[中报]精功科技：2012年半年度报告
2012年半年度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司负责人孙建江、主管会计工作负责人裘森林及会计机构负责人(会计主管人员) 孙阳声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、精功科技 指 浙江精功科技股份有限公司 公司章程 指 浙江精功科技股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 浙江精功科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 002006 B股代码 A股简称 精功科技 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 浙江精功科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 精功科技 公司的法定英文名称 ZHEJIANG JINGGONG SCIENCE & TECHNOLOGY Co.，LTD 公司的法定英文名称缩写 JINGGONG SCIENCE 公司法定代表人 孙建江 注册地址 浙江省绍兴县柯桥镇柯西工业区 注册地址的邮政编码 312030 办公地址 浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路1809号 办公地址的邮政编码 312030 公司国际互联网网址 http://www.jgtec.com.cn 电子信箱 zjjgkj@jgtec.com.cn （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄伟明 夏青华 联系地址 浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区 鉴湖路1809号 浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区 鉴湖路1809号 电话 0575-84138692 0575-84138692 传真 0575-84886600 0575-84886600 电子信箱 zjjgkj@jgtec.com.cn zjjgkj@jgtec.com.cn （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 462,081,810.68 1,255,671,667.93 -63.2% 营业利润（元） -12,798,003.59 267,123,345.09 -104.79% 利润总额（元） -5,927,339.79 267,652,206.54 -102.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,401,510.44 220,957,906.82 -103.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -12,008,763.58 219,451,297.92 -105.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -123,474,146.87 -14,530,821.35 -749.74% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 2,492,929,854.73 2,695,620,781.00 -7.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,210,772,596.09 1,248,518,106.53 -3.02% 股本（股） 455,160,000.00 303,440,000.00 50% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） -0.02 0.51 -103.92% 稀释每股收益（元/股） -0.02 0.51 -103.92% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） -0.03 0.50 -106% 全面摊薄净资产收益率（%） -0.61% 17.7% -18.31% 加权平均净资产收益率（%） -0.61% 37.7% -38.31% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） -0.99% 17.58% -18.57% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -0.99% 37.44% -38.43% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.27 -0.03 -800% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.66 2.74 -2.92% 资产负债率（%） 51.43% 53.74% -2.31% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 公司于2011年9月实施了2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增10 股；2012年5月实施了2011年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增5股。为保 持会计指标的前后期可比性，本报告对2011年半年度、2011年度基本每股收益、每股净资产等财务指标均 按转增后总股本455,160,000股计算。 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -22,246.65 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,848,972.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,325,528.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 1,167,587.39 所得税影响额 -1,377,412.82 合计 4,607,253.14 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 38,359,084.00 12.64% 19,179,542.00 -23,160,000.00 -3,980,458.00 34,378,626.00 7.55% 1、国家持股 2、国有法人持股 4,880,000.00 1.61% 2,440,000.00 -7,320,000.00 -4,880,000.00 3、其他内资持股 10,560,000.00 3.48% 5,280,000.00 -15,840,000.00 -10,560,000.00 其中：境内法人持股 10,560,000.00 3.48% 5,280,000.00 -15,840,000.00 -10,560,000.00 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 22,919,084.00 7.55% 11,459,542.00 11,459,542.00 34,378,626.00 7.55% 二、无限售条件股份 265,080,916.00 87.36% 132,540,458.00 23,160,000.00 155,700,458.00 420,781,374.00 92.45% 1、人民币普通股 265,080,916.00 87.36% 132,540,458.00 23,160,000.00 155,700,458.00 420,781,374.00 92.45% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 303,440,000.00 100% 151,720,000.00 0.00 151,720,000.00 455,160,000.00 100% 股份变动的批准情况（如适用） 2012年4月27日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了2011年度利润分配方案：以 公司 2011年12月31日的总股本30,344股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股并派 发现金股利 1.00元(含税)，共计转增15,172万股、派发现金股利30,344,000.00元，本次转增后， 公司总股本由30,344万股增加为45,516万股。 股份变动的过户情况 2011年度利润分配方案中所转增的股份于2012年5月16日直接记入股东证券账户。 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 公司于2011年9月实施了2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增10 股；2012年5月实施了2011年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增5股。为保 持会计指标的前后期可比性，本报告对2011年半年度、2011年度基本每股收益、每股净资产等财务指标均 按转增后总股本455,160,000股计算。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国银河投资管 理有限公司 4,880,000.00 7,320,000.00 2,440,000.00 0.00 非公开发行股票 承诺 2012年5月24 日 上海循然投资合 伙企业(有限合 伙) 4,580,000.00 6,870,000.00 2,290,000.00 0.00 非公开发行股票 承诺 2012年5月24 日 天津凯石益金股 权投资基金合伙 企业（有限合伙） 4,000,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00 0.00 非公开发行股票 承诺 2012年5月24 日 雅戈尔集团股份 有限公司 1,980,000.00 2,970,000.00 990,000.00 0.00 非公开发行股票 承诺 2012年5月24 日 孙建江 12,254,084.00 6,127,042.00 18,381,126.00 高管持股锁定 邵志明 10,665,000.00 5,332,500.00 15,997,500.00 高管持股锁定 合计 38,359,084.00 23,160,000.00 19,179,542.00 34,378,626.00 -- -- （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（元/股） 发行数量 上市日期 获准上市交易数 量 交易终止日期 股票类 境内上市人民币 普通股（A股） 2011年05月11 日 60.10 7,720,000.00 2011年05月24 日 7,720,000.00 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） 2011年5月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕611号文核准，公司由主 承销商国金证券股份有限公司通过向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,720,000 股，每股面值1元，发行价为每股人民币60.10元，并于2011年5月24日在深圳证券交易所中小 企业板块挂牌上市交易，本次非公开发行股票后，公司股本总额由14,400万股增至15,172万股。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为57,999.00户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 精功集团有限公司 29.998% 136,540,587.00 质押 136,200,000.00 孙建江 5.38% 24,508,170.00 18,381,126.00 质押 6,000,000.00 邵志明 4.69% 21,330,000.00 15,997,500.00 中国建设银行－华宝兴业 多策略增长证券投资基金 3.32% 15,130,666.00 浙江省科技开发中心 1.65% 7,500,000.00 中国银河投资管理有限公 司 1.61% 7,320,000.00 上海循然投资合伙企业(有 限合伙) 1.51% 6,870,000.00 质押 4,989,000.00 天津凯石益金股权投资基 金合伙企业（有限合伙） 1.32% 6,000,000.00 中国银行－易方达深证 100交易型开放式指数证 券投资 1.03% 4,706,970.00 中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－银保分红 0.72% 3,266,429.00 股东情况的说明 公司股东孙建江先生、邵志明先生均为公司高级管理人员，故所持有公司股份 的 75%按照《公司法》等相关法律、法规的规定予以锁定。 前十名无限售条件股东持股情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 精功集团有限公司 136,540,587.00 A股 136,540,587.00 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资 基金 15,130,666.00 A股 15,130,666.00 浙江省科技开发中心 7,500,000.00 A股 7,500,000.00 中国银河投资管理有限公司 7,320,000.00 A股 7,320,000.00 上海循然投资合伙企业(有限合伙) 6,870,000.00 A股 6,870,000.00 孙建江 6,127,044.00 A股 6,127,044.00 天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合 6,000,000.00 A股 6,000,000.00 伙） 邵志明 5,332,500.00 A股 5,332,500.00 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数 证券投资基金 4,706,970.00 A股 4,706,970.00 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保 分红 3,266,429.00 A股 3,266,429.00 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 上述股东中，股东精功集团有限公司、孙建江、邵志明存在关联关系，其中，股东精功集团有限公司的实际控制人金良 顺先生与股东孙建江先生系表兄弟关系且孙建江先生在精功集团有限公司担任董事局副主席，股东邵志明先生在精功集团有 限公司担任董事、常务副总裁。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 □ 不适用 实际控制人名称 金良顺 实际控制人类别 个人 情况说明 金良顺，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，中共 党员。1983年至1995年12月历任绍兴经编机械总厂厂长、书记等职；1996年1月至今，历任浙 江精工集团有限公司党委书记兼董事长、总经理；精功集团有限公司党委书记兼董事局主席、 总裁。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 孙建江 董事长 男 48.00 2009年08月 29日 2012年08月 29日 16,338,780.00 8,169,390.00 0.00 24,508,170.00 18,381,126.00 0.00 资本公积金 转增股本 否 俞锋华 董事 男 43.00 2009年08月 29日 2012年08月 29日 0.00 0.00 是 昌金铭 董事 男 76.00 2009年08月 29日 2012年08月 29日 0.00 0.00 否 邵志明 董事 男 47.00 2009年08月 29日 2012年08月 29日 14,220,000.00 7,110,000.00 0.00 21,330,000.00 15,997,500.00 0.00 资本公积金 转增股本 是 金越顺 董事 男 50.00 2009年08月 29日 2012年08月 29日 0.00 0.00 否 王永法 董事 男 48.00 2009年08月 29日 2012年08月 29日 0.00 0.00 否 李生校 独立董事 男 50.00 2009年08月 29日 2012年08月 29日 0.00 0.00 否 蔡乐平 独立董事 男 42.00 2009年08月 29日 2012年08月 29日 0.00 0.00 否 韩江南 独立董事 男 41.00 2009年08月 29日 2012年08月 29日 0.00 0.00 否 胡晓明 监事 男 49.00 2009年08月 2012年08月 0.00 0.00 是 29日 29日 瞿 洁 监事 男 50.00 2009年08月 29日 2012年08月 29日 0.00 0.00 是 孙卫利 监事 女 42.00 2009年08月 29日 2012年08月 29日 0.00 0.00 否 吴海祥 副总经理 男 49.00 2009年08月 29日 2012年08月 29日 0.00 0.00 否 汪志娟 副总经理 女 56.00 2009年08月 29日 2012年08月 29日 0.00 0.00 否 黄伟明 董事会秘书 男 40.00 2009年08月 29日 2012年08月 29日 0.00 0.00 否 裘森林 财务总监 男 55.00 2009年08月 29日 2012年08月 29日 0.00 0.00 否 合计 -- -- -- -- -- 30,558,780.00 15,279,390.00 0.00 45,838,170.00 34,378,626.00 0.00 -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 孙建江 精功集团有限公司 董事局副主 席 2012年01月 01日 2014年12月31 日 否 邵志明 精功集团有限公司 董事、常务副 总裁 2012年01月 01日 2014年12月31 日 是 俞锋华 浙江省科技开发中心 主任 2007年08月 02日 是 瞿洁 浙江省科技开发中心 副主任 2009年06月 21日 是 胡晓明 精功集团有限公司 副总栽 2012年01月 01日 2012年12月31 日 是 在股东单位任 职情况的说明 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 邵志明 湖北精功科技有限公司 董事长 2011年01月 24日 2014年01月23 日 否 邵志明 鄂尔多斯精恒汽车制造有限公司 董事长 2011年01月 09日 2014年01月08 日 否 邵志明 精功镇江汽车制造有限公司 董事 2009年10月 08日 2012年10月07 日 否 邵志明 精工控股集团有限公司 董事 2012年02月 20日 2015年02月19 日 否 邵志明 绍兴精功机电有限公司 董事 2012年06月 18日 2015年06月17 日 否 邵志明 内蒙古精功恒信装备制造有限公司 董事 2011年01月 09日 2014年01月08 日 否 邵志明 浙江精功置业开发有限公司 董事 2011年02月 17日 2014年02月16 日 否 邵志明 精功（北京）通用航空有限责任公司 董事 2010年10月 27日 2013年10月26 日 否 胡晓明 精功镇江汽车制造有限公司 董事长 2009年10月 08日 2012年10月07 日 否 胡晓明 精工控股集团有限公司 董事 2012年02月 20日 2015年02月19 日 否 胡晓明 浙江精功控股有限公司 董事 2010年03月 10日 2013年03月09 日 否 胡晓明 鄂尔多斯精恒汽车制造有限公司 董事 2011年01月 09日 2014年01月08 日 否 在其他单位任 职情况的说明 无 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司董事、监事的报酬由股东大会确定；公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员 会审议后提交董事会确定。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司董事、监事及高级管理人员按其行政岗位和工作业绩，根据公司现行的薪酬管理制度领 取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金。公司独立董事的津贴为6万元 /年。 公司2012年6月8日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《2011年度业绩 激励基金计提和发放方案》，同意公司实施《2011年度业绩激励基金计提和发放方案》（以下简称 《方案》）。2011年度业绩激励基金的激励对象为公司董事长、总经理、公司其他高级管理人员以 及对公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术（业务）人才和管理骨干以及公司认为应当 予以奖励的其他关键员工，在公司领取薪酬的公司董事长、总经理、公司其他高级管理人员及监 事8人分配额度确定为979万元。本次激励基金在本方案通过之日的当月开始发放，在十二个月 内予以一次性或分次发放直至发放完毕。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按照相关规定予以支付，2012年上半 年共支付139.46万元，其中2011年度业绩激励基金已发放53.70万元。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 吴海祥 常务副总经理 第四届董事会第 二十四次会议审 议同意聘任吴海 祥先生为公司常 务副总经理，任期 自董事会审议通 过之日起至第四 届董事会任期结 束之日（2012年8 月29日）止。同 时，吴海祥先生不 再兼任公司副总 2012年02月27 日 公司经营管理需要 经理一职。 （五）公司员工情况 在职员工的人数 921.00 公司需承担费用的离退休职工人数 0.00 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 578.00 销售人员 117.00 技术人员 113.00 财务人员 19.00 行政人员 94.00 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科 105.00 大专 120.00 高中及以下 696.00 公司员工情况说明 本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳 动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、 社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、 工伤保险、生育保险、公积金。 公司退休人员养老保险金由公司所在地社会保险机构承担。目前公司没有需要承担费用的 离退休员工。 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 2012年是国家实施“十二五”规划承上启下、加快转变方式的重要一年，“稳增长、调结构、保民生、促稳定”将是今后 国家经济政策的主旋律。当前的精功科技既面临着很多机遇，同时也存在着很大挑战。2012年上半年受国内外宏观经济增速 放缓、欧债危机蔓延以及美国对中国光伏产品实施“双反”等因素的影响，公司的经营业绩与上年同期相比出现了较大的下降。 2011年1-6月公司实现合并营业收入46,208.18万元，比上年同期下降63.20%；报告期内公司营业利润、利润总额以及归属于 上市公司股东的净利润分别为-1279.80万元、-592.73万元和-740.15万元，与上年同期相比分别下降105.79%、102.21%和 103.35%，基本每股收益-0.02元，加权平均净资产收益率为-0.61%；经营活动产生的现金流量净额-12,347.41万元，比上年同 期下降749.74%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上： □ 是 √ 否 □ 不适用 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 截止到2012年6月底，公司拥有浙江精功新能源有限公司、杭州专用汽车有限公司、杭州精功机电研究所有限公司、绍 兴县龙格进出口有限公司（原名绍兴县精功科技进出口有限公司，2012年2月更名）等四家控股子公司和浙江精功新材料技 术有限公司、铜陵中海阳新能源股份有限公司、江苏邦源新能源股份有限公司、绍兴柯兴担保股份有限公司等四家参股公司。 （1）全资公司——浙江精功新能源有限公司 浙江精功新能源有限公司，成立于2008年8月，注册资本为21,019万元，全部由浙江精功科技股份有限公司出资。公司注 册地址为：绍兴县柯桥柯西工业区鉴湖路1809号，公司经营范围为：多晶硅太阳能产品的科研、生产、加工、销售及技术服 务；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外，经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。 下属控股子公司精功绍兴太阳能技术有限公司，成立于2005年4月，注册资本为700万美元，其中浙江精功新能源有限公 司出资490万美元，占注册资本的70%。公司注册地址为：绍兴柯桥经济开发区柯北大道，公司经营范围为：生产、销售太 阳能多晶硅片。 截止2012年6月30日，该公司合并总资产为38,442.39万元，2012年1-6月实现合并营业收入4,380.60万元，归属于母公司的 净利润-1,449.32万元。 （2）全资公司——杭州专用汽车有限公司 杭州专用汽车有限公司，成立于2001年12月，注册资本为10,000万元，全部由浙江精功科技股份有限公司出资。公司注 册地址为：杭州经济技术开发区M20-15-1地块，公司经营范围为：改装：专用车改装；生产：化学危险品汽车专用槽、罐 （按《定点证书》核定内容经营）；批发、零售；汽车（不含小轿车），汽车配件及修理工具；含下属分支机构经营范围（凡 涉及许可证制度的凭有效许可证经营）。 下属控股子公司浙江精功汽车销售有限公司：成立于2004年5月，注册资本为1,000万元，全部为杭州专用汽车有限公司 出资。公司注册地址为：杭州市经济技术开发区17号大街9号，公司经营范围为：汽车（不含小轿车）、汽车配件、摩托车 及配件、金属材料、五金、机电产品的销售、汽车装潢及服务。 截止2012年6月30日，该公司合并总资产为24,715.18万元，2012年1-6月实现合并营业收入7,177.11万元，归属于母公司的 净利润-204.84万元。 （3）控股公司——杭州精功机电研究所有限公司 杭州精功机电研究所有限公司（原名：绍兴县精功机电研究所有限公司），成立于2004年10月，注册资本为600万元， 其中浙江精功科技股份有限公司出资450万元，占注册资本的75%。公司注册地址为：杭州经济技术开发区17号大街9号2幢 第4层，公司经营范围为：许可经营项目：组装生产：机电一体化产品、电气控制系统（经环保排污申报后方可经营）。一 般经营项目：机电一体化产品、电气控制系统、纺织原料的设计、开发、咨询服务；机电一体化产品、电气控制系统、纺织 原料的销售；成年人的非证书机电一体化产品的技术培训。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的 项目）。 截止2012年6月30日，该公司总资产为2,821.12万元，2012年1-6月实现营业收入228.58万元，净利润-430.77万元。 （4）控股公司——绍兴县龙格进出口有限公司 绍兴县龙格进出口有限公司（原名：绍兴县精功科技进出口有限公司，2012年2月更名），成立于2005年7月，注册资本 为500万元，其中浙江精功科技股份有限公司出资350万元（其中2012年5月增资180万元），占注册资本的70%。公司注册地 址为：绍兴县柯西工业区鉴湖路1809号，公司经营范围为：货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）；经销：机电产品、 数控系统、机械零部件、钢结构及配件、工程机械、金属材料（除贵稀金属）、汽车（不含轿车）及配件、纺织品、服装及 饰品。（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。 截止2012年6月30日，该公司总资产为735.94万元，2012年1-6月实现营业收入732.56万元，净利润-67.73万元。 （5）参股公司——浙江精功新材料技术有限公司 浙江精功新材料技术有限公司，成立于2011年11月，注册资本为8,750万元，实收资本为8,750万元，其中，公司以现金 出资3,500万元，占注册资本的40%；朝阳绿色科技有限公司以其拥有的多晶硅氯氢化（冷氢化）生产技术经评估后折价投 入5,250万元，占注册资本的60%；公司注册地址为：杭州经济技术开发区17号大街9号4幢，公司经营范围为：生产：还原 炉（多晶硅生产设备的关键零部件）；销售本公司生产的产品；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：多晶硅生产技 术、多晶硅生产设备；服务：多晶硅生产设备的上门安装。 截止2012年6月30日，该公司总资产为8,283.70万元，2012年1-6月未实现营业收入，净利润-477.08万元。 （6）参股公司——铜陵中海阳新能源股份有限公司 铜陵中海阳新能源股份有限公司，成立于2009年12月，注册资本为1,600万元，实收资本为1,600万元，其中浙江精功新 能源有限公司出资480万元，占注册资本的30%；公司注册地址为：铜陵市狮子山区西湖镇车口队，公司经营范围为：多晶 硅太阳能产品的科研、生产、加工、销售及技术服务；太阳能及绿色生态示范园区的投资、开发、建设。（经营范围中涉及 行政许可的除外，涉及资质的凭资质证书经营）。 截止2012年6月30日，该公司总资产为8,281.98万元，2012年1-6月实现营业收入2,566.70万元，净利润-31.21万元。 （7）参股公司——江苏邦源新能源股份有限公司 江苏邦源新能源股份有限公司，成立于2011年7月，注册资本为12,880万元，实收资本为12,880万元，其中浙江精功新能 源有限公司出资2,320万元，占注册资本的18%；公司册地址为：江苏省宿迁市沭阳县经济开发区瑞声大道东侧、邦源路北 侧，公司经营范围为：经营许可项目：无。一般经营项目：多晶硅锭、硅片、太阳能电池组件的研发、应用、加工、销售， 多晶硅太阳能工程咨询及安装（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）；自营和代理各类商品的进 出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 截止2012年6月30日，该公司总资产为21,243.43万元，2012年1-6月未实现营业收入，净利润-7.31万元。 另外，精功绍兴太阳能技术有限公司还于2009年6月投资参股了绍兴柯兴担保股份有限公司，该公司成立于2009年6月19 日，注册资本为5,600万元，注册地址为：绍兴县柯桥经济开发区（安昌镇东昌村），法定代表人：章承福。公司经营范围 为：从事担保业务（以上经营范围法律、行政法规规定禁止的或须经批准的项目除外）。其中，精功绍兴太阳能技术有限公 司持有94.628万元股份，占其股份总数的1.69%。 以上数据均未经审计。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 根据重要性原则，对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险主要有： （1）、产业政策风险 公司所处的专用设备制造业是国民经济的重要支柱产业，尤其是公司涉足的光伏专用装备是专为光伏产品提供生产设备 的行业，易受国家政策、能源战略、产业结构调整、产业发展政策等影响。当前受国内外经济增速放缓、美国对中国光伏产 品实施“双反”等的影响，光伏行业进入“调整期”；同时，各国纷纷下调了光伏电池的补贴、并控制装机总量，从而使市场需 求的急速萎缩。另一方面，虽然光伏发电相关技术仍处于不断的进步中，但由于光伏发电现阶段的发电成本和上网电价仍高 于常规能源，光伏发电仍需政府政策扶持。近几年光伏发电成本因技术发展已大幅降低，但成本下降的速度并没有赶上价格 下降的速度，从而造成了光伏行业的持续低迷，导致了中国光伏企业遭遇危机，进而影响整个光伏专用装备行业的发展。 （2）、产品技术和工艺风险 随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术、新工艺的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因 素，本公司主导产品多晶硅铸锭炉等在技术以及工艺方面处于国内领先地位，但是需要面对来自国内外同行业企业的竞争。 如果公司不能维持技术领先优势、满足不断变化的市场需求、对产品进行更新换代，本公司的销售规模和市场份额将可能面 临下降的风险。 （3）、市场竞争风险 中国专用设备制造业吸引了众多投资者加入到市场竞争中来，尤其是光伏专用装备的竞争在日益加剧，竞争对手日益增 加。公司作为国内专用设备制造龙头企业，尽管经过多年发展已积累了丰富的产品研发、制造、推广等经验，光伏装备、建 筑建材专用设备、轻纺专用设备在细分市场中的份额一直处于前列。但是，市场竞争中的任何不利或难以预料的因素，均有 可能对公司的业务、经营业绩造成一定影响。 （4）、应收款项的风险。 目前，光伏产业仍处于“调整期”，加上国内外总体经济形势并不乐观，这对于公司下游客户带来了较大的资金压力，则 公司应收款项发生坏账的风险将会增加，从而使公司经营成果受到不良影响。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 专用设备制造业 416,940,599.14 311,469,494.70 25.3% -64.25% -58.68% -10.07% 其他制造业（太 阳能多晶硅片及 铸锭加工制造 业） 42,193,112.34 60,469,523.24 -43.32% -50.63% -32.33% -38.75% 分产品 建材机械 147,376,684.15 116,071,199.53 21.24% 36.27% 27.44% 5.45% 纺织机械 71,088,655.34 58,599,103.60 17.57% -54.65% -55.09% 0.8% 工程机械 390,730.54 137,304.82 64.86% -78.01% -82.64% 9.35% 专用车 70,186,951.39 61,018,795.18 13.06% -17.37% -19.26% 2.03% 太阳能光伏装备 120,618,355.06 70,516,119.76 41.54% -85.01% -84.32% -2.57% 硅片 42,193,112.34 60,469,523.24 -43.32% -50.63% -32.33% -38.75% 加工修配 7,279,222.66 5,126,971.81 29.57% -27.72% -16.33% -9.58% 其中关联交易： 建材机械 2,265,176.02 1,801,947.52 20.45% 34.28% 23.44% 51.82% 专用车 55,555.56 48,583.34 12.55% 100% 100% 0% 加工修配 190,923.26 190,923.26 0% -63.46% -62.44% -100% 主营业务分行业和分产品情况的说明 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期内，受欧洲债务危机及美国对中国光伏产品实施“双反”等因素的影响，太阳能光伏行业目前仍处于“调整期”，国 际硅原料大幅下跌，硅片价格持续走低，导致报告期内硅片业务毛利率比去年同期有较大幅度下降。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 内销 415,683,657.68 -65.75% 外销 43,450,053.80 14.13% 主营业务分地区情况的说明 公司主营业务主要分为国内销售和出口销售。 主营业务构成情况的说明 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，受国内外宏观经济发展增速放缓、美国对中国光伏产品实施“双反”等因素的影响，太阳能光伏行业目前仍处 于“调整期”，公司太阳能光伏装备、硅片等主导产品的市场需求放缓，太阳能光伏装备交货期推迟；同时受国内宏观经济发 展放缓，公司纺织机械需求放缓，因此上述产品营业收入下降较大。 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于受国际硅原料大幅下跌的影响，本期硅片价格持续走低，导致本期硅片毛利率比去年同期有较大幅度下降。 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司太阳能光伏装备作为公司龙头产品由于受国内外宏观经济发展增速放缓、美国对中国光伏产品实施“双 反”等因素的影响，太阳能光伏行业目前仍处于“调整期”，光伏装备交货期推迟，导致公司太阳能光伏装备的营业收入同比 下降达85.01％，影响公司利润较大。 （6）占净利润10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □ 适用 √ 不适用 （7）经营中的问题与困难 一是在公司成功实现产业转型、升级和和新兴产业迅速扩展的背景下，公司的发展战略、资源配置、运营管理、资金管 理和内部控制等方面，都将面临新的挑战，公司必须持续提高创新能力和决策判断能力，确保公司战略目标的实现。二是 2009年以来，由于受通货膨胀、金融危机等因素影响，公司的能耗成本、人工成本以及其他常规成本预计将呈现不断上升 趋势，公司必须在产品质量提升、生产成本降低、盈利模式创新等方面寻求新的突破。三是各行业在经历了“十一五”末期 的高速发展之后，产业发展已开始步入调整期，尤其是当前光伏行业的洗牌、整合趋势将越来越明显。同时，由于全球经济 复苏步伐缓慢，加上欧洲债务危机的蔓延，令外围市场持续波动，对各行各业的营运都带来了一定程度的压力。在市场气氛 转趋保守而成本持续高企的环境中，迫使公司更审慎地进行生产销售的正常经营，增加了经营决策的难度。当前光伏产业仍 处于“调整期”，相关市场需求萎缩，同时下游太阳能硅片的市场价格仍然低迷，这将对公司后续的经营带来不利影响。 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初 本期公允价值变动 损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的减值 期末 金融资产 其中：1.以公允价 值计量且其变动计 入当期损益的金融 资产 其中：衍生金 融资产 2.贷款和应收 款 45,768,510.32 10,399,789.92 3.可供出售金 融资产 4.持有至到期 投资 金融资产小计 45,768,510.32 10,399,789.92 金融负债 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 44,547.2 报告期投入募集资金总额 2,451.35 已累计投入募集资金总额 28,875.61 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕611号文核准，并经深圳证券交易所同意，浙江精功科技股份有限公司 （以下简称“公司”）由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）通过向特定对象非公开发行人民币普通 股（A股）股票772万股，每股面值1元，发行价为每股人民币60.10元，募集资金总额为46,397.20万元，扣除各项发行 费用1,850.00万元，募集资金净额为人民币44,547.20万元。募集资金已于2011年5月13日到位，并经天健会计师事务 所验证，出具了天健验〔2011〕170号《验资报告》。 截止到2012年6月30日，公司累计使用募集资金金额人民币 28,875.61万元，其中2011年度使用26,424.26万元，2012年上半年度使用2451.35 万元。截至 2012年 6月 30日，公司 募集资金余额为人民币15,779.94万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额108.36万元），其中暂时补 充流动资金4,000万元。 2、募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 年产500台（套）太阳能光伏装备 制造扩建项目 否 21,734 21,734 1,962.14 6,998.59 32.2% 2012年09月 30日 1,507.16 否 否 浙江精功新能源有限公司搬迁暨 太阳能多晶硅切片生产线技改项 目 否 11,019 11,019 489.21 10,082.82 91.5% 2011年09月 30日 -1,241.19 否 否 偿还银行贷款 否 13,700 11,794.2 0 11,794.2 100% 2011年06月 30日 0 是 否 承诺投资项目小计 - 46,453 44,547.2 2,451.35 28,875.61 - - 265.97 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0 0 0 0 - - 0 - - 合计 - 46,453 44,547.2 2,451.35 28,875.61 - - 265.97 - - 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 2012年以来，受国内外宏观经济发展增速放缓、美国对中国光伏产品实施“双反”等因素的影响，太阳能光伏行业目前仍处于“调整期”，公司太 阳能光伏装备等主导产品的市场需求放缓，设备交货期推迟，由此导致公司“年产500台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目”（以下简称“扩建项目”） 2012年上半年的项目效益未能达到预计的目标。同时，扩建项目募集资金的使用进度也相应进一步放缓。今后，公司将根据扩建项目的总体目标和公 司可持续性发展的总体要求，继续稳步实施既定的投资项目。 全资子公司浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目亦受上述因素的影响，报告期内硅原料市场价格继续下跌，硅片价格 继续走低，产品出现“成本倒挂”的现象，使得搬迁项目报告期间未能达到预计的效益。 本公司募集资金项目之偿还银行贷款11,794.20万元，主要是为了降低公司银行贷款规模及资产负债率，改善公司资本结构及资金流动性，提高公 司短期偿债能力及对外融资能力。同时，该募集资金项目的实施有利于增强公司财务稳健性和防范财务风险，进一步提升公司竞争力和盈利能力，增强 公司发展潜力，但无法单独核算公司2011年度实现的经营业绩中由该项募集资金项目所获取的效益。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实施方式调整 情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 √ 适用 □ 不适用 公司2011年2月19日召开的第四届董事会第十六次会议以及 2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会均审议通过了《关于公司本 次非公开发行股票预案的议案》，同意公司为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目进度的实 际情况通过自筹资金的方式先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 为保障公司募集资金项目的顺利进行，在本次发行募集资金到位前，公司已经以自筹资金前期投入募集资金投资项目，其中年产500台（套）太阳 能光伏装备制造扩建项目先期投入22,817,925.12元，浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目先期投入75,108,227.53元，偿 还银行贷款项目先期投入59,000,000.00元，合计156.926,152.65元。天健会计师事务所对公司以自筹资金前期投入募集资金投资项目的事项进行了专项 审核，并于2011年5月19日出具了天健审[2011]3998号鉴证报告。2011年5月27日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于用募集资金置 换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司即以募集资金置换了上述预先投入募投项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 √ 适用 □ 不适用 根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需 求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，2011年5月27日公司第四届董事会第十九次会议审 议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将 “年产500台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目”的闲置募集资金人民币 4,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。2011年6 月8日该笔资金已从募集资金专户中划到公司流动资金账户，2011年11月22日该笔流动资金全部归还募集资金专户中。 2011年11月25日公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定继续将 “年产500台（套） 太阳能光伏装备制造扩建项目”的闲置募集资金人民币4,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月， 到期将资金归还到公司募集资金专用账户。2011年11月29日该笔资金已从募集资金专户中划到公司流动资金账户，上述资金已于2012年5月21日 归还至光伏装备扩建项目的募集资金专用账户。 2012年5月22日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续将“年产500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目”闲置募集资金人民币4,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过 六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。2012年5月25日该笔资金已从募集资金专户中划到公司流动资金账户。 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 继续用于本次募集资金项目的实施。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 公司本次募集资金承诺投资总额为46453万元，鉴于本次募集资金净额低于项目需要量，募集资金优先满足年产500台（套）太阳能光伏装备制造 扩建项目21,734万元和浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目11,019万元的募集资金投资需求，故“偿还银行贷款”项目 的募集资金投资总额由13700万元调整为11,794.20万元，差额部分以自筹资金解决。 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 首次公告披露 日期 项目金额 项目进度 （未完）  |