[中报]民和股份：2012年半年度报告
证券代码:002234 证券简称：民和股份 山东民和牧业股份有限公司 SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO.，LTD. 二〇一二年半年度报告 披露日期：2012年8月 目 录 一、重要提示..................................................................................................................................................................3 二、公司基本情况........................................................................................................................................................4 三、主要会计数据和业务数据摘要.......................................................................................................................6 四、股本变动及股东情况..........................................................................................................................................8 五、董事、监事和高级管理人员.........................................................................................................................14 六、董事会报告..........................................................................................................................................................18 七、重要事项...............................................................................................................................................................27 八、财务会计报告.....................................................................................................................................................37 山东民和牧业股份有限公司财务报表附注......................................................................................................48 九、备查文件目录.....................................................................................................................................................97 一、重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证 或存在异议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司法定代表人孙希民、财务负责人曲平及财务主管胡月贞声明：保证半年度报告中财 务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 002234 B股代码 A股简称 民和股份 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 山东民和牧业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 民和股份 公司的法定英文名称 SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO.，LTD. 公司的法定英文名称缩写 MINHE 公司法定代表人 孙希民 注册地址 烟台蓬莱市西郊 注册地址的邮政编码 265600 办公地址 烟台蓬莱市南关路2-3号 办公地址的邮政编码 265600 公司国际互联网网址 http://www.minhe.cn 电子信箱 info@minhe.cn （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张东明 高小涛 联系地址 山东省蓬莱市南关路2-3号 山东省蓬莱市南关路2-3号 电话 0535-5637723 0535-5637723 传真 0535-5855999 0535-5855999 电子信箱 info@minhe.cn info@minhe.cn （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业总收入（元） 624,432,259.72 588,139,625.83 6.17% 营业利润（元） 8,614,359.87 85,701,141.77 -89.95% 利润总额（元） 13,847,174.29 86,899,905.92 -84.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,781,639.15 85,360,985.80 -83.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 8,548,824.73 84,167,506.15 -89.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,218,326.90 72,090,004.39 -116.95% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产（元） 2,028,863,376.48 2,114,995,963.80 -4.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,468,614,132.69 1,605,855,809.54 -8.55% 股本（股） 302,046,632.00 151,023,316.00 100% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元/股） 0.05 0.33 -84.85% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.33 -84.85% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.03 0.33 -90.91% 全面摊薄净资产收益率（%） 0.94% 12.34% -11.40% 加权平均净资产收益率（%） 0.85% 12.93% -12.08% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 0.58% 12.17% -11.59% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.53% 12.75% -12.22% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.04 0.67 -105.97% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度同期末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.86 10.63 -54.28% 资产负债率（%） 27.61% 24.07% 3.54% （二）境内外会计准则下会计数据差异 公司是在深圳证券交易所中小板上市的公司，未在境外上市，不存在境内外会计准则差 异的事项。 （三）扣除非经常性损益项目和金额 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 183,528.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,835,520.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 213,765.71 合计 5,232,814.42 -- 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金转股 其 他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 86,995,237 57.6% 86,995,237 86,995,237 173,990,474 57.6% 1、国家持股 2、国有法人持股 4,000,000 2.65% 4,000,000 4,000,000 8,000,000 2.65% 3、其他内资持股 39,523,316 26.17% 39,523,316 39,523,316 79,046,632 26.17% 其中：境内法人持股 27,311,658 18.08% 27,311,658 27,311,658 54,623,316 18.08% 境内自然人持股 12,211,658 8.09% 12,211,658 12,211,658 24,423,316 8.09% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 43,471,921 28.78% 43,471,921 43,471,921 86,943,842 28.78% 二、无限售条件股份 64,028,079 42.4% 64,028,079 64,028,079 128,056,158 42.4% 1、人民币普通股 64,028,079 42.4% 64,028,079 64,028,079 128,056,158 42.4% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 151,023,316 100% 151,023,316 151,023,316 302,046,632 100% 公司2012年4月22日召开股东大会审议通过《2011年度利润分配预案》，同意以资本公积金向全体股东 每10股转10股。公司已经于2012年6月18日办理完毕股东股份转增手续。 2、限售股份变动情况 股东名称 期初限售 股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 孙希民 42,866,250 42,866,250 85,732,500 高管锁定股 暂无 江苏瑞华投资控股集团有 限公司 7,000,000 7,000,000 14,000,000 定向发行限售 －法人 2012-11-15 李宁 6,600,000 6,600,000 13,200,000 定向发行限售 －个人 2012-11-15 华鑫国际信托有限公司 5,500,000 5,500,000 11,000,000 定向发行限售 －法人 2012-11-15 上海密列恩投资管理合伙 企业（有限合伙） 4,700,000 4,700,000 9,400,000 定向发行限售 －法人 2012-11-15 天津硅谷天堂鹏瑞股权投 资基金合伙企业（有限合 伙） 4,500,000 4,500,000 9,000,000 定向发行限售 －法人 2012-11-15 刘世峰 4,400,000 4,400,000 8,800,000 定向发行限售 －个人 2012-11-15 中广核财务有限责任公司 4,000,000 4,000,000 8,000,000 定向发行限售 －法人 2012-11-15 兴业银行股份有限公司－ 兴全趋势投资混合型证券 投资基金 1,930,000 1,930,000 3,860,000 定向发行限售 －个人 2012-11-15 孙伟琦 1,211,658 1,211,658 2,423,316 定向发行限售 －个人 2012-11-15 天津凯石富利股权投资基 金合伙企业(有限合伙) 1,211,658 1,211,658 2,423,316 定向发行限售 －法人 2012-11-15 兴业全球基金公司-兴业- 白新亮 660,000 660,000 1,320,000 定向发行限售 －法人 2012-11-15 孙宪法 605,671 605,671 1,211,342 高管锁定股 暂无 中国建设银行－兴全社会 责任股票型证券投资基金 510,000 510,000 1,020,000 定向发行限售 －个人 2012-11-15 兴业全球基金公司－兴业 －陕西省国际信托股份有 限公司 340,000 340,000 680,000 定向发行限售 －法人 2012-11-15 兴业全球基金公司-工行- 华宝投资有限公司投资组 合1号 150,000 150,000 300,000 定向发行限售 －法人 2012-11-15 兴业全球基金公司－工行 －兴全持续增长5号特定 多客户资产管理 150,000 150,000 300,000 定向发行限售 －法人 2012-11-15 兴业全球基金公司－兴业 －兴全特定策略2号特定 100,000 100,000 200,000 定向发行限售 －法人 2012-11-15 多客户资产管理 兴业全球基金公司－工行 －兴全特定策略5号特定 多客户资产管理计划 90,000 90,000 180,000 定向发行限售 －法人 2012-11-15 兴业全球基金公司－兴业 －兴全特定策略6号特定 多客户资产管理计划 90,000 90,000 180,000 定向发行限售 －法人 2012-11-15 兴业全球基金公司－兴业 －兴全特定策略3号多客 户资产管理计划 90,000 90,000 180,000 定向发行限售 －法人 2012-11-15 兴业全球基金公司－兴业 －兴业期货有限公司 80,000 80,000 160,000 定向发行限售 －法人 2012-11-15 兴业全球基金公司－工行 －上海交通大学教育发展 基金会 80,000 80,000 160,000 定向发行限售 －法人 2012-11-15 兴业全球基金公司－兴业 －兵器财务有限责任公司 80,000 80,000 160,000 定向发行限售 －法人 2012-11-15 兴业全球基金公司-兴业- 卫嘉丽 50,000 50,000 100,000 定向发行限售 －法人 2012-11-15 合计 86,995,237 86,995,237 173,990,474 -- -- （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 股票及其衍生证券名称 发行日期 发行价格 （元/股） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止 日期 股票类 非公开发行股票 2011年10月 28日 19.3 43,523,316 2011年11月 15日 43,523,316 公司非公开发行股票方案于2011年4月18日经公司第四届董事会第七次会议审议通过， 并于2011年5月27日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。 2011年6月7日，中国证监会正式受理公司非公开发行股票的申请。2011年9月7日， 经中国证监会发行审核委员会审核，非公开发行股票申请获得通过。2011年10月8日，中 国证监会下发了《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2011]1620号），核准公司发行不超过4,500万股人民币普通股（A股）。 公司于2011年10月28日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了43,523,316 股人民币普通股（A股）。根据北京天圆全会计师事务所有限公司出具的天圆全验字 [2011]00070028号《验资报告》，本次发行募集资金总额为839,999,998.80元，扣除发行费用 27,700,000.00元后，募集资金净额为812,299,998.80元。 新增股份已于2011年11月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 登记托管手续，2011年11月15日在深圳证券交易所上市。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 非公开发行股票完成后，公司的总资产和归属于母公司所有者权益均有所增加。按本次 发行募集资金净额812,229,998.80元，以2011年9月30日的财务报表数据为基准静态测算， 发行完成后，公司的总资产增加到2,065,933,717.71元，增加比率为64.79%，归属于母公司 所有者权益增加到1,607,960,522.17元，增加比率为102.07%，合并资产负债率从36.53%下 降到22.17%。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为14,155户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 孙希民 境内自然人 37.85% 114,310,000 114,310,000 质押 40,000,000 刘世峰 境内自然人 4.76% 14,381,482 8,800,000 江苏瑞华投资控股集团有限 公司 社会法人股 4.64% 14,000,000 14,000,000 质押 14,000,000 李宁 境内自然人 4.51% 13,624,000 13,200,000 华鑫国际信托有限公司 社会法人股 3.64% 11,000,000 11,000,000 上海密列恩投资管理合伙企 业（有限合伙） 社会法人股 3.11% 9,400,000 9,400,000 质押 2,040,000 中国人寿保险股份有限公司 其他 2.98% 9,009,434 0 －分红－个人分红 -005L-FH002深 天津硅谷天堂鹏瑞股权投资 基金合伙企业（有限合伙） 社会法人股 2.98% 9,000,000 9,000,000 中广核财务有限责任公司 国有法人股 2.65% 8,000,000 8,000,000 蓬莱丰发水产有限公司 社会法人股 2.02% 6,100,000 0 股东情况的说明 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 孙希民 28,577,500 A股 28,577,500 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -005L-FH002深 9,009,434 A股 9,009,434 蓬莱丰发水产有限公司 6,100,000 A股 6,100,000 烟台裕凯电器有限公司 5,838,264 A股 5,838,264 宋戈 5,605,265 A股 5,605,265 刘世峰 5,581,482 A股 5,581,482 夏细霞 2,438,860 A股 2,438,860 靳君 2,228,864 A股 2,228,864 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保 分红 907,298 A股 907,298 于桂香 820,000 A股 820,000 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 未知 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 实际控制人名称 孙希民 实际控制人类别 个人 控股股东孙希民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1948年12月出生，中共党员， 大专学历，研究员。历任农业部山东蓬莱良种肉鸡示范场场长、蓬莱民和牧业有限责任公司 董事长兼总经理、蓬莱祥和畜牧有限责任公司董事长兼总经理。兼任中国畜牧业协会禽业分 会会长、中国畜牧业协会常务理事、中国农业工程学会畜牧工程分会常务理事。曾被授予 “亚 洲品牌创新人物”、“全国畜牧行业优秀工作者”、“山东省劳动模范”、 “山东省农业产业化十 大功勋人物”、“烟台市优秀人才”称号。2010年1月当选公司第四届董事会董事，现任公司董 事长。孙希民先生持有公司股票，为公司实际控制人。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持股数 （股） 其中：持 有限制 性股票 数量 （股） 期末持 有股票 期权数 量（股） 变动原因 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 孙希民 董事长 男 64 2010.1.12 2013.1.11 57,155,000 57,155,000 114,310,000 转增股本 否 孙宪法 总经理 男 41 2010.1.12 2013.1.11 807,562 807,562 1,615,124 转增股本 否 于乐洪 董事 男 44 2011.5.27 2013.1.11 否 周 东 董事;副总经理 男 43 2010.1.12 2013.1.11 否 张东明 董事;副总经理; 董事会秘书 男 36 2010.1.12 2013.1.11 否 郭志春 董事 男 34 2010.1.12 2013.1.11 是 牟敦潭 独立董事 男 48 2010.1.12 2013.1.11 否 李保明 独立董事 男 51 2010.1.12 2013.1.11 否 宋 晓 独立董事 男 45 2010.1.12 2013.1.11 否 文立胜 监事 男 43 2010.1.12 2013.1.11 否 崔华良 监事 男 37 2010.1.12 2013.1.11 否 董泰丽 监事 女 45 2010.1.12 2013.1.11 是 曲 平 财务总监 男 52 2010.1.12 2013.1.11 否 合计 -- -- -- -- -- 57,962,562 57,962,562 115,925,124 -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 在其他单位是否 领取报酬津贴 孙希民 蓬莱民和食品有限公司 董事长 否 孙希民 山东民和生物科技有限公司 执行董事 否 孙希民 山东民和进出口有限公司 执行董事、总经理 否 孙宪法 蓬莱民和食品有限公司 董事 否 周东 安徽民益和种禽养殖有限公司 董事 否 张东明 山东民和生物科技有限公司 总经理 否 郭志春 蓬莱民和食品有限公司 总经理 是 董泰丽 山东民和生物科技有限公司 总工程师 是 在其他单位任职 情况的说明 周东任职董事公司为本公司参股公司；其他人员兼职均为本公司全资子公司。 郭志春、董泰丽在其所兼任子公司领取薪酬。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 由公司董事会薪酬与考核委员会制定基本方案，经公司董事会审议通过后， 提交公司股东大会审议通过。 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 根据同行业上市公司董事监事高级管理人员的薪酬标准，结合公司的实际 情况制定。 董事、监事和高级管理人员报 酬的实际支付情况 公司建立了绩效考评体系和薪酬制度，激励与考核相结合，根据考评结果 发放。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司公司董事、监事、高级管理人员无变动情况。 （五）公司员工情况 在职员工的人数 1,590 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,278 销售人员 45 技术人员 181 财务人员 21 行政人员 65 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士 7 本科 72 大专 219 高中及以下 1,292 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 报告期内，公司按照预定的经营计划，加大市场开拓力度，加强内部管理，公司产品营 业收入稳定增长，但随着国内通胀水平的下降，国内禽肉价格同步走低，受到产品价格下降 和成本上升的双重影响，公司主营产品鸡苗及鸡肉毛利率与上年同期相比有所下降，受此影 响，公司2012年上半年盈利较去年同期有所下降。 报告期内，公司实现营业收入62,443.23万元，比去年同期增加6.17％，营业总成本 61,565.81万元，比去年同期增加22.41%；实现归属于母公司所有者的净利润1,378.16万 元，比去年同期减少83.85％。 报告期内，公司收到第一笔CDM减排项目收入62.49万美元，公司粪污处理大型沼气 工程及资源化利用项目达到了世界银行的相关减排标准，在利用环保项目进行环境治理的同 时增加了公司收益；公司与山东六和集团有限公司、山东益生种畜禽股份有限公司、寿光田 汇食品有限公司在安徽省萧县合资设立安徽民益和种禽养殖有限公司，公司以现金出资1,800 万元，占注册资本的30%，从事种禽饲养、孵化、销售等业务。合资公司已在报告期内成立 开始运营；公司完成了对山东民和生物科技有限公司增资工作，加大对沼液提纯的研究和投 入；公司根据2011年度股东大会决议，安排实施2011年度权益分派工作，已于6月18日 完成现金分派及资本公积金转增股本工作。 报告期内，公司不断完善公司治理结构，梳理业务流程，确定关键控制点，优化流程完 善制度，查找缺陷落实整改，公司内部控制明显改善，风险控制和防范能力进一步加强，治 理水平得到有效提升。 公司经营范围：羊、牛的饲养。种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料 生产、销售；商品鸡饲养；兽药销售；玉米收购；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及 技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三 来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售；粪污沼气发电项目（不含电力供应营业 经营）；蔬菜种植（以上需许可凭许可证经营）。 主要产品：鸡苗、饲料、鸡肉制品、电力、有机肥等。 报告期内，主要子公司经营情况如下： 截至2012年6月30日，全资子公司蓬莱民和食品有限公司总资产33,250.85万元，总 负债9,271.89万元，净资产23,978.96万元，营业收入31,562.54万元，净利润-1,103.96 万元。 截至2012年6月30日，全资子公司山东民和生物科技有限公司总资产13,891.15万元， 总负债2,141.17万元，净资产11,749.97万元，营业收入562.56万元，净利润-759.88万元。 截至2012年6月30日，全资子公司山东民和进出口有限公司总资产765.72万元，总 负债12.98万元，净资产752.74万元，营业收入1,115.46万元，净利润18.35万元。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 畜牧业 605,507,993.88 544,308,452.85 10.11% 8.79% 27.28% -13.07% 商品贸易 11,154,604.08 10,747,449.56 3.65% -52.25% -52.09% -0.33% 发电 3,797,324.96 10,494,939.81 -176.38% -37.85% 7.42% -116.48% 生物肥 1,828,321.00 1,005,808.26 44.99% 262.56% 260.78% 44.99% 分产品 雏鸡收入 252,329,693.20 190,366,385.95 24.56% -2.53% 23.51% -15.9% 鸡肉制品 324,634,707.59 324,911,935.89 -0.09% 18.56% 27.68% -7.15% 饲料收入 12,536,300.40 12,313,208.70 1.78% -23.65% -23.1% -0.71% 淘汰鸡收入 22,029,775.90 21,936,683.58 0.42% -10.45% 14.05% 0.42% 发电收入 3,665,359.15 10,362,974.00 -182.73% -40.01% 6.07% -122.83% 有机肥、沼液 收入 1,960,286.81 1,137,774.07 41.96% 288.62% 307.92% -2.74% 报告期内，雏鸡业务毛利率下降15.9%，主要原因是原料成本的上升及产品售价的下降 所致。 报告期内，发电业务毛利率下降122.83%，主要原因为电力及物价部门对电价进行调整， 电力销售价格下降所致。 （2）主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 山东省内 32,576.84 -17.04 山东省外 29,651.99 52.96 报告期，公司山东省外收入比上年同期增加52.96%，山东省内减少17.04%，主要原因 为报告期公司加强了鸡肉产品的销售渠道管理，省外销量迅猛增加所致。 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期内，随着国内通胀水平的下降，国内禽肉价格同步走低，受到产品价格下降和成 本上升的双重影响，公司主营产品鸡苗及鸡肉毛利率与上年同期相比出现下滑，雏鸡毛利率 下降15.9%，鸡肉制品毛利率下降7.15%。 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （6）资产负债变动情况 单位：元 项目 2012年6月30日 2011年12月31日 比上年同期增减% 预付款项 69,129,882.50 49,865,301.73 38.63% 其它应收款 2,150,033.50 3,930,589.12 -45.30% 长期股权投资 8,840,244.76 100.00% 应付票据 5,000,000.00 15,000,000.00 -66.67% 预收款项 1,420,276.85 3,828,933.76 -62.91% 应缴税费 -6,616,392.86 -9,595,525.13 -31.05% 实收资本 302,046,632 151,023,316 100.00% 未分配利润 188,666,882.30 325,908,559.15 -42.11% 预付账款比期初数增加了38.63%，其主要原因是公司本期预付设备款增加所致。 其他应收款比期初数减少了45.30%，其主要原因是公司本期收回部分出口退税款所致。 长期股权投资比期初数增加了100.00%，其主要原因是公司本期对安徽民益和种畜禽养 殖有限公司投资所致。 应付票据比期初数减少了66.67%，其主要原因是公司偿还到期的应付票据所致。 预收账款比期初数减少了62.91%，其主要原因是公司偿还到期的应付票据所致。 应交税费比期初数增加了31.05%，其主要原因是公司本期由分派股利产生的个人所得税 已代扣但暂未交纳所致。 实收资本比期初数增加了100.00%，其主要原因是公司本期实施资本公积转增股本(10 股转10股)所致。 未分配利润比期初数减少了42.11%，其主要原因是公司本期实施分派股利(10股派10 元)所致。 （7）主要费用情况 单位：元 项目 2012年1-6月 2011年1-6月 比上年同期增减% 销售费用 13,031,124.17 8,656,358.89 50.54% 管理费用 24,692,663.11 21,003,200.79 17.57% 财务费用 10,216,719.59 11,768,020.13 -13.18% 销售费用比上年同期数增加了50.54%，其主要原因是报告期公司鸡肉产品销售的运输 费、仓储费等增加所致。 （8）现金流量变动情况 单位：元 项目 2012年1-6月 2011年1-6月 比上年同期增减% 经营活动产生的现金流量净额 -12,218,326.9 72,090,004.39 -1 16.95% 投资活动产生的现金流量净额 -59,999,678.95 -25,738,653.18 -133.1 1% 筹资活动产生的现金流量净额 -80,191,435.57 -22,272,180.64 -260.0 5% 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少116.95%，主要原因是报告期公司主要产 品销售价格下降，成本上涨，毛利率降低所致。 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少133.11%，主要原因是去年同期处置子公 司收到现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少260.05%，主要原因是报告期公司支付股 利增加以及偿还银行借款增加所致。 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 □ 适用 √ 不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 84,000 报告期投入募集资金总额 941.56 已累计投入募集资金总额 1,265.23 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 募集资金总体使用情况说明 2、募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 商品鸡养殖建设项目 否 53,920.00 53,884.26 76.38 76.40 0.14% 2013年12月 31日 0 否 否 商品鸡屠宰加工建设项目 否 17,840.00 17,840.00 865.18 1,188.83 6.66% 2013年06月 30日 0 否 否 粪污处理沼气提纯压缩项目 否 9,505.74 9,505.74 0 0 0% 2012年12月 31日 0 否 否 承诺投资项目小计 - 81,265.74 81,230.00 941.56 1265.23 - - 0 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - 81,265.74 81,230 941.56 1,265.23 - - 0 - - 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的 情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目实施地点 变更情况 公司第四届董事会第十七次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更沼气提纯压缩项目实施主体和实施地点的议 案》，将“粪污处理沼气提纯压缩项目”实施主体变更为全资子公司山东民和生物科技有限公司，地点变更为生物科技公司发电厂 旁。 募集资金投资项目实施方式 调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 □ 适用 √ 不适用 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司蓬莱民和食品有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，全资子公司民和食品使用人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，使用期限不超过6个月；公司第四届董 事会第十七次会议审议通过全资子公司山东民和生物科技有限公司使用人民币2,000万元的闲置募集资金补充生物科技流动资金 的议案，使用期限不超过6个月。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金用途及 去向 银行存款、通知存款、存单、补充流动资金。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 不适用 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 □ 适用 √ 不适用 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （四）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月净利润亏损（万元） 5,500 至 6,000 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） 189,234,490.03 业绩变动的原因说明 由于国内禽肉价格持续走低，公司业绩受到产品价格 下降和成本上升的双重影响，预计公司2012年1-9月 业绩将出现亏损。 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □ 适用 √ 不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □ 适用 √ 不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《关于修订公 司章程现金分红条款的监管通函〔2012〕5号》的规定，公司第四届董事会第十七次会议对 《公司章程》中有关现金分红政策及相关条款进行了明确和修订，完善了现金分红的决策程 序和机制，明确了现金分红的标准和比例，并经公司2012年度第二次临时股东大会审议通 过。在充分听取股东关于分红意见后，公司2011年度利润分派为每10股派现金10元同时 以资本公积金转增股本，公司已经执行完毕现金分派及转股事项。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 （十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □ 适用 √ 不适用 （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况 公司建立了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，并能 严格按照制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作；定期报告前，公司及时提 示董监高及相关股东禁止买卖窗口，防止违规事件发生，从源头预防内幕交易，将内幕信息 知情人范围控制在最小；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署承诺 函，严格控制和防范未披露信息外泄。 报告期内，公司未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况，公司及相 关人员未因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行 政处罚。 （十二）其他披露事项 无 （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写） □ 适用 √ 不适用 七、重要事项 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，不断完善公司的治理结构，建立健 全内部管理和控制制度。公司三会运作机制规范，能严格按照程序做好股东大会、董事会、 监事会的召集、召开和表决工作，平等对待所有股东，能够确保中小股东充分行使其权利。 公司股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各委员会及内审部门各司其职， 不断加强公司管理，控制防范风险，提高运行效率。公司运作规范、独立性强、信息披露及 时、规范，法人治理结构与中国证券监督管理委员会有关上市公司治理的规范性文件要求相 符合。 1、公司董事履行职责情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤 勉尽责地履行董事职责，在各自职责范围内行使权利，有效地维护了公司及中小股东的合法 权益。独立董事能独立履行职责，积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对 确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用，并为维护中小股东合法权 益作了实际工作。 报告期内各董事参加董事会会议情况及履行职责的情况： 2012年1-6月董事会召开次数 3次 姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 孙希民 董事长 3 0 0 孙宪法 副董事长 3 0 0 周 东 董事 3 0 0 张东明 董事 3 0 0 郭志春 董事 3 0 0 于乐洪 董事 3 0 0 牟敦潭 独立董事 2 1 0 宋 晓 独立董事 3 0 0 李保明 独立董事 3 0 0 2、报告期内董事会会议情况： 报告期内董事会会议召开次数3次，其中现场表决方式召开次数2次，以现场和通讯相 结合的方式召开次数1次，具体情况如下： 山东民和牧业股份有限公司于2012年3月18日以现场表决方式召开第四届董事会第十 四次会议，由董事长孙希民召集并主持，独立董事牟敦潭委托独立董事宋晓代为表决，其他 董事全部出席，监事及高管列席。会议通过以下决议： （1）《2011年度总经理工作报告》 （2）《2011年度董事会工作报告》 （3）《2011年度财务决算报告》 （4）《2011年度利润分配预案》 （5）《2011年年度报告及摘要》 （6）《2011年度内部控制自我评价报告》 （7）《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （8）《关于2012年度向银行申请授信额度的议案》 （9）《关于向全资子公司山东民和生物科技有限公司增资的议案》 （10）《关于全资子公司蓬莱民和食品有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 （11）《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》 （12）《关于为子公司提供担保的议案》 （13）《关于修改公司<章程>的议案》 （14）《关于召开公司2011年度股东大会的议案》 山东民和牧业股份有限公司于2012年4月22日以现场表决的方式召开第四届董事会第 十五次会议，由董事长孙希民召集并主持，全体董事出席会议，监事及高管列席。会议通过 以下决议： 《关于公司2012年第一季度季度报告的议案》 山东民和牧业股份有限公司于2012年6月19日以现场和通讯相结合的方式召开第四届 董事会第十六次会议，由董事长孙希民召集并主持，全体董事出席会议，监事及高管列席。 会议通过以下决议： （1）《关于变更公司经营范围的议案》 （2）《关于修改<公司章程>的议案》 （3）《关于续聘审计机构的议案》 （4）《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况 根据2011年度股东大会《2011年度利润分配预案》决议：公司以2011年12月31日 总股本151,023,316股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币10元（含税）， 共计派发151,023,316.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。以资本公积转增股本，以 151,023,316股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增151,023,316股，转增后公 司总股本增加至302,046,632股。该股权分派方案已于2012年6月18日分派实施完毕。 （三）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 4、买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 （六）资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、资产置换情况 □ 适用 √ 不适用 4、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与 财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □ 适用 √ 不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 （九）重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方 案 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 （十）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日 期（协议签署 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 披露日期 日） 担保 （是或 否） 报告期内审批的对外担保 额度合计（A1） 0 报告期内对外担保实际 发生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保 余额合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度相关公 告披露日期 担保额 度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保（是 或否） 蓬莱民和食 品有限公司 2011年3月30 日，2011-006； 2012年3月18 日，2012-015 3,000.00 2011年10月25 日 2,000.00 保证 一年 否 是 山东民和生 物科技有限 公司 2011年3月30 日，2011-006； 2012年3月18 日，2012-015 3,000.00 2011年9月25 日 2,000.00 保证 半年 是 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 6,000.00 报告期内对子公司 担保实际发生额合 计（B2） 4,000.00 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 6,000.00 报告期末对子公司 实际担保余额合计 （B4） 2,000.00 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 6,000.00 报告期内担保实际 发生额合计（A2+B2） 4,000.00 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 6,000.00 报告期末实际担保 余额合计（A4+B4） 2,000.00 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 1.25% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 公司为全资子公司蓬莱民和食品有限公司提供 2,000万元连带责任担保，期限一年。 违反规定程序对外提供担保的说明 无违反规定程序对外提供担保情况。 3、委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 4、日常经营重大合同的履行情况 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 （十一）发行公司债的说明 □ 适用 √ 不适用 （十二）承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 首发时所作承诺 孙希民 所持股票自公司股票上市交易之日 起三十六个月内和离职后半年内， 不转让或者委托他人管理本人已持 有的公司股份，也不由公司收购该 部分股份；三十六个月的锁定期满 后在任职期间，每年转让的股份不 得超过持有股份数的25%，并且在 卖出后六个月内不得再行买入公司 股份，买入后六个月内不得再行卖 出公司股份。 严格履行 2011年度非公 开发行股票认购 承诺 刘世峰、李宁、兴业全球基金管理有限 公司、上海密列恩投资管理合伙企业（有 限合伙）、中广核财务有限责任公司、江 苏瑞华投资控股集团有限公司、天津硅 谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、华鑫国际信托有限公司、天津 凯石富利股权投资基金合伙企业（有限 合伙）、孙伟琦 自山东民和牧业股份有限公司2011 年度非公开发行股票自发行结束之 日起12个月内，不转让或者委托他 人管理本次认购的民和股份股票， 也不由民和股份回购该部分股份。 严格履行 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原 盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 （十三）其他综合收益细目 □ 适用 √ 不适用 （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 （未完）  |