[中报]利源铝业：2012年半年度报告
吉林利源铝业股份有限公司 JILIN LIYUAN ALUMINUM CO., LTD. （吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区） 股票简称：利源铝业 股票代码： 002501 2012年半年度报告 二零一二年八月 标22副本12 目 录 第一节 重要提示 ............................................. ....3 第二节 公司基本情况简介 ........................................ .4 第三节 主要会计数据和财务指标 ................. ..................6 第四节 股本变动和股东持股情况 ................................... 9 第五节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................... ...15 第六节 董事会报告 .......................................... ....20 第七节 重要事项.................................................32 第八节 财务会计报告（未经审计）.................................48 第九节 备查文件目录 ....................................... ....198 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人王民、主管会计工作负责人张莹莹及会计机构负责人(会计主管人员) 邢海燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 002501 B股代码 无 A股简称 利源铝业 B股简称 无 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 吉林利源铝业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 利源铝业 公司的法定英文名称 JILIN LIYUAN ALUMINUM CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 LIYUAN ALUMINUM 公司法定代表人 王民 注册地址 吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区 注册地址的邮政编码 136200 办公地址 吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区 办公地址的邮政编码 136200 公司国际互联网网址 http://www.liyuanlvye.com/ 电子信箱 liyuanxingcaizqb@sina.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张莹莹 联系地址 吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园 区 电话 0437-3166501 传真 0437-3166501 电子信箱 liyuanxingcaizqb@sina.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区公司证券部 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 772,166,187.71 560,373,440.81 37.79% 营业利润（元） 118,042,311.13 80,844,972.90 46.01% 利润总额（元） 126,582,570.11 82,764,073.76 52.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 107,419,215.96 70,250,919.47 52.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 98,878,956.98 68,538,668.13 44.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 215,528,079.28 135,733,968.14 58.79% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 2,830,464,912.02 2,230,918,537.75 26.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,322,830,357.78 1,252,851,141.82 5.59% 股本（股） 187,200,000.00 187,200,000.00 0% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） 0.57 0.38 50% 稀释每股收益（元/股） 0.57 0.38 50% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.53 0.37 43.24% 全面摊薄净资产收益率（%） 8.12% 5.95% 2.17% 加权平均净资产收益率（%） 8.34% 6.05% 2.29% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） 7.47% 5.8% 1.67% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 7.68% 5.91% 1.77% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 1.15 0.73 57.53% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 7.07 6.69 5.68% 资产负债率（%） 53.26% 43.84% 9.42% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 无 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明 无 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 无 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -310.12 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,355,500.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -814,930.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 8,540,258.98 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点 将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 无 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 75,838,904.00 40.51% 74,763,904.00 39.94% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 26,250,000.00 14.02% 26,250,000.00 14.02% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 26,250,000.00 14.02% 26,250,000.00 14.02% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 49,588,904.00 26.49% -1,075,000.00 -1,075,000.00 48,513,904.00 25.92% 二、无限售条件股份 111,361,096.00 59.49% 1,075,000.00 1,075,000.00 112,436,096.00 60.06% 1、人民币普通股 111,361,096.00 59.49% 1,075,000.00 1,075,000.00 112,436,096.00 60.06% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 187,200,000.00 100% 0.00 0.00 187,200,000.00 100% 股份变动的批准情况（如适用） 无 股份变动的过户情况 无 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 无 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 王民 45,000,000.00 0.00 0.00 45,000,000.00 首发承诺 2013年11月17日 张永侠 26,250,000.00 0.00 0.00 26,250,000.00 首发承诺 2013年11月17日 罗颖俊 914,062.00 0.00 0.00 914,062.00 高管锁定 2012年11月17日 张莹莹 881,250.00 0.00 0.00 881,250.00 高管锁定 2012年11月17日 杨淑春 1,150,000.00 575,000.00 0.00 575,000.00 离职高管锁定 2013年6月23日 刘宇 1,000,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 离职高管锁定 2013年6月23日 韩宝利 643,592.00 0.00 0.00 643,592.00 高管锁定 2012年11月17日 合计 75,838,904.00 1,075,000.00 0.00 74,763,904.00 -- -- （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（元/ 股） 发行数量 上市日期 获准上市交易数 量 交易终止日期 股票类 人民币普通股 2010年11月03 日 35.00 23,600,000.00 2010年11月17 日 23,600,000.00 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 无 权证类 无 前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1397号文批准，吉林利源铝业股份有限公司 首次向社会公众公开发行A股2,360万股，每股面值为1元，每股发行价格为35元。经深圳证券 交易所深证上[2010]368号文件批准，公司股票于2010年11月17日在深圳证券交易所上市交 易。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 √ 适用 □ 不适用 公司以2010年末总股本9360万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增10股，转增 后股份总数由9,360万股变更为18,720万股。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为22,095.00户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 王民 境内自然人 24.04% 45,000,000.00 45,000,000.00 张永侠 境内自然人 14.02% 26,250,000.00 26,250,000.00 新企创业投资企业 境内非国有法人 7.03% 13,164,800.00 广发证券－工行－广发金 管家新型高成长集合资产 管理计划 境内非国有法人 1.68% 3,151,114.00 中国人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红 境内非国有法人 1.19% 2,221,618.00 -005L-FH002深 中国建设银行－海富通风 格优势股票型证券投资基 金 境内非国有法人 1.02% 1,913,798.00 中国工商银行－华安中小 盘成长股票型证券投资基 金 境内非国有法人 1.01% 1,887,930.00 中国银行－海富通股票证 券投资基金 境内非国有法人 1% 1,864,689.00 中国平安人寿保险股份有 限公司－万能－个险万能 境内非国有法人 0.91% 1,699,910.00 崔平 境内自然人 0.72% 1,350,000.00 股东情况的说明 前十名无限售条件股东持股情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 新企创业投资企业 13,164,800.00 A股 13,164,800.00 广发证券－工行－广发金管家新型高成长集合 资产管理计划 3,151,114.00 A股 3,151,114.00 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -005L-FH002深 2,221,618.00 A股 2,221,618.00 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投 资基金 1,913,798.00 A股 1,913,798.00 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投 资基金 1,887,930.00 A股 1,887,930.00 中国银行－海富通股票证券投资基金 1,864,689.00 A股 1,864,689.00 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险 万能 1,699,910.00 A股 1,699,910.00 崔平 1,350,000.00 A股 1,350,000.00 全国社保基金四一五组合 1,049,999.00 A股 1,049,999.00 上海赛捷投资合伙企业（有限合伙） 921,600.00 A股 921,600.00 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 1、本公司控股股东及实际控制人为王民、张永侠夫妇，构成关联关系。 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 □ 不适用 实际控制人名称 王民、张永侠 实际控制人类别 个人 情况说明 本报告期内，公司控股股东和实际控制人为王民、张永侠夫妇，未发生变动，王民、张 永侠夫妇合计持有本公司7,125万股股份，持股比例为38.06%。 控股股东及实际控制人基本情况如下： 王 民，男，汉族，1959年3月出生，中国国籍，高级工程师。历任利民装潢工程处总经 理、辽源利源铝业有限公司执行董事兼总经理、辽源利源铝业集团有限公司董事长兼总经理。 现任公司董事长、总经理，兼任公司全资子公司辽源利源铝型材收购有限公司执行董事、总 经理，公司全资子公司辽源市利源装潢工程有限公司执行董事，公司全资子公司辽源利源工 程机械施工有限公司董事长、总经理。主要社会兼职：吉林省第十一届人大代表，辽源市第 六届人大常委，辽源市龙山区第七届人大常委。 张永侠，女，汉族，1960出生，2001年11月至2008年11月历任利源有限监事、监事会主 席。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 王民 董事长、总经理 男 53 2011年12月22日 2014年12月22日 45,000,000.00 45,000,000.00 否 罗颖俊 董事、副总经理 男 40 2011年12月22日 2014年12月22日 1,218,750.00 1,218,750.00 否 周媛凤 董事、副总经理 女 62 2011年12月22日 2014年12月22日 否 王举荣 董事、副总经理 女 50 2011年12月22日 2014年12月22日 否 周海伦 董事 男 39 2011年12月22日 2014年12月22日 是 高印寒 董事 男 61 2011年12月22日 2014年12月22日 否 王贡勇 独立董事 男 40 2011年12月22日 2014年12月22日 否 段德炳 独立董事 男 49 2011年12月22日 2014年12月22日 否 王文生 独立董事 男 61 2011年12月22日 2014年12月22日 否 韩宝利 监事 男 46 2011年12月22日 2014年12月22日 858,124.00 858,124.00 否 王素芬 监事 女 47 2011年12月22日 2014年12月22日 否 鲍长江 监事 男 33 2011年12月22日 2014年12月22日 否 张莹莹 董事会秘书、财 务总监 女 30 2011年12月30日 2014年12月30日 1,175,000.00 1,175,000.00 否 合计 -- -- -- -- -- 48,251,874.00 48,251,874.00 -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担 任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 周海伦 陕西秦宝牧业股份有限公司 董事 2011年03月01日 2014年02月28日 否 王贡勇 宁波轿辰集团股份有限公司 独立董事 2010年10月01日 2013年10月01日 是 王贡勇 孚日集团股份有限公司 独立董事 2012年05月16日 2015年05月15日 是 在其他单位任 职情况的说明 以上在其他单位任职的董事为公司外部董事和独立董事。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司董事、监事报酬经股东大会审议通过，高级管理人员报酬经董事会审议通过，分别为公司 2012年第二次临时股东大会和第二届董事会第一次会议。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司内部董事、监事和高级管理人员按其任职岗位级别、职责、工作范围、经营目标完成情况确 认报酬，外部董事和独立董事不在公司管理岗位任职的实行津贴制度。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 报告期内，公司已按实支付董事、监事和高级管理人员报酬。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 无 （五）公司员工情况 在职员工的人数 988 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 743 销售人员 35 技术人员 102 财务人员 41 行政人员 67 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士 4 本科 142 大专 216 高中及以下 626 公司员工情况说明 公司根据近几年发展，在生产能力扩大的同时，逐步配备了相应的工作人员。 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕董事会年初制定的年度经营目标和任务，并坚持以市场为导向， 以客户为关注焦点，以规范运作为目标，以提升效益为主线，确保了企业持续稳步发展，为 完成董事会在年初制定的各项经营目标奠定了良好基础。 报告期内，公司实现营业收入77,217万元，较上年同期增长37.79%；实现营业利润11,804 万元，较上年同期增长46.01%；归属于上市公司股东的净利润为10,742万元，较上年同期增 长52.19%。得益于公司首次公开发行股票募投项目的陆续投产,使公司生产能力得到了提高, 实现了经营规模的扩张。同时公司发挥装备优势、技术优势，以增加高端工业型材和深加工 型材的比重，公司产品结构不断优化，附加值提高带动销售收入和利润的增长。 公司高度重视技术研发工作，由技质部具体负责产品开发、工艺管理以及质量检验等职 责。铝型材产品使用范围广阔，种类繁多，客户多样，对产品需求差异大。为了更及时、全 面了解市场需求，不断拓宽公司产品应用范围，公司充分发挥销售人员直接与客户接触的优 势，鼓励销售人员加强与下游客户沟通，充分了解市场需求的发展动态，与客户合作提出产 品改良与开发构想，由公司研发中心负责设计产品方案，生产的新产品由该特定客户负责推 广，设计成果与客户共享。通过这种方式，公司设计开发出一批符合特定客户群体需求的优 质产品，并锁定了一批长期合作客户。报告期内，为了保持公司产品在市场竞争中具有的新、 独、特等技术优势，公司不断完善技术创新管理机制，从信息网络、资金、人才、制度等方 面促进公司创新能力的提高。 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析： 公司下属拥有控股子公司3家，分虽为辽源市利源装潢工程有限公司、辽源利源铝型材收 购有限公司、辽源利源工程机械施工有限公司，以上三家公司均为公司全资子公司。 辽源市利源装潢工程有限公司经营范围为制作安装保温节能铝门窗、玻璃幕墙、室内外 装潢，其业务主要为独立承揽施工工程。 辽源利源铝型材收购有限公司经营范围为废铝收购，主要业务为母公司生产所需原材料 废铝。 辽源利源工程机械施工有限公司经营范围为普通机械设备安装工程、地基与基础工程、 土石方工程、公路路基施工工程，其主要业务独立承揽施工工程。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素： 公司虽然是东北、华北地区排名居前的大型铝型材供应商，在客户、品牌、成本控制等 方面较国内同行业企业均具有一定的优势，但仍面临着国内外同行业企业的激烈竞争。目前 全国的铝型材加工企业有数千家，以中小型企业为主，行业集中度较低。这些企业绝大多数 没有自己的品牌及技术研发部门，企业间互相模仿，产品趋向同质化，在中低端市场的竞争 日趋激烈。目前，公司销售区域主要集中于东北、华北地区，是该地区大型的铝型材生产商 之一。随着公司新产品的投产和业务规模的扩大，未来将更多参与在华东、华南、国际市场 等相对竞争激烈市场的竞争。 公司原材料成本占生产成本的比重较高，如果铝价未来波动幅度较大，将对公司的经营 造成一定的影响。为应对铝价波动带来的风险，公司积极研究分析铝价的走势，采取“铝价 ＋加工费”的产品定价模式，结合“以销定产”的订单式销售模式、动态调整的库存管理模 式、带料加工的业务模式等，最大限度地降低了铝价波动对公司生产经营的不利影响。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 工业 772,166,187.71 587,848,231.77 23.87% 37.79% 33.6% 2.39% 分产品 工业用材 318,231,306.17 242,428,609.05 23.82% 20.18% 17.76% 1.56% 建筑装饰用材 228,177,755.18 178,201,319.23 21.9% 11.38% 7.74% 2.64% 深加工材 225,757,126.36 167,218,303.49 25.93% 148.89% 143.22% 1.73% 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内，公司工业型材、建筑型材的生产销售，随着产能扩大，建筑型材和工业型材 销售均有较大幅度增长，工业型材增速超过建筑型材，同时深加工产品的生产与销售增加是 报告期公司销售收入快速增长的重要因素。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期内，随着公司深加工产品的增加，公司加工费整体得到了提高，使毛利率较同期 有了增长。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 外销 115,647,107.63 27.5% 内销 其中：东北地区 439,268,220.46 23.97% 华北地区 148,170,717.24 334.6% 华东地区 53,201,336.86 -24.14% 华中地区 西南地区 10,024,090.98 91.25% 其他 5,854,714.54 -0.09% 主营业务分地区情况的说明 公司座落于东北地区，在销售区域中，以东北和华北地区居多，从上表中可以看出，通 过公司近几年产品的转型及延伸，公司在其他区域的销售呈现出良好的上升趋势。 主营业务构成情况的说明 公司主营业务均为铝型材及及其深加工产品的销售收入，未发生变化。 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （6）占净利润10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □ 适用 √ 不适用 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 □ 适用 √ 不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 76,325.64 报告期投入募集资金总额 7,541.56 已累计投入募集资金总额 64,726.14 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 募集资金总体使用情况说明 公司对募集资金使用和管理均按照相关规定执行，总体使用情况正常。 2、募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 特殊铝型材及铝型材深加工项目 否 34,010 34,010 2,470.3 33,269.21 97.83% 2011年12月 31日 2,234.62 是 否 大截面交通运输铝型材深加工项 目 否 29,638 29,638 5,071.26 18,779.29 63.36% 2012年07月 31日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 - 63,648 63,648 7,541.56 64,726.14 - - 2,234.62 - - 超募资金投向 永久补充流动资金 否 12,677.64 12,677.64 12,677.64 100% 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - 76,325.64 76,325.64 7,541.56 77,403.78 - - - - 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司本次募集资金净额超过计划募集资金32,677.64万元，经本公司一届十六次董事会审议通过的《关于募投项目中自筹资金改用超募资金投入的 议案》，同意将原使用的自筹资金20,000万元，改用超募资金投入。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构平安证券有限责任公司审议通过， 并进行公告。 2、2011年3月16日经本公司一届十七次董事会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将超募资金 12,677.64万元，补充公司流动资金。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构平安证券有限责任公司以及2010年年度股东大会审议通过，并 进行公告。 募集资金投资项目实施地点变更 情况 √ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 2011年8月10日公司一届二十二次董事会审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分实施地点的议案》，同意增加募投项目的部分实施地点，并使 用公司自有资金购买新增土地及新建厂房，以保证募投项目的顺利实施。上述议案经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构平安证券有限责任 公司出具了保荐意见。 募集资金投资项目实施方式调整 情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 √ 适用 □ 不适用 2010年11月29日根据公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于用募投资金转换预先投资募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置 换已投入募集资金投资项目的自筹资金308,250,000.00元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构平安证券有限责任公司出具 了保荐意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存储于募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 首次公告披露日期 项目金额 项目进度 项目收益情况 轨道交通车体材料深加工项目 2012年01月10日 189,260 前期建设，建设期预计为2年 无 合计 189,260 -- -- 重大非募集资金投资项目情况说明 此项目为公司非公开发行A股股票募投项目,项目总投资189,260万元,其中拟用募集资金投入为149,464万元，差额部分 由公司自筹解决，项目建设期约为两年。该事项已经公司董事会和股东大会审议通过，相关议案内容已经披露。 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 √ 适用 □ 不适用 2012年下半年，公司将继续围绕年初制订的经营目标，继续延伸公司产业链，将公司产 品向高、精、尖发展，提高产品附加值，增加高端产品和深加工产品的占比，以提高公司产 品整体的盈利水平。不断完善公司内部控制建设，提升业务水平和研发技术能力。 （四）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈 的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 40% 至 60% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 16,400 至 18,700 动区间（万元） 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 116,946,574.18 业绩变动的原因说明 公司首次公开发行股票募投项目陆续投产，产能及产量的增加和深加工产 品、高端产品占比的增加，相应带来利润的增长。 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □ 适用 √ 不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □ 适用 √ 不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会吉林监管局 的有关规定，公司第二届董事会第六次会议对《公司章程》中的分红政策进行了相应的修订， 细化了现金分红政策并制定了《分红管理制度》和《公司未来三年的股东回报规划 （2012-2014）》，并已经2012年第三次临时股东大会审议通过，修订后的公司分红政策为： （一）公司利润分配方案 1、公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回 报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资 计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。 2、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配 利润。 3、公司实施现金分红时须同时满足下列条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即 公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会 影响公司后续持续经营； （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审 计报告； （3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 重 大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备 的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。 4、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金 方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且任意三个连续会计年度内，公司 以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 5、在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以 根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 6、公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本 规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分 配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。 7、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （二）利润分配的决策程序 1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资 金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会、独立 董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事应对利 润分配预案独立发表意见并公开披露。 2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件 和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。 3、董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要 点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。 4、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中 小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取 中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股 东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。 5、公司年度盈利，管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需就此向董 事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计 划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大 会通过现场或网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。 6、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程 序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表 专项说明和意见。 7、公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行 情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和 清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小 股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金 分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。若 公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资 金留存公司的用途和使用计划。 8、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具 体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策和股 东回报规划的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有 关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议 后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时 应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。董事会、独立董事和符合一定条 件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。 公司2010年度—2011年度利润分配情况： 2010年度以当期公司总股本93,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3 元人民币（含税），共计分配现金红利28,080,000元（含税）,同时，公司以资本公积金转增 股本的方式向全体股东每10股转增10股。 2011年度以公司股本187,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）, 共计分配现金红利37,440,000元（含税）。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 （十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □ 适用 √ 不适用 （十一）其他披露事项 无 （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写） □ 适用 √ 不适用 七、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票交易规则》、 《章程》以及中国证监会有关文件的要求，规范运作，建立建全各种制度，认真做好各项 冶理工作，积极完善投资者关系管理，维护广大投资者的利益。 报告期内，公司更换了保荐机构，由新的保荐机构华林证券有限责任公司承接持续督 导保荐工作，公司已重新签订了《募集资金三方协管协议》。 报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和 吉林证监局《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》等 相关文件要求，公司制度了《公司分红管理制度》、《公司未来三年股东回报规划》，同 时相应修订了《公司章程》，并已通过董事会和股东大会的审议。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况 √ 适用 □ 不适用 根据2011年年度股东大会决议，以2011年年末，公司股本187,200,000股为基数，向 全体股东每10股派发现金2元（含税），共计分配现金红利37,440,000元（含税），剩余 未分配利润转入下一年。此方案于2012年4月19日实施完毕。 （三）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有非上市金融企业股权情况的说明 4、买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 买卖其他上市公司股份的情况的说明 （六）资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、资产置换情况 □ 适用 √ 不适用 资产置换情况说明 4、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与 财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □ 适用 √ 不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 （九）重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大关联交易 无 （十）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 3、委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 4、日常经营重大合同的履行情况 公司在2012年5月公告的与重庆国博会展中心签订的铝格栅制作合同，该合同双方已合同 条款规定正常履行，公司已按期及时交货。 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 （十一）发行公司债的说明 □ 适用 √ 不适用 （十二）承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 王民、张永侠 王民、张永侠承诺：自公司股 票上市之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理其本次 发行前持有的公司股份，也不 由本公司收购该部分股份。前 述承诺期满后，王民、张永侠 夫妇还承诺在王民担任公司董 事、监事及高级管理人员期间 2010年11月17日 三年 严格遵守上述 承诺 每年转让的股份不超过其所持 公司股份总数的百分之二十 五，在王民离职后半年内不转 让其持有的公司股份。 其他对公司中小股东所作 承诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及 下一步计划 是否就导致的同业竞争和 关联交易问题作出承诺 □ 是 □ 否 √不适用 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原 盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 （十三）其他综合收益细目 单位：元 项目 本期 上期 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减： 现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0.00 0.00 （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 银华基金 公司基本经营情况 2012年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 东兴证券 公司基本经营情况 2012年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 华安保险 公司基本经营情况 2012年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 华商基金 公司基本经营情况 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 宏源证券 公司基本经营情况 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 宏源证券 公司基本经营情况 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 东北证券 公司基本经营情况 2012年05月10日 公司会议室 实地调研 机构 财通基金 公司基本经营情况 2012年05月30日 公司会议室 实地调研 机构 财富证券 公司基本经营情况 2012年05月30日 公司会议室 实地调研 机构 信达证券 公司基本经营情况 2012年06月21日 公司会议室 实地调研 机构 华鑫证券 公司基本经营情况 2012年06月21日 公司会议室 实地调研 机构 华鑫证券 公司基本经营情况 2012年06月21日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券 公司基本经营情况 2012年06月21日 公司会议室 实地调研 机构 益民基金 公司基本经营情况 （十五）聘任、解聘会计师事务所情况 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 □ 不适用 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 □ 不适用 （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及 整改情况 □ 适用 √ 不适用 （十七）其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 （本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写） □ 适用 √ 不适用 （十九）信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 重大事项停牌公告 《中国证券报》B004 2012年01月09日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 第二届董事会第二次会议决 议的公告 《中国证券报》B016 2012年01月10日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 关于召开2012年第一次临时 股东大会的通知 《中国证券报》B016 2012年01月10日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 关于更换保荐机构的公告 《中国证券报》B016 2012年01月10日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2012年第一次临时股东大会 决议公告 《中国证券报》B006 2012年02月01日 （未完）  |