[中报]招商轮船：2012年半年度报告
能源运输股份有限公司 （股票代码: 601872 股票简称:招商轮船） 二〇一二年半年度报告 能源运输股份有限公司 二〇一二年八月十五日 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................... 2 二、 公司基本情况 ........................................................... 2 三、 股本变动及股东情况 ...................................................... 5 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ............................................ 9 五、 董事会报告 ............................................................. 9 六、 重要事项 .............................................................. 15 七、 财务会计报告 .......................................................... 25 八、 备查文件目录 ......................................................... 112 1 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名李建红 主管会计工作负责人姓名刘威武 会计机构负责人（会计主管人员）姓名王有良 公司负责人李建红、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人（会计主管人员）王有良 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称招商局能源运输股份有限公司 公司的法定中文名称缩写招商轮船 公司的法定英文名称 China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 CMES 公司法定代表人李建红 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名孔康赵娟 联系地址 上海市中山东一路 9号三楼（外 滩 9号楼）、深圳市蛇口龟山路 明华国际会议中心 C座七楼、香 港干诺道中 168-200号信德中心 招商局大厦 37楼 上海市中山东一路 9号三楼（外 滩 9号楼）、深圳市蛇口龟山路 明华国际会议中心 C座七楼、香 港干诺道中 168-200号信德中心 招商局大厦 37楼 电话 021-63234803 021-63234803 2 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 传真 021-63238238 021-63238238 电子信箱 IR@cmhk.com601872@gmail.com ， IR@cmhk.com601872@gmail.com ， (三) 基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区外高桥保税区基隆路 6号 10层 1001室 注册地址的邮政编码 200131 办公地址 上海市中山东一路 9号三楼（外滩 9号楼）；香港 营运中心：香港干诺道中 168-200号信德中心招 商局大厦 37楼；深圳联络处：深圳市蛇口龟山路 明华国际会议中心 C座七楼 办公地址的邮政编码 200002（上海）；518067（深圳） 公司国际互联网网址 http://www.cmenergyshipping.com 电子信箱 IR@cmhk.com，601872@gmail.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市中山东一路 9号三楼、深圳市蛇口龟山路 明华国际会议中心 C座七楼、香港干诺道中 168-200号信德中心招商局大厦 37楼 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所招商轮船 601872 (六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 2004年 12月 31日 公司首次注册登记地点上海市浦东新区外高桥保税区基隆路 6号 10层 1001 公司变更注册登记日期 2007年 3月 9日 公司变更注册登记地点上海市浦东新区外高桥保税区基隆路 6号 10层 1001 首次变更企业法人营业执照注册号 100000000039384 税务登记号码 310115710933112 组织机构代码 71093311-2 公司聘请的会计师事务所名称信永中和会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层 址 变更注册资本情况： 1、2007年 3月 9日，由于公开发行 A股，公司注册资本由 公司其他基本情况 2,233,397,679元变更为 3,433,397,679元。 2、2012年 5月 30日，由于非公开发行 A股，公司注册资 3 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 本由 3,433,397,679元变更为 4,291,747,909元。 经营范围变更： 1、2007年 10月 20日，许可经营项目：国际船舶危险品运 输的有效期延长至 2010年 7月 19日。 2、2010年 12月 1日，许可经营项目：国际船舶危险品运输 的有效期延长至 2013年 11月 30日。 法定代表人变更： 2010年 11月 1日，公司第二届董事会第十四次会议上，原 董事长傅育宁博士因工作变动原因辞职，董事会选举李建红 先生担任公司董事长。 (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元币种 :人民币 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 20,076,834,264.19 16,492,682,820.00 21.73 所有者权益（或股东权益） 12,314,364,443.61 9,381,307,269.00 31.26 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 2.87 2.73 5.13 报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 95,830,308.33 205,937,056.00 -53.47 利润总额 96,701,094.28 205,937,056.00 -53.04 归属于上市公司股东的净 利润 82,723,314.23 199,082,741.00 -58.45 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 76,180,658.17 196,495,722.00 -61.23 基本每股收益(元) 0.021 0.058 -63.79 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.020 0.057 -64.91 稀释每股收益 (元) 0.021 0.058 -63.79 加权平均净资产收益率 (%) 0.761 2.049减少 1.29个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 380,881,677.84 376,767,375.00 1.09 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.089 0.110 -19.09 2、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目金额说明 非流动资产处置损益 811.57处理办公用固定资产的净收 4 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 5,437,393.09 美元利率掉期公允价值变动 收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 234,477.02其他应收款收回 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 869,974.38保险理赔 合计 6,542,656.06 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比 例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 858,349,420 858,349,420 858,349,420 20.00 1、国家持 股 490,844,031 490,844,031 490,844,031 11.44 2、国有法 人持股 153,175,389 153,175,389 153,175,389 3.57 3、其他内 资持股 214,330,000 214,330,000 214,330,000 4.99 其中：境 内非国有 法人持股 境内 自然人持 股 ４、外资 持股 其中：境 外法人持 股 境外 5 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 自然人持 股 二、无限 售条件流 通股份 3,433,397,679 100 3,433,397,679 80 1、人民币 普通股 3,433,397,679 100 3,433,397,679 80 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 总数 3,433,397,679 100 858,349,420 858,349,420 4,291,747,099 100 股份变动的批准情况 公司于 2011年 8月 25日召开第三届董事会第三次会议，通过非公开发行股票预案等议案， 拟向中国石油化工集团公司、中国人寿保险股份有限公司和中国中化股份有限公司三家战略 投资者共发行 A股股票 858,349,420股，发行价格为每股 3.37元人民币。公司于 2011年 10 月 10日收到国务院国资委关于同意该发行方案的批复， 2011年 10月 21日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了非公开发行股票相关议 案。公司于 2011年 10月 24日向中国证券监督管理委员会正式递交了非公开发行股票申请 材料。 报告期内，2012年 1月 4日公司非公开发行股票申请获得发审会审核通过，2012年 2月 16 日公司获得中国证券监督管理委员会的核准批复文件后即启动发行工作，2012年 3月 1日 三家战略投资者完成认股缴款工作，公司于 2012年 3月 8日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司完成了本次非公开发行股票的股份变更登记，该等股份预计将于 2015年 3 月 9日起上市流通。5月 30日，公司于国家工商行政管理总局完成了注册资本等变更登记 手续。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 190,175户 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股 比例 (%) 持股总数报告期内增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻 结的股份 数量 招商局轮国 40.93 1,756,801,781无 6 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 船股份有有 限公司法 人 中国石油 化工集团 公司 国 家 19.32 828,987,660 490,844,031 490,844,031无 中国人寿 保险股份 有限公司 －分红个 人分红 －005L－ FH002沪 其 他 4.99 214,330,000 214,330,000 214,330,000 未 知 中国中化 股份有限 公司 国 有 法 人 4.29 184,326,145 153,175,389 153,175,389 未 知 全国社会 保障基金 理事会转 国 家 2.32 99,752,269 未 知 持二户 深圳华强 实业股份 有限公司 其 他 0.93 40,000,000 未 知 中国外运 长航集团 有限公司 国 有 法 人 0.70 30,000,000 未 知 中国石化国 集团资产 经营管理 有 法 0.68 29,361,760 未 知 有限公司人 中国工商 银行－国 投瑞银瑞 福分级股 其 他 0.31 13,274,049 13,274,049 未 知 票型证券 投资基金 中国建设 银行股份 有限公司 －广发内 其 他 0.30 13,034,841 13,034,841 未 知 需增长灵 活配置混 7 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 合型证券 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 招商局轮船股份有 限公司 1,756,801,781人民币普通股 1,756,801,781 中国石油化工集团 公司 338,143,629人民币普通股 338,143,629 全国社会保障基金 理事会转持二户 99,752,269人民币普通股 99,752,269 深圳华强实业股份 有限公司 40,000,000人民币普通股 40,000,000 中国中化股份有限 公司 31,150,756人民币普通股 31,150,756 中国外运长航集团 有限公司 30,000,000人民币普通股 30,000,000 中国石化集团资产 经营管理有限公司 29,361,760人民币普通股 29,361,760 中国工商银行－国 投瑞银瑞福分级股 票型证券投资基金 13,274,049人民币普通股 13,274,049 中国建设银行股份 有限公司－广发内 需增长灵活配置混 合型证券投资基金 13,034,841人民币普通股 13,034,841 中国工商银行股份 有限公司－国投瑞 银稳健增长灵活配 置混合型证券投资 基金 11,657,740人民币普通股 11,657,740 上述股东关联关系 或一致行动的说明 中国石化资产经营管理有限公司属于中国石油化工集团公司控股子公 司，存在关联关系，属于一致行动人。第一名股东与其它股东之间不 存在关联关系；国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金、国投瑞银稳 健增长灵活配置混合型证券投资基金受同一基金管理公司控制。其它 股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人 报告期内向中国石油化工集团公司、中国人寿保险股份有限公司和中国中化股份有限公司三 家战略投资者非公开发行股份共计 858,349,420股。上述股份限售期为 3年，2015年 3月 9 日起上市流通。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序有限售条件股东持有的有限有限售条件股份可上市交易情限售条件 8 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 号名称售条件股份 数量 况 可上市交易时 间 新增可上市交 易股份数量 1 中国石油化工集 团公司 490,844,031 2015年 3月 9 日 0 2 中国人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红005L－ FH002沪 214,330,000 2015年 3月 9 日 0 3 中国中化股份有 限公司 153,175,389 2015年 3月 9 日 0 上述股东关联关系或一致行动人的说明 上述 3家公司之间不存在关联关系，不是一 致行动人。 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东 战略投资者或一般法人的名称约定持股起始日期约定持股终止日期 中国人寿保险股份有限公司分 红－个人分红－005L－ FH002沪 2012年 3月 8日 2015年 3月 9日 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2012年 5月 22日公司 2011年度股东大会选举陈蕾女士、刘威武先生为公司董事。 2012年 6月 21日公司第三届董事会第八次会议选举黄少杰先生担任公司副董事长，黄少杰 先生不再担任公司总经理职务。 2012年 6月 21日公司第三届董事会第八次会议聘任苏新刚先生担任公司总经理。 2012年 6月 21日公司第三届董事会第八次会议聘任罗志奇先生、闫武山先生担任公司副总 经理。 2012年 8月 14日公司第三届董事会第九次会议聘任赵耀铭先生担任公司总经理助理。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2012年上半年，全球经济和国际贸易受欧债危机、中国经济增长放缓以及地缘政治局势动 荡等多种因素影响复苏乏力，航运市场受需求不振及运力供应继续大幅增加、油价成本高企 等多重挤压陷入深度低迷，整体表现差于去年同期，行业状况进一步恶化。 面对复杂恶劣的市场形势，公司在董事会的领导和主要股东支持下，致力于提高企业战略管 9 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 理能力和风险管控能力，坚持稳健经营，克服困难，积极应对低迷市况和成本上升压力等各 方面的挑战，实施大货主战略，创新发展模式、寻求发展机会。依靠稳健的业务、资产组合 及船岸全体员工的共同努力，公司继续保持盈利；非公开发行股票的顺利完成进一步改善了 公司财务状况，为下一步发展奠定坚实基础。 油轮市场及公司油轮船队经营情况 2012年上半年油轮市场总体上仍处于低位区间波动格局，波罗的海原油运价指数 BDTI平 均 775点，同比下降 4.36%。受地缘政治局势等因素的影响，市场出现结构性分化，其中 VLCC需求受欧盟对伊朗石油禁运即将生效、各消费国增加原油库存及原油远距离运输增加 而有所受益，而 VLCC营运商出现整合也带来正面影响，VLCC运费率表现好于业内普遍 预期，上半年 VLCC中东/东向航线运费指数 TD3平均 WS55.7，与去年同期持平；而亚太 区 Aframax市场受苏丹原油暂停出口冲击，运费率同比下降， Aframax中东/新加坡航线 TD8 运费指数平均 WS99，同比下降 12.5%。 2012年 WS基准费率较 2011年上升约 20%。航次成本方面， 2012年上半年 FUJAIRAH 船用燃油平均价格 695美元/吨，同比上涨 11%。波罗的海油轮运价指数（ BDTI）的评估值 VLCC中东/日本航线 TD3平均 TCE约为 20,858美元/天， Aframax中东/新加坡航线 TD8 平均 TCE为 3,582美元/天。 2012年上半年全球原油需求增长放缓至平均 53万桶/天或 0.6%（去年同期： 120万桶/ 天或 1.4%）。今年上半年中国原油进口量 1.4亿吨，比去年同期增加 11%，继续成为推动 油轮需求增长的主要动力。运力供给方面，截至 6月底，全球双壳油轮共有 4.733亿 DWT， 比 2011年底增长 3.5%；其中 VLCC船舶 599艘（1.83亿 DWT），较 2011年底 578艘(1.76 亿 DWT）约增加 4%。高油价背景下船东普遍采取低速航行的策略，对缓解市场供求失衡 矛盾起到积极作用。 面对复杂多变的市场形势，公司油轮船队灵活部署经营策略，进一步加强与中石化旗下 相关公司的业务合作，妥善安排运力布局，大力加强市场营销，重点做好老龄油轮的揽货经 营工作；年初果断决定适当推迟 VLCC油轮坞修，抓住了市场超预期反弹的短期机会。船 队总体收益受期租船收益大幅减少等影响虽然明显下滑，但仍然跑赢大市。 1、油轮船队情况截止报告期末，公司拥有 21艘油轮，包括 13艘 VLCC，1艘 Suezmax 和 7艘 Aframax，共计 472万载重吨，平均船龄 8.4岁。其中， 4艘 VLCC和 1艘 Suezmax 型油轮为“单改双 ”老龄船，船龄达到或接近 20岁。 2、货运量情况报告期内，公司油轮船队共完成 89个航次，承运 1,547万吨石油，完成货 运周转量 822亿吨海里。由于长距离航次增加，货运量和货运周转量同比略微减少。 3、营运率油轮船队 2012年上半年营运率为 97%，同比减少 2.95个百分点。 油轮船队经营思路与部署 公司管理层认真分析市场形势，积极应对市场环境恶劣而同时公司高租金期租船陆续期满还 船、即期市场营运比重大幅增加的严峻挑战，采取谨慎基础上适度进取的经营策略，依托中 石化 COA保障 VLCC基本货源，利用市场波动努力捕捉高位定载机会，推行三角航线运营 提升 Aframax/Suezmax经营收益，致力减亏增效。 ——践行“国油国运 ”，推进共赢合作。公司依托与中国最大原油进口商 UNIPEC的长期运输 10 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 协议，在油轮市场吨位严重过剩的背景下，依托中石化 COA保障 VLCC船队特别是老龄 VLCC基本货源，上半年承运中国进口原油 674万吨，同比增加 23% ——密切跟踪分析市场走势，抓住上半年 VLCC市场两波较好的上涨行情，以较高运价落 实若干关键航次定载；Aframax船队在中东/东南亚/澳大利亚/东北亚/美西大区域市场有效推 行三角航线运营，取得了较好的经营效果；船岸合作采取低速节能降耗，显著减低航次成本 提高 TCE收益。推行综合措施凑效，公司油轮船队航次租船收益水平明显高于市场指数。 油轮市场展望 受欧盟对伊朗石油禁运 7月 1日生效、中国经济放缓、美国商业原油库存居高不下、欧债危 机等多重因素影响，6月份以来 VLCC市场形势严重恶化，运费率在超低位徘徊。如果短期 需求未见明显改善，预期第三季度公司 VLCC收益将显著低于一、二季度；但预计四季度 传统旺季市场有机会再度走强。 IEA 6月份《石油市场报告》预计下半年全球原油需求同比增加 110万桶/天，增幅高于 上半年。但世界经济疲弱，对原油需求增长构成威胁；而冬天季节性需求情况很大程度受气 候影响，存在不确定性。另外，国际地缘政治局势复杂 , 欧盟对伊朗石油出口实施禁令 , 伊 朗威胁封锁霍尔木兹海峡, 苏丹继续停止出口原油。石油贸易运输格局发生变化，油轮需求 也将深受影响。运力供应方面，预计 2012下半年油轮新船交付数量可能增多。根据订单约 有 35/30/30艘 VLCC/Suezmax/Aframax新船计划于下半年投放市场， VLCC及 Aframax油轮 船队吨位分别增加 5.9%及 3.3%。 总体而言，下半年油轮市场形势不容乐观。我们将坚持既定策略，积极应对市场挑战， 继续依托期租船部分稳定收益和 COA货源保障，大力加强市场营销，优化经营布局，把握 市场机会，深化推进精细管理，厉行节能降耗，采取综合措施，致力降本增效，尽最大努力 实现相对较好的经营业绩。 散货船市场及公司散货船队经营情况 2012年上半年，在全球经济复苏乏力、欧债危机愈演愈烈的大背景下，特别是中国经济放 缓、房地产调控持续，铁矿石需求不振，加之散货船运力持续大量投放，供需矛盾进一步激 化，国际干散货航运市场深陷低迷，BDI指数创出历史新低 647点，与 2008年的历史高位 11793点相比犹如云泥之别。 一季度，市场开局不利。在需求萎缩、运力过剩的双重压力下，市场延续 2011年底的暴跌， 波罗的海干散货运价指数 BDI以 1624点低开。年初，由于巴西和澳大利亚恶劣天气导致铁 矿石生产和运输困难，及中国农历新年期间贸易活动停滞，导致市场急速单边下挫，2月 3 日报 647点，跌破 2008年全球金融危机时 663点低位。 二季度，市场反弹乏力。希腊主权债务危机久拖不决，欧元区经济陷入衰退，中国、印度等 新兴经济体增长放缓，导致铁矿石和煤炭等大宗商品的需求快速下滑，加之气候因素影响谷 物的运输，严重打击了干散货市场的气氛。虽然二季度个别细分市场上运价出现过局部反弹， 但是，最终难掩疲弱的大势，BDI长时间在 1000点上下徘徊，上半年收于 1004点。 报告期内，BDI累计下跌 620点，半年跌幅为 38%，BDI均值为 942点，同比下跌 31%。 11 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 各船型指数同比也分别录得不同幅度的下滑：BCI均值 1511点，同比跌幅 8%；BPI均值 1101 点，同比跌幅 38%；BSI均值 943点，同比跌幅 32%。 指数 2012年上半年 2011年上半年同比 BDI 942 1370 -31% BCI 1511 1635 -8% BPI 1101 1779 -38% BSI 943 1383 -32% 1、散货船队情况报告期内，公司散货船队新增 2艘 18万载重吨级好望角型新船（分别于 2012年 6月 15日和 6月 27日交付）。截止报告期末，公司散货船总数（不包括租入船）增 至 21艘，合计 196万载重吨，平均船龄约 12.5岁。 2、货运量情况报告期内，公司散货船队共完成 68个航次，与去年同期相比减少 7个航次， 货运量 470万吨,同比增长 2.6%，货运周转量 211亿吨海里，同比增长 4.7%。承运的前五大 货种分别是铁矿石、煤炭、镍矿、盐和钢材，占船队总运量的 86.4%，其中，铁矿石和煤炭 运量占 66.2%。 3、营运率报告期内，公司散货船队实际完成 3,391个营运天，营运率为 97.5%，与去年同 期相比增加 3.5个百分点。主要原因是上半年坞修船数比去年同期减少 2艘，。 散货船队经营思路与部署 报告期内公司散货船队在董事会和经营班子的领导下，认真落实安全生产，积极应对市场变 化，努力保证经营效益，船队安全和经营取得一定成效。 船队经营紧紧围绕公司总体战略，针对市场弱势的特点，始终坚持稳健经营的策略，努力防 范和控制风险，以长期期租、包运合同、中短期期租和即期经营相结合的经营方式，灵活应 对市场变化。特别是抓住一季度末至二季度市场反弹的时机，锁定多艘船中短期期租，租金 水平明显高于后期市场的平均水平，经营业绩跑赢市场。 散货船市场展望 下半年散货船运输市场供需分析 欧债危机仍有可能继续恶化，持续拖累欧洲乃至全球的经济复苏。IMF于 7月 16日发布的 《世界经济展望报告》再次下调了今明两年全球经济增速至 3.5%和 3.9%，WTO今年 4月 将 2012年世界贸易增长率预期从去年预测的 5.8%大幅调低至 3.7%。中国经济增长逐步放 缓，今年上半年 GDP增速 7.8%，创下 13个季度新低。 全球经济和贸易复苏的进程虽然缓慢，但仍在继续，全球干散货海运总量也有一定增长，但 增速大为放缓。Clarkson今年 6月预测， 2012年全球干散货海运量为 38.78亿吨，同比增长 4%，低于 2011年的 6%和 2010年的 13%。中国今年 1-6月累计进口铁矿石 3.662亿吨，同 比增长 9.7%，高于去年同期的 8.1%，但近月有下降趋势。 随着干散货海运量增速减缓及新增运力的持续大量投放，市场供需矛盾再度激化，过剩运力 在短期内难以消化。预计 2012年干散货船总运力将增长 12%，达到 6.90亿载重吨（2011 年底：6.18亿载重吨）。迄今为止，今年尚待交付的 1万总吨以上的散货船新船订单数量仍 高达 1,141艘/9,010万载重吨，散货新船实际交付率虽然低于预计，但未来新增运力压力的 消化仍然有待时日。 12 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 对下半年散货船市场形势的基本判断 干散货航运市场需求增长放缓，供需矛盾突出，失衡加剧，加上高油价、成本上升等多重压 力，行业或面临比 2008年金融危机时期更为严峻的形势。市场悲观情绪浓厚，复苏希望尚 显渺茫。我们预期下半年干散货航运市场总体将在低位盘整，传统旺季有机会一定程度反弹， 但反弹的空间相对有限。 LNG船队 公司通过持股 50%的合营公司中国液化天然气运输（控股）有限公司（ CLNG）投资经营进 口 LNG运输业务。截止报告期末， CLNG 拥有 5艘在营运的 LNG船（广东及福建项目） 及 1艘在建 LNG船（预计今年 10月份交付，将服务于上海项目）。报告期内， LNG船队 现有的广东和福建项目 5艘船均在正常营运，报告期营运天合计 881天（去年同期： 905天）， 合计完成 43个航次，完成货运量 606万立方米（ 285万吨），累计航程 24.5万海里，周转量 79.2亿吨海里。 上半年 CLNG为公司贡献的投资收益为 3,733万元，比去年同期基本持平。 安全生产及防海盗工作情况 公司继续坚持 “安全第一，预防为主” 的指导方针，认真贯彻公司董事会对安全工作的要求， 强化登轮检查制度，对季节性、阶段性和常规性影响安全生产的因素、潜在的风险和薄弱环 节，进行有效分析，认真做好安全防范措施，保证船队安全生产形势持续稳定。 报告期内，公司船队发生 1起 1名船员意外身亡事故，未发生重大机损、污染、火灾和货损 等事故；无偷渡、毒品、走私事件。船舶接受港口国安全检查 48船次，33船次零缺陷通过， 占受检数 69%。 防海盗工作是公司安全工作的重中之重，任务非常艰巨。特别是亚丁湾和索马里以东印度洋 海域，武装海盗活动猖獗，对船员安全造成严重威胁。公司高度关注海盗高危区的海盗活动 信息，不断加强防海盗安全措施，确保万无一失。报告期公司油轮船队 102船次安全通过北 印度洋、阿拉伯海等海盗高危海域；散货船队有 2船次雇佣武装保安通过亚丁湾 (其中 1次 同时参加海军护航)；安全通过索马里以东印度洋海盗袭扰的高危海域 32船次 (其中有 3船 次雇佣武装保安护航印度洋中部)；安全通过南海、印度尼西亚海域等海盗危险区域 60船次。 节能减排和环境保护情况 公司一直以来高度重视环境保护和节能减排工作。报告期公司油轮船队通过低速航行，共节 省燃油约 16,054吨，抵消船期损失后所节省费用约 1,081.9万美元；散货船队采用低速航行， 程租航次共节省燃油 3,608吨，抵消船期损失后所节省费用约 183.7万美元。 为减少排放，达到欧盟、北美等区域对硫氧化物的排放要求，上半年两艘油轮在修船期间加 装锅炉 MGO系统，共计投资 18万美元。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种 :人民币 分行业 或分产 营业收入营业成本 营业利 润率 营业收 入比上 营业成 本比上 营业利润率 比上年同期 13 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 品 (%) 年同期 增减(%) 年同期 增减(%) 增减(%) 分行业 远洋运 输 1,562,250,220.27 1,475,651,315.04 5.54 15.74 30.86 减少 10.92 个百分点 分产品 油轮 1,166,170,214.94 1,116,265,698.70 4.28 17.27 29.95 减少 9.33个 百分点 散货 396,080,005.33 359,385,616.34 9.26 11.44 33.78 减少 15.16 个百分点 2、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期内，公司主营业务毛利率与上年同比下跌 10.92个百分点，主要原因是：公司虽新增 油轮和散货船运力，但因航运市场持续低迷，运费率同比下跌，使油轮和散货毛利率分别下 降 9.33和 15.16个百分点。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位:元币种 :人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总额 本报告期已 使用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 2012增发 2,866,006,867.01 2,866,006,867.01 存放于资 金监管账 户 合计 / 2,866,006,867.01 2,866,006,867.01 / 2、承诺项目使用情况 单位:元币种 :人民币 承诺 项目 名称 是否 变更 项目 募集 资金 拟投 入金 额 募集资金实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 明景 散货 否 108,658,864.55是 2012 年 6 月接 船 明舟否 309,032,765.49是 2012 14 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 散货年 6 月接 船 合计 / 417,691,630.04 / / / / / / 3、非募集资金项目情况 单位:元币种 :美元 项目名称项目金额项目进度项目收益情况 上海 LNG运输项目第 一艘 LNG专用船 240,680,000 2010年 1月开工建造不适用 合计 240,680,000 / / 本项目总投资 24,068万美元，由 CLNG公司（占股 60%）、申能（占股 20%）及海油发展 （占股 20%）共同投资，其中 75%通过银行融资筹措，其余 25%由股东按比例出资。按相 关协议规定，本公司需出资 1,805万美元，截止报告期末已投入 1,382万美元。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 报告期内，公司第三届董事会第七次会议通过了《关于明确公司现金分红比例的议案》。会 议制定了公司最新现金分红政策如下：自 2012年度起，在保证公司正常经营和长期发展的 前提下，如公司预计当年无重大并购等需要留存大量现金事项，原则上公司每年以现金方式 分配的利润不应少于当年实现的可供分配净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算基 准）的 30%。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司继续有效执行《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制 度》、《监事会议事规则》及《总经理工作细则》等规章制度。股东大会、董事会、监事会及 董事会各专门委员会依法独立积极运行，履行各自的权利和义务。 报告期内，公司第三届董事会共召开三次会议。 3月 29日召开的第三届董事会第六次会 议审议了关于实施《企业内部控制规范》工作方案的议案和公司与明华（新加坡）代理公司 2011年度日常关联交易执行情况报告的议案。 4月 18日的第三届董事会第七次会议是年度 会议，审议了董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、利润分配预案、 2011年 日常关联交易情况报告、提名 2名董事候选人、更换会计师事务所、召开 2011年度股东大 会、启动公司薪酬制度改革、修订董事会审计委员会工作细则等 22项议案。 6月 21日召开 的第三届董事会第八次会议选举黄少杰先生为第三届董事会副董事长、并聘任苏新刚先生接 替黄少杰先生担任公司总经理。同时聘任罗志奇先生、闫武山先生担任公司副总经理，以及 决定聘任信永中和会计师事务所为公司 2012年内控审计机构。 第三届监事会第五次会议于 2012年 4月 18日召开，会议对公司 2011年度财务报告、利 润分配以及 2011年年报、2012年一季报的编制和审议程序进行了审议。 各专门委员会积极运作，各司其职，为完善公司治理结构、完善董事会工作内容，加强董 事会执行力等方面发挥着重要作用。报告期内，审计委员会召开三次会议，对年报审计工作 提供建议、过程监督、事后检查。并对内控评价报告和关联交易事项进行审议，为董事会审 议上述事项提出专业意见。战略发展委员会主要针对非公开发行完成后公司创新经营模式、 15 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 船队发展等问题进行了深入的讨论和研究，就如何抓住有利时机，加紧对现有船队船型、船 龄结构的调整优化问题提出了积极的意见和建议，在战略发展委员会的指导下，公司买造船 工作小组 3月份开始对船舶市场进行了多次调研，并提交了调研报告和 VLCC船队发展设 想。薪酬和考核委员会根据公司第二届董事会第十四次会议等会议精神，启动了公司薪酬制 度改革，组成薪酬工作小组，就公司薪酬制度、业内薪酬水平等作了广泛、深入的调研，形 成了公司薪酬管理体系方案。该方案已经提交第三届董事会第七次会议审议通过。 独立董事除通过各专门委员会工作参与公司经营管理外，还根据《独立董事工作制度》对 相关问题向董事会或股东大会提出独立意见。报告期内，独立董事对更换会计师、内控自我 评价报告、提名董事候选人等问题发表了独立意见。 3、内部控制规范实施工作进展 报告期内，公司根据中国证监会上海监管局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有 关工作的通知》要求，按照五部委《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，公司制定了 内控规范实施工作的相关方案，并在 2012年 3月 29日召开的第三届董事会第六次会议上审 议通过。 为确保顺利开展内部控制规范体系建设工作，公司成立了内部控制规范工作小组，公司董事 长和总经理分别担任工作小组组长和副组长，审计部作为内控工作的牵头部门，联合公司企 划部、财务部、行政人事部、董秘处等协同开展组织内控建设工作；由审计部牵头完成内控 自我评价工作。 报告期内，公司组织了内控培训，确定内控规范实施的范围，按照公司自身各项业务流程的 特点，编制了风险清单；按照 18个具体指引对现有制度进行梳理，编制对应列表，准备内 控审计的所需资料和制度。 第三届董事会第八次会议审议并通过了委托信永中和会计师事务所为公司 2012年度内部控 制审计机构的议案。 4、信息披露和投资者关系 公司始终坚持以 "真实、准确、完整、及时、有效 "为原则，诚实履行信息披露义务，主动 披露相关信息，不断提升信息披露质量，增强公司透明度。公司还坚持利用公司网站，及时 披露公司新闻、船舶资料情况、航运市场动态等，并及时通过热线电话、投资者信箱、投资 者手机短信平台、MSN及时通讯平台等回复投资者关心的问题，使投资者能更加客观、详 细、及时了解公司经营情况和行业发展趋势。 公司认为，不断提升信息披露水平是公众公司与生俱来的义务，为投资者和各类利益相关 者持续提供和不断提升相关信息等服务是公司的责任所在，良好的投资者关系不仅可以促进 投资者了解公司，增进对公司的认同感，也有利于提升公司和股东价值。报告期内公司积极 开展投资者服务工作，在做好调研接待、热线电话、投资者信箱等服务之外，坚持在上海、 深圳、香港等地及通过网站开展年报、季报等定期报告路演活动，参与境内外券商组织的投 资策略会和专项研讨会，客观地与投资界宣传公司和沟通行业情况。日常工作中，公司董秘 团队在做好投资者来访接待工作的基础上，长期坚持通过热线电话、网站投资者关系平台、 投资者服务专用电邮、MSN即时通讯平台、手机短信平台等多种方式与投资者进行积极沟 通，耐心答复各类投资人的查询，并向机构投资者和提出要求的个人投资者寄送年度报告印 刷本。 公司董秘团队坚持致力于做好信息披露和投资者服务工作的努力继续得到了市场的肯定。 报告期公司董秘团队荣获证券时报"主板百家董秘"称号，并再次入围《每日经济新闻》最佳 董秘口碑榜。 16 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 2012年 5月 22日，公司 2011年度股东大会审议批准了公司 2011年度利润分配方案。经德 勤华永会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011年度共实现归属上市公司股东利润 1.63 亿元（合并报表口径）、母公司报表净利润 1.52亿元，董事会提议 2011年度利润分配预案 如下： 1、按母公司净利润计提 10%法定盈余公积 1,517.5万元； 2、以现金的方式派发股利 4,291.75万元（按本次董事会决议公告日公司全部已发行股份 4,291,747,099股计算，每 10股派发现金股利 0.1元（含税））。 公司 2012年 6月 19日披露临时公告，宣告实施 2011年度利润分配方案。 2012年 6月 29 日，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，通过其资金清算系统向股权登记 日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发了现金股利。 2012 年 7月 13日公司自行向招商局轮船股份有限公司、中国石油化工集团公司、中国石化集团 资产经营管理有限公司、中国中化股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司发放了现金股 利。至此公司 2011年度利润分配工作全部完成。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 序 号 证 券 品 种 证券代 码 证 券 简 称 最初投资成本 （元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末 证券投 资比例 （％） 报告期损 益 （元） 1 股 票 00368.hk 中 外 运 航 运 160,623,159.02 23,838,500 36,741,475.4 100 772,904.65 合计 160,623,159.02 / 36,741,475.4 100 772,904.65 1、上述证券为招商局能源运输投资有限公司（ BVI）2007年 11月 7日购买的中外运航运有 限公司(00368.HK)在香港发行的股票 23,838,500股。该公司股票于 2007年 11月 23日在香 港联合交易所上市。 2、报告期损益为期内收到的中外运航运 2011年末期股息。 3、因报告期该公司股票股价下跌，公司将上年末公允价值与本期末公允价值的差额人民币 -2,742.29元计入资本公积。 (六) 资产交易事项 17 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 1、收购资产情况 单位:元币种 :人民币 交 易 对 方 或 最 终 控 制 方 被 收 购 资 产 购买 日 资产收购价 格 自收购日 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润 自本年初 至本期末 为上市公 司贡献的 净利润（适 用于同一 控制下的 企业合并） 是否 为关 联交 易 （如 是， 说明 定价 原 则） 资产 收购 定价 原则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 占利 润总 额的 比例 (%) 关联 关系 明 华 投 资 有 限 公 司 明 华 (新 加 坡) 控 股 有 限 2012 年 1 月 3 日 2,604,760.74 329,667.75 329,667.75是 基于 评估 报告 定价 是是 0.4 股东 的子 公司 明华（新加坡）控股有限公司为投资控股型公司，收购前其 100%股权由公司实际控制人招 商局集团有限公司境外全资子公司持有。其唯一资产为其持有的明华（新加坡）代理有限公 司 100%股权。明华 (新加坡)代理有限公司成立于 1995年 2月，注册资本 10万新加坡元。 该公司主要从事船舶代理业务 ,为本公司旗下船队以及其他客户提供船舶装卸货、加油、换 船员、检验、修理、物料备件供应等所有与船舶有关的业务。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元币种 :人民币 关联交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 Universal Sheen 股东 的子 接受 劳务 租用 办公 协议 价 5,033,336.18 97.88现金 18 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 Investment Ltd. 公司楼 明华投资 有限公司 股东 的子 公司 接受 劳务 雇佣 以及 管理 船员 协议 价 3,834,019.41 89.20现金 海达远东 保险顾问 有限公司 股东 的子 公司 接受 劳务 保险 代理 服务 协议 价 2,189,392.01 6.86现金 海通通信 仪器有限 公司 股东 的子 公司 购买 商品 备品 备件 协议 价 202,662.24 0.50现金 Merchants Japan Co Ltd 股东 的子 公司 购买 商品 备品 备件 协议 价 910,795.48 2.25现金 友联船厂 （蛇口）有 限公司 股东 的子 公司 接受 劳务 船舶 坞修 协议 价 2,711,322.00 14.03现金 SINOPEC Lubricant (Singapore) Pte Ltd. 股东 的子 公司 购买 商品 润滑 油 市场 价 6,910,889.65 27.80现金 SINOPEC Fuel Oil (Singapore) Pte Ltd. 股东 的子 公司 购买 商品 燃油 市场 价 9,091,044.63 1.46现金 中石化浙 江舟山石 油有限公 司 股东 的子 公司 购买 商品 燃油 市场 价 4,800,146.29 0.77现金 UNIPEC Asia Company Ltd 股东 的子 公司 提供 劳务 运输 原油 及成 品油 协议 价 377,367,706.71 24.16现金 UNIPEC Singapore Ltd 股东 的子 公司 提供 劳务 船舶 代理 服务 协议 价 120,589.77 6.40现金 合计 / / 413,171,904.37 / / / 2、资产收购、出售发生的关联交易 单位:万元币种 :新加坡元 关联 方 关联 关系 关联交 易类型 关联 交易 关联 交易 转让 资产 转让 资产 转让 价格 转让 价格 关联 交易 转让 资产 19 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 内容定价 原则 的账 面价 的评 估价 与账 面价 结算 方式 获得 的收 值值值或益 评估 价值 差异 较大 的原 因 明华 投资 有限 公司 股东 的子 公司 收购股 权 收购 对明 华 (新 加坡 ) 控股 有限 100% 的股 权 基于 评估 报告 定价 -22.74 53.07 53.07 评估 值中 反映 了被 投资 单位 现金 公司境外子公司明华发展有限公司（ "明华发展"）于 2011年 12月 7日与招商局集团有限公 司控股的明华投资有限公司（ "明华投资 "）签订产权转让合同，由明华发展以 53.07万新加 坡元收购明华投资持有的明华 (新加坡)控股有限公司 100%股权。合同生效条件为双方授权 人签署及上级公司批准，对价支付方式为现金。成交价格的制定依据为明华 (新加坡)控股有 限公司以 2010年 12月 31日为评估基准日的净资产评估。根据中通诚资产评估有限公司 2011年 12月 2日出具的《明华投资有限公司拟转让明华(新加坡)控股有限公司 100%股权项 目资产评估报告》（中通评报字〔 2011〕220号），该净资产评估价值为 53.07万新元，资 产评估值比明华(新加坡)控股有限公司账面值增值 75.81万新元，增值率为 251.28%。增值 原因为：评估时对下属全资子公司进行了整体评估，确定被投资单位在评估基准日的净资产， 最终根据股权投资比例计算确定长期股权投资的评估值，评估值中反映了被投资单位的实际 净资产价值，而长期股权投资账面值仅反映了对被投资单位的原始投资成本，故导致增值。 该交易与 2012年 1月 1日完成。 3、关联债权债务往来 单位：元币种：人民币 关联方关联关系 向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金 发生额余额发生额余额 UNIPEC Asia Company Ltd 股东的子公 司 145,854,573.24 UNIPEC Singapore Ltd 股东的子公 司 525,095.79 Universal Sheen 股东的子公 司 1,685,443.98 842,721.96 20 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 Investment Ltd. 明华投资有 限公司 股东的子公 司 45,336.12 1,884,958.84 All Oceans Maritime Agency Inc. 联营公司 158,122.50 招商局集团 (上海)有限 公司 股东的子公 司 31,185.00 Merchants Japan Co Ltd 股东的子公 司 85,970.38 海通通信仪 器有限公司 股东的子公 司 32,782.46 SINOPEC Lubricant (Singapore) Pte Ltd. 股东的子公 司 3,203,540.54 蛇口明华船 务有限公司 股东的子公 司 724,216.93 合计 148,299,756.63 6,774,191.11 (八) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 21 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、其他重大合同 短期借款合同 报告期内，通过境外子公司招商局能源运输投资有限公司与中国建设银行香港分行于 2012年 1月展期了 1亿美元的综合授信额度额度；与中国建设银行香港分行于 2012年 3月 签订了 1亿美元的综合授信额度额度，并已提款；与荷兰商业银行香港分行于 2012年 1月 签订了 2亿美元的综合授信额度额度，并已提款。 重大租船合同 报告期内，本公司的全部油轮及散货船履行期租或程租合同，其中 2艘好望角型散货船执 行 5年期租合同。截止报告期末，公司油轮船队已经锁定 2012年下半年 580个营运天，平 均租金 30,041美元/天；锁定 2013年 362个营运天，租金 46,200美元/天。截止报告期末， 散货船队已经锁定的 2012 年下半年营运天为 2,469 天，平均租金水平 12,335 美元/天，已 经锁定的 2013年营运天为 1,361天，平均租金水平 22,330美元/天。 (九) 承诺事项履行情况 1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所：是 原聘任现聘任 境内会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所有限 公司 信永中和会计师事务所 境内会计师事务所审计年限 6年 1年 境外会计师事务所名称德勤关黄陈方会计师行信永中和会计师事务所 境外会计师事务所审计年限 6年 1年 鉴于公司上市以来，聘请德勤华永会计师事务所有限公司（以下简称 "德勤"）作为本公司的 年度审计机构已经连续服务六年，随着公司的不断发展，公司需要更多不同的专业机构从多 元视角和经验协助公司不断提升管控能力，拓展管理视野。公司经过对多家会计师事务所 的综合考察后，认为信永中和会计师事务所具备承担公司年度财务报表审计的条件和资格、 对航运业有比较深入的了解，有能力承担公司年度财务报表审计工作。公司三届董事会第七 次会议审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2012年度财务审计机构及其报酬 的议案》，并同意将本议案提交公司 2011年年度股东大会审议。公司 2011年度股东大会审 议并通过了该议案。 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期内公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的 稽查、行政处罚、通报批评及交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 22 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版 面 刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 关于非公开发行 股票获得中国证 监会审核通过的 公告 中国证券报、证券时 报 2012年 1月 5 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 关于分红情况说 明的公告 中国证券报、证券时 报 2012年1月11 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 关于非公开发行 A股股票申请获 得中国证券监督 管理委员会核准 的公告 中国证券报、证券时 报 2012年2月17 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 关于签订《募集资 金三方监管协议》 的公告 中国证券报、证券时 报 2012年 3月 2 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 非公开发行股票 发行结果暨股份 变动公告 中国证券报、证券时 报 2012年3月10 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 船非公开发行股 票发行情况报告 书 2012年3月10 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 详式权益变动报 告书 2012年3月10 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 第三届董事会第 六次会议决议公 告 中国证券报、证券时 报 2012年3月30 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 关于实施《企业内 部控制规范》的工 作方案 2012年3月30 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 第三届董事会第 七次会议决议公 告 中国证券报、证券时 报 2012年4月23 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 第三届监事会第 五次会议决议公 告 中国证券报、证券时 报 2012年4月23 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 关于 2011年度日 常关联交易情况 的报告及 2012年 日常关联交易预 中国证券报、证券时 报 2012年4月23 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 23 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 计情况的公告 关于更换保荐代 表人的公告 中国证券报、证券时 报 2012年4月23 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 关于召开 2011年 年度股东大会的 通知 2012年4月23 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 控股股东及其他 关联方资金占用 情况的专项说明 2012年4月23 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 第一季度季报 中国证券报、证券时 报 2012年4月23 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 2011年度独立董 事述职报告 2012年4月23 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 2011年度关于内 部控制执行自我 评价报告 2012年4月23 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 年报摘要 中国证券报、证券时 报 2012年4月23 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 20011年年报 2012年4月23 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 关于签订《募集资 金三方监管协议》 的公告 中国证券报、证券时 报 2012年 5月 9 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 2011年度股东大 会会议资料 2012年5月15 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 2011年度股东大 会决议公告 中国证券报、证券时 报 2012年5月23 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 2011年度股东大 会的法律意见书 2012年5月23 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 2011年度分红派 息实施公告 中国证券报、证券时 报 2012年6月19 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 第三届董事会第 八次会议决议公 告 中国证券报、证券时 报 2012年6月22 日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司网站 www.cmenergyshipping.com 24 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 七、财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年 6月 30日 编制单位:招商局能源运输股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 6,183,401,396.45 2,717,262,531 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 255,578,816.94 210,740,847 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备 金 应收利息 24,566,970.93 9,974,369 应收股利 其他应收款 103,548,149.33 83,115,906 买入返售金融资产 存货 176,384,397.49 234,315,836 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产 24,863,806.67 14,285,151 流动资产合计 6,768,343,537.81 3,269,694,640 非流动资产： 发放委托贷款及垫 款 可供出售金融资产 36,741,475.40 36,537,520 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 604,586,654.88 635,782,567 25 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 投资性房地产 固定资产 12,667,162,596.10 11,943,026,337 在建工程 607,641,756 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 13,308,490,726.38 13,222,988,180 资产总计 20,076,834,264.19 16,492,682,820 流动负债： 短期借款 2,846,205,000.00 2,016,288,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存 放 拆入资金 交易性金融负债 19,660,705.86 25,019,615 应付票据 应付账款 260,332,555.14 271,778,544 预收款项 20,620,176.56 19,967,217 卖出回购金融资产 款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 29,183,356.77 21,622,727 应交税费 9,882,363.39 43,464,985 应付利息 7,125,536.33 6,332,614 应付股利 30,138,073.46 其他应付款 13,729,786.74 8,804,145 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 26 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 代理承销证券款 一年内到期的非流 动负债 1,011,557,069.25 377,628,689 其他流动负债 流动负债合计 4,248,434,623.50 2,790,906,536 非流动负债： 长期借款 3,432,013,284.94 4,237,894,765 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 14,936.00 其他非流动负债 非流动负债合计 3,432,028,220.94 4,237,894,765 负债合计 7,680,462,844.44 7,028,801,301 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 4,291,747,099.00 3,433,397,679.00 资本公积 6,364,064,474.72 4,356,409,770.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 94,925,954.53 94,925,955 一般风险准备 未分配利润 3,078,867,108.25 3,040,326,448.00 外币报表折算差额 -1,515,240,192.89 -1,543,752,583 归属于母公司所有 者权益合计 12,314,364,443.61 9,381,307,269 少数股东权益 82,006,976.14 82,574,250.00 所有者权益合 计 12,396,371,419.75 9,463,881,519.00 负债和所有者权 益总计 20,076,834,264.19 16,492,682,820 法定代表人：李建红主管会计工作负责人：刘威武会计机构负责人：王有良 母公司资产负债表 2012年 6月 30日 27 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 编制单位:招商局能源运输股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 5,075,447,644.35 2,224,885,012 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 24,566,970.93 9,974,369 应收股利 其他应收款 72,217.03 1,614,264 存货 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,100,086,832.31 2,236,473,645 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,739,454,165.04 5,739,454,165 投资性房地产 固定资产 248,756.58 285,496 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 5,739,702,921.62 5,739,739,661 28 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 资产总计 10,839,789,753.93 7,976,213,306 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 71,791.87 406,852 应交税费 9,882,363.39 43,464,985 应付利息 应付股利 30,138,073.46 其他应付款 608,078.62 563,146 一年内到期的非流 动负债 其他流动负债 流动负债合计 40,700,307.34 44,434,983 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 40,700,307.34 44,434,983 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 4,291,747,099.00 3,433,397,679.00 资本公积 6,363,627,001.94 4,355,969,555.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 94,925,954.53 94,925,955.00 一般风险准备 未分配利润 48,789,391.12 47,485,134.00 所有者权益（或股东权 10,799,089,446.59 7,931,778,323.00 29 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 益）合计 负债和所有者权 益（或股东权益）总计 10,839,789,753.93 7,976,213,306 法定代表人：李建红主管会计工作负责人：刘威武会计机构负责人：王有良 合并利润表 2012年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 1,562,250,220.27 1,349,835,461 其中：营业收入 1,562,250,220.27 1,349,835,461 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,509,963,734.06 1,184,929,935 其中：营业成本 1,475,651,315.04 1,127,670,126 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 38,807,722.92 33,768,501 财务费用 -4,260,826.88 23,491,308 资产减值损失 -234,477.02 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 5,437,393.09 2,587,019 投资收益（损失以 “－”号填 列） 38,106,429.03 38,444,511 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 37,333,524.38 37,242,253 汇兑收益（损失以 “－”号填 列） 30 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,830,308.33 205,937,056 加：营业外收入 870,785.95 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 96,701,094.28 205,937,056 减：所得税费用 14,856,858.60 4,669,929 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 81,844,235.68 201,267,127 归属于母公司所有者的净利 润 82,723,314.23 199,082,741 少数股东损益 -879,078.55 2,184,386 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.021 0.058（二）稀释每股收益 0.021 0.058 七、其他综合收益 28,821,452.04 -191,177,636 八、综合收益总额 110,665,687.72 10,089,491 归属于母公司所有者的综合 收益总额 111,232,961.58 9,876,580 归属于少数股东的综合收益 总额 -567,273.86 212,911 法定代表人：李建红主管会计工作负责人：刘威武会计机构负责人：王有良 母公司利润表 2012年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 3,027,094.66 3,718,817 财务费用 -62,105,680.32 -23,176,855 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号 填列） 153,521,364 31 招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,078,585.66 172,979,402（未完）  |