[中报]广汇能源：2012年半年度报告
广汇能源股份有限公司 600256 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 6 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 6 六、 重要事项 .............................................................................................................................. 15 七、 财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 27 八、 备查文件目录 .................................................................................................................... 123 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 尚继强 董事长 出差 陆伟 赵成斌 独立董事 身体原因 宋小毛 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 尚继强 主管会计工作负责人姓名 薛维东 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘红 公司负责人尚继强、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）刘红声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 广汇能源股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 广汇能源 公司的法定英文名称 GUANGHUI ENERGY CO.,LTD. 公司法定代表人 尚继强 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 倪娟 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中 天广场27层 电话 （0991）2365211 传真 （0991）8637008 电子信箱 nijuan@xjghjt.com (三) 基本情况简介 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海 路16号 注册地址的邮政编码 830026 办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中 天广场27层 办公地址的邮政编码 830002 公司国际互联网网址 http://www.xjguanghui.com 电子信箱 guanghuigufen@xjghjt.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中 天广场27层（公司证券部） (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广汇能源 600256 广汇股份 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 19,176,541,415.87 18,851,446,621.10 1.72 所有者权益（或股东权益） 7,873,396,572.76 6,782,588,880.22 16.08 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.2467 3.4838 -35.51 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 840,200,465.6 798,783,049.01 5.19 利润总额 926,720,376.59 805,745,476.07 15.01 归属于上市公司股东的净利润 717,827,870.47 638,716,823.42 12.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 346,904,112.59 538,895,235.08 -35.63 基本每股收益(元) 0.2048 0.1862 9.99 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0990 0.1851 -46.52 稀释每股收益(元) 0.2048 0.1862 9.99 加权平均净资产收益率(%) 10.05 14.22 减少4.17个百分点 经营活动产生的现金流量净额 247,654,442.82 282,154,852.40 -12.23 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.0707 0.1449 -51.21 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 379,290,090.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 63,549,258.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 9,793,984.75 对外委托贷款取得的损益 14,669,999.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,970,652.32 所得税影响额 -118,769,895.5 少数股东权益影响额（税后） -580,331.86 合计 370,923,757.88 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发 行 新 股 送 股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 868,109,930 44.59 694,487,944 -112,349,999 582,137,945 1,450,247,875 41.38 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 868,109,930 44.59 694,487,944 -112,349,999 582,137,945 1,450,247,875 41.38 其中： 境内非国有法人 持股 852,109,930 43.77 681,687,944 -83,549,999 598,137,945 1,450,247,875 41.38 境内自然人持股 16,000,000 0.82 12,800,000 -28,800,000 -16,000,000 0 0 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股 份 1,078,758,108 55.41 863,006,486 112,349,999 975,356,485 2,054,114,593 58.62 1、人民币普通股 1,078,758,108 55.41 863,006,486 112,349,999 975,356,485 2,054,114,593 58.62 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,946,868,038 100 1,557,494,430 0 1,557,494,430 3,504,362,468 100 股份变动的批准情况 经公司2011年度股东大会审议通过，公司于2012年5月24日以2011年12月31日总股本 1,946,868,038股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增8股；转增后，公司总股本 由1,946,868,038股变更为3,504,362,468股。 股份变动的过户情况 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为公司本次向全体股东以资本公积金每10股转 增8股直接记入股东证券帐户，新增可流通股份上市日为2012年5月28日。 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 公司实施以每10股转增8股的资本公积金转增股本方案，公司总股本由1,946,868,038股变 更为3,504,362,468股，公司2011年度基本每股收益由0.5114元摊薄至0.2787元，每股净 资产由3.4838元摊薄至1.9355元。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 60,956户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数 量 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 境内非国有法人 42.91 1,503,894,566 14,680,730 1,450,247,875 质押 1,430,998,00 新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业 境内非国有法人 3.55 124,460,095 -558,300 质押 102,239,400 新疆投资发展（集团）有限责任公司 国有法人 1.56 54,530,000 -2,302,480 无 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资 基金 其他 1.45 50,773,702 -15,322,298 无 中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型 证券投资基金 其他 1.23 42,961,805 -17,734,195 无 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 其他 0.86 30,026,703 30,026,703 无 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 其他 0.62 21,872,680 882,369 无 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－ FH002沪 其他 0.62 21,743,360 -4,469,363 无 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 其他 0.50 17,599,988 -2,258,604 无 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.50 17,501,169 10,413,719 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业 124,460,095 人民币普通股 124,460,095 新疆投资发展（集团）有限责任公司 54,530,000 人民币普通股 54,530,000 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 53,646,691 人民币普通股 53,646,691 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金 50,773,702 人民币普通股 50,773,702 中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 42,961,805 人民币普通股 42,961,805 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 30,026,703 人民币普通股 30,026,703 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 21,872,680 人民币普通股 21,872,680 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 21,743,360 人民币普通股 21,743,360 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 17,599,988 人民币普通股 17,599,988 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 17,501,169 人民币普通股 17,501,169 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，亦不属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人； （2）华商盛世成长股票型证券投资基金、华商策略精选灵活 配置混合型证券投资基金同属于华商基金管理有限公司； （3）未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存 在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。 （1）公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联 关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； （2）未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 新疆广汇实业投资 （集团）有限责任 公司 1,450,247,875 2015年5月25日 1,450,247,875 基于对公司未来持 续高速发展的信 心，承诺自愿将其 持有公司股份，在 其各自限售期满后 可上市交易时间将 全部延长至2015 年5月25日 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2012年1月９日经公司董事会第五届第八次会议审议通过，同意公司第五届董事会 副董事长由赵亮先生更换为向东先生，任期至第五届董事会届满。 2、2012年5月31日公司董事会收到董事赵亮先生提交的书面报告，赵亮先生因个人 原因不能履行董事职责，申请辞去公司董事职务和董事会下设专业委员会职务，报告自2012 年5月31日送达董事会生效。 3、2012年6月5日经公司董事会第五届第十一次会议审议通过，同意免去玉素甫·热 买提先生公司副总经理职务，同时聘任倪娟女士为公司副总经理，任期至第五届董事会届满。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2012年是公司能源战略初见成效的能源元年，也是承上启下的关键一年。报告期内， 公司一方面继续加紧能源项目建设进度，确保哈密煤化工一期项目顺利进入试运营阶段并全 面开展二期项目前期工作，另一方面，积极退出非能源业务中的商品贸易业务和商铺租赁业 务，将控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司76%股权与控股股东新疆广汇实业 投资（集团）有限责任公司26.96%股权进行置换。至此，公司非能源业务已按规划全部退 出。 报告期内，公司共实现营业收入2,035,558,233.55元，较去年同期下降22.32%；其中 2011年上半年房地产业务贡献营业收入1,294,902,476.41元，2012年房地产业务已全部剥离 完毕，未实现营业收入；营业利润840,200,465.6.55元，较去年同期增长5.19%；净利润(不 含少数股东权益)717,827,870.47元，较去年同期增长12.39%。其中天然气业务实现净利润 181,727,095.51元，同比增长1.17倍；煤炭业务实现净利润177,843,908.74.55元，同比增长 2.85倍。公司能源业务中，哈密煤化工、吉木乃LNG工厂建设、哈萨克斯坦TBM公司石 油和天然气开采、LNG汽车推广、富蕴煤炭综合开发、煤炭销售、能源综合物流等项目均 进展顺利，主要业务经营情况和在建项目进展情况如下： 1、液化天然气（LNG）业务大幅提升。报告期内，液化天然气公司积极面对上游气源 供应及LNG市场发生较大变化的格局，其中国内市场对LNG产品的认可程度越来越高， LNG工厂建设规模逐渐增加，以LNG作为替代燃料的市场氛围越来越被用户所认可，在此 有利前提下，公司立足年内即将投产的三个 LNG生产气源项目，上半年以市场为导向，重 点致力于传统市场、创新市场的开拓，提前做好终端市场布局工作，在新项目暂未实现产品 产出时，以外购气源作为有效补充，不断锁定市场份额。2012年根据市场及生产厂家对LNG 重卡车辆的推广成熟度，准确做出将"推车为主"转向"建站为主"的工作方向，不断加大新疆、 甘肃、宁夏三省的加注站建设推广力度，通过专业化的经营管理和创新发展，力争实现业绩 的最大化，充分消化基地产能，拉动重点项目建设。报告期内，公司从中石油吐哈油田购买 原料气1.97亿立方米，生产液化天然气 1.62亿立方米，鄯善销售1.64亿立方米（其中：自 产LNG1.58亿立方米）。实现营业收入596,086,423.33元，较上年同期增长19.53%；实现净 利润181,727,095.51元，较上年同期增长117.21%。 2、积极拓展L-CNG市场，多渠道发挥LNG资源优势。报告期内，公司加大合作建 设LNG加注站力度，稳拓天然气市场，加快在乌鲁木齐市周边的L-CNG建站工作，并获 得了乌鲁木齐市发改委对L-CNG车用气的价格按照4.07元/立方米执行并且不需要上缴差 价的批复。报告期内，公司对所有加气站实施标准化管理，制定了《标准化建站管理流程》 等一系列管理制度，并选出第一批示范站点试行，目前示范效果良好，计划评估后在下半年 开始推行。报告期内，公司推广LNG车辆960辆，累计推广LNG车辆3594辆，建成5座 加注站，累计建成加注站76座，2012年上半年LNG加气量共计6274.44万立方米。 3、煤炭销量稳步增长。公司煤炭业务稳步发展，与煤炭相关的矿山建设、销售市场布 局、淖柳公路运输进展顺利，煤炭业务以服务为保障，以市场为导向，以物流为支撑，以销 售为目的的组织框架已形成，并积极探索与上游电企实现战略联盟合作的新模式。报告期内， 公司实现煤炭销量328.97万吨，同比增长176.03%，实现营业收入642,861,873.7元，净利 润177,843,908.74元，较上年同期分别增长198.36%和284.90%。 4、淖柳公路二期施工工程正在加紧建设中，截止2012年6月30日，完成沥青面层铺 设374公里，截止目前已全面投入使用，对改善淖柳公路路况和提升煤炭运力起到了积极的 作用。与之相配套的柳沟物流园快装系统工程的建设通过全力推进与施工完成，目前已进入 载重试装运行阶段。 5、红淖三铁路先期控制性工程施工进展顺利。2012年3月30日，一期红淖铁路前期 控制性工程已全面开工，截止6月30日，路基挖方开累完成34.35万方，完成总量的78.9%； 路基填方完成93.65万方，完成总量的59.9%。大桥基坑开挖完成40个，基础浇筑完成20 个，墩台身浇筑完成2个；涵洞基坑开挖完成28个，基础浇筑完成17个，涵身浇筑完成3 个。 6、年产120万吨甲醇／80万吨二甲醚（煤基）项目顺利进入全面试运行阶段。报告期 内，公司力争完成"三大任务"-即实现建设收官、顺利投产、快速达标；确保 "三大目标"-- 一 是投产时点，确保化工投料试车时点按期实现；二是打通流程，力争快速打通全部生产流程， 保证系统正常运转；三是稳定运行，争取达到试车成功后生产装置保持安全稳定运行。哈密 新能源一期项目的投料试车及全面试运行，是广汇能源历史上首次涉足煤化工领域，不仅呈 现出工艺新、装置新和队伍新的"三新"特点；同时，每一个装置与设备都是错综复杂的系统 工程。如何将这些复杂的独立系统，有效衔接，形成一个运行顺畅的整体系统，靠的就是科 学严谨的态度与统一指挥调度的作风。在生产试运行过程中，既要注重发扬精益求精的作风， 以一流的质量组织开展试车工作，又要注重发挥团队精神，坚决服从统一指挥和调度。鼓励 各级专业技术人员与基层员工在实践中注重超前思维，善于发现问题，分析问题和解决问题， 狠抓生产准备工作这条主线，深入细致地开展了各项工作，报告期内顺利地打通了生产流程 并产出合格甲醇产品，取得阶段性成果。 7、哈萨克斯坦TBM公司上游石油、天然气资源勘探及下游吉木乃LNG工厂建设进 展顺利。天然气正在进行先导试验开发，TBM公司截止目前完成了新钻井及老井修井共13 口，完全满足向下游工厂供气条件；稠油方面，TBM公司正在进行浅层试采，S-107蒸汽 吞吐试采初期日产油较高，预示了蒸汽吞吐开发的良好前景。深层稠油单井试采在S-6井进 行了三套油层的MFE测试，其中二套储层的稠油品质好于预期。 8、下游天然气工厂建设基本完成，在吉木乃县领导的大力支持和配合下，下游LNG 工厂已完成全部土建施工和设备到货及安装。单元调试完毕，预计在2012年第三季度具备 上下游联动试车条件，配套的天然气输气管道，目前哈国段92公里以及中国段23.5公里管 道均已完成铺设，为完成中哈两端管道穿越两国3公里军事缓冲区并在边境对接，正协调两 国签订政府间协议，协议文本中方能源局修订完毕，正交予哈方油气部进行确认。两方代表 完成签字后即完成跨境区域管线的铺设和对接。 9、公司其它在建项目进展顺利。富蕴煤炭综合开发项目的煤矿探矿权过户、储量勘探、 配套水务工程建设等各项前期工作正在有序进行；启东能源物流基地项目审批、工程建设等 工作正在有序进行；宁夏中卫LNG转运分销基地项目按计划推进。 10、积极参与国土资源部第二轮页岩气招标工作。自2012年2月10日经新疆维吾尔自 治区国土资源厅批准公司控股子公司新疆广汇石油有限公司获得气体矿产勘察资质（乙级） 后，公司积极组建页岩气地质研究和勘探专业团队，聘请外部专家，与专业公司合作，共同 收集招标区域的页岩地层的地质构造和储层构造情况，形成对目标区域的基本情况调研报 告，制定基础的勘探方案和投资预算。积极与外部战略投资者初步达成合作意向，共同承担 勘探风险。与相关国际级专业服务公司建立长期合作关系，为未来的勘探工作实施做好准备。 (一) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产 品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比上年同 期增减(%) 分行业 天然气销售 596,086,423.33 405,057,642.38 32.05 19.53 11.35 增加4.99个百分点 商品贸易 292,348,191.82 262,322,714.18 10.27 -34.87 -37.82 增加4.26个百分点 商业物业租赁 159,179,337.98 37,955,727.53 76.16 29.08 2.17 增加6.28个百分点 煤炭 642,861,873.7 286,286,032.79 55.47 198.36 104.34 增加20.49个百分点 其他 345,082,406.72 293,459,172.76 14.96 112.38 136.97 减少8.83个百分点 合计 2,035,558,233.55 1,285,081,289.64 36.87 -22.32 -21.35 减少0.78个百分点 分产品 天然气销售 487,005,610.36 256,598,297.45 47.31 31.26 5.55 增加12.84个百分点 天然气运输 109,080,812.97 148,459,344.93 -36.1 -14.57 23.04 减少41.6个百分点 煤炭销售 642,861,873.7 286,286,032.79 55.47 198.36 104.34 增加20.49个百分点 商业物业租赁 159,179,337.98 37,955,727.53 76.16 29.08 2.17 增加6.28个百分点 商品贸易 292,348,191.82 262,322,714.18 10.27 -34.87 -37.82 增加4.26个百分点 其他 345,082,406.72 293,459,172.76 14.96 112.38 136.97 减少8.83个百分点 合计 2,035,558,233.55 1,285,081,289.64 36.87 -22.32 -21.35 减少0.78个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 元。 （1）液化天然气（含运输）由于销售数量的增长和销售价格的提高，该项业务有较大 增长。报告期内，该项业务实现的营业收入较上年同期增加19.53%，营业成本较上年同期 增加11.35%，营业利润率由上年度的27.06%增加到32.05%，增加4.99个百分点。 （2）煤炭销售业务由于销售数量的增长，该项业务有大幅增长。报告期内，煤炭业务 的营业收入较上年同期增长198.36%，营业成本较上年同期增长104.34%，营业利润率由上 年度的34.98%增加到55.47%，增加20.49个百分点。 （3）商业物业租赁业务稳步增长，商铺出租单价有所提高。报告期内，该项业务实现 的营业收入较上年增加29.08%，营业成本增加2.17%，营业利润率由上年周期的69.88%增 加到76.16%，增加6.28个百分点。截止本报告期末，广汇能源已将其持有的控股子公司新 疆亚中物流商务网络有限责任公司76%股权与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责 任公司持有的新疆广汇新能源有限公司26.96%股权进行置换。 （4）商品贸易业务营业收入较上年减少34.87%，营业成本减少37.82%，营业利润率 由上年同期的6.01%增加到10.27%，增加4.26个百分点。 （５）本报告期，营业收入较上年减少22.32%，营业利润率由上年周期的37.65%减少 到36.87%，减少0.78个百分点。本报告期营业收入等各项指标和上年同期相比出现大幅下 滑，是因为上年同期的各项数据包含房地产业务，本报告期，公司转型为能源开发主业，已 将房地产业务整体剥离。 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华东地区 73,869,173.66 -57.5 华南地区 77,427,546.48 6.85 华中地区 18,065,606.01 -71.90 西北地区 1,700,968,379.54 -25.47 华北地区 1,206,452.9 -66.93 其他 164,021,074.96 584.43 合计 2,035,558,233.55 -22.32 2、 主营业务分地区情况 （1）由于受宏观经济下滑的影响，公司除在华南地区的营业收入比上年同期略有增加 外，华东地区、华中地区、西北地区、华北地区的营业收入比上年同期分别下降-57.5%， -71.90%，-25.47%，-66.93%。 （2）其他地区营业收入增幅较大，主要是本报告期将委托贷款等的收益放在其他地区 所致。 因本报告期，房地产业务全部剥离，大力发展煤炭业务，使公司其他各行业业务在公司主 营业务构成比例中所占比都有所变化，分项说明如下： （1）液化天然气业务较去年同期大幅增长，公司液化天然气销售价格较去年相比有所 提高，从而使天然气公司整体营业收入和营业利润与去年相比都有所提高，该项业务营业收 入所占公司整体业务比例由上年度的19.03%增长到29.28%，提高10.25个百分点，营业利 润所占公司整体业务比例由上年度的13.68%增长到25.45%，提高11.77个百分点； （2本报告期煤炭业务较去年同期大幅增长，该项业务营业收入所占公司整体业务比例 由上年度的8.22%增长到31.58%，提高23.36个百分点，营业利润所占公司整体业务比例由 上年度的7.64%增长到47.51%，提高39.87个百分点； （3）美居物流园商业物业租赁业务稳步增长，营业收入所占公司整体业务比例由上年 度的4.71%增长到7.82%，提高3.11个百分点，营业利润所占公司整体业务比例由上年度的 8.74%增长到16.15%，提高7.41个百分点； （4）商品贸易业务营业收入与营业利润均有所下降，营业收入所占公司整体业务比例 由上年度的17.13%下降到14.36%，下降2.77个百分点，营业利润所占公司整体业务比例由 上年度的2.74%增长到4%，提高1.26个百分点 3、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 （1）液化天然气业务受天然气销售价格提高因素影响，综合毛利率由上年同期的27.06% 提高至32.05%，提高4.99个百分点。 （2）煤炭销售量比上年同期大幅增长，煤炭销售业务综合毛利率由上年同期的34.98% 提高至55.47%，提高20.49个百分点。 （3）商品贸易业务毛利率由上年同期的6.01%上升至10.27%，提高4.26个百分点。 （4）美居商铺租赁的毛利率由上年同期的69.88%上升至76.16%，增加6.28个百分点。 4、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 本报告期，由于房地产业务全部剥离，煤炭业务快速发展，使公司其他各行业业务在公 司利润业务构成比例中所占比都有所变化，： （1）液化天然气业务营业利润因销售价格提高因素影响有所提高。报告期内，该项业务 实现营业利润191,028,780.95元，较上年同期的134,936,215.13元增长41.57%；公司从该项 业务中获得的收益占公司营业利润总额的25.45%，较上年同期的13.68%增加11.77个百分 点。 （2）煤炭销售业务在报告期内实现营业利润356,575,840.91元，，较上年同期的 75,360,241.36元增长373.16%；公司从该项业务中获得的收益占公司营业利润总额的 47.51%，较上年度的7.64%增加39.87个百分点。 (３)商品贸易业务在报告期内实现营业利润30,025,477.64元，，较上年同期的 26,984,193.52元提高11.27%；公司从该项业务中获得的收益占公司营业利润总额的4%，较 上年度的2.74%增加1.26个百分点。 (４)商铺物业租赁业务实现营业利润 121,223,610.45元，较上年同期的86,171,482.79元 上升40.67%；公司从该项业务中获得的收益占公司营业利润总额的16.15%，较上年度的 8.74%增加7.41个百分点。 5、 公司在经营中出现的问题与困难 （1）能源发展的区域性物流瓶颈：公司能源项目均位于西北地区，距离内地市场运距 长、运费高、风险大。目前，公司正在大力开展能源物流通道建设工作，除已建成的淖毛湖 -柳沟矿用公路外，红柳河-淖毛湖的铁路建设也已全面展开。公司正在积极探索将原有物流 业务与能源产业发展相结合的方式，通过建设分布式仓储设施，将自主生产、采购其他供应 商产品等有机结合起来，采用复合供应模式为客户就近提供能源产品，降低客户运输成本， 在扩大能源市场占有率的同时降低能源运输风险。 （2）新项目相关建设手续办理不及时风险：由于公司新投资项目骤然增多且手续繁杂， 在较短时间内无法及时完成相关手续的办理，影响了部分项目的顺利运营。公司将进一步加 强项目的各项前期管理，配备专门力量办理相关手续，确保新投资项目能够在规范化轨道上 运行。 （3）民营企业涉足能源领域无经验可循的风险：公司积极响应国家能源战略，坚持“走 出去、拿回来”的指导思想，在相关能源领域适度开放的条件下，首当其冲率先完成了境外 油气资源获取、民营控股铁路项目建设等前所未有的资源获取与项目承建，但在具体实施过 程中，完全符合国家总体政策要求和方向的具体操作，却常常遇到无先例可循的尴尬境地， 致使项目落实过程中出现比预期有所延误，目前多项工作均在自治区主要相关部门及国家部 委的协调审批进程当中。广汇能源的实践经验，正如十年以前投建成功的LNG项目，必将 为民营企业在能源领域发展探索新的路径。。 （4）管理水平和人力资源发展滞后的风险：随着业务规模的急剧扩大，公司目前的组织 架构和管控体系已不能适应三大能源板块的发展；中高层管理人才和专业技术人才严重不 足，已影响到能源产业战略的顺利实施。为此，公司已针对目前的人力资源现状制订出符合 未来发展的《人力资源战略规划》，建立起以内部加强培训和外部专业人才引进相结合的人 才储备制度，尽快使公司人力资源开发工作适应能源战略的转型步伐。 （三） 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已 使用募集资 金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2011 非公开发行 2,102,778,379.77 1,377,989.69 2,102,778,379.77 0 合计 / 2,102,778,379.77 1,377,989.69 2,102,778,379.77 0 / 报告期内，经中国证监会《关于核准新疆广汇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2011]641号）核准，公司于2011年5月17日以非公开发行股票的方式向9名特定 投资者发行了89,166,666股人民币普通股（A股），本次股票发行价格为24元/股，募集资 金总额为2,139,999,984元，扣除发行费用37,221,604.23元后，募集资金净额为 2,102,778,379.77元。截止本报告期末，募集资金已全部使用完毕。 2、 承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟投入 金额 募集资金实际投 入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目进度 预计 收益 产生收益 情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 年产120 万吨甲醇 /80万吨 二甲醚 （煤基） 项目 否 2,102,778,379.77 2,102,778,379.77 是 报告期内投资 740，112，036.96元，截止 报告期末已累 计投资7，959，147，674.75元， 工程进度 99.25% 正在建设 当中，尚 未产生收 益 是 合计 / 2,102,778,379.77 2,102,778,379.77 / / / / / / 公司本次非公开发行股票募集资金全部用于建设“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚（煤基） 项目”，该项目由公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司具体负责实施。 3、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 吉木乃LNG项目 647,398,700 报告期内投资70，756，094.28元，截止报告期 末已累计投673，906，363.63元，工程进度 99.1％ 淖柳公路项目 719,612,600 报告期内投资28，571，798.4元，截止报告期 末已累计投资405，128，210.42元，工程 进度62.33％ 正在进行二期建设 富蕴煤炭综合开发前期工 程 报告期内投资74，103，703.42元，截止报告期 末已累计投资193，605，110.98元，工程 进度62.33％ 正在进行前期工程 富蕴煤炭综合开发前期工 程供水项目 1,186,941,300 报告期内投资92，528，025.29元，截止报告期 末已累计投资263，786，564.55元，工程 进度22.22％ 正在进行前期工程 瓜州物流园建设项目 287,468,100 报告期内投资11，209，231.11元，截止报告期 末已累计投资165，058，852.17元，工程 进度57.42％ 正在建设中 启东港口工程项目 报告期内投资11，585，732.05元，截止报告期 末已累计投资24，154，781.22元 正在进行前期工作 红淖三铁路建设项目 报告期内投资29，454，932.14元，截止报告期 末已累计投资79，962，933.88元 正在进行前期工作 合计 2,841,420,700 / / （四） 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 为完善公司利润分配政策，回报广大投资者，公司对《公司章程》"第一百五十五条 公 司利润分配政策进行了修订： 1：公司实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金或者 股票方式分配股利，股利分配以现金分红为主。公司采取现金或者股票等方式分配利润，利 润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司制定利润分配政 策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序，公司董事会、监事会和股东大会对利 润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事、外部监事（如 有）以及中小股东的意见。 ２：除法律、行政法规、规章或规范性文件另有规定外，公司最近三年以现金方式累计 分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不得向社会公众增发新股、 发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。 ３：公司现金方式分红的具体条件和比例为：公司在盈利且现金能够满足公司持续经营 和长期发展的前提下，于依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的，应当进行现金 分红；公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、 条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东 大会对现金分红具体方案进行审议时，应当充分听取中小股东的意见。 ４：利润分配的期间间隔为：公司以年度分红为主，董事会也可以根据情况提议进行中 期现金分红。 ５：利润分配应履行的审议程序为：公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配 方案的过程中，需与独立董事充分讨论，形成合理利润分配方案。独立董事应当就利润分配 方案的合理性发表独立意见。公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东过半数以上表决 通过。公司在召开审议分红的股东大会上可以为股东提供网络投票方式。公司对留存的未分 配利润使用计划做出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证 和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。 ６：公司的利润分配政策不得随意变更。如经营需要确需调整利润分配政策，公司董事 会应在利润分配政策的修改过程中，与独立董事充分讨论，并充分考虑中小股东的意见。公 司应以股东权益保护为出发点，在提交股东大会的议案中详细说明、论证修改的原因，独立 董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。公司利润分配政策的修改需提交公司 股东大会审议，应当由出席股东大会的股东三分之二以上表决通过，并在定期报告中披露调 整原因。股东大会表决时，可以安排网络投票。 ７：公司在现金利润分配决议时，如果存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应 当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 ８：公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公 司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序 和机制是否完备，独立董事是否尽职履责，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现 金分红政策进行调整或变更的，还需详细说明调整或变更的条件及程序是否合规等内容。" 本报告期内，经公司2011年度股东大会审议通过，公司于2012年5月24日以2011 年12月31日总股本1,946,868,038股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增8股。 本报告期公司未进行现金分配。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《股票上市规则》的规定及中国证券监督管理委员会新出台的各类监管制度， 不断完善公司法人治理结构，进一步强化公司规范运作力度，细化公司内部管理制度。 1、报告期内，公司根据相关法律法规对《公司章程》、《公司内幕信息知情人管理制度》、 《公司募集资金管理办法》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司股东 大会议事规则》进行修订。 2、根据中国证监会、财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业 内部控制配套指引》、上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》，报告期内，公司对 内部控制设计和运行情况进行了评价，并编制了《公司2011年度内部控制评价报告》，进一 步规范了公司内部控制,提高公司经营管理水平和公司风险防范能力,保护投资者合法权益。 3、根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易 所上市公司环境信息披露指引>的通知》和《<公司履行社会责任的报告>编制指引》等相关 规定，报告期内，公司编制了《公司2011年度社会责任报告》，进一步加强了公司和社会各 界的沟通和交流。 （二） 报告期实施的利润分配方案执行情况 公司2011年度利润分配方案已经2012年5月10日召开的公司2011年度股东大会审议通过。 以公司目前总股本1,946,868,038股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计转增 1,557,494,430股。转增后，公司总股本变更为3,504,362,468股。公司于2012年5月19日 发布了2011年度资本公积金转增股本实施公告，股权登记日：2012年5月24日；除权日： 2012年5月25日；新增可流通股份上市日：2012年5月28日。 （三） 重大诉讼仲裁事项 单位:元 币种:人民币 起诉(申请)方 应诉(被 申请)方 承担连 带责任 方 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲 裁)基本 情况 诉讼(仲裁) 涉及金额 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响 诉讼(仲 裁)判决 执行情 况 财富里昂证券 有限责任公司 广汇能源 股份有限 公司 仲裁 合同纠 纷 8,000,000 等待仲 裁裁决 新疆广汇液化 天然气发展有 限责任公司 伊吾县亚 华晟通物 流有限公 司 诉讼 欠付购 车款 8,342,460.00 等待法 院判决 截止2012年6月30日，本公司及控股子公司诉讼仲裁案件36件，涉及金额共计28,242,191.14 元，其中：起诉（申请）案件涉及金额为18,971,323.08元；应诉（被申请）案件涉及金额 为9,270,868.06 元。 （四） 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 （五） 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 （六） 资产交易事项 1、收购资产情况 单位:元 币种:人民币 交易对方或 最终控制方 被收购资 产 购买日 资产收购价格 自 收 购 日 起 至 报 告 期 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 自本 年初 至本 期末 为上 市公 司贡 献的 净利 润（适 用于 同一 控制 下的 企业 合并） 是否 为关 联交 易（如 是，说 明定 价原 则） 资产收购 定价原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 占利 润总 额的 比例 (%) 关联 关系 新疆广汇实 业投资（集 团）有限责任 公司 新疆广汇 新能源有 限公司 26.96%股 权 2012年6 月30日 2,013,757,200 是 置换股权 对应的净 资产评估 值 是 是 控股 股东 2、 出售资产情况 单位:元 币种:人民币 交易对方 被出售 资产 出售 日 出售价格 本年初起至出 售日该出售资 产为上市公司 贡献的净利润 出 售 产 生 的 损 益 是否 为关 联交 易 （如 是， 说明 定价 原 则） 资产出 售定价 原则 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 (%) 关 联 关 系 新疆广汇实业投资 （集团）有限责任 公司 新疆亚 中物流 商务网 络有限 责任公 司76% 股权 2012 年6 月30 日 2,013,757,200 105,725,493.40 是 置换股 权对应 的净资 产评估 值 是 是 控 股 股 东 3、 资产置换情况 单位:元 币种:人民币 置换 方名 称 置入资产名称 置出 资产 名称 置 换 日 资产置换价 格 置 换 产 生 的 损 益 置 入 资 产 自 置 入 日 起 至 报 告 期 末 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 置入 资产 自本 年初 至本 期末 为上 市公 司贡 献的 净利 润（适 用于 同一 控制 下的 企业 合并） 置出资产自年初 起至置出日为上 市公司贡献的净 利润 是 否 为 关 联 交 易 （ 如 是 ， 说 明 定 价 原 则 ） 资 产 置 换 定 价 原 则 置 入 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 置 入 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 置 出 所 涉 及 的 资 产 产 权 是 否 已 全 部 过 户 置 出 所 涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移 资 产 置 换 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例 (%) 关 联 关 系 新疆 广汇 实业 投资 （集 团）有 限责 任公 司 新疆广汇新能 源有限公司 26.96%股权 新疆 亚中 物流 商务 网络 有限 责任 公司 76% 股权 2012 年 6 月 30 日 2,013,757,200 0 105,725,493.40 是 置 换 股 权 对 应 的 净 资 产 评 估 值 是 是 是 是 控 股 股 东 经公司董事会第五届第十二次会议审议通过，公司2012年第二次临时股东大会批准，同意 公司以控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司76%股权与控股股东新疆广汇实业 投资（集团）有限责任公司持有的新疆广汇新能源有限公司26.96%股权进行置换。公司已 于2012年6月21日与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司签署了股权置换协 议，股权置换价格以置换股权对应的净资产评估值为准。 （七） 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联交易 定价原则 关联 交易 价格 关联交易金 额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 新疆通用机械有限公 司 母公司的控 股子公司 购买 商品 采购设 备 公允原则 38,140 0.01 现金 新疆维吾尔自治区华 侨宾馆 母公司的控 股子公司 接受 劳务 餐费 公允原则 328,800 0.06 现金 新疆新标紧固件泵业 有限责任公司 母公司的控 股子公司 购买 商品 采购材 料 公允原则 1,770,907.16 0.48 现金 新疆大漠园林艺术有 限公司 母公司的控 股子公司 购买 商品 采购商 品 公允原则 678,000 0.14 现金 广西广汇低温设备制 造有限责任公司 母公司的控 股子公司 购买 商品 购买车 辆 公允原则 26,240,000 19.76 现金 新疆广汇物业管理有 限公司 母公司的控 股子公司 接受 劳务 物业费 公允原则 320,554.4 0.08 现金 新疆化工机械有限公 司 母公司的控 股子公司 购买 商品 采购设 备 公允原则 2,177,603.26 0.59 现金 新疆化工机械有限公 司 母公司的控 股子公司 购买 商品 租赁费 公允原则 2,757.98 现金 乌鲁木齐高新技术产 业开发区进出口公司 母公司的控 股子公司 接受 劳务 采购设 备 公允原则 3,178,179.17 100 现金 乌鲁木齐高新技术产 业开发区进出口公司 母公司的控 股子公司 购买 商品 采购材 料 公允原则 3,750,899.57 1.02 现金 新疆东风锅炉制造安 装有限公司 母公司的控 股子公司 接受 劳务 工程款 公允原则 47,903.98 0.01 现金 新疆滚动轴承制造有 限责任公司 母公司的控 股子公司 接受 劳务 电费 公允原则 53,111.88 0.01 现金 新疆广厦物业管理有 限公司 母公司的控 股子公司 购买 商品 物业费 公允原则 56,557.5 0.01 现金 新疆广汇租赁服务有 限公司 母公司的控 股子公司 接受 劳务 租车费 公允原则 1,100,580 0.04 现金 合计 / / 39,743,994.9 / / / 上述关联方资金、技术、财务状况良好，具有较强的履约能力。 上述关联交易资金较小，对本公司独立性不产生影响。 2、 资产收购、出售发生的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交易内容 关联交 易定价 原则 转让资产的账 面价值 转让资产的评 估价值 转让价格 转让价 格与账 面价值 或评估 价值差 异较大 的原因 关联 交易 结算 方式 转 让 资 产 获 得 的 收 益 新疆 广汇 实业 投资 （集 团） 有限 责任 公司 控股 股东 控股子公司新疆亚中 物流商务网络有限责 任公司76%股权与控 股股东新疆广汇实业 投资（集团）有限责 任公司持有的新疆广 汇新能源有限公司 26.96%股权 置换股 权对应 的净资 产评估 值 456,000,000 2,006,883,600 2,013,757,200 0 相关说明详见“六、重要事项”之“（六）资产交易事项”。 3、 关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 新疆广汇租赁服务有限公司 母公司的控股子公司 338,300 436,700 新疆维吾尔自治区华侨宾馆 母公司的控股子公司 -30,744.06 0 新疆广汇房地产开发有限公司 母公司的控股子公司 -319,019 305,817.16 新疆机电设备有限责任公司 母公司的控股子公司 -26,000 0 新疆广厦物业管理有限公司 母公司的控股子公司 3,000 3,000 新疆广汇物业管理有限公司 母公司的控股子公司 0 5,500.2 新疆广汇热力有限公司 母公司的控股子公司 0 21,941.4 新疆大乘网络技术开发有限公司 母公司的控股子公司 -5,182.18 0 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 母公司的控股子公司 0 528,000 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 母公司的控股子公司 -1,233,755.56 32,450 新疆化工机械有限公司 母公司的控股子公司 -10,000 107,959.56 广西广汇低温设备制造有限责任公司 母公司的控股子公司 8,700,500 10,183,500 广西广汇低温设备制造有限责任公司 母公司的控股子公司 0 50,000 新疆福田广汇专用车有限责任公司 母公司的控股子公司 0 721,317.85 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 母公司的控股子公司 0 405,000 TBM 其他关联人 200,390,048.59 1,480,774,558.7 合计 200,390,048.59 1,480,774,558.7 7,417,099.2 12,801,186.17 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 0 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 上述关联债权债务金额较小，对本公司经营成果及财务状况不产生 重要影响。 （八） 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、 租赁事项 （1） 托管情况 本报告期公司无托管事项。 （2） 承包情况 本报告期公司无承包事项。 （未完）  |