[中报]红星发展：2012年半年度报告
贵州红星发展股份有限公司 600367 2012年半年度报告 二零一二年八月十七日 红星发展图标 目录 一、 重要提示 ............................................................... 2 二、 公司基本情况 ........................................................... 2 三、 股本变动及股东情况...................................................... 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ............................................ 5 五、 董事会报告 ............................................................. 6 六、 重要事项 .............................................................. 11 七、 财务会计报告（未经审计） ............................................... 18 八、 备查文件目录 .......................................................... 85 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 姜志光 主管会计工作负责人姓名 高月飞 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 余孔华 公司负责人姜志光、主管会计工作负责人高月飞及会计机构负责人（会计主管人员）余孔华 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 贵州红星发展股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 红星发展 公司的法定英文名称 GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 GZRS 公司法定代表人 姜志光 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 温霞 万洋 联系地址 贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 电话 0853-6780066 0853-6780388 传真 0853-6780388 0853-6780388 电子信箱 wenxia@hxfz.com.cn wanyang@hxfz.com.cn (三) 基本情况简介 注册地址 贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 注册地址的邮政编码 561206 办公地址 贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 办公地址的邮政编码 561206 公司国际互联网网址 http://www.hxfz.com.cn 电子信箱 rsdmc@hxfz.com.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 红星发展 600367 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 1,641,501,305.24 1,642,107,441.18 -0.04 所有者权益（或股东权益） 1,196,037,455.11 1,176,207,115.94 1.69 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.107 4.039 1.68 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 28,314,735.45 72,175,512.00 -60.77 利润总额 31,151,226.82 72,410,989.95 -56.98 归属于上市公司股东的净利润 19,707,688.19 47,546,957.90 -58.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 15,440,344.12 47,987,872.87 -67.82 基本每股收益(元) 0.07 0.16 -56.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.053 0.165 -67.88 稀释每股收益(元) 0.07 0.16 -56.25 加权平均净资产收益率(%) 1.66 4.32 减少2.66个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -23,852,617.47 1,419,096.71 -1,780.83 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.082 0.005 -1,740 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 340,119.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 3,222,745.80 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,199,364.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -119,370.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -810,214.94 所得税影响额 822,322.10 少数股东权益影响额（税后） -1,387,622.99 合计 4,267,344.07 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 291,200,000 100 291,200,000 100 1、人民币普通股 291,200,000 100 291,200,000 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 291,200,000 100 291,200,000 100 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 38,243户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的 股份数量 青岛红星化工集团有限责任公司 国有法人 40.27 117,254,208 0 0 无 青岛华通国有资本运营（集团）有限责 任公司 国有法人 5.43 15,809,000 -1,079,000 0 无 中国工商银行－易方达价值成长混合 型证券投资基金 其他 0.69 2,000,000 -5,200,000 0 无 长江证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户 其他 0.53 1,554,899 -4,385,963 0 无 蒋瑞根 境内自然人 0.52 1,510,000 -280,000 0 无 华宇投资有限公司 未知 0.47 1,369,100 0 0 无 浙江如山高新创业投资有限公司 未知 0.46 1,349,000 -41,900 0 无 安顺市国有资产管理有限公司 国有法人 0.42 1,212,640 0 0 无 刘汉清 境内自然人 0.37 1,090,000 221,199 0 无 王金荣 境内自然人 0.36 1,050,000 70,000 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 青岛红星化工集团有限责任公司 117,254,208 人民币普通股 117,254,208 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 15,809,000 人民币普通股 15,809,000 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,554,899 人民币普通股 1,554,899 蒋瑞根 1,510,000 人民币普通股 1,510,000 华宇投资有限公司 1,369,100 人民币普通股 1,369,100 浙江如山高新创业投资有限公司 1,349,000 人民币普通股 1,349,000 安顺市国有资产管理有限公司 1,212,640 人民币普通股 1,212,640 刘汉清 1,090,000 人民币普通股 1,090,000 王金荣 1,050,000 人民币普通股 1,050,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 青岛红星化工集团有限责任公司与青岛华通国有资本运营（集团） 有限责任公司的实际控制人均为青岛市人民政府国有资产监督管 理委员会。公司未知其他股东的关联关系或是否属于一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司于2012年5月8日召开的2011年度股东大会审议通过了《选举公司第五届董事 会董事》、《选举公司第五届董事会独立董事》、《选举公司第五届监事会监事》的议案，选举 出第五届董事会董事：姜志光、纪成友、孙振才、温霞、刘正涛、高月飞，选举出第五届董 事会独立董事：姜世光、田庆国、赵法森，选举出第五届监事会监事：魏尚峨、夏有波（公 司于2012年1月13日召开的第二届职工代表大会2011年度会议选举王怀聚为公司第五届 监事会职工代表监事）。 2、公司于2012年5月8日召开的第五届董事会第一次会议选举姜志光为公司第五届董事 会董事长，根据董事长姜志光的提名，董事会聘任高月飞为公司总经理，兼任公司财务总监， 聘任温霞为公司董事会秘书。 3、公司于2012年5月8日召开的第五届监事会第一次会议选举魏尚峨为公司第五届监事 会主席。 公司上述董事、独立董事、监事和高级管理人员的选举、聘任情况请见公司于2012年5 月9日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报的公告。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、整体经营业绩 2012年1～6月，公司实现的净利润较2011年同期出现下滑，第一季度经营状况基本延 续了上年第四季度的局面，第二季度略好于第一季度，但自今年6月份以来主要产品售价、 销量再次面临下行压力。在主要财务数据方面，公司报告期内实现营业收入573,679,753.73 元，利润总额31,151,226.82元，归属于上市公司股东的净利润19,707,688.19元，分别同 比增长1.23%，下降56.98%，下降58.55%。 影响公司报告期内经营业绩变动的主要原因如下： 第一，2012年上半年，国际主要经济体仍未摆脱不景气状态，中国经济增长下行压力不 断加大，全球范围内的市场需求不断萎缩。在此环境中，公司主营产品碳酸钡、锶盐、电解 二氧化锰的国内外销量均较上年同期出现下滑，销售价格也较上年高位时段有所回落，由此 导致经营利润同比减少。 第二，公司主要产品原材料价格仍高于2011年同期，职工薪酬有所上涨，一定程度影响 了公司盈利水平。 第三，公司结构调整的部分精细钡、锶、锰系产品产销规模和销售价格略有增长，但对公 司整体经营业绩贡献尚不足以冲抵上述不利因素引致的利润下滑。 2、开展的主要工作情况 面对全球经济复苏乏力和下游市场需求不振的不利环境，公司坚定执行各项应对措施，继 续推进结构调整和转型提升步伐，保持了生产经营活动的稳定运行。 2.1、毫不动摇地确保主营产品的市场占有地位。 凭借专用碳酸钡产品品质和有效的营销策略，公司抓住同行业企业生产不稳定带来的市场 时机，在整体需求紧缩的环境中抢占市场空间，继续开发国内电子、光学玻璃等市场，提升 产品和客户服务、物流仓储工作质量，培育优质客户群。在碳酸钡国际市场方面，公司在稳 定战略客户的基础上，对新兴市场的开发取得了一定效果，确保了整体出口数量未出现下滑。 2.2、坚定不移地推进结构调整和转型提升工作。 加大部分精细钡盐产品的产销规模，提高效益转化能力，如一水氢氧化钡、精细硫酸钡产 品；精细锶盐产品下游市场需求降幅较大，库存增加，公司通过控制生产成本和上调销售价 格一定程度缓解了经营压力；继续推进电子、发光材料、高档涂料用精细钡盐和二次电池领 域用锰系产品的研发、中试和市场推进工作，降低小批量品种的生产成本。容光煤矿须经众 多政府部门和环节组织综合验收通过并取得多项证照方能正式投产，涉及的行业标准要求 高，工作量大，目前已取得部分证照，正在组织环保验收等工作，同时积极推进矿井安全、 瓦斯发电、市场开发等工作。青岛液体化工物流码头项目已基本完成工程建设，主要开展各 项经营证照办理、市场运营组织和提高内部管理工作。 2.3、常抓不懈地深挖潜力，控制成本和费用。 通过工艺技术改进、优化绩效考核、提高原材料质量等主要工作严控生产成本；灵活把握 住煤炭价格回落时机，合理增加采购量；降低产品公路运输费用，发挥多地仓储调配优势降 低销售费用。 （二）公司主营业务经营情况 1、专用碳酸钡、锶盐和锰系产品 公司钡盐产品主要分为专用碳酸钡和精细类钡盐产品。2012年上半年，公司通过发挥产 品品质、市场品牌、规模生产和细分产品规格等优势，确保了碳酸钡在全球市场的占有地位， 但产品价格和销量较上年高峰时期双双回落，库存增加。锶盐受下游需求减少影响，产销规 模同比减小，但售价同比上涨，使得整体经营状况未发生明显波动；电解二氧化锰产品单耗 降幅较大，公司针对客户需求不断细分产品规格，稳定产品品质，但行业仍处于供大于求局 面，价格竞争激烈。 公司近年开发的精细类钡盐产品和专用锰系产品根据下游市场需求来确定推进节奏，目前 主要围绕优化工艺路线、提升产品品质和降低生产成本开展工作。 2、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 上年同期增减 （％） 营业成本比 上年同期增减 （％） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 无机盐行业 418,807,311.99 304,137,507.11 27.38 6.86 21.19 -8.59 锰盐行业 116,649,406.95 97,510,854.70 16.41 -8.81 -9.27 0.42 其他行业 31,723,688.59 16,996,348.04 46.42 -27.47 -6.44 -12.04 分产品 无机盐产品 418,807,311.99 304,137,507.11 27.38 6.86 21.19 -8.59 锰盐产品 116,649,406.95 97,510,854.70 16.41 -8.81 -9.27 0.42 其他产品 31,723,688.59 16,996,348.04 46.42 -27.47 -6.44 -12.04 3、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内 438,793,723.15 -1.33 境外 128,386,684.38 8.00 4、公司主要控股子公司概况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 锰盐、钡盐产品生产、销售 电解二氧化锰、碳酸钡 10000 55416 贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司 锰矿产品开采及销售 锰矿石 300 6928 红星(新晃)精细化学有限责任公司 钡盐产品生产、销售 硫酸钡 1000 3602 重庆大足红蝶锶业有限公司 锶盐产品生产、销售 碳酸锶、硝酸锶、氯化 锶等 6200 27929 重庆铜梁红蝶锶业有限公司 锶盐产品生产、销售 碳酸锶 2898 4396 贵州红星发展进出口有限责任公司 进出口业务 进出口业务 100 18281 5、单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上情 况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主营业务利润 净利润 净利润影响 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 -833 -708 -708 贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司 1065 795 427 贵州容光矿业有限责任公司 -2549 -2549 -1274 6、主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 136,222,564.26 占采购总额比例（%） 33.14 前五名客户销售金额合计 161,010,605.42 占销售总额比例（%） 28.38 7、主要财务数据及变动说明 7.1、资产构成情况 单位：元 币种：人民币 项目 报告期 年初 同比增减（％） 应收账款 133,623,859.71 101,948,891.08 31.07 其他应收款 55,877,075.84 19,529,467.30 186.12 应付票据 0.00 2,000,000.00 -100.00 应交税费 3,567,168.88 18,399,613.90 -80.61 其他流动负债 5,305,276.30 9,779,109.27 -45.75 说明： （1）应收账款较年初增加主要是由于报告期内销售环境变化、销售政策调整所致。 （2）其他应收款增加主要是由于公司在报告期内增加了对合营子公司贵州容光矿业有限责 任公司借款所致。 （3）应付票据减少主要是由于报告期内子公司的持有的票据到期解付所致。 （4）应交税费较年初增加主要是由于报告期内企业应纳企业所得税减少所致。 （5）其他流动负债较年初减少主要是由于预提的费用减少所致。 7.2、损益情况 单位：元 币种：人民币 项目 报告期 去年同期 同比增减（%） 财务费用 -3,623,638.54 -1,966,743.30 资产减值损失 10,109,742.26 3,845,384.96 162.91 公允价值变动收益 -119,370.00 -57,090.00 投资收益 -12,743,568.84 -7,673,580.04 营业外支出 1,200,034.31 3,772,253.07 -68.19 所得税费用 8,704,910.83 15,490,558.52 -43.81 说明： （1）财务费用较去年同期减少主要是由于报告期内公司本期利息收入增加所致。 （2）资产减值损失较去年同期增加主要是由于报告期内公司当期应收款项年限及余额增加 随之计提的减值增加所致。 （3）公允价值变动收益较去年同期减少主要是由于公司在报告期末持有的股票公允价值下 降所致。 （4）投资收益较去年同期减少主要是由于合营子公司贵州容光矿业有限责任公司筹建期间 开办费增加所致。 （5）营业外支出较去年同期减少主要是由于处置非流动资产损失减少所致。 （6）所得税费用较去年同期减少主要是由于公司在报告期内利润减少，所得税随之减少所 致。 7.3、现金流量情况 单位：元 币种：人民币 项目 报告期 去年同期 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 -23,853,017.47 1,419,096.71 -1780.86 投资活动产生的现金流量净额 -16,822,140.82 -47,171,101.15 筹资活动产生的现金流量净额 -66,693.34 -9,700,050.52 说明： （1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少由于公司在报告期内支付的工人工资增 加及支付合营子公司借款增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少主要是由于公司在报告期内减少了技改 项目的投入及减少了股权性质投入所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加要是由于公司在上年同期偿还银行借款、 子公司进行利润分配所致。 （三）生产经营中遇到的困难和问题 一是国内外整体经济形势处于不景气状态，经济发展中不平衡、不协调、不可持续的问题 仍然很突出，经济增长下行压力不断加大，使得公司不可避免地面临主营产品销量和价格下 滑的压力。 二是结构调整项目和战略性投资项目投资额较大，尚未形成较大比例的盈利贡献，一定程 度上影响了公司整体经营业绩。 （四）公司2012年下半年经营环境分析与工作安排 1、经营环境分析 1.1、公司预计国际国内宏观经济调整的持续时间可能较长，不可预见性因素较多，企业 需要做好较长期应对打算和准备。 1.2、公司主营产品下游市场需求仍有可能进一步萎缩，产、销、存压力加大，价格竞争 激烈。同时，经济紧缩环境中不乏部分新兴产业随着涌现，可能对作为基础材料的部分精细 类钡、锶盐和锰系产品形成一定需求。 1.3、公司在原材料采购、技术研发、职工薪酬、费用控制等方面也可能面临着不同程度 的压力。 2、主要工作安排 2.1、继续坚定执行确保主营产品市场占有地位的策略。 快速、准确掌握市场变化，统一市场判断，发挥内部调节优势；继续做好重点行业和优质 客户的营销和服务工作，保证传统优势领域市场份额；加深与国际战略合作伙伴的合作关系， 积极开发国际新兴市场，增强和拓宽品牌国际影响力；继续降低生产成本和控制各项费用， 利用公路运输费用低价时机合理调配产品仓储。 2.2、抓住新兴应用领域机遇，提高结构调整产品的经济效益转化能力。 继续扩大工业化生产的部分精细类钡盐产品产销规模，降低生产成本，加快部分精细类钡 盐产品的试生产进程；根据下游液晶玻璃市场变化和新型显示玻璃的需求，开发适应性强的 精细锶盐产品，并通过发挥自主创新技术调整成本结构，降低成本；坚定锰系产品新应用领 域的信心，与国内外下游主流客户建立稳固的合作关系，依托工艺优化提升产品品质和成本 竞争力。 2.3、系统做好关键性基础管理工作，继续深挖潜力，提升竞争实力。 以推行内部控制为时机，提升企业基础管理水平。继续全面强化现金流管理，“开源与节 流”两手抓，严格控制应收账款风险，严格管理大额资金支出；多途径提升部分原材料供应 保障能力，争取建立稳定的供应基地和渠道；优化人力资源配置，完善人力资源考核机制； 持续加强技术研发对生产管理和成本控制的促进作用，以精细类产品更高水平管理促进整体 生产经营提升。 2.4、加快推动容光煤矿和青岛液体化工物流码头正式投产和运营工作。 （五）公司投资情况 1、 募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用 募集资金总额 尚未使用 募集资金总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2001 首次发行 36,729 0 35,702 1,027 存于指定专用帐户 合计 / 36,729 0 35,702 1,027 / 2、 承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更项目 募集资金拟 投入金额 募集资金实 际投入金额 是否符合 计划进度 预计收益 产生收益情况 是否符合 预计收益 碳酸钡三期技术改造项目 否 4,714 4,714 是 2,282 大于2,282 是 补充红星发展进出口公司流动资金 否 7,392 7,392 是 10000吨/年不溶性硫磺项目 否 4,370 3,343 否 1,278 小于1,278 否 5000吨/年电解高纯金属锰项目 否 3,398 3,398 是 425.22 大于425.22 是 10000吨/年电解二氧化锰项目 否 7,274 7,274 是 716.28 大于716.28 是 收购重庆大足51%股权 是 7,419 7,419 是 补充母公司流动资金 是 2,162 2,162 是 合计 / 36,729 35,702 / 4,701.50 / / 3、 募集资金变更项目情况 由于市场原因，公司于2002年3月29日召开的2001年度股东大会上审议通过取消10000 吨/锑酸盐系列产品、200公斤/银杏萜内酯及20吨/银杏黄酮（第四代）生产线项目和年产 20000吨超细链状碳酸钙项目；2001年股东大会同时审议通过了收购重庆大足红蝶锶业有限 公司51%股权的决议，已于2002年完成收购。 关于将公司募集资金2162万元变更为补充公司流动资金的议案，公司已于2003年度股东 大会审议通过，详情请参见2004年4月29日刊登在《上海证券报》上的《贵州红星发展股 份有限公司2003年度股东大会决议公告》。 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （六） 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 1、《公司章程》关于现金分红政策的规定 《公司章程》第一百五十五条：公司应重视利润分配对投资者的合理投资回报，利润分配 政策应保持连续性和稳定性： （一）公司可以采取现金或者股票或其他合规方式分配股利。 （二）公司进行现金分配的具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规 定拟定，由股东大会审议决定。 （三）公司可以进行中期现金分红。 （四）公司上年度盈利但未提出现金利润分配预案，应当在审议通过本次年报的董事会 决议公告中说明原因，并说明未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意 见。同时，在定期报告中按相关规定说明利润分配政策在报告期内的执行情况。 （五）存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿 还其占用的资金。 2、报告期内，公司未进行现金分红。公司2011年度未进行现金分红的原因及未分配利润的 用途和使用计划请见公司于2012年5月9日披露的《贵州红星发展股份有限公司2011年度 股东大会决议公告》。 3、公司将根据实际情况进一步细化有关利润分配政策，充分征求广大中小投资者的意见， 明确现金分红的标准，完备决策机制和程序，并修订《公司章程》。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司以实施内部控制为重点，进一步提升公司治理质量。 1、推进内部控制规范实施工作。 公司于2012年3月30日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《公司内部控制 规范实施工作方案》的议案，并将《工作方案》报送贵州证监局和上海证券交易所，同时在 上海证券交易所网站披露。 目前，公司正加强内部控制规范的宣传力度，推进学习和培训工作，在自学基础上借助专 家和专业机构进行后续深化、系统、高效和长期学习。 后续工作安排：一是加快摸底调查和评估工作进程，确定重点和优先控制的风险点，编制 和完善整改方案，组织相关业务部门针对内控现状诊断识别出的问题进行沟通、确认，对识 别缺陷的真实性和准确性进行最终认定；二是聘请内部控制审计机构，确定审计计划，明确 双方人员和职责，预计将于今年9月底完成，在10月进行预审计，在2013年1月～3月进 行年度审计，出具审计报告；三是根据整改方案落实整改工作，优先解决关键风险点，并视 实际问题优化业务流程、调整机构设置、调配人员岗位、修订内控制度。经过初步整改后， 公司对照内控规范要求进行再次测试和后续整改，并编制完成《内部控制手册》，预计将于 2012年12月31日前完成；四是总结内部控制实施工作，根据《评价指引》编制自我评价 报告，预计将在2013年1月～3月间开展和完成；五是自我评价报告经领导小组和董事会 审议通过后披露，同时披露公司内部控制审计报告，预计将于公司2012年年度报告披露前 披露或同时披露。 2、顺利完成新一届董事会、监事会的组建和高级管理人员的聘任 公司于2012年5月8日召开的2011年度股东大会选举产生了公司第五届董事会董事、独 立董事和第五届监事会监事，并于同日召开的第五届董事会第一次会议选举产生了公司董事 长，聘任了公司总经理、董事会秘书和财务总监，于同日召开的第五届监事会第一次会议选 举产生了公司监事会主席。 3、精心准备，积极参加投资者网络交流活动。 2012年6月26日下午15:00～17:00点，公司通过网络交流方式参加了由贵州证监局等 机构组织的2011年年度报告网上集体说明会，公司高管人员与投资者进行了广泛交流，积 极回答了投资者关心的问题，进一步公平、深入地向资本市场说明了公司发展的真实情况， 增进了与投资者的互动关系。会前，公司刊登了此次交流会的提示公告，并积极准备整理相 关资料。 (二) 重大诉讼仲裁事项 单位:元 币种:人民币 起诉(申请)方 应诉(被申请)方 诉讼仲裁 类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及 金额 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁) 判决执行情况 贵州红星发展 股份有限公司 河南安飞电子玻 璃有限公司 货款纠纷 2010年12月起诉方向 镇宁县人民法院起诉， 请求判令应诉方偿还 相应款项。 小于500万元 2011年6月判决起诉方 胜诉，但2011年9月应 诉方进入破产程序。 进入清算 贵州红星发展 股份有限公司 华飞彩色显示系 统有限公司 票据追索权 纠纷 2010年7月起诉方向 南京市玄武区人民法 院起诉，请求判令应诉 方偿还相应款项。 大于500万元 2010年10月判决起诉方 胜诉，但2011年8月应 诉方进入破产程序。 进入清算 重庆大足红蝶 锶业有限公司 华飞彩色显示系 统有限公司 票据追索权 纠纷 2010年7月起诉方向 南京市中级人民法院 起诉，请求判令应诉方 偿还相应款项。 大于500万元 2011年3月判决起诉方 胜诉，但2011年8月应 诉方进入破产程序。 进入清算 重庆大足红蝶 锶业有限公司 河南安飞电子玻 璃有限公司 货款纠纷 2010年11月起诉方向 重庆市第一中级人民 法院起诉，请求判令应 诉方偿还相应款项。 大于500万元 应诉方2011年9月进入 破产程序。 进入清算 重庆大足红蝶 锶业有限公司 乐金飞利浦曙光 电子有限公司 票据追索权 纠纷 2010年7月起诉方向 长沙市中级人民法院 起诉，请求判令应诉方 偿还相应款项。 大于500万元 应诉方2011年3月进入 破产程序。 进入清算 (三) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证券投资 比例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 601857 中国石油 2,889,100.00 173,000 1,565,650 100 -119,370.00 合计 2,889,100.00 / 1,565,650 100 -119,370.00 公司于2010年8月12日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《公司继续利用闲置 资金进行沪、深证券交易所新股申购》的议案，一年内有效。鉴于2011年在沪、深证券交 易所出现了连续三只新股上市首日的收盘价跌破发行价的情形，公司中止了新股申购操作。 (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (六) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交易金额 占同类交易金 额的比例(%) 关联交易 结算方式 镇宁县红蝶实业有限责 任公司 母公司的控股 子公司 购买商品 购原料 协议定价 25,948,547.88 64.53 季度结算 青岛红星化工集团自力 实业公司 母公司的全资 子公司 购买商品 购产成品 协议定价 1,282.05 季度结算 青岛东风化工有限公司 母公司的全资 子公司 购买商品 购产成品 协议定价 450,692.31 0.59 季度结算 青岛红星化工厂 母公司的全资 子公司 购买商品 购产成品 协议定价 213,270.09 2.4 季度结算 镇宁县红蝶实业有限责 任公司 母公司的控股 子公司 接受劳务 综合服务 协议定价 2,173,166.77 100 季度结算 青岛红星化工集团机械 厂 母公司的控股 子公司 接受劳务 维修工程 协议定价 4,007,446.00 2.89 季度结算 青岛红星化工厂 母公司的全资 子公司 接受劳务 综合服务 协议定价 966,986.73 100 季度结算 青岛红星化工厂 母公司的全资 子公司 接受劳务 土地租赁 协议定价 180,977.06 33.52 季度结算 青岛红星化工集团有限 责任公司 母公司 接受劳务 代垫保险 协议定价 3,752,141.40 50.29 季度结算 青岛红星化工集团有限 责任公司 母公司 接受劳务 土地租赁 协议定价 358,989.60 66.48 季度结算 镇宁县红蝶实业有限责 任公司 母公司的控股 子公司 接受劳务 工程施工 协议定价 626,571.14 0.56 季度结算 青岛红星化工厂 母公司的全资 销售商品 售产成品 市价 5,155,555.56 0.91 季度结算 子公司 陕西省紫阳红蝶化工有 限公司 母公司的控股 子公司 销售商品 售产成品 市价 6,639,230.77 1.17 季度结算 青岛东风化工有限公司 母公司的全资 子公司 销售商品 售产成品 市价 3,114,957.26 0.55 季度结算 青岛红星化工集团自力 实业公司 母公司的全资 子公司 销售商品 售产成品 市价 4,547,008.55 0.8 季度结算 紫阳县自力进出口有限 公司 母公司的控股 子公司 销售商品 售产成品 市价 867,008.55 0.15 季度结算 合计 / 59,003,831.72 / (七) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保方 担保方与 上市公司 的关系 被担保方 担保 金额 担保发生 日期(协议 签署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是否 已经履行 完毕 担保是否 逾期 是否存在 反担保 关联关系 贵州红星发展 股份有限公司 公司本部 贵州容光矿 业有限责任 公司 3,125 2008年12 月24日 2008年12 月24日 2015年12 月21日 连带责 任担保 否 否 否 合营公司 贵州红星发展 股份有限公司 公司本部 贵州容光矿 业有限责任 公司 9,100 2010年2 月9日 2010年2 月9日 2020年2 月8日 连带责 任担保 否 否 否 合营公司 贵州红星发展 股份有限公司 公司本部 青岛红星物 流实业有限 责任公司 10,000 2010年9 月25日 2010年9 月25日 2022年9 月24日 连带责 任担保 否 否 否 联营公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 22,225 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 22,225 担保总额占公司净资产的比例(%) 18.58 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于同意为子公司提供贷款担保》的议案，公 司为贵州容光矿业有限责任公司（下称“容光矿业”）壹亿元人民币的项目资金贷款按对其 股权比例提供5000万元人民币的贷款担保，截至2012年6月30日，容光矿业偿还贷款3750 万元，尚有6250万元贷款，公司对此承担的贷款担保金额为3125万元。 公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于同意为子公司提供贷款担保》的议案，公司 为容光矿业按对其股权比例提供9300万元人民币的贷款担保，截至2012年6月30日，容 光矿业偿还贷款200万元，公司对此承担的贷款担保金额为9100万元。 公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于同意为子公司提供贷款担保》的议案，公司 为参股子公司青岛红星物流实业有限责任公司提供壹亿元人民币的贷款担保。 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于同意为子公司提供贷款担保》的议案，公 司为容光矿业按对其股权比例提供7,408.75万元人民币的贷款担保。截至公司2012年半年 度报告披露日，公司就此次贷款担保事项尚未签署相关协议。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 （八） 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 （九） 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 50 境内会计师事务所审计年限 13 公司于2012年5月8日召开的2011年度股东大会，审议通过了《公司续聘2012年度审计 机构及2012年度审计费用》的议案，公司继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2012年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币50万元，因审计工作产生的差旅费 由山东汇德会计师事务所有限公司承担。 （十） 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 （十一） 其他重大事项的说明 1、公司与镇宁县红蝶实业有限责任公司(下称“红蝶实业”)根据综合服务范围发生的实 际情况完善了《综合服务协议》，每年综合服务费为360万元，主要服务内容仍为红蝶实业 向公司提供环境清洁和绿化、安全保卫、住宿服务、餐饮服务，本协议自双方签字盖章并经 有权审批程序后生效，双方于2008年6月25日签订的《综合服务协议》自本协议生效后终 止履行。 2、公司与红蝶实业签订的《矿石价格确认书》主要内容：（1）近年，红蝶实业开采、勘 探重晶石的难度日渐加大，各项成本和费用（人力成本、炸材、运输等）逐年上涨，加之按 国家和地方规定缴纳的矿产资源价款、税费、安全和环境治理投入资金，导致红蝶实业的经 营压力随之加大。（2）根据红蝶实业与公司于2009年1月1日签订的《矿石供应协议》，在 充分调查红蝶实业开采和销售环节，对比重晶石市场价格，充分考虑公司生产成本的基础上， 红蝶实业与公司经协商确定了2012年度的重晶石供应价格：2012年1月1日至2012年3 月31日，价格为123元/吨（含税）；2012年4月1日至2012年12月31日，价格为143 元/吨（含税）。 3、为稳定公司全资子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（下称“大龙公司”）重晶 石供应，对其生产经营提供一定保障，红蝶实业与大龙公司签订了《矿石供应协议》，主要 条款内容如下：（1）大龙公司在每月的第一个工作日向红蝶实业提出重晶石供应计划，明确 本月的重晶石需求量及交货量。（2）重晶石价格的定价采用“成本加成”原则，主要参考如 下指标：开采费用（主要是人工费、炸材）、消耗材料、运输费用、道路维护费等；矿山勘 探费用、剥离费用、回填费用、环境治理费用、管理费用等；矿产资源税；增值税；重晶石 销售的利润为以上费用总和的5～10%；其它国家和地方矿产资源主管部门规定缴纳的价款 和税费等。2012年3月1日至2012年12月31日，红蝶实业供应给大龙公司的重晶石价格 为148元/吨（含税）。 4、根据公司与青岛红星化工集团有限责任公司签订的《国有土地使用权租赁合同》，2012 年度公司继续租赁，租赁费717,979.00元。 5、根据公司与青岛红星化工集团有限责任公司签订的《商标使用许可合同》，公司自1999 年6月18日至商标最后一次续展终止日，将无偿使用青岛红星化工集团有限责任公司的商 标。 （十二） 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 2011年度业绩预增公告 上海证券报 15 2012年1月16日 http://www.sse.com.cn 第四届董事会第二十三次会议决议公告 上海证券报 69 2012年3月31日 http://www.sse.com.cn 内部控制规范实施工作方案 2012年3月31日 http://www.sse.com.cn 第四届董事会第二十四次会议决议暨关于召开公司 2011年度股东大会的通知公告 上海证券报 B12 2012年4月12日 http://www.sse.com.cn 第四届监事会第十八次会议决议公告 上海证券报 B13 2012年4月12日 http://www.sse.com.cn 2011年年度报告 2012年4月12日 http://www.sse.com.cn 2011年年度报告摘要 上海证券报 B12-B13 2012年4月12日 http://www.sse.com.cn 预计2012年度日常关联交易公告 上海证券报 B13 2012年4月12日 http://www.sse.com.cn 关于会计差错更正的公告 上海证券报 B13 2012年4月12日 http://www.sse.com.cn 2012年第一季度报告 上海证券报 B21 2012年4月20日 http://www.sse.com.cn 2011年度股东大会决议公告 上海证券报 B37 2012年5月9日 http://www.sse.com.cn 第五届董事会第一次会议决议公告 上海证券报 B37 2012年5月9日 http://www.sse.com.cn 第五届监事会第一次会议决议公告 上海证券报 B37 2012年5月9日 http://www.sse.com.cn 关于举行2011年年度报告网上集体说明会的公告 上海证券报 B45 2012年6月21日 http://www.sse.com.cn 七、 财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:贵州红星发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （六）1 223,086,025.51 263,871,494.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 （六）2 1,565,650.00 1,685,020.00 应收票据 （六）3 127,248,812.21 160,579,237.02 应收账款 （六）4 133,623,859.71 101,948,891.08 预付款项 （六）6 33,622,773.00 39,462,620.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （六）5 55,877,075.84 19,529,467.30 买入返售金融资产 存货 （六）7 439,653,277.26 436,174,695.50 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,014,677,473.53 1,023,251,425.67 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （六）9 107,245,448.51 119,989,017.35 投资性房地产 固定资产 （六）10 359,298,512.18 338,608,347.61 在建工程 （六）11 90,217,684.90 90,716,967.13 工程物资 （六）12 5,695,492.14 6,489,247.39 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （六）13 35,208,195.82 34,584,985.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 （六）14 4,149,656.06 4,709,571.34 递延所得税资产 （六）15 25,008,842.10 23,757,879.63 其他非流动资产 非流动资产合计 626,823,831.71 618,856,015.51 资产总计 1,641,501,305.24 1,642,107,441.18 流动负债： 短期借款 （六）17 2,000,000.00 2,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 2,000,000 应付账款 （六）19 210,058,921.31 215,263,199.38 预收款项 （六）20 30,548,669.48 24,377,038.10 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （六）21 29,317,166.17 33,724,063.82 应交税费 （六）22 3,567,168.88 18,399,613.90 应付利息 应付股利 （六）23 2,816,609.37 2,816,609.37 其他应付款 （六）24 22,102,228.17 20,773,500.43 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 （六）26 5,305,276.30 9,779,109.27 流动负债合计 305,716,039.68 329,133,134.27 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 （六）27 3,300,000.00 3,300,000.00 预计负债 （六）25 2,780,479.70 2,630,479.70 递延所得税负债 其他非流动负债 （六）28 4,447,885.94 4,447,885.94 非流动负债合计 10,528,365.64 10,378,365.64 负债合计 316,244,405.32 339,511,499.91 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） （六）29 291,200,000.00 291,200,000.00 资本公积 （六）31 284,107,322.91 284,107,322.91 减：库存股 专项储备 （六）30 666,472.64 543,821.66 盈余公积 （六）32 178,446,149.52 178,446,149.52 一般风险准备 0.00 未分配利润 （六）33 441,617,510.04 421,909,821.85 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 1,196,037,455.11 1,176,207,115.94 少数股东权益 129,219,444.81 126,388,825.33 所有者权益合计 1,325,256,899.92 1,302,595,941.27 负债和所有者权益 总计 1,641,501,305.24 1,642,107,441.18 法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:贵州红星发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 85,356,011.92 94,477,425.94 交易性金融资产 1,565,650.00 1,685,020.00 应收票据 91,884,540.08 112,785,992.85 应收账款 （十一）1 70,295,253.28 76,634,718.03 预付款项 18,754,614.67 19,382,163.75 （未完）  |