[中报]华东医药：2012年半年度报告
2012年半年度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司负责人李邦良、主管会计工作负责人李邦良及会计机构负责人(会计主管人员) 马红兰声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 000963 B股代码 A股简称 华东医药 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 华东医药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 华东医药 公司的法定英文名称 HUADONG MEDICINE CO .,LTD 公司的法定英文名称缩写 HUADNG MEDICINE 公司法定代表人 李邦良 注册地址 杭州市延安路468号1号楼1号门9、10楼 注册地址的邮政编码 310006 办公地址 杭州市莫干山路866号 办公地址的邮政编码 310011 公司国际互联网网址 www.eastchinapharm.com 电子信箱 hz000963@126.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈波 谢丽红 联系地址 杭州市莫干山路866号 杭州市莫干山路866号 电话 0571－89903300 0571－89903300 传真 0571－89903300 0571－89903300 电子信箱 hz000963@126.com hz000963@126.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 7,046,070,997.46 5,220,674,842.61 34.96% 营业利润（元） 415,216,286.16 303,019,381.64 37.03% 利润总额（元） 408,993,623.98 307,467,225.98 33.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 253,733,902.79 193,616,546.68 31.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 256,774,974.91 191,075,983.24 34.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） 502,471,663.37 -21,205,225.35 2,469.57% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 6,556,472,744.76 5,843,727,966.16 12.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,782,580,029.72 1,528,846,126.93 16.60% 股本（股） 434,059,991 434,059,991.00 0% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） 0.5846 0.4461 31.05% 稀释每股收益（元/股） 0.5846 0.4461 31.05% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.5916 0.4402 34.38% 全面摊薄净资产收益率（%） 14. 23% 12.50% 增长1.73个百分点 加权平均净资产收益率（%） 15.32% 15.42% 下降0.10个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） 14.40% 12.50% 增长1.90个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 15.51% 15.22% 增长0.29个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 1.1576 -0.0489 2,469.57% 股） 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 4.1068 3.5222 16.60% 资产负债率（%） 68.82% 69.29% 下降0.47个百分点 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）： 无 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 无 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 无 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -223,512.25 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 94,270.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,332,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,313,971.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -391,934.18 所得税影响额 -677,709.57 合计 -3,041,072.12 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明： 无 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 154,118,944 35.51% -375 -375 154,118,569 35.51% 1、国家持股 0 0% 0 0% 2、国有法人持股 0 0% 0 0% 3、其他内资持股 154,107,432 35.5% 154,107,432 35.5% 其中：境内法人持股 154,107,432 35.5% 154,107,432 35.5% 境内自然人持股 0 0% 0 0% 4、外资持股 0 0% 0 0% 其中：境外法人持股 0 0% 0 0% 境外自然人持股 0 0% 0 0% 5.高管股份 11,512 0% -375 -375 11,137 0% 二、无限售条件股份 279,941,047 64.49% 375 375 279,941,422 64.49% 1、人民币普通股 279,941,047 64.49% 375 375 279,941,422 64.49% 2、境内上市的外资股 0 0% 0 0% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0% 4、其他 0 0% 0 0% 三、股份总数 434,059,991.00 100% 434,059,991.00 100% 股份变动的批准情况（如适用）： 无 股份变动的过户情况： 无 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）： 无 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容： 无 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期初限售股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国远大集团有 限责任公司 154,107,432 0 0 154,107,432 原持有的华东医药非流通股 股份自获得上市流通权之日 （2006年11月1日）起，在 十二个月内不上市交易或者 转让；在前项规定期满后， 通过证券交易所挂牌交易出 售原非流通股股份，出售数 量占公司股份总数的比例在 十二个月内不得超过百分之 五，在二十四个月内不得超 过百分之十。 未知 合计 -- -- （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为6,076户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国远大集团有限责任公司 35.5% 154,107,432 154,107,432 冻结 12,000,000 杭州华东医药集团有限公司 17.72% 76,932,728 全国社保基金一零四组合 2.76% 11,999,998 中国农业银行－富兰克林国 海弹性市值股票型证券投资 基金 2.58% 11,185,099 中国农业银行－鹏华动力增 长混合型证券投资基金 2.14% 9,300,000 招商银行股份有限公司－光 大保德信优势配置股票型证 券投资基金 1.43% 6,209,966 中国农业银行－长城安心回 报混合型证券投资基金 1.39% 6,050,000 中国农业银行－易方达消费 行业股票型证券投资基金 1.39% 6,015,139 兴业银行股份有限公司－兴 全趋势投资混合型证券投资 基金 1.37% 5,965,618 中国银行－易方达积极成长 证券投资基金 1.36% 5,899,308 股东情况的说明 2011年3月9日，因公司控股股东中国远大集团有限责任公司诉中国轻工业对 外经济技术合作公司委托代理合同纠纷一案，北京市第二中级人民法院在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结了远大集团持有的本公司1200万股 股权，占本公司股份总数的2.76%，冻结期限为二年，至2013年3月8日止。 前十名无限售条件股东持股情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 杭州华东医药集团有限公司 76,932,728 A股 76,932,728 全国社保基金一零四组合 11,999,998 A股 11,999,998 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型 证券投资基金 11,185,099 A股 11,185,099 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资 基金 9,300,000 A股 9,300,000 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置 股票型证券投资基金 6,209,966 A股 6,209,966 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资 6,050,000 A股 6,050,000 基金 中国农业银行－易方达消费行业股票型证券投 资基金 6,015,139 A股 6,015,139 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型 证券投资基金 5,965,618 A股 5,965,618 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 5,899,308 A股 5,899,308 中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券投 资基金 5,692,684 A股 5,692,684 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明： 公司第一、第二大股东之间及与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；全国社保基金一零四组合、鹏华 动力增长均为鹏华基金管理有限公司管理；易方达消费行业、易方达医疗保健行业、易方达积极成长均为易方达基金管理公 司管理，而上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 □ 不适用 实际控制人名称 中国远大集团有限责任公司 实际控制人类别 其他 情况说明： 报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 （万元） 币种 杭州华东医药集团有限公司 李邦良 1992年12月 21日 市政府授权范围内的国有资产 经营：实业投资；批发零售； 化工原料及产品；包装材料； 医药中间体等。 6,000 情况说明 无 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终 止日期 期初持股 数（股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股 数（股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动 原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 李邦良 董事长;总经理 男 66 2009年06月30日 2015年06月28日 0 0 0 0 0 0 否 周金宝 董事 男 59 2009年06月30日 2015年06月28日 0 0 0 0 0 0 否 万玲玲 董事;副总经理 女 50 2009年06月30日 2015年06月28日 0 0 0 0 0 0 否 刘程炜 董事 男 39 2009年06月30日 2015年06月28日 0 0 0 0 0 0 是 刘士君 董事 男 52 2009年06月30日 2012年06月28日 0 0 0 0 0 0 是 吕梁 董事;副总经理 男 38 2010年04月26日 2015年06月28日 0 0 0 0 0 0 否 岳进 董事 男 48 2012年06月28日 2015年06月28日 0 0 0 0 0 0 是 谢会生 独立董事 男 33 2011年05月13日 2015年06月28日 0 0 0 0 0 0 否 祝 卫 独立董事 男 47 2009年06月30日 2015年06月28日 0 0 0 0 0 0 否 熊泽科 独立董事 男 37 2009年08月18日 2015年06月28日 0 0 0 0 0 0 否 白新华 监事 女 46 2009年06月30日 2015年06月28日 0 0 0 0 0 0 是 王 科 监事 男 47 2009年06月30日 2015年06月28日 0 0 0 0 0 0 是 秦 云 监事 女 42 2009年06月30日 2015年06月30日 500 0 0 500 0 0 是 胡宝珍 监事 女 39 2012年06月28日 2015年06月28日 0 0 0 0 0 0 是 邵玲敏 监事 女 50 2009年06月30日 2015年06月28日 0 0 0 0 0 0 否 周建新 监事 男 59 2009年06月30日 2015年06月28日 14,850 0 0 14,850 11,137 0 否 陈 燕 副总经理 女 55 2009年06月30日 2015年06月28日 0 0 0 0 0 0 否 周顺华 副总经理 男 52 2009年06月30日 2015年06月28日 0 0 0 0 0 0 否 马红兰 财务总监 女 42 2010年07月19日 2015年06月28日 0 0 0 0 0 0 否 陈 波 董事会秘书 男 40 2009年06月30日 2015年06月28日 0 0 0 0 0 0 否 合计 -- -- -- -- -- 15,350 15,350 11,137 0 -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职 务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 李邦良 杭州华东医药集团有限公司 董事长 否 周金宝 杭州华东医药集团有限公司 副董事长 否 岳进 中国远大集团有限责任公司 医药健康产业总裁 是 刘程炜 中国远大集团有限责任公司 远大集团金融部门负 责人 是 白新华 中国远大集团有限责任公司 财务管理总部副总经 理 是 王 科 中国远大集团有限责任公司 总裁办运营效率总监 是 秦 云 中国远大集团有限责任公司 医药集团管理总部发 展规划部总经理 是 在股东单位任 职情况的说明 除上述任职外，公司董事、监事、高级管理人员没有在股东单位任职情形。 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 李邦良 杭州中美华东制药有限公司等11家控股 子公司 董事长 否 杭州九源基因工程有限公司 董事长 否 杭州巨星科技股份有限公司 独立董事 否 周金宝 杭州九源基因工程有限公司 总经理 是 杭州中美华东制药有限公司等4家控股 子公司 董事 否 万玲玲 华东医药宁波有限公司等5家控股子公 司 董事 否 刘程炜 远大医药（中国）有限公司 董事 否 远大医药健康控股有限公司（HK00512） 董事长 否 雷允上药业有限公司 董事 否 杭州中美华东制药有限公司 董事 否 华东医药（西安）博华制药有限公司 董事 否 四川远大蜀阳药业股份有限公司 董事 否 湖北远大天天明制药有限公司 董事 否 祝 卫 中天运会计师事务所 董事长 是 熊泽科 北京市盛世华轩投资有限公司 副总经理 是 谢会生 北京策略律师事务所 主任 是 白新华 连云港如意集团股份有限公司 董事 否 远大医药（中国）有限公司 监事 否 四川远大蜀阳药业股份有限公司 监事 否 远大物产集团有限公司 董事 否 远大房地产开发有限责任公司 监事 否 黑龙江远大房地产开发有限公司 董事 否 北京远大云顶置业有限公司 监事 否 长春远大国奥制药有限公司 董事 否 云南理想药业有限公司 董事 否 北京远大创新物业管理有限责任公司 监事 否 王 科 远大医药（中国）有限公司 董事 否 雷允上药业有限公司 监事 否 四川远大蜀阳药业股份有限公司 监事 否 珠海海湾大酒店 董事 否 天津远大联合汽车贸易服务有限公司 董事 否 黑龙江远大购物中心有限公司 董事 否 长春远大国奥制药有限公司 董事 否 武汉远大弘元股份有限公司 董事 否 邵玲敏 杭州九源基因工程有限公司 董事 否 杭州华晟投资管理有限公司 董事 否 陈 波 杭州华晟投资管理有限公司等8家控股 子公司 董事 否 在其他单位任 职情况的说明 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 独立董事、监事报酬由股东大会决定，；在公司领取薪酬的董事、监事及高管人员的年薪由董事 会实行年度责任考核制。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬均依据公司的薪酬管理制度经考核后发放。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 董事和监事的薪酬每个报告期末一次性支付；高级管理人员的薪酬按月支付。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 刘士君 董事 离任 2012年06月28日 董事会换届选举 岳进 董事 现任 2012年06月28日 董事会换届选举 胡宝珍 监事 现任 2012年06月28日 监事会换届选举 陈燕 副总经理 离任 2012年06月28日 董事会换届选举 （五）公司员工情况 在职员工的人数 3,717 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,315 销售人员 1,444 技术人员 417 财务人员 106 行政人员 435 教育程度 教育程度类别 数量（人） 高中及以下 437 大专 2,009 本科 1,155 硕士 110 博士 6 公司员工情况说明： 无 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 报告期内，公司医药生产和药品经销业务继续保持稳定增长势头，各项经营指标均完成预期目标。公 司报告期内实现营业总收入704,607万元，同比增长 34.96%；实现利润总额32,927万元，同比增长32.36%； 归属于母公司的净利润25,373万元，同比增长31.05%。 报告期内，母公司实现营业收入499,340万元，同比增长24.2%；实现净利润 7368万元（不含投资收益）， 同比增长21.18%；公司控股子公司中美华东实现营业收入117,532万元，同比增长34.67%；实现净利润24,155 万元，同比增长41.99%。 报告期内，公司继续强化全公司范围内的集中统一管理工作，抓好重点管理工作的检查和落实。工商 两片全面开展了组织架构优化与定员定编工作，完成了各系统及部门的组织架构、岗位设置和人员编制工 作，基本建立了包含中高级职员、部门、项目和员工全覆盖的绩效管理体系。 报告期内，公司控股子公司中美华东深入贯彻公司年度总体经营目标，继续强化集中统一管理，抓好 现场管理，推进微创新和精细化管理，主要产品百令胶囊和卡博平市场营销也取得了较大进展，使公司生 产经营继续保持较快增长，各项经营指标都创历史最好水平。上半年生产系统克服了产能紧张，场地受限 的不利因素，依市场需求合理配置资源，强化生产管理，特别是努力完成发酵冬虫夏草菌粉与阿卡波糖原 料药以及制剂产品的扩产任务，稳定产品质量，提高生产技术水平，保证供应以满足市场需求。在保障生 产的同时，积极开展在线重点产品的技术攻关，上半年公司主要原料药产品成本与上年同期相比呈下降趋 势，同时生产系统在科研移交生产方面也积极配合，完成了申报生产的原料药新产品的技术吸收、生产验 证、现场核查等报批准备工作，并做好相关产品的FDA、GMP认证检查工作。今年公司还顺利通过了 ISO14001环境管理体系的监督审核，启动了OHSAS18001认证工作并获得证书。 报告期内，公司工程系统在配合生产扩产改造工作中，较好地处理了工艺和生产的关系，倡导新技术、 新设备、新材料的应用，力求满足新版GMP的相关要求，努力创建精品工程。上半年继续推进中美华东新 制剂大楼一期项目，完成了主要设备的招投标和工艺布局设计工作，并启动了新制剂大楼二期的前期准备 工作。报告期内，公司大力重视环保工作，环保系统多管齐下，做好涉及技改、新产品试验的环境评估工 作，实施厂区环保改造项目，提高污水处理能力；大力引进环保新技术、新工艺，提高公司整体环保能力， 满足长远发展需要。做好节能技术的调研、应用和推广工作，实施主要原料产品的综合能耗考核，加强能 源日常管理考核，报告期内公司万元GDP能耗同比上年同期下降16%，节能减排工作取得明显效果。 报告期内，公司营销系统继续开展学术促销，进一步加强新医院和科室的开发工作，扩大主要产品占 有率和地区、医院覆盖率。积极应对主要产品特别是消化领域产品受到国家行政限价和招标竞争降价的不 利局面，继续深化多科室推广工作，大力拓展中标地区和医院的产品拓展，在以量补价，提高单个医院产 出，进而提高地区市场份额方面取得一定成果。 报告期内，公司医药商业积极拓展浙江全省的药品销售业务，各项业务呈现良好发展态势,总体经营保 持平稳增长。各事业部、供应链公司及杭州华东中药饮片有限公司经过认真准备，顺利通过GSP重新认证 工作。公司全资子公司华东医药供应链管理（杭州）有限公司医药商业现代物流中心项目一期改造顺利完 成并正式投入运营，提升了公司医药商业药品配送的自动化、信息化、规模化和效益化水平。 报告期内，公司新设成立了华东医药湖州有限公司，并基本完成了对绍兴国大医药的股权收购工作， 在其基础上更名为华东医药绍兴有限公司，上述两家公司将于2012年7月开始纳入公司合并报表。今后公 司将借助上述地区子公司的业务平台，拓展绍兴和湖州地区的医药经销业务，加快当地基层医院市场的开 发，进一步完善公司在浙江全省医药商业网络的布局，下半年公司还将积极开展浙江省内其它地区市场网 络的建设和完善工作。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上： □ 是 √ 否 □ 不适用 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 (1)杭州中美华东制药有限公司：主要生产和销售抗生素原料药及制剂，为公司医药工业核心控股子公司， 本公司持有其75％股权。主要产品有百令胶囊、卡博平、新赛斯平、赛可平、他克莫司、泮立苏等。截止 报告期末，公司资产总额为11.90亿元，净资产为6.03亿元。报告期内实现营业收入11.75亿元，实现净利润 2.42亿元，分别较上年同期增长34.67%、41.99%。中美华东主要产品系列报告期内销售增长状况：百令胶 囊系列同比增长51%，糖尿病药物同比增长33%，消化系统药物同比增长34%，器官移植免疫抑制剂药物 同比增长25％。 (2)华东医药宁波有限公司：主要经营生物制品等的代理销售，本公司持有其51％股权。报告期内，宁波公 司继续大力拓展进口产品代理销售，总体经营保持稳定。本期因经营成本同比有一定上升，造成净利润同 比有所下降。截止报告期末，公司资产总额为5.38亿元，净资产为1.40亿元，2012年实现营业收入4.72亿元， 同比增长 11.58%；实现净利润2,123.17万元，同比下降 18.51 %。 (3)浙江惠仁医药有限公司：主要经营药品批发，2011年12月纳入本公司合并报表，本公司持有其51％股权。 截止本报告期末，公司资产总额为3.93亿元，净资产为2809万元，本报告期内实现营业收入为5.94亿元， 实现净利润为924万元。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素： 详见董事会报告中“经营中的问题与困难”。 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 资产负债表 项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 变动原因说明 货币资金 1,110,533,511.76 779,385,067.13 42.49 公司业务规模扩张，相应增加营运资金所 致 预付账款 326,847,739.28 199,721,202.99 63.65 主要系本公司预付药品采购款和预付采 购设备款增加所致 长期待摊费用 4,130,744.40 828,512.66 398.57 主要系子公司杭州华东大药房连锁有限 公司增加房租所致 应付职工薪酬 30,959,616.58 23,492,226.10 31.79 主要系应付福利费及社会保险费等增长 所致 其他应付款 237,066,452.97 162,971,739.80 45.46 主要系应付暂收款增加所致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明 营业收入 7,046,070,997.46 5,220,674,842.61 34.96 公司致力于做大做强主营业务、扩大销售 规模，增加本期营业收入、营业成本 营业成本 5,635,309,302.93 4,193,616,227.68 34.38 营业税金及附加 31,663,683.80 23,649,846.92 33.89 营业收入增加，税金及附加相应增加 销售费用 717,144,382.77 502,400,021.37 42.74 主要系市场推广等费用增加所致 财务费用 75,490,504.28 45,649,187.42 65.37 本年借款总额上升及利率上升共同影响 所致 营业外收入 14,150,690.48 10,498,961.92 34.78 本期财政补助增加所致 营业外支出 20,373,352.66 6,051,117.58 236.69 本公司捐赠支出增加及子公司杭州中美 华东制药有限公司拆迁费支出所致 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同期增 减（%） 分行业 商业 5,787,266,954.47 5,398,063,812.24 6.73% 35.43% 35.63% 下降0.14个百分点 制造业 1,237,570,890.81 225,876,817.93 81.75% 33.44% 15.02% 上升2.92个百分点 分产品 西药药品 6,024,096,380.61 4,725,042,742.71 21.56% 40.46% 41.24% 下降0.43个百分点 中药药品 867,744,792.54 793,489,752.51 8.56% 6.35% 4.93% 上升1.24个百分点 医药器械 132,996,672.13 105,408,134.95 20.74% 38.44% 40.91% 下降1.39个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明： 无 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明： 无 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内销售 7,022,499,195.14 35.3% 国外销售 2,338,650.14 -77.27% 主营业务分地区情况的说明： 无 主营业务构成情况的说明： 无 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （6）占净利润10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □ 适用 □ 不适用 （7）经营中的问题与困难 1、当前国内医药行业发展面临着复杂的环境。一方面，随着医改的深入实施，国家加大了对医药卫 生事业的投入，医药行业多项发展规划陆续出台，战略性新兴产业扶持力度加大，为行业发展带来了机遇。 但另一方面，基本药物招标环节低价竞争激烈，有些领域盲目重复建设，恶性竞争加重。宏观经济大背景 下企业成本上升、融资困难，医药工业总体利润增速下滑，行业发展也面临严峻挑战。公司目前整体处于 发展的重要转折点，各种困难和矛盾也在集中体现：一方面，生产场地紧缺，特别是发酵虫草菌粉原料产 能受限，产品产能和市场需求矛盾短期内还不能得到根本解决；另一方面，近年来公司扩产和改造项目的 集中实施，使生产、工程系统在保障正常生产的同时，也面临较多的矛盾和压力。由于目前新产品报批和 移交生产的场地不足，使新产品报批和上市进度也受到一定影响。为此，公司在继续开展江苏九阳、西安 博华的原料药基地改造建设的同时，为未来发展着手正加快推进长远生产基地的选址、总体规划和建设事 宜。 2、2012年医药行业仍面临国家各项产业政策的变化及带来的影响。报告期内，国家发改委对消化系 统类部分药品实施了最高价格调整，公司主要产品泮立苏也受到该次降价的影响，部分地区下调了产品价 格。公司预期主要产品线之一的免疫抑制剂类部分产品今后也将会受到发改委实施降价的冲击和影响。另 外，全国范围内多数地区仍在实施的低价药品招标模式以及医保控费等政策，仍会使公司的产品今后面临 进一步降价风险。 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 □ 适用 √ 不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 □ 适用 √ 不适用 2、募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 □ 适用 √ 不适用 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （四）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □ 适用 √ 不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和浙江省证监局关于加强分红制度建设的 有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中关于分红的条款进行了进一步细化，明确了分红比例、 决策机制及分红监督约束机制，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，并于2012年8月16日获得公司 2012年第一次临时股东大会表决通过。公司将严格按照修订后的《公司章程》执行利润分配政策，保证中 小股东有充分表达意见和诉求的机会，维护公司股东特别是中小股东的合法权益。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 （十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 √ 适用 □ 不适用 2011年度期末累计未分配利润 489,735,326.08 相关未分配资金留存公司的用途 留存公司作为营运资金，补充流动资金及用于项目建设和对 外投资 是否已产生收益 √ 是 □ 否 □ 不适用 实际收益与预计收益不匹配的原因 不适用 其他情况说明 无 （十一）其他披露事项 报告期内，公司严格执行《公司内幕信息知情人登记管理制度》，按照制度的要求做好内幕信息流转、 登记、披露、归档及向监管部门报备等工作，相关单位和公司相关部门都给予积极配合。公司监事会对内 幕信息知情人登记管理情况进行监督。 2012 年初，为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，根据《企业内部控制基本规范》（财会 [2008]7 号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号文）的相关规定，公司制定了内部控制 规范实施工作计划和实施方案，并经公司 董事会审议通过。公司管理层非常重视这项工作，聘请了专 业的内控咨询公司，成立了内部控制实施领导小组，组建了内控建设工作组，组织相关部门开展了前期的 相关财务及内控业务培训， 目前正按照内部控制建设各个阶段的工作计划，开展相关具体实施工作。 （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写） □ 适用 √ 不适用 七、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证 券交易所股票上市规则》等证监会、深交所关于公司治理的规范性文件要求，强化内部管理， 规范信息披露，完善法人治理结构。目前，公司治理现状符合上市公司治理规则的相关要求。 报告期内，公司完善了公司章程、明确了三会以及董事会各专门委员会议、独立董事和 总经理各自的职责和权限，形成了各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，促进了 公司稳定、持续健康发展。公司“三会”的召集召开、议案审议、决策等程序均符合相关规定， 见证律师现场监督股东大会的召开并出具法律意见书；董事会各专门委员会按其工作细则开 展工作，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持；公司董事能忠实、勤 勉履行职责，监事能独立有效地对公司董事、高级管理人员及财务状况进行监督和检查。随 着公司的发展，公司规范运作及内部控制水平将不断提升。 报告期内，公司保证关联交易公开、公正和公平，对关联交易表决时关联董事或股东均 予以回避表决，并按要求进行了充分披露。公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管 理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，对公司定期报告、临时报告 及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保 所有投资者公平获取公司信息。报告期内公司没有出现违规进行信息披露的情形。 报告期内，公司注重保持与投资者的良好沟通，多次以接受调研等方式向投资者介绍公 司发展战略，沟通行业观点，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规 行为；公司积极利用深交所投资者关系互动平台，将其作为与投资者尤其是中小投资者沟通 的重要渠道，及时认真地回答平台上投资者的问题。 今后，公司将继续严格按照《公司法》和深圳证券交易所的有关规定，改善公司水平、 规范公司运作，提升董事、监事和高管人员的法律意识，促进公司健康、可持续地发展。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况 □ 适用 √ 不适用 （三）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 所持对象名 称 最初投资成本 （元） 持有数量 （股） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者权益 变动（元） 会计 核算 科目 股份来源 宁波东海银 行股份有限 公司 31,874,846.20 49,156,585 9.657% 31,874,846.20 16,170,000 343,294,376.59 长期 股权 投资 股权受让及 增资 合计 31,874,846.20 49,156,585 -- 16,170,000 343,294,376.59 -- -- 持有非上市金融企业股权情况的说明 报告期内，象山县绿叶城市信用社股份有限公司于2012年3月29日更名为宁波东海银行股份有限公司。 4、买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 （六）资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、资产置换情况 □ 适用 √ 不适用 4、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □ 适用 √ 不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 （九）重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大关联交易 无 （十）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 华东医药西安博华 制药有限公司 2011年04 月23日 5,000 2011年08月 23日 2,500 保证 一年 否 否 华东医药（宁波）有 限公司 2011年04 月23日 22,000 2011年08月 29日 7,000 保证 一年 否 否 2011年04 月23日 2011年09月 01日 7,000 保证 一年 是 否 2011年04 月23日 2011年09月 19日 8,000 保证 一年 否 否 华东医药供应链管 理（杭州）有限公司 2011年04 月23日 6,000 2011年09月 07日 1,000 保证 五年 否 否 杭州中美华东制药 有限公司 2011年04 月23日 40,000 2011年07月 30日 2,300 保证 一年 否 否 2011年04 月23日 2011年08月 01日 3,000 保证 一年 否 否 2011年04 月23日 2012年04月 28日 5,000 保证 一年 否 否 2012年03 月24日 50,000 2012年06月 28日 5,000 保证 一年 否 否 华东医药供应链管 理（杭州）有限公司 2012年03 月24日 4,000 保证 十年 否 否 2012年03 2,500 保证 一年 否 否 月24日 华东医药（宁波）有 限公司 2012年03 月24日 30,000 保证 一年 否 否 华东医药西安博华 制药有限公司 2012年03 月24日 5,000 保证 一年 否 否 江苏九阳生物制药 有限公司 2012年03 月24日 6,000 保证 五年 否 否 杭州华东中药饮片 有限公司 2012年03 月24日 3,000 保证 一年 否 否 浙江惠仁医药有限 公司 2012年03 月24日 15,000 保证 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 115,500 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 10,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 51,700 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 40,800 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 115,500 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 10,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 51,700 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 40,800 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 26.69% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 23,000 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 3、委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |