[中报]平安银行：2012年半年度报告摘要
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2012-039 平安银行股份有限公司2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本行第八届董事会第十八次会议审议了2012年半年度报告正文及摘要。参加本次董事会会议的董事 共18人。本次董事会会议一致同意此报告。 安永华明会计师事务所对本行2012年半年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。 本行董事长肖遂宁、行长理查德·杰克逊（Richard Jackson）、副行长兼首席财务官陈伟、会计机构负责 人王岚保证2012年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 平安银行 A股代码 000001 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李南青 吕旭光 联系地址 中国广东省深圳市深南东路5047 号平安银行董事会秘书处 中国广东省深圳市深南东路5047 号平安银行董事会秘书处 电话 （0755）82080387 （0755）82080387 传真 （0755）82080386 （0755）82080386 电子信箱 pabdsh@pingan.com.cn pabdsh@pingan.com.cn （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 1.1经营业绩 （货币单位：人民币千元） 项目 2012年 1-6月 2011年 1-6月 2011年 1-12月 本期比上年同 期增减（%） 营业收入 19,625,534 12,137,267 29,643,061 61.70% 资产减值损失前营业利润 10,407,134 6,777,886 15,281,275 53.55% 资产减值损失 1,570,234 730,678 2,148,574 114.90% 营业利润 8,836,900 6,047,208 13,132,701 46.13% 利润总额 8,878,649 6,063,160 13,257,489 46.44% 净利润 6,869,564 4,731,138 10,390,491 45.20% 归属于母公司股东的净利润 6,761,485 4,731,138 10,278,631 42.91% 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 6,729,261 4,717,466 10,179,272 42.65% 每股指标： 基本每股收益（元） 1.32 1.36 2.47 (2.94%) 稀释每股收益（元） 1.32 1.36 2.47 (2.94%) 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 1.31 1.35 2.44 (2.96%) 现金流情况： 经营活动产生的现金流量净额 144,029,780 31,613,008 (14,439,373) 355.60% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 28.11 9.07 (2.82) 209.92% 近三年非经常性损益项目及金额 （货币单位：人民币千元） 非经常性损益项目 2012年1-6月 2011年1-6月 2011年1-12月 非流动性资产处置损益（固定资产、抵债资产、长期股 权投资处置损益） 16,200 28,176 131,180 或有事项产生的损益（预计负债） 17,180 (17,729) (29,278) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,369 7,074 24,454 所得税影响 (9,447) (3,849) (27,120) 少数股东承担部分 (78) - 123 合计 32,224 13,672 99,359 1.2盈利能力指标 （单位：%） 项目 2012年1-6月 2011年1-6月 2011年1-12月 本期比上年同期增减 总资产收益率（未年化） 0.45 0.56 0.82 -0.11个百分点 总资产收益率（年化） 0.91 1.11 0.82 -0.20个百分点 平均总资产收益率（未年化） 0.49 0.60 1.04 -0.11个百分点 平均总资产收益率（年化） 0.98 1.20 1.04 -0.22个百分点 全面摊薄净资产收益率（未年化） 8.47 12.51 14.02 -4.04个百分点 全面摊薄净资产收益率（年化） 15.62 22.23 14.02 -6.61个百分点 全面摊薄净资产收益率（扣除非经常 性损益）（未年化） 8.43 12.47 13.89 -4.04个百分点 全面摊薄净资产收益率（扣除非经常 性损益）（年化） 15.54 22.17 13.89 -6.63个百分点 加权平均净资产收益率（未年化） 8.82 13.30 20.32 -4.48个百分点 加权平均净资产收益率（年化） 16.89 24.95 20.32 -8.06个百分点 加权平均净资产收益率（扣除非经常 性损益）（未年化） 8.77 13.27 20.12 -4.50个百分点 加权平均净资产收益率（扣除非经常 性损益）（年化） 16.81 24.88 20.12 -8.07个百分点 成本收入比 38.13 36.30 39.99 +1.83个百分点 信贷成本 0.46 0.34 0.41 +0.12个百分点 净利差（NIS） 2.22 2.50 2.37 -0.28个百分点 净息差（NIM） 2.42 2.63 2.53 -0.21个百分点 1.3资产负债情况 （货币单位：人民币千元） 项 目 2012年6月30日 2011年12月31日 2010年12月31日 本期末比上 年末增减（%） 一、资产总额 1,490,622,851 1,258,176,944 727,207,076 18.47% 其中：以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产及衍生金融 资产 6,262,586 3,418,479 371,734 83.20% 持有至到期投资 108,223,947 107,683,080 61,379,837 0.50% 贷款和应收款 1,090,343,349 884,305,432 550,580,227 23.30% 可供出售金融资产 80,229,512 78,383,526 31,534,183 2.36% 商誉 7,568,304 7,568,304 - - 其他 197,995,153 176,818,123 83,341,095 11.98% 二、负债总额 1,410,800,241 1,182,796,360 694,009,541 19.28% 其中：以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债及衍生金融 负债 1,130,187 732,418 311,805 54.31% 同业拆入 7,197,324 25,279,349 6,200,174 (71.53%) 吸收存款 949,577,975 850,845,147 562,912,342 11.60% 其他 452,894,755 305,939,446 124,585,220 48.03% 三、股东权益 79,822,610 75,380,584 33,197,535 5.89% 其中：归属于母公司股东权益 79,822,610 73,310,837 33,197,535 8.87% 归属于母公司股东的每股净资产（元） 15.58 14.31 9.53 8.87% 四、存款总额 949,577,975 850,845,147 562,912,342 11.60% 其中：公司存款 772,966,531 698,564,967 477,741,629 10.65% 零售存款 176,611,444 152,280,180 85,170,713 15.98% 五、贷款总额 682,905,530 620,641,817 407,391,135 10.03% 其中：公司贷款 485,227,709 430,702,072 287,295,541 12.66% 一般性公司贷款 449,563,874 413,019,170 268,648,981 8.85% 贴现 35,663,835 17,682,902 18,646,560 101.69% 零售贷款 167,049,225 165,226,483 113,750,877 1.10% 信用卡应收账款 30,628,596 24,713,262 6,344,717 23.94% 贷款减值准备 (11,830,022) (10,566,481) (6,425,060) 11.96% 贷款及垫款净值 671,075,508 610,075,336 400,966,075 10.00% 1.4截至报告期末近三年补充财务指标 （单位：%） 财务指标 标准值 2012年6月30日 2011年12月31日 2010年12月31日 期末 月均 年末 月均 年末 月均 流动性比例 人民币 ≥25 59.74 64.85 55.72 不适用 52.52 46.81 外币 ≥25 74.45 76.11 62.89 不适用 49.94 54.06 本外币 ≥25 59.38 64.59 55.43 不适用 52.35 46.58 存贷款比例（含贴现） 本外币 ≤75 71.69 72.01 72.88 不适用 72.61 75.67 存贷款比例（不含贴现） 本外币 不适用 67.89 69.38 70.75 不适用 69.23 70.53 不良贷款率 ≤5 0.73 0.71 0.53 不适用 0.58 0.60 资本充足率 ≥8 11.40 11.52 11.51 不适用 10.19 9.83 核心资本充足率 ≥4 8.44 8.54 8.46 不适用 7.10 6.69 单一最大客户贷款占资本净额比率 ≤10 3.25 3.70 3.71 不适用 5.29 5.99 最大十家客户贷款占资本净额比率 不适用 18.90 19.26 19.24 不适用 26.86 30.49 累计外汇敞口头寸占资本净额比率 ≤20 1.45 不适用 2.80 不适用 0.84 不适用 正常类贷款迁徙率 不适用 0.73 不适用 0.67 不适用 0.73 不适用 关注类贷款迁徙率 不适用 39.62 不适用 9.35 不适用 39.17 不适用 次级类贷款迁徙率 不适用 24.50 不适用 39.40 不适用 23.15 不适用 可疑类贷款迁徙率 不适用 50.46 不适用 13.01 不适用 9.23 不适用 成本收入比（不含营业税） 不适用 38.13 不适用 39.99 不适用 40.95 不适用 拨备覆盖率 不适用 237.96 不适用 320.66 不适用 271.50 不适用 贷款拨备率 不适用 1.73 不适用 1.70 不适用 1.58 不适用 2、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 （单位：股） 股份类别 本次变动前 本次变动增减（+,-） 本次变动后 数量 比例 （%） 限售股份 解除限售 高管锁 定股份 变动 股权转让及 非公开发行 小计 数量 比例 （%） 一、有限售条件股份 2,017,991,744 39.39 - - - - 2,017,991,744 39.39 1、国家持股 - - - - - - - - 2、国有法人持股 - - - - - - - - 3、其他内资持股 2,017,991,744 39.39 - - - - 2,017,991,744 39.39 其中：境内非国有法人持 股 2,017,973,130 39.39 - - - - 2,017,973,130 39.39 境内自然人持股 18,614 约0.00 - - - - 18,614 约0.00 4、外资持股 - - - - - - - - 其中：境外法人持股 - - - - - - - - 境外自然人持股 - - - - - - - - 二、无限售条件股份 3,105,358,672 60.61 - - - - 3,105,358,672 60.61 1、人民币普通股 3,105,358,672 60.61 - - - - 3,105,358,672 60.61 2、境内上市的外资股 - - - - - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - 三、股份总数 5,123,350,416 100.00 - - - - 5,123,350,416 100.00 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 √ 适用 □ 不适用 （单位：股） 报告期末股东总数 283,377户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 中国平安保险（集团）股份有限 公司－集团本级－自有资金 境内法人 42.16 2,159,807,516 - 1,638,336,654 - 中国平安人寿保险股份有限公 司－自有资金 境内法人 7.41 379,580,000 - 379,580,000 - 中国平安人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 境内法人 2.75 140,963,528 - - - 深圳中电投资股份有限公司 境内法人 1.71 87,382,302 - - - 中国人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红-005L-FH002深 境内法人 0.95 48,661,762 (14,842,654) - - 中国银行－易方达深证100交易 型开放式指数证券投资基金 境内法人 0.88 45,228,499 4,253,752 - - 东方证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 境内法人 0.88 44,898,304 44,898,304 - - 全国社保基金一一零组合 境内法人 0.78 39,841,497 2,999,987 - - 海通证券股份有限公司 境内法人 0.73 37,458,896 (10,168,911) - - 中国工商银行－融通深证100指 数证券投资基金 境内法人 0.60 30,504,294 2,213,349 - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 521,470,862 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 140,963,528 人民币普通股 深圳中电投资股份有限公司 87,382,302 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 48,661,762 人民币普通股 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 45,228,499 人民币普通股 东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 44,898,304 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 39,841,497 人民币普通股 海通证券股份有限公司 37,458,896 人民币普通股 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 30,504,294 人民币普通股 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 27,135,463 人民币普通股 上述股东关联关系及 一致行动的说明 1、中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司和一致行动人，“中国 平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金”、“中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金”与“中 国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品”具有关联关系。 2、本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 （单位：股） 姓名 职务 期初持 股数 本期增持股份 数量 本期减持 股份数量 期末持 股数 其中：持有 限制性股票 数量 期末持有股票 期权数量 变动原 因 胡跃飞 董事、 副行长 1,484 - - 1,484 194 - - 王 岚 员工监事 215 - - 215 - - - 王 毅 员工监事 24,560 - - 24,560 18,420 - - 五、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、总体情况概述 2012年上半年，国内通胀形势有所缓解，国家宏观调控继续实施稳健的货币政策。受宏观经济影响、 信贷需求放缓，伴随着基准利率下行与利率市场化趋势推进，银行息差空间缩窄、存款增长压力增加。同 时在新资本管理办法的影响下，国内各项风险监管指标和要求趋严，银行业风险管理压力加大。面对复杂 多变的宏观经济形势和竞争日益激烈的市场经营环境，本行稳步推进经营发展战略和两行整合计划，以拓 展存款为基础，推进交叉销售，加强组合管理，提高资产负债管理水平，完善风险管理机制，取得了较好 的经营业绩。报告期内，两行整合各项工作依法合规、平稳有序进行，并取得了实质性的进展。2012年4 月，本行收到《中国银监会关于深圳发展银行吸收合并平安银行的批复》（银监复[2012]192号文），同意 原深圳发展银行吸收合并原平安银行。2012年6月12日， 深圳市市场监督管理局核准原平安银行注销登 记，两家银行在法律上正式成为一家银行。 1、规模平稳增长，战略业务健康成长 报告期末，本行资产总额14,906.23亿元，较年初增长18.47%；贷款总额（含贴现）6,829.06亿元， 较年初增长10.03％；存款总额9,495.78亿元，较年初增长11.60％。不良贷款率为0.73%，仍然控制在较 低水平。业务结构中，战略业务——贸易融资业务、小微金融、零售业务和信用卡业务健康成长，渠道建 设成效明显，供应链金融线上化进程加快，客户基础稳步扩大。报告期末，贸易融资授信余额2,775亿元， 较年初增长18.89%；小微贷款余额为535.49亿元，较年初增长11.57%；零售存款增速明显高于总存款增 速；信用卡流通卡量达989万张。 2、盈利能力稳定，收入结构改善 2012年上半年，本行实现营业收入196.26亿元，同比增长61.70%；实现归属于母公司的净利润67.61 亿元，同比增长42.91%，盈利能力保持稳定。营业收入中，非利息净收入达34.69亿元，较上年同期增长 98.79%，在营业收入中的占比由上年同期的14.38%提升至17.68%，收入结构进一步改善。 3、资本充足率达到监管标准 报告期末，本行资本充足率和核心资本充足率分别为11.40%和8.44%，符合监管标准。 2、利润表项目分析 2.1营业收入构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年1-6月 2011年1-6月 本期比上年同期增 减（%） 金额 占比 金额 占比 利息净收入 16,157 82.32% 10,392 85.62% 55.48% 存放央行利息收入 1,320 3.55% 611 3.13% 116.04% 金融企业往来利息收入 4,084 10.97% 4,096 20.96% （0.29%） 发放贷款和垫款利息收入 22,111 59.39% 12,332 63.11% 79.30% 证券投资利息收入 4,710 12.65% 2,151 11.01% 118.97% 其他利息收入 5,003 13.44% 350 1.79% 1329.43% 利息收入小计 37,228 100.00% 19,540 100.00% 90.52% 再贴现利息支出 12 0.06% 27 0.30% （55.56%） 金融企业往来利息支出 7,438 35.30% 3,204 35.02% 132.18% 吸收存款利息支出 11,434 54.26% 5,429 59.35% 110.61% 应付债券利息支出 501 2.38% 329 3.60% 52.28% 其他利息支出 1,685 8.00% 159 1.73% 959.75% 利息支出小计 21,070 100.00% 9,148 100.00% 130.33% 手续费及佣金净收入 2,779 14.16% 1,188 9.79% 133.92% 其他营业净收入 690 3.52% 557 4.59% 23.88% 营业收入总额 19,626 100.00% 12,137 100.00% 61.70% 2.2利息净收入 2012年上半年，本行实现利息净收入161.57亿元，同比增长55.48%；占营业收入的82.32%，比上年 同期85.62%的占比下降了3.30个百分点。利息净收入的增长，主要是生息资产规模增长和结构改善所致。 下表列出报告期间本行主要资产、负债项目的日均余额以及日均收益率或日均成本率的情况。 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年1-6月 2011年1-6月 日均 余额 利息收入/ 支出 平均收益／ 成本率（％） 日均 余额 利息收入/ 支出 平均收益／ 成本率（％） 资产 客户贷款及垫款 （不含贴现） 625,025 21,821 7.02% 412,153 12,110 5.93% 债券投资 195,062 3,907 4.03% 106,201 1,791 3.40% 存放央行 174,294 1,320 1.52% 81,809 611 1.50% 票据贴现及同业业务 196,049 5,176 5.31% 179,238 4,678 5.26% 其他 154,896 5,003 6.50% 18,881 350 3.74% 生息资产总计 1,345,326 37,227 5.56% 798,283 19,540 4.94% 负债 客户存款 891,512 11,434 2.58% 584,906 5,429 1.87% 发行债券 16,126 501 6.24% 10,744 329 6.18% 同业业务 312,384 7,450 4.80% 153,807 3,231 4.23% 其他 48,643 1,685 6.97% 7,296 159 4.41% 计息负债总计 1,268,665 21,070 3.34% 756,751 9,148 2.44% 利息净收入 16,157 10,392 存贷差 4.44% 4.06% 净利差NIS 2.22% 2.50% 净息差NIM 2.42% 2.63% 从同比情况看，受央行2011年加息政策的滞后影响，本期各项资产和负债的平均利率均高于上年同 期；同时，在组合管理和定价策略的引导下，存贷差有较好的成长，但净利差、净息差因受同业规模扩大 的影响有所降低。 项目 2012年4-6月 2012年1-3月 日均 余额 利息收入/支 出 平均收益／ 成本率（％） 日均 余额 利息收入/ 支出 平均收益／ 成本率（％） 资产 客户贷款及垫款 （不含贴现） 631,899 11,038 7.03% 618,152 10,783 7.02% 债券投资 195,482 1,954 4.02% 194,641 1,953 4.04% 存放央行 179,020 676 1.52% 169,569 644 1.53% 票据贴现及同业业务 252,888 3,069 4.88% 139,210 2,107 6.09% 其他 138,180 2,124 6.18% 171,612 2,879 6.75% 生息资产总计 1,397,469 18,861 5.43% 1,293,184 18,366 5.71% 负债 客户存款 918,665 5,961 2.61% 864,359 5,473 2.55% 发行债券 16,127 250 6.23% 16,126 251 6.25% 同业业务 350,102 3,904 4.48% 274,666 3,546 5.19% 其他 34,227 544 6.39% 63,059 1,141 7.27% 计息负债总计 1,319,121 10,659 3.25% 1,218,210 10,411 3.44% 利息净收入 8,202 7,955 存贷差 4.42% 4.47% 净利差NIS 2.18% 2.27% 净息差NIM 2.36% 2.47% 2012年第二季度，央行公布降息，并扩大了存、贷款利率的浮动区间，但由于该政策发生在6月份， 对第二季度整体影响不大。从环比情况看，受市场因素影响，存款利率上升，债券、同业及其他业务利率 有所下降，存贷差、净利差和净息差均有所下降。 客户贷款及垫款日均余额及收益率 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年1-6月 2011年1-6月 日均余额 利息收入 平均收益率 （％） 日均余额 利息收入 平均收益率 （％） 公司贷款类 （不含贴现） 424,778 14,740 6.98% 286,213 8,475 5.97% 个人贷款 200,247 7,081 7.11% 125,940 3,635 5.82% 客户贷款及垫款 （不含贴现） 625,025 21,821 7.02% 412,153 12,110 5.93% 项目 2012年4-6月 2012年1-3月 日均余额 利息收入 平均收益率 （％） 日均余额 利息收入 平均收益率 （％） 公司贷款类 （不含贴现） 430,426 7,465 6.98% 419,131 7,275 6.98% 个人贷款 201,473 3,573 7.13% 199,021 3,508 7.09% 客户贷款及垫款 （不含贴现） 631,899 11,038 7.03% 618,152 10,783 7.02% 客户存款日均余额及成本率 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年1-6月 2011年1-6月 日均余额 利息支出 平均成本率 （％） 日均余额 利息支出 平均成本率 （％） 公司存款 518,782 6,628 2.57% 340,030 3,208 1.90% 其中：活期 197,594 771 0.78% 144,562 512 0.71% 定期 321,188 5,857 3.67% 195,468 2,696 2.78% 其中：国库及协议 存款 55,967 1,529 5.49% 37,859 908 4.84% 保证金存款 211,611 2,664 2.53% 154,465 1,372 1.79% 零售存款 161,119 2,142 2.67% 90,411 849 1.89% 其中：活期 54,504 137 0.51% 29,654 69 0.47% 定期 106,615 2,005 3.78% 60,757 780 2.59% 存款总额 891,512 11,434 2.58% 584,906 5,429 1.87% 项目 2012年4-6月 2012年1-3月 日均余额 利息支出 平均成本率 （％） 日均余额 利息支出 平均成本率 （％） 公司存款 533,091 3,412 2.57% 504,473 3,216 2.56% 其中：活期 200,329 383 0.77% 194,859 388 0.80% 定期 332,762 3,029 3.66% 309,614 2,828 3.67% 其中：国库及协议 存款 54,831 751 5.51% 57,104 778 5.48% 保证金存款 219,682 1,466 2.68% 203,540 1,198 2.37% 零售存款 165,892 1,083 2.63% 156,346 1,059 2.72% 其中：活期 55,347 66 0.48% 53,661 71 0.53% 定期 110,545 1,017 3.70% 102,685 988 3.87% 存款总额 918,665 5,961 2.61% 864,359 5,473 2.55% 2.3手续费净收入 2012年上半年，本行实现非利息净收入34.69亿元，较上年同期增长98.79%。其中，手续费及佣金净 收入27.79亿元，增长133.92％。手续费及佣金净收入增长情况如下： （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年1-6月 2011年1-6月 本期比上年同期增减（%） 结算手续费收入 450 316 42.41% 理财业务手续费收入 326 95 243.16% 代理及委托手续费收入 500 155 222.58% 银行卡业务手续费收入 1,037 301 244.52% 咨询顾问费收入 177 275 (35.64%） 账户管理费收入 227 23 886.96% 其他 382 165 132.12% 手续费收入小计 3,099 1,330 133.08% 代理业务手续费支出 56 42 33.33% 银行卡手续费支出 216 88 145.45% 其他 48 12 300.00% 手续费支出小计 320 142 125.35% 手续费及佣金净收入 2,779 1,188 133.92% 报告期内，由于受“七不准”规范的影响，本行咨询顾问费收入大幅下降，但由于合并因素影响，以及 本行规模及客户的扩大、银行卡业务的快速发展、理财产品创新、服务质量提升等因素，本行手续费净收 入的整体增长形势良好。 2.4其他营业净收入 其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。2012年上半年，本行 其他营业净收入6.90亿元，较上年同期增长23.88％，主要来自于债券、贴现票据的价差收益。 2.5营业费用 2012年上半年，本行营业费用74.83亿元，较上年同期增长69.82%，主要是合并口径影响，以及人员 及业务规模增长，两行合并对制度、流程、系统的整合投入，和为优化管理流程和IT系统进行的持续投 入所致。成本收入比（不含营业税）38.13%，较上年同期的36.30％上升1.83个百分点。营业费用中，人 工费用支出40.34亿元，较上年同期增长62.07%；业务费用支出23.14亿元，较上年同期增长74.25%；折 旧、摊销和租金支出为11.35亿元，较上年同期增长92.37%。 2.6资产减值损失 （货币单位：人民币百万元） 2012年1-6月计提 2011年1-6月计提 本期比上年同期增减（%） 存放同业 - 10 (100.00%) 拆出资金 - 4 (100.00%) 发放贷款和垫款 1,539 715 115.24% 持有至到期债券投资 - 5 (100.00%) 长期股权投资 - (3) 100.00% 抵债资产 2 9 (77.78%) 其他资产 29 (9) 422.22% 合计 1,570 731 114.90% 2.7所得税费用 2012年上半年，本行所得税赋22.62%，同比上升0.67个百分点。按照《中华人民共和国企业所得税 法》和《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，自2008年1月1日起，原享受低税 率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率25%。 （货币单位：人民币百万元） 2012年1-6月 2011年1-6月 本期比上年同期增减（%） 税前利润 8,879 6,063 46.44% 所得税费用 2,009 1,331 50.94% 实际所得税税赋 22.62% 21.95% 0.67个百分点 2.8报告期分期利润情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 第一季度 第二季度 1-6月累计 营业收入 9,724 9,902 19,626 净利息收入 7,955 8,202 16,157 手续费及佣金净收入 1,448 1,331 2,779 其他营业净收入 321 369 690 营业支出 4,573 4,646 9,219 营业税金及附加 860 876 1,736 业务及管理费 3,713 3,770 7,483 资产减值损失前营业利润 5,151 5,256 10,407 资产减值损失 686 884 1,570 营业利润 4,465 4,372 8,837 营业外收支净额 12 30 42 税前利润 4,477 4,402 8,879 所得税 982 1,027 2,009 净利润 3,495 3,375 6,870 2.9报告期内主营业务收入及主营业务利润按地区分布情况 2012年1-6月 （货币单位：人民币百万元） 地区分部 营业收入 营业支出 资产减值损失前营业利润 资产减值损失前营业利润的 地区占比 东区 5,713 2,125 3,588 34.48% 南区 3,620 2,293 1,327 12.75% 西区 1,552 504 1,048 10.07% 北区 2,294 1,134 1,160 11.15% 总行 6,447 3,163 3,284 31.55% 合计 19,626 9,219 10,407 100.00% 说明：吸并后的银行实行区域化管理，分为东区、南区、西区、北区四个区域。表中区域和总行对应 的机构为： 东区：上海、温州、杭州、宁波、南京、无锡、福州、泉州、厦门 南区：深圳、广州、佛山、珠海、东莞、惠州、中山、总行营业部 西区：武汉、重庆、成都、海口、昆明 北区：北京、大连、天津、青岛、济南 总行：总行部门（含信用卡和离岸部等） 3、资产负债表项目分析 3.1资产构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2012年6月30日 2011年12月31日 本期末比上年末 增减(%) 金额 占比 金额 占比 贷款及垫款 682,906 45.81% 620,642 49.33% 10.03% 贷款减值准备 (11,830) (0.79%) (10,567) (0.84%) 11.96% 贷款及垫款净值 671,076 45.02% 610,075 48.49% 10.00% 投资 232,357 15.59% 203,757 16.19% 14.04% 现金及存放中央银行款项 180,414 12.10% 160,635 12.77% 12.31% 存放同业和其他金融机构款项 106,987 7.18% 39,884 3.17% 168.25% 拆出资金及买入返售资产 143,515 9.63% 42,751 3.40% 235.70% 应收账款 123,110 8.26% 170,589 13.56% (27.83%) 应收利息 8,552 0.57% 7,274 0.58% 17.57% 固定资产 3,247 0.22% 3,524 0.28% (7.86%) 无形资产 5,785 0.39% 5,990 0.48% (3.42%) 商誉 7,568 0.50% 7,568 0.60% - 投资性房地产 254 0.02% 263 0.02% (3.42%) 递延所得税资产 2,964 0.20% 2,890 0.23% 2.56% 其他资产 4,794 0.32% 2,977 0.23% 61.00% 资产总额 1,490,623 100.00% 1,258,177 100.00% 18.47% 3.1.1贷款和垫款 贷款按产品划分的结构分布情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年6月30日 2011年12月31日 金额 占比 金额 占比 公司贷款 485,228 71.05% 430,702 69.40% 其中：一般贷款 449,564 65.83% 413,019 66.55% 贴现 35,664 5.22% 17,683 2.85% 零售贷款 167,049 24.46% 165,227 26.62% 其中：住房按揭贷款 70,513 10.33% 75,373 12.14% 经营性贷款 48,453 7.09% 43,353 6.99% 汽车贷款 14,093 2.06% 12,705 2.05% 其他 33,990 4.98% 33,796 5.44% 信用卡应收账款 30,629 4.49% 24,713 3.98% 贷款总额 682,906 100.00% 620,642 100.00% 贷款按地区分布情况 （货币单位：人民币百万元） 地区 2012年6月30日 2011年12月31日 金额 占比 金额 占比 东区 238,439 34.92% 228,038 36.74% 南区 223,017 32.65% 200,329 32.28% 西区 55,033 8.06% 47,852 7.71% 北区 127,783 18.71% 110,995 17.88% 总行 38,634 5.66% 33,428 5.39% 合计 682,906 100.00% 620,642 100.00% 从区域贷款结构看，2012年上半年本行新增贷款主要集中在南区和北区，分别比年初增加227亿元和 168亿元，占当年新增贷款的36％和27％。 贷款按投放行业分布情况 （货币单位：人民币百万元） 行业 2012年6月30日 2011年12月31日 金额 占比 金额 占比 农牧业、渔业 2,035 0.30% 1,695 0.27% 采掘业（重工业） 11,009 1.61% 6,619 1.07% 制造业（轻工业） 148,652 21.77% 134,197 21.62% 能源业 15,490 2.27% 14,644 2.36% 交通运输、邮电 29,879 4.38% 29,259 4.71% 商业 122,815 17.98% 106,970 17.24% 房地产业 39,487 5.78% 36,633 5.90% 社会服务、科技、文化、卫生业 47,802 7.00% 51,689 8.33% 建筑业 28,017 4.10% 27,570 4.44% 其他（主要为个贷） 202,056 29.59% 193,683 31.21% 贴现 35,664 5.22% 17,683 2.85% 贷款总额 682,906 100.00% 620,642 100.00% 贷款投放按担保方式分布情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2012年6月30日 金额 占比 信用贷款 133,735 19.58% 保证贷款 144,774 21.20% 抵押贷款 280,563 41.09% 质押贷款 88,170 12.91% 贴现 35,664 5.22% 合计 682,906 100.00% （未完）  |