 2,400 100% - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 2,400 2,400 2,400 2,400 - - 0 - - 合计 - 195,803.24 195,803.24 13,693.8 13,693.8 - - 0 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 √ 适用 □ 不适用 为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，使公司股东利益最大化，在 保证募集资金投资项目建设所需资金前提下，公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金 2,400 万元提前偿还银行贷款。 2012年5月12日公司第一届董事会第十四次会议审议通过本次使 用超募资金归还银行贷款事项。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 √ 适用 □ 不适用 公司已进行募集资金投入项目先期投入置换审计，并取得了经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计出具的天健审〔2012〕3390号的鉴证报告。于2012年5月12日，公司第一届董事会第十四次 会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于专项账户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 3、重大非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 （九）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （十）报告内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 （十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及说明 □ 适用 √ 不适用 （十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □ 适用 √ 不适用 四、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （二）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成 果影响的说明 无 （四）重大关联交易 无 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 2、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 （五）担保事项 □ 适用 √ 不适用 （六）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 （七）承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 1、发行人实际 控制人孙平范、 孙平范之父孙 仲华、孙平范之 堂兄孙平方、孙 1、自公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托 他人管理其直接或间接持有 的公司公开发行股票前已发 行的股份，也不由公司回购其 1、报告期内均严格遵守承诺，未发 现违反上述承诺情况。 2、报告期内均严格遵守承诺，未发 现违反上述承诺情况。 平范配偶之兄 长郑建林、郑建 林之配偶龚国 冲、控股股东裕 人投资及股东 香港创福、创福 投资、福裕投 资、平方投资、 永力投资。 2、发行人股东 华睿点石、同和 投资、北远投 资、公牛集团、 博扬投资、联创 永津、浙商投 资。 3、担任发行人 董事、监事、高 级管理人员的 孙平范、孙仲 华、郑建林、方 国听、马铁东、 胡民主、詹善 全、刘道成、徐 卫东、卢德春， 孙平范之堂兄 孙平方、郑建林 之配偶龚国冲、 胡民主之妹胡 群建。 4、公司董事、 监事、高级管理 人员的关联方， 控股股东裕人 投资（股东孙平 范为发行人实 际控制人、董事 长）及股东香港 创福（股东之一 孙平范为发行 人实际控制人、 董事长）、创福 投资（合伙人均 为发行人董事 及其近亲属）、 福裕投资（合伙 人均为公司董 事、高级管理人 员）、平方投资 （合伙人之一 孙平方为实际 控制人孙平范 之堂兄）、永力 直接或间接持有的公司公开 发行股票前已发行的股份。 2、自公司股票上市之日起十 二个月内不转让其持有的公 司公开发行股票前已发行的 股份。 3、在本人或本人关联方担任 公司董事、监事、高级管理人 员职务期间，每年转让的直接 或间接持有公司股份不超过 本人所直接或间接持有的公 司股份总数的25%；在本人 或本人关联方离职后半年内， 不转让本人所直接或间接持 有的公司的股份；在首次公开 发行股票上市之日起六个月 内本人或本人关联方申报离 职的，自申报离职之日起十八 个月内不得转让其所持有的 公司股份；在首次公开发行股 票上市之日起第七个月至第 十二个月之间本人或本人关 联方申报离职的，自申报离职 之日起十二个月内不得转让 其所持有的公司股份。 4、在本机构股东、合伙人或 其关联人担任公司董事、监 事、高级管理人员职务期间， 每年转让的直接或间接持有 公司股份不超过本承诺人所 直接或间接持有的公司股份 总数的25%；在本机构股东、 合伙人或其关联人离职后半 年内，不转让本承诺人所直接 或间接持有的公司的股份。在 首次公开发行股票上市之日 起六个月内本机构股东、合伙 人或其关联人申报离职的，自 申报离职之日起十八个月内 本承诺人不转让直接持有的 公司股份；在首次公开发行股 票上市之日起第七个月至第 十二个月之间本机构股东、合 伙人或其关联人申报离职的， 自申报离职之日起十二个月 内本承诺人不转让直接持有 的公司股份。 3、报告期内均严格遵守承诺，未发 现违反上述承诺情况。 4、报告期内均严格遵守承诺，未发 现违反上述承诺情况。 投资（合伙人之 一胡群建为发 行人董事胡民 主之妹）。 其他对公司中小股东所作承诺 控股股东实际 控制人孙平范 承诺在公司有关董事会和股 东大会开会审议上述2012年 半年度利润分配及资本公积 金转增股本预案时表示同意 并投赞成票。 公司拟于2012年9月4日召开2012 年第一次临时股东大会时履行。 五、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 352,000,000.00 87.78% -12,000,000.00 -12,000,000.00 340,000,000.00 84.79% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 240,092,108.00 68.21% -12,000,000.00 -12,000,000.00 228,092,108.00 67.09% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 103,232,498.00 29.33% 103,232,498.00 30.36% 其中：境外法人持股 103,232,498.00 29.33% 103,232,498.00 30.36% 境外自然人持股 5.高管股份 8,675,394.00 2.46% 8,675,394.00 2.55% 二、无限售条件股份 49,000,000.00 12.22% 12,000,000.00 12,000,000.00 61,000,000.00 15.21% 1、人民币普通股 49,000,000.00 12.22% 12,000,000.00 12,000,000.00 61,000,000.00 15.21% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 340,000,000.00 100% 401,000,000.00 100% 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 宁波裕人投资有 限公司 182,367,508.00 0.00 0.00 182,367,508.00 首发承诺 2015-03-29 创福企业有限公 司 103,232,498.00 0.00 0.00 103,232,498.00 首发承诺 2015-03-29 宁波创福投资合 伙企业（有限合 伙） 22,099,984.00 0.00 0.00 22,099,984.00 首发承诺 2015-03-29 浙江华睿点石投 资管理有限公司 8,499,986.00 0.00 0.00 8,499,986.00 首发承诺 2013-03-29 宁波福裕投资合 伙企业（有限合 伙） 8,499,986.00 0.00 0.00 8,499,986.00 首发承诺 2015-03-29 宁波平方投资合 伙企业（有限合 伙） 3,612,518.00 0.00 0.00 3,612,518.00 首发承诺 2015-03-29 宁波永力投资合 伙企业（有限合 伙） 2,833,341.00 0.00 0.00 2,833,341.00 首发承诺 2015-03-29 宁波北远投资有 限公司 1,700,004.00 0.00 0.00 1,700,004.00 首发承诺 2013-03-29 公牛集团有限公 司 1,700,004.00 0.00 0.00 1,700,004.00 首发承诺 2013-03-29 宁波同和股权投 资合伙企业（有 限合伙） 1,700,004.00 0.00 0.00 1,700,004.00 首发承诺 2013-03-29 宁波博扬投资合 伙企业（有限合 伙） 1,487,495.00 0.00 0.00 1,487,495.00 首发承诺 2013-03-29 浙江浙商投资管 理有限公司 1,133,336.00 0.00 0.00 1,133,336.00 首发承诺 2013-03-29 杭州联创永津创 业投资合伙企业 （有限合伙） 1,133,336.00 0.00 0.00 1,133,336.00 首发承诺 2013-03-29 中国建设银行－ 国泰金马稳健回 报证券投资基金 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 网下配售 2012-06-29 中国光大银行股 份有限公司－国 投瑞银融华债券 型证券投资基金 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 网下配售 2012-06-29 中国建设银行－ 交银施罗德增利 债券证券投资基 金 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 网下配售 2012-06-29 中国银行－国投 瑞银稳定增利债 券型证券投资基 金 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 网下配售 2012-06-29 华润深国投信托 有限公司-景林 稳健II号证券投 资集合资金 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 网下配售 2012-06-29 全国社保基金四 零五组合 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00 网下配售 2012-06-29 中信证券股份有 限公司 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 网下配售 2012-06-29 华宝信托有限责 任公司 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 网下配售 2012-06-29 国金证券股份有 限公司 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 网下配售 2012-06-29 兵器装备集团财 务有限责任公司 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 网下配售 2012-06-29 深圳市恒运盛投 资顾问有限公司 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 网下配售 2012-06-29 东北证券股份有 限公司 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 网下配售 2012-06-29 金元证券股份有 限公司 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 网下配售 2012-06-29 合计 352,000,000.00 12,000,000.00 0.00 340,000,000.00 -- -- （二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 43,952.00 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 宁波裕人投资有限公司 45.48% 182,367,508.00 182,367,508.00 0.00 创福企业有限公司 25.74% 103,232,498.00 103,232,498.00 0.00 宁波创福投资合伙企业（有 限合伙） 5.51% 22,099,984.00 22,099,984.00 0.00 浙江华睿点石投资管理有 限公司 2.12% 8,499,986.00 8,499,986.00 0.00 宁波福裕投资合伙企业（有 限合伙） 2.12% 8,499,986.00 8,499,986.00 0.00 华宝信托有限责任公司 1% 4,000,000.00 0.00 0.00 宁波平方投资合伙企业（有 限合伙） 0.9% 3,612,518.00 3,612,518.00 0.00 宁波永力投资合伙企业（有 限合伙） 0.71% 2,833,341.00 2,833,341.00 0.00 全国社保基金四零五组合 0.6% 2,400,000.00 0.00 0.00 宁波北远投资有限公司 0.42% 1,700,004.00 1,700,004.00 0.00 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 华宝信托有限责任公司 4,000,000.00 A股 4,000,000.00 全国社保基金四零五组合 2,400,000.00 A股 2,400,000.00 中信证券股份有限公司 990,810.00 A股 990,810.00 中国银行－国投瑞银稳定增利债券型证券投 资基金 800,000.00 A股 800,000.00 中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证 券投资基金 623,059.00 A股 623,059.00 兵器装备集团财务有限责任公司 400,000.00 A股 400,000.00 深圳市恒运盛投资顾问有限公司 400,000.00 A股 400,000.00 东北证券股份有限公司 400,000.00 A股 400,000.00 金元证券股份有限公司 400,000.00 A股 400,000.00 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银融华 债券型证券投资基金 400,000.00 A股 400,000.00 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 宁波创福投资合伙企业（有限合伙）合伙人均为发行人董事及其近亲属；宁 波福裕投资合伙企业（有限合伙）合伙人均为公司董事、高级管理人员；宁 波平方投资合伙企业（有限合伙）合伙人之一孙平方为实际控制人孙平范之 堂兄；宁波永力投资合伙企业（有限合伙）合伙人之一胡群建为发行人董事 胡民主之妹。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 六、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 期初持股数 （股） 期末持股数 （股） 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)（税前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 孙平范 董事长;董 事 男 43 2010年12 月11日 2013年12 月10日 283,535,356.00 283,535,356.00 0 是 郑建林 总经理;董 事 男 45 2010年12 月11日 2013年12 月10日 362,033.00 362,033.00 36.3 否 孙仲华 董事 男 70 2010年12 月11日 2013年12 月10日 11,049,992.00 11,049,992.00 0 否 方国听 董事;副总 经理 男 48 2010年12 月11日 2013年12 月10日 1,187,623.00 1,187,623.00 24.3 否 马铁东 董事;副总 经理 男 40 2010年12 月11日 2013年12 月10日 1,187,623.00 1,187,623.00 24.3 否 胡民主 财务总监; 董事;副总 经理 男 57 2010年12 月11日 2013年12 月10日 1,187,623.00 1,187,623.00 24.3 否 邱妘 独立董事 女 49 2010年12 月11日 2013年12 月10日 0.00 0.00 4 否 罗杰 独立董事 男 58 2010年12 月11日 2013年12 月10日 0.00 0.00 4 否 徐海平 独立董事 男 53 2010年12 月11日 2013年12 月10日 0.00 0.00 4 否 胡雪梅 监事 女 32 2010年12 月11日 2013年12 月10日 0.00 0.00 4.8 否 金海忠 监事 男 41 2010年12 月11日 2013年12 月10日 0.00 0.00 0 否 胡俊杰 监事 男 30 2010年12 月11日 2013年12 月10日 0.00 0.00 2.8 否 傅桂平 副总经理; 董事会秘 书 男 39 2012年05 月12日 2013年12 月10日 0.00 0.00 22.5 否 詹善全 副总经理 男 36 2010年12 月11日 2013年12 月10日 1,187,623.00 1,187,623.00 24.3 否 刘道成 副总经理 男 48 2010年12 月11日 2013年12 月10日 1,187,623.00 1,187,623.00 24.3 否 徐卫东 副总经理 男 45 2010年12 月11日 2013年12 月10日 1,187,623.00 1,187,623.00 24.3 否 卢德春 副总经理 男 34 2010年12 月11日 2013年12 月10日 1,187,623.00 1,187,623.00 24.3 否 合计 -- -- -- -- -- -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 七、财务会计报告 （一）审计报告 半年报是否经过审计 √ 是 □ 否 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告签署日期 2012年08月11日 审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 天健审〔2012〕5333号 审计报告正文 宁波慈星股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份公司）财务报表，包括2012年6月30日的合并及母公司 资产负债表，2012年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务 报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实 现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，慈星股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了慈星股份公司2012年6 月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。 财务报告被出具非标准无保留意见，涉及事项的有关附注 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 宁波慈星股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,975,365,170.48 997,114,470.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 828,775.53 541,136.69 应收账款 141,424,875.79 149,866,439.28 预付款项 16,102,028.20 69,807,968.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 33,468,401.76 应收股利 其他应收款 344,764,532.77 289,138,684.01 买入返售金融资产 存货 768,144,094.36 883,287,275.64 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,280,097,878.89 2,389,755,974.02 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8,313,589.81 8,911,925.21 投资性房地产 固定资产 218,255,302.79 228,003,061.08 在建工程 47,923,798.71 24,539,103.18 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 177,006,278.52 180,027,335.78 开发支出 商誉 165,387.49 165,387.49 长期待摊费用 19,474,129.13 15,278,244.20 递延所得税资产 28,132,203.84 28,559,035.53 其他非流动资产 非流动资产合计 499,270,690.29 485,484,092.47 资产总计 4,779,368,569.18 2,875,240,066.49 流动负债： 短期借款 150,000,000.00 506,600,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 251,435,000.00 应付账款 291,075,235.91 83,931,508.28 预收款项 58,015,502.31 197,699,870.15 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 25,539,217.80 60,458,631.47 应交税费 23,291,070.51 -23,495,966.95 应付利息 269,861.11 756,471.11 应付股利 其他应付款 61,237,569.83 23,541,068.94 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 609,428,457.47 1,100,926,583.00 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 33,895,669.09 21,856,082.63 递延所得税负债 7,571,995.93 其他非流动负债 9,379,000.00 9,628,000.00 非流动负债合计 50,846,665.02 31,484,082.63 负债合计 660,275,122.49 1,132,410,665.63 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 401,000,000.00 340,000,000.00 资本公积 2,325,181,802.54 328,917,248.80 减：库存股 专项储备 盈余公积 141,974,594.47 126,155,679.82 一般风险准备 未分配利润 1,243,945,692.68 939,435,294.78 外币报表折算差额 4,530,477.17 5,973,732.60 归属于母公司所有者权益合计 4,116,632,566.86 1,740,481,956.00 少数股东权益 2,460,879.83 2,347,444.86 所有者权益（或股东权益）合计 4,119,093,446.69 1,742,829,400.86 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 4,779,368,569.18 2,875,240,066.49 法定代表人：孙平范 主管会计工作负责人：胡民主 会计机构负责人：胡张富 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,155,627,114.48 332,533,286.41 交易性金融资产 应收票据 100,000,000.00 应收账款 693,522,386.41 573,624,539.18 预付款项 12,498,222.22 34,903,988.95 应收利息 7,945,330.27 应收股利 其他应收款 349,498,323.23 227,660,053.10 存货 317,403,069.24 431,760,204.58 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,536,494,445.85 1,700,482,072.22 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 405,413,414.95 317,178,020.35 投资性房地产 固定资产 86,534,985.39 85,754,949.93 在建工程 17,670,782.91 8,495,845.99 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 50,044,686.48 50,327,670.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,844,457.04 5,035,369.76 递延所得税资产 6,011,734.15 4,998,002.72 其他非流动资产 非流动资产合计 570,520,060.92 471,789,859.73 资产总计 4,107,014,506.77 2,172,271,931.95 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 346,600,000.00 交易性金融负债 应付票据 215,490,000.00 应付账款 203,690,096.74 22,944,852.09 预收款项 2,828,601.25 3,045,764.29 应付职工薪酬 10,048,285.08 39,257,656.98 应交税费 19,119,893.89 -6,201,312.64 应付利息 182,222.22 444,248.89 应付股利 其他应付款 1,663,113.61 1,725,943.43 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 337,532,212.79 623,307,153.04 非流动负债： 长期借款 应付债券 （未完）  |