[中报]准油股份：2012年半年度报告
新疆准东石油技术股份有限公司 2012年半年度报告 股票简称： 准油股份 股票代码： 002207 披露日期：2012年8月15日 二○一二年八月十五日 重 要 提 示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 二、公司七名董事出席了本次审议半年度报告的董事会，董事石强、王胜新因出差未 能出席本次会议，书面委托董事秦勇、王金云代为出席并表决。 三、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 四、公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 五、本公司董事长秦勇、财务总监孙新春、会计机构负责人李正茂声明：保证公司 2012年半年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介 ...................................................................... 3 第二节 主要财务数据和指标 .................................................................. 4 第三节 股本变动及股东情况 .................................................................. 6 第四节 董事、监事和高级管理人员情况 ................................................ 9 第五节 董事会报告 .............................................................................. 14 第六节 重要事项 ................................................................................. 26 第七节 财务会计报告 .......................................................................... 34 第八节 备查文件目录 ........................................................................ 137 第一节 公司基本情况简介 一、公司信息 A股代码 002207 B股代码 A股简称 准油股份 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 新疆准东石油技术股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 准油股份 公司的法定英文名称 Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 XZPT 公司法定代表人 秦勇 注册地址 新疆克拉玛依市光明东路17号 注册地址的邮政编码 834000 办公地址 新疆阜康准东石油基地 办公地址的邮政编码 831511 公司国际互联网网址 http：//www.zygf.com.cn 电子信箱 zygf@zygf.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沙克洪 符蓉 联系地址 新疆乌鲁木齐市北京南路416号26楼 新疆阜康准东石油基地准油股份 电话 0991－3858446 0994－3830619 传真 0991－3858446 0994－3830616 电子信箱 shakh@zygf.cn furong@ zygf.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司办公地址 第二节 主要财务数据和指标 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 主要会计数据 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业总收入 156,150,880.08 136,862,276.7 14.09% 营业利润 -13,418,422.67 -5,821,972.01 -130.48% 利润总额 -13,104,447.67 -4,942,163.93 -165.16% 归属于上市公司股东的净利润 -13,775,195.17 -5,373,037.9 -156.38% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 -14,042,078.17 -6,036,475.17 -132.62% 经营活动产生的现金流量净额 -75,799,911.05 12,705,715.47 -696.58% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 653,520,823.9 657,004,475.49 -0.53% 归属于上市公司股东的 所有者权益 345,538,077.06 364,286,206.68 -5.15% 股本（股） 99,458,689 99,458,689 0% 主要财务指标 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元/股） -0.14 -0.05 -180% 稀释每股收益（元/股） -0.14 -0.05 -180% 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） -0.14 -0.06 -133.33% 全面摊薄净资产收益率（%） -3.99% -1.54% -2.45% 加权平均净资产收益率（%） -3.86% -1.53% -2.33% 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率（%） -4.06% -1.73% -2.33% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） -3.94% -1.72% -2.22% 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） -0.76 0.13 -684.62% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 同期末增减 (%) 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 3.47 3.66 -5.19% 资产负债率（%） 47.13% 44.55% 2.58% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、公司不存在按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差 异情况 2、公司不存在按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差 异情况 三、扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 项 目 涉及金额（元） 说 明 非流动资产处置损益 389,584.46 固定资产出售 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -75,609.46 所得税影响额 -47,092 合 计 266,883 第三节 股本变动及股东情况 一、报告期公司股份变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 14,765,520 14.85% -637,572 -637,572 14,127,948 14.2% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 14,765,520 14.85% -637,572 -637,572 14,127,948 14.2% 二、无限售条件股份 84,693,169 85.15% 637,572 637,572 85,330,741 85.8% 1、人民币普通股 84,693,169 85.15% 637,572 637,572 85,330,741 85.8% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 99,458,689 100% 99,458,689 100% 2、限售股份变动情况 股东名称 期初限售 股数 本期解除限 售股数 本期增加 限售股数 期末限售 股数 限售原因 解除限售日期 秦勇等13名 董监高持股 合计 14,765,520 637,572 0 14,127,948 高管限售 任职期内每年转让不超过25%；离 任后六个月内不转让所持有的股 份；离任六个月后的十二月内出售 所持股份总数不超过50%。 合 计 14,765,520 637,572 0 14,127,948 － － 二、股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为14,688户。 2、前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 秦勇 境内自然人 7.81% 7,767,314 6,275,485 新疆维吾尔自治区国有 资产投资经营有限责任 公司 国家 3.35% 3,335,749 简伟 境内自然人 1.68% 1,671,687 1,403,765 质押 1,500,000 中信信托有限责任公司 －新价值1期 境内非国有 法人 1.62% 1,606,965 石强 境内自然人 1.56% 1,554,022 1,295,100 质押 1,500,000 王玉新 境内自然人 1.53% 1,521,413 1,334,857 质押 1,500,000 吕占民 境内自然人 1.41% 1,401,900 质押 1,400,000 常文玖 境内自然人 1.14% 1,137,600 1,100,000 质押 1,100,000 周维军 境内自然人 1.11% 1,105,061 828,796 质押 1,000,000 全国社会保障基金理事 会转持二户 国有法人 0.96% 950,899 股东情况的说明 3、前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股 份的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆维吾尔自治区国有资产 投资经营有限责任公司 3,335,749 A股 3,335,749 中信信托有限责任公司－新价值1期 1,606,965 A股 1,606,965 秦 勇 1,491,829 A股 1,491,829 吕占民 1,401,900 A股 1,401,900 全国社会保障基金理事会转持二户 950,899 A股 950,899 张 庆 843,118 A股 843,118 姜 华 818,901 A股 818,901 杨锡江 779,000 A股 779,000 陈爱民 727,771 A股 727,771 平安信托有限责任公司－新价值成长一期 722,465 A股 722,465 4、上述股东关联关系或一致行动人的说明 公司前十名股东之间无关联关系，也非一致行动人；前十名无限售条件的股东之间均无 关联关系，也非一致行动人。 三、控股股东及实际控制人情况 1、控股股东及实际控制人变更情况 公司无控股股东；公司实际控制人未发生变更。 2、实际控制人具体情况 实际控制人名称 秦 勇 实际控制人类别 自然人 实际控制人情况： 姓名：秦勇，男，1963年6月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，未有其他国家或 地区居留权。 最近五年内职业：新疆准东石油技术股份有限公司董事长。 秦勇先生为自然人股东，所持股份是发起人股，除持有本公司股份和担任本公司董事长 外，还兼任创越能源集团有限公司董事长。 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图： 秦勇 7.81% 4、实际控制人末通过信托或其它资产管理方式控制公司。 5、公司无其他持股百分之十以上的法人股东。 6、公司无可转换债券情况。 新疆准东石油技术股份有限公司 第四节 董事、监事和高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 序 号 姓名 职务 性别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持 股数 本期增 持股份 数量 本期减持 股份数量 期末持 股数 其中： 持有限制性股 票数量 期末持有 股票期权 数量 变动 原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬 1 秦勇 董事长 男 49 2009年12 月25日 2012年12 月24日 8,367,314 0 600,000 7,767,314 6,275,485.5 0 二级市 场出售 是 2 常文玖 董事/ 总经理 男 49 2009年12 月25日 2012年12 月24日 1,137,600 0 0 1,137,600 853,200 0 否 3 王金云 董事/副 总经理 男 46 2009年12 月25日 2012年12 月24日 0 0 0 0 0 0 否 4 王胜新 董事/副 总经理 男 43 2009年12 月25日 2012年12 月24日 473,700 0 0 473,700 355,275 0 否 5 石 强 董事 男 48 2009年12 月25日 2012年12 月24日 1,554,022 0 0 1,554,022 1,165,516.5 0 是 6 马 军 董事 男 45 2009年12 月25日 2012年12 月24日 0 0 0 0 0 0 是 7 杨有陆 独立 董事 男 48 2009年12 月25日 2012年12 月24日 0 0 0 0 0 0 否 8 何 云 独立 董事 男 45 2009年12 月25日 2012年12 月24日 0 0 0 0 0 0 否 9 唐立久 独立 董事 男 50 2009年12 月25日 2012年12 月24日 0 0 0 0 0 0 否 10 周维军 监事会 主席 男 54 2009年12 月25日 2012年12 月24日 1,105,061 0 0 1,105,061 828,795.75 0 否 11 佟国章 监事 男 40 2009年12 月25日 2012年12 月24日 571,400 0 0 571,400 428,550 0 否 12 艾克拜尔 .买买提 监事 男 38 2009年12 月25日 2012年12 月24日 645,467 0 0 645,467 484,100.25 0 否 13 陶冶华 监事 女 49 2009年12 月25日 2012年12 月24日 392,500 0 0 392,500 294,375 0 否 14 陶建宇 监事 男 41 2009年12 月25日 2012年12 月24日 0 0 0 0 0 0 是 15 王玉新 副总 经理 男 48 2009年12 月25日 2012年12 月24日 1,554,713 0 33,300 1,521,413 1,166,034.75 0 二级市 场出售 是 16 沙克洪 董秘/副 总经理 男 58 2009年12 月25日 2012年12 月24日 498,100 0 0 498,100 373,575 0 否 17 陶 炜 副总 经理 女 47 2009年12 月25日 2012年12 月24日 544,000 0 0 544,000 408,000 0 是 18 郭竹楠 副总 经理 男 49 2009年12 月25日 2012年12 月24日 0 0 0 0 0 0 否 19 孙新春 财务 总监 男 37 2009年12 月25日 2012年12 月24日 321,700 0 0 321,700 241,275 0 否 20 简 伟 总工 程师 男 45 2009年12 月25日 2012年12 月24日 1,671,687 0 0 1,671,687 1,253,765.25 0 否 合计 -- -- -- 18,837,264 0 633,300 18,203,964 14,127,948 0 -- -- 报告期内，公司无在实施中的股权激励计划，董事、监事和高级管理人员未被授予股权激励。 二、任职情况 1、在股东单位任职情况 任职人员 姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位 是否领取报 酬津贴 马军 新疆国有资产投资 经营有限公司 信用贷款部副经理 2007年12月01日 长期 是 陶建宇 新疆国有资产投资 经营有限公司 信用贷款部副经理 2007年12月01日 长期 是 在股东单位任职情况的说明 2、在其他单位任职情况 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位 是否领取报 酬津贴 秦 勇 创越能源集团有限公司 董事局主席 2008年04月13日 2014年04月12日 是 常文玖 新疆准油能源开发有限公司 董事长 2009年08月17日 2012年08月16日 否 库车准油能源有限责任公司 董事 2010年03月30日 2013年03月29日 否 创越能源集团有限公司 董事 2008年04月13日 2014年04月12日 否 新疆吉业石油开发科技有限 公司 董事 2006年11月27日 2012年11月26日 否 王金云 新疆准油化工有限公司 董事长 2011年03月01日 2014年02月28日 否 新疆准油能源开发有限公司 董事 2009年08月17日 2012年08月16日 否 库车准油能源有限责任公司 董事 2010年03月30日 2013年03月29日 否 石 强 创越能源集团有限公司 副总裁 2009年01月01日 2014年04月12日 否 四川创越炭材料有限公司 董事长 /总经理 2011年12月19日 2014年12月18日 是 哈密市坤铭矿业有限责任公司 董事 2010年04月16日 2013年4月15日 否 哈密坤铭直还铁有限责任公司 董事 2010年12月23日 2013年12月22日 否 马 军 新疆经久投资发展有限公司 董事长 2008年07月01日 长期 否 乌鲁木齐鑫鑫小额贷款股份 有限公司 董事长 2012年02月14日 长期 否 杨有陆 北京市天兆雨田律师事务所 律师 2008年01月01日 长期 是 新疆赛里木现代农业股份有 限公司 独立董事 2010年01月05日 2013年01月04日 是 新疆城建(集团)股份有限公 司 独立董事 2011年04月20日 2014年04月19日 是 新疆冠农果茸集团股份有限 公司 独立董事 2012年01月08日 2015年01月07日 是 唐立久 新疆东西部（中国）经济研 究院 院长 2006年01月01日 长期 是 何云 新疆财经大学会计学院 教授 2006年10月21日 长期 是 新疆中泰化学(集团)股份有 限公司 独立董事 2010年12月28日 2013年12月27日 是 新疆南天城建股份有限公司 独立董事 2010年05月10日 2013年05月09日 是 陶冶华 新疆准油化工有限公司 监事 2011年03月01日 2014年02月28日 否 陶建宇 库尔勒商业银行 董事 2008年11月22日 长期 否 新疆融汇鑫创业投资管理有 限公司 董事长 2011年11月23日 2014年11月22日 否 蓝山屯河股份有限公司 监事会主席 2011年07月20日 2014年07月19日 否 艾克拜尔 .买买提 新疆准油能源开发有限公司 监事 2009年08月17日 2012年08月16日 否 库车准油能源有限责任公司 监事 2010年03月30日 2013年03月29日 否 王玉新 新疆准油运输服务有限责任 公司 董事 2012年02月17日 2015年02月16日 是 陶炜 新疆准油运输服务有限责任 公司 董事 2012年02月17日 2015年02月16日 是 新疆吉业石油开发科技有限 公司 董事 2006年11月27日 2012年11月26日 否 郭竹楠 库车准油能源有限责任公司 董事长 2010年03月30日 2013年03月29日 否 新疆准油能源开发有限公司 董事 /总经理 2009年08月17日 2012年08月16日 否 在其他单 位任职情 况的说明 无 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 1、公司董事长、监事会主席、董事、监事的薪酬及津贴由董事会薪酬与考核委员 会提出方案，报公司董事会审议，通过后报公司股东大会批准后实施。 2、公司 高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，报公司董事会审议批 准后执行。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 1、董事、独立董事、监事报酬的确定依据：根据董事会薪酬与考核委员会拟定的 《董监事津贴方案》（2011年4月修订）确定，经年度股东大会评定合格后兑现。 2、高级管理人员报酬的确定依据：根据公司董事会薪酬与考核委员会拟定的《高 级管理人员薪酬与考核方案》（2011年4月修订）确定。公司任职的高级管理人员 实行以结构工资为基础的年薪制，其年薪由基本年薪和绩效年薪两部分组成，年 底绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会依据《高级管理人员薪酬与考核方案》，根 据年度完成业绩按营业收入和利润总额权重考核兑现。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 公司董、监事津贴经年度股东会评定后，于报告期内发放；公司高级管理人员报 酬按各自基本年薪逐月发放；上年度绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会考核后 于报告期内发放。 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员末发生变动。 五、公司员工情况 在职员工的人数 1,328 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 924 销售人员 4 技术人员 108 财务人员 19 行政人员 273 教育程度 教育程度类别 数量（人） 高中及以下 863 大专 320 本科 139 硕士 6 第五节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 2012年上半年度，公司经营班子根据董事会制定的经营目标，认真分析了公司所处的环 境，加强市场开发，在巩固已有市场的基础上多方拓展市场范围。进一步落实和推进内控体 系建设，加强预算管理，严控成本，围绕着2012年度经营目标，有序地推进各项工作。 报告期内，公司实现营业收入15,615.09万元，同比增加14.09%；实现利润总额-1,310.44 万元，同比下降165.16%；净利润-1,377.52万元，同比下降156.38%。公司在收入同比增 加的情况下，利润却同比下降，主要原因是因为油田服务项目中油气田压裂项目及储油罐机 械清洗项目的市场出现萎缩，工作量不饱和，产值缺口较大。另一方面材料成本、管理成本 等持续上涨，各项业务的盈利水平均有不同程度的下降。针对这一情况公司将着力把维护市 场稳定、管理精细化作为下半年的工作重点。 很抓市场开发，严格控制成本，加强建队伍建 设，努力完成年度业绩指标，保证公司持续稳定发展。 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析： （1） 新疆准油运输服务有限责任公司：注册资本1,600.00万元，经营范围为：普通货 物运输（按许可证经营），百货销售，机电设备租赁、住宿、餐饮、物业管理、园林绿化等。 截止2012年6月30日，其总资产2991.70 万元，净资产2715.67 万元；本期实现净利润 230.32 万元，较上年同期增加1666.80%，主要原因为：公司新投资的运输设备取得较好的 收益。 （2） 新疆准油化工有限公司：注册资本928万元，经营范围为：化工产品生产销售（专 项除外），油田技术服务，油田维护维修，环保节能产品生产销售等。截止2012年6月30 日，其总资产2,144.43万元，净资产1,709.89万元，本期该公司实现净利润73.07 万元， 比去年同期减少55.81%，主要原因是公司加大市场开发力度，销售量同比增幅较大，但主要 化工产品成本上升，致使毛利率有所下降。 （3） 新疆准油能源开发有限公司：注册资本10,000万元，经营范围为：矿业投资开发、 煤层气的投资开发，矿产品的加工销售，化工产品的销售，有色金属、建筑材料、机械设备、 五金交电、金属材料、机械零配件的加工销售等等。截止2012年6月30日，其总资产7,398.10 万元，净资产7,403.19 万元。报告期内，该公司仍处于办理探矿权证阶段，无收入，亏损 1.13 万元。 （4） 库车准油能源有限责任公司：注册资本1,000万元，经营范围为：向国家允许 的矿业进行投资，建筑材料、机械设备、机械零配件的销售等。截止2012年6月30日， 其总资产947.49 万元，净资产941.42 万元。报告期内，该公司仍处于办理探矿权证阶段， 无收入，亏损 22.27 万元。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 （1）压裂项目由于市场调整开工较晚、欠产较多，新增收入不足以抵消成本上升，影响 利润目标的完成。 对策：下半年要重点抓好压裂业务工作量的落实和新业务、新市场的开拓，特别是早日 理顺好哈国项目的各种关系，争取当年不亏。同时加强与甲方的交流与沟通、加大高技术含 量业务的市场开拓力度，争取用增加的工作量抵消一部分上升的成本。 （2）公司主营业务中劳动密集型项目所占比重过大，受人力资源成本增长的影响较大， 2012年上半年人员流动率偏高。 对策：大力发展技术含量高、用工少的业务项目，尤其是油藏研究、开发设计等能够提 升公司整体技术实力、发挥一体化优势、带动原有业务发展的项目。同时，抓好骨干人员的 稳定工作，多进行沟通交流，把用待遇留人和用文化留人、用公司前景留人有机结合起来。 （3）应收账款额度过大，对公司运营和经济效益产生了一定的不利影响。 对策：逐个环节梳理结算工作流程，使各有关岗位和人员职责明确、各司其职；各级领 导要加强与甲方的沟通与交流，积极落实甲方对应的成本费用款项，努力在下半年将应收账 款额度控制在合理范围，降低对经营业绩的影响。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务范围 公司主营业务范围包括：石油技术服务、建筑安装、运输服务和化工产品销售。主要为： 油田动态监测（试井、生产测试）、井下作业（清防蜡、调剖、堵水、酸化、压裂、连续油管 作业、油田氮气新技术应用、修井）；储油罐机械清洗；建安工程（油田工程建设、输变电工 程、道路施工）；运输服务和化工产品销售等。 （2）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或 分产品 营业 收入 营业 成本 毛利率% 营业收入 比上年同 期增减% 营业成本 比上年同 期增减% 毛利率比 上年同期 增减% 分 行 业 石油天然气 采掘服务业 155,776,093.76 134,369,319.21 13.74% 13.96% 15.58% -1.21% 分 产 品 石油技术服务 118,690,876.26 102,288,600.12 13.82% 10.63% 13.48% -2.17% 建安工程 18,662,461.8 18,285,624.48 2.02% 13.14% 20.48% -5.97% 运输服务 12,935,576.2 9,664,811.67 25.29% 38.84% 14.83% 15.63% 化工产品销售 5,487,179.5 4,130,282.94 24.73% 52.86% 63.19% -4.77% 合计 155,776,093.76 134,369,319.21 13.74% 13.96% 15.58% -1.21% 变动原因分析: ① 石油技术服务项目：报告期内，公司加大市场开发力度，此类业务工作量相应有所提高，但人工 成本、燃料成本也相应增加，致使公司营业收入增加，但营业利润较上年同期有所下降。 ② 建安工程项目：公司不断加大油田建安工程管线防腐工程市场的开发力度，因此建安工程项目的 工程收入较上年增加了13.14%，但成本增幅大于收入增幅，利润较去年同期有所下降。 ③ 运输服务：公司新投资的运输设备取得较好的收益，毛利率较上年同期增加15.63个百分点。 ④ 化工产品销售项目：报告期内，公司加大市场开发力度，销售量同比增幅较大，但主要化工产品 成本上升，致使毛利率有所下降。 （3）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期 增减（%） 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 72,310,210.07 14.02% 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 49,304,200.86 32.17% 中国石油化工股份有限公司西北分公司 17,015,259.31 -3.89% 中石油煤层气有限责任公司 9,455,200 -19.4% 其 他 7,931,223.53 21.42% 合 计 156,016,093.77 14.14% 变动原因分析： ① 报告期内，由于加强市场开发，公司在塔里木油田公司、新疆油田公司等地区，收入较上年均有 增加。 ② 报告期内，在中石油煤层气有限责任公司地面工程项目未实施，造成该地区营业收入同比下降 19.4%。 （4）主营业务及其结构末发生重大变化。 （5）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比末发生重大变化。 （6）利润构成与上年相比末发生重大变化。 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 不适用。 3、持有外币金融资产、金融负债情况 不适用。 二、公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 17,352.05 报告期投入募集资金总额 1,208.40 已累计投入募集资金总额 17,155.75 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 8,849.34 累计变更用途的募集资金总额比例 51% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司使用募集资金1,208.4万元。截止2012年06月30日，公司累计使用募集资金17,155.75 万元，募集资金期末余额为852.64万元，主要为质保金。 2、募集资金承诺项目情况 单位:万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(%)(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 购置新型连续油管、制氮注氮 作业设备技术改造项目 否 5,093 5,093 4,469.82 87.76% 2009年04月 30日 306.14 是 否 购置储油罐机械清洗设备技 术改造项目 是 4,555 2,335.46 1,296.36 55.51% 2010年04月 30日 -67.59 否 否 连续油管钻井及提高油田采 收率项目 是 7,775 2,396.49 2,396.49 100% 2009年12月 31日 217.78 是 否 购置新型油水井调堵、酸化、 压裂作业设备技术改造项目 是 3,110 670.06 640.96 95.66% 2009年12月 31日 -- 不适用 否 油气田压裂技术与提高油气 田采收率项目 是 0 8,849.34 1,208.4 8,352.12 94.38% 2010年11月 30日 -479.43 否 否 承诺投资项目小计 － 20,533 19,344.35 1,208.4 17,155.75 － － -23.10 － － 超募资金投向 归还银行贷款（如有） － － － － － 补充流动资金（如有） － － － － － 超募资金投向小计 － － － － － 合计 － － － － － 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 一、购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目：本项目有1,754.13万元为自有资金先期支付,其中623.18万元未用 募集资金置换；致使募集资金投入金额未达到计划进度；本项目实际收益达到预期收益。 二、购置储油罐机械清洗设备技术改造项目：本项目有929.10万元为自有资金先期支付,未用募集资金置换；该项目剩余资金已 变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目（2000型）。该项目因工作量不足故实际收益未达到预期收益。 三、购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目：本项目已作变更，剩余29.1万元质保金已用自有资金支付，未 用募集资金置换。前期已投入设备作为其他主要设备的辅助设施，其效益不能单独核算，但这些设备的投入使用，将有效提高公司此 类业务的整体收益率。 四、油气田压裂技术与提高油气田采收率项目：截止报告期末，该项目采购设备均已到货，仅余质保金未支付，导致投资进度未 达到计划进度；该项目目前在山西保德地区及哈国施工，因工作量不饱和及施工价格较低，导致收益未达到预期。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目实施地点 变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 无 募集资金投资项目实施方式调 整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 无 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 □ 适用 √ 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金用途及去 向 尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户内，专款专用，未用于非募集资金项目和补充流动资金。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 一、报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、 真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 二、报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情形。 三、公司不存在募集资金投资项目对外转让或转换的情形。 3、募集资金变更项目情况 单位:万元 变更后的 项目 对应的原承诺项 目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告 期实际 投入金 额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 油气田压裂 技术与提高 油气田采收 率项目 购置储油罐机械 清洗设备技术改 造项目1030.89 万元购置新型油 水井调堵、酸化、 压裂作业设备技 术改造项目 2439.94万元连续 油管钻井及提高 油田采收率项目 5378.51万元 8,849.34 1,208.4 8,352.12 94.38% 2010年11 月30日 -976.31 否 否 合计 -- 8,849.34 1,208.4 8,352.12 -- -- -976.31 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说 明(分具体项目) 由于连续油管钻井附属配套设备供货周期由原来的18个月延长至 28个月，甚至更长，达产进度受到较大影响，2008年9月4日，经2008 年第二次临时股东大会审议决定，将连续油管钻井技术与提高油田采收 率项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。涉 及变更投向的募集资金为5,378.51万元，占募集资金额的31％，变更后 的项目总投资为6,503.00万元，其中使用募集资金5,378.51万元，其他 资金由公司自筹解决。为使募集资金尽快发挥经济效益，最大限度地提 高投资收益率，2010年5月26日，经2010年第一次临时股东大会审 议决定，将购置储油罐机械清洗设备技术改造项目及购置新型油水井调 堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目未实施部分变更为油气田压裂技 术与提高油气田采收率项目。涉及变更投向的募集资金为3470.83元， 占募集资金额的20％，变更后的项目总投资为4840万元，其中使用募 集资金3470.83万元，其他资金由公司自筹解决。由于变更后均为油气 田压裂技术与提高油气田采收率项目，故合并披露。 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因(分具体项目) 油气田压裂技术与提高油气田采收率项目：截止报告期末，该项目采购 设备均已到货，仅余质保金未支付，导致投资进度未达到计划进度；该 项目目前在山西保德地区及哈国施工，因工作量不饱和及施工价格较低， 导致收益未达到预期。 变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明 无 4、重大非募集资金投资项目情况 单位:万元 项目名称 首次公告 披露日期 项目金额 项目进度 项目收益情况 在克拉玛依市投资建造 研发中心及配套办公设施 2012年6月 27日 6,000 目前为规划、设计阶段 无 合计 6,000 — — 重大非募集资金投资项目情况说明 经公司三届十三次董事会审议决定，公司将原注册地新疆乌鲁木齐市北京南路416号变更至新疆克拉玛 依市光明东路17号，并于2011年12月17日完成了相关工商变更程序。公司计划将研究所、机关及下属事 业部搬迁至克拉玛依市属辖区内开展经营活动。公司拟在克拉玛依市城南商务区投资建设研发中心及配套办公 设施，拟建项目计划建筑面积18,000㎡左右，预计需要建筑用地2,000㎡左右，投资需要6,000万元。 三、公司董事会下半年的经营计划修改情况 公司董事会暂未对下半年的经营计划进行修改。 四、2012年1－9月经营业绩预计： 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -71.33% 至 -28.33% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 200 至 500 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） 6,976,880.32 业绩变动的原因说明 2012年1—9月公司营业收入预计较上年同期 有所增长，但人工成本、燃料成本等主要成本 项目增长较快，同时，公司对应收账款计提的 资产减值准备较上年同期增加，导致2012年 1-9月预计的经营业绩较上年同期下降。 五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 六、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况 的说明 不适用。 七、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨 论结果 不适用。 八、公司现金分红政策的制定及执行情况 根据中国证券会证监发【2012】37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》精神，结合公司实际，对《公司章程》第一百五十八条之公司利润分配政策进行了修订， 并提交公司2012年7月13日召开的2012年第一次临时股东大会（以现场和网络投票相结 合的方式召开）审议通过。修订后的《公司章程》利润分配政策如下： 第一百五十八条 公司利润分配政策为：（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利 润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事 会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资 者的意见。（二）利润分配形式：公司采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利； （三） 利润分配的时间间隔：公司应每年度分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进 行中期利润分配。（四）利润分配计划：1、公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长 远和可持续发展的实际情况 ，以及年度的盈利情况、现金流状况，在保证最低现金分红比例 和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分红。分配股票股利时， 每10股股票分配的股票股利不少于1股。2、在当年盈利的条件下，公司每年以现金方式分 配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的20%。存在下述情况之一时，公司当年可以不 进行现金方式分红，或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的20%。（1）当年母公 司经营亏损；（2）当年实现的每股可供分配利润低于0.05元；（3）公司未来12个月内存在 重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；（4）当年经审计资产负债率 （母公司）超过60%。3、在公司现金流量状况良好且不存在重大投资项目或重大现金支出的 条件下，公司应适当加大现金分红的比例。（五）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少 于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公 司债券，或向原股东配售股份。（六）发放股票股利的条件：在公司当年现金分红的利润达到 或者超过当年实现的可供分配利润的30%的条件下，对于超过当年实现的可供分配利润的30% 的部分，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，公司可以采取股票股利方式进 行利润分配；在董事会审议该股票股利分红议案之前，独立董事应事先审议同意并对股票分 红的必要性发表明确意见；在股东大会审议该股票分红议案之前，董事会应在定期报告和股 东大会会议通知中对股票分红的目的和必要性进行说明；（七）利润分配政策的决策机制和程 序：公司如因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，首先 应经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议。董事会和监事 会审议通过后提交股东大会审议批准，并在定期报告中披露调整原因，有关决策和论证过程 中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；公司股东大会在审议公司董事会提出的关于 修改公司利润分配政策的议案时，公司应当提供网络形式的投票平台，为社会公众股股东参 加股东大会提供便利。如果调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会 和证券交易所的有关规定。（八）公司董事会应当制定股东分红规划，并至少每3年重新审阅 一次股东分红规划，公司董事会制定或审阅的每期股东分红回报规划经公司董事会审议通过 后提交股东大会审议批准。如因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整股东 分红回报规划的，首先应经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事 会审议；董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。 九、利润分配或资本公积金转增预案 本年度中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 十、公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 不适用。 十一、内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况 公司制定了《重大信息内部报告制度》、《保密制度》、对制度中提及的重大信息报告义 务人均界定为其职权范围内所知悉重大内幕信息的知情人，对其涉及的信息均具有保密职责， 并与各位董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人签订了《公司商业秘密和内幕信息保 密协议》，如发生新聘高管或内幕信息知情岗位人员调整，都及时与新聘或新调入人员签订保 密协议。同时公司还制订了《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任 追究制度》，每次公告发布前均依照制度，对内幕信息知情人进行登记、报送，保障了信息披 露的合法合规。2012年半年度报告预约后，公司证券部通过会议和电话的形式告知了所有董 事、监事、高级管理人员和相关内幕信息知情人，并对内幕信息知情人进行了登记。公司还 制订了《对外信息报送制度》，要求向特定外部信息使用人报送年报相关信息的时间不得早于 公司年报披露时间，但对依照法规必须事前对外报送的，则履行公司审批程序，并进行登记； 并向需求单位送达―保密提示函‖，要求对方在―回执‖上给予确认。 报告期内，公司严格执行了内幕信息相关制度，未发生利用公司内幕信息买卖公司股票 的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。 十二、其他披露事项 无。 第六节 重要事项 一、公司治理状况 报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 其他相关法律、法规的规定，完善了《公司章程》及其它规章制度，进一步规范公司法人治理 结构，提高公司治理水平。 报告期内，根据新疆证监局《关于做好上市公司内控试点工作的通知》和《关于做好建 立健全上市公司内部控制规范体系工作的通知》要求，公司成立了内控体系领导小组，由审 计监察部牵头，制订了2012年内控建设实施方案，结合公司实际情况，对各部门的工作职责 和工作范围进行了明确分工，逐一梳理、列示出各管理流程中的风险点、风险级别及管控措 施，并组织编写各管理流程的内控体系模板，选择重点部室先行试点，成形后全面推广，最 终完成公司内控体系建设工作。目前，公司内控体系的建立工作在公司内控体系领导小组的 领导下，按照内控实施计划有序地展开。 二、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方 案的执行情况 公司2011年度股东大会审议通过的2011年度利润分配方案为：以公司注册资本总股份 99,458,689股为基数，按股权登记日在册股东所持有的股份数额,每10股派发现金红利0.50 元（含税）。 本权益分配方案于2012年5月22日实施完毕。 三、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、 仲裁事项 四、破产重整相关事项 不适用。 五、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 不适用。 六、资产交易事项 1、收购资产情况 报告期内，公司无收购资产事项发生。 2、出售资产情况 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格 （万元） 本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润 （万元） 出售产 生的损 益 （万 元） 是否为 关联交 易 资产出售定 价原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 资产出售为上市公 司贡献的净利润占 利润总额的比例 (%) 与交易对方 的关联关系 （适用关联 交易情形） 首次临 时公告 披露日 期 赵洪春 压路机 2012年03月30日 5.19 3.54 否 公允价值 是 是 0.26% 非关联 － 赵洪春 成工平地机 2012年03月30日 8.61 5.90 否 公允价值 是 是 0.43% 非关联 — 赵洪春 成工平地机 2012年03月30日 8.61 5.90 否 公允价值 是 是 0.43% 非关联 － 赵洪春 轻型载货汽车 2012年03月30日 2.68 1.84 否 公允价值 是 是 0.13% 非关联 — 赵洪春 轻型载货汽车 B-53209 2012年03月30日 2.68 1.84 否 公允价值 是 是 0.13% 非关联 － 赵洪春 轻型载货汽车 B-53255 2012年03月30日 2.68 1.84 否 公允价值 是 是 0.13% 非关联 — 赵洪春 轻型载货汽车 B-53229 2012年03月30日 2.68 1.84 否 公允价值 是 是 0.13% 非关联 － 赵洪春 农用自卸车 B-27770 2012年03月30日 7.19 4.92 否 公允价值 是 （未完）  |