[中报]中国平安：关于披露平安银行非公开发行股票进展及2012年半年度报告摘要相关事项的公告
证券简称：中国平安证券代码：601318编号：临 2012-042 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于披露平安银行非公开发行股票进展及 2012年 半年度报告摘要相关事项的公告 特别提示： 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全 体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司控股子公司平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）于 2012年 8月 15 日召开了第八届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”），对平安银行 2012年中期利 润分配方案、 2012年半年度报告及延长非公开发行股票有效期等事项进行了审议，具体如 下： 一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2012年中期利润分配方案》 2012年上半年，平安银行法定财务报告（经境内注册会计师 —安永华明会计师事务所 审计）的利润情况为：归属于母公司股东净利润为人民币 6,761,485千元，可供分配的利润 为人民币 22,625,864千元。 依据上述利润情况及国家有关规定，平安银行 2012年上半年作如下利润分配： 1、平安银行法定盈余公积余额已超过实收资本的 50%，暂不提取法定盈余公积。 2、提取一般风险准备人民币 3,844,248千元。 经上述利润分配，截至 2012年 6月 30日，平安银行盈余公积为人民币 2,830,459千元； 一般风险准备为人民币 11,799,151千元；剩余未分配利润为人民币 18,781,616千元。 3、除上述法定利润分配外，平安银行董事会提议 2012年中期增加如下利润分配预案： 以平安银行 2012年 6月 30日的总股本 5,123,350千股为基数，每股派发现金人民币 0.10 元（含税）。本次实际用于分配的利润共计人民币 512,335千元，剩余未分配利润人民币 18,269,281千元，结转以后年度分配。 二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2012年半年度报告》及《平安银行股份有限 公司 2012年半年度报告摘要》 《平安银行股份有限公司 2012年半年度报告摘要》可参阅本公司在上海证券交易所网 站（ www.sse.com.cn）披露的本公告的附件。 三、审议通过了《平安银行股份有限公司关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议 案》 2011年 9月 2日，平安银行 2011年第一次临时股东大会审议通过了向本公司非公开发 行股票方案的相关议案，确定平安银行本次非公开发行股票决议的有效期为平安银行股东大 会批准之日起 12个月。由于平安银行非公开发行事项尚需监管机构核准，为保持平安银行 本次非公开发行工作的延续性和有效性，平安银行拟将非公开发行股票决议有效期延长 12 个月，除股东大会决议有效期作前述延长外，关于非公开发行股票的其他相关内容不变。 本议案须提交平安银行 2012年第二次临时股东大会审议。 本公司于 2011年 8月 17日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过《关于认购深发 展非公开发行股票的议案》的决议仍然有效。 四、审议通过了《平安银行股份有限公司关于修订非公开发行股票预案的议案》 2011年 8月 17日，平安银行第八届董事会第七次会议审议通过了关于非公开发行股票 预案的议案。现因本次非公开发行股票决议有效期延长 12个月，公司名称已变更，财务信 息等内容需更新以及中国证券监督管理委员会 2012年 5月 4日发布的《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》要求非公开发行预案需披露现金分红相关情况，平安银行 决定对第八届董事会第七次会议通过的非公开发行 A股股票预案做相应修订。 本次会议、平安银行半年度报告及平安银行非公开发行股票预案修订的详细情况亦可参 阅平安银行于同日在深圳证券交易所网站（ www.szse.cn）公布的《平安银行董事会决议公 告》、《平安银行 2012年半年度报告》及《平安银行非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2012年 8月 15日 证券代码： 000001 证券简称：平安银行公告编号： 2012-039 平安银行股份有限公司 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本行第八届董事会第十八次会议审议了 2012年半年度报告正文及摘要。参加本次董事会会议的董事 共 18人。本次董事会会议一致同意此报告。 安永华明会计师事务所对本行 2012年半年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。 本行董事长肖遂宁、行长理查德 ·杰克逊（ Richard Jackson）、副行长兼首席财务官陈伟、会计机构负责 人王岚保证 2012年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称平安银行 A股代码 000001 上市证券交易所深圳证券交易所 董事会秘书证券事务代表 姓名李南青吕旭光 联系地址 中国广东省深圳市深南东路 5047 号平安银行董事会秘书处 中国广东省深圳市深南东路 5047 号平安银行董事会秘书处 电话（0755）82080387（0755）82080387 传真（0755）82080386（0755）82080386 电子信箱 pabdsh@pingan.com.cn pabdsh@pingan.com.cn （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 1.1经营业绩 （货币单位：人民币千元） 1 项目 2012年 1-6月 2011年 1-6月 2011年 1-12月 本期比上年同 期增减（%） 营业收入 19,625,534 12,137,267 29,643,061 61.70% 资产减值损失前营业利润 10,407,134 6,777,886 15,281,275 53.55% 资产减值损失 1,570,234 730,678 2,148,574 114.90% 营业利润 8,836,900 6,047,208 13,132,701 46.13% 利润总额 8,878,649 6,063,160 13,257,489 46.44% 净利润 6,869,564 4,731,138 10,390,491 45.20% 归属于母公司股东的净利润 6,761,485 4,731,138 10,278,631 42.91% 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 6,729,261 4,717,466 10,179,272 42.65% 每股指标： 基本每股收益（元） 1.32 1.36 2.47 (2.94%) 稀释每股收益（元） 1.32 1.36 2.47 (2.94%) 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 1.31 1.35 2.44 (2.96%) 现金流情况： 经营活动产生的现金流量净额 144,029,780 31,613,008 (14,439,373) 355.60% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 28.11 9.07 (2.82) 209.92% 近三年非经常性损益项目及金额 （货币单位：人民币千元） 非经常性损益项目 2012年 1-6月 2011年 1-6月 2011年 1-12月 非流动性资产处置损益（固定资产、抵债资产、长期股 权投资处置损益） 16,200 28,176 131,180 或有事项产生的损益（预计负债） 17,180 (17,729) (29,278) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,369 7,074 24,454 所得税影响 (9,447) (3,849) (27,120) 少数股东承担部分 (78) -123 合计 32,224 13,672 99,359 1.2盈利能力指标 （单位： %） 项目 2012年 1-6月 2011年 1-6月 2011年 1-12月本期比上年同期增减 总资产收益率（未年化） 0.45 0.56 0.82 -0.11个百分点 总资产收益率（年化） 0.91 1.11 0.82 -0.20个百分点 平均总资产收益率（未年化） 0.49 0.60 1.04 -0.11个百分点 平均总资产收益率（年化） 0.98 1.20 1.04 -0.22个百分点 全面摊薄净资产收益率（未年化） 8.47 12.51 14.02 -4.04个百分点 全面摊薄净资产收益率（年化） 15.62 22.23 14.02 -6.61个百分点 全面摊薄净资产收益率（扣除非经常 性损益）（未年化） 8.43 12.47 13.89 -4.04个百分点 2 全面摊薄净资产收益率（扣除非经常 性损益）（年化性损益）（年化） 15.54 22.17 13.89 -6.63个百分点 加权平均净资产收益率（未年化） 8.82 13.30 20.32 -4.48个百分点 加权平均净资产收益率（年化） 16.89 24.95 20.32 -8.06个百分点 加权平均净资产收益率（扣除非经常 性损益）（未年化） 8.77 13.27 20.12 -4.50个百分点 加权平均净资产收益率（扣除非经常 性损益）（年化） 16.81 24.88 20.12 -8.07个百分点 成本收入比 38.13 36.30 39.99 +1.83个百分点 信贷成本 0.46 0.34 0.41 +0.12个百分点 净利差（NIS） 2.22 2.50 2.37 -0.28个百分点 净息差（NIM） 2.42 2.63 2.53 -0.21个百分点 1.3资产负债情况 （货币单位：人民币千元） 项目 2012年 6月 30日 2011年 12月 31日 2010年 12月 31日 本期末比上 年末增减（%） 一、资产总额 1,490,622,851 1,258,176,944 727,207,076 18.47% 其中：以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产及衍生金融 资产 6,262,586 3,418,479 371,734 83.20% 持有至到期投资 108,223,947 107,683,080 61,379,837 0.50% 贷款和应收款 1,090,343,349 884,305,432 550,580,227 23.30% 可供出售金融资产 80,229,512 78,383,526 31,534,183 2.36% 商誉 7,568,304 7,568,304 -- 其他 197,995,153 176,818,123 83,341,095 11.98% 二、负债总额 1,410,800,241 1,182,796,360 694,009,541 19.28% 其中：以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债及衍生金融 负债 1,130,187 732,418 311,805 54.31% 同业拆入 7,197,324 25,279,349 6,200,174 (71.53%) 吸收存款 949,577,975 850,845,147 562,912,342 11.60% 其他 452,894,755 305,939,446 124,585,220 48.03% 三、股东权益 79,822,610 75,380,584 33,197,535 5.89% 其中：归属于母公司股东权益 79,822,610 73,310,837 33,197,535 8.87% 归属于母公司股东的每股净资产（元） 15.58 14.31 9.53 8.87% 四、存款总额 949,577,975 850,845,147 562,912,342 11.60% 其中：公司存款 772,966,531 698,564,967 477,741,629 10.65% 零售存款 176,611,444 152,280,180 85,170,713 15.98% 五、贷款总额 682,905,530 620,641,817 407,391,135 10.03% 其中：公司贷款 485,227,709 430,702,072 287,295,541 12.66% 一般性公司贷款 449,563,874 413,019,170 268,648,981 8.85% 3 贴现 35,663,835 17,682,902 18,646,560 101.69% 零售贷款 167,049,225 165,226,483 113,750,877 1.10% 信用卡应收账款 30,628,596 24,713,262 6,344,717 23.94% 贷款减值准备 (11,830,022) (10,566,481) (6,425,060) 11.96% 贷款及垫款净值 671,075,508 610,075,336 400,966,075 10.00% 1.4截至报告期末近三年补充财务指标 （单位： %） 财务指标标准值 2012年6月30日 2011年12月31日 2010年12月31日 期末月均年末月均年末月均 流动性比例 人民币 ≥25 59.74 64.85 55.72不适用 52.52 46.81 外币 ≥25 74.45 76.11 62.89不适用 49.94 54.06 本外币 ≥25 59.38 64.59 55.43不适用 52.35 46.58 存贷款比例（含贴现）本外币 ≤75 71.69 72.01 72.88不适用 72.61 75.67 存贷款比例（不含贴现）本外币不适用 67.89 69.38 70.75不适用 69.23 70.53 不良贷款率 ≤5 0.73 0.71 0.53不适用 0.58 0.60 资本充足率 ≥8 11.40 11.52 11.51不适用 10.19 9.83 核心资本充足率 ≥4 8.44 8.54 8.46不适用 7.10 6.69 单一最大客户贷款占资本净额比率 ≤10 3.25 3.70 3.71不适用 5.29 5.99 最大十家客户贷款占资本净额比率不适用 18.90 19.26 19.24不适用 26.86 30.49 累计外汇敞口头寸占资本净额比率 ≤20 1.45不适用 2.80不适用 0.84不适用 正常类贷款迁徙率不适用 0.73不适用 0.67不适用 0.73不适用 关注类贷款迁徙率不适用 39.62不适用 9.35不适用 39.17不适用 次级类贷款迁徙率不适用 24.50不适用 39.40不适用 23.15不适用 可疑类贷款迁徙率不适用 50.46不适用 13.01不适用 9.23不适用 成本收入比（不含营业税）不适用 38.13不适用 39.99不适用 40.95不适用 拨备覆盖率不适用 237.96不适用 320.66不适用 271.50不适用 贷款拨备率不适用 1.73不适用 1.70不适用 1.58不适用 2、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 （单位：股） 股份类别本次变动前本次变动增减（+,-）本次变动后 4 数量 比例 （%） 限售股份 解除限售 高管锁 定股份 变动 股权转让及 非公开发行 小计数量 比例 （%） 一、有限售条件股份 2,017,991,744 39.39 ----2,017,991,744 39.39 1、国家持股 -------- 2、国有法人持股 -------- 3、其他内资持股 2,017,991,744 39.39 ----2,017,991,744 39.39 其中：境内非国有法人持 股 2,017,973,130 39.39 ----2,017,973,130 39.39 境内自然人持股 18,614约 0.00 ----18,614约 0.00 4、外资持股 -------- 其中：境外法人持股 -------- 境外自然人持股 -------- 二、无限售条件股份 3,105,358,672 60.61 ----3,105,358,672 60.61 1、人民币普通股 3,105,358,672 60.61 ----3,105,358,672 60.61 2、境内上市的外资股 -------- 3、境外上市的外资股 -------- 4、其他 -------- 三、股份总数 5,123,350,416 100.00 ----5,123,350,416 100.00 （二）前 10名股东、前 10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 √ 适用 □ 不适用 （单位：股） 报告期末股东总数 283,377户 前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比例 （%） 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 中国平安保险（集团）股份有限 公司－集团本级－自有资金 境内法人 42.16 2,159,807,516 -1,638,336,654 - 中国平安人寿保险股份有限公 司－自有资金 境内法人 7.41 379,580,000 -379,580,000 - 中国平安人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 境内法人 2.75 140,963,528 --- 深圳中电投资股份有限公司境内法人 1.71 87,382,302 --- 中国人寿保险股份有限公司分 红－个人分红-005L-FH002深 境内法人 0.95 48,661,762 (14,842,654) -- 中国银行－易方达深证 100交易 型开放式指数证券投资基金 境内法人 0.88 45,228,499 4,253,752 -- 东方证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 境内法人 0.88 44,898,304 44,898,304 -- 全国社保基金一一零组合境内法人 0.78 39,841,497 2,999,987 -- 5 海通证券股份有限公司境内法人 0.73 37,458,896 (10,168,911) -- 中国工商银行－融通深证 100指 数证券投资基金 境内法人 0.60 30,504,294 2,213,349 -- 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 521,470,862人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 140,963,528人民币普通股 深圳中电投资股份有限公司 87,382,302人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 48,661,762人民币普通股 中国银行－易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 45,228,499人民币普通股 东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 44,898,304人民币普通股 全国社保基金一一零组合 39,841,497人民币普通股 海通证券股份有限公司 37,458,896人民币普通股 中国工商银行－融通深证 100指数证券投资基金 30,504,294人民币普通股 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 27,135,463人民币普通股 上述股东关联关系及 一致行动的说明 1、中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司和一致行动人， “中国 平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 ”、“中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 ”与“中 国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品”具有关联关系。 2、本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 （单位：股） 姓名职务 期初持 股数 本期增持股份 数量 本期减持 股份数量 期末持 股数 其中：持有 限制性股票 数量 期末持有股票 期权数量 变动原 因 胡跃飞 董事、 副行长 1,484 --1,484 194 -- 王岚员工监事 215 --215 --- 王毅员工监事 24,560 --24,560 18,420 -- 6 五、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、总体情况概述 2012年上半年，国内通胀形势有所缓解，国家宏观调控继续实施稳健的货币政策。受宏观经济影响、 信贷需求放缓，伴随着基准利率下行与利率市场化趋势推进，银行息差空间缩窄、存款增长压力增加。同 时在新资本管理办法的影响下，国内各项风险监管指标和要求趋严，银行业风险管理压力加大。面对复杂 多变的宏观经济形势和竞争日益激烈的市场经营环境，本行稳步推进经营发展战略和两行整合计划，以拓 展存款为基础，推进交叉销售，加强组合管理，提高资产负债管理水平，完善风险管理机制，取得了较好 的经营业绩。报告期内，两行整合各项工作依法合规、平稳有序进行，并取得了实质性的进展。 2012年 4 月，本行收到《中国银监会关于深圳发展银行吸收合并平安银行的批复》（银监复 [2012]192号文），同意 原深圳发展银行吸收合并原平安银行。 2012年 6月 12日，深圳市市场监督管理局核准原平安银行注销登 记，两家银行在法律上正式成为一家银行。 1、规模平稳增长，战略业务健康成长 报告期末，本行资产总额 14,906.23亿元，较年初增长 18.47%；贷款总额（含贴现） 6,829.06亿元， 较年初增长 10.03％；存款总额 9,495.78亿元，较年初增长 11.60％。不良贷款率为 0.73%，仍然控制在较 低水平。业务结构中，战略业务 ——贸易融资业务、小微金融、零售业务和信用卡业务健康成长，渠道建 设成效明显，供应链金融线上化进程加快，客户基础稳步扩大。报告期末，贸易融资授信余额 2,775亿元， 较年初增长 18.89%；小微贷款余额为 535.49亿元，较年初增长 11.57%；零售存款增速明显高于总存款增 速；信用卡流通卡量达 989万张。 2、盈利能力稳定，收入结构改善 2012年上半年，本行实现营业收入 196.26亿元，同比增长 61.70%；实现归属于母公司的净利润 67.61 亿元，同比增长 42.91%，盈利能力保持稳定。营业收入中，非利息净收入达 34.69亿元，较上年同期增长 98.79%，在营业收入中的占比由上年同期的 14.38%提升至 17.68%，收入结构进一步改善。 3、资本充足率达到监管标准 报告期末，本行资本充足率和核心资本充足率分别为 11.40%和 8.44%，符合监管标准。 2、利润表项目分析 2.1营业收入构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年 1-6月 2011年 1-6月本期比上年同期增 减（%）金额占比金额占比 利息净收入 16,157 82.32% 10,392 85.62% 55.48% 存放央行利息收入 1,320 3.55% 611 3.13% 116.04% 金融企业往来利息收入 4,084 10.97% 4,096 20.96%（0.29%） 7 发放贷款和垫款利息收入 22,111 59.39% 12,332 63.11% 79.30% 证券投资利息收入 4,710 12.65% 2,151 11.01% 118.97% 其他利息收入 5,003 13.44% 350 1.79% 1329.43% 利息收入小计 37,228 100.00% 19,540 100.00% 90.52% 再贴现利息支出 12 0.06% 27 0.30%（55.56%） 金融企业往来利息支出 7,438 35.30% 3,204 35.02% 132.18% 吸收存款利息支出 11,434 54.26% 5,429 59.35% 110.61% 应付债券利息支出 501 2.38% 329 3.60% 52.28% 其他利息支出 1,685 8.00% 159 1.73% 959.75% 利息支出小计 21,070 100.00% 9,148 100.00% 130.33% 手续费及佣金净收入 2,779 14.16% 1,188 9.79% 133.92% 其他营业净收入 690 3.52% 557 4.59% 23.88% 营业收入总额 19,626 100.00% 12,137 100.00% 61.70% 2.2利息净收入 2012年上半年，本行实现利息净收入 161.57亿元，同比增长 55.48%；占营业收入的 82.32%，比上年 同期 85.62%的占比下降了 3.30个百分点。利息净收入的增长，主要是生息资产规模增长和结构改善所致。 下表列出报告期间本行主要资产、负债项目的日均余额以及日均收益率或日均成本率的情况。 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年 1-6月 2011年 1-6月 日均 余额 利息收入/ 支出 平均收益／ 成本率（％） 日均 余额 利息收入/ 支出 平均收益／ 成本率（％） 资产 客户贷款及垫款 （不含贴现） 625,025 21,821 7.02% 412,153 12,110 5.93% 债券投资 195,062 3,907 4.03% 106,201 1,791 3.40% 存放央行 174,294 1,320 1.52% 81,809 611 1.50% 票据贴现及同业业务 196,049 5,176 5.31% 179,238 4,678 5.26% 其他 154,896 5,003 6.50% 18,881 350 3.74% 生息资产总计 1,345,326 37,227 5.56% 798,283 19,540 4.94% 负债 客户存款 891,512 11,434 2.58% 584,906 5,429 1.87% 发行债券 16,126 501 6.24% 10,744 329 6.18% 同业业务 312,384 7,450 4.80% 153,807 3,231 4.23% 其他 48,643 1,685 6.97% 7,296 159 4.41% 计息负债总计 1,268,665 21,070 3.34% 756,751 9,148 2.44% 利息净收入 16,157 10,392 存贷差 4.44% 4.06% 净利差 NIS 2.22% 2.50% 净息差 NIM 2.42% 2.63% 8 从同比情况看，受央行 2011年加息政策的滞后影响，本期各项资产和负债的平均利率均高于上年同 期；同时，在组合管理和定价策略的引导下，存贷差有较好的成长，但净利差、净息差因受同业规模扩大 的影响有所降低。 项目 2012年 4-6月 2012年 1-3月 日均 余额 利息收入/支 出 平均收益／ 成本率（％） 日均 余额 利息收入/ 支出 平均收益／ 成本率（％） 资产 客户贷款及垫款 （不含贴现） 631,899 11,038 7.03% 618,152 10,783 7.02% 债券投资 195,482 1,954 4.02% 194,641 1,953 4.04% 存放央行 179,020 676 1.52% 169,569 644 1.53% 票据贴现及同业业务 252,888 3,069 4.88% 139,210 2,107 6.09% 其他 138,180 2,124 6.18% 171,612 2,879 6.75% 生息资产总计 1,397,469 18,861 5.43% 1,293,184 18,366 5.71% 负债 客户存款 918,665 5,961 2.61% 864,359 5,473 2.55% 发行债券 16,127 250 6.23% 16,126 251 6.25% 同业业务 350,102 3,904 4.48% 274,666 3,546 5.19% 其他 34,227 544 6.39% 63,059 1,141 7.27% 计息负债总计 1,319,121 10,659 3.25% 1,218,210 10,411 3.44% 利息净收入 8,202 7,955 存贷差 4.42% 4.47% 净利差 NIS 2.18% 2.27% 净息差 NIM 2.36% 2.47% 2012年第二季度，央行公布降息，并扩大了存、贷款利率的浮动区间，但由于该政策发生在 6月份， 对第二季度整体影响不大。从环比情况看，受市场因素影响，存款利率上升，债券、同业及其他业务利率 有所下降，存贷差、净利差和净息差均有所下降。 客户贷款及垫款日均余额及收益率 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年 1-6月 2011年 1-6月 日均余额利息收入 平均收益率 （％） 日均余额利息收入 平均收益率 （％） 公司贷款类 （不含贴现） 424,778 14,740 6.98% 286,213 8,475 5.97% 个人贷款 200,247 7,081 7.11% 125,940 3,635 5.82% 客户贷款及垫款 （不含贴现） 625,025 21,821 7.02% 412,153 12,110 5.93% 项目2012年4-6月2012年1-3月 9 日均余额利息收入 平均收益率 （％） 日均余额利息收入 平均收益率 （％） 公司贷款类 （不含贴现） 430,426 7,465 6.98% 419,131 7,275 6.98% 个人贷款 201,473 3,573 7.13% 199,021 3,508 7.09% 客户贷款及垫款 （不含贴现） 631,899 11,038 7.03% 618,152 10,783 7.02% 客户存款日均余额及成本率 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年 1-6月 2011年 1-6月 日均余额利息支出 平均成本率 （％） 日均余额利息支出 平均成本率 （％） 公司存款 518,782 6,628 2.57% 340,030 3,208 1.90% 其中：活期 197,594 771 0.78% 144,562 512 0.71% 定期 321,188 5,857 3.67% 195,468 2,696 2.78% 其中：国库及协议 存款 55,967 1,529 5.49% 37,859 908 4.84% 保证金存款 211,611 2,664 2.53% 154,465 1,372 1.79% 零售存款 161,119 2,142 2.67% 90,411 849 1.89% 其中：活期 54,504 137 0.51% 29,654 69 0.47% 定期 106,615 2,005 3.78% 60,757 780 2.59% 存款总额 891,512 11,434 2.58% 584,906 5,429 1.87% 项目 2012年 4-6月 2012年 1-3月 日均余额利息支出 平均成本率 （％） 日均余额利息支出 平均成本率 （％） 公司存款 533,091 3,412 2.57% 504,473 3,216 2.56% 其中：活期 200,329 383 0.77% 194,859 388 0.80% 定期 332,762 3,029 3.66% 309,614 2,828 3.67% 其中：国库及协议 存款 54,831 751 5.51% 57,104 778 5.48% 保证金存款 219,682 1,466 2.68% 203,540 1,198 2.37% 零售存款 165,892 1,083 2.63% 156,346 1,059 2.72% 其中：活期 55,347 66 0.48% 53,661 71 0.53% 定期 110,545 1,017 3.70% 102,685 988 3.87% 存款总额 918,665 5,961 2.61% 864,359 5,473 2.55% 2.3手续费净收入 2012年上半年，本行实现非利息净收入 34.69亿元，较上年同期增长 98.79%。其中，手续费及佣金净 收入 27.79亿元，增长 133.92％。手续费及佣金净收入增长情况如下： 10 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年 1-6月 2011年 1-6月本期比上年同期增减（ %） 结算手续费收入 450 316 42.41% 理财业务手续费收入 326 95 243.16% 代理及委托手续费收入 500 155 222.58% 银行卡业务手续费收入 1,037 301 244.52% 咨询顾问费收入 177 275 (35.64%） 账户管理费收入 227 23 886.96% 其他 382 165 132.12% 手续费收入小计 3,099 1,330 133.08% 代理业务手续费支出 56 42 33.33% 银行卡手续费支出 216 88 145.45% 其他 48 12 300.00% 手续费支出小计 320 142 125.35% 手续费及佣金净收入 2,779 1,188 133.92% 报告期内，由于受 “七不准 ”规范的影响，本行咨询顾问费收入大幅下降，但由于合并因素影响，以及 本行规模及客户的扩大、银行卡业务的快速发展、理财产品创新、服务质量提升等因素，本行手续费净收 入的整体增长形势良好。 2.4其他营业净收入 其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。 2012年上半年，本行 其他营业净收入 6.90亿元，较上年同期增长 23.88％，主要来自于债券、贴现票据的价差收益。 2.5营业费用 2012年上半年，本行营业费用 74.83亿元，较上年同期增长 69.82%，主要是合并口径影响，以及人员 及业务规模增长，两行合并对制度、流程、系统的整合投入，和为优化管理流程和 IT系统进行的持续投 入所致。成本收入比（不含营业税） 38.13%，较上年同期的 36.30％上升 1.83个百分点。营业费用中，人 工费用支出 40.34亿元，较上年同期增长 62.07%；业务费用支出 23.14亿元，较上年同期增长 74.25%；折 旧、摊销和租金支出为 11.35亿元，较上年同期增长 92.37%。 2.6资产减值损失 （货币单位：人民币百万元） 2012年 1-6月计提 2011年 1-6月计提本期比上年同期增减（%） 存放同业 -10 (100.00%) 拆出资金 -4 (100.00%) 发放贷款和垫款 1,539 715 115.24% 11 持有至到期债券投资 -5 (100.00%) 长期股权投资 -(3) 100.00% 抵债资产 2 9 (77.78%) 其他资产 29 (9) 422.22% 合计 1,570 731 114.90% 2.7所得税费用 2012年上半年，本行所得税赋 22.62%，同比上升 0.67个百分点。按照《中华人民共和国企业所得税 法》和《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，自 2008年 1月 1日起，原享受低税 率优惠政策的企业，在新税法施行后 5年内逐步过渡到法定税率 25%。 （货币单位：人民币百万元） 2012年 1-6月 2011年 1-6月本期比上年同期增减（%） 税前利润 8,879 6,063 46.44% 所得税费用 2,009 1,331 50.94% 实际所得税税赋 22.62% 21.95% 0.67个百分点 2.8报告期分期利润情况 （货币单位：人民币百万元） 项目第一季度第二季度 1-6月累计 营业收入 9,724 9,902 19,626 净利息收入 7,955 8,202 16,157 手续费及佣金净收入 1,448 1,331 2,779 其他营业净收入 321 369 690 营业支出 4,573 4,646 9,219 营业税金及附加 860 876 1,736 业务及管理费 3,713 3,770 7,483 资产减值损失前营业利润 5,151 5,256 10,407 资产减值损失 686 884 1,570 营业利润 4,465 4,372 8,837 营业外收支净额 12 30 42 税前利润 4,477 4,402 8,879 所得税 982 1,027 2,009 净利润 3,495 3,375 6,870 2.9报告期内主营业务收入及主营业务利润按地区分布情况 2012年 1-6月 （货币单位：人民币百万元） 地区分部营业收入营业支出资产减值损失前营业利润资产减值损失前营业利润的 12 地区占比 东区 5,713 2,125 3,588 34.48% 南区 3,620 2,293 1,327 12.75% 西区 1,552 504 1,048 10.07% 北区 2,294 1,134 1,160 11.15% 总行 6,447 3,163 3,284 31.55% 合计 19,626 9,219 10,407 100.00% 说明：吸并后的银行实行区域化管理，分为东区、南区、西区、北区四个区域。表中区域和总行对应 的机构为： 东区：上海、温州、杭州、宁波、南京、无锡、福州、泉州、厦门 南区：深圳、广州、佛山、珠海、东莞、惠州、中山、总行营业部 西区：武汉、重庆、成都、海口、昆明 北区：北京、大连、天津、青岛、济南 总行：总行部门（含信用卡和离岸部等） 3、资产负债表项目分析 3.1资产构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年 6月 30日 2011年 12月 31日本期末比上年末 增减(%)金额占比金额占比 贷款及垫款 682,906 45.81% 620,642 49.33% 10.03% 贷款减值准备 (11,830) (0.79%) (10,567) (0.84%) 11.96% 贷款及垫款净值 671,076 45.02% 610,075 48.49% 10.00% 投资 232,357 15.59% 203,757 16.19% 14.04% 现金及存放中央银行款项 180,414 12.10% 160,635 12.77% 12.31% 存放同业和其他金融机构款项 106,987 7.18% 39,884 3.17% 168.25% 拆出资金及买入返售资产 143,515 9.63% 42,751 3.40% 235.70% 应收账款 123,110 8.26% 170,589 13.56% (27.83%) 应收利息 8,552 0.57% 7,274 0.58% 17.57% 固定资产 3,247 0.22% 3,524 0.28% (7.86%) 无形资产 5,785 0.39% 5,990 0.48% (3.42%) 商誉 7,568 0.50% 7,568 0.60% - 投资性房地产 254 0.02% 263 0.02% (3.42%) 递延所得税资产 2,964 0.20% 2,890 0.23% 2.56% 13 其他资产 4,794 0.32% 2,977 0.23% 61.00% 资产总额 1,490,623 100.00% 1,258,177 100.00% 18.47% 3.1.1贷款和垫款 贷款按产品划分的结构分布情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年 6月 30日 2011年 12月 31日 金额占比金额占比 公司贷款 485,228 71.05% 430,702 69.40% 其中：一般贷款 449,564 65.83% 413,019 66.55% 贴现 35,664 5.22% 17,683 2.85% 零售贷款 167,049 24.46% 165,227 26.62% 其中：住房按揭贷款 70,513 10.33% 75,373 12.14% 经营性贷款 48,453 7.09% 43,353 6.99% 汽车贷款 14,093 2.06% 12,705 2.05% 其他 33,990 4.98% 33,796 5.44% 信用卡应收账款 30,629 4.49% 24,713 3.98% 贷款总额 682,906 100.00% 620,642 100.00% 贷款按地区分布情况 （货币单位：人民币百万元） 地区 2012年 6月 30日 2011年 12月 31日 金额占比金额占比 东区 238,439 34.92% 228,038 36.74% 南区 223,017 32.65% 200,329 32.28% 西区 55,033 8.06% 47,852 7.71% 北区 127,783 18.71% 110,995 17.88% 总行 38,634 5.66% 33,428 5.39% 合计 682,906 100.00% 620,642 100.00% 从区域贷款结构看， 2012年上半年本行新增贷款主要集中在南区和北区，分别比年初增加 227亿元和 168亿元，占当年新增贷款的 36％和 27％。 贷款按投放行业分布情况 （货币单位：人民币百万元） 行业2012年6月30日2011年12月31日 14 金额占比金额占比 农牧业、渔业 2,035 0.30% 1,695 0.27% 采掘业（重工业） 11,009 1.61% 6,619 1.07% 制造业（轻工业） 148,652 21.77% 134,197 21.62% 能源业 15,490 2.27% 14,644 2.36% 交通运输、邮电 29,879 4.38% 29,259 4.71% 商业 122,815 17.98% 106,970 17.24% 房地产业 39,487 5.78% 36,633 5.90% 社会服务、科技、文化、卫生业 47,802 7.00% 51,689 8.33% 建筑业 28,017 4.10% 27,570 4.44% 其他（主要为个贷） 202,056 29.59% 193,683 31.21% 贴现 35,664 5.22% 17,683 2.85% 贷款总额 682,906 100.00% 620,642 100.00% 贷款投放按担保方式分布情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年 6月 30日 金额占比 信用贷款 133,735 19.58% 保证贷款 144,774 21.20% 抵押贷款 280,563 41.09% 质押贷款 88,170 12.91% 贴现 35,664 5.22% 合计 682,906 100.00% 前十大贷款客户的贷款余额以及占贷款总额的比例 截至报告期末，本行前十名客户贷款余额 182.25亿元，占期末贷款余额的 2.67%。主要有以下客户： 珠海振戎公司、深圳市地铁集团有限公司、武汉市城市建设投资开发集团有限公司、陕西煤业化工集团有 限责任公司、北大方正物产集团有限公司、广州市番禺南星有限公司、南方石化集团有限公司、山西省交 通运输厅、振华石油控股有限公司、苏宁电器集团有限公司。 3.1.2投资 组合情况 （货币单位：人民币百万元） 种类 2012年 6月 30日 2011年 12月 31日 金额占比金额占比 15 交易性金融资产 5,460 2.35% 2,608 1.28% 衍生金融资产 803 0.34% 811 0.40% 可供出售类金融资产 80,230 34.53% 78,384 38.47% 持有至到期投资 108,224 46.58% 107,683 52.85% 应收款项类投资 37,104 15.97% 13,732 6.74% 长期股权投资 536 0.23% 539 0.26% 投资 232,357 100.00% 203,757 100.00% 所持债券的情况 报告期末，本行所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债，不含 企业债）账面价值为 1,723亿元，其中金额重大的债券有关情况如下： （货币单位：人民币百万元） 债券名称面值票面年利率(%)到期日 11金融债 42,480 3.55~4.9 2012/7/5~2021/10/26 10金融债 32,550 2.9~4.81 2012/11/2~2020/11/4 09金融债 17,580 1.95~4.97 2012/8/25~2019/9/23 08金融债 13,650 2.04~5.5 2013/2/26~2018/12/16 央行票据 9,350 0~3.97 2012/11/16~2014/10/21 10国债 8,472 2.23~4.6 2013/3/18~2040/6/21 07金融债 7,570 3.77~5.2 2012/7/2~2017/11/29 12金融债 6,400 3.39~4.44 2013/4/20~2022/6/18 11国债 5,558 3.03~6.15 2012/7/14~2041/6/23 03金融债 4,452 3.14~4.55 2013/2/18~2013/11/13 持有衍生金融工具情况 报告期末衍生品投资的持仓情况表 （货币单位：人民币百万元） 合约种类 期初合约金额（名义 金额） 期末合约金额（名义金 额） 报告期公允价值变 动情况 期末合约（名义）金额占报告期末 归属母公司股东的净资产比例（ %） 外汇远期合约 109,552 176,606 2 221.25% 利率掉期合约 13,256 26,937 (9) 33.75% 股票期权合约 ---- 权益互换合约 ---- 其他 10 -0.01% 合计 122,808 203,553 (7) 255.01% 注：报告期末，本行衍生品合约金额有所增加，但掉期业务的实际风险净敞口很小。本行对掉期业务 的远期端公允价值进行限额管理，实际风险净敞口变动不大。 16 3.1.3其他资产 抵债资产情况 （货币单位：人民币百万元） 项目余额 土地、房屋及建筑物 538 其他 35 小计 573 抵债资产跌价准备 (230) 抵债资产净值 343 报告期应收利息和坏账准备的增减变动 （货币单位：人民币百万元） 应收利息金额 期初余额 7,274 本期增加数额 36,012 本期回收数额 34,734 期末余额 8,552 （货币单位：人民币百万元） 类别金额坏账准备 应收利息 8,552 - 报告期末，本行应收利息较年初增加 12.78亿元，增幅 17.57%，主要是生息资产规模增长、利率提升 所致。本行对于贷款等生息资产的应收利息，在其到期 90天尚未收回时，冲减当期利息收入，转作表外 核算，不计提坏账准备。 3.1.4商誉 本行于 2011年 7月收购原平安银行时形成商誉，报告期商誉的增减变动如下： （货币单位：人民币百万元） 商誉金额 期初余额 7,568 本期增加数额 - 本期减少数额 - 期末余额 7,568 商誉减值准备 - 17 3.2负债结构及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年 6月 30日 2011年 12月 31日本期末比上年末 增减(%) 金额占比金额占比 吸收存款 949,578 67.31% 850,845 71.94% 11.60% 同业和其他金融机构存放款 323,726 22.95% 155,410 13.14% 108.30% 拆入资金 7,197 0.51% 25,279 2.14% (71.53%) 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 398 0.03% --- 衍生金融负债 732 0.05% 732 0.06% - 卖出回购金融资产款项 36,674 2.60% 39,197 3.31% (6.44%) 应付职工薪酬 3,610 0.26% 3,600 0.30% 0.28% 应交税费 1,766 0.12% 2,536 0.21% (30.36%) 应付利息 10,440 0.74% 9,914 0.84% 5.31% 应付债券 16,068 1.14% 16,054 1.36% 0.09% 递延所得税负债 1,454 0.10% 1,351 0.11% 7.62% 其他负债 59,157 4.19% 77,878 6.59% (24.04%) 负债总额 1,410,800 100.00% 1,182,796 100.00% 19.28% 存款按产品分布情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年 6月 30日 2011年 12月 31日本期末比上年末增减(%) 公司存款 772,967 698,565 10.65% 零售存款 176,611 152,280 15.98% 存款总额 949,578 850,845 11.60% 存款按地区分布情况 （货币单位：人民币百万元） 地区 2012年 6月 30日 2011年 12月 31日 金额占比金额占比 东区 271,704 28.61% 246,885 29.02% 南区 360,546 37.97% 339,441 39.90% 西区 73,363 7.73% 56,782 6.67% 北区 175,505 18.48% 161,944 19.03% 总行 68,460 7.21% 45,793 5.38% 合计 949,578 100.00% 850,845 100.00% 18 3.3股东权益变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项目期初数本期增加本期减少期末数 股本 5,123 --5,123 资本公积 41,538 244 (494) 41,288 盈余公积 2,830 --2,830 一般准备 7,955 3,844 -11,799 未分配利润 15,865 6,761 (3,844) 18,782 其中：建议分配的股利 -512 -512 归属于母公司股东权益合计 73,311 10,849 (4,338) 79,822 少数股东权益 2,070 126 (2,196) - 股东权益合计 75,381 10,975 (6,534) 79,822 3.4外币金融资产的持有情况 本行持有的外币金融资产主要为贷款、同业款项及少量债券投资。其中同业款项为短期的拆放同业和 存放同业，风险很低；本行对境外证券投资一直持谨慎态度，主要投资信用等级高、期限较短、结构简单 的一般债券，目前持有的债券信用等级稳定，外币债券投资对本行利润的影响很小；外币贷款主要投放于 境内企业，各项风险基本可控。 报告期末，本行持有的外币金融资产和金融负债情况如下： （货币单位：折人民币百万元） 项目期初金额 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 期末金额 金融资产： 现金及存放中央银行款项 1,686 ---3,115 同业款项 8,278 ---37,732 以公允价值计量且变动计入当期损益 的金融资产及衍生金融资产 95 (1) --471 应收账款 8,743 ---10,938 发放贷款和垫款 17,085 --158 32,406 可供出售金融资产 671 -2 -2 持有至到期投资 823 ---561 长期股权投资 1 ---1 其他资产 266 ---515 合计 37,648 (1) 2 158 85,741 同业及其他金融机构存放及拆入资金 1,839 ---7,150 以公允价值计量且变动计入当期损益 的金融负债及衍生金融负债 (2) --410 19 吸收存款 28,771 ---68,000 应付账款 2,565 ---2,104 其他负债 216 ---602 合计 33,391 (2) --78,266 3.5报告期末，可能对经营成果造成重大影响的表外项目的余额 （货币单位：人民币百万元） 项目金额 开出承兑汇票 342,307 开出信用证 17,310 开出保证凭信 25,048 未使用的信用卡额度及不可撤销的贷款承诺 44,142 租赁承诺 4,220 资本性支出承诺 368 4、资产质量分析 2012年上半年，我国经济总体运行情况良好，但也面临着较大的不确定性因素，受欧债危机、国内经 济增速放缓等外部环境影响，长三角、珠三角部分民营中小企业经营困难，偿债能力下降，区域性和行业 性风险特征明显，对本行信贷资产质量稳定造成一定影响。对此，本行积极应对，按照 “最佳银行战略 ”要 求，进一步完善信用风险管理体制，提高信用风险管理水平，确保信贷业务稳定健康和持续发展，实现了 信贷业务平稳较快增长以及新增不良贷款总额和不良贷款率的有效控制。 截至报告期末，本行不良贷款余额 49.71亿元，比年初增加 16.77亿元；不良率 0.73％，较年初上升 0.2个百分点。贷款拨备覆盖率 237.96%，比年初下降 82.70个百分点。 本行 2012年上半年清收业绩良好，全年清收不良资产总额 8.96亿元，其中信贷资产（贷款本金） 8.04 亿元。收回的贷款本金中，已核销贷款 1.95亿元，未核销不良贷款 6.09亿元；收回额中 99.7％以上为现 金收回，其余为以物抵债方式收回。 4.1贷款五级分类情况 （货币单位：人民币百万元） 五级分类 2012年 6月 30日 2011年 12月 31日本期末比上年末增 减(%)金额占比金额占比 正常贷款 673,011 98.55% 612,937 98.76% 9.80% 关注贷款 4,924 0.72% 4,410 0.71% 11.66% 不良贷款 4,971 0.73% 3,295 0.53% 50.90% 其中：次级 3,388 0.50% 1,744 0.28% 94.32% 可疑 824 0.12% 893 0.14%（7.73%） 损失 759 0.11% 658 0.11% 15.35% 20 贷款合计 682,906 100.00% 620,642 100.00% 10.03% 贷款损失准备余额 (11,830) (10,566) 11.96% 不良贷款率 0.73% 0.53% +0.20个百分点 拨备覆盖率 237.96% 320.66% -82.70个百分点 4.2重组贷款等情况 （货币单位：人民币百万元） 项目期初余额期末余额占比 重组贷款 992 929 0.14% 本金和利息逾期 90天以内贷款 2,515 3,090 0.45% 本金和利息逾期 90天以上贷款 2,771 6,118 0.89% （1）截至报告期末，本行重组贷款余额 9.29亿元，较年初减少 0.63亿元，降幅 6.35%。主要是本行 加强对重组贷款的管理，加大对不良资产重组贷款的清收、处置力度，进一步提高不良资产处置效率。 （2）截至报告期末，本行逾期 90天以内贷款余额 30.90亿元，较年初增加 5.75亿元，增幅 22.86%； 本行逾期 90天以上贷款余额 61.18亿元，较年初增加 33.47亿元，增幅 120.79%。主要是受欧债危机等外 部环境影响，区域性和行业性等风险特征明显，部分企业尤其是长三角、珠三角等地区民营中小企业在经 营上面临外需出口不旺、经营成本上涨、资金供给不足等困难，导致流动资金不足、偿债能力下降，但由 于大部分贷款有抵质押担保，且本行及时采取了相应的风险化解、清收措施，整体风险尚处于可控的范围 之内。 4.3按行业划分的贷款结构及质量 （货币单位：人民币百万元） 行业 2012年 6月 30日 2011年 12月 31日 金额不良率金额不良率 农牧业、渔业 2,035 0.49% 1,695 - 采掘业（重工业） 11,009 -6,619 - 制造业（轻工业） 148,652 1.50% 134,197 0.78% 能源业 15,490 -14,644 - 交通运输、邮电 29,879 0.50% 29,259 0.40% 商业 122,815 1.15% 106,970 0.99% 房地产业 39,487 0.06% 36,633 0.54% 社会服务、科技、文化、卫生 业 47,802 0.31% 51,689 0.27% 建筑业 28,017 0.22% 27,570 0.09% 其他（主要为个贷） 202,056 0.47% 193,683 0.36% 贴现 35,664 -17,683 0.07% 贷款总额 682,906 0.73% 620,642 0.53% 21 截至报告期末，本行贷款主要集中在其他（主要为个贷）、制造业和商业，贷款余额分别是 2020.56亿 元、1486.52亿元和 1228.15亿元，占全行各项贷款的 29.59%、21.77%和 17.98%；本行不良贷款主要集中 在制造业和商业，其余行业不良率均低于 1%。 4.4贷款按地区划分的质量情况 （货币单位：人民币百万元） 地区 2012年 6月 30日 2011年 12月 31日 金额不良率金额不良率 东区 238,439 1.16% 228,038 0.56% 南区 223,017 0.47% 200,329 0.46% 西区 55,033 0.19% 47,852 0.22% 北区 127,783 0.54% 110,995 0.49% 总行 38,634 0.96% 33,428 1.32% 合计 682,906 0.73% 620,642 0.53% 从区域贷款质量看， 2012年上半年本行新增不良贷款主要集中在东区，其中又以温州分行为主，其期 末不良贷款余额占全行不良贷款余额的 27.61%。2011年 9月以来，受宏观经济金融形势以及民间借贷危 机影响，温州地区部分中小企出现资金链断裂和企业主出走现象，导致温州分行资产质量恶化，对本行资 产质量造成了较大压力，但由于温州分行贷款总额占全行比重较低，仅为 2.69%，且大部分不良贷款有抵 质押物，整体风险可控，对本行正常经营的影响较小。 4.5按产品划分的质量情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年 6月 30日 2011年 12月 31日 不良率增减 金额不良率金额不良率 公司贷款 485,228 0.83% 430,702 0.60% 0.23个百分点 其中：一般贷款 449,564 0.90% 413,019 0.63% 0.27个百分点 贴现 35,664 -17,683 0.07% -0.07个百分点 零售贷款 167,049 0.36% 165,227 0.25% 0.11个百分点 其中：住房按揭贷款 70,513 0.21% 75,373 0.19% 0.02个百分点 经营性贷款 48,453 0.55% 43,353 0.31% 0.24个百分点 汽车贷款 14,093 0.19% 12,705 0.23% -0.04个百分点 其他 33,990 0.49% 33,796 0.32% 0.17个百分点 信用卡应收账款 30,629 1.09% 24,713 1.10% -0.01个百分点 贷款总额 682,906 0.73% 620,642 0.53% 0.20个百分点 4.6政府融资平台贷款情况 22 经 2010年解包还原工作和 2011年专项清理，本行已按暨定的工作计划逐步实现政府融资平台贷款风 险的有效控制。 2012年上半年，本行在 “名单制 ”管理的基础上，通过信贷分类管理、严控总量和新增、深 化存量整改等措施，继续推进平台贷款风险化解工作。 根据中国银监会 2012年 6月 30日最新公布的政府融资平台名单，截至 2012年 6月 30日，本行政府 融资平台（含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款）贷款余额 436.23亿元，比年初减少 73.13亿元， 减幅 14.36%，占各项贷款余额的比例为 6.39％。 其中：从分类口径看，本行已整改为一般公司类贷款余额 186.82亿元，占各项贷款余额的比例为 2.74％； 仍按平台管理的贷款余额 249.41亿元，占各项贷款余额的比例为 3.65％。 从贷款质量情况看，本行平台贷款质量良好，目前无不良贷款。 4.7报告期内贷款减值准备的计提和核销情况 本行根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押、质押物的合理价值、担保人的实际担保能 力和本行的贷款管理情况等因素，分析其五级分类情况并结合风险程度和回收的可能性，预期未来现金流 的折现值等，以个别及组合形式从损益表合理提取贷款减值准备。 （货币单位：人民币百万元） 项目金额 期初数 10,566 加：本期提取（含非信贷减值准备） 1,570 减：已减值贷款利息冲减 85 减：非信贷减值准备 31 本期净计提 1,454 加：本期收回的已核销贷款 195 加：其他变动 2 减：本期核销 387 期末数 11,830 对已全额拨备的不良贷款，在达到核销条件时，报经董事会审批通过后进行核销，核销后的贷款转入 表外记录，并由资产保全部门负责跟踪清收和处置。收回已核销贷款时，先扣收本行垫付的应由贷款人承 担的诉讼费用，剩余部分先抵减贷款本金，再抵减欠息。属于贷款本金部分将增加本行贷款减值准备，收 回的利息和费用将增加当期利息收入和增加坏账准备。 4.8截至报告期末贴息贷款明细 截至报告期末，本行无占贷款总额比例超 20％的贴息贷款。 4.9绿色信贷 23 本行严格按照国家产业调整的政策，对两高行业（高能耗、高污染、资源消耗性）的企业制定严格的 发放贷款指导原则，致力于逐步推进、全面建设符合本行发展战略的绿色信贷政策。强调环保准入关，实 行环保一票否决，把环保达标和节能减排合规作为对客户授信准入和审批的基本依据，严禁介入国家环保 部公布的流域限批地区、环境敏感地区的污染企业或项目。 本行建立名单管理制，对高污染、高耗能行业实行名单制管理，严格禁止对列入国家发改委、环保部 门公布的不符合环保标准和节能减排要求的企业或项目发放授信。对央行、银监会重点关注的高污染、高 耗能行业，在坚持环保政策风险底线前提下，注意区别对待、扶优限劣。按照国际领先银行执行 “赤道原 则”的普遍做法，积极支持授信企业节能减排和发展低碳经济项目。 本行针对国家、地区环保部门及监管部门要求，严格企业环保要求，对续做、新做授信企业，重点考 虑其生产设备先进程度、产品环保情况、行业环保情况、环保措施等方面，从严审批。坚决退出出现环保 问题而未按照有关部门整改通过的企业。 本行认真做好钢铁、煤炭、电力、石油石化、化工、建材、电解铝、铁合金、电石、焦炭、造纸等行 业的落后产能和工艺的信贷退出工作，防止新增贷款进行盲目投资和低水平重复建设。 5、资本管理 截至报告期末，本行资本充足率和核心资本充足率分别为 11.40%和 8.44%。 5.1近三年资本变化情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年6月30日 2011年12月 31日 2010年12月31日本期末比上年末增减 (%) 资本净额 96,425 91,491 47,272 5.39% 其中：核心资本净额 71,375 67,244 32,919 6.14% 附属资本 25,547 24,664 14,662 3.58% 加权风险资产总额 845,914 794,702 463,691 6.44% 资本充足率 11.40% 11.51% 10.19% -0.11个百分点 核心资本充足率 8.44% 8.46% 7.10% -0.02个百分点 5.2资本构成及资本充足率计算表 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年 6月 30日 2011年 12月 31日 2010年 12月 31日 核心资本充足率 8.44% 8.46% 7.10% 资本充足率 11.40% 11.51% 10.19% 资本基础组成部分 核心资本 79,309 75,099 33,228 股本 5,123 5,123 3,485 资本公积 40,840 41,326 13,341 盈余公积 2,830 2,830 1,912 24 一般风险准备 11,799 7,955 5,978 未分配利润 18,717 15,795 8,512 少数股东权益 -2,070 - 核心资本扣减项 7,934 7,855 309 核心资本净额 71,375 67,244 32,919 附属资本 25,547 24,664 14,662 贷款损失一般准备金 9,190 8,395 5,016 重估储备 1 289 175 177 长期次级债务 10,956 10,952 7,979 混合资本债 5,112 5,142 1,490 资本总额 104,856 99,763 47,890 减：商誉 7,568 7,568 - 未合并股权投资 479 361 369 其他 384 343 250 资本净额 96,425 91,491 47,272 加权风险资产总额 845,914 794,702 463,691 表内加权风险资产 665,927 638,099 368,289 表外加权风险资产 179,987 156,603 95,402 说明 1：重估储备包括可供出售金融资产和交易性金融资产的重估储备。 6、风险管理 1、信用风险 信用风险是指银行的借款人或交易对手不能按事先达成的协议履行其义务而形成的风险。本行的信用 风险主要来自于发放贷款和表外信贷业务等。 本行建立有独立的信贷风险垂直管理体系，在总行设首席信贷风险执行官负责全行信贷风险管理，并 向各分行派驻信贷执行官负责分行信贷风险管理；各分行信贷执行官向首席信贷风险执行官汇报工作，并 由首席信贷风险执行官负责其绩效考核。本行制定了一整套规范的信贷管理流程和内部控制机制，对信贷 业务实行全流程管理。 2012年上半年，面对极其复杂的内外部经济金融形势和不断恶化的信贷环境，本行主要通过以下措施 控制和防范授信风险： （1）完善组织管理，优化工作流程。本行进一步完善信用风险管理组织架构，包括设立两行统一管 理的信贷政策委员会、成立信贷审批后督团队、扩大区域信贷管理部门职能等，全面履行资产质量管理和 督导职能；建立信贷月度检视例会制度，定期检视全行信贷运营、组合管理、同业对标、不良控制等方面 的管理情况及问题，督导各项风险管控措施的有效落实；全面梳理信贷政策制度和流程，显著提高了管理 流程的严密性和工作质量。 （2）加强信贷组合管理，不断优化信贷结构。本行在深入调研的基础上，根据经济金融形势和宏观 25 调控政策的变化以及监管部门的监管要求，制定了 2012年度信贷政策指引，引导分支机构不断优化信贷 结构。同时，本行继续倡导 “绿色信贷 ”文化，积极支持授信企业节能减排和发展低碳经济项目，严格控制 高污染、高耗能行业和产能过剩行业信贷投放。 （3）加强合规监管，确保信贷操作规程得到严格执行。本行认真贯彻落实 “三个办法一个指引 ”，按季 检查执行情况，确保贷款发放与支付等操作环节的合规性；持续开展重点业务领域滚动检查和各类授信业 务专项检查，并跟踪落实整改完成情况；加强信贷合规监管，对不合规事项进行持续跟踪并督促落实整改； 推进部门内部控制检查体系、内控评价项目实施，确保信贷制度和流程要求得到严格执行并切实发挥作用。 （4）加大信贷风险监测预警力度，提升风险早期预警及快速反应能力。本行进一步完善授信风险监 测预警管理体系，加强授信风险监测。积极应对信贷环境变化，定期分析信贷风险形势和动态，有前瞻性 地采取风险控制措施。建立问题授信优化管理机制，加快问题授信优化进度，防范形成不良贷款。对突发 授信风险事件，实施资产保全快速介入机制，总分行联动，快速控制和化解风险。 （5）加强重点领域风险防范，防范大额授信风险。本行严格落实监管部门有关政府融资平台贷款的 风险监管要求，通过信贷分类管理、严控总量和新增、深化存量整改等措施，继续推进平台贷款风险化解 工作；对房地产贷款，继续认真贯彻落实差别化住房信贷政策，对开发企业实行名单制管理，同时加强风 险监测和风险排查力度，强化房地产贷款风险管理；本行坚守授信集中度红线，加强集团客户统一授信管 理，有效防范信贷集中度风险。 （6）加大不良贷款清收处置力度，强化不良资产责任追究。对不良资产，本行及时移交到资产保全 部门进行专业化集中处置，实行动态监测和分类管理，一户一策制定清收策略，积极探索创新处置方式或 途径，提高不良资产清收效率；进一步完善 “红、黄、蓝牌 ”处罚系列制度，对信贷不良贷款责任进行逐笔 认定，对授信不合规、不尽职行为进行处罚，营造诚实守信、遵章守纪、尽职尽责的信贷文化。 （7）加强信贷队伍建设，提升信贷管理水平。本行根据业务发展情况和管理要求，采取措施持续充 实信贷管理骨干，逐步建立专业信贷管理人员队伍；推行分行信用风险等级管理办法，进一步加强对分支 机构风险管理工作的考核和评级，并与存贷比、授权和人员配置等挂钩；打造全新的信贷培训体系，通过 线上自学、视频和现场培训相结合的多渠道培训方式，加强对各级信贷人员的培训考试、资格认定，提升 风险管理水平。 2、市场风险 本行面临的市场风险主要来自利率和汇率产品的头寸。本行市场风险管理的目标是避免收入和权益由 于市场风险产生不可控制的损失，同时降低金融工具内在波动性对本行的影响。本行董事会负责审批市场 风险管理政策，并授权资产负债管理委员会具体审批资金投资业务市场风险额度并对市场风险情况进行定 期监督。资产负债管理委员会下有专门的部门负责市场风险监控的日常职能，包括制定合理的市场风险敞 口水平，对日常资金业务操作进行监控，对资产负债的期限结构和利率结构提出调整建议等。 交易帐户利率风险源于市场利率变化导致交易帐户利率产品价格变动，进而造成对银行当期损益的影 响。本行管理交易帐户利率风险的主要方法是采用利率敏感性限额、每日和月度止损限额等确保利率产品 26 市值波动风险在银行可承担的范围内。 银行账户利率风险源于生息资产和付息负债的到期日或合同重定价日的不匹配。本行的生息资产和付 息负债主要以人民币计价。人民银行对基础银行的人民币贷款利率的下限和人民币存款利率的上限作出规 定。本行定期监测利率敏感性缺口 ,分析资产和负债重新定价特征等指标，并且借助资产负债管理系统对利 率风险进行情景分析，本行主要通过调整资产和负债定价结构管理利率风险。本行定期召开资产负债管理 委员会会议，根据对未来宏观经济状况和人民银行基准利率政策的分析，适时适当调整资产和负债的结构， 管理利率风险。 汇率风险主要包括外币资产和外币负债之间币种结构不平衡产生的外汇敞口和由外汇衍生交易所产 生的外汇敞口因汇率的不利变动而蒙受损失的风险。本行面临的汇率风险主要源自本行持有的非人民币计 价的贷款和垫款、投资以及存款等。本行对各种货币头寸设定限额，每日监测货币头寸规模，并且使用对 冲策略将其头寸控制在设定的限额内。 3、流动性风险 流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足 资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。 本行高度重视流动性风险管理，综合运用多种监管手段，建立健全全行流动性风险管理体系，有效识 别、计量、监测和控制流动性风险，维持充足的流动性水平以满足各种资金需求和应对不利的市场状况。 为有效监控管理流动性风险，本行重视资金来源和运用的多样化，始终保持着较高比例的流动性资产。 按日监控资金来源与资金运用情况、存贷款规模、以及快速资金比例。同时，在运用多种流动性风险管理 标准指标时，采用将预测结果与压力测试相结合的方式，对未来流动性风险水平进行预估，并针对特定情 况提出相应解决方案。 本行董事会和管理层非常重视流动性风险管理。截至报告期末，本行流动性充裕，重要的流动性指标 均达到或高于监管要求。截至报告期末，本行各项存款及各项贷款稳步增长，继续保持一定比例的流动性 较好的资产规模。根据本行 1个月内可筹资能力指标 ——快速资金比例，本行一直维持适当的快速资金敞 口。根据每月进行的快速资金比例压力测试，本行的流动性状况可以满足潜在流动性危机所产生的大量存 款流失情况。 4、操作风险 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。 2012年上半年，全行积极汲取两行在操作风险管理方面的成功经验，从提升全行操作风险管理能力及 新资本协议达标实施准备两个方面，全面推进新银行最佳操作风险管控模式构建，逐步实现专业化、精细 化管理。具体如下：（ 1）岗责落实，构建了全行 “两级专岗和两级兼岗 ”操作风险管理架构，落实 “事前、 事中、事后 ”三道防线职责，进一步强化各级机构操作风险管理的全面性。（ 2）加快制度流程规范性管理， 建立新产品操作风险评审机制和标准，落实制度流程的操作风险事前控制。（ 3）推动 “内部控制检查体系 （DCFC）提升 ” 活动，在全行开展检查清单合理性及执行力改善，强化内控手段的执行力。（ 4）推进总 27 账核对机制建立，以 “核账、对账、合理性分析 ”为基础方法，强化对账务日常核对、监测及问题的解决， 提升对账务风险的防控。（ 5）强化信息系统的日常监控和对突发事件的应急处理能力，提升对信息系统 风险的管控能力。（ 6）推进操作风险信息收集与报告机制，全面揭示和暴露操作风险隐患、事件，及时 掌控操作风险状况及分布特点，提升操作风险预判及防控能力。（ 7）推进新资本协议实施操作风险项目 开展，奠定操作风险专业化管理基础，提升操作风险管理能力。（ 8）全面落实监管部门《关于加大防范 操作风险工作力度的通知》（ “13条”）的要求，开展各项监控和排查，进一步提升案件防控能力，包括： 存款业务滚动排查、轮岗轮调和强制性休假机制落实、 “可疑人员可疑行为排查 ”行动、 “飞鸽”和“啄木鸟 ” 举报机制等行动落实。（ 9）切实加强稽核建设，不断完善稽核制度体系，充实稽核力量，加强对稽核队 伍的培训，同时加大稽核力度，开展突击审计及滚动检查，深化操作风险第三道防线管控能力。（ 10）开 展多形式的培训、宣导，深入塑造操作风险管理文化， “操作风险管理人人有责 ”理念逐步深入人心。（ 11） 升级“红黄蓝牌 ”问责机制及规范案件责任追究工作，并严格执行，牢固树立全行员工守法合规意识，有效 提升按规操作和操作风险管控执行力。 5、其他风险 本行面临的其他风险包括合规风险、法律风险等。 2012年上半年，本行围绕最佳银行战略与年度工作计划，优化案防合规管理架构，进一步规范总、分 行案防合规委员会工作体系，增设区域案防合规督导岗、各分行调整、补充合规人员，充实了案防、合规 管理团队。合规部门按照制度和管理要求，定期向董事会、监事会和高级管理层报告案防合规工作。本行 案件防控与合规管理机制的持续有效运作，确保了合规风险与案件（风险）的防范和控制。 报告期内，本行继续深入推行 “红黄蓝牌 ”处罚制度体系、企业内控自评项目（ C-SOX）、全行重点业 务领域风险滚动检查和风险热图等最佳银行战略项目，全面梳理重点业务领域的案件与合规风险，加强案 防与合规风险的事前防范、事中识别监测和事后的违规问责，提升了全行合规内控管理水平和风险防范能 力。同时，本行持续开展新政策法规跟踪落实、新产品及新业务合规风险评审、区域与分行案防合规督导、 不规范经营行为专项治理、银行职场使用排查与规范、 “啄木鸟 ”行动和反洗钱等各项合规风险管理活动， 将合规风险管理融入到各项经营管理活动的全过程。本行重视合规文化培训与宣导教育工作，开展了形式 多样、参与度高、互动性强的 “万人千天合规行 ”合规文化建设活动，积极营造 “诚信为本、合规优先 “的文 化氛围，极大地提高了全员的合规意识。 在法律风险的管控方面，本行制定了完备的适用于合并后新银行的法律风险管理制度，强化了法律审 查、案件管理、关联交易管理、分行法律事务管理、法律业务培训、法律事务检查等职能，规范了对分支 机构法律事务的授权及分支机构法律事务报告机制。在经营活动中，本行注重业务法律审核，规范合同格 式样本及条款，对本行制定各项管理制度、新产品研发、新业务开展、重大项目等提供及时有效的法律支（未完）  |