[中报]中航动控：2012年半年度报告
中航动力控制股份有限公司 2012年半年度报告 说明: 中航工业徽标 董事长：庞为 中航动力控制股份有限公司 2012年8月17日 2012年半年度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司负责人高华、主管会计工作负责人宋文钢及会计机构负责人(会计主管人员) 池增岳声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 000738 B股代码 A股简称 中航动控 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 中航动力控制股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中航动控 公司的法定英文名称 AVIC Aero-Engine Controls Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 AAEC 公司法定代表人 高华 注册地址 湖南省株洲市高新技术产业开发区天台西路1号 注册地址的邮政编码 412007 办公地址 江苏省无锡市梁溪路792号 办公地址的邮政编码 214063 公司国际互联网网址 http://www.aaec.com.cn 电子信箱 zhdk@aaec.com.cn （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨刚强 王伟盟 联系地址 江苏省无锡市梁溪路792号 江苏省无锡市梁溪路792号 电话 0510-85706075 0510-85707738 传真 0510-85500738 0510-85500738 电子信箱 yanggangqiang@aaec.com.cn wangweimeng@aaec.com.cn （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 √ 是 □ 否 □ 不适用 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 973,048,217.92 855,616,582.78 867,033,309.44 12.23% 营业利润（元） 92,200,163.94 83,372,830.88 84,686,259.47 8.87% 利润总额（元） 98,989,118.00 95,094,729.16 96,396,848.94 2.69% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 81,199,164.83 79,220,825.97 79,749,493.26 1.82% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 75,419,052.39 69,436,034.72 69,974,314.50 7.78% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 53,382,883.95 -129,051,868.63 -130,740,063.04 140.83% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减(%) 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 4,664,277,601.23 4,653,129,695.01 4,653,129,695.01 0.24% 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 2,558,493,487.29 2,477,294,322.46 2,477,294,322.46 3.28% 股本（股） 942,838,487.00 942,838,487.00 942,838,487.00 0% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 调整前 调整后 调整后 基本每股收益（元/股） 0.0861 0.0840 0.0846 1.82% 稀释每股收益（元/股） 0.0861 0.0840 0.0846 1.82% 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.0800 0.0736 0.0742 7.78% 全面摊薄净资产收益率（%） 3.22% 3.37% 3.38% -0.16% 加权平均净资产收益率（%） 3.22% 3.37% 3.38% -0.16% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 3% 2.95% 2.97% 0.03% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 3% 2.95% 2.97% 0.03% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.06 -0.14 -0.14 140.83% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期末 增减(%) 调整前 调整后 调整后 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 2.71 2.63 2.63 3.04% 资产负债率（%） 43.99% 45.53% 45.53% -1.54% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 2011年9月，本公司对江苏中航动力控制有限公司(以下简称江苏动控)进行了增资，增资后公司持有江苏动控51%股份。 此项股权投资构成同一控制下的合并，本公司对2011年度可比同期合并财务报表进行了期初追溯调整，调增年初合并财务报 表的资产总额22,609,897.76元，负债总额7,690,576.88元，归属于母公司股东的所有者权益6,690,853.65元，（其中：增加资 本公积5,100,000.00元，盈余公积522,627.02元，未分配利润1,068,226.63元）；少数股东权益增加8,228,467.23元。调增2011 年半年合并财务报表净利润1,099,740.23 元，其中：归属于母公司所有者的净利润增加528,667.29元，导致公司上年同期的 主要会计数据和财务指标不同于公司已披露过的2011年半年财务报告中所记载的数值，请投资者注意其中区别。 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明 无 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 无。 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -305,971.77 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,866,181.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 24,475.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,204,269.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -22.06 所得税影响额 1,008,863.68 合计 5,780,112.44 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（元/股） 发行数量 上市日期 获准上市交易数 量 交易终止日期 股票类 国有股 2009年12月09 日 3.50 545,038,487.00 2010年10月15 日 545,038,487.00 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） 2009年度，公司因重大资产重组及发行股份购买资产，分别向西安航空动力控制有限责任公司、北京长空机械有限责任 公司、贵州盖克航空机电有限责任公司发行股票279,438,629股、147,732,429股、117,867,429股。公司于2009年12月9日在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对上述股份发行进行了变更登记，股份性质为有限售条件流通股。本次新增股份上 市日为2010年10月15日，新增股份上市流通日为2013年10月15日。 2010年度、2011年度公司未发行证券。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为40,496.00户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 西安航空动力控制有限责 任公司 国有法人 29.64% 279,438,629.00 279,438,629.00 中国南方航空工业（集团） 有限公司 国有法人 22.72% 214,200,000.00 214,200,000.00 北京长空机械有限责任公 司 国有法人 15.67% 147,732,429.00 147,732,429.00 贵州盖克航空机电有限责 任公司 国有法人 12.5% 117,867,429.00 117,867,429.00 中国建设银行-国泰双利债 券证券投资基金 境内非国有法 人 0.57% 5,376,229.00 0.00 长江证券－交行－长江证 券超越理财可转债集合资 产管理计划 境内非国有法 人 0.21% 1,985,804.00 0.00 中国人民健康保险股份有 限公司－传统－普通保险 产品 境内非国有法 人 0.21% 1,942,089.00 0.00 北京中金信国资产管理中 心(有限合伙) 境内非国有法 人 0.19% 1,812,289.00 0.00 中国银行－民生加银信用 双利债券型证券投资基金 境内非国有法 人 0.19% 1,768,882.00 0.00 中信建投证券股份有限公 司客户信用交易担保证券 账户 境内非国有法 人 0.12% 1,149,030.00 0.00 股东情况的说明 前十名无限售条件股东持股情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国建设银行-国泰双利债券证券投资基金 5,376,229.00 A股 5,376,229.00 长江证券－交行－长江证券超越理财可转债集 合资产管理计划 1,985,804.00 A股 1,985,804.00 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通 保险产品 1,942,089.00 A股 1,942,089.00 北京中金信国资产管理中心(有限合伙) 1,812,289.00 A股 1,812,289.00 中国银行－民生加银信用双利债券型证券投资 基金 1,768,882.00 A股 1,768,882.00 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户 1,149,030.00 A股 1,149,030.00 马莉娜 1,068,300.00 A股 1,068,300.00 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通 保险产品 965,650.00 A股 965,650.00 罗志强 860,000.00 A股 860,000.00 华宝投资有限公司 841,200.00 A股 841,200.00 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 □ 不适用 实际控制人名称 中国航空工业集团公司 实际控制人类别 国资委 情况说明 控股股东名称：西安航空动力控制有限责任公司 法定代表人：杨育武 成立日期：1999年12月30日 注册资本：33,200万元 经营范围：航空自动控制系统产品的研制、生产、修理、设备、非标设备的制造；高新技术产品的研制、开发、生产、 修理、销售；技术开发、技术咨询服务；技术成果转让、计量和技术测试服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务； 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对 销贸易和转口贸易；通用机械及配件制造、加工、修理、销售；各类铸件、锻件的制造、加工、修理；工夹量模刃具、工艺 橡塑制品、工艺美术品（除金银）的制造、加工、修理、销售；房屋及设备的租赁；文化体育活动（限分支机构经营）。 报告期内，公司实际控制人为中国航空工业集团公司，未曾发生变更。 公司实际控制人名称：中国航空工业集团公司（以下简称中航工业） 法定代表人：林左鸣 成立日期：2008年11月6日 注册资本：640 亿元人民币 经营范围：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统和产品等的预先研究、设计、研制、开发、 试验、生产、销售、维修、保障和服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与 施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及其发动机（含 零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、试验、开发、生产、销售、维修服务；设备租赁； 工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 （万元） 币种 中国南方航空工业（集团）有限公司 彭建武 2001年11月 15日 航空发动机、零部件制造、销 售、维修；工业燃气轮机成套 设备工程设计、施工（以资质 证为准）；光机电产品设计、制 造、维修、销售；模具、刀具、 夹具、量具设计、制造、销售、 维修；仪器仪表、机床、电机、 内燃机零配件、电脑加油机加 工；仪表检测。废旧金属购买、 加工、销售，第一类压力容器、 第二类低、中压力容器制造、 销售、安装、维修、改造，压 力容器管道安装，起重机械安 装、修理；技术开发、咨询、 转让、服务；汽车货运；汽车 维修；住宿；饮食，干洗服务； 百货，副食品，烟批零兼营（凭 资质证并限分公司）。 89,029 北京长空机械有限责任公司 张燕飞 1969年06月 01日 销售、制造、加工、维修航空 航天器液压配件、航空航天器 发动机配件、机械液压配件、 加气机、压铆机、尼氟龙制品、 制氧机、精密机械；法律、行 政法规、国务院决定禁止的， 不得经营；法律、行政法规、 国务院决定规定应经许可的， 经审批机关批准并经工商行政 管理机关登记注册后方可经 营；法律、行政法规、国务院 决定未规定许可的，自主选择 经营项目开展经营活动。 4,654 贵州盖克航空机电有限责任公司 陶国飞 2001年12月 12日 生产、销售航空机械设备及零 部件，汽车零部件，工程液压 系统，机械产品，塑料制品， 化工产品（国家有专项规定的 除外），环保产品的研制。 116,330 情况说明 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 庞为 董事长 男 52.00 2010年11月 12日 2012年06月 29日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 是 张姿 副董事长 女 42.00 2010年11月 12日 2012年06月 29日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 是 李宗顺 董事 男 50.00 2009年06月 30日 2012年06月 29日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 是 高华 董事、总经 理 男 55.00 2009年10月 29日 2012年06月 29日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 杨育武 董事、副总 经理 男 50.00 2010年11月 12日 2012年06月 29日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 张燕飞 董事、副总 经理 男 50.00 2009年10月 29日 2012年06月 29日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 朱静波 董事、副总 经理 男 49.00 2009年10月 29日 2012年06月 29日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 刘忠文 董事、副总 经理 男 50.00 2009年10月 29日 2012年06月 29日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 王玉杰 独立董事 女 68.00 2009年06月 30日 2012年06月 29日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 战颖 独立董事 女 40.00 2010年05月 2012年06月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 31日 29日 景旭 独立董事 男 42.00 2010年05月 31日 2012年06月 29日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 李万强 独立董事 男 40.00 2011年09月 16日 2012年06月 29日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 屈仁斌 独立董事 男 41.00 2011年09月 16日 2012年06月 29日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 陈锐 监事会主席 男 49.00 2009年10月 29日 2012年06月 29日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 是 韩曙鹏 监事 男 49.00 2011年09月 16日 2012年06月 29日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 是 于文斌 监事 男 49.00 2009年10月 29日 2012年06月 29日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 马川利 监事 男 49.00 2010年11月 12日 2012年06月 29日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 是 王剑 监事 男 42.00 2009年10月 29日 2012年06月 29日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 秦海波 副总经理 男 53.00 2009年10月 29日 2012年06月 29日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 宋文钢 总会计师 男 51.00 2009年10月 29日 2012年06月 29日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 杨刚强 董事会秘书 男 41.00 2011年04月 18日 2012年06月 29日 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否 合计 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 公司正在按照要求筹划董事会、监事会换届工作。 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 杨育武 西安航空动力控制有限责任公司 董事长、党委 副书记 2010年12月 01日 否 张燕飞 北京长空机械有限责任公司 董事长、党委 副书记 2007年12月 01日 否 韩曙鹏 西安航空动力控制有限责任公司 党委书记、副 董事长、总经 理 2011年04月 01日 是 马川利 北京长空机械有限责任公司 党委书记、董 事、总经理 2011年01月 01日 是 在股东单位任 职情况的说明 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 庞为 中航发动机控股有限公司 总经理、分党 组副书记 2010年09月 01日 是 陈锐 中航发动机控股有限公司公司 分党组书记、 副总经理 2008年12月 01日 是 张姿 中航发动机控股有限公司 副总经理 2010年09月 01日 是 李宗顺 中航重机股份有限公司 总经理 2012年01月 31日 是 战颖 北京佛恩斯国际投资有限公司 执行董事、总 经理 2002年03月 01日 是 景旭 北京市君都律师事务所 主任律师 是 李万强 西北政法大学 国际法学院 院长、教授 2008年01月 01日 是 屈仁斌 四川华衡房地产地价评估有限公司 法定代表人、 总经理 2001年05月 01日 是 王玉杰 退休 否 在其他单位任 职情况的说明 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事、监事薪酬（津贴）方案由公司提名与薪酬委员会提出，经董事会、股东大会审议通过后生 效；高级管理人员薪酬管理办法由公司提名与薪酬委员会提出，公司董事会审议通过后生效。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 董事、监事薪酬（津贴）按照股东大会审议通过的方案发放；高级管理人员报酬按照董事会审议 通过的高级管理人员薪酬管理办法发放。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 独立董事薪酬（津贴）按月领取报酬（津贴）；董事、监事、高级管理人员按月领取基本工资， 年底根据绩效考核结果领取业绩奖励。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 （五）公司员工情况 在职员工的人数 7,963.00 公司需承担费用的离退休职工人数 1,341.00 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 5,170.00 销售人员 123.00 技术人员 1,792.00 财务人员 127.00 行政人员 751.00 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士 3.00 硕士 255.00 本科 2,160.00 大专 2,497.00 高中及以下 3,048.00 公司员工情况说明 截止2012年6月30日，公司在职员工7963人。其中，按专业构成统计共有生产人员5170人，销售人员123人，技术人员1792 人，财务人员127人，行政人员751人；按教育程度统计共有博士3人，硕士255，本科2160，大专2497，高中及以下3048人。 需由公司承担费用的离退休职工共1341人。 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1.报告期内公司主要经营情况 2012年5月，国务院常务会议讨论通过了《“十二五“国家战略性新型产业发展规划》，把战略性新兴产业的发展定义为 一项重要的战略任务。同月，工信部正式发布《高端装备制造业“十二五”发展规划》，将航空装备等高技术高附加值装备列 为现阶段高端装备制造业发展的重点方向。规划提出：到2015年，我国高端装备制造业销售收入超过6万亿元。 为加快我国军民用航空发动机的发展，解决长期制约航空工业发展的瓶颈，在国家主要领导人的关怀下，经过两院院 士的研究论证，航空发动机将被列为国家重大科技专项，航空发动机面临前所未有的发展机遇。航空发动机控制系统作为 航空发动机的“大脑”，是决定航空发动机性能的关键，航空发动机重大科技专项的实施将大大提高公司的研发和生产能力， 促进公司军民融合，实现健康、持续跨越式发展。 面对复杂严峻的内外部环境，公司坚持以“十二五”发展规划为导向，深入推进综合平衡计分卡工具的应用，加强战略和 绩效管理，进一步细化和部署相关工作，积极采取各项措施，扎实开展“开源节流、降本增效”工作，在确保客户各项航空动 力控制系统重点型号批产及科研交付任务完成的同时，积极开展战略合作，大力推进与核心产业相关的非航空产品产业化和 市场化进程；加强成本管控，持续开展“成本点滴”行动，加速资产流动，降低存货和应收账款，促进了公司经济规模和经济 效益稳步增长，较好的完成了半年度的经营指标，为完成全年的经营目标奠定了坚实的基础。报告期内，公司累计实现营业 收入为97,305万元，较上年同期增长12.23%；实现利润总额为9,899万元，较上年同期增长2.69%，归属上市公司净利润为8,120 万元，较上年同期增长1.82%，各业务板块发展情况如下： ①航空与防务业务 报告期内，公司航空与防务业务经营情况稳步开展，各项科研任务按计划推进，各子公司产品交付满足了客户的订货及 配套需求。 ②非航空产品业务 报告期内，公司遵循“技术同源、产品同根”的原则，围绕国家战略性新兴产业，大力拓展以核心主业相关的非航空产业， 如汽车自动变速控制、地面防务控制系统、新能源控制系统等产品，为公司的产业结构调整创造了条件。报告期内，非航空 产业较去年同期增长23%。 ③现代服务业 报告期内，公司着力提升现代服务业领域的经营管理专业化水平，延伸产业链，拓宽业务范围和服务领域，提升现代服 务业价值创造能力。报告期内，公司现代服务业累计实现营业收入较上年同期增长1.4倍。 2.发展规划与战略管理 2012年，在高层访谈、战略诊断和充分沟通分析的基础上，公司组织编制了《中航动力控制股份有限公司“十二五”发展 规划》，并于5月底定稿发布。公司“十二五”发展规划将公司主要业务分为航空与防务、非航空产品、现代服务业三大类。 明确了公司将以“为航空发动机提供安全稳定、智慧敏捷的控制系统，为中国航空发动机产业腾飞贡献力量”为使命， 通过 实施“控制为本、军民融合、强化平台、创新发展”的发展战略，实现“成为世界一流的航空动力控制系统价值集成商和提供 商”的愿景。 在“十二五”期间，公司将坚持航空为本、突出主业，系统思维、自主创新，军民融合、协调发展，开放合作、产业升级 的发展原则，以航空动力控制系统核心业务研发为主线，以研发体系建设为基础，以专业化整合为途径，依托信息化平台， 加速推动技术创新、能力提升和产品成熟；衍生发展航空动力控制技术，利用资本市场和板块资源，大力拓展非航空产品， 充分发挥航空动力控制技术的辐射作用，带动现代服务业快速发展；发挥板块协同效应，转变企业管理机制，完善现代企业 制度，打造品牌优势，创新商业模式，构建集成网络，实现股东价值最大化。 中国航空工业集团公司正在按照“两融、三新、五化、万亿”发展战略和国办发37号文件要求，深入推进各板块的专业 化整合和研究院所的改制工作，目前，作为应用型研究的中航工业航空动力控制系统研究所正在进行改制中。中航工业航 空动力控制系统研究所完成改制并进入公司后，公司将具备航空发动机数字控制系统完整的研发、制造和服务能力。 “十二五”未，公司将形成治理规范、“5C”组织框架完善的现代企业，通过建立高效完善的航空动力控制系统研发、制造 和服务保障体系；形成拥有自主知识产权的航空动力控制系统产品系列；打造具有技术领先和市场优势的非航空产品产业； 发展能有效支撑核心业务的现代服务业，形成军民融合、收入比例大体相当的产业格局。2015年挑战营业收入100亿元、利 润超10亿元的目标。 为保证战略的贯彻落实，公司在战略发布后及时组织专家开展战略宣贯、解读工作，统一思想、统一行动；同时，为了 更好的实现公司战略目标，公司全面深入推行了综合平衡计分卡战略管理，以确保战略落地。 3.对外合作不断扩大和提升 航空产品国际合作方面，积极开展对外合作，逐步实现转包生产从零件到部件转变和转包生产向联合设计、风险合作的 转变。5月25日，与霍尼韦尔公司签订了《民用航空长期战略合作框架协议》，双方将以航空发动机油泵联合设计风险合作 项目为平台，加强民用航空动力控制系统产品的业务合作。 非航空产品方面，公司先后与中国一汽、法士特、长城汽车、中兵集团、中联重科、三一重工、安徽华菱、东风汽车、 内蒙古第一机械集团等国内知名企业在自动变速控制系统、无级驱动及控制系统、控制阀类等领域广泛开展了战略合作，为 下一步实现公司跨越式发展奠定基础 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上： □ 是 √ 否 □ 不适用 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 1.西安航空动力控制科技有限公司（以下简称西控科技） 西控科技是公司全资子公司，主要从事航空发动机控制系统及其产品的设计、生产、销售及服务，航空产品国际合作及 转包生产，高端工程装备机械及控制系统与部件的设计、制造、销售和服务；产品主要有涡扇、涡喷、涡桨等发动机控制系 统产品。 上半年，西控科技狠抓军品生产任务落实，确保重点型号科研任务完成，同时积极优化产业结构，创新商业模式，通过 提高管理效率来提升公司价值创造能力。报告期内，实现营业收入43,215万元，利润总额为4,006万元， 2.贵州红林机械有限公司（以下简称贵州红林） 贵州红林是公司全资子公司，主要从事航空发动机控制系统及其产品的设计、生产、销售及服务，航空产品国际合作及 转包生产，汽车零部件及自动变速器控制系统与部件的研制、生产、销售和服务；产品主要有涡扇、涡喷等发动机控制系统 产品。 上半年，贵州红林狠抓军品生产任务落实，确保重点型号科研任务完成，同时积极拓展市场，进一步理顺民品组织结构 和发展模式，明确产品定位，加快非航空民品快速发展。报告期内，实现营业收入33,070万元，利润总额2,651万元。 3.北京航科发动机控制系统科技有限公司（以下简称北京航科） 北京航科是公司全资子公司，主要从事航空发动机控制系统及其产品的设计、生产、销售及服务，精密机械类产品的研 制生产、销售及服务，航空产品国际合作及转包生产，产品主要有涡轴、涡桨发动机控制系统产品，喷口油源泵类产品。 上半年，北京航科狠抓军品生产任务落实，确保重点型号科研任务完成，同时积极推进精益生产，利用综合平衡计分卡 提升公司协同运营管控水平。报告期内，实现营业收入13,043万元，利润总额1,607万元。 4.长春航空液压控制有限公司(以下简称长航液控) 长航液控是公司全资子公司，主要从事航空发动机控制系统产品和飞机液压系统部件，控制阀类产品的设计、生产、销 售及服务，机电、液压及控制系统产品的设计、生产、销售及服务。 上半年，长航液控狠抓军品生产任务落实，确保重点型号科研任务完成，同时按照“坚持一基两线、突出两大创新、打 造三一工程、开展四项模式、培养五支队伍、开展六个方向技术研究与储备的工作思路，加强精细化管理、提高创新能力， 积极调整产品结构，全面推进新厂区基础建设，报告期内，长航液控实现营业收入8,331万元，利润总额2,115万元。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 上半年，公司大力加强市场开发和客户订单的计划管理，科学组织生产和产品研制工作，确保完成了上半年各项航空发 动机控制系统的科研生产任务；同时为提升公司核心竞争力，公司不断加大自主创新投入和拓展非航空产品的产业化及市场 化进程，取得了较好的成果。同时，随着国家航空与防务装备业务的快速发展，对航空动力控制系统的产品研制、批产配套 准时交付和维修能力提出了更高的要求；日益激烈的市场竞争要求公司在非航空产品系列化、高可靠性、产业能力提升、市 场拓展方面和激励机制创新方面取得新的突破。公司将积极迎接国家航空发动机重大科技专项和战略性新兴产业的发展机 遇，争取国家政策和资金支持，以市场为导向，加强自主创新能力提升和技改投入、创新体制机制，为公司“十二五”规划的 顺利完成创造条件。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 制造业 965,149,504.61 732,498,187.37 24.11% 12.36% 16.48% -2.68% 分产品 发动机控制系统 及部件 714,299,069.43 515,915,579.07 27.77% 4.55% 6.06% -1.03% 转包业务 72,009,003.35 46,891,451.00 34.88% 11.37% 3.99% 4.62% 其他 178,841,431.83 169,691,157.30 5.12% 60.93% 74.3% -7.27% 主营业务分行业和分产品情况的说明 主营业务分行业中营业收入、营业成本本期数比上年同数分别增长12.36%、16.48%，其主要原因是客户需求增加，生产 交付订单较上年同期稳步增长，同时成本增加。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 无。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 境内销售 893,179,192.19 12.26% 境外销售 71,970,312.42 13.63% 主营业务分地区情况的说明 主营业务分地区中境内销售比上年同期增长12.26%原因是公司加大对航空发动机控制系统产品、铝合金铸件、车用动力 控制等产品产业化发展和现代服务业市场拓展力度。 主营业务分地区中境外销售比上年同期增长13.63%原因是公司加大对民用航空转包产品产业化发展和市场开拓力度，生 产交付订单较上年同期稳步增长。 主营业务构成情况的说明 公司主营业务主要由航空发动机控制系统及零部件、民用航空产品出口及转包、车用动力控制、新能源控制系统等产品 构成。 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （6）占净利润10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □ 适用 √ 不适用 （7）经营中的问题与困难 随着国家航空与防务装备业务的快速发展，对航空动力控制系统的产品研制、批产配套准时交付和维修能力提出了更高 的要求；日益激烈的市场竞争要求公司在非航空产品系列化、高可靠性、产业能力提升、市场拓展方面和激励机制创新方面 取得新的突破。 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 □ 适用 √ 不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 □ 适用 √ 不适用 2、募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 □ 适用 √ 不适用 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （四）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □ 适用 √ 不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 1.公司现金分红政策 根据公司章程的规定：公司利润分配政策为采取现金或股票方式分配股利，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。 在保证公司业务发展对货币资金需求的基础上，公司应优先采取现金分红政策。公司可以进行中期现金分红。 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体分红比例由公司董事会 根据公司经营状况及发展需要拟定，由公司股东大会审议决定。 2.公司最近三年现金分红情况 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润 占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率 年度可分配利润 2011年 0.00 181,224,423.33 0.00% -24,512,740.23 2010年 0.00 170,008,575.26 0.00% -210,308,639.37 2009年 0.00 139,286,915.66 0.00% -233,485,951.73 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00% 公司最近三年未进行利润分配，未进行利润分配的原因为母公司财务报表未分配利润为负数，不具备利润分配条件，具 体说明如下： 公司前身为南方宇航科技股份有限公司（以下简称南方宇航），南方宇航主营业务为摩托车及摩托车发动机生产和销售 等业务，上述业务多年来处于亏损或微利状态。为彻底摆脱经营困境，维护广大股东利益，公司实际控制人中国航空工业集 团公司按照“两融、三新、五化、万亿”发展战略要求，以2009年8月31日为重组资产交割基准日，完成了原南方宇航的 重大资产重组，置出了原有的盈利能力较差的全部资产和负债，同时置入了旗下与航空发动机控制系统业务相关的优质经营 资产。公司重大资产重组完成后，成为国内唯一从事航空发动机控制系统研制、生产及服务的企业，近三年来经营业绩持续 增长，从原南方宇航的持续亏损脱胎换骨为主营业务突出、盈利能力强的优质上市公司。 但由于重组前南方宇航累计亏损金额巨大，重组后公司只有在累计净利润弥补了上述巨额亏损后才具备利润分配条件。 最近三年公司合并报表及母公司报表未分配利润余额情况如下： 单位：元 项目 2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日 合并报表 228,481,593.94 46,188,943.98 -122,868,779.58 母公司报表 -24,512,740.23 -210,308,639.37 -233,485,951.73 重组后，公司管理层始终致力于提升公司经营业绩并回馈股东。为了使公司尽快具备分红条件，2011年8月公司安排 四家全资子公司将重组资产交割基准日至2011年6月30日的累计未分配利润全额向母公司分配，以弥补母公司报表的累计 亏损，通过上述方式，截至2011年12月31日母公司报表未分配利润余额已由2010年12月31日的-210,308,639.37元减 少至-24,512,740.23元。 2012年上半年，公司下属各子公司已累计向公司本部分配利润60,241,475.65元，根据公司财务报告，截止2012年6 月30日，可供股东分配的利润为30,462, 453.72元，公司拟在2012年度结束且财务报告经审计后，为股东现金分红。（截 止本报告出具之日，公司已于2012年8月3日收到全资子公司长春航空液压控制有限公司向公司分配的利润17,870, 000 元） （九）利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 （十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □ 适用 √ 不适用 （十一）其他披露事项 无。 （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写） □ 适用 √ 不适用 七、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等有关法律法规，不断规范公司法人治理结构。 1.公司“三会”规范运作情况 公司严格按照《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》规定的会议召集程序、表决方式及其 他相关要求组织召开公司“三会”，确保会议的正常召开和公司各项重大事项的科学决策。 2012年上半年共组织召开董事会2次、监事会1次、股东大会1次，相关会议召集程序、表决方式及决议内容均未出现违 反法律、行政法规或者公司章程的情形，为公司规范治理奠定了良好的基础。 2.规范公司重大信息内部报告工作 为进一步规范公司重大信息传递、归集和披露工作，根据公司《重大信息内部报告制度》有关要求， 2012年2月10日， 向各子公司下发了《关于规范公司重大信息内部报告工作的通知》，要求各子公司落实责任，确定重大信息报告工作具体联 系人；并要求对重大信息实行零报告制度，即每月月底前对当月重大信息进行汇总后及时报公司总部，确保当月重大信息相 关材料报送的真实、准确、完整。 自通知下发以来，各子公司均按要求每月及时填报《中航动控重大信息内部报告表》，保证了公司重大信息收集渠道的 畅通，使公司重大信息得到及时传递、归集和有效管理，为公司重大信息披露工作的进一步规范化提供了保障。 3.规范子公司决策权限及决策流程 （1）规范子公司董事会运作 2012年2月28日，向各子公司下发了《关于规范各子公司董事会召开程序和审议议案的通知》，对子公司董事会召开程 序、董事会职权、年度董事会审议议案的内容等做了明确规定，要求各子公司拟提交董事会审议议案必须经公司总部提前审 议通过后方可正式提交董事会审议。2012年上半年各子公司共召开董事会会议6次，拟提交议案共38项，经审议通过后正式 提交子公司董事会审议的议案共37项。 （2）规范统一各子公司章程 2012年6月，对公司及子公司章程进行了集中修订，下一步将按照相关决策程序进行审议，通过完善各子公司章程，将 进一步规范子公司的决策权限和决策流程，保证各子公司重大经营决策的科学性和规范性。 4.全面推进公司内部控制规范体系建设 公司认真按照证监会要求精心组织推进内部控制规范体系建设，按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求 及公司《内部控制规范实施工作方案》（以下简称方案），成立了董事长为公司内控建设第一责任人的风险管理及内控规范 工作领导小组及办公室，明确了职责和权限，为公司内部控制规范建设提供了组织保障，按照方案要求，公司于2012年3月 在西安召开了内部控制规范实施工作启动会，正式开始实施内控体系建设工作。 截止2012年6月30日，公司在天职国际会计师事务所的支持下已完成试点单位西安航空动力控制科技有限公司的风险清 单、缺陷诊断、缺陷整改和手册汇编等建设阶段的工作及公司总部风险评估标准的编制等工作，并在内部控制体系建设过程 中，通过交流挂职的形式实现对内控人才的培养。 按照“积累经验，稳步推进”的原则，公司将计划于2012年7月12日、7月18日及8月8日分别启动另外三家全资子公司即长 春航空液压控制有限公司、北京航科发动机控制系统科技有限公司、贵州红林机械有限公司的内部控制体系建设工作。公司 将在内部控制体系建设中通过不断的回顾、总结与探索，积累内控规范工作的经验，争取在2012年度按照监管机构的要求及 公司发展的需求完成公司总部及四家全资子公司的内部控制体系建设，并做好开展内部控制自我评价及接受内部控制审计的 准备工作。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况 □ 适用 √ 不适用 （三）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有非上市金融企业股权情况的说明 4、买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 买卖其他上市公司股份的情况的说明 （六）资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、资产置换情况 □ 适用 √ 不适用 资产置换情况说明 4、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □ 适用 √ 不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 （九）重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价 原则 关联交易价格 （万元） 关联交易金额 （万元） 占同类交易金 额的比例(%) 关联交易结算 方式 对公司利润的 影响 市场价格（万 元） 交易价格与市 场参考价格差 异较大的原因 贵州西南工具 （集团）有限 公司 同一实际控制 人 经营往来 采购商品 市场定价 201.48 201.48 0.6% 银行结算 盈利 201.48 无差异 西安远东金刚 石工具有限责 任公司 同一实际控制 人 经营往来 采购商品 市场定价 18.03 18.03 0.05% 银行结算 盈利 18.03 无差异 中国航空工业 供销有限公司 同一实际控制 人 经营往来 采购商品 市场定价 137.75 137.75 0.41% 银行结算 盈利 137.75 无差异 中国南方航空 工业（集团） 有限公司 同一实际控制 人 经营往来 采购商品 市场定价 1.63 1.63 0.005% 银行结算 盈利 1.63 无差异 中国航空工业 集团公司其他 所属企业 同一实际控制 人 经营往来 采购商品 市场定价 15,001.65 15,001.65 44.86% 银行结算 盈利 15,001.65 无差异 西安远东物业 服务有限公司 同一实际控制 人 经营往来 接受劳务 市场定价 565 565 22.72% 银行结算 盈利 565 无差异 西安航空装备 有限公司 同一实际控制 人 经营往来 接受劳务 市场定价 336.82 336.82 13.53% 银行结算 盈利 336.82 无差异 中国航空工业 集团公司其他 同一实际控制 人 经营往来 接受劳务 市场定价 128.69 128.69 5.18% 银行结算 盈利 128.69 无差异 所属企业 中国南方航空 工业（集团） 有限公司 同一实际控制 人 经营往来 销售商品 市场定价 7,626.51 7,626.51 9.7% 银行结算 盈利 7,626.51 无差异 西安航空动力 控制有限责任 公司 同一实际控制 人 经营往来 销售商品 市场定价 4,683.09 4,683.09 5.95% 银行结算 盈利 4,683.09 无差异 贵阳广航铸造 有限公司 同一实际控制 人 经营往来 销售商品 市场定价 2,573.3 2,573.3 3.27% 银行结算 盈利 2,573.3 无差异 中国航空技术 国际控股有限 公司 同一实际控制 人 经营往来 销售商品 市场定价 3,379.64 3,379.64 4.3% 银行结算 盈利 3,379.64 无差异 西安远东进出 口有限公司 同一实际控制 人 经营往来 销售商品 市场定价 2,835.7 2,835.7 0.98% 银行结算 盈利 2,835.7 无差异 中国航空工业 集团公司其他 所属企业 同一实际控制 人 经营往来 销售商品 市场定价 52,645.28 52,645.28 68.43% 银行结算 盈利 52,645.28 无差异 北京曙光航空 电气有限责任 公司 同一实际控制 人 经营往来 提供劳务 市场定价 41.12 41.12 8.13% 银行结算 盈利 41.12 无差异 贵州金江航空 液压有限责任 公司 同一实际控制 人 经营往来 提供劳务 市场定价 80.69 80.69 15.95% 银行结算 盈利 80.69 无差异 西安艾力特航 空科技有限公 司 同一实际控制 人 经营往来 提供劳务 市场定价 20.19 20.19 3.99% 银行结算 盈利 20.19 无差异 中国航空工业 集团公司其他 所属企业 同一实际控制 人 经营往来 提供劳务 市场定价 128.69 128.69 25.44% 银行结算 盈利 128.69 无差异 合计 -- -- 90,405.26 79% -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交 易方）进行交易的原因 由于航空工业的特点，关联交易是必要的。 关联交易对上市公司独立性的影响 公司与关联方进行的关联交易不影响公司的独立性。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 按照国内航空工业的特点，公司与主要关联方相互依存的程度较高，发动机主机制造厂商是公司长期、稳定的客户。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报 告期内的实际履行情况 2012年公司预计向关联方销售商品167,300.00万元，2012年1-6月实际发生73,743.52万元；预计向关联方提供劳务750.00 万元，1-6月实际发生270.69万元；预计采购关联方商品28,020.00万元，1-6月实际发生15,360.54万元；预计接受关联方 劳务5,000.00万元，1-6月实际发生1,030.51万元。 （未完）  |