[中报]宇顺电子：2012年半年度报告
深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 深圳市宇顺电子股份有限公司 SUCCESS ELECTRONICS LTD （注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区 中区M-6栋三层二区） 2012年半年度报告 二〇一二年八月十七日 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 目录 一、重要提示. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....3 二、公司基本情况. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....5 三、主要会计数据和业务数据摘要. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....6 四、股本变动及股东情况. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....9 五、董事、监事和高级管理人员. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....14 六、董事会报告. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....19 八、财务会计报告. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....43 九、备查文件目录. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....140 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司负责人魏连速、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人 (会计主管人员 )李波声明：保证半年 度报告中财务报告的真实、完整。 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、宇顺电子、上市公司指深圳市宇顺电子股份有限公司 宇顺显示指长沙市宇顺显示技术有限公司 宇顺触控指长沙宇顺触控技术有限公司 赤壁宇顺指赤壁市宇顺显示技术有限公司 宇创伟业指深圳市宇创伟业科技有限公司 华丽硕丰指深圳市华丽硕丰科技有限公司 金伦光电指广东金伦光电科技有限公司 山本光电指深圳市山本光电有限公司，系本公司部分股东参股企业 华为指 深圳华为通信技术有限公司，系华为技术有限公司之子公司，本公 司重要客户之一 中兴通讯指中兴通讯股份有限公司，本公司重要客户之一 中兴康讯指深圳市中兴康讯电子有限公司 中兴移动指深圳市中兴移动通信有限公司 平板显示指 指显示屏对角线的长度与整机厚度之比大于 4：1的显示器件，包 括液晶显示、等离子体显示、电致发光显示、真空荧光显示、平板 型阴极射线管和发光二极管等 LCD指 Liquid Crystal Display的缩写，指液晶显示器，为平板显示器的一种 液晶指 一种既具有晶体性质又具有液体性质的高分子物质，是液晶显示器 的主要原材料之一 TN、扭曲向列型指 Twisted Nematic的缩写，是液晶显示器显示类型的一种，其中液晶 在上下基板间的扭曲角度为 90° STN、超扭曲向列型指 Super Twisted Nematic的缩写，是液晶显示器显示类型的一种，其 中液晶在上下基板间的扭曲角度一般为 180°～ 250° CSTN指 Color STN的缩写，指能实现彩色显示的超扭曲向列型液晶显示器， 为 STN的一种 TFT指 Thin Film Transistor的缩写，指薄膜晶体管。是有源矩阵类型液晶 显示器中的一种，目前彩色液晶显示器的主要类型 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 面板、屏指 指液晶显示器中没有驱动与控制电路的部分，单指液晶显示器上用 于显示的部分 LCM、模组指 LCD Module的缩写，指液晶显示器模组，是将液晶显示器件、连 接件、集成电路等结构件等装配在一起的组件 COG邦定指 英文 Chip On Glass的缩写，为集成电路与显示器或外围电路的一种 连接方式，采用该方式设计的产品具有结构紧凑、功耗低、加工精 度高等特点，为目前液晶显示器领域的高科技之一 液晶驱动 IC指指用于驱动液晶显示器的集成电路 ITO导电玻璃指 玻璃基板上镀有 ITO导电薄膜的玻璃，是液晶显示器的主要原材 料之一 偏光片、POL指 是将自然光变成偏振光的器件，也称偏光板，是液晶显示器的主要 原材料之一 PI液指 Polyimide的缩写，聚酰亚胺酸溶液，是给液晶进行配向的高分子物 质，液晶显示器的原材料之一 背光源指液晶显示模组组件，主要为液晶显示器提供光源 柔性电路板、FPC指用柔性的绝缘基材制成的印刷电路板，也称柔性线路板 宽视角指 指液晶显示器的视角范围，一般 TN/STN液晶显示器左右视角大于 110°的称为宽视角产品 超宽温指 指液晶显示器的工作温度范围，一般称工作温度达到-30℃~80℃或 更宽温的为 “超宽温 ” 触摸屏指 又称为触控面板（TP），是可接收触头等输入讯号的感应式液晶显 示装置 电容屏、CTP指 全称为电容式触摸屏(CTP),触摸屏的一种类型，具有功耗小、寿命 长、多点触发等优点 盖板玻璃、lens指又称强化光学玻璃（Cover lens），用于保护触摸屏的强化玻璃层 玻璃基板指盖板玻璃的上游原材料 同步双屏指显示器的一种技术，即在两个显示屏上实现图像同步切换 OCA指光学胶，用于胶结透明光学元件（如镜头等）的特种胶粘剂 ACF指异方性导电胶（Anisotropic Conductive Film） ESD指 Electro Static Discharge的缩写，静电放电 3G指第三代移动通信技术 ERP指 Enterprise Resource Planning，建立在信息技术基础上，以系统化的 管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 002289 B股代码 A股简称宇顺电子 B股简称 上市证券交易所深圳证券交易所 公司的法定中文名称深圳市宇顺电子股份有限公司 公司的法定中文名称缩写宇顺电子 公司的法定英文名称 SUCCESS ELECTRONICS LTD 公司的法定英文名称缩写 SUCCESS 公司法定代表人魏连速 注册地址深圳市南山区高新技术产业园区中区 M-6栋三层二区 注册地址的邮政编码 518057 办公地址深圳市南山区高新技术产业园区中区 M-6栋二层一区、四层四区 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 http//www.szsuccess.com.cn 电子信箱 ysdz@szsuccess.com.cn （二）联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名祝丽玮朱孟勇 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园区中区 M-6栋二楼 深圳市南山区高新技术产业园区中区 M-6栋二楼 电话 0755-86028112 0755-86028112 传真 0755-86028498 0755-86028498 电子信箱 ysdz@szsuccess.com.cn ysdz@szsuccess.com.cn （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站 网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点公司董事会办公室 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □是 √否□不适用 主要会计数据 主要会计数据报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 营业总收入（元） 388,471,417.31 370,976,169.00 4.72% 营业利润（元） -42,351,072.44 16,545,424.26 -355.97% 利润总额（元） -41,411,132.19 16,476,395.96 -351.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） -38,626,842.99 14,507,247.03 -366.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -39,317,392.20 14,565,921.09 -369.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -81,734,343.09 628,561.87 -13,103.39% 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减(%) 总资产（元） 1,315,989,587.38 1,141,579,812.20 15.28% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 438,388,394.45 480,690,237.44 -8.8% 股本（股） 73,500,000.00 73,500,000.00 0% 主要财务指标 主要财务指标报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 基本每股收益（元/股） -0.53 0.2 -365% 稀释每股收益（元/股） -0.53 0.2 -365% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） -0.53 0.2 -365% 全面摊薄净资产收益率（%） -8.81% 3.06% -11.87% 加权平均净资产收益率（%） -8.39% 3.11% -11.5% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率（%） -8.97% 3.07% -12.04% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -8.54% 3.12% -11.66% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 -1.11 0.01 -11,200% 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 /股） 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度同 期末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股） 5.96 6.54 -8.87% 资产负债率（%） 65.25% 55.99% 9.26% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 无 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1 1111、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 2 2222、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 3 3333、存在重大差异明细项目 □适用 √不适用 4 4444、境内外会计准则下会计数据差异的说明 □适用 √不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 项目金额（元）说明 非流动资产处置损益 -15,591.10 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,000,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,468.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -11,187.27 所得税影响额 -238,203.77 合计 690,549.22 - 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目涉及金额（元）说明 -- - 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1 1111、股份变动情况表 √适用 □不适用 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他小计数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 31,892, 621 43.39% -1,933,4 42 -1,933,4 42 29,959, 179 40.72% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 24,536, 704 33.38% 24,536, 704 33.38% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 24,536, 704 33.38% 24,536, 704 33.38% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 7,355,9 17 10.01% -1,933,4 42 -1,933,4 42 5,422,4 75 7.38% 二、无限售条件股份 41,607, 379 56.61% 1,933,4 42 1,933,4 42 43,540, 821 59.24% 1、人民币普通股 41,607, 379 56.61% 1,933,4 42 1,933,4 42 43,540, 821 59.24% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 73,500, 000.00 100% 73,500, 000.00 100% 股份变动的批准情况（如适用） □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2 2222、限售股份变动情况 √适用 □不适用 股东名称期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因解除限售日期 魏连速 22,964,800 0 0 22,964,800 股票上市交易 之日起三十六 个月内限售 2012年 9月 3 日 赵后鹏 3,905,317 976,292 0 2,929,025高管锁定股每年解禁 25% 周晓斌 3,072,600 768,150 0 2,304,450高管锁定股每年解禁 25% 魏捷 1,492,032 0 0 1,492,032 股票上市交易 之日起三十六 个月内限售 2012年 9月 3 日 李晓明 81,000 0 0 81,000高管锁定股 申报离职一年 半后 邹军 144,000 144,000 0 0高管锁定股 申报离职一年 半后 姚凤娟 72,000 72,000 0 0高管锁定股 申报离职一年 半后 何林桥 81,000 27,000 0 81,000高管锁定股 申报离职一年 半后 王忠东 79,872 0 0 79,872 股票上市交易 之日起三十六 个月内限售 2012年 9月 3 日 合计 31,892,621 1,933,442 0 29,959,179 -- （二）证券发行与上市情况 1 1111、前三年历次证券发行情况 √适用 □不适用 股票及其衍生 证券名称 发行日期 发行价格（元/ 股） 发行数量上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 宇顺电子 2009年 08月 15.88 18,500,000 2009年 09月 14,800,000 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 24日 03日 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） （一）2009年8月24日，经中国证监会发行字［2009］778号文核准，向社会公众发行人民 币普通股1,850万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方 式，其中，网下配售370万股，网上定价发行1,480万股，发行价格为15.88元/股。 （二）经深圳证券交易所《关于深圳市宇顺电子股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》（深证上[2009]81号文）同意，本公司首次公开发行的1,850万股人民币普通股股票在 深圳证券交易所上市，股票简称“宇顺电子”，股票代码“002289”，其中本次公开发行中网 上定价发行的1,480万股股票于2009年9月3日起上市交易，网下向询价对象配售的370万股股 票自2009年9月3日起锁定三个月，于2009月12月3日起上市流通。 2 2222、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □适用 √不适用 3 3333、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 （三）股东和实际控制人情况 1 1111、报告期末股东总数 报告期末股东总数为 12,086户。 2 2222、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限 售条件股 份 质押或冻结情况 股份状态数量 魏连速境内自然人 31.24% 22,964,800 22,964,800质押 12,000,000 赵后鹏境内自然人 5.31% 3,905,367 0 周晓斌境内自然人 4.18% 3,072,600 0 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 中信信托有限责任公司 －武当 17期 境内非国有 法人 2.62% 1,928,000 0 魏捷境内自然人 2.03% 1,492,032 1,492,032 广东明珠物流配送有限 公司 境内非国有 法人 1.14% 840,000 0 兴业国际信托有限公司 －武当目标回报第 3期 证券投资集合资金信托 计划 境内非国有 法人 1.14% 840,000 0 魏力军境内自然人 0.75% 549,827 0 华润深国投信托有限公 司－武当稳健增长集合 信托计划 境内非国有 法人 0.74% 544,487 0 田玉环境内自然人 0.7% 513,900 0 股东情况的说明无 前十名无限售条件股东持股情况 √适用 □不适用 股东名称 期末持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 种类数量 中信信托有限责任公司－武当 17期 1,928,000 A股 1,928,000 赵后鹏 976,342 A股 976,342 广东明珠物流配送有限公司 840,000 A股 840,000 兴业国际信托有限公司－武当目标回报第 3 期证券投资集合资金信托计划 840,000 A股 840,000 周晓斌 768,150 A股 768,150 魏力军 549,827 A股 549,827 华润深国投信托有限公司－武当稳健增长集 合信托计划 544,487 A股 544,487 田玉环 513,900 A股 513,900 谭亚辉 490,000 A股 490,000 王树琴 413,949 A股 413,949 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 魏连速、魏捷之间是姐弟关系，存在关联关系和一致行动的可能。未知其他股东之间是 否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 3 3333、控股股东及实际控制人情况 （1 1111）控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 （2 2222）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □是 √否□不适用 实际控制人名称魏连速 实际控制人类别个人 情况说明 公司控股股东及实际控制人为魏连速先生，魏连速先生持有本公司22,964,800股股份， 占公司股本总额的31.24%。简介如下： 魏连速先生，中国国籍，无境外居留权，1966年生，毕业于西安电子科技大学，本科学 历。早年就职于大庆油田设计院，曾任深圳宝雅电子有限公司工程师，深圳市晶浩达电子有 限公司总经理，2004年作为主要创始人创办本公司，长期担任董事长兼总经理职务。2007年 至今任公司董事长兼总经理。 （3 3333）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4 4444）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4 4444、其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 （四）可转换公司债券情况 □适用 √不适用 五、董事、监事和高级管理人员 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务性别年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 其中：持有 限制性股 票数量 （股） 期末持有 股票期权 数量（股） 变动原因 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬 魏连速 董事长;总 经理 男 45 2010年 05 月 06日 2013年 05 月 05日 22,964,800 22,964,800 22,964,800否 赵后鹏 董事;副总 经理 男 44 2010年 05 月 06日 2013年 05 月 05日 3,905,367 3,905,367 2,929,025否 周晓斌董事男 41 2010年 05 月 06日 2013年 05 月 05日 3,072,600 3,072,600 2,304,450否 李霞董事女 43 2010年 05 月 06日 2013年 05 月 05日 否 金兆秀独立董事男 55 2011年 11 月 24日 2013年 05 月 05日 否 刘勇独立董事男 35 2010年 05 月 06日 2013年 05 月 05日 否 刘澄清独立董事男 57 2010年 05 月 06日 2013年 05 月 05日 否 蹇康力监事男 45 2011年 09 月 08日 2013年 05 月 05日 否 蔡蓁监事女 48 2010年 05 月 06日 2013年 05 月 05日 否 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 菅兵监事男 34 2011年 08 月 02日 2013年 05 月 05日 否 阳帆副总经理男 45 2011年 08 月 19日 2013年 05 月 05日 否 张锋副总经理男 39 2011年 08 月 19日 2013年 05 月 05日 否 陈飞财务总监男 46 2011年 05 月 24日 2013年 05 月 05日 否 祝丽玮 副总经理; 董事会秘 书 女 32 2012年 01 月 05日 2013年 05 月 05日 否 合计 -- - - - - - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）任职情况 在股东单位任职情况 □适用 √不适用 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓 名 其他单位名称 在其他单 位担任的 职务 任期起始日 期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 周晓斌深圳市山本光电有限公司董事 2003年 01月 01日 -是 李霞深圳大学信息工程学院 党委书记、 院长 2006年 09月 01日 -是 金兆秀广东深长城律师事务所合伙人 2002年 4月 01日 -是 深圳华瑞三和集团有限公司独立董事 2010年 8月 1日 -是 刘勇广东雷伊（集团）股份有限公司独立董事 2008年 06月 01日 -是 深圳市嘉卓成科技发展有限公司独立董事 2009年 12月 01日 -是 胜宏科技（惠州）股份有限公司独立董事 2011年 12月 01日 -是 深圳平海会计师事务所合伙人 2006年 06月 01日 -是 深圳平道律中和税师事务所有限公司监事 2010年 09月 01日 -是 刘澄清深圳盐田港集团有限公司董事 2007年 06月 01日 -是 深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事 2007年 06月 01日 -是 广西桂东电力股份有限公司独立董事 2008年 06月 01日 -是 广东万盛律师事务所合伙人 2006年 08月 01日 -是 蔡蓁深圳市招商局科技投资有限公司财务总监 2002年 11月 01日 -是 招商科技集团有限公司财务总监 2002年 11月 -是 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 01日 深圳市北科创业有限公司财务总监 2000年 08月 01日 -是 在其他单位 任职情况的 说明 - （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理 人员报酬的决策程序 由公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案， 股东大会审议董事、监事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬，公司人力资源部、财务部配合 董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 董事、监事、高级管理 人员报酬确定依据 根据董事、监事、高级管理人员的工作性质及所承担的责任、风险、压力等 ,确定不同的年度薪 酬标准，且与公司年度经营指标完成情况挂钩。 董事、监事和高级管理 人员报酬的实际支付 情况 公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务变动情形变动日期变动原因 祝丽玮 董事会秘书、副总 经理 新聘任 2012年 01月 05日 公司原董事会秘书已辞职，该职位空缺，公司依照 相关规定聘任新的董事会秘书、副总经理。 （五）公司员工情况 在职员工的人数 4,840 公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别专业构成人数 生产人员 3,897 销售人员 82 技术人员 679 财务人员 39 行政人员 143 教育程度 教育程度类别数量（人） 硕士 16 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 本科 345 大专 732 高中及以下 3,747 公司员工情况说明 □适用 √不适用 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 2012年上半年度，全球整体经济继续呈现疲软态势。智能手机和平板显示及触控行业发 展相对较好，市场整体需求呈上升趋势，行业变化亦相对较快。公司主营业务为触控显示一 体化模组与黑白液晶显示模组。在黑白液晶显示模组方面，由于公司近两年持续调整客户及 产品结构，今年上半年经营状况良好。触控显示一体化模组方面，公司年初与中兴康讯签署 了触控显示一体化模组的《供货框架协议》，而后公司在中兴项目开发投入资源较多，使其他 客户和项目开发受到一定影响，致使上半年公司触控显示一体化模组的销售收入主要依赖于 中兴康讯，其需求波动直接对公司经营产生重大影响。另外，因《供货框架协议》中涉及的 电容式触摸屏均为公司新产品新项目，从年初起在公司内部经历了为期4个月由开发到量产的 磨合过程，自4月起才陆续有新产品通过中兴康讯验证，并逐步转批量生产，所以订单的实际 执行程度较低。同时，各大运营商二季度智能手机集采数量偏低，致使中兴康讯实际下达给 我司的订单大幅低于预期,上半年公司销售收入未有大幅增长。 2012年上半年，公司重点工作主要围绕以下方面开展：第一，基本完成中兴康讯触控显 示一体化模组新产品的导入验证工作；第二，进一步夯实CTP、LENS、CTP+TFT的产品体系； 筹划兴建GF（膜对玻璃）新产品体系；对于单片式TOL触摸屏及OGS触摸屏新产品新工艺开发 取得较大进展，并已开始应用于客户新产品中；第三，完成了深圳、长沙两大产业基地的布 局，积极推进赤壁产业基地的建设。基于此，公司在组织、人力、产能、设备等多方面均进 行了相应的投入和扩充。但因收入未上规模，产能规模效应未能有效发挥，相应的人工、折 旧、动力和制费成本不能有效摊薄，致使产品毛利率较低。同时为开发中兴等客户的新项目 的前期研发和试产投入大额增加，为规模扩张而储备的管理平台和人员费用增加；银行贷款 利息支出增加；这些因素导致本期亏损。 报告期内，公司共实现营业收入38,847.14万元，比上年同期增长4.72%，其中主营业务 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 收入38,525.31万元，比上年同期增长4.22%；实现营业利润-4,235.11万元，比上年同期减少 355.97%；实现净利润（归属于母公司）-3,862.68万元，比上年同期下降366.26%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上： √是 □否□不适用 详细说明造成差异的原因 2012年第二季度智能机实际采购远远低于行业前期预计、客户端产品需求量的意外变化 造成订单较一季度大幅减少、且为完成中兴订单配备的产能未得到释放造成当期费用的增加、 毛利率降低。 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 1、全资子公司--长沙市宇顺显示技术有限公司：该公司成立于2007年7月6日，注册地址 为长沙高新技术产业开发区火炬城M0栋北七楼，法定代表人为魏连速，注册资本为16,000万 元，本公司持有100%股权。该公司主要经营范围为液晶显示器（不含国家限制项目）的研发、 生产、销售，电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品（不含卫星电视、广播地面接收 设施）的经销。该公司为公司IPO募集资金投资项目“中小尺寸TFT-LCD模组项目”、“平板显 示技术工程研发中心建设项目”实施单位。 截止2012年6月30日，该公司资产总额为42,573.10万元，负债总额为28,316.93万元，净 资产为14,256.17万元，2012年度1-6月份销售收入5,617.01万元，净利润为-1,129.61万元。 以上数据未经审计。 2、全资子公司--长沙宇顺触控技术有限公司：该公司成立于2010年12月7日，注册地址 为长沙高新开发区麓谷大道662号软件中心大楼573号，法定代表人为魏连速，注册资本为 2,709.65万元，本公司持有100%股权。该公司主要经营范围为触控技术的研究、开发；触控 屏及配件、电子元器件、计算机、仪器仪表、通信产品（不含卫星电视广播地面接发设施） 的研究、开发、生产、销售。(需资质证、许可证的项目取得相应有效的资质证、许可证后方 可经营)。 截止2012年6月30日，该公司资产总额为24,907.02万元，负债总额为21,938.24万元，净 资产为2,968.78万元，2012年1-6月销售收入为5,696.71万元，净利润为-407.70万元。以上 数据未经审计。 3、全资子公司--深圳市宇创伟业科技有限公司：该公司成立于2011年9月2日，注册地址 为深圳市南山区高新中区麻雀岭工业区M-7栋中钢大厦六层西区，法定代表人为阳帆，注册资 本为人民币1000万元，本公司持有100%股权。该公司主要经营范围为电子、化工、机械产品 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 销售；液晶显示屏、电容式触摸屏、丝网印刷设备及耗材、太阳能光伏、LED照明产品的销售、 技术咨询（以上均不含法律、行政法规、国务院决定需前置审批和禁止的项目）。 截止2012年6月30日，该公司资产总额为1,561.13万元，负债总额为747.99万元，净资产 为813.14万元，2012年1-6月销售收入为502.81万元，净利润为-101.42万元。以上数据未经 审计。 4、全资子公司--赤壁市宇顺显示技术有限公司：该公司成立于2011年9月21日，注册地 址为赤壁市经济技术开发区中伙光谷产业园区，法定代表人为魏连速，现注册资本5,000万元 人民币（2011年12月31日注册资本1,000万元人民币，2012年1月增资至5,000万元人民币）， 本公司持有100%股权。该公司主要经营范围为触控屏及配件、电子元器件、计算机、仪器仪 表、通信产品（不含卫星电视广播地面接收设施）的研究、开发、生成、销售。 目前，赤壁宇顺显示正在开办筹建之中,截止2012年6月30日，该公司资产总额为6,897.80 万元，负债总额为1,965.85万元，净资产为4,931.95万元，2012年1-6月销售收入为0元，净 利润为-48.05万元。以上数据未经审计。 5、控股子公司--深圳市华丽硕丰科技有限公司：该公司成立于2011年8月17日，注册地 址为深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区中泰路18号第一栋，注册资本为人民币 5,400万元，法定代表人为王小林，本公司持有61.11%股权。该公司主要经营范围为手机配件、 电脑配件、电子书镜片的研发、生产与销售；国内贸易。（不含法律、行政法规、国务院决定 禁止项目和需前置审批的项目）。 截止2012年6月30日，该公司资产总额为11,229.48万元，负债总额为6,158.65万元，净 资产为5,070.83万元，2012年1-6月销售收入为1,014.15万元，净利润为-303.68万元。以上 数据未经审计。 6、控股子公司之控股子公司--广东金伦光电科技有限公司：该公司成立于2011年4月8日， 注册地址为东莞市茶山镇塘角村塘一朗尾大路，注册资本为人民币2,400万元，法定代表人为 王金林，本公司控股子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司持有该公司80.2%股权，该公司主要 经营范围为生产、销售、研发：光学产品、电子产品、触控及显示产品；货物进出口、技术 进出口。（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可 后方可经营）。 截止2012年6月30日，该公司资产总额为3,238.24万元，负债总额为3,098.70万元，净资 产为139.54万元，2012年1-6月销售收入为1,031.86元，净利润为-314.45万元。以上数据未 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 经审计。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 1、受欧债危机持续蔓延、欧美经济复苏缓慢、国内经济结构转型调整、消费需求尚难得 到有效提振等因素影响，下半年消费电子市场需求和增长具有不确定性，对公司下半年经营 带来挑战。 2、由于公司主要产品电容式触控显示一体化模组大量应用于智能手机领域，国内三大 运营商激烈竞争快速压低了智能手机集采价格，下游部品产品价格下降压力持续存在，对产 品毛利率造成影响。 3、公司触控显示一体化模组的销售收入对大客户中兴康讯的依赖性较强，其需求波动 直接对公司经营产生重大影响。 4、公司的主要产品电容式触摸屏在行业内主要有“玻璃对玻璃（GG）”及“膜对玻璃（GF）” 两种产品技术路线；公司目前产品的技术路线为“玻璃对玻璃（GG）”，属于电容式触摸屏中 的中高端产品。由于国内智能手机市场竞争激烈，国内客户因成本因素考虑，有逐渐增加“膜 对玻璃（GF）”采购份额的倾向。虽然我司已在投入“膜对玻璃（GF）”产品新产线建设，但 目前尚未大批量生产，一定程度上可能对公司经营结果有所影响。 5、公司产能提升及新产线建设使得组织及人员规模有所扩大，相应增加了内部管理及 控制风险。 1 1111、公司主营业务及其经营状况 （1 1111）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产 品 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 电子元器件 385,253,062.08 346,968,578.30 9.94% 4.22% 12.42% -6.57% 分产品 液晶显示模组 235,325,728.85 202,998,331.00 13.74% -36.34% -34.23% -2.77% 触控显示一体 化产品 144,193,667.81 137,950,369.67 4.33% 强化光学玻璃 5,733,665.42 6,019,876.82 -4.99% 主营业务分行业和分产品情况的说明 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 报告期内，公司营业收入实现38,525.31万元，较去年同期增长4.22%，主营业务包括液 晶显示模组、触控显示一体化产品和强化光学玻璃三种，本期三类产品销售占总收入的比重 分别为 61.08%、37.43%和1.49%。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期内公司综合毛利率为9.94%,同比下降了6.57个百分点。主要原因是报告期内,公司 在组织、人力、产能、设备等多方面均进行了相应的投入和扩充。但因收入未上规模，产能 规模效应未能有效发挥，相应的人工、折旧、动力和制费成本不能有效摊薄，致使产品毛利 率较低。 （2 2222）主营业务分地区情况 单位：元 地区营业收入营业收入比上年同期增减（％） 国内 304,277,723.66 -5.36% 国外 80,975,338.42 68.24% 主营业务分地区情况的说明 报告期内，公司收入来源地区主要仍来自于国内销售，其中：国外销售收入8,097.53万 元，与去年同期比增长幅度为68.24%。 主营业务构成情况的说明 □适用 √不适用 （3 3333）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 （4 4444）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 （5 5555）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期内实现归属于上市公司股东净利润为-3,862.68万元，比上年同期下降了366.26%。 主要原因是： 报告期内,由于公司触控显示一体化模组主要依赖年初与中兴康讯签署的《供货框架协 议》，其他客户处于开发期，致使中兴康讯需求波动直接对公司经营产生重大影响。而该《供 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 货框架协议》中涉及的电容式触摸屏均为公司新产品项目，经历了为期4个月由开发到量产的 磨合过程。公司自4月起才陆续有新产品通过中兴康讯验证，并逐步转批量生产，订单的实际 执行程度较低。同时由于国内智能手机市场二季度增长低于预期，各大运营商二季度智能手 机集采数量偏低，致使中兴康讯实际下达给我司的订单大幅低于预期,导致本报告期内销售收 入增长仅为4.72%, 报告期内,公司营业收入未有大幅增长，但开发 CTP新客户新项目的前期研发和试产投 入增加；先期已建成投产的子公司的产能效益不能充分发挥，折旧、动力、人工成本摊销较 大，致使产品毛利率较低；为规模扩张而储备的管理平台和人员费用增加；银行贷款利息支 出增加；以上因素综合影响导致利润大幅降低。 （6 6666）占净利润 1 11110 0000% %%%%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □适用 √不适用 （7 7777）经营中的问题与困难 受国际经济形势影响、国内经济结构转型调整、消费需求尚难得到有效提振等因素影响， 消费类电子产品需求受到一定程度抑制，今年下半年，市场需求波动性及不确定性风险进一 步加剧，产品价格下降压力持续存在，从而给公司经营及产品销售带来较大挑战。此外，新 型显示面板技术、新型触控技术逐步应用及产业化进程日益加快，亦对公司新产品技术研发 能力提出更高的要求。为积极应对上述挑战，公司将主要采取以下应对措施： 积极开发多元化客户资源：公司将继续坚持对一线客户精耕细作，加大二三线客户开发 力度，加强与方案公司的合作，积极市场拓展国际市场，丰富客户层级及客户类别，最大限 度降低单一客户风险。 进一步丰富产品构成：公司主要产品电容式触摸屏，行业内主要有“玻璃对玻璃（GG）” 及“膜对玻璃（GF）”两种产品技术路线；公司主要生产“玻璃对玻璃（GG）”电容触摸屏， 属于中高端产品。为进一步服务好客户，满足客户对成本价格需求，我司已启动中低端产品 “膜对玻璃（GF）”生产线建设，在下半年将推出满足客户中低端需求的“膜对玻璃（GF）” 产品，丰富产品结构，改善经营结果。 进一步加大新工艺新产品投入：单层方案的电容式触摸屏是未来进一步降低产品成本的 关键技术，我司将加快该新工艺新产品进度，在四季度推出满足客户需求的单层单点加手势、 单层多点产品，带动新客户开发，进一步提升销售收入并改善盈利。“单片式电容触摸屏（OGS、 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 TOL）”是触摸屏技术发展的终极方向，公司现有产业链垂直布局使公司在“单片式电容触摸 屏”研发上具有一定优势，下半年将推出量产产品满足中高端客户需求。 积极进行市场应用多元化布局：针对电容式触摸屏主要应用于智能手机在其他应用领域 正处于发展初期，公司已在积极筹备进行其他应用领域的产品及客户布局，特别是中大尺寸 平板电脑及超级本、中大尺寸电脑一体机（AIO）的客户布局。在新工艺技术研发突破的支持 下，未来将对公司销售收入增长及毛利改善带来持续影响。 加强内部管理，降成本及提升效率：针对多地区多工厂生产的现状，公司已在积极进行 内部组织、人员和运行模式整合，以提升内部运营效率，降低运作成本。同时在各工厂内部 持续开展良率提升、人员效率提升、设备利用率提升、制程改善和工艺改善等活动，最大限 度地内部挖潜，提升良率，提升产品毛利率。 2 2222、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □适用 √不适用 3 3333、持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 （二）公司投资情况 1 1111、募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 29,378 报告期投入募集资金总额 3,170.78 已累计投入募集资金总额 21,356.63 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 募集资金总体使用情况说明 无 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 2 2222、募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 中小尺寸 TFT-LC模组项目否 23,146 23,146 2,996.38 18,621.49 100% 2011年 09月 30日 -2,177.53否 平板显示技术工程研发中心项 目 否 1,853 1,853 174.4 1,025.49 55.34% 2012年 12月 31日 承诺投资项目小计 -24,999 24,999 3,170.78 19,646.98 ---- 超募资金投向 电容式触摸屏项目否 1,709.65 1,709.65 0 1,709.65 100% 2011年 12月 31日 归还银行贷款（如有） -0 0 0 ---- 补充流动资金（如有） -0 ---- 超募资金投向小计 -1,709.65 1,709.65 0 1,709.65 ---- 合计 -26,708.65 1,709.65 3,170.78 21,356.63 ---- 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） TFT-LCD模组产品市场竞争加剧，产品售价持续下降，为拓展市场研发、销售等期间费用加大，严重影响了该项目的实际效益。 项目可行性发生重大变化的情 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 况说明 超募资金的金额、用途及使用进√适用 □不适用 展情况超额募集资金为 1,709.65万元，用于子公司长沙宇顺触控技术有限公司 “电容式触摸屏 ”项目。截止 2011年 9月 30日超募资金已全部使用完毕。 √适用 □不适用 □报告期内发生 √以前年度发生 募集资金投资项目实施地点变 更情况 1、根据保荐人《平安证券有限责任公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司部分变更 “中小尺寸 TFT-LCD模组项目 ”实施主体和实施地点的专项意 见》，2009年 11月 9日召开的 2009年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司部分变更 “中小尺寸 TFT-LCD模组项目 ”实施主体和实施地点 的议案》。原计划长沙宇顺在长沙高新区岳麓谷科技新城之宇顺工业园实施的 “ 8条中小尺寸 TFT-LCD模组生产线项目 ”中的 2条生产线（含配套的 TFT面板后制程生产线）改由深圳市宇顺电子股份有限公司实施，实施地点在公司新租赁的深圳市光明新区。 2、2009年 12月 18日公司第一届董 事会第二十二次会议、公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于长沙宇顺土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的议案》。宇顺电子长沙募 投项目 —“中小尺寸 TFT-LCD模组项目 ”、“平板显示技术工程研发中心项目 ”实施地点由 “长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、 长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块 ”改为 “长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块 ”。独立董事 和公司保荐人平安证券有限责任公司发表了明确同意的意见。 募集资金投资项目实施方式调 整情况 □适用 √不适用 □报告期内发生 □以前年度发生 募集资金投资项目先期投入及√适用 □不适用 置换情况2010年 2月 5日，公司从募集资金提取置换先期投入款项 5,511,800.00元。 用闲置募集资金暂时补充流动□适用 √不适用 资金情况 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 √适用 □不适用 2011年 11月经第二届董事会第十六次会议和第四次临时股东大会审议通过将节余募集资金 4,117.18万元及利息 363.98万元合计 4481.16万元永久补 充流动资金，用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金。 尚未使用的募集资金用途及去公司尚未使用的募集资金分别存放于募集资金监管账户中，截至 2012年 06月 30日平安银行华新支行存款 0.00万元，工商银行南山支行存款 0.00 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 向万元，民生银行长沙分行存款 1278.64万元，民生银行长沙人民路支行 0.00万元，合计为 1278.64万元。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 2010年 11月 4日财务人员误用募集资金专户资金支付湖南成城精密科技有限公司厂房租赁租金 399,866.76元，该款项已于 2011年 1月 20日从公司 其他账户转入公司中国民生银行长沙人民路支行募集资金专户。 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 3 3333、募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4 4444、重大非募集资金投资项目情况 □适用 √不适用 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 （四）对 2012 2012201220122012年 1- 1-1-1-1-9 9999月经营业绩的预计 2012年 1-9月预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损 2012年 1-9月净利润亏损（万元） 6,000至 7,000 2011年 1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 18,228,841.01 业绩变动的原因说明 2012年第三季智能手机市场整体需求开始复苏，三四季度整体需求较旺。 6、7月份市场需求较淡，8月份市场需求开始复苏，订单开始启动，但 交付及销售实现需要一段时间，三季度的销售收入较低，相关成本费用 未能摊薄形成亏损。 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理 情况的说明 □适用 √不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 的讨论结果 □适用 √不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、 深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33号：利润分配和资本公积转增 股本》以及《公司章程》等有相关规定，制定 2011年度利润分配预案。公司 2011年度 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 利润分配预案经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，并经公司 2011年年度股东 大会审议通过。根据公司 2011年年度股东大会决议，公司以 73500000股总股本为基数， 向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元（含税），该利润分配方案于 2012年 4月 16 日实施完毕。公司 2011年度利润分配方案符合公司章程的规定及股东大会决议的要求， 分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作 用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，并充分维护了中小股东的合法权益。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □适用 √不适用 （十）公司 2011 2011201120112011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □适用 √不适用 （十一）其他披露事项 1 1111、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内，董事长在履行职责时，严格依照法律法规和《公司章程》、《董事会议 事规则》的规定，依法召集和主持董事会及股东大会，在董事会授权范围内积极开展 工作，严格执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善以 及规范运作，全力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的贯彻、执行。 报告期内，独立董事能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事 工作细则》等制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席（或委托出席）相关会 议，认真审议各项议案，对公司治理及规范运作、对外担保和控股股东及其他关联方占 用资金情况、日常关联交易等事项发表自己独立意见；在董事会专门委员会任职的独立 董事严格按照议事规则的规定，积极开展工作，对公司稳健发展发挥重要作用。报告期 内，各位独立董事对董事会审议的各项议案没有提出异议。 报告期内，其他董事均能够严格按照《董事会议事规则》等制度的规定，尽职尽 责，发表意见审慎、客观，对公司稳健发展发挥了积极作用。 报告期内，董事会召开情况和董事出席董事会会议的情况如下： 董事姓名具体职务 应出席次 数 现场出席 次数 以通讯方 式参加 会议次数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次 未亲自出 席会议 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 魏连速 董事长、总 经理 5 3 2 0 0否 赵后鹏 董事、副总 经理 5 3 2 0 0否 周晓斌董事 5 3 2 0 0否 李霞董事 5 3 2 0 0否 金兆秀独立董事 5 3 2 0 0否 刘勇独立董事 5 3 2 0 0否 刘澄清独立董事 5 3 2 0 0否 2 2222、开展投资者关系管理情况 公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责投资者关系管理 的日常事务。报告期内，公司充分重视投资者关系管理，积极接听投资者电话，安排专 人接待投资者的来访，并对各次接待来访做好登记工作。公司通过公司网站、电话和传 真、网上互动平台等方式与投资者进行沟通，及时、准确、完整披露应披露的信息。 报告期内，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了投资者交流会，董事长、总 经理、财务总监、董事会秘书、独立董事及保荐代表人就 2011年度公司业绩与广大投 资者进行了坦诚友好的交流，并回答了投资者提出的问题，认真听取了投资者提出的宝 贵意见和建议，使投资者进一步增强了对公司的了解和认知度。 （三）重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）破产重整相关事项 □适用 √不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1 1111、证券投资情况 □适用 √不适用 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 2 2222、持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 3 3333、持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 4 4444、买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 （六）资产交易事项 1 1111、收购资产情况 □适用 √不适用 2 2222、出售资产情况 □适用 √不适用 3 3333、资产置换情况 □适用 √不适用 4 4444、企业合并情况 □适用 √不适用 5 5555、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响 □适用 √不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □适用 √不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 （九）重大关联交易 1 1111、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 2 2222、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 3 3333、共同对外投资的重大关联交易 □适用 √不适用 4 4444、关联债权债务往来 □适用 √不适用 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 5 5555、其他重大关联交易 □适用 √不适用 （十）重大合同及其履行情况 1 1111、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 1 11110 0000％以上（含 1 11110 0000％）的托管、承包、租赁事项 （1 1111）托管情况 □适用 √不适用 （2 2222）承包情况 □适用 √不适用 （3 3333）租赁情况 □适用 √不适用 2 2222、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 （是或 否） -- - - - - - - - 报 告期内审批的对外担保额 度合计（A1） -报 告期内对外担保实际发 生额合计（A2） -报 告期末已审批的对外担保 额度合计（A3） -报 告期末实际对外担保余 额合计（A4） -公 司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 （是或 否） 长沙市宇顺显示 技术有限公司 2011年 05月 26 日 50,00 2012年 06月 21日 2,000保证 自主合同 项下的借 款期限届 满之次日 起两年 否否 长沙市宇顺显示 技术有限公司 2011年 05月 26 日 5,000 2011年 10月 20日 1,500保证 自主合同 项下的借 款期限届 满之次日 起两年 否否 长沙市宇顺显示 技术有限公司 2011年 08月 23 日 6,000 2011年 12月 12日 2,000保证 自主合同 项下的借 款期限届 满之次日 起两年 否否 赤壁市宇顺显示 技术有限公司 2012年 02月 29 日 45,000 -0 保证 -否 否 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 45,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 56,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 5,500 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 45,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2） 0 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年半年度报告全文 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3） 56,000 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4） 5,500 实际担保总额（即 （未完）  |