[中报]海特高新：2012年半年度报告
股票代码：002023 股票简称：海特高新 四川海特高新技术股份有限公司 Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. 2012年半年度报告 2012年8月 目 录 一、重要提示......................3 二、公司基本情况....................3 三、主要会计数据和业务数据摘要.............4 四、股本变动及股东情况.................6 五、董事、监事和高级管理人员..............9 六、董事会报告.....................12 七、重要事项......................22 八、财务会计报告....................33 九、备查文件目录....................140 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人李飚先生、主管会计工作负责人万涛先生及会计机构负责人(会计主管人员) 林莉女士声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 002023 B股代码 A股简称 海特高新 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 四川海特高新技术股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 海特高新 公司的法定英文名称 Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 Haite 公司法定代表人 李飚 注册地址 成都市高新区高朋大道21号 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 成都市高新区科园南路1号 办公地址的邮政编码 610041 公司国际互联网网址 http://www.schtgx.com 电子信箱 htgx@schtgx.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑德华 居平 联系地址 成都市高新区科园南路1号 成都市高新区科园南路1号 电话 028-85921029 028-85921029 传真 028-85921038 028-85921038 电子信箱 htgx@schtgx.com htgx@schtgx.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券办公室 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业总收入（元） 131,865,011.84 105,911,381.02 24.51% 营业利润（元） 32,618,021.56 26,736,062.66 22% 利润总额（元） 36,186,855.93 32,354,161.68 11.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,838,861.36 29,737,783.55 10.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,725,777.79 26,529,639.58 19.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） 29,477,161.05 22,792,760.53 29.33% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产（元） 1,359,865,570.24 1,407,264,169.09 -3.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,003,734,499.37 1,015,171,945.76 -1.13% 股本（股） 295,175,385.00 295,175,385.00 0% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元/股） 0.11 0.1 10% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.1 10% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.11 0.09 22.22% 全面摊薄净资产收益率（%） 3.27% 3.02% 0.25% 加权平均净资产收益率（%） 3.18% 3.07% 0.11% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 3.16% 2.7% 0.46% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.08% 2.74% 0.34% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1 0.077 29.87% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 同期末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.4 3.44 -1.16% 资产负债率（%） 26.18% 27.63% -1.45% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 无追溯调整 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或境外 会计准则规定等说明 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 无 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政 府补助除外） 1,316,000.00 政府补贴、扶持 基金 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,489.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -196,426.51 合计 1,113,083.57 -- 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 11,265,818 3.82% -2,609,679 -2,609,679 8,656,139 2.93% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 11,265,818 3.82% -2,609,679 -2,609,679 8,656,139 2.93% 二、无限售条件股份 283,909,567 96.18% 2,609,679 2,609,679 286,519,246 97.07% 1、人民币普通股 283,909,567 96.18% 2,609,679 2,609,679 286,519,246 97.07% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 295,175,385.00 100% 0 0 295,175,385.00 100% 股份变动的批准情况（如适用） 不适用。 股份变动的过户情况 无。 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 无。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无。 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 王万和 5,219,359 2,609,679 2,609,680 高管锁定股 2012年4月29日 合计 5,219,359 2,609,679 2,609,680 -- -- （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（元/股） 发行数量 上市日期 获准上市交易数 量 交易终止日期 股票类 非公开发行股票 2010年02月24 日 15.52 22,700,000 2010年03月17 日 22,700,000 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） 2010年3月17日公司非公开发行股票22,700,000股在深圳证券交易所上市。本次发行中投资者认购的股 票限售期为12个月，可上市流通时间为2011年3月17日。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 √ 适用 □ 不适用 1、2010年3月11日公司完成非公开发行股票22,700,000股股权登记工作，公司总股本由188,139,561股 增加为210,839,561股。资产负债率由年初的32.38％降低为22.01％（2010年3月31日）。 2、2010年5月11日，实施完成公司2009年度资本公积金转增股本方案：以2010年4月26日公司总股本 210,839,561股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增股本4股，转增后，公司总股本由210,839,561 股增加为295,175,385股。资产负债结构无变化。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为25,611户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 李再春 境内自然人 27.76% 81,945,012 质押 57,600,000 中国工商银行－诺安中小盘精选股票型 证券投资基金 境内非国有法人 3.58% 10,571,700 中国工商银行－诺安价值增长股票证券 投资基金 境内非国有法人 3.31% 9,755,610 李飚 境内自然人 2.73% 8,061,945 鸿阳证券投资基金 境内非国有法人 2.09% 6,173,595 王万和 境内自然人 1.77% 5,219,359 高管锁定股 2,609,680 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 境内非国有法人 1.24% 3,654,042 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股 票证券投资基金 境内非国有法人 1.12% 3,314,048 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红-005L-FH002深 境内非国有法人 1.11% 3,266,462 刘生会 境内自然人 1.06% 3,124,598 股东情况的说明 股东李飚先生系股东李再春先生之子。诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投 资基金、诺安股票证券投资基金和诺安成长股票型证券投资基金均为诺安基金管理有限公司管理的基金。 其他未知。 前十名无限售条件股东持股情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期末持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 李再春 81,945,012 A股 81,945,012 中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 10,571,700 A股 10,571,700 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 9,755,610 A股 9,755,610 鸿阳证券投资基金 6,173,595 A股 6,173,595 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 3,654,042 A股 3,654,042 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 3,314,048 A股 3,314,048 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 3,266,462 A股 3,266,462 刘生会 3,124,598 A股 3,124,598 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 2,945,524 A股 2,945,524 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 2,777,848 A股 2,777,848 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 股东李飚先生系股东李再春先生之子。诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安股票证 券投资基金和诺安成长股票型证券投资基金均为诺安基金管理有限公司管理的基金。其他未知。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 □ 不适用 实际控制人名称 李再春 实际控制人类别 个人 情况说明 李再春先生，中国国籍，69岁,未取得其他国家或地区的居住权，2000年11月至2005年3月16日担任本公司董事长兼总裁， 2005年3月至2008年7月4日担任本公司董事长。2008年7月退休。 报告期内,公司控股股东李再春先生所持持股份无变动情况。李再春先生持有本公司股份81,945,012股，均为无限售条件 流通股，占公司总股份的27.76%,仍为公司第一大股东。 2012年1月12日李再春先生将持有的本公司无限售条件流通股份700万股(占公司总股本的2.37%)补充质押给重庆国际信 托有限公司。该项质押于2012年4月23日解除,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押解除登记手 续。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原 因 是否在股东单位或其 他关联单位领取薪酬 李 飚 董事长 男 41 2008年07月08日 2013年04月25日 8,061,945 8,061,945 否 郑德华 董事 董秘 男 47 2004年02月18日 2013年04月25日 否 万 涛 总经理 董事 男 39 2008年07月24日 2013年04月25日 否 张 斌 董事 副总经理 男 40 2008年07月24日 2013年04月25日 否 成义如 独立董事 男 63 2010年04月26日 2013年04月25日 否 杨 楠 独立董事 男 62 2010年04月26日 2013年04月25日 否 徐晓聚 独立董事 男 61 2010年04月26日 2013年04月25日 否 宋朝晖 独立董事 男 44 2010年04月26日 2013年04月25日 否 辛 豪 董事 男 42 2012年04月16日 2013年04月25日 是 虞 刚 监事 男 42 2008年07月24日 2013年04月25日 否 欧 智 监事 男 38 2008年07月24日 2013年04月25日 否 马 勇 监事 男 38 2010年08月10日 2013年04月25日 否 张培平 副总经理 男 38 2007年02月18日 2013年04月25日 否 曾 川 副总经理 男 39 2007年02月18日 2013年04月25日 否 王 力 副总经理 男 49 2011年03月19日 2013年04月25日 否 林 莉 财务总监 女 40 2010年08月10日 2013年04月25日 否 合计 -- -- -- -- -- 8,061,945 8,061,945 -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 李 飚 四川奥特附件维修有限公司 董事长 2007年02月20日 否 李 飚 昆明飞安航空训练有限公司 董事长 2008年12月30日 否 李 飚 武汉天河南方航空技术开发有限公司 董事长 2005年04月20日 否 李 飚 天津海特飞机工程有限公司 董事长 2009年12月20日 否 李 飚 天津海特航空产业有限公司 董事长 2010年06月29日 否 郑德华 四川海特亚美航空技术有限公司 董事长 2011年09月29日 否 郑德华 江西昌海航空零部件制造有限公司 董事长 2011年11月29日 否 万 涛 天津翔宇航空维修工程有限公司 董事长 2007年05月30日 否 万 涛 成都海飞航空投资管理有限公司 董事长 2008年12月30日 否 张培平 四川亚美动力技术有限公司 总经理 2009年05月29日 否 曾 川 成都成电科信科技发展有限公司 董事长 2007年07月30日 否 辛 豪 四川海特实业公司 总经理 2010年05月26日 是 张 斌 上海沪特航空技术有限公司 总经理 2003年12月02日 否 欧 智 天津海特航空产业有限公司 监事 2010年06月30日 否 欧 智 天津翔宇航空维修工程有限公司 监事 2007年05月21日 否 虞 刚 天津海特航空产业有限公司 监事 2010年06月21日 否 林 莉 天津海特航空产业有限公司 监事 2010年06月21日 否 在其他单位任职情况的说明 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 由人力资源部拟订薪酬制度，经薪酬委员会讨论通过，报董事会审批执行。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 1、在公司领酬的非独立董事、监事和高级管理人员按其工作岗位及职务，每月根据公司现行的 工资制度领取薪酬，年度结束后，根据公司经营绩效及综合考评，确定年度奖金额度。2、根据 公司2010年第一次临时股东大会决议，自2010年6月1日起，公司独立董事的津贴调整为每年 4万元（含税），公司负责独立董事履职所发生的差旅费、办公费等费用。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 按照年度报酬水平结合当年的经营业绩完成水平，及时支付。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 辛 豪 董事 新任 2012年04月16日 补选 （五）公司员工情况 在职员工的人数 560 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 376 销售人员 26 技术人员 54 财务人员 33 行政人员 71 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士 25 本科 225 大专 271 高中及以下 39 公司员工情况说明 截至2012年6月30日，公司共有在册员工总数560人，公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民 共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为员工提供了完善的劳动保障 计划，包括基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险和住房公积金等福利。报告期内没有需要公司承担费 用的离退休职工。 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 报告期内，面对国内经济增速明显下滑带来的巨大压力，政府把“积极稳健、审慎灵活”作为当前宏观经济政策，更加积 极稳妥地处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系，在经济不剧烈下滑的前提下，加快推进经济 结构战略转型，重点扶持新兴产业发展，不断提升产业的核心竞争力。 面对复杂多变的经济形势和日益激烈的行业竞争，公司在董事会的领导下，坚持“以航空技术为核心同心多元发展”的战 略，围绕本年度工作计划积极开展各项工作。业务方面，在保持维修主业发展的基础上，结合募集资金投资项目建设，持续 加大航空培训、航空新技术研发制造以及通用航空相关项目的投入，为进一步提升公司行业核心竞争力和经营业绩打下良好 基础；管理方面，通过内部人员结构调整，考核激励机制的完善，细化内部成本核算管理，提高资金和其它各类资源使用的 合理性、有效性，进一步控制运营风险，确保公司主营业务持续、健康的发展。在经营团队和全体员工的共同努力下，顶住 了经济下滑的压力，完成各项工作任务情况良好，实现净利润比去年同期增长的目标。 报告期内，公司实现主营业务收入12,836.34 万元，与去年同期相比增长25.22 %；营业利润实现3,261.8万元，与去年同 期相比增长22.00 %；扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为3,172.58万元，与同期相比增长19.59 % 。 报告期内，公司将部分募集资金变更投向，投资于昆明飞安新购一台模拟机，目前已经完成前期购置工作，预计明年一 季度模拟机到位，明年中期完成安装、调试、取证工作并投入生产。 报告期内，公司通过加大研发投入和航空新产品拓展，航空动力控制系统研发项目已取证型号将进入正常扩大规模阶段， 新型号研发工作也在按计划逐步推进；航空检测设备制造方面经过不断的研发投入，预计将来会给公司带来新的利润增长点。 报告期内，在通用航空业务方面，公司积极实施投资计划，目前，天津海特宜捷公司已经取得CAAC14S证。 报告期内，公司于2012年6月10日召开四届十八次董事会审议通过非公开发行股票预案，拟募集资金不超过人民币4亿元 （含4亿元）分别用于天津海特飞机维修基地建设项目、航空动力控制系统研发及生产技术改造项目、民用航空模拟培训基 地模拟机增购项目。公司于2012年6月27日召开2012年第一次临时股东大会审议通过该非公开发行股票预案。该预案尚需证 监会审核批准。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上： □ 是 √ 否 □ 不适用 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 (1)四川奥特附件维修有限责任公司 该公司法定代表人为李飚先生，注册资本6,884万元。2010年3月26日由本公司增资6,888万元,变更后注册资本为人民币 13,772万元。主营业务为航空机械设备的检测、维修及研制开发。截止2012年6月30日，总资产为37,842万元、净资产为17,726 万元；2012年1-6月实现主营业务收入2,142万元，实现净利润481万元。 (2)四川亚美动力技术有限公司 该公司法定代表人为张培平先生，注册资本为4,000万元。主营业务为航空动力设备的测试、检验、开发、修理，航空技 术服务，航空器材销售。截止2012年6月30日，总资产为22,196万元、净资产为7,001万元；2012年1-6月实现主营业务收入3,327 万元，实现净利润1057万元。 (3)昆明飞安航空训练有限公司 该公司法定代表人李飚先生，注册资本5,000万元，2010年4月本司向昆明飞安增资7,500万元，增资后公司注册资本变更 为12,500万元，2011年3月本公司对昆明飞安增资6,360.08万元,增资完成后注册资本为18,860.08万元,2012年3月本公司向昆明 飞安增资8000万元，增资完成后注册资本为26,860.08万元。系公司全资子公司。主营业务为利用飞机模拟机为飞行员提供安 全训练和相关服务，为空乘、地勤、工程人员和地面理论教员提供培训及相关服务。截止2012年6月30日，总资产为36,714 万元、净资产为32,816万元；2012年1-6月实现主营业务收入3,638万元，净利润1,364万元。 (4)四川海特亚美航空技术有限公司 该公司法定代表人为郑德华先生，注册资本500万元，2011年9月26日经海特亚美股东会决议通过增加注册资本4500万元， 增资完成后注册资本为5,000万元。主营业务为航空设备的测试、检验、开发、研制，航空技术的开发和转让。截止2012年6 月30日，总资产为6,690万元、净资产为6,610万元；2012年1-6月实现主营业务收入494万元,净利润386万元。 (5)四川银燕创新机电技术有限公司 该公司法定代表人为李刚先生，注册资本500万元。主营业务为航空设备、电子、电气、机械设备的研制及技术服务。截 止2012年6月30日，总资产为947万元、净资产为945万元；本期未实现收入，净利润-0.82万元。 (6)天津翔宇航空维修工程有限公司 该公司法定代表人为万涛先生，注册资本1,970万元。主要从事通用航空器及机载设备维修，地面设施设备的制作维修等 业务。截止2012年6月30日，总资产为764万元、净资产为-1,098万元；2012年1-6月实现主营业务收入15万元，净利润-174万 元。 (7)武汉天河南方航空技术开发有限公司 该公司法定代表人为李飚先生，注册资本510万元，2011年3月本公司对武汉天河增资1000万元，增资完成后注册资本为 1510万元。主营业务为航空机载电子设备技术开发及咨询服务。截止2012年6月30日，总资产为1,867万元、净资产为1,454 万元；2012年1-6月实现主营业务收入51万元，净利润-33万元。 (8)成都成电科信科技发展有限公司 该公司法定代表人为曾川先生, 注册资本为1,000万元,主营业务为软件的开发、转让；检测设备的研发、生产；航空航 天飞机机载及地面设备及部件的研制、生产、销售等。截止2012年6月30日，总资产为305万元、净资产为304万元；本期未 实现收入，净利润-118万元。 (9) 成都海飞航空投资管理有限公司 该公司法定代表人为万涛先生, 注册资本为1,800万元,主营业务公司经营范围：研究、开发航空、航天及其他专用设备。截 止2012年6月30日，总资产为1,357万元、净资产为1,357万元；本期未实现收入，净利润0.64万元。 (10) 天津海特飞机工程有限公司 该公司法定代表人李飚先生，于2009年12月10日经天津市工商行政管理局批准进行工商注册登记，注册资本20,000万元， 分次缴纳出资，第一次出资金额为4,000万元。2011年6月17日第二次出资12,000万元，本公司出资9,600万元，亚美动力出资 2,400万元。2011年7月28日第三次出资4000万元，本公司出资3,200万元，亚美动力出资800万元。截止2012年6月30日，总资 产为21,987万元、净资产为19,845万元；2012年1-6月公司处于基础建设期，净利润-170万元。 (11) 天津海特航空产业有限公司 该公司法定代表人李飚，于2010年7月2日经天津市工商行政管理局东丽分局批准进行工商注册登记，注册资本10,000万 元，分次缴纳出资,本公司出资4,000万元,持股比例40.00%，亚美动力出资2,000万元，持股比例20.00%,昆明飞安出资4,000万 元，持股比例40.00%。主营业务公司经营范围为航空机械设备与测试设备的研究、制造、维修、销售及售后服务。截止2012 年6月30日，总资产为10,019万元、净资产为9,876万元；2012年1-6月公司处于基础建设期，净利润-30万元。 (12) 天津宜捷海特航空服务有限公司 该公司法定代表人为李飚先生，由本公司全资子公司天津海特工程与瑞士宜捷航空集团公司合资成立，2010年12月27日 经天津市工商行政管理局东丽分局批准注册。注册资本为人民币5000万元，天津海特工程出资人民币2,550万元，占注册资 本的51%；瑞士宜捷航空集团公司出资2,450万元，占注册资本的49%。2011年2月9日天津宜捷收到天津海特投资款510万元、 瑞士宜捷航空集团投资款743,821.72美元（折合注册资本人民币4,898,066元）。主营业务公司经营范围为开展为公务机和民 用直升机的管理、维修业务和为固定基地运营提供相关服务等。截止2012年6月30日，总资产为388万元、净资产为190万元； 目前公司处于机库建设期，2012年1-6月公司实现收入9万元，净利润-370万元。 (13)江西昌海航空零部件制造有限公司 该公司法定代表人为郑德华，由本公司全资子公司海特亚美和昌河飞机工业（集团）有限公司出资成立设立，于2011年 11月18日经江西省景德镇市工商行政管理局批准进行工商注册登记，注册资本3,000万元，分次缴纳出资。已到位第一次出 资金额为600万元，海特亚美出资540万元，持股比例90.00%，昌河飞机工业（集团）有限公司出资60万元，持股比例10.00%。 2012年1-6月公司处于筹建期间，未实现收入。 (14)AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD 该公司法定代表人为李飚，由本公司于2012年3月12日以现金100元新币收购AST公司全部股权，占AST公司100％股权。 公司经营范围为航空培训及开办航空技术培训学校等。 (15)上海沪特航空技术有限公司 该公司法定代表人为李养民先生，注册资本3,000万元。主营业务为航空机载设备技术的软件开发，航空机载设备的检测 维修、航空器材的销售。截止2012年6月30日，总资产为7,548万元、净资产为4,648万元；2012年1-6月实现主营业务收入2,545 万元，净利润289万元。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 1、市场风险 目前全球经济增长明显放缓，航空运输业竞争加剧，迫使航空业重组、整合，其控制成本的压力将向下游转移，公司经 营压力将加大。公司将进一步提高经营管理水平，优化产品结构，积极开拓新的利润增长点，继续保持公司稳定的发展速度。 2、投资风险 2012年是募投项目的收获年，公司将加快投入，同时公司将利用自有资金加大新项目投入，使公司保持较高速度的发展， 因此，资金投入规模将加大。在国内经济环境复杂的情况下，公司在投资决策和项目运营管理等方面会有较大压力。公司将 进一步加强投资决策的管理，坚持稳妥的资金管理策略，完善风险预警机制，加强事前调研、事中监控、事后评估的管理， 化解投资风险，保障广大股东的合法权益。 3、技术风险 公司历来高度重视新技术的研发，自主开发并采用国内外领先的技术和设备，但航空事业的飞速发展，航空技术更新周 期缩短、壁垒增高，对航空从业人员的技能要求越来越高，给公司技术创新带来压力。公司将始终不懈地加强员工的培训， 并鼓励员工加强学习，向尖端的航空产品和航空技术挑战，完善质量控制体系，确保维修产品质量符合标准，维护公司在国 内市场上技术领先的良好信誉。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 飞机维修、检测、 租赁及航空设备 91,981,183.46 39,071,686.15 57.52% 13.93% 0.18% 5.83% 航空培训 36,382,224.00 16,661,150.50 54.21% 67.09% 96.13% -6.78% 分产品 航空维修、检测、 租赁收入 76,726,739.06 33,010,949.37 56.98% -4.43% -14.94% 5.32% 航空设备制造收 入 15,254,444.40 6,060,736.78 60.27% 3,267.49% 218.79% 2.29% 航空培训 36,382,224.00 16,661,150.50 54.21% 67.09% 96.13% -6.78% 主营业务分行业和分产品情况的说明 无 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 无 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 华北地区 42,537,597.21 119.59% 华东地区 19,691,932.27 3.58% 东北地区 1,529,331.96 -74.29% 西北地区 3,147,124.44 -42.16% 中南地区 22,192,358.85 56.55% 西南地区 39,171,356.21 2.98% 海外市场 93,706.52 -82.07% 主营业务分地区情况的说明 主营业务分地区是根据航空公司在全国分布地区来分类。 主营业务构成情况的说明 根据业务种类来分为：航空维修、检测、租赁收入，航空设备制造收入，航空培训。 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （6）占净利润10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □ 适用 √ 不适用 （7）经营中的问题与困难 1)当前航空运输业竞争加剧，迫使航空业重组、整合，其控制成本的压力将向下游转移。公司将进一步提高经营管理水平， 优化产品结构，积极开拓新的利润增长点，继续保持公司稳定的发展速度。2)现代新型飞机集现代高科技于一体，技术更新 周期缩短、壁垒增高，给公司技术创新带来压力。公司将始终不懈地加强员工的培训，并鼓励员工加强学习，向尖端的航空 产品和航空技术挑战，完善质量控制体系，确保维修产品质量符合标准，维护公司在国内市场上技术领先的良好信誉。 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 □ 适用 √ 不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 33,518.49 报告期投入募集资金总额 2,269.16 已累计投入募集资金总额 22,355.17 报告期内变更用途的募集资金总额 8,000 累计变更用途的募集资金总额 8,000 累计变更用途的募集资金总额比例 23.87% 募集资金总体使用情况说明 截至2012 年6月30日，公司已经累计使用再融资非公开发行股票募集资金22,355.17万元,尚未使用募集资金余额11,163.32 万元；公司2012年6月30日募集资金专户余额合计11,419.06万元，与尚未使用的募集资金余额的差异255.74万元,系银 行利息收入和手续费的影响所致。 2、募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(%)(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 空客系列飞机机械类机载设备维修生产线技术改造项目 否 6,888 6,888 797.93 3,649.48 52.98% 2013年12月31日 150 是 否 民用航空模拟培训基地项目 否 13,860.08 21,860.08 1,219.9 14,202.37 64.97% 2013年12月31日 753 是 否 航空器材维修交换、租赁一体化项目 是 12,770.41 4,770.41 251.33 4,503.32 94.4% 2013年12月31日 271 是 否 承诺投资项目小计 - 33,518.49 33,518.49 2,269.16 22,355.17 - - 1,174 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - - - - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实施方式调整情况 √ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 2012年3月17日公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部份募集资金 用途的议案》，公司将“航空器材维修交换、租赁一体化项目”8,000万元闲置募集资金变更调整到昆明飞安实施的“民用航空培 训基地项目” 募集资金投资项目先期投入及置换情况 √ 适用 □ 不适用 公司用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目购置固定资产7,066.21万元，其中：本公司以自筹资金预先投入募投项目 为1,368.19万元，子公司昆明飞安以自筹资金预先投入募投项目为5,698.02万元，由信永中和会计师事务所有限责任公司出 具置换专项审核报告(XYZH/2009CDA1007-17)。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 存入募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 3、募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告 期实际 投入金 额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)=(2) /(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 民用航空模拟 培训基地项目 航空器材维修交换、 租赁一体化项目 21,860.08 1,219.9 14,202.37 64.97% 2013年12月 31日 753 是 否 合计 -- 21,860.08 1,219.9 14,202.37 -- -- 753 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 2012年3月17日公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部份募集资金用途 的议案》，公司将“航空器材维修交换、租赁一体化项目”8,000万 元闲置募集资金变更调整到昆明飞安实施的“民用航空培训基地 项目” 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 4、重大非募集资金投资项目情况 □适用√ 不适用 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （四）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10% 至 30% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,292 至 5,072 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） 39,017,288.92 业绩变动的原因说明 前次募投项目带来收益增长。 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □ 适用 √ 不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 2012年6月7日实施完毕公司2011年年度权益分派方案：以公司总股本295,175,385股为基数，向全体股东每10股派1.50 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.35元；对于QFII、RQFII外的其他非 居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；不进行公积金转赠股本。2012年7月27日以现场投 票与网络投票相结合的表决方式召开了公司2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定<公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，进一步明确了公司的现金分红政策。公司近三年现金分红 政策的制定及执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备， 独立董事尽责履职并发挥了应有的作用，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 （十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □ 适用 √ 不适用 （十一）其他披露事项 （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写） □ 适用 √ 不适用 七、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司 章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性意见的有关规定和要求，不断地完善公司治理结构、完 善内部管理和内部控制制度体系，并在日常工作中严格执行、规范运作。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况 □ 适用 √ 不适用 （三）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 所持对象名 称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科 目 股份来源 贵阳市商业 银行 40,700,000.00 29,000,000 1.61% 40,700,000.00 3,190,000.00 0.00 长期股权投 资 购买 合计 -- -- -- 持有非上市金融企业股权情况的说明 本公司持有贵阳市商业银行2900万股，占该公司股权比例为1.61% 4、买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 买卖其他上市公司股份的情况的说明 （六）资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、资产置换情况 □ 适用 √ 不适用 资产置换情况说明 4、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □ 适用 √ 不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 （九）重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价 原则 关联交易价格 （万元） 关联交易金额 （万元） 占同类交易金 额的比例(%) 关联交易结算 方式 对公司利润的 影响 市场价格（万 元） 交易价格与市 场参考价格差 异较大的原因 上海沪特航空 技术有限公司 合营企业 提供劳务 提供设备租赁、 提供维修等劳 务 市场价格 218.06 2.84% 现款结算 无 无价格差异 四川海特实业 有限公司 关联企业 房屋租赁 市场价格 34.79 0.45% 现款结算 无 无价格差异 合计 -- -- 252.85 3.29 -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交 易方）进行交易的原因 公司与关联方发生的关联交易，以市场价格为基础进行公允定价，企业间的关联交易价格和无关联关系第三方的同类商品 交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。 关联交易对上市公司独立性的影响 上海沪特航空技术有限公司位于上海，本次关联交易属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具 有存在的必要性，并将继续存在。公司相对于关系方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司 独立机构构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成公司对关联方的依赖。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报 告期内的实际履行情况 第四届董事会第十九次会议决议，为生产经营需要，公司为上海沪特航空技术有限公司提供设备租赁、提供维修等劳务， 预计2012年度关联交易约为720万元，上半年实际发生关联交易额为218.06万元，占本期总收入1.65%。 关联交易的说明 与日常经营相关的关联交易 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 上海沪特航空技术有限公司 218.06 2.84% 四川海特实业有限公司 34.79 0.45% 合计 252.85 3.29% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 -------------------------------------------------- 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大关联交易 无 （十）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 （未完）  |