[中报]海螺水泥：2012年半年度报告
安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited （A股：600585 H股：00914） 2012年半年度报告 中国·安徽·芜湖 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本公司独立非执行董事康洹先生未亲自出席本公司五届七次董事会会议，其委托和 授权本公司独立非执行董事黄灌球先生出席并代其行使了表决权。 本公司董事长郭文叁先生、总经理纪勤应先生及财务部负责人周波先生声明：保证 本报告中财务报告的真实、完整。 报告期内，不存在本公司的控股股东及其子公司占用本公司资金的情况。 本报告所载财务会计报告未经审计，但已经本公司董事会审核委员会审议确认。 除非另有说明，本报告内所有财务数据均系按照中国会计准则编制，货币单位均为 人民币。 1 释 义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义： 本公司/公司/海螺水泥： 安徽海螺水泥股份有限公司 本集团： 本公司及其附属子公司 报告期： 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日之期间 董事： 本公司董事 董事会： 本公司董事会 北流海螺： 北流海螺水泥有限责任公司 池州海螺： 安徽池州海螺水泥股份有限公司 重庆海螺： 重庆海螺水泥有限责任公司 佛山海螺： 佛山海螺水泥有限责任公司 贵阳海螺： 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 广元海螺： 广元海螺水泥有限责任公司 广西凌云水泥： 广西凌云通鸿水泥有限公司 哈密建材公司： 哈密弘毅建材有限责任公司 海螺集团： 安徽海螺集团有限责任公司 海创公司： 安徽海螺创业投资有限责任公司 海螺川崎工程： 安徽海螺川崎工程有限公司 海螺川崎节能： 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 海螺设计院： 安徽海螺建材设计研究院 海螺物业： 芜湖海螺物业管理有限公司 海昌港务公司： 江都海昌港务实业有限责任公司 海螺暹罗公司： 安徽海螺暹罗耐火材料有限公司 龙陵海螺： 龙陵海螺水泥有限责任公司 龙山公司： 英德龙山水泥有限责任公司 江都海螺： 江都海螺水泥有限责任公司 江门海螺： 江门海螺水泥有限责任公司 江华海螺： 江华海螺水泥有限责任公司 建德海螺： 建德海螺水泥有限责任公司 礼泉海螺： 礼泉海螺水泥有限责任公司 2 全椒海螺： 全椒海螺水泥有限责任公司 青松建化： 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 宿州海螺： 宿州海螺水泥有限责任公司 三山港务公司： 芜湖三山海螺港务有限公司 上海物流： 上海海螺物流有限公司 铜陵海螺： 安徽铜陵海螺水泥有限公司 芜湖海螺： 芜湖海螺水泥有限公司 益阳海螺： 益阳海螺水泥有限责任公司 英德海螺： 英德海螺水泥有限责任公司 遵义海螺： 遵义海螺盘江水泥有限责任公司 A 股： 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在上交 所上市的普通股，以人民币认购及交易 H 股： 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在联交 所上市的外资股，以港币认购及交易 联交所： 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则： 联交所证券上市规则 上交所： 上海证券交易所 上交所上市规则： 上交所股票上市规则 熟料： 水泥生产过程中的半制成品 香港： 中国香港特别行政区 元： 人民币元，中国之法定货币单位 中国： 中华人民共和国 中国证监会： 中国证券监督管理委员会 3 目 录 一、公司基本情况简介……………………………………………………4 二、股本变动和主要股东持股情况………………………………………8 三、董事、监事、高级管理人员及员工情况……………………………11 四、管理层研讨与分析……………………………………………………13 五、重要事项………………………………………………………………22 六、财务会计报告（未经审计）…………………………………………33 七、备查文件………………………………………………………………202 4 一、公司基本情况简介 （一） 公司法定中文名称: 安徽海螺水泥股份有限公司 公司法定英文名称： ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 英文名称缩写： ACC （二） 公司法定代表人： 郭文叁 （三） 董事会秘书（公司秘书）： 杨开发 电话： 0086 553 8398927 传真： 0086 553 8398931 公司秘书（香港）： 赵不渝 电话： 00852 2111 3220 传真： 00852 2111 3299 证券事务代表： 廖 丹 电话： 0086 553 8398911 传真： 0086 553 8398931 电子信箱： dms@conch.cn （四） 公司注册地址： 中国安徽省芜湖市文化路39号 公司办公地址： 中国安徽省芜湖市九华南路1011号 邮政编码： 241070 公司电子信箱： cement@conch.cn 公司网址： http://www.conch.cn 香港业务联系地址： 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼 （五） 公司境内指定信息披露报纸： 《上海证券报》 登载本报告的互联网网址： http://www.sse.com.cn 本报告备置地点： 本公司董事会秘书室 （六） 公司股票上市交易所： H股： 联交所 股票代码： 00914 A股： 上交所 股票代码： 600585 股票简称： 海螺水泥 5 （七） 公司首次注册日期： 首次注册地点： 1997年9月1日 中国安徽省工商行政管理局 公司变更登记日期： 变更注册登记地点： 2012年6月26日 中国安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号： 340000000000081 税务登记号： 国税皖字34020214949036-X号 地税芜字34020214949036-X号 （八） 中国法律顾问： 北京市竞天公诚律师事务所 中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号 写字楼34层 香港法律顾问： 赵不渝.马国强律师事务所 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼 （九） 国际审计师： 毕马威会计师事务所 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 中国审计师： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京市东长安街1号东方广场东2座8楼 （十） H股过户登记处： 香港证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼 （十一）主要财务数据和指标 1、按中国会计准则编制的会计资料 表一： 项 目 2012年6月30日 （千元） 2011年12月31日 （千元） 本报告期末比 年初数增减（%） 总资产 81,893,195 84,003,416 (2.51) 归属于上市公司股东的股东权益 45,521,627 44,839,509 1.52 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 8.59 8.46 1.52 6 表二： 项 目 2012年1-6月 （千元） 2011年1-6月 （千元） 本报告期比上年 同期增减（%） 营业利润 3,110,803 7,669,252 (59.44) 利润总额 3,638,550 8,049,831 (54.80) 归属于上市公司股东的净利润 2,917,340 5,994,050 (51.33) 扣除非经常性损益后 归属于上市公司股东的净利润 2,604,493 5,740,333 (54.63) 基本每股收益（元/股） 0.55 1.13 (51.33) 稀释每股收益（元/股） 0.55 1.13 (51.33) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.49 1.08 (54.63) 全面摊薄净资产收益率（％） 6.41 14.86 减少 8.45 个 百分点 加权平均净资产收益率（％） 6.38 15.77 减少 9.39 个 百分点 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资 产收益率（％） 5.72 14.23 减少 8.51 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（％） 5.69 15.10 减少 9.41 个 百分点 经营活动产生的现金流量净额 6,732,739 5,175,032 30.10 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 1.27 0.98 30.10 表三： 本报告期非经常性损益项目 数额 （千元） （1）处置非流动资产的损益 8,269 （2）政府补助 379,128 （3）交易性金融资产公允价值变动损益 (9,349) （4）取得子公司投资成本小于可辨认净资产公允价值产生的收益 1,534 （5）委托理财收益 29,168 （6）受托经营取得的托管费收入 195 （7）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,385 （8）非经常性损益所得税影响数 (98,197) （9）非经常性损益对少数股东权益的影响数 (1,286) 合 计 312,847 2、按国际财务报告准则编制的财务概要 项 目 2012年1-6月 （千元） 2011年1-6月 （千元） 本报告期比上年同期增 减（%） 营业收入 20,559,155 22,327,265 (7.92) 归属于上市公司股东的净利润 2,932,979 5,980,993 (50.96) 2012年6月30日 （千元） 2011年12月31日 （千元） 本报告期末比年初数 增减（%） 总资产 81,893,195 84,003,416 （2.51） 总负债 34,630,935 37,554,590 (7.79) 3、按中国会计准则编制的合并会计报表与根据国际财务报告准则编制的合并会计报表 的差异说明 归属于上市公司股东之 净利润 归属于上市公司股东之 股东权益 2012 年 2011 年 2012 年 2011 年 1 月1 日至 6 月30 日 （千元） 1 月 1 日至 6 月 30 日 （千元） 6 月 30 日 （千元） 12 月 31 日 （千元） 按中国会计准则编制的法定 财务报表所载之金额 2,917,340 5,994,050 45,521,627 44,839,509 －按国际财务报告准则递延确认的不属于《企业会 计准则第 16 号——政府补助》规范下的项目 15,639 （13,057） （367,062） （382,701） 按国际财务报告准则编制之金额 2,932,979 5,980,993 45,154,565 44,456,808 9 股东名称 持有之普通股 数目 权益性质 权益占有关类别 股份之百分比 海螺集团 1,947,282,844 股 A 股 (好仓) (附注 a) 受控制公司权益/实益 拥有人 48.69% (附注 b) 安徽省投资集团控股有限公司 1,947,282,844 股 A 股 (好仓) (附注 a) 受控制公司权益 48.69% (附注 b) 海创公司 2,249,347,945 股 A 股 (好仓) (附注 a) 受控制公司权益/实益 拥有人 56.24% (附注 b) JPMorgan Chase & Co. 180,249,433 股 H 股（好仓） （附注 d） 实益拥有人/ 投资经理/ 保管人 13.87% （附注 c） JPMorgan Chase & Co. 15,950,259 股 H 股 （淡仓） （附注 d） 实益拥有人 1.23% （附注 c） Taiwan Cement Corporation 116,568,000 股 H 股 （好仓） （附注 e） 受控制公司权益 8.97% （附注 c） Genesis Asset Managers, LLP 106,224,140 股 H 股 （好仓） 投资经理 8.17% （附注 c） BlackRock, Inc. 97,489,420 股 H 股 （好仓） （附注 f） 受控制公司权益 7.50% （附注 c） BlackRock, Inc. 15,119,930 股 H 股 （淡仓） （附注 f） 受控制公司权益 1.16% （附注 c） 附注： （a）海螺集团注册资本为 8 亿元，其中安徽省投资集团控股有限公司 (“安徽省投资集团”)出资 4.08 亿元，拥有海螺集团 51%权益；海创公司出资 3.92 亿元，拥有海螺集团 49%权益。根 据《证券及期货条例》，安徽省投资集团及海创公司均被视为拥有全部海螺集团所持有本公司 股份的权益。 海螺集团持有的 1,947,282,844 股 A 股中的 1,918,329,108 股 A 股由海螺集团实益持有， 28,953,736 股 A 股以海螺设计院名义持有（海螺设计院是海螺集团全资子公司）。 海创公司持有的 2,249,347,945 股 A 股中的 286,713,246 股 A 股由海创公司实益持有， 1,947,282,844 股 A 股以海螺集团名义持有，15,351,855 股 A 股以海螺物业名义持有（海螺 物业是海创公司全资子公司）。 （b）内资股的已发行股份总数为 3,999,702,579 股，均为 A 股股份。 （c）H 股的已发行股份总数为 1,299,600,000 股。 10 （d）根据 JPMorgan Chase & Co. 就 2012 年 6 月 13 日发生的有关事件而呈交的股份权益申报表，该 等股份是透过 JPMorgan Chase & Co.的若干附属公司持有。其持有的 180,249,433 股 H 股（好 仓）中的 20,362,963 股 H 股以实益拥有人身份持有；91,303,499 股 H 股以投资经理身份持有； 以及 68,582,971 股（可供借出的股份）H 股以保管人身份持有。 （e）根据 Taiwan Cement Corporation 就 2008 年 12 月 11 日发生的有关事件而呈交的股份权益 申报表，该等股份是透过 Taiwan Cement Corporation 的若干附属公司持有。 （f）根据 BlackRock, Inc. 就 2012 年 6 月 29 日发生的有关事件而呈交的股份权益申报表，该等股 份是透过 BlackRock, Inc. 的若干附属公司持有。 除上述股东外，于 2012 年 6 月 30 日，本公司并未知悉任何根据《证券及期货条例》 第 336 条而备存的登记册所纪录之权益及淡仓。 （四）购买、出售及赎回上市证券 截至 2012 年 6 月 30 日止的六个月内，本公司或其任何附属公司概无购买、出售及赎回 任何本公司上市证券。 11 三、董事、监事、高级管理人员及员工情况 （一）报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员新聘任或离任情况 鉴于本公司独立非执行董事陈育棠先生的任期于 2012 年 6 月 2 日届满，并于本公司 2011 年度股东大会完结后，从其独立非执行董事职务退任。根据本公司董事会薪酬及提名委 员会之建议，本公司于 2012 年 3 月 26 日召开的五届五次董事会会议提名黄灌球先生为 公司第五届董事会独立非执行董事候选人。经 2012 年 5 月 31 日召开的本公司 2011 年 度股东大会批准，选举黄灌球先生担任本公司第五届董事会独立非执行董事，其任期自 股东大会批准之日（即 2012 年 5 月 31 日）起生效，至第五届董事会任期届满之日（即 2013 年 6 月 2 日）止。 公司五届五次董事会会议同意聘任柯秋璧先生担任本公司总经理助理，其任职自董事会 批准之日（即 2012 年 3 月 26 日）起生效。 （二）报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份数量变动情况 截至报告期末，本公司总经理助理柯秋璧先生持有本公司 604,445 股 A 股股份，该 604,445 股股份均为柯先生（于 2012 年 3 月 26 日）担任本公司总经理助理职务前所购 买。报告期内，柯先生无增持及/或减持本公司股票行为，持股数量未发生变动。 除上述披露者外，报告期内，本公司董事、监事和高级管理人员无持有或买卖本公司股 票的情况。 （三）董事、监事和最高行政人员之权益 截至 2012 年 6 月 30 日止的六个月内，本公司任何董事、最高行政人员及监事或其联系 人，概无在本公司或《证券及期货条例》第 XV 部所定义本公司的任何相联法团之股份、 相关股份及债券证中拥有权益或淡仓，同时亦无获授予或行使上述权利，此等权益或淡 仓须记录于本公司根据《证券及期货条例》第 352 条而须予备存的登记册中；或根据联 交所上市规则附录 10《上市公司董事进行证券交易的标准守则》（“《标准守则》”）须 通知本公司及联交所。 于报告期内，本公司各董事与监事均无在本公司或其附属公司所订立的任何合约中拥有 重大权益。 （四）企业管治守则及企业管治报告 于截至 2012 年 6 月 30 日止的六个月内，本公司已遵守联交所上市规则附录 14 载列之 12 《企业管治守则》及《企业管治报告》的全部守则条文（“《守则条文》”）。 （五）标准守则 本公司已经就董事的证券交易，采纳了一套不低于联交所上市规则附录 10 载列之《标 准守则》所规定的标准的行为守则。经本公司特别查询后，本公司全体董事确认于报告 期内彼等均已遵守《标准守则》及其本身所订有关的行为守则内所规定有关董事的证券 交易的标准。 （六）员工、酬金 本集团截至 2012 年 6 月 30 日止，共计员工 41,965 人，酬金总额为 81,571 万元，该酬 金为员工在报告期内的薪酬总额。 13 四、管理层研讨与分析 宏观环境 2012 年上半年，中国政府实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强宏观调控，管理 通胀预期，调整经济结构，经济运行总体平稳。上半年 GDP 同比增长 7.8%，较去年同 期回落了 1.8 个百分点；全社会固定资产投资同比增长 20.4%，增速同比回落了 5.2 个 百分点；房地产投资同比增长 16.6%，增速同比回落了 16.3 个百分点。（数据来源：国 家统计局） 2012 年上半年，全国水泥产量为 9.94 亿吨，同比增长 5.48%，增速较上年同期回落了 14.12 个百分点；全国水泥行业投资 619 亿元，同比下降 5.42%。受固定资产投资增速回 落影响，水泥市场需求疲弱，水泥价格大幅回落，行业盈利水平亦大幅下降。（数据来 源：《数字水泥》） 经营状况分析 经营概述 2012 年上半年，本集团面对宏观经济下行和水泥市场需求回落的不利影响，积极应对水 泥市场激烈竞争，及时调整营销策略，提升产品销量，发挥规模采购优势，降低采购成 本，加强内部管理，控制运营成本，不断增强本公司的综合竞争力。 报告期内，本集团按中国会计准则编制的主营业务收入为 203.00 亿元，较上年同期下降 8.22%；归属于上市公司股东的净利润为 29.17 亿元，较上年同期下降 51.33%；每股盈 利 0.55 元。按国际财务报告准则编制的营业收入为 205.59 亿元，较上年同期下降 7.92%； 归属于上市公司股东的净利润为 29.33 亿元，较上年同期下降 50.96%；每股盈利 0.55 元。 报告期内，本集团稳步推进工程项目建设，加快实施水泥项目并购重组，共计新增熟料 1,540 万吨，水泥产能 1,930 万吨。规划内的宿州海螺、全椒海螺、龙陵海螺等 6 条熟料 生产线，以及江都海螺、龙陵海螺等 13 台水泥磨陆续建成投产。同时，芜湖海螺、铜 陵海螺等 6 套余热发电机组投入运行，新增余热发电能力 94.5MW。此外，本集团还成 功收购了四川南威水泥有限公司、广西凌云水泥、哈密建材公司等 5 个项目。 14 报告期内，为切实履行企业社会责任，本集团及时启动脱氮减排技术研究，与日本川崎 重工联合开发了低氮分级燃烧技术，在芜湖海螺 5000 吨/日熟料生产线应用并获得成功， 经芜湖市环境监测中心站检测 NOx 排放含量下降约 30%，熟料热耗也有所下降，节能 降耗效果较为显著。本集团下属的重庆海螺、建德海螺作为 NOx 减排单位被列入中国环 保部 2012 年重点减排项目。截至本报告披露之日，重庆海螺、建德海螺也各有一条熟 料生产线运用该技术改造成功。该技术为国内水泥行业首次应用，下一步本集团会将该 技术在本集团和水泥行业全面推广应用。 销售市场情况 报告期内，本集团共实现水泥和熟料合计净销量 8,055 万吨，同比增长 13.70%。受水泥 市场竞争加剧的影响，产品价格同比大幅下降，东部、中部和南部区域销售金额分别同 比下降 12.42%、28.01%和 3.07％；西部区域的礼泉海螺、广元海螺等续建项目陆续投 产以及收购项目产能发挥，销量大幅增加，销售金额同比大幅增长 79.95%；国际市场 方面，本集团出口销量和价格均有所上涨，出口销售金额同比上升了 10.75%。 分区域市场和销售情况 分区域销售金额 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 区 域 销售金额 （千元） 比重 （％） 销售金额 （千元） 比重 （％） 销售金额 增减 （％） 销 售 比重增减 （百分点） 东部区域注 1 7,828,607 38.56 8,939,135 40.41 (12.42) (1.85) 中部区域注 2 4,969,769 24.48 6,903,079 31.21 (28.01) (6.73) 南部区域注 3 3,949,735 19.46 4,075,000 18.42 (3.07) 1.04 西部区域注 4 2,895,967 14.27 1,609,311 7.28 79.95 6.99 出 口 655,595 3.23 591,972 2.68 10.75 0.55 合 计 20,299,673 100.00 22,118,497 100.00 (8.22) - 注：1、东部区域包括江苏、浙江、福建、山东及上海； 2、中部区域包括安徽、江西、湖南及湖北； 3、南部区域包括广东及广西； 4、西部区域包括陕西、甘肃、新疆、四川、重庆、贵州及云南。 分品种销售情况 报告期内，本集团 42.5 级水泥和 32.5 级水泥销量同比均保持增长，但由于 32.5 级水泥 的销量比重增加了 2.17 个百分点，导致 32.5 级水泥销售金额比重同比上升了 2.64 个百 分点，42.5 级水泥销售金额比重同比下降了 3.7 个百分点。 15 （注：42.5 级水泥包括 42.5 级和 42.5 级以上的水泥） 盈利状况分析 按中国会计准则编制的主要损益项目 金 额 项 目 2012 年 1-6 月 （千元） 2011 年 1-6 月 （千元） 本报告期比上年 同期增减（%） 主营业务收入 20,299,673 22,118,497 (8.22) 营业利润 3,110,803 7,669,252 (59.44) 利润总额 3,638,550 8,049,831 (54.80) 归属于上市公司股东的 净利润 2,917,340 5,994,050 (51.33) 报告期内，本集团实现营业利润 311,080 万元，同比下降 59.44%，主要是因为产品价格 大幅下降；受此影响，利润总额、归属于上市公司股东的净利润亦分别较上年同期下降 54.80%和 51.33%。 2012 年 1-6 月分品种毛利及同比变动 产 品 主营业务 收入 （千元） 主营业务 成本 （千元） 本报告期 毛利率(%) 上年同期 毛利率(%) 毛利率比上年 同期增减百分 点 42.5 级水泥 10,456,016 7,652,732 26.81 42.60 (15.79) 32.5 级水泥 5,728,933 3,846,227 32.86 46.85 (13.99) 熟 料 4,114,724 3,302,127 19.75 37.93 (18.18) 合 计 20,299,673 14,801,086 27.09 42.79 (15.70) 受产品价格大幅下降影响，产品综合毛利率为 27.09%，较上年下降 15.70 个百分点。 32.5 级 25.58% 熟料 20.27% 42.5 级 51.51% 32.5 级 28.22% 熟料 19.21% 42.5 级 55.21% 分品种销售金额百分比 2012 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 16 按中国会计准则编制的主要费用项目变动 期间费用 本报告期 金额 （千元） 上年同期 金额 （千元） 本报告期占 主营业务收 入比重(%) 上年同期占 主营业务收 入比重(%) 占主营业务 收入比重增 减百分点 销售费用 962,856 800,615 4.74 3.62 1.12 管理费用 889,886 702,229 4.38 3.17 1.21 财务费用（净额） 450,114 282,140 2.22 1.28 0.94 合 计 2,302,856 1,784,984 11.34 8.07 3.27 报告期内，三项费用（销售费用、管理费用、财务费用）合计占主营业务收入的比重为 11.34%，同比上升了3.27个百分点，主要是由于公司规模扩大，使得各项费用增加，同 时产品价格下降导致主营业务收入同比减少所致。 财务状况 资产负债状况 截至2012年6月30日，本集团按中国会计准则编制的总资产为8,189,320万元，较年初下 降2.51%；归属于上市公司股东的股东权益为4,552,163万元，较年初增加1.52%；非流动 负债为1,661,656万元，较年初下降17.62%。 于2012年6月30日，本集团按中国会计准则编制计算的资产负债率为41.83%，较上年底 下降了2.41个百分点。 按中国会计准则编制的资产负债项目变动 项 目 2012 年 6 月 30 日 （千元） 2011 年 12 月 31 日 （千元） 本报告期末比年 初数增减（%） 固定资产 47,754,963 43,034,948 10.97 流动及其它资产 34,138,232 40,968,468 (16.67) 总资产 81,893,195 84,003,416 (2.51) 流动负债 17,637,047 16,991,329 3.80 非流动负债 16,616,559 20,170,372 (17.62) 少数股东权益 2,117,962 2,002,206 5.78 归属于上市公司 股东的股东权益 45,521,627 44,839,509 1.52 流动性及资金来源 截至 2012 年 6 月 30 日，本集团按中国会计准则编制的流动资产总额为 1,879,748 万元， 流动负债总额为 1,763,705 万元，流动比率为 1.07：1（上年末为 1.52：1）。本集团按国 17 际财务报告准则编制的流动资产总额为 1,910,050 万元，流动负债总额为 1,763,705 万元， 净负债率为 0.36（上年末为 0.32）。 本集团于 2012 年 6 月 30 日之银行贷款及其它贷款届满期之分析如下： 于 2012 年 6 月 30 日 于 2011 年 12 月 31 日 (千元) (千元) 1 年内到期(含 1 年) 6,757,125 3,197,073 1－2 年内到期(含 2 年) 3,501,603 5,192,272 2－5 年内到期（含 5 年） 2,458,068 4,553,568 5 年以上到期 350,000 27,273 合 计 13,066,796 12,970,186 截至 2012 年 6 月 30 日，本集团 1 年以内到期的银行贷款为 675,713 万元，较年初增加 356,005 万元，增幅为 111.35%，主要系本集团 2010 年向控股股东海螺集团借入的 3 年 期中期票据资金转入 1 年以内到期的贷款所致。另外，本公司于 2011 年发行的 95 亿元 公司债券，将有 25 亿元于 2016 年到期、70 亿元于 2018 年到期。 现金流分析 按中国会计准则编制的现金流量净额比较 2012 年 1-6 月 （千元） 2011 年 1-6 月 （千元） 经营活动产生的现金流量净额 6,732,739 5,175,032 投资活动产生的现金流量净额 (5,688,168) （7,719,011） 筹资活动产生的现金流量净额 (3,092,615) 7,697,141 现金及等价物净增加/(减少)额 (2,048,044) 5,153,162 期初现金及现金等价物余额 7,747,188 2,689,149 期末现金及现金等价物余额 5,699,144 7,842,311 报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为 673,274 万元，较上年同期增加 155,771 万元，主要原因是本集团合理控制银行承兑汇票收取，加大对外背书使用银行 承兑汇票，减少了现金流出，净增加了经营性产生的现金流。 本集团投资活动产生的现金流量净流出为 568,817 万元，较上年同期减少 203,084 万元， 主要系本集团理财性投资较去年减少所致。 本集团筹资活动产生的现金流量净流出为309,262万元，较上年同期减少1,078,976万元， 主要系本集团报告期内筹资取得的现金减少，同时支付股利和债券利息增加所致。 18 资本性支出 报告期内，本集团资本性支出约 47.39 亿元，主要用于水泥、熟料生产线以及余热发电 工程项目的建设投资以及并购项目支出。 于 2012 年 6 月 30 日，与购买供生产用的机器及设备有关的在账目内未提拨但应履行之 资本承诺为： 于 2012 年 6 月 30 日 于 2011 年 12 月 31 日 (千元) (千元) 已批准及订约 2,870,571 2,805,495 已批准但未订约 6,615,817 8,222,401 合 计 9,486,388 11,027,896 项目投资 1、报告期内使用募集资金情况及募集资金投资项目进展情况 本公司2008年度公开增发股份募集资金净额为1,128,206万元，截至2012年6月30日，募 集资金账户产生利息10,879万元，本公司已累计使用募集资金（含部分利息）1,130,364 万元，募集资金余额8,721万元。报告期内，本集团使用募集资金的项目有关情况如下： （单位：万元） 序号 项目名称 项目 进度 报告期内 投入金额 报告期内 项目收益 1 池州海螺4×4500t/d水泥熟料生产线项目 投产 8,216 10,314 2 北流海螺二期4500t/d水泥熟料生产线项目 投产 245 2,468 3 池州海螺2×18MW余热发电项目 投产 3,087 5,279 4 北流海螺18MW纯低温余热发电技改工程项目 投产 75 3,091 合 计 11,623 21,152 2、报告期内非募集资金投资的重大项目 （单位：万元） 序 号 项目名称 项目 进度 报告期内 投入金额 报告期内 项目收益 1 遵义海螺 2×4500t/d 水泥熟料生产线及 18MW 余热发电项目 在建 35,420 - 19 2 宿州海螺一期 4500t/d 水泥熟料生产线及 9MW 余热发电项目 部分 投产 26,526 - 3 江华海螺一期4500t/d水泥熟料生产线及9MW余热发电项目 在建 26,002 - 4 贵阳海螺二期 4500t/d 水泥熟料生产线及 9MW 余热发电项目 投产 14,956 804 5 芜湖海螺三期2×12000t/d熟料生产线及36MW余热发电项目 投产 14,200 8,137 6 龙陵海螺 2500t/d 熟料水泥生产线及 4.5MW 余热发电项目 投产 13,070 （752） 7 益阳海螺一期 4500t/d 水泥熟料生产线及 9MW 余热发电项目 在建 10,911 - 8 铜陵海螺 12000t/d 水泥熟料生产线项目及 18MW余热发电项目 投产 8,099 5,101 9 海螺暹罗公司50000t/a耐火材料项目 在建 6,402 - 合计 155,586 13,290 3、报告期内投资的项目公司 （1）2012年4月5日，本公司出资设立了巴中海螺水泥有限责任公司，该公司位于四川 省巴中市南江县，注册资本为28,000万元，本公司持有其100%股权。 （2）2012年4月9日，本公司出资设立了文山海螺水泥有限责任公司，该公司位于云南 省文山州砚山县，注册资本为28,000万元，本公司持有其100%股权。 4、报告期内收购的项目公司 （1）亳州海螺水泥有限责任公司 2012 年 1 月 17 日，本公司与涡阳龙山水泥厂（“龙山水泥厂”）的法定代表人宋厚金共 同以现金出资设立亳州海螺水泥有限责任公司（“亳州海螺”），由亳州海螺收购龙山水 泥厂的全部资产。 亳州海螺注册资本为 3,000 万元，其中：本公司出资 2,100 万元，占亳州海螺 70%的股 权；宋厚金出资 900 万元，占亳州海螺 30%的股权。龙山水泥厂规划建设年产 200 万吨 水泥粉磨站，目前已建成一套年产 110 万吨的水泥粉磨系统。于 2012 年 2 月 5 日，相 关资产转让手续全部办理完毕。 （2）四川南威水泥有限公司 2012 年 1 月 8 日，本公司与四川南威水泥有限公司（“南威水泥公司”）的原股东星船城 公司和南江矿业公司签署股权转让协议，收购了南威水泥公司 100%股权。 南威水泥公司注册资本为 16,800 万元，目前已建成一条日产 2500 吨水泥熟料生产线和 配套的水泥粉磨系统和余热发电机组。于 2012 年 2 月 14 日，相关股权转让和工商变更 手续全部办理完毕。 20 （3）镇江北固海螺水泥有限责任公司 2012 年 4 月 13 日，本公司与江苏北固水泥有限责任公司（“江苏北固水泥”，位于江苏 省镇江市）共同出资设立镇江北固海螺水泥有限责任公司（“镇江海螺”），由镇江海螺 收购江苏北固水泥的相关资产。 镇江海螺注册资本为 5,000 万元，其中：本公司出资 4,000 万元，占镇江海螺 80%的股 权；江苏北固水泥出资 1,000 万元，占镇江海螺 20%的股权。江苏北固水泥拥有的一条 年产 100 万吨的水泥粉磨生产线、一条年产 20 万吨的矿渣粉磨生产线。于 2012 年 5 月 9 日，相关资产转让手续全部办理完毕。 （4）哈密弘毅建材有限责任公司 2012 年 4 月 7 日，本公司与哈密建材公司的原股东弘毅投资股份有限公司和宋维签署股 权转让协议，收购了哈密建材公司 80%股权。 哈密建材公司注册资本为 10,000 万元，目前拥有一条日产 3,000 吨的新型干法熟料生产 线、配套的年产 120 万吨的水泥粉磨生产线。于 2012 年 5 月 4 日，相关股权转让和工 商变更手续全部办理完毕。 （5）广西凌云通鸿水泥有限公司 2012 年 4 月 9 日，本公司与广西凌云水泥的原股东上海通鸿实业有限公司和黄惠萍签署 股权转让协议，收购了广西凌云水泥 80%股权。 广西凌云水泥注册资本为 8,000 万元，目前拥有一条日产 3,000 吨的新型干法熟料生产 线、配套的年产 120 万吨的水泥粉磨生产线。于 2012 年 4 月 18 日，相关股权转让和工 商变更手续全部办理完毕。 下半年展望 2012 年下半年，中央政府将继续保持宏观经济政策的连续性和稳定性，实施积极的财政 政策和稳健的货币政策，以确保国民经济保持适度平稳增长。对水泥行业而言，仍然是 挑战与机遇并存。从供给来看，上半年大量新增水泥产能将在下半年逐步释放，行业将 继续保持激烈的竞争态势；从需求来看，受房地产调控等因素影响，水泥市场需求不足， 但随着国家宽松政策的出台，以及铁路、公路、水利等基建项目的陆续开工，水泥需求 有望回升；同时，随着煤炭等能源价格的进一步回落，将为降低企业生产成本、提升效 益创造有利条件。随着经济结构调整的持续和深入，预计在未来一段时期，缺乏竞争力 的小型水泥企业将面临艰难的生存压力，从而有利于大企业实施兼并重组，加快行业整 合的步伐，促进行业集中度的提高和大企业的发展。 下半年，本集团将进一步坚定发展信心，抢抓机遇、克服困难、迎接挑战。一方面，继 续加强内部管理，持续优化设备运行指标、发挥规模采购优势，有效降低生产及运行成 21 本；另一方面，积极拓展外部市场，提升市场份额，增强市场控制力。在项目发展方面， 本公司将积极推进遵义海螺、江华海螺等在建项目建设，并稳步推进印度尼西亚南加里 曼丹等海外项目，力争早日开工建设；同时，继续加大项目收购兼并力度，完善国内市 场布局，促进本公司持续健康的发展。 22 五、重要事项 （一）公司治理情况 本公司按照《公司法》、《证券法》、本公司章程及境内外上市规则规范运作，公司股东 大会、董事会、监事会及董事会下属各专业委员会均各司其职，相互制衡，决策独立、 高效、透明。报告期内，公司召开股东大会 1 次，召开董事会现场会议 2 次，以通讯签 字表决方式形成董事会决议 18 次，董事会审核委员会会议 3 次（其中现场会议 1 次， 以通讯方式召开会议 2 次），董事会薪酬及提名委员会会议 1 次，监事会会议 1 次。 报告期内，本公司根据境内外最新监管要求不断完善公司治理层面相关制度建设，对本 公司之《董事会薪酬及提名委员会职权范围书》进行了修订，拓展了董事会薪酬及提名 委员会的职责范围，有利于更好地发挥该委员会的职能和作用。此外，针对本公司一名 独立非执行董事于报告期内任期届满的情况，董事会及时提名了新的独立非执行董事候 选人，并经本公司 2011 年度股东大会选举获委任为独立非执行董事，使董事会成员中 独立董事占比符合法定比例要求。 内控是公司治理的重要组成部分。本公司根据中国财政部、证监会等五部委联合颁布的 《企业内部控制配套指引》相关规定，中国证监会关于 A+H 上市公司率先实施内控的 要求、以及内控基本规范及配套指引，按照本公司制定的关于建立健全内部控制体系的 工作计划和实施方案，先后开展了试点单位内控建设、内控建设的推广以及内控自我评 价等一系列富有成效的工作，本公司内控规范体系已基本建立并有效运行。报告期内， 本公司已通过了安徽证监局对本公司 2011 年度内控实施情况的专项检查。 （二）利润分配有关情况 1、本公司现金分红政策的制定及执行情况 本公司在《公司章程》第一百六十九A条中规定：“公司应实施积极的利润分配方法，利 润分配政策应保持连续性和稳定性。公司在每个会计年度内如实现盈利，董事会应向股 东大会提出现金利润分配预案；如未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露 原因，独立董事应当对此发表独立意见。如果有公司股东违规占用公司资金情况的，公 司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。” 公司董事会十分注重现金分红政策的执行，在制定利润分配方案时，严格遵守公司章程 的规定，征求独立董事的意见，充分考虑中小股东的意见和诉求，履行股东大会审批程 序，并按照股东大会决议的要求，执行利润分配方案。 24 2012 年 6 月 12 日，本公司及芜湖海螺（本公司之全资子公司）分别与青松建化签署了 《青松建化非公开发行股票之股份认购协议》。本公司认购青松建化 107,800,000 股股 份，占青松建化定向增发后股份总数（689,395,043 股）的 15.64％；芜湖海螺认购青 松建化 30,000,000 股股份，占青松建化定向增发后股份总数的 4.35％；本公司与芜湖 海螺合计持有青松建化 137,800,000 股股份，占青松建化股份总数的比例为 19.99%。本 公司与芜湖海螺此次认购青松建化股份的价格均为 13.53 元/股，涉及的交易金额合计 为 186,443.40 万元。 前述股份认购相关工作已于 2012 年 6 月 19 日完成。根据股份认购协议，本公司及芜湖 海螺自持有上述 137,800,000 股股份之日起，12 个月内不得转让。 此次认购青松建化股份之交易不会影响本集团业务的连续性、管理层稳定性，对本集团 的财务状况及经营成果亦无重大影响。 （六）关联（关连）交易 根据上交所上市规则和联交所上市规则，本集团报告期内的重大关联（关连）交易事项 如下： 1、与日常经营相关的关联交易或持续关联交易 （1）商标使用 本公司与控股股东海螺集团于 1997 年 9 月 23 日签订一项《商标使用许可合同》（“商标 合同”），本公司可在商标合同条款规定的许可使用期限及许可使用区域内于许可产品上 使用许可商标（包括“海螺”、“CONCH”等商标）。商标合同的有效期与有关许可商标之 有效期相同，许可商标的有效期获展期的，商标合同就该许可商标自动展期。根据该商 标合同本公司每年需支付予海螺集团之商标使用费为 151.30 万元。 报告期内，本集团尚未向海螺集团支付上述费用。根据联交所上市规则和上交所上市规 则，本公司无需就此关联交易刊登公告，而此关联交易亦无需获独立股东批准。 （2）与三山港务公司之交易——采购柴油、销售骨料 2012 年 3 月 26 日，本公司董事会批准了本集团与三山港务公司之间的两项关联交易： ①本公司与三山港务公司签署《轻油供货合同》，由三山港务公司为本公司位于安徽境 内的子公司供应生产所需柴油，合同金额为 11,220 万元，合同有效期为一年；②本公 司之全资附属公司池州海螺与三山港务公司签署《骨料供货协议》，池州海螺将向三山 港务公司销售骨料（即商品石灰石），协议金额为 1,800 万元，合同有效期为一年。 根据上交所上市规则及中国证监会相关规定，由于海创公司持有本公司 5.41%股份，所 25 以海创公司是本集团之关联方，而三山港务公司为海创公司控股子公司，即与海创公司 构成一致行动人，所以三山港务公司亦是本集团之关联方；此外，因本公司监事王俊先 生兼任三山港务公司董事长，三山港务公司与本集团构成关联方，上述交易构成于上交 所上市规则定义下的关联交易。根据联交所上市规则，三山港务公司不是本集团的关连 人士，上述交易不构成联交所上市规则定义下的关连交易。 由于安徽省内的柴油供应商主要为中国石油和中国石化两家公司（以下称“独立第三 方”），柴油属于垄断经营物资，在柴油供应和价格方面受到较多的制约。为打破这种格 局，本公司在安徽沿江的熟料基地选择同时向三山港务公司采购部分柴油，有利于拓宽 本公司的柴油采购渠道，增强议价能力，从而保障本公司的柴油供应，降低柴油采购成 本。且与独立第三方相比，三山港务公司更具物流便利、服务周到等优势。由于受市场 多重因素影响，柴油市场变化较快，价格频繁波动，因此本公司向三山港务公司采购的 柴油价格遵循随行就市的原则，主要参考市场价格由买卖双方协商确定每月的结算价 格，但结算价格须不高于本公司向独立第三方采购的价格。结算方式采用按月结算。 池州海螺所生产的商品石灰石 90%以上供应给本公司下属的粉磨站企业，作为生产水泥 所需的混合材；余下不足 10%的部分作为建筑骨料对外销售。三山港务公司具有丰富的 客户资源及较强的物流优势，因此向三山港务公司销售部分骨料，有利于池州海螺快速 拓展市场、提高销量，有效降低骨料的单位生产成本。池州海螺销售给三山港务公司的 骨料价格主要参考同一区域同类产品的市场价格确定。结算方式采用按月结算。 报告期内，本集团向三山港务公司采购柴油的交易金额为 4,724.73 万元；池州海螺向三 山港务公司销售骨料的交易金额为 51.52 万元。 有关详情请参见本公司日期为 2012 年 3 月 26 日（联交所披露易网站和本公司网站）、 2012 年 3 月 27 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而此关联交易无需获独立股 东批准。 （3）与海昌港务公司之交易——煤炭中转服务 经本公司董事会批准，2012 年 3 月 26 日，本公司之全资附属公司上海物流与海昌港务 公司签署《港口作业合同》，海昌港务公司将为本公司下属的沿江子公司提供煤炭中转 服务，合同金额为 9,000 万元，合同有效期为一年。 根据上交所上市规则，由于海创公司持有本公司 5.41%股份，所以海创公司是本集团之 关联方，而海昌港务公司为海创公司控股子公司，即与海创公司构成一致行动人，所以 海昌港务公司亦是本集团之关联方，上述交易构成于上交所上市规则定义下的关联交 易。根据联交所上市规则，海昌港务公司不是本集团的关连人士，上述交易不构成联交 26 所上市规则定义下的关连交易。 海昌港务公司拥有 3 个 10 万吨级深水泊位，能够满足各大型船舶的靠泊需求；其装置 的选煤及配煤设备，能够满足本公司下属的沿江各生产基地多种窑型对煤炭品质的不同 需求；而且海昌港务公司的码头具有较强的散货储存能力，能够满足煤炭大规模储存的 需求；在管理方面，海昌港务公司码头人员集中管理、现场封闭、用户相对单一，可有 效防范进出港口货物串货的风险，综合优势较为明显，所以本集团选择与海昌港务公司 合作。 海昌港务公司为本集团提供煤炭中转服务之收费标准主要参考同期市场价格及独立第 三方码头向本集团提供同类服务收取的费用标准而确定，惟有关价格须不高于海昌港务 公司向其独立客户提供的价格。结算方式采用一船一结，煤炭中转后 30 天内结清。 报告期内，本集团因接受海昌港务公司提供煤炭中转服务而发生的交易金额为 141.73 万元。 有关详情请参见本公司日期为 2012 年 3 月 26 日（联交所披露易网站和本公司网站）、 2012 年 3 月 27 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而此关联交易无需获独立股 东批准。 （4）与龙山公司之交易——采购熟料 经本公司董事会批准，2012 年 5 月 15 日，本公司之全资附属公司江门海螺和佛山海螺 分别与龙山公司签署《水泥熟料买卖合同》，将向龙山公司采购熟料，其中，江门海螺 向龙山公司采购熟料的交易金额不超过 14,250 万元/年，佛山海螺向龙山公司采购熟料 的交易金额不超过 8,550 万元/年。该合同的有效期为 2012 年 5 月 15 日至 2014 年 12 月 31 日。 龙山公司为昌兴水泥投资有限公司(“昌兴水泥”)之全资附属公司。由于龙山公司、昌 兴水泥、及香港昌兴矿业(国际)有限公司(“昌兴矿业”)均是 Upper Value Investments Limited（一家根据英属处女群岛法例注册成立之公司，为台泥国际集团有限公司的全资 附属公司）的附属公司，龙山公司和昌兴水泥均为昌兴矿业的联系人；而昌兴矿业是本 公司非全资附属公司英德海螺（本公司持有英德海螺 75%股权)的主要股东(持有其余下 的 25%股权)。因此，根据联交所上市规则，龙山公司是本公司的关连人士，上述交易 构成持续关连交易。根据上交所上市规则，由于本公司执行董事吴建平先生兼任龙山公 司董事、总经理，龙山公司是本集团之关联方，上述交易构成关联交易。 熟料采购价格是根据市场价格由江门海螺和佛山海螺分别与龙山公司协商后厘定的，该 27 价格不高于龙山公司向其他独立客户提供的销售价格。报告期内，江门海螺和佛山海螺 主要考虑成本、产品质量、市场需求情况、及在同一目标地区的其他第三方提供同类型 产品之价格，以决定是否向龙山公司或其他独立供应商采购熟料，并采用按月结算的方 式支付采购价款。 报告期内，江门海螺向龙山公司采购熟料金额为 11,871.01 万元，未超过《水泥熟料买 卖合同》约定的采购金额上限 14,250 万元；佛山海螺向龙山公司采购熟料金额为 4,881.83 万元，未超过《水泥熟料买卖合同》约定的采购金额上限 8,550 万元。 有关详情请参见本公司日期为 2012 年 5 月 15 日（联交所披露易网站和本公司网站）、 2012 年 5 月 16 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而此持续关连交易无需获独 立股东批准。 （5）与龙山公司之交易——相互采购备件及生产辅助材料 经本公司董事会批准，2012 年 5 月 15 日，本公司之附属公司英德海螺与龙山公司就互 相采购备件及生产辅助材料事宜签署《备件及生产辅助材料采购合同》，采购金额不超 过 2,050 万元/年。该协议的有效期为 2012 年 5 月 15 日至 2014 年 12 月 31 日。 英德海螺与龙山公司之间互相采购备件、生产辅助材料等物资的价格分别为其各自从供 应商处购买之价格。英德海螺与龙山公司之间互相采购备件及生产辅助材料以自有资金 按照按月结算的方式支付价款。 报告期内，英德海螺和龙山公司相互采购备件及生产辅助材料之金额为 863.77 万元，未 超过《备件及生产辅助材料采购合同》约定的相互采购备件及生产辅助材料之金额上限。 有关详情请参见本公司日期为 2012 年 5 月 15 日（联交所披露易网站和本公司网站）、 2012 年 5 月 16 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而此持续关连交易无需获独 立股东批准。 2、余热发电项目 经本公司董事会批准，2012年5月15日，本公司与海螺川崎工程签署《设备供货及设计 合同》，同意由海螺川崎工程为本公司之有关附属公司的余热发电工程项目提供设备成 套及设计服务，合同总金额为36,750万元。 海螺川崎工程是一家于中国成立的中外合资企业，由于本公司副总经理何承发先生兼任 海螺川崎工程董事长，根据上交所上市规则，海螺川崎工程是本公司关联方，上述交易 构成于上交所上市规则定义下的关联交易；根据联交所上市规则，上述交易不构成其定 28 义下的关连交易。 海螺川崎工程的股东之一是日本川崎重工业株式会社（“川崎重工”），川崎重工拥有世 界先进的余热发电技术，海螺川崎工程获许可使用川崎重工的余热发电技术。由于海螺 川崎工程主要从事水泥制造业用的余热发电工程的设计及关键部件的制造，是目前中国 余热发电工程建造的主要服务提供者之一，拥有所需的供应网络及议价能力，能以较低 的价格从供应商处采购余热发电工程的相关设备。 本次签署的《设备供货及设计合同》主要根据有关项目的规模、技术指标、同期市场价 格、以及海螺川崎工程向其他客户的收费价格，由双方协商厘定，惟有关价格须不高于 海螺川崎工程向其独立客户提供的价格。 报告期内，仅就执行上述《设备供货及设计合同》而言，本集团向海螺川崎工程支付有 关设备价款和设计费 2,368.63 万元；因履行以前年度之相关合同，本集团于报告期内累 计向海螺川崎工程支付有关设备价款和设计费 18,679.41 万元。 有关详情请参见本公司日期为2012年5月15日（联交所披露易网站和本公司网站）、2012 年5月16日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而此关联交易无需获独立股东批准。 3、采购立磨 2012 年 5 月 15 日，经本公司董事会批准，本公司与海螺川崎节能签署《CK 立磨买卖 合同》，同意向海螺川崎节能购买 CK 原料立磨，安装于本公司下属的宿州海螺、益阳 海螺等若干附属公司的水泥熟料生产线，合同总金额为 14,900 万元。 海螺川崎节能是一家在中国成立的中外合资企业，由于本公司副总经理何承发先生兼任 海螺川崎节能董事长，根据上交所上市规则，海螺川崎节能是本公司关联方，上述交易 构成于上交所上市规则定义下的关联交易。根据联交所上市规则，上述交易不构成其定 义下的关连交易。 海螺川崎节能的股东之一是川崎重工，川崎重工在 CK 立磨的设计、制造方面拥有世界 领先的技术优势，其产品在全球拥有广泛市场和良好的用户口碑。海螺川崎节能获许可 使用川崎重工的 CK 立磨设计和制造技术。海螺川崎节能为本集团提供的原料立磨，设 备运转性能比较可靠、易于维护，效率高、能耗低；同时较采购纯进口立磨，可降低采 购成本、缩短采购周期。 本次签署的《CK 立磨买卖合同》价格系按照设备制造成本、以及同期市场价格，并参 考海螺川崎节能向其他客户的收费价格，由双方协商厘定，惟有关价格须不高于海螺川 29 崎节能向其独立客户提供的价格。 报告期内，仅就执行上述《CK 立磨买卖合同》而言，本集团尚未向海螺川崎节能支付 有关设备价款；因履行以前年度之相关合同，本集团于报告期内累计向海螺川崎节能支 付有关设备价款 8,554.75 万元。 有关详情请参见本公司日期为 2012 年 5 月 15 日（联交所披露易网站和本公司网站）、 2012 年 5 月 16 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而此关联交易无需获股东批 准。 4、水泥、熟料项目工程设计 经本公司董事会批准，2012 年 5 月 15 日，本公司与海螺设计院签署《设计与技术服务 合同》，同意由海螺设计院为本公司下属的宿州海螺、亳州海螺等 18 家附属公司提供熟 料生产线、水泥粉磨系统的设计、技术改造等服务，合同总金额为 8,980 万元。 海螺设计院是本公司控股股东海螺集团的全资附属企业，根据联交所上市规则，海螺设 计院是海螺集团的联系人，是本公司关连人士，上述交易构成关连交易。根据上交所上 市规则，海螺设计院属于本公司关联方，上述交易亦构成关联交易。 海螺设计院在建材行业设计与水泥技术开发等方面具有丰富的经验，拥有甲级资质。本 次《设计与技术服务合同》的签订及相关交易乃按照一般商业条款及公平合理原则进行， 有利于提高设计效率，降低设计费用，符合本公司及全体股东之整体利益。有关设计费 用主要参考国家发展改革委员会和建设部 2002 年颁发的《工程勘察设计收费标准》，并 考虑项目规模、投资额、设计范围、技术指标以及同期市场价格等因素，由双方在平等 互利的基础上协商厘定；有关设计费用将根据项目进度支付费用。 报告期内，仅就执行上述《设计与技术服务合同》而言，本集团向海螺设计院支付有关 设计费 434 万元；包括前述合同及以前年度之相关合同，本集团于报告期内累计向海螺 设计院支付有关设计费 2,809.65 万元。 有关详情请参见本公司日期为 2012 年 5 月 15 日（联交所披露易网站和本公司网站）、 2012 年 5 月 16 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而此关连交易无需获独立股 东批准。 5、购买海创公司工业厂房及土地使用权 经本公司董事会批准，2012年1月18日，本公司与海创公司签署《资产转让协议》，双方 同意由本公司受让海创公司所拥有的位于安徽省芜湖市的弋江高新节能装备制造基地4 30 号、5号工业厂房及相关土地使用权，资产转让价款为22,000万元。 根据上交所上市规则，由于海创公司是持有本公司5%以上股份的股东，且本公司董事 郭文叁、郭景彬、纪勤应兼任海创公司董事，海创公司是本公司的关联方，上述交易构 成于上交所上市规则定义下的关联交易；根据联交所上市规则，上述交易不构成其定义 下的关连交易。 上述资产转让的价格是参照安徽国信资产评估有限责任公司（为一家境内具有证券、期 货资质的专业评估机构）评估的评估价值 22,001.66 万元（账面价值为 20,204.66 万元）， 经双方协商确定。 报告期内，本公司已经以自有资金一次性向海创公司支付了资产转让价款 22,000 万元。 有关详情请参见本公司日期为 2012 年 1 月 18 日（联交所披露易网站和本公司网站）、 2012 年 1 月 19 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而此关联交易无需获独立股 东批准。 （七）重大合同 1、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其 它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2、担保事项 报告期内，本公司对外担保均系为本公司自身及控股子公司贷款提供的担保，所有担保 均经本公司董事会批准。 报告期内，本公司为控股子公司提供担保的发生金额为 22,500 万元，均为正在履行中的 连带责任担保；截至 2012 年 6 月 30 日，本公司为控股子公司提供担保的余额为 212,575 万元，占本公司报告期末净资产的比例为 4.86%。 报告期内，本公司未为其控股股东、实际控制人、其它关联方以及任何非法人单位或个 人提供担保；本公司担保总额未超过最近一期经审计净资产 50%。 截至 2012 年 6 月 30 日，本公司之分公司安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂和白马 山水泥厂以账面价值约 5.77 亿元资产抵押予 International Finance Corporation（国际金融 公司），作为 6.5 亿元长期借款的抵押品。 截至 2012 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司广西四合工贸有限责任公司以账面价值为 8,301 万元资产作为 2,800 万元金融机构借款的抵押品。 31 截至 2012 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司广西凌云水泥以账面价值为 3,985 万元的 资产作为 8,333 万元银行借款的抵押品。 截至 2012 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司哈密建材公司以账面价值为 8,679 万元的 资产作为 3,250 万元银行借款的抵押品。 3、委托理财事项 为降低本公司的财务费用，提高经营资金使用效率，经 2011 年 6 月 14 日公司董事会决 议批准，本公司将部分自有经营资金用于理财，其中与四川信托有限公司（“四川信托”） 设立信托理财计划，信托资金 7.5 亿元，信托期限为 1 年，预期年化收益率为 8.50%。 本公司为该信托计划的委托人和受益人，四川信托为该信托计划的受托人。2012 年 6 月 15 日，本公司已全额收回该信托理财计划的本金 7.5 亿元及理财净收益约 6,392 万元。 上述委托理财事项详见本公司日期为 2012 年 6 月 18 日（联交所披露易网站和本公司网 站）、2012 年 6 月 19 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告。 （八）控股股东及其子公司占用本公司资金情况 报告期内，本公司控股股东及其子公司不存在占用本公司资金的情况。 （九）审核委员会 本公司已成立审核委员会（“审核委员会”）。审核委员会所采纳的职权范围符合《守则 条文》的规定。审核委员会负责审阅及监督本集团之财务汇报过程及内部监控制度，并 向本公司董事会提供意见及推荐建议。审核委员会已对 2012 年的半年度业绩报告进行 审阅。 （十）公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内，本公司监事王燕谋先生因浙江玻璃股份有限公司（以下简称“浙江玻璃”， 一家在联交所主板上市的公司，股份代码：739）违反了若干联交所上市规则的规定而 受到联交所谴责。联交所的结论是，王燕谋先生身为浙江玻璃的独立非执行董事，与浙 江玻璃的其他相关董事，于相关期间内违反了其根据联交所上市规则向联交所作出的 《董事的声明及承诺》，没有尽力促使该公司遵守联交所上市规则，因有关董事（包括 王燕谋先生在内）没有采取足够的内部监控以确保浙江玻璃遵守联交所上市规则。 有关详情请参见本公司日期为 2012 年 7 月 3 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2012 年 7 月 4 日（上交所网站）之公告。 除上述披露信息外，本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人不存在受有权机关处罚的情况。 32 （十一）其他重要事项 本公司董事会于2012年7月4日审议通过了关于本公司在中国境内发行票面本金总额不 超过60亿元公司债券的议案，并将提呈公司2012年度第一次临时股东大会（拟于2012年 8月21日召开）审议批准。 有关详情请参见本公司日期为 2012 年 7 月 4 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2012 年 7 月 5 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告。 （十二）其它重要信息索引 报告期内，本公司于中国国内报纸刊载的其它有关重要信息情况如下： 序号 事 项 刊载日期 报刊名称 版面 1 2011年度业绩预增公告 2012-1-12 《上海证券报》 B19 2 关联交易公告 2012-1-19 《上海证券报》 B91 3 关于控股股东增持公司股份计划实施情 况的公告 2012-3-21 《上海证券报》 B39 4 2011年度报告摘要 2012-3-27 《上海证券报》 B215 5 董事会决议公告 2012-3-27 《上海证券报》 B215 6 监事会决议公告 2012-3-27 《上海证券报》 B215 7 关联交易公告 2012-3-27 《上海证券报》 B215 8 关于召开2011年度股东大会的通知 2012-4-13 《上海证券报》 B60 9 关联交易公告 2012-5-16 《上海证券报》 B22 10 2011年度股东大会决议公告 2012-6-1 《上海证券报》 B32 11 董事会决议公告 2012-6-1 《上海证券报》 B32 12 关于与新疆农一师及青松建化签署《合 作框架协议》的公告 2012-6-1 《上海证券报》 B32 13 2012半年度业绩预警公告 2012-6-8 《上海证券报》 B15 14 2011年度分红派息实施公告 2012-6-8 《上海证券报》 B15 15 关于理财资金到期收回的公告 2012-6-19 《上海证券报》 B32 16 提示性公告 2012-6-25 《上海证券报》 B17 上述公告均可通过登录上交所网站 http://www.sse.com.cn，在“上市公司资料检索” 中输入本公司股票代码查询。 33 六、财务报告（未经审计） 安徽海螺水泥股份有限公司 自 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日止期间财务报表 34 安徽海螺水泥股份有限公司 合并资产负债表(未经审计) 2012 年 6 月 30 日 金额单位：人民币元 项目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 五、1 5,846,480,308 8,027,805,897 交易性金融资产 五、2 68,865,590 77,302,768 应收票据 五、3 5,571,412,116 10,596,837,727 应收账款 五、4 238,278,824 343,469,222 预付款项 五、5 563,690,047 619,578,147 应收利息 1,683,733 34,756,849 其他应收款 五、6 609,232,481 1,180,293,808 存货 五、7 4,822,318,439 4,378,423,731 其他流动资产 五、8 1,075,522,460 591,468,230 流动资产合计 18,797,483,998 25,849,936,379 非流动资产： 可供出售金融资产 五、9 3,071,563,761 3,578,851,720 长期股权投资 五、10 2,259,489,318 398,673,089 固定资产 五、11 47,754,962,780 43,034,947,927 在建工程 五、12 3,020,707,884 4,548,854,794 工程物资 五、13 1,271,514,806 1,590,154,460 无形资产 五、14 5,050,772,954 4,467,895,766 商誉 五、15 98,651,749 79,692,711 递延所得税资产 五、16 151,065,194 103,548,444 其他非流动资产 五、17 416,982,735 350,861,011 非流动资产合计 63,095,711,181 58,153,479,922 资产总计 81,893,195,179 84,003,416,301 刊载于第 48 页至第 198 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 35 安徽海螺水泥股份有限公司 合并资产负债表(续)(未经审计) 2012 年 6 月 30 日 金额单位：人民币元 项目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 五、20 1,447,352,109 845,800,000 交易性金融负债 1,782,268 - 应付票据 五、21 7,000,000 41,000,000 应付账款 五、22 4,811,028,163 5,051,086,678 预收款项 五、23 834,048,493 901,084,881 应付职工薪酬 五、24 51,300,415 430,788,549 应交税费 五、25 721,603,997 2,021,231,099 应付利息 五、26 220,319,432 321,262,926 其他应付款 五、27 4,119,534,261 4,913,395,369 一年内到期的非流动负债 五、28 5,423,078,310 2,465,679,556 流动负债合计 17,637,047,448 16,991,329,058 非流动负债： 长期借款 五、29 6,309,670,910 9,773,113,637 应付债券 五、30 9,468,800,541 9,465,639,707 长期应付款 五、31 466,041,533 463,972,156 递延所得税负债 五、16 341,395,970 435,838,058 其他非流动负债 五、32 30,650,303 31,808,794 非流动负债合计 16,616,559,257 20,170,372,352 负债合计 34,253,606,705 37,161,701,410 刊载于第 48 页至第 198 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 36 安徽海螺水泥股份有限公司 合并资产负债表(续)(未经审计) 2012 年 6 月 30 日 金额单位：人民币元 项目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 股东权益： 股本 五、33 5,299,302,579 5,299,302,579 资本公积 五、34 11,148,472,829 11,528,938,798 盈余公积 五、35 1,802,791,790 1,802,791,790 未分配利润 五、36 27,271,059,345 26,208,475,507 归属于母公司股东权益合计 45,521,626,543 44,839,508,674 少数股东权益 2,117,961,931 2,002,206,217 股东权益合计 47,639,588,474 46,841,714,891 负债和股东权益总计 81,893,195,179 84,003,416,301 此财务报表已于 2012 年 8 月 14 日获董事会批准。 法定代表人： _____________ 主管会计工作负责人： _____________ 会计机构负责人： _____________ (公司盖章) 刊载于第 48 页至第 198 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 37 安徽海螺水泥股份有限公司 资产负债表(未经审计) 2012 年 6 月 30 日 金额单位：人民币元 项目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 十一、1 3,107,876,071 5,522,084,992 交易性金融资产 68,865,590 75,896,622 应收票据 十一、2 1,233,529,841 2,209,067,717 应收股利 4,368,694,400 - 应收账款 十一、3 24,381,618 25,113,687 预付款项 129,613,447 149,351,360 应收利息 375,674,489 223,054,377 其他应收款 十一、4 14,241,855,901 12,717,407,863 存货 306,307,892 290,969,614 其他流动资产 20,876,332 - 流动资产合计 23,877,675,581 21,212,946,232 非流动资产： 可供出售金融资产 五、9 3,071,563,761 3,578,851,720 长期应收款 十一、5 300,000,000 300,000,000 长期股权投资 十一、6 32,876,928,027 30,285,671,464 固定资产 十一、7 1,008,715,013 869,217,865 在建工程 56,460,613 42,934,330 工程物资 4,639,060 4,639,060 无形资产 311,578,314 283,791,736 非流动资产合计 37,629,884,788 35,365,106,175 资产总计 61,507,560,369 56,578,052,407 刊载于第 48 页至第 198 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 38 安徽海螺水泥股份有限公司 资产负债表(续)(未经审计) 2012 年 6 月 30 日 金额单位：人民币元 项目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 十一、8 680,000,000 400,000,000 应付账款 十一、9 1,224,701,543 1,016,945,082 预收款项 113,413,113 113,017,009 应付职工薪酬 3,796,273 56,231,150 应交税费 153,364,409 280,295,947 应付利息 80,670,353 304,927,951 其他应付款 十一、10 4,994,347,475 7,272,386,929 一年内到期的非流动负债 十一、11 140,000,000 50,000,000 流动负债合计 7,390,293,166 9,493,804,068 非流动负债： 长期借款 十一、12 800,000,000 890,000,000 应付债券 五、30 9,468,800,541 9,465,639,707 递延所得税负债 145,487,963 274,067,710 非流动负债合计 10,414,288,504 10,629,707,417 负债合计 17,804,581,670 20,123,511,485 刊载于第 48 页至第 198 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 39 安徽海螺水泥股份有限公司 资产负债表(续)(未经审计) 2012 年 6 月 30 日 金额单位：人民币元 项目 附注 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 股东权益： 股本 5,299,302,579 5,299,302,579 资本公积 17,264,346,456 17,644,812,425 盈余公积 1,802,791,790 1,802,791,790 未分配利润 19,336,537,874 11,707,634,128 股东权益合计 43,702,978,699 36,454,540,922 负债和股东权益总计 61,507,560,369 56,578,052,407 此财务报表已于 2012 年 8 月 14 日获董事会批准。 法定代表人： _____________ 主管会计工作负责人： _____________ 会计机构负责人： _____________ (公司盖章) 刊载于第 48 页至第 198 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 40 安徽海螺水泥股份有限公司 合并利润表(未经审计) 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间 金额单位：人民币元 项目 附注 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间 一、营业收入 五、37 20,559,154,948 22,327,264,574 二、营业成本 五、37 15,026,219,320 12,844,766,161 营业税金及附加 五、38 102,595,079 122,869,661 销售费用 五、39 962,855,719 800,614,875 管理费用 五、40 889,886,036 702,229,165 财务费用 五、41 450,114,278 282,139,983 资产减值损失 五、42 -20,000 -27,976 加：公允价值变动收益(损失以“－”号 填列) 五、43 -9,349,023 6,850,353 投资收益(损失以“－”号填列) 五、44 -7,352,539 87,728,979 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益(损失以“－”号填列) -7,834,116 20,434,014 三、营业利润 3,110,802,954 7,669,252,037 加：营业外收入 五、45 533,513,401 382,292,235 减：营业外支出 五、46 5,765,865 1,712,815 其中：非流动资产处置损失 2,194,238 916,291 四、利润总额 3,638,550,490 8,049,831,457 减：所得税费用 五、47 668,329,051 1,951,475,440 五、净利润 2,970,221,439 6,098,356,017 归属于母公司股东的净利润 2,917,339,741 5,994,049,905 少数股东损益 52,881,698 104,306,112 六、每股收益： (一)基本每股收益 五、48 0.55 1.13 (二)稀释每股收益 五、48 0.55 1.13 七、其他综合收益 五、49 -380,465,969 400,505,138 八、综合收益总额 2,589,755,470 6,498,861,155 归属于母公司股东的综合收益总额 2,536,873,772 6,394,555,043 归属于少数股东的综合收益总额 52,881,698 104,306,112 此财务报表已于 2012 年 8 月 14 日获董事会批准。 法定代表人： _____________ 主管会计工作负责人： _____________ 会计机构负责人： _____________ (公司盖章) 刊载于第 48 页至第 198 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 41 安徽海螺水泥股份有限公司 利润表(未经审计) 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间 金额单位：人民币元 项目 附注 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间 一、营业收入 十一、13 5,446,588,260 6,228,600,237 减：营业成本 十一、13 5,075,859,834 5,565,804,634 营业税金及附加 20,196,456 12,513,406 销售费用 41,889,003 44,689,922 管理费用 86,223,110 76,834,367 财务费用 20,055,238 30,645,745 资产减值损失 802,198 942,837 加：公允价值变动损益(损失以“－” 号填列) -7,031,032 5,433,352 投资收益(损失以“－”号填列) 十一、14 9,321,053,920 5,755,804,291 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益(损失以“－”号 填列) 15,633,488 35,439,791 二、营业利润 9,515,585,309 6,258,406,969 加：营业外收入 19,168,541 5,655,008 减：营业外支出 211,508 756,581 其中：非流动资产处置损失 246 314,006 三、利润总额 9,534,542,342 6,263,305,396 减：所得税费用 50,882,693 122,043,059 四、净利润 9,483,659,649 6,141,262,337 五、其他综合收益 -380,465,969 398,625,138 六、综合收益总额 9,103,193,680 6,539,887,475 此财务报表已于 2012 年 8 月 14 日获董事会批准。 法定代表人： _____________ 主管会计工作负责人： _____________ 会计机构负责人： _____________ (公司盖章) 刊载于第 48 页至第 198 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 42 安徽海螺水泥股份有限公司 合并现金流量表(未经审计) 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间 金额单位：人民币元 项目 附注 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 31,004,279,203 27,139,391,860 收到的税费返还 98,214,465 61,803,609 收到其他与经营活动有关的现金 五、50(1) 422,697,528 325,521,161 经营活动现金流入小计 31,525,191,196 27,526,716,630 购买商品、接受劳务支付的现金 18,989,801,868 17,347,162,499 支付给职工以及为职工支付的现金 1,544,639,333 1,169,162,834 支付的各项税费 3,810,826,598 3,416,285,241 支付其他与经营活动有关的现金 五、50(2) 447,184,710 419,074,215 经营活动现金流出小计 24,792,452,509 22,351,684,789 经营活动产生的现金流量净额 五、51(1) 6,732,738,687 5,175,031,841 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 970,000,000 800,000,000 取得投资收益收到的现金 19,732,836 - 处置固定资产收回的现金净额 11,263,135 1,639,906 取得子公司收到的现金 - 363,356,423 收到其他与投资活动有关的现金 五、50(3) 150,824,095 62,307,579 投资活动现金流入小计 1,151,820,066 1,227,303,908 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 4,305,470,228 4,017,281,355 投资支付的现金 232,000,000 4,909,899,795 取得子公司及其他营业单位 支付的现金 2,296,517,663 19,134,000 支付其他与投资活动有关的现金 五、50(4) 6,000,000 - 投资活动现金流出小计 6,839,987,891 8,946,315,150 投资活动产生的现金流量净额 -5,688,167,825 -7,719,011,242 刊载于第 48 页至第 198 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 43 安徽海螺水泥股份有限公司 合并现金流量表(续)(未经审计) 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间 金额单位：人民币元 项目 附注 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 94,386,068 - 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 94,386,068 - 取得借款收到的现金 2,486,852,109 3,145,000,000 发行债券收到的现金 - 9,463,134,702 收到其它与筹资活动有关的现金 五、50(5) 16,332,747 - 筹资活动现金流入小计 2,597,570,924 12,608,134,702 偿还债务支付的现金 2,734,272,727 3,574,022,728 分配股利或偿付利息支付的现金 2,622,355,767 1,320,208,725 其中：子公司支付给少数股东的利 润 67,676,556 6,412,500 支付其他与筹资活动有关的现金 五、50(6) 333,556,941 16,761,633 筹资活动现金流出小计 5,690,185,435 4,910,993,086 筹资活动产生的现金流量净额 -3,092,614,511 7,697,141,616 四、现金及现金等价物净增加额(减少以 “－”号填列) 五、51(1) -2,048,043,649 5,153,162,215 加：期初现金及现金等价物余额 7,747,188,137 2,689,148,569 五、期末现金及现金等价物余额 5,699,144,488 7,842,310,784 此财务报表已于 2012 年 8 月 14 日获董事会批准。 法定代表人： _____________ 主管会计工作负责人： _____________ 会计机构负责人： _____________ (公司盖章) 刊载于第 48 页至第 198 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 44 安徽海螺水泥股份有限公司 现金流量表(未经审计) 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间 金额单位：人民币元 项目 附注 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,367,776,383 6,971,990,051 收到的税费返还 2,869,489 1,841,782 收到其他与经营活动有关的现金 16,320,873 93,025,484 经营活动现金流入小计 7,386,966,745 7,066,857,317 购买商品、接受劳务支付的现金 5,374,751,962 6,399,443,170 支付给职工以及为职工支付的现金 116,951,046 87,060,665 支付的各项税费 335,263,236 217,667,515 支付其他与经营活动有关的现金 4,683,540,828 1,111,265,930 经营活动现金流出小计 10,510,507,072 7,815,437,280 经营活动产生的现金流量净额 十一、 15 -3,123,540,327 -748,579,963 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 750,000,000 800,000,000 取得投资收益收到的现金 4,955,977,290 5,720,364,500 处置固定资产收回的现金净额 1,020,689 1,465,929 收到其他与投资活动有关的现金 297,080,033 26,218,107 投资活动现金流入小计 6,004,078,012 6,548,048,536 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 232,872,558 45,737,671 投资支付的现金 200,000,000 4,903,586,195 取得子公司及其他营业单位 支付的现金 2,525,468,353 79,134,000 支付其他与投资活动有关的现金 326,200,000 5,029,300,000 投资活动现金流出小计 3,284,540,911 10,057,757,866 投资活动产生的现金流量净额 2,719,537,101 -3,509,709,330 刊载于第 48 页至第 198 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 45 安徽海螺水泥股份有限公司 现金流量表(续)(未经审计) 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间 金额单位：人民币元 项目 附注 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间 三、筹资活动产生的现金流量： 发行债券收到的现金 - 9,463,134,702 取得借款收到的现金 580,000,000 350,000,000 筹资活动现金流入小计 580,000,000 9,813,134,702 偿还债务支付的现金 300,000,000 100,000,000 分配股利或偿付利息支付的现金 2,361,836,594 1,079,638,778 支付其它与筹资活动有关的现金 - 2,491,623 筹资活动现金流出小计 2,661,836,594 1,182,130,401 筹资活动产生的现金流量净额 -2,081,836,594 8,631,004,301 四、现金及现金等价物净增加额(减少以 “－”号填列) 十一、 15 -2,485,839,820 4,372,715,008 加：期初现金及现金等价物余额 5,513,295,840 896,375,847 五、期末现金及现金等价物余额 3,027,456,020 5,269,090,855 此财务报表已于 2012 年 8 月 14 日获董事会批准。 法定代表人： _____________ 主管会计工作负责人： _____________ 会计机构负责人： _____________ (公司盖章) 刊载于第 48 页至第 198 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 46 安徽海螺水泥股份有限公司 合并股东权益变动表(未经审计) 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间 金额单位：人民币元 此财务报表已于 2012 年 8 月 14 日获董事会批准。 法定代表人： _____________ 主管会计工作负责人： _____________ 会计机构负责人： _____________ (公司盖章) 刊载于第 48 页至第 198 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。 截至 2012 年 6 月 30 日止 6 个月期间 截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间 项目 附注 归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数 股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数 股东权益 股东权益合计 一、本期期初余额 5,299,302,579 11,528,938,798 1,802,791,790 26,208,475,507 2,002,206,217 46,841,714,891 3,532,868,386 13,989,111,348 1,141,881,369 16,339,419,539 628,540,956 35,631,821,598 二、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) - -380,465,969 - 1,062,583,838 115,755,714 797,873,583 1,766,434,193 -1,365,929,055 - 4,934,189,389 917,012,642 6,251,707,169 (一)净利润 - - - 2,917,339,741 52,881,698 2,970,221,439 - - - 5,994,049,905 104,306,112 6,098,356,017 (二)其他综合收益 五、49 - -380,465,969 - - - -380,465,969 - 400,505,138 - - - 400,505,138 上述(一)和(二)小计 - -380,465,969 - 2,917,339,741 52,881,698 2,589,755,470 - 400,505,138 - 5,994,049,905 104,306,112 6,498,861,155 (三)股东投入和减少资本 - - - - 130,550,572 130,550,572 - - - - 819,119,030 819,119,030 1. 股东投入成本 - - - - 94,386,068 94,386,068 - - - - 819,119,030 819,119,030 （未完）  |