[中报]山推股份：2012年半年度报告
山推工程机械股份有限公司 2012年半年度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告声明异议。 公司董事夏禹武先生因工作原因，江奎先生、董平先生、刘会胜先生因在国外出差， 未能出席本次董事会，均书面委托董事张秀文先生就本次会议议题代为行使表决权。 审计意见提示：公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人张秀文先生、总经理王飞先生、财务总监王强先生、财务部部长李正绪 先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录. 一、重要提示 .......................... 1 二、公司基本情况 ........................ 2 三、主要会计数据和业务数据摘要 ................. 3 四、股本变动及股东情况 ..................... 6 五、董事、监事和高级管理人员 .................. 11 六、董事会报告 ......................... 15 七、重要事项 .......................... 26 八、财务报告 .......................... 37 九、备查文件.......................... 127 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 000680 B股代码 A股简称 山推股份 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 山推工程机械股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 山推股份 公司的法定英文名称 Shantui Construction Machinery Co.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 SHANTUI 公司法定代表人 张秀文 注册地址 山东省济宁市高新区327国道58号 注册地址的邮政编码 272073 办公地址 山东省济宁市高新区327国道58号 办公地址的邮政编码 272073 公司国际互联网网址 http://www.shantui.com 电子信箱 shantui@shantui.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王强 袁青 联系地址 山东省济宁市高新区327国道58号 山东省济宁市高新区327国道58号 电话 0537-2909532 0537-2909532，2907336 传真 0537-2315986 0537-2340411 电子信箱 wangq@shantui.com zhengq@shantui.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 √ 是 □ 否 1、主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 5,797,271,903.39 9,248,742,951.62 9,166,817,916.14 -36.76 营业利润（元） 55,876,742.92 714,795,973.64 714,795,973.64 -92.18 利润总额（元） 94,584,710.78 744,477,586.49 744,477,586.49 -87.30 归属于上市公司股东的净利润（元） 62,420,078.61 500,272,796.17 500,272,796.17 -87.52 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 32,324,184.47 483,142,681.01 483,142,681.01 -93.31 经营活动产生的现金流量净额（元） 390,581,678.03 -1,036,673,136.33 -1,036,673,136.33 137.68 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 13,900,237,939.15 13,809,171,572.39 13,809,171,572.39 0.66 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,228,645,701.78 4,322,360,273.14 4,322,360,273.14 -2.17 股本（股） 1,138,746,795 759,164,530 759,164,530 50.00 2、主要财务指标 主要财务指标 报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整前 调整后 调整后 基本每股收益（元/股） 0.05 0.44 0.44 -88.64 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.44 0.44 -88.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.03 0.42 0.42 -92.86 全面摊薄净资产收益率（%） 1.48 11.51 11.51 减少10.03个百分点 加权平均净资产收益率（%） 1.44 11.85 11.85 减少10.41个百分点 主要财务指标 报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整前 调整后 调整后 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 0.76 11.12 11.12 减少10.36个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.75 11.47 11.47 减少10.72个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.34 -0.91 -0.91 137.36 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期末增减(%) 调整前 调整后 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.71 3.80 3.80 -2.37 资产负债率（%） 63.90 64.83 64.83 减少0.93个百分点 (1)根据深圳证券交易所公司管理部《关于对山推工程机械股份有限公司的关注函》 （公司部关注函【2012】第140号）和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等的相关规定，对2011年上半年度的主要 会计数据和财务指标进行了更正。 (2)因公司2012年6月28日实施了每10股送红股5股派现2元（含税）的利润分 配方案，为保持会计指标的前后期可比性，2011年上半年每股收益、每股经营活动产生 的现金流量净额、每股净资产已按调整后总股数1,138,746,795股重新计算。 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差 异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差 异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 无。 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 不适用。 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 非流动资产处置损益 -4,610,110.39 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 的政府补助除外） 20,101,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 22,982,556.58 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 233,721.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -89,174.45 所得税影响额 -8,522,899.27 合计 30,095,894.14 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 123,585,533 16.28 61,789,081 -7,370 61,781,711 185,367,244 16.28 1、国家持股 2、国有法人持股 123,497,481 16.27 61,748,740 61,748,740 185,246,221 16.27 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 88,052 0.01 40,341 -7,370 32,971 121,023 0.01 二、无限售条件股份 635,578,997 83.72 317,793,184 7,370 317,800,554 953,379,551 83.72 1、人民币普通股 635,578,997 83.72 317,793,184 7,370 317,800,554 953,379,551 83.72 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 759,164,530 100 379,582,265 0 379,582,265 1,138,746,795 100 ①股份变动的批准情况 2012年5月18日召开的公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案： 以公司现有总股本759,164,530股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派发现金红利 2.00元（含税）。 ②股份变动的过户情况 本次所送股份于2012年6月28日直接记入2012年6月27日下午深圳证券交易所收市 后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“深圳证券登记公司”） 登记在册的公司全体股东。 ③股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 本次实施2011年度利润分配方案后，按新股本1,138,746,795股摊薄计算，2011年 度公司每股净收益为0.42元/股，每股净资产为3.80元/股。 ④公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 有限售条件股份高管锁定股减少7,370股，为公司高管变动持股解除限售部分。 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期初 限售股数 本期解除 限售股数 本期增加限 售股数(注1) 期末 限售股数 限售 原因 解除限售日期 山东工程机械集团有限公司 122,230,281 0 61,115,140 183,345,421 注2 2010年5月29日 山东省济宁市银资房地产开发公司 1,267,200 0 633,600 1,900,800 注3 2007年5月29日 高管锁定股份 88,052 -7,370 40,341 121,023 合计 123,585,533 -7,370 61,789,081 185,367,244 注1：因公司实施2011年利润分配方案，各股东所持限售股份相应增加 61,789,081股； 注2：截止本报告期末，山东工程机械集团有限公司（以下简称“山工集团”）在 所持限售股份183,345,421股限售期（2010年5月29日）满后，未向公司董事会提出 办理解除股份限售事宜，故所持股份仍为限售股； 注3：因山东省济宁市银资房地产开发公司（以下简称“济宁银资”）股权质押，未 能解除用于执行对价安排的股份的冻结，为了股权分置改革的顺利实施，山东工程机械 集团有限公司（以下简称“山工集团”）同意为济宁银资垫付223,163股。截止目前， 济宁银资仍未解除其股权质押，无法偿还山工集团先行垫付的对价股份。故其持有的公 司股份960,000股（经2006年度利润分配方案、2007年度配股方案及2011年度利润分 配方案实施后，目前所持股份为1,900,800股）在限售期（2007年5月29日）满后未 办理解除股份限售事宜，解除限售具体时间待其向山工集团偿还代垫的等值股份或其他 补偿，并征得山工集团的同意后再行确定。 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为135,544户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 山东工程机械集团有限公司 国有股 21.10 240,282,760 183,345,421 0 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券 投资基金 其他 1.45 16,536,854 0 0 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 其他 0.97 11,026,567 0 0 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 其他 0.66 7,499,993 0 0 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 其他 0.61 6,932,504 0 0 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 其他 0.44 4,964,724 0 0 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 其他 0.43 4,854,837 0 0 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 其他 0.42 4,807,101 0 0 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 其他 0.40 4,499,920 0 0 中国工商银行－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指 数证券投资基金 其他 0.39 4,412,798 0 0 股东情况的说明 国有股股东山东工程机械集团有限公司与其他股东之间不存 在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人；中国银行－易方达深证100交易 型开放式指数证券投资基金和中国工商银行－易方达价值精 选股票型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司。除此之 外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其股东 之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 3、前十名无限售条件股东持股情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期末持有无限售 条件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 山东工程机械集团有限公司 56,937,339 A股 56,937,339 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 16,536,854 A股 16,536,854 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 11,026,567 A股 11,026,567 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 7,499,993 A股 7,499,993 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 6,932,504 A股 6,932,504 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 4,964,724 A股 4,964,724 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 4,854,837 A股 4,854,837 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 4,807,101 A股 4,807,101 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 4,499,920 A股 4,499,920 中国工商银行－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 4,412,798 A股 4,412,798 4、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 实际控制人名称 山东省国有资产监督管理委员会 实际控制人类别 国资委 根据深圳证券登记公司股东名册所载，山工集团为公司控股股东，其代表国家持有 公司240,282,760股，占公司总股本的21.10%，其中持有有限售条件股份为183,345,421 股，占公司总股本的16.10%；无限售条件流通股为56,937,339股，占公司总股本的5%。 而根据山东省国资委《关于山东重工集团有限公司国有资产产权划转问题的批复》（鲁 国资产权函[2009]117号）及《关于组建山东重工集团有限公司的通知》（鲁国资企改 [2009]11号）等文件规定，出于对潍柴控股集团有限公司、山工集团和山东省汽车工业 集团有限公司实施整体重组的目的，决定注销山工集团法人资格，山工集团国有出资及 享有权益无偿划入其母公司山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”），山工 集团资产、负债及权益亦由山东重工集团继承。山工集团持有的本公司的全部股份 （240,282,760股，占本公司总股本的21.10%）划转至山东重工集团。2011年8月9日济 宁市工商行政管理局准予山工集团注销登记。截至报告期末，按照中国证券登记结算有 限责任公司关于法人资格丧失所涉股份变更登记等相关操作规定，山工集团向山东重工 集团划转其所持本公司股份所涉股份过户登记手续尚在办理过程中（详见公司2009年5 月22日、2011年6月11日、2011年8月12日及2011年9月8日在巨潮资讯网上分别发布的编 号为2009-024、2011-022、2011-026、2011-034相关公告及山东重工集团编制并发布的 《详式权益变动报告书》）。 综上，公司控股股东应为山东重工集团，山东重工集团法定代表人：谭旭光先生， 成立时间：2009年6月16日，注册资本：300,000万元人民币，企业类型：有限责任公司 (国有独资)，经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营；投资和企业管理；规划组 织、协调管理所属企业的生产经营活动；内燃机及其配套产品、工程机械及其他机械设 备、零部件的研发、生产、销售。 公司实际控制人仍为山东省国有资产监督管理委员会。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山推工程机械股份有限公司 21.10% 山东省国有资产监督管理委员会 山东重工集团有限公司 山东工程机械集团有限公司 （已注销） 100% 100% （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 5、其他持股在百分之十以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股 数（股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股 数（股） 其中：持有限制 性股票数量（股） 期末持有股票 期权数量（股） 变动原因 是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬 张秀文 董事长 男 52 2011年06月01日 2014年05月31日 13,374 6,687 20,061 15,045 利润分配 否 夏禹武 副董事长 男 48 2011年06月01日 2014年05月31日 是 江 奎 董事 男 48 2011年06月01日 2014年05月31日 28,465 14,232 42,697 32,022 利润分配 是 董 平 董事 男 56 2011年06月01日 2014年05月31日 24,147 12,073 36,220 27,165 利润分配 是 刘会胜 董事 男 47 2011年09月08日 2014年05月31日 是 王 飞 董事 男 43 2011年09月08日 2014年05月31日 13,200 6,600 19,800 14,850 利润分配 否 总经理 2011年06月01日 2014年05月31日 祁 俊 独立董事 男 61 2011年06月01日 2014年05月31日 否 支晓强 独立董事 男 38 2011年06月01日 2014年05月31日 否 刘 燕 独立董事 女 46 2011年06月01日 2014年05月31日 否 孙学科 监事会主席 男 55 2011年09月08日 2014年05月31日 否 李同林 监事 男 54 2011年06月01日 2014年05月31日 4,744 2,372 7,116 5,336 利润分配 否 王晓英 监事 女 55 2011年06月01日 2014年05月31日 是 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股 数（股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股 数（股） 其中：持有限制 性股票数量（股） 期末持有股票 期权数量（股） 变动原因 是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬 刘洪前 监事 男 49 2011年06月01日 2014年05月31日 否 赵恩军 监事 男 51 2011年06月01日 2014年05月31日 否 李殿和 副总经理 男 46 2011年06月01日 2014年05月31日 10,000 5,000 15,000 11,250 利润分配 否 曹永信 副总经理 男 49 2011年06月01日 2014年05月31日 否 于泽武 副总经理 男 50 2011年06月01日 2014年05月31日 否 徐 刚 副总经理 男 51 2011年06月01日 2014年05月31日 1,650 824 2,474 1,855 利润分配 否 王文超 副总经理 男 47 2011年06月01日 2014年05月31日 否 王 强 董事会秘书 财务总监 男 57 2011年06月01日 2014年05月31日 12,000 6,000 18,000 13,500 利润分配 否 张 剑 副总经理 男 53 2011年06月01日 2014年05月31日 825 412 1,237 0 利润分配 否 孙甲利 副总经理 男 46 2011年06月01日 2014年05月31日 否 合计 108,405 54,200 162,605 121,023 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 1、在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人 员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 江 奎 山东重工集团有限公司 董事、总经理、党委委员 2009年07月01日 是 董 平 山东重工集团有限公司 副董事长、党委委员 2009年07月01日 是 刘会胜 山东重工集团有限公司 副总经理、党委委员 2009年07月01日 是 王晓英 山东重工集团有限公司 监事、审计监察部部长、 纪委副书记 2009年07月01日 是 2、在股东其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人 员姓名 其他单位名称 在其他单位担 任的职务 任期起始日期 任期终止 日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 张秀文 山东山推机械有限公司 副董事长 2010年06月01日 否 夏禹武 山重建机有限公司 董事、总经理 2009年12月01日 是 江 奎 潍柴控股集团有限公司 副董事长 党委委员 2008年09月01日 否 山重建机有限公司 董事长 2009年12月01日 否 潍柴动力股份有限公司 董事 2012年06月29日 领取董事津贴 董 平 山重融资租赁有限公司 董事长 2010年03月01日 否 山重建机有限公司 董事 2009年12月01日 否 山东山推机械有限公司 董事 2010年06月01日 否 潍柴动力（青州）传控技术有限公司 董事长 2011年05月10日 否 刘会胜 潍柴控股集团有限公司 董事 2011年09月01日 否 潍柴动力股份有限公司 董事 2012年06月29日 领取董事津贴 王 强 山东重工集团财务有限公司 董事 2012年01月31日 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的 决策程序 公司制定的《公司高管人员年薪制试行方案》、《公司董事、监事津 贴的方案》及《关于调整董事、监事津贴的议案》已经公司董事会 审议股东大会批准。 董事、监事、高级管理人员报酬确 定依据 公司董事、监事和高级管理人员根据公司股东大会和董事会的规定 以及工作岗位领取相应薪酬。 董事、监事和高级管理人员报酬的 实际支付情况 公司董事、监事津贴按月进行支付；高级管理人员报酬由月度基薪 和年度绩效组成，月度基薪按月发放，年度绩效部分在年底考核后 予以兑现。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。 （五）公司员工情况 在职员工的人数 4,048 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,772 销售人员 477 技术人员 959 财务人员 88 行政人员 752 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士 4 硕士 318 本科 1,055 大专 599 高中及以下 2,072 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 2012年上半年，受国内经济增长放缓、信贷政策紧缩和固定资产投资不足等不利因 素的影响，工程机械各下游产业发展缓慢，工程机械产品需求减弱，为应对工程机械市 场的“严寒”，公司统筹国内国外市场，加大新产品研发力度，全力提升产品服务质量， 坚定不移的推进公司产业结构调整，加快公司国际化进程，积极拓展海外市场，使公司 产业布局日趋完善，海外市场需求稳步上升，继续保持了公司在行业内的优势地位，为 公司相关多元化的顺利推进奠定了基础。 报告期内，实现营业收入579,727.19万元，比上年同期减少36.76%；实现营业利润 5,587.67万元，比上年同期减少92.18%；实现归属于母公司所有者的净利润6,242.01万 元，比上年同期减少87.52%。 2、公司主营业务及其经营状况 公司主营业务为建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的 研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务。 报告期内，公司主营业务收入为推土机、配件为主的工业产品和以挖掘机为主的商 业产品的销售收入，收入构成如下： （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减(%) 营业成本比上 年同期增减(%) 毛利率比上年同期 增减(%) 分行业 工业产品销售 3,807,141,996.67 3,193,073,041.01 16.13 -26.01 -23.32 减少2.95个百分点 商业产品销售 995,101,854.99 871,773,446.50 12.39 -54.12 -54.67 增加1.06个百分点 分产品 推土机 1,812,830,237.33 1,486,339,511.59 18.01 -29.58 -29.13 减少0.52个百分点 挖掘机 565,181,454.09 493,687,761.28 12.65 -65.60 -65.64 增加0.11个百分点 压路机 221,178,075.15 208,371,864.60 5.79 -45.12 -44.87 减少0.42个百分点 配件及其他 2,203,054,085.09 1,876,447,350.04 14.83 -18.23 -13.73 减少4.44个百分点 销售挖掘机产生的主营业务收入为控股子公司山东山推工程机械成套设备有限公 司销售参股公司小松山推工程机械有限公司生产的挖掘机产生的商业企业性质的销售 收入。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内片区 5,098,745,658.13 -41.85 国外片区 1,726,727,679.95 18.17 内部抵销 -2,023,229,486.42 -30.58 （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 3、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商采购金额共计122,055.43万元，占公司年度采购 总额的24.31%；公司向前五名客户销售金额共计71,020.35万元，占公司年度销售总额 的12.26%。 4、报告期公司资产负债表财务指标变动情况 单位：人民币元 报表项目 期末余额 年初余额 变动幅度（%） 应收票据 571,805,793.48 347,226,166.94 64.68 预付账款 1,183,812,007.99 1,569,968,698.60 -24.60 在建工程 473,064,751.00 280,009,320.51 68.95 无形资产 694,369,283.47 505,853,121.83 37.27 应付票据 802,096,313.39 1,179,935,216.88 -32.02 应付账款 2,510,399,337.21 2,064,197,168.33 21.62 预收款项 303,716,080.06 461,855,694.78 -34.24 其他应付款 241,578,803.18 170,951,970.36 41.31 长期借款 110,000,000.00 158,500,000.00 -30.60 专项应付款 17,569,901.51 7,569,901.51 132.10 预计负债 11,316,317.92 22,582,405.41 -49.89 变动原因： （1）应收票据较年初增加64.68%，主要是由于销售业务中客户采用票据结算增加； （2）预付账款较年初减少24.60%，主要是由于公司根据市场需求调整生产和采购， 相应的预付货款减少； （3）在建工程较年初增加68.95%，主要是由于本期合并山东建设机械股份有限公 司（以下简称“山东建设公司”），及抚起项目本期固定资产投入所致； （4）无形资产较年初增加37.27%，主要是由于本期非同一控制下合并山东建设机 械股份有限公司无形资产增加； （5）应付票据较年初减少32.02%，主要是由于公司产量降低，采购付款减少，为 支付货款新办承兑减少，且部分应付票据已到期支付； （6）应付账款较年初增加21.62%，主要是为了提高资金使用效率，尚未结算的货 款增加； （7）预收账款较年初减少34.24%，主要是由于本期公司销售下降，相应的预收货 款减少； （8）其他应付款较年初增加41.31%，主要为报告期内实施2011年度利润分配方案， 代扣分红个人所得税未缴税款； （9）长期借款较年初减少30.60%，主要是由于部分长期借款划分为一年内到期非 流动负债； （10）专项应付款较年初增加132.10%，主要是由于本期收到企业技术创新专项资金； （11）预计负债较年初减少49.89%，主要是由于销售数量下降，产品质量保证金减少。 5、报告期公司利润表财务指标变动情况 单位：人民币元 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度（%） 营业收入 5,797,271,903.39 9,166,817,916.14 -36.76 营业成本 5,020,628,840.21 7,847,355,376.02 -36.02 销售费用 217,949,117.18 197,825,160.53 10.17 管理费用 314,586,268.10 252,725,722.36 24.48 财务费用 144,170,357.09 108,175,729.73 33.27 资产减值损失 16,904,818.46 46,104,653.30 -63.33 投资收益 -1,689,203.34 26,223,892.41 -106.44 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度（%） 营业外支出 6,327,246.83 1,707,895.44 270.47 所得税费用 33,541,462.37 170,656,987.95 -80.35 (1)营业收入较上期减少36.76%，营业成本较上期减少36.02%，主要是由于报告期 内市场需求减弱，公司产品销售量较上期减少； (2)销售费用较上期增加10.17%，一方面是由于本期与上年同期相比合并范围发生 变化，职工薪酬有所增加，另一方面是随着国内外市场开拓力度的提高，展览费、广告 费等相关费用增加； (3)管理费用较上期增加24.48%，一方面是由于本期与同期相比合并范围发生重大 变化，职工薪酬大幅增加，另一方面是由于公司加大新产品研发力度，技术开发费有所 增加。 (4)财务费用较上期增加33.27%，主要是由于较去年同期银行借款增加，相应利息 支出增加； (5)资产减值损失较上期减少63.33%，主要是由于应收款项增长幅度较去年同期减 小，相应计提坏账准备减少所致； (6)本期投资收益较上期减少106.44%，主要是由于公司的联营企业利润减少，相应 的公司按照权益法确认的投资收益减少； (7)本期营业外支出较上期增加270.47%，主要是由于固定资产报废损失较上期增加 所致； (8)本期所得税费用较上期减少80.35%，主要是由于利润总额减少，当期所得税费 用减少。 6、报告期公司现金流量表财务指标变动情况 单位:人民币元 项目 2012年1-6月 2011年1-6月 增减比例(%) 一、经营活动 现金流入总额 4,343,324,322.77 5,061,151,771.04 -14.18 现金流出总额 3,952,742,644.74 6,097,824,907.37 -35.18 现金流量净额 390,581,678.03 -1,036,673,136.33 137.68 二、投资活动 现金流入总额 205,189,401.83 309,592,376.92 -33.72 现金流出总额 330,777,876.04 433,739,056.74 -23.74 现金流量净额 -125,588,474.21 -124,146,679.82 -1.16 项目 2012年1-6月 2011年1-6月 增减比例(%) 三、筹资活动 现金流入总额 4,122,383,350.00 3,811,934,598.48 8.14 现金流出总额 4,594,507,771.53 1,523,611,026.06 201.55 现金流量净额 -472,124,421.53 2,288,323,572.42 -120.63 变动原因说明： (1)经营活动产生的现金净流量为39,058.17万元，较去年同期增加137.68%，主要 是由于报告期内，采购量下降，购买商品、接收劳务支付的现金减少； (2)投资活动产生的现金净流量为-12,558.85万元，较去年同期减少1.16%，主要是 由于公司报告期内收到联营企业现金分红减少； (3)筹资活动现金产生的现金净流量为-47,212.44万元，较去年同期减少120.63%, 主要原因一是报告期内偿还银行借款增加及支付现金红利致使筹资活动现金流出增加， 二是去年同期银行借款额增加所致。 7、节能降耗、环境保护与技术创新工作 公司近年来在节能管理方面，依据省、市政府相关文件要求，对“十二五”节能指 标进行分解、落实和实施，采取有效的节能降耗措施，不断创新，建立能源统计、分析 制度，对节能降耗实施计划进行分解，同时针对设备及变压器功率因数低下造成的输配 电设备损耗、滤波等问题进行无功补偿综合解决方案，采用智能式滤波兼无功补偿产品 （ZLD-1100）实施滤波、无功补偿节能降耗工程，从而达到改善电能质量、提升设备运 行效率和电力能源使用效率，并获得2011年度济宁市节能工作先进企业。 随着公司不断的研发投入，目前公司的技术研发已形成了具有国际先进水平的企业 标准，且拥有包括1部3院8所在内完善的研发体系，具有强大的工程机械研发能力和基 础件开发能力，已具备了较强的技术研发优势。2012年上半年，公司申请专利194项， 申报国家、省、市科技成果奖励56项，开发完成了新产品32项，完成科研计划25项。其 中主机产品有：大马力推土机、全液压系列推土机、压路机、平地机、推耙机、泵车搅 拌车、消防车等整机产品；零部件产品有：履带底盘总成、变矩器、变速箱等部件产品。 技术水平均达到国内领先和国际先进水平。这些产品的开发成功，极大地丰富了公司产 品品种，成功的掌握和应用了多项新技术、新产品和新工艺，进一步提高了公司在工程 机械产品领域的竞争能力。 8、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 公司名称 法人 代表 业务 性质 主要产品或服务 持股比例 注册资本 （万元） 总资产（元） 净资产（元） 营业收入（元） 净利润（元） 山推投资有限公司 张秀文 投资 项目投资 100% 78,550 823,324,889.90 795,196,688.04 189,390.39 山推楚天工程机械有限公司 曹永信 工业 加工 搅拌运输车、拖泵、臂架式泵车、搅拌站 直接31.214% 间接39.726% 50,000 1,520,740,728.26 326,463,315.08 165,027,675.79 -42,050,563.99 抚顺起重机制造有限责任公司 于泽武 工业 加工 汽车起重机、高空作业车、消防车制造、修理、销售；工 程机械配件制造；房屋、场地出租 间接70% 23,000 729,196,587.51 275,457,825.85 47,306,258.18 -19,379,188.93 山东建设机械股份有限公司 张秀文 工业 加工 混凝土搅拌运输车、泵车、泵、建筑、起重、清洁、废物 处理机械，可移动金属建筑物、建筑小五金、金属及非金 属建筑材料的生产、销售、租赁、设备安装、维修、技术 咨询；五金交电、建筑材料的销售；房屋维修与管理；资 格证书规定范围内的进出口业务 间接51% 23,418.76 638,080,565.16 521,928,281.03 56,506,532.33 -838,608.94 山推重工机械有限公司 于泽武 工业 加工 起重运输机械、挖掘机、装载机、筑路压实机械及配件的研 发、生产、销售、租赁、维修及技术咨询服务 100% 16,200 593,853,728.90 84,610,766.49 166,011,386.06 -9,971,351.10 山推铸钢有限公司 孙甲利 工业 加工 建筑、矿产、土木工程机械部件及其他民用铸钢产品的研究、开 发、生产；铸钢用模型、铸钢用及加工用夹具的制作 直接70% 间接30% 8,085.40 137,494,400.06 69,593,848.92 78,020,969.30 -2,192,152.28 山东山推工程机械结构件有限公司 孙甲利 工业 加工 液压挖掘机、装载机的作业机械及配件 60% 4,200 418,356,149.08 111,064,097.45 246,224,525.03 2,068,746.85 山东锐驰机械有限公司 于泽武 工业 加工 工程机械油缸 51.02% 4,000 247,799,278.22 57,071,774.56 74,508,183.30 -3,134,349.98 山东山推工程机械事业园有限公司 孙甲利 商贸 园区管理、固定资产/土地租赁、机械零配件生产销售、 设备/设施维护 79.26% 3,800 57,860,717.66 50,847,480.07 94,218,336.44 294,078.94 山东山推工程机械进出口有限公司 李殿和 商贸 机电产品及零部件、机电成套设备的进出口业务 100% 20,000 1,401,852,029.25 311,939,301.27 1,714,639,582.00 16,260,322.21 山东山推欧亚陀机械有限公司 王庆先 工业 加工 工程机械主机配套的“四轮”（支重轮、托轮、引导轮、 驱动轮）及涨紧装置 75% 2,000 526,196,212.13 163,581,823.27 369,802,980.31 15,255,298.96 山东山推工程机械成套设备有限公司 王飞 商贸 工程机械主机和配件的销售 51% 1,000 826,420,006.73 297,246,714.35 691,306,496.72 21,781,026.73 山东山推格林路面养护机械有限公司 于泽武 工业 加工 道路、场所等路面建设、维修、保养所用的机械设备及零 配件的研发、制造、销售、服务 直接51% 间接49% 822.032 5,619,225.78 3,298,358.24 -39,389.08 山东彩桥驾驶室有限公司 孙甲利 工业 加工 工程机械驾驶室、地板架总成和板金件喷涂 75% 1,893 194,386,636.43 150,506,588.72 53,486,086.10 -4,046,221.28 山东山推物流有限公司 王文超 交通 运输 道路普通货物运输、仓储服务；包装服务；物流信息及技 术的咨询；机械产品组装、维修、咨询 间接100% 500 54,032,582.68 19,536,306.84 72,957,080.30 2,832,211.79 山重融资租赁有限公司 董平 融资 租赁 融资租赁；机械设备的租赁及销售；租赁财产的残值处理；信息 咨询；租赁交易担保；机械设备维修；技术服务；项目投资 19.57% 92,000 4,009,908,930.05 999,229,109.52 134,253,535.92 21,819,313.27 小松山推工程机械有限公司 王子光 工业 加工 液压挖掘机等工程机械及零部件，并提供售后服务 30% $2,100 1,890,993,239.71 685,488,721.98 1,819,524,897.36 -16,919,080.89 9、占净利润10%以上的参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □ 适用 √ 不适用 10、经营中的问题及困难 自从2011年下半年以来，受固定资产投资增速放缓的影响，国内工程机械市场需求 持续减弱，预计2012年下半年，工程机械市场需求“寒冷”依然,公司经营中面临的去 库存压力和应收账款风险及公司主机产品结构仍以推土机为主，新产品短时期内还没能 形成较强的市场竞争力等诸多不利因素继续存在，这将进一步影响到公司下半年的经营 业绩，主要应对措施如下： (1)冷静看待市场情况，下半年公司将继续密切关注客观经济形势，强化危机意识 的同时，坚定工程机械中长期向好发展的信心；抓住2012年国家重点续建项目，以及以 大兴水利为代表的民生工程、西部开发、贵州发展规划为代表的区域经济规划的发展机 遇，加强市场开拓力度，加快推进国际化进程，推进“10+1”运营模式，进一步完善国 际营销网络的布局，积极开拓新兴市场，实施市场多元化战略。 (2)采取有效的降本增效措施：跟踪原材料价格走势，利用好产品价格材料变化模 型，创新采购商务模式，严格控制采购价格，降低采购成本；加强推行精益生产管理， 提高在制品管理精度，减少成品、半成品及原材料库存；降低资金占用，提高公司精益 化管理水平。同时，加强内部风险管理，完善内部预警预报管理机制，建立客户信用等 级评价与授信机制，增加中信保投保份额，降低应收账款风险。 (3)在持续做优主业的同时，进一步加强新产品研发力度，拓展公司新产品的供应 链，培育新产品发展潜力；加大公司多元化产品宣传力度尤其是国外市场，以提高公司 品牌在土方机械、路面机械、混凝土机械领域全面的知名度；制定针对性营销策略和销 售渠道，加大新产品销售力度，提高公司出口销售比重。 11、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20% 以上或高20%以上： □ 是 √ 否 12、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 (1)市场竞争加剧风险。近年来，随着我国基础设施建设加快，工程机械制造商纷 纷扩大产能，相互渗透，市场竞争日趋激烈；此外，随着我国市场开放程度的深入，国 际品牌纷纷进驻中国市场，加大在中国的投资规模，给国内工程机械企业带来了较大挑 战。 防范措施：抓住市场机遇，提高产品质量和技术升级换代，增强公司产品竞争力； 以开展“山推品牌服务年”为契机，进一步提升服务满意度，提升品牌口碑，提升服务 竞争力；完善海外营销平台建设，充分发挥市场管理职能，完善市场结构，建立海外代 理管理体系，进一步提高国际市场份额。 (2)汇率风险。随着公司出口业务不断扩大，海外子公司销售体系日益完善，公司 以非人民币结算的销售收入和以非人民币计价的资产存在一定的汇兑损失风险，汇率的 波动对公司的影响加大。 防范措施：研究海外子公司当地的金融政策及汇率变动趋势，采用远期结售汇等金 融工具减少汇兑损失，降低汇率变动带来的不利影响。 13、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 √ 适用 □ 不适用 与公允价值计量相关的项目 单位：元 项目 期初 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 期末 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 1,971,200 1,435,988.28 3,407,188.28 金融资产小计 1,971,200 1,435,988.28 3,407,188.28 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 1,971,200 1,435,988.28 3,407,188.28 两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大 差异？如存在，请详细说明 □ 是 √ 否 14、持有外币金融资产、金融负债情况 □ 适用 √ 不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 □ 适用 √ 不适用 2、募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 □ 适用 √ 不适用 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 √ 适用 □ 不适用 根据公司2012年下半年生产经营预计情况，公司第七届董事会第七次会议审议通过 了《关于调整2012年事业计划的议案》，将2012年经营目标调整为：营业收入113.70亿 元，海外收入5.6亿美元。 （四）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处 理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影 响的讨论结果 √ 适用 □ 不适用 （未完）  |